[年报]南都物业:南都物业服务集团股份有限公司2020年年度报告
原标题:南都物业:南都物业服务集团股份有限公司2020年年度报告 公司代码：603506 公司简称：南都物业 南都物业服务集团股份有限公司 2020年年度报告 F:\DingTalkAppData\DingTalk\151457649_v2\ImageFiles\86\lADPDgtYwv3Jm03NAr3NBNk_1241_701.jpg 2021年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 韩芳 、主管会计工作负责人 陈红 及会计机构负责人（会计主管人员） 华美娜 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度利润分配预案：拟以公司2020年12月31日的总股本134,126,985股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.085元（含税），派发现金红利总额为41,378,174.87元。当 年现金分红数额占2020年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的 30.01%，剩余未分配利润 结转下一年度。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。转增后，公司 总股本将增至187,777,779股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情 况讨论与分析”中“三、（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 50 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 56 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 63 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 66 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 67 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 190 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、南都物业 指 南都物业服务集团股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 物业管理/物业服务 指 通过选聘物业服务企业，由物业服务企业按照物业服务 合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维 修、养护、管理，并向物业所有人和使用人提供综合性 生活服务 悦都科技 指 浙江悦都网络科技有限公司 大悦商业 指 浙江大悦商业经营管理有限公司 乐勤 楼宇 指 杭州乐勤楼宇工程有限公司 乐勤装饰 指 杭州乐勤装饰工程有限公司 乐勤清洁 指 浙江乐勤清洁服务有限公司 之江城投 指 杭州之江城市建设投资集团有限公司 杭州运河集团 指 杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司 杭州旅游集团 指 杭州旅游集团有限公司 包干制 指 业主向物业服务企业支付固定物业服务费用，盈余或者 亏损均由物业服务企业享有或承担的物业服务计费方式 酬金制 指 在预收的物业服务资金中按约定比例或者约定数额提取 酬金，支付给物业管理企业，其余全部用于物业服务合 同约定的支出，结余或者不足均由业主享有或者承担的 物业服务计费方式 案场服务 指 为售楼处现场提供标准化与专业化的客服、礼宾、保洁 等服务 增值服务 指 物业服务企业为其管理项目内的住户提供的个性化专项 服务，如家政服务、私人绿化服务、室内维修服务等 顾问咨询服务 指 为开发商、承建商、物业服务企业提供与物业服务相关 的专业咨询服务 业态 指 物业企业为满足不同类型的物业提供相应的物业服务而 形成的不同经营形态 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南都物业服务集团股份有限公司 公司的中文简称 南都物业 公司的外文名称 Nacity Property Service Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Nacity Servic 公司的法定代表人 韩芳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵磊 陈苗苗 联系地址 杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A 幢1单元10楼 杭州市西湖区紫荆花路2号联合 大厦A幢1单元10楼 电话 0571-87003086 0571-87003086 传真 0571-88255592 0571-88255592 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼 公司注册地址的邮政编码 310023 公司办公地址 杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 http://www.nacityres.com/ 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南都物业 603506 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 赵丽、李迎亚 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198 号28层 签字的保荐代表 人姓名 王珏、方雪亭 持续督导的期间 2018年2月1日至2020年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期 比上 2018年 年同 期增 减(%) 营业收入 1,413,474,554.67 1,244,468,462.57 13.58 1,058,628,607.75 归属于上市公司股东的 净利润 137,872,207.71 113,930,766.06 21.01 91,811,779.99 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 106,701,435.55 82,463,645.72 29.39 69,418,564.90 经营活动产生的现金流 量净额 124,670,675.16 192,693,003.6 - 35.30 154,611,811.56 2020年末 2019年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（% ） 2018年末 归属于上市公司股东的 净资产 825,681,845.58 721,876,844.55 14.38 638,859,311.58 总资产 1,755,913,554.00 1,610,451,001.3 9.03 1,342,695,531.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 1.03 0.85 增加21.18个 百分点 0.70 稀释每股收益（元／股） 1.03 0.85 增加21.18个 百分点 0.70 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.80 0.61 增加31.15个 百分点 0.53 加权平均净资产收益率（%） 17.89 16.81 增加1.08个百 分点 15.86 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 13.84 12.17 增加1.67个百 分点 11.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司努力开拓市场，物业管理服务项目持续增加，使公司营业收入同比增长 13.58%；使归属于上市公司股东的净利润增长21.01%；资产总额同比增长9.03%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报 告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 332,696,760.93 327,275,445.26 357,288,445.88 396,213,902.60 归属于上市公司股东的 净利润 30,342,982.03 37,653,644.71 37,057,210.76 32,818,370.21 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 24,575,006.62 30,386,428.19 28,463,026.65 23,276,974.09 经营活动产生的现金流 量净额 -8,474,536.90 17,759,446.82 -31,020,658.25 146,406,423.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -182,908.26 1,893,618.30 128,896.52 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 5,827,277.2 3,352,943.06 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 13,037,463.00 8,341,215.59 13,459,892.57 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 304,716.98 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 21,772,282.22 30,933,631.94 16,676,914.19 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 1,451,612.88 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -598,903.32 -67,395.50 -81,758.10 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 68,736.46 少数股东权益影响额 -1,172,779.35 -2,283,596.37 -601,397.69 所得税影响额 -8,963,272.21 - 10,772,033.14 -7,494,049.38 合计 31,170,772.16 31,467,120.34 22,393,215.09 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 279,282,990.71 174,228,116.94 - 105,054,873.77 3,228,116.94 其他非流动金融 资产 47,177,418.60 47,177,418.60 1,451,612.88 合计 279,282,990.71 221,405,535.54 -57,877,455.17 4,679,729.82 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司成立于1994年，是中国第一代、浙江省第一批注册成立的独立第三方物业服务企业， 现为中国物业管理协会名誉副会长单位、杭州市物业管理协会常务副会长单位。公司一直以来以 “创百年卓越服务企业”为愿景，秉承“智慧管理、人文服务”的服务理念，以物业管理服务为 基础，基于未来空间功能复合的发展趋势，建立覆盖全生命周期的服务质量管理体系，主张以科 技手段和工具应用创新，实现服务管理的数字化、智慧化；坚持以人为本，为客户提供全业态、 全场景、全生命周期服务，立志成为国内领先的城市空间运营商和智慧场景服务商。 物业管理服务：公司以“合理设计、高效提供、科学管理、质价相符”的服务质量方针为客 户提供物业服务，兼顾各业态、各区域、不同物业费单价项目的共性及个性设计服务内容及服务 标准，包括综合管理、秩序维护、工程维护、环境保洁、绿化养护、装修管理、社区文化等，公 司融合多年服务经验，覆盖包括住宅类和非住宅类等多业态服务场景，住宅分为多层住宅、高层 住宅、排屋和别墅，非住宅分为写字楼、城市综合体、购物中心、市政环卫、学校、场馆、园 区、特色小镇、政府公建项目、酒店式公寓、企业总部大楼、工厂等，实行由总部、战区/子公 司、项目组成的三级品质检查管控体系，对开展的物业服务全过程监控和检验，确保服务提供过 程及结果令客户满意。 案场服务：公司为开发商的售楼处现场提供标准化与专业化的客服、礼宾、保洁等服务，还 包括物料管理、会务接待、后勤保障、设施设备的检查保修等。 顾问咨询服务：按服务对象可以分为前期物业顾问业务和物业管理顾问咨询业务两类。 1、前期物业顾问业务：主要面向房地产开发商、承建商，公司参与房地产的规划设计、设 施设备选型等，为今后物业的投入使用提供意见和建议。 2、物业管理顾问咨询业务：主要面向中小型物业公司，公司凭借多年的管理经验与健全的 管理体系，向对方输出管理经验，提供专业化的培训，帮助其培养物业管理团队。 增值服务：公司积极探索实践城市空间运营和场景服务，致力于实现从基础物业服务到城市 综合服务的全面转型升级，以满足客户需求为前提提供个性化专项服务，如购物、家政服务、私 人绿化服务、室内装饰维修服务、存量资产管理服务等，具体如下： 社区O2O领域：公司旗下悦都科技通过结合邻里中心线下服务场景与悦嘉家服务平台线上服 务打造智慧服务平台与业主生活服务经济圈，为写字楼、园区等企业客户提供园区指引、新闻政 策、场地预定、法律投融资服务、租赁服务等八大智能功能，为住宅业主提供“一键开门、物业 缴费、邻居圈、社区公告、入室维修、公共维修、访客通行、邮包代管、家政服务、严选商品” 等线上服务，逐步完善和打造生活服务的全链，为业主提供更美好的生活服务。 存量资产服务领域：公司旗下大悦商业以“产品+互联网+社群”为手段，打通存量资产行业 的整个产业链条，以市场为依据构筑商业场景，深挖竞品及未来投资、消费客群，提供全体系招 商运营闭环服务，立志成为国内领先特色主题商业全程运营商；依据客户不同居住、办公室、社 交等需求推出 “群岛”系列服务公寓、国际青年社区、托管式公寓、复合型园区等四类产品， 以及复合商旅需求、泛艺术爱好者社群交互需求的新场景——群岛西溪艺术主题酒店。 细分物业产品：公司陆续注册成立专业公司，输出“清洁”、“维修”、“装饰”领域细分 服务产品，满足未来物业场景下业主多元化服务需求。乐勤清洁，多年商办、园区清洁服务经 验，为各类办公楼宇、商业综合体、园区提供标准化、精细化清洁服务产品，2020年针对住宅 项目推出“小南阿姨”家政服务品牌。乐勤楼宇，专业从事智能化设施改造，集约化实现社区、 园区各类设施设备安全运行，并能快速响应业主的入室维修服务需求。乐勤装饰，基于智慧化住 宅发展趋势，整合装饰行业上下游资源，承接园区、中高端住宅等装修装饰业务，实现业主空间 规划、智能家居与便捷生活的完美融合。 （二）经营模式 1、采购模式 采购模式指采购有形物资、无形外包服务所使用的业务模式，即物资采购与业务采购所使用 的业务模式。物资采购包括服装及配件、办公用品及家具、清洁用品等，主要是前期开办物资与 项目运营过程中所需的物资。业务采购包括项目保洁、秩序外包、电梯保养、道闸改造、软件系 统维护、公关活动策划等业务。 采购模式包括集中采购、零星采购两种。公司集中采购是指在全国范围内、多区域内标准化 程度较高的可完全锁定价格的同一类物资或服务类采购事项，通过整合内部需求与外部资源，最 大限度发挥规模优势、实现规模效益的采购行为；零星采购是指针对某个具体项目、某部门的某 种物资或服务类采购事项采取的采购行为，集中采购以外的所有采购业务。 2、生产模式 提供服务是公司的核心业务，公司以客户满意为目标，秉承“智慧管理、人文服务”的管理 理念，确保客户的需求和期望得到满足，在生产过程中主要关注两个方面：一方面是对设备的关 注，确保各项目的设施、设备状况良好；一方面是对服务的关注，通过建立覆盖全生命周期的服 务质量管理体系和引入卓越绩效管理体系，明确职责与分工，持续优化和改进，加强内控管理、 风险防范，以保持服务有效运行，以常规督导，节点督导，飞行检查，满意度调查，400客服热 线，E控检查等六大品质管控方式，构建零容忍的安全底线，全方位监督服务品质的落地执行， 实现集团服务质量方针和服务质量目标。 3、营销模式 公司市场营销中心负责市场调研分析与项目开发管理，在各个战区中设置二级营销人员，制 定了《二级营销管理制度》，以扩大项目信息收集和承接渠道，有助于项目层级的拓展与项目续 约。由总部市场营销中心负责对二级营销人员进行培训，由各个战区/分公司的营销团队负责建 立并带领二级营销团队执行各项任务。公司对于新客户的拓展主要有三个部分，其一，对于持续 开发型企业，积极创造机会达成战略联盟，实现业务规模有效扩张；其二，对于知名企业以及区 域标杆项目，公司会密切关注，分析客户需求，主动进行拓展，以持续塑造公司业务口碑；其 三，对于其他客户，由于公司在市场上有一定的知名度与品牌影响力与服务口碑，因此许多新的 客户主动寻找与公司合作。 （三）行业情况说明 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，在国家“放管服”改革的大背 景下，物业行业不断深化服务业供给侧结构性改革，不仅将赛道从住宅向学校、医院、政府公建 甚至城市服务领域延伸，更基于掌握社区流量入口向社区零售、教育、养老等更多增值服务空间 进行探索，为社会创造就业岗位的同时逐步向现代服务业转型升级。 1、行业规模增势强劲伴随规模争夺 2020年，规模持续快速扩张仍为物业服务行业主旋律，据有关数据统计，预计2030年我国 物业管理行业管理规模或接近500亿平方米。按照500强物业服务企业平均物业费3.09元/平 米·月，并考虑一定的物业费价格增长，2030年基础物业服务市场规模将超过2万亿。一方面 有开发商背景的物业公司通过借助开发企业资源优势寻求规模的稳定增长，另一方面行业进入 “大鱼吃小鱼”收并购频发的新阶段，越来越多物业企业借助资本力量选择好标的进行并购，实 现强强联合的战略互补及规模争夺。2020年上市物业服务企业有效收购事件共76起，是2019 年的有效收并购事件27起的2.81倍，共花费金额107亿元。 2、政策频频出台利于物业行业快速发展 2020年突如其来的疫情，全国20多万家物业服务企业肩负着279亿平方米的物业服务面 积，本次疫情也令社会越发关注物业企业的重要性，多地政府明确将物业管理纳入社区治理体 系，出台多项优惠政策缓解物业服务企业压力。2020年10月29日，国家发改委等14部门印发 《近期扩内需促消费的工作方案》，《方案》中提出的19条促进方案中，其中有4条直接有利 于物业服务企业开展智慧社区、加强社区服务生活、参与老旧小区改造以及地下公共停车场建 设，为物业管理发展以及增值服务对推动提供动力。11月3日，住建部等六部门发布《关于推 动物业服务企业发展居家社区养老服务的意见》，意见提出，要补齐居家社区养老服务设施短 板，推行“物业服务＋养老服务”居家社区养老模式，丰富居家社区养老服务内容，积极推进智 慧居家社区养老服务，完善监督管理和激励扶持措施。2021年1月5日，住建部、中央政法 委、中央文明办等10部门联合印发《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》，更向市场直 接传达物业行业作为人民美好生活的服务平台正逐步上升到国家高度、物业费定价将逐步开放市 场化，住宅物业费提升将不再是难点的信号。随着利好政策的频频出台与推进，物业行业将越来 越规范同时也为物业发展带来新的红利。 3、多元化转型下增值服务领域开展热度高涨 随着基础物业市场的竞争加剧，社区增值服务成为众多物业服务企业第二增长曲线及寻求突 破的新方式。根据中指院2020年百强报告，2019年百强多种经营收入均值为2.23亿元，同比 增长 29.03%，多种经营收入占总营业收入比重为21.45%，较2018年增加1.94个百分点，而百 强企业基础物业服务收入均值达8.17亿元，同比增长 14.55%，低于多种经营收入增速。多种经 营收入中非业主增值服务是主要构成，2019年非业主增值服务占多种经营收入比重为54.68%； 业主增值服务收入增长迅速，占多种经营收入的比重为45.32%，较2018年提升3.21%。物业服 务企业从需求、产品、渠道等布局物业服务社区增值业务，目前生活服务类、空间运营类及资产 管理类业务为增值服务重点发力的方向，不断提升产品渗透率。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自1994年成立之初为房地产开发商下属的物业公司，公司较早发现了市场机会，开展 了市场化运营，2006年后公司成为完全独立的市场化物业企业。 二十多年的物业管理经验，使公司沉淀了机制优势、组织管理优势、品牌优势，以及多业态 服务优势、信息化建设优势等核心竞争力。 一、机制优势 公司较早实现了市场化运作，在当前激烈的市场竞争环境下，能够做到快速反应、独立决 策，始终保持与五大相关方（顾客、员工、股东、供应商、社会公众）的双向沟通，积极营造改 进创新企业环境。公司的灵活机制优势，令公司更专注于客户体验和市场需求，使得公司的战略 规划得到贯彻与延续，确保公司持续发展，实现战略目标。 二、组织管理优势 优秀的人才及团队是公司核心竞争力和支撑品牌的重要支撑因素，公司融合智能化科技系 统，制定自身管理事务的规范运营框架及流程并持续整合优化，形成统一、规范、智慧和相对稳 定的组织管理体系，强调跨部门之间横向沟通、消除部门壁垒，为快速反应提供有力保障。同 时，公司为实现规范管理，针对不同岗位制定标准工作流程，使所有员工均可根据对应的工作标 准，实现日常工作的流程规范化、决策规范化、控制规范化。 公司非常重视组织架构的作用，持续进行组织架构的调整与优化，根据发展战略和人力资源 规划，建立人才培育流程和计划，鼓励员工主动参与企业管理，对有一定贡献的员工给予物质和 精神奖励。 三、品牌优势 公司作为首家登陆A股的物业服务企业，已通过ISO9001、ISO14001和ISO45001三项管理 体系认证，并加入英国皇家特许测量师学会（RICS）和国际建筑业主与管理者协会（BOMA），成 为专业会员，多年来一直侧重于品质管理与标准化建设，具有较完整的管理运行体系和丰富的管 理经验。公司多次入围中国物业管理协会全国物业服务企业综合实力前三十强，曾在全国物业服 务企业商业类排名位居第4位，获得了商业模式创新企业称号。公司于2019年获选中国物业管 理协会名誉副会长单位，并凭借较强的品牌影响力及品牌溢价荣获中国物业管理协会“2020物 业服务企业上市公司十强经营绩效领先企业”。此外，公司曾获中国指数研究院评选中国物业服 务商办物业管理TOP10称号，并于2020年荣获中国指数研究院“2020中国物业服务百强企业” 综合排名第15名、“2020中国产业园区物业管理优秀企业”,“2020中国特色物业服务领先企 业-保障房服务”；获浙江省住房和城乡建设厅评定的浙江省首批“AAA”物业服务信用企业称 号。 公司多个在管项目曾被评为全国优秀示范项目，获得了浙江省服务业重点企业、杭州市十佳 物业服务企业等称号。在公司业务分布的主要区域，形成了良好的口碑效应，对存量项目的续约 及规模的扩张产生积极影响。 四、多业态服务优势 国内30余年物业服务文化的浸透，越来越多的存量房产进入物业服务领域。通过多年的业 务发展，公司积累了规模住宅、商业、办公、园区、学校、市政环卫、码头等多种业态的专业服 务能力。近几年公司加快全国化布局，从浙江区域性物业公司向全国性物业公司转型，通过战略 牵引，将美好生活的外延扩展至城市空间，尝试探索城市物业的服务产品开发，积极拓宽服务业 态类型，形成了细分品类专业化的服务产品。同时，公司将清洁服务、维修服务、装饰装修、存 量资产管理等业务独立运行，提供更加标准化、专业化、精细化的服务。 五、信息化建设优势 公司根据战略规划和长远发展，建立信息基础标准体系，为实现信息互通、信息授权共享奠 定基础保障，同时不断引入高效的软硬件平台、设施设备，根据实际应用场景打造大数据中心的 统一的数据标准，采用外部合作和自主开发同步进行的方式按照前台应用、中后台、数据中心主 体建立公司信息系统并持续优化，通过技术手段提高项目管理效率与经济效益。此外，公司组建 了以光纤为主干的企业局域网，不断完善和改良各种设施设备传感设备可以全天候的对设施设备 的运行情况进行监管，同时不断的引入各种新型设备和无人机械优化提升服务效率。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年度，在新冠肺炎疫情“黑天鹅”事件影响下公司仍坚定不移围绕“客户第一、业务 第一、员工第一”的核心指导思想砥砺前行，努力拓宽服务边界，同时积极推动创新变革，以科 技赋能转型升级，寻求高质量发展。 一、聚力同行，牢守社区基层防疫战线 面对新年伊始突发的新冠疫情，公司第一时间成立疫情防控专项工作组，快速部署防疫工作 并督导落实；及时出台《南都物业疫情防控操作手册1.0》、《南都物业商写复工疫情防控操作 手册》，指导不同空间、不同场景的标准化防疫工作；弥补了街道社区防疫工作人手不足、信息 渠道不畅的短板，在保障群众生活物资、引导居民科学防疫等方面发挥了积极作用。同时公司为 业主增设“零接触”快递配送、“应急蔬菜包”订购等多项服务，解决业主居家隔离期间的生活 所需；创新推出员工共享、总部驰援等人员增补计划，缓解一线缺岗压力。 多措并举下，项目防控到位，未出现输入型病例；所有在岗员工防护得当，无一例感染，公 司收获了来自业主、业委会和社区的感谢信百余份，慰问物资、慰问金200多份；以及来自媒 体、行业协会、政府部门的一致好评，公司被浙江省房地产业协会的评为“2020年度浙江省房 地产业协会抗疫突出贡献单位”，在市一级、区一级的防疫工作总结活动中，集团新华三项目管 理团队被授予“优秀青年突击队”称号；江滨花园项目经理刘亮获“杭州市最美家园守护者”荣 誉；蒋村花园项目经理陈建敏、银领时代项目经理王文山被评为“杭州市抗击新冠肺炎疫情先进 个人”；新白马公寓和威尼斯水城项目荣获萧山区住房和城乡建设局颁发的“抗疫先锋物业项 目”荣誉，项目经理蔡华学被授予萧山区“抗疫先锋物业个人”称号。 二、稳步向上，保持业务、业绩快速增长 报告期内，虽面临疫情挑战，公司总部及六大战区积极应对，内修管理、外拓资源，向上拓 展进入城市服务领域，横向扩张精耕细分市场业务，经营业绩及管理规模维持快速增长。截至 2020年12月31日，公司实现营业收入141,347.46万元，较上年同期增长13.58%，实现归属于 上市公司股东净利润13,787.22万元，较上年同期增长21.01%，累计总签约项目576个，累计 总签约面积约7,001.62万平方米，其中住宅类项目为271个，签约面积为4,812.93万平方米； 非住宅类项目为305个，签约面积为2,188.69万平方米。2020年1-12月公司新签物业服务项 目98个，较上年新签约项目数增长27%，新签约面积约1,138.99万平方米，较上年新签约面积 增长55.56%。 伴随业绩增长的同时公司的快速发展也获得市场及政府的肯定，在中国指数研究院2020中 国物业服务百强企业研究及评选中，荣获“2020中国物业服务百强企业”综合排名第15名， “2020中国产业园区物业管理优秀企业”,“2020中国特色物业服务领先企业-保障房服务”； 在中国物业管理协会2020中国房地产及物业上市公司测评中，公司荣获“2020物业服务企业上 市公司十强经营绩效领先企业”；在中物研协举办的2020物业服务企业综合实力测评中，公司 荣获“2020物业服务企业综合实力50强（第29名）”、“2020华东品牌物业服务企业20 强”、“2020物业服务市场化运营领先企业”、“2020特色物业服务品牌企业--城市生活服务 商”；在2020第四届地新引力峰会物业管理论坛中荣获“2020中国物业服务力50强”；在 《经济观察报》主办的2020蓝筹物业百强峰会中，荣列“2020蓝筹物业百强企业”榜单，并荣 获“卓越投资价值企业”称号；被浙江省市场监督管理局认定为“浙江省AAA级‘守合同重信 用’企业”；被浙江省企业信用促进会认定为2020年度“浙江省信用管理示范企业”被西湖区 物业协会评选为“2020年度杭州市西湖区物业管理协会先进集体”。 三、平台输出，开辟城市服务新航道 经过多年市场化竞争的经验沉淀，公司的产品输出已不再局限于传统物业，正积极布局城市 服务领域。报告期内，公司以长三角、中西部内陆城市为核心，持续加大各地项目资源挖掘力 度，持续提高区域市场份额；以西安、榆林项目交付为契机，进一步提升集团品牌在西北市场的 影响力和号召力；主动进军京津冀地区，成功将物业管理幅域扩至河北省、山东菏泽、河南洛阳 等新市场区域；灵活运用轻资产平台输出模式，赋能区域合作伙伴，2020年至今先后成立7家 合资公司，从产业链上游寻求商机和空间资源，为江西景德镇、陕西西安、浙江嘉兴、湖州等地 的旧城改造、智慧社区管理、城市空间运营提供服务，丰富公司在城市服务领域的产品供给。截 至报告披露日，合作平台已有十余个项目签约落地，部分项目已根据项目阶段提供顾问咨询、案 场、前期物业等服务。 公司持续发力开辟新业态，从住宅、商企走向更多非住宅细分业态并逐步夯实；携手杭州运 河集团、杭州旅游集团，以运河天地、杭钢工业旧址、夏衍影视文化特色街区等文旅项目为起 点，探索“物业+商业文旅”市场；携手之江城投以之江城投总部大厦及一系列安置房为起点， 在资产+运营、空间+服务、投资+管理等多方位合作模式上探索之江板块未来社区建设；携手陕 西国金实业发展有限公司、西安秦岭阳光企业管理合伙企业（有限合伙），首次参与国企混合所 有制改革，增资入股陕西国金现代生活服务有限公司（已更名为陕西国金南都物业服务有限公 司），打造聚焦中高端商业、医院及园区的物业服务平台；与普洛斯企业发展（上海）有限公司 达成战略协议，围绕普洛斯在国内投资运营的仓储物流园区展开合作；此外公司不断锻造内生市 场竞争力布局非住宅，新中标洛阳京都肿瘤医院等医院类业态项目，上海交通大学张江科学园、 浙江大学校友总部经济园、菜鸟网络嘉兴物流园区等园区类业态项目，浙江海洋大学、景德镇高 级技工学校、芜湖市局人民警察培训学校等学校类业态项目，江苏多地社区及街道等市政环卫类 业态项目，芜湖县高铁湾沚南站等交通枢纽类业态项目，波司登商学院、德力西云栖创新中心、 银泰城等商写类业态项目。 四、优化升级，基于客户资源再挖掘 2020年，公司基于物业服务规模的扩大及客户资源的积淀持续优化各增值业务，消减疫情 负面影响的同时创造盈利增长点。疫情期间，悦都科技针对住宅类项目业主居家隔离阶段迅速推 出“守候菜篮子”计划，为杭州地区业主直供基地蔬果与生鲜，该模式落地后公司根据项目需求 在全国管辖项目进行推广；积极组织货源，在悦嘉家小程序上线复工复产急需的消毒用品；通过 大数据分析，扩充高频消费商品品类，并采用视频直播+限时抢购方式，推送应季食物和节日礼 品，提高单户消费能力。 在大业主停工停业期间，乐勤清洁一方面进行清洁机器人试点，探索成本优化方案，另一方 面利用自身资源优势，构划并上线“小南阿姨”家政服务产品，拓展收入来源，降低单一业务风 险，与公司主业形成良好协同。 大悦商业开展的长租及酒店业务，在受疫情影响情况下，管理团队紧跟疫情发展和防控政策 走向，合理调配在岗人员。长租业务方面，提前策划疫情后的营销活动，抓住复工复产的返城高 峰，通过58平台直播、抖音公众号、短视频、小红书等渠道，以促销及长短租结合方式全力出 房，减少门店空置房源。酒店业务方面，快速调整经营方向，通过线上吸引游客、线下承接会务 等方式开拓业务。报告期内，大悦商业实现租金收益2,967.65万,较上年同期增长21.74%。 在自身发展的同时，公司战略投资安邦护卫集团，入股当年即迅速实现投资收益，该公司已 成功完成股改并已启动IPO上市计划，将在综合安保领域与我司实现进一步的产业资源协同发 展。 五、创新求变，激发智慧服务内核力 公司自发布会提出“城市空间运营 智慧场景服务”的理念以来，积极调整市场定位，更新 品牌形象，挖掘和打造自身“服务力”。2020年，公司转变视角，思考不同场景下的客户需求 以及服务触点，从被动响应走向主动捕捉，从“千人一面”走向“一人千面”，结合物业全生命 周期，围绕人、设施、信息三个维度，以倾悦服务、欣悦服务、怡悦服务、信悦服务等9大延伸 服务为触角，66个情感体验触点，在不同阶段有针对性开展服务，给客户带来良好的服务体 验。 同时，集团积极参与杭州“未来社区”规划建设，从打造社区中脑的站位出发，上连城市大 脑，下接家庭小脑，与海康威视签订战略协议，在产品与业务两大板块进行合作，通过智能硬件 产品与平台系统的紧密链接，助推未来社区智慧生活服务平台形成；与杭州中房信息科技达成战 略合作，进一步探索系统架构整合、数据治理、信息化建设等领域，加速物业数字化管理转型。 六、以人为本，重塑集团管理体系 强大而有活力的组织是战略目标实现的基础。公司原下设十四个事业部重组合并为六大战 区，并构建了二级职能组织，集团总部调整为八个中心一个管理部，纵向缩减层级，横向聚合职 能，逐步向扁平化管理架构过渡。公司在“员工第一”的人才策略指引下，革新培训体系，整合 形成针对干部提升、潜能孵化、新人融入、专业赋能的“耀锋”、“铸军”、“熔炉”、“百 炼”四大系列培训项目，提升现有管理团队综合能力；并通过人才盘点、“梦之生”、“御林 军”、“龙跃军、虎跃军计划”等项目充实人才储备。 公司管理体系亦重塑完善，为长远发展奠定续航基础。随着合作平台频繁输出，公司全面构 建授权体系，子公司管理体系初步建立，充分吸纳业务意见优化制度评审机制，集团与战区、子 公司权责明晰，流程体系配套升级，经营责任制进一步深化推行。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入141,347.46万元，同比增长13.58%；实现营业总成本 110,590.12万元，同比增长14.58%；实现归属于母公司净利润为13,787.22万元，同比增长 21.01%，总资产达175,591.36万元，同比增长9.03%，其中归属于母公司所有者权益为 82,568.18万元，同比增长14.38%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,413,474,554.67 1,244,468,462.57 13.58 营业成本 1,105,901,160.67 965,176,750.71 14.58 销售费用 29,117,978.21 26,958,566.08 8.01 管理费用 106,132,078.06 102,782,651.00 3.26 研发费用 1,028,221.21 1,555,273.79 - 33.89 财务费用 - 1,436,894.10 - 2,781,390.26 - 48.34 经营活动产生的现金流量净额 124,670,675.16 192,693,003.60 - 35.30 投资活动产生的现金流量净额 -108,712,507.91 - 224,331,532.43 51. 54 筹资活动产生的现金流量净额 - 39,766,828.65 - 32,396,648.58 22.75 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入较上期增加16,900.61万元，营业成本较上期增加14,072.44万元，系公司业务拓展所 致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 物业管理服 务 1,408,767,612.24 1,104,742,777.10 21.58 14.52 15.52 减少 0.68个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 包干制物业 管理服务 1,115,052,462.34 907,537,674.87 18.61 13.07 13.07 0 酬金制物业 管理服务 5,323,158.55 - 100.00 -13.68 0 案场服务 92,740,608.14 72,141,329.13 22.21 -21.05 -20.22 减少 0.80个 百分点 顾问服务 3,162,369.63 100.00 12.67 增值服务 163,757,300.35 88,064,309.77 46.22 75.33 188.86 减少 21.14个 百分点 长租 公寓 28,731,713.23 36,999,463.33 -28.78 19.12 13.02 增加 6.95个 百分点 小计 1,408,767,612.24 1,104,742,777.10 21.58 14.52 15.52 减少 0.68个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减 （%） 杭州市 651,399,016.66 516,084,075.84 20.77 14.21 17.09 减少 1.95个 百分点 浙江省（除 杭州市） 214,055,274.65 158,799,390.19 25.81 12.18 12.87 减少 0.46个 百分点 上海市 73,450,683.34 54,883,011.65 25.28 -6.18 -7.54 增加 1.11个 百分点 北京市 1,900,200.37 1,715,555.75 9.72 20.83 21.96 减少 0.84个 百分点 江苏省 339,393,207.15 264,509,684.05 22.06 21.32 19.28 增加 1.33个 百分点 四川省 9,006,198.23 6,214,930.62 30.99 12.50 13.72 减少 0.74个 百分点 陕西省 26,294,108.70 24,771,769.83 5.79 12.31 13.78 减少 1.21个 百分点 河南省 44,785,660.79 37,658,832.76 15.91 8.13 6.55 增加 1.25个 百分点 重庆市 10,162,958.18 8,858,401.85 12.84 10.05 11.70 减少 1.29个 百分点 安徽省 16,659,377.25 13,175,142.09 20.91 36.05 38.71 减少 1.52个 百分点 山西省 2,788,019.29 1,875,818.85 32.72 2.79 6.99 减少 2.64个 百分点 山东省 2,747,378.46 2,434,118.11 11.40 -43.32 -42.21 减少1.7 个百分 点 湖南省 2,095,562.23 1,870,781.06 10.73 8.68 8.41 增加 0.22个 百分点 湖北省 8,294,917.81 6,841,078.13 17.53 116.50 116.62 减少 0.04个 百分点 江西省 5,463,387.74 4,829,853.89 11.60 221.06 221.90 减少 0.23个 百分点 河北省 271,661.39 220,332.43 18.89 合计 1,408,767,612.24 1,104,742,777.10 21.58 14.52 15.52 减少 0.68个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司实现主营业务收入140,876.76万元，较上年同期收入增长14.52%，湖北省和江西省营业 收入分别增长116.50%和221.06%，系公司加大浙江省外市场开发力度，物业管理服务项目持续增加，2020年 新开拓了河北省的物业服务业务。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 物业管 理服务 人工成本（自 有员工、外包 人员）、工程 材料、电梯及 门禁维保、清 洁用品及保 养、绿化相关 费用、秩序维 护费用、公共 水电能耗） 1,104,742,777.10 100 956,309,010.41 100 15.52% 公司管 理项目 增加， 相应成 本增 加。 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 包干制 物业管 理服务 人工成本（自 有员工、外包 人员）、工程 材料、电梯及 门禁维保、清 洁用品及保 养、绿化相关 费用、秩序维 护费用、公共 水电能耗） 907,537,674.87 82.15% 802,653,712.31 83.93% 13.07% 公司管 理项目 增加， 相应成 本增 加。 酬金制 物业管 理服务 - 0.00% 0.00% 案场服 务 人工成本（自 有员工、外包 人员） 72,141,329.13 6.53% 90,430,728.66 9.46% - 20.22% 案场业 务量下 降，相 应成本 减少 顾问服 务 - 0.00% 0.00% 增值服 务 增值服务成 本 88,064,309.77 7.97% 30,486,483.84 3.19% 188.86% 公司增 值业务 增加， 相应成 本增 加。 长租公 寓 装修费、房租 费 36,999,463.33 3.35% 32,738,085.60 3.42% 13.02% 营业规 模增 大，成 本增 加。 合计 1,104,742,777.10 100.00% 956,309,010.41 100.00% 15.52% 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额6,544.18万元，占年度销售总额4.63%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额14,530.80万元，占年度采购总额13.14%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 2020年和2019年销售费用占对应期间营业收入的比例分别为2.06%、2.17%，主要系公司加 大项目一线的投入及疫情的影响。 2020年和2019年管理费用占对应期间营业收入的比例分别为7.51%、8.26%，主要系公司在报告 期内加大项目一线的投入。 2020年和2019年财务费用占对应期间营业收入的比例分别为-0.10%、-0.22%，利息收入减少主 要系公司将部分自有闲置资金用于财务资助。 2020年和2019年和研发费用占对应期间营业收入的比例分别为0.07%、0.12%，主要系公司减缓 在信息化系统上的投入。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,028,221.21 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,028,221.21 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.07% 公司研发人员的数量 6 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.07% 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融 资产 174,228,116.94 9.92% 279,282,990.71 17.34% -37.62% 主要系公司理 财业务减少 应收票据 952,400.01 0.05% 1,944,411.47 0.12% -67.94% 主要系公司应 收票据到期并 兑付 预付账款 4,072,323.69 0.23% 8,740,451.99 0.54% -53.41% 主要系公司加 强资金管理减 少预付款项 长期应收款 230,000,000.00 13.10% 114,587,000.00 7.12% 100.72% 主要系公司 支 付财务资助款 递延所得税 资产 7,369,110.51 0.42% 4,454,732.32 0.28% 65.42% 主要系公司坏 帐准备计提数 增加 预收款项 407,785.15 0.02% 202,715,971.96 12.59% -99.80% 主要系公司 2020 年 1 月 1 日起执行财政 部于 2019 年 度颁布的《企 业会计准则解 释第 13 号》， 该项会计政策 变更采用未来 适用法处理 应交税费 36,617,129.08 2.09% 20,785,265.73 1.29% 76.17% 主要系公司较 多税款尚未交 纳 盈余公积 50,670,429.13 2.89% 37,909,315.02 2.35% 33.67% 主要系公司本 年提取盈余公 积 未分配利润 328,194,880.27 18.69% 237,286,167.85 14.73% 38.32% 主要系公司盈 利较好 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 报告期末银行存款包括冻结的银行存款780,881.67元，其他货币资金包括保函保证金 94,365.00元，使用受限。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见“第四节”三（一）行业格局和趋势。 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 □适用 √不适用 2. 报告期内房地产开发投资情况 □适用 √不适用 3. 报告期内房地产销售和结转情况 □适用 √不适用 4. 报告期内房地产出租情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营业态 出租房地 产的建筑 面积(平方 米) 出租房地 产的租金 收入 权益比 例（%） 是否采用 公允价值 计量模式 租金收入/ 房地产公 允价值(%) 1 杭州 联合 大厦 办公 1,866.07 218.90 100 否 不适用 2 郑州 绿地 新都 会 办公 182 12.06 100 否 不适用 5. 报告期内公司财务融资情况 □适用 √不适用 6. 其他 说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止报告期末，公司对外股权投资总额297,795,241.78元，均为对子公司的投资。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 持股比例（%） 投资金额 主要业务 注册资本 浙江悦都网络科技有限公司 100 2,000.00 网络技术 1,500.00 浙江大悦商业经营管理有限公 司 100 11,785.80 资产管理 6,000.00 江苏金枫物业服务有限责任公 司 70 10,080.00 物业管理 500 上海采林物业管理有限公司 90 4,950.00 物业管理 500 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要业务 注册资本 资产总额 净资产 营业收入 净利润 浙江乐勤清洁服务有限公 司 家政服务 1,000.00 1,606.72 1,093.65 2,400.56 96.53 浙江悦都物业服务有限公 司 物业管理 100.00 256.73 -133.46 223.64 -1.47 杭州乐勤楼宇工程有限公 司 工程施工 50.00 449.77 153.93 573.31 61.64 浙江悦都网络科技有限公 司 网络技术 1,500.00 2,346.51 1,879.41 1,960.22 640.76 浙江大悦资产管理有限公 司 资产管理 6,000.00 9,008.36 7,001.03 3,066.51 -709.49 杭州建信大悦住房服务有 限公司 资产管理 500.00 66.35 15.19 143.04 9.07 上海采林物业管理有限公 司 （未完）  |