[年报]晨化股份:2020年年度报告
原标题:晨化股份:2020年年度报告 扬州晨化新材料股份有限公司 2020年年度报告 2021-030 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管 人员)成宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司面对的主要风险因素为原材料供 应及价格波动风险、汇率风险、环境保护及安全生产风险，敬请广大投资者认 真阅读本报告。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发 展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以15,067,300股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 108 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 115 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................... 116 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 117 第十节 公司治理............................................................................................................................ 123 第十一节 公司债券相关情况 ....................................................................................................... 128 第十二节 财务报告........................................................................................................................ 129 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 248 释义 释义项 指 释义内容 晨化股份、本公司或公司 指 扬州晨化新材料股份有限公司 晨化集团 指 扬州晨化集团有限公司，系公司前身 上海分公司 指 扬州晨化新材料股份有限公司上海分公司 淮安晨化 指 淮安晨化新材料有限公司，系晨化股份全资子公司 南京晨化 指 南京晨化新材料科技有限公司，系晨化股份全资子公司 晨化销售 指 扬州晨化新材料销售有限公司，系晨化股份全资子公司 江苏大江 指 江苏大江新材料化工有限公司，系晨化股份控股子公司 宝应锦程银行 指 江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司，系晨化股份参股公司 宝应农商行 指 江苏宝应农村商业银行股份有限公司，系晨化股份参股公司 股东大会 指 扬州晨化新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 监事会 指 扬州晨化新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 晨化股份现行有效且经扬州市市场监督管理局备案的《扬州晨化新材 料股份有限公司章程》及其修正案 报告期、本报告期 指 2020年1月1日到2020年12月31日 上年同期 指 2019年1月1日到2019年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 表面活性剂 指 加入少量就能使溶液体系界面状态发生明显变化的物质，表面活性剂 在有机分子结构中具有亲水和亲油基团，在溶液的表面能定向排列， 并能使溶液表面张力显著下降。根据离子状态分为阳离子、阴离子、 两性离子及非离子表面活性剂；根据原料分为天然油脂、石油基及醇 系表面活性剂 烷基糖苷 指 由可再生资源天然脂肪醇和葡萄糖合成的一种性能较全面的新型非 离子表面活性剂，简称APG，兼具普通非离子和阴离子表面活性剂的 特性，具有高表面活性、良好的生态安全性和相溶性 端氨基聚醚 指 聚醚多胺、聚醚胺(PEA)，简称ATPE，分子结构中含有醚键，属柔性 固化剂，也可用作聚酯的活性扩链剂，还用作聚氨酯和聚脲固化剂 聚醚 指 聚醚多元醇的简称，是主链含有醚键、端基或侧基含有大于2个羟基 的低聚物，以低分子量多元醇、多元胺或含活泼氢的化合物为起始剂， 与氧化烯烃在催化剂作用下开环聚合而成,可用作洗涤剂、消泡剂、乳 化剂、润湿剂等 （烯丙基）聚醚 指 聚醚的一种，以丙烯醇为起始剂与环氧乙烷、环氧丙烷在催化剂作用 下开环聚合而成,可用作纺织助剂、织物整理剂，使纺织品具有挺刮、 滑爽、透气、抗静电等功能 阻燃剂 指 阻止材料被引燃或抑制火焰传播的助剂，又称难燃剂、耐火剂或防火 剂，主要应用于高分子材料的阻燃处理 硅油 指 在室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品。一般分为甲基硅油和改 性硅油两类 聚醚改性硅油 指 侧链或端基中含有聚醚基团的聚二甲基硅氧烷，可改善织物后整理的 吸湿性能 硅橡胶 指 主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡 胶。 环氧乙烷 指 一种杂环类化合物，是重要的石化产品，又名恶烷、氧化乙烯，分子 式为C2H4O，环氧乙烷广泛应用于洗涤、制药、印染等行业，在化 工相关产业可作为清洁剂的起始剂 环氧丙烷 指 一种无色醚味、易燃、低沸点的有机化合物，又名氧化丙烯、甲基环 氧乙烷，分子式为C3H6O，环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙 二醇和各类非离子表面活性剂等 脂肪醇 指 具有8至22碳原子链的脂肪族的醇类,由天然油脂经甲酯化、加氢等 方法制备得到的称为天然脂肪醇，由石油化学品如烯烃等经羰基合成 等方法制备得到的称为合成脂肪醇 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 晨化股份 股票代码 300610 公司的中文名称 扬州晨化新材料股份有限公司 公司的中文简称 晨化股份 公司的外文名称（如有） YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YANGZHOU CHENHUA 公司的法定代表人 于子洲 注册地址 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号 注册地址的邮政编码 225803 办公地址 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号 办公地址的邮政编码 225803 公司国际互联网网址 http://www. yzch.cc 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴达明 联系地址 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号 电话 0514-82659030 传真 0514-82659007 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 陈竑、宋文燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红 谷中大道1619号南昌国际金 融大厦A栋41层 陈静 2018年5月21日-2020年12 月31日 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红 谷中大道1619号南昌国际金 融大厦A栋41层 杨怡 2018年7月19日-2020年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 900,255,186.07 804,898,109.37 11.85% 786,803,315.11 归属于上市公司股东的净利润 （元） 137,309,895.84 95,324,016.84 44.05% 86,198,035.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 124,032,991.03 78,505,926.53 57.99% 73,875,184.79 经营活动产生的现金流量净额 （元） 111,776,621.65 103,789,952.21 7.70% 69,471,230.08 基本每股收益（元/股） 0.91 0.63 44.44% 0.57 稀释每股收益（元/股） 0.91 0.63 44.44% 0.57 加权平均净资产收益率 15.24% 11.97% 3.27% 12.00% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,166,236,014.48 1,025,548,438.93 13.72% 893,032,948.07 归属于上市公司股东的净资产 （元） 954,132,725.07 852,002,608.83 11.99% 755,340,368.90 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 167,469,781.07 216,692,101.32 235,196,408.25 280,896,895.43 归属于上市公司股东的净利润 19,765,999.98 35,632,849.75 40,495,986.81 41,415,059.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,155,912.79 31,503,709.32 35,159,369.14 40,213,999.78 经营活动产生的现金流量净额 42,938,338.62 58,988,013.93 -33,510,435.81 43,360,704.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,893,117.15 -808,123.29 54,716.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,231,428.72 10,257,659.64 2,042,353.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 17,987,784.97 15,216,006.91 13,530,801.98 主要为理财产品收益 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,672,965.13 -6,049,923.83 -1,543,065.80 减：所得税影响额 2,376,226.60 1,797,625.85 1,761,956.04 少数股东权益影响额（税后） -96.73 合计 13,276,904.81 16,818,090.31 12,322,850.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税返还 11,946,240.00 与生产经营密切相关 增值税加计抵减 9,901.00 与生产经营密切相关 合计 11,956,141.00 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主要从事以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新材料系列产品的研发、生产和 销售。公司拥有完善的生产设备和生产工艺，凭借技术优势和产品优势，能够在新材料开发、工艺改良、 产品应用等方面为客户提供差异化产品、技术和服务支持，满足不同行业用户对产品具体应用上的不同需 求。公司主要产品为改善材料表面性能、难燃性能、柔化性能、流变性能等方面的新材料，从最初生产聚 醚改性硅油逐渐延伸、拓展到生产（烯丙基）聚醚、端氨基聚醚、烷基糖苷、阻燃剂、硅橡胶等产品，终 端客户广泛分布于聚氨酯、纺织、印染、日化、农药、铁路、消防、风电、光伏、石油页岩气开采、电子、 汽车、电缆、建筑安装等领域。公司表面活性剂主要客户为农药、涂料、风电叶片、硅油和纺织印染生产 企业，阻燃剂主要客户为聚氨酯生产企业，硅橡胶主要客户为电子、电气、电线电缆和建筑相关企业。 报告期内公司主要的经营模式如下： 1、采购模式 公司设置采购部专门负责所需原辅材料的采购，实行以订单为导向的直接采购模式，保持日常生产经 营所需的基本原辅材料。 公司建立采购业务岗位责任制，明确规定相关部门和岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容 岗位相互分离、制约和监督；物资采购遵循合理的储备指标及严格的采购流程，确定采购数量，减少因盲 目采购而导致材料的积压闲置。公司建有供应商名录，通过完整、严格的筛选体系确定进入名录的供应商 名单，并对供应商进行每年一次的定期质量考核和多次不定期的质量考核。供应商名录制度保证了原材料 的采购质量，有效控制了采购成本。 公司制定了科学、严格的采购制度，形成了计划、价格确定、供应商选择、审批、质量管控和付款的 采购体系。 2、生产模式 公司为适应多变的市场需求和激烈的市场竞争，采取以市场为导向的按需生产方式。即公司采取以销 定产方式，由销售部统一接受订单后，编制销售计划，传递给生产部，生产部下达生产计划，统筹产品生 产。品技部对原料、产成品进行检验和监督。财务部负责成本核算，指导生产车间统计工作，监督在产品 盘点，每月进行成本核算分析。公司根据产品技术特点、生产工艺流程、市场需求等因素确定了现有的生 产模式，报告期内生产模式保持稳定。 3、销售模式 公司销售方式全部为直销。 公司通过不断的技术创新，优化产品结构，提高产品性能，抢占市场先机，挖掘客户需求，不断开拓 市场。销售部根据年度预算及公司整体要求，编制年度销售收入计划，并将销售目标层层分解落实。 公司始终以客户为中心，做好客户售后服务工作。密切与客户联系，强化友好关系，做好与客户之间 的信息沟通，适时把握客户需求，通过技术创新，完善产品种类结构，提高客户采购效率，降低客户采购 成本，从而形成持久的合作关系。 公司注重根据下游客户的需求进行生产工艺的调整、新产品开发，为客户提供符合其需求的产品、服 务和技术支持。公司设立售后服务部，以实现本公司产品与客户需求的高度契合，在巩固和加强与客户合 作关系的同时，提高了已有产品的市场占有率，同时还有利于新产品在市场中的推广应用。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 公司专注于精细化工新材料领域，集中表现为小批量、高性能的特色产品。本公司的精细化工新材料 产品主要作为助剂使用，可以改善产品加工性能、提高产品质量，或赋予产品某种特有的应用性能。由于 其应用范围非常广泛，被誉为“工业味精”。公司产品可分为表面活性剂、阻燃剂和硅橡胶三大系列，均属 于新领域精细化工产品。 公司所处的精细化工新材料行业，下游涉及聚氨酯、塑料、纺织、印染、日化、农药、铁路、消防、 风电、石油页岩气开采、电子、汽车、电缆、建筑安装等国民经济的多个领域，与人们的生活息息相关， 因此精细化工新材料产品的需求多表现为硬需求，行业周期与国民经济景气及周期紧密相关。 公司在为国内外知名企业提供优质服务的同时，重视产品研发，不断加强研发投入，积极学习国内外 先进经验，在新材料、新工艺、生产自动控制等方面具备了较为先进的技术优势，公司部分产品的核心技 术已处于国内领先水平。近年来，公司积极拓展国际市场，2020年国际市场出口收入占主营业务收入的 10.19%。截止目前，公司已完成对阻燃剂主要出口产品REACH注册（欧盟认证）；端氨基聚醚、烷基糖 苷所有产品的REACH注册（欧盟认证），具备开展欧盟地区的烷基糖苷、阻燃剂和端氨基聚醚销售业务的 资质，为公司国际业务的增长奠定了坚实的基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 比年初增加2721.83万元，比年初增长169.03%，主要是研发大楼建设投资额增加 预付账款 比年初增加819.47万元，比年初增长153.88%，主要是预付材料款增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 2020年，公司核心竞争能力进一步提升，继续保持在长期经营中所形成的客户资源优势、技术领先优 势、配套同步开发优势、质量管理优势等核心竞争优势。 1、客户资源优势 公司长期致力于精细化工新材料的研发、设计和生产，本公司的精细化工新材料产品一方面由于应用 范围非常广泛，被誉为“工业味精”。公司拥有完善的生产设备和生产工艺，凭借技术优势和产品优势，能 够在新材料开发、工艺改良、产品应用等方面为客户提供差异化产品、技术和服务支持，满足不同行业用 户对产品应用指标上的不同需求；另一方面主要作为助剂使用，可以改善产品加工性能、提高产品质量， 或赋予产品某种特有的应用性能。经过多年的经营和不懈努力，公司已在行业内享有较高声誉，公司始终 秉承“以人为本、诚实守信、质量第一、用户至上”的企业理念与客户开展合作，拥有一个需求稳定的优质 客户群。近年来公司也在国内外不断拓展客户，产品出口欧盟、俄罗斯、伊朗、土耳其、日本、韩国及东 南亚地区，2020年公司产品出口9,173.66万元，晨化品牌得到了国内外知名客户的认可，公司1256006号商 标经国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“阻燃剂、表面活性剂”商品上的驰名商标。 2、技术领先优势 公司是江苏省科学技术厅和江苏省财政厅授予的江苏省高固含水性聚氨酯树脂工程技术研究中心，是 江苏省教育厅授予的江苏省企业研究生工作站，是江苏省人力资源和社会保障厅授予的博士后创新实践基 地，是江苏省经济和信息化委员会认定的企业技术中心，是江苏省发展与改革委员会授予的江苏省多功能 非离子表面活性剂工程中心，确立了公司技术水平在行业内的优势地位；公司被国家知识产权局认定为国 家知识产权优势企业；公司拥有完善先进的产品性能测试设备，被江苏省质量技术监督局、江苏省知识产 权局授予“江苏省企业知识产权管理标准化示范单位”；被江苏省质量技术监督局、江苏省市场监督管理局 和江苏省发展和改革委员会授予 “江苏省质量信用AAA级企业”；公司生产工艺装备先进、齐全，满足工 业规模生产需要，达到或超过国外公司的质量水平，生产的产品也已被国内外知名企业应用于其产品中。 为进一步提升公司研发能力，公司还专门设立了南京晨化，以利于公司研发资源集聚，提升公司研发能力 和水平，增强公司可持续发展动力，推动公司健康有序发展。 公司拥有先进的研发、生产、检测能力，报告期内新增国家专利1件。 2020年公司新增专利： 序号 专利名称 专利类型 授权公告日 专利号 取得 方式 专利权 人 1 一种酚醛泡沫用表面活 性剂的合成方法 发明专利 2020-04-14 ZL201710071437.8 申请 晨化股 份 截至报告期末，公司及子公司获得国家专利35件，其中发明专利29件。 截至报告期末，公司拥有江苏省高新技术产品5项。 3．配套同步开发优势 公司拥有专业的产品研发团队、优秀的项目执行团队和产品售后服务团队，公司及子公司现有研发人 员共93名，其中：核心技术人员4名。基于国内外知名客户不断更新的需求，公司持续主动的对产品、技 术进行改进，从而推出性能更优越、成本更低的产品，并以此吸引、引导下游客户的需求。公司的研发、 品技、销售、售后服务、生产部门，在获取客户的相关需求或市场出现行业新动态后，公司的研发部同步 进行相关产品的研发，使公司能够在第一时间同步推出相应的新产品，从而抢得市场先机。 公司在自主研发的基础上，与各高校院所开展广泛的交流与合作，形成产、学、研相结合的研发、创 新体系，有效的提高了公司的科研实力和技术水平，提高了公司新产品新技术的开发效率。 4．质量管理优势 “安全为天 、质量为先、顾客至上、持续改进。”是公司的质量方针，公司围绕这个方针建立了严格 的供应商评估与控制体系、品质控制体系以及生产管理流程、顾客满意控制程序，实现了从原材料采购到 产品出库的全过程质量控制。公司产品严格执行国家、行业和企业的相关标准，生产产品的过程被有效监 测。经过长期不懈的努力，公司建成了科学、严格、完善的质量管理体系，通过了GB/T 19001-2016 /ISO 9001:2015质量管理体系论证。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年度，公司总体经营状况继续保持稳健增长态势，报告期内，公司实现营业收入90,025.52万元， 较上年同期增长11.85%；实现营业利润15,513.79万元，较上年同期增长39.47%。报告期内公司实现利润总 额14,955.47万元，较上年同期增长43.27%；实现归属于母公司所有者的净利润13,730.99万元，较上年同期 增长44.05 %。 2020年度，公司全体员工积极进取、努力开拓，公司经营取得了可喜增长，具体经营情况如下： 1、技术研发方面 报告期内，公司紧跟市场需求，持续加大产品研发投入，2020年研发投入2,990.72万元。公司长期以 来强化研发、品技和生产等职能部门建设，为研发项目的实施提供有力支撑与保障。报告期内共有专利35 件，其中发明专利29件。2020年公司负责起草了工业用三氯丙基磷酸酯、工业用甲基膦酸二甲酯两份化工 行业标准（上述两项标准已于2020年12月9日正式发布）。 报告期内，公司新增企业标准1份，修改企业标准15份，淮安晨化新增企业标准2份。 2、市场营销方面 报告期内，公司以市场为导向，继续加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推广；不断扩大定 制产品销量，挖掘公司新的利润增长点。国外市场方面，公司通过在上海设立分公司开拓国外市场，2020 年公司产品出口9,173.66万元。国内市场方面，公司通过优化营销渠道，加大品牌宣传，强化服务跟踪， 使得报告期内公司三大系列产品产量、销量均稳健增长，也进一步提升了公司产品市场占有率和品牌影响 力： （1）表面活性剂方面：公司表面活性剂业务以聚焦产品线做长做强为策略，通过品质保障能力的不 断提升，继续与国内外知名公司保持深度合作，通过定制化学品模式的开发，继续加强了聚醚在其他工业 领域的拓展,其应用领域极为广阔；随着淮安晨化建设项目逐步投产见效，表面活性剂产品中端氨基聚醚相 应的业务增长尤为显著。 （2）阻燃剂方面：报告期内子公司淮安晨化2万吨/年阻燃剂项目进入试生产，阻燃剂产销量均有所 提升。 （3）有机硅橡胶材料方面：继续执行稳健的经营方针，依靠在细分领域的领先技术和品牌优势，实 现了持续增长的经营成果。 3、综合管理方面 报告期内，公司通过与专业机构合作，持续推行精益生产管理项目，集中力量提高生产效率、提升产 品质量、减少作业浪费、缩短承诺交期；推行“革新提案”全员活动，有效激发员工的创新意识与参与热情， 有力的提升了公司整体效益。 公司加大对战略性高附加值产品的持续投入，巩固公司在行业内已形成的规模优势，获得更丰厚的边 际效益；持续提升生产线自动化程度，保证产品稳定性，为客户提供更优质的产品。 公司进一步提升ERP系统的集成，进一步完善集团化、信息化网络管理体系，为公司及子公司的办公、 生产、信息技术运行提供更高效、可靠、稳定的基础架构。 4、安全环保方面 公司始终将安全生产和环境保护列为公司的重点工作。公司设有安全部，负责全公司安全管理工作和 防火救援工作，根据安全生产目标，制定年度安全培训计划；公司设有专门的环保部门，进一步完善了环 保制度，并采取一系列的环境保护措施，不断减少生产对环境的不利影响。报告期内，公司不存在因安全 问题、环保问题遭受行政处罚的情形。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原材料A（价格：元 /kg) 根据生产计划、原材 料价格、通过招标后 从合格供应商处采 购 18.79% 否 7.73 13.77 原材料B（价格：元 /kg) 根据生产计划、原材 料价格、通过招标后 从合格供应商处采 购 13.04% 否 6.13 6.48 原材料C（价格：元 /kg) 根据生产计划、原材 料价格、通过招标后 从合格供应商处采 购 8.73% 否 13.62 12.34 原材料D（价格：元 /kg) 根据生产计划、原材 料价格、通过招标后 从合格供应商处采 购 7.71% 否 5.37 4.75 原材料E（价格：元 /kg) 根据生产计划、原材 料价格、通过招标后 从合格供应商处采 购 7.31% 否 14.65 19.10 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 无 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 未发生重大变化 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 表面活性剂 工业化生产 均为公司员工 ZL201010538537.5、 ZL200810168290.5、 ZL201320002125.9等专 利（共计28件） 自主研发、生产技术成 熟 阻燃剂 工业化生产 均为公司员工 ZL201410103698.X、 ZL201710628989.4、 ZL201310047631.4（合 自主研发、生产技术成 熟 计3件） 硅橡胶 工业化生产 均为公司员工 ZL201010538518.2、 ZL201410228447.4、ZL 201410228300.5等专利 （共计4件） 自主研发、生产技术成 熟 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 表面活性剂（含自用聚 醚） 75400吨/年 92.28% 22500吨/年 建设中 阻燃剂 34800吨/年 56.20% 硅橡胶 8500吨/年 75.05% 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 江苏淮安市工业园区 表面活性剂、阻燃剂 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 江苏大江项目建设团队正在全力推进相关项目建设，目前环境影响评价报告已通过专家评审，评价单位正在按专家意见修改 报告，待完善后报批；环评所需的污染物排放总量己落实。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 主体 证书名称 有效期间 晨化股份 危险化学品安全使用许可证 2018年12月18日至2021年12月17日 淮安晨化 安全生产许可证 2019年05月20日至2022年06月19日 晨化股份 排污许可证 2020年03月24日至2023年03月23日 淮安晨化 排污许可证 2019年11月18日至2022年11月17日 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 √ 是 □ 否 公司硅橡胶销售收入为10,538万元，占营业收入的 11.71 %。公司拥有8500吨/年硅橡胶项目，销售方式全 部为直销。公司硅橡胶产品按照硫化方法分类，可分为高温硫化硅橡胶和室温硫化硅橡胶。（1）高温硫 化硅橡胶，公司积极优化产品配方以满足不同季节、不同地区客户对产品的个性化要求，制造了具有阻燃 性、绝缘性、高抗撕、低硬度等特种硅橡胶以及各类普通高温硅橡胶。产品广泛用于电缆护套、电器绝缘 子、手机外壳、○型圈、密封圈等领域，具有良好的阻燃性、耐高低温性、耐溶剂性、耐酸碱性等优点。 公司高温硅橡胶产品丰富，技术含量高，具有较强的市场竞争优势。目前公司高温硅橡胶主要产品包括低 硬度硅胶、阻燃硅橡胶、特种硅橡胶、高抗撕硅橡胶、电气绝缘专用胶等。（2）室温硫化硅橡胶，室温 硅橡胶是由基胶配合补强填料、交联剂、催化剂、添加剂等在特殊工艺条件下制得，包装在密闭容器中， 使用时不需加热，在室温下即可硫化成橡胶弹性体。室温硅橡胶通常采用现场施工，除具有有机硅产品的 共有特性外，还具有使用方便、种类繁多、适用面广等优点。公司目前室温硅橡胶产品覆盖了中空玻璃密 封胶、石材硅酮密封胶、中性硅酮耐候胶等系列产品，种类丰富，质量稳定。太阳能光伏组件密封胶已通 过美国UL论证，每季度接受UL驻南京代表处检查，该产品质量稳定，可以配套下游企业太阳能组件出口 美国，加拿大等国家。公司销售硅橡胶产品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 公司销售部门根据销售合同约定开具发货通知单，审批后通知仓库办理出库手续，财务部收到客户签收回 单或客户确认的收货信息；涉及出口销售的，取得报关单、提单、开具出口销售发票。公司取得商品的现 时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、 客户接受该商品，以此确认收入。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 900,255,186.07 100% 804,898,109.37 100% 11.85% 分行业 精细化工新材料行 业 897,111,556.27 99.65% 799,597,008.64 99.34% 12.20% 其他 3,143,629.80 0.35% 5,301,100.73 0.66% -40.70% 分产品 阻燃剂 208,436,480.70 23.15% 183,695,709.09 22.82% 13.47% 表面活性剂 583,295,047.97 64.79% 503,447,838.85 62.55% 15.86% 硅橡胶 105,380,027.60 11.71% 112,453,460.70 13.97% -6.29% 其他 3,143,629.80 0.35% 5,301,100.73 0.66% -40.70% 分地区 国内 808,518,566.05 89.81% 717,545,999.08 89.15% 12.68% 国外 91,736,620.02 10.19% 87,352,110.29 10.85% 5.02% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 精细化工新材料 897,111,556.27 640,654,323.83 28.59% 12.20% 8.08% 2.72% 分产品 阻燃剂 208,436,480.70 152,792,616.64 26.70% 13.47% 10.28% 2.13% 表面活性剂 583,295,047.97 402,831,545.17 30.94% 15.86% 10.48% 3.37% 硅橡胶 105,380,027.60 85,030,162.02 19.31% -6.29% -5.10% -1.02% 分地区 国内 808,518,566.05 576,322,589.22 28.72% 12.68% 9.02% 2.40% 国外 91,736,620.02 64,981,893.62 29.16% 5.02% 1.34% 2.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平 均售价 产品下半年平 均售价 同比变动情况 变动原因 阻燃剂（价格： 元/kg） 19559吨 18999吨 208,436,480.70 10.77 11.07 2.79% 原材料价格上 涨 表面活性剂 （价格：元/kg） 46271吨 45550吨 583,295,047.97 11.87 13.53 13.98% 原材料价格上 涨 硅橡胶（价格： 元/kg） 6379吨 6373吨 105,380,027.60 15.80 17.09 8.16% 原材料价格上 涨 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 √ 是 □ 否 海外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对海外业 务的影响 公司的应对措施 精细化工新材料产品 阻燃剂、表面活性剂、硅橡胶 提高了部分产品出口退税率， 促进了疫情期间的产品出口 业务 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 阻燃剂 销售量 吨 18,999 18,609 2.10% 生产量 吨 19,559 18,385 6.39% 库存量 吨 1,391 831 67.39% 表面活性剂 销售量 吨 45,550 45,210 0.75% 生产量 吨 46,271 47,043 -1.64% 库存量 吨 6,374 5,653 12.75% 硅橡胶 销售量 吨 6,373 6,608 -3.56% 生产量 吨 6,379 6,654 -4.13% 库存量 吨 199 193 3.11% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 新增淮安晨化阻燃剂项目投产，期末库存增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 精细化工新材料 直接材料 548,195,080.93 85.57% 537,003,288.20 90.59% 2.08% 精细化工新材料 直接人工 16,555,944.53 2.58% 14,951,256.32 2.52% 10.73% 精细化工新材料 制造费用 42,401,270.92 6.62% 32,702,000.17 5.52% 29.66% 精细化工新材料 折旧 10,832,143.79 1.69% 8,119,786.10 1.37% 33.40% 精细化工新材料 运费 22,669,883.66 3.54% 精细化工新材料 合计 640,654,323.80 100.00% 592,776,330.60 100.00% 8.08% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 阻燃剂 152,792,616.64 23.83% 138,552,963.52 23.24% 10.28% 表面活性剂 402,831,545.17 62.81% 364,627,433.32 61.16% 10.48% 硅橡胶 85,030,162.02 13.26% 89,595,933.77 15.03% -5.10% 精细化工新材料 合计 640,654,323.80 100.00% 592,776,330.60 100.00% 8.08% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 116,375,427.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.93% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 37,805,044.25 4.20% 2 第二名 22,931,792.04 2.55% 3 第三名 18,996,920.35 2.11% 4 第四名 18,621,263.72 2.07% 5 第五名 18,020,407.08 2.00% 合计 -- 116,375,427.44 12.93% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 207,429,874.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.74% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 61,882,867.92 9.77% 2 第二名 46,157,912.22 7.28% 3 第三名 42,108,717.97 6.65% 4 第四名 29,021,514.70 4.58% 5 第五名 28,258,862.05 4.46% 合计 -- 207,429,874.86 32.74% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,307,604.44 53,883,317.69 -40.04% 主要是执行新收入准则，将销售运费 调入营业成本项目。 管理费用 66,018,761.04 51,043,836.62 29.34% 主要是环保费和修理费的增加。 财务费用 1,976,402.47 -959,072.92 主要是外汇汇率变动及上期有财政 贴息。 研发费用 29,907,223.83 24,169,602.17 23.74% 主要是研发项目增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键，不断保证企业有效的研发能力。公司拥有专业的研发团队、 先进的研发设备，不断引进高端技术人才，专注于精细化工助剂的研发工作。不断的研发投入及优秀的研 发创新能力使公司产品拥有了较强的技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳定的经济效益。截至报告 期末，公司共有19个项目在推进过程中。 报告期内，公司研发投入主要用于以下方面： （1）持续对既有产品进行工艺技术优化； （2）开发新产品，增加公司未来新的盈利增长点。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 93 93 82 研发人员数量占比 11.74% 12.76% 14.44% 研发投入金额（元） 29,907,223.83 24,169,602.17 24,849,131.66 研发投入占营业收入比例 3.32% 3.00% 3.16% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 675,392,732.26 551,690,553.36 22.42% 经营活动现金流出小计 563,616,110.61 447,900,601.15 25.84% 经营活动产生的现金流量净 额 111,776,621.65 103,789,952.21 7.70% 投资活动现金流入小计 534,223,769.45 501,274,492.53 6.57% 投资活动现金流出小计 633,201,506.53 513,235,825.29 23.37% 投资活动产生的现金流量净 额 -98,977,737.08 -11,961,332.76 727.48% 筹资活动现金流入小计 34,300,500.00 2,000,000.00 1,615.03% 筹资活动现金流出小计 57,448,167.28 16,618,286.29 245.69% 筹资活动产生的现金流量净 额 -23,147,667.28 -14,618,286.29 58.35% 现金及现金等价物净增加额 -11,750,503.83 77,189,943.11 -115.22% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流出加大，主要是公司推进研发大楼建设和淮安晨化项目建设；筹资活动现金流入加大，主要是临时性筹资用 于生产经营；筹资活动现金流出加大，主要是归还临时性借款；筹资活动产生的现金流量净额为流出加大，主要是现金分红 增加；现金及现金等价物减少，主要是将现金用于购买理财产品。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 18,084,984.97 12.09% 主要是理财产品收益 否 资产减值 -2,102,541.24 -1.41% 主要是存货跌价损失 否 营业外收入 152,958.00 0.10% 否 营业外支出 5,736,098.95 3.84% 主要是公益性捐赠和固定 资产报废损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 180,416,364.93 15.47% 192,980,879.68 18.82% -3.35% 应收账款 48,277,983.58 4.14% 47,618,655.15 4.64% -0.50% 存货 109,798,450.06 9.41% 95,069,207.19 9.27% 0.14% 固定资产 196,945,318.18 16.89% 166,037,483.77 16.19% 0.70% 在建工程 43,321,221.50 3.71% 16,102,927.16 1.57% 2.14% 主要是研发大楼和淮安晨化项目建 设加大 短期借款 100,036.25 0.01% 0.01% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 计入权益的累 计公允价值变 本期计提 本期购买金额 本期出售金 其他变动 期末数 值变动损益 动 的减值 额 金融资产 4.其他权益 工具投资 16,700,000.00 -900,000.00 -900,000.00 15,800,000.00 金融资产小 计 16,700,000.00 -900,000.00 -900,000.00 15,800,000.00 上述合计 16,700,000.00 -900,000.00 -900,000.00 15,800,000.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下： 项目 期末余额 上年年末余额 信用证保证金 814,010.92 合计 814,010.92 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,000,000.00 67,344,500.00 -97.03% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 江苏大 江新材 料化工 有限公 司 化工产 品研 发、销 售 增资 2,000,000.00 50.10% 自有资 金 扬州市 大江化 工实业 有限公 司、扬 州阳诚 新材料 研发中 心（有 限合 伙）、上 海肇通 企业管 理咨询 有限公 司 长期 化工产 品 进入 安评、 环评 审批 阶段 15,000,000.00 -5,588,511.57 否 合计 -- -- 2,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 15,000,000.00 -5,588,511.57 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 6,000,000.00 -900,000.00 9,800,000.00 0.00 0.00 1,550,520.00 15,800,000.00 自有资金 合计 6,000,000.00 -900,000.00 9,800,000.00 0.00 0.00 1,550,520.00 15,800,000.00 -- 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 首次公开 发行股票 21,822 2,864.59 14,276.2 0 4,006 18.36% 9,210.44 存入募集 资金专户 和购买理 财产品 7,542.12 合计 -- 21,822 2,864.59 14,276.2 0 4,006 18.36% 9,210.44 -- 7,542.12 募集资金总体使用情况说明 1、年产15000吨烷基苷项目累计投入5,334.85万元；2、年产5000吨端氨基聚醚项目累计投入2,789.74万元；3、研发大 楼项目累计投入1151.61万元；4、用募集资金补充流动资金5000万元。公司累计使用募集资金14276.20万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 ⑴年产 15,000 吨烷基 糖苷项 目（淮安 晨化新 材料有 限公司 实施） 否 5,900.45 5,900.45 166.12 5,334.85 90.14% 2019年 03月30 日 611.43 939.94 否 否 ⑵年产 5,000吨 端氨基 聚醚项 目（淮安 否 6,915.55 6,915.55 1,546.86 2,789.74 40.34% 2021年 06月30 日 不适用 否 晨化新 材料有 限公司 实施） 研发大 楼项目 （原研 发中心 改扩建 项目） 是 4,006 4,006 1,151.61 1,151.61 28.75% 2022年 10月31 日 不适用 是 补充营 运资金 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 21,822 21,822 2,864.59 14,276.2 -- -- 611.43 939.94 -- -- 超募资金投向 无 超募资 金投向 小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 21,822 21,822 2,864.59 14,276.2 -- -- 611.43 939.94 -- -- 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因（未完）  |