[年报]双林股份:2020年年度报告
原标题:双林股份:2020年年度报告 宁波双林汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告 2021 - 010 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邬建斌、主管会 计工作负责人朱黎明及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 田小平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在的风险因素主要集中在宏观形势及政策风险、原材料价格风险、 汽车零部件产品价格风险等领域，有关内容已在本报告中第四节 “ 经营情况讨论 与分析 ” 第九部分 “ 公司未来发展的展望 ” 之 “ （四）、对公司未来发展战略和经营 目标的实现产生不利影响的风险因素分析 ” 予以详细描述，敬请查阅相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 6 第三节 公司业务概要 ................................ ......................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................... 14 第五节 重要事项 ................................ ............................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 52 第七节 优先股相关情况 ................................ ....................... 59 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ............... 60 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ... 61 第十节 公司治理 ................................ ............................ 70 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................... 76 第十二节 财务报告 ................................ ........................... 77 第十三节 备查文件目录 ................................ ...................... 218 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、股份公司、双林股份、汽车 部件 指 宁波双林汽车部件股份有限公司 公司董事会、监事会、股东大会 指 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 控股股东 指 双林集团股份有限公司 实际控制人 指 指邬建斌家庭成员，包括邬建斌、邬维静、邬晓静 公司章程 指 宁波双林汽车部件股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 近三年、最近三年 指 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 财务顾问、南京证券 指 南京证券股份有限公司 双林模具 指 宁波双林模具有限公司 鑫城汽配 指 宁海鑫城汽车配件有限公司 重庆旺林 指 重庆旺林汽车配件有限公司 天津双林 指 天津双林汽车部件有限公司 苏州双林 指 苏州双林汽车配件有限公司 上海崇林 指 上海崇林汽车电子有限公司 青岛双林 指 青岛双林汽车部件有限公司 杭州湾双林 指 宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司 柳州科技 指 柳州双林汽车部件科技有限公司 柳州制造 指 柳州双林汽车部件制造有限公司 上海裕林 指 上海裕林投资有限公司 荆州分公司 指 宁波双林汽车部件股份有限公司荆州分公司 武汉分公司 指 宁波双林汽车部件股份有限公司武汉分公司 上海分公司 指 宁波双林汽车部件股份有限公司上海分公司 沈阳分公司 指 宁波双林汽车部件股份有限公司沈阳分公司 杭州湾分公司 指 宁波双林汽车部件股份有限公司杭州湾分公司 柳 州分公司 指 宁波双林汽车部件股份有限公司柳州分公司 宁海分公司 指 宁波双林汽车部件股份有限公司宁海分公司 香港双林 指 双林股份（香港）有限公司 湖北新火炬 指 湖北新火炬科技有限公司 泰国新火炬 指 New Torch Technology (Thailand) Co., Ltd. 芜湖双林 指 芜湖双林汽车部件有限公司 天津双林科技 指 天津双林汽车部件科技有限公司 山东德洋、德洋电子 指 山东德洋电子科技有限公司 宁海泽林 指 宁海泽林汽车部件有限公司 上海诚烨 指 上海诚烨汽车 零部件有限公司 宁波诚烨 指 宁波诚烨汽车零部件有限公司 浙江双林 指 浙江双林汽车部件有限公司 宁海知豆、知豆汽车 指 知豆电动汽车有限公司 双林投资、投资公司 指 宁波双林汽车部件投资有限公司 湖南吉盛 指 湖南吉盛国际动力传动系统有限公司 山东帝胜 指 山东帝胜变速器有限公司 DSI 、 DSI 公司、澳洲 DSI 指 DSI Holdings Pty Limited (ACN 136 259 080) 宁海兴林 指 宁海兴林汽车部件有限公司 沐柔科技 指 宁波沐柔健康科技有限公司 柳州旺 林 指 柳州旺林科技新能源有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 双林股份 股票代码 300100 公司的中文名称 宁波双林汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 双林股份 公司的外文名称（如有） Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Shuanglin Auto Parts 公司的法定代表人 邬建斌 注 册地址 浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口 注册地址的邮政编码 315613 办公地址 上海市青浦区北盈路 202 号 办公地址的邮政编码 201799 公司国际互联网网址 www.shuanglin.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱黎明 邬瑞珏、夏青青 联系地址 宁波市宁海县科园北路 236 号 上海市青浦区北盈路 202 号 电话 0574 - 83518938 0574 - 83518938 传真 0574 - 82552277 0574 - 82552277 电子信箱 [email protected] [email protected] ； [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办 公地址 杭州市江干区庆春路西子国际 TA28 、 29 楼 签字会计师姓名 张建新、周康康、邹绍成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 3,576,735,898.57 4,302,205,376.21 - 16.86% 5,559,874,292.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 90,784,660.69 - 947,124,646.62 109.59% - 61,820,210.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 77,043,213.35 - 1,060,199,351.63 107.27% - 485,111,871.11 经营活动产生的现金流量净额 （元） 596,700,802.29 501,870,002.69 18.90% 785,674,468.44 基本每股收益（元 / 股） 0.20 - 2.04 109.80% - 0.13 稀释每股收益（元 / 股） 0.20 - 2.04 109.80% - 0.13 加权平均净资产收益率 5.07% - 42.09% 47.16% - 2.05% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 5,504,223,444.68 5,984,443,567.03 - 8.02% 7,533,996,525.51 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,780,729,685.26 1,742,568,500.48 2.19% 2,737,260,614.83 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 734,316,457.68 758,451,227.72 898,405,309.30 1,185,562,903.87 归属于上市公司股东的净利润 15,358,158.31 34,673,996.91 121,454,928.81 - 80,702,423.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,618,139.94 18,298,471.99 18,296,651.95 33,829,949.47 经营活动产生的现金流量净额 181,149,967.02 219,816,640.21 84,425,343.05 111,308,852.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金 额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 16,444,215.71 - 1,268,616.73 2,031,223.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 47,530,308.11 47,073,881.67 27,274,838.78 委托他人投资或管理资产的损益 - 656,958.06 4,549,108.35 1,363,002.00 债务重组损益 1,682,731.54 同一 控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 97,285,497.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 - 37,446,952.57 78,252,898.96 332,483,699.27 受托经营取得的托管费收入 570,754.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 13,526,456.59 - 8,322,604.31 - 725,562.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,385,900.00 减：所得税影响额 6,572,165.94 7,118,193.95 1,812,588.32 少数股东权益影响额（税后） 99,174.86 91,768.98 35,179,204.16 合计 13,741,447.34 113,074,705.01 423,291,660.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守 《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号 —— 上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 （一）行业概况 2020年初，新冠肺炎疫情在全球爆发，全球汽车产业按下“暂停键”，疫情对汽车产业短期冲击较大，使得消费需求延迟， 汽车销量大幅下滑，且由于复工推迟导致供应链管理运营成本增加；我国汽车销量自4月份以来持续保持增长，新能源汽车 自7月开始月度销量同比持续呈现大幅增长，全年市场销量好于预期。 根据中国汽车工业协会公布的数据，2020年我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，较2019年分别下滑2.00% 和1.90%。2020年在一系列促进汽车消费政策的推动下，我国新能源汽车产销量创历史新高。我国新能源汽车市场自2020年 7月开始，月度销量同比持续呈现大幅增长。2020年，产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，产 销量创历史新高。2020年全年基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。 从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加速恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大， 根据中国汽车工业协会预测，2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长。今年的政府工作报告中 提出GDP增长6%以上，明确了稳定增加汽车、家电等大宗消费的政策取向，同时今年2月出台的《商务部办公厅关于印发商 务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》对汽车消费也将带来利好作用。 2020年度，公司实现营业收入357,673.59万元，同比下降16.86%；实现归属于上市公司股东的净利润9,078.47万元，同 比扭亏为盈，公司经营情况符合行业发展态势。 （二）公司概况 公司是一家从事汽车部件的研发、制造与销售业务的专业智造企业。主要产品包括汽车内外饰系统零部件、轮毂轴承、 精密注塑零部件、座椅系统零部件、变速器、新能源汽车电驱动等。公司分别在上海、宁波、襄阳、临沂、苏州、重庆、柳 州、芜湖、青岛、天津、荆州、沈阳等地设有全资、控股子公司27家，分公司6家。通过与OEM厂商就近配套，提高快速反 应能力，有效满足了客户需求。各事业部积极提升技术研发能力、拓展客户市场、提高营运效率、优化管理效能等，各种资 源得到有效配置。公司主要经营模式如下： 1、采购模式 公司产品原材料主要由塑料粒子、钢材、化工材料、以及磁钢、外购件、标准件辅助材料构成。塑料粒子和钢材占成本 比重最高，主要包括PP、ABS、PA66等。 公司采购部门通过信息化平台及商务谈判等方式，建立合格供应商清单，持续扩展潜在供应商资源，并根据项目和订单 需求，与技术中心、质量中心联合开展审核评估工作，持续优化供应商资源，进而提升公司的交付及成本控制能力。 为了最大程度满足不断变化的市场需求，采购中心根据销售中心和各个分子公司的滚动需求预测和周排产计划，不断与 外部供方调整供货计划，辅之以适量的核心物料安全库存，高效柔性的保障客户的交付需求。 2、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，在获得客户订单后，销售部门将客户订单输入公司SAP系统，产品生产工厂通过SAP 系统对订单进行评审，物流科与客户沟通确定最终的日、周、月度滚动生产计划和季度滚动生产计划。由各工厂组织产品的 生产、入库，由工厂、物流部门协同按订单编制的出货计划组织发运。 在生产管理上，公司按照产品系列化、专业化、规模化生产原则，以工厂为单位组织产品生产。各生产工厂均涵盖从原 材料采购、加工（冲压、注塑、机加工、表面处理、装配）、检验包装、仓储、发运的所有工序。该模式使得各生产单位在 各自负责的产品技术及其标准的理解上更加深刻，有利于生产制造技术的经验积累及其持续改进；有利于生产设备的有效配 置，并不断提高设备综合效率（OEE）；有利于产品生产效率的持续提高、生产过程的废品率不断降低，实现产品生产成本 的持续降低，增强产品质量、价格竞争力。 3、销售模式 公司产品销售主要采取直销模式，客户主要为整车厂商与整车厂一级供应商。销售中心获取订单后，公司对主要大客户 派遣质量专员进行现场服务。质量专员跟踪产品使用，及时向公司质量中心、研发中心反馈产品问题并迅速解决产品问题。 计划物流科还负责统计客户的产量、计划以及财务对账结算等事项，有利于公司第一时间掌握市场数据，快速准确把握市场 走向。 产品交付客户后，客户初步验收并向公司出具暂存凭条或签收单。厂商信用期一般为1-3个月，根据公司对客户的信用 分级管理，部分客户现款现货。 4、研究与开发模式 一直以来，公司注重产品研发与技术创新，加大研发力度和研发投入，在巩固现有产品格局的前提下，逐步提升研发能 力和技术水平。公司设有三个研发中心，分别负责汽车轮毂轴承、汽车变速箱和汽车零部件的研发与设计。根据新能源汽车 产业发展形势和国家的产业政策，公司加大汽车电机和电控系统的研发。公司产品研发过程包括：市场调查与技术调研、概 念提出与批准、项目策划、技术方案的制定、产品的设计开发与验证、过程的设计开发与验证、产品与过程的确认与批准、 产品的量产与持续改进。销售中心配合研发中心协调客户资源，确保项目顺利开发。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期末较期初减少 31.56% ，主要原因系在建的基建与设备安装工程转固定资产所致 货币资金 报告期末较期初减少 37.38% ，主要原因系公司 偿还银行借款所致 交易性金融资产 报告期末较期初减少 77.01% ，主要原因系：结构性存款减少、应收双林投资出让方业 绩承诺补偿股 份 注销等所致 预付款项 报告期末较期初增加 160.09% ，主要原因系原材料采购预付款增加 其他应收款 报告期末较期初增加 71.11% ，主要原因系 本期 确认应收双林投资出让方业绩补偿款 持有待售资产 报告期末为 0 万元，上年同期为 3,175.76 万元，主要原因系上年子公司 DSI 房屋建筑 物持有待售，在本期出售 其他流动资产 报告期末较期初减少 37.17% ，主要原因系增值税留抵额减少 其他非流动资产 报告期末较期初减少 49.00% ，主要原因系购买设备支付预付款减少 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号 —— 上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求 本公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础，实现汽车零部件模块化、平台化供应的专业智造企业， 具有较强的市场竞争优势。公司先后获得宁波市先进博士后科研工作站，宁波市院士科研工作站，产教融合型试点企业、2019 年浙江省“隐形冠军”培育企业、宁波市制造业单项冠军示范企业、省级高新技术研究开发中心、省重点骨干企业等荣誉称号， 并获得宁波市科技进步二等奖、浙江省科学技术进步三等奖、省内首台（套）产品等多项省市级科技奖项。 1、成熟的汽车部件模具设计和制造能力 汽车类模具是汽车制造业重要的工艺基础。公司下属子公司宁波双林模具有限公司是国家级高新技术企业、中国模具工 业协会常务理事单位、中国模具工业协会认定的中国精密注塑模具重点骨干企业。模具公司在汽车注塑模具行业享有较高的 知名度，年模具加工能力1000余套，检具200余套，在汽车门板、保险杠、天窗、长玻纤门基板、大型双色模等内外饰产品 以及塑料齿轮、安全气囊、供油系统、水室气室等精密注塑模具领域具有较强的开发能力。 2、较强的汽车零部件研发创新能力及成熟的制造能力 在汽车行业智能化、电动化、网联化和轻量化的发展趋势之下，公司研发团队借助省级企业研究院和博士后科研工作站 研发平台，持续投入大量物力和人力。在高精密塑料齿轮产品设计制造，中大型内外饰注塑模具和产品技术，高强度钢材和 铝材的冲、辊压技术，激光和弧焊等焊接技术，高光和多色注塑工艺及模具技术，直流永磁微电机的设计及加工技术等方面 具备完全的自主研发和创新能力。公司注重校企产教融合，是省产教融合试点企业，通过充分依托高校资源进行技术创新， 成果显著。目前已成功引进郑州大学、宁波大学两名博士后进博士后工作站，并计划后续将继续引进，进一步加强了引才力 度，提升企业自主创新能力。 在汽车电动座椅关键零部件、内外饰注塑件和安全件、车窗升降系统结构件、中大型高强度辊压件等领域内已经形成了 较大的规模和影响力，得到了客户和主机厂的广泛认可和肯定。整个研发团队将配合客户对产品模块化供货要求提供整体设 计、开发、生产及配套的全方位、系统性的技术和服务。 在汽车内外饰系统零部件领域，公司在柳州、重庆、青岛、杭州湾等地建立了生产基地，主要配套上汽通用五菱、上海 大众、重庆长安等整车厂。近年来，公司与上述客户合作较为紧密，在项目类型、产品结构等方面均取得进一步发展。 在汽车精密注塑零部件领域，公司主要生产汽车安全气囊盖、油桶、点火线圈、精密齿轮、发动机周边精密零部件、汽 车冷却系统等产品。公司通过不断技术改进，使得公司汽车精密注塑件已经得到国外众多知名一级配套商和整车厂商的认可， 分别获得多家客户核心供应商、最佳质量奖等荣誉。 3、先进的轮毂轴承研发和制造能力 全资子公司湖北新火炬，主要生产汽车轴承、轿车轮毂轴承单元，是国家首批91家国家级创新型企业、国家160家汽车 及零部件出口基地企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、湖北省智能制造示范企业，湖北省支柱产业细分领域 隐形冠军企业，拥有湖北省精密轿车轮毂轴承单元工程技术研究中心、湖北省博士后产业基地、博士后科研工作站、国家级 企业技术中心。拥有42项国家专利、3项国家级重点新产品，3项国家火炬计划重点项目，参与起草与修订轴承国家/行业标 准10余项。公司“高刚度长寿命汽车轮毂轴承单元研发及产业化”项目获得湖北省科技进步二等奖。2019年公司新建成第三代 轮毂轴承智能化、数字化工厂，新增多条智能化生产线；境外投资新火炬科技（泰国）有限公司，新建4条高端轮毂轴承生 产线， 公司汽车轴承及轿车轮毂轴承产能得到大幅提升。具有年产1600万套轮毂轴承及单元的生产能力，是我国轮毂轴承 行业的龙头企业，在中国乘用车轮毂轴承及三元这个细分市场技术国内领先。2021年计划再新建3条高端售后轮毂轴承生产 线，打造专业外贸高端产品制造工厂，进一步提升企业竞争力，实现公司战略目标。 通过不断开发东风日产、通用五菱、上汽大众、长安汽车等多家主机厂客户，公司轮毂轴承产品在国内主机厂市场份额 快速提升，出口产品远销北美，欧洲及东南亚市场。高质量的产品和优质的服务得到国内外客户的好评，多次获得长城汽车、 东风乘用车，通用五菱、长安汽车及北美AD等公司的嘉奖。 4、变速器开发和制造能力 拥有成熟的变速器总体解决技术，集研发、制造、销售和服务于一体，致力于打造全球自动变速器总体解决方案优秀供 应商。研发团队具有丰富的AT变速箱设计开发经验，同时，通过上海技术中心、澳洲研发中心以及国内生产基地的密切配 套，为客户提供全方位的技术与服务。公司已于2019年7月启动与五菱的自动变速箱业务的合作，目前业务尚在进展中。 5、新能源汽车电机和电控研发和制造能力 专注于新能源电动汽车电驱动研发、生产和销售，产品包括驱动电机、电机控制器、一体化电桥、VMS、BMS等，致 力于打造新能源汽车动力总成最佳解决方案，努力成为国内中小功率新能源汽车动力总成的领导者。公司新能源业务主要为 80KW以下中低功率产品，包括电机、电桥、控制器，累计出货20余万台套。 公司就电驱动项目与五菱的合作已于2019年初启动，目前已有多个项目正在开展。其中五菱E50驱动电机项目已于2020 年6月开始批量生产，目前主要供货车型为E50、E100、E200，截止3月底累计出货超10万台。另有五菱及其他品牌新车型的 项目陆续开发中。公司目前正积极扩充产能，进一步加深与五菱的合作，预计到2023年达到年产能50万套，以满足客户需求。 6、合理的战略布局和制造能力，持续满足客户需求 公司已经建立了合理的战略布局，在上海、宁波、苏州、重庆、柳州、芜湖、天津、沈阳、襄阳、荆州、青岛、临沂、 济宁等地布局了生产、研发或售后服务基地，使得公司更好服务整车厂客户，提高了快速反应能力，有效适应客户需求。 7、稳定的优质客户资源，实现产业间的客户资源共享 公司已拥有稳定的优质客户群体。产品用户包括佛吉亚、联合电子、博泽、奥托立夫、马勒、天合、李尔、博格华纳、 安道拓、麦格纳、法雷奥等全球知名零部件一级配套供应商和上汽通用五菱、大众、长安、吉利、日产、一汽、长城、福特、 北京现代、东风等主流整车厂。同时随着外延式发展，公司客户及产品协同效应明显。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）行业情况概述 2020年初，新冠肺炎疫情在全球爆发，全球汽车产业按下“暂停键”，疫情对汽车产业短期冲击较大，使得消费需求延迟， 汽车销量大幅下滑，且由于复工推迟导致供应链管理运营成本增加；我国汽车销量自4月份以来持续保持增长，新能源汽车 自7月开始月度销量同比持续呈现大幅增长，全年市场销量好于预期。 根据中国汽车工业协会公布的数据，2020年我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，较2019年分别下滑2.00% 和1.90%。2020年在一系列促进汽车消费政策的推动下，我国新能源汽车产销量创历史新高。我国新能源汽车市场自2020年 7月开始，月度销量同比持续呈现大幅增长。2020年，产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，产 销量创历史新高。2020年全年基本消除了疫情的影响，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。 受复工复产复市推进、经济活动恢复等因素影响，公司董事会与管理层坚持稳中求进工作总基调，统筹做好疫情防控 和经营发展，坚持战略定力，坚定发展信心，积极应对挑战，紧抓安全生产、提质增效，各单位始终保持危机感，面对行业 下行，公司重整资源，同心同行2020年扭亏为盈。 2020年度，公司实现营业收入357,673.59万元，同比下降16.86%；实现归属于上市公司股东的净利润9,078.47万元，同 比扭亏为盈，公司经营情况符合行业发展态势。 （二）报告期内，公司主要开展工作如下： 1、加大研发投入力度，加强产品竞争力 坚持以市场需求为导向，坚持自主研发，同时加强校企合作、引进优质人才，增强公司研发实力，结合企业发展规划及 国内外最新技术发展趋势，研究车辆关键零部件。 公司持续深入关键零部件的研究，不断提升公司产品性能，优化产品结构，完善公司产品线，并逐步实现自动化、智能 化生产。面对新能源汽车行业的快速发展，公司需有持续保持主营产品的竞争力和不断满足市场需求的能力，为公司未来的 持续增长奠定基础。 2、开拓新能源电机产品的研发、生产和销售 面对新能源汽车快速增长的势头，公司需要调整业务结构，专注做好主业的同时，开展新能源业务。公司新能源电驱动 项目与五菱的合作已于2019年初启动，目前已有多个项目正在开展。其中五菱E50驱动电机项目已于2020年6月开始批量生 产，目前主要供货车型为E50、E100、E200，截止3月底累计出货超10万台，公司计划进一步扩充产能，实现2023年达成年 产能50万台。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号 —— 上市公司从事汽车制造相关业 务》的披露要求 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 汽车零部件 ( 件 / 套 / 副 ) 306,236,306 285,740,928 7.17% 270,949,506 277,278,964 - 2.28% 按整车配套 按售后服务市场 按区域 其他分类 同比变化 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 零部件销售模式 公 司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 新能源汽车零部件 30 万套 / 年 62,704 套 51,704 套 51,760,100.00 新能源汽车补贴收入情况 不适用。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营 业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,576,735,898.57 100% 4,302,205,376.21 100% - 16.86% 分行业 工业 3,576,735,898.57 100.00% 4,302,205,376.21 100.00% - 16.86% 分产品 汽车零配件销售 3,452,258,365.57 96.52% 4,240,184,994.27 98.56% - 18.58% 模具销售 122,374,075.90 3.42% 55,040,697.17 1.28% 122.33% 加工费 2,103,457.10 0.06% 6,979,684.77 0.16% - 69.86% 分地区 国内 3,065,837,985.73 85.72% 3,715,799,967.05 90.49% - 17.49% 国外 510,897,912.84 14.28% 586,405,409.16 9.51% - 12.88% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 3,576,735,898.57 2,887,026,727.20 19.28% - 16.86% - 15.48% - 1.32% 分产品 内饰件及其他零 部件 2,075,479,350.04 1,686,158,868.10 18.76% - 3.94% - 5.28% 1.15% 轮毂单元 1,314,016,332.50 1,050,037,759.35 20.09% 2.78% 10.87% - 5.83% 变速箱 187,240,216.03 150,830,099.75 19.45% - 78.31% - 78.09% - 0.78% 分地区 国内 3,065,837,985.73 2,529,548,283.71 17.49% - 17.49% - 18.08% 0.59% 国外 510,897,912.85 357,478,443.49 30.03% - 12.88% 9.00% - 14.04% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 工业 销售量 件 / 套 / 副 270,949,506 277,278,964 - 2.28% 生产量 件 / 套 / 副 306,236,306 285,740,928 7.17% 库存量 件 / 套 / 副 89,580,376 54,293,576 64.99% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期库存量较上年同期增加64.99%，主要原因系预计销售订单增加，生产及库存周转量相应增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料 2,155,430,273.69 82.31% 2,795,415,512.46 81.84% - 22.89% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2020年1月，经湖北省商务厅批复设立New Torch Technology (Thailand) Co., Ltd.（泰国新火炬）； 2、2020年1月，公司于宁波市宁海县市场监督管理局完成手续，设立宁海兴林汽车部件有限公司； 3、2020年4月，公司于宁波市宁海县市场监督管理局完成手续，设立宁波沐柔健康科技有限公司； 4、2020年5月，公司于宁海县市场监督管理局完成手续，设立宁海分公司； 5、2020年6月，公司武汉分公司于武汉市蔡甸区行政审批局已办理公司注销手续； 6、2020年7月，公司于柳州市柳东新区行政审批局完成手续，设立柳州旺林科技新能源有限公司； 7、2020年10月，公司于沂南县市场监督管理局完成手续，设立山东双林新能源科技有限公司； 8、2020年11月，公司向控股股东双林集团转让了控股子公司德洋电子股权，转让后，公司不再持有德洋电子及德洋电子的 全资子公司宁海泽林股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,468,596,218.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.06% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 518,764,056.34 14.50% 2 第二名 275,733,633.52 7.71% 3 第三名 254,232,451.37 7.11% 4 第四名 234,055,379.78 6.54% 5 第五名 185,810,697.30 5.19% 合计 -- 1,592,808,342.01 41.06% 主要客户其他情况 说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 437,851,430.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.70% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 116,936,337.72 4.73% 2 第二名 101,562,463.37 4.11% 3 第三名 89,504,182.71 3.62% 4 第四名 75,185,792.32 3.04% 5 第五名 54,662,654.43 2.21% 合计 -- 437,851,430.56 17.70% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 50,935,592.85 240,203,824.15 - 78.79% 主要原因系本期根据新收入准则，将运输费、报关 费等合同履约成本 12,185.99 万元记入营业成本，上 年此类费用记入销售费用； 管理费用 237,741,094.74 332,653,773.95 - 28.53% 财务费用 95,577,018.60 118,194,980.97 - 19.14% 研发费用 121,940,934.28 191,453,368.26 - 36.31% 主要原因系优化研发项目，研发支出减少； 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、公司“高刚度长寿命汽车轮毂轴承单元研发及产业化”项目获得湖北省科技进步二等奖。 2、长寿命润滑脂的研究：结合试验及市场售后表现整理了初版润滑脂性能参数标准；新油品完成了摩擦力矩和微动磨 损试验，并形成总结报告；编制完成了润滑脂选择技术标准的计划表。 3、中置斜齿轮结构HDM：新研发的HDM齿轮箱外观更新，可以匹配市场上更多滑轨；同时相比涡轮机构，噪声质量 会更稳定更优。 4、220M后保穿孔焊接一体机：倒车雷达的装配颇为繁琐，为满足CN220M后蒙皮总成生产效率提升、确保装配质量一 致性，创新开发冲焊一体柔性自动化设备，将后保“雷达孔”的冲孔（4个孔）和支架（6个支架）焊接，集成在一道工序完成， 实现一体化、自动化。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 446 591 707 研发人员数量占比 10.20% 13.10% 11.89% 研发投入金额（元） 121,940,934.28 191,453,368.26 195,497,745.50 研发投入占营业收入比例 3.41% 4.45% 3.52% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占 营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,310,987,902.53 3,729,728,474.40 - 11.23% 经营活动现金流出小计 2,714,287,100.24 3,227,858,471.71 - 15.91% 经营活动产生的现金流量净额 596,700,802.29 501,870,002.69 18.90% 投资活动现金流入小计 228,198,839.55 610,649,665.71 - 62.63% 投资活动现金流出小计 440,560,846.88 1,173,403,568.76 - 62.45% 投资活动产生的现金流量净额 - 212,362,007.33 - 562,753,903.05 62.26% 筹资活动现金流入小计 1,781,612,479.49 2,033,730,968.41 - 12.40% 筹资活动现金流出小计 2,341,663,936.92 2,209,067,316.25 6.00% 筹资活动产生的现金流量净额 - 560,051,457.43 - 175,336,347.84 - 219.42% 现金及现金等价物净增加额 - 175,905,927.86 - 235,778,409.12 25.39% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入小计同比减少62.63%，主要原因系本期短期投资（银行结构性理财产品）到期收回减少； 2、投资活动现金流出小计同比减少62.45%，主要原因系本期支付投资款减少、固定资产购置支出减少所致； 3、投资活动产生的现金流量净额同比增加62.26%，主要原因系投资活动现金流入和流出两项因素共同影响所致； 4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少219.42%，主要原因系归还银行借款50,542.85万元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年经营活动现金流量净额59,670.08万元，本年净利8,556.28万元，差异51,113.80万元，主要原因系： 1、本报告期发生非付现成本费用41,550.91万元，其中：折旧与摊销35,678.04万元、减值损失5,872.87万元； 2、本报告期发生的与筹资活动相关的费用：利息费用9,287.32万元； 3、本报告期发生的影响损益但与经营活动现金流量无关的损失2,166.49万元，其中：资产处置收益1,475.63万元、投资 收益10,898.79万元、公允价值变动损失14,540.91万元； 4、本报告期发生的不影响利润但减少经营活动现金净流量2,629.71万元：存货增加6,894.66万元、经营性应收项目增加 4,415.29万元、经营性应付项目增加8,680.24万元。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 108,987,922.07 95.24% 主要系本期将业绩补偿股份注销后，将公允 价值变动损益重分类至投资收益、基金购置 费、结构性存款收益、债务重组收益 否 公允价值变动损益 - 145,409,101.15 - 127.06% 主要系业绩补偿股份公允价值变动、股票基 金公允价值变动 否 资产减值 - 25,492,066.57 - 22.28% 主要系本期计提的存货、固定资产减值准备 否 营业外收入 10,841,268.00 9.47% 主要系固定资产清理利得、政府补助 否 营业外支出 20,043,439.33 17.51% 主要系疫情期间的停工损失、固定资产清理 损失 否 资产处置收益 14,756,294.36 12.89% DSI 处置房屋及建筑物收益 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 352,105,780.40 6.40% 565,889,592.51 9.46% - 3.06% 应收账款 929,970,817.48 16.90% 831,498,246.71 13.89% 3.01% 存货 842,142,235.84 15.30% 795,645,435.18 13.30% 2.00% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 0.00% 固定资产 1,936,064,332.14 35.17% 1,963,298,473.33 32.81% 2.36% 在建工程 148,865,532.71 2.70% 217,516,715.44 3.63% - 0.93% 短期借款 1,219,459,161.83 22.15% 1,444,917,006.86 24.14% - 1.99% 长期借款 400,104,022.23 7.27% 529,921,482.75 8.85% - 1.58% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1. 交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 45,142,109.5 9 - 1,852,999.27 226,999,615.78 - 231,893,609.59 38,395,116.51 4. 其他权益 工具投资 219,016,903. 21 - 143,556,101. 88 - 57,998,610.50 4.00 4,878,849.87 22,341,044.70 金融资产小 计 264,159,012. 80 - 145,409,101. 15 - 57,998,610.50 226,999,619.78 - 227,014,759.72 60,736,161.21 上述合计 264,159,012. 80 - 145,409,101. 15 - 57,998,610.50 226,999,619.78 - 227,014,759.72 60,736,161.21 金融负债 0.00 （未完）  |