[年报]美力科技:2020年年度报告
原标题:美力科技:2020年年度报告 浙江美力科技股份有限公司 2020年年度报告 2021-039 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人章碧鸿、主管会计工作负责人占艳光及会计机构负责人(会计主 管人员)董圆圆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业环境变动的风险 公司的产品主要销往国内乘用车市场，属于汽车零部件产品，故国内汽车 工业经济及运行环境，对公司的经营业绩影响较大。2020年第一季度，受到新 型冠状肺炎疫情的影响，国内汽车产销量大幅下滑，从第二季度开始，受益于 国内疫情的有效管控和国家促进汽车消费等政策措施的刺激，国内汽车工业显 著回暖，但全球疫情形势仍不容乐观。未来如全球疫情进一步发展致使国际经 济增长长期处于低位区间运行，势必也将对国内的经济环境产生重大影响，进 而影响到汽车行业的发展，并最终可能对公司2021年及未来年度的经营业绩产 生不利影响。 2、毛利率下降的风险 受原材料价格及仓储物流费用波动，及人工成本增加等因素的影响，公司 存在产品毛利率下降的风险，虽然公司已经通过提升内部管理、加快新客户新 项目开拓及新产品研发进度等措施，一定程度抵消了上述风险因素对毛利率的 影响，但如未来宏观经济周期波动、汽车行业政策调整等导致汽车销量及售价 下降，并向汽车零部件行业传导，公司未来的主营业务毛利率仍存在下降的风 险。 3、实际控制人控制的风险 公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生持有公司42.5986%的股份，虽然公 司已通过制定实施《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《关联交易决策制度》等一系列规则规定了控股股东、实际控制人的诚信 义务，通过《独立董事制度》建立了独立董事的监督约束机制，使公司法人治 理结构得到进一步完善，同时实际控制人亦作出了避免同业竞争等相关承诺， 承诺不利用其实际控制人地位损害公司利益。但实际控制人章碧鸿仍能凭借其 控制地位及对董事会的影响力，通过行使投票权或其他方式对公司的经营决策、 财务管理、人事任免等进行控制，存在损害公司和中小股东利益的风险。 4、管理风险 经过十余年持续快速的健康发展，公司已建立了成熟的管理制度体系和组 织运行模式。但是随着公司资产和经营规模等的持续增长，以及对外收购兼并 之后，并表范围的进一步扩大，公司将在经营管理、内控制度、人才储备等方 面面临更大的挑战。若公司不能进一步提升管理能力，持续充实高素质管理人 才队伍，将难以适应未来的成长和市场环境的变化，给公司带来相应的管理风 险。 5、技术风险 公司是省级高新技术企业，对技术创新能力十分重视。近年来，汽车主机 市场的竞争日趋激烈，汽车主机厂对相关零部件厂商的产品技术、质量等要求 越来越高。公司十分注重自主创新能力培育，根据行业发展动态和客户要求， 不断进行新技术、新材料和新工艺的开发，以巩固公司在汽车零部件领域的技 术领先优势，扩大市场占有率。若公司不能持续进行技术创新和储备，产品研 发与生产能力不能同步跟进，产品不能适应汽车行业发展的需求，将面临被市 场淘汰的风险，影响公司市场份额和经营业绩的持续增长。 6、固定资产折旧费用大幅增加的风险 随着公司海宁地区厂房和公司募投项目购置的设备投入使用及生产，2020 年度，公司的固定资产折旧费用大幅增加。如公司不能通过提升营业收入、通 过规模效应进一步降低产品单位成本、提升内部管理减少三项费用等方式，降 低固定资产折旧费用对公司净利润的影响水平，将对公司2021年及以后年度的 经营业绩产生较大的不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以173,450,750为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 12 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 20 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 39 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 58 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 65 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 65 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 65 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 66 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 67 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 74 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 79 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................. 80 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司、美力科技 指 浙江美力科技股份有限公司 长春美力 指 长春美力弹簧有限公司，系公司全资子公司 绍兴美力 指 绍兴美力精密弹簧有限公司，系公司全资子公司 海宁美力 指 浙江美力汽车弹簧有限公司，系公司全资子公司 北美美力 指 MEILI NORTH AMERICALTD.，系公司控股子公司 上海科工 指 上海科工机电设备成套有限公司，系公司全资子公司 公司章程 指 《浙江美力科技股份有限公司公司章程》 万都 指 万都株式会社，世界汽车零部件百强企业，致力于为汽车提供世界 一流的汽车核心底盘系统-制动器装置、转向装置以及悬架装置。 礼恩派 指 无锡礼恩派华光汽车部件有限公司，系礼恩派亚洲有限公司与无锡 华光汽车部件集团有限公司共同组建的合资公司，其主要业务为生 产轿车座椅悬挂垫和座椅背部支撑系统。 佛吉亚 指 FAURECIA，法国汽车零部件企业，全球第六大汽车零部件供应商， 其在汽车座椅、排放控制技术系统、汽车内饰和外饰四大业务领域 居业界领先地位。 德尔福 指 美国德尔福公司，是一家全球领先的乘用车、商用车及其它细分市 场的电子与技术供应商。 天纳克 指 是一家集研发、生产和销售汽车空气净化和驾乘性能系统及产品于 一身的全球领先汽车零部件企业。 安凯希斯 指 上海安凯希斯汽配有限公司，系日本共和产业株式会社在中国境内 的全资子公司，主要产品为汽车遮光板及相关汽车零配件。 奥托立夫 指 上海奥托立夫汽车安全系统有限公司，系瑞典奥托立夫公司子公 司，主要产品为汽车安全气囊及其它安全系统系列产品。 伟巴斯特 指 伟巴斯特车顶供暖系统（上海）有限公司，系伟巴斯特车顶系统中 国有限公司全资子公司，其主要业务为汽车遮阳板总成及天窗产 品。 股票或A股 指 面值为1元的人民币普通股 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期、报告期末 指 2020年1月1日至2020年12月31日、2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美力科技 股票代码 300611 公司的中文名称 浙江美力科技股份有限公司 公司的中文简称 美力科技 公司的法定代表人 章碧鸿 注册地址 浙江绍兴新昌县新昌大道西路1365号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江绍兴新昌县新昌大道西路1365号 办公地址的邮政编码 312500 公司国际互联网网址 http://www.china-springs.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章夏巍 梁钰琪 联系地址 浙江绍兴新昌县新昌大道西路1365号 浙江绍兴新昌县新昌大道西路1365号 电话 0575-86226808 0575-86226808 传真 0575-86060996 0575-86060996 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 胡彦龙、周诗琪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号 王志、陆晓航 2017年2月21日至2020年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 673,611,550.31 601,486,573.88 11.99% 545,088,788.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） 40,245,365.28 18,079,518.63 122.60% 19,920,959.88 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 36,407,056.87 14,118,315.26 157.87% 12,214,212.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） 82,631,525.15 65,677,542.68 25.81% 35,366,049.97 基本每股收益（元/股） 0.23 0.10 130.00% 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.10 130.00% 0.11 加权平均净资产收益率 6.32% 2.73% 3.59% 2.99% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 减 2018年末 资产总额（元） 1,183,327,250.93 1,092,933,869.54 8.27% 1,017,953,760.85 归属于上市公司股东的净资产 （元） 653,128,920.80 620,606,030.47 5.24% 662,165,097.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 102,836,007.99 147,532,401.90 182,665,000.67 240,578,139.75 归属于上市公司股东的净利润 -1,164,425.20 16,522,695.51 16,024,446.53 8,862,648.44 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -1,779,068.31 14,555,803.55 15,466,361.42 8,163,960.21 经营活动产生的现金流量净额 33,559,973.62 21,381,860.99 16,801,417.68 10,888,272.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 490,949.03 -33,162.84 69,997.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 3,660,717.17 5,142,536.54 7,986,156.75 委托他人投资或管理资产的损益 731,863.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 600,260.95 -131,839.23 -86,390.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,536.39 减：所得税影响额 945,155.13 1,016,331.10 990,379.27 少数股东权益影响额（税后） 4,500.00 合计 3,838,308.41 3,961,203.37 7,706,747.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务 公司自成立以来，主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务，产品主要包括悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车 身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品等五大类，主要应用于汽车行业，在汽车主机厂和世界知名汽车零部件企业中，积 累了深厚的客户资源和较高的市场口碑。除此之外，公司产品在机械、园林、五金、仪器仪表、家用电器等主要市场，亦有 广泛的应用。 2018年，公司完成对上海科工100%股权的收购工作，上海科工自2018年4月30日起，加入公司并表范围，公司的业务开 始拓展至模具及汽车塑料内饰件的研发、生产及销售业务。上海科工成立于1993年，经过二十几年的发展，已经在汽车零部 件行业中，确立一定的行业地位，客户主要包括安凯希斯、伟巴斯特、奥托立夫等。 2、公司主要产品 （1）弹簧产品 公司的弹簧产品主要可以分为以下五类：悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品。 产品系列名称 主要产品 产品示例 悬架系统弹簧 悬架弹簧、稳定杆 车身及内饰弹簧 各种异形弹簧 动力系统弹簧 气门弹簧 通用弹簧 圆柱弹簧 其他弹簧产品 冲压件等其他弹簧 （2）精密注塑件产品 公司的精密注塑件产品主要可以分为以下四类：安全系统零部件、方向盘系统部件、遮阳板总成及天窗部件和其他产品 零部件。 产品系列名称 主要产品 产品示例 安全系统零部件 安全带锁扣部件、锁舌、 导向件、高挑器部件、支 架部件、安全气囊部件、 安全带卷簧组件 方向盘系统部件 方向盘上盖与底罩部件、 方向盘上盖、方向盘上盖 装饰件、方向盘总成 遮阳板总成及天窗部件 遮阳板化妆镜、遮阳板轴 杆、遮阳板总成、天窗把 手盖、天窗部件 其他产品零部件 汽车管路系统部件、汽车 内部装饰件、汽车杯架、 汽车轮箍及螺母罩 3、公司经营模式 公司的经营模式主要包括原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。主要经营模式如下： （1）采购模式 a、弹簧产品业务采购模式 公司弹簧产品的原材料由公司采购部门统一向供应商采购。公司已建立了合格供应商管理体系，即：由技术中心对供应 商实行有效甄选、考核和管理；采购部门建立合格供方名录，由技术中心下辖的检测中心负责对采购物资的进厂检验，生产 运营部门负责进货质量的统计、分析及改进；由仓库保管员负责采购物资的验证、入库、储存防护和出库。公司在原材料采 购过程中逐步优化供应商资源，并在技术中心和生产运营部门的配合下，实现了对采购成本、质量和及时性等方面的有效控 制，多年来已与供应商建立了良好的合作关系。 公司主要有两种采购模式：一是公司运营部门根据以后两个月的订单情况，制定生产计划，向采购部下达以后两个月的 原材料需求，采购部根据运营部的采购需求向供应商提出采购订单；二是特殊品种或临时零星采购订单，由生产运营部门根 据生产计划对采购部下达采购指令，采购部寻找供应商进行下单临时采购。 b、精密注塑件产品业务采购模式 精密注塑件产品业务的原材料，由上海科工相关部门负责，其中，资材部主要负责原材料采购申请、合格供应商管理 以及采购作业联络工作，品保部负责原材料的入库检验，同时上海科工工程部负责制定采购原物料的技术文件。上海科工所 需物料采购必须向合格供应商购买，如属特殊性材料或客户指定供应商则必须使用指定供应商，采购人员依据申购单内容在 两家或多家合格供应商中进行询价、比价后择优采购。上海科工通过评鉴定期修订合格供应商名录。 （2）生产模式 a、弹簧产品业务生产模式 公司产品的研发设计与冷/热成形、热处理、抛丸强化、检测等是保证产品质量与竞争力的关键，这些关键工序均由公司 完成。这种生产模式最大限度提高了公司的生产能力和综合竞争力。 由于公司为各主机厂配套的车型各有不同，公司汽车弹簧产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特 点，公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式。根据与主机厂签订的月度订单，结合产成品 库的库存情况，逐级编制月度生产计划、周交货计划和生产统计日报表，组织安排生产，并每天跟踪客户订单情况，实时更 新生产计划。生产运营部门将生产计划分别提交到采购部、生产车间，采购部负责外购原材料和辅助材料的采购，生产运营 部门负责弹簧产品的生产。整个生产过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付。 b、精密注塑件产品业务生产模式 精密注塑件产品业务生产工作，包括模具及精密注塑件产品生产，其中模具制造主要用于后续塑料件内饰产品的生产， 由上海科工相关部门负责。模具部根据客户及产品要求，对模具进行设计、制造、检测、维修、变更等工作。生产部根据客 户订单安排生产，主要包括射出成型塑胶件、塑胶件组装、印刷加工等，市场部下设生管课依据客户订单作成加工单及订单 交期确认表，并制作组装生产排配表及印刷生产排配表，制造部下设成型课依照加工单及订单交期确认表制作成型生产排配 表安排生产，组装课、印刷课分别依据组装生产排配表、印刷生产排配表安排生产。 （3）新产品开发模式 a、弹簧产品业务开发模式 公司弹簧新产品开发模式主要有“自主研发”和“与主机厂同步研发”两种。 自主研发主要系公司根据行业发展趋势，利用自身超前研发的新技术、新产品、新材料，主动开拓创造新市场，自主研 发成功后较易获得新市场，例如公司已掌握的ML1900新材料技术，应用于弹簧制造后，将大幅提升汽车弹簧轻量化水平， 为汽车整体轻量化做出重要贡献。 与主机厂同步研发主要是指公司通过掌握的市场资源搜集市场需求信息，在了解主机厂有同步开发需求和评估竞争对手 后，通过进行产品技术评审和客户现场审核等方式以获得产品开发权或开发协议。 b、精密注塑件产品业务开发模式 上海科工精密注塑件开发，由上海科工相关部门负责，首先由工程部牵头组织各职能部门对项目进行论证，评审通过后 由市场部对外报价；客户确认后签订相关开发协议；之后成立项目小组进行开发；在送样至客户并通过各项试验（材料、性 能、功能试验等）后，进行批量生产。 （4）销售模式 a、弹簧产品业务销售模式 公司弹簧产品销售采用直销的方式，由营销部直接开发客户，并负责售后服务等相关事宜。公司客户主要集中在汽车行 业。 一般情况下，在公司技术中心为主机厂配套开发产品成功后，将交付样品供主机厂进行测试，测试期结束且产品合格后， 公司才安排进行批量生产。产品进入批量生产阶段，公司通常与零部件供应商、主机厂签订框架合同，根据每笔订单的数量 向主机厂提供相关产品，公司每月根据主机厂下达的月度订单组织生产，然后通过第三方物流或自己运送将产品运送至主机 厂指定的仓库（或中转库），仓库根据主机厂生产指令需求将产品配送到主机装配生产线，产品经主机厂验收合格、生产领 用后，每月向公司发送开票通知单（结算通知单），公司核对无误后开具发票。主机厂回款按合同约定执行。 b、精密注塑件产品业务开发模式 公司精密注塑件产品均销往国内，以直销模式为主；上海科工依托模具设计开发、项目工程管理等优势，努力进入客户 合格供应商名单。对于新产品，在送样至客户并通过各项试验（材料、性能、功能试验等）后，进行批量生产；由制造部具 体组织生产。对于前期已经开发的成熟产品，在该车型持续生产过程中不断给一级配套商供货，公司根据客户的采购计划确 定生产计划，然后根据客户订单进行销售。 报告期内，公司实现营业收入共计6.74亿元，与去年同期相比，增加11.99%，实现归属于母公司股东净利润为4,024.54 万元，与去年同期相比，增加122.60%，其中，归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润（以下简称扣非后净利润） 为3,640.71万元，与去年同期相比增加157.87%。 4、报告期内主要的业绩驱动因素 (1)报告期内，公司营业收入增加，主要受到以下因素推动： 1）政策利好及行业发展推动 2020年第二季度起，国内的疫情逐步得到控制，党中央、国务院、各级政府快速决策部署,扎实推进复工复产，出台了 一系列保障物资供应、促进开工生产、降低企业税负的有利政策。在上述政策的推动下，汽车及汽车零部件行业整体出现了 明显的回暖和复苏。 2）公司实施积极的大客户及战略客户重点突破工作，客户资源得到进一步的拓展。2020年度，国内乘用车销量前十大 车企，以及商用车销量前十大车企中，吉利汽车、长安汽车、北汽福田、陕汽集团等，均是公司的直接客户；公司在合资汽 车主机品牌，如长安福特、上海通用、东风日产等公司获得产品定点；在新能源车企中，量产客户主要有比亚迪和理想汽车， 其他新能源车企，如蔚来、小鹏、岚图、特斯拉，公司也已进入其供应商体系；公司与其他非主机厂客户，如万都、礼恩派、 佛吉亚、天纳克、奥托立夫、安凯希斯等，也保持着非常良好的合作关系，市场份额和占有率进一步提升，并且单个客户销 售金额超过500万元以上的客户数量明显增加，公司对前五大客户的依赖程度与去年同期相比，下降3.13个百分点。 （2）报告期内，公司利润水平与去年同期相比有较大幅度的提升，主要系受到以下因素的影响： 1）报告期内，公司营业收入增加，一定程度上提升了公司的营业利润；同时，扣除仓储、运输费列支营业成本的影响， 主要产品毛利率与去年同期相比，有一定程度的提升； 2）2019年度，公司计提了金额较大的单项应收账款坏账准备，同时，上海科工商誉减值、北美美力少数股东损益会计 处理等，均对公司净利润产生了较大的负面影响，其中，公司对北汽银翔汽车有限公司及其相关方、知豆电动汽车有限公司 的应收账款全额计提坏账准备，影响当期净利润623.89万元；对上海科工计提商誉减值369.84万元，对北美美力少数股东损 益进行会计处理，影响净利润611.03万元。上述三项会计处理，合计影响公司2019年度净利润1,604.76万元，致使2019年度 净利润基数较低。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 同比增加104.84%，主要系年产1亿件先进复合材料汽车零部件及高性能弹簧建 设项目厂房建设所致。 应收票据 同比增加55.75%，主要系银行承兑汇票质押增加所致。 应收款项融资 同比增加62.38%，主要系收到货款中银行承兑汇票增加所致。 预付款项 同比增加35.34%，主要系可转债中介费用所致。 其他非流动资产 同比增加291.37%，主要系本期预付长期资产购置款增加所致。 应付票据 同比增加110.40%，主要系支付货款中以银行承兑汇票支付增加所致。 应付账款 同比增加47.47%，主要系采购额、固定资产增加所致。 一年内到期的非流动负债 同比增加99.99%，主要系一年内到期的长期借款转列所致。 长期借款 同比减少44.98%，主要系转列至一年内到期的非流动负债所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 MEILI NORTH AMERICAL TD（北美 美力） 对外投资 后形成的 控股子公 司，公司持 有其70% 的股权 -2,218.75 万元 加拿大温 莎 销售公司 报告期内， 公司正在 委托专业 人员对北 美美力进 行清算和 注销。 报告期内 实现净利 润-204.81 万元 3.40%（注） 否 其他情况 说明 公司准备对北美美力进行清算、注销，报告期内，相关注销工作正在进行中。 注：鉴于报告期末，北美美力的净资产为负，该数值为北美美力净资产绝对值与公司净资产之比。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 经过多年的自主研发积累，截至目前为止，公司及子公司共拥有71项专利技术、2项计算机软件著作权。在弹簧领域， 公司主导或参与研究制定弹簧行业国际标准1项、国家标准11项、行业标准8项，在例如，公司独立自主研发的ML1900新材 料性能处于行业领先地位，公司还是博士后工作站驻站单位，进行《39SiCrVTiA高强度高韧性弹簧钢ML1900》的课题研究， 推进各项试验工作的开展和任务安排。在精密注塑件产业务领域，公司子公司上海科工是上海精密塑料模具重点骨干企业、 上海市“专精特新”中小企业（2017-2018）也是上海市总工会职工技协确认的工程塑料模具制造及成型技术教育培训基地和 上海市工程技术大学产学研教学基地。 公司及子公司的的技术和研发实力，也获得了多方认可。2016年3月，公司测试中心获中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）实验室认可证书，并于本年度顺利通过CNAS认可委的监督审核。2016年4月，公司弹簧及弹性装置研究院获浙江 省科学技术厅、省发改委、省经信委认定为省级企业研究院。2016年12月，公司技术中心获浙江省经信委、省财政厅、省国 税局、省地税局和杭州海关认定为省级技术中心。公司子公司上海科工于2020年11月，通过高新技术企业复审，高新技术企 业有效期延长三年。 2、工艺设备优势 经过多年的发展与积累，公司已通过自主技术改造、参与国际设备研发、设备引进等方式，使公司及子公司的设备精度、 生产效率在行业内居于领先水平。近年来，公司引进台湾的自动卷簧机、日本的应力抛丸机等；从意大利、日本等国家引进 气门弹簧生产设备，通2内部的自主组线，形成了单件流、零缺陷等自动生产线；引进的法国纽曼数控线材折弯机，具有高 精度，高速度和高质量等特点，有效提升了公司整体工艺水平，公司异形弹簧生产能力具备了全球领先优势；从日本牧野 MAKINO/F3高速加工中心及全自动CNC火花机，还更新了包括双色成型设备在内的大量生产制造设备。 3、人才优势 对于以技术为先导的研发、制造型企业而言，核心的创新人才始终是企业在市场竞争中取胜的关键要素之一。公司一直 非常注重制造行业内高端技术人才和企业管理人才的培养与挖掘，并通过一系列有效的聘用、培训和激励机制保障团队稳定。 目前，公司已建立了一支技术精湛、经验丰富、团结合作的研发团队。团队核心成员在金属材料、热处理领域具有深厚造诣， 先后承担了多项国际级、国家级、部级、省市区级重点科研项目。除此之外，公司研发团队中的年轻骨干大多毕业于国内外 知名院校的机械工程、机电技术、物理学、材料学等相关专业，具备良好的技术理论基础，其中包括具有多年相关技术开发 经验的技术能手、技术新秀。公司研发团队通过技术人才的新老结合以及各技术层级人才的组合搭配，有效地发挥了团队发 展的协同效应。因此，公司现有研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优势，对国内外同行业的技 术发展动态拥有较强的敏锐性和前瞻性。 4、管理优势 公司不断借鉴国内外先进的企业管理经验，大力推行以人为本的管理理念，营造和谐、高效的企业氛围，积极实施精益 生产、目标管理等先进的管理方法和现代化的管理技术，促进公司经营管理体系人性化、科学化、规范化。 公司在管理架构设计上推行扁平化组织结构，以有效提高内部信息反馈速度，优化业务流程，提高快速反应能力，并在 此基础上实施“服务营销”战略，充分有效地组织全公司资源为客户服务，提高客户满意度。 5、品牌优势 经过多年的市场开拓和培育，公司和子公司已经拥有一批稳定的客户群，已经与万都、佛吉亚、礼恩派、德尔福、吉利 汽车等客户建立长期而稳定的合作关系。2011年10月，公司被浙江省环境保护厅、浙江省经济和信息化委员会授予“浙江省 清洁生产阶段性成果企业”，2014年1月，公司“”（注册证号：5741064）被浙江省工商行政管理局授予“浙江省著名 商标”，公司“美力”商号被浙江省工商行政管理局授予“浙江省知名商号”荣誉称号。近年来，公司产品销售额逐年增长，市 场占有率不断提高，充分体现了客户对公司产品的认可程度。公司子公司上海科工长期致力于汽车塑料零部件及周边产品的 生产和研发，在精密注塑模具及成型技术和塑件表面处理、喷涂加工等领域也已经具有一定的知名度，主要客户包括安凯希 斯、伟巴斯特、奥托立夫等知名零部件客户。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）行业概述 2020年第一季度，受到国内疫情的影响，国内经济和汽车工业均受到剧烈冲击，经济增长陷入停滞状态，汽车销量出 现断崖式下跌。疫情当前，党中央、国务院、各级政府快速决策部署,扎实推进复工复产，出台了一系列保障物资供应、促 进开工生产、降低企业税负的有利政策。在上述政策的推动下，及汽车行业相关企业的自身努力与拼搏下，自2020年第二 季度起，汽车行业逐渐开始探底回暖，至2020年底，全国全年累计实现汽车产销量2,521.13万辆和2,531.74万辆，其中乘 用车产销量分别为1,999.4万辆和2,017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%，降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点。 伴随着行业负增长、竞争加剧，和汽车销售价格的逐渐走低，越来越多的合资、外资汽车主机厂商，开始积极寻找、培 育国内优质的零部件制造企业，并达成战略同盟关系，发挥国产零部件的进口替代作用；同时，随着国内主机厂商如吉利、 长城、长安等的蓬勃兴起与发展，也给国内优质的零部件厂商提供了新的机遇。受到国内汽车工业变革、转型的冲击，国内 汽车零部件行业的竞争也日趋激烈，两极分化趋势越发明显，其中部分合资品牌的汽车零部件企业市场份额逐渐受到压缩， 开始考虑退出中国市场，而具有一定竞争优势的规模化国产零部件企业，产品市场占有率逐渐提升，在竞争中处于劣势的小 微型企业，则逐渐被市场淘汰。 （二）公司经营情况概述 公司主要生产弹簧及精密注塑件等相关产品，其中90%以上的产品应用于汽车行业，故公司与汽车零部件行业及汽车 行业之间，均存在着较强的联动效应。以2020年度为例，乘用车销量前十的车企和商用车销量前十的车企中，吉利汽车、 长安汽车、北汽福田、陕汽集团等，均是公司的直接客户。报告期内，公司在合资汽车主机品牌，如长安福特、上海通用、 东风日产等公司获得产品定点。在新能源汽车方面，量产的客户主要有比亚迪、理想汽车，蔚来、小鹏、岚图、特斯拉等主 机厂，公司也已进入供应商体系。2020年度，公司对上述新能源客户实现销售收入已超过1,000万元，虽然未对报告期公司 经营业绩产生重大影响，但随着新能源汽车的持续发展，预计未来在公司营业收入中的占比将逐渐增大。除上述主机厂客户 外，公司其他客户如万都、礼恩派、佛吉亚、奥托立夫、伟巴斯特、延锋汽车智能安全系统等公司，均为全球或者国内知名 的汽车零部件厂商。 本年度，公司整体经营情况向好，营业收入、净利润情况与去年同期相比，均有不同程度的上升，其中，实现营业收入 6.74亿元，同比增加11.99%，全年实现净利润4,015.96万元，同比增加77.72%，其中，归属于上市公司所有者的净利润为 4,024.54万元，同比增加122.60%。 （三）2020年度公司主要工作 2020年度，公司主要开展了以下工作： 1、实施大客户及战略客户重点突破工作。报告期初，公司制定了年度战略客户及战略项目清单，重点跟进和突破。本 年度，公司在客户和项目开发方面，取得的进展主要包括：对主机厂客户的直接销售比例与2019年度相比，有较大幅度上 升，合计突破公司整体营业收入的20%；悬架系统弹簧产品开始进入大众汽车集团（中国）的路试测试阶段，部分项目已 经获得预定点。在精密注塑件领域，公司子公司上海科工成功进入宁波群英出风口业务，获得了上海大众、通用雪佛兰、福 特林肯等项目的业务定点，另外在新能源汽车业务上，为宁波群英配套了上汽大众、上汽奥迪的充电桩面板和充电枪的注塑 件业务。 2、自2020年3月起，公司即开始筹备发行可转换公司债券募集资金事宜。本次发行，公司拟募集资金3亿元，用于年 产9,500万件高性能精密弹簧建设项目、新材料及技术研发中心项目以及补充流动资金项目。报告期内，公司已经完成可转 债发行的反馈意见回复、通过深交所审核委员会审核、注册环节回复等重要工作，并于2021年1月，取得证监会的同意注 册批复，公司可转债于2021年2月24日上市，债券代码：123097，债券名称：美力转债。 3、推进新产业园区的建设项目。报告期内，公司对大明市地区新产业园区的建设工作，正在有序开展中。本年度，公 司大明市新产业园区的厂房主体结构建设基本完成，后续将在完成内部装修、其他基础设施配套建设等工作后，进行竣工验 收，预计将于2021年度投入使用。 4、积极开展和推进复合材料的研发、生产及验证工作。报告期内，公司已经购置部分研发生产设备，可实现小批量生 产，部分项目正在洽谈和论证中，其中江西五十铃项目，已经完成前期的疲劳试验和装车路试试验。如后续进展顺利，可对 该客户实现小批量供货。 5、在行业内寻找合适的收购兼并标的。报告期内，公司与多家潜在的标的公司，进行了初步的沟通，并选择韩国的大 圆钢业株式会社作为进一步商洽的对手方。截至本报告披露之日，公司已经与大圆钢业株式签署了《投资意向协议》，并支 付了1,800万元意向金，后续的审计、评估等相关工作正在进行中。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 673,611,550.31 100% 601,486,573.88 100% 11.99% 分行业 汽车零配件行业 614,489,861.28 91.22% 564,495,259.71 93.85% 8.86% 其他产品及收入 59,121,689.03 8.78% 36,991,314.17 6.15% 59.83% 分产品 悬架系统弹簧 257,005,729.88 38.15% 196,993,264.15 32.75% 30.46% 车身及内饰弹簧 156,267,109.64 23.20% 156,972,838.82 26.10% -0.45% 动力系统弹簧 11,011,351.96 1.63% 11,310,210.69 1.88% -2.64% 通用弹簧 60,980,983.82 9.05% 59,765,954.65 9.94% 2.03% 其他弹簧产品 50,989,294.55 7.57% 31,433,300.74 5.23% 62.21% 其他收入 8,132,394.47 1.21% 5,256,610.98 0.87% 54.71% 精密注塑件 129,224,685.99 19.18% 139,754,393.85 23.23% -7.53% 分地区 国内地区 640,624,535.25 95.10% 563,033,811.50 93.61% 13.78% 国外地区 32,987,015.06 4.90% 38,452,762.38 6.39% -14.21% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 汽车零配件行 业 614,489,861.28 472,742,841.86 23.07% 8.86% 16.72% -5.18% 分产品 悬架系统弹簧 257,005,729.87 239,255,189.17 6.91% 30.46% 36.35% -4.02% 车身及内饰弹 簧 156,267,109.64 93,665,771.01 40.06% -0.45% 2.10% -1.50% 精密注塑件 129,224,685.99 97,301,347.28 24.70% -7.53% -6.16% -1.10% 分地区 国内地区 640,624,535.25 477,719,550.05 25.43% 13.78% 16.88% -1.98% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □不适用 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 汽车零配件行 业 614,489,861.28 472,742,841.86 23.07% 8.86% 11.65% -1.92% 分产品 悬架系统弹簧 257,005,729.87 239,255,189.17 6.91% 30.46% 29.59% 0.63% 车身及内饰弹 簧 156,267,109.64 93,665,771.01 40.06% -0.45% -2.96% 1.55% 精密注塑件 129,224,685.99 97,301,347.28 24.70% -7.53% -8.37% 0.68% 分地区 国内地区 640,624,535.25 477,719,550.05 25.43% 13.78% 12.09% 1.13% 变更口径的理由：2020年度，根据最新的企业会计准则，将2019年度原列报在销售费用项下的物流运费、仓储费用，调整 至营业成本项下列报。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 悬架系统弹簧 销售量 万件 734.75 554.65 32.47% 生产量 万件 757.92 593.64 27.67% 库存量 万件 196.56 177.01 11.04% 车身及内饰弹簧 销售量 万件 9,441.54 9,124.79 3.47% 生产量 万件 9,458.14 9,482.47 -0.26% 库存量 万件 2,593.55 2,658.01 -2.43% 动力系统弹簧 销售量 万件 1,500.82 1,332.48 12.63% 生产量 万件 1,378.87 1,293.28 6.62% 库存量 万件 526.07 573.88 -8.33% 通用弹簧 销售量 万件 12,024.43 11,910.75 0.95% 生产量 万件 12,234.25 11,720.28 4.39% 库存量 万件 3,308.84 2,939.27 12.57% 其他弹簧 销售量 万件 2,758.58 2,226.93 23.87% 生产量 万件 2,252.88 2,228.62 1.09% 库存量 万件 625.92 732.68 -14.57% 精密注塑件 销售量 万件 12,217.93 14,515.5 -15.83% 生产量 万件 12,320.47 13,632.6 -9.62% 库存量 万件 1,097.62 1,223.6 -10.30% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司悬架系统弹簧销售量与去年相比增加32.47%，主要系报告期内，公司部分新项目开始量产所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司已与主要客户签署了相应的框架合同，就产品交付、货款支付、品质保证、合同的终止与解除等内容进行约定。报告期 内，公司与主要客户的框架合同处于正常履行中，并根据客户提供的每笔订单的数量，向客户交付产品。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 悬架系统弹簧 直接材料 177,851,059.61 35.52% 137,137,886.42 31.71% 29.69% 悬架系统弹簧 直接人工 7,996,102.93 1.60% 6,123,191.14 1.42% 30.59% 悬架系统弹簧 燃料动力 8,702,218.29 1.74% 8,839,676.06 2.04% -1.56% 悬架系统弹簧 制造费用 32,914,505.47 6.57% 23,369,179.96 5.40% 40.85% 悬架系统弹簧 物流、仓储费 用 11,791,302.87 2.35% 0 0% 100% 车身及内饰弹 簧 直接材料 58,701,500.16 11.72% 60,218,214.45 13.92% -2.52% 车身及内饰弹 簧 直接人工 12,618,329.15 2.52% 13,052,629.21 3.02% -3.33% 车身及内饰弹 簧 燃料动力 2,448,864.16 0.49% 2,531,520.46 0.59% -3.27% 车身及内饰弹 簧 制造费用 15,280,912.36 3.05% 15,934,122.01 3.68% -4.10% 车身及内饰弹 簧 物流、仓储费 用 4,616,165.18 0.92% 0 0% 100% 精密注塑件 直接材料 63,170,184.80 12.62% 70,516,364.99 16.30% -10.42% 精密注塑件 直接人工 10,268,951.31 2.05% 19,694,111.90 4.55% -47.86% 精密注塑件 燃料动力 2,837,723.15 0.57% 3,204,268.49 0.74% -11.44% 精密注塑件 制造费用 18,630,269.34 3.72% 10,278,539.25 2.38% 81.25% 精密注塑件 物流、仓储费 用 2,394,218.68 0.48% 0 0% 100% 合计 430,222,307.46 85.92% 370,899,704.34 85.76% 15.99% 说明:报告期内，根据最新的企业会计准则，将产品运费、仓储费计入营业成本中，2019年度，营业成本中不包含运费及仓 储费，上述费用列支在销售费用项下。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 287,458,122.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.67% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 88,885,927.26 13.20% 2 客户二 71,877,622.35 10.67% 3 客户三 54,827,211.99 8.14% 4 客户四 40,471,555.77 6.01% 5 客户五 31,395,804.64 4.66% 合计 -- 287,458,122.01 42.67% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名客户与公司之间，不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际 控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 160,352,171.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.30% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 78,540,083.38 21.21% 2 供应商二 37,405,319.91 10.10% 3 供应商三 15,655,914.18 4.23% 4 供应商四 15,562,225.24 4.20% 5 供应商五 13,188,629.03 3.56% 合计 -- 160,352,171.73 43.30% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商与公司之间，不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实 际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,188,334.95 36,394,921.61 -55.52% 主要系根据最新的会计准则物流费 用、仓储费用列支营业成本所致。 管理费用 49,845,507.99 48,729,913.01 2.29% 财务费用 14,370,730.53 11,023,777.72 30.36% 主要系报告期内公司汇兑损益金额 较大所致。 研发费用 40,864,055.92 33,892,245.57 20.57% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司正在从事的主要研发项目情况： 序号 在研项目 研发阶段 研发目标 1 S20003 后螺旋弹簧项目 样品验证阶段 量产 2 S20047 前减螺旋弹簧项目 量产初期阶段 量产 3 S20078 后螺旋弹簧项目 量产初期阶段 量产 4 S20072 前后螺旋弹簧项目 小批量生产阶段 量产 5 S20074 后螺旋弹簧项目 样品验证阶段 量产 6 S20101 前减螺旋弹簧项目 量产初期阶段 量产 7 S20093 前后稳定杆项目 样品设计阶段 量产 8 S20094 前后稳定杆项目 样品设计阶段 量产 9 S20105 前悬架螺旋弹簧项目 量产初期阶段 量产 10 S20135 后稳定杆项目 样品验证阶段 量产 11 S20192 前后稳定杆项目 样品设计阶段 量产 12 S20191 前后稳定杆项目 样品设计阶段 量产 13 S20173 前稳定杆项目 设计确认 量产 14 S20202 前螺旋弹簧项目 量产初期阶段 量产 15 S20214 前横向稳定杆项目 小批量生产阶段 量产 16 S20215 前横向稳定杆项目 小批量生产阶段 量产 17 S20212 前后稳定杆项目 小批量生产阶段 量产 18 S20263 前悬架弹簧项目 量产初期阶段 量产 19 S20293 后螺旋弹簧项目 量产初期阶段 量产 20 S20294 后螺旋弹簧项目 量产初期阶段 量产 21 S20295 前悬架螺旋弹簧项目 量产初期阶段 量产 22 S20298 前稳定杆总成项目 样品验证阶段 量产 23 S21017 前悬架螺旋弹簧项目 样品验证阶段 量产 24 S21042 前减悬架弹簧项目 样品验证阶段 量产 25 S21043 前悬架弹簧项目 样品验证阶段 量产 26 S21049 后稳定杆项目 样品验证阶段 量产 27 S20200 座椅盘簧拉簧项目 样品验证阶段 量产 28 S20080 卡簧项目 小批量生产阶段 量产 29 S20091 弧形弹簧项目 样品验证阶段 量产 30 汽车方向盘项目开发 量产初期阶段 量产 31 汽车自动尾门一体锁项目开发 小批量生产阶段 量产 32 6T轻卡复合材料板簧 样品验证阶段 量产 33 S21034 档位定位钢片组件 样品验证阶段 量产 34 S20081 弯管弹簧项目 小批量生产阶段 量产 35 S20164 垫片项目 量产初期阶段 量产 36 S20206 座椅扭簧项目 样品验证阶段 量产 37 S20269 回位弹簧组项目 样品验证阶段 量产 38 S20276 复原簧项目 量产初期阶段 量产 39 S20291 尾门弹簧项目 样品验证阶段 量产 40 S20208-3 离合器卡簧项目 小批量生产阶段 量产 41 S20223 S20224 铁路弹簧项目 样品验证阶段 量产 42 S20295 前悬架螺旋弹簧项目 量产初期阶段 量产 43 汽车空调出风口项目 小批量生产阶段 量产 44 汽车安全带敏感爪项目 小批量生产阶段 量产 45 汽车驾驶侧杯托总成项目 小批量生产阶段 量产 46 汽车方向盘底罩项目 小批量生产阶段 量产 47 汽车天窗系统产品开发 小批量生产阶段 量产 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 172 129 106 研发人员数量占比 14.21% 12.12% 10.08% 研发投入金额（元） 40,864,055.92 33,892,245.57 27,177,940.31 研发投入占营业收入比例 6.07% 5.63% 4.99% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 525,041,995.54 564,907,372.96 -7.06% 经营活动现金流出小计 442,410,470.39 499,229,830.28 -11.38% 经营活动产生的现金流量净 额 82,631,525.15 65,677,542.68 25.81% 投资活动现金流入小计 1,397,991.71 3,464,071.06 -59.64% 投资活动现金流出小计 74,438,935.50 84,153,066.51 -11.54% 投资活动产生的现金流量净 额 -73,040,943.79 -80,688,995.45 -9.48% 筹资活动现金流入小计 171,500,000.00 158,000,000.00 8.54% 筹资活动现金流出小计 216,637,941.65 133,988,149.10 61.68% 筹资活动产生的现金流量净 额 -45,137,941.65 24,011,850.90 -287.98% 现金及现金等价物净增加额 -37,233,940.90 7,414,860.60 -602.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入小计与去年同期相比减少59.64%，主要系2019年固定资产WPT退款处置固定资产所致； 2、筹资活动现金流出小计增加61.68%，主要系本期归还借款所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额减少287.98%，主要系报告期内公司归还银行借款金额较多所致； 4、现金及现金等价物净增加额减少602.15%，主要系报告期内公司归还银行借款金额较多所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要系报告期内偿付债务支付的现金较多所致。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 公允价值变动损益 资产减值 -2,844,914.15 -6.25% 主要系计提存跌准备所致。 否 营业外收入 837,690.22 1.84% 主要系固定资产盘盈所致。 否 营业外支出 301,212.81 0.66% 主要系捐赠支出。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说 明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 59,060,632.70 4.99% 83,757,443.03 7.66% -2.67% 应收账款 281,520,513.76 23.79% 243,839,948.31 22.31% 1.48% 存货 149,932,264.66 12.67% 142,993,553.09 13.08% -0.41% 固定资产 372,701,070.41 31.50% 375,780,955.48 34.38% -2.88% 在建工程 87,964,639.96 7.43% 42,943,250.86 3.93% 3.50% 短期借款 171,720,598.79 14.51% 158,215,989.58 14.48% 0.03% 长期借款 63,096,982.74 5.33% 114,679,142.03 10.49% -5.16% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 23,144,369.05 其他货币资金期末数中18,190,959.23元系票据保证金，4,953,409.82元系信用证保证金 应收票据 27,612,116.71 用于质押开具银行承兑汇票 固定资产 101,380,957.98 用于银行借款抵押担保 （未完）  |