[年报]银之杰:2020年年度报告
原标题:银之杰:2020年年度报告 深圳市银之杰科技股份有限公司 SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈向军、主管会计工作负责人宋卢亮及会计机构负责人(会计主管人员)张春雷声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司 经营中可能存在的风险及应对措施，并提请投资者特别注意下列风险因素： 1、短期盈利能力风险 公司主营业务包括金融信息化、移动信息服务和电子商务业务。为了巩固公司以金融科技服务为核心的业务基础，开拓 新的业务模式和服务领域，公司近年来在个人征信、互联网保险、证券、金融大数据等领域进行了新业务战略布局，打造了 以金融科技为基础的综合金融生态服务体系。公司实施以上战略布局，是公司为企业长远发展而采取的积极措施，并且在各 项战略投资实施之前，公司已对新兴业务的发展空间和项目可行性进行了充分的论证。但是由于部分新业务在业务开展初期 阶段需要比较高的投入，可能在一定时期内不具备盈利能力，因此可能致使公司存在短期盈利能力下降的风险，一定时期内 影响公司整体的盈利能力。 针对上述风险，公司一方面将从战略高度充分重视新兴业务的进展，全力推进新业务的健康发展，科学把控新兴业务投 资进度，降低投资风险；另一方面将努力推进成熟业务的业绩提升，保持公司整体盈利情况的合理性。 2、运营资金短缺风险 随着公司新业务板块持续拓展，经营规模不断扩大，公司对运营资金的需求日益扩大。如果不能及时解决资金需求，将 给公司的业务运营和后续发展带来风险。 针对上述风险，公司首先将加强公司应收账款的管理，进一步严控企业成本，加强自有资金和募集资金的有效利用，持 续改善公司现金流情况，确保日常运营资金充足；同时充分利用上市公司融资平台和其他融资渠道，适时筹措运营发展资金， 降低公司运营资金短缺的风险。 3、经营管理风险 随着公司业务领域的持续拓展、经营规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系日趋复杂，公司的经营决策、风险控制 的难度大为增加，对公司管理团队的人才储备、管理水平以及驾驭经营管理风险的能力提出了更高的要求。如果公司在经营 管理过程中不能解决人才、文化、管理能力、管理效率等方面的新的挑战，将对公司的有效运营和业务发展带来一定风险。 针对上述风险，公司持续引进、储备高素质人才，严格按照上市公司规范治理要求，不断优化、整合业务结构，加强内 控体系建设，提升管理水平，提高公司经营管理抗风险的能力。 4、商誉减值风险 2020年末，公司商誉账面价值为15,561.79万元，系公司收购亿美软通和安科创新形成的商誉。近期，由于受电信运 营商短信通道成本上升以及行业竞争的影响，亿美软通的经营业绩有所下降。亿美软通正在通过提升短信业务毛利率水平、 开拓5G消息创新业务等措施努力提高公司的经营业绩，目前各项经营措施进展正常。如果以上经营措施不能达到预期效果， 亿美软通的盈利能力持续下降，公司收购亿美软通形成的商誉将可能发生减值，从而对公司的资产总额及盈利能力产生不利 影响。 针对上述风险，公司除每年对商誉进行减值测试外，还将持续加强母公司与亿美软通、安科创新在产品、技术、市场、 管理等方面的整合，通过加强管理和创新，保持亿美软通、安科创新的市场竞争力及持续稳定的盈利能力，最大限度降低商 誉减值对公司未来业绩的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本706,640,535股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 11 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 19 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 41 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 62 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................. 63 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 64 第十节 公司治理 ........................................................................................................................ 72 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 80 第十二节 财务报告..................................................................................................................... 81 第十三节 备查文件目录 ........................................................................................................... 205 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市银之杰科技股份有限公司 银之杰智慧科技 指 深圳银之杰智慧科技有限公司，本公司全资子公司 银之杰金融设备 指 深圳市银之杰金融设备有限公司，本公司全资子公司 银之杰拓扑技术 指 深圳银之杰拓扑技术有限公司，本公司全资子公司 银之杰资产管理 指 深圳银之杰资产管理有限公司，本公司全资子公司 亿美软通 指 北京亿美软通科技有限公司，本公司全资子公司 安科创新 指 安科创新（深圳）有限公司，本公司控股子公司 杰智融 指 北京杰智融软件有限公司，本公司控股子公司 华道征信 指 北京华道征信有限公司，本公司参股公司 百行征信 指 百行征信有限公司，华道征信参股公司 东亚前海证券 指 东亚前海证券有限责任公司，本公司参股公司 易安保险 指 易安财产保险股份有限公司，本公司参股公司 上海保险交易所 指 上海保险交易所股份有限公司，本公司参股公司 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 金融科技 指 通过技术手段推动金融创新，使得金融服务更加便利化、智能化，能 够有效降低交易成本、提高金融业服务效率的技术或者产业。 金融信息化 指 金融行业利用信息技术，通过计算机软、硬件及服务，旨在提高业务 效率、安全性或实现业务和管理创新模式的系统工程。本报告中特指 公司在该领域所从事的业务。 数字金融解决方案 指 在金融机构以信息化、网络化、智能化为特征的数字化转型过程中， 针对客户需求所提供的技术咨询、软件开发、运维支持、运营外包等 技术方案和服务。本报告中特指公司在该领域所从事的业务。 移动信息服务 指 通过手机等移动终端和无线通信、无线上网技术进行信息传递，开展 业务管理、营销管理、商务运营以及数据增值服务的商务服务活动。 本报告中特指公司子公司亿美软通在该领域所从事的业务。 电子商务 指 在互联网环境下，基于浏览器/服务器应用方式，以网上交易和在线支 付为特征，实现商品交换的商业运营模式。本报告中特指公司子公司 安科创新在该领域所从事的业务。 征信 指 通过专业化的、独立的第三方机构为个人或企业建立信用档案，依法 采集、整理、保存、加工其信用信息，并对使用者提供信用信息服务 的活动。根据信用评价对象的不同，分为企业征信和个人征信。 个人征信 指 依法设立的个人信用征信机构对个人信用信息进行采集和加工，并根 据用户要求提供个人信用信息查询和评估服务的活动。 互联网保险 指 实现保险信息咨询、产品设计、投保、交费、核保、承保、保单信息 查询、保全变更和理赔等保险全过程的网络化，以互联网和电子商务 技术为工具来支持保险销售的经营管理活动的新型保险业态。 人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应 用系统的一门新的技术科学。 大数据 指 达到足够量级的，经过新的处理模式能够具有更强的决策力、洞察发 现力和流程优化能力，从而产生更广泛的市场价值的信息资产。 云计算 指 一种分布式计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以 按需求提供给计算机各种终端和其他设备。 影像技术 指 对通过摄像、扫描等方式获得的数字图像进行传输、图像处理、识别、 存储、管理等一系列信息化应用的技术。 验印 指 银行在受理诸如支票等涉及客户签章的业务时，核对客户签章与预留 银行的签章是否相符的业务操作程序。 智能印控机 指 以机电一体化盖章方式代替人工盖章，并运用电子图像对比处理技术 对盖章整个过程（凭证放置、找章、盖章、登记、检查）进行实时监 控的专用设备，是目前唯一运用电子技术服务于银行印章风险管控的 电子设备和系统。 区块链 指 一种分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技 的新型应用模式，具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、 集体维护、公开透明等特点。 数字货币 指 一种基于节点网络和数字加密算法的虚拟货币，可作为支付手段，可 以电子形式转移、存储或交易。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 银之杰 股票代码 300085 公司的中文名称 深圳市银之杰科技股份有限公司 公司的中文简称 银之杰 公司的外文名称（如有） Shenzhen InfoGem Technologies Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） InfoGem 公司的法定代表人 陈向军 注册地址 深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A-1 注册地址的邮政编码 518048 办公地址 深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A 办公地址的邮政编码 518048 公司国际互联网网址 www.yinzhijie.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋卢亮 苏士敏 联系地址 深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座10A 深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座10A 电话 0755-83930085 0755-83930085 传真 0755-83562955 0755-83562955 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 章归鸿、王甫荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1198号世纪汇一座28楼 武利华、曹霞 2016年3月4日至2020年4 月8日 华英证券有限责任公司 无锡市滨湖区金融一街10号 无锡金融中心5层03-05单元 王茜、李大山 2020年4月8日至公司2017 年度非公开发行股票募集资 金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,390,460,207.58 1,181,006,553.61 17.74% 1,299,251,173.43 归属于上市公司股东的净利润 （元） 20,858,331.68 4,917,894.10 324.13% 35,750,737.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 7,668,928.21 -18,185,297.38 142.17% 1,200,754.63 经营活动产生的现金流量净额 （元） 144,663,486.53 -53,425,673.79 370.78% 97,185,860.43 基本每股收益（元/股） 0.0295 0.0070 321.43% 0.0506 稀释每股收益（元/股） 0.0295 0.0070 321.43% 0.0506 加权平均净资产收益率 1.53% 0.36% +1.17百分点 2.67% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 2,106,152,382.64 2,094,901,033.45 0.54% 2,154,554,005.56 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,365,500,811.38 1,353,168,385.28 0.91% 1,351,266,299.89 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 256,253,083.08 332,688,476.72 382,178,276.98 419,340,370.80 归属于上市公司股东的净利润 -15,271,142.68 1,466,077.42 -14,468,282.37 49,131,679.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -18,455,344.69 -391,988.16 -17,409,424.39 43,925,685.45 经营活动产生的现金流量净额 -32,368,601.42 9,779,080.31 -22,016,972.88 189,269,980.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,219,264.38 55,599.25 35,462,882.06 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,343,691.63 4,221,123.28 6,398,779.75 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 17,463,315.54 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 2,333,152.76 1,179,540.39 - 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,195.43 -358,175.28 161,902.13 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,291,674.00 2,494,419.52 - 减：所得税影响额 2,313,934.65 1,115,386.32 6,314,825.19 少数股东权益影响额（税后） 665,249.22 837,244.90 1,158,755.69 合计 13,189,403.47 23,103,191.48 34,549,983.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是以金融科技服务为核心业务的国家高新技术企业。报告期内，公司的主营业务涉及金融信息化、移动信息服务、 电子商务三大领域。同时，按照公司战略发展规划，公司依托自身的技术、客户资源、行业服务经验等优势，积极推进在金 融科技领域的业务延伸发展。通过投资发展个人征信等金融基础服务业务，以及参与发起设立互联网保险、证券等金融服务 机构，构建以金融科技为基础的综合金融生态服务体系，为国内金融机构、互联网金融企业、个人消费者提供全面的创新金 融科技服务。 一、金融信息化 （一）主要业务和产品 在金融信息化业务领域，公司主要为银行等金融机构提供与支付结算、风险防控、业务流程再造、数字化转型、自助服 务等业务相关的软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务。主要软件产品和服务包括电脑验印系统、票据影像化处理 软件、金融服务基础平台开发、数字金融应用开发、大数据开发服务、软件外包服务等；主要金融专用设备产品包括智能印 章控制机、智能打印鉴伪批量盖章一体机、高拍仪、智能现金尾箱等。 报告期内，公司主要业务和产品未发生重大变化。 （二）经营模式 1、生产和开发模式 公司以银行、证券、保险等金融机构为主要目标客户，提供的软件和硬件产品均以自主知识产权的产品为主，同时为客 户提供定制软件开发、软件外包、运维支持等服务。公司的软件产品是根据客户共性需求自主开发的标准化软件版本；软件 开发是针对客户的特殊需求提供的定制化软件开发、软件外包开发服务。公司的金融专用设备以自主研发的方式形成产品， 通过自主加工和委外加工相结合的生产模式进行生产。 2、销售模式 公司软件产品、软件开发服务、金融专用设备的客户主要是以银行为主的金融机构。对于国有大型商业银行，通常是总 行或者省一级分行实施采购；对于股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行通常是上述银行的总行实施采购。销售模 式是：1）公司主要通过参与客户的招标或者单一来源采购谈判进行销售，来实现客户对具体产品或服务的首次采购；2）对 于在合同有效期内客户对已采购产品或服务的追加购买，一般通过与客户直接签订追加采购合同或订单完成销售。 3、盈利模式 对于软件产品，公司主要是在产品向客户完成供货、安装调试并验收合格后实现收入；对于金融专用设备，公司主要是 在设备发货、客户签收后实现收入；对于软件开发项目，公司主要是在投入开发人力按照客户业务需求和进度计划完成开发 任务后，按完工进度或在项目全部完成、验收合格后一次性实现收入；对于软硬件产品的售后技术维护业务，公司在为客户 承担技术服务的期间内按月分期实现服务收入。 报告期内，公司坚持聚焦产品和客户，持续维护和银行、证券、保险等金融机构客户之间的良好合作关系，金融信息化 业务的经营模式未发生重大变化。 （三）主要业绩驱动因素 公司金融信息化业务的业绩驱动因素，从行业趋势来看，伴随着人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术的迅速发 展，基于金融科技的智能风控、智能营销、智能运营等正广泛应用于银行等金融机构，由此催生了更多核心系统的重构和升 级需求，银行的数字化转型成为大势所趋。从客户需求来看，中国银行业客户对信息化软、硬件产品长期以来一直保持稳定 的创新应用和升级换代业务需求，同时根据中国银保监会提出的政策方向，未来要增加金融供给，增加中小银行和险企的数 量和业务比重，将会催生更多的金融机构信息化系统的建设需求。从本公司的市场竞争优势来看，公司经过多年积累，凭借 广泛的客户资源、扎实的技术研发实力、良好的品牌影响力及丰富的业务经验等形成了独特的竞争优势，进一步夯实了公司 可持续健康发展的基础。 （四）行业特点及发展趋势 2019年8月，中国人民银行印发《金融科技FinTech）发展规划（2019-2021年）》，提出到2021年，建立健全我国金融 科技发展的“四梁八柱”，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展，明显增强人民群众对数字 化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度，推动我国金融科技发展居于国际领先水平。2020年3月，中共中央政治局常 务委员会召开会议，明确提出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，其中信息基础设施是新型基础设施的主 要内容之一，包括以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以及以数据中心、智能计算中心为代表的算力 基础设施等。 我国金融信息化行业，特别是银行信息化行业总体上保持稳定增长的发展态势。随着市场竞争环境和客户需求的快速变 化，传统银行面临业务模式单一、服务能力不足、客户体验差、获客困难等发展痛点，亟需依靠信息技术在业务系统架构、 产品设计、风险管理、场景运营等多个环节进行变革，降低运营成本提升经营效益。在新一轮科技革命和产业变革的背景下， 金融科技蓬勃发展，人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合，为金融发展提供源源不断的创新 活力。在此种情况下，越来越多的银行开始系统性规划数字化转型并付诸实践，进而推动银行业务流程的重构，带动银行业 信息化建设投入的增加，促进我国银行IT行业的快速发展。据IDC统计，2019年中国银行业IT解决方案市场总规模约为425.8 亿元人民币，同比增长23.9%；预计到2024年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1273.5亿元人民币，年复合增长率为 24.5%。 （五）公司的行业地位 公司金融信息化产品和服务在国内银行业已得到广泛应用，客户遍及国内31个省、市、自治区的360余家银行或分行， 涵盖政策性银行、大型国有商业银行、主要全国性股份制银行以及部分城市商业银行、农村商业银行和农村信用联社，覆盖 超过10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%。客户基础、技术与服务能力、核心产品市场占有 率在国内同行业中居于领先地位。 二、移动信息服务 （一）主要业务和产品 在移动信息服务领域，公司旗下全资子公司亿美软通为国内外企业提供移动信息平台与解决方案和移动营销服务解决方 案，并通过应用短彩信通信技术、智能语音技术、新媒体营销技术为企业提供移动营销、移动管理和移动客服等多维度服务。 其中，“亿美满意通——移动客户关系管理平台”、“亿美SDK——嵌入式短信平台”、“亿美智能语音平台”、“亿美富媒体云 通信平台”等系列产品被市场广泛认同并获得用户高度评价。 亿美软通于2019年6月正式加入全球移动通信系统协会GSMA，积极探索新一代的富媒体通信服务RCS。2020年度，亿 美软通顺利通过ISO9001和ISO27001年审，并于2021年1月荣获“2020年度5G·融合消息平台最佳实践奖”。报告期内，亿美软 通的主要业务和产品未发生重大变化。 （二）经营模式 1、采购模式 亿美软通提供企业移动信息化服务的通道接入点主要为北京、上海、广东等移动通讯网络较为发达的地区。日常经营中 亿美软通主要采购成本来自向运营商或其他短彩信渠道提供商采购短彩信等业务资源支付的成本，并根据各通道中短、彩信 业务的使用数量与资源提供方进行对账和结算。一般按月与资源提供方对账并进行结算。 2、销售模式 亿美软通主要客户集中在电商、互联网、金融、消费品、教育、生活服务等行业，电商、互联网行业大型企业一般会选 择多家移动通讯业务供应商，亿美软通始终致力于与行业领军企业保持良好的合作关系，成为其主要移动通讯业务提供商， 同时提供标准化产品为中小企业提供服务，以扩大销售规模，分散行业风险。 亿美软通与客户结算一般有以下两种方式：第一、亿美软通与根据客户业务合作协议中约定的移动信息化产品服务价格 和当月用量按月直接与客户进行对账，确认无误后由亿美软通向客户收取服务费用。第二、部分小型客户为预付费用户，先 行在亿美软通移动商务平台进行充值，再进行短彩信的发送，短彩信发送同时亿美软通即从预付费账户中进行扣费。 3、盈利模式 亿美软通拥有跨地区增值电信业务经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证（ICP证书）等移动信息化服务资质， 与三大运营商都缔结了业务合作协议，具备完善移动信息化业务准入资格，盈利模式以短彩信业务销售为主。报告期内，亿 美软通移动信息服务业务的经营模式未发生重大变化。 （三）主要业绩驱动因素 移动信息服务的业绩驱动因素，从行业角度来看，随着企业移动互联网和电子商务的应用，短信凭借其时效性强、法律 效力高、稳定性好、身份可确定等特点，相较微信等即时通讯工具具有不可替代性，短信仍然是企业移动信息服务的主流方 式之一，行业市场容量仍处在稳步增长的阶段；随着互联网经济的快速发展，企业短信目前已渗透到以电子商务、第三方支 付、物流快递等领域，未来企业短信的应用场景将会不断增加，对企业短信的需求将会持续增长。从公司子公司亿美软通的 市场竞争优势来看，亿美软通的移动信息平台稳定性和服务质量、多年积累的品牌形象、广泛的客户基础等因素使亿美软通 在行业竞争中具备核心竞争优势；亿美软通于2019年6月加入GSMA（全球移动通信系统协会），成为整个RCS（富媒体通 信）产业生态的一员，预计随着未来RCS市场的爆发，其经营业绩也能得到良好的表现。此外，本公司在金融行业积累的银 行客户基础，可以与亿美软通的移动信息业务产生业务协同效应，帮助亿美软通提升市场份额和经营业绩。 （四）行业特点及发展趋势 据《2020年通信业统计公报》数据显示，2020年，全国移动短信业务量比上年增长18.1%，增速较上年下降14.1个百分 点；移动短信业务收入比上年增长2.4%，移动短信业务量收增速差从上年的33%下降至15.7%。随着5G、大数据、移动互联 网等技术的不断发展，移动信息服务行业的应用场景日益增多，对移动信息服务行业的技术创新和产品服务升级提出更高要 求。2020年4月，中国移动、中国联通、中国电信联合发布《5G消息白皮书》后，三大运营商均已开始5G消息规模化部署，5G消息有望成为首批2C端的5G应用之一，移动信息行业迎来新的发展商机。亿美软通也从资源、技术、客户等方面做好充 分准备，努力提升研发能力，致力于提供更优质的移动信息平台与解决方案和移动营销服务解决方案。 （五）公司的行业地位 亿美软通是国内领先的移动信息平台技术和应用方案提供商。自2001年成立以来，亿美软通始终致力于为国内外企业提 供移动个性客服、移动数据采集、移动高效管理等方面的各类移动商务产品和通讯服务，业务服务覆盖超过7亿手机用户。 2017年，在信息通信行业企业信用等级评价中，亿美软通成为行业内首家获得最高级别双AAA认证殊荣的企业，表明亿美 软通在企业诚信建设和信用管理水平已达到行业领先水平。2019年6月，亿美软通正式加入GSMA，未来将真正进入RCS的 核心圈，成为相关标准协议的推进者，成为整个RCS产业生态的一员，业绩成长存在广阔的前景和空间。目前，亿美软通已 拥有包括阿里巴巴、支付宝、中信银行、浦发银行、万达集团、嘉实基金、大众点评、美团、当当网、优衣库、华为、顺丰 集团、肯德基、必胜客等众多国内外知名客户。亿美软通已在全国建立七大直营分公司，销售和服务网络覆盖31个省、市、 自治区，产品覆盖全国200个城市的30余个行业的超过50万家企业客户，成为目前中国移动信息服务领域产品线齐全、营销 覆盖广泛、服务与技术经验丰富的领先的移动信息服务商。 三、电子商务 （一）主要业务和产品 在电子商务领域，公司旗下控股子公司安科创新提供跨境电子商务服务，主营产品包括家居安防及智能家居产品等，通 过线上第三方平台，如Amazon、Ebay、AliExpress、Walmart等，和自营平台annke.com、easehold.com、vacos.com等，以B2C 的业务模式向家庭、企业、商铺等客户提供自营品牌的产品销售。主要自营品牌包括家居安防产品领域的ANNKE、VACOS， 以及智能家居产品领域的EASEHOLD。 报告期内，安科创新的主营业务未发生重大变化。 （二）经营模式 安科创新是以自营品牌的产品创新为经营理念的跨境电子商务公司。安科创新拥有专业的产品研发团队，依托丰富的市 场经验，精准定位客户需求，进而研发适合海内外用户需求的家居安防以及日用3C电子产品等，并建立ANNKE、VACOS、 EASEHOLD等自主品牌，通过外协厂商的方式完成产品生产，利用第三方线上平台和自营平台打开销售渠道，提高用户的 认知度，逐步建立品牌影响力，进而进军线下商场超市、线下代理等渠道，形成线上线下结合的经营模式。公司销售区域包 括北美、欧洲、澳洲等全球重要市场区域的80多个国家，并已经建立多个当地办事处和仓库，保证服务及供应链的及时性。 （三）主要业绩驱动因素 安科创新属于跨境出口电子商务行业。从行业角度来看，近年来，随着我国进出口贸易规模的扩大和国内跨境采购需求 的增长，跨境电子商务市场规模也迅速扩大；疫情驱使消费者居家时间延长，催生线上购物需求；在“新消费”观念和消费升 级潮流的冲击下，随着平台物流水平和供应链打造逐渐完善，未来跨境电商的市场有望得到进一步扩大。从安科创新自身的 经营情况看，经过近几年的发展，安科创新凭借产品的持续创新和丰富的市场经验，已经在家居安防等产品领域树立了良好 的口碑，品牌形象与价值不断提升，并逐步开拓海外线下渠道，形成比较稳定的销售流量。 （四）行业特点及发展趋势 2020年11月，国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》，明确要促进跨境电商等新业态发展。2020 年度，受疫情影响，海外消费者消费渠道向线上转移，叠加跨境电商相关政策扶持，跨境电商行业迎来快速发展。据海关总 署数据显示，2020年我国出口总值为17.93万亿元，同比增长4%；2020年通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单24.5 亿票，同比增长63.3%。《跨境电商蓝皮书：中国跨境电商发展报告（2020）》显示，我国跨境电商市场迎来新的快速发展 机遇期，预计2020年有望达到2800亿元，继续实现跳跃式增长。此外，eMarketer监测显示，到2023年，全球网络零售额将 达到6.5万亿美元，在全球消费品零售总额中占比达到22%。安科创新始终坚持自有品牌跨境出口电商的发展思路开展经营， 以用户体验为导向，通过产品的持续创新来满足客户日益丰富、多样化的产品需求，未来发展空间广阔。 （五）公司的行业地位 近年来，凭借更有效率及性价比的商业模式，我国跨境电商已实现较快的规模增长，未来伴随全球物流、支付、贸易便 利化条件持续改善及全球数字化进程加速，跨境电商正面临更大的发展机遇期。安科创新发展时间较短，业务规模在行业中 不具有显著优势。但在具体产品品类，如家居安防产品市场上，安科创新在Amazon、Ebay等多家国际第三方电商平台上均 处于名列前茅的位置。借助在产品解决方案方面的优势，安科创新的产品服务区域已覆盖美国、英国、德国、法国、澳大利 亚、西班牙和俄罗斯等80多个国家和地区，是北美、澳洲及欧洲等地区家居安防在线市场的领先品牌。 四、公司其他战略投资业务情况 （一）个人征信业务 2013年3月15日《征信业管理条例》正式实施，标志着我国个人征信行业进入了市场化发展的新时代。同年12月，公司 作为第一大股东投资设立了华道征信。2015年1月，华道征信经中国人民银行批准开展个人征信业务准备工作。2017年，华 道征信与其他发起人共同发起设立百行征信有限公司。2018年2月22日，百行征信已经中国人民银行“银征信许准予字[2018] 第1号”批准获得个人征信机构设立许可，是目前国内首家经中国人民银行批准开展个人业务的征信公司。2018年5月23日， 百行征信在深圳正式挂牌成立。2020年7月13日，百行征信完成企业征信业务经营备案，百行征信正式成为国内首家持有个 人征信与企业征信业务双牌照的市场化征信机构。华道征信作为股东和董事单位，与百行征信共建共赢，积极支持、配合百 行征信各项工作的开展。 （二）证券业务 2016年4月，公司与东亚银行及其他出资人共同发起设立东亚前海证券有限责任公司，公司使用自有资金出资39,150.00 万元，出资后占东亚前海证券注册资本的26.10%。2017年12月4日，东亚前海证券获得中国证监会颁发的《经营证券期货业 务许可证》，正式对外开展业务，业务经营范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理与证券投资咨询。 公司充分利用已有的技术和业务资源，助力东亚前海证券发展成为科技驱动的新型券商，推动东亚前海证券业务快速发展。 （三）互联网保险业务 易安保险是本公司参与发起设立的财产保险公司，注册资本人民币10亿元。本公司出资1.5亿元，持股权比例15%。2016 年2月，易安保险经原中国保监会批准正式开业运营，是目前国内仅有四家开展“与互联网交易直接相关的”保险业务（“互联 网保险”）的财产保险公司之一。易安保险的营业范围包括与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保 险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险分出和再保险分入业务（仅限临时分保分入）；国家法律、 法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。 本公司通过以上业务开展，以及对金融基础服务和金融机构的战略投资，已经逐步在金融科技服务领域形成了比较完整 的业务布局，构建了以技术、客户资源、牌照为基石，通过整合资源、协同创新向客户提供软硬件产品、技术开发、系统运 维、数据分析等综合服务的业务格局，为公司以金融科技为核心的业务发展开创了广阔的发展空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 货币资金 期末余额较年初余额增加280,199,848.90元，增长99.29%，主要原因系报告期内公 司使用暂时闲置募集资金进行现金管理减少以及经营活动现金流量增加所致。 交易性金融资产 期末余额较年初余额减少60,000,000.00元，下降100.00%，主要原因系报告期末公 司收回浮动利率理财产品所致。 其他流动资产 期末余额较年初余额减少112,005,935.60元，下降69.51%，主要原因系报告期末公 司收回固定利率理财产品所致。 其他权益工具投资 期末余额较年初余额增加96,028,572.65元，增长132.91%，主要原因系报告期内公 司对易安保险以及子公司亿美软通对百可录的投资由长期股权投资权益法核算，变 更为金融工具——其他权益工具投资进行核算所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1.技术与行业经验优势 公司在所从事的主要业务领域有长期的专业化积累，使公司在全行业内保持技术领先和行业经验领先的优势。本公司在 金融信息化领域已经有长达23年的行业经验，主要全资子公司亿美软通在移动信息服务领域也有长达20年的行业经验积累， 使得公司在图像处理、模式识别、机器视觉、工作流引擎技术，以及大数据分析处理、互联网应用等技术领域具有行业领先 地位。截至报告期末，公司及控股子公司已获得软件著作权254项、专利授权127项（其中发明专利12项、实用新型专利43 项、外观设计专利72项）。凭借长期以来的技术研发及行业经验的积累，形成了公司核心的竞争优势，为公司的长久发展打 下了坚实的基础。 2.客户资源优势 公司在主营业务涉及的各行业领域客户积累了比较明显的客户资源优势。在金融信息化行业，公司合作客户包括遍及国 内31个省、市、自治区的360余家银行或分行，涵盖政策性银行、大型国有商业银行、主要全国性股份制银行以及部分城市 商业银行、农村商业银行和农村信用联社，用户覆盖超过10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的 45%。在移动信息服务领域，公司子公司亿美软通已为银行、酒店、航空、旅游、电商、商超等超过50万家企业提供移动信 息通讯、移动互联网应用服务，服务数据覆盖约7亿人群。公司始终坚持以客户需求为导向，不断完善服务理念，积累了一 批稳定、优质的客户资源，促进公司良性发展。 3.业务牌照资源优势 公司一直坚持以国家政策导向为指引确定战略业务发展规划，在国家主管部门的监管下合法、合规地开展业务。在此指 导思想下，公司已经取得了开展主要业务及创新业务的牌照许可。公司参股公司华道征信与其他发起人共同发起设立百行征 信有限公司，百行征信已于2018年2月获得中国人民银行颁发的《个人征信业务经营许可证》，并于2020年7月13日完成企业 征信业务经营备案，成为国内首家持有个人征信与企业征信业务双牌照的市场化征信机构。公司发起设立的易安保险已于 2016年2月获得原中国保监会核发的《保险公司法人许可证》，并正式开业运营。公司与东亚银行等股东发起设立的东亚前 海证券已于2017年12月获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。以上经营许可牌照均具有非常高的稀缺性，因 此具有很强的核心竞争优势。 4. 产业生态布局的协同发展优势 近年来，按照公司战略发展规划，公司的主营业务已经从金融信息化向互联网金融、数字金融领域延伸发展。目前，公 司主营业务已经涉及金融信息化、移动信息服务、电子商务等多个行业领域，并且投资和布局个人征信服务、互联网保险、 证券等业务领域，逐步构建了以金融科技为基础的综合金融生态服务体系。随着以上产业链布局的推进，公司在产业生态布 局方面的协同优势明显，为公司业务的开展打开了更广阔的局面。 5.人才优势 经过多年的发展，公司逐步汇集了一批技术、市场、管理、资本领域的专业人才，其中不乏专业水平突出、行业经验丰 富的复合型人才。公司管理团队经验丰富、团结稳定、勤勉务实、积极进取。随着企业经营规模不断扩大，公司在高度重视 内部人员的培养和人才梯队建设工作的同时，还将持续完善公司的人才战略，以人为本，广纳贤才，努力把人才优势转化为 公司长远发展的推动力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年度，公司按照既定的战略发展规划开展经营。近年来，公司在综合金融科技服务领域已经构建了比较完整的战略 发展布局。在国家关于深化金融改革开放、发力金融科技建设、推动金融业健康发展的政策引导下，公司通过金融IT、互联 网+、大数据、人工智能等信息技术不断探索创新产品和服务，帮助金融机构提升服务实体经济的效率，同时驱动金融产品、 服务渠道、盈利模式等创新。报告期内，公司金融信息化、移动信息服务、电子商务三大主营业务经营情况良好。同时，公 司在金融服务领域的业务延伸发展也取得了稳步推进，综合金融生态服务体系的业务布局日趋完善，为公司业务的长远发展 打下了坚实的基础。 报告期公司实现营业总收入139,046.02万元，比上年同期增长17.74%；营业利润3,025.43万元，比上年同期增长520.24%； 利润总额3,027.49万元，比上年同期增长587.91%；归属于上市公司股东的净利润2,085.83万元，比上年同期增长324.13%。 报告期内公司各业务板块具体经营状况如下： （一）主营业务收入及净利润 报告期内，公司主营业务收入主要来自于金融信息化、移动信息服务和电子商务等业务领域。 在金融信息化业务领域，公司继续沿着软件、硬件并举的思路推进业务发展。金融软件方面，公司在银行IT领域的产品 和服务范围持续扩展，并逐步开拓保险IT和证券IT领域的市场，近年来金融软件收入占比持续提高。金融专用设备方面，公 司一方面继续开拓优势产品市场，一方面着力推动迭代升级产品的开发。报告期内公司金融信息化业务实现营业收入 21,582.68万元，较上年同期上升25.45%。 在移动信息服务领域，公司营业收入主要来自于公司全资子公司亿美软通的移动信息服务和移动互联网应用服务业务。 本报告期，在电信运营商通道成本提升的情况下，亿美软通以优质的价格服务于大型客户，形成了收入增加、毛利率降低的 变动情况。报告期内，移动信息服务业务实现营业收入74,378.82万元，较上年同期增长17.50%。 在电子商务服务领域，公司营业收入主要来自于控股子公司安科创新以家居安防产品为主要产品的跨境电子商务业务。 报告期内，安科创新着力加大自主品牌的市场宣传和推广，服务区域已辐射全球80多个国家和地区，包括美国、英国、德国、 法国、澳大利亚、西班牙等。报告期内，受疫情环境的影响，海外消费者消费渠道向线上转移，电子商务服务业务实现营业 收入43,084.53万元，较上年同期增长14.60%。 （二）战略投资业务的经营情况 1.个人征信相关业务 2013年12月，公司作为第一大股东投资设立了华道征信。2017年，华道征信与其他发起人共同发起设立百行征信有限公 司。2018年2月22日，百行征信经中国人民银行批准获得个人征信机构设立许可，是国内首家持牌市场化个人征信机构。截 至2020年底，百行征信累计拓展金融机构达1887家，累计收录个人信息主体去重后达1.63亿人，百行征信个人信用报告全年 使用量1.67亿笔。百行个人征信数据库全年新增个人信息主体数近1亿人，特别关注名单、信息核验、反欺诈系列等增值产 品使用量1.49亿笔，所有产品全年使用量3.16亿笔。报告期内，华道征信作为百行征信的股东单位，支持百行征信的业务发 展，开展个人征信相关的行业研究和技术开发，由于相关业务尚处于业务开展初期，尚未实现盈利。 2.互联网保险业务 公司参股发起设立的易安保险于2016年2月正式开业运营。易安保险主要经营健康险、意外险、家庭财产保险、信用保 证保险、责任保险、货运险等保险产品种类，是目前国内四家经原中国保监会批准开展“与互联网交易直接相关的”保险业务 （“互联网保险”）的财产保险公司之一。 2020年7月，中国银保监会发布了《中国银保监会依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施接管的公告》，按 照该公告的要求，易安保险被中国银保监会实施接管。接管期限自2020年7月17日起至2021年7月16日止，可依法适当延长。 接管组由中国银保监会派驻，接管组委托中国人民财产保险股份有限公司组建的托管组对易安保险的业务进行托管。接管后 易安保险照常经营，公司债权债务关系不因接管而变化。 2020年第一季度，易安保险对公司投资收益的影响为-1,262.93万元。自2020年3月31日起，公司对易安保险股权的会计 核算已由长期股权投资权益法核算变更为金融工具——其他权益工具投资进行核算，易安保险的当期净利润不再对公司的投 资收益产生影响。因此，易安保险被中国银保监会实施接管不会对公司的当期净利润产生影响。截止2020年12月31日，公司 以公允价值对易安保险计量的其他权益工具投资资产为7,864.43万元。易安保险被中国银保监会接管后，如果其公允价值发 生变动，将对公司所有者权益产生影响，具体影响程度将视易安保险后续股权处置及经营管理情况而定。 3.证券业务 公司参股发起设立的东亚前海证券于2017年12月获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，正式对外开展业 务。公司占东亚前海证券注册资本的26.10%。东亚前海证券已全面开展证券经纪、投资银行、资产管理、证券自营、证券 投资咨询等业务，并设立了深圳分公司、北京分公司、上海分公司、广东分公司、湖北分公司、浙江分公司、江苏分公司、 福建分公司、陕西分公司和四川分公司等10家分公司。报告期内，东亚前海证券实现净利润为4,316.69万元，对公司投资收 益的影响为1,126.66万元。 （三）向特定对象发行股票募集资金再融资情况 公司2020年度向特定对象发行A股股票事项分别经第四届董事会第二十一次会议、第五届董事会第一次会议、第五届董 事会第二次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过135,297.50万元， 扣除发行费用后拟用于“银行数字化转型解决方案项目”、“银行智能设备产业化项目”、“研发中心项目”、“补充流动资金”和 “偿还银行贷款”。2020年7月1日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）受理公司向特定对象发行股票申请文件。 2020年9月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 的议案》。经与中介机构审慎研究，综合考虑资本市场政策及环境的变化、公司目前的实际情况等因素，公司决定终止本次 向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。2020年9月29日，公司收到深交所《关于终止对深圳市银之 杰科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2020〕594号）。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》的披露要求： 公司子公司安科创新是从事以家居安防电子产品为主的出口跨境电商企业。 一、按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第五条，业务经营情况 1.安科创新业务模式主要是在国内以ODM方式进行产品采购，运输到海外在海外仓备货，通过Amazon、Ebay、Aliexpress、 Walmart等第三方平台或自营平台销售并配送给海内外终端消费者。2020年度收入金额占比在10%以上的电商平台销售情况 列示如下： 电商平台名称 2020年 2019年 同比增减 收入金额（万元） 占总收入比重 收入金额（万元） 占总收入比重 Amazon 23,200.19 16.69% 23,470.00 19.87% -1.15% 2. 安科创新核心产品为家居安防及智能家居类消费产品。2020年线上交易额人民币3.68亿元，总订单数为58.99万个。 二、按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第七条，电子商务业务收 入确认及成本结转的具体方法 安科创新电子商务业务收入确认的具体方法为：客户通过在公司自有网站或第三方销售平台下订单并按公司指定的付款 方式支付货款，销售平台负责将货物配送给客户或者公司委托物流公司配送交货给客户时确认收入。 安科创新成本结转的具体方法为：按照月末一次加权平均法进行产品成本核算，货物发出后，按加权平均成本结转货物 成本。 三、按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》第八条，在网络及数据信 息安全、个人信息保护、消费者权益保护、商业道德风险等领域所实施的保障措施 安科创新开通国内、国外用户服务专线，并布局售后网点来重点处理用户的产品安装、使用故障及投诉等问题，从而有 效提升客户体验，并保障消费者权益。安科创新在跨境电商领域拥有良好的技术储备，自营平台采用了科学的加密技术与手 段，外部平台主要选择信誉好、规模大、措施完善的第三方平台开展合作，充分保障每一位用户的个人信息及隐私权益。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,390,460,207.58 100% 1,181,006,553.61 100% 17.74% 分行业 金融信息化 215,826,759.68 15.52% 172,038,475.59 14.57% 25.45% 移动信息服务 743,788,163.89 53.49% 633,002,221.67 53.60% 17.50% 电子商务 430,845,284.01 30.99% 375,965,856.35 31.83% 14.60% 分产品 金融软件 81,494,826.69 5.86% 92,635,671.12 7.84% -12.03% 金融专用设备 134,331,932.99 9.66% 79,402,804.47 6.72% 69.18% 短彩信通讯服务 641,356,235.73 46.13% 514,035,746.91 43.53% 24.77% 移动互联网应用服 务 102,431,928.16 7.37% 118,966,474.76 10.07% -13.90% 电子商务 430,845,284.01 30.99% 375,965,856.35 31.83% 14.60% 分地区 国内 968,551,135.65 69.66% 810,931,712.54 68.66% 22.68% 国外 421,909,071.93 30.00% 370,074,841.07 31.34% 14.01% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金融信息化 215,826,759.68 105,235,421.10 51.24% 25.45% 2.05% 11.18% 移动信息服务 743,788,163.89 646,928,171.78 13.02% 17.50% 37.40% -12.60% 电子商务 430,845,284.01 285,587,687.21 33.71% 14.60% 21.30% -3.67% 分产品 金融软件 81,494,826.69 42,683,265.84 47.62% -12.03% -19.16% 4.62% 金融专用设备 134,331,932.99 62,552,155.26 53.43% 69.18% 24.31% 16.80% 短彩信通讯服务 641,356,235.73 600,327,926.03 6.40% 24.77% 35.75% -7.57% 移动互联网应用 服务 102,431,928.16 46,600,245.75 54.51% -13.90% 62.82% -21.43% 电子商务 430,845,284.01 285,587,687.21 33.71% 14.60% 21.30% -3.67% 分地区 国内 968,551,135.65 685,506,294.11 29.22% 19.44% 25.04% -3.18% 国外 421,909,071.93 352,244,985.98 16.51% 14.01% 34.87% -12.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 2019年8月，公司中标中国工商银行行政印章用印机设备项目。截至报告期末，该项目已实施的合同总金额为179.35万 元，目前该项目仍在进行中，公司将继续与客户协商按照客户需求履行合同。 2019年10月，公司中标中国建设银行印控机采购项目。截至报告期末，该项目已实施的合同总金额为4,614.88万元，该 项目已基本实施完毕。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融软件 产品成本 2,470,828.32 0.24% 3,398,229.73 0.42% -27.29% 金融软件 人工费 40,212,437.52 3.87% 49,400,841.73 6.10% -18.60% 金融专用设备 产品成本 58,559,264.66 5.64% 46,545,807.60 5.75% 25.81% 金融专用设备 人工费 3,992,890.60 0.38% 3,774,322.97 0.47% 5.79% 短彩信通讯服务 运营商成本 600,327,926.03 57.85% 442,220,705.17 54.64% 35.75% 移动互联网应用 服务 人工费 1,439,386.95 0.14% 1,356,182.25 0.17% 6.14% 移动互联网应用 服务 产品成本 45,160,858.80 4.35% 27,264,112.05 3.37% 65.64% 电子商务 商品成本 285,587,687.21 27.52% 235,446,738.48 29.09% 21.30% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，本公司全资孙公司深圳市银之杰金融设备有限公司的股东由全资子公司深圳银之杰智慧科技有限公司变更为 本公司，深圳市银之杰金融设备有限公司变更为公司全资子公司，合并报表范围子公司增加1户。本公司子公司北京杰智融 软件有限公司出资设立河南图柏创新信息科技有限公司，合并报表范围孙公司增加1户。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 318,634,966.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.91% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 117,633,645.26 8.46% 2 第二名 58,980,781.38 4.24% 3 第三名 54,313,153.54 3.91% 4 第四名 50,521,538.30 3.63% 5 第五名 37,185,848.20 2.67% 合计 -- 318,634,966.68 22.91% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前5大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 490,528,465.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.11% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 148,112,404.94 10.30% 2 第二名 112,461,892.70 7.82% 3 第三名 101,894,635.75 7.09% 4 第四名 71,771,185.32 4.99% 5 第五名 56,288,346.32 3.91% 合计 -- 490,528,465.03 34.11% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控 制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 168,431,893.10 192,201,122.27 -12.37% 管理费用 60,784,125.08 62,058,606.69 -2.05% 财务费用 13,537,876.49 17,032,847.87 -20.52% 研发费用 74,028,411.51 68,812,204.30 7.58% 税金及附加 2,298,651.17 1,379,402.26 66.64% 主要原因系报告期内公司及子公司 智慧科技、杰智融营收增加导致税金 及附加增加所致。 其他收益 12,468,031.26 8,176,569.93 52.48% 主要原因系报告期内公司子公司亿 美软通享受增值税进项税额加计抵 扣优惠以及子公司智慧科技因收入 增长导致收到软件退税款增加所致。 公允价值变动收益 0.00 -50,455.50 100.00% 主要原因系报告期内公司子公司安 科创新上期进行的套期保值远期结 汇交易业务本期已到期所致。 资产处置收益 -6,203.90 -15,688.52 60.46% 主要原因系报告期内公司处置固定 资产较上期减少所致。 营业外支出 89,801.58 599,928.97 -85.03% 主要原因系公司子公司亿美软通上 期固定资产报废处置损失大于本期 所致。 所得税费用 -5,225,713.28 -3,000,607.43 -74.16% 主要原因系报告期内公司子公司亿 美软通利润较上期减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 金融行业业务创新层出不穷，市场需求日新月异。作为金融信息化和新兴金融服务领域的高新技术企业，公司一直十分 重视研发投入，坚持以客户需求为导向，走自主创新的产品研发道路。为公司进一步丰富综合金融生态服务体系的产品和服 务，提升金融科技的服务能力和竞争能力。公司一方面努力做好提高、完善现有产品的各项技术和功能，另一方面不断丰富 研发人员的知识储备，密切关注创新业务的动态与潜在需求，加大新产品的研发力度、提升新兴业务的服务能力。 截至报告期末，公司及控股子公司已获得软件著作权254项、专利授权127项（其中发明专利12项、实用新型专利43项、 外观设计专利72项）。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 637 532 369 研发人员数量占比 61.78% 56.96% 49.73% 研发投入金额（元） 82,134,007.52 81,340,235.97 60,807,075.77 研发投入占营业收入比例 5.91% 6.89% 4.68% 研发支出资本化的金额（元） 19,275,350.77 10,628,538.27 6,621,427.99 资本化研发支出占研发投入 的比例 23.47% 13.07% 10.89% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 92.41% 216.12% 18.52% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,489,453,199.08 1,204,220,144.02 23.69% 经营活动现金流出小计 1,344,789,712.55 1,257,645,817.81 6.93% 经营活动产生的现金流量净 额 144,663,486.53 -53,425,673.79 370.78% 投资活动现金流入小计 433,374,432.26 543,806,742.83 -20.31% 投资活动现金流出小计 292,725,943.98 541,209,647.73 -45.91% 投资活动产生的现金流量净 额 140,648,488.28 2,597,095.10 5,315.61% 筹资活动现金流入小计 554,620,184.15 425,950,000.00 30.21% 筹资活动现金流出小计 657,211,576.73 481,757,268.82 36.42% 筹资活动产生的现金流量净 额 -102,591,392.58 -55,807,268.82 -83.83% 现金及现金等价物净增加额 181,751,409.94 -106,735,322.48 270.28% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动现金流入增加28,523.31万元，增长23.69%，主要原因系报告期内公司及公司子公司亿美软通、安 科创新销售回款较上期增加所致。 报告期内，经营活动现金流出增加8,714.39万元，增长6.93%，主要原因系报告期内公司子公司亿美软通及安科创新增 加购买商品支付现金所致。 报告期内，投资活动现金流入减少11,043.23万元，下降20.31%，主要原因系报告期内公司募集资金现金管理赎回较上 年同期减少所致。 报告期内，投资活动现金流出减少24,848.37万元，下降45.91%，主要原因系报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行 现金管理减少所致。 报告期内，筹资活动现金流入增加12,867.02万元，增长30.21%，主要原因系报告期内公司子公司智慧科技取得一年内 的银行借款较上期增加所致。 报告期内，筹资活动现金流出增加17,545.43万元，增长36.42%，主要原因系报告期内公司及子公司安科创新、亿美软 通偿还银行借款较上期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量较本年度净利润增加10,916.29万元，主要原因是： 1、报告期内公司及子公司亿美软通、安科创新销售回款增加，导致经营活动现金流入增加； 2、报告期内公司计提联营企业亏损496.98万元，未发生经营活动的现金流出； 3、报告期内公司计提资产减值准备、折旧、摊销等非付现费用3,933.33万元。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -2,636,603.43 -8.71% 公司对外投资形成的损益 及理财收益。 是 资产减值 -945,039.83 -3.12% 存货计提的减值准备 是 营业外收入 110,328.84 0.36% 处置废品收入及其他与企 业经营无直接联系的收入。 否 营业外支出 89,801.58 0.30% 对外捐赠支出及其他与企 业经营无直接联系的支出。 否 信用减值 -12,253,825.54 -40.48% 应收、其他应收款项计提的 减值准备。 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 562,391,953.61 26.70% 282,192,104.71 13.47% 13.23% 主要原因系报告期内公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理减少以 及经营活动现金流量增加所致。 应收账款 361,533,980.53 17.17% 406,195,706.46 19.39% -2.22% 存货 118,914,300.63 5.65% 100,871,874.99 4.82% 0.83% 长期股权投资 380,887,542.31 18.08% 481,429,465.01 22.98% -4.90% 主要原因系报告期内公司对易安保 险以及子公司亿美软通对百可录的 投资由长期股权投资权益法核算，变 更为金融工具——其他权益工具投 资进行核算所致。 固定资产 16,037,501.36 0.76% 17,315,049.28 0.83% -0.07% 短期借款 465,563,195.60 22.10% 330,456,086.25 15.77% 6.33% 主要原因系报告期内公司及子公司 智慧科技、杰智融取得一年内的银行 借款较上期增加所致。 长期借款 交易性金融资产 0.00% 60,000,000.00 2.86% -2.86% 主要原因系报告期内公司收回浮动 利率理财产品所致。 其他权益工具投 资 168,278,587.19 7.99% 72,250,014.54 3.45% 4.54% 主要原因系报告期内公司对易安保 险以及子公司亿美软通对百可录的 投资由长期股权投资权益法核算，变 更为金融工具——其他权益工具投 资进行核算所致。 预付款项 141,218,041.74 6.71% 191,369,361.13 9.14% -2.43% 主要原因系报告期内公司预付供应（未完）  |