[年报]润欣科技:2020年年度报告
原标题:润欣科技:2020年年度报告 上海润欣科技股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人孙剑及会计机构 负责人 ( 会计主管 人员 ) 孙莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对任何投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 一、市场风险 公司是国内领先的 IC 产品和 IC 解决方案提供商，公司的主要客户为国内 的电子产品制造商，分布在智能手机、物联网和汽车电子等领域。报告期内， 若上述领域的市场环境不景气，需求下降，公司的经营业绩 将受到不利影响。 同时，在业务发展中，若公司在下游市场发展的判断上出现重大失误，没能在 快速成长的应用领域配置相应的 IC 产品和技术服务，将会对公司的经营业绩造 成不利影响。 二、存货风险 近年来， IC 产业呈现出产品周期缩短，产品更新速度加快，细分市场领域 对产品的需求变化加速，市场竞争日趋激烈等特点。如果由于公司未能及时把 握下游行业变化或由其他原因导致的存货无法顺利实现销售，少数存货需要计 提跌价准备，将对公司的经营产生不利影响。 三、供应商变动风险 公司的上游供应商是 IC 产品设计制造商，这些设计制造商的实力及其与公 司合作关系的稳定性对于公司的持续发展具有重要意义。如果公司与主要上游 IC 设计制造商的合作授权关系出现变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。 四、客户变动风险公司的下游客户主要是电子产品生产制造商。未来，如果因 市场环境变化导致公司目前的优势业务领域出现较大波动，或者公司主要客户 自身经营情况出现较大波动而减少对公司有关产品的采购，或者其他竞争对手 出现导致公司主要客户群体发生不利于公司的变化，将对公司的业绩造成不利 影响。 五、财务风险 1 、应收账款风险 公司已建立起较为完善的应收账款和客户信用管理体系并严格执行。未 来， 随着公司业务规模的持续扩大，公司应收账款净额可能逐步增加。如果出现客 户违约或公司信用管理不到位的情形，将对公司经营产生不利影响。 2 、汇率风险 公司的外汇收支主要涉及 IC 产品的进口和境外销售，涉及币种包括美元、 港币等。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确 定性，如果未来人民币汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。 六、疫情及半导体产业的供应短缺风险 疫情的爆发，对全球 IC 产业链，国内电子产品制造客户均带来不同程度的 影响，如果全球疫情持续发展，半导体产业、消费电子、汽车电子 等市场在年 内难以恢复，将对公司业绩造成不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 486,568,962 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 8 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 41 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 46 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ . 47 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ......... 48 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 54 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ......... 59 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 60 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 184 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、润欣科技 指 上海润欣科技股份有限公司 本集团 指 上海润欣科技股份有限公司及子公司 股东大会 指 上海润欣科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海润欣科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海润欣科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公 司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海润欣科技股份有限公司章程》 报告期 指 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 润欣有限 指 上海润欣科技有限公司，公司前身 润欣信息 指 上海润欣信息技术有限公司，公司控股股东 润欣勤增 指 润欣勤增科技有限公司，公司在香港的全资子公司 润欣系统 指 润欣系统有限公司，润欣勤增的控股子公司 润欣台湾 指 香港商润欣系统有限公司台湾分公司 润芯投资 指 上海 润芯投资管理有限公司，公司的控股子公司 芯斯创 指 上海芯斯创科技有限公司，公司的全资子公司 宸毅科技 指 宸毅科技有限公司，芯斯创的全资子公司 Singapore Fortune 指 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. ，润欣勤增的全资子公司 圆扬科技 指 圆扬科技股份有限公司，润欣勤增的参股公司 中电罗莱 指 上海中电罗莱电气股份有限公司，润欣科技的参股公司 诚瑞光学 指 诚瑞光学（常州）股份有限公司，润芯投资的参股公司 Atmosic 指 Atmosic Technologies, Inc ， Singapore Fortune 的参股公司 Fast Achieve 指 Fast Achieve Ventures Limited ，原润欣勤增的参股公司 Upkeen Global 指 Upkeen Global Investment Limited ，原润欣勤增的参股公司 博思达、 Upstar 指 博思达科技（香港）有限公司，原润欣勤增间接参股的公司 全芯科 指 全芯科微电子科技（深圳）有限公司，原润欣勤增间接参股的公司 高通、 Qualcomm 指 美国高通公司（ Qualcomm Inc. ）， IC 设计制造商 Qualcomm Atheros 、高通创锐讯 指 Qualcomm Atheros Inc. ，美国 IC 设计制造商，高通子公司 Skyworks 、思佳讯 指 Skyworks Solutions Inc. ，美国 IC 设计制造商 AVX/Kyocera 、 AVX/ 京瓷 指 AVX/Kyocera （ Singapore ） Pte Ltd. ， IC 设计制造商 AAC/ 瑞声科技 指 AAC Technologies Holdings Inc.,/ 瑞声科技控股有限公司 安路科技 指 上海安路信息科技股份有限公司 得倍电子 指 上海得倍电子技术有限公司 百泰实业 指 深圳市百泰实业股份有限公司 美的集团 指 美的集团股份有限公司，公司客户 闻泰科技 指 闻泰科技股份有限公司，公司客户 大疆创新 指 深圳市大疆创新科技有限公司，公司客户 华三通信 指 新华三技术有限公司（曾用名杭州华三通信技术有限公司），公司客 户 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 润欣科技 股票代码 300493 公司的中文名称 上海润欣科技股份有限公司 公司的中文简称 润欣科技 公司的外文名称（如有） Shanghai Fortune Techgroup Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Fortune Tech 公司的法定代表人 郎晓刚 注册地址 上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室 注册地址的邮政编码 200233 办公地址 上海市徐汇区田林 路 200 号 A 号楼 301 室 办公地址的邮政编码 200233 公司国际互联网网址 http://www.fortune - co.com 电子信箱 investment@fortune - co.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞军 赵燕 联系地址 上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室 上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室 电话 021 - 54264260 021 - 54264260 传真 021 - 54264261 021 - 54264261 电子信箱 investment@fortune - co.com investment@fortune - co.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 投资管理部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会 计师姓名 顾兆翔、唐柯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭 国际大厦 A 座 6 层 许楠、张鹏 2016 年 9 月 19 日 - 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业 收入（元） 1,386,737,662.48 1,450,109,005.36 - 4.37% 1,693,190,645.13 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,024,904.35 29,345,234.09 53.43% 15,776,057.22 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 45,649,629.41 24,723,319.52 84.64% 14,902,498.80 经营活动产生的现金流量净额（元） 87,526,526.82 269,677,211.45 - 67.54% - 36,568,488.31 基本每股收益（元 / 股） 0.09 0.06 50.00% 0.05 稀释每股收益（元 / 股） 0.09 0.06 50.00% 0.05 加权平均净资产收益率 6.04% 4.00% 上升 2.04 个百分点 2.46% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,089,363,341.28 974,077,992.97 11.84% 1,209,755,717.70 归属于上市公司股东的净资产（元） 749,779,356.92 743,584,948.55 0.83% 728,159,194.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.0925 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 268,354,596.24 303,419,522.04 393,889,996.54 421,073,547.66 归属于上市公司股东的净利润 6,102,131.90 11,466,244.63 13,787,179.59 13,669,348.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,870,786.41 10,989,662.03 13,809,981.33 15,979,199.64 经营活动产生的现金流量净额 93,094,161.24 22,617,219.28 - 32,796,528.91 4,611,675.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 3,213,108.95 系本集团全资子公司润欣勤增科技有限公 司于 2020 年 9 月 28 日完成向太龙（福建） 商业照明股份有限公司转让其所直接持有 的 Fast Achieve Ventures Limited 49.00% 的股 权与 Upkeen Global Investment Limited 49.00% 的股权。 计入当期损益的政府 补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的 政府补助除外） 3,000,635.81 5,166,022.03 1,641,398.49 主要系本报告期收到企业发展专项资金 133 万元、发改服务业引导资金项目 90 万元、 徐汇区专项发展资金扶持项目 50 万元。 除上述各项之外的其 44,521.71 271,524.52 - 613,682.70 他营业外收入和支出 减：所得税影响额 456,773.63 815,631.98 154,157.37 合计 - 624,725.06 4,621,914.57 873,558.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在 将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内领先的IC产品和IC解决方案提供商，主要通过向客户提供包含IC定制设计、IC应用方案设计、IC分销在内的 技术服务，形成IC产品的销售。公司的主营业务以无线连接芯片、射频器件和传感器模块为主，目前公司主要的IC供应商有 高通、思佳讯、AVX/京瓷、瑞声科技等，拥有美的集团、闻泰科技、大疆创新、华三通信等客户，是IC产业链中连接上下 游的重要纽带。 公司销售的IC产品主要包括无线通讯及智能处理器芯片、射频元器件、传感器及通讯模块等。报告期内，公司的主营业 务未发生重大变化。 无线通讯及智能处理器芯片主要用于实现无线数据传输、智能控制和传感物联网络，如WiFi、蓝牙BLE、NBIOT、5G 等通讯制式；射频元器件包括射频前端模块、射频功率放大器、滤波器和低噪声放大器等；传感器及通讯模块包括音频MEMS、 视频模块、温湿度传感、生物传感芯片等。报告期内，公司持续增加在无线通讯、射频和MEMS传感芯片的研发投入，在智 能家居、智慧照明、TWS无线耳机、汽车电子等领域的业务增长显著。 未来公司将继续保持在无线通讯领域的领先优势，积极拓展无线芯片定制、射频元器件、MEMS传感器、5G通讯模块 等在智慧家居、智能穿戴、新能源汽车、智慧医疗等领域的应用。随着物联网、智慧城市等新兴市场的涌现，新的应用场景 需要实现软硬件一体化，融合功率器件、传感技术和软件算法。针对细分市场开发专用芯片和模组，是报告期内公司主要的 产业投资和研发方向。 产品类别与具体业绩情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析”之“营业收入构成”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年末减少 83.75% ，主要系本报告期转让了对博思达（香港）有限公司的股权投资 固定资产 固定资产较上年末减少 20.10% ，主要系本报告期按照会计政策计提折旧所致 无形资产 无形资产较上年末减少 20.47% ，主要系本报告期按照会计政策摊销所致 在建工程 无 货币资金 货币资金较上年末增加 88.82% ，主要系本报告期收到 对博思达（香港）有限公司股权转让款 预付款项 预付款项较上年末减少 87.19% ，主要系本报告期预付采购款减少 其他应收款 其他应收款较上年末增加 30.14% ，主要系本报告期支付的投资意向金增加 其他权益工具投资 本报告期新增对诚瑞光学（常州）股份有限公司及 Atmosic Technologies, Inc. 的权益性投资，上年末 无 长期待摊费用 长期待摊费用较上年末增加 51.49% ，主要系本报告期新增支付的特许权使用费 递延所得税资产 递延所得税资产较上年末减少 41.61% ，主要系本报告期转回上年末 对可弥补亏损确认的可抵扣暂时 性差异 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 润欣勤增科 技有限公司 同一控制下企 业合并取得 64,268.61 万元 香港 公司统一运 作 公司统一经 营管理 净利润 2,532.23 万元 63.44% 否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变。公司的核心竞争力主要体现在对IC产品的应用设计和市场定位能力。具 体来说，公司的竞争优势主要体现为拥有的IC设计供应商和重要客户资源、产业整合和专业技术能力等方面。 1、IC供应商和重要客户资源优势 公司在发展过程中，始终与国际和国内领先的IC设计制造商保持合作，包括高通、思佳讯、瑞声科技、AVX/京瓷等都 是全球具有重要影响力的IC设计公司。上游优质的IC设计资源使得公司在产品竞争力、新技术学习能力等方面具有优势，对 于公司的持续发展起到方向性作用。公司重要客户都是国内知名的电子产品制造商，如美的集团、闻泰科技、大疆创新、华 三通信等。通过长期合作，公司在重点业务领域拥有优质的客户群，行业领先的客户群体有利于公司扩大市场影响力、获取 市场份额，更重要的是，使得公司具备针对市场发掘、定制设计新的IC产品的能力。 2、产业整合和专业技术优势 近年来，随着中国本土电子制造业的升级，国家高度重视和大力支持集成电路产业的发展，先后出台了一系列促进行业 发展的政策。向IC产业上游渗透，以及为重点客户提供定制化的IC产品是中国本土IC分销行业的重要发展方向。通过长期积 累，公司拥有无线芯片完备的嵌入式开发工具平台、代码和IP协议栈，公司能够以系统整合的方式延伸到产业链的上游，整 合芯片设计资源、晶圆厂测试服务、EDA工具、模块组合封装、IC系统服务软件等上下游环节，补齐短板，获取国产化替 代的市场红利。随着物联网技术的发展，公司不断开拓出智慧家居、智能穿戴和汽车电子领域的IC解决方案，以无线通讯芯 片为平台，整合射频器件、传感技术、智能处理模块，开发一体化的智能软件产品和场景实现。 3、细分市场优势 公司是专注于无线通讯、射频及传感技术的IC授权分销商，在物联网、智能穿戴等细分市场具有竞争优势。专注于细分 市场的技术服务，可以使公司的业务团队更专业化，提高协同和运营效率；另一方面，专注细分市场可使公司随时掌握领域 内的技术及需求变化，增强与IC供应商的合作粘度。公司耕耘多年的无线通讯、射频及传感技术领域是IC产业链中最具有发 展前景的细分领域之一，通讯、射频及传感IC涉及信号采集、发射、调制、接收、计算及控制等多个方面，是物联组网的基 础环节，具有持续稳定的市场需求。此外，新兴的智能物联网AIOT是利用局域互联、窄带数据网络等通信技术把无线射频、 传感器、控制器、终端设备等连接在一起，形成人与物、物与物相联，驱动图像、语音识别、传感数据采集、信息交互和边 缘计算的网络。海量的设备联网及5G智能化场景应用，将为无线通讯、射频和传感器产业提供持续庞大的市场需求，为公 司带来新的发展机遇。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司的网络通讯业务受到国际贸易环境以及疫情蔓延的影响，有较明显的下滑，手机业务的增长趋缓。为剥 离部分竞争性的分销业务，实现公司战略聚焦，增强公司在国产芯片替代业务上的可持续发展能力，公司在2020年度顺利完 成全资子公司润欣勤增所持有的Upkeen Global 49.00%的股权以及Fast Achieve 49.00%的股权转让。公司在研发和主营业务上 新增了无线物联网芯片定制，声学和智能穿戴芯片、微能量收集芯片以及传感器芯片设计的产业布局，提高了公司在半导体 应用设计领域的拓展能力，且为公司带来了智慧家居、安防、医疗健康等市场的优质客户资源。 报告期内，公司充分发挥了资源整合与研发体系的协同效应，通过自研+产业合作的方式拓展新的市场。2020年度，公 司实现营业总收入13.87亿元，较上年同期下降4.37%；归属于上市公司股东的净利润为4,502.50万元，较上年同期增长53.43%； 扣除非经常性损益后的净利润为4,564.96万元，较上年同期增长84.64%。公司的芯片方案设计和持续盈利能力得到了显著的 提升。 中国大陆是全球最大的电子产品制造中心，每年消费数以亿计的通讯、家电、汽车和各类电子终端产品，也是最大的消 费市场。半导体集成电路作为核心的电子元器件，需要大量从美欧日等主要半导体生产国进口，每年产生超过2,000亿美元 的贸易逆差，供需关系失衡。中国大陆的半导体产业尚处于起步阶段，IC设计公司的产能严重依赖上游晶圆代工和封装测试 厂排期，大客户获取机会少，设计团队、核心专利技术、芯片平台的运营能力匮乏。在报告期内，公司积极应对国内半导体 市场的供需和结构失衡，配合通讯模块业务和安路科技FPGA(逻辑器件)产品线、与LED驱动芯片设计厂商上海得倍电子进 行了紧密合作。公司计划垂直整合高清LED驱动芯片设计、智能商业显示控制屏领域，提供在EDA综合工具、芯片晶圆代工 转产、芯片测试等一系列服务，保障芯片产能，提升公司主营业务的核心竞争力，符合公司向半导体芯片设计和智能系统集 成发展的策略。 随着物联网、智能家居等应用场景的兴起，需要IC融合功率器件、存储、多种传感器和算法以先进工艺、高集成度为基 础的海量通用型芯片并不适用，而针对细分市场定制开发专用化芯片是最符合性价比的策略，半导体先进工艺放缓，物联网、 智能穿戴、汽车电子等新市场兴起，给专用芯片和模块的客制化带来机会。报告期内，公司利用多年来在无线连接、射频和 传感领域的技术和客户积累，和上游半导体设计公司合作，为重点客户定制了IOT智能家电无线芯片、智能照明专用模块、 温湿度传感器芯片，部分已进入量产阶段。在TWS耳机整体方案和研发项目上，公司主要与瑞声科技、深圳市百泰实业等 厂商合作。瑞声科技是全球领先的声学MEMS器件生产企业，具备微型声学器件和TWS耳机生产和加工能力。报告期内， 公司通过与TWS芯片和声学器件厂商的合作，在向客户销售TWS耳机芯片及方案的同时，扩展了耳机SIP微型发声模块的定 制设计和加工生产能力。 报告期内，公司传统的IC分销业务稳定发展，通过清晰的产品和市场定位，公司构建了稳定、高效的营销模式，在智能 穿戴、安防远红外监测、汽车电子等领域形成差异化的竞争优势，丰富了客户群及新产品应用领域。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,386,737,662.48 100% 1,450,109,005.36 100% - 4.37% 分行业 软件和信息技术服务业 1,386,737,662.48 100.00% 1,450,109,005.36 100.00% - 4.37% 分产品 数字通讯芯片及系统级 应用产品 234,930,764.52 16.94% 401,403,808.34 27.68% - 41.47% 射频及功率放大器件 303,424,454.91 21.88% 301,427,510.21 20.79% 0.66% 音频及功率放大器件 266,954,912.77 19.25% 214,839,262.42 14.82% 24.26% 电容 247,765,259.07 17.87% 217,166,240.72 14.98% 14.09% 连接器 36,099,007.41 2.60% 33,852,948.42 2.33% 6.63% 物联网通讯模块 106,907,079.42 7.71% 118,509,500.34 8.17% - 9.79% 其他 190,656,184.38 13.75% 162,909,734.91 11.23% 17.03% 分地区 大陆地区 1,051,055,107.70 75.79% 1,088,503,350.57 75.06% - 3.44% 香港地区 290,725,286.72 20.96% 279,598,358.32 19.28% 3.98% 台湾地区 29,770,583.77 2.15% 35,780,790.71 2.47% - 16.80% 海外地区 15,186,684.29 1.10% 46,226,505.76 3.19% - 67.15% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 软件和信息技术服务 业 1,386,737,662.48 1,235,237,478.38 10.92% - 4.37% - 6.02% 上升 1.56 个百分点 分产品 数字通讯芯 片及系统 234,930,764.52 215,432,173.23 8.30% - 41.47% - 41.80% 上升 0.51 个百分点 级应用产品 射频及功率放大器件 303,424,454.91 276,659,274.32 8.82% 0.66% 0.56% 上升 0.09 个百分点 音频及功率放大器件 266,954,912.77 256,735,604.10 3.83% 24.26% 27.27% 下降 2.28 个百分点 电容 247,765,259.07 204,890,475.31 17.30% 14.09% 5.17% 上升 7.01 个百分点 其他 190,656,184.38 155,648,449.68 18.36% 17.03% 13.98% 上升 2.19 个百分点 分地区 大陆地区 1,051,055,107.70 935,029,512.19 11.04% - 3.44% - 4.46% 上升 0.95 个百分点 香港地区 290,725,286.72 261,802,033.67 9.95% 3.98% - 0.10% 上升 3.68 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下 ，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 软件和信息技术服 务业 销售量 片 2,368,707,224 1,900,961,476 24.61% 库存量 片 267,557,371 316,863,309 - 15.56% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不 适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件和信息技术服务 业 采购成本 1,235,237,478.38 100.00% 1,314,343,127.09 100.00% - 6.02% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字通讯芯片及系统 级应用产品 采购成本 215,432,173.23 17.44% 370,144,297.45 28.16% - 41.80% 射频及功率放大器件 采购成本 276,659,274.32 22.40% 275,122,522.84 20.93% 0.56% 音频及功率放大器件 采购成本 256,735,604.10 20.78% 201,723,241.40 15.35% 27.27% 电容 采购成本 204,890,475.31 16.59% 194,816,634.13 14.82% 5.17% 连接器 采购成本 29,849,736.05 2.42% 28,200,531.83 2.15% 5.85% 物联网通讯模块 采购成本 96,021,765.69 7.77% 107,776,190.02 8.20% - 10.91% 其他 采购成本 155,648,449.68 12.60% 136,559,709.42 10.39% 13.98% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五 名客户合计销售金额（元） 483,300,053.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 138,526,510.57 9.99% 2 客户二 138,344,692.96 9.98% 3 客户三 88,197,573.46 6.36% 4 客户四 63,685,434.01 4.59% 5 客户五 54,545,842.82 3.93% 合计 -- 483,300,053.82 34.85% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 976,950,831.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 71.74% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 295,107,352.54 21.67% 2 供应商二 273,403,449.33 20.08% 3 供应商三 203,056,452.90 14.91% 4 供应商四 154,393,334.31 11.34% 5 供应商五 50,990,242.05 3.74% 合计 -- 976,950,831.13 71.74% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 52,478,640.67 51,647,913.36 1.61% 管理费用 29,135,754.73 30,193,623.95 - 3.50% 财务费用 - 4,407,940.46 8,370,855.79 - 152.66% 主要系本报告期汇率变动影响 研发费用 27,187,891.08 24,041,868.69 13.09% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司规划用三年时间，投资微能量收集与超低功耗芯片和应用的研发，该项目所开发的微能量收集芯片和射频、光能、 动能模块，能够利用收集射频电磁、温差、光线等微弱能量，实现免电池或者永续电池IOT无线传输的目的，其中采用了带 有能量收集和储存端口的超低功耗蓝牙芯片，能够大大降低无线节点的能耗和发射功率，项目设计的物联网模块设计了传感 器Hub和专用引擎，可以按需唤醒，结合状态和模式检测以降低传感器的使用频率，进一步降低功耗。 微能量收集系统和关键技术：现在的芯片制程能够让无线传感器节点（系统）都能以微瓦级平均功率工作，这导致了微 能量收集技术的出现，在使用电池不方便、更换电池不现实、人工昂贵或危险的系统中，可用微能量收集提供电力给电池永 续充电或替代电池进行数据收集和无线传送。一个典型的能量收集系统或称无线传感器节点由3个部分组成： 1）环境能源； 2）换能器组件和电源转换电路；3）数据采集、处理、储存和无线发射单元，实现与相邻节点及传感器网络的无线通信。技 术难点在于能量收集系统的现有实现方案通常包括30个以上的组件，设计的转换效率低，延长给系统加电所需的时间，同时 也增加了数据采集、处理和传送数据的时间间隔，高静态电流限制了能量收集电源的输出所能达到的最低值，每一个组件都 需要耗费自己工作所需的电流，然后才能将额外的功率提供给下级电路。 2019年，研究公司IDTechEx发布《能量采集与储存》报告指出，全球能量采集(EnergyHarvesting)市场规模达到39亿美 元。随着物联网和更多新兴应用的问世，建筑物安全、智能穿戴、智慧家庭、无线传感器网络在农业和环境监测领域的微能 量采集技术不断涌现，遍及消费电子、智慧城市、农业、污染检测，可撷取周遭的阳光、热能、振动等能源，将之转换为电 力，并供给物联网微型通讯和传感芯片使用。项目研发的超低功耗蓝牙和能量收集模块，可广泛应用在音乐门铃、垃圾处理 器、智能洁具、照明和窗帘遥控器、人体感应器、门窗磁感应器、无线温湿度传感器、电子价签、无线标签等多种产品。 公司经过长期积累，拥有全套的无线芯片嵌入式开发工具、源代码、IP协议栈、定位服务软件、专利和知识产权。低功 耗蓝牙与微能量收集的研发投资拟用于系统测试设备、开发工具、芯片布板的国产化设计、原材料采购与加工等。通过该项 目的实施，公司将进一步增强在智能物联网行业的核心竞争力，提升公司在半导体应用设计领域的盈利能力。半导体行业产 业链和设计周期较长，公司以投资和系统整合的方式延伸到IC产业链的上游，利用公司的资本优势做深、做透单一市场，整 合低功耗无线芯片、动能自发电模块、光电模块组合封装，在细分领域实现单点突破和技术创新，获取国产化替代的市场机 会。研发项目采用的无线芯片在无线接收功率、按需唤醒功能、微能量采集接口、休眠功率等超低功耗指标上领先目前全球 同类芯片，是研发项目的核心优势所在。 为响应国家节能减碳、绿色环保的规划，本项目规模量产后，公司规划销售2000万片/年微能量收集芯片(部分模块)，每 年减少电池使用4000万枚。到2025年，本项目设计的低功耗无线芯片和微能量采集模块年销售1.5亿片/块，减少纽扣电池 (260~600mAH)使用约3亿枚。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 47 55 57 研发人员数量 占比 29.01% 30.90% 30.16% 研发投入金额（元） 27,187,891.08 24,041,868.69 30,371,015.37 研发投入占营业收入比例 1.96% 1.66% 1.79% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化 率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,454,150,854.50 1,559,627,036.80 - 6.76% 经营活动现金流出小计 1,366,624,327.68 1,289,949,825.35 5.94% 经营活动产生的现金流量净额 87,526,526.82 269,677,211.45 - 67.54% 投资活动现金流入小计 199,684,796.85 14,879.31 1,341,929.95% 投资活动现金流出小计 141,003,547.78 3,689,832.44 3,721.41% 投资活动产生的现金流量净额 58,681,249.07 - 3,674,953.13 - 1,696.79% 筹资活动现金流入小计 141,489,397.24 179,013,314.08 - 20.96% 筹资活动现金流出小计 123,093,825.78 466,979,098.07 - 73.64% 筹资活动产生的现金流量净额 18,395,571.46 - 287,965,783.99 - 106.39% 现金及现金等价物净增加额 149,538,459.89 - 20,270,596.69 - 837.71% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期经营活动现金流入同比减少6.76%，主要系本报告期销售收入下降，回款减少； 2、本报告期经营活动现金流出同比增加5.94%，主要系本报告期为满足销售，存货采购量较去年同期增加； 3、本报告期投资活动现金流入同比增加2.00亿元，主要系本报告期收到对博思达（香港）有限公司股权转让款； 4、本报告期投资活动现金流出同比增加1.37亿元，主要系本报告期新增对诚瑞光学（常州）股份有限公司和Atmosic Technologies, Inc.的股权投资； 5、本报告期筹资活动现金流入同比减少20.96%，主要系本报告期提用的银行借款同比减少； 6、本报告期筹资活动现金流出同比减少73.64%，主要系本报告期归还的到期银行借款同比减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可持续 性 投资收益 14,447,417.97 27.68% 主要系本报告期确认对中电罗莱、博思达的投资收益 是 资产减值 7,267,425.59 13.92% 按会计估计政策计提的存货跌价准备 否 营业外收入 149,971.67 0.29% 主要系本报告期核销长期无法偿付的预收款项 否 营业外支出 105,449.96 0.20% 主要系公益捐赠、固定资产报废残值 否 其他收益 3,000,635.81 5.75% 主要系本报告期收到税费返还、项 目专项补贴 否 信用减值 3,723,976.36 7.13% 按会计估计政策计提的应收账款的信用减值 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 277,230,425.11 25.45% 146,821,923.06 15.07% 上升 10.38 个百分点 主要系本报告期收到对博思达 （香港）有限公司股权转让款 应收账款 377,451,265.65 34.65% 307,324,749.72 31.55% 上升 3.10 个百分点 存货 111,769,744.79 10.26% 114,005,704.33 11.70% 下降 1.44 个百分点 长期股权投资 35,767,292.53 3.28% 220,127,696.65 22.60% 下降 19.32 个百分点 主要系本报告期转让了对博思达 （香港）有限公司的股权投资 固定资产 1,210,452.01 0.11% 1,514,988.02 0.16% 下降 0.05 个百分点 短期借款 60,792,526.23 5.58% 50,362,447.21 5.17% 上升 0.41 个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期 出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1. 交易性金融资产（不含 衍生金融资产） 266,110.27 - 16,083.43 250,026.84 4. 其他 权益工具投资 0.00 126,081,867.77 126,081,867.77 金融资产小计 266,110.27 126,081,867.77 - 16,083.43 126,331,894.61 上述合计 266,110.27 126,081,867.77 - 16,083.43 126,331,894.61 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 汇率变动影响 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2020年12月31日，本公司有人民币12,000,000.00元银行定期存单，于2021年3月27日自动到期释放；本公司以人民币（未完）  |