[年报]慈星股份:2020年年度报告
原标题:慈星股份:2020年年度报告 宁波慈星股份有限公司 2020年年度报告 2021-045 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主 管人员)董云燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第四节经营情况 讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因 素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 公司业务概要 ........................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 46 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................ 47 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 48 第十节 公司治理 .............................................................. 54 第十一节 公司债券相关情况 .................................................... 59 第十二节 财务报告 ............................................................ 60 第十三节 备查文件目录 ....................................................... 182 释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司 指 宁波慈星股份有限公司 董事会 指 宁波慈星股份有限公司董事会 监事会 指 宁波慈星股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 国信证券有限责任公司 会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《公司章程》 指 宁波慈星股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 上年同期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 中天自动化公司 指 东莞市中天自动化技术有限公司 盛开互动公司 指 北京盛开互动科技有限公司 优投科技公司 指 杭州优投科技有限公司 多义乐公司 指 杭州多义乐网络科技有限公司 慈星互联公司 指 慈星互联科技有限公司 智能纺织公司 指 宁波裕人智能纺织机械有限公司 慈星机器人公司 指 宁波慈星机器人技术有限公司 慈星香港公司 指 慈星股份(香港)有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 慈星股份 股票代码 300307 公司的中文名称 宁波慈星股份有限公司 公司的中文简称 慈星股份 公司的外文名称（如有） NINGBO CIXING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CIXING 公司的法定代表人 孙平范 注册地址 浙江省慈溪市白沙路街道三北大街2588号 注册地址的邮政编码 315300 办公地址 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号 办公地址的邮政编码 315336 公司国际互联网网址 www.ci-xing.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨雪兰 戴斌琴 联系地址 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号 电话 0574-63932279 0574-63932279 传真 0574-63070388 0574-63070388 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座13楼 签字会计师姓名 陈素素、崔文正 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,233,295,415.13 1,521,033,807.33 -18.92% 1,689,675,750.39 归属于上市公司股东的净利润 （元） -527,085,634.82 -874,303,310.11 39.71% 137,837,467.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -595,786,830.42 -944,886,339.40 36.95% 33,900,982.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 37,112,544.84 78,126,856.58 -52.50% -27,812,987.82 基本每股收益（元/股） -0.67 -1.09 38.53% 0.17 稀释每股收益（元/股） -0.67 -1.09 38.53% 0.17 加权平均净资产收益率 -18.46% -24.14% 23.53% 3.41% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 3,562,763,897.10 3,961,651,109.22 -10.07% 5,489,640,492.19 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,559,489,117.98 3,188,950,932.16 -19.74% 4,047,371,606.94 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 1,233,295,415.13 1,521,033,807.33 主营业务及其他业务 营业收入扣除金额（元） 121,748,163.11 50,305,378.15 与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元） 1,111,547,252.02 1,470,728,429.18 主营及长期性业务 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 248,843,231.85 431,587,164.07 331,473,320.63 221,391,698.58 归属于上市公司股东的净利润 -29,014,837.51 11,392,592.80 -9,722,423.11 -499,740,967.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -28,616,619.67 3,038,856.90 -21,532,144.74 -548,676,922.91 经营活动产生的现金流量净额 23,156,495.86 -15,655,036.45 -59,279,816.34 88,890,901.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 711,260.71 1,155,134.74 38,177,396.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,613,190.13 12,685,885.60 19,176,433.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 845,622.07 委托他人投资或管理资产的损益 24,968,502.15 债务重组损益 -393,372.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 2,353,104.26 51,066,165.24 60,945,975.79 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 29,643,732.20 4,055,068.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,220,704.06 1,061,677.15 3,595,115.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,083,242.20 3,176,323.66 1,517,706.22 减：所得税影响额 432,037.09 1,739,854.10 18,377,543.31 少数股东权益影响额（税后） -3,135,283.03 877,371.75 705,227.59 合计 68,701,195.60 70,583,029.29 103,936,485.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 代扣个人所得税手续费返还 111,403.43 代扣个人所得税手续费返还 加计扣除的增值税进项税 971,838.77 加计扣除的增值税进项税 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业隶属于“C73专用设备制造业”，细分为针织机械行业。 （一）主要业务及产品 作为行业领先企业，公司主要从事针织机械的研发、生产和销售，是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织 工艺发展的进步，实现针织业产业升级的高新技术企业，公司主要产品为智能针织机械设备，该设备主要用于毛衫的生产。 公司是国内首批电脑横机研制企业，针对客户对针距的不同需求，拥有行业最齐全的各类针距电脑横机，满足客户对粗细针 加工的要求，同时公司设备的功能均能够覆盖和满足不同目标市场。 除电脑横机业务外，公司控股子公司东莞市中天自动化技术有限公司致力于从方案设计、精密加工、组装调试、现场实 施以及售后支持等方面为客户提供优质产品和全方位的服务。该公司主要从事3C行业、锂电行业、光伏行业，为客户提供 标准化和定制化的自动化设备及整体工厂自动化解决方案，目前公司已经成为比亚迪、华为等知名品牌的供应商。公司全资 子公司杭州多义乐网络科技有限公司和杭州优投科技有限公司主要开展新媒体业务，如在线阅读、新媒体营销、电商业务等。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司主要从事自主品牌设备的整机的研发与生产，零部件主要依靠外协和外购，小部分控制系统由公司自行研发和生产。 公司采购部对生产所需的零部件和原材料实行集中采购，并统一负责供应商的选择和管理，技术部负责零部件及原材料的技 术参数、图纸研发设计，品质部负责对供应商来料进行验收，并对设备成品进行全流程品质检验。 2、生产模式 公司按照客户订单组织生产，建立了“以销定产、适度库存”的生产模式。公司主要产品为高度机电一体化的精密高速设 备，客户零部件定制选择、零部件及原材料品质控制、整套设备装配、专业调试和产品质量检验共同组成了生产过程的核心 环节。 3、销售模式 公司产品主要采用“自主销售与销售顾问协助销售相结合”的销售模式。鉴于下游行业产业集群特点，公司在主要销售区 域都设有售后服务网点。公司选择的销售顾问也都是对当地区域市场了解及具有丰富的针织机械销售经验和渠道的人。销售 顾问跟公司不存在劳务关系，只作为中间商通过介绍业务获得佣金，客户与公司直接签署销售合同。公司还通过参加专业机 械展会及举办区域特定推介会，利用当地的售后服务网点及研究院来推广公司产品。 4、销售对象 公司是针织设备提供商，主要销售对象为下游针织企业，主要包括生产毛衫、围巾、帽子、飞织鞋等针织类产品的企业。 经过多年的积累，公司已拥有一批较为稳定的客户，累计客户上万家。 （三）行业情况及公司地位分析 横机市场前三季度产销量出现了较大降幅，第四季度出现回暖现象。一方面，新冠疫情的冲击使得下游市场订单锐减， 横机市场需求不足，同时全球疫情的爆发导致海外市场部分订单延缓或取消，新订单急剧下降；另一方面，国内传统毛衫与 鞋面横机市场趋于饱和，增量下降。据纺机协会统计，2020年横机行业销量约42,000台，同比下降54%。 公司是电脑针织横机国家行业标准的起草单位。当下横机行业需要加大新技术的研究储备，开发完善具有特色的机型。 通过多年的行业运营和技术积累，公司对针织机械行业的变化特点、发展趋势和技术演进特点具有深刻理解，在技术研发和 创新、品牌沉淀与积累、营销与售后服务等方面取得了行业先发优势。公司近两年推出的一线成型电脑横机正是最好的案例， 该产品填补了国内空白。公司致力于为全球客户提供更高效、更稳定、更智能的针织设备，同时也为中国纺织行业转型升级 贡献力量。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、自主创新技术强 公司是国内首批电脑针织横机的生产企业；同时，公司是电脑针织横机国家行业标准的起草单位，公司不断进行自主技 术研发，掌握了电脑针织横机的起底装置、沉降片技术、沉降片三角控制技术、机头快速回转、无拉力编织等核心技术，具 备突出的自主创新技术优势。 截止2020年12月31日，公司拥有发明专利共108项，实用新型专利共361项，外观设计专利25项，软件著作权167项。 2、国内、国际双研发平台的持续技术创新能力 经过多年研发积累，公司已形成“自主研发为主，合作研发为辅，全球技术整合为有效补充”的全方位，多渠道的技术创 新机制。技术创新为核心的研发优势使得公司新技术源源不断涌现，行业技术地位持续提升。 3、产品线丰富 公司拥有完整的产品线，拥有从实现简单编织到具备复杂花型编织和带嵌花等高端功能的各类机型，以满足客户的不同 需求。公司一线成型的开发及推广，将使产品线更为丰富完善，竞争力更为突出。 4、营销与服务体系完善 公司一直秉承“产品+服务”的营销理念。经过多年建设，公司在全球设有几十家售后服务中心，为客户提供“售前有技术 培训、售中有设备安装、售后有完善服务”的完整服务，保证客户在购机后能够持续、高效、稳定的生产。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期内总体经营情况 2020年公司实现营业总收入123,329.54万元，较去年同期下降18.92%；归属于上市公司净利润为-52,708.56万元。 2020年度，为应对新冠疫情，满足公众对防疫物资的需求，公司及相关控股子公司开展了口罩机业务并建立了口罩生产 车间，后期因口罩成品销售不佳、口罩价格大幅下降等原因，公司改变经营计划终止口罩业务并对该业务进行了相应计提； 此外，因产品更新及业务调整，公司部分原材料、库存商品、固定资产出现减值迹象。鉴于上述原因，公司计提存货跌价准 备11,746.43万元,计提固定资产减值准备6,767.19万元。公司两家移动互联网公司由于行业环境变化等因素经营业务发生调 整，业务营收及利润发生大幅下滑，从而产生大额商誉计提减值，两家公司计提减值准备金额为22,055.29万元，综上为报告 期内公司业绩发生变动的主要原因。 （二）公司主营情况分析 据纺机协会统计，2020年横机行业销量约42,000台，同比下降54%，公司销售电脑横机10,000余台，同比下降36.62%。 受新冠疫情的冲击下游市场订单锐减，海外市场部分订单更是延缓或取消。此外鞋面机市场由于前期的爆发式增长导致下游 市场趋于饱和订单明显下降；传统单系统电脑横机受下游市场需求影响产销量大幅下降；同质化竞争日益严重，导致横机市 场整体增速持续放缓。在市场低迷的情况下，公司加大对公司的品牌推广，特别是一线成型电脑横机的市场拓展，通过展销 会及针对性的区域推介会及调整销售政策对产品进行大力推广。结合纺织协会的统计数据进行对比，公司主营产品电脑横机 2020年的市场占有率较去年增加了7%的市场份额，在市场较为严峻的情况下公司在横机行业内还是取得了较好的表现。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,233,295,415.13 100% 1,521,033,807.33 100% -18.92% 分行业 横机业务 664,698,673.11 53.90% 959,814,724.86 63.10% -30.75% 互联网业务 222,995,223.60 18.08% 246,572,025.92 16.21% -9.56% 自动化设备与项目 集成业务 239,216,082.38 19.40% 246,041,894.06 16.18% -2.77% 其他 106,385,436.04 8.62% 68,605,162.49 4.51% 55.07% 分产品 电脑针织横机 572,444,790.53 46.42% 773,695,474.09 50.87% -26.01% 电脑无缝针织内衣 机 7,826,293.46 0.63% 11,660,587.64 0.77% -32.88% 鞋面机 84,427,589.12 6.85% 174,458,663.13 11.47% -51.61% 自动化设备与项目 集成业务 190,425,745.06 15.44% 246,041,894.06 16.18% -22.60% 互联网业务 222,995,223.60 18.08% 246,572,025.92 16.21% -9.56% 口罩机 48,790,337.32 3.96% 其他 106,385,436.04 8.62% 68,605,162.49 4.51% 55.07% 分地区 国内 1,116,764,296.15 90.55% 1,284,635,375.23 84.46% -13.07% 国外 116,531,118.98 9.45% 236,398,432.10 15.54% -50.71% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 横机业务 664,698,673.11 492,723,412.79 25.87% -30.75% -27.23% -12.18% 互联网业务 222,995,223.60 200,072,828.71 10.28% -9.37% 12.74% -63.12% 自动化设备与项 目集成业务 239,216,082.38 196,569,493.68 17.83% -2.98% 6.56% -29.20% 分产品 电脑针织横机 572,444,790.53 422,340,513.08 26.22% -26.01% -20.95% -15.25% 自动化设备与项 目集成业务 190,425,745.06 157,332,604.00 17.38% -22.60% -11.34% -37.64% 互联网业务 222,995,223.60 200,072,828.71 10.28% -9.56% 8.45% -59.18% 分地区 国内 1,116,764,296.15 843,767,951.38 24.45% -13.07% -11.46% -5.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 横机业务 销售量 台 10,781 17,010 -36.62% 生产量 台 10,362 14,326 -27.67% 库存量 台 3,286 4,086 -19.58% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 受新冠疫情及行业环境等因素影响，横机业务销量同比下降36.62%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 横机业务 直接材料 452,955,368.51 91.93% 637,834,193.66 94.20% -28.99% 横机业务 直接人工 16,879,226.60 3.43% 19,274,641.51 2.85% -12.43% 横机业务 制造费用 14,727,493.36 2.99% 19,967,951.96 2.95% -26.24% 横机业务 运费 8,161,324.33 1.66% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 245,766,694.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.93% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 78,226,858.01 6.34% 2 客户2 58,063,846.73 4.71% 3 客户3 50,520,072.99 4.10% 4 客户4 37,398,394.83 3.03% 5 客户5 21,557,521.91 1.75% 合计 -- 245,766,694.50 19.93% 注：1、公司2018年年报中未将全资子公司优投科技客户同一控制人控制的三家企业数据进行合并计算，造成《2018年年 度报告》中未将该三家客户作为整体列示且披露。三家企业合并数据为2,224.53万元,应为2018年公司第三大客户。 2、公司2019年年报中第二大客户和第四大客户的销售金额由于统计口径不一致，导致数据披露有差异，公司披露的第二大 客户和第四大客户的销售金额分别为3,634.69万元和2,448.68万元，准确的应为4,239.33万元和2,485.40万元，客户排 序不变。 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 345,331,014.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 147,557,009.20 13.71% 2 供应商2 70,927,900.05 6.59% 3 供应商3 53,957,483.82 5.01% 4 供应商4 39,457,978.92 3.67% 5 供应商5 33,430,642.51 3.11% 合计 -- 345,331,014.48 32.09% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 106,283,215.15 176,019,351.83 -39.62% 主要系销量下降 管理费用 239,013,400.60 268,274,692.03 -10.91% 财务费用 1,966,416.24 534,876.00 267.64% 主要系人民币升值 研发费用 66,716,651.17 77,107,624.67 -13.48% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为国家高新技术企业，一直来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将持续不断地对 新产品进行研发，对原有产品进行技术升级，全面提升整体研发水平，不断增强自主创新能力。本报告期内，公司研发投入 6,671.67万元，占营业收入的5.41%。 关于2020重点项目研发情况如下： 项目名称 项目进展 拟达到的目标 KS3-72MC-Ⅰ系列一线成型 电脑针织横机 将智跑式纱嘴移植到一线成型电 脑针织横机，进行长时间稳定性 测试和开发更多织物款式及系统 完善。 该产品可直接织出成型毛衫，省去普通电脑针织横机编织成 衣片后二次人工缝合的过程，节省人工，大大提高生产效率。 可以制作嵌花和反向添纱组织的成型毛衫，并可以提升成型 毛衫的效率。 GE3-52C-U电脑针织横机 机械设计完成，进行长时间稳定 性测试和开发更多织物款式及系 统完善。 与传统起底板机器比较，可以实现无废纱起底，减少废纱的 使用，节省客户使用成本。 一线成型电脑针织横机 四针板机器的设计研发和样机组 装；进行功能测试及系统完善。 可以编织16针全成型毛衫。目前正在进行功能测试和系统完 善。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 234 289 227 研发人员数量占比 14.67% 17.52% 10.29% 研发投入金额（元） 66,716,651.17 77,107,624.67 64,907,655.79 研发投入占营业收入比例 5.41% 5.07% 3.84% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,037,056,645.93 1,504,610,800.60 -31.07% 经营活动现金流出小计 999,944,101.09 1,426,483,944.02 -29.90% 经营活动产生的现金流量净 额 37,112,544.84 78,126,856.58 -52.50% 投资活动现金流入小计 1,469,412,809.38 2,026,209,168.71 -27.48% 投资活动现金流出小计 1,328,076,605.07 1,963,230,027.05 -32.35% 投资活动产生的现金流量净 额 141,336,204.31 62,979,141.66 124.42% 筹资活动现金流入小计 408,536,425.09 442,913,614.00 -7.76% 筹资活动现金流出小计 663,874,878.21 734,036,968.72 -9.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 -255,338,453.12 -291,123,354.72 12.29% 现金及现金等价物净增加额 -90,663,943.41 -144,178,537.87 -37.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少52.50%，主要系本年销售下降。 投资活动产生的现金流量净额同比增加124.42%，主要系理财本年到期、赎回，再投资减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 29,488,532.45 -5.59% 主要系理财产品取得的收 益 否 资产减值 -406,004,257.08 77.03% 主要系存货跌价、商誉减 值、固定资产减值 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 499,721,550.07 14.03% 436,727,856.49 11.02% 3.01% 无重大变动 应收账款 457,018,532.15 12.83% 589,074,372.68 14.87% -2.04% 无重大变动 存货 682,461,123.70 19.16% 602,736,230.65 15.21% 3.95% 无重大变动 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 15,027,394.01 0.42% 9,846,283.02 0.25% 0.17% 无重大变动 固定资产 1,090,048,405.11 30.60% 1,098,274,683.77 27.72% 2.88% 无重大变动 在建工程 6,371,847.32 0.18% 2,235,224.12 0.06% 0.12% 无重大变动 短期借款 239,879,293.15 6.73% 177,147,461.11 4.47% 2.26% 无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 511,632,655.51 2,353,104.26 0.00 1,137,705,735.64 1,351,513,146.88 300,178,348.53 上述合计 511,632,655.51 2,353,104.26 0.00 1,137,705,735.64 1,351,513,146.88 300,178,348.53 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 267,230,354.54 质押的定期存款、因诉讼冻结款项及 银行承兑汇票保证金等 应收款项融资 7,865,337.00 质押开具应付票据 固定资产 224,452,821.00 最高额抵押 合 计 499,548,512.54 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,500,000.00 263,157,894.73 -98.29% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州多义乐 网络科技有 限公司 子公司 网络技术、 计算机软硬 件、电子产 品的技术开 发、技术服 务、技术咨 询、成果转 让，商务信 息咨询（除 中介）；批 发、零售： 计算机软硬 件；技术进 出口（国家 法律、行政 法规禁止的 项目除外， 法律、行政 法规限制的 项目取得许 可证后方可 经营）；其他 无需报经审 批的一切合 法项目 1087万元 46,063,986.07 42,830,214.18 98,023,562.61 -8,353,738.41 -8,338,097.18 杭州优投科 子公司 技术开发、 1000万元 93,648,632.6 81,861,743.5 125,087,880. 13,014,897.3 9,617,677.65 技有限公司 技术服务： 计算机软硬 件、电子产 品；销售： 计算机软硬 件。第二类 增值电信业 务中的信息 服务业务 （仅限互联 网信息服 务） 3 0 40 3 宁波裕人智 能纺织机械 有限公司 子公司 纺织机械、 纺织机械软 件、纺织机 械零配件销 售；纺织机 械售后服 务、技术服 务；纺织机 械租赁 1000万元 261,316,798.50 -84,796,392.50 689,171,298.00 -44,122,405.05 -44,134,368.79 宁波慈星机 器人技术有 限公司 子公司 工业机器人 智能成套装 备研究、制 造、销售及 售后服务； 工业机器人 整机销售及 售后服务； 工业机器人 应用技术咨 询 1000万元 16,771,565.84 -30,377,938.80 5,440,331.76 -13,436,560.45 -13,434,101.39 宁波裕人智 能控制技术 有限公司 子公司 智能控制技 术的开发、 生产和销售 1000万元 15,701,104.68 7,071,915.87 17,225,627.42 -34,797.07 -92,669.88 慈星股份（香 港）有限公司 子公司 纺织机械销 售；纺织机 械软件、纺 织机械零配 件销售；纺 织机械售后 服务、技术 服务；纺织 23386.6万元 120,237,547.10 81,313,999.50 60,260,379.67 -16,584,168.96 -16,584,168.96 机械租赁 东莞市中天 自动化科技 有限公司 子公司 自动化机器 研发、制造 1000万元 194,783,984.40 -359,038.75 240,943,001.80 -32,075,589.84 -35,897,263.59 北京盛开互 动科技有限 公司 子公司 虚拟互动、 智能硬件及 服务机器人 的设计、研 发和生产 1029.39万元 2,477,413.85 -3,712,105.38 3,226,634.32 -2,874,617.40 -2,891,025.48 慈星互联科 技有限公司 子公司 基于物联网 的纺织服 装、纺织面 料鞋、家用 纺织制成 品、饰品的 个性化定 制、设计； 互联网的信 息服务；电 子商务；信 息系统集成 服务；大数 据分析处理 服务；信息 技术咨询服 务；自营或 代理各类货 物和技术的 进出口，但 国家限制经 营或禁止进 出口的货物 和技术除 外。 10000万元 76,055,964.51 -55,107,462.60 33,174,776.31 -84,161,087.48 -85,184,054.60 Steiger Participations SA 子公司 主要从事 Steiger电脑 针织横机的 研发、小批 量生产及销 售 25万瑞士法 郎 69,395,406.34 37,355,828.66 49,331,736.19 1,960,927.23 1,931,002.30 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、公司未来发展战略 公司以“编织无限可能”为企业使命，以“企业永续经营，建设幸福家园，成为行业典范”为企业愿景，致力于电脑横机行 业的研究，提高自主创新能力，巩固和加强公司在针织设备行业的优势地位，促进产业升级。进一步优化公司发展战略，深 化体制机制改革创新，完善内控建设，提升规范治理水平。 1、持续加强研发创新能力。 以市场需求为导向，发挥好公司国内国际双研发平台的优势，进一步提升公司自主研发创新能力和研发效率，持续保持 技术领先优势，提升公司的核心竞争力。 2、强化管理，提升运营效能。 加强经营目标的跟踪管理，准确把握市场动向，加强经营形势的预测分析，采取有效对策，根据市场变化适时调整经营 策略，全力推进各项经营管理工作。公司将顺应市场不断更新设备的使用性能，加强产品质量管控，进一步提高管理水平。 3、推进品牌建设及市场拓展。 持续推进品牌建设，加大营销渠道整合和营销队伍建设，通过举行产品推介、专业展会、客户交流会等多种形式强化产 品推广力度，持续拓展市场份额。 4、借力资本，增强综合实力。 根据公司自身业务发展战略及财务状况的需要，充分借力资本市场，科学选择收购兼并、非公开发行等资本运作手段， 筹集业务发展与产业扩张所需资金，扩大公司规模，壮大公司综合实力，实现公司跨越式发展。 二、主要风险及应对 1、市场风险。横机市场面对下游需求减少及恶性竞争、知识产权保护匮乏等情况，面临较大的下行压力。海外市场仍 然饱受疫情影响，给市场带来较多的不确定性。公司将进一步提升产品品质，不断降低产品成本，提升产品的市场竞争力， 通过开展一系列产品推广活动积极拓展市场。 2、应收账款风险。公司外销的付款方式大部分采取远期信用证及赊账方式，导致应收账款余额较大。尽管公司外销业 务投保中国出口信用保险公司的出口信用保险，但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额，且保险公司的保险条款 中有除外责任等条款，公司的外销应收账款尚存在一定的风险敞口。国内业务部根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销 的方式及后期买方信贷模式，如果客户的经营出现不良可能导致客户违约情况发生不能及时按期支付应付款项。上述情形如 出现开证银行及客户违约，这将使得公司的坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。公司将继续加 强客户的风险管控，减少及避免应收账款风险。 3、汇率风险。公司海外订单目前在执行的合同多以美元为结算货币，且较多采取远期信用证方式，公司未对美元进行 相关锁汇管理，即存在一定的汇率风险。公司将通过定期审阅与使用金融工具组合，以确保将风险敞口维持在可接受的水平。 4、技术风险。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能面 临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。新产品的开发同时也面临着研发失败或者推向市场时不被市场认可的风险。公司积 极加大研发投入，通过合作开发、委托研发等各种方式加强产品的研发，加大市场调研研发出客户真正需要且认可的产品。 5、固定资产折旧摊销风险。公司拥有较多固定资产，如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平，大量折 旧和摊销费用可能影响公司利润，从而使公司因折旧摊销费用较大而影响经营业绩下降的风险。公司将积极提高厂房的利用 率，减少固定资产的折旧摊销费用。 6、对外投资的风险。公司所投资企业未来市场或技术环境发生较大变化，或者双方企业文化、团队管理、客户资源和 项目管理等方面存在整合风险及项目未达预期风险。对此，公司将进一步做好对外投资项目的整合工作，推进管理制度的融 合，加强内部控制制度的建设。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 分配预案的股本基数（股） 780,541,776 现金分红金额（元）（含税） 0.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 101,968,754.52 现金分红总额（含其他方式）（元） 101,968,754.52 可分配利润（元） -351,257,772.32 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2020年公司可分配利润为负值，不具备分红的条件，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金 转增股本。 报告期内其他分红情况说明： 公司于2020年1月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2020年1月17日召开了2020年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至2020年7月16日，公司累计通 过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,458,224股，最高成交价为5.43元/股，最低成交价为4.01元/ 股，成交总额101,968,754.52元（不含交易费用）。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年度 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2018年实现净利润44,329,584.20元。同意公司按10%计提法定 盈余公积4,432,958.42元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为955,189,569.92元 。 拟以2018年12月31日总股本 802,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。该方案已经第三届董 事会第十三次会议和2018年度股东大会审议通过，并于2019年5月31日完成股利的派发事项。 2019年度 2019年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2020年度 2020年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020年 0.00 -527,085,634.82 0.00% 101,968,754.52 101,968,754.52 -19.35% 2019年 0.00 -874,303,310.11 0.00% 0.00 0.00% 2018年 16,040,000.00 137,837,467.69 11.64% 16,040,000.00 11.64% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 宁波裕人智 慧科技（集 团）有限公司 (注：宁波裕人 投资有限公 司已更名为 宁波裕人智 慧科技（集 团）有限公 司，于2021 年3月完成工 商变更，本报 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 自本承诺函 签署之日起， 本承诺人及 本承诺人控 制的公司均 未生产、开发 任何与宁波 慈星股份有 限公司（以下 简称"股份公 司"）及其下属 子公司生产 2011年01月 15日 在承诺人及 承诺人控制 的公司与公 司存在关联 关系期间，本 承诺函为有 效之承诺。 报告期内，上 述承诺均得 到严格履行。 告中其它不 再提示)及公 司实际控制 人孙平范 的产品构成 竞争或可能 竞争的产品， 未直接或间 接经营任何 与股份公司 及下属子公 司经营的业 务构成竞争 或可能构成 竞争的业务， 也未参与投 资任何与股 份公司及其 下属子公司 生产的产品 或经营的业 务构成竞争 或可能构成 竞争的其他 企业。 宁波裕人智 慧科技（集 团）有限公 司、裕人企业 有限公司、宁 波福裕投资 合作企业（有 限合伙） 股份限售承 诺 在本机构股 东、合伙人或 其关联人担 任公司董事、 监事、高级管 理人员职务 期间，每年转 让的直接或 间接持有公 司股份不超 过本承诺人 所直接或间 接持有的公 司股份总数 的25%。在本 机构股东、合 伙人或其关 联人离职后 半年内，不转 让本承诺人 所直接或间 接持有的公 司的股份。 2011年11月 30日 报告期内，上 述承诺均得 到严格履行。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 天健会计事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 140 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈素素、崔文正 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 陈素素：3年、崔文正：4年 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司诉宁波必沃 纺织机械有限公 司专利侵权纠纷 案件共计十二起 28,000 否 已撤诉 不适用 不适用 2019年04月 25日 巨潮资讯网 台州市博洋鞋业 有限公司诉公司 关于技术合作开 发、合同纠纷、专 利权属纠纷案件 920 否 审理终结 浙江省宁波市中 级人民法院 （2018）浙02 民 初929 号判决如 下：解除双方合 作协议，公司赔 偿台州市博洋鞋 业有限公司损失 60万 履行完毕 2019年04月 25日 巨潮资讯网 公司诉台州市博 洋鞋业有限公司 关于技术合作开 发、合同纠纷、专 利权属纠纷案件 200 否 审理终结 浙江省宁波市中 级人民法院 （2018）浙02 民 初929 号判决如 下：台州市博洋 鞋业有限公司返 公司生产线 履行完毕 2019年04月 25日 巨潮资讯网 中天（中国）工业 有限公司诉中天 自动化公司买卖 合同纠纷 1,483 否 法院已受 理，处于一 审审理程 序中 不适用 不适用 2021年04月 27日 巨潮资讯网 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 经营租出固定资产 项 目 期末账面价值 房屋及建筑物 340,008,719.32 专用设备 4,632,230.78 小 计 344,640,950.10 1、房屋及建筑物主要系公司白沙厂区向30多家公司出租生产厂房、宿舍、办公场地，出租率分别约为68%、50%、28%,全 年出租金额（含税）1250多万元； 2、专用设备主要系出租公司销售产品以租代售形式开展业务，共向9家毛衫工厂出租设备，全年出租金额（含税）158万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 披露日期 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 东莞市中天自动化科 技有限公司 2020年04 月28日 50,000 2020年03月05 日 6,650 质押 2020年3月 5日至2021 年7月19日 否 否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 50,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 13,050 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） （未完）  |