[年报]金卡智能:2020年年度报告
原标题:金卡智能:2020年年度报告 金卡智能集团股份有限公司 2020 年年度报告 2021 - 017 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 徐丽雅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 剔除商誉减值的影响后，公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 35,744.70 万元，同比下降 14.96% ，主要原因是受到新冠疫情和宏观经济影响， 公司下游燃气客户工商业燃气设备改造及新装预算减少，致使子公司天信仪表 工商业气体流量计整体市场需求受到影响。同时，公司下游燃气客户削减信息 化建设支出预算导致子公司易联云业务开展不及预期。基于此，公司根据《企业 会计准则第 8 号 — 资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号 — 商誉减值》的相关 要求，对天信仪表、易联云所在资产组进行商誉减值测试，合计计提商誉减值准 备 24,610.40 万元，考虑商誉减值的影响后，公司本报告期实现归属于上市公司 股东的净利润 11,134.30 万元，同比下降 73 .51% 。公司主营业务、核心竞争力 及主要财务指标未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。 本报告中如有涉及未来发展规划及经营计划陈述，均不构成本公司对任何 投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节 “ 经营情况讨 论与分析 ” 之 “ 九 、公司 未来发展的展望 ” 部分详细描述了公司经营过程中可能存 在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 请投资者关注以下与软件与信息技术服务业相关的风险： 1 、技术研发风险： 公司为公用事业领域客户提供从智能终端、通讯网络、软件系统平台到互联网 应用的物联网端到端解决方案，以物联网为核心的软件与信息技术服务能力构 成公司核心竞争力，尽管目前公司研发投入领先于竞争对手，物联网应用较为 成熟，但如果未来研发投入不足或者核心技术人才流失或者未能正确把握物联 网技术发展趋势，则可能在产业竞争中处于不利地位。公司已建立 IPD 集成产 品开发体系，将继续加强与相关领域领先企业的技术合作，不断完善人才培养 与激励机制，保持技术研发先进性。 2 、信息系统风险：公司物联网系统平台当 前接入终端数量已 达到千万量级，随着公司销售业务持续增长，物联网终端连 接规模也在不断扩大，智慧燃气与智慧水务是涉及民生领域的公共服务，一旦 信息系统发生异常，将可能在较大范围内产生不良后果，并削弱公司品牌影响 力。公司将持续扩大硬件设备与软件开发投入，全面提升物联网系统并发处理 能力，强化信息安全建设，打造高可用、高可靠、高安全的物联网信息系统服 务。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 421,714,313 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 4.75 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股 。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 7 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 19 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 41 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 69 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 76 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ . 77 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ......... 78 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 85 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ......... 89 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 90 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 258 释义 释义项 指 释义内容 股份有限公司、金卡智能集团、金卡智能、 本公司、公司、发行人 指 金卡智能集团股份有限公司 母公司、控股股东、金卡工程、工程公司 指 浙江金卡高科技工程有限公司 金卡杭州 指 金卡智能集团（杭州）有限公司（原名：杭州金卡智能软件有限公 司） 杭州金卡 指 杭州金卡智能系统有限公司 天信仪表 指 天信仪表集团有限公司 银证软件 指 金卡银证软件（杭州）有限公司 易联云 指 易联云计算（杭州）有限责任公司 华辰能源 指 华辰能源有限公司 华辰投资 指 石嘴山市华辰投资有限公司 乐清华辰 指 乐清华辰能源有限公司 浙江金广 指 浙江金广燃气科技有限公司 河北金卡 指 河北金卡仪器仪表有限公司 金卡物联 指 杭州金卡物联科技有限公司 金卡水务 指 金卡水务科技有限公司（原名：浙江金卡智能水表有限公司） 金卡电力 指 浙江金卡电力科技有限公司 金卡智创 指 杭州金卡智创科技有限公司 金卡技术 指 金卡技术（香港）有限公司 震新机电 指 湖北震新机电设备技术开发有限公司 信融投资 指 信融股权投资（昆山）中心（有限合伙） 天信杭州 指 天信仪表集团（杭州）有限公司（原名：浙江天信超声技术有限公 司） 天信科技 指 浙江天信仪表科技有限公司 天信英诺泰科 指 浙江天信英诺泰科检测技术有限公司 石炬天然气 指 石嘴山市石炬天然气有限公司 华辰兴业 指 石嘴山市华辰兴业天然气有限公司 银证广州 指 金卡银证软件（广州）有限责任公司 易联云电商 指 易联云（珠海市横琴新区）电子商务有限公司 广州金燃 指 广州金燃智能系统有限公司 上海芯翼 指 芯翼信息科技（上海）有限公司 中安云网 指 贵州中安云网科技有限公司 武汉蓝焰 指 武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 重庆慧燃 指 重庆合众慧燃科技股份有限公司 龙湾农商银行 指 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 公益基金会 指 浙江金卡智能公益基金会 物联网智能终端 指 具有远传功能的智能终端 物联网应用软件 指 主要指公用事业物联网应用管理软件和云服务 金卡云 指 金卡智能物联网云平台 SaaS 指 软件即服务，是一种通过互联网提供软件服务的模式 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《金卡智能集团股份有限公司章程》 本报告 指 2020 年年度报告 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金卡智能 股票代码 300349 公司的中文名称 金卡智能集团股份有限公司 公司的中文简称 金卡智能 公司的外文名称（如有） Goldcard Smart Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） GOLDCARD 公司的法定代表人 杨斌 注册地址 浙江省乐清经济开发区纬十七路 291 号 注册地址的邮政编码 325600 办公地址 浙江省杭州市钱塘区金乔街 158 号 办公地址的邮政编码 310018 公司国际互联网网址 http://www.jinka.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘中尽 白浪 联系地址 浙江省杭州市钱塘区金乔街 158 号 浙江省杭州市钱塘区金乔街 158 号 电话 0571 - 56633333 - 6386 0571 - 56633333 - 6386 传真 0571 - 56677777 0571 - 56677777 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司投资与证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 严海锋、黄非 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,934,184,017.51 1,972,125,085.71 - 1.92% 2,039,904,330.14 归属于上市公司股东的净利润 （元） 111,343,040.01 420,313,252.20 - 73.51% 498,062,172.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 25,744,499.07 372,102,105.78 - 93.08% 454,507,136.27 经营活动产生的现金流量净额 （元） 494,971,304.15 448,651,185.20 10.32% 425,442,805.94 基本每股收益（元 / 股） 0.26 0.98 - 73.47% 1.17 稀释每股收益（元 / 股） 0.26 0.98 - 73.47% 1.17 加权平均净资产收益率 3.08% 11.81% - 8.73% 15.39% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 5,247,473,787.23 4,931,369,286.33 6.41% 4,563,964,829.58 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,561,244,648.77 3,684,573,348.50 - 3.35% 3,484,933,374.94 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净 利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 280,611,094.95 425,568,942.30 602,115,679.92 625,888,300.34 归属于上市公司股东的净利润 37,792,449.74 83,006,172.44 107,123,470.86 - 116,579,053.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 21,196,320.79 62,856,386.36 92,990,907.59 - 151,299,115.67 经营活动产生的现金流量净额 6,039,182.95 - 13,509,522.64 184,121,175.65 318,320,468.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 2,647,057.20 - 1,008,097.27 27,330,385.56 系子公司无形资产使 用权终止使用的损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,026,209.25 25,414,948.99 4,177,413.87 主要系智能小镇专项 补助等政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 29,584,490.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 90,941,098.13 45,649,392.60 主要系理财产品收益 及 基金公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 3,225,462.42 - 12,654,343.60 - 9,835,497.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 296,014.77 624,619.10 734,103.60 减：所得税影响额 15,890,930.19 8,617,130.15 7,012,728.62 少数股东权益影响额（税后） - 98,668.60 1,198,243.25 1,423,131.07 合计 85,598,540.94 48,211,146.42 43,555,036.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 44,335,212.38 该项政府补助与公司正常经营业务密切相关，并且按一定标准定 额持续享受，符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益 (2008) 》列举的规 定，故将其划分为经常性损益项目。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）公司所从事的主要业务 金卡智能集团是中国领先的物联网公司，专注于为客户提供物联网端到端整体解决方案和服务。公司顺应万物互联的数 字化时代潮流，构建了以物联网智能终端、IoT大数据平台和各类行业SaaS为内核的软硬件一体的物联网业务体系，围绕客 户需求持续创新，以坚实的物联网内核不断开拓应用场景，为客户提供高价值、高性能的产品及数字化端到端整体解决方案 服务，并与各大公用事业企业、网络通信运营商、华为、阿里巴巴等建立了长期战略合作伙伴关系，截至报告期末，公司客 户覆盖全球30余个国家，3,000多家公用事业企业。报告期公司从事的主要业务、经营模式与上期相比未发生重大变化。 （二）主要产品及其用途 公司物联网综合解决方案贯穿感知层、采集层和应用层，分别由智能终端（感知层）、物联网大数据平台（采集层）、 物联网应用软件服务（应用层）组成。 图：金卡智能物联网综合解决方案 1、物联网综合解决方案的构成 感知层：感知层位于物联网解决方案的底层，是实现万物互联的基础。通过集成传感器、芯片、通讯模组，赋能传统设 备，形成具有通讯和控制功能的智能终端，为物联网解决方案提供数据入口。 采集层：采集层承载着连接感知层和应用层的功能，起着承上启下的作用。采集层负责实现终端设备管理、连接管理、 应用使能和数据分析，通过物联网通信网络将海量业务数据采集到大数据平台，进行数据解析、存储、运算等处理，并能提 供开放的API接口，实现多场景的业务管理。 应用层：应用层位于物联网解决方案的顶层，是物联网解决方案的最终实现环节。通过对采集层的数据进行计算、处理、 分析和展示，服务于特定场景的业务管理需求，实现企业各类业务的高效处理，还可以基于大数据分析技术进行数据价值挖 掘，创新增值业务。 2、公司物联网综合解决方案的应用场景 公司物联网解决方案目前已经布局了燃气、水务、电力三大应用场景，并将逐步向工业互联网和包括氢气在内的新能源 等新场景发展。 （1）智慧燃气 公司是最早将物联网技术应用于燃气场景的企业之一，首创性地将带有物联网通讯模组的智能传输单元和智能控制单 元集成于传统的燃气采集终端，从而形成物联网智能燃气采集终端。在实际应用中，公司物联网智能终端可定时将业务数据 及终端运行状态信息通过物联网络通信上传到IoT大数据平台并实现数据交互，具有定时上报、阶梯计价、远程控制、报警 器联动等功能，支持金额结算、在线充值，为传统公用事业企业降低运营成本、转变业务与服务模式、提升用户服务满意度 提供有力抓手。公司物联网综合解决方案在智慧燃气领域已经形成绝对竞争优势，无论是技术的先进性、营业收入规模、客 户数量、市场区域覆盖面、终端布局规模，还是综合解决方案能力均处于行业领先地位，根据海外研究机构IHS对2018年的 市场调查数据显示，公司物联网燃气终端市场占有率居全球第一。近几年，公司持续发力智慧燃气场景应用，物联网终端出 货量持续快速增长，助力中国的智慧城市建设，2019年公司成功助力广州市成为全球第一个物联网智能燃气终端部署量突破 百万的城市。 公司在智慧燃气场景的布局不仅限于民用，在工商业燃气场景也有深度布局。公司及子公司天信仪表作为浙江省流量计 量重点实验单位，建立了完善的流量计量研究体系和质量控制体系，终端产品计量精度、量程范围、环境适应性等指标优于 行业平均水平，特别是在工商业计量终端方面，子公司天信仪表持续自主技术创新，其自主研发的TYL型气体腰轮流量计、 TBQM型气体涡轮流量计均获得荷兰国家计量研究院认证，技术指标符合欧标EN12480、OIMLR137-1标准要求。报告期内， 公司自主研发，也是中国首台国产化气体高压超声产品TUS型高压超声波流量计获得型式批准证书，该产品在国家石油天然 气大流量计量站武汉分站完成了国内首次天然气实流测试，满足0.5级准确度要求，达到国际先进水平，TUS型气体超声流量 计采用多声道布局，支持4G/5G通讯方式，具有自诊断功能，实现产品全生命周期管理，将广泛应用于长输管道、城市燃气、 石油、化工等领域，技术难度相对较高，将有效填补国内空白，打破该细分市场长期被国外竞争对手所占据的局面，在国内 有关部门的支持下，正在批量试挂。 2020年，由金卡智能集团自主研发的NB-IoT天然气报警器荣获“德国红点奖”此次获奖不仅是对金卡NB-IoT天然气报警 器卓越研发设计的认可，也是对我国高品质自主研发的肯定。目前，金卡NB-IoT天然气报警器已荣获3项发明专利、5项实用 新型专利和1项外观专利。 （2）智慧水务 金卡智能将其物联网综合解决方案在智慧燃气场景的成功应用经验复用到水务领域，为水务企业提高数字化综合解决 方案，赋能水务行业数字化转型，为公司的AIoT平台增加了一个应用场景。公司智慧水务解决方案同样采用云-管-端的服务 架构，涵盖水务场景下的智能终端感知、智能网络传输、智能数据采集和智慧业务运营，并一直延伸到 C 端用户的智慧服 务。目前公司已经开发了各类民用和工商业智能水务终端，利用电磁转换、超声传感和电磁传感等技术产生业务源数据，通 过5G NB-IoT网络将海量业务数据汇集于IoT大数据平台，用于水务企业客户服务、运行调度、漏损治理、数据驾驶舱等各项 应用功能。 （3）物联网大数据平台 物联网（IoT）平台向下连接物联网终端，向上使能业务管理系统，是物联网解决方案的核心中枢。金卡智能自主开发 的物联网平台——金卡云作为行业一流的IoT大数据平台，提供开放的连接管理、设备管理、应用使能、业务分析等强大功 能。通过API接口，实现智慧燃气、智慧水务、智慧厨房、智慧社区等多场景集成，平台支持亿级设备快速接入，百万级数 据高并发处理，有效支撑公用事业物联网设备大规模部署和海量业务数据的高效处理，打造全新物联网生态。同时基于场景 化数据分析能力及端到端安全性能，提高公用事业企业精细化管理水平。 （4）物联网应用软件服务 公司应用软件服务已覆盖公用事业企业智慧服务、智慧运行、业务数据与智能、增值服务等全业态信息化管理，应用软 件支持本地化部署或云端部署两种建设模式，其中云端部署模式即SaaS云服务，该模式无需客户企业投入IT硬件资产即可低 成本快速接入业务管理云平台，为客户提供更可靠、更安全的应用软件服务。 智慧服务融合了微信、支付宝等新媒体和移动互联网技术，帮助公用事业企业为其C端用户提供智能客服、自助业务办 理、信息推送等全方位的客户管理服务线上化；智慧运行旨在帮助企业搭建智慧生产运行调度统一管理平台，提供GIS+巡 线、SCADA、购销差管理、用气调度、应急指挥、报警与处置管理、分析预测等功能，提高企业生产运行的效率；通过大 数据技术，打通各业务系统数据孤岛，并进行可视化展示与推送，帮助管理者更全面、直观、及时地掌握经营成果和整体运 营状况，为管理者提供决策依据；此外，企业在基础业务服务中，实现业务线上办理，通过大数据的技术分析，描绘用户画 像，实现用户的个性化精准营销等增值服务，目前公司已建成公用事业领域内最大的SaaS云平台，接入公司事业企业数量超 过900家，通过公司SaaS云平台累计缴费金额逾300亿。 （三）经营模式 公司作为物联网技术创新型企业，主要以研发和销售作为价值创造的驱动因素，通过向客户提供物联网综合解决方案实 现盈利。 1、研发模式 公司根据行业技术趋势及总体发展战略，制定了中长期技术发展规划，实施跨部门协作的集成产品开发（IPD）体系， 建立起矩阵式组织管理架构，构建了集技术预研、技术开发、平台建设和解决方案于一体的多层次研发体系，形成了具有国 际水平的企业研发中心。公司技术研究院下设技术预研部，对物联网解决方案涉及的传感器技术、流量算法等核心节点，开 展关键技术研究及应用和疑难问题攻关，为公司未来物联网产品开发提供前沿技术储备。 公司根据物联网应用场景拓展规划和客户需求，进行技术和产品开发。在项目研发过程中，技术研究院通过产品生命周 期管理系统（PLM）科学管理研发流程周期，不断优化项目开发流程，为加快科技成果转化和打造创新型领军企业奠定了坚 实基础，充分体现了公司在智慧公用事业发展中的支撑和引领作用。 2、销售模式 公司建立了统一的营销管理平台，集成客户开发、需求收集、订单交付、收款管理、客户服务的全流程信息化管理模块， 实现了用户需求的快速反应和市场信息快速处理。 国内营销方面，根据营销战略划分国内市场大区并采取区域总监负责制，依托于覆盖全国各省市的自有销售渠道和代理 销售渠道，推进物联网解决方案在全国各大区域市场的大规模部署；组建大区营销、解决方案、客户服务组成的营销服务铁 三角，加强技术引导和售后服务，提升客户对物联网解决方案的认知，加速推进下游产业升级和需求释放。 我国物联网产业发展领先全球，形成了一大批成功的应用范例，具有向海外市场复制的基础。为此，公司成立了独立的 海外营销中心，负责海外市场开拓和营销，通过直接投标和代理商销售的方式参与海外市场竞争，截至报告期末，公司已经 与30余个海外国家建立业务关系。 3、供应链管理模式 公司的供应链为整个物联网产业发展提供支撑，针对物联网终端，公司设立了杭州、温州两大数字化工厂，打造全新的 柔性制造生产线，满足智能终端制造的灵活性、通用性和多样化的要求，为公司不断拓展物联网应用场景奠定强大基础。公 司生产制造采用BTO订单式生产模式，推行TPS精益生产理念，通过机联网系统，生产部门将关键的生产设备、检测设备联 网，将生产检测的原始数据上传机联网数据平台，通过MES系统实时从机联网数据平台提取数据用于生产管理、追溯和质量 防呆。通过引进西门子、马扎克等世界一流的自动化设备和管理理念，打造“黑灯工厂”，提升自动化水平。 （四）公司所处行业分析 1、行业发展阶段 公司所属证监会行业为软件和信息技术服务业（I40），主要从事物联网综合解决方案服务，为客户企业提供从物联网 终端到物联网平台再到应用软件的产品和服务，公司当前物联网产业应用场景主要分布在燃气和水务领域，并不断开拓新的 应用场景。 （1）物联网行业发展阶段：物联网的概念最早在1999年被提出，2009年我国将物联网列入国家五大战略性新兴产业， 工信部电信研究院《中国物联网白皮书（2011）》对物联网的概念提出如下定义：物联网（IoT）是通信网和互联网的拓展 应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘， 实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的。 近年来，在国家政策的大力扶持下，我国物联网技术研发取得重大进展，标准体系不断完善，市场化应用稳步推进，目 前已经在能源计量、交通运输、工业控制、智慧城市、智能家居等许多领域有着广泛的应用，物联网行业规模已达万亿元， 据Frost&Sullivan预测，2021年中国智能控制器市场规模将突破2.7万亿元，2016-2021年CAGR约14.7%，物联网产业正处于加 速上升的蓬勃发展阶段。 （2）燃气场景的物联网应用发展阶段 自我国西气东输工程实施以来，我国天然气用户接入数量和用气量都在快速上升。伴随着天然气市场的成长，燃气行业 数字化转型需求也在与日俱增，2013年金卡智能率先在行业内推出了GPRS物联网解决方案，真正意义上开启了燃气行业物 联网升级的新时期。2017年，NB-IoT 5G物联网技术迎来商用元年，叠加“煤改气”工程开始大范围实施，物联网智能燃气终 端市场实现了爆发式增长。尽管近几年物联网燃气终端市场增长迅速，但在存量中的占比仍然较低，未来随着智慧城市、5G 新基建的推进，物联网燃气综合解决方案仍将保持较好的成长性。公司抓住燃气场景增量市场机会率先完成物联网平台搭 建，燃气存量替换空间使得燃气场景仍具有较好的成长性，金卡智能在物联网燃气综合解决方案的服务能力仍将保持领先并 引领行业成长。 （3）水务场景的物联网应用发展阶段 当下，水务行业面临的主要矛盾是水务公司市场化转型发展的需要和经营成本上升的矛盾，以及用户对智能化服务提升 的要求与水务公司信息化投入不足的矛盾。水务公司面临的生产组织、项目施工、供水调度、抄表收费的管理难度不断加大， 以及管网漏损现象严重，是导致运营成本居高不下的两个重要原因，而融合了物联网、大数据、云计算和移动互联网技术的 端到端的数字化解决方案为降低水务企业运营成本提供了最佳实践。 当前国家基本漏损考核指标与发达国家还有较大的差距，物联网智慧水务解决方案通过建立完备的管网在线监测体系， 对各DMA(独立计量区域）内的流量和压力节点实施远程实时监测，既可及时发现管网供水异常，又可测算出区域的漏损情 况、并辅助查找漏点，有效降低管网漏损率和产销差率，为水务企业带来管理效率与经济效益的实质性改善。同时，随着网 络信息技术、大数据和人工智能技术的普及应用，自来水用户对公用事业智能化服务也提出了更高的要求，倒逼水务企业进 行数字化转型。 《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出加快数字化发展，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，实施 国家节水行动，建立水资源刚性约束制度，强化农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损。为尽快实现水务行业数字化 升级，创建资源节约型社会，水务行业物联网化势在必行，目前我国水务终端智能化率仅约为30%，直到2017年NB-IoT通讯 技术的商用，物联网智能水务终端才开始加速推广，2019年物联网智慧水务终端进入规模化升级阶段，但相对于物联网燃气 终端，水务终端存量规模更大，且物联网升级起步更晚，因此水务终端的物联网化率比之燃气终端更低。随着我国智慧城市 建设和5G新基建的推进，预计未来水务场景下的物联网升级会进一步提速。 金卡智能将发挥物联网技术的先进性、在燃气场景大规模部署的规模经济优势和强大的市场营销能力，为水务企业提供 更加先进、更低成本、更高效率的物联网综合解决方案，促进行业效率提升、成本节约，服务行业发展，实现在水务场景的 快速布局。 2、行业周期性特点 公司当前经营业务应用场景以燃气和水务等公用事业企业为主，故业务的周期性特征与燃气行业和水务行业紧密关联， 燃气方面，预计在中长期内，我国城市燃气行业仍将保持平稳增长。季节性方面，受到冬天取暖季和天气因素影响，一季度 往往是淡季。相对而言，水务行业则属于弱周期行业，对经济周期波动的敏感性较低。 目前，公司专注于帮助客户进行数字化转型，数字化转型包括增量市场和存量市场，数字化转型业务在一定程度上可以 平抑行业周期。 3、公司所处行业地位 金卡智能作为国内领先的物联网企业之一，目前主要为公用事业企业提供物联网端到端综合解决方案。在燃气场景，无 论是技术的先进性、营业收入、客户数量、市场区域覆盖面、终端布局规模，还是综合解决方案能力均处于行业领先地位， 根据海外研究机构IHS对2018年的市场调查数据显示，公司物联网燃气终端市场占有率居全球第一，在工商业智能终端细分 市场的占有率超过30%，处于行业主导地位。 水务场景与燃气场景同属于公用事业，具有非常相似的产业生态，近年来公司开始发力水务场景，复制燃气场景的成功 经验，着力构建物联网智慧水务综合解决方案，积极调动研发、供应链和销售资源优势，努力开拓国内外市场，争取未来三 到五年将水务场景打造成为与燃气场景并驾齐驱的又一大应用场景。 （五）公司客户所处行业分析 1、公用事业行业发展形势 目前，公司下游客户所处行业为燃气和水务行业。在燃气行业，根据国家统计局及发改委有关数据，2020年中国天然气 总产量同比增长9.8%，达1,888亿立方米，按照热值计算，天然气产量已经十分接近原油，但面对疫情冲击，2020年我国天 然气消费量3240亿立方米，同比增长5.6%，增速较上年下降3%。截至2019年，我国天然气在一次能源消费结构中的占比仅 为8.1%，远低于世界平均水平的23%，国家发展改革委等十三部门联合印发的《加快推进天然气利用的意见》提出，逐步将 天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右。 与煤炭、石油相比，天然气具有用途广泛、安全、便捷、热值高、清洁环保等优势，要想加快实现碳达峰、碳中和目标，应 对气候变化，实现低碳发展，提高天然气在一次能源中的比例势在必行，从我国的资源情况来看，天然气行业具备较大的发 展空间。 对于然气产业来说，管网起着非常重要的作用，可以说“管网决定市场范围、管网决定发展空间” 。组建国家管网公司 是近年来天然气体制改革中最为重大和根本性的改革措施之一，势必对中国天然气市场带来深远的影响，也为公司提供了战 略机遇。首先，管网公司的成立有利于提高天然气供应和有利于实现管网的全面互联互通，增加燃气占一次能源的比重，促 进对公司物联网终端需求的增长；其次，管网公司的成立有利于促进管网建设，助推公司智能工商业燃气终端的销售特别是 公司新一代产品TUS型高压超声波流量计的推广；再次，组建管网公司将推动我国天然气市场化改革，倒逼行业降本增效和 数字化转型，有利于促进公司物联网综合解决方案的需求。 水务行业是保障国计民生的基础性产业，随着我国城市化进一步推进，居民和企事业单位的用水需求日益增加，对用水 质量亦提出更高要求。但我国当前缺水情况日趋严重，水资源分布不均匀，人均水资源拥有量远低于世界平均水平，目前我 国水务管理中还面临着管理手段落后、终端的智能化率低、运营成本居高不下、供水管网漏损严重等问题，在水资源短缺的 背景下，漏损治理和污水资源化越来越引起政府和企业的关注，借助物联网、大数据、云计算等技术，智慧水务能够进行及 时收集、分析、处理海量水务信息，并提出相应的处理方案，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服 务流程，带动水务行业产业升级，具有良好的行业发展前景。 我国城镇化正处于从追求数量到追求质量的转变阶段，为了解决日益严重的"城市病"问题，实现城市可持续发展，建设 智慧城市已成为当今世界城市发展不可逆转的历史潮流。从技术发展的视角，智慧城市建设要求通过以移动技术为代表的物 联网、云计算等新一代信息技术应用实现全面感知、泛在互联、普适计算与融合应用。与此同时，5G、工业互联网、人工智 能等新一代信息技术发展受到政策支持,“新基建”发展不断提速，5G、工业互联网发展会进一步加快公用事业行业提升业务 效率、降低运行成本、优化漏损管控的速度，推动行业逐渐向着以系统集成化、信息网络化、数据海量化为特征的"智慧"业 务模式转变。智慧燃气和智慧水务正是智慧城市必不可少的组成部分，智慧城市和新基建的发展给公司带来巨大的发展空间 和广阔的市场机会。 2、客户信息化投资需求 随着信息技术的发展，公用事业行业信息化建设的需求日益凸显，公司下游客户的信息化需求主要体现在以下四个方 面： （1）数字化管理的需要：传统企业数字化升级是大势所趋，公用事业企业也在积极探索信息技术在数字化管理中的应 用，但大部分传统企业都存在数据孤岛问题，不同模块的数据源互不相通，导致企业难以从全局的角度进行业务管理，而物 联网智慧公用事业解决方案通过建立统一的大数据平台，贯通企业的各个信息系统，实现各项业务的协同高效处理，通过建 设可视化大数据平台，打造数字驾驶舱，让业务数据化，让数据可视化，运用大数据技术分析企业运营情况，服务于公用事 业企业的战略规划。 （2）降本增效的需要：当前，供水供气企业在抄表收费方面的成本投入较大，漏抄、误抄的情况时有发生，收费回款 周期长，资金回笼效率低，是导致企业经营效益低下的重要原因，公司物联网水/气解决方案可以实现远程数据采集，实现 定时上报，每日结算，大大降低企业运营成本。我国水气管网漏损率居高不下，由此产生的供销差是造成企业经济损失的另 一个重要原因，公司物联网综合解决方案通过分区计量、漏损监控和数据分析等手段帮助供水供气企业进行供销差管理，有 效降低供销差，提升经济效益。 （3）便民服务的需要：燃气和自来水供应是服务于千家万户的基础民生工程，李克强总理在全国深化“放管服”改革优 化营商环境电视电话会议上的讲话指出，一些带有垄断性质的供电、供水、供气、供暖等公用事业单位，也要从方便市场主 体和人民群众出发，提高服务质量和效率。公司物联网综合解决方案的应用层面向C端用户，开通了便捷的线上业务办理渠 道，让老百姓足不出户实现全部业务的线上办理，新冠肺炎疫情爆发以来，公司物联网综合解决方案的无接触式服务也为阻 击疫情、保障民生发挥了重要作用。 （4）安全管理的需求：燃气在存储、运输和使用环节存在一定的安全事故隐患，如何实现事故的预防性管理性，是燃 气企业关注的首要课题，而传感技术和物联网技术的深度应用为这一难题提供了有效的解决方案，通过对燃气设备和管网运 行状态的实时监控，燃气企业得以及时进行险情预警，准确定位风险点，在最短的时间内解除风险隐患。 3、对公司的影响和拟采取的措施 智慧城市建设的持续推进，使得物联网在社会生产和生活中的应用更加深入，公用事业数字化转型乃至工业互联网的发 展方兴未艾，为公司业务展开提供了广阔的空间，为此，公司将继续以物联网为核心，深耕燃气场景，发力水务场景，并逐 步向工业互联网和包括氢气在内的新能源等新场景发展，实现公司的高质量发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要系高端仪表生产线建设项目转固增加固定资产所致 在建工程 主要系本期子公司金卡物联产业园工程投入增加所致 其他流动资产 主要系公司 购买短期大额存单 所致 债权投资 主要系本期新增购买期限在 1 年以上的大额存单所致 商誉 主要系本期计提商誉减值损失所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）技术研发能力优势 金卡智能是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有浙江省科技厅认定的省级企业研究院、CNAS国家级认证的检测和校 准实验室，子公司天信仪表是国家863计划先进制造技术领域“天然气管网能量计量与管理系统研制”项目承担单位，银证软 件通过国际软件行业权威评估体系CMMI5级评审。 公司在杭州、温州、美国等多地设有研发中心，截至报告期末，拥有研发人员865人，其中博士4人，教授级职称2人，高 级职称25人，多位技术专家来自于世界500强和行业内国际领先企业。公司始终致力于以开拓的视野、前瞻的科技不断提升 物联网的技术实力，持续加大研发投入和技术创新，推行IPD集成产品开发体系，组建跨部门IPMT集成组合管理团队和PDT 产品开发团队，利用PLM产品生命周期管理系统对整个产品生命周期的信息管理、工作流控制和项目进行协调控制。经过多 年发展，公司已形成嵌入式软件开发、系统软件开发、模拟与数字通讯技术应用、机械与电子设计等多项核心技术优势。截 至报告期末，公司及主要子公司拥有1,000多项有效知识产权，其中有效专利526项，有效软件著作权475项，有效商标权43 项，累计参与编写已发布国家、地方、行业、团体标准及规程文件57项。报告期内，公司及子公司新增专利授权109项（其 中新增发明专利11项），新增软件著作权30项。 公用事业计量表计物联网领域涉及贸易交接，对产品的可靠性、安全性和可用性有着很高的要求，相比于一般的物联 网场景，其在感知、连接和应用方面都有更高的技术要求。公司在该领域的核心技术主要包括气液超声流量测量技术，气 体热式流量测量技术，抗磁攻击光电取样技术，高分辨率机电转换技术，超低功耗终端设计技术，本质安全防爆技术，用 气安全预测技术，信息安全技术体系，海量设备连接管理技术和高并发高可用IoT平台技术等。以上技术不仅研发周期长， 而且需要在实践中持续反馈优化，技术体系复杂，具有较高的技术壁垒。 报告期内，公司未发生导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司核心技术人员稳定。 （二）物联网综合解决方案优势 金卡智能是长三角数字经济优秀案例企业，连续荣获2017年中国物联网优秀解决方案成果奖，2018年世界物联网博览会 新技术新产品新应用成果银奖，2019年度物联网年度卓越人物奖、物联网最具投资价值企业奖、物联网最佳能源应用方案奖 和物联网最有影响力平台企业奖四个奖项，以及国家市监总局2020年度能源资源计量服务示范项目和工信部2020-2021年度 物联网两类示范项目。 金卡智能旨在打造N个应用场景+1个物联网平台+N个感知终端的物联网生态体系，不断丰富物联网综合解决方案的内涵。 1、N个应用场景，深化行业转型升级 公司物联网解决方案应用场景已覆盖水务、燃气、电力行业，并将逐步向工业互联网和包括氢气在内的新能源等新场景 发展。利用物联网技术赋能垂直行业，通过数据采集与分析，构建数据仓库，从而洞察设备状态、用户行为习惯，为精准计 量、安全用能、智慧厨房、老人关怀等多种场景提供强大的使能，助力企业精细化管理，深化行业转型升级。 2、1个物联网平台，占据物联网发展战略制高点 金卡云物联网平台是金卡智能自主研发的核心产品。平台定位于面向燃气、水务、电力等公用事业垂直领域的物联网平 台，提供设备接入、设备管理、业务使能、数据分析、安全防护等功能，具备高性能、高稳定和高安全的属性，结合易联云 全场景SaaS云服务，帮助公用事业企业实现经营数字化管理。目前，金卡智能物联网平台已接入公用事业企业900多家、物 联网终端900多万台。 金卡云物联网平台支持多设备、多协议、多网络等快速接入，通过负载均衡、多种数据库应用等技术，进行多节点集群 化部署，消除单点故障，不间断计算服务可用性高达99.9%，支持亿级设备实时接入，250万级数据高并发处理，毫秒级时间 响应。 3、N个感知终端，助力数字化转型 金卡智能面向多个应用场景不断丰富物联网终端，目前已开发水务、燃气、电力场景的感知终端。其中物联网水、气终 端已累计发货超过1,700万台，行业销售领先。截至报告发布日，物联网电力终端、燃气报警器等产品也已在国内外陆续出 货。 综上所述，金卡智能能够为客户提供从智能终端感知、智能网络传输、智能数据采集到智慧业务运营的物联网综合解决 方案服务，帮助客户降低运营成本，提高管理效率，切实改善经济效益；深度挖掘数据价值，助力行业数字化转型。 （三）行业先发优势 金卡智能秉承干在实处、走在前列、勇立潮头的浙江企业精神，深刻把握公用事业数字化转型的时代发展潮流，持续开 展基于物联网应用的前沿性创新技术研究，坚持创新引领发展的战略，为公司领先的行业地位和可持续发展奠定了基础。公 司是率先将物联网技术应用于燃气场景的企业之一，早在2007年公司即已研发出物联网产品雏形，远程燃气监控系统曾应用 于2010年上海世博会，于2013年推出国内首款物联网智能燃气终端及系统平台，拉开了传统燃气企业数字化转型的序幕，推 动智慧燃气产业生态圈建设；于2016年在深圳启动全球首个基于NB-IoT技术的远程抄表试点项目，在不断扩大NB-IoT智能 燃气终端全国试点范围的同时，以广州、南京、青岛、天津等城市为突破口规模化布局NB-IoT物联网智能终端及系统，快速 形成行业示范效应，引领公用事业行业的数字化转型，成为能源互联网的组成部分。 （四）市场和品牌优势 公司销售和服务网络已全面覆盖国内大陆地区31个省、自治区、直辖市，物联网综合解决方案服务于中国燃气、华润 燃气、昆仑能源、新奥能源、港华燃气、滨海投资、中裕燃气、华港燃气、中油中泰等大型燃气集团，全面渗透省、市、 县级区域燃气企业客户。 公司十分重视销售团队的建设，历经多年锤炼，打造了一支召之即来、来之能战、战之能胜的营销铁军。设立全国统 一的营销中心，根据营销战略划分国内市场大区并采取区域总监负责制；组建大区营销、解决方案、客户服务铁三角，加 强技术引导和售后服务，提升客户对物联网解决方案的认知，加速推进下游产业升级和需求释放。强大的市场渠道优势将 持续助推公司物联网解决方案在全国各大区域市场的大规模部署和不同场景的复制。 二十多年来，金卡智能始终以客户为中心，为公用事业客户提供从物联网智能终端、IoT大数据平台到各类行业SaaS的物 联网端到端整体解决方案，帮助客户取得良好的经济效益和社会效益，在客户群中树立了良好的品牌和企业形象。金卡智能 积极响应国家大力发展物联网新基建的战略，通过过硬的物联网综合解决方案，参与京津冀协同发展、长三角一体化、粤港 澳大湾区等国家大型项目建设，并获得政府、行业协会、公用事业客户等的赞誉。依托国家一带一路战略机遇积极开拓国际 市场，与全球数十个国家建立业务往来，不断提升国际品牌知名度，扩大全球市场份额。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，突如其来的新冠肺炎疫情为全球经济蒙上了一层阴影，全国陷入了艰难的抗疫斗争中，社会生产活动一度停 滞。在疫情影响下，公司下游燃气公司工商业燃气设备改造及新装预算减少，致使子公司天信仪表工商业气体流量计市场 需求受到影响，公司下游燃气公司削减了信息化建设支出预算，导致子公司易联云业务开展不及预期，海外疫情反复导致 海外营销活动停滞，这些为公司经营增加了风险和难度。 面对疫情，公司上下一心，共度难关，一手抓防疫，一手抓复工复产，多项举措减少疫情对公司业务的影响；同时， 公司积极把握5G新基建的历史机遇，充分发挥物联网产业优势，不断深化物联网在智慧公用事业领域的应用，推动民用物 联网智能终端及系统销售收入实现良好增长。报告期内，公司实现营业总收入193,418.40万元，较上年同期下降1.92%；剔 除商誉减值影响因素后，公司实现归属于上市公司股东的净利润35,744.70万元，较上年同期下降14.96%。 报告期内，公司开展的各项主要经营活动如下： 1、攻坚克难，防疫复工两不误 为尽可能减少疫情对客户与业务的影响，金卡智能集团积极响应党中央及浙江省委号召，坚定落实“一手抓防疫，一手 抓生产”的总体要求，公司各部门协同配合，在严格的疫情防控下努力推动复工复产，细致扎实做好防疫准备工作，2月12 日正式复工，成为杭州首批复工企业。在疫情期间，研发部门采取远程办公模式，实现远程开发，降低项目工期影响；销 售团队始终与客户在一起，与客户逐一开展电话会议，保证国内外工作正常运行；供应链部门保障物资供应，确保紧急订 单优先交付。 2、发挥物联网优势，深耕燃气场景 金卡智能一直专注于为公用事业企业提供智能化的产品与服务，在智慧燃气领域深耕二十余年，取得了技术和市场上 的领先地位，特别是近年来公司敏锐地把握到物联网大发展的趋势，率先推出了行业内首个物联网智慧燃气整体解决方 案，掀起了公用事业领域的物联网产业升级的浪潮。报告期内，公司继续发挥物联网核心优势，沿着既定的物联网发展战 略，下沉销售渠道，不断提高区域市场的渗透率，全年民用智能燃气终端订单量突破600万台，其中NB-IoT物联网民用燃 气智能终端订单量增幅达到62%。物联网综合解决方案已在长春、天津、石家庄、太原、南京、青岛、武汉、广州等各大 中心城市批量部署。 公司在智慧燃气场景沉淀的物联网平台能力及运营能力为扩展应用场景提前做好准备，使得公司有机会将AIoT平台开 放给公用事业全行业并成为能源互联网、智慧城市重要组成部分。 3、聚焦物联网内核，拓展水务场景 公司聚焦物联网内核，基于公司在燃气场景的成功经验，积极延伸水务场景，报告期公司收购了智慧水务服务商浙江 天信仪表科技有限公司并成立了智慧水务事业部，正式全面进军智慧水务业务。在水务场景的应用方案设计上坚持高起 点、高标准，推出完整的物联网智慧水务解决方案，提供水务场景全业态的数字化应用服务；在销售渠道上，加强与已有 销售渠道的协同，同时积极开拓新的客户市场，报告期，公司智慧水务场景实现收入5,860.50万元，开局良好，验证了公司 在水务场景的复用能力，对于提高金卡智能在水务场景的知名度和后续业务展开具有极大的促进作用。 4、加强基础性技术研究，扩充升级产品服务 公司建有省级企业技术研究院，形成了多层次研发管理体系，致力于规范行业应用标准，发挥物联网技术、大数据平 台、应用软件、传感计量等领域的技术引领作用，重视知识产权申报与成果转化，在IPD集成产品开发体系下围绕客户需 求持续创新，以矩阵式组织结构加强跨部门沟通与协作，全面支撑公司物联网发展，有力推动公司新场景、新业务的战略 实施。报告期，公司加强基础性技术研究的投入，覆盖流场仿真、算法、换能器和模拟电路技术，为公司物联网多场景应 用下的电子化计量终端的全面升级奠定基础，公司自主开发的高压超声波气体流量计于报告期通过了型式批准认证，具备 试挂条件，超声波气体流量计与色谱仪、流量计算机组成的能量计量系统将应用于长输管线和城市门站等高压贸易计量场 景，如能顺利实现规模化应用，将有力推进我国高压计量领域的国产化替代进程。 2020年，由金卡智能集团自主研发的NB-IoT天然气报警器荣获“德国红点奖”此次获奖不仅是对金卡NB-IoT天然气报警 器卓越研发设计的认可，也是对我国高品质自主研发的肯定。 5、上线新一代物联网平台，量子通信技术加固卡脖子工程，金卡云成为国内领先的能源管理平台 报告期，公司新一代物联网平台——金卡云成功上线，新一代物联网平台采用微服务架构，支持海量设备接入和百万 级数据并发处理能力，通过整合边缘计算网关将终端设备统一接入平台，对海量数据进行存储治理，清洗后的数据导入AI 引擎进行训练学习，使得平台具有模型预测仿真能力，为公司物联网综合解决方案提供了核心支撑，助力打造丰富场景下 的N+1+N物联网新生态。信息安全是物联网解决方案命脉，金卡云平台采用端到端安全防护设计，实现数据、设备等安全 审计，采用核心数据软硬件双重加密机制，使用MD5实现敏感信息加密入库，有效抵御外部恶意侵入与攻击。为了加强信 息安全建设，公司投资了国科量子通信网络有限公司，期望通过双方的深度合作，积极探索量子加密技术在保障物联网通 信和大数据安全方面的可行性。 6、多措并举，积极应对海外疫情风险 2020年，海外市场持续受到全球疫情反复的影响，公司持续关注海外市场的疫情恢复情况和既定智能化项目的进度， 开展了一系列线上直播推广活动，并通过组织与客户和代理伙伴的一对一线上交流会，深入了解各国家疫情后的市场需求 变化，协调内部资源，推动新产品立项，完善海外产品需求的符合性，进一步坚定公司海外发展战略。截止报告期末，公 司完成了海外创新开发的模块化智能产品的全套欧盟指令和国际计量认证，并已实现海外市场批量供应。基于模块化和平 台化的产品设计，已完成5种通讯方式的开发和集成，实现了海外3个市场的批量应用，快速响应了8个不同国家不同客户的 试点需求。面对疫情阻挠，海外市场开拓尽管艰难，但仍取得了不错的成绩，通过了4个国家的本地认证，产品和服务获得 了众客户和伙伴的认可，为来年稳步实现海外业绩突破打下了坚实的基础。 7、上线SAP项目，使能数字化管理 报告期，公司完成了SAP系统的上线准备工作，覆盖财务管理、销售管理、采购和仓储管理、生产管理4大关键模块，新的 系统将进一步打破数据孤岛，实现各模块互联互通；规范业务流程，保障集团资源合理配置，实现精细化管理，降低运营成 本，提高整体效率；完善战略发展的顶层设计，使能集团信息化、数字化建设。SAP系统的成功上线满足了集团决策、管控 及业务运营的管理要求，助力集团以高效、敏捷、快速的形式发展，实现模式创新、管理重构、生态建设等，为客户提供高 质量高价值的服务，共赢数字化未来。 8、商誉减值 受到疫情影响，公司下游燃气公司工商业燃气设备改造及新装预算减少，致使子公司天信仪表工商业气体流量计市场需 求受到影响，公司下游燃气公司削减了信息化建设支出预算，导致子公司易联云业务开展不及预期，基于上述因素，公司根 据《企业会计准则第8号—资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》的相关要求，对前期收购的天信仪表、易联 云形成的商誉进行了减值测试，根据测试结果，公司对于收购天信仪表形成的商誉计提减值准备18,476.74万元，对于收购易 联云形成的商誉计提减值准备6,133.66万元。此次计提减值准备后，天信仪表资产组相关的商誉账面价值还有97,364.30万元， 易联云、银证软件资产组相关的商誉账面价值为零。考虑到天信仪表目前的行业地位和竞争力，预计后续继续计提商誉减值 准备的可能性不大。 9、通过增持股份和分红，积极回报股东 为了体现公司对自身内在价值的认可和对未来发展的信心，引导长期理性价值投资，切实维护广大投资者利益，公司于 2019年11月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，截至本报告期末，公司本次回购 股份累计以集中竞价交易方式回购公司股份3,755,000 股，占公司当前总股本的 0.88%，支付的总金额 54,965,710.36 元(不 含交易费用)。为了积极回报股东，本报告期继续维持高分红，2019年度现金分红总额为213,960,474.47元，占2019年归属于 母公司股东的净利润的50.91%。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,934,184,017.51 100% 1,972,125,085.71 100% - 1.92% 分行业 智慧公用事业物联 网解决方案 1,793,210,716.57 92.71% 1,811,043,704.60 91.83% - 0.98% 其他 140,973,300.94 7.29% 161,081,381.11 8.17% - 12.48% 分产品 智能民用燃气终端 及系统 1,172,723,539.89 60.63% 1,080,936,606.54 54.81% 8.49% 智能工商业燃气终 端及系统 499,306,111.56 25.81% 643,850,646.14 32.65% - 22.45% 智能水务终端及系 统 58,605,010.11 3.03% 100.00% 智慧公用事业管理 系统及其他 203,549,355.95 10.52% 247,337,833.03 12.54% - 17.70% 分地区 东北地区 114,941,037.67 5.94% 114,245,752.68 5.79% 0.61% 西北地区 177,470,147.41 9.18% 191,765,783.88 9.72% - 7.45% 华东地区 712,400,414.52 36.83% 601,341,221.77 30.49% 18.47% 华中地区 232,304,125.22 12.01% 251,446,194.80 12.75% - 7.61% 华北地区 364,724,615.39 18.86% 434,069,499.00 22.01% - 15.98% 华南地区 157,374,502.04 8.14% 223,629,645.70 11.34% - 29.63% 西南地区 105,009,556.83 5.43% 113,412,599.70 5.75% - 7.41% 海外业务 69,959,618.43 3.62% 42,214,388.18 2.14% 65.72% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 2020 年度 2019 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 280,611,094. 95 425,568,942. 30 602,115,679. 92 625,888,300. 34 446,163,461. 65 351,513,717. 26 530,581,851. 23 643,866,055. 57 归属于上市公司股 东的净利润 37,792,449.7 4 83,006,172.4 4 107,123,470. 86 - 116,579,053. 03 107,734,378. 70 75,032,973.8 2 113,530,594. 19 124,015,305. 49 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 智慧公用事业物 联网解决方案 1,793,210,716.57 942,023,988.29 47.47% - 0.98% 1.31% - 1.19% 分产品 智能民用燃气终 端及系统 1,172,723,539.89 691,435,899.10 41.04% 8.49% 8.65% - 0.09% 智能工商业燃气 终端及系统 499,306,111.56 185,188,821.64 62.91% - 22.45% - 29.16% 3.51% 智慧公用事业管 理系统及其他 203,549,355.95 149,473,204.95 26.57% - 17.70% 14.87% - 20.82% 分地区 华东地区 712,400,414.52 367,645,450.95 48.39% 18.47% 17.28% 0.52% 华中地区 232,304,125.22 126,254,508.61 45.65% - 7.61% - 3.17% - 2.49% 华北地区 364,724,615.39 214,388,378.85 41.22% - 15.98% - 6.54% - 5.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 智慧公用事业物 联网解决方案 1,811,043,704.60 929,805,835.66 48.66% - 0.85% 1.51% - 1.19% 分产品 智能民用燃气终 端及系统 1,080,936,606.54 636,375,639.41 41.13% 19.99% 15.52% 2.28% 智能工商业燃气 643,850,646.14 261,424,759.93 59.40% - 25.68% - 23.51% - 1.15% 终端及系统 智慧公用事业管 理系统及其他 247,337,833.03 130,126,014.64 47.39% - 9.30% - 15.60% 3.93% 分地区 华东地区 601,341,221.77 313,472,770.45 47.87% 16.59% 23.20% - 2.79% 华中地区 251,446,194.80 130,392,563.67 48.14% - 7.69% 2.88% - 5.33% 华北地区 434,069,499.00 229,398,240.74 47.15% - 30.69% - 29.73% - 0.72% 华南地区 223,629,645.70 108,894,524.38 51.31% 28.08% 20.68% 2.99% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 智慧公用事业物联 网解决方案、其他 销售量 台 5,523,199 5,112,782 8.03% 生产量 台 6,188,804 4,762,202 29.96% （未完）  |