[年报]永兴材料:2020年年度报告
原标题:永兴材料:2020年年度报告 永兴特种材料科技股份有限公司 2020年年度报告 证券简称：永兴材料 证券代码：002756 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人(会计主 管人员)张骅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展 望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施本次分配方案 时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 19 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 45 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 67 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 75 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 76 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 79 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 89 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 97 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 98 第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 204 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永兴材料 指 永兴特种材料科技股份有限公司 永兴物资 指 湖州永兴物资再生利用有限公司 永兴进出口 指 湖州永兴特钢进出口有限公司 永兴投资 指 湖州永兴投资有限公司 美洲公司 指 永兴特种不锈钢股份有限公司美洲公司 江西永兴新能源 指 江西永兴特钢新能源科技有限公司 永诚锂业 指 江西永诚锂业科技有限公司 永拓矿业 指 宜丰县花桥永拓矿业有限公司 花桥矿业 指 宜丰县花桥矿业有限公司 湖州永兴新能源 指 湖州永兴新能源有限公司 永兴合金 指 湖州久立永兴特种合金材料有限公司 永信小额贷款 指 湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司 民间融资服务中心 指 湖州市民间融资服务中心股份有限公司 上海新太永康 指 上海新太永康健康科技有限公司 花锂矿业 指 宜丰县花锂矿业开发有限公司 永兴达 指 永兴达控股集团有限公司（原永兴达实业有限公司） 久立特材 指 浙江久立特材科技股份有限公司 久立穿孔 指 湖州久立穿孔有限公司 湖州华特 指 湖州华特不锈钢管制造有限公司 久立钢构 指 浙江久立钢构工程有限公司 久立实业 指 湖州久立实业投资有限公司 久立不锈钢 指 湖州久立不锈钢材料有限公司 宜春矿业 指 宜春市矿业有限责任公司 合纵锂业 指 江西合纵锂业科技有限公司 科丰新材 指 宜春科丰新材料有限公司 锂星科技 指 江西锂星科技协同创新有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司宜春分行 化山瓷石矿 指 宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿 白水洞高岭土矿 指 宜丰县白水洞矿区高岭土矿 永兴转债 指 2020年发行的可转换公司债券 公司章程 指 永兴特种材料科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永兴材料 股票代码 002756 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 永兴特种材料科技股份有限公司 公司的中文简称 永兴材料 公司的外文名称（如有） Yongxing Special Materials Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） YONGXING MATERIALS 公司的法定代表人 高兴江 注册地址 浙江省湖州市杨家埠 注册地址的邮政编码 313005 办公地址 浙江省湖州市杨家埠 办公地址的邮政编码 313005 公司网址 www.yongxingbxg.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐凤 沈毅 联系地址 浙江省湖州市杨家埠 浙江省湖州市杨家埠 电话 0572-2352506 0572-2352506 传真 0572-2768603 0572-2768603 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省湖州市杨家埠 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000722762533U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28层 签字会计师姓名 余建耀 钱晓颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市江干区五星路201 号浙商证券大楼 苗本增 华佳 2020年7月8日-2021年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 4,973,126,242.49 4,909,422,346.31 1.30% 4,794,349,604.01 归属于上市公司股东的净利润（元） 257,996,978.72 343,567,828.19 -24.91% 387,296,112.91 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 180,891,401.55 161,317,041.48 12.13% 306,608,180.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 549,000,414.88 345,222,346.41 59.03% 506,730,134.35 基本每股收益（元/股） 0.72 0.95 -24.21% 1.08 稀释每股收益（元/股） 0.71 0.95 -25.26% 1.08 加权平均净资产收益率 7.42% 10.20% -2.78% 11.53% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 5,361,512,338.96 4,542,063,538.36 18.04% 4,344,057,084.58 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,027,802,074.28 3,390,557,783.31 18.79% 3,404,941,813.08 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告 显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 918,920,579.13 1,315,124,209.31 1,402,839,139.27 1,336,242,314.78 归属于上市公司股东的净利润 74,065,140.39 89,307,026.76 90,708,264.17 3,916,547.40 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 34,025,971.06 68,782,855.63 76,481,897.86 1,600,677.00 经营活动产生的现金流量净额 6,332,028.05 215,715,561.85 37,677,204.73 289,275,620.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 948,391.71 99,042,997.93 -24,355,132.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 114,898,309.66 131,987,831.82 128,529,288.02 主要系公司获得 再生资源回收相 关的财政补助。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 57,796.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 50,019.89 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -13,352,777.19 -4,010,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益 3,309,620.31 3,583,744.92 6,247,945.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 60,000.00 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,726,830.43 -1,713,075.56 -3,613,346.93 减：所得税影响额 26,362,386.05 46,661,585.57 26,188,617.29 少数股东权益影响额（税后） -331,249.16 29,146.72 合计 77,105,577.17 182,250,786.71 80,687,931.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内从事的主要业务 1、新材料业务 公司的特钢新材料生产体系主要包括炼钢系统、热加工、热处理和精整系统组成，并配 套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。 公司以不锈废钢为主要原料，采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造等短 流程工艺生产不锈钢棒线材，产品可经下游加工成无缝钢管、管件、法兰、轴件、泵阀、杆 件、钢丝、丝网、弹簧、标准件、焊材等产品。上述产品主要应用于油气开采及炼化、电力 装备制造（火电、核电）、交通装备制造（汽车、船舶、高铁、航空）、人体植入和医疗器械 及其他高端机械装备制造等工业领域。 2、新能源业务 公司的锂电新能源材料生产体系主要包括采矿系统、选矿系统、火法系统和湿法系统组 成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。 公司以锂瓷石为主要原料，采用采矿、选矿、混料焙烧、浸出过滤、除杂净化、蒸发浓 缩、沉锂碳化、粉碎包装等流程生产电池级碳酸锂，产品主要运用于锂离子电池的正极材料 及电解质材料。 （二）经营模式 1、新材料业务经营模式 公司采取“以销定产”的经营方式，通过对客户需求、客户行为、客户关系等一系列管 理行为，为客户提供个性化服务。公司在充分考虑客户对价格、质量、性能、服务等要求的 基础上，提供定制化、个性化产品服务，并围绕客户需求展开研发、采购、生产和销售。 （1）采购模式 公司采购的主要原材料为不锈废钢、镍合金、铬铁合金及各类辅料等，主要原材料市场 竞争充分，价格较为透明，采购价格随行就市，并在长期良好购销信用的基础上，能获得价 廉质优的供应。公司已构建完善高效的供应链体系，对各类主要原辅料均建立了合格供应商 目录，根据销售订单和生产计划向供应链内合格供应商开展即时采购，采购量与订单相匹配， 节约采购资金，提升资金周转效率。公司各类供应商较为稳定，开展定期进行招投标、供应 商核查及走访等，完善供应商结构，确保供应质量。 （2）生产模式 公司特钢新材料业务主要产品为不锈钢棒线材及特殊合金材料，公司采取“以销定产” 的经营方式，并依托于现代化、数字化、智能化的先进制造装备和长期积累的技术研发能力， 形成了一套快捷高效的生产模式，生销计划部门、生产制造部门、技术部门、质量管理部门 各司其职，并通过ERP实现高效联动，在交货周期内为客户提供高性价比产品。同时，核算部 门每月按产量、综合成材率、合同交货率、生产成本、吨钢增值、工资、安全生产、现场管 理等相关指标进行统一考核，不断改进薄弱环节，提高公司竞争力。 （3）销售模式 公司以特钢新材料各使用领域的龙头企业为销售对象，建立了长期稳定的产品产业链， 并根据不同客户类型的不同需求进行针对性销售，有效满足了客户需求，并为客户创造价值。 同时，公司组建专门新产品新市场开发队伍，开展新产品和新市场开拓工作，以销售推动产 品创新和运用创新，以创新提升产品盈利能力，确保公司可持续发展。公司采取直接销售的 方式进行销售，以保证对市场需求变化的了解并提高客户满意度，同时，对部分贸易类客户 以经销的方式销售。 2、新能源业务经营模式 公司锂电新能源板块已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链， 主要经营模式为以化山瓷石矿含锂瓷石为主要原材料，经采选生产锂云母精矿，并经深加工 生产电池级碳酸锂，最终对外进行销售。 （1）供应模式 公司锂电新能源业务主要原材料为锂瓷石，公司控股子公司花桥矿业拥有化山瓷石矿采 矿许可证，累计查明控制的经济资源量矿石量4,507.30万吨，是公司锂云母和碳酸锂生产原 材料的主要保障渠道。此外，公司的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿采矿许可证，累 计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨，公司已与花锂矿业签订了《长期合作协议》，为 公司锂电材料业务的长期发展提供了资源保障。 （2）生产模式 公司主要产品为电池级碳酸锂，根据市场需求和客户订单情况，采用计划和订单相结合 的生产模式。碳酸锂生产车间每月根据长期订单和一次性订单，制定不同品质碳酸锂生产计 划，提出每月锂云母的需求量；选矿车间和永诚锂业按照碳酸锂车间原料需求情况组织锂云 母生产，提出每月锂瓷石原矿需求量；采矿场根据下游需求及自然条件进行开采，适度储备 原矿。质量管理部对产品质量进行全程监控。技术部门根据不同订单，开展工艺创新，降低 生产成本，提高产品市场竞争力。 （3）销售模式 公司电池级碳酸锂产品以锂电新能源各使用领域的龙头企业为销售对象，主要采取直接 销售的方式进行销售，以保证对市场需求变化的了解并提高客户满意度，同时，拟对部分国 外客户采用经销的方式销售。公司与部分客户签订长期购销合同，约定定价原则、供货周期 和频率，再根据实际订单予以交付和结算；公司对其他客户采用一次性订单销售，约定数量、 价格、交货期等，并严格按照订单约定进行生产销售。 （三）行业情况说明 1、特钢新材料业务 （1）产业政策有利于行业发展，高端不锈钢和特殊合金市场发展空间大 近年来，为提高钢铁工业整体技术水平，国家出台了一系列宏观调控政策，以淘汰落后 产能、节能环保为重心，推进结构调整，确保钢铁行业的健康、有序、长久发展，并鼓励特 钢企业向集团化、专业化方向发展，鼓励采用以废钢为原料的短流程工艺，鼓励特钢企业发 展国内需求的特种钢材。特种不锈钢行业作为钢铁行业的细分行业，产品除了优异的材料性 能外，最大的优点是可以100%回收，符合环保、节能、节约资源的国家战略。随着国内经济 结构优化走向深入，以汽车、能源、工程机械、国防军工、核工业为代表的高端制造业迎来 了快速、可持续发展，中高端不锈钢材及特殊合金材料的需求也同时迎来增长机遇。 （2）不锈钢长材行业集中度较高，有助于维持行业竞争秩序 我国不锈钢发展起步较晚，技术、资金门槛较高，行业集中度相对较高，其中不锈钢长 材行业前4名的合计产量占行业总产量达50%以上，竞争格局相对明确，形成恶性竞争的可能 性较小。受国家产业政策调整和技术升级的影响，未来规模较小、产品质量较差的企业将逐 步被淘汰，行业集中度有望进一步提高。 （3）行业技术水平不断提高，进口替代步伐加速 我国不锈钢行业虽然发展历程较短，但是技术进步较快，目前我国不锈钢行业龙头企业 装备水平已达到国际先进水平，但在部分高端产品领域仍与国外先进企业存在差距。受国家 产业政策和科技水平提高的影响，行业内部分企业已从高端产品的销售中获利，行业内研发 和设备投入都呈快速增长态势，行业技术水平有望进一步提高，不断实现进口替代。 2、锂电新能源业务 （1）新能源汽车行业进入高速发展阶段，对上游锂盐材料需求旺盛 2020年国务院发布实施《新能源汽车产业发展规划（2021－2035 年）》，进一步明确了对 于未来5年、15年的新能源汽车的发展目标：到2025年新能源汽车新车销量占比要达到20％左 右，到2035年国内公共领域用车全面实现电动化。同时，新能源汽车技术不断进步、成本持 续降低，新能源汽车行业步入快速发展期，并由政策驱动转变为市场驱动。根据中国汽车工 业协会数据显示，2020年中国新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，分别增长7.5% 和10.9%。新能源汽车行业内公司为维持自身高速发展态势，对上游锂盐材料的需求也更加旺 盛和迫切，将为锂盐材料公司带来巨大发展机会。 （2）能源变革带动储能产业发展加速，锂电池储能市场空间广阔 伴随着全球进入了新一轮能源变革时代及可再生能源的大规模发展，能量储存不可或缺， 储能产业发展速度加快已是大势所趋。在《中国制造 2025—能源装备实施方案》《关于促进 储能技术与产业发展的指导意见》等系列文件的支持下，国内储能市场也将迎来快速增长。 锂电池储能因具有很好的空间及环境适应性、响应快速、功率和能量密度高等特点，并凭借 近年技术和规模带来的成本下降，有望成为储能的主流路线。相比于其他锂电池正极材料， 磷酸铁锂具有高安全性、长循环寿命和低成本的优势，更符合锂电池储能需求，未来市场空 间广阔，并将带动上游碳酸锂的需求。 （3）未来锂资源将成为行业竞争关键点，锂资源国产化势在必行 随着全球电动化进程的推进，新能源汽车行业及储能行业的快速发展，中国及全球对于 锂的需求将大幅度增长，《2020年中国锂工业发展报告》中预测2025年全球及国内对锂盐的需 求将达到112.6万吨和75.4万吨，锂资源已经成为未来新能源行业竞争的关键点。对国内新能 源行业企业而言，海外锂资源存在价格波动、政策变化及供应不稳定风险，如何在保证产品 质量、降低原料成本、保障供应稳定的基础上，降低原料对外依存度是国内新能源行业企业 急需解决的问题，国内锂资源开发利用已是势在必行，拥有国内矿产资源的锂盐生产企业将 具有更大的竞争优势和发展潜力。 （四）公司行业地位 1、特钢新材料 公司特钢新材料业务属于黑色金属冶炼及压延加工业，所处的细分行业为特钢行业—— 不锈钢行业，主要从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售。经过多年 积累，公司已经完全适应细分市场，产品质量和性能得到客户广泛认可。公司是中国不锈钢 长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率长期稳居前二。 2、锂电新能源 公司锂电新能源业务中拥有自己的矿产资源，已建设从采矿、选矿到碳酸锂深加工的锂 盐全产业链，具备成熟提锂技术，并以高性价比的产品和优质的服务获得客户的广泛认可， 在云母提锂行业具有领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。 固定资产 较期初增加73.34%，主要系“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”、“年产1万 吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目竣工结转固定资产。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 较期初减少90.16%，主要系“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”、“年产1万 吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目竣工结转固定资产。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营 模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重 大减值风险 美洲公司 投资 设立 人民币 1000万元 美国 对外 贸易 本期实现净利 润-7.14万元 0.23% 否 三、核心竞争力分析 报告期内，随着特钢新材料业务新产品新市场开拓加速推进、产品结构不断优化调整、 产销量稳步提升及锂电新能源业务主体项目顺利投产并快速达产、市场开拓顺利进行、行业 发展趋势日趋明朗，公司核心竞争力不断增强，公司业务的稳定性和盈利能力的持续性稳步 提升。 1、特钢新材料业务核心竞争力 （1）产品优势 公司自成立以来始终专注于不锈钢棒线材和特殊合金材料生产，产品种类丰富，生产组 织灵活便捷，可按中国、美国、德国、欧盟、日本等不同标准组织生产。目前公司已拥有200 多个钢种，规格品种齐全。公司产品可按照客户技术和规格要求，实行个性化定制生产，满 足客户的不同需求，具有交货周期短，产品质量稳定，性价比高等优点。此外，公司重视客 户服务，能为客户在产品使用过程中遇到的问题提供解决方案，客户满意度不断提高。 （2）研发与技术优势 公司坚持创新制胜，是国家高新技术企业，拥有“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金 棒线项目”等一系列先进制造装备，建立了国家企业技术中心、省级重点企业研究院、院士 专家工作站、博士后工作站等研发平台和国家认可实验室，拥有强大的科技人才队伍，并与 钢铁研究总院及久立特材、永兴合金共同成立技术创新中心，与北京科技大学、北京钢铁设 计院、安徽工业大学等院校建立了合作关系，公司特种不锈钢研究院下属的理化检测中心已 通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证。公司高度重视技术研发，每年持续投入 大量研发经费，用于技术创新和改造，提升工艺技术水平，公司多项关键技术在行业内取得 了重要突破。目前，公司拥有不锈钢相关专利88项，其中发明专利25项。随着公司研发技术 的积累，以及先进设备的投入使用，公司高端产品的研发生产能力走在国内同行业前列。 （3）认证优势 公司产品均严格按照国内外先进标准或技术协议组织生产和检验，产品的性能和可靠性 得到了客户的高度认可，竞争优势突出，目前已经取得中国方圆标志认证集团认证的质量、 环境、职业健康、能源四体系认证，德国莱茵（TüV）、中国船级社（CCS）、挪威船级社（DNV）、 英国劳氏船级社（LR）、美国船级社（ABS）、汽车行业TS16949和APISPECQ1美国石油协会质量 体系等认证，公司目前已经取得中国石油化工集团公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公 司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司、上海锅炉厂有限公司等终端行业核心用户对原材料供应商 认证。 （4）精细化管理优势 公司以废钢为原料，采用短流程工艺生产不锈钢及特殊合金棒线材产品。相对于以矿石 为原料的大型钢铁企业集团，具有生产周期短、存货周转速度快、对市场价格变化反应迅速 等明显优势。公司坚持以销定产、以产定采、采销联动，充分发挥供销一体化机制的优势。 在生产管理中，公司紧抓各生产要素不放松，对产品成材率、能耗、吨钢辅料耗用、生产效 率、交货期等要素进行细节管理，在保证产品质量的前提下，不断降低生产成本，为客户提 供高性价比产品。 （5）循环经济及绿色节能优势 公司本着清洁低耗，打造绿色特钢的原则，以不锈废钢为主要原料，充分利用废旧金属 资源，生产过程注重提高原材料利用率和固废的回用，促进了资源循环利用，并积极使用天 然气和太阳能等清洁能源，减少了资源消耗和环境污染。公司认真贯彻落实《环境保护法》， 通过加强源头管控、实时监测、强化环保设施管理、加强环保投入等措施，保证公司环保质 量。 （6）区位竞争优势 不锈钢长材销售具有区域性特征，公司所处区域及周边地区不锈钢棒线材需求量较大， 市场空间广阔。长三角地区工业经济发达，为国内不锈钢长材消费最集中的区域，其中浙江、 江苏是全国最大的不锈钢钢管、钢丝、标准件生产聚集地。周边地区的需求为公司产品就近 销售提供了极为便利的条件，有效降低了运输成本。长三角地区经济增长强劲，不锈钢需求 增长迅速，也为公司发展提供了充分的市场空间。 2、锂电新能源业务核心竞争力 （1）资源储备优势 公司拥有上游优质锂矿资源优势，能够锁定上游原材料成本，为锂盐生产提供可靠且优 质的锂资源保障。公司控股子公司花桥矿业拥有的化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公里，累 计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨，是公司锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障 渠道。公司的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿矿权面积0.7614平方公里，累计查明控 制的经济资源量矿石量730.74万吨，公司已与花锂矿业签订了《长期合作协议》，也为公司锂 电材料业务的长期发展提供了资源保障. （2）技术研发优势 公司采用的复合盐低温焙烧技术，固氟技术先进，固氟率达99.5%以上，大大减少设备腐 蚀；采用的先成型后隧道窑焙烧工艺，温度控制更精准稳定，有利于锂的转化反应，大幅提 升锂的浸出率；在焙烧过程中，调整优化燃烧工艺，配合MVR节能蒸发浓缩装置，实现了母液 蒸发浓缩自产混合盐循环利用，使辅料成本大幅下降；在湿法冶炼碳酸锂过程中，改进沉锂 工艺流程，一步法得到电池级碳酸锂，缩短了工艺流程，促进电池级碳酸锂综合成本进一步 下降。目前，公司采用的电池级高纯度碳酸锂生产工艺达到了成熟水平，拥有较强的技术优 势，实现了从锂云母矿中高效、经济提取高纯度的电池级碳酸锂。 （3）综合成本优势 依托于自有的采矿、选矿到碳酸锂深加工的全产业链，原材料成本较为固定，公司可有 效控制各个生产环节生产成本。加之锂电新能源与特钢新材料均属于制造业，公司在特钢新 材料领域具有的丰富经验及长期积淀，为锂电新能源业务在能耗、成本管控、工艺研发、内 部管理、设备维护等方面提供很大帮助。此外，公司采用的工艺路线，实现锂云母资源的综 合利用，在提锂过程中可以同时生产出长石、超细长石及钽铌精矿等可出售的副产品，最大 限度降低生产成本，进一步提升经济效益。目前，公司二期年产2万吨电池级碳酸锂项目已开 始建设，建成投产后有望通过规模的提升、工艺的优化、副产品的开发进一步降低成本。 （4）客户资源优势 公司坚持采取以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为销售对象，以稳定的质量、优 质的服务获得客户的青睐。目前，公司已向磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、电解液等使用领 域的龙头客户实现批量供货，客户包括厦门厦钨新能源材料股份有限公司、湖南裕能新能源 电池材料股份有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司等，其余部分行业内龙头企业也 已经开展样品认证、审厂和长期合作洽谈等工作。优质的客户资源将进一步提高锂电新能源 业务的稳定性，促进公司可持续发展。此外，公司二期年产2万吨电池级碳酸锂项目建成投产 后，公司碳酸锂产量的提升将进一步增强公司客户资源优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，面对严峻复杂的国际国内形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我国坚持稳 中求进工作总基调，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期，成为全球唯一实现经济 正增长的主要经济体。 我国不锈钢行业在国际贸易壁垒加剧、原材料大幅波动、疫情导致物流不畅等压力下， 全行业遇难而变、因难而上、变危为机，贯彻落实高质量发展战略，积极推动转型升级，产 销量继续增长，品种结构持续优化，产品质量进一步提高，科研创新投入加大，呈现了积极 发展的态势和可持续发展的潜力。 虽然2020年大部分时间锂盐产品价格处于阶段性低位，但随着《新能源汽车产业发展规 划（2021-2035年）》《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》等政策措施的制定执行及2030 碳达峰和2060碳中和宏伟目标的提出，以及新能源汽车技术不断进步、成本持续降低，新能 源汽车行业步入快速发展期，并由政策驱动转变为市场驱动。未来市场预期的确定带动锂电 新能源行业供需关系发生变化，行业下游对上游锂盐材料的需求不断增长，锂盐材料供不应 求，价格持续上升，发展前景更加明朗。 （一）特钢新材料业务稳步发展 2020年，公司特钢新材料业务通过装备工艺改进、制程改善、加大产品结构调整优化力 度等措施，弥补了一季度疫情带来的停工停产不利影响，维持了稳步发展的态势。报告期内， 特钢新材料业务实现产量295,489.67吨，销量291,179.28吨，营业收入466,612.10万元，与 上年同期基本持平。 1、依托装备工艺改进和制程改善，有效提升生产效率和产销量 面对新冠肺炎疫情的挑战，公司通过装备工艺改进和制程改善，提升了产能利用率、生 产效率和产品质量，将疫情影响降到最低。报告期内，高性能不锈钢连铸系统升级改造项目 顺利投产达产，月均产量相比技改前提升约50%，并与后道轧钢形成联动，有效促进了年产25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目生产效率和轧制量的提升。具体产销量情况如下： 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 产量（吨） 2020年 54,293.71 78,550.11 84,317.27 78,328.58 2019年 71,849.89 76,070.22 74,463.12 74,546.45 销量（吨） 2020年 55,868.03 77,188.15 81,346.69 76,776.41 2019年 70,563.08 75,216.84 72,660.22 71,650.86 高性能不锈钢连铸系统升级改造项目 在提升产销量的同时，公司通过新增VD炉及完善相应工艺，有效提升部分特殊钢种产品 品质，并实现非电渣料替代电渣料，降低生产成本；改进321钢种连浇工艺，实现多炉连浇， 提升生产效率并降低成本；对线材表面质量开展专项攻关，303系列、314系列等钢种首检合 格率提升明显。 2、加大产品结构调整优化力度，持续推进产品转型升级 公司根据市场需求、行业发展方向及客户需求，通过加大产品结构调整力度和推进产品 转型升级力度，进一步巩固市场地位。报告期内，公司组建专门新产品新市场开发队伍，开 展新产品和新市场拓展工作，取得良好成绩，在21-4N等奥氏体气阀钢大批量供货的基础上， 成功开发出马氏体气阀钢和镍基合金气阀钢并完成供货；根据客户需求及产品盈利情况，增 加高附加值产品比例，GH2132高温合金、汽车共轨用超洁净钢、5G手机用低导磁率钢1.4435、 高端易切削钢316F等高附加值产品销量增长明显；结合下游行业需求，用好高端特殊钢进口 受限的有利契机，主动增加特殊合金材料、交通装备制造等领域产品比例。公司在新冠肺炎 疫情影响的情况下，仍然维持了较高的毛利水平，全年特钢新材料实现毛利60,129.82万元， 同比增长1.13%，其中高毛利产品的比例明显增长，具体单吨毛利情况如下： 单吨毛利（元/吨） 大于3000 1000-3000 小于1000 营收占比（%） 2020年 29.47 58.41 12.12 2019年 19.19 66.23 14.58 销量占比（%） 2020年 21.09 66.06 12.86 2019年 12.89 71.04 16.07 此外，公司投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目，进一步完善高压共轨 用棒材、气阀钢材料等汽车用钢的生产流程，保障产品质量，提升附加值。 （二）锂电新能源业务运营取得良好开端 2020年，公司锂电新能源业务由建设阶段进入运营阶段，通过扎实推进项目投产达产、 积极开拓市场和客户、不断降本增效等工作，取得运营良好开端。报告期内，锂电新能源业 务实现碳酸锂产量8,741.82吨，实现销量9,612.32吨（含试生产期间销量1,480.72吨），实现 营业收入30,700.52万元。 1、主体项目顺利投产并快速达产，产能得到充分发挥 公司构建了从采矿、选矿到碳酸锂深加工的锂电材料全产业链。报告期内，年产1万吨电 池级碳酸锂项目顺利投产并快速达产，项目产能发挥率超预期；120万吨/年锂矿石高效选矿 与综合利用项目运行进展顺利，实际产能已接近设计产能；年采100万吨陶瓷土项目取得《安 全生产许可证》，已完成各项审批手续，进入正式投产阶段。 年产1万吨电池级碳酸锂项目及配套年产120万吨锂瓷石高效综合利用项目 为把握锂电新能源行业快速发展的契机，公司完成年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套采 矿、选矿及综合利用项目的规划。此外，在坚持以碳酸锂为主的基础上，公司积极对锂电下 游领域进行探索，投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目。 2、充分发挥自身优势，不断降低生产成本，巩固行业地位 公司拥有的核心技术优势、自有矿产资源优势和内部管理优势，巩固了公司在云母提锂 行业的领先地位。报告期内，公司采用的复合盐低温焙烧技术与固氟技术的融合、先成形后 隧道窑焙烧的工艺、动力学控制选择性浸出技术等，有效提高了氧化锂浸出率，降低了物料 消耗、并且更加节能环保；公司拥有自有矿产资源，在锂盐价格持续上涨的行情下，固定了 原材料成本，提升了产品竞争力；公司依托多年制造业内部管理经验，充分发挥事业部及各 下属分支部门的职能，通过合理安排生产计划、优化设备管理维护、完善内部考核机制等精 细化管理措施，提高运营效率，加强产品竞争力；公司重视副产品的综合开发利用，通过采 矿副产品和冶炼副产品的销售，降低了原材料成本。项目自2020年三季度达产以来，碳酸锂 主要数据如下： 项目 第三季度 第四季度 产量（吨） 2,775.91 3,223.55 碳酸锂生产成本（万元） 9,966.86 10,672.72 单吨碳酸锂生产成本（元） 35,904.85 33,108.59 3、把握市场变化情况，以质量和服务赢得客户 公司始终将产品质量作为企业赖以生存的基础，并坚持以高性价比的产品回报客户。报 告期内，公司以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为销售对象，以高性价比的产品和优 质的服务获得客户的青睐，并与厦门厦钨新能源材料股份有限公司、湖南裕能新能源电池材 料股份有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司等行业内龙头企业建立了稳定的合作关 系。 公司针对客户需求的不同，推出电池级碳酸锂和准电池碳酸锂产品供客户选择，并在每 个生产环节均配备了磁性异物检测设备，对每个生产环节进行严格检测，使公司产品磁性异 物含量达到不同客户要求，为客户创造更多价值。同时，公司紧跟市场和供需关系变化，及 时调整销售价格和定价方式，为公司创造更多效益。 （三）健全长效激励与约束机制，以内部挖潜促公司发展 公司通过股权激励等方法激发员工积极性，以内部挖潜促进经营目标的完成和公司的可 持续发展。报告期内，公司实施2020年限制性股票激励计划，对公司高级管理人员、核心管 理及技术（业务）骨干员工等58名员工授予503万股限制性股票，进一步建立、健全了公司长 效激励与约束机制，充分调动相关人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益 结合在一起形成利益共同体，增强公司整体凝聚力，保证公司健康稳定发展。公司开展精细 化、标准化、规范化、数字化管理，提高工作效率，保证工作质量。此外，公司还实施了岗 位工作结算制度，以内部结算衡量员工工作质量，提高员工价值意识，减少无效工作。 综上所述，2020年度，公司在保持特钢新材料业务稳步发展的基础上，锂电新能源业务 运营取得良好开端，实现营业收入497,312.62万元，同比增长1.30%。但由于2019年度公司因 拆迁补偿及转让锻造车间等资产，形成9,916.54万元资产处置收益，导致上年度基数较高； 同时，2020年度公司再次对商誉及应收账款等事项计提资产及信用减值损失约7,800万元，致 使公司归属于母公司股东的净利润为25,799.70万元，同比下降24.91%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收 入比重 营业收入合计 4,973,126,242.49 100% 4,909,422,346.31 100% 1.30% 分行业 黑色金属冶炼及压延加工业 4,666,121,040.24 93.83% 4,893,864,251.06 99.68% -4.65% 锂矿采选及锂盐制造业 307,005,202.25 6.17% 15,558,095.25 0.32% 1,873.28% 分产品 油气开采及炼化 2,251,466,189.98 45.27% 2,490,241,015.13 50.72% -9.59% 机械装备制造 1,644,710,041.24 33.07% 1,669,604,375.37 34.01% -1.49% 电力装备制造 264,741,779.83 5.32% 277,015,914.35 5.64% -4.43% 交通装备制造 116,341,031.91 2.34% 112,526,983.54 2.29% 3.39% 特殊合金材料 279,727,089.94 5.62% 184,827,473.70 3.76% 51.34% 锂盐产品 267,832,380.44 5.39% 其他 148,307,729.15 2.98% 175,206,584.22 3.57% -15.35% 分地区 华东 4,204,843,079.23 84.55% 4,407,102,279.57 89.77% -4.59% 华南 417,395,456.70 8.39% 272,088,962.00 5.54% 53.40% 华北 52,959,502.62 1.06% 18,415,983.83 0.38% 187.57% 其他 170,462,025.73 3.43% 22,547,425.85 0.46% 656.02% 境外 127,466,178.21 2.56% 189,267,695.06 3.86% -32.65% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 黑色金属冶炼及 压延加工业 4,666,121,040.24 4,064,822,846.48 12.89% -4.65% -5.45% 0.74% 锂矿采选及锂盐 制造业 307,005,202.25 295,241,854.34 3.83% 1,873.28% 2,196.49% -13.54% 分产品 油气开采及炼化 2,251,466,189.98 1,949,566,090.78 13.41% -9.59% -9.42% -0.16% 机械装备制造 1,644,710,041.24 1,435,522,509.68 12.72% -1.49% -4.50% 2.75% 电力装备制造 264,741,779.83 230,234,459.54 13.03% -4.43% 1.27% -4.90% 交通装备制造 116,341,031.91 95,984,381.18 17.50% 3.39% -1.58% 4.17% 特殊合金材料 279,727,089.94 247,308,937.93 11.59% 51.34% 50.45% 0.53% 锂盐产品 267,832,380.44 257,457,990.35 3.87% 3.87% 其他 148,307,729.15 143,990,331.36 2.91% -15.35% -13.93% -1.61% 分地区 华东 4,204,843,079.23 3,687,782,520.00 12.30% -4.59% -4.77% 0.17% 华南 417,395,456.70 355,483,070.85 14.83% 53.40% 47.47% 3.42% 华北 52,959,502.62 49,818,217.77 5.93% 187.57% 207.92% -6.22% 其他 170,462,025.73 159,635,781.70 6.35% 656.02% 730.26% -8.38% 境外 127,466,178.21 107,345,110.50 15.79% -32.65% -34.24% 2.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 黑色金属冶炼及 压延加工业 销售量 吨 291,179.28 290,091.00 0.38% 生产量 吨 295,489.67 296,929.66 -0.48% 库存量 吨 6,628.71 4,522.90 46.56% 锂盐制造业 销售量 吨 9,612.32 52.00 18,385.23% 生产量 吨 8,741.82 968.50 802.61% 库存量 吨 46.00 916.50 -94.98% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司黑色金属冶炼及压延加工业产品库存量较去年同期增长46.56%，主要系公司产品周转 较快，期末产品库存量相对较小。 2、2020年公司“年产1万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目正式达产，锂盐制造业数据 含试生产期间产销量。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 黑色金属冶炼及压 延加工业 直接材料 3,649,638,194.85 83.71% 3,854,074,328.85 89.38% -5.30% 黑色金属冶炼及压 延加工业 直接人工 41,461,164.71 0.95% 49,374,673.16 1.15% -16.03% 黑色金属冶炼及压 延加工业 燃料及动力 181,866,542.65 4.17% 198,162,461.58 4.60% -8.22% 黑色金属冶炼及压 延加工业 制造费用等 191,856,944.27 4.40% 197,678,418.62 4.58% -2.94% 黑色金属冶炼及压 延加工业 合计 4,064,822,846.48 93.23% 4,299,289,882.21 99.70% -5.45% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 湖州永兴新能源 设立 2020.12.14 7,000,000.00 100.00% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司在不锈钢棒线材及特殊合金材料产销良好的基础上，实现碳酸锂产量8,741.82 吨，实现销量9,612.32吨（含试生产期间产销量），碳酸锂主要运用于锂离子电池的正极材料 及电解质材料。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,451,784,448.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.19% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 7.88% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 391,891,794.67 7.88% 2 客户2 390,965,192.51 7.86% 3 客户3 309,312,451.37 6.22% 4 客户4 183,442,613.54 3.69% 5 客户5 176,172,396.37 3.54% 合计 -- 1,451,784,448.46 29.19% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 客户1为公司持股5%以上股东久立特材（包含控股子公司）及其实际控制企业。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,115,554,580.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.52% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 11.58% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 469,443,709.45 11.58% 2 供应商2 279,634,506.54 6.90% 3 供应商3 134,436,668.61 3.32% 4 供应商4 117,232,342.93 2.89% 5 供应商5 114,807,353.21 2.83% 合计 -- 1,115,554,580.74 27.52% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 供应商1公司持股5%以上股东久立特材（包含控股子公司）及其实际控制企业。 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,212,154.69 46,221,582.02 2.14% 管理费用 79,596,156.61 73,164,524.43 8.79% 财务费用 -4,601,854.48 -8,141,506.61 43.48% 主要系报告期发行可转换债券，计 提债券利息。 研发费用 160,699,200.61 162,384,620.21 -1.04% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司坚持创新制胜，是国家高新技术企业，建立了国家企业技术中心、省级重点企业研 究院、院士专家工作站、博士后工作站等研发平台和国家认可实验室，并持续投入大量研发 经费，用于技术创新和改造，提升工艺技术水平。报告期内，公司研发经费支出16,069.92 万元，占公司营业收入比例达到3.23%。 在特钢新材料业务方面，公司不断进行技术创新和新产品开发，以满足市场和客户需求 的变化。报告期内，在21-4N等奥氏体气阀钢大批量供货的基础上，成功开发出马氏体气阀钢 和镍基合金气阀钢并完成供货。公司在进行技术创新和新产品开发的同时，对原有制程和工 艺进行改善，提升产品质量，降低生产成本。报告期内，公司通过新增VD炉及完善相应工艺， 有效提升部分特殊钢种产品品质，并实现非电渣料替代电渣料，降低生产成本；改进321钢种 连浇工艺，实现多炉连浇，提升生产效率并降低成本；对线材表面质量开展专项攻关，303 系列、314系列等钢种首检合格率提升明显。 在锂电新能源业务方面，公司拥有成熟的云母提锂工艺，并掌握了复合盐低温焙烧技术 与固氟技术的融合、先成形后隧道窑焙烧的工艺、动力学控制选择性浸出技术等核心技术。 报告期内，公司在生产过程中不断对掌握的核心技术及碳酸锂生产工艺进行改进，并向国家 知识产权局申请了《一种利用锂云母制备电池级碳酸锂的方法》《一种新型隧道窑焙烧锂云母 用于制备碳酸锂》《一种沉锂浓缩母液冷冻循环回用制备电池级碳酸锂的方法》等一系列专利。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 301 297 1.35% 研发人员数量占比 20.41% 20.96% -0.55% 研发投入金额（元） 160,699,200.61 162,384,620.21 -1.04% 研发投入占营业收入比例 3.23% 3.31% -0.08% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,231,217,802.78 5,319,777,422.14 -1.66% 经营活动现金流出小计 4,682,217,387.90 4,974,555,075.73 -5.88% 经营活动产生的现金流量净 额 549,000,414.88 345,222,346.41 59.03% 投资活动现金流入小计 80,518,937.91 861,187,527.10 -90.65% 投资活动现金流出小计 131,693,250.01 823,267,945.23 -84.00% 投资活动产生的现金流量净 额 -51,174,312.10 37,919,581.87 -234.95% 筹资活动现金流入小计 1,201,854,161.39 562,151,917.62 113.80% 筹资活动现金流出小计 932,005,928.62 738,159,845.55 26.26% 筹资活动产生的现金流量净 额 269,848,232.77 -176,007,927.93 253.32% 现金及现金等价物净增加额 764,078,409.64 207,544,426.44 268.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加59.03%，主要是上年度实际缴纳增值税较多所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少234.95%，主要系上年度收到拆迁补偿款及转让 锻造车间资产所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加253.32%，主要系报告期公司收到可转债募集资 金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 -9,502,462.01 -2.96% 主要系银行承兑汇票贴现利息支出 否 公允价值变动损益 975,246.31 0.30% 主要系本期持有远期结售汇合约产生的浮亏 否 资产减值 -29,418,825.54 -9.16% 主要系对并购永诚锂业产生的商誉计提减值准备 否 营业外收入 492,670.97 0.15% 否 营业外支出 5,019,917.89 1.56% 主要系对外公益性捐赠 否 信用减值损失 -48,192,062.78 -15.01% 主要系计提坏账准备 否 其他收益 115,146,534.07 35.86% 主要系公司获得再生资源回收相关的财政补助 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,416,511,172.20 26.42% 652,419,175.57 14.36% 12.06% 主要系报告期永兴转债募集资金到位后置 换前期项目投入及报告期内经营利润留存 所致。 应收账款 121,013,395.95 2.26% 163,992,434.26 3.61% -1.35% 存货 556,830,654.87 10.39% 448,347,446.38 9.87% 0.52% 投资性房地产 8,745,654.44 0.16% 9,296,791.40 0.20% -0.04% 长期股权投资 262,739,761.22 4.90% 264,382,236.78 5.82% -0.92% 固定资产 1,700,387,759.27 31.71% 980,949,534.02 21.60% 10.11% 主要系“高性能不锈钢连铸系统升级改造 项目”、“年产1万吨电池级碳酸锂项目” 及上游配套项目竣工结转固定资产。 在建工程 74,731,998.09 1.39% 759,293,804.00 16.72% -15.33% 主要系“高性能不锈钢连铸系统升级改造 项目”、“年产1万吨电池级碳酸锂项目” 及上游配套项目竣工结转固定资产。 短期借款 49,714,912.43 1.09% -1.09% 主要系归还借款所致。 长期借款 164,169,769.41 3.61% -3.61% 主要系归还“年产1万吨电池级碳酸锂项 目”专项借款所致。 交易性金融资产 1,323,390.64 0.02% 50,779,161.02 1.12% -1.10% 主要系报告期银行理财产品到期所致。 应收款项融资 780,677,010.72 14.56% 758,903,121.22 16.71% -2.15% 商誉 73,320,499.48 1.37% 102,739,325.02 2.26% -0.89% 主要系对并购永诚锂业产生的商誉计提减 值准备所致。 应付账款 629,366,994.16 11.74% 506,861,154.57 11.16% 0.58% 应交税费 152,558,479.02 2.85% 51,783,214.97 1.14% 1.71% 主要系报告期期末未交增值税增加所致。 一年内到期的非 流动负债 170,845,170.78 3.19% 74,366,989.96 1.64% 1.55% 主要系一年内到期的应付债券。 其他权益工具 39,174,283.41 0.73% 0.73% 主要系公司发行可转债所致。 资本公积 1,340,198,790.58 25.00% 824,775,698.07 18.16% 6.84% 主要系永兴转债转股所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生金融资 产） 50,537,929.70 -537,929.70 50,000,000.00 2.衍生金融资产 241,231.32 1,082,159.32 1,323,390.64 上述合计 50,779,161.02 544,229.62 50,000,000.00 1,323,390.64 金融负债 431,016.69 -431,016.69 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,223,586.99 均系缴存的环境治理恢复基金 固定资产 160,329,533.31 为融资和开立信用证提供抵押式担保 无形资产 16,374,456.13 （未完）  |