[年报]天喻信息:2020年年度报告
原标题:天喻信息:2020年年度报告 武汉天喻信息产业股份有限公司 2020年度报告 2021年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张新访、主管会计工作负责人张艳菊及会计机构负责人(会计主 管人员)贾宗娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 受疫情、市场竞争、行业政策等因素影响，公司智能卡、智能支付终端、 税控终端等产品销量下滑明显，导致公司年度业绩亏损。公司积极制定、实施 各项应对措施，努力降低不利因素的影响，主营业务、核心竞争力未发生重大 不利变化。在国家数字化的浪潮中，公司所从事的金融、智能支付终端、企业 服务、物联网、智慧教育等业务面临新一轮的发展机遇，市场空间巨大，公司 将围绕“用科技构造安全智慧的数字世界”的发展战略，把握行业数字化发展 趋势，加大人工智能、区块链等新技术和产品的研发，推动“旧赛道”产品和 服务的升级迭代，探索更多应用场景和业务模式，构建“新赛道”，推动公司持 续发展。 本报告所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”/“九、公司未来发展的展 望”/“4、可能面对的风险”部分，详细描述了公司未来经营中可能面临的主 要风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重要事项 ............................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 37 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 43 第八节 可转换公司债券相关情况 .............................................. 44 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 45 第十节 公司治理 ............................................................ 54 第十一节 公司债券相关情况 .................................................. 60 第十二节 财务报告 .......................................................... 61 第十三节 备查文件目录 ..................................................... 169 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天喻信息 指 武汉天喻信息产业股份有限公司 天喻教育 指 武汉天喻教育科技有限公司 百望信息 指 武汉百望信息技术有限公司 湖北百旺 指 湖北百旺金赋科技有限公司 黑龙江百望 指 黑龙江百望信息技术有限公司 擎动网络 指 武汉擎动网络科技有限公司 聚联科技 指 武汉天喻聚联科技有限公司 四川天喻云 指 四川天喻云科技有限公司 果核科技 指 武汉果核科技有限公司 现代教育 指 山东天喻爱书人现代教育科技有限公司 鱼渔课堂 指 武汉鱼渔课堂教育科技有限公司 易考乐学 指 深圳市易考乐学测评有限公司 无锡尚蠡 指 无锡尚蠡信息科技有限公司 河南喻周 指 河南喻周教育科技有限公司 汉阳喻教 指 喻教（武汉汉阳）科技有限公司 青山喻优教 指 喻优教（武汉青山）科技有限公司 焦作天喻云 指 焦作天喻云教育科技有限公司 东风畅行 指 东风畅行科技股份有限公司 产业集团 指 武汉华中科技大产业集团有限公司 华工创投 指 武汉华工创业投资有限责任公司 光谷基金 指 武汉光谷创业投资基金有限公司（原武汉光谷风险投资基金有限公司） 教育云平台 指 国家教育信息化规划内的、以云技术为支撑的国家及地方教育资源公共服 务平台 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天喻信息 股票代码 300205 公司的中文名称 武汉天喻信息产业股份有限公司 公司的中文简称 天喻信息 公司的外文名称 Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Tianyu Information 公司的法定代表人 张新访 注册地址 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园 注册地址的邮政编码 430223 办公地址 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 办公地址的邮政编码 430223 公司国际互联网网址 www.whty.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万骏 何娟 联系地址 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼 电话 027-87920301 027-87920301 传真 027-87920306 027-87920306 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 吴杰、代娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,693,529,679.18 2,212,106,995.85 -23.44% 2,396,986,879.64 归属于上市公司股东的净利润（元） -60,737,085.52 192,396,750.47 -131.57% 101,022,715.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -91,882,864.51 5,605,549.39 -1739.14% 73,178,457.68 经营活动产生的现金流量净额（元） 248,252,927.63 281,725,738.40 -11.88% -11,194,290.75 基本每股收益（元/股） -0.1412 0.4474 -131.56% 0.2349 稀释每股收益（元/股） -0.1412 0.4474 -131.56% 0.2349 加权平均净资产收益率 -4.39% 14.20% -18.59百分点 8.08% 项目 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 2,820,058,176.12 2,681,196,269.31 5.18% 2,096,399,122.52 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,327,767,176.71 1,429,432,553.06 -7.11% 1,271,684,483.94 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 1,693,529,679.18 2,212,106,995.85 营业收入扣除金额（元） 2,010,223.97 3,598,076.20 主要为生产过程产生的废料处置收入 营业收入扣除后金额（元） 1,691,519,455.21 2,208,508,919.65 公司主营业务收入 六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 188,724,954.24 719,722,504.78 335,592,317.87 449,489,902.29 归属于上市公司股东的净利润 -45,436,956.18 12,813,821.62 -10,892,374.37 -17,221,576.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -50,094,280.71 8,097,187.40 -14,668,686.01 -35,217,085.19 经营活动产生的现金流量净额 -251,534,774.97 40,116,919.36 168,396,623.69 291,274,159.55 报告期内，由于疫情期间停工停产，一季度业绩大幅亏损，公司积极推进复工复产，二季度承接并交付了较大量的智能 支付终端产品订单，收入大幅回升，实现季度盈利；但受ETC卡市场饱和、行业政策等多方因素影响，三季度和四季度ETC 卡和智能支付终端产品销量同比大幅下滑，导致经营业绩亏损。 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -78,026.38 -683,225.00 5,837,611.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,524,397.72 12,381,464.94 25,002,402.41 委托他人投资或管理资产的损益 2,770,738.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 18,649,535.13 208,662,680.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -491,682.17 -617,625.22 -1,418,643.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 557,937.16 254,959.21 1,104,726.40 减：所得税影响额 663,621.47 32,752,423.73 4,496,331.83 少数股东权益影响额（税后） 1,352,761.00 454,629.70 956,246.11 合计 31,145,778.99 186,791,201.08 27,844,257.83 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司从事的主要业务包括智能卡、智能支付终端、物联网、税控终端及增值服务和K12智慧教育业务。 （一）智能卡 公司智能卡产品包括金融IC卡（银行IC卡、金融社保卡等）、通信智能卡（SIM卡等）、城市通卡（公交地铁卡等）、 高速公路ETC卡。金融IC卡产品主要的销售对象为商业银行和社保机构，通信智能卡产品的销售对象为电信运营商，城市通 卡产品的销售对象为各地一卡通运营公司，高速公路ETC卡产品的销售对象为商业银行和高速公路运营公司；公司主要通过 参加商业银行、社保机构、电信运营商、一卡通运营公司、高速公路运营公司的招投标获得供应商资格，按照合同/订单确 定的价格和数量销售产品。报告期内，公司积极探索银行卡线上办卡（线上订卡、邮寄）等智能卡相关服务业务。智能卡产 品业务的主要业绩驱动因素为卡片销量、销售价格及成本控制；智能卡服务业务主要的业绩驱动因素为办卡量。 （二）智能支付终端 公司智能支付终端产品包括无线POS、mPOS、二维码POS、智能POS、云喇叭（支付播报）等云终端。智能支付终端产品 的销售对象主要为第三方支付机构及其渠道商、商业银行等，公司主要根据客户对产品功能需求的差异、订购数量等因素协 商确定销售价格，签订合同，实现销售。公司智能支付终端业务深耕支付市场，除金融IC卡、二维码等支付场景外，还积极 布局人脸识别等基于生物识别技术的支付场景。报告期内，公司积极寻求与商业银行、第三方支付机构合作，探索商户支付 服务业务的市场机会。智能支付终端产品的主要业绩驱动因素为产品销量、销售价格及成本控制。支付服务业务主要的业绩 驱动因素为服务的商户数量。 （三）物联网 公司物联网业务的产品和服务主要为物联网智能安全硬件及解决方案（软件平台、硬件、服务），包括eSIM、eSE、模 组等智能连接产品，智能电子证等通用智能终端、AI终端、支付标签等智能硬件产品，以及物联网平台、应用服务、解决方 案等。物联网业务主要的业绩驱动因素为智能安全硬件产品的销量、销售价格及成本控制，物联网解决方案及服务项目的客 户数量及项目金额。 （四）税控终端及增值服务 该业务产品和服务的销售对象为纳税户企业，公司向其销售税控盘等税控终端设备并提供增值服务。公司通过税务局 驻点等方式向纳税户企业销售税控盘产品（销售价格由国家发改委确定），并通过现场服务、呼叫中心、客户端软件、微信 平台等方式为纳税户企业提供后续针对税控设备的服务和增值服务，包括智慧税务（含发票开具、便捷办税通道、发票数据 管理的“百赋通”），智慧财务（含在线报销管理、账簿凭证管理、代账通道的“百账通”）、企业协同（含移动OA、场景 收银、供应链协作的“百企通”）等增值服务，获得相关服务收入。税控终端业务主要的业绩驱动因素为产品销量和成本控 制，增值服务业务主要的业绩驱动因素为服务的纳税户企业数量。 （五）智慧教育 公司从事的是以国家教育信息化为背景的K12智慧教育业务，产品及服务涵盖大平台（教育云平台）、大教学（教学助 手产品、考试评阅产品、个性化学习产品、智慧教室终端、护眼墨水屏智能学习终端）、大数据（教学大数据、学习大数据、 管理大数据）、大生态（与行业伙伴合作的硬件、应用、数据产品）及融合上述产品及服务的区校一体化解决方案，助力教 育主管部门及学校全面提高区域教育质量。公司智慧教育业务主要的市场开拓模式是以“铺平台”为市场切入点，在获得区 域教育云平台的建设/运营权后，借助教育云平台自上而下的政策推动面向平台落地区域销售大教学、大数据、大生态相关 智慧教育产品、服务及解决方案。同时，通过渠道力量进一步扩大销售，通过教育信息化产业链合作共同拓展市场。目前该 业务的产品及服务采购方主要为各级教育主管部门及学校，主要的业绩驱动因素为产品覆盖的区域、学校数量及项目合同金 额。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 交易性金融资产 交易性金融资产较期初增加190.59%，主要由于购买的结构性存款及可转让大额存单增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司作为国内数据安全领域领先的产品和解决方案提供商，深耕数据安全智能卡、金融终端、智慧教育、税务服务等 业务领域多年，拥有良好稳定的客户资源，产品涵盖卡、终端、系统、服务、解决方案，应用领域广泛，在各细分领域的拓 展中积累了丰富的产品开发和行业应用经验。公司建有国家企业技术中心，拥有CMMI软件能力成熟度模型集成五级资质、信 息系统服务交付能力一级五星资质，多次参与相关国家标准、行业标准起草工作，成为国际国内多个标准组织成员单位。 报告期内，公司不断提升研发创新能力、产品和服务品牌认可度，持续推进信息化升级建设和智能制造工作，加强与 高校人才、技术合作，以巩固和增强核心竞争力： 一、持续提升自主研发及技术创新能力。公司申报专利36项，其中发明专利25项，实用新型专利9项，外观设计专利2 项；新增专利21项，其中发明专利11项，实用新型专利8项，外观设计专利2项；新增软件著作权49项，知识产权的增加为公 司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。公司取得信息系统服务交付能力等级证书（一级五星），成为湖北省首批以最 高等级和星级获得信息系统服务交付能力等级认证的企业。继取得维萨（VISA）、万事达（MasterCard）、美国运通（American Express）、中国银联（UnionPay）、日本JCB等国内、国际卡组织资质认证后，公司取得大莱（Dinert club）生产资质认 证证书，进一步完备相关的业务资质；公司39款智能卡、金融终端产品通过第三方检测机构合计163项检测，其中6款金融IC 卡产品通过VISA、MasterCard、American Express等国际组织认证，2款金融终端产品通过Discover、JCB等国际组织认证， 为公司相关业务巩固国内市场、开拓国际市场提供有力支撑。公司自主研发的eSIM连接管理平台通过全球移动通信系统协会 (GSMA) SAS-SM全范围安全认证，公司成为国内首家通过SAS-SM全认证范围的eSIM服务提供商，也是全球为数不多的同时获 得GSMA卡产品安全生产（SAS-UP）认证与连接管理平台服务（SAS-SM）安全标准认证的服务提供商。公司区块链、人工智能 技术在公司电子发票、智慧教育相关产品上成功应用。 二、进一步增强公司产品、服务品牌认可度。公司获评2020年度软件和信息技术服务竞争力百强企业、2020年武汉软 件100强企业；公司承担工艺开发和制造的中国工商银行“春夏秋冬，一鹿追梦”系列卡片，荣获国际卡制造商协会（ICMA） 2020年依兰奖（Elan Award）“独特创新奖”，彰显公司在卡面设计、卡片特殊工艺制作领域的卓越实力；子公司擎动网络 通过中国支付清算协会收单外包服务机构备案，标志着公司的收单外包服务业务在运作的规范性和专业性等方面符合行业标 准；子公司聚联科技成功入选湖北省经信厅发布的“湖北省工业互联网服务资源池（第二批）服务商”，其标识解析服务能 力获得行业主管部门认可；公司“智能云端一体化学习关键技术与应用”获得国家教育部科学技术进步一等奖；子公司天喻 教育建设和支撑的“武汉教育云空中课堂”、宁波“甬上云校”线上教学模式入选2020中国数字化转型优秀案例——十大教 育服务类数字化转型成功案例，“基于教育云平台的空中课堂解决方案”和“天喻教育云平台”分别入选武汉东湖新技术开 发区抗疫创新应用案例与技术产品清单、光谷第二批“非接触”产品服务清单，“天喻教育”品牌知名度不断提升。 三、加速推进信息化升级建设和智能制造工作。围绕C2M（用户直连制造）快速生产交付能力的构建和升级，公司加大 自动化、智能化设备投入，打造MES制造执行系统，提升智能制造能力，实现生产过程的自动化、精细化、智能化；上线/ 升级终端智慧供应链协同系统、企业资源管理系统等企业信息化系统，并与智能制造系统全面打通，实现客户需求信息、经 营管理信息、生产交付信息高效管控，提高管理决策和运营效率，促进公司运营水平的全面提升。 四、加强与高校人才、技术合作。公司与华中科技大学、武汉大学等单位共同作为发起人，共建武汉市网安基地校企 联合会，构建人才培养模式，对接需求激发创新活力，共同推进科研成果转化；与华中科技大学共同申报的“区块链交易追 踪溯源监管关键技术研究”入选2020年度湖北省科技厅重点研发计划项目。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，受疫情、市场竞争、行业政策等因素影响，公司智能卡、智能支付终端、税控终端等产品销量下滑明显； 物联网业务销售收入同比增长，但整体规模较小；智慧教育业务销售收入同比增长，但仍处于亏损状态，公司营业收入、净 利润等指标同比有较大幅度下降。 报告期内，公司克服武汉疫情封城及后续影响，积极复工复产，努力克服各项业务在项目执行、产品交付及商业拓展 活动等方面受到的制约。同时，公司努力在危机中寻新机，确立了新的数字化战略，对组织机构进行优化调整，构建以市场 为导向的平台化组织体系；加强研发资源的统筹，重点推动人工智能、区块链、云原生等新技术的研发；聚焦金融行业、智 能支付终端、物联网、企业服务、智慧教育等业务方向；构建集团集约化管理模式，加强供应链、智能制造建设，积极推进 降本增效，提升运营效率，尽最大努力降低各方面因素对业务带来的不利影响，同时也为未来发展奠定坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入16.94亿元，同比减少23.44%；发生营业成本13.17亿元，同比减少21.27%；公司归属于 上市公司股东的净利润为-6,073.71万元。其中，智能卡业务实现营业收入4.79亿元，同比下滑31.42%，发生营业成本3.43 亿元，同比减少33.30%；智能支付终端业务实现营业收入9.08亿元，同比下滑25.56%，发生营业成本8.15亿元，同比减少20.50% 物联网业务实现营业收入1,447.41万元，同比增加720.31%，发生营业成本542.99万元，同比增加468%；税控终端及增值服 务业务实现营业收入5,568.41万元，同比下滑27.30%，发生营业成本2,416.71万元，同比减少27.87%；智慧教育业务实现营 业收入2.26亿元，同比增加21.44%，发生营业成本1.25亿元，同比增加51.69%。 （一）主要业务领域进展 1. 智能卡 报告期内，受疫情和ETC卡市场饱和影响，公司智能卡收入下滑明显。公司加大高端卡、个性化卡等创新金融IC卡产品 开发与推广力度，高端金融IC卡产品销售收入同比大幅增长。公司努力拓展智能卡产品市场，新入围20余个金融IC卡项目， 中标联通华盛2020年试点5G卡采购项目，中标中国移动2021年至2022年普通USIM卡集中采购项目，为业务持续发展打下基础。 公司努力开发国际业务，在海外疫情的严重冲击下，全力保障金融IC卡、通信SIM卡产品的海外出货量稳定。公司积极搭建 国际业务新平台，寻求智能卡业务新的增长点。 2021年，公司将继续加强供应链管理、推进智能制造工作，巩固产品市场竞争力。加大智能卡生产能力投入，持续提 升相关智能卡产品产能；抓住高端卡、个性化卡等创新金融IC卡产品需求持续提升的契机，扩大产品销售规模；把握商业银 行客户直邮、个人化外包等需求，积极开展银行卡线上办卡（线上订卡、邮寄）等智能卡相关服务业务；把握数字货币试点 推出带来的硬件钱包等新产品市场机会；努力开发国际市场，推动公司智能卡业务的持续发展。同时，基于公司在智能卡操 作系统、数字ID与数字货币应用等方面的技术积累及银行客户资源，积极探索数字化创新业务的市场机会。 2. 智能支付终端 报告期内，受第三方支付行业政策及疫情影响，公司智能支付终端收入同比有较大幅度下滑。公司加强存货及供应链 管理，积极清理库存，努力减少市场需求变化对公司经营产生的影响。公司陆续推出多款传统及4G.CAT1通讯网络支付终端、 云喇叭终端等新产品，多款产品通过第三方检测机构认证为后续销售奠定基础，入围多家地方商业银行及互联网公司的支付 终端采购项目，实现支付终端产品海外市场销售。 2021年，公司将继续加强供应链管理及运营管理，控制产品成本，缩短产品交付周期，提升客户满意度；面向商业银 行、第三方支付机构等客户大力推广商用支付终端（无线POS、智能POS、刷脸支付终端等），继续加大海外市场拓展力度； 把握零售行业数字化转型趋势及商业银行“专注普惠、服务小微”的需求，积极开展商户支付服务业务，实现公司智能支付 终端业务的持续发展。 3. 物联网 报告期内，公司智能连接产品及服务、支付标签产品实现规模销售，通用智能终端（智能电子证等）产品实现销售。 当前，公司物联网业务尚处于“打基础”阶段，收入规模占公司整体比重较小，各项业务仍在探索、完善中。 2021年，公司将持续完善物联网产品与服务，积极拓展行业客户，面向运营商及物联网公司、物联网垂直细分行业提 供智能连接产品、通用智能终端、AI终端等产品及物联网平台、应用服务，深挖客户需求，不断丰富应用场景，同时，依托 提供的物联网产品及应用服务向行业客户提供安全智联的物联网综合解决方案，努力实现收入规模的持续增长。 4. 税控终端及增值服务 报告期内，小微企业税收减免政策导致相关企业对税控设备及税务服务的短期需求减少，电子发票、税务Ukey的推广 进一步减少了纳税户企业对税控盘及其服务的需求，公司税控盘销量同比下降，纳税服务及智慧税务等增值服务业务收入同 比减少。公司积极推动渠道建设创新，线下税务服务质量进一步提升。公司积极培育大客户团队，面向集团型大企业推广个 性化财税解决方案。 2021年，公司将继续加强运营管理，进一步提升服务质量；紧抓税务发展的数字化升级大趋势，为企业用户提供更多 有价值的财税服务产品；依托中小微企业代账解决方案产品切入中小微企业综合服务领域，依托财税大数据探索开展企业大 数据服务业务。 5. 智慧教育 报告期内，公司克服疫情影响，从下半年开始加快项目实施、交付，积极推动项目验收，智慧教育业务收入同比增长。 疫情对各地政府教育信息化项目的预算投入、招标采购影响较大，公司市场拓展放缓，新签订合同金额同比减少。 报告期内，公司进一步聚焦优势区域市场，重点打造区校一体化和名校标杆案例，提升品牌影响力；中标公安县教育 信息化“三优一均”项目；承接了海南省、宁夏回族自治区、河南省、贵州黔南州、广东珠海市、浙江义乌市、江苏宜兴市、 河南温县、河北赵县、湖北沙市区等省（自治区）、市、区的智慧教育项目；发布空中课堂/互联网学校、智慧教室终端、 护眼墨水屏智能学习终端，升级考试评阅系统等软硬件产品。 2021年，公司将继续聚焦关键核心技术的攻关，加强分布式云及AI在大教学各场景技术研发，加快产品迭代升级，提 升产品核心竞争力；保持教育云平台的市场领先地位，重点在公司教育云平台覆盖的区县大力推广区校一体化整体解决方案， 推动个性化学习及考试评阅系统、智慧教室终端及护眼墨水屏智能学习终端等产品的落地、普及，提升客户满意度，扩大智 慧教育业务收入规模。 （二）搭建适应新形式的组织体系 2020年12月，公司对组织机构进行优化调整，以夯实管理基础，构建以客户需求为导向的组织体系，满足新形势下业 务发展的需要。 业务层面，公司对数据安全智能卡业务进行调整，将面向银行的金融IC卡等业务单独发展，将面向电信运营商的通信 SIM卡等业务并入物联网业务，将税控终端及增值服务业务调整定义为企业服务业务，通过上述整合和调整，公司将主营业 务聚焦为金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务、智慧教育业务等五大业务板块，打造以客户为中心的敏捷业务组织。 研发层面，公司设立中央研发院，全面整合、统筹公司研发资源，建立以通用技术研究和前瞻技术研究为一体的研发体系， 加快在数据安全、区块链、人工智能等新技术领域的研究和创新，为公司发展提供支撑。管理层面，公司从财务、人力资源、 内控与法务、供应链管理等维度全面推进集团集约化管控和垂直管理，提升业务协同与运作效率，赋能各项业务的发展。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，由于公司处于疫情最严重的武汉地区，疫情期间停工停产，各项生产经营活动受到了较大冲击，公司虽积极 应对，努力推进复工复产，但受疫情对市场的持续及多方面影响，公司主要产品销量同比下降，同时由于ETC卡行业发卡高 峰已过，市场趋于饱和及第三方支付行业政策影响，公司ETC卡和智能支付终端产品销量和收入同比大幅下降。报告期内， 公司实现营业收入16.94亿元，发生营业成本13.17亿元，期间费用4.5亿元，同比分别下降23.44%、21.27%和18.09%。同时 由于公司上年度出售了持有的其他上市公司股票产生股票投资收益1.74亿元，报告期内股票投资收益大幅减少，公司实现归 属母公司所有者的净利润-6,073.71万元，同比大幅下降。 为应对疫情对公司各项经营活动的冲击，公司加强现金流管理，加大回款催收力度，在销售收入同比下降23.44%的情况 下，销售回款同比仅下降7.83%，同时充分运用银行综合授信产品，以及疫情影响，公司采购及各项税费支出同比减少，报 告期内，公司经营活动产生的现金流量净额2.48亿元，实现现金盈余，较上年同期仅小幅下降。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,693,529,679.18 100.00% 2,212,106,995.85 100.00% -23.44% 分行业 计算机、通信和其他 电子制造业 1,693,529,679.18 100.00% 2,212,106,995.85 100.00% -23.44% 分产品 智能卡 473,714,815.15 27.97% 697,795,132.34 31.55% -32.11% 终端 878,552,475.93 51.88% 1,250,761,335.00 56.54% -29.76% 技术服务与开发 209,859,816.02 12.39% 218,621,958.23 9.88% -4.01% 其他 131,402,572.08 7.76% 44,928,570.28 2.03% 192.47% 分地区 国内 1,652,665,114.28 97.59% 2,163,087,575.16 97.78% -23.60% 国外 40,864,564.90 2.41% 49,019,420.69 2.22% -16.64% 分产品变动说明： 报告期内，其他产品收入同比增长192.47%，主要由于蕲春等智慧教育信息化项目硬件设施收入增加。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 计算机、通信和 其他电子制造业 1,693,529,679.18 1,316,699,302.02 22.25% -23.44% -21.27% -2.14百分点 分产品 智能卡 473,714,815.15 338,751,243.06 28.49% -32.11% -34.21% 2.28百分点 终端 878,552,475.93 794,028,504.46 9.62% -29.76% -23.79% -7.08百分点 技术服务与开发 209,859,816.02 75,709,832.23 63.92% -4.01% -17.17% 5.73百分点 分地区 国内 1,652,665,114.28 1,286,014,481.10 22.19% -23.60% -21.54% -2.04百分点 分产品变动说明： 报告期内，公司智能卡产品营业收入和营业成本分别较上年同期下降32.11%和34.20%，主要由于受疫情及ETC卡市场 饱和影响，报告期内销量同比大幅减少；报告期内，公司终端产品营业收入和营业成本分别较上年同期下降29.76%和23.79%， 主要由于受疫情、第三方支付行业政策等多方因素影响，销量大幅减少，同时由于产品结构变化及售价下降，毛利率同比下 降7.08个百分点。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 计算机、通信和其 他电子制造业 销售量 片、台 233,473,515 335,982,041 -30.51% 生产量 片、台 231,335,594 347,890,938 -33.50% 库存量 片、台 16,008,399 18,146,320 -11.78% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司产品销售量和生产量同比分别下降30.51%和33.50%，主要由于受疫情、ETC卡市场饱和、行业政策及市 场竞争等影响，公司主要产品销量同比下降。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通信和 其他电子制造业 原材料 553,140,150.39 42.01% 707,434,559.38 42.30% -21.81% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司设立全资子公司四川天喻云，注册资本1亿元，四川天喻云于2020年3月24日完成工商注册登记。 报告期内，天喻教育设立全资子公司焦作天喻云，注册资本500万元，焦作天喻云于2020年9月16日完成工商注册登记。 报告期内，天喻教育设立全资子公司汉阳喻教，注册资本1,000万元，汉阳喻教于2020年10月10日完成工商注册登记。 报告期内，天喻教育设立全资子公司青山喻优教，注册资本1,000万元，青山喻优教于2020年12月7日完成工商注册登记。 报告期内，天喻教育控股子公司无锡尚蠡完成工商注销登记，不再纳入公司合并财务报表范围。 报告期内，天喻教育控股子公司天喻通慧完成工商注销登记，不再纳入公司合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 624,769,256.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.89% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 228,785,764.19 13.51% 2 第二名 130,120,898.24 7.68% 3 第三名 115,886,925.23 6.84% 4 第四名 75,692,964.58 4.47% 5 第五名 74,282,703.77 4.39% 合计 -- 624,769,256.01 36.89% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 795,752,007.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.17% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 267,217,251.96 18.19% 2 第二名 208,751,757.68 14.21% 3 第三名 160,268,544.26 10.91% 4 第四名 109,160,952.73 7.43% 5 第五名 50,353,500.39 3.43% 合计 -- 795,752,007.02 54.17% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 181,723,028.07 235,972,986.91 -22.99% 管理费用 71,838,749.04 85,561,430.89 -16.04% 财务费用 11,030,728.12 5,603,969.58 96.84% 票据贴现业务量增加，票据贴现费用 相应增加。 研发费用 185,114,902.19 221,916,956.20 -16.58% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕业务战略布局在卡、智能支付终端、物联网、税务、教育方向持续研发投入，积极探索区块链、人 工智能、云计算、大数据等新技术在各业务领域的应用。 卡方向，公司持续开发基于小容量的国内第三代安全芯片的金融IC卡产品，完成万事达、运通等清算机构的中国本土 化应用开发和认证工作，以扩大金融产品市场、提升金融产品竞争力；紧跟数字货币标准及银行应用试点，加大数字货币硬 钱包多种载体的研发投入，为数字货币规模推广做好准备。 物联网方向，公司持续开展5G SIM、车联网卡、物联网卡以及通讯模组的开发和备案工作，以功能和多应用融合为切 入点，为通信产品实现国密、推广5G、M2M及eSIM相关业务奠定基础；发布了BlueLinkUP物联网通用管理平台，为垂直行 业提供PaaS服务及SaaS轻量化交付服务。 智能支付终端方向，公司不断完善智能支付终端产品技术方案以顺应市场趋势，完成对2G、CAT1 OPENCPU产品统一平 台的开发，并基于此开发了2G、CAT1系列终端产品；自主研发的扫码算法实现在嵌入式平台的集成运行，并成功应用于电 签、二维码终端等产品。 税务方向，公司围绕以智慧财税为核心的企业服务领域，探索运用人工智能技术为企业提供财税数字化、财税智能自动 化、智能化客服服务，帮助企业提升经营效率；积极拓展以区块链为基础的智能合约技术在电子合同上的应用，以解决企业 日常交易中涉及到的传统合同签署成本高、效率低、管理难、风险大的难题；利用公司在企业财税大数据方面的积累，开发 可为企业提供规避经营风险、精准匹配客户、拓宽获客渠道的在线数据服务产品；基于云原生技术和建设云应用市场，积极 打造满足中小微企业业务上云和数字化转型需求的低成本云计算服务方案。 教育方向，公司基于云原生的教育云平台架构升级，研发基于容器编排弹性伸缩技术的多云资源管理，实现业务资源需 求的自动调度，提高平台的稳定性和抗并发能力，保障资源的合理利用；研发自动安防审计系统，实现平台安全工作的自动 审计与监测，确保平台安全漏洞的及时发现与防范，提升项目和产品的安全性；整合基础设施、中间件、大数据和容器集群 的监控技术，对应用服务运行状态进行精准监控，以提升业务系统稳定性；引入人工智能技术，增加自动版面分析，更新识 别技术，大幅提升慧学产品在考试扫描方面的效率和识别精度；智能检测实现填空题的智能评阅；自主研发大数据底层平台， 为大数据提供数据存储、数据处理和计算等基础能力。 新技术方向，公司持续加大人工智能、区块链方面投入，深入研究人工智能算法技术，在视频、文档、自然语言处理方 向完成多种类型人脸识别、无定位点版面分析、通用印刷体文字识别、词性标注、英文文本纠错等技术的研究，为集合身份 核验、门禁控制、物联控制、防疫测温功能的AiFace人脸识别终端，助力企业、政府、金融等行业用户降本增效的流程自 动化机器人解决方案BlueDocer蓝稻壳，慧学2.0智能阅卷、墨水屏电子书包等智慧教育产品提供AI算法赋能；完成区块 链基础平台天喻蓝链平台的研发，并基于该平台实现区块链电子发票和区块链电子证书的应用；研究探索区块链共识机制、 智能合约、保密交易、链上治理、动态扩容等关键核心技术，为公司后续拓宽区块链技术的应用领域提供技术支撑。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 项目 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 851 1,029 1,000 研发人员数量占比 38.84% 41.23% 35.97% 研发投入金额（元） 191,490,824.88 237,231,475.79 205,149,925.10 研发投入占营业收入比例 11.31% 10.72% 8.56% 研发支出资本化的金额（元） 6,375,922.69 15,314,519.59 22,819,891.75 资本化研发支出占研发投入的比例 3.33% 6.46% 11.12% 资本化研发支出占当期净利润的比重 10.10% 8.59% 20.01% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,904,068,182.43 2,127,695,775.49 -10.51% 经营活动现金流出小计 1,655,815,254.80 1,845,970,037.09 -10.30% 经营活动产生的现金流量净额 248,252,927.63 281,725,738.40 -11.88% 投资活动现金流入小计 2,598,811,913.75 710,470,521.39 265.79% 投资活动现金流出小计 3,058,282,338.23 609,729,056.06 401.58% 投资活动产生的现金流量净额 -459,470,424.48 100,741,465.33 -556.09% 筹资活动现金流入小计 162,330,000.00 201,245,000.00 -19.34% 筹资活动现金流出小计 51,238,674.23 274,845,973.69 -81.36% 筹资活动产生的现金流量净额 111,091,325.77 -73,600,973.69 250.94% 现金及现金等价物净增加额 -101,592,390.49 309,060,628.51 -132.87% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比下降556.09%，主要由于公司上年度出售了持有的其他上市公司股票， 报告期内股票现金流入同比减少，以及报告期内购买的结构性存款和可转让大额存单同比增加幅度较大，产生的现金流量净 额相应减少。投资活动现金流入和流出同比分别增长265.79%和401.58%，主要由于购买结构性存款的次数及累计金额增加。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加250.94%，主要由于需偿还的到期银行借款减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司净利润为-6,315.42万元，与公司经营活动产生的现金流量净额24,825.29万元相差-31,140.71万元，主 要是报告期内发生不影响经营性现金流量的费用（固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、利息支出、汇兑损益） 以及资产减值准备分别影响4,884.32万元和2,844.22万元，公允价值变动收益和投资收益影响-2,103.46万元，报告期内存 货减少影响6,304.11万元，经营性应收项目减少和经营性应付项目增加影响18,602.06万元。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 11,187,601.71 19.05% 结构性存款到期赎回产生的收益。 否 公允价值变动损益 9,846,964.32 16.77% 结构性存款未到期产生的收益和持有其 他上市公司股票期间，股票价格变动产 生的公允价值变动收益。 否 资产减值 -28,442,228.61 48.43% 根据公司会计政策计提的应收款项坏账 准备、存货跌价准备。 是 其他收益 31,010,301.43 52.80% 主要是收到的与收益相关的政府补助。 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 599,296,851.12 21.25% 752,606,688.67 28.07% -6.82百分点 应收账款 735,224,900.17 26.07% 908,210,314.83 33.87% -7.80百分点 存货 267,390,583.40 9.48% 350,276,195.89 13.06% -3.58百分点 长期股权投资 72,441,998.80 2.57% 71,467,400.64 2.67% -0.10百分点 固定资产 200,785,372.21 7.12% 176,271,253.99 6.57% 0.55百分点 在建工程 991,150.44 0.04% 4,228,318.58 0.16% -0.12百分点 短期借款 162,330,000.00 5.76% 0.00% 5.76百分点 主要是疫情期间新增银行借款。 交易性金融资产 588,955,432.83 20.88% 202,675,996.16 7.56% 13.32百分点 结构性存款及可转让大额存单 增加。 无形资产 82,746,223.79 2.93% 62,962,426.12 2.35% 0.58百分点 子公司天喻教育将已完成开发 并取得开发成果的项目开发支 出结转为无形资产，以及报告期 内公司通过司法拍卖取得其他 公司的土地使用权 应付票据 698,595,588.88 24.77% 381,873,863.17 14.24% 10.53百分点 采取票据结算方式的业务量增 加，截至报告期末，尚未到期兑 付。 应付账款 322,416,645.93 11.43% 532,297,560.79 19.85% -8.42百分点 销售收入减少，采购规模相应下 降，产生的应付账款减少。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 交易性金融 资产（不含 衍生金融资 产） 202,675,996.16 9,846,964.32 2,963,000,000.00 2,581,000,000.00 588,955,432.83 其他权益工 具投资 5,377,033.21 6,696,078.74 19,999,999.89 27,096,078.63 金融资产小 计 208,053,029.37 9,846,964.32 6,696,078.74 2,982,999,999.89 2,581,000,000.00 616,051,511.46 上述合计 208,053,029.37 9,846,964.32 6,696,078.74 2,982,999,999.89 2,581,000,000.00 616,051,511.46 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十二节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/57、所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,058,380,338.23 611,034,056.06 400.53% 报告期内，公司及其子公司购买的结构性存款和可转让大额存单金额为29.63亿元（滚动累计购买金额），股权投资 2,400.00万元（包括增资东风畅行、向现代教育股东支付剩余股权转让款），土地使用权及房产投资4,789.20万元（含税）， 固定资产（主要是为提高生产效率、降低人工成本的智能卡生产设备）投资1,228.34万元。 为推进智慧教育业务在山东市场的发展，公司子公司天喻教育于2018年以现金2,400万元收购孙弋持有的现代教育51% 股权，股权转让款分三期支付（详见公司于2018年1月8日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收购山东爱书人现代教 育科技有限公司股权暨质押其中部分股权的公告》）。截至报告期末，现代教育原股东承诺的相关指标已全部达成，天喻教育 于报告期内向孙弋支付了第三期股权转让款400万元。天喻教育与孙弋于2021年3月办理了剩余8.5%股权出质注销登记手 续。 经公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第二十八次会议审议批准，公司参与司法竞拍以自有资金4,605万元取 得武汉华工电气自动化有限责任公司位于武汉市东湖新技术开发区华工园路二路7号的土地使用权及地上房屋，并于2020 年12月2日完成了上述土地使用权及房产的权属变更手续（详见公司分别于2020年9月14日、2020年9月23日、2020 年12月3日在巨潮资讯网披露的相关公告）。 公司于2020年12月以自有资金2,000.00万元认购东风畅行1,709.4017万股新增注册资本，增资完成后，公司持股比 例为2.89%。本次增资旨在通过股权合作进一步深化与东风畅行的产业连接，为公司人工智能、大数据、区块链、物联网等 新技术寻找更多落地应用场景，推动公司相关业务发展。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 200,000.00 3,114,720.00 800,304.00 5,283,360.00 自有资金 其他1 6,732,244.32 2,963,000,000.00 2,581,000,000.00 8,802,570.81 583,672,072.83 自有资金 其他2 20,399,999.89 6,696,078.74 19,999,999.89 11,935,091.36 27,096,078.63 自有资金 合计 20,599,999.89 9,846,964.32 6,696,078.74 2,982,999,999.89 2,581,000,000.00 21,537,966.17 616,051,511.46 -- 其他1：结构性存款及可转让大额存单 其他2：非交易性权益工具投资 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天喻教育 子公司 教育云平 台、教学应 用及终端等 智慧教育系 列产品的开 发、销售及 运营服务 5,192.3077 万元 317,988,674.75 -158,575,402.23 223,123,334.75 -38,413,569.14 -37,840,527.27 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 四川天喻云科技有限公司 现金出资新设 有利于加快智慧教育业务在西南地区的发展 焦作天喻云教育科技有限公司 现金出资新设 有利于河南焦作地区区校一体化项目的推广及落地 喻教（武汉汉阳）科技有限公司 现金出资新设 有利于武汉汉阳地区区校一体化项目的推广及落地 喻优教（武汉青山）科技有限公司 现金出资新设 有利于武汉青山地区区校一体化项目的推广及落地 主要控股参股公司情况说明： 主要子公司经营情况参见“第四节 经营情况讨论与分析/一、概述”。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业展望 数字技术正在重塑世界，随着新一代信息技术在经济社会中的快速扩散和深度融合，未来社会的数字转型已经成为必 然的趋势。《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要加快数字化发展，建设数字中国，数字化成为国家的重大战 略。数字化催生出的一系列新技术、新产品、新业态、新模式，将改变金融、支付、消费、企业经营、教育等行业的产业形 态，行业面临巨大变革。由于新技术运用产生的安全问题也日益凸显，硬件、软件、数据等各个层面的安全需求也将跟随产 业升级迭代。在国家数字化的浪潮中，公司所从事的金融、智能支付终端、企业服务、物联网、智慧教育业务面临新一轮的 发展机遇。 数字人民币时代的加速到来，使得支持数字货币支付的手机SIM卡、可视卡、可穿戴设备等数字人民币硬件钱包的需求 强劲，支付终端支持受理数字人民币的升级需求明确，有利于推动金融IC卡、通信SIM卡、智能支付终端、物联网终端等市 场的持续发展。同时，数字货币带来银行IT架构的底层变革，将在长期内推动金融数字化发展，带动金融IT改造、供应链金 融等应用场景和需求的落地，市场将会面临新一轮发展机遇。 随着支付终端厂商竞争日趋激烈、政策风险的凸显，终端厂商进一步沦为收单机构的附庸。伴随4G CAT1行业技术变迁 以及金融科技创新的潮流，配合政策面整顿支付市场乱象，让支付回归本源的趋势已现。终端是天然的数字化载体，支付终 端产业的未来将是全场景数字化运营，以创新的POS技术，构建新的支付环境，以“端”进入“服务”、以“服务”反哺“端”， 支付终端厂商逐渐参与到支付行业主体的生态活动中，实现从单纯机具厂商到行业解决方案提供商的转变是大势所趋。 物联网被称为继互联网之后信息产业的又一个浪潮，而5G通信时代的到来将为物联网技术大规模应用提供更好的支撑 和更多的场景。在万物互联的时代，面向物联网垂直细分行业提供以eSIM和安全模组为主要硬件产品的物联网终端解决方案， 提供物联网流量、稳定通信、安全和NFC等中间服务，同时为客户提供基于云原生技术体系的物联网云服务解决方案和物联 网金融服务相关市场蕴藏巨大潜力。 随着国家“减税降费”力度的逐年加大，传统税务服务面临着生存空间不断被挤压的巨大风险。而税务Ukey的加速推 广，让更多的个体户以及小微企业纳入到增值税管控范畴，将给代账等智慧财税服务带来新的发展机遇，特别是对于目前还 未完全开拓的三、四、五线城市市场，发展空间巨大。服务于数字化转型中的中小企业降本增效，向中小微企业用户提供解 决经营问题的数字化服务是企业服务业务的未来方向。 教育行业是传统而又可持续发展的行业，尤其是智慧教育业务在后疫情时代的需求更为旺盛。在今年两会上，“教育 新基建”成为热词，新型基础设施建设（新基建）将对教育行业产生更加深远的影响，无论是教育教学设备的升级，解决信 息化装备落后的痛点，还是将人工智能、大数据等技术与教育行业深度融合，新基建为智慧教育行业带来广阔的想象空间。 2、发展战略 围绕“用科技构造安全智慧的数字世界”发展战略，在研发层面，坚持推动数据安全、区块链、人工智能、云原生、 边缘计算等技术的研发和产品化；在业务层面，一方面要稳固智能卡、智能支付终端、税务服务业务的传统优势，推动物联 网、智慧教育等投入期业务的变现和规模化发展，另一方面，把握行业数字化发展趋势，通过AI、区块链等新技术研发，深 度挖掘客户数字化发展需求，实现“旧赛道”的产品和服务的升级迭代，争取探索更多应用场景和业务模式，构建“新赛道”； 在管理层面，继续推动以市场为导向的平台型组织建设，持续推动研发IPD（集成产品开发）、智能制造、敏捷业务前台、 职能管理垂直化、统一国际业务平台等体系的建设和完善。通过不断的努力和创新，使得公司实现成为数字世界的产品与服 务提供商和行业生态构建者的企业愿景。 3、2021 年经营计划 金融行业：围绕银行数字化需求，提供硬件（卡及相关载体）、系统、服务和解决方案。继续巩固普通金融IC卡市场 份额；加大高端金融IC卡、信用卡个人化业务的市场推广力度，扩大高毛利产品的销售规模；推动个性化卡定制及运营业务 发展；推动数字货币载体的各类产品研发和销售，探索基于数字货币的应用服务；探索银行数字化创新业务，实现业务纵深 的发展。 智能支付终端：通过供应链的持续完善，巩固传统支付终端的领先地位；积极拓展商业银行、三方和四方支付公司， 提供智能、刷脸等多种形态支付终端；加大海外支付终端市场的拓展，持续研发新产品并完善产品认证；积极布局支付服务 业务，以支付终端为切入口，为商业银行和商户提供基于支付的系统产品和行业SAAS服务。 物联网：面向物联网垂直细分行业提供以eSIM和安全模组为主要硬件产品的物联网终端解决方案，提供物联网流量、 稳定通信、安全和NFC等中间服务，同时为客户提供基于云原生技术架构的物联网云服务解决方案和物联网金融服务。 企业服务：稳步发展面向纳税户企业的税控产品及相关技术服务；围绕纳税户企业数字化需求，提供基于百旺分布式 云的智慧财税SAAS服务、云计算服务、解决方案；研发和销售企业边缘终端、智慧财税随行端等硬件设备。 智慧教育：继续推进“教育云+生态”战略，聚焦于大平台、大教学、大数据、大生态；加强分布式云及AI在大教学各 场景的技术研发；以教育云平台为基础，推进智慧教育区校一体化解决方案、基于墨水屏电子书包的个性化学习解决方案、 基于超融合终端的智慧教室解决方案的市场落地和发展。 4、可能面对的风险 产品价格下降风险。如商业银行、电信运营商启动新一轮金融IC卡、通信智能卡产品招标或集采，相关产品价格可能 会进一步下降；公司智能支付终端行业市场竞争激烈，相关产品价格近年来持续下降。未来，公司存在主要产品价格下降导 致销售额、毛利逐年减少的风险。为扩大收入规模、改善盈利，公司积极提升高端材质、特殊工艺创新金融IC卡产能，推动 创新产品销售。公司还将加快智能卡相关服务业务的发展，探索数字化创新业务的市场机会。 产品关键元器件供应紧张推动产品成本上涨，从而导致毛利率下滑的风险。芯片是公司智能卡、智能支付终端、物联 网产品的上游关键元器件，2020年下半年以来，芯片行业厂商产能紧张，部分产品价格开始上涨。公司通过采购、生产、市 场联动，制定了针对性成本控制方案，同时加快推进智能制造工作，控制产品成本，努力稳定产品毛利率水平。 人才流失风险。近年来随着武汉国家中心城市地位凸显，华为、小米、阿里巴巴、长江存储等知名企业陆续在武汉落户 区域总部或设立研发基地，IT领域研发人才炙手可热，薪酬不断上涨，公司吸引并留住优秀研发人才的压力不断加大。公司 将通过建立并完善多元化、深层次的人才培养机制，构建多层次的员工激励机制，加大员工关怀和企业文化建设力度等方式 吸引人才、留住人才。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2019年度利润分配方案经公司第七届董事会第二十五次会议、2019年年度股东大会审议通过，具体方案为：公司以 2019年12月31日总股本430,056,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。该利润分配方案于2020年7月16 日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到 了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股） 0 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 430,056,000 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0 现金分红总额（含其他方式）（元） 0 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-60,737,085.52元，2020年末合并报表累计可供股东分配的利润为 390,306,353.61元，母公司累计可供股东分配的利润为587,348,659.16元。根据《公司章程》的相关规定，结合公司2020 年度业绩情况及未来经营发展对资金的需求，董事会拟定的2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本 公积金转增股本。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2020年度：公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2019年度：经2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议批准，公司以2019年12月31日总股本430,056,000股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。公司于2020年7月16日实施了权益分派。 2018年度：经2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议批准，公司以2018年12月31日总股本430,056,000股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。公司于2019年6月12日实施了权益分派。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020年 0 -60,737,085.52 - - - 0 - 2019年 43,005,600.00 192,396,750.47 22.35% 0.00 0.00% 43,005,600.00 22.35% 2018年 43,005,600.00 101,022,715.51 42.57% 0.00 0.00% 43,005,600.00 42.57% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 华工创投、光谷基金、产业集团 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 关于规范关联交易的承诺：承诺将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用 关联股东身份影响天喻信息的独立性，保持天喻信息在资产、人员、财务、业务和机构等 方面的独立性；承诺与天喻信息进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行 法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序；承诺不通过与天喻信息之间的关联交易 谋求特殊的利益，不进行有损天喻信息及其中小股东利益的关联交易。关于避免同业竞争 的承诺：（1）承诺人及其全资、控股子企业目前不拥有及经营任何在商业上与天喻信息正（未完）  |