[年报]酷特智能:2020年年度报告
原标题:酷特智能:2020年年度报告 青岛酷特智能股份有限公司 2020年年度报告 酷特智能-kutesamart-logo 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张蕴蓝、主管会计工作负责人吕显洲及会计机构负责人(会计主 管人员)周跃镇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要 业务”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及 相关人士仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以240,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 16 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 33 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 48 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 57 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 59 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 67 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 72 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 73 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 青岛酷特智能股份有限公司 凯瑞创智 指 青岛凯瑞创智互联网工业科技有限公司 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 B端客户 指 商户客户，有各自的门店、品牌、运营及推广体系等，按发行人的量 体方法采集顾客尺寸后，在发行人的下单平台下单制作服装出售给顾 客。 C端客户 指 消费者客户，从门店或从APP、微信等线上线下终端下单购买服装的 消费者。 C2M 指 Customer-to- Manufactory的缩写，指生产企业根据消费者提出的需求 进行组织生产的、以消费者为中心的商业模式。 B2M 指 Business-to- Manufactory的缩写，指生产企业根据商户自消费者处采 集的需求进行组织生产。 MTM 指 Made to Measure的缩写，即个性化定制 直营店 指 由公司委派专人进行管理，盈亏由公司负担，且所有权为公司所有的 零售专卖店 ODM 指 自主设计制造商英文"Original Design Manufacturer"的缩写，指制造厂 商在制造加工外，同时承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品 牌商的业务模式。 WMS 指 Warehouse Management System的缩写，即物料管理系统 APS 指 Advanced Planning and Scheduling的缩写，即生产排程系统 MES 指 Manufacturing Execution System的缩写，即制造执行系统 IMDS 指 Intelligent Matching and Design System的缩写，即研发设计系统 RCMTM 指 Red Collar Made to Measure的缩写，为个性化定制下单系统 CAD 指 Computer Aided Design的缩写，即计算机辅助设计，利用计算机及其 图形设备帮助设计人员进行设计工作 成衣 指 按一定规格、号型标准批量生产的成品服装 定制服装 指 根据具体穿着者个人情况，量体裁衣、单件制作的服装 大规模个性化定制 指 根据每位消费者的个性化要求，以大批量生产的方式提供定制产品 线上、线下 指 线上主要指基于互联网的俗称；线下主要指基于实体场所的俗称 版型 指 服装各部位之间的长度尺寸和面积数据之间的比例关系，其好坏直接 决定了服装的穿着效果与合体性 制版 指 服装的结构设计，将服装分解成可以剪裁的衣片。 排料 指 在满足服装外观特点、生产工艺等要求的前提下，将服装各规格的所 有衣片在指定的面料幅宽内进行合理的排列，排出用料所需的最短长 度，使面料的利用率达到最高，以降低产品成本，同时给辅料、裁剪 等工序提供可行的依据。 断料 指 将面料、里料等按每一订单所需的用料长度裁断。 裁剪 指 将面料、里料等裁剪成服装生产所需的衣片。 驳头 指 指领子里襟上部向外翻折的部位，即领子翻在底领外面的领面造型。 OMS 指 Order Management System的缩写，即客户交互系统 SCM 指 Supply Chain Management的缩写，即供应商管理系统 TGS 指 Task Government System的缩写，即任务管理系统 COS 指 Corporate Organization System 的缩写，即企业治理系统 SMS 指 Security Management System的缩写，即安全治理系统 PaaS 指 Platform-as-a-Service的缩写,意思是平台即服务 SAAS 指 Software-as-a-service的缩写，意思是软件即服务 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 酷特智能 股票代码 300840 公司的中文名称 青岛酷特智能股份有限公司 公司的中文简称 酷特智能 公司的外文名称（如有） QINGDAO KUTESMART CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KUTESMART 公司的法定代表人 张蕴蓝 注册地址 山东省青岛市即墨市红领大街17号 注册地址的邮政编码 266200 办公地址 山东省青岛市即墨市红领大街17号 办公地址的邮政编码 266200 公司国际互联网网址 www.kutesmart.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘承铭 周佩佩 联系地址 山东省青岛市即墨市红领大街17号 山东省青岛市即墨市红领大街17号 电话 0532-88598088 0532-88598088 传真 0532-88598088 0532-88598088 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省青岛市即墨市红领大街17号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 签字会计师姓名 王伦刚、孙震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路81号华 贸中心1号写字楼22层 缪兴旺、高立金 2020年7月8日至2023年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 625,794,503.04 535,143,604.61 16.94% 590,618,892.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 47,618,395.18 68,674,248.19 -30.66% 63,596,248.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 35,120,201.96 62,086,572.41 -43.43% 60,176,249.66 经营活动产生的现金流量净额 （元） 75,150,980.93 95,371,214.18 -21.20% 108,991,465.70 基本每股收益（元/股） 0.23 0.38 -39.47% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.38 -39.47% 0.35 加权平均净资产收益率 6.22% 12.51% -6.29% 13.18% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,133,844,859.03 763,020,001.59 48.60% 845,515,662.13 归属于上市公司股东的净资产 （元） 946,833,260.83 583,637,318.56 62.23% 514,450,654.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 113,237,603.50 259,135,464.06 101,797,618.40 151,623,817.08 归属于上市公司股东的净利润 18,830,182.57 31,513,792.71 -6,274,002.54 3,548,422.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 17,777,306.70 29,291,087.13 -9,150,263.34 -2,797,928.53 经营活动产生的现金流量净额 1,208,570.04 34,160,213.67 -9,112,924.16 48,895,121.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -9,180.44 -173,052.42 -515,771.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,968,974.16 6,849,472.99 3,927,065.29 委托他人投资或管理资产的损益 4,289,990.20 1,906,890.68 717,955.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -577,535.17 173,656.15 308,242.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,600.30 122,506.40 减：所得税影响额 4,174,055.53 2,195,891.92 1,139,999.56 合计 12,498,193.22 6,587,675.78 3,419,998.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求 （一）纺织服装行业宏观环境 2020年突如其来的新冠肺炎疫情全球蔓延，对全球经济发展造成了严重影响。根据国家统计局的相关数据，2020年， 全国居民人均消费支出21,210元，比上年名义下降1.6%，扣除价格因素，实际下降4.0%。其中，城镇居民人均消费支出 27,007元，下降3.8%，扣除价格因素，实际下降6.0%；农村居民人均消费支出13,713元，增长2.9%，扣除价格因素，实 际下降0.1%。人均衣着消费支出1,238元，下降7.5%。根据中国服装协会统计，2020年1-12月，中国服装行业规模以上企 业累计完成服装产量223.73亿件，同比下降7.65%。国内服装、鞋帽、针纺织品类零售额下降6.6%，纺织服装、服饰业工 业增加值同比下降9.0%，受国外主要市场疫情影响，服装出口同比下降6.4%。 经历了2020年的疫情洗礼和国际风云变幻，中国消费市场的韧劲和后劲更加凸显。消费分层持续升级、人口代际快速 更新、数字化革命全面来临，这一切为中国服装品牌的创新发展提供了良好的历史机遇。在内外双循环驱动下，中国纺织服 装行业将加速数字化转型，融合创新，并将持续推高中国时尚行业的竞争强度。同时，欧美快时尚品牌在中国市场全面式微； 中国本土快时尚品牌迅速崛起，竞争激烈；高端服饰消费市场加速洗牌，品牌将重点关注和塑造长线竞争力。消费升级与个 性化消费、可持续发展正逐步成为品牌价值的重要来源，定制化的消费逐渐成为大的趋势。 （二）公司主要产品和经营模式 1、主要产品 本公司主要从事个性化定制服装的生产与销售，包括了男士、女士正装全系列各品类，并向国内相关传统制造企业提供 数字化定制工厂的整体改造方案及技术咨询服务。疫情发生后，公司响应国家和政府号召，组建了防疫物资生产线，生产了 口罩、隔离衣等防疫物资。 除上述外，报告期内公司主营业务、主要产品未发生变化。 2、经营模式 公司的核心经营模式是“由订单驱动的大规模个性化定制”（Customer/Business to Manufacturer + Made to Measure，简称 为C/B2M+MTM）。由订单驱动生产，是指企业先从客户处接受订单，再安排生产，以销定产；大规模个性化定制，即以客 户需求为中心，借助互联网、大数据等技术手段，以工业化方式大规模地生产出满足客户不同诉求（如尺寸、价位、面料、 版型、风格、工艺等）的个性化定制产品。由订单驱动的大规模个性化定制模式使产品的开发和生产周期大大缩短，提高了 供应和响应效率。 （1）采购模式 公司采购的主要产品是面料和辅料（如里料、衬布等），公司制定了规范的《生产物料采购管理规定》，严格控制采购的 每个环节。公司供应部门负责原材料的采购和供应商的选择、评价；技术部门负责编制有关采购质量要求的标准；仓储部门 负责对采购产品进行核对检验。 公司的采购分为安全库存备货采购和零剪采购两种： 对于常用普通物料，公司采用安全库存备货采购模式，即由供应部和仓储部根据各个品种的需求量、订货周期以及每个 品种的安全库存、订购量等，建立库存检查机制，设定安全库存的最低值和最高值。当库存量低于安全库存的最低值时， WMS（仓库管理系统）会自动报警提示。仓储保管员接到提示后确认信息，按物料周转期核算合理需求量，并将需求量书 面提报至仓储负责人，审批通过后由仓储评审员发起原辅材料采购流程补充库存。安全库存备货采购以填充库存为主要目的， 旨在满足为生产交期提供充足的物料支持。 对于用量较少的物料，公司采用零剪采购模式，即由供应部根据业务需求，向供应商下达订货指令，要求供应商在指定 的时间、将指定的品种、按指定的数量安排发货。零剪采购的出发点是在满足客户需求的同时最大化降低原料库存，是一种 完全以满足订单驱动生产订购需求为依据的采购行为。 公司的采购方式分为普通采购和寄存采购两种。 普通采购是指公司与采购方签订协议后，供应商将物料运送至公司。 寄存采购是指供应商将面料放在公司的原材料仓库，公司根据订单需要裁剪使用，与供应商按月对实际耗用情况进行结 算。公司能够随时获得所需原材料，节省时间成本，提高了生产效率，降低资金占用。 （2）生产模式 公司的生产过程体现了“数据驱动”和“大规模定制”（Data-driven Mass Customization）两大特征。 “数据驱动”体现在公司能够充分将数据的挖掘解析能力与物联网、互联网等技术结合运用，集成生成整套生产管理系统： 客户通过网络终端或通过线下门店进行自主定制设计、下单，由系统将个性化订单转换成各项具体数据、拆解成各节点的标 准指令。个性化定制系统依据数据库中既有的版型运算逻辑模型，根据顾客的身体数据，运算生成该服装专有的尺寸数据。 生产部门收到数据后，准备物料，物料在自动裁床上完成裁剪。每件服装所需的全部布片和储存着客户个性化需求信息数据 的磁卡一起被悬挂于吊挂上，流转到流水线上的每一个节点。每个节点的电脑识别终端会读取磁卡信息，并提示该节点的员 工进行相应操作。从客户下订单到产品生产完成的整个过程全部由数据驱动，数据是个性化定制工艺在流水线上进行传递的 载体。 “大规模定制”体现在公司能够以工业化的效率生产出满足客户个性化需求的产品：从客户下订单开始，公司可以在7个 工作日内完成个性化产品的生产制造，并且产品能够完全达到“一人一版、一衣一款、一件一流”的标准。 （3）研发模式 公司的研发工作分两部分进行：①产品部分。公司设立专业部门从事服装产品的企划、设计与研发，旨在为客户提供穿 着舒适且紧跟市场潮流的服装产品；②系统部分。公司设有专业团队对后台系统进行开发、维护与优化，不断提高大数据的 管理、挖掘与分析水平，保证智能制造技术的持续改进和生产效率的进一步提升。 （4）销售模式 公司的主要业务为以个性化定制为核心的服装生产及销售，主要包括个性化定制ODM、个性化定制OBM、个性化定 制职业装三种销售模式。对于境内外的B端客户，公司以贴牌方式进行生产；对于境内的C端客户以及职业装团体订单客 户，公司以自有品牌进行生产销售。 （三）风险因素 1、收入相关风险 （1）市场需求波动的风险 公司主营业务为定制服装的生产和销售，定制服装产品作为中高端可选消费品，宏观经济波动会对需求产生一定的影响。 若出现宏观经济增速减缓、金融危机、通货膨胀、贸易摩擦等导致消费者人均可支配收入或购买力下降等情形，则可能影响 消费者的消费信心，减少服装消费进而导致对定制服装需求的下滑，将会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。 公司将通过提高品牌知名度、拓展线上线下销售渠道等方式增加主营业务的覆盖范围，以抵消因市场需求波动导致的风 险。 （2）市场竞争加剧的风险 个性化服装定制作为服装行业的一个新兴领域，吸引了越来越多的消费群体，个性化服装定制市场呈现快速发展的局面， 与此同时，部分传统服装厂商也看好服装定制的发展，纷纷进入或者计划进入服装定制行业。随着更多新技术手段的出现和 应用，相关进入者仍会不断的增加，行业的竞争将可能因进入者数量的增多而进一步加剧，公司将面临市场竞争加剧所引致 的相关风险。 由于需要解决规模化生产与个性化的版型设计、成本、效率、交货期等方面的难题，大规模个性化服装定制具有较高的 技术门槛和行业进入壁垒，其核心竞争力主要体现在满足个性化需求的版型设计、大规模生产的效率与成本、定制服务水平、 供应链管理能力、营销渠道的覆盖程度等方面，这往往需要较长的时间和实践来探索和培育。公司经过10余年的坚持投入 和不断探索，目前已形成了一整套较为完善的个性化定制经营模式，在服装的个性化定制领域具有明显的先发优势，并获得 了良好的市场口碑，具有较强市场竞争力，随着公司资产规模和收入规模的不断增长，公司在行业内市场知名度将进一步提 高。 （3）新型冠状病毒肺炎疫情引发经营风险 自新冠疫情发生以来，公司国内外的销售受到负面影响，该负面影响会伴随着国内外疫情的发展而持续存在。若新冠疫 情持续时间较长，导致全球性的消费者人均购买力下降的情形，则会减少对定制服装的需求，这将会对公司的原有服装业务 的经营造成不利影响。 随着新冠疫情的逐步控制，防疫物资的需求量及价格将继续下滑，防疫物资产品收入将相应减少。 在服装方面，国内疫情已趋于稳定，公司将通过加大品牌宣传力度，拓展线上线下销售渠道，不断提高品牌知名度和覆 盖群体，进一步加大国内市场的销售份额，以弥补国外疫情导致的销售下滑；针对国外部分国家疫情持续的情况，公司将加 大国外线上销售的力度，同时根据相关国家疫情走势，相应的开展有关营销活动，逐步恢复国外销售。 （4）市场需求季节性波动的风险 服装消费每年随季节出现周期性波动，定制服装也会存在季节性波动的特征。从公司历年生产经营情况来看，公司主导 产品定制西服在秋冬季节市场需求旺盛，特别是在第一、四季度，由于国外有感恩节、圣诞节、新年等以及国内有国庆节、 春节等假期因素，市场需求往往会呈现明显的增长，因此，公司第一、四季度的收入和利润一般整体高于第二、三季度，定 制生产线也经常会出现超负荷生产的情况，这种波动对公司定制生产线的产能利用率以及公司盈利和现金流在季节间的稳定 性带来一定影响。 公司将加强研发，不断丰富和拓展适合二、三季度销售的产品品类，同时在销售淡季加大促销力度，以降低季节性波动 的风险。 2、成本控制风险 （1）面、辅料采购价格波动的风险 公司产品所需原材料主要为面、辅料。公司销售定价依据业务类别的不同有所区别。针对B端客户（不含来料加工） 和C端客户，公司面料的定价原则按照成本加成的模式，因此面料的价格波动对公司的业绩影响不大；职业装客户通常按 照套件来定价，因此其面料的价格波动影响到公司的业绩。所有的辅料都是由公司提供，且辅料的定价包含在加工成本中， 因此辅料的价格波动会影响公司的盈利能力。受棉花、化纤、石油等价格波动影响，面、辅料价格呈现波动走势，若短期内 大幅上涨，可能对公司经营业绩造成一定影响。 公司拥有丰富的面料、辅料供应商资源，并且和面、辅料供应商保持长期稳定的业务合作关系，同时，公司面、辅料采 购量较大，具有一定的议价能力，一定程度上能降低面、辅料价格上升的风险。 （2）人力资源成本上升的风险 随着公司逐步提升管理效率，在销售规模增加的同时公司维持一定的员工人数，随着当地劳动力成本呈现一定上升趋势。 如果公司主营业务在未来不能保持持续增长，盈利水平不能保证稳定提升，则人力资源成本的持续上升将对公司的经营业绩 产生不利影响。 公司将进一步提高智能化、信息化水平，优化流程，提高生产效率和管理效率，节省人力成本。 3、信息管理系统不能正常运行的风险 随着公司业务规模的不断扩大，定制服装品类的日益多样化，服装定制行业技术的不断创新，以及消费者追求时尚的多 样化等，都对公司的信息化系统和管理提出了更高的要求，若公司的信息化系统无法满足业务扩张和管理提升的需要，这将 对公司的经营造成不利影响。 尽管公司建立了灾备系统，但仍存在由于人为失误、自然灾害、黑客入侵、计算机病毒、故意破坏等导致公司信息管理 系统突然发生故障导致无法正常运行的风险，进而对公司的经营和管理造成严重不利影响。 公司设有专门的数据系统，配备系统开发、运维、网络安全等专业人员，并建立了相应的制度体系，公司将不断加强数 据系统力量，同步最新技术和硬件，保障公司信息系统的实时优化升级及网络和数据的安全。 4、自主品牌定制业务拓展不及预期的风险 在产能扩大和管理系统进一步升级后，公司未来将会加大自有品牌线下体验店建设和线上营销渠道拓展与维护，同时提 高线上及线下服务人员的业务水平，通过线上线下相结合的方式为消费者提供更好的个性化定制消费体验，提高品牌知名度 与美誉度，实现公司自主品牌服装定制业务的快速扩张。但若线上线下推广效果不及预期，品牌宣传、渠道推广投入未能实 现自主品牌定制业务的预期发展，将会对公司盈利能力造成不利影响；同时在线上营销过程中，消费者的负面评价等更易传 播、扩散，若公司不能及时解决、引导负面评价，将可能引发较大规模的品牌危机，从而对公司自主品牌的推广和公司经营 造成一定影响。 公司将充分汲取市场上的先进做法和经验，同时不断充实和提高品牌系统的人员和水平，稳步、有序推进品牌建设和拓 展，力争做到决策科学，落地稳健。 5、汇率波动的风险 2020年，公司的海外收入为19,803.09万元，占总公司总收入的31.64%。公司服装产品外销报价以美元计，主要为面 料加加工费，对不同客户的加工费一直保持相对稳定，因此，美元汇率的波动直接对公司收入产生一定影响。同时，汇率波 动也会产生一定的汇兑损益。因此，外汇汇率的变动将影响公司的盈利能力。随着未来疫情好转，公司外销业务规模扩大， 汇率波动对公司业务的影响会有所上升，公司存在因汇率波动导致业绩波动的风险。 为更好的应对汇率变动风险，对于大部分国外客户，公司采用预收款形式结算。在收到外币预收款后，由于公司没有需 要进行外币支付的业务，会及时将外币账户按照每月3-5次的频率进行换汇，故没有大量的外币预收款或者外币存款余额， 外币转换记账本位币的汇兑风险较低。对于个别国外大客户，采用应收账款形式结算，会形成外币应收款，有一定的汇兑风 险。但公司基于风险各个方面的考虑，控制该等大客户的信用额度，同时，也及时进行清账，一定程度上控制了外汇变动的 风险。 6、募集资金投资项目的风险 公司本次募集资金拟用于柔性智慧工厂新建项目和智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目。2020年疫情发 生后，基于当前的市场环境和公司实际经营状况，上述募集资金投资项目需暂缓实施，未来视疫情发展及订单情况另行确定。 针对募集资金的使用和管理，公司通过了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明 确规定，公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真 实、准确、完整地披露募集资金使用状况。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 较期初增长38.68%，主要系报告期内购建办公场所、防疫物资生产厂房及设备增加 所致。 无形资产 不适用 在建工程 较期初增长47.15%，主要系报告期无纺布智能设备安装项目所致。 货币资金 较期初增长89.33%，主要是IPO募集资金到账所致。 交易性金融资产 较期初增长166.67%，主要是银行理财增加所致。 应收票据 较期初增加189.51%，主要是应收票据结算业务较多所致。 应收账款 较期初减少33.88%，主要是业务加大回款力度所致。 预付款项 较期初增加619.04%,主要是外协品采购、防疫物资生产机器及原材料采购增加所 致。 其他应收款 较期初增加100.47%，主要是招投标业务增多，投标保证金增长所致。 存货 较期初增加39.87%，主要是外协品采购及防疫物资库存所致。 长期待摊费用 较期初增加242.34%，主要是装修增加所致。 递延所得税资产 较期初增加126.74%，主要是存货跌价准备计提影响递延所得税。 其他非流动资产 较期初下降95.01%，主要是预付工程及设备款结算所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）拥有“酷特C2M产业互联网平台” 酷特C2M产业互联网平台目前已经形成400多个微服务模块，并形成OMS客户交互系统、WMS仓储管理系统、IMDS 研发设计系统、APS排程管理系统、MES生产执行系统、SCM供应商管理系统、TGS任务管理系统、COS企业治理系统、 SMS安全治理系统九大业务系统，可以为客户提供企业业务PaaS平台，实现快速开发解决方案，开放赋能，像乐高积木一 样，轻松实现后端业务资源到前台易用能力的转化，也可以提供SAAS服务，为企业塑造“敏捷创新与业务治理的能力”。 酷特C2M产业互联网平台实现了海量异构数据汇聚与建模分析、工业经验知识软件化与模块化，从而支撑生产智能决 策、业务模式创新、资源优化配置、产业生态培育，平台基于企业的外部生存能力以及内部治理体系都提供了不同的解决方 案。 平台针对企业外部生存问题，通过产业互联网细粒度拆分产品部件、生产环节至不可拆分的单元，把这些单元作为标准 化的基础组件，重组支持个性化定制大规模生产，实现企业C2M转型升级，提高企业盈利能力。针对企业内部治理问题， 将企业管理目标通过平台细化，细化到每个人、每项任务都可落地执行，目标对应全员，全员对应目标；利用平台合理规划 分配资源，以达到资源利用最大化，降低管理成本，提高管理效率。 （二）具备智能制造以及满足个性化需求的海量数据库 公司持续多年探索与实践，积累了六大数据库，各个数据库之间紧密联系，配合使用，能最大限度满足用户的多样化与 个性化需求，提供更好的着装体验，从而区别并领先于套餐式的套码定制和简定制。 通过多年生产经营，公司的数据库不断丰富和完善，是公司进行大规模个性化生产的基础。同时也是公司多年从事服装 加工所积累的优势。通过各个数据库的配合使用，公司能迅速为消费者匹配版型，并融入客户的个性化需求。同时，能迅速 组织安排生产，优化工艺流程，解决了定制服装个性化与规模化生产矛盾的难题。 （三）具备规模化生产定制服装的技术 公司自主研发建立了包括RCMTM在线下单平台、IMDS研发设计系统、APS生产排程系统、MES制造执行系统、WMS 物料管理系统等后台系统，构建了完善的智能生产体系，实现了制版、排料、断料、裁剪、制造、分拣等制造环节的高度自 动化，不仅突破了制版速度对量产定制服装的约束，使服装定制能够大规模工业化生产，同时也提升了材料利用率，缩短了 产品交货期，降低了库存和资金的占用。 信息化和工业化的深度融合使得公司具备大规模生产定制产品的柔性化生产能力，规模化生产定制服装的技术构成了公 司的核心竞争优势。 （四）具备高程度满足客户需求的能力 当前服装产品的市场环境正在逐步由相对稳定的供方市场向动态多变的买方市场转变，客户的需求日益呈现创新化、个 性化、短周期的趋势，这就要求生产厂商能够快速响应客户需求变化、顺应客户要求。公司的定制服装产品能够高度满足消 费者的个性化需求。就产品本身而言，公司为客户提供了极为多样的定制化选项。以西服为例，消费者可按自身喜好，在 500余种驳头领型、20余种衣扣排列、30余种后背型、20余种袖型、30余种袋型，以及刺绣、领标、袖标、胸绳等各部位 细节上自主搭配选择，选购到高度个性化的定制产品；同时，公司的版型逻辑匹配规则能够覆盖不同身高、体型、肩宽的个 体，即便是有非常严重的斜肩、凸肚、弓背等特殊体型的消费者，公司依然能够为其生产出合身的服装。当客户提出的特殊 需求时（如指定用某特定面料或特殊工艺进行生产），公司组织技术人员按客户要求进行研发，生产样衣测试，经客户确认 后再正式下单生产，并为该服装在系统中生成特定代码，将该服装的生产工艺技术细节固化在系统中，方便客户日后再次下 单使用。此外，公司应用CAD实现了定制产品的提前预览，让消费者在亲自参与设计的阶段就能提前看到服装的3D效果 图，以便及时根据个人喜好进行调整，使定制更加精确、细致。 公司产品可以覆盖绝大多数人体体型和个性化需求，对客户需求的高度重视和迅速响应是公司竞争优势的重要组成部 分。 （五）具有稳定、良好的供应商关系 个性化服装制造是以消费者自主选择产品为起点的，消费者选择的多样性导致生产用到的面辅料及其他材料种类繁多， 因此，稳定可靠的材料采购渠道是满足个性化产品短期交付的重要保障。截止2020年，公司登记在册的面、辅料合格供应 商共有130家，其中重点长期合作供应商25家，良好的供应商关系使发行人能够常备西服面料600余种（全部可选面料种 类超过10,000种），衬衫面料近3,000种，各类材质、花型的里料约600款，并能够根据客户提供的图片或照片联系供应商 单独生产特质的面料、里料，最大化满足客户需要。 （六）具备C2M/B2M经营模式、销售模式的优势 1、从经营模式上来看，公司的竞争优势体现在去库存和定制交期短两个方面上。 （1）去库存 传统服装行业紧跟流行趋势的特点决定了产品款式需要经常更新，且目前服装市场呈现出产品更新换代速度不断加快的 态势，若厂商未能准确把握市场变化，则货物将出现积压的可能。滞销货物积压越久贬值越多，但低价抛售不仅影响企业利 润，对品牌形象、与经销商的未来合作等方面也会产生负面影响。 相比之下，公司采取的“由订单驱动的大规模个性化定制”的经营模式由于采用的是先下单、后生产的方式，依据在手订 单进行原料采购、生产排程，不存在大量库存商品，有效规避了因流行趋势判断失误等因素而带来的库存积压风险。 （2）定制交期短 定制交期的长短在定制服装生产商的运行效率以及客户体验上有重要影响，公司依靠海量数据库缩短制版时间，规模化 生产定制服装的技术保证了公司能够快速响应客户需求。 （3）从销售模式上来看公司的业务开展较小地依赖于线下营销网络，近年来公司销售收入主要来自于ODM业务，该 类客户将其收集的个人消费者个性化定制需求以数据形式录入公司下单系统，公司根据数据进行个性化定制生产。该种销售 模式不需要公司铺设大量地线下网络做推广。截至2020年12月31日，公司仅有5家直营店。综上，公司的营销费用花费 较少，有利于增强公司的盈利能力。 （七）技术、经验的传承与积累优势 定制服装，特别是中高端定制工序多、难度大，对裁剪、缝纫等工艺均有较高要求。通过多年与境内外客户的稳定合作， 公司在制衣流程和加工工艺方面积累了极为丰富的操作经验，在目标市场中已经形成了较为明显的先发优势，短时期内难以 被竞争对手复制；稳定的技术人员与熟练工人组成的团队能够很好地保障相关技术与经验的传承和积累（通常西服缝制工人 需要3到5年才能达到熟练级别），数量稳定的优秀员工队伍强了公司在产品制造方面的优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，百年未遇的全球新冠肺炎疫情爆发，与此同时，国际政治经济形势也发生了复杂而深刻的变化，国际贸易 保护主义、单边主义加速抬头，除中国等极少数国家外，全球主要经济体的经济均出现不同程度的衰退，全球经济活力骤降。 面对如此严峻的内外环境，公司管理层积极调整应对策略，利用自身的产业互联网优势，迅速转产口罩等防疫物资，在上半 年取得了较好的收益，很好的弥补了因严峻环境而导致的服装订单下滑。2020年公司实现营业收入62,579.45万元，较去年同 期增长16.94%，归属于上市公司股东的净利润4,761.84万元，较去年同期下降30.66%。 服装方面，全年实现收入34,240.16万元，较去年同期下降30.77%。其中国内服装收入24,856.32万元，较去年同期下 降18.36%，国外服装收入9,383.85万元，较去年同期下降50.64%。 2020年，各国均根据疫情严重程度和本国国情采取了不同程度的疫情防控措施，这些防控措施对于公司的个性化定 制模式冲击较大，与成衣销售模式不同，定制服装需要与顾客近距离接触以完成数据采集，而居家隔离、居家办公、经营场 所暂停或限制营业等防控措施都会直接导致订单相应程度的减少。由于公司除个别样衣之外的全部订单都是个性化定制订 单，因此公司并没有传统成衣或OEM模式下的大量在手订单以供生产和消化，公司的在手订单均是从全球各地实时传输而 来，在手的订单也就是从客户下单到发货的7个工作日之内的订单。因此在疫情最严重的初期，公司的服装订单近乎为零。 随着国内疫情的逐渐好转，公司的国内订单开始逐步恢复，尤其是下半年，较去年同期下降幅度明显收窄。而国外疫情的走 势却一直没有明显好转，尤其是公司国外客户主要分布地的美国和欧洲等地，一直到2020年底仍在持续，上述原因也导致公 司的海外收入降幅较大，由于国外服装收入通常占到公司整体服装收入的40%左右，因此海外订单的大幅下滑是全年服装收 入及利润下滑的主因。 防疫物资方面，2020年，公司防疫物资实现收入25,567.86万元，占公司收入的40.86%，在为疫情防控贡献力量的同 时也为企业取得了较好的经济效益。疫情发生后，公司迅速研判决策，建设防疫物资生产线，一方面为国家和社会的疫情防 控贡献了力量，另一方面也很好的弥补了疫情导致的服装业务下滑，尤其是上半年疫情最严重的时期。下半年随着国内疫情 好转以及全球防疫物资产能增加，防疫物资市场从疫情初期的“应急状态”回归常规状态，在此情况下，订单也开始向传统的 医疗器械和防疫物资生产企业回归，因此，从下半年开始公司的防疫物资开始由自产自销转向贴牌加工，同时，随着原材料 价格的下降和市场产能的增加，防疫物资的价格和利润也逐渐降低，公司防疫物资收入和利润在下半年均出现了下降，此外， 因生产防疫物资而产生的设备、库存等导致报告期计提了2,600余万元的减值，这也对全年利润产生了不利影响。 子公司凯瑞创智方面，由于凯瑞创智的培训、咨询及解决方案输出等业务受疫情影响更为直接，因此上述业务在2020 年受到影响较大，凯瑞创智全年实现收入265.94万元，较去年同期下降82.57%。 其他业务收入方面，2020年实现收入2,505.48万元，较去年同期下降0.96%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 625,794,503.04 100% 535,143,604.61 100% 16.94% 分行业 纺织服装、服饰业 367,456,502.10 58.72% 519,886,967.07 97.15% -29.32% 商务服务类 2,659,431.54 0.42% 15,256,637.54 2.85% -82.57% 防疫物资 255,678,569.40 40.86% 分产品 定制服装 342,401,632.44 54.71% 494,588,029.80 92.42% -30.77% 防疫物资 255,678,569.40 40.86% 工程改造 530,255.48 0.08% 9,790,429.07 1.83% -94.58% 管理咨询 2,129,176.06 0.34% 5,466,208.47 1.02% -61.05% 其他 25,054,869.66 4.00% 25,298,937.27 4.73% -0.96% 分地区 内销 427,763,618.20 68.36% 329,043,109.25 61.49% 30.00% 外销 198,030,884.84 31.64% 206,100,495.36 38.51% -3.92% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 纺织服装、服饰 业 367,456,502.10 274,411,884.97 25.32% -29.32% -13.08% -15.99% 防疫物资 255,678,569.40 145,788,382.02 42.98% 分产品 定制服装 342,401,632.44 252,565,677.26 26.24% -30.77% -15.79% -13.12% 防疫物资 255,678,569.40 145,788,382.02 42.98% 分地区 内销 427,763,618.20 311,232,534.40 27.24% 30.00% 53.46% -11.12% 外销 198,030,884.84 111,835,046.99 43.53% -3.92% 9.30% -6.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否有实体门店销售终端 √ 是 □ 否 实体门店分布情况 门店的类型 门店的数量 门店的面积（平 方米） 报告期内新开门 店的数量 报告期末关闭门 店的数量 关闭原因 涉及品牌 直营 5 2,575 0 0 加盟 101 10,260 15 1 疫情影响 红领品牌 直营门店总面积和店效情况 2020年直营店5家，营业收入1766.72万元，店面平效6861元/平方米；去年同期营业收入2485.05万元,店面平效9650元/ 平方米。 营业收入排名前五的门店 序号 门店名称 开业日期 营业收入（元） 店面平效 1 青岛酷特智能股份有限 公司体验中心 2014年01月01日 8,522,393.99 14203.99元/平方米 2 红领广场专卖店 2016年11月01日 4,316,420.33 4316.42元/平方米 3 青岛酷特智能股份有限 公青岛分公司 2009年06月08日 2,080,254.55 4230.51/平方米 4 青岛酷特智能股份有限 公定制体验店 2016年12月15日 1,800,055.97 5454.72/平方米 5 青岛酷特智能股份有限 公北京分公司 2010年08月26日 948,097.08 6186.20/平方米 合计 -- -- 17,667,221.92 6861元/平方米 上市公司新增门店情况 √ 是 □ 否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 纺织服装（西服） 销售量 万套 26.95 37.65 -28.42% 生产量 万套 27.37 38.75 -29.37% 库存量 万套 2.83 2.28 24.12% 纺织服装（衬衣） 销售量 万件 35.33 45.03 -21.54% 生产量 万件 33.41 43.05 -22.39% 库存量 万件 3.12 2.99 4.35% 防疫物资-口罩 销售量 万个 34,803.19 生产量 万个 38,869.95 库存量 万个 4,066.76 防疫物资-熔喷布 销售量 吨 365.3 生产量 吨 419.1 库存量 吨 53.8 防疫物资-隔离衣 销售量 万件 26.14 生产量 万件 30.19 库存量 万件 4.05 上表生产量包含自产产量及外协生产产量。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因为疫情原因2020年增加防疫物资生产及销售。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 定制服装 营业成本 252,565,677.26 59.70% 299,923,180.74 93.46% -15.79% 防疫物资 营业成本 145,788,382.02 34.46% 工程改造 营业成本 57,965.38 0.01% 2,242,438.99 0.70% -97.42% 管理咨询 营业成本 2,809,349.02 0.66% 2,966,631.37 0.92% -5.30% 其他 营业成本 21,846,207.71 5.16% 15,771,377.36 4.91% 38.52% 说明 2020年度新增防疫物资生产，工程改造成本降低系因疫情影响导致工程改造项目减少，其他项目营业成本增加系材料等其他 销售增加所致。 营业成本中原材料占比如下： 名称 期间 原材料 服装 2020 41.02% 服装 2019 44.50% 防疫物资 2020 56.53% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 由于新冠肺炎疫情发生，公司积极开展抗疫工作，在原服装经营基础之上，增加防疫物资经营。2020年度防疫物资销售 255,678,569.40元，占销售收入40.86%。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 106,857,897.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.08% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 26,415,687.71 4.22% 2 第二名 23,576,465.59 3.77% 3 第三名 20,342,607.23 3.25% 4 第四名 19,266,500.00 3.08% 5 第五名 17,256,637.17 2.76% 合计 -- 106,857,897.70 17.08% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 49,037,002.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.43% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 青岛南山纺织服饰有限公司 16,899,293.24 8.42% 2 北京意厉维纺织品有限公司 11,190,623.03 5.57% 3 江苏阳光呢绒服饰销售有限公司 8,377,895.43 4.17% 4 青岛颐和无纺布有限公司 6,838,266.58 3.41% 5 青岛兴信德包装制品有限公司 5,730,924.29 2.85% 合计 -- 49,037,002.57 24.43% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 73,861,252.97 64,584,792.52 14.36% 管理费用 41,177,302.06 41,038,336.18 0.34% 财务费用 -1,306,247.08 792,431.82 -264.84% 主要是报告期银行存款利息收入增 加所致 研发费用 12,671,382.65 13,477,155.01 -5.98% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求 销售费用重大变化情况 项 目 2020年度 2019年度 增减幅度 情况说明 销售服务费 13,532,662.77 8,201,927.16 64.99% 报告期职业装及防疫物资业务增加服务费所 致 广告宣传费 8,392,864.75 2,990,330.61 180.67% 报告期业务推广加强所致 折旧摊销费 2,025,159.41 4,428,695.03 -54.27% 报告期展示大巴车折旧到期所致 交通运输费 2,620,392.93 782,658.03 234.81% 报告期防疫物资销售运费所致 差旅费 1,540,780.91 2,564,715.33 -39.92% 报告期因疫情出差减少所致 业务招待费 1,057,393.74 704,090.97 50.18% 报告期业务拓展加强招待增加所致 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 （1）产能情况 公司自有产能状况 本报告期 上年同期 西装年产能（万套） 29.8 42.4 衬衣年产能（万件） 20.9 22.59 口罩年产能（万个） 36712 熔喷布年产能（公斤） 480000 西服年产量（万套） 23.56 34.65 衬衣年产量（万件） 13.15 23.32 口罩年产量（万个） 32550.43 熔喷布年产量(公斤） 419095.15 西装产能利用率 79.06% 81.72% 衬衣产能利用率 62.92% 103.21% 口罩产能利用率 88.66% 熔喷布利用率 87.31% 产能利用率同比变动超过10% √ 是 □ 否 由于疫情原因，2020年衬衣的订单减少，2020年衬衣的年产量比去年减少了43.6%，2020年衬衣的库存是3.12万件，2019 年衬衣的库存是2.99万件，2020年衬衣的销量是35.33万件，2019年衬衣的销售量是45.03万件，2020年衬衣的销量比去 年同比减少了21.5%，进而影响了衬衣的产能利用率。疫情发生以来，公司积极开始抗疫工作，建立防疫物资生产线，熔喷 布达到年产能480000公斤，口罩年产能36712万个，为抗疫工作作为贡献。 是否存在海外产能 □ 是 √ 否 （2）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 产品销售渠道分为线上销售、直营销售、加盟销售。 线上销售主要是通过“红领REDCOLLAR”官方小程序及同第三方平台如天猫、京东等主流电商平台进行合作销售。 直营销售包含个性化定制ODM、个性化定制OBM、个性化定制职业装。 加盟销售是在公司品牌加盟的模式下，接受总公司的品牌运营及技术指导，通过开设品牌专卖店、商场店、工作室进行品牌 服装定制销售。 单位：元 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 线上销售 1,522,569.44 1,063,834.56 30.13% 1,368,369.44 962,199.41 -3.96% 直营销售 587,238,131.14 392,799,851.81 33.11% 85,589,726.53 98,073,854.60 -8.14% 加盟销售 37,033,802.46 29,203,895.02 21.14% 3,692,802.46 3,127,898.92 -0.65% 变化原因 直营销售毛利率变化较大的原因主要是报告期疫情影响，服装销售量下降，生产成本上升所致。 （3）加盟 加盟商实现销售收入占比超过30% □ 是 √ 否 前五大加盟商 序号 加盟商名称 开始合作时间 是否为关联方 销售总额（元） 加盟商的层级 1 第一名 2015年04月08日 否 10,262,260.38 一级 2 第二名 2018年01月17日 否 1,764,088.59 二级 3 第三名 2018年07月01日 否 1,458,395.19 二级 4 第四名 2018年07月31日 否 1,026,852.20 二级 5 第五名 2018年01月16日 否 776,132.21 三级 合计 -- -- -- 15,287,728.57 -- （4）线上销售 线上销售实现销售收入占比超过30% □ 是 √ 否 是否自建销售平台 □ 是 √ 否 是否与第三方销售平台合作 √ 是 □ 否 公司与第三方销售平台合作销售收入未超过公司收入10%。 公司开设或关闭线上销售渠道 □ 适用 √ 不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 （5）代运营模式 是否涉及代运营模式 □ 是 √ 否 （6）存货情况 存货情况 主要产品 存货周转天数 存货数量 存货库龄 存货余额同比增减 情况 原因 西服（万套） 33 1.35 一年以内 -56.76% 西服（万套） 1.48 一年以上 2995.45% 门店开设增多，样衣 生产所致 衬衣（万件） 33 1.36 一年以内 -54% 衬衣（万件） 1.76 一年以上 183.9% 门店开设增多，样衣 生产所致 防疫物资-口罩（万 个） 5 4,068.04 一年以内 不适用 2020新增业务 防疫物资-隔离衣 （万件） 5 4.05 一年以内 不适用 2020新增业务 存货跌价准备的计提情况 公司报告期末存货跌价准备按存货账面余额与其可变现净值的差额进行计提。 单位：元 项 目 2020.12.31 账面余额 存货跌价准备 账面价值 原材料 67,250,155.30 9,683,354.73 57,566,800.57 库存商品 49,050,307.09 17,941,814.98 31,108,492.11 发出商品 3,160,216.29 3,160,216.29 在产品 7,695,319.26 7,695,319.26 合 计 127,155,997.94 27,625,169.71 99,530,828.23 产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要 发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同 价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。 本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似 最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存 货类别计量成本与可变现净值。 在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的 影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （7）品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 √ 是 □ 否 自有品牌 品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格 带 主要销售区域 城市级别 红领 红领 REDCOLLAR 男女西装、衬 衣、大衣、西 裤 个性化定制 有中高端正装 需求人士 套装： 3680-6980 山东省、江苏 省、上海市、 河南省、浙江 省 一、二、三线 城市 报告期内各品牌的营销与运营 2020年，红领品牌，在战略上，全面升级品牌形象（VIS）。统一店铺形象，整店输出解决方案，在全国范围内启动招 商加盟；在产品研发上，由西服定制主品类拓展为全品类定制，全面完善产品系列规划、提升产品工艺细节，品牌定位和形 象向年轻化转型，以更好满足国内市场的个性化和年轻人市场需求。比如实施产品IP联名，迎合时代潮流；在市场开拓上， 大力拓展国内市场，持续深化建设C2M创业平台和酷特智能业务中台，优化国内市场拓展团队，为创业者提供创业的完整 赋能工具。同时积极开拓线上市场，搭建了天猫、京东等线上销售渠道。 涉及商标权属纠纷等情况 □ 适用 √ 不适用 （8）其他 公司是否从事服装设计相关业务 □ 是 √ 否 公司是否举办订货会 □ 是 √ 否 5、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司的研发投入主要是围绕公司定制化柔性生产线以及线上客户端信息系统的进一步升级所展开，具体包含智造平台的 升级，作业无纸化、数据实时可视化呈现、实时把控生产进度以及聚合数据、治理平台的搭建。2018-2020年公司的研发人 员占比分别为 4.91%、5.18%和5.41%。除开发系统的软硬件研发投入外，公司为更多地为消费者提供流行时尚的产品，在 服装风格、版型设计和治理平台上进行研发投入。各项目正常推进，进展按照项目规划执行，为公司柔性生产定制化产品、 市场开拓和产业互联网提供有力支持。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 109 112 124 研发人员数量占比 5.41% 5.18% 4.91% 研发投入金额（元） 12,671,382.65 13,477,155.01 7,362,180.93 研发投入占营业收入比例 2.02% 2.52% 1.25% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 6、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 783,429,847.16 584,463,885.80 34.04% 经营活动现金流出小计 708,278,866.23 489,092,671.62 44.81% 经营活动产生的现金流量净 额 75,150,980.93 95,371,214.18 -21.20% 投资活动现金流入小计 805,107,414.14 280,516,152.46 187.01% 投资活动现金流出小计 1,119,999,896.69 352,486,785.63 217.74% 投资活动产生的现金流量净 额 -314,892,482.55 -71,970,633.17 337.53% 筹资活动现金流入小计 325,416,200.00 筹资活动现金流出小计 6,923,500.00 129,048,427.78 -94.63% 筹资活动产生的现金流量净 额 318,492,700.00 -129,048,427.78 346.80% 现金及现金等价物净增加额 77,937,738.92 -105,111,254.44 174.15% （未完）  |