[年报]中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司2020年年度报告
原标题:中源协和:中源协和细胞基因工程股份有限公司2020年年度报告 公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 信永中和 会计师事务所（ 特殊 普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 王勇 、主管会计工作负责人 王鹏 及会计机构负责人（会计主管人员） 王鹏 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度经审计的净利润为633.18 万元，截止2020年12月31日累计未分配利润为-2.27亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本 公积转增股本和其他形式的分配。 公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已经在本报告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中（四） 可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 31 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 52 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 60 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 68 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 70 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 71 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 193 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、中源协和 指 中源协和细胞基因工程股份有限公司 德源投资公司 指 天津开发区德源投资发展有限公司 协和干细胞公司 指 协和干细胞基因工程有限公司 和泽生物公司 指 和泽生物科技有限公司 江苏 和泽公司 指 江苏和泽干细胞基因工程有限公司 中源基因公司 指 中源协和基因科技有限公司 上海执诚公司 指 上海执诚生物科技有限公司 上海傲源公司 指 上海傲源医疗用品有限公司 协和华东公司 指 协和华东干细胞基因工程有限公司 存储服务公司 指 中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司 武汉光谷 公司 指 武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司 英威福赛公司 指 英威福赛生物技术有限公司 傲锐东源公司 指 OriGene Technologies, Inc. 无锡傲锐公司 指 无锡傲锐东源生物科技有限公司 中杉金桥公司 指 北京中杉金桥生物技术有限公司 中源维康 公司 指 北京中源维康基因科技有限公司 天津 鸿港公司 指 天津鸿港投资有限公司 合源生物公司 指 合源生物科技（天津）有限公司 北京三有利公司 指 北京三有利和泽生物科技有限公司 Aceso 生物 基金公司 指 Aceso Biotech Venture Fund, L.P. 嘉道成功 指 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙） 深圳 公益基金 指 深圳市中源协和生物治疗公益基金会 北医三院 指 北京大学第三医院 报告期、本年度 指 2020年1月1日至12月31日 元、万元、亿元 指 人民币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中源协和细胞基因工程股份有限公司 公司的中文简称 中源协和 公司的外文名称 VCANBIO CELL & GENE ENGINEERING CORP., LTD 公司的外文名称缩写 VCANBIO 公司的法定代表人 王勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨新喆 张奋 联系地址 天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号 天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号 电话 022-58617160 022-58617160 传真 022-58617161 022-58617161 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 天津市滨海新区（津南）创意中心A座1002室 公司注册地址的邮政编码 300352 公司办公地址 天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号 公司办公地址的邮政编码 300384 公司网址 www.vcanbio.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中源协和 600645 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 田娟、张宝荣 报告期内履行持续督导 职责的财务顾问 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）B座12、 15层 签字的财务顾问 主办人姓名 黄艳、陈澎 持续督导的期间 2018年8月27日-2020年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 营业收入 1,318,893,856.21 1,386,778,848.03 -4.90 1,320,517,677.18 归属于上市公司 股东的净利润 -126,864,303.09 49,694,801.50 -355.29 59,252,904.30 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -211,747,384.87 28,437,655.06 -844.60 -262,480,237.68 经营活动产生的 现金流量净额 244,354,437.92 241,490,023.43 1.19 130,081,956.12 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司 股东的净资产 3,396,348,979.10 3,353,702,190.68 1.27 2,772,549,620.35 总资产 4,879,569,536.17 4,888,538,460.37 -0.18 4,443,427,224.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） -0.27 0.11 -345.45 0.15 稀释每股收益（元／股） -0.27 0.11 -345.45 0.15 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.45 0.06 -850.00 -0.64 加权平均净资产收益率（%） -3.76 1.64 减少5.40个百分点 2.18 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -6.28 0.94 减少7.22个百分点 -9.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2020年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分 别较上年同期减少355.29%、844.60%，主要原因是报告期计提上海执诚公司商誉减值损失2.65 亿元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 276,875,463.42 342,622,342.77 349,874,853.88 349,521,196.14 归属于上市公司股东 的净利润 6,117,082.04 75,211,047.57 51,774,819.69 -259,967,252.39 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 2,343,106.78 21,248,521.46 29,141,268.43 -264,480,281.54 经营活动产生的现金 流量净额 3,088,365.70 81,491,310.81 67,038,635.29 92,736,126.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 72,100,233.20 10,041,251.46 1,391,564.90 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 13,861,287.36 18,150,122.64 17,164,271.43 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 752,529.84 债务重组损益 -1,224,816.42 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 48,151,964.52 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 7,198,656.91 1,669,397.86 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 15,960.00 619,989.84 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -303,925.86 -9,538,302.96 -4,002,530.03 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 771,128.00 268,275,270.82 少数股东权益影响额 -3,020,779.04 1,755,804.07 -6,189,947.65 所得税影响额 -4,496,064.21 -2,212,244.47 -3,057,452.01 合计 84,883,081.78 21,257,146.44 321,733,141.98 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 401,669,397.86 -401,669,397.86 7,198,656.91 其他权益工具投资 390,214,449.03 613,598,595.36 223,384,146.33 其他非流动金融资产 52,199,200.00 52,199,200.00 合计 791,883,846.89 665,797,795.36 -126,086,051.53 7,198,656.91 说明： 交易性金融资产401,669,397.86元，为公司购买慧盈人民币单位结构性存款产品本金 400,000,000.00元，报告期出售，确认收益7,198,656.91元。 其他权益工具投资613,598,595.36元，为公司持有的非上市公司股权。 其他非流动金融资产52,199,200.00元，为公司子公司持有的Aceso生物基金公司股权。 具体详见： 1、第五节重要事项十五、重大合同及其履行情况(三)委托他人进行现金资产管理的情况 2、第十一节财务报告十一、公允价值的披露 3、第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释19、其他非流动金融资产 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主要业务 公司主要业务包括“精准预防”领域的细胞检测制备及存储；“精准诊断”领域的体外诊断 原料、体外诊断试剂和器械的研产销，生物基因、蛋白、抗体等科研试剂产品，以及基因检测服 务；“精准治疗”领域的干细胞、免疫细胞临床应用的研发等；形成“精准医疗”产业链。 公司主要产品和服务包括： 1、细胞检测制备和存储服务：包括脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能干细 胞、免疫细胞、脂肪干细胞及牙源干细胞的检测、制备与存储服务。 2、体外诊断业务：包括单克隆抗体及多克隆抗体产品等的体外诊断原料；以及Ⅰ类、Ⅱ类、 Ⅲ类体外诊断试剂和医疗器械的研发、生产、销售。覆盖了生化诊断、免疫诊断、分子诊断、POCT 等。 3、生物基因、蛋白、抗体，医药中间体、实验用综合剂的研发、生产、销售。 4、基因检测服务：包括针对孕期的无创产前基因检测；针对儿童及成人的安全用药指导基因 检测、疾病遗传基因检测、疾病易感基因检测等。 脐带血造血干细胞，可通过其多向分化等能力在血液系统等疾病的治疗上发挥重要作用；脐 带间充质干细胞和胎盘亚全能干细胞则通过其旁分泌和免疫调节等作用，在组织器官的修复、免 疫调节以及人体保健等方面有着重要的医疗作用；利用基因检测技术可进行胎儿染色体数目异常 疾病的检测，可提前获知疾病遗传信息、易患疾病，以及指导儿童用药等，从而实现早检测、早 预防，降低疾病造成的损害；科研试剂、诊断原料及诊断试剂可以为科研、医院临床诊断、以及 民众疾病预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态的判断提供医学参考数据。体外诊断产品 主要覆盖了肿瘤检测、心脑血管疾病检测、自身免疫疾病检测、肿瘤靶向药物检测、肝功能、肾 功能、血脂、糖代谢、心肌酶谱、特定蛋白、电解质及微量元素、血凝、胰腺及前列腺等。 （二）经营模式 公司以“精准医疗造福人类”为愿景，围绕“精准预防、精准诊断、精准治疗”产业链不断 增强研发能力、丰富产品、提升业务板块间的协同，提高运营效率，实现公司的可持续发展。 1、精准预防 公司精准预防业务由新生儿干细胞存储和成人细胞存储两大板块组成。新生儿干细胞存储主 要包括新生儿脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘亚全能干细胞等细胞的检测制备和存 储业务。成人细胞存储主要针对关注健康和保健的成人提供免疫细胞、间充质干细胞的存储服务 以及针对医院、科研机构等提供研发类细胞制备和检测服务。 公司已在全国包括天津、黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西、河南、安徽、浙江、江西、江 苏、上海、福建、重庆、贵州、云南、海南、甘肃及武汉建立了细胞资源库，没有资源库的地区 也大部分建有办事处，为全国超过2/3的区域和3/4的人口提供服务，拥有国内覆盖面最广的干 细胞检测制备和运营网络。公司与客户签署细胞储存协议，为客户提供细胞采集器具以及细胞运 输、检测、制备、存储、出库等服务以获得制备检测费和存储费收入。 2、精准诊断 公司精准诊断业务覆盖“病理诊断+生化诊断+分子诊断”全品类诊断产品，以及基因检测服 务和科研试剂，搭建了研发、生产到销售的全周期业务条线，实现了三甲医院和二级及以下医院 的全渠道覆盖。 病理诊断业务方面，傲锐东源公司和中杉金桥公司的病理诊断产品主要用于对肿瘤等疾病的 筛查、分类、愈后等进行判定，包括用于消化系统、呼吸系统、内分泌系统等多种疾病相关检测 的产品，其病理诊断试剂分为两类：一是用于对病情的判断，不直接指导治疗用药；二是可以直 接指导用药的诊断产品，用于指导癌症的治疗。中杉金桥公司专注于面向中国病理市场提供病理 诊断产品，是中国病理市场知名的病理诊断产品公司之一，主要经营免疫组化试剂、分子生物学 试剂及病理医疗仪器、耗材等产品，其诊断试剂包括4个三类试剂和385种一类试剂。此外公司 拥有专业的免疫组化实验室、分子病理实验室，在无锡和美国拥有两大生产基地，均通过ISO13485 认证。 生化诊断业务方面，上海执诚公司拥有包括自有生化诊断试剂品牌“德诺DENUO”的研产销 业务、意大利免疫诊断品牌“索灵”的中国代理业务、医院检验试剂的集采打包业务以及POCT 设备和试剂的研产销业务，是国内生化诊断试剂品种齐全的生产厂商，同时逐渐发展为医学实验 室综合服务提供商。 分子诊断业务方面，中源维康公司与美国AGNEA公司在肺癌及结直肠癌肿瘤靶向药物基因检 测领域达成了中国区域的排他性独家合作，研发和报批基于AGENA核酸质谱设备的肿瘤靶向药物 基因检测试剂盒。 科研试剂业务方面，傲锐东源公司为科研机构和医药公司提供生物基因、蛋白、抗体，医药 中间体，及原材料产品的成品或定制开发。 基因检测业务方面，中源基因公司拥有PCR、芯片及二代测序等多项检测平台，提供无创产 前基因检测；针对儿童及成人的安全用药指导基因检测、疾病遗传基因检测、疾病易感基因检测 等。 3、精准治疗 公司精准治疗板块包括干细胞治疗和免疫细胞治疗两大方向。 在干细胞治疗领域，公司一方面推进与医院合作进行干细胞临床研究项目备案，截至报告期 末，公司及子公司、参股公司共完成6项干细胞临床研究项目备案。同时，推进干细胞药物申报， 公司参股的北京三有利公司与首都医科大学共同申报的“人牙髓间充质干细胞注射液”已获得CDE 临床试验默示许可。 在免疫细胞治疗领域，参股公司合源生物公司的CNCT19细胞注射液获准纳入“突破性治疗药 物”，并已进入临床Ⅱ期。 此外，公司重视与重点医院的合作，逐步搭建与医院合作的细胞存储、研发与应用的产业化 平台。目前已与北医三院签署合作协议，在细胞研发、细胞存储、细胞应用等方面进行全方位科 研合作，并将共建临床干细胞研究中心GMP实验室，共同开展临床级细胞存储库、干细胞和免疫 细胞临床研究项目备案及转化等细胞相关科研。与成都华西精准医学产业创新中心有限公司、成 都华西临床研究中心有限公司共同合作成立成都华西细胞治疗研究院有限公司，整合各方优势， 打造集干细胞和免疫细胞存储、检测、制备、临床备案项目申报，以及临床转化应用的高端综合 性细胞资源存储、研发与转化应用的一体化产业平台。 （三）主要业绩驱动因素 1、积极抗疫，夯实行业地位 2020年春节，面对新冠肺炎疫情的严峻形势，中源协和积极响应国家号召，全力投入到抗击 疫情的战斗中，迅速发动武汉及天津两地的同事，排除万难千里驰援运送医疗物资，提供临床级 间充质干细胞。为此，科技部于2021年1月给公司发来感谢信表示“对公司在参与疫情防控所做 的工作和付出的努力致以衷心的感谢。”公司在疫情期间积极承担社会责任，利用自身科技和资 源优势，在疫情防控中贡献了力量。 2、及时恢复运营，拓展业务 2020年公司克服人员、交通等重重困难，及时恢复了生产运营，使得公司业务在二季度就基 本回到常态并开始拓展业务。 细胞存储业务不断创新营销手段：一是通过在全国建设生命科技馆积极普及和推广大众对于 细胞、基因等生命科学技术的医学认知，截止2020 年12月底，公司在全国已建设5座生命科技 馆，显著提升了受众人群数量和对公司业务的了解；二是升级健康服务平台推出“脐荐康”，重 点打造老储户、准储户等带新业务增量模式，挖掘潜在需求；三是采用互联网创新和支付创新提 升客户服务体验。 体外诊断业务方面，中杉金桥公司继续加大自动化设备的投入力度，取得了良好的市场表现，2020年依托全自动免疫组化染色机的布局，利用现有市场渠道优势，有效实现全自动免疫组化机 战略转型，在疫情之年保持销售快速增长和健康稳步发展。上海执诚公司继续在多地开展集采业 务，自有产品占比大幅提升，其主营产品的原材料替换工作正在稳步推进。 （四）行业情况 报告期内中国生物医药产业继续保持较快增长，细分领域的国家政策频出，监管层引导行业 提升经营效率和创新性的意图明显。公司主营业务各细分领域的外部经营环境继续保持稳定向上 的发展态势。 1、细胞存储及转化研究的现状和趋势 从产业链上来看，干细胞行业的上游为干细胞的检测制备与存储，中游为干细胞制备及相关 干细胞药物的研发，下游为干细胞的治疗应用。目前，国内干细胞行业的上游为最成熟的产业化 项目，全国整体干细胞存储率比例与发达国家相比差距较大，有巨大的市场空间和发展潜力。干 细胞研究及转化已经成为各国政府、科技和企业界高度关注和大力投入的重要研究领域，我国政 府在干细胞基础与转化方面持续加强投入与布局，并把干细胞列为国家战略性新兴产业。 2020年国家和地方政府不断出台利好政策，从临床研究到应用转化，为细胞行业的发展新格 局营造了良好环境，也为细胞技术及相关产品的转化落地进一步指明了方向。国务院发布《关于 印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案的通知》， 明确自贸区内可开展跨境远程医疗等临床医学研究，区内医疗机构可根据自身技术能力，按照有 关规定开展干细胞临床前沿医疗技术研究项目，支持开展免疫细胞、干细胞等临床前沿医疗技术 研究项目；同时，云南、广东、河北、辽宁、浙江、天津、海南、江苏、北京、山东、上海等地 也先后颁布政策支持干细胞和再生医学、免疫细胞治疗等产业的发展。科技部官网发布了《国家 重点研发计划“干细胞及转化研究”等重点专项2020年度项目申报指南》，指南中明确拟优先支 持包括“干细胞及转化研究”在内的9个研究方向，国拨总经费2.4亿元。国家药品监督管理局 药品审评中心发布了《人源性干细胞及其衍生细胞治疗产品临床试验技术指导原则（征求意见稿）》、 《免疫细胞治疗产品临床试验技术指导原则（试行）》等一系列文件，为药品研发注册申请人及 开展药物临床试验的研究者提供更具针对性的建议和指南，指导我国免疫细胞治疗产品研发，对 于国内细胞产业的发展具有非常重要的意义。此外，针对胚胎干细胞的发展面临着诸多的限制和 阻碍，比如法律法规落后于胚胎干细胞领域的发展，社会伦理道德没办法接受等问题，全国人大 代表、九三学社法律委员会主任、北京信利律师事务所首席合伙人阎建国建议“加快胚胎干细胞 立法，促进和规范干细胞发展”，日前，国家卫健委对以上建议回复称，下一步，国务院即将出 台《生物医学新技术临床研究和转化应用管理条例》，干细胞技术临床研究和转化应用将依据该 条例的有关规定进行管理，干细胞的发展路径有望进一步明晰，进入发展的快车道。 2、体外诊断试剂和器械的现状和趋势 体外诊断试剂在国内30多年的发展，在各种疾病的预防、诊断、治疗、预后、监测等方面发 挥着越来越重要的作用，其销售额在医疗器械的销售额中的占比位居前三。受人口老龄化、消费 升级、肿瘤发病数提升等因素影响，我国体外诊断行业的基础需求不断增长，尤其是免疫诊断、 分子诊断的增速较快，应用场景由传统的医院检验科向第三方医疗诊断机构、体检中心等机构扩 展，试剂和设备的国产化程度逐步提高，市场需求仍未完全满足。 近年来，国家多次出台强有力政策鼓励医疗器械的创新，加快医疗器械的注册上市流程，推 进相关领域国产化；同时加强行业监管，进一步提高行业集中度。2021年3月，国务院公布修订 后的《医疗器械监督管理条例》，该条例自2021年6月1日起施行。《条例》明确提出国家制定 医疗器械产业规划和政策，将医疗器械创新纳入发展重点，对创新医疗器械予以优先审评审批， 对临床试验实行默示许可，缩短审查期限，实行告知性备案。完善医疗器械创新体系，支持医疗 器械的基础研究和应用研究，促进医疗器械新技术的推广和应用，在科技立项、融资、信贷、招 标采购、医疗保险等方面予以支持。政策的出台将促进医疗器械行业的创新研发，提升行业发展 质量。 3、基因检测的现状和趋势 随着测序成本的显著降低和生物信息分析能力的显著上升，目前基因技术已经开始广泛的应 用于生殖健康管理、肿瘤检测和个体化治疗。基因检测行业上游为测序仪、测序试剂和耗材的供 应。测序试剂和耗材通常与测序仪配套使用，该领域的全球市场长期被Illumina、Life Technologies、Roche 等国外几家大的测序仪生产商所垄断。中国基因测序产业已经基本形成了 完整的上中下游产业链，上游为生物实验基础配备供应商，拥有核心专利，限制下游市场议价能 力。中游多为服务提供商，为下游的终端应用提供相应的前期生物实验材料合成生产。下游用户 端按照基因检测技术应用场景，基因检测服务也可划分为科研级基因检测、临床级基因检测、消 费级基因检测，分别面向科研级市场、临床级市场和消费级市场。其中测序产生的基因大数据， 通过分析又能赋予产业发展。其中，临床检测项目占据了70%以上的市场，以科研机构、药企、 CRO公司和第三方实验室等一线科研单位为用户群体的科研服务也占据了25%左右的市场。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金 1,060,319,378.62 21.73 631,692,857.26 12.92 67.85 注 交易性金融资产 401,669,397.86 8.22 -100.00 注 其他权益工具投资 613,598,595.36 12.57 390,214,449.03 7.98 57.25 注 商誉 722,634,814.15 14.81 987,281,249.58 20.20 -26.81 注 注 项目名称 情况说明 货币资金 货币资金较期初增加67.85%，主要原因是报告期结构性存款到期所致。 交易性金融资产 交易性金融资产较期初减少100.00%，主要原因是报告期结构性存款到期所 致。 其他权益工具投 资 其他权益工具投资较期初增加57.25%，主要原因是持有北京泛生子基因科 技有限公司股权因境外上市导致公允价值变动所致。 商誉 商誉较期初减少26.81%，主要原因是计提上海执诚公司商誉减值损失所致。 其中：境外资产643,984,464.04（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为13.20%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产业链平台优势 公司顺应“精准医疗”的国际大势，紧紧围绕“精准预防”、“精准诊断”、“精准治疗” 三大板块，构建了包括细胞存储、体外诊断试剂、干细胞及免疫细胞治疗的全产业链，并逐步产 生协同效应。 公司在精准预防领域深耕综合细胞存储业务，在新生儿干细胞存储的基础上，延伸到成人细 胞存储服务，同时加强与基因检测的业务协同，以新生儿为例，在存储脐血造血干细胞、脐带间 充质干细胞、胎盘亚全能干细胞的同时，匹配儿童基因检测、儿童用药指导等基因检测服务，成 交比例不断提升。 精准诊断方面，傲锐东源公司具有从基因、蛋白、抗体到诊断原料及诊断试剂的全产业链， 上海执诚公司与傲锐东源公司的协同更加紧密，上海执诚公司正在逐步将主营产品原材料替换为 傲锐东源公司产品，在降低成本的同时提升产品品质和竞争力。另外上海执诚公司也协助傲锐东 源公司将其在海外销售的抗体、蛋白等产品引入国内销售。 精准治疗方面，截至报告期末已经完成6个干细胞项目备案，形成了公司在细胞存储、技术 研发及临床转化方面的联动，为公司打造完善细胞研发平台奠定了坚实基础。 2、行业资质优势 公司经过多年积累，在细胞存储及细胞产品产业化方面取得了国家和地方资质，并不断深化 探索，转化形成行业竞争优势。 在脐血存储领域，卫健委已审批设立7家脐血库，中源协和旗下的天津市脐带血造血干细胞 库是中国首批经卫计委批准设置并通过执业验收（许可证号：津卫血执字第 004 号）的造血干细 胞库，下属子公司协和华东公司是浙江省脐带血造血干细胞库的运营单位之一。公司在此基础上 经过多年积累，已经建立了19家综合细胞库，覆盖了全国三分之二区域。 同时，公司2000年获国家计委认定国家干细胞工程产品产业化基地、2002年获科技部认定 国家干细胞工程技术研究中心、2004年获国家发改委认定细胞产品国际工程研究中心，均为国家 级干细胞研究及产业化资质。2020年12月，湖北省发展和改革委员会下发了《省发改委办公室 关于公布2020湖北省工程研究中心认定名单的通知》，以同济医学院生殖医学中心为主要依托单 位，中源协和旗下的武汉光谷公司为参加共建单位的“人类干细胞制备与应用及资源保藏湖北省 工程研究中心”名列其中，正式通过认定，成为湖北省首个干细胞工程研究中心。公司在干细胞 领域的产业化道路上慎终如始，不断前行。 3、品牌优势 中源协和是中国较早投资生物资源储存项目的上市公司，安全运营超过20年，已经在广大客 户和合作伙伴中树立了良好的口碑，牢牢确定了细胞存储领域的市场领导者地位，具有一定的品 牌号召力。公司旗下的造血干细胞库已为临床提供 2,500 余例移植供体。 公司旗下的傲锐东源公司自 1995 年进入生物行业以来，经过数十年扎实的研发积累，拥有 全球最大的人全长基因库，收集的基因数量超过 1.9 万条，可提供超过 1.3 万余种人源蛋白质 及 1.3万余种自产抗体，产品种类极其丰富，处于行业领先地位。同时，傲锐东源公司构建了成 熟的蛋白质、抗体研发制备平台，拥有种类丰富的蛋白质产品以及规模领先的抗体研发生产基地， 可提供包括基因克隆构建、蛋白质表达、多克隆抗体、单克隆抗体在内的系列解决方案，是科研 领域内最具有影响力的产品及服务提供商之一。上海傲源公司子公司中杉金桥公司专注于面向中 国病理市场提供病理诊断产品，积累了近 30 年的行业经验，是中国病理市场具有行业知名度的 病理诊断产品公司。中杉金桥公司的病理诊断产品销售至国内主要的三甲医院，建立了稳定的合 作关系。公司旗下的上海执诚公司的自有生化诊断试剂品牌“德诺 DENUO”的九大系列产品齐全， 可检测项目丰富，是国内生化诊断试剂品种齐全的生产厂商。 此外，公司还积极承担社会责任，参与设立的“中源协和生命医学奖” 坚持奖励中青年科学 家，始终注重临床医学，挖掘和鼓励了一大批科学家，受到了国内外业界的认同，也提升了公司 的品牌知名度。 4、营销网络优势 公司有两大全国性的营销网络体系，一个是以直销团队为核心的细胞检测制备和存储服务营 销网络，另一个是以经销商为主，直销为辅的体外诊断试剂营销和服务网络。此外，报告期内， 公司不断创新营销新模式，其中生命银行线上平台系统持续开发上线新功能，包括“脐荐康”、 会员体系、积分体系，以及支付创新等营销手段的推广进一步提升了客户体验，增强了两大营销 网络的市场竞争力。 5、科研创新与研发技术平台优势 公司将研发创新作为企业可持续发展的重要抓手，不断深化与包括医院在内的机构开展合作， 打造研发技术平台： 近两年公司与医院开展项目备案，截至目前，公司及下属企业、参股公司已完成6个干细胞 项目备案。分别是公司子公司存储服务公司与华中科技大学同济医学院附属协和医院共同申报的 《人脐带间充质干细胞治疗神经病理性疼痛临床研究》项目完成备案；与武汉大学人民医院共同 申报项目《人脐带源间充质干细胞治疗乙型病毒性肝炎肝硬化（代偿期）随机双盲对照临床研究》 项目完成备案；与兰州大学第一医院共同申报的《脐带间充质干细胞对乙肝肝硬化失代偿期患者 肝再生作用的临床研究》项目完成了“机构+项目”双备案；公司参股公司北京三有利公司与吉林 大学第一附属医院共同申报的《人牙髓间充质干细胞注射液治疗中重度斑块状寻常型银屑病的单 中心、开放性临床研究（Ⅰ/Ⅱa期）》项目完成备案；与首都医科大学附属北京口腔医院共同申 报的《异体人牙髓干细胞治疗慢性牙周炎临床研究（牙周基础治疗联合人牙髓间充质干细胞注射 液治疗慢性中度牙周炎的随机、开放、对照临床研究）》项目完成备案；报告期内，本公司新增 1个获批干细胞临床研究项目，子公司武汉光谷公司与华中科技大学同济医学院附属同济医院共 同申报的“人脐带间充质干细胞（UC-MSC）延缓慢性肾脏病患者（CKD3、4 期）肾功能进展随机 双盲对照临床研究”项目完成备案。 项目备案方式是公司与备案医院的合作的一种模式，经过近年的积累，公司在与医院的合作 上又进一步，2020年12月，公司与北医三院签订《科研合作协议》，公司将分期投入科研合作 费用5,000万元，在整合双方优势的基础上，开展细胞研发、细胞存储、细胞应用等全面战略性 合作。 2021年1月，公司与成都华西精准医学产业创新中心有限公司、成都华西临床研究中心有限 公司共同投资设立成都华西细胞治疗研究院有限公司，成为集干细胞和免疫细胞存储、检测、制 备、临床备案项目申报，以及临床转化应用的高端综合性细胞资源存储、研发与转化应用的一体 化产业平台。 公司在与医院合作的模式上不断探索，完善，逐步建立了与国内顶尖三甲医院强强联合，快 速发展实现共赢的产业化道路，将成为公司后续发展的重要平台。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年突发的疫情给全球经济带来冲击，国内外也面临复杂的宏观环境，在党中央的坚强领 导下，国家及相关部门果断采取抗疫措施，并制定了相关措施，抗击疫情，恢复生产。公司在董 事会的正确领导下，克服疫情等因素影响，顺应政策趋势，围绕“精准预防、精准诊断、精准治 疗”产业链，坚持“整合主营业务、发力临床合作”的发展思路，重点开展以下工作： （一）利用公司技术和资源积极参与抗疫，体现公司价值 2020年春节，面对新冠肺炎疫情的严峻形势，中源协和积极响应国家号召，全力投入到抗击 疫情的战斗中，迅速发动武汉及天津两地的同事，排除万难千里驰援运送医疗物资，提供临床级 间充质干细胞。为此，科技部于2021年1月给公司发来感谢信表示“对公司在参与疫情防控所做 的工作和付出的努力致以衷心的感谢。”公司在疫情期间积极承担社会责任，利用自身科技和资 源优势，在疫情防控中贡献了力量。 （二）重视医院临床资源，与重点医院合作打造研发转化平台 报告期内，公司深化了与重点医院的合作。2020年公司与多家国内顶尖三甲医院洽谈，率先 与北医三院签署科研合作协议，在细胞研发、细胞存储、细胞应用等方面进行全方位科研合作， 并将共建临床干细胞研究中心GMP实验室，共同开展临床级细胞存储库、干细胞和免疫细胞临床 研究项目备案及转化等细胞相关科研。北医三院建于1958年，是国家卫生健康委委管医院，集医 疗、教学、科研、预防保健、康复与健康管理为一体的综合性三甲医院。北医三院脊柱外科是国 内领先学科，生殖医学中心的治疗方法全面、规模大，中国大陆首例试管婴儿在此诞生；运动医 学研究所是中国奥委会指定运动员伤病防治中心。 2021年初，公司参与成立成都华西细胞治疗研究院有限公司，借助华西医院的临床研究平台， 整合各方优势，打造集干细胞和免疫细胞存储、检测、制备、临床备案项目申报，以及临床转化 应用的高端综合性细胞资源存储、研发与转化应用的一体化产业平台。华西医院是中国西部疑难 危急重症诊疗的国家级中心，医疗水平处于全国先进行列，也是中国重要的医学科学研究和技术 创新的国家级基地，在Nature INDEX排行榜上，名列全球第26位，中国第一位；临床医学ESI 排名进入全球前1‰；是我国首批唯一入选“2011协同创新计划”生物医药类项目的牵头单位。 此外，截至目前公司子公司存储服务公司已经与华中科技大学同济医学院附属协和医院共同 申报的《人脐带间充质干细胞治疗神经病理性疼痛临床研究》项目、与武汉大学人民医院共同申 报项目《人脐带源间充质干细胞治疗乙型病毒性肝炎肝硬化（代偿期）随机双盲对照临床研究》 项目、与兰州大学第一医院共同申报的《脐带间充质干细胞对乙肝肝硬化失代偿期患者肝再生作 用的临床研究》项目；公司参股公司北京三有利公司与吉林大学第一附属医院共同申报的《人牙 髓间充质干细胞注射液治疗中重度斑块状寻常型银屑病的单中心、开放性临床研究（Ⅰ/Ⅱa期）》 项目、与首都医科大学附属北京口腔医院共同申报的《异体人牙髓干细胞治疗慢性牙周炎临床研 究（牙周基础治疗联合人牙髓间充质干细胞注射液治疗慢性中度牙周炎的随机、开放、对照临床 研究）》项目。2020年公司下属武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司与华中科技大学同济医 学院附属同济医院共同申报的“人脐带间充质干细胞（UC-MSC）延缓慢性肾脏病患者（CKD3、4 期） 肾功能进展随机双盲对照临床研究”项目完成备案。 通过这些项目研究及与国内顶尖的三甲医院的合作，一方面可以利用双方优势开展细胞存储、 研发与转化平台，在实验室共建、细胞存储、干细胞及免疫细胞临床研究及转化方面进行合作； 另一方面也为公司后续与其他三甲医院合作提供范本，为与其他医院深入合作打牢基础。公司在 临床资源方面的布局将成为公司后续发展的重要支撑。 （三）强化重组项目整合，公司业绩同步提升 报告期内，公司与上海傲源公司整合工作全面开展，管理方面通过信息管理系统的搭建、使 用，实现了公司与上海傲源公司业务和管理流程的及时、准确对接，提升了信息沟通与管理审批 的及时性、有效性。公司的职能管理优势更好的为上海傲源公司赋能，提升了上海傲源公司的正 规化和严谨性。业务方面，公司原有业务不断和上海傲源公司业务进行互补、对接、共享，充分 利用彼此资源共同开拓市场，实现市场占有率和销售规模的双重提升。上海傲源公司在诊断原料 和诊断试剂市场实现增长，产品覆盖2,500多家医院，报告期上海傲源公司出色的完成了业绩承 诺，2018年-2020年业绩承诺分别为6,500万元、7,900万元和9,600万元，实际完成金额为8,285 万元、11,189万元、11,196万元，完成率高达127%、142%和117%；2018-2020年三年累计归母 扣除非经常性损益的净利润为30,669.87万元，业绩承诺累计数为24,000.00万元，累计完成率 为127.79%，超额完成三年业绩承诺。并且上海傲源公司发展态势良好，公司将继续支持和鼓励 上海傲源公司再接再厉，保持业绩的持续增长。 （四）资源整合，提升效率 2020年，公司对研发体系、生产体系和销售体系进行了资源整合。 研发方面，公司重整了综合研发部，梳理了往期研发成果，完善了人员配置，对现有研发人 员和项目进行了整合，以统筹全体系细胞业务研发工作。 生产方面，公司成立了生产质量管理委员会，由生产管理部主导并联合细胞业务相关公司， 逐步建立起一体化的生产运营模式，完善了公司质量管理体系，优化了人员、设施设备、物料配 置，改进了工艺方法，提升了公司生产效率。 销售方面，公司实施细胞存储和基因检测产品匹配，将基因业务销售职能并入新生儿事业部 统一管理，并将部分子公司生产与销售职能分离，对销售工作进行整合。 （五）持续研发投入及系统更新，促进业务可持续增长 报告期公司积极开展研发工作，组织开展科研项目申报，为医疗机构和科研院所提供质量稳 定、效果显著的细胞制剂产品。公司的细胞药物研发方面有序推进，其中参股公司合源生物公司 的CNCT19细胞注射液获准纳入“突破性治疗药物”，并已进入临床Ⅱ期阶段；参股公司北京三有 利公司与首都医科大学共同申报的“人牙髓间充质干细胞注射液”已获得CDE临床试验默示许可。 报告期内公司新增一项干细胞国家临床研究备案，即武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司与 华中科技大学同济医学院附属同济医院共同申报的《人脐带间充质干细胞（UC-MSC）延缓慢性肾 脏病患者（CKD3、4 期）肾功能进展随机双盲对照临床研究》。 体外诊断业务方面，2020年上海执诚公司继续增加研发投入，完成18个自研项目，床旁诊 断试剂盒（POCT）新获得3张注册证，共计19张注册证，顺利通过高新技术企业审查。上海傲源 及其子公司方面，持续加强免疫组化研究，新获得一张三类医疗试剂注册证，目前已获得包括ALK 在内四张三类注册证，无锡傲锐东源成功通过ISO13485认证、建立了鼠杂交瘤和重组兔单抗两个 抗体制备平台、完成了14个一抗的实验室验收。 报告期内，公司持续发掘业务增长新动力。其中生命银行线上平台系统持续开发上线新功能， 包括“脐荐康”、会员体系、积分体系等，给客户提供更优质服务的同时也带来了更多的潜在销 售机会。基因检测业务报告期内实现了基因产品的升级迭代，儿童基因检测项目从128项提升到 282项，增加了单基因病、遗传肿瘤等项目，其中儿童用药检测的销量同比增长47%，基因产品整 体绑定率大幅提升。体外诊断方面，中杉金桥公司继续加大自动化设备的投入力度，取得了良好 的市场表现，无锡傲锐东源加强研发IVD原料销售也实现突破，上海执诚公司自有产品占比大幅 提升，其主营产品的原材料替换工作正在稳步推进。 （六）承担社会责任，打造品牌形象 报告期内，由公司参与发起设立的第五届“中源协和生命医学奖”颁奖典礼暨高峰论坛在武 汉顺利召开，大会受到了业内外多位院士专家及行业媒体的高度赞扬。中源协和生命医学奖评委 会由中科院院士、前科技部部长徐冠华担任评审委员会主席，汇聚了包括全国政协副主席何维， 中国工程院院士董尔丹、王陇德，中科院院士葛均波、刘以训、强伯勤、饶子和、王红阳、曾益 新、赵继宗及张先恩，中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯，北京中医药大学校长徐安龙以及 杜克大学终身讲席教授王小凡等国内外顶级的专家担任评审委员会委员，保证了奖项评审的严谨 性、科学性、客观性，成为生命医学领域的代表。包括西湖大学校长施一公院士、饶子和院士、 北医三院院长乔杰院士、中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯教授、首都医科大学附属北京天 坛医院院长王拥军教授、中国工程院袁国勇院士、南方医科大学南方医院侯凡凡院士、中国科学 技术大学免疫学研究所所长田志刚院士、美国科学院J. Craig Venter院士、James Dewey Watson 院士、Robert C.Gallo院士，德国科学院Hans-Dieter Klenk院士，CAR-T细胞疗法创始人之一 Carl H.June教授等多位中外科学家凭借其在生命医学领域所做出的突出成就和卓越贡献先后获 奖，为相关科研领域的学科带头人、青年科学家提供了展示平台。 同时，中源协和生命体验馆是行业内率先建立的以科普和公益为宗旨向全社会宣传细胞存储 应用价值的大胆尝试，目前，公司已在武汉、太原、湖州、连云港、上海等地陆续建立多家生命 体验馆，将细胞的价值科普到全国各地。此外，深挖一线员工抗击疫情英勇事迹，表彰先进团队 和个人突出贡献的同时展现了上市公司的责任感与使命感。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入13.19亿元，较上年同期下降4.90%；实现归属于上市公司股 东的净利润-12,686.43万元，较上年同期下降355.29%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润-21,174.74万元，较上年同期下降844.60%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降的主要原因是报告期计 提上海执诚公司商誉减值损失2.65亿元。 产品名称 本期存储份数 上期存储份数 变化率（%） 脐带间充质干细胞 5,073.00 5,631.00 -9.91 造血干细胞 11,598.00 16,674.00 -30.44 亚全能干细胞 555.00 769.00 -27.83 免疫细胞 90.00 91.00 -1.10 合计 17,316.00 23,165.00 -25.25 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,318,893,856.21 1,386,778,848.03 - 4.90 营业成本 441,486,041.82 448,712,004.59 - 1.61 销售费用 310,328,782.13 308,523,392.80 0.59 管理费用 324,084,099.30 309,514,726.24 4.71 研发费用 114,430,986.95 109,648,855.89 4.36 财务费用 - 6,261,845.32 6,841,064.91 - 191.53 经营活动产生的现金流量净额 244,354,437.92 241,490,023.43 1.19 投资活动产生的现金流量净额 308,090,854.44 - 555,140,139.32 155.50 筹资活动产生的现金流量净额 - 104,962,219.90 356,790,523.88 - 129.42 注：现金流量变动原因分析见（一）主营业务分析5.现金流。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入13.19亿元，较上年同期下降了4.90%，营业成本4.41亿元，较 上年同期下降了1.61%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 服务业 444,956,039.23 103,942,430.61 76.64 -15.23 -2.10 减少3.13 个百分点 制造业 808,939,626.69 314,189,971.37 61.16 0.40 0.23 增加0.07 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 细胞检测制备 及存储 395,684,313.28 85,787,818.49 78.32 -13.40 0.46 减少2.99 个百分点 基因检测 49,271,725.95 18,154,612.12 63.15 -27.49 -12.63 减少6.27 个百分点 科研试剂 149,159,977.04 35,956,350.24 75.89 -6.15 -13.46 增加2.04 个百分点 检测试剂 659,779,649.65 278,233,621.13 57.83 2.01 2.32 减少0.13 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 972,180,244.66 328,635,097.20 66.20 -7.07 -2.27 减少1.66 个百分点 海外 281,715,421.26 89,497,304.78 68.23 -0.99 7.35 减少2.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 除上述已披露数据外，公司主营业务还包含其他产品收入金额3,361.99万元，及其他产品成 本983.14万元。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 产品 1 盒 2,041.00 1,775.00 282.00 205 179 1,663 产品 2 mg 1,579,056.48 1,579,056.48 18 18 产品 3 mg 43,219.00 39,782.00 9,949.90 -33 -31 53 产品 4 mg 81,904.60 81,904.60 49 49 产品 5 ml 970,530.00 1,050,300.00 197,410.00 -12 -17 -28 产品 6 ml 337,302.00 314,307.00 57,645.00 23 -16 66 产品 7 ml 8,886.00 7,145.00 2,976.00 51 20 141 产品 8 ml 5,570,297.00 5,570,297.00 37 37 产品 9 ml 1,918,880.00 1,658,580.00 542,160.00 1 -28 92 产品 10 盒 918.00 954.00 103.00 -20 40 -26 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 服务业 直接费用 34,561,415.80 33.25 36,045,189.35 33.95 -4.12 服务业 间接费用 69,381,014.83 66.75 70,125,193.31 66.05 -1.06 制造业 直接费用 276,546,836.00 88.02 273,966,137.15 87.39 0.94 制造业 间接费用 37,643,135.33 11.98 39,515,339.64 12.61 -4.74 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 细胞检测制 备及存储 直接费用 29,076,388.37 33.89 29,933,133.30 35.05 -2.86 细胞检测制 备及存储 间接费用 56,711,430.14 66.11 55,457,881.07 64.95 2.26 基因检测 直接费用 5,485,027.43 30.21 6,112,056.05 29.41 -10.26 基因检测 间接费用 12,669,584.69 69.79 14,667,312.24 70.59 -13.62 科研试剂 直接费用 23,608,292.73 65.66 28,533,725.89 68.67 -17.26 科研试剂 间接费用 12,348,057.51 34.34 13,016,913.47 31.33 -5.14 检测试剂 直接费用 252,938,543.31 90.91 245,432,411.26 90.26 3.06 检测试剂 间接费用 25,295,077.82 9.09 26,498,426.17 9.74 -4.54 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额10,121.05万元，占年度销售总额7.67%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额9,446.13万元，占年度采购总额18.92%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年度 2019年度 较上年同期增减 （%） 变动原因 财务费用 -6,261,845.32 6,841,064.91 -191.53 注 其他收益 8,779,386.80 4,010,435.42 118.91 注 投资收益 39,790,547.10 -27,627,738.68 244.02 注 公允价值变动收益 5,722,114.34 1,669,397.86 242.77 注 资产减值损失 -269,900,237.50 -47,615,227.34 -466.84 注 资产处置收益 21,242,302.01 9,997,983.62 112.47 注 营业外收入 7,568,173.25 14,387,079.81 -47.40 注 营业外支出 3,974,202.44 9,820,625.63 -59.53 注 所得税费用 37,828,858.82 59,520,180.71 -36.44 注 注 项目 变动原因 财务费用 财务费用较上年同期减少191.53%，主要原因是归还部分银行借款本金支付的银 行借款利息费用较上年同期减少所致。 其他收益 其他收益较上年同期增加118.91%，主要原因是报告期收到的与企业日常活动相 关的政府补助增加所致。 投资收益 投资收益较上年同期增加244.02%，主要原因是报告期公司以持有的全部 Hebecell Corp.股权投资 Aceso生物基金公司及收购中源维康公司确认投资收 益所致。 公允价值变动 收益 公允价值变动收益较上年同期增加242.77%，主要原因是报告期结构性存款公允 价值变动所致。 资产减值损失 资产减值损失较上年同期减少466.84%，主要原因是报告期计提上海执诚公司商 誉减值损失较上年增加所致。 资产处置收益 资产处置收益较上年同期增加112.47%，主要原因是报告期子公司处置土地使用 权取得收益所致。 营业外收入 营业外收入较上年同期减少47.40%，主要原因是报告期收到的与企业日常活动 无关的政府补助减少所致。 营业外支出 营业外支出较上年同期减少59.53%，主要原因是上年同期处置非流动资产所致。 所得税费用 所得税费用较上年同期减少36.44%，主要原因是上年同期所得税税率调整导致 递延所得税费用增加。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 114,430,986.95 本期资本化研发投入 3,437,748.13 研发投入合计 117,868,735.08 研发投入总额占营业收入比例（%） 8.94 公司研发人员的数量 174 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.79 研发投入资本化的比重（%） 2.92 (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 为增强自身核心竞争力，充实产品储备，公司坚持加大研发投入，报告期内，公司积极开展 和申报科研项目，其中主要包括子公司协和干细胞公司 22 项，和泽生物 公司 18 项，中源基因公 司 5 项，上海傲源公司 7 项，上海执诚公司 56 项，存储服务公司 6 项， Vcanbio Center For Translational Biotechnology Corp. 3 项，英威福赛公司 4 项。 主要开展的科研项目包括干细胞基础研究与产品开发项目 42 项，已完成 18 项，停止 2 项； 免疫细胞产品开发与临床应用研究项目 8 项，已完成 1 项，停止 3 项；基因检测研发项目 5 项， 已完成 4 项；体外诊断试剂研究与产品开发项目 58 项，已完成 8 项；抗体研发项目 1 项，已完成 1 项；科研试剂开发项目 1 项，已完成 1 项；其 他项目 3 项。 公司积累的研发成果，将为公司实现产品转化打下坚实基础，成为公司新的利润增长点，增 强公司的盈利能力。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年度 2019年度 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量 244,354,437.92 241,490,023.43 1.19 投资活动产生的 现金流量 308,090,854.44 -555,140,139.32 155.50 注 筹资活动产生的 现金流量 -104,962,219.90 356,790,523.88 -129.42 注 注 项目 变动原因 投资活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加155.50%，主要原 因是报告期结构性存款到期收回所致。 筹资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少129.42%，主要原 因是上年同期收到募集资金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期子公司Vcan Bio USA Co., Ltd.以其持有的子公司 HebeCell Corp.的股权作价500 万美元出资Aceso Biotech Venture Fund, L.P.，确认投资收益43,300,143.33元。（未完）  |