[年报]森远股份:2020年年度报告
原标题:森远股份:2020年年度报告 鞍山森远路桥股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙斌武、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 郝杰声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能 否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内 容详见本报告 “ 第四节经营情况讨论与分析、九、公司未来发展的展望 ” ，敬请 投资者 予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 5 第三节 公司业务概要 ................................ .......................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................... 18 第五节 重要事项 ................................ ............................ 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 40 第七节 优先股相关情况 ................................ ....................... 45 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ............... 46 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ... 47 第十节 公司治理 ................................ ............................ 55 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................... 60 第十二节 财务报告 ................................ ........................... 61 第十三节 备查文件目录 ................................ ...................... 213 释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 公司、森远公司、森远股份 指 鞍山 森远路桥股份有限公司 吉公、吉公筑机、吉公机械 指 吉林省公路机械有限公司 森远科技 指 鞍山森远科技有限公司 股东大会 指 鞍山森远路桥股份有限公司股东大会 董事会 指 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 监事会 指 鞍山森远路桥股份有限公司监事会 公司管理层 指 鞍山森远路桥股份有限公司高管团队 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 新型公路养护设备 指 具有节能环保、循环利用资源，在公路养护施工中不封 闭交通，能提 高功效、缩短施工周期的养护设备。 就地再生 指 将废旧沥青混合料就地再生形成新的沥青混合料 厂拌再生 指 将废旧沥青混合料在工厂处理形成新的沥青混合料 PPP 指 PPP 是 Public - Private Partnership （公私合作）的缩写，有广义和狭义 两个范畴。广义 PPP 是指政府与私人部门为提供公共产品或服务而建 立的合作关系，以授予特许经营权为特征，主要包括 BOT 、 BOO 、 PFI 等模式。 公路再生养护服务平台 指 以公路再生养护业务为主成立的合资合作公司 3D 打印 指 建立 CAD 模 型，然后对模型逐层切片，再对单层进行数控加工，然 后将加工完的单层逐层叠加得到最终产品。 3D 打印服务平台 指 以 3D 打印业务为主成立的合资合作公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 森远股份 股票代码 300210 公司的中文名称 鞍山森远路桥股份有限公司 公司的中文简称 森远股份 公司的外文名称（如有） 公司的外文名称（如有） ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SENYUAN 公司的法定代表人 孙斌武 注册地址 鞍山市鞍千路 281 号 注册地址的邮政编码 114051 办公地址 鞍山市鞍千路 281 号 办公地址的邮政编码 114051 公司国际互联网网址 http://www.assyrb.com. 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文铎 李艳微 联系地址 鞍山市高新区鞍千路 281 号 鞍山市高新区鞍千路 281 号 电话 0412 - 5260200 0412 - 5223068 传真 0412 - 5223068 0412 - 5223068 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事 务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901 - 22 至 901 - 26 签字会计师姓名 李晓刚、张凤红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 380,427,835.95 257,109,525.42 47.96% 373,316,060.43 归属于上市公司股东的净利润 （元） 124,377,248.05 - 319,960,839.58 138.87% - 96,674,931.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 10,246,114.38 - 320,047,579.90 103.20% - 103,401,472.63 经营活动产生的现金流量净额 （元） 162,027,980.19 - 44,373,243.08 465.15% - 62,796,744.23 基本每股收益（元 / 股） 0.26 - 0.66 139.39% - 0.20 稀释每股收益（元 / 股） 0.26 - 0.66 139.39% - 0.20 加权平均净资产收益率 13.31% - 31.01% 44.32% - 7.78% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 1,791,801,450.96 1,823,512,604.44 - 1.74% 2,242,941,280.40 归属于上市公司股东的净资产 （元） 996,695,697.67 872,611,490.22 14.22% 1,191,654,014.20 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 115,931,483.76 121,547,465.57 36,744,769.83 106,204,116.79 归属 于上市公司股东的净利润 12,752,148.78 18,654,423.17 9,699,998.61 83,270,677.49 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 9,392,755.81 13,205,321.69 3,139,461.08 - 15,491,424.20 经营活动产生的现金流量净额 3,354,325.82 26,740,490.16 14,357,540.88 117,575,623.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位 ：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 122,869.04 - 228,889.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,410,967.17 4,719,035.42 8,546,007.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 18,398,340.25 199,477.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 - 252,523.61 - 14,342.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 99,947,415.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,163,706.62 - 4,392,076.09 - 7,746.46 减：所得税影响额 20,209,275.81 54,718.86 1,23 3,267.42 少数股东权益影响额（税后） 82.72 48,289.11 549,041.50 合计 114,131,133.67 86,740.32 6,726,541.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 1、报告期内公司主要业务 报告期内，公司主营业务依然是公路养护高端设备制造业，主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备（应 急抢险设备）及市政环卫设备。 2、公司的主要产品及用途 目前，公司产品分为大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫设备、3D打印设备五大系列近60个品种。 大型再生设备 产品 用途 图片 就地热再生重铺机 组 用于沥青路面上面层大面积龟裂、车辙、 坑槽、松散等病害的修复及道路改扩建工程。 通过对沥青路面进行现场加热、翻松，掺入一 定数量的新集料、新沥青、再生剂等，经混拌、 摊铺、碾压等工序, 一次性实现对表面一定深度 范围内的旧沥青混凝土路面再生，将已经破损 的沥青路面重新恢复到完好的原始状态。施工 成本低，原路面材料100%利用，不需封闭交通， 对交通干扰小。 就地冷再生机 充分利用原路面现有旧铺层材料，必要时 加入部分新骨料，并按比例加入一定量的添加 剂，在自然环境下就地连续完成对路面面层和 基层材料的铣刨、破碎、拌和、摊铺及压实成 型，从而修筑出具有所需性能质量的新半刚性 基层，其上往往还需加铺一层新面层。 厂拌热再生设备 废旧沥青混合料通过该设备在工厂实现再 生利用，可以减少资源消耗和废弃旧料对周边 环境的污染，是一种节能减排的新技术、新设 备、新工艺，可以大量节省筑路用的石料、沥 青等不可再生资源，符合国家提出的节能减排、 资源可持续利用、发展循环经济的政策。 移动式厂拌冷再生 设备 厂拌冷再生是将回收沥青路面材料运至拌 和厂，经破碎、筛分后，以一定的比例与新集 料、活性填料、水分进行常温拌合，常温铺筑 形成路面机构层的沥青路面再生技术。主要用 于道路的基层或底基层。对于不能热再生回收 的旧料（如改性沥青混合料、老化严重难于再 生的混合料），可以有效解决旧料废弃和环境 污染问题。 移动式厂拌冷再生设备，转场异常灵活， 只需要一个普通的拖头就可以拖动设备到处行 走。 水泥混凝土搅拌站 水泥混凝土搅拌站可根据配比要求，快速 拌制水泥混凝土。按用途分为商混站和工程站 两大类。 创新研制的二和一（水泥混凝土和二灰） 搅拌站，提高设备的用途。 预防性养护设备 产品 用途 图片 激光道路检测车 拥有多元信息同步采集控制技术、信息采集 与车速匹配技术、路面损坏自动识别技术、综 合定位技术、路面图像拼接技术等。道路检测 车适用于高速公路、普通公路、城市道路、机 场跑道等检测。 道路灌缝设备 用于对沥青或水泥路面裂缝用密封胶进行 灌缝，及时防止水份对路基的渗透，减缓路面 的老化及损坏。同时该设备还具备发电、电焊、 喷漆除锈、高空升降作业、夜间照明、液压和 电力输出等功能。 道路灌缝设备有车载式灌缝车、自行式拖 挂灌缝机、电动式灌缝机等。 沥青路面养护车 修补沥青路面为主，具有废旧混合料再生、 沥青加热喷洒、乳化沥青喷洒、路面压实、钻 孔除锈、电力输出、液压输出等功能。 沥青混合料 再生修补车 修补沥青路面凹坑、龟裂等各种病害。路 面加热墙可将原有路面就地再生，再生料仓能 将废弃沥青混合料通过热风加热重新再生为可 利用材料，实现日常养护100%使用废旧材料， 与传统方法相比，降低30—40%的路面修补成 本，提高了作业效率。同时具资源再利用、环 保的特点。 沥青混合料 保温运输车 适用于沥青路面维护维修过程中，对沥青 混合料进行长距离、大容量运输工作。具有混 合料加热保温、乳化沥青加热喷洒、路面压实 等功能。 微表处施工车 属预防性养护设备，可用于各种沥青路面、 沙石路面的罩面封层，也可用于新筑道路的下 封层、桥面封层和彩色路面封层。可改善路面 的防水性能和抗滑性能，同时修复轻微程度的 路面病害。 薄层罩面机 薄层罩面是采用薄沥青混凝土作为面层的 施工工艺，作为一项预防性养护技术，给原沥 青路面提供一个崭新的表面，平整度的改善提 高了行车的舒适性；抗滑能力的提高增加了行 车的安全性； （包括提高排水、减小噪音）改 善行驶质量；还能略增加路面强度。使路面原 有的许多表面破坏，如坑洞、裂缝、辙槽等， 都得到了有效的治理，延长了道路使用寿命。 除冰雪设备 产品 用途 图片 除雪铲 该系列除雪铲是重型高速除雪铲。较高的 结构强度、可靠的避障性能，适宜的对地压力， 使该铲特别适合于高速公路的快速除雪作业。 由独立液压站站提供动力,液压站从底盘的电瓶 取力,由直流电机驱动液压泵工作, 与传统的取 力方式（发动机取力和变速箱取力）相比，可 完全保证不会对主车的其它功能和关键部件的 使用寿命产生影响。 除雪滚刷 该系列滚刷具有双向摆动功能，由液压驱 动可实现除雪滚刷的左右摆动，摆动角可在0°～ 30°范围内调节，以此来改变扫雪方向。具有创 新性的触地压力反馈系统，可极大地减轻滚刷 的磨损。带有负载反馈和警示系统，可在驾驶 室内随时掌握滚刷与地面的接触状态，并确保 滚刷与地面的压力始终处于合理范围，在确保 扫雪效果的同时，最大限度地减轻滚刷的磨损。 加热融冰机 是一种高效的路面除冰机械。作业时，不需 要其它辅助设备，加热融冰系统利用高温高速 的循环热风将路面的薄冰加热融化后，由吹风 系统将融化的冰水吹到路旁的排水区，由于溶 化后的潮湿路面带有热风的余温，潮气很快被 强大的风力带走，路面即可安全通车。 融雪剂撒布机 该系列产品主要用于高速公路、公路的长距 离冰雪路面的融雪剂撒布。 中置滚刷 滚刷安装在汽车中部，采用悬挂式结构，可 快速拆卸，适用于清除高城市道路、机场、广 场、风景区等新降除雪作业。滚刷旋转由底盘 取力器驱动液压泵并带动滚刷旋转，滚刷采用 片式组合结构，刷丝采用优质耐磨材料，使用 寿命长，滚刷磨损后更换方便。除雪滚刷由滚 刷合件，机架，滚刷托架，升降摆架及操纵机 构组成。 多功能除雪车 该系列车是集除雪、融雪剂（盐）撒布、洒 水、浇灌、消防、运输于一体的多功能设备； 适用于高等级公路、公路、城市道路、机场、 广场、风景区道路的除雪、融冰及夏季道路洒 水、绿化带浇灌、护拦板清洗、防火等。 抛雪机 适合高速、道桥等抛雪作业。采用左右螺 旋双铰龙方式。抛雪机通过双绞龙的左右螺旋 把前面的积雪喂入抛雪盘。通过双绞龙方式， 除雪厚度可达到1.25m。采用全电液控制，操纵 简单。采用独立发动机，为双绞龙和抛雪盘的 工作提供充沛动力。 军用热吹除雪车 以航空WP-5涡轮喷气发动机为吹雪动力的 热吹式除雪车。利用涡轮喷气发动机提供的高 速燃气流，不但可以迅速清除机场跑道的厚积 雪，还可以将路面薄冰融化吹散。涡喷除雪车 是目前最先进、除雪效率最高的除雪设备，最 大除雪宽度可达30米。 军用三合一机场除 雪车 作为机场跑道专用除雪设备，是集铲雪、 高速扫雪、吹雪等功能于一体的纯机械式除雪 设备，能快速清除未压实积雪，除冰雪效果好， 除净率高，被广泛用来清除机场跑道、滑行道 的积雪和杂物。 环卫设备 产品 用途 图片 洗扫车 该系列产品集吸尘扫路车、高压清洗车、洒水 车的功能于一体，能在一次作业中完成清扫吸 扫、高压清洗和垃圾、污水收集，亦可具有高 压喷雾降尘功能。 多功能抑尘车 高压水经远程喷雾机喷嘴喷出，可喷雾降尘、 喷洒空气消毒剂及调节空气湿度，消除道路施 工对周边环境造成的影响。 自装卸式垃圾车 该系列产品采用一体式设计，结构紧凑，设计 合理，装卸垃圾自动化，省时省力，实现了垃 圾的自动化装卸、转运和倾倒，是一种安全、 环保、节能、高效的新型纯电动环卫专用车， 更适合城市道路、社区街道、企业、公园等场 所的垃圾清运工作。 垃圾对接转运车 用于城镇垃圾压缩站内的垃圾转运、卸料作业 的专用车。 压缩垃圾站在将垃圾压缩成块后将 垃圾箱体垂直举起，并打开压缩箱门，这时垃 圾车箱体后门向上开启，垃圾车后门与压缩箱 后门对接，之后垃圾块被压缩箱内的推板水平 推进到垃圾车箱，完成垃圾装载后关闭垃圾车 后门，将垃圾运到垃圾处理地进行倾卸。 车厢可卸式垃圾车 该系列产品通过高强度勾臂与可卸式垃圾箱配 套使用;箱体有后门液压自动锁紧装置，防污水 渗漏装置和，密封性好，确保垃圾运输过程无 洒漏；驾驶室内能实现箱体后门自动启闭和锁 紧。用于定点垃圾的收集和运输。 餐厨垃圾车 该系列产品是一种大容量、高效率、无渗漏、 自动化程度高，无任何污染物排放的新能源型 环保餐厨垃圾收集运输设备，广泛适用于宾馆、 食堂的剩菜残渣收集和运输，也可用于收集与 转运居民小区厨余生活垃圾。 3D打印设备 产品 应用 图片 喷墨砂型3D打印机 通过粘合剂将颗粒材料选择性地逐层进行粘合 而制成模具。具备精密、大幅面打印、快速高 效的工业级应用特点，可以打印任意的几何形 状。 轮廓失效激光3D打 印 以具有热失效特性的粉末或覆膜粉末作为成型 材料，通过激光逐层打印成型的一种快速成型 的3D打印技术，用于砂型铸造、精密铸造以及 原型功能件的直接制造。 3、公司主要的经营模式 （1）销售模式：产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租赁、打包分期付本息等销售模式。 （2）终端客户：产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局、建设局、公路局、公路处、城建局、城管局、交投集 团、施工单位，以及政府环卫部门等的招标采购。 （3）定价策略：公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照市场情况，与客户谈判最终确定。 4、公司所处的行业现状及发展趋势 （1）全面进入绿色养护时代的新契机 近30年来，我国公路建设取得突飞猛进发展，据交通部公开资料显示，截止2019年初全国公路总里程已达484.65万公里， 高速公路里程14.26万公里，公路养护里程475.78万公里，占公路总里程98.2%。如此庞大的公路基础设施是一笔巨大的国民 财富，是我国经济建设的重要基础保障，必须管理好、维护好。随着国家对公路养护体制改革的逐步深入，我国公路养护已 由传统的“抢修时代”过 渡到“全面养护时代”。 同时，“十三五”规划首次明确2020 年要达到的再生循环比例达到90%。使得 公司产品市场前景蕴藏了巨大商机。 伴随着国家对绿色环保要求的不断提高，道路材料循环利用已成为必然，沥青路面就地热再生、冷再生、厂拌再生已在 全国逐步开展应用，起到了良好的示范、带动作用。养护行业对新型公路再生养护设备包括就地再生机组、全深式冷再生机、 日常再生养护设备等的需求空间巨大。公司是“沥青路面再生设备、路面养护机械国家制造业单项冠军培育企业”，研发生产 的道路再生养护设备涵盖了从就地热再生到厂拌热再生，就地冷热再生到厂拌冷热再生的全系列产品， 是国内领先的能够 提供全系列沥青路面就地再生技术解决方案并具有工程施工技术支撑经验的设备制造商，处于行业龙头地位。 （2）极端天气引发除冰雪设备新刚需 近年来极端天气的情况不断增加，冬季降雪的覆盖范围已从北方地区扩大到南方部分地区，降雪量大、持续时间长， 对正常交通及安全出行带来严重影响，仍需配置大量的除冰雪设备进行清雪作业；同时，各地政府对城市冬季除雪的重视 程度越来越高，除雪已从人工作业转变为机械化作业、从事后除雪发展到雪停路净，从主要城市主干道清雪到覆盖街区小 巷的全方位清雪，因此，需要配置除雪设备的种类、数量依然较大；另外，随着该类地区经济的不断发展对除雪设备的需 求将逐步释放。其对除雪设备的需求正在逐步释放，需配置大量的除冰雪设备。我国生产除雪机具设备的厂家众多，技术 水平参差不齐，本公司研制的除冰雪设备已形成“推、扫、 抛、融、撒、装、运”全系列产品，已成为最具影响力的城市道 路除雪、机场除雪技术解决方案和设备提供商。 （3）环卫设备进入崭新发展期 我国大部分地区的环卫装备发展虽然达到初级阶段，但城市建设差异较大，还有相当大的一部分城市机械化环卫水平 不足。同时，农村区域基础设备的规划建设比较落后，乡村环境综合治理资金投入不足，也缺少应有的环卫设施，随着农 村人居环境治理和美丽宜居乡村建设深入开展，对于环卫装备会有大量的需求。由此说明，我国的环卫行业距离实现全面 环卫装备阶段还有相当大的差距，我国环卫装备行业的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期，其未来发展空间将十分 广阔。 另外，随着我国节能减排工作的不断展开，各地政府都在相继的替换原低排放量的环卫车辆，对新型节能环保型环卫设 备的需求正逐渐加大。同时随着垃圾分类、乡村振兴、农村环境整治等利好政策得到进一步的落地执行，餐厨垃圾车、密闭 式桶装垃圾车等垃圾收运类产品需求增多，垃圾处理类产品的招标总量明显上升。公司在近年来不断加大环卫设备的研发力 度，环卫设备的品种逐渐丰富，已可为用户提供传统能源、清洁能源及新能源环卫车辆，如扫路车、洗扫车、多功能抑尘消 毒雾炮车、多功能高压消毒清洗车、消毒液喷洒车、全自动垃圾桶消毒车、压缩式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、纯电动自装 卸式垃圾车等，已成为环卫行业的后起之秀。 5、主要业绩驱动因素 报告期，公司主要从事业务概括为制造业和服务业，服务业包括公路再生养护服务平台业务、铸型3D打印服务平台业 务、参与PPP项目建设业务。报告期，公司公路养护设备制造业业务收入37752.35万元，比上年23503.57万元增长60.62%， 占营业总收入99.24%，因此，报告期内主要业绩驱动因素依然来自制造业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初增长 6.01% ，主要是本期公司投资 陕西森远再生环保科技有限 公司所致 固定资产 固定资产较期初减少 5.32% ，主要是公司计提固定资产折旧所致。 无形资产 无形资产较期初减少 5.72% ，主要是公司计提无形资产摊销所致。 在建工程 在建工程较期初增加 39.3% ，主要是本期公司获得人工智能系统研发补助，投入生 产人工智能机组所致。 其他非流动资产 其他非流动资产较期初减少 28.79% ，主要是由于本期部分售后回租业务完结所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1 技术优势 公司拥有较强的技术创新和研发能力，研发实力雄厚。已形成从技术研发、产品设计、试验检测、产品应用到标准研究 的五层结构技术开发和创新体系，拥有省级企业技术中心、省级工程技术研究中心和辽宁省工程研究中心，设有沥青路面再 生技术研究院和博士后科研基地，是全国创新型试点企业，全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会道路养护设备工作组 组长单位，多次承担包括“国家863计划项目”、“国家火炬计划项目”“全国质检公益性行业科研专项”等国家级、省部级的科 研项目，公司所有产品都具有自主知识产权，拥有专利113项，其中发明专利39项、实用新型71项、外观专利3项，拥有软件 著作权证书48项，鞍山森远牵头制修订国家标准4项。公司荣获中国创新设计红星奖二项，拥有国家级重点新产品三项，辽 宁省优秀产品一等奖二项，辽宁省科技技术奖励二等奖二项，辽宁省科技成果转化二等奖1项、生产力促进企业进步奖1项等。 并牵头制定国家标准2项、修订国家标准1项、参与制定国家标准1项，均已发布实施，研发实力处行业领先地位，公司研发 的部分产品填补了国内空白，有的还达到国际先进水平。 2 人才优势 公司拥有高水平的研发团队、营销团队和管理团队。拥有机械设计、系统工程、热能工程、道桥工程、智能控制、液压 系统、生产工艺、产品调试和标准化等方面的学术带头人，包括国务院津贴获得者2人、全国机械工业劳动模范1人、辽宁省 人大代表1人，辽宁省政府专家2人、辽宁省劳动模范1人、省级青年科技专家1人，百千万人才工程百人层次人选1人、千人 层次人选3人、万人层次人选3人等诸多技术领军人才。他们技术基础扎实、设计经验丰富、创新能力和课题组织能力强，是 公司重要的科技骨干和核心技术力量。 3 转型发展先发优势 在经济结构调整和供给侧改革的背景下，政府职能在逐步简政放权向服务型政府方向转变。以政府购买服务为主导，很 多项目从过去的大包大揽转变为社会化运作。在此背景下，企业的商业模式必须同步转变才能得以发展。公司董事会早在2014 年就提出服务型制造战略，以制造为基础，以先进装备和工艺技术为支撑，打造以质量引领、创新驱动、服务支撑、平台化 运作的转型发展新模式。公司凭借较强的资源整合能力进行产业布局，在全国率先建立24家合资公司，牢牢抢占了资源制高 点和技术制高点，形成转型发展先发优势。 4 市场优势 公司现已建成完善的营销服务网络，在全国建立了12个办事处和售后服务中心，拥有40余家产品销售代理商，形成了覆 盖全国的营销服务网络，沉淀3000多的客户资源。在各省市的交通部门、市政部门、环卫部门和重点工程企业都拥有较好的 市场基础，拥有一批像内蒙古交投、甘肃省公路局、黑龙江公路局、黑龙江高管局、启迪桑德、锦江环卫、北控集团等含金 量较高、忠诚度较大的战略性合作伙伴，形成了厚实的市场优势。 5 “生态圈”优势 近年来，公司致力于发展服务型制造，大力开发和整合社会资源，通过合资合作构建开放式的道路养护服务平台，打造 公路养护、除雪、环卫和应急保障一体化发展的新型“生态圈”。在这个“生态圈”中，森远股份发挥着引领、桥梁和纽带作用， 并投入各方面的资源积极构建资源共享、信息共享、市场共享、技术共享、设备共享、服务共享的运营服务平台和产业联盟， 营造出公司未来发展新格局。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年度，经过森远股份全体员工不懈努力，积极开拓市场，压缩各项成本费用，艰苦奋斗，公司经营已经逐步转好， 2020年全年实现扭亏为赢，生产经营复苏好转，抗风险能力有所增强。 报告期，公司实现营业收入38042.785万元，同比增长47.96%；实现营业利润13025.67万元，同比增长137.03%；实现利 润总额12909.29万元，同比增长136.68%；实现归属于上市公司股东的净利润12437.72万元，同比增长138.87%；报告期末公 司总资产为179180.15万元，较期初减少1.74%；归属于母公司所有者权益为99669.57万元，较期初增长14.22%。报告期内公 司各项业务经营情况如下： （一）公路养护高端设备制造业务 公司公路养护高端设备制造业主要产品包括沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备、市政环卫设备及3D打印设备。 报告期公司制造业业务收入37752.35万元，比上年23503.57万元增长60.62%，占营业总收入99.24%，是公司业务收入的主要 来源。 在制造业中，设备销售收入33994.79万元，比上年22467.47万增长37.77%。其中：除雪设备销售收入24599.03万元，比 上年11192.71万元增长119.78%；沥青路面再生设备销售收入2006.98万元，比上年1506.47万元增长33.22%；市政环卫设备销 售收入495.58万元，比上年4379.42万元减少88.68%；拌合设备销售收入3436.28万元，比上年3617.55万元减少5.01%；其它 设备销售收入2969.61万元，比上年1771.31万元增长67.65%。 报告期，公司积极开拓市场，压缩费用支出，并采取措施积极催收沉欠应收账款，综合因素导致实现归属于上市公司股 东的净利润同比出现大幅度增长。 （二）公路再生养护服务平台建设业务和PPP项目运作平台建设业务 报告期内，公司以实物资产出资成立合资合作公司1家。随着公路绿色养护理念的提升，部分合资合作公司热再生工程 的开展较为良好，并且实现盈利。2020年公路再生养护服务平台建设业务投资损失66.57万元，比上年投资损失725.89万元减 少90.83%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入38042.785万元，同比增长47.96%；发生营业成本24195.43万元，同比增长13.97%；营业 收入增长比例高于成本增长比例的主要原因是由于销售结构中高利率产品的销售比重得到有效提升，军用机场除雪车、热再 生机组的销售均好于往年。同时，随着公路绿色养护理念的提升，公司本期实现设备租赁收入1596.68万元，同比增长177.15%， 综合因素导致收入增长比例大于成本增长比例。 销售结构中：除雪设备销售收入24599.03万元，比上年11192.71万元增长119.78%；沥青路面再生设备销售收入2006.98 万元，比上年1506.47万元增长33.22%；市政环卫设备销售收入495.58万元，比上年4379.42万元减少88.68%；拌合设备销售 收入3436.28万元，比上年3617.55万元减少5.01%；其它设备销售收入2969.61万元，比上年1771.31万元增长67.65%。 报告期内，公司发生销售费用2618.11万元，同比减少45.15%；发生管理费用2842.62万元，同比减少18.20%；公司各项 费用下降的原因，主要本会计期公司受疫情及公司资金流紧张等因素影响，加大力度压缩费用资金支付，使费用总额同比减 少。 报告期内，公司发生财务费用1382.89万元，同比减少68.15%；公司财务费用减少的原因，主要是本期因客户延期付款， 公司收到资金利息收入增加，覆盖了大部分银行贷款利息支出所致。 报告期内，实现营业利润13025.67万元，同比增长137.03%；实现归属于上市公司股东的净利润12437.72万元，同比增 长138.87%；主要原因是：公司积极开拓市场，压缩费用支出，并采取措施积极催收沉欠应收账款，综合因素导致实现归属 于上市公司股东的净利润同比出现大幅度增长。 2020年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增长465.15%，变动主要原因是由于公司本期加强货款清收，销售收 现同比增加，同时公司压缩各项费用资金使用，综合因素使经营活动现金流量出现增长。 2020年公司投资活动产生的现金流量净额比上年度增长150.92%。变动主要原因是本报告期内收回上年支付的其他与投 资有关的现金所致。 2020年筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少597.83%，变动主要原因是本期公司偿还银行贷款及售后回租租金所 致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 380,427,835.95 100% 257,109,525.42 100% 47.96% 分行业 公路养护高端设备 制造业收入 377,523,505.21 99.24% 235,035,665.63 91.41% 60.62% 服务性收入 2,904,330.74 0.76% 22,073,859.79 8.59% - 86.84% 分产品 应急抢险设备 245,990,339.23 64.66% 111,927,110.57 43.53% 119.78% 沥青路面再生设备 20,069,844.23 5.28% 15,064,778.44 5.86% 33.22% 市政环卫设备 4,955,752.21 1.30% 43,794,203.63 17.03% - 88.68% 拌合设备 34,362,831.85 9.03% 36,175,511.11 14.07% - 5.01% 3D 打印设备 1,968,664.29 0.52% 0.00% 100.00% 其他产品及备件 29,696,174.34 7.81% 17,713,127.50 6.89% 67.65% 工程施工收入 2,904,330.74 0.76% 22,073,859.79 8.59% - 86.84% 租赁、代销收入等 40,479,899.06 10.64% 10,360,934.38 4.03% 290.70% 分地区 华北分部 137,877,074.95 36.24% 58,792,325.89 22.87% 134.52% 华南分部 445,650.05 0.12% 1,862,354.15 0.72% - 76.07% 华东分部 66,840,599.73 17.57% 57,396,338.25 22.32% 16.45% 华中分部 2,010,974.44 0.53% 7,622,655.71 2.96% - 73.62% 东北分部 122,281,075.82 32.14% 87,638,414.73 34.09% 39.53% 西北分部 47,025,982.30 12.36% 34,571,343.20 13.45% 36.03% 西南分部 3,946,478.66 1.04% 9,226,093.49 3.59% - 57.22% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械制造业 339,947,936.89 217,037,096.77 36.16% 37.77% 2.90% 21.64% 分产品 应急抢险设备 245,990,339.23 147,804,099.00 39.91% 119.78% 108.79% 3.16% 沥青路面再生设 备 20,069,844.23 13,497,821.99 32.75% 33.22% 1.16% 21.32% 市政环卫设备 4,955,752.21 3,747,032.92 24.39% - 88.68% - 91.62% 26.48% 拌合设备 34,362,831.85 31,837,414.05 7.35% - 5.01% - 8.67% 3.72% 其他 29,696,174.34 17,031,883.40 42.65% 67.65% 28.08% 17.72% 工程施工 2,904,330.74 1,310,097.09 54.89% - 86.84% - 96.14% 108.52% 3D 打印机 1,968,664.29 1,808,748.32 8.12% 100.00% 100.00% 8.12% 分地区 华北分部 123,206,092.57 79,675,818.23 35.33% 118.36% 67.55% 19.61% 华南分部 398,230.10 319,577.18 19.75% - 77.72% - 84.17% 32.67% 华东分部 59,728,342.23 36,700,546.52 38.55% 8.43% - 31.04% 35.17% 华中分部 1,796,994.19 1,229,857.67 31.56% - 75.44% - 76.27% 2.41% 东北分部 109,269,605.21 70,855,205.87 35.16% 29.92% - 1.68% 20.84% 西北分部 42,022,123.92 25,824,541.34 38.55% 26.66% 12.51% 7.73% 西南分部 3,526,548.67 2,431,549.96 31.05% - 60.17% - 69.32% 20.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 应急抢险设备 销售量 台 881 522 68.77% 生产量 台 945 764 23.69% 库存量 台 427 363 17.63% 沥青路面再生设备 销售量 台 21 22 - 4.55% 生产量 台 7 44 - 84.09% 库存量 台 32 46 - 30.43% 市政环卫设备 销售量 台 30 133 - 77.44% 生产量 台 140 180 - 22.22% 库存量 台 165 55 200.00% 拌合设备 销售量 台 14 14 0.00% 生产量 台 14 19 - 26.32% 库存量 台 18 18 0.00% 其他设备 销售量 台 244 178 37.08% 生产量 台 204 132 54.55% 库存量 台 146 186 - 21.51% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，应急抢险设备销售量同比增长68.77%；其他设备销售量同比增加37.08%：主要本会计期市场销售订单获取较 多，除雪设备、备品备件总成销售旺盛所致；市政环卫设备期末库存增加200.00；主要是为满足压缩式垃圾箱订单而预产的 产品增长所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造业 原材料 194,628,605.64 80.44% 168,606,918.95 79.42% 15.43% 机械制造业 直接人工 18,284,654.18 7.56% 19,587,999.32 9.23% - 6.65% 机械制造业 制造费用 29,041,020.90 12.00% 24,101,954.55 11.35% 20.49% 机械制造业 合计 241,954,280.72 100.00% 212,296,872.82 100.00% 13.97% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销 售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 182,703,800.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.50% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 85,405,900.00 19.87% 2 第二名 36,225,000.00 8.43% 3 第三名 26,539,200.00 6.17% 4 第四名 17,601,000.00 4.09% 5 第五名 16,932,700.00 3.94% 合计 -- 182,703,800.00 42.50% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 102,003,998.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.66% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 73,667,109.49 35.87% 2 第二名 10,828,318.58 5.27% 3 第三名 7,993,526.58 3.89% 4 第四名 5,054,867.26 2.46% 5 第五名 4,460,176.99 2.17% 合计 -- 102,003,998.90 49.66% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,181,127.85 47,734,811.29 - 45.15% 主要本会计期公司受疫情影响及公 司资金流紧张等因素影响， 公司销售 费用同比减少。 管理费用 28,426,244.81 34,750,519.02 - 18.20% 主要本会计期公司受疫情影响及公 司资金流紧张等因素影响，公司管理 费用同比减少。 财务费用 13,828,911.50 43,413,905.18 - 68.15% 主要是本期因客户延期付款，公司收 到资金利息收入增加所致。 研发费用 23,430,158.88 23,816,955.24 - 1.62% 基本持平 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本会计期内，公司自行研发完成的专用技术分别为单发、双发式除雪车、电动能源垃圾车、餐厨车、机场融冰液撒布车、 可移动式压缩垃圾站、机场强风除雪车、机场路面多功能喷洒车、电动垃圾车、餐厨车智能控制系统、高速洗扫车智能控制 系统、大型机场融冰液撒布车智能控制系统。共发生研发支出总额为2360.45万元，比上年同期2516.40万元减少6.19%；研 发支出总额占营业收入的比例为6.20%，比上年同期减少了3.59个百分点。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 15 1 136 153 研发人员数 量占比 2 6 .8 7 % 23.65% 25.58% 研发投入金额（元） 23,604,500.61 25,163,987.99 29,794,873.20 研发投入占营业收入比例 6.20% 9.79% 7.98% 研发支出资本化的金额（元） 174,341.73 1,347,032.75 17,771,739.54 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.74% 5.35% 59.65% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.14% - 8.19% - 18.45% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发 生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2020年度公司研发支出总额为2360.45万元，比上年同期2516.39万元减少6.19%；研发支出总额占营业收入的比例为6.20%， 比上年同期减少了3.59个百分点，研发总额基本持平。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 无 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 555,728,881.05 485,847,858.20 14.38% 经营活动现金流出小计 393,700,900.86 530,221,101.28 - 25.75% 经营活动产生的现金流量净 额 162,027,980.19 - 44,373,243.08 465.15% 投资活动现金流入小计 12,400,000.00 7,264,406.17 70.70% 投资活动现金流出小计 9,496,037.16 12,967,530.00 - 26.77% 投资活动产生的现金流量净 额 2,903,962.84 - 5,703,123.83 150.92% 筹资活动现金流入小计 634,335,391.40 527,528,363.67 20.25% 筹资活动现金流出小计 749,756,997.12 504,343,423.97 48.66% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 115,421,605.72 23,184,939.70 - 597.83% 现金及现金等价物净增加额 49,510,337.31 - 26,891,427.21 284.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2020年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增长465.15%，变动主要原因是由于公司客户本期加强货款清收，销售收 现同比增加，同时公司压缩各项费用资金使用，综合因素使经营活动现金流浪出现增长。 2020年公司投资活动产生的现金流量净额比上年度增长150.92%。变动主要原因是本报告期内收回上年支付的其他与投资有 关的现金所致。 2020年筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少597.83%，变动主要原因是本期公司偿还银行贷款及售后回租租金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 （未完）  |