[年报]兆日科技:2020年年度报告
原标题:兆日科技:2020年年度报告 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告 2021年 04月 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人余凯及会计机构负责人 (会计主管 人员)李景声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业绩亏损原因 本报告期内,公司实现归属于母公司所有者净利润为-2,003.55万元, 较上年度变化较大。主要是因为: (1)疫情爆发对 2020年宏观经济环境影响较大,公司产品销量有所 下滑,营业收入下降。同时,随着银企通交付项目的实施,公司研发人员 规模不断扩大,研发费用增长且资本化比例降低,公司研发费用金额为 8,551.43万元,较上年同期增加 46.63%。 (2)综合行业市场情况及对公司未来业务发展的展望,本报告期末, 公司根据谨慎性原则,将早期业务转型相关的、收入不及预期的部分研发 项目,进行减值测试,计提资产减值准备 2,381.54万元。 2、公司主营业务未变,仍然是传统电子支付密码系统、银企通对公支 付安全系统及纸纹防伪产品,公司沉淀多年的创新研发优势及完善的银行 营销渠道网络优势未有发生重大不利变化。 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 3、公司传统电子支付密码系统业务行业市场成熟,一直对公司业绩贡 献较为稳定。公司新产品银企通系统已经在银行交付实施,报告期内贡献 了部分业绩。银企通系统的成功实施,标志着公司转型发展更进一步,增 强了公司的核心竞争力,期待未来提升公司的持续盈利能力。公司资金较 为充足,偿债能力强,没有长期负债,资产负债率较低为 7.3%,可持续经 营能力不存在重大风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认 识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 重大风险提示: 1、行业变革和技术创新风险 随着利率市场化改革的深入以及疫情的影响,银行业加速数字化转型。 金融科技正以前所未有的速度改变着传统银行的运作方式和商业模式。由 于金融科技行业特别是 B端市场正处于重塑、融合、变革阶段,公司为配 合银行业数字化转型的需求,在银行对公移动业务领域所进行的技术创新 能否在金融科技变革的浪潮中获得市场的认可仍然存在一定的风险。 2、费用投入上升带来经营业绩压力的风险 公司目前正处于开拓业务、实现转型升级的关键时期,作为研发导向 型高新技术企业,技术创新是公司发展的根基和核心原动力。公司积极拥 抱金融行业变革的机遇,加强在研发创新上的投入和推广,近几年,公司 研发费用、管理费用以及销售费用上升较快,占营业收入的比重较大。各 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 项费用的大力投入给公司经营业绩带来一定的风险。 3、市场竞争风险 公司传统电子支付密码器系统已在银行间广泛使用多年,随着行业渗 透率进一步上升,市场竞争有进一步加剧的风险,在公司新产品尚未大规 模贡献利润的情况下,传统产品的市场竞争对公司业绩可能带来一定程度 的影响。 4、风险应对措施 面对以上行业变革的不确定性带来的技术创新风险、传统行业市场竞 争加剧风险、技术创新投入加大造成的经营业绩风险,公司将全面做好经 营管理工作:首先,采取积极的营销策略,保持和巩固公司在传统票据防 伪行业的领先优势地位,缓解公司在转型升级时期的经营压力。此外,公 司将以创新为基石,利用自身多年潜心票据防伪、金融信息安全行业的优 势,基于对金融科技创新趋势的深刻把握、和成熟完善的金融机构营销渠 道,积极推进公司对公移动业务和票据防伪相关技术和产品的技术创新、 商用落地和规模应用,实现公司的业务转型升级和可持续发展。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 336000000为基数,向 全体股东每 10股派发现金红利 0元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积 金向全体股东每 10股转增 0股。 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 8 第三节 公司业务概要 ......................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 17 第五节 重要事项 ............................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 50 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................... 51 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 52 第十节 公司治理 ............................................................. 60 第十一节 公司债券相关情况 ................................................... 65 第十二节 财务报告 ........................................................... 66 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 168 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 兆日科技、公司、本公司指深圳兆日科技股份有限公司 报告期指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 平安证券、保荐机构指平安证券股份有限公司 控股股东指新疆晁骏股权投资有限公司 北京兆日指北京兆日科技有限责任公司 南通兆日指南通兆日微电子有限公司 兆日投资指兆日投资有限公司 武汉兆日指武汉兆日科技有限责任公司 兆日旅行社指深圳兆日国际旅行社有限责任公司 兆日商云指深圳兆日商云科技有限公司 兆日融云指武汉兆日融云科技有限公司 用于支撑实现银行支付密码业务的系统,由电子支付密码器、支付密 码核验设备及系统、银行支付密码业务相关软件等部分组成。 电子支付密码器系统指 一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的集成电路产品, 内部拥有独立的处理器和存储单元,以及实现密码算法的数字逻辑电 路,主要用来提供数据加解密和安全认证等密码安全功能。 密码芯片指 各银行和非银行金融机构签发、使用或接受的,用于记载资金支付或 具有较高价值的票据。 金融票据指 在票据防伪领域中,区别于传统的原材料防伪和印刷工艺防伪的一种 新型防伪技术手段。信息防伪结合了现代密码技术、安全芯片技术、 自动识别等信息技术,通过将票据文字信息、图像信息、材质信息和 票据签发人的身份信息等进行采集、数字化、加密和解密运算、信息 传递和处理,以达到用计算机或其他电子设备自动准确判断票据签发 人身份、票据信息的完整性和真实性以及票据签发人无法抵赖签发内 容等安全、防伪目的。 信息防伪指 企业用户通过手机、智能终端等移动设备,依托移动通信网络或借助 智能终端与支付受理终端之间的信息交互技术发起支付指令,实现货 币资金转移。 对公移动支付指 所谓"纸纹"就是纸张内部的植物纤维和填料等物质自然构成的三维微 观纹理。 纸纹(PaperPrint)指 本文特指利用纸张内部的独一无二的特殊纹理进行票据唯一性和真 实性鉴别的技术。 纸纹技术指 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 纸纹防伪产品 利用纸质载体内部三维微观纹理(纸纹)的唯一性,通过比对纸纹来 鉴别物体的真伪,进而达到在金融票据、文档卷宗、奢侈品证书等领 域防伪的目的。 指 一种基于移动互联网技术的、打通了银行和企业的业务、审批、支付 等场景化流程的对公业务创新平台,融合了全套对公移动支付和通讯 安全的软件、硬件及平台产品。 银企通系统指 Financial Technology的缩写,即传统金融和现代信息技术的融合型产 业,通过利用大数据、云计算、区块链、人工智能等各类科技手段革 新传统金融行业所提供的产品和服务,提升效率并有效降低运营成 本。 金融科技(Fintech)指 元指人民币元 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称兆日科技股票代码 300333 公司的中文名称深圳兆日科技股份有限公司 公司的中文简称兆日科技 公司的外文名称(如有) Sinosun Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) SINOSUN 公司的法定代表人魏恺言 注册地址深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C座 1605 注册地址的邮政编码 518040 办公地址深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C座 1605 办公地址的邮政编码 518040 公司国际互联网网址 www.sinosun.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名余凯吴玉兰 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C座 1605 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C座 1605 联系地址 电话 0755-23609873 0755-23609873 传真 0755-83420054 0755-83420054 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部、深圳证券交易所 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名陈链武、杨三生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 平安证券股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 61层-64 层 李茵、甘露 2012年 6月 28日至募集资金 使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入(元) 213,764,371.81 239,673,516.43 -10.81% 215,843,734.68 归属于上市公司股东的净利润 -20,035,532.47 12,660,717.05 -258.25% 12,220,671.80(元) 归属于上市公司股东的扣除非经 -71,570,769.93 3,640,286.61 -2,066.08% 2,129,695.82 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 20,153,614.22 8,044,858.22 150.52% 45,269,307.34(元) 基本每股收益(元/股) -0.0596 0.0377 -258.09% 0.0364 稀释每股收益(元/股) -0.0596 0.0377 -258.09% 0.0364 加权平均净资产收益率 -2.44% 1.50% -3.94% 1.46% 2020年末 2019年末本年末比上年末增减 2018年末 资产总额(元) 871,604,271.45 887,661,901.23 -1.81% 891,215,777.64 归属于上市公司股东的净资产 804,155,205.07 844,350,737.54 -4.76% 826,800,822.78(元) 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 √ 是 □否 项目 2020年 2019年备注 213,764,371.81 239,673,516.43 公司销售产品、提供技术服务 等主营业务收入 营业收入(元) 2,934,936.85 3,214,290.50 公司自有物业租赁收到的其 他业务收入 营业收入扣除金额(元) 210,829,434.96 236,459,225.93 扣除与主营业务无关的其他 业务收入后的金额 营业收入扣除后金额(元) 六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 33,243,794.95 70,611,109.09 54,064,538.85 55,844,928.92 归属于上市公司股东的净利润 -5,642,810.32 11,501,035.73 -4,017,202.89 -21,876,554.99 归属于上市公司股东的扣除非经 -7,259,085.32 9,114,044.68 -4,017,308.20 -69,408,421.09 常性损益的净利润 -19,998,423.43 25,840,232.83 -6,400,222.36 20,712,027.18经营活动产生的现金流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位:元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 -2,943.14 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 3,489,500.00 1,502,000.00 852,500.00切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 46,945,219.78 5,184,329.58 7,660,441.98 主要为公允价值变动 损益 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,919,555.89 -763.40 45,109.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,560,073.41 2,816,828.21 减:所得税影响额 812,042.60 225,209.15 1,283,903.91 少数股东权益影响额(税后) 4,052.47 合计 51,535,237.46 9,020,430.44 10,090,975.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期公司所从事的业务 1、公司产品及业务 深圳兆日科技股份有限公司以现代信息技术解决票据防伪起家,经过多年发展,公司已成为一家在金融科技领域专注 于银行对公移动支付安全产品、票据防伪及纸纹防伪技术的研发及销售的国家高新技术企业。公司主要技术及产品包括:电 子支付密码器系统及密码芯片、银企通对公移动支付系统、移动通讯云平台、企业通讯办公平台、金融票据纸纹防伪系统终 端及模块、“纸芯片”技术,以上技术及产品主要用于对公企业票据防伪、对公移动支付通讯与安全、企业移动办公、企业采 购、企业商务服务等。公司主要客户是全国各大银行,产品广泛应用于银行对公开户企业及部分大型金融机构及企事业单位。 2、公司经营模式 (1)研发模式 公司是以研发创新为立司之本的国家高新技术企业,研发模式包括内部自主研发、委托开发、与高校及科研机构成立 联合实验室等模式,在不同研发模式下,公司均通过严格的内部控制研发管理流程进行研发管理。公司通过了 CMMI-4级评 估认证,标志着公司在过程组织能力、软件研发能力、项目管理能力以及方案交付能力等方面实现了与国际先进项目管理理 念接轨,达到了量化管理级的国际先进水平,进一步提升了公司在软件开发领域的竞争力。通过导入 IS0 9001质量管理体系 及CMMI软件能力成熟度集成模型认证,公司建立了行之有效的研发管理内部控制流程。从产品的立项申请、开发策划、确 认设计需求、设计和开发、内部验收测试、产品移交确认评审及试产等全过程,均有详细的研发管理流程。在研发体系设计 方面,公司按照矩阵式结构进行管理,从研发资源管理和研发产品管理两个维度构建组织架构。研发资源管理架构是按研发 资源地域布局、专业技术类别、人员规模等要素将研发体系划分不同的研发中心或部门;研发产品管理架构是按产品类型将 研发体系划分不同的产品群、产品、模块组。 公司现有深圳、武汉、西安、北京几大研发中心,通过多种研发模式组合和有效研发管控流程的建立,公司研发体系 跨部门、跨地区运作协同,人员创造性主动性强,研发流程高效有序,保证了公司强有力的技术创新能力。 (2)销售模式 在多年深耕银行渠道过程中,公司已建立起覆盖全国的市场销售网络,根据不同的市场需求及产品特点,采取灵活的 销售模式以满足客户需求: a.直销或银行代理销售 公司主要采用银行直销、银行代理销售的模式,公司参加并入围各级商业银行组织的招投标,中标后,公司与银行签 署直销或代销协议,将产品直接销售给银行或采用支付代销费的方式通过银行将产品销售给对公开户企业。 b.设备租赁 除了直接销售产品外,根据客户需求及产品特点,公司部分产品采用租赁收取服务费的销售模式。即公司作为出租人 与客户签订租赁合同,将设备出租给客户,客户按期支付租金。 c.产品+解决方案定制 公司银企通对公移动支付系统在银行间推广时,根据不同银行的要求,依托公司的支付安全产品及相关技术储备为客 户提供个性化解决方案。 d.场景+生态运营模式 公司银企通系统是全新的银企对公移动平台,除了支付功能,还包括企业经营的交易、财务管理、办公管理、商旅服 务、企业采购等企业日常经营的全系列功能。公司在推广银企通系统时,可能会根据市场的需求采取共同运营的销售模式。 对于银企通系统的商旅服务及企业采购模块,通过引入第三方平台,实现企业一站式购买机票、酒店、打车、商品采购等企 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 业日常经营管理功能。通过搭建企业经营的全场景生态,构建银行对公服务生态网。 (3)生产及采购模式 公司采用轻资产运营,硬件产品生产大部分采用委外加工的生产模式,公司采购元器件后将硬件的装配工作委托给第 三方专业工厂。生产管理人员对元器件的采购及产品生产过程中的各道工序进行严格检验,把控产品质量。公司产品生产的 质量监督人员、工艺人员、生产人员之间协作配合,严格按照产品、技术、质量、进度等要求,落实产品生产计划,确保生 产任务符合相关标准和交付计划。 在供应商管理方面,公司严格按照供应商评审制度,对供应商的资质、供货能力、管理水平、产品质量及价格进行详 细评审,每种原材料都考评多家合格供应商,以保证原材料供应的良性竞争。在采购交货管理方面,公司原材料采购与生产 计划衔接良好,公司存货周转率处于优良水平。 3、公司业绩的主要驱动因素 (1)报告期内,受宏观经济环境影响,电子支付密码系统销售数量有所下滑,销售收入减少,产品毛利率基本保持稳 定。公司银企通系统已经在数十家银行成功交付,贡献部分业绩。同时,报告期内,公司为了抓住银行数字化转型的机遇, 加大在银企通系统的投入和推广,研发费用、销售费用有所上升,给公司经营业绩带来一定的压力。 (2)综合行业市场情况及对公司未来业务发展的展望,本报告期末,公司根据谨慎性原则,将早期业务转型相关的、 收入不及预期的部分研发项目,进行减值测试,计提资产减值准备。 (3)公司参股投资的Yun Qi PartnersI,L.P.(以下简称 “云启基金 ”),经过几年的项目培育,多数投资项目经营情况良 好,经过后续轮的融资,价值提升得以体现,使得报告期内公司公允价值变动损益大幅增加。 (二)行业发展情况 1、行业政策: 2020年度以来,一行两会相继发布了一系列金融科技细分领域监管政策,值得特别关注的是,金融科技应用安全成为 细分领域监管政策中提及最多的方面。央行、银保监会、证监会出台的金融科技安全相关政策中,涵盖了金融信息与数据安 全、网络安全、移动应用安全、平台安全、业务安全等多个方面,同时配套相关专项行动,采取重点检查、随时抽查等多种 举措,对金融科技产业相关主体进行点对点监管核查,体现了对金融科技安全的高度重视。 2020年,央行在北京、上海、重庆、深圳、雄安新区、杭州、苏州、成都、广州等 9个地区开展金融科技创新监管试点, 共65个应用参与其中。各试点地区在人民银行总行指导下,扎实推进辖内试点工作,先后推出一批符合地方实际、具有创新 价值的金融科技创新应用项目。 2月13日,央行发布《商业银行应用程序接口安全管理规范》,规定了商业银行应用程序接口的类型与安全级别、安全 设计、安全部署、安全集成、安全运维、服务终止与系统下线、安全管理等安全技术与安全保障要求。商业银行应用程序接 口服务的参与方有用户、应用方及商业银行。标准分别提出了对商业银行、应用方的安全要求。 10月21日,央行发布《金融科技创新应用测试规范》、《金融科技创新安全通用规范》、《金融科技创新风险监控规 范》三项金融行业标准,从不同的角度对金融科技创新进行规范。这三项标准既适用于持牌金融机构、科技公司、安全评估 机构、风险监测机构、自律组织等。此外,标准发布之前已投入运营的金融服务或科技产品进行金融科技创新时也可适用。 11月27日,全国信息安全标准化技术委员会发布《网络安全标准实践指南 —移动互联网应用程序( App)使用软件开发 工具包( SDK)安全指引》(信安秘字〔 2020〕85号),提出了 SDK常见安全风险,针对当前 App使用SDK过程中存在的SDK 自身安全漏洞、SDK恶意行为、 SDK违法违规收集 App用户的个人信息问题,结合当前移动互联网技术及应用现状,给出了 App提供者、SDK提供者针对SDK安全问题的实践指引。 2、行业发展阶段及特点 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 (1)疫情加速推进金融机构转型 2020年,疫情对全球经济带来巨大冲击,也促进了金融机构对其业务模式的反思。疫情期间,手机银行、网上银行等 远程银行服务比线下柜台业务、自助设备等具有更大的优势。同时,远程办公的实现,远程打卡、远程审批、视频会议等, 这些都带来了新的工作景象。但是大多中小金融机构,仍然严重依赖网点和人员的现场工作,疫情期间线下业务基本停滞, 对他们来说受到的影响更大。此次疫情将促进金融机构,特别是中小金融机构,从战略和实践的角度,更加注重从外部到内 部的数字化转型,数字化转型已经成为金融机构的必选项。 (2)技术的成熟为银行线上经营带来更多可能性 随着大数据、云计算、5G、物联网、人工智能及生物识别等技术在金融行业的发展应用,极大改变了银行服务客户的 渠道和工具,为银行线上经营带来了更多的可能性。银行业利用这些前沿技术,优化金融服务流程,加强金融风险防控,延 伸智慧服务触角,为广大金融消费者提供智能化、场景化、便捷化、精细化的金融产品与服务。 金融及非金融大数据在客户认证、精准营销、融资授信决策、风险防范等领域发挥越来越大的作用,成为金融行业的 核心基础能力;云计算技术高扩展性、高连续性的特点极大降低了金融业创新和进入门槛;人工智能技术的应用有效提升了 服务效率和客户体验;包括人脸、虹膜、掌纹、声纹等在内的生物特征识别技术逐渐成熟,并开始实现规模商用,带动创新 业务快速落地。5G技术将进一步优化金融服务,实现金融场景的再造,为金融行业注入新的生机,将有效提升移动端金融 服务的速率,5G技术的连续广域覆盖场景还可有助于实现普惠金融服务。 (3)银行数字化经营更加开放、监管规范逐步落地 2020年,在面对疫情的特殊环境下,监管机构对金融科技应用的态度进一步放开。央行、银保监会等监管部门发布多 个规范文件,鼓励金融机构运用技术手段,加强线上业务服务,提升金融服务。金融科技创新监管试点城市不断增加,金融 科技应用项目遍地开花。同时,在银行数字化转型趋势下,金融监管也随之增强,以守牢风险底线。互联网贷款新规的制订、 金融控股公司监管规范落地、金融科技创新应用测试、安全通用及风险监控等标准的制订等,监管规则更加细化,采取一系 列措施平衡创新与风险的关系。 3、公司行业地位 1)银行业对公业务转型的引领者 在金融科技变革背景下,公司基于对对公业务创新的深入理解、对金融科技发展趋势的把握,充分发挥在银行领域已 取得的优势,推出了新型的对公业务创新平台 ——银企通。银企通打通了银行和企业、企业和企业以及企业成员之间的通信, 让银行可以基于银企通平台以模块化方式搭建创新业务,帮助银行快速推出和迭代新业务。助力离线对公业务在线化,使得 银行服务走出财务部,走向企业全员,让企业的业务流、信息流、支付流无缝对接,基于企业的数据分析,为未来银行构建 企业在线信用评级布局,基于各种应用场景的数据分析,为银行提供创新型、精细化的金融营销产品。 公司自主研发的银企通系统是公司在金融科技对公移动支付领域的重大创新,为银行服务中小微企业创造性地提供了 包括支付、交易、企业理财、行政管理、商旅商贸服务、企业IT工具等等全系列的银企移动化对公服务平台。 2)票据防伪行业的领先者 公司在金融票据防伪行业具有领先优势地位,传统电子支付密码器系统产品市场占有率处于行业领先地位。 3)纸纹防伪技术的开拓者。公司自主研发的纸纹防伪技术是利用纸张内部三维围观纹理进行防伪,该项技术填补了国 内外相关领域的技术空白,纸纹防伪技术可用于金融纸质票据、贵重商品、邮票字画等纸质载体的防伪,应用前景广阔。 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无变化。 固定资产无重大变化。 报告期内,公司对部分预计可回收金额低于现值的无形资产计提了减值准备,同时 将达到预计可使用条件的开发支出转入无形资产。 无形资产 在建工程无。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 内容 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产 大减值风险 措施的比重 兆日投资有 限公司 100% 股权(该公司 投资持有云 启基金 6.12%股权) 2014年公司 投资设立兆 日投资有限 公司,该公司 持有云启基 金 6.12%股 权。 兆日投资有 限公司总资 产 11341.75 万元 香港 该子公司主 要负责境外 投资,该公司 在 2014年投 资云启基金。 及时跟进基 金的运作情 况,督促经营 者防范各方 面的投资风 险。 0 14.10%否 三、核心竞争力分析 1、通过持续技术革新,保持行业领先的科技创新优势 公司具有市场领先的技术优势,拥有多项专利成果,其产品及技术多次获得省部级和国家级科技奖项,公司 “电子支付 密码器系统安全保密子系统及其技术规范 ”曾荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。公司纸纹防伪技术是物质特征 识别领域的一项革命性技术,填补了国内国际相关领域的技术空白,并申请了相关国际、国内专利。于 2013年经过严格测试 和专家组评审获得国家质监局颁发的“防伪技术评审证书 ”,同时还荣获中国国际金融博览会 “最佳金融科技成就奖”,中国 自动识别技术协会 “优秀技术成果奖”,中国国际金融展“优秀金融机具奖”等众多奖项。纸纹防伪技术达到国内国际先进技 术水平,形成公司独特的技术优势,丰富了防伪行业的竞争格局。 银企通系统是公司基于对银行业对公移动支付业务安全与通讯需求的深入理解、以多年的金融信息安全技术储备为支 撑而自主研发的对公移动支付系统,对于银行业将传统业务与金融科技相融合、实现银行业务创新转型具有重要的战略意义。 银企通系统获得了业内多个奖项,详见“第四节经营情况讨论与分析 ”下的“营销推广情况 ”中。 2、加强品牌建设,强化品牌形象 公司多年来深耕金融信息安全,深入理解并挖掘金融机构在信息安全方面的需求,凭借优异的产品技术方案及服务体 验,逐步与全国各大商业银行建立了长期稳定的合作关系,公司票据防伪、支付安全相关产品已覆盖全国各大银行的分、支 行及营业网点,市场占有率业内领先。公司销售渠道成熟、完善,银行客户信用程度较高、回款能力强,是公司优质的客户 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 基础。公司秉承“选择兆日,不仅是选择了安全 ”的服务宗旨,切实解决金融机构的安全需求,不断提升兆日品牌优势。 3、高度重视人才效应,打造核心技术和管理团队 经过多年的发展与积累,公司集聚了一批具有先进管理经验、知识结构搭配合理、视野开阔、具有创新开拓精神的管 理、技术、营销等人才,公司凝聚力强,员工专业及综合素养高,公司激励机制运行有效、人才队伍稳定,为公司长期可持 续发展打下了坚实的基础。 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 (一)报告期公司经营业绩 2020年度,受宏观经济环境影响,传统电子支付密码系统的销售略有下滑。报告期内,公司实现营业收入 2.14亿元, 较上年同期减少10.81%,其中电子支付密码系统销售收入金额为 1.85亿元,较上年同期减少 18.36%,产品销售数量和销售收 入均有所下滑。此外,报告期内,公司新产品银企通系统实现收入2,398.89万元。 为了实现公司的转型升级战略,公司各项费用投入较大,研发费用显著增加。报告期内,公司销售费用金额为 3,373.27 万元,较上年同期增加 8.16%;管理费用金额为 2,831.72万元,较上年同期减少 19.91%;财务费用金额为 -1207.71万元,主要 为利息收入;研发费用金额为 8,551.43万元,较上年同期增加 46.63%,主要是因为公司研发投入加大,且报告期内公司研发项 目所处阶段的原因,研发费用资本化比例降低。 报告期内,公司参股投资的 Yun Qi PartnersI,L.P.(以下简称“云启基金”)经过几年的项目培育,多数投资项目经营情况 良好,经过后续轮的融资,价值提升得以体现,使得报告期内公司公允价值变动损益增加4,694.52万元。 报告期末,公司根据谨慎性原则,将早期业务转型相关的、收入不及预期的部分研发项目,进行减值测试,计提资产 减值准备2,381.54万元,开发支出费用化金额为985.69万元。 综上,公司本报告期内实现税前利润总额 2,105.26万元,较上年同期减少 50.60%。同时,公司将可抵扣亏损确认的递延 所得税资产冲回 1,205.75万元,使得本报告期所得税费用金额较大,再加上少数股东损益的影响,本报告期,公司实现的归 属于上市公司股东净利润为-2,003.55万元,较上年同期相比变动较大。 (二)研发创新情况 1、研发项目进展 (1)银企通 2020年度,公司银企通系统进行了全新改版升级。兆日科技银企通专注银行对公客户场景运营,助力银行建设高效获 客与活客的新渠道,为企业构建场景支付、资源经营、社交生态、数字运营四大板块,为银行打造布局生态场景、穿透公私 客户、数字经营客户三大能力,助力银行实现基于大数据的在线授信、精准营销等综合金融服务。 银企通采用了基于容器( Docker)的服务运行环境和分布式系统架构,运用微服务的服务构建模式,构建了安全、稳 定、可靠、高效、敏捷的金融级分布式平台。为了满足互联网时代下对公业务发展的需要,银企通基于共享服务的理念,为 银行打造了云服务中台服务体系,通过提供统一用户服务、统一对公支付、统一即时通讯、统一审批服务、统一运营服务、 统一运维服务等一整套基础服务,帮助银行快速拓展场景,助力银行对公业务急速响应和快速创新。银企通通过以下优势特 点为银行构建对公服务生态网: a.打造开放的生态化综合服务体系,引入多维度资源服务,构建金融服务生态圈。 银企通面向完整的企业生态圈提供端到端服务,整合企业经营过程所需要的横向、纵向资源;通过跨界合作延展服务 场景,覆盖企业全体成员,循环裂变企业社交生态。员工间工作圈、企业间生意圈、行业间产业圈相互交汇、循环裂变形成 完整生态圈;银行作为生态圈的场景、资源服务的供给方,在服务过程中提供金融支持,构建自有的金融服务生态圈; b.基于大数据为企业精准画像。 银企通通过银行系统内部大数据分析,构建企业精准画像,助力银行筛选优质客户;为银行风控系统补充企业数据维 度,助力企业在线信用评估。 c.全员参与,扩大银行用户客群。 银企通将企业内部的业务流、审批流与对外的支付流无缝对接,将企业的支付行为嵌入业务场景中,帮助银行获取企 业全员用户。 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 d.丰富的高频应用场景与资源的深度融合,增强用户黏性。 银企通覆盖企业全员日常高频、高黏性应用场景,提供极致的用户体验,增强企业客户的黏性;帮助企业规范组织管 理、降本增效,实现企业经营业务场景深度融合。 兆日科技银企通构建了银企的新链接,实现了资源的新融合,最终为银企打造全新生态平台,从而迈向银企共赢的新 进程。 (2)纸纹防伪技术 报告期内,公司主要与防伪企业进行合作,利用纸纹防伪技术的特征,整合双方技术、商务、品牌等资源优势,联合 研发设计可用于商品防伪领域的纸纹防伪产品。后续公司将继续探索适合纸纹防伪技术的商用场景和商业模式,推进纸纹防 伪技术在防伪行业的规模化应用。 2、知识产权 根据研发项目的进展及阶段成果,公司积极申请相关知识产权保护。报告期内,公司新申请发明专利 17项,获发明专 利授权4项、实用新型专利授权 1项;申请著作权 19项,著作权注册 18项。截至到报告期末,公司有效专利数共 60项,其中发 明专利44项;另有计算机软件著作权共91项。 (三)营销推广情况 2020年度,公司持续加强对公支付银企通系统、纸纹防伪技术在金融行业、防伪行业等的推广活动,通过行业展会、 金融机构内部宣讲会、公司网站、公众号等多个渠道宣传公司新产品。 6月11日,广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会联合澳门《金融创新》杂志社于广州共同举办 “2020年广东地区城 商、农商行智能运维与数据管理专题研讨会 ”。兆日科技携银企通应邀参与本次研讨会,为各位参会代表带来兆日科技 2020 年在银行对公服务领域的全新探索与思考。 6月30日,由中国电子银行联合宣传年、中国电子银行网主办的 “2020中国金融科技创新大赛 ”各项大奖重磅发布!兆日 科技“银企通-对公客户场景化运营服务平台”突出重围,荣获本次大赛最高荣誉奖项“评审团推荐 ·全场荣耀奖”。 8月12日,由《贸易金融》杂志、中国交易银行 50人论坛、中国供应链金融产业生态联盟等机构主办的 “2020第四届中 国供应链金融年会 ”在北京召开。作为深耕银行对公服务的金融科技创新者,兆日科技受邀参会,凭借在产业链、供应链金 融及金融科技领域的创新表现,在“第四届中国供应链金融行业标兵大奖评选 ”活动中荣获“最佳供应链金融营销创新奖 ”。 8月27-28日,由国内主流财经及大众媒体倾力打造的 “2020年第九届中国财经峰会 ”在上海隆重举行,在本届峰会上, 兆日科技凭借近二十年来在金融科技领域的不断创新突破,荣获大会颁发的“2020金融科技影响力品牌 ”奖项。 9月11日,由《中国金融电脑》杂志社主办的 “2020年开放金融研讨会 ”,以“强化科技创新基础,构筑开放金融生态 ”为 主题,在广东佛山广发银行商学院如期召开,公司凭借在银行对公服务领域的不断开拓创新,受邀出席本次会议并发表主题 演讲。 9月23-24日,由中国通信学会、金融科技创新联盟主办的“2020农村金融科技创新峰会暨数字化成果交流会”在兰州隆 重召开,会议以 “科技引领未来创新驱动发展 ” ”为主题,汇聚来自广东、江苏、湖南、福建、辽宁、吉林、云南、甘肃、安 徽、四川等各省联社高层领导,与微众银行、华为、兆日科技等十余家金融科技领域领先企业,共同探讨如何以科技强化助 力农村振兴,构筑农村金融数字化转型之路。 2020年10月15日,公司携上海融至道投资管理咨询有限公司主办,百融云创、MAXHUB等联合主办 “第三届新银行发 展策略大会”,在该会上公司就“新链接新融合新生态 |融通场景金融互联突破对公服务边界 ”展开现场分享。 2020年10月29-30日,兆日科技受邀参加在上海隆重举办的 “2020未来交易银行峰会 ”,本届峰会首次聚焦银行公司业务 发展,以 “开启数智时代公司银行业务的转型与创新之路”为主题,探索交易银行业的创新未来发展。兆日科技作为银行对公 服务的引领者受邀参会,同时凭借近年来在对公场景金融领域的创新突破,荣耀摘得本次峰会金鼎奖 ——“最佳银行业场景 建设与运营奖”。 (四)员工队伍管理 2020年度,公司不断优化公司员工结构,以满足公司新产品研发及推广的需要。截至 2020年底,公司员工总数达到 357 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 人,其中,研发人员达 261人,占公司总人数 73.11%;销售市场人员 52人,占公司总人数 14.57%。公司员工 85.99%以上为本 科及以上学历,高学历人才占公司总人数比例较高。公司员工队伍综合素养高、专业能力强,是公司可持续发展的强有力保 证。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 213,764,371.81 100% 239,673,516.43 100% -10.81% 分行业 票据防伪行业 186,840,499.74 87.40% 227,061,318.24 94.74% -17.71% 对公移动支付 23,988,935.21 11.22% 9,397,907.69 3.92% 155.26% 其他 2,934,936.86 1.37% 3,214,290.50 1.34% -8.69% 分产品 电子支付密码系统 185,007,697.96 86.55% 226,618,243.88 94.55% -18.36% 纸纹防伪系统 1,832,801.78 0.86% 443,074.36 0.18% 313.66% 银企通系统 23,988,935.21 11.22% 9,397,907.69 3.92% 155.26% 其他 2,934,936.86 1.37% 3,214,290.50 1.34% -8.69% 分地区 北方 120,616,035.38 56.42% 137,546,968.70 57.39% -12.31% 南方 93,148,336.43 43.58% 102,126,547.73 42.61% -8.79% (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □不适用 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 分行业 票据防伪行业 186,840,499.74 73,273,897.57 60.78% -17.71% -15.27% -1.83% 对公移动支付 23,988,935.21 9,434,748.46 60.67% 155.26% 211.10% -10.42% 分产品 电子支付密码系 统 185,007,697.96 73,169,873.68 60.45% -18.36% -15.36% -2.26% 纸纹防伪系统 1,832,801.78 104,023.89 94.32% 313.66% 247.70% 1.15% 银企通系统 23,988,935.21 9,434,748.46 60.67% 155.26% 211.10% -10.42% 分地区 北方 120,616,035.38 42,037,581.10 65.15% -12.31% 4.52% -7.93% 南方 90,213,399.57 40,671,064.94 54.92% -8.79% -17.49% 9.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 销售量台/片 4,715,062 5,612,134 -15.98% 票据防伪行业生产量台/片 5,547,090 5,860,145 -5.34% 库存量台/片 2,946,604 2,114,576 39.35% 销售量台/片 213,120 30,172 606.35% 对公移动支付生产量台/片 23,362 275,367 -91.52% 库存量台/片 55,437 245,195 -77.39% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √不适用 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 2020年 2019年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 票据防伪行业材料 67,270,902.67 91.81% 79,571,481.00 92.01% -15.46% 票据防伪行业加工费 6,002,994.90 8.19% 6,906,338.63 7.99% -13.08% 对公移动支付材料 8,306,518.90 88.04% 2,833,449.44 93.43% 193.16% 对公移动支付加工费 1,128,229.56 11.96% 199,297.13 6.57% 466.10% 说明 无 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □否 公司于2019 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,公司以自 有资金出资人民币 1,000万元,在武汉设立全资子公司武汉兆日融云科技有限公司,主要承担银企通平台的交付业务。 2020 年1月7日该公司注册成立,2020年纳入合并报表范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 62,945,590.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.45% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例 1 客户 1 51,478,475.23 24.08% 2 客户 2 3,312,212.39 1.55% 3 客户 3 2,904,849.78 1.36% 4 客户 4 2,743,504.40 1.28% 5 客户 5 2,506,548.68 1.17% 合计 --62,945,590.48 29.45% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 51,577,188.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 79.04% 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例 1 供应商 1 34,562,499.19 52.97% 2 供应商 2 6,605,947.85 10.12% 3 供应商 3 4,165,279.45 6.38% 4 供应商 4 3,482,700.00 5.34% 5 供应商 5 2,760,761.74 4.23% 合计 --51,577,188.23 79.04% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √不适用 3、费用 单位:元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 33,732,725.55 31,188,781.59 8.16% 报告期内,公司加大对新产品的市场 推广。 销售费用 28,317,185.22 35,356,137.58 -19.91% 报告期内,因为疫情原因社保减免, 人力成本降低。 管理费用 财务费用 -12,077,106.44 -14,815,991.94 18.49%主要是因为利息收入减少。 85,514,340.37 58,321,277.68 46.63% 报告期内公司加大研发投入力度,且 研发费用资本化比例降低。 研发费用 4、研发投入 √ 适用 □不适用 2020年,公司研发投入总额 7,617.11万元,同比上一年增加 7.68%,占本年度营业收入的 35.63%。公司在研的主要项目 是银企通对公移动支付系统。2020年,公司对银企通系统进行了全新改版升级,兆日科技银企通专注银行对公客户场景运营, 助力银行建设高效获客与活客的新渠道,为企业构建场景支付、资源经营、社交生态、数字运营四大板块,为银行打造布局 生态场景、穿透公私客户、数字经营客户三大能力,助力银行实现基于大数据的在线授信、精准营销等综合金融服务。 随着研发费用投入以及技术、人才储备增加,会进一步提升公司的持续盈利能力。公司研发项目具体进展见“第四节经 营情况讨论与分析一、概述 ”部分。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量(人) 261 272 181 研发人员数量占比 73.11% 75.35% 67.04% 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 研发投入金额(元) 76,171,146.67 70,739,378.47 60,723,050.06 研发投入占营业收入比例 35.63% 29.51% 28.13% 研发支出资本化的金额(元) 11,529,118.09 22,580,734.00 19,135,593.19 资本化研发支出占研发投入 15.14% 31.92% 31.51% 的比例 资本化研发支出占当期净利 -233.69% 65.73% 60.43% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □不适用 本报告期内,公司银企通系统已经开始在商业银行交付实施,公司研发项目处于交付式研发阶段,处于开发阶段的研发支出 较少,因此,研发费用资本化比例降低。 5、现金流 单位:元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 247,077,782.62 277,756,241.82 -11.05% 经营活动现金流出小计 226,924,168.40 269,711,383.60 -15.86% 经营活动产生的现金流量净 20,153,614.22 8,044,858.22 150.52% 额 投资活动现金流入小计 168,159,635.47 390,000,000.00 -56.88% 投资活动现金流出小计 150,032,162.39 542,391,918.28 -72.34% 投资活动产生的现金流量净 18,127,473.08 -152,391,918.28 111.90% 额 筹资活动现金流出小计 20,160,000.00 58,560,000.00 -65.57% 筹资活动产生的现金流量净 -20,160,000.00 -58,560,000.00 65.57% 额 现金及现金等价物净增加额 17,756,827.28 -202,856,807.34 108.75% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □不适用 1、本报告期内,公司严格控制产品库存,报告期内购买商品支付的现金减少4,049.40万元,支付的各项税费减少1,193.61 万元,经营活动现金流出减少 4,278.72万元;报告期内,公司产品销售数量、销售收入减少 ,使得销售商品提供劳务收到的现 金减少2,979.22万元,因此,报告期内经营活动现金流量净额增加1,210.88万元,同比变动较大。 2、本报告期内,公司的闲置货币资金主要用于购买结构性存款和银行存款,购买三个月以上的定期存款和结构性存款计入 投资活动核算,受购买的结构性存款和定期存款金额大小、期限长短以及期初期末余额的影响,公司投资活动的现金流入流 出及净额变动较大。 3、本报告期内,筹资活动产生的现金流量净额变动的原因是因为本报告期与上年同期比较现金分红(包括支付给少数股东 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 的分红款)金额不同所致。 以上三种业务活动的变动导致本报告期现金及现金等价物净增加额变动较大。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为2,015.36万元,实现的净利润(含少数股东损益)为 -493.35万元,两者之间的 差异主要是因为:( 1)会导致公司净利润减少,但不影响公司经营活动现金流量的一些因素,如计提资产减值准备 2469.89 万元(含信用减值损失),计提固定资产和投资性房地产折旧 609.15万元、计提无形资产摊销 1108.10万元、公允价值变动损 失-4694.52万元、递延所得税资产减少 1501.33万元等;( 2)影响公司经营活动现金流量,但是不影响公司净利润的一些活 动,如存货减少1086.95万元、经营性应收项目增加764.59万元,经营性应付项目增加 1143.49万元等,具体分析如下: 补充资料 本期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- 净利润 -4,933,477.45 加:资产减值准备 24,698,893.73 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 6,091,548.19 无形资产摊销 11,080,998.01 长期待摊费用摊销 31,966.65 固定资产报废损失(收益以 “-” 号填列) 2,943.14 公允价值变动损失(收益以 “-” 号填列) -46,945,219.78 财务费用(收益以“-”号填列) 364,260.02 递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列) 15,103,312.06 存货的减少(增加以“-”号填 列) 10,869,464.29 经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列) -7,645,932.62 经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列) 11,434,857.98 经营活动产生的现金流量净额 20,153,614.22 三、非主营业务情况 √ 适用 □不适用 单位:元 24 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 46,945,219.78 222.99% 公司投资参股的云启基金 的公允价值变动 不确定公允价值变动损益 -24,367,398.21 -115.75% 主要为计提的无形资产减 值准备 不确定资产减值 营业外收入 1,919,555.89 9.12%罚没收入非可持续 营业外支出 2,943.14 0.01%资产报废损失不确定 其他收益 6,123,314.72 29.09%政府补助不确定 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位:元 2020年末 2020年初 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 400,350,183.87 45.93% 412,593,356.59 46.48% -0.55% 主要因为报告期内现金分红的实施 等使得货币资金减少。 货币资金 24,146,939.71 2.77% 17,293,221.68 1.95% 0.82% 公司客户主要为商业银行,客户信用 良好,回款及时,应收账款金额占总 资产的比重较小。由于客户尚未到期 结算的原因,本报告期末公司应收账 款金额较大。 应收账款 55,348,668.25 6.35% 66,740,965.87 7.52% -1.17% 公司主要是根据市场及客户的需求 安排采购和生产。报告期内,公司严 格控制产品库存,产品备货减少。 存货 投资性房地产 69,139,317.70 7.93% 71,033,545.54 8.00% -0.07% 固定资产 103,621,693.42 11.89% 107,460,552.69 12.11% -0.22% 其他流动资产 17,358,398.81 1.99% 6,673,610.53 0.75% 1.24% 与年初金额相比,主要是因为报告期 末包含公司购买的银行理财产品 1000万。 其他非流动金融 资产 108,149,092.07 12.41% 61,203,872.29 6.89% 5.52% 报告期内,云启基金的投资项目,经 过几年培育,估值大幅提高,公允价 值变动较大。 无形资产 68,994,711.09 7.92% 69,781,258.04 7.86% 0.06%报告期内,公司对早期业务转型相关 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 的、收入不及预期的部分研发项目, 计提了减值准备 2,381.54万元,同时 将达到预计可使用条件的开发支出 转入无形资产。 开发支出 0.00% 32,437,666.29 3.65% -3.65% 本报告期内,公司资本化研发支出全 部转为无形资产 递延所得税资产 9,602,822.93 1.10% 24,706,134.99 2.78% -1.68% 报告期内,公司将可抵扣亏损确认的 递延所得税资产冲销。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □不适用 单位:元 计入权益的 本期公允价本期计提本期购买本期出售 项目期初数其他变动期末数累计公允价 值变动损益的减值金额金额 值变动 金融资产 4.其他权益工具 61,203,872.29 46,945,219.78 0.00 108,149,092.07 投资 金融资产小计 61,203,872.29 46,945,219.78 0.00 108,149,092.07 上述合计 61,203,872.29 46,945,219.78 0.00 108,149,092.07 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至本报告期末公司不存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等权利受限的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √不适用 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □不适用 单位:元 计入权益的报告期 本期公允价值报告期内累计投资收 资产类别初始投资成本期末金额资金来源累计公允价内购入 变动损益售出金额益 值变动金额 其他(其他非流 动金融资产) 30,970,345.00 46,945,219.78 0.00 0.00 0.00 5,376,901.62 108,149,092.07自有资金 合计 30,970,345.00 46,945,219.78 0.00 0.00 0.00 5,376,901.62 108,149,092.07 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □不适用 (1)募集资金总体使用情况 √ 适用 □不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2012年 首次公开 发行上市 58,748.85 2,503.03 43,564.03 0 0 0.00% 26,359.34 募集资金 专项账户 26,359.34 合计 --58,748.85 2,503.03 43,564.03 0 0 0.00% 26,359.34 --26,359.34 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金金额到位情况: 公司实际募集资金净额为人民币 58,748.85万,已于 2012 年 6 月 25 日全部到位,经利安达会计师事务所有限责任公司 审验确认,并出具了利安达验字[2012]第 1038 号验资报告。公司对于募集资金实行专户存储,对于募集资金的使用严格 执行审批程序,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件制定了《募集资金管理制度》,规范募集资金的 管理和使用,保护投资者的利益,保证专款专用。 二、募集资金的实际使用情况: 募集资金净额为 58,748.85万元,报告期投入募集资金总额 2,503.03万元,已累计投入募集资金总额 43,564.03万元(不含 银行账户管理费和手续费支出),募集资金账户余额为 26,359.34万元(包含超募资金 15,678.49 万元,利息净收入 10,680.85 万元)。 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 1. 本报告期募投项目支出情况:公司募投项目在 2015年中已经结项并将节余募集资金 2,722.42万元(包含利息收入)用 以补充流动资金,本报告期内不存在募投项目支出。 2.公司于 2015年、2016年经股东大会审议通过,合计使用超募资金 28,000万元永久补充流动资金。 3.2019年度,公司经股东大会审议通过拟使用 14,000万元超募资金永久补充流动资金。2019年完成 1,000万元,本报告期 内使用募集资金 2,503.03万元补充流动资金,截止到本报告期末已完成 3,503.03万元。 4.本报告期,公司不存在募集资金投向变更情况。 5.公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金 违规使用的情形。 注 1:(1)募集资金总体使用情况中累计已使用募集资金总额与 (2)募集资金承诺项目情况中的截至期末累计投入金额合计差 异为 2,722.42万元,差异原因为:募投项目结项节余募集资金用于补充流动资金 2,722.42万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √ 适用 □不适用 单位:万元 承诺投项目达项目可 是否已截至期末截止报告 募集资金本报告截至期末本报告是否达资项目到预定行性是 调整后投变更项投资进度 期末累计 和超募承诺投资期投入累计投入可使用期实现到预计否发生 目(含部资总额(1) (3)= 实现的效 资金投总额金额金额(2)状态日的效益效益重大变 分变更) (2)/(1)益 向期化 承诺投资项目 电子支 付密码2015年 系统升否 7,541.61 7,541.61 0 6,081.38 80.64% 07月 0130.55 11,703.51否否 级改造日 项目 金融票 据防克 隆产品 研发及 产业化 项目 否 4,025.72 4,025.72 0 3,257.2 80.91% 2014年 07月 01 日 55.93 274.03否否 承诺投 11,567.33 11,567.33 0 9,338.58 86.48 11,977.54 ----------资项目 小计 超募资金投向 无 补充流 42,000 42,000 2,503.03 31,503.03 75.01%------------动资金 (如有) 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 超募资 --42,000 42,000 2,503.03 31,503.03 --------金投向 小计 合计 --53,567.33 53,567.33 2,503.03 40,841.61 ----86.48 11,977.54 ---- “电子支付密码系统升级改造项目 ”原项目已达到预定可使用状态,新产品推向市场并贡献了部分业绩。在该项目 研发过程中,金融信息安全行业市场需求动态变化,特别是金融科技的发展催生了传统金融创新转型需求,公司 也随之不断探索、调整研发思路与技术方向。公司现有的银企通对公移动支付系统在原项目基础上进行了拓展和 延伸,原项目研发体系发生了较大的变化,新兴的对公移动支付行业实现规模化应用需要一定的过程。 “金融票据防克隆产品研发及产业化项目 ”已经批量生产并在全国多家商业银行销售,为公司贡献了部分业绩。由 于票据电子化的迅速发展,以及央行对于纸质票据电子化的宏观政策导向的影响,对于公司纸纹防伪技术应用于 纸质金融票据防伪产生了一定负面影响。公司将持续推进纸纹防伪技术在智慧银行、金融票据防伪领域的应用。 同时,公司亦积极推动纸纹防伪技术在商品防伪溯源领域的商用。 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目) 项目可 无 行性发 生重大 变化的 情况说 明 适用 1、2019年 12月 24日,第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理 财产品的议案》,议案主要内容如下:公司拟使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的超募资金(含利息)购买 短期银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用;以上事项自获公司董事会审议通过之日起一年内有 效(若首笔理财产品为一年期的,则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效)。 (1)公司以超募资金 550万元购买招商银行发行的结构性存款,期限为 2020年 4月 14日到 2020年 7月 14日, 到期赎回,收到利息收入 4.59万元。 2、2019年 12月 18日,公司经 2019年第二次临时股东大会审议通过拟使用 14,000万元永久补充流动资金,本 报告期内完成 2,503.03万元,截止到本报告期末已完成 3,503.03万元。 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 募集资不适用 金投资 项目实 施地点 变更情 况 募集资不适用 金投资 项目实 施方式 调整情 况 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 募集资不适用 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 用闲置不适用 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 适用 1、电子支付密码系统升级改造项目 “电子支付密码系统升级改造项目 ”累计投入募集资金 6,081.38万元,累计投入比例为 80.64%,节余募集资金 1,460.23万元(不含利息收入净额),节约金额占承诺投资总额的比例为 19.36%,不存在重大差异。本项目募集 资金节余的主要原因是在项目实施过程中,严格管控成本,合理配置资源,在确保项目质量及顺利建设的前提下, 节约部分软硬件购置成本,以及流动资金预算尚未完全投入使用,从而节约了项目实际总投资。 2、金融票据防克隆产品研发及产业化项目 “金融票据防克隆产品研发及产业化项目 ”累计投入募集资金 3,257.20万元,累计投入比例为 80.91%,节余募集资 金 768.52万元(不含利息收入净额),节约金额占承诺投资总额的比例为 19.09%,不存在重大差异。本项目募 集资金节余的主要原因是在项目实施过程中,严格管控成本,合理配置资源,在确保项目质量及顺利建设的前提 下,节约部分软硬件购置成本,以及流动资金预算尚未完全投入使用,从而节约了项目实际总投资。 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 尚未使 其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户,严格按照募集资金管理的规则和制度管理和使用。 用的募 集资金 用途及 去向 募集资 无。 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 (3)募集资金变更项目情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京兆日科 技有限责任 公司 子公司 主要从事密 码芯片和电 子支付密码 器系统的研 发与销售等 3000万元 154,436,779. 70 59,017,759.1 3 237,010,950. 28 21,485,051.0 7 21,292,579.2 3 南通兆日微 电子有限公 司 子公司 从事的业务 主要是根据 北京兆日的 订单情况安 排密码芯片 的委外加工 和封装测试 50万元 51,514,776.7 2 7,909,619.02 51,478,475.1 8 41,953,095.9 7 31,462,614.6 2 兆日投资有 限公司 子公司 境外业务拓 展、境外技 术合作及境 外投资并购 990万美元 113,417,482. 55 113,417,482. 55 46,551,120.6 0 46,551,120.6 0 武汉兆日科 技有限责任 公司 子公司 计算机软 件、硬件、 电子通讯产 品的技术开 发、销售和 技术咨询; 生产经营通 讯设备。 4000万元 41,799,809.4 0 39,690,379.1 7 19,262,727.0 8 -167,104.26 -170,241.86 深圳兆日国子公司票务代理、 1000万元 6,031,156.21 5,526,572.00 5,588.34 -2,106,446.4 -2,224,078.4 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 际旅行社有代订酒店等9 8 限责任公司商旅服务 深圳兆日商 云科技有限 公司 子公司 主要承担银 企通平台下 的企业采购 等商贸业务 1000万元 883,385.15 764,194.39 -1,235,805.6 1 -1,235,805.6 1 武汉兆日融 云科技有限 公司 子公司 主要承担银 企通的交付 业务 1000万元 3,939,865.10 -989,799.36 -10,989,799. 36 -10,989,799. 36 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 武汉兆日融云科技有限公司新设 设立兆日融云主要承担银企通的交付业 务。 主要控股参股公司情况说明 1.北京兆日科技有限责任公司( “北京兆日”)为公司的全资子公司,主要从事密码芯片和电子支付密码器系统的销售等。 2020 年,北京兆日产品销售数量和销售收入均有所下降,净利润有所下滑。 2.南通兆日微电子有限公司( “南通兆日”)是北京兆日的控股子公司,从事的业务主要是根据北京兆日的订单情况安排密码 芯片的委外加工和封装测试。报告期内,密码芯片销量减少,该公司的收入与利润相应减少。 3.兆日投资有限公司( “兆日投资 ”)是公司的全资子公司,主要从事境外业务拓展、境外技术合作和境外投资并购等,报告 期内,该公司投资的云启基金项目估值得以提升,公允价值变动损益金额为4,694.52万元。 4.武汉兆日科技有限责任公司( “武汉兆日”)是公司的全资子公司,是公司应用软件类技术研发中心。报告期内,该公司的 收入全部来源于为母公司提供技术开发服务所得。 5.深圳兆日国际旅行社有限责任公司( “兆日旅行社 ”)是武汉兆日的全资子公司,兆日旅行社主要负责公司全新银企通系统 平台的票务代理、代订酒店等商旅服务业务。 6.深圳兆日商云科技有限公司( “兆日商云”)是公司的全资子公司,该公司主要承担银企通平台下的企业采购等商贸业务。 7.武汉兆日融云科技有限公司( “兆日融云”)是公司的全资子公司,该公司主要承担银企通的交付业务。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 (一)公司未来发展战略及经营计划 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 近年来,随着我国金融供给侧改革的不断深化,银行数字化转型改革之路全面展开,疫情的爆发、远程办公的出现更 是起到了催化作用。数字化浪潮之下,银行未来的发展模式不再局限于行内传统业务的“改革创新”,而是以更开放的心态, 融合更多资源与服务,自建更开阔的场景生态,让银行业务突破服务边界。为此,公司将将立足多年深耕金融信息安全行业 的技术、渠道及经验优势,在以下方面加强创新推广: 1、银企通对公移动产品与服务 首先,公司将不断丰富和完善银企通系统的生态场景,提供办公 OA、财务记账 ERP、CRM(客户关系管理)等企业服 务,助力银行快速构建商旅、采购、报销等企业高频应用场景,覆盖企业经营活动的各个环节,将银行服务走出财务部,送 达全员,实现企业业务流、支付流、物流和发票流,多流合一,多维数据准确勾勒企业日常经营画面,实现精准营销。 其次,依托公司多年深耕金融信息安全行业的技术、渠道及经验优势,为金融机构提供运营咨询服务。公司深谙运营 之道,为银行提供贴身咨询实施服务,涵盖系统规划、系统实施、运营咨询、运营支撑、活动策划等。同时,通过线上与线 下推广联动,依据大数据描绘用户画像,面向用户群体精准传播,围绕功能获客、服务活客、价值拓客构建用户运营体系。 总之,公司将通过不断完善银企通相关的对公移动支付产品及服务,构建银企的新链接,实现资源的新融合,助力银 行布局金融服务生态圈,最终为银企打造全新生态平台。 2、纸纹防伪技术 在纸纹防伪技术方面,报告期内,公司主要与防伪企业进行合作,利用纸纹防伪技术的特征,整合双方技术、商务、 品牌等资源优势,联合研发设计可用于商品防伪领域的纸纹防伪产品。后续公司将继续探索适合纸纹防伪技术的商用场景和 商业模式,推进纸纹防伪技术在防伪行业的规模化应用。 (二)可能面对的风险 金融科技作为以新技术为核心的创新型行业,立足于新理念、新政策,金融科技产业形态正处于重塑、融合、变革阶 段,公司为配合银行业所进行的对公移动支付技术创新能否在金融科技变革的浪潮中获得市场的认可仍然存在一定的风险。 有关公司经营的其他风险详情见“第一节重要提示、目录和释义 ”。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □不适用 报告期内,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,严格按照《公司章程》执行 现金分红政策。2020年4月22日,第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》,公司独立 董事已发表独立意见,同意上述利润分配预案。 2020年5月15日,公司 2019年年度股东大会通过了该议案,并于 2020年5月27 日完成了权益分派,具体方案为:以公司2019年12月31日总股本336,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6元 人民币(含税),合计分配利润20,160,000元。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:符合。 《公司章程》规定 "公司每年以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可分配利润的百分之二十",分红标准和比例明确清 晰。 分红标准和比例是否明确和清晰: 《公司章程》规定 "董事会提出的利润分配政策需要经董事会 过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过, 独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。 公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议,应 当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)过半数以上表 决通过。"现金分红决策程序和机制完善。 相关的决策程序和机制是否完备: 《公司章程》规定 "独立董事应当对利润分配政策的制订或修 改发表独立意见","公司独立董事可在股东大会召开前向公 司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。"独立董事 对公司历次利润分配政策均发表了独立意见,独立董事勤勉 尽责,发挥了应有的作用。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 《公司章程》规定 "公司独立董事可在股东大会召开前向公司 社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。"保证了中小 股东充分表达意见和诉求的机会。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 报告期内,现金分红政策未进行过调整或变更。 明: 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10股送红股数(股) 0 每 10股派息数(元)(含税) 0 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 每 10股转增数(股) 0 分配预案的股本基数(股) 336,000,000 现金分红金额(元)(含税) 0.00 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) 0.00 现金分红总额(含其他方式)(元) 0 可分配利润(元) -27,524,432.98 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额 0.00% 的比例 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 本报告期,公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为-2,003.55万元,母公司可供分配利润金额为 -2,752.44万元, 因此,本报告期,公司拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 公司近 3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)2018年度利润分配方案及资本公积转增股本情况: 以2018年末公司总股本 33600万股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),共计 20,160,000元。该方案已 于2019年5月31日实施完毕。 (2)2019年度利润分配方案及资本公积转增股本情况: 以2019年末公司总股本 33600万股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),共计 20,160,000元。该方案已 于2020年5月27日实施完毕。 (3)2020年度利润分配方案及资本公积转增股本情况: 2020年度,公司拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 现金分红总额 现金分红金额以其他方式现 分红年度合并(含其他方 以其他方式占合并报表中金分红金额占 现金分红总额报表中归属于式)占合并报 现金分红金额归属于上市公(如回购股合并报表中归 分红年度上市公司普通(含其他方表中归属于上 (含税)司普通股股东份)现金分红属于上市公司 式)市公司普通股股股东的净利 的净利润的比的金额普通股股东的 股东的净利润润 率净利润的比例 的比率 2020年 0.00 -20,035,532.47 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2019年 20,160,000.00 12,660,717.05 159.23% 0.00 0.00% 20,160,000.00 159.23% 2018年 20,160,000.00 12,220,671.80 164.97% 0.00 0.00% 20,160,000.00 164.97% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √不适用 深圳兆日科技股份有限公司 2020年年度报告全文 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □不适用 承诺期 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间履行情况 限 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 魏恺言;新疆 晁骏股权投 资有限公司 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 "在本承诺函签署之日,本人/本公司未生产、 开发任何与发行人及其下属子公司生产的产(未完) |