[年报]蓝黛科技:2020年年度报告
原标题:蓝黛科技:2020年年度报告 蓝黛科技集团股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人丁家海及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡华胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李廷宇 董事 因出差 张颖 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及经营目标等前瞻性描述，不代表 公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望” 部分详细描述了公司未来经营中可能存在的主要风险和应对措施，敬请广大投 资者予以关注并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 79 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 79 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 80 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 81 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 89 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 97 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 98 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 215 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、蓝黛科技 指 蓝黛科技集团股份有限公司（原名称重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司） 蓝黛实业 指 本公司前身重庆市蓝黛实业有限公司 控股股东 指 朱堂福先生 实际控制人 指 朱堂福和熊敏夫妇及其子朱俊翰先生 台冠科技 指 本公司子公司深圳市台冠科技有限公司 坚柔科技 指 本公司子公司台冠科技之全资子公司惠州市坚柔科技有限公司 香港台冠 指 本公司子公司台冠科技之全资子公司台冠科技（香港）贸易有限公司 帝瀚机械 指 本公司子公司重庆帝瀚动力机械有限公司 蓝黛变速器 指 本公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司 蓝黛机械 指 本公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司 蓝黛自动化 指 本公司子公司重庆蓝黛自动化科技有限公司 北齿蓝黛 指 本公司子公司重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司 重庆台冠 指 本公司子公司重庆台冠科技有限公司（原名称重庆黛信科技有限公司） 黛荣传动 指 本公司联营公司重庆黛荣传动机械有限公司 农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 四川华信 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元/万元 指 人民币元/万元，中华人民共和国法定货币单位 报告期 指 2020年 01 月0 1 日至 2020年 12月 31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 蓝黛科技 股票代码 002765 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 蓝黛科技集团股份有限公司 公司的中文简称 蓝黛科技 公司的外文名称（如有） Landai Technology Group Corp., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Landai Technology 公司的法定代表人 朱堂福 注册地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号 注册地址的邮政编码 402760 办公地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号 办公地址的邮政编码 402760 公司网址 www.cqld.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卞卫芹 张英 联系地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号 电话 023-41410188 023-41410188 传真 023-41441126 023-41441126 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司证券法务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91500227203940748P 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及 经营范围的议案》，同意变更公司名称、证券简称及经营范围，变更后的经营范 围为：在《中华人民共和国进出口企业资格证书》有效期及核定进出口商品目录 内经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原 辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 机械加工，生产机械模具；研发、生产、销售：汽车零部件、摩托车齿轮、轴； 汽车用精密铸件，电子元器件制造，光学玻璃制造，企业总部管理。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 何均、吴良辉、李有明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座19层 刘向涛、张宣扬 2019年06月10日至2020年 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 2,454,688,922.22 1,136,464,220.19 115.99% 867,220,786.11 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,719,578.75 -149,169,617.85 105.18% 2,764,483.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -27,466,218.64 -178,186,414.83 84.59% -14,823,178.39 经营活动产生的现金流量净额（元） 71,397,632.00 79,158,076.26 -9.80% 294,040,971.68 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.33 103.03% 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.33 103.03% 0.01 加权平均净资产收益率 0.46% -10.54% 11.00% 0.22% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 3,944,885,227.66 3,481,097,759.28 13.32% 2,501,390,518.03 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,831,840,731.78 1,520,751,432.41 20.46% 1,237,647,180.82 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 2,454,688,922.22 1,136,464,220.19 营业收入由主营业务收入和 其他业务收入构成 营业收入扣除金额（元） 2,797,887.30 2,264,489.06 扣除项目主要为闲置厂房出 租及水电费、废料处置等与主 营业务无关的业务收入。 营业收入扣除后金额（元） 2,451,891,034.92 1,134,199,731.13 扣除后收入金额为与主营业 务相关的业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 276,414,978.78 568,458,889.06 832,362,899.03 777,452,155.35 归属于上市公司股东的净利润 -19,513,372.21 21,386,799.98 27,746,772.84 -21,900,621.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -27,371,950.95 11,723,973.59 20,003,451.90 -31,821,693.18 经营活动产生的现金流量净额 76,448,930.42 -103,280,424.72 19,555,326.49 78,673,799.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 427,288.66 -113,409.84 -2,538,208.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 48,120,620.52 35,713,637.64 24,396,817.47 关于计入当期损益的 政府补助金额具体详 见本报告"第十二节 财务报告"之"七、合 并财务报表项目注释 "之"48、营业外收入" 中计入当期损益的政 府补助相关内容。 债务重组损益 -928,406.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 4,433.33 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 355,885.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -715,850.39 -265,252.06 -1,167,241.85 减：所得税影响额 7,090,053.82 5,300,246.36 3,103,705.01 少数股东权益影响额（税后） 4,988,119.23 1,017,932.40 合计 35,185,797.39 29,016,796.98 17,587,661.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 报告期内，公司所从事的主要业务为触控显示业务和动力传动业务两大业务板块。 报告期内公司主要业务、主要产品 及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。 （一）触控显示业务 触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品主要包括电容触摸屏、触控显示模组、 盖板玻璃、触控感应器等，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、工控终端、汽车电子、物联网智能设备等信息终端领域。 公司致力于将全球领域领先厂商作为重点开拓客户，现已成为京东方、富士康、广达电脑、仁宝工业、华勤通讯、GIS等行 业内知名企业的供应商，产品最终应用于国际知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本等，产品定位较为高端。 触控显示业务的主要经营模式为按照客户产品材料、尺寸、性能、生产工艺、参数等要求，采用“以销定产”的模式，生 产具有较强的“定制化、批量化”的特点，以客户订单为基础，根据客户要求进行产品开发评审、产品设计、品质确认、样品 制作，样品和产品方案经过客户确认后，形成最终产品方案并投入试产，并根据订单需求量，结合自身产能、原材料情况制 定生产计划进行量产。通过与终端客户长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。在销售模式上，通过客户对研发、 品质、生产各项体系的严格、复杂的认证，并通过打样、试产、检验等程序，各项指标、条件达标后，进入客户供应商体系， 与客户签订供应协议，经过磋商达成一致后接收客户订单；在采购模式方面采取“以产定购”的采购模式，通过考核和评估供 应商的产品产量、质量、交货能力、交期、价格及服务等，向终端供应商进行询价比价等，综合考评合格原材料供应商，并 将原材料采购过程与产品生产过程进行有效结合，以达到降低库存、控制成本和提高产品质量的效果。 根据中国工业和信息化部发表《触控屏产业发展白皮书》分析，随着智能手机、平板电脑、车载移动终端及商业化信息 查询系统等智能终端产品的普及推广，全球触摸屏产品和技术发展突飞猛进，产业规模不断提升。从产业结构来看，国际国 内触摸屏产业整合加快，产业结构调整深入开展，中国产业链构成日趋完善，国内的竞争优势逐步扩大。在原材料环节，我 国企业在液晶玻璃基板、ITO 导电玻璃、偏光片、彩色滤光片等方面均形成了一定的技术和生产能力；在触摸屏生产环节， 我国产量占全球50%以上，随着国内企业的不断投资，未来市场份额将持续扩大。触摸屏行业属于触控显示行业的中游环节， 是我国信息产业发展的重要组成部分，其上下游产业链长，产业链价值显著，对信息产业转型升级、产业结构调整、经济增 长方式转变都具有重要意义。 2020年在全球受到新冠疫情冲击的大背景下，全球消费者对于线上远程办公、居家娱乐、健康监测等相关智能硬件设 备的需求显著提升，推动了智能无线耳机、平板电脑、VR虚拟现实、智能可穿戴、家用游戏机、运动器材等智能硬件市场 的显著成长，为触控显示行业带来了新的机遇和发展态势。 报告期，公司紧抓触控显示产业发展契机，持续以全球领先的电子产品ODM/OEM厂商作为重点服务对象，凭借先进的 技术水平、规模化的生产能力、可靠的产品品质、优秀的管理能力，与众多行业知名企业保持良好合作伙伴关系，报告期产 品订单情况好于预期，提升了公司盈利能力；公司以市场需求为驱动力，紧抓投资项目落地，快速形成规模化生产能力，新 增产线提升了产能产量，有效满足了客户需求；同时充分发挥公司在中大尺寸触控显示领域的技术优势以及优质客户资源优 势，子公司重庆台冠与台冠科技形成上下游产业链合作，共享技术、经验和下游客户资源，优势互补，形成了盖板玻璃、触 控屏、显示模组及触控显示一体化模组的全产品生产模式，为客户提供一站式服务的能力大大提升，有力地提升了公司的整 体竞争力和可持续发展能力。 （二）动力传动业务 报告期，公司动力传动业务主要为动力传动总成、传动零部件及铸造产品的研发、设计、制造与销售，主导产品包括变 速器总成、新能源减速器及新能源传动系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、纺织机械传动总成、汽车发动 机缸体、转向器壳体等相关产品，其中汽车变速器总成、新能源减速器装配所需的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均 由公司自主研发与生产。主导产品涵盖乘用车、商用车、新能源汽车行业三大门类。公司产品实现了从汽车变速器总成及零 部件系列向新能源减速器及系统零部件、汽车发动机平衡轴总成及零部件、工程机械产品类拓展，从乘用车领域向新能源汽 车、商用车领域扩展，进一步巩固了公司的行业地位和公司在动力传动业务领域可持续发展的竞争优势。经过多年深耕，公 司拥有优质的国内外客户群体，公司是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、北汽福田、中国重汽、小康 股份、赛帕汽车、比亚迪、南京邦奇、云内动力等多家国内外知名企业动力传动部件供应商，形成了内外销同步发展的业务 格局。 公司产品主要为针对厂商特定车型、机械产品研发、制造配套供应的非标产品，经营模式为以销定产，采取订单式生产 采购的经营模式，产品销售以直销模式为主。公司与客户首先签订采购主合同，作为框架协议明确公司作为供应商加入客户 的供应体系；再通过价格协议明确零部件供应的价格、规格和交货期等信息；每月末，客户以电子邮件、传真或在其ERP 系统中公示等方式提出下月需求计划，公司根据客户的具体订单情况安排采购及生产计划。由于公司和客户合作紧密，公司 可以根据主机厂新产品、新项目要求进行同步的技术和产品开发，快速响应客户的个性化需求，同时也促进了公司技术实力、 制造水平的提升和发展。 汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，经历了多年持续发展，汽车产销量都处于全球第一。2018年开始，因购置税 优惠政策全面退出以及受宏观经济增速回落、中美贸易战，消费信心减弱等因素的影响，汽车行业产销量出现下滑。进入2020 年，随着年初新冠疫情造成的影响逐步缓解，汽车行业整体处于逐步复苏的状态。根据中国汽车工业协会的统计，2020年， 国内汽车产销量分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅同比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。其 中，乘用车全年累计销量2,017.8万辆，同比下降6.0%，降幅收窄3.6个百分点；商用车全年累计销量513.3万辆，同比增长18.7%， 率先实现增长；新能源汽车全年累计销量136.7万辆，增长10.9%。从单月销量来看，自2020年4月以来汽车产业整体销量开 始保持持续增长，汽车产业已经逐步走出低谷，开始进入全面复苏的阶段。动力传动部件作为汽车的关键零部件之一，汽车 工业的发展将带动动力传动行业的发展。近年来汽车变速器、发动机平衡箱、新能源减速器及零部件的发展规模和生产研发 能力随着汽车工业的发展也得到持续提升，自主创新体系初步形成，汽车动力传动部件市场的产销量保持较为稳定的态势。 报告期，随着年初新冠疫情造成的影响逐步缓解，汽车行业整体处于逐步复苏的状态。公司作为汽车动力传动部件配套 供应商，紧跟产业发展趋势，积极应对产业升级、技术变革，持续加大研发投入，不断提高技术领先优势，持续推进产品转 型升级，除持续巩固现有动力传动总成及零部件市场外，积极开拓汽车发动机平衡轴总成及零部件、商用车齿轴零部件、新 能源减速器及新能源系统零部件等市场，扩大市场规模，增强市场竞争力；同时，公司启动大客户服务战略，客户由服务国 内自主品牌为主，逐渐转型为与国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作，提升了公司可 持续发展和市场综合竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末长期股权投资较期初减少74,223.99元，较期初减少1.33%，无重大变化. 固定资产 报告期末固定资产较期初增加45,626,448.51元，较期初增加4.5%，无重大变化。 无形资产 报告期末无形资产较期初减少16,349,205.06元，较期初减少4.51%，无重大变化。 在建工程 报告期末在建工程较期初减少215,202.75元，较期初减少0.35%，无重大变化。 货币资金 报告期末货币资金较期初增加165,892,118.24元，较期初增加57.86%，主要系报告期经营 规模扩大，备用货币资金增加及现金保证金签发承兑汇票增加所致。 存货 报告期末存货较期初增加133,968,645.10元，较期初增加32.70%，主要系报告期经营规模 扩大期末增加产成品备库所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 （一）触控显示业务 1、技术优势 技术及工艺控制方面，公司已掌握中大尺寸触摸屏的加工技术、行业领先的GF工艺和触摸屏与液晶显示模组全贴合的 工艺，契合触摸屏行业向中大尺寸、轻薄化、触控显示一体化发展的趋势，具备满足下游客户的定制化需求的综合能力。公 司在产业链方面垂直整合，具有显示屏和触摸屏全贴合一站式服务能力。公司已在触摸屏及触控显示领域配备了具有丰富经 验的研发设计团队，专业技术人员具有多年触摸屏行业的研发经验，能够把握行业技术走势，积极开展研发并储备新技术， 完善产品线，为市场提供更全面、更先进的技术和服务。报告期末，公司累计取得触控显示类有效授权专利23项（含发明专 利2项）、软件著作权9项。 2、产品制造及质量优势 公司拥有国内领先的生产线，自动化程度较高，在生产技术、产品品质、成本控制、售后服务等方面具有较强的竞争优 势，赢得良好用户口碑；公司拥有专业的品质管理团队、较强的检测技术和质量控制体系，以及完善的供应链管理和原材料 采购体系，并且引入了创新性的各项工艺标准，使得产品质量获得客户的广泛认可。公司已通过IS09001:2015质量体系、 ISO14001:2015环境体系认证，并已导入IATF16949:2016汽车产品质量认证体系。 3、优质客户优势 公司将全球领域领先厂商作为重点开拓客户和服务对象，凭借优秀技术工艺水平、生产能力、产品品质、管理能力、售 后服务及交付能力等通过了严格的供应商认证考核，进入消费类电子产品、车载电子与工控终端、物联网智能设备等国内外 知名企业的合格供应商名录；公司现已成为京东方、富士康、广达电脑、仁宝工业、华勤通讯、GIS等一批行业内知名企业 的供应商，其产品最终应用于国际知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本等，产品定位较为高端。知名客户 群体和良好口碑的积累为公司在未来开拓市场、获取订单方面赢得竞争优势。 4、区位协调优势 公司子公司台冠科技地处广东省深圳市，就产业集群而言，广东珠三角地区是中国最大的电子产品及配件生产基地，拥 有完整的产业链。重庆台冠位于西南腹地，是中国电子产业发展速度最快的地区之一，通过两大产业集群的协调发展，充分 调动行业资源，形成上下游产业共同发展的产业格局。公司注重与生产质量优良的外协合作企业建立长期稳定关系，通过供 应链的整合和紧密的技术、质量协同管理机制，与外协方建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，充分利用了珠三角地区与长 江经济带的产业集群效应，有效地提高了生产效率，因此产业集群效应可有力凸现公司在参与国际市场竞争中的成本优势和 技术优势。 （二）动力传动业务 1、技术和人才优势 公司始终坚持发展具有自主知识产权的科技创新之路，不断提升行业技术领先优势。公司在主导产品变速器总成及零部 件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮、轴零部件、新能源减速机总成及零部件等系列高新技术产品上具有较强的创新设计、配 套开发及规模化制造能力，产品性能达国内先进水平，部分产品替代进口。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目 牵头单位，公司多款产品获得“重庆市重点新产品”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称号。报告期，公司与国 内外中高端客户开展新产品技术攻关和工艺改进，特别在汽车发动机平衡箱、新能源减速器及传动系统零部件开发方面成效 显著；目前公司拥有汽车零部件类发明专利27项，实用新型专利100项，合计有效授权专利127项。公司参与研发的“复杂修 形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖；公司稳步推进的技术中心试验室建设，目前试验 设备能够满足MT、AT、新能源总成项目的相关试验，测试设备能够完成整车GSA及NVH测试与分析需要，从而进一步提升 了公司产品技术设计研发及试验验证能力。 经过多年发展，公司已拥有一支实力雄厚的研发团队，在坚持自主创新的同时，加强与有关高校、科研院所及国际知名 专业机构等紧密合作，积极借助外部研究机构的力量，形成了以公司和整车厂为主体、科研院校和国际知名专业机构为协作 平台的产学研一体化的运作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。公司历来高度重视人才队伍建设和稳定，通过不断引 进核心技术、质量、营销、管理等高端人才，不断优化公司管理团队，提高公司经营管理水平；通过不断完善考核、激励机 制，激发管理团队活力，提升管理团队凝聚力，促进公司发展战略和经营目标的实现，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基 础。 2、客户优势 公司致力于汽车动力传动领域多年，经过长期的积累和不断的市场拓展，公司拥有优质的国内外客户群体，在进入国内 外客户配套体系后，长期为优质国内外客户提供配套服务，并以客户需求为驱动力，在产品质量和交货速度方面满足客户的 严格要求，公司已经与国内外多家整车（整机）厂建立了长期的战略合作伙伴关系，与国内外客户进行多产品、多层次的深 度合作，成为国内外多家车企的核心供应商，并多次被客户评为优秀供应商、先进供应商、优秀开发合作供应商、最佳合作 伙伴等，从而进一步巩固了公司的行业地位和市场竞争优势；国内国外市场齐头并进的经营策略有助于公司规避国内宏观经 济波动对乘用车市场造成的影响，有助于维持公司业务的长期稳定发展。基于专业化的生产制造经验积累和技术沉淀，近年 来，公司积极与上汽集团、一汽集团、丰田汽车、长城汽车、北汽福田等中高端客户建立业务合作，为公司拓展市场、获取 订单方面赢得竞争优势，为公司可持续发展奠定坚实基础。 3、积极的市场策略 自创立以来公司一直以积极的市场策略应对市场的变化，以对行业前瞻性的认识、规划、决策与执行，不断提升公司综 合竞争实力。近年来面对行业增速下降压力及行业发展环境的新变化，公司产品转型升级及时跟进，应对市场需求，公司在 现有业务基础上开拓了汽车发动机平衡轴总成及齿轮、轴等零部件、新能源减速器及零部件、纺织机械传动总成、汽车转向 器壳体等多个领域门类的产品，公司产品链从汽车行业向纺织机械、通用机械等领域延伸，产品门类由乘用车向商用车拓展； 公司长期深耕汽车动力传动领域，基于专业化的生产制造经验积累和技术沉淀，在为国内自主品牌车企提供配套服务的同时， 公司在配套体系上向国际知名品牌和中高端客户迈进，公司与众多国内外优质新客户建立起深厚的技术与产品合作关系，根 据客户配套需求，新客户各新品从技术预研、样件（机）搭载、小批到量产等工作按计划在相继推进中，部分新品已进入大 批量化生产，从而以积极的市场策略赢得更多的市场机遇，将为公司后续可持续、稳健发展奠定坚实基础。 4、产品制造及质量优势 公司多年来专注于汽车变速器总成及齿轮轴等零部件的研发、设计与制造，公司为多家主机厂配套供应变速器齿轮使公 司积累了多种类型的变速器齿轮生产制造经验，目前公司在产的汽车变速器齿轮达到700多种；近年来通过不断加大变速器 总成、新能源变速器的研发力度，推进产品的转型升级，扩产扩量，使公司发展成为行业内生产变速器总成的规模企业之一。 与单独从事齿轮制造的企业相比较，公司变速器总成的设计、制造能力也有助于更好地理解变速器齿轮的生产制造要求；公 司变速器齿轮生产制造能力的提高，又促进了乘用车变速器总成生产制造能力的提升。同时公司在变速器齿轮热处理变形控 制、生产过程零件尺寸快速测量、变速器齿轮修形、多锥同步器在变速器生产中的应用等方面拥有显著优势，自主开发的多 项工装、夹具已经取得发明专利或者实用新型专利，核心技术和专利技术在制造过程中的良好运用在提高生产效率、降低生 产成本的同时提升了公司产品的质量。 公司不断完善质量管理体系，通过了ISO9001、IATF16949、GJB9001B质量体系认证，在研发、制造、采购、营销和售 后等各个环节严格按照体系要求进行，使各环节的质量管理水平得到有效控制；公司积极推行精益生产管理模式，并持续工 艺改进、技术创新，进行生产线自动化、智能化改造，建设数字化车间，从而不断提高生产效率、缩短产品开发周期、降低 生产成本，提高产品质量和竞争力。 5、区位及成本优势 公司所在地重庆市地处东西结合部，是我国西部大开发的重点开发地区，享受税收优惠政策；重庆市将汽车摩托车作为 五大支柱产业之一，并出台相应的产业政策配套扶持；重庆市工业基础雄厚，是中国重要的汽车（摩托车）零部件制造基地， 区域配套资源丰富，在保证公司产品质量的同时，降低了生产成本；另外，公司客户相对稳定、集中，单一客户成熟产品供 货量比较大，具有规模优势；长期稳定的配套合作直销模式也使公司销售费用支出得到有效控制。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年度，面对复杂的国际国内经济形势和新冠疫情对全球产业链的打击等不利因素，公司经营管理层紧紧围绕公司 发展战略及年度经营计划，坚持触控显示业务和动力传动业务双主业协同发展战略，加强两个事业部的专业化运作能力，按 照所属行业专业化发展路径，充分发挥各自优势，提升运营效率；积极主动应对市场变化，紧盯大客户需求和核心产品交付， 持续优化成本控制和产品质量，促进触控显示业务和动力传动业务双双实现了增长，提升了公司核心竞争力和可持续盈利能 力。报告期，公司实现营业收入245,468.89万元，同比增加115.99%；营业利润-1,958.77万元，同比增长90.33%；利润总额 -2,152.87万元，同比增加89.42%；实现归属于母公司股东的净利润771.96万元，同比增长105.18%。 报告期内，公司重点经营工作情况如下： （一）触控显示业务 公司坚持差异化竞争战略，通过覆盖包括盖板玻璃、触控屏、显示模组及触控显示一体化模组产品的研发、生产和销售， 致力于为客户提供一站式解决方案，服务优质客户的能力不断提升。疫情使全球范围内线上办公、远程教育、居家运动人数 大幅增加，导致对中大尺寸触控显示产品的需求增长迅速，行业景气度提升。报告期，公司紧抓市场机遇，所处中大尺寸触 控屏及触控显示模组的市场空间广阔，发展潜力巨大，随着公司品牌大客户及优质客户服务战略的推进，投资项目落地，新 增产线产能，以及前期布局产能利用率提升，触控显示产品订单执行情况好于预期，营业收入实现了大幅增长，从而提升了 公司整体业绩，有力地提升了公司的整体竞争力和可持续发展能力。报告期，子公司台冠科技合并时间较上年增长，触控显 示业务实现营业收入178,028.83万元，较上年增长181.50% 。 1、紧抓市场机遇，项目多点开花，助推公司业绩快速增长 触控屏、触控显示模组是公司核心业务之一，报告期，公司紧抓触控显示产业发展契机，持续以终端客户包括亚马逊、 宏基电脑、华硕、谷歌、微软等多家知名厂商为重点服务对象，在巩固和不断提升消费领域产品平板电脑、笔记本电脑等产 品市场地位和出货量同时，拓展工控类、车载类市场。随着全球消费者对于居家运动、健康监测等相关智能硬件设备的需求 显著提升，公司紧抓家用运动器材需求暴增的市场趋势，提前战略布局，适时开发了跑步机等运动器材触控显示产品，工控 类产品出货量于报告期实现了爆发式增长，彰显了公司在中大尺寸触控显示领域的技术和产品优势。 盖板玻璃为公司近年开发新品，2019年公司投资建设CNC盖板玻璃自动印刷生产线项目于报告期实现量产并快速形成 规模化生产能力，产能实现了翻番。报告期，该产品除满足自身电容触摸屏产品制造需求外，依托已有成熟的客户资源，开 拓了外部业务板块，出货量实现了突破性增长，且呈现供不应求的迅猛势头，从而推动了公司业绩增长，提升了公司盈利能 力。 2020年，子公司重庆台冠“触控显示一体化模组生产基地项目”一期部分项目顺利完成新增产线产能达产计划，顺利推进 并完成了人员编制、资源整合、项目导入、客户认证、质量体系审核等各环节、各项生产准备工作，以快速形成规模生产能 力。报告期，项目正式量产终端客户亚马逊平板电脑等触控显示模组产品、导入京东方笔记本电脑显示模组ODM/OEM項目、 新增老化OEM项目、新增华阳集团等车载模组产品、顺利通过了华硕客户正式审核，自2020年下半年以来产能与营收均大幅 增加，为客户提供服务能力大大提升。随着收入的快速提升，规模效应的逐步凸显，显示模组、触控模组业务将助推公司业 绩的持续增长。 车载触控业务领域，公司依托汽车领域深耕多年的客户资源优势，紧抓汽车行业智能化和自动化的机遇，通过与国内知 名车载屏供应企业深度合作，开发高附加值的大屏/双连屏等车载触控显示模组，提升车载触控业务，加快公司乘用车智能 化领域的业务布局。 2、持续加强产品研发，丰富产品种类 报告期内，公司以研发中心为平台，持续加大对盖板玻璃、触控屏及触控模组、车载显示等产品技术的研发投入，打造 完善触控显示一体化全产业链布局，满足全球知名品牌客户产品定制要求。触控显示模组，持续巩固触控显示行业技术领先 优势，为满足不同市场需求开发新项目；在保证传统触控业务的基础上，不断进行业务梳理和产业整合，与国内外重点客户 如谷歌、亚马逊等战略合作和资源整合，多款新项目产品于报告期批量生产；同时在一些特殊技术领域成果显著，如完成高 清大尺寸触控显示一体化全贴合产品开发，应用于多家海外知名品牌运动器材产品，并于报告期进入大批量生产阶段；对表 面抗菌材料的研究，应用于触控产品表面处理，半反半透镀膜的研究，以实现镜面类触摸屏的应用，进一步提高了产品的核 心竞争力。盖板玻璃产品，公司依托现有技术品质优势，配合联想、康宁、京东方等客户，成功开发了数十款应用于平板电 脑的玻璃防护盖板，在研项目AG玻璃制作摄像孔工艺开发等项目预计在2021年投入量产；针对车载、高清摄像等高端领域 应用，投入AR玻璃镀膜开发，适应客户功能需求，提高对客户销售的价值量。车载显示领域，公司与国内知名客户深度合 作，进行低反射率、AG、一体黑触摸屏开发研究，为国内知名车厂提供车用显示屏方案，多款项目应用于国内知名品牌车， 得到各主机厂的认可和好评。 （二）动力传动业务 随着年初新冠疫情造成的影响逐步缓解，汽车行业整体处于逐步复苏的状态，尤其在商用车和新能源汽车复苏的带动下， 全年行业整体呈现出低开高走的局面，总体表现优于预期。报告期，公司紧跟“中国制造2025”发展步伐，将动力传动业务门 类从乘用车扩大到乘用车、商用车、新能源汽车三大品类及工程机械类，公司动力传动总成及动传动零部件产品广泛应用于 各大主机厂、工程机械领域。动力传动总成方面，公司紧密围绕“产品发展五年规划”，促进产品型谱转变，加快产品战略转 型；传动零部件方面，以市场拓展为基础，形成“以国内一线自主品牌、独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户 合作”的战略。不断提升的技术研发能力、“产品+客户战略转移”开发策略、客户结构调整和产品结构转型升级落地、高附加 值新品占比逐步提升，是业绩驱动的主要因素。报告期，公司动力传动业务实现营业收入50,288.78万元,同比增加11.58%。 1、持续产品开发，产品客户战略转移成效显著 报告期，公司依托技术中心研发平台，持续开展系列基于市场前沿技术的产品战略研发项目，应对市场调整产品结构， 客户结构调整及产品转型升级成效显著。 动力传动总成产品，公司紧密围绕“产品发展五年规划”，促进产品型谱转变，调整产品结构，采取“产品+客户战略转移” （满足现有客户需求同时，重点关注现有产品市场前景，持续引入中、高端目标客户）的开发策略，实现了客户向吉利汽车、 长城汽车、上汽集团、一汽集团等中高端客户群转移，产品实现“发动机平衡轴总成、手自动变速器总成、新能源减速器以 及商用车微卡变速器”为主的业务布局。（1）发动机平衡轴总成是近年来公司重点研发产品，公司基于多年专业化的变速器 零部件技术积淀和制造经验积累，并以客户需求为驱动力，为国内多家整车厂客户成功开发系列平衡轴总成产品，实现了国 内自主品牌的进口替代，报告期在实现吉利汽车平衡轴总成批量生产基础上，公司相继为一汽汽车、长城汽车等客户成功开 发的系列平衡轴总成快速进入量产阶段，同时公司快速拓展的其他中高端客户如上汽集团、广汽集团等多个项目已开始技术 对接，发动机平衡轴总成已快速发展成为公司核心结构产品，并为公司未来发展带来重要的经济增长点。（2）新能源减速 器，公司为适应新的市场需求、市场拓展，开展与法雷奥西门子等客户（即现有LD122EFA、LD138EFA、LD212EFA系列） 新品开发，并保持与其他新开发的新能源高端客户建立稳定的合作关系，实时做好技术储备，为公司发展战略布局。（3） 自动变速器总成，6AT以低成本优势最大化拓展市场为目标，报告期根据为客户匹配开发的多款机型，在与现有客户紧密合 作爬坡上量实现产业化基础上，积极拓展海外市场，目前与海外项目合作正在加速推进，预计未来将为公司带来新的增长点； 同时公司基于商用车领域与北汽福田、小康股份等客户联合开发AMT自动变速器。 动力传动零部件产品，公司利用多年积累的多种类型变速器齿轮生产制造经验，集成动力总成设计、齿轮设计及齿轮快 速制造为一体的行业优势，以市场拓展为基础，以客户引进为发展规划，逐步形成“以国内一线自主品牌、独资、合资等代 表产品发展方向性和引领性的客户合作”的战略，报告期公司重点开发AT、CVT、DCT自动变速器零部件、发动机齿轮轴零 部件、新能源传动系统零部件、商用车变速器零部件等，在拓展现有丰田汽车、长城汽车、邦奇等市场客户基础上，进一步 拓展一汽集团等高端客户业务，不断提升产品品类和市场份额，特别是公司与国际领先知名新能源车企日电产等客户的业务 合作，将为公司未来发展提供良好助力。报告期，公司动力传动零部件产品从乘用车向新能源汽车、商用车领域扩展，从而 丰富优化了产品谱系结构，公司为中国重汽开发的商用车变速器零部件新品于报告期完成开发、样件试制、小批，并快速实 现批量生产。公司产品开发和市场拓展战略有助于公司未来保持技术和市场优势，提升公司综合竞争力和持续盈利能力。 2、“四三客户”战略落地，客户群布局进一步完善 报告期，公司明确了“四三客户”战略，作为公司市场拓展的方向。公司以市场拓展为基础，按照“以国内一线自主品牌、 独资、合资等代表产品发展方向性和引领性的客户合作”的战略，在目前已服务的主机厂包括吉利汽车、长城汽车、丰田汽 车、小康股份、邦奇、比亚迪等基础上，进一步引入了上汽集团、一汽集团、中国重汽等国内中高端客户，随着与各大客户 的业务深入合作，提高了公司的业务品质，促进了公司业务发展。特别是在新能源方面，公司瞄准国际领先知名新能源车企 业法雷奥西门子、日电产及其他国际知名新能源车企，并与之展开深度合作。公司客户群布局的进一步完善，将有力的保障 公司未来发展的持续稳定性和成长性。 （三）公司资本运作事项 2020年上半年，公司顺利完成非公开发行股票募集配套资金约人民币3.12亿元的工作，为公司顺利完成发行股份并购买 台冠科技股权重大资产重组事项提供了资金保障。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第16号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □ 适用 √ 不适用 新能源汽车补贴收入情况 不适用 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,454,688,922.22 100% 1,136,464,220.19 100% 115.99% 分行业 电子元器件制造行 业 1,780,288,343.99 72.53% 632,433,685.88 55.65% 181.50% 汽车零部件制造行 业 502,887,753.11 20.49% 450,713,168.33 39.66% 11.58% 其他业务 171,512,825.12 6.99% 53,317,365.98 4.69% 221.68% 分产品 盖板玻璃 322,589,380.09 13.14% 58,380,246.33 5.14% 452.57% 触控显示模组总成 947,201,240.17 38.59% 432,678,041.50 38.07% 118.92% 触摸屏 299,956,697.76 12.22% 129,857,064.23 11.43% 130.99% 显示模组 198,346,225.10 8.08% 1,199,423.41 0.11% 16,436.80% 动力传动总成 230,208,653.50 9.38% 244,338,015.60 21.50% -5.78% 传动零部件 175,169,586.86 7.14% 128,995,659.23 11.35% 35.79% 压铸产品 94,965,018.83 3.87% 72,716,563.05 6.40% 30.60% 其他产品 14,739,294.79 0.60% 14,981,840.86 1.32% -1.62% 其他业务 171,512,825.12 6.99% 53,317,365.98 4.69% 221.68% 分地区 内销 1,178,835,491.07 48.02% 711,776,861.64 62.63% 65.62% 外销 1,275,853,431.15 51.98% 424,687,358.55 37.37% 200.42% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子元器件制造 行业 1,780,288,343.99 1,476,567,699.26 17.06% 181.50% 195.30% -3.88% 汽车零部件制造 行业 502,887,753.11 522,979,683.59 -4.00% 11.58% 6.21% 5.26% 分产品 盖板玻璃 322,589,380.09 195,738,487.10 39.32% 452.57% 353.07% 13.33% 触摸屏 299,956,697.76 240,825,310.45 19.71% 130.99% 110.69% 7.73% 触控显示模组总 成 947,201,240.17 828,685,525.61 12.51% 118.92% 147.23% -10.02% 动力传动总成 230,208,653.50 234,534,983.03 -1.88% -5.78% -13.50% 9.09% 传动零部件 175,169,586.86 184,389,237.04 -5.26% 35.79% 33.25% 2.01% 分地区 内销 1,178,835,491.07 909,986,637.73 10.99% 65.62% 45.37% 12.40% 外销 1,275,853,431.15 1,089,560,745.12 14.60% 200.42% 246.62% -11.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 动力传动总成 销售量 台 257,452 171,170 50.41% 生产量 台 264,727 170,350 55.40% 库存量 台 30,644 23,396 30.98% 传动零部件 销售量 件 5,807,238 4,172,973 39.16% 生产量 件 6,371,844 4,566,770 39.53% 库存量 件 3,402,247 2,850,614 19.35% 压铸产品 销售量 件 2,061,383 1,023,998 101.31% 生产量 件 2,100,343 1,266,056 65.90% 库存量 件 358,837 302,250 18.72% 触摸屏 销售量 件 5,175,102 3,840,857 34.74% 生产量 件 5,665,589 3,778,796 49.93% 库存量 件 490,487 450,136 8.96% 触控显示模组总成 销售量 件 3,224,477 1,420,486 127.00% 生产量 件 3,667,522 1,434,651 155.64% 库存量 件 447,222 186,521 139.77% 显示模组 销售量 件 4,121,501 100.00% 生产量 件 4,473,397 100.00% 库存量 件 341,101 100.00% 盖板玻璃 销售量 件 14,007,355 2,340,332 498.52% 生产量 件 14,765,511 2,299,280 542.18% 库存量 件 1,368,741 610,585 124.17% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ①随着动力传动业务转型升级的新客户、新产品逐步上量，动力传动总成、零部件、压铸产品均有较大幅度增长。 ②触摸屏和触控显示模组总成大幅增长主要系报告期市场形势较好，子公司台冠科技的产能得到充分利用。 ③显示模组增长主要为重庆台冠于2020年开始量产，同比上年度没有产销量。 ④公司产品产、销、存数量存在数量关系差异，主要系公司因研发、客户样机及产品报废等所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 动力传动业务 直接材料 263,155,715.85 50.32% 259,329,559.51 52.66% 218.25% 动力传动业务 直接人工 43,140,970.91 8.25% 36,600,248.33 7.43% 211.07% 动力传动业务 燃料及动力 25,747,351.37 4.92% 22,466,553.58 4.56% 182.23% 动力传动业务 制造费用 190,935,645.46 36.51% 174,020,066.03 35.34% 133.62% 触控显示业务 直接材料 1,195,313,243.42 80.95% 375,594,688.26 75.12% 1.48% 触控显示业务 直接人工 148,826,277.94 10.08% 47,842,883.25 9.57% 17.87% 触控显示业务 燃料及动力 36,846,284.97 2.50% 13,055,229.98 2.61% 14.60% 触控显示业务 制造费用 148,423,298.97 10.05% 63,532,625.60 12.71% 9.72% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期公司子公司台冠科技于2020年09月设立全资子公司台冠科技（香港）贸易有限公司，该公司注册资本为100万元港币， 其自2020年09月起纳入本公司合并财务报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,388,332,740.46 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.56% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 391,895,386.07 15.97% 2 第二名 327,947,366.91 13.36% 3 第三名 265,943,846.06 10.83% 4 第四名 231,949,190.20 9.45% 5 第五名 170,596,951.22 6.95% 合计 -- 1,388,332,740.46 56.56% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 714,085,327.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.43% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 404,205,819.66 18.93% 2 第二名 115,833,572.02 5.42% 3 第三名 95,943,487.43 4.49% 4 第四名 52,125,381.34 2.44% 5 第五名 45,977,067.47 2.15% 合计 -- 714,085,327.92 33.43% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,231,751.00 39,400,900.97 -2.97% 无重大变动。 管理费用 98,237,516.95 86,052,533.66 14.16% 主要系报告期增加6AT资产的折旧 与摊销所致。 财务费用 45,788,289.41 11,737,525.82 290.10% 主要系贷款规模增加而利息增加，以 及报告期汇兑损失增加所致。 研发费用 121,519,263.31 73,101,123.57 66.23% 主要系公司研发规模增加而增加人 工费用、增加研发材料支出所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发具体情况详见“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述”之相关内容。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 242 229 5.68% 研发人员数量占比 6.05% 8.49% -2.44% 研发投入金额（元） 121,519,263.31 94,240,332.75 28.95% 研发投入占营业收入比例 4.95% 8.29% -3.34% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 21,139,209.18 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 22.43% -22.43% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 主要系报告期无资本化研发投入所致。 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,090,338,389.34 1,257,929,841.26 66.17% 经营活动现金流出小计 2,018,940,757.34 1,178,771,765.00 71.27% 经营活动产生的现金流量净 额 71,397,632.00 79,158,076.26 -9.80% 投资活动现金流入小计 1,794,982.84 73,593,095.38 -97.56% 投资活动现金流出小计 396,324,243.34 240,188,115.71 65.01% 投资活动产生的现金流量净 额 -394,529,260.50 -166,595,020.33 -136.82% 筹资活动现金流入小计 701,278,120.93 314,055,383.10 123.30% 筹资活动现金流出小计 319,395,574.35 292,211,092.63 9.30% 筹资活动产生的现金流量净 381,882,546.58 21,844,290.47 1,648.20% 额 现金及现金等价物净增加额 53,554,712.93 -65,365,839.88 181.93% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，经营活动现金流入同比增加元832,408,548.08元，同比增加66.17%，经营活动现金流出同比增加840,168,992.34 元，同比增加71.27%，主要系报告期公司各项业务经营规模增长，相应的经营活动的现金流入流出均大幅增长所致。 报告期，投资活动现金流入同比减少71,798,112.54元，同比减少97.56%，主要系上年同期投资活动现金流入量中包括了收 到的政府补助资金，以及公司于上年度收购台冠科技股权并入其期初现金余额所致；投资活动现金流出同比增加 156,136,127.63元，同比增加65.01%，主要系报告期支付收购台冠科技股权现金对价部分所致。 报告期，筹资活动现金流入同比增加387,222,737.83元，同比增加123.30%；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 360,038,256.11元，同比增加1,648.20%，筹资活动现金流入增加主要系报告期公司非公开发行股份募集配套资金及增加贷款 所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 452,592,586.95 11.47% 286,700,468.71 8.24% 3.23% 较期初增加165,892,118.24元，较期 初增加57.86%，主要系报告期公司经 营规模扩大，备用货币资金增加及现 金保证金签发承兑增加所致。 应收账款 615,203,608.59 15.59% 493,095,030.09 14.16% 1.43% 较期初增加122,108,578.50元，较期 初增加24.76%，主要系报告期各项业 务规模扩大，按公司信用期相应增加 应收账款所致。 存货 543,675,302.61 13.78% 409,706,657.51 11.77% 2.01% 较期初增加133,968,645.10 元，较期 初增加32.70%，主要系报告期各项业 务规模扩大增加产成品备库所致。 投资性房地产 5,104,006.51 0.13% 5,410,158.67 0.16% -0.03% 无重大变化 长期股权投资 5,494,134.08 0.14% 5,568,358.07 0.16% -0.02% 无重大变化 固定资产 1,060,343,911.67 26.88% 1,014,717,463.16 29.15% -2.27% 无重大变化 在建工程 61,456,501.04 1.56% 61,671,703.79 1.77% -0.21% 无重大变化 短期借款 287,188,400.31 7.28% 238,000,000.00 6.84% 0.44% 较期初增加49,188,400.31元，较期初 增加20.67%，主要系报告期增加贷款 规模所致。 长期借款 59,500,000.00 1.51% 45,000,000.00 1.29% 0.22% 较期初增加14,500,000.00元，较期初 增加32.22%，主要系报告期增加贷款 规模所致。 交易性金融资产 862,918.59 0.02% 0.00% 0.02% 报告期增加交易性金融资产 862,918.59 元，主要系报告期公司子 公司部分对客户债权因司法重整取 得股票资产及子公司开展外汇套期 保值业务获得收益所致。 预付款项 25,270,569.96 0.64% 18,316,039.23 0.53% 0.11% 较期初增加6,954,530.73元，较期初 增加37.97%，主要系报告期各项业务 经营规模增加增加材料预付款所致。 其他流动资产 31,744,831.53 0.80% 51,104,780.63 1.47% -0.67% 较期初减少19,359,949.10元，较期初 减少37.88%，主要系商业票据背书减 少所致。 递延所得税资产 98,526,423.77 2.50% 63,768,605.76 1.83% 0.67% 较期初增加34,757,818.01 元，较期 初增加54.51%，主要系报告期一次性 扣除的固定资产折旧和企业合并增 加折旧摊销所致。 其他非流动资产 30,784,402.38 0.78% 50,321,044.86 1.45% -0.67% 较期初减少19,536,642.48元，较期初 减少38.82%，主要系公司动力传动业 务逐步恢复，报告期增值额增加，抵 减增值税进项税所致。 应付票据 247,829,140.64 6.28% 123,318,853.19 3.54% 2.74% 较期初增加124,510,287.45元，较期 初增加100.97%，主要系报告期各项 业务经营规模增加相应增加签发银 行承兑汇票所致。 应付账款 596,089,923.22 15.11% 375,500,823.15 10.79% 4.32% 较期初增加220,589,100.07元，较期 初增加58.75%，主要系报告期经营规 模增加所致。 应付职工薪酬 37,724,035.03 0.96% 22,420,669.20 0.64% 0.32% 较期初增加15,303,365.83元，较期初 增加68.26%，主要系各项业务经营规 模增加而人员增长所致。 应交税费 24,360,485.40 0.62% 16,075,624.69 0.46% 0.16% 较期初增加8,284,860.71元，较期初 增加51.54%，主主要系报告期经营规 模增加及利润总额增加所致。 其他应付款 53,732,758.32 1.36% 349,802,704.58 10.05% -8.69% 较期初减少296,069,946.26 元，较期 初减少84.64%，主要系报告期支付收 购台冠科技股权款现金对价部分、以 及子公司台冠科技向原股东偿还借 款所致。 一年内到期的非 流动负债 45,000,000.00 1.14% 1.14% 较期初增加45,000,000.00元，较期初 增加32.22%，主要系长期借款转入所 致。 递延所得税负债 1,612,909.03 0.04% 3,055,370.20 0.09% -0.05% 较期初减少1,442,461.17元，较期初 减少47.21%，主要系报告期一次性扣 除的固定资产折旧和企业合并增加 折旧摊销所致。 少数股东权益 8,724,797.35 0.22% 1,683,918.72 0.05% 0.17% 较期初增加7,040,878.63元，较期初 增加418.12%，主要系报告期少数股 东新增投入及少数股东损失增加合 并所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 0.00 -80,327.17 -80,327.17 855,730.26 775,403.09 2.衍生金融资 产 87,515.50 87,515.50 87,515.50 金融资产小 计 0.00 （未完）  |