[年报]日海智能:2020年年度报告
原标题:日海智能:2020年年度报告 日海智能科技股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨宇翔、主管会计工作负责人马玉峰及会计机构负责人(会计主 管人员)余明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的 差异。公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来 发展可能面对的风险因素等内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 15 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 31 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 47 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 55 第八节 可转换公司债券相关情况 .............................................................................................. 55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 56 第十节 公司治理 ......................................................................................................................... 57 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 66 第十二节 财务报告 ..................................................................................................................... 71 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................. 72 释义 释义项 指 释义内容 日海智能、日海通讯、公司 指 日海智能科技股份有限公司，原名深圳日海通讯技术股份有限公司 珠海九洲 指 珠海九洲控股集团有限公司 润良泰 指 上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙） 润达泰 指 珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙） 日海物联 指 深圳日海物联技术有限公司 物联投资 指 深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙) 芯讯通 指 芯讯通无线科技(上海)有限公司 重庆芯讯通 指 重庆芯讯通无线科技有限公司 芯通电子 指 上海芯通电子有限公司 龙尚科技 指 龙尚科技（上海）有限公司 日海智慧城市 指 深圳日海智慧城市科技有限公司 日海智能终端 指 日海智能终端有限公司 隆嘉云网 指 隆嘉云网科技有限公司 日海技术 指 深圳日海技术有限公司 美国艾拉 指 Ayla Networks,Inc. 日海艾拉 指 日海艾拉物联网络有限公司 日海振鹭 指 深圳日海振鹭科技有限公司 福建日海 指 福建日海物联网技术有限公司 日海物联网 指 日海智能物联网有限公司 北京日海 指 北京日海智能信息技术有限公司 日海北纬 指 北京日海北纬物联技术有限公司 日海网云 指 日海网云(北京)科技有限公司 日海通服 指 日海通信服务有限公司，原名广东日海通信工程有限公司、广州穗灵 通讯科技有限公司 贵州捷森 指 贵州日海捷森通信工程有限公司，原名贵州捷森技术设备有限公司 新疆卓远 指 新疆日海卓远通信工程有限公司，原名新疆卓远通信技术有限公司 日海恒联 指 日海恒联通信技术有限公司，原名郑州恒联通信技术有限公司、河南 日海恒联通信技术有限公司 武汉光孚 指 武汉日海光孚通信有限公司，原名武汉光孚通信有限公司 长沙鑫隆 指 长沙市鑫隆智能技术有限公司 重庆平湖 指 重庆平湖通信技术有限公司 云南和坤 指 云南和坤通信工程有限公司 上海丰粤 指 上海丰粤通信工程有限公司 武汉日海 指 武汉日海新材料科技有限公司，原名武汉日海通讯技术有限公司 广州日海 指 广州日海穗灵通信工程有限公司 香港日海 指 日海通讯香港有限公司 泉州日海 指 泉州市日海科技传播有限公司 日海电气 指 深圳日海电气技术有限公司，原名深圳市海生机房技术有限公司 日海智能设备 指 日海智能设备（珠海）有限公司，原名深圳日海智能设备有限公司、 深圳日海通讯网络设备有限公司、深圳艺朴露科技有限公司 数广日海 指 广西数广日海物联科技有限公司 日海无线 指 深圳日海无线通信技术有限公司 日海天线 指 深圳日海天线技术有限公司 日海讯联 指 广州日海讯联大数据有限公司 深圳瑞研 指 深圳日海瑞研智能科技有限公司，原名深圳市瑞研通讯设备有限公司 尚想电子 指 深圳市尚想电子有限公司 海亦达投资 指 深圳市海亦达投资有限公司 海铭润投资 指 深圳海铭润投资有限公司 海韵泰投资 指 深圳海韵泰投资有限公司 无锡龙尚 指 龙尚科技无锡有限公司 香港展华 指 展华集团有限公司 Cathay 指 Cathay Tri-Tech., Inc，一家日本公司 荷兰日海 指 Sunsea Technology B.V. 元、万元 指 人民币元、万元 4G 指 第四代移动通信技术，能够提供固定状态下1Gbit/s和移动状态下 100Mbit/s的理论峰值下行速率 5G 指 第五代移动通信技术，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。业界 对5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量、更多的连接数、 更高效的能源利用、更低的端到端时延，并能够覆盖人与人通信之外 的多种应用场景 IoT、物联网 指 物联网（Internet of Things）是基于互联网、广播电视网、传统电信网 等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通 的网络 AI、人工智能 指 人工智能（Artificial Intelligence）是研究、开发用于模拟、延伸和扩 展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 AIoT、智能物联网、人工智能物联网 指 人工智能物联网（AIoT，即AI + IoT）是人工智能技术与物联网在实 际应用中的落地融合 云计算 指 网格计算、分布式计算等传统计算机技术和网络技术发展融合的产 物，核心思想是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成 一个计算资源池向用户按需服务。云计算的应用存在SaaS、PaaS、IaaS 等商业模式 大数据 指 规模庞大、类型多样的数据集，难以用现有常规数据库管理技术和工 具处理，需要新的数据处理与管理技术，快速经济的从中获取价值， 对社会信息化、智慧化以及商业模式有着革命性的长远意义 边缘计算 指 边缘计算是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、 应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。对物联网而 言，边缘计算技术取得突破，意味着许多控制将通过本地设备实现而 无需交由云端，处理过程将在本地边缘计算层完成 智能微站电源 指 智能微站电源是一种为无线微基站设计的室内外壁挂供电解决方案。 通过通信模块与管理终端、远端平台通信，可以实现电源系统的遥控 遥调，同时通过上传数据到云平台可以进行智能数据分析和设备健康 度分析，实现能源管理智能化 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 日海智能 股票代码 002313 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 日海智能科技股份有限公司 公司的中文简称 日海智能 公司的外文名称（如有） Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SUNSEA 公司的法定代表人 杨宇翔 注册地址 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层1701 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦15-17层 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 www.sunseagroup.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李玮 王东 联系地址 深圳市南山区大新路198号马家龙创新 大厦15层 深圳市南山区大新路198号马家龙创新 大厦15层 电话 0755-27521988、26919396 0755-27521988、26919396 传真 0755-26030222-3218 0755-26030222-3218 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更。 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内，公司物联网主营业务营业收入较为平稳，收入结构因市场原因略有 变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 本报告期内，公司控股股东润达泰放弃其持有的上市公司98,239,497股股份（占 上市公司总股本的26.24%）对应的表决权，公司控股股东因此由珠海润达泰投 资合伙企业（有限合伙）变更为珠海九洲控股集团有限公司，公司实际控制人 变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 签字会计师姓名 李春华、金春敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广 场(二期)北座 韩昆仑、唐亮 2020-2021年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 3,783,362,103.87 4,639,815,897.77 -18.46% 4,420,088,766.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） -546,635,841.18 78,135,811.07 -799.60% 71,697,046.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -627,308,431.17 35,329,647.46 -1,875.59% 40,182,906.05 经营活动产生的现金流量净额 （元） -7,704,740.95 -494,326,755.82 98.44% -816,190,440.78 基本每股收益（元/股） -1.59 0.25 -736.00% 0.23 稀释每股收益（元/股） -1.59 0.25 -736.00% 0.23 加权平均净资产收益率 -22.83% 3.78% -26.61% 3.55% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 7,094,705,439.32 7,058,296,614.11 0.52% 6,885,899,498.76 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,688,195,452.31 2,100,526,865.22 27.98% 2,030,067,798.30 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 3,783,362,103.87 4,639,815,897.77 元 营业收入扣除金额（元） 14,760,112.62 15,381,246.39 元 营业收入扣除后金额（元） 3,768,601,991.25 4,624,434,651.38 元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 671,233,644.64 1,190,188,988.15 1,055,529,063.93 866,410,407.15 归属于上市公司股东的净利润 -18,480,851.17 -37,153,166.65 -29,854,587.86 -461,147,235.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -37,278,201.60 -43,653,662.05 -38,355,645.27 -508,020,922.25 经营活动产生的现金流量净额 -293,462,576.39 5,872,946.12 -88,121,772.53 368,006,661.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,491,959.66 1,248,984.86 30,332,755.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 45,043,625.86 13,285,673.89 11,144,168.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 34,400.00 -40.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 267,036.15 -7,772,226.15 -1,069,450.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,833,883.64 37,396,391.25 减：所得税影响额 2,885,653.85 1,237,259.83 8,694,594.35 少数股东权益影响额（税后） 128,742.15 115,360.41 198,738.72 合计 80,672,589.99 42,806,163.61 31,514,140.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、公司从事的主要业务 公司近年延续着AIOT人工智能物联网的发展战略，致力成为AIOT行业龙头企业。报告期内形成了以无线通信模组为战 略业务、通信设备制造及通信工程服务为基础业务、AI物联网产品与方案为创新业务的主营业务体系，并在5G、AI、物联 网技术的驱动下向智能化发展，形成集物联网、人工智能、大数据分析全方位一体化服务能力体系、软硬件完备的产品体系， 推动公司完成人工智能物联网的业务布局。 报告期内，公司以通信基础业务为基石，主要包括通信设备制造及通信工程服务业务，持续为运营商及其他企业客户提 供通信产品和服务；以战略业务为主要成长点，打通物联网通用产品线，巩固并拓展市场份额与地位，主要包括无线通信模 组及PCB、基于无线通信模组的终端等产品的研发与销售；以创新业务作为未来增长极，开拓物联网主要应用场景。 其中，战略业务与创新业务相关产品，主要应用于各类物联网智能硬件、智慧城市、智慧安防、智慧监狱等领域，公司 作为同时拥有物联网云平台、无线通信模组和AI边缘计算终端等产业链关键产品的物联网企业，能够运用物联网技术为传 统行业新旧动能转换赋能并服务。 二、公司的主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素等 1.无线通信模组： 公司无线通信模组业务主要集中在旗下公司芯讯通和龙尚科技。 芯讯通拥有全品类的无线通信模组产品，包括高速产品LTE-A模组和5G模组，中速产品LTE CAT4模组和CAT1模组， 低速产品LPWA模组，支持Android系统和丰富的多媒体接口的智能模组产品，聚焦高端车载前装的车规级模组，还有GNSS 模组等。2020年主要在以下产品上做了创新和市场引领： （1）2019年率先开始5G模组研发，并于2020年上半年把主流5G模组SIM8200EA-M2和SIM8200G两款产品率先推进市 场批量商用，随后于2020年7月份又首发全球最小尺寸的5G模组SIM8202G-M2并快速在多个行业应用商用落地,涉及笔电、 CPE、视频直播、无人机和电力巡检等多个行业应用。 （2）基于国产芯CAT1新平台ASR1603，芯讯通大胆创新，率先推出了集成度极高的全球最小尺寸模组。24*24（mm） 的尺寸集成了CAT1、BLE和GNSS，并和芯讯通主流的2G模组及LPWA模组兼容，于2020年Q4进入量产商用，涉及两轮出 行、共享充电和车载跟踪等多个行业应用。 （3）基于高通SOC 4G平台SM6125，芯讯通率先推出了高端智能模组，并在2020年Q4和相关主流汽车厂商展开合作， 共同打造智能座舱系统。 龙尚科技也是第一批将5G模组和CAT1模组推进商用的公司，还利用自身深厚的技术积累和卓越的市场洞察能力，一方 面帮助欧洲模组厂商如Gemalto和U-blox定制通信模组，另一方面预见了两轮车出行的巨大需求及智慧教育的潜在需求，分 别推出了BMS(电池管理系统)和智慧徽章产品。 物联网无线通信模组行业持续向上发展。根据 IOT Analytics 数据显示，2020年物联网连接数达到117亿，首次超越非 物联网连接数。预计到 2025 年，物联网连接数将增长到309亿，年均复合增速超过20%。根据IDC预测，到2024年中国物联 网市场支出预计将达到约3000亿美元，未来5年的复合增长率将达到13.0%。2024年，中国占全球物联网支出的26.7%，超越 美国成为全球第一大物联网市场。随着 2G/3G 模组的退网，取而代之的是NB和CAT1模组，这将驱动2G物联网设备的重新 升级改造，激发出新一波模组市场需求。未来NB模组将会逐步代替2G模组在表计、烟感、环境监测等方面的应用，CAT1 模组将会逐步取代2G模组在资产追踪、金融支付、工业DTU等行业的应用。 2.通信设备制造业务： 公司通信设备制造业务主要专注于为全球电信运营商、主设备商和终端用户提供一流的通信网络物理连接、配线、保护 及综合布线全套解决方案和以箱、柜、架为载体智能一体化产品解决方案。公司是国内最大的通信网络物理连接设备供应商 之一，产品主要包括：光纤光缆管理系统(ODF)、户外通信机房、通信机柜、综合布线系统、网络柜、电源分配系统、IDC 机柜、微模块、槽道管理系统、智能一体化机柜、微站电源系统、智能配电母线、智慧灯杆、小基站等。 报告期内，公司锐意进取，抓住运营商对宏基站之间的边缘区域、边远地区非密集区域覆盖以及5G微基站的投资机会， 自主研发智能微站电源，解决传统供电系统容量大、征地/安装维护困难等诸多痛点。智能微站电源系统包括电源模块和锂 电池模块，是公司一款高效、体积小、重量轻、易安装、免参数设置、免维护的室外/室内壁挂供电解决方案，支持在线扩 容。该产品也通过CE、UL、JIS等标准认证。 公司还拥有高素质的研发团队、自动化生产车间和集成车间、完善的质量管理体系、先进的实验室、灵活的供应链体系 和可靠的售后服务团队，可提供从设计、生产、检测、安装、售后的全套服务，解决客户建设的一系列需求。产品开发方面 始终坚持自主创新，所有核心技术均系自主研发，累计申请专利500多项，主导或参与20多项行业标准的制定。上述因素将 推动公司通信设备制造业务的业绩稳步发展。 3.通信工程服务业务： 通信工程服务业务致力于核心网、传送网、业务网、无线网、接入网、增值电信业务、电力、土建等专业领域，可为客 户提供咨询、勘察及设计、施工、维护、网络优化、系统集成等一体化的解决方案。 公司具备工程服务行业诸多专业资质，能够根据项目需要科学制定设计方案，依据设计方案提供包括核心网工程、传送 网工程和FTTX、WLAN工程等专业通信建设施工服务。公司专业的网络优化分析团队能够为项目提供整体的工程网络优化 服务，提升网络质量以满足终端用户需求。 随着公司AIOT战略的深入与实施，工程服务业务将在保持通信领域专业性与市场份额的同时，借助公司物联网技术的 领先优势，向数字化工程、智能化工程纵深发展，重点聚焦IDC业务和智慧城市类工程项目、电力、类通信行业的产品集成。 过去几年，4G网络建设高峰期已过，5G网络还未大规模部署，近几年各运营商资本开支增长缓慢。但整体来看，受5G 建设投入增加等影响，2020年各运营商资本开支计划明显增加，未来几年其回升趋势进一步确立。 四大电信基础运营商近年资本开支情况（单位：亿元） 运营商 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年E 中国移动 1956 1873 1760 1671 1659 1798 中国联通 1339 721 450 449 564 700 中国电信 1091 968 890 749 776 850 中国铁塔 337 641 438 340 300 371 合计 4723 4203 3538 3209 3299 3719 增速 -11% -16% -9% 3% 13% 数据来源：运营商公开数据 4.AI物联网产品与方案： 公司以打造“智慧连接万物”的AIOT人工智能物联网公司作为战略目标，专注于物联网感知平台、5G模组和AI边缘计算 终端等前沿技术开发，持续探索各类物联网行业应用场景和解决方案，积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权。AI物 联网产品与方案着力解决物联网产品非标准化、场景高度碎片化的行业痛点，努力推动不同应用场景中产品的通用化，实现 物联网产品和服务大规模的复制、推广，推动行业快速发展。 （1）公司核心技术能力 1.自主研发的大中台（AI物联感知平台） 大中台的优势在于： A. 广泛接入：支持300多种协议接入，能够低成本、快速接入城市级海量感知设备； B. 轻量高可用：部署轻量，单节点支持100万在线连接，对大体量、高并发、大吞吐率的数据收发的高可用稳定支撑； C. 灵活扩展：全面微服务架构设计，支持混合云和容器化部署，具有弹性灵活的扩展能力； D. 广泛生态合作：物联网应用、AI应用的广泛合作支持功能和协议的灵活定制； E. 多租户运营：支持多租户多组织层级支持公有化部署的运营模式。 2.自主研发的AI边缘计算产品 A. 算力强，算法移植门槛低，支持业界主流深度学习框架; B. 可以边缘侧实现数据有效去重和预警应用; C. 充分利旧，即插即用，减少重复投资：不破坏现有视频监控系统，旁路接入，并可实现跨网段接入和上传，解决社 会面视频智能改造; D. AIoT互联、边缘联动：支持多种业内主流传感器、预警器接入，即插即用；支持4G、5G传输; E. 稳定可靠：工业级设计，防浪涌、防雷击，宽温。 （2）基于核心技术的衍生产品 主要为消费物联网及产业物联网客户提供一站式软硬件服务。产品形态包括AI智盒&智柜等边缘计算产品、各类智 能终端产品（如智能烟感、智慧电动车tracker和智慧音箱）等，并且通过集成模组、网关、边缘计算终端和大中台及软 件应用的组合，公司可实现为客户提供AI物联网业务一站式解决方案。 其次，传统设备智能化是公司未来产品拓展方向的重中之重，该类产品能够助力推动智能制造、智慧管理，赋能实 体经济高质量发展。目前已经形成智慧路灯、ETC智能机柜、智慧机房、智能光交箱、微基站电源等一系列结合公司结 构设计生产能力及物联网软硬件集成能力的智能化升级产品及方案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 期末减少，主要原因：期初四川家宽端口建设项目总承包项目转固及本期增加泉州 科技新馆展教工程在建工程。 应收款项融资 期末减少，主要原因：期末未承兑的应收票据减少。 长期应收款 期末减少，主要原因：处置了主营业务为节能工程项目的子公司。 长期股权投资 期末增加，主要原因：本期新增对广西数广日海物联科技有限公司的投资。 开发支出 期末减少，主要原因：开发支出转入无形资产。 长期待摊费用 期末增加，主要原因：新增高通平台费用摊销。 其他非流动资产 期末增加，主要原因：执行新收入准则，部分合同成本重分类到此科目。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益 状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 美国艾拉 9.26%的股权 投资 总投资15,786.50万元 美国 股权投资 按照公司对外 投资管理 5.87% 否 香港日海 100%的股权 设立子公司 总投资16,231.80 万元 香港 公司的全资 子公司 按照公司子公 司进行管理 6.04% 否 三、核心竞争力分析 自公司制定人工智能物联网的发展战略以来，已经实现了从传统通信设备制造、通信工程服务类企业到以物联网技 术和产品为核心的技术公司的转型，公司主要竞争力如下： 1、响应客户需求、快速迭代产品 物联网企业除需拥有较强的物联网相关技术研发能力外，还需对客户的定制需求有深入研究。 在5G的行业大背景下，全资子公司芯讯通凭借在第一代5G模组系列上的成功，在一年多的时间里积累了超过300家 客户，借助5G产品赋能千行百业，涵盖移动办公、工业制造、自动驾驶、自动化控制、4K/8K超高清视频、表计、远程 医疗、远程教育等成百上千的应用领域。如今高通已经推出了X65、X62等不同的5G平台，芯讯通也基于高通的平台开 发了可满足不同细分垂直行业差异化需求的第二代5G模组，并且在性能上更加完善，全面支持了3GPP R16标准协议， 在分类上也分别有标准版和智能版两类。基于产品的连续性优势，芯讯通可以帮助客户快速开发升级为5G，确立市场竞 争优势。 公司把握住物联网万物互联发展机遇，瞄准具有明确市场空间的通信设备智能升级方向，全力推动公司产品升级、 赋能传统通讯设备智能化，将公司结构设计生产能力及软硬件开发集成能力结合。目前已经推出智能机柜、智慧路灯、 智慧机房、智能光交箱等产品。 随着4G网络的大规模建设，保障大规模覆盖的宏站建设逐步完成。然而宏站台之间的边缘区域需要盲点覆盖，越来 越要求加强宏观台站的区域覆盖和边远地区的非密集区域覆盖。尤其是5G环境下，大量的站点需要覆盖高楼、市中心和 社区，人流密度大，空间非常有限。为了支持5G海量站点安装，满足不同的安装场景，微电源是最合适的解决方案。报 告期内，公司研发生产了微站电源产品，拥有全封闭一体铸铝外壳，具有体积小、质量轻、安装方便等优点，同时功能 齐全，可以支持交直流供电要求，有超高防护等级IP65，即插即用，能够快速建站；还有丰富的通信借口，支持远程/ 近端（NB/蓝牙）监控通讯。 2、研发及创新优势 公司旗下模组公司芯讯通和龙尚有经验丰富的无线通信模组开发团队，团队40%的研发员工具有超过15年以上的无 线通信开发经验，在无线通信协议、射频等无线通信模块核心技术上具有行业领先的优势。此外，芯讯通和龙尚研发拥 有严谨的质量体系，对供应商质量管理、研发质量管理、生产品质管理进行全方位的质量管控，保证产品质量。芯讯通 和龙尚还具有非常丰富的行业经验和创新体系，具有以研发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经 形成设计、性能测试、产业化等较为完整的综合研究与开发体系。 公司拥有行业领先的AIOT公有云和私有云平台，发布了智能边缘计算终端AI智盒、智柜，还推出全球领先的云模 组，形成了集平台、软硬件为一体的AIOT综合方案解决能力。通过对人工智能物联网业务的大量研发投入，公司打造 了具有竞争力的物联网综合业务。公司具备从终端、云平台到SaaS应用的全方位一体化服务能力，使得公司智能物联网 业务能快速实施、复制和推广。公司已发展成为物联网行业具有竞争力的产品和方案提供商。 3、人才管理和激励制度创新 作为一家逐步向轻资产运营转型的科技公司，公司打造核心竞争力的关键在于留住人才，留住人才的关键在于良好 的激励制度，这样能够促使团队更凝聚、更快速有效地执行公司战略。公司的发展一直立足于制度创新，比如在激励销 售团队方面，公司通过设置任务奖金、超额任务奖金等激励制度设计和创新，极大地调动销售团队的主动性和人均效能， 实现最大限度的人员复用效应和规模效应，有效控制成本。公司力争以良好的公司生态、创新的发展平台，吸引行业内 的优秀人才源。 综上，报告期内，公司的核心竞争优势没有发生重大不利变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，受新冠病毒肺炎疫情影响，上半年公司及旗下部分子公司复工时间均有延迟，公司的订单同比有所下降，下半 年随着疫情的缓解，公司产品订单有所恢复，生产经营逐渐好转。但是总体来看，因疫情影响导致政府对智慧城市、智慧监 狱、智慧社区、智慧场馆等应用的财政预算趋紧，对上述新型基础设施建设投资力度放缓，从而导致公司物联网工程类业务 的营业收入同比去年出现下滑，但公司持续加大新技术新产品的研发投入、全年人工成本等期间费用和折旧几乎没变，同时 原材料价格因经济周期原因有所波动，从而导致毛利率下滑。 1、经营情况分析 截止报告期末，公司的总资产为709,470.54万元，比上年同期增长0.52%；归属于母公司所有者权益合计为268,819.55万 元，比上年同期增加27.98%。 报告期内，公司完成营业收入378,336.21万元，比上年同期下滑18.46%；利润总额为-58,556.73万元，比上年同期下降 916.16%；归属于母公司股东的净利润为-54,663.58万元，比上年同期下降799.60%。 2、报告期内主要经营工作 2020年是公司攻坚克难、砥砺奋进之年，报告期内，公司按照年初制定的战略布局和经营目标，主要开展了以下工作： （1）完成非公开发行股票 报告期内，公司完成非公开发行股票项目，公司募投项目得以顺利建设，公司财务水平得以健康稳定发展。通过非公开 发行股票，公司引入地方国企战略投资并最终控股上市公司，有利于公司拓宽融资渠道，降低财务成本，取得更广泛的资源 支持。 （2）持续推动技术创新 AI物联网领域，子公司日海物联在公共安全领域围绕数据价值、大数据实战的发展背景下，打造了云边融合的软硬件 产品体系，引领了AI物联网发展的最新趋势，形成了AI智盒系列产品布局和场景落地。面向社区治理的AI智盒，已经应用 于上海某社区智能改造项目；面向治安内保领域的AI智盒，已经在旅业、金融细分行业落地。 同时，公司自主研发生产了智能微站电源，实现了行业重要客户的签约。这是一款为无线微基站设计的高效、体积小、 重量轻、易安装、免参数设置、免维护的室外/室内壁挂供电解决方案。该产品也通过CE、UL、JIS等标准认证。 无线通信模组领域，子公司芯讯通率先研发出全球最小尺寸的5G模块：SIM8202G-M2模组。该模组拥有全新四天线设 计，大幅有效的提升通信容量，以更加主动高效的方式收发数据，确保了网络这个“管道”运输的稳定性、可靠性、低延时和 高速流通能力；超小尺寸的设计，为便携式5G终端产品创造了有利的天然条件；兼容多种通信协议，支持包括Android、 Windows、Linux等在内的多系统适配，可最大程度的减少客户投资成本，促其快速迭代产品并商用上市。 （3）企业文化建设与社会责任 报告期内，为激励先进，凝聚同舟共济、共克时艰的强大精神力量，公司通过严防死守、战疫不误工的科学部署，嘉奖 勇于担当、默默坚守并取得骄人业绩的优秀团队与员工，在公司内营造众志成城、凝心聚力的积极氛围。疫情期间，公司虽 生产经营受到一定影响，但秉承不裁员是企业对社会责任的坚守，并对滞留疫区的员工给予了温馨的照顾。这种团结、激励 的企业文化精神得到公司员工一致认同。公司致力于营造独特的“家”文化氛围，竭尽所能地关注每位员工，搭建多种平台激 励与表彰优秀人才，使员工获得更强的归属感与幸福感。 （4）公司注重员工的稳定、培育与激励 报告期内，公司秉承“以人为本，激励创新”的经营理念，长期贯彻实行人才发展双轨制，将人才发展作为企业发展的重 要战略。公司不断构建完善人才素质模型，深化人才测评体系，提升内部晋升机制，多层次构建人才培养模式与选拔机制， 持续营造“务实创新、敢为人先”的企业氛围。公司持续深化企业培训工作，将与主营业务与市场急需的培训项目作为企业培 训的重点，并不断充实和完善上岗培训、知识培训、能力培训和职业化塑造培训等。报告期内，为满足物联网领域知识迭代 的需求，公司利用内部网站平台，开展物联网相关知识培训、质量管理培训、财务知识培训、知识产权管理培训等多门类的 培训，全面提升员工综合素质和工作绩效，为企业的可持续发展提供了坚实的文化积淀和人才保障。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,783,362,103.87 100% 4,639,815,897.77 100% -18.46% 分行业 AI物联网 3,783,362,103.87 100.00% 4,639,815,897.77 100.00% -18.46% 分产品 AI物联网产品与方 案 406,498,100.14 10.74% 1,220,953,036.92 26.31% -66.71% 无线通信模组 1,225,728,589.43 32.40% 1,445,215,621.23 31.15% -15.19% 基础设备 740,375,843.07 19.57% 578,932,922.34 12.48% 27.89% 工程服务 1,395,999,458.61 36.90% 1,379,333,070.89 29.73% 1.21% 其他 14,760,112.62 0.39% 15,381,246.39 0.33% -4.04% 分地区 国内 2,964,111,647.49 78.35% 3,987,336,593.54 85.94% -25.66% 国际 819,250,456.38 21.65% 652,479,304.23 14.06% 25.56% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 AI物联网 3,783,362,103.87 3,339,044,086.19 11.74% -18.46% -10.04% -8.26% 分产品 AI物联网产品与 方案 406,498,100.14 364,355,964.93 10.37% -66.71% -59.64% -15.69% 无线通信模组 1,225,728,589.43 1,061,289,790.02 13.42% -15.19% -12.87% -2.30% 基础设备 740,375,843.07 592,249,465.20 20.01% 27.89% 43.68% -8.79% 工程服务 1,395,999,458.61 1,306,594,307.22 6.40% 1.21% 12.00% -9.03% 其他 14,760,112.62 14,554,558.82 1.39% -4.04% 17.89% -18.34% 分地区 国内 2,964,111,647.49 2,744,460,327.66 7.41% -25.66% -15.63% -11.01% 国际 819,250,456.38 594,583,758.53 27.42% 25.56% 29.52% -2.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 AI物联网 销售量 万元 202,590.02 274,510.16 -26.20% 生产量 万元 213,661.48 277,381.24 -22.97% 库存量 万元 116,755 105,683.54 10.48% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 AI物联网 直接材料 2,285,876,833.98 68.46% 2,545,163,761.85 68.57% -10.19% AI物联网 直接人工 120,203,565.12 3.60% 135,744,683.10 3.66% -11.45% AI物联网 加工费 83,677,387.40 2.51% 110,347,560.34 2.97% -24.17% AI物联网 外协和其他 849,286,299.69 25.43% 920,584,819.46 24.80% -7.74% 说明 本期收入规模下降，成本总额下降，相应的各成本构成金额下降。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2020年5月公司设立泉州日海与日海飞信，2020年8月设立日海智城与珠海龙芯，2020年11月设立荷兰日海，上述新设公 司于设立日纳入合并报表范围。 2020年3月19日，公司与日海云监及其原股东签署《关于四川金键云监科技有限公司投资合作协议》，公司通过股权转 让及增资方式取得日海云监70%股权。日海云监自2020年7月起纳入公司合并报表范围。 2020年1月公司注销中邮宏泰，2020年6月注销国信亦君与日海讯联，上述子公司于核准注销日不再纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,599,358,540.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.28% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 450,866,215.87 11.92% 2 客户二 387,768,115.56 10.25% 3 客户三 282,214,278.66 7.46% 4 客户四 258,854,273.62 6.84% 5 客户五 219,655,656.86 5.81% 合计 -- 1,599,358,540.56 42.28% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 815,035,684.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.23% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 514,654,759.08 15.30% 2 供应商二 107,763,982.57 3.20% 3 供应商三 69,813,324.32 2.08% 4 供应商四 62,284,270.96 1.85% 5 供应商五 60,519,347.94 1.80% 合计 -- 815,035,684.87 24.23% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 214,825,401.28 256,591,353.98 -16.28% 本年度，公司执行新收入准则，部分 费用重分类到营业成本核算。 管理费用 251,232,772.17 247,474,418.08 1.52% 财务费用 132,927,531.17 134,253,895.37 -0.99% 研发费用 274,682,623.35 190,931,413.62 43.86% 为提高产品的竞争能力，公司加大了 5G小基站、5G模组、人工智能物联 网等产品的研发投入 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司拓展了智能微站电源、5G模组、5G小基站和AI边缘计算终端等产品，推出了集成度极高的全球最小尺寸模组， 组建了相应的研发和技术人员团队，同时对原有业务持续进行研发投入，通过对人工智能物联网业务的大量研发投入，公司 打造了具有竞争力的物联网综合业务。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 1,285 1,281 0.31% 研发人员数量占比 48.23% 47.64% 0.59% 研发投入金额（元） 316,542,393.36 252,836,730.90 25.20% 研发投入占营业收入比例 8.37% 5.45% 2.92% 研发投入资本化的金额（元） 41,859,770.01 61,905,317.28 -32.38% 资本化研发投入占研发投入 13.22% 24.48% -11.26% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2017-2018年收购模组公司并向物联网转型，在2018-2019年集中加强了模组产品及物联网产品的研发，研发资本化增 长较快，本年度前期的研发支出逐渐转为无形资产，相关产品已量产，针对量产的产品后续定制化研发计入当期损益且本期 符合研发资本化的项目减少。 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,370,425,530.31 5,390,694,875.35 -18.93% 经营活动现金流出小计 4,378,130,271.26 5,885,021,631.17 -25.61% 经营活动产生的现金流量净 额 -7,704,740.95 -494,326,755.82 98.44% 投资活动现金流入小计 3,592,863.06 370,212,681.73 -99.03% 投资活动现金流出小计 94,096,951.58 216,246,121.59 -56.49% 投资活动产生的现金流量净 额 -90,504,088.52 153,966,560.14 -158.78% 筹资活动现金流入小计 4,133,116,148.50 2,890,063,884.29 43.01% 筹资活动现金流出小计 3,903,739,509.46 2,600,196,982.84 50.13% 筹资活动产生的现金流量净 额 229,376,639.04 289,866,901.45 -20.87% 现金及现金等价物净增加额 127,830,426.93 -49,601,343.52 357.72% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比上升98.44%，主要原因：本期减少了物联网工程项目的投入且加强了应收账 款的回款。 投资活动现金流入同比减少99.03%，主要原因：上期公司转让了全资子公司湖北日海。 投资活动现金流出同比减少56.49%，主要原因：上期公司子公司日海通服投资建设IDC固定资产。 投资活动产生的现金流量净额减少158.78%，主要原因：上期公司转让全资子公司湖北日海，投资活动现金流入多。 筹资活动现金流出同比增加50.13%，主要原因：本期偿还借款增多。 现金及现金等价物净增加额同比增加357.72%，主要原因：本期加强回款，减少物联网工程项目流出。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，原因如下： 1、本期计提资减值损失金额14602.65万元，减少利润，但不影响经营活动现金流。 2、 本期计提信用减值损失9017.22万元，减少利润，但不影响经营活动现金流。 3、 固定资产折旧4617.59万元，减少利润，但不影响经营活动现金流。 4、无形资产摊销及长期待摊费用8596.96万元，减少利润，但不影响经营活动现金流。 5、本期发生财务费用13,193.62万元，减少利润，但不影响经营活动现金流。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 556,190,200.70 7.84% 505,667,434.71 7.16% 0.68% 无重大变化 应收账款 1,787,602,984.20 25.20% 1,759,535,958.36 24.93% 0.27% 无重大变化 存货 1,076,175,418.70 15.17% 1,091,048,490.74 15.46% -0.29% 无重大变化 长期股权投 资 7,343,686.66 0.10% 3,921,418.23 0.06% 0.04% 本期新增对广西数广日海物联科技 有限公司的投资 固定资产 293,390,104.25 4.14% 306,094,455.47 4.34% -0.20% 无重大变化 在建工程 12,484,529.50 0.18% 23,164,458.99 0.33% -0.15% 金额减少46.1%，主要是期初四川 家宽端口建设项目总承包项目转固 及本期增加泉州科技新馆展教工程 在建工程 短期借款 1,493,374,758.30 21.05% 1,523,621,762.14 21.59% -0.54% 无重大变化 长期借款 5,767,824.45 0.08% 56,333,749.89 0.80% -0.72% 主要是公司融资租赁借款逐年减少 预付账款 354,478,728.11 5.00% 442,372,506.38 6.27% -1.27% 本期公司减少了智慧城市工程类项 目的投入，同时前期部分预付账款 进行了结算。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 其他 变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 193,404,475.53 22,230,500.00 22,230,500.00 215,634,975.53 金融资产小 计 193,404,475.53 22,230,500.00 22,230,500.00 215,634,975.53 上述合计 193,404,475.53 22,230,500.00 22,230,500.00 215,634,975.53 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 期初余额 货币资金保证金 97,067,961.19 174,375,622.13 合计 97,067,961.19 174,375,622.13 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 294,051,536.43 187,000,001.00 57.25% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 日海云 监 智慧监 狱/监管 收购 35,000,000.00 70.00% 自有资 金 孙红 松、张 长期持 有 物联网 综合解 股权 已过 -5,540,927.92 否 场景类 物联网 业务 敏光、 李建波 等 决方案 户，收 购款 已支 付 泉州日 海 智慧场 馆类物 联网业 务 新设 24,750,000.00 99.00% 自有资 金 江苏大 美天第 文化产 业有限 公司 长期持 有 物联网 综合解 决方案 公司 已经 设立， 投资 款已 支付 -1,828,095.63 否 日海飞 信 通信产 品的软 硬件开 发、销 售 新设 7,000,000.00 70.00% 自有资 金 深圳信 创信息 系统技 术有限 公司 长期持 有 通信产 品 公司 已经 设立， 投资 款已 支付 -2,553,406.13 否 芯讯通 无线通 讯用电 子模块 及相关 产品设 计、研 发、销 售 其他 227,301,536.43 100.00% 自有资 金 宁波梅 山保税 港区国 金鼎兴 三期股 权投资 基金中 心（有 限合 伙）、芜 湖歌斐 佳诺投 资中心 （有限 合伙） 长期持 有 无线通 讯模组 产品 股权 已过 户，收 购款 已支 付 否 2020年 07月14 日 《关于 收购控 股子公 司少数 股权的 公告》 （公告 编号： 2020-036）详见 巨潮资 讯网 日海智 城 智慧社 区场景 类物联 网业务 新设 0.00 51.00% 自有资 金 深圳市 鸿集荣 实业有 限公司 长期持 有 物联网 综合解 决方案 公司 已经 设立， 投资 款未 支付 18,865.57 否 珠海龙 芯 移动通 讯及相 关产品 开发， 货物及 技术的 新设 0.00 100.00% 自有资 金 无 长期持 有 无线通 讯模组 产品 公司 已经 设立， 投资 款未 支付 -535,375.99 否 进出口 业务 合计 -- -- 294,051,536.43 -- -- -- -- -- -- 0.00 -10,438,940.10 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2020 非公开发 行股票 116,064 52,095.8 52,095.8 0 0 0.00% 1,539.07 以活期存 款方式存 放于募集 资金专户 0 合计 -- 116,064 52,095.8 52,095.8 0 0 0.00% 1,539.07 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2558号）核准，公司 获准发行人民币普通股A股股票62,400,000股，发行价格为每股人民币18.60元，募集资金总额为1,160,640,000.00元， 扣除发行费用人民币25,573,029.43元（不含税），募集资金净额为1,135,066,970.57元。上述募集资金到位情况已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年6月4日出具《日海智能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字 [2020]ZK10097 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金全 部存放于募集资金专户管理。 2020年7月13日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意公司使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此 次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 2020年9月25日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的（未完）  |