[年报]科蓝软件:2020年年度报告
原标题:科蓝软件:2020年年度报告 北京科蓝软件系统股份有限公司 2020 年年度报告 2021 - 017 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王安京、主管会 计工作负责人周旭红及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 吴玉苹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、市场竞争加剧风险 随着互联网金融的发展以及商业银行信息化水平的不断提升，银行对 IT 服 务的需求逐年增长，市场总体规模不断扩大，行业内竞争对手规模和竞争力不 断提高，同时市场新进入的竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业市场竞争 加剧。 2 、人力成本上升的风险 随着公司人员进一步增多，且伴随着城市生活 成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺加剧等因 素，公司人工成本存在持续 上升的风险，从而给公司的经营带来一定影响。 3 、应收账款逐渐增加及账龄结构发生改变的风险 随着公司业务规模、市场覆盖的扩大，加上项目本身的执行与验收周期较 长，因此应收账款有逐渐增加及账龄结构发生改变的趋势。公司的客户主要为 银行、金融机构等，如果个别客户信用情况发生较大变化，将不利于公司应收 账款的收回，对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 310,992,278 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税 ），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 11 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 18 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 39 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 80 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 89 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 89 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .. 89 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 90 第十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 91 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .......... 99 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................ 105 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 106 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科蓝公司、科蓝软件 指 北京科蓝软件系统股份有限公司 科蓝盛合 指 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝盈众 指 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝融创 指 宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝银科 指 宁波科蓝银科投资管理 合伙企业（有限合伙） 科蓝金投 指 宁波科蓝金投投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝海联 指 宁波科蓝海联投资管理合伙企业（有限合伙） 科蓝苏州 指 北京科蓝软件系统（苏州）有限公司 深圳科蓝 指 深圳科蓝金信科技发展有限公司 香港科蓝 指 科蓝软体系统 ( 香港 ) 有限公司 数蚂科蓝 指 北京数蚂科蓝科技有限公司 尼客矩阵 指 北京尼客矩阵科技有限公司 SUNJE SOFT 指 SUNJE SOFT 株式会社 大陆云盾 指 大陆云盾电子认证服务有限公司 重庆巴云 指 重庆巴云科技有限公司 鑫 合易家 指 江苏鑫合易家信息技术有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 股东大会、董事会、监事会 指 北京科蓝软件系统股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 IT 指 Information Technology ，信息技术的英文缩写 整体解决方案 指 由专业化的 IT 企业为金融企业提供满足其分布式数据库、渠道、业 务、管理等需求的应用软件开发及相应技术服务 金融科技 指 指以依托于移动支付、云计算、社交网络以及搜索引擎、 App 等互联 网工具，实现资金融通、支付和信息中介等业务的一种新兴金融， 是 传统金融行业与互联网精神相结合的新兴领域 互联网银行 指 互联网银行或者虚拟银行，是互联网时代应运而生的一种新型银行运 作模式，这一经营模式下，银行没有营业网点，不发放实体银行卡 ， 客户主要通过电脑、电子邮件、手机、电话等远程渠道获取银行产品 和服务，因没有网点经营费用，直销银行可以为银行客户提供更有竞 争力的存贷款价格及更低的手续费率 云计算 指 基于互联网的商业计算模型，通过网络以按需、易扩展的方式获得所 需计算服务，这种服务可以是 IT 、软件或互联网相关，也可以是其 他服务，也即意味着计算能力可以作为一种商品通过互联网进行流通 大数据 指 所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间 内达到撷取、管理、处理并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的 资讯 区块链 指 分布 式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的 新型应用模式 物联网 指 当下几乎所有技术与计算机、互联网技术的结合，实现物体与物体之 间：环境以及 状态信息实时的实时共享以及智能化的收集、传递、 处理、执行 CRM 指 Customer Relationship Management ，即客户关系管理，旨在通过对客 户详细资料的深入分析来提高客户满意程度、从而提高企业的竞争力 ECIF 指 Enterprise Customer Information Facility ，企业级客户信息整合系统， 是 指对企业的客户信息进行整合，形成集中、全面的客户信息的 IT 系统 ISO 9001 指 国际标准化组织（ ISO ）颁布的质量管理体系认证标准，该标准对质 量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进 等方面提出了严格要求 OSGI 指 Open Service Gateway Initiative ，是一项面向 Java 的动态模型系统的 技术 PowerEngine 指 公司用于应用开发的拥有自主知识产权的应用开发平台 CMMI 指 CMMI （ Capability Maturity Model Integration ）即软件能力成熟度模型 集成，由卡内基 - 梅隆大学和美国国防工业协会共同开发与研制， 其 目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改 进能力，从而能按时、不超预算地开发出高质量的软件。 分布式数据库系统 指 分布式数据库系统通常使用较小的计算机系统，每台计算机可单独放 在一个地方，每台计算机中都可能有 DBMS 的一份完整拷贝副本， 或者部分拷贝副本，并具有自己局部的数据库，位于不同地点的许多 计算机通过网络互相连接，共同组成一个 完整的、全局的逻辑上集中、 物理上分布的大型数据库 数字货币 指 是电子货币形式的替代货币，是一种基于节点网络和数字加密算法的 虚拟货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 科蓝软件 股票代码 300663 公司的中文名称 北京科蓝软件系统股份有限公司 公司的中文简称 科蓝软件 公司的外文名称（如有） Client Service International, Inc. 公司的外 文名称缩写（如有） CSII 公司的法定代表人 王安京 注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 450 室 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 办公地址的邮政编码 100020 公司国际互联网网址 www.csii.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周旭红 王娟 联系地址 北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 A1601 电话 010 - 65886011 010 - 65886011 传真 010 - 65880766 - 201 010 - 65880766 - 201 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 李峰、刘黎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证 券大厦 张刚、武苗 2017 年 6 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行 持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 1,038,673,858.08 933,872,009.88 11.22% 753,221,267.15 归属于上市公司股东的净利润 （元） 60,530,057.93 49,509,331.14 22.26% 42,576,019.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 57,956,573.08 46,289,779.14 25.20% 37,838,026.22 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 72,628,017.69 - 23,628,851.23 - 207.37% - 50,006,057.54 基本每股收益（元 / 股） 0.2 0.160 25.00% 0.14 稀释每股收益（元 / 股） 0.2 0.160 25.00% 0.14 加权平均净资产收益率 7.12% 6.47% 0.65% 6.09% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 20 18 年末 资产总额（元） 2,232,867,517.65 1,483,845,481.10 50.48% 1,406,411,116.94 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,095,158,667.04 750,499,575.62 45.92% 721,015,686.99 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 154,721,044.78 213,618,071.95 231,696,700.98 438,638,040.37 归属于上市公司股东的净利润 - 10,347,499.18 - 7,383,040.38 - 2,058,974.63 80,319,572.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 10,709,347.11 - 8,954,406.20 - 2,287,075.94 79,907,402.33 经营活动产生的现金流量净额 - 156,155,333.81 - 90,553,634.64 - 124,975,388.86 299,056,339.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 4,604.69 - 9,318.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,626,554.43 1,714,388.59 2,309,896.18 委托他人投资或管理资产的损益 17,487.59 1,629,838.26 2,333,692.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 176,762.51 295,810.11 57,972.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 763,345.15 147,671.28 881,866.67 减：所得税影响额 483,903.00 568,156.24 836,116.51 少数股东权益影响额（税后） 168,632.12 合计 2,573,484.85 3,219,552.00 4,737,993.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情 形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）公司所处行业情况 公司一直致力于向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，以及咨询、规划、建设、 营运、产品创新以及市场营销等服务，细分行业属于 “ 软件和信息技术服务业 ” 下的 “ 金融软件和信息技术服务业 ” ，是国家重 点支持发 展的行业之一。 中国人民银行印发《金融科技（ FinTech ）发展规划（ 2019 - 2021 年）》，明确提出未来三年金融科技工作的发展目标：金 融科技应用先进可控、金融服务能力稳步增强、金融风控水平明显提高、金融监管效能持续提升、金融科技支撑不断完善、 金融科技产业繁荣发展；到 2021 年，建立健全我国金融科技发展的 “ 四梁八柱 ” ，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融 与科技深度融合、协调发展，明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度，使我国金融科技发展 居于国际领先水平。国家十四五规划建议中也提出 ，坚持创新驱动发展，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，完善金 融支持创新体系，促进新技术产业化规模化应用。 随着金融改革的深化，银行等金融机构的业务品种得到丰富，服务职能得到拓展，市场服务需求总量保持增长态势。同 时，银行业务的信息化、互联网化的趋势不断强化，云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术应用的不断深入，银行客 户和用户对互联网银行乃至更高境界的数字银行的创新服务期望值与日俱增，对银行等金融机构的服务能力提出了更高的要 求。上述两个因素使得我国银行业对 IT 投资规模不断增长，进而促进了我国银行 IT 行业的 持续快速发展。 IDC 数据显示， 2019 年我国银行业 IT 解决方案市场总规模为 425.8 亿元，同比增长 23.9% 。 IDC 预测， 2019 - 2024 年我国银行业 IT 解决方案市场规模 将以 24.5% 的年复合增长率增长，到 2024 年，其市场规模将达到 1273.5 亿元。 （二）公司主要业务与经营模式 1、公司主要业务与产品 公司经过 20 多年的发展，已经成为一家国内领先的金融软件和全方位一体化数字金融专家级解决方案服务供应商。主营 业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，为银行等金融行业企业提 供基于互联网 技术的咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等互联网银行一揽子解决方案，目标客户为银行机构，及保险、证 券、信托、财务公司、大型央企国企、金融控股公司等非银行金融机构。 公司拥有可清晰验证的 100% 自主知识产权的国产数据库，成为目前国内唯一一家既拥有分布式事务型数据库软件，又 拥有完整的银行互联网产品家族的供应商。 公司自成立以来沉淀了丰富的金融行业经验和实际案例，现有熟悉金融业务及互联网开发技术的专业人员近 5000 人。目 前，公司已为近 500 家银行及非银行金融客户开发了 2000 余套业务系统，其 中线上业务交易系统（含移动交易）大部分由公 司建设完成。 公司产品系列如下： 公司重点产品介绍： （1）互联网渠道产品 互联网渠道产品主要包括：移动银行、网络银行、直销银行、金融开放平台等。随着信息技术的不断提升，消费者越来 越习惯于使用网络进行互联互通，银行业务也从线下网点 → 网络银行 → 移动银行 → 直销银行 → 数字（生态）银行不断的发展。 公司基于对银行业务的深刻理解，前瞻性的互 联网思维，及丰富的开发经验，助力银行打造在线化、智能化、生态化三大能 力。 （2）大中台产品 公司大中台主要包括：业务中台、数据中台、技术平台及产品支撑体系。在互联网渠道技术领先的优势下，公司创新研 发出自主知识产权的 “ 双鱼座 ” 业务中台，打破了传统的竖井式建设，采用分布式微服务架构，可以快速响应业务需求，满足 行内各渠道应用快速实现 “ 分布式、高并发和自动化 ” 的 IT 架构，满足具备了去中心化、服务化、异步化、高可用、数据化运 营五大技术要求，实现银行金融 IT 向 “ 敏前台 + 大中台 + 稳后台 ” 转型。 （3）新一代银行核心产品 公司新一代银行核心产品主要包括两大系列：分布式互联网银行核心业务产品及线上线下一体化核心业务产品。为适应 互联网场景下大并发以及灵活快速创新业务发展要求，公司 2005 年以来一直不断探索、研发核心系统发展趋势，持续迭代提 升。 目前，公司分布式互联网银行核心业务产品已有近 60 家银行成功案例，线上线下一体化核心业务产品已分别在银行和财 务公司等不同金融客户成功实施。 ① 分布式互联网银行核心业务产品 公司分布式互联网核心业务产品主要面向互联网用户，以 II 、 III 类账户为主的非柜台互联网创新业务，采用分布式微 服务架构，突出参数化、平台化、自动化、单元化的设计理念，满足海量数据、高并发、高可用、高性能、国产化、弹性扩 容等技术要求，同时能够满足亿级的业务稳定运行，大幅提升系统的灵活创新、便捷性、高效性。 分布式互联网银行核心业务产品突出优势： . 高并发 ：系统采用分布式微服务架构，按业务领域进行垂直拆分，对数据量的应用进 行数据水平拆分，可将复杂应 用按照业务组件进行微服务化拆分，并可按照应用服务特点划分为不同类型的部署单元，每个单元都可根据业务需要灵活动 态扩容，具备通过动态增加硬件资源即可线性增加系统业务处理能力的特点，满足应对高并发，大数据量的业务处理要求。 . 业务灵活创新 ：应对互联网场景不断创新、持续创新，系统采用交易与核算分离，业务与账务分离，交易与管理分 离等设计理念，具有灵活的账户模型、高效的产品工厂、丰富的业务模式以及多法人、多机构、多租户、多渠 道等多域管理 能力，将业务模型与应用构建映射，实现产品、账户、渠道、客户等多维度的设计组装、灵活更新迭代，可快速组合形成新 的产品和服务，支撑业务的灵活创新发展需要。 该产品已有国内近 60 家银行的实践案例，具备与国内主流头部合作机构的系统对接经验，可为银行机构提供全面的业务 服务能力，快速赋能银行降本增效，突破创新，高速发展。 ② 线上线下一体化核心业务产品 线上线下一体化核心业务产品突出优势： . 一体化 ：系统采用了一体化的存贷数据模型、统一 的技术平台及核算体系，具备客户中心、账户中心、产品中心、 交易中心、利率中心、费用中心、核算中心（科目管理、小总账、总分核对等）、清算体系、服务接口、借记卡、支付服务 等完善功能。实现了一套核心既支持线上针对 II 、 III 类账户、互联网金融场景的创新业务，又支持线下 I 类账户、现金、凭 证、票据等传统核心业务 . 也可作为独立的传统核心或互联网核心进行部署，供客户据需要灵活选择，满足业务需求并兼顾 了系统扩展性。 . 分布式 ：系统进行了去 IOE 设计，支持 业内主流的分布式微服务框架，对先前综合业务系统拆分解耦，实现存款、贷 款、公共、会计、资金等各子系统单独部署，对数据库进行垂直和水平拆分，保证事务的一致性，可应对亿级账户、千万级 交易量大并发需求。 （4）分布式事务型数据库 公司的分布式事务型数据库拥有 100% 自主知识产权，顺应了我国数据库国产化趋势，具有极强的高并发、高吞吐量、 低延时的性能优势，并支持在线横向扩展、收缩的能力，满足大数据处理的多样化业务需求。 GOLDILOCKS 为亚洲唯一同 时获得 TPC - C 和 TPC - H 两项国际权威认证的数据库产品，并于 2020 年 7 月获得中国信息通信研究院分布式事务型数据库基础 能力专项评测证书，满足金融级企业核心业务系统的严苛要求，可实现国内金融与电信运营商等关键行业的高端用户的国产 化数据库替代与技术转型。 分布式事务型数据库产品突出优势 （6）公司其他重要产品 ①智慧银行-网点智能设备 2020 年疫情爆发，银保监于 1 月底发文（银保监办发〔 2020 〕 10 号）、 2 月中旬下发（银保监办发〔 2020 〕 15 号）文，上 述文件要求各银行保险机构提高线上金融服务效率，要积极推广线上业务，强化网络银行、手机银行、小程序等电子渠道服 务管理和保障，优化丰富 “ 非接触式服务 ” 渠道，提供安全便捷的 “ 在家 ” 金融服务。 上述相关政策的陆续出台加快了全国 22 万家银行网点非人工接触的智能化转型，公司自主 研发的国内独家专利产品 —— 智慧银行网点智能设备 “ 小蓝 ” ，可直接代替网点的人工柜员，无需任何柜台的改造，可节省高额的网点改造成本。运用大数 据技术优化柜台业务流程，通过软件系统和硬件设备的技术融合，为银行提供可定制化业务流程及为客户提供 “ 一站式 , 自动 化 , 智能化 , 多样化 ” 柜台服务。该产品成功通过了人民银行金融标准化测试，进一步完善了人民银行总行要求的网点非人工接 触的金融服务。 ②安全类产品 公司安全类产品主要包括网银专用客户端、安全输入系统、电子安全认证、数字认证、电子保全、电子签约平台、 eID 认证合一网络身份验 证平台、线上赋予强制执行力的公证服务等产品，主要用于对银行等金融机构安全系统的建设。 2、公司主要经营模式 公司向以银行为主的金融机构提供应用软件开发及服务、基础软件数据库的销售及维护、网贷及网络营销等的联合运营 等一系列产品和服务。上市以来，公司始终坚持高研发投入 , 通过内部研发及对外收购等方式，研发新产品、开拓新市场， 持续优化业务模式及盈利模式，主要经营模式如下： 业务大类 主要产品 经营模式 应用软件产品开发 及服务 互联网渠道产品 应用软件产品开发及服务包括定制化开发和人月定 量开发两种模式 大中 台产品 新一代银行核心产品 开放银行产品 产品销售及服务 分布式事务型数据库 通过销售硬件产品收取产品费，销售软件产品收取 使用许可 License 费及后续维保和升级费用 网点智能设备 安全类产品 合作运营服务 子公司大陆云盾： 网贷逾期坏账的司法 处置服务 通过合作运营收取服务费 子公司宁泽金融： 网贷产品设计及风控 建模服务 子公司尼客矩阵： 线上营销运营系统建 设及服务 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 重大变化 固定资产 期末固定资产账面价值较期初增长 358.66% ，主要系本期子公司深圳金信公司购置 的房产 交付 所致。 无形资产 期末无形资产账面价值较上年年末增长 70.43% ，主要系本期非同一控制下合并深圳 宁泽金融，其在合并日无形资产按公允价值纳入合并范围，以及内部研发达到预定 可使用状态，将开发支出结转计入无形资产所致。 在建工程 期末新增在建工程主要系本期 苏州子公司长三角研发中心建设工程启动所致。 货币资金 期末货币资金较期初余额增长 67.6% ，主要系非公开发行募集 资金增加所致。 预付款项 期末预 付款项较期初余额增长 38.13% ，主要系购买商品及接受劳务预付款增加所 致。 存货 期末存货较期初余额增长 72.35% ，主要系 在手订单增加 所致 其他流动资产 期末余额较期初余额下降 39.54% ，主要系本期理财产品 到期赎回 所致。 开发支出 期末余额较期初余额下降 94.97% ，主要系内部研发达到预定可使用状态，将开发支 出结转计入无形资产所致 商誉 期末余额较期初余额增长 131.10% ，主要系本期并购深圳宁泽金融所有权所形成的 商誉。 长期待摊费用 期末余额较期初余额增长 62.18% ，主要系 办公场地 装修费及 共同运营平台摊销额增 加所致。 递延所得税资产 期末余额较期初余额增长 39.86% ，主要系本期资产减值准备和可抵扣亏损增加相应 地可抵扣暂时性差异增加所致。 其他非流动资产 期末余额较期初余额增长 463.75% ，主要系苏州子公司长三角研发中心建设工程预 付款增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 SUNJE SOFT 非同一控制 下企业合并 37,421,780.2 0 韩国 自主运营 公司治理、财 务管理、审计 监督、绩效考 核等方式 - 7,932,490.23 3.29% 否 科蓝软体系 统（香港）有 限公司 公司设立 97,771,380.0 3 香港 自主运营 公司治理、财 务管理、审计 监督、绩效考 核等方式 - 5,640,566.54 8.60% 否 三、核心竞争力分析 基于互联网银行业务及技术的持续创新是公司的核心竞争力，在国内互联网银行发展的各个阶段， 公司始终引领与推动国内银行业互联网解决方案的创新与发展。公司的网络银行、手机银行、直销银行、 互联网核心、开放银行等众多产品都属于中国金融科技行业内的首创。 1、深厚的技术积累、坚实的研发基础 公司 1999 年率先在中国大陆使用 Java 应用服务器技术，实施了首家网上银行系统。公司先后自主研发了 NetBank 2000 技 术框架和 PowerEngine 技术平台，并在技术框架和技术平台的基础上实现了真正的多渠道支持，大大提高了项目开发的效率 与质量，推动了国内银行业电子渠道整合、统一管理的发展进程。公司研发的 VX 前端开发框架开启了银行电子渠道建设 的新篇章，前端页面与后台交易的分离，页面交互的高效与 新颖，提升了银行客户体验水平。在基础软件领域，公司掌握最 先进的分布式内存数据库技术，在高并发、实时交易的大数据处理领域拥有突破性技术。 公司自成立以来，公司始终坚持自主创新、自主研发的原则，向银行等金融机构提供的产品及技术解决方案均为公司自 主研发并拥有 100% 知识产权，各项业务自主可控、安全可靠，形成了完整的银行互联网产品体系，沉淀了丰富的金融行业 经验和实际案例。截止 2020 年底，公司已取得 136 项软件著作权及多项专利，拥有从基础软件到应用层的全部源代码和自主 知识产权，现拥有近 5000 名熟悉 IT 技术和金融业 务的人才队伍，建立了经验丰富的各类研发与服务人才梯队。 2、丰富的优质客户及生态资源 经过多年的积累 , 公司的客户已经覆盖了中国银行、农业银行、建设银行、邮储银行、进出口银行、国家开发银行等大 型国有银行、政策性银行和绝大多数城市商业银行、农村商业银行、外资银行，为近 400 家银行及近 100 家非银行金融客户开 发了 2000 余套业务系统，并与之保持了长期的合作关系。公司基于自身应用软件及基础软件的优势建立了紧密的生态合作关 系，与华为、蚂蚁、腾讯、苏宁等共建开放、合作、共赢的信创金融服务生态体系，为行业数字化转型赋能。 3、数据库国产化替代的独特优势 数据库国产化替代的风险主要在于对原有业务习惯的改变及业务系统的改造，数据库国产化替代成功与否，需依赖于原 有业务系统的应用软件开发商。公司是目前国内唯一一家既拥有分布式事务型数据库软件，又拥有完整的银行互联网产品家 族的供应商，针对公司为客户开发的 2000 余套业务系统，在进行数据库国产化替代时，不必依赖于其他应用软件厂商，公司 可独立自主完成测试及上线。 4、高标准的管理体系 公司为高新技术企业，拥有 CMMI5 、 ISO27001 、 ISO9001 等多项行业权威认证，在过程组织、软件 研发、项目管理、项 目交付、 信息安全管理 和质量管理等方面对项目全过程进行严格控制，并持续优化。同时，公司正在积极参与行业数据库各 方面相关标准的制定，包括中国信息通信研究院的《数据库应用迁移解决方案能力分级要求》标准编制，《数据库发展白皮 书》编制，及中国金融电子化公司《金融信息技术创新应用 事务型数据库检测规范》编制等。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）经营概况 2 020 年初疫情爆发以来，银保监会 1 月底发文（银保监办发〔 2020 〕 10 号）要求银行保险业保障金融服务顺畅，鼓励积 极运用技术手段，加强线上业务服务，提升服务便捷性和可得性；并于 2 月中旬发文（银保监办发〔 2020 〕 15 号）进一步要 求各银行保险机构提高线上金融服务效率，要积极推广线上业务，强化网络银行、手机银行、小程序等电子渠道服务管理和 保障，优化丰富 “ 非接触式服务 ” 渠道，提供安全便捷的 “ 在家 ” 金融服务。公司第一时间全力支持和配合银保监会监管新要求， 并发挥 20 余年线上金融服务经验，保障着全国几百家银行客户，几亿银 行用户疫情下的 ‘ 在家 ’ 金融服务。 报告期内，因国内线上金融业务需求增加，公司营业收入持续稳定增长，特别是国产数据库、非银行金融机构 IT 系统 解决方案、网络信息安全系统及服务等新业务收入较上年同期大幅增长，归母净利润较上年增长超 30% 。 （二）报告期内，公司已经完成以下重要工作： 1、金融信创取得权威认证及阶段性成果 （1）取得信创权威认证 公司的 “GOLDILOCKS 分布式数据库 ” ，于工信部信通院开展的第 10 批大数据产品能力测评中， 在基础能力、 兼容能 力、 管理能力、 高可用、 扩展能力、 安全能力等方 面， 均满足高端分布式事务型数据库基础能力测试要求， 并于 2020 年 7 月获得中国信息通信研究院高端分布式事务型数据库基础能力专项评测证书。 公司参与了工信部电子一所源代码国产化审查的相关测试，经测试公司 GOLDILOCKS 数据库源代码自研率高达 98.3% ， 并通过了中国软件评测中心的技术鉴定测试；同时公司参与了工信部电子三所赛迪研究院组织的金融行业事务型数据库检测 规范制定。 在金融信创领域，公司作为国产数据库厂商深度参与了人民银行直属中国金融电子化公司的 “ 金融信息技术创新生态实 验室 ” 工作；在 “ 技术底座 ” 、 “ 技 术路线 ” 、 “ 应用场景 ” 三层的结构中，公司结合自身的互联网核心、手机银行及公司国产数 据库的技术能力及产品优势，参与制定《金融信息技术创新应用事务型数据库检测规范标准》。 （2）布局金融信创生态建设 公司对数据库进行了大量的测试、适配、认证等工作， 2020 年以来，公司启动百行测试，已成功完成了多家关键项 目国产化替代的全面测试；完成了与东方通、中创、金蝶、宝兰德等国内主流中间件厂商的适配，以及与华为、浪潮等众多 服务器的适配，并与大数据平台 Hadoop 配套形成了完善的数据平台体系。 报告期内，公司在对外合作方面不断 取得突破性进展： . 公司与国内主流金融云厂商、国产服务器厂商均有广泛的业务合作，共建开放、合作、共赢的信创金融服务生态体系： 与腾讯合作，成功在潍坊银行上线国内首家基于腾讯云的分布式互金平台；与阿里云在重庆农商及昆仑银行， 开发智慧银行 及全行级业务中台；与华为在泸州银行基于华为云开发了分布式金融核心云平台。 . 作为华为核心 ISV 生态合作伙伴，公司数据库产品与鲲鹏系列国产 化芯片进行融合测试，已取得华为颁发的技术认证 书；公司基于 eID 与华为 HMS 推出手机柜台，助力金融网点与商户实现非接触线上服务；公司联合华为发布面向银行业推出 全新解决方案产品 — 鲲鹏 & 科蓝互联网开放银行平台 V4.0 、鲲鹏 & 科蓝互联网金融核心系统 V4.0 、科蓝个人网上银行 V1.2 ； 公司联合华为共同发布了业内首款 5G 数字银行产品 —— 5G 消息；公司联合华为为泸州银行开发的未来银行体系，是业内第 一个依托鲲鹏计算平台，基于华为云建设的分布式金融核心云平台，作为首家全栈信创案例具有行业标杆意义，可快速在同 类商业银行中推广。 . 联合阿里云打造金融钉钉 . 与京东数科签署战略合作协议 . 加入长三角金融业发展联盟 至此，公司与中国主要互联网巨头均建立了战略层面的合作。 （3）启动金融电信等重点领域的市场推广 公司取得工信部信通院分布式事务型数据库认证后，开始启动在金融、电信运营商等领域的市场推广。公司已先后与省 级农信的龙头广东 省农信联社，省级城商行江西银行建立联合创新实验室，并与民营银行的龙头苏宁银行建立了银行业第三 个国产数据库实验室。公司通过联合实验室的形式快速锁定银行客户，合作本着 “ 成熟一项，启动一项 ” 的原则，逐步开展生 产系统的国产数据库替换迁移。 报告期内，公司中标中移信息 2020 年自研数据库维护与工具开发服务采购项目，某省移动 PaaS 平台一期建设工程国产分 布式数据库成功上线生产系统。 2020 年，公司的数据库已在某省级农商行上线，并正在某股份制银行及多家大型城商行进行 测试验收，陆续上线。 2、推出一系列被市场普遍认可的创新产品 2020 年，公司完成研发并陆续推出 5G 数字银行、银行业务中台、线上线下一体化分布式核心系统、数字钱包等产品， 可为客户带来更加高效、快捷、优质产品体验，也将为公司业绩带来新的增长点。 （1）创新推出自主知识产权的“双鱼座”业务中台 在传统银行 IT 架构中，银行的业务系统数量庞杂，每个业务系统从应用到后台管理，都独自建立一整套系统，多数的产 品缺乏统一构建，重复开发且难以复用，用户数据分散、管理系统不统一，运营复杂，难以响应业务快速迭代，既浪费开发 成本，也拉长了项目周期。 公司 “ 双鱼座 ” 业务中台，与前端渠道整 合，打破了传统的竖井式建设模式，采用分布式微服务架构，充分复用基础能力， 基于标准化、容器化组件，构建敏捷开发、容器化部署、可横向扩展的开发运营一体化系统平台。 “ 双鱼座 ” 业务中台实现了 金融机构的精准营销和千人千面的服务推荐，提高了金融业务的灵活性和响应速度，助力银行快速创新产品，为金融机构的 数字化转型发展提供了有力支撑。 报告期内，疫情加速银行业数字化转型，数字中台成为数字化转型的必选项，银行业务中台市场需求激增，公司连续中 标光大银行、浦发银行、昆仑银行、大连银行、广东农信等 20 余个中台项目。其中，渤海银行互 联网金融核心服务中台 , 是 对公司原有互联网核心业务与中台业务产品的进一步升级与创新，不但使公司互联网核心与中台业务继续处于业界的领军地 位，而且项目实现的产品创新也将对众多商业银行向数字银行升华起到重要示范作用。 （2）线上线下一体化分布式核心系统 随着中国银行业改革的不断深入、互联网金融的兴起、市场利率化的逐步推进，银行机构开始升级换代其传统核心业务 系统以增强竞争力，加强金融业务创新及提高服务能力，国内银行业核心业务系统将迎来新一波的建设高潮。 公司前瞻性地研发出线上线下一体化分布式核心系统，避免了两套核心间 Ⅰ 类账户和 Ⅱ / Ⅲ 类账户升降级而带来的频繁迁 移不便。线上线下一体化分布式核心系统关于分布式部署和热点账户方案的设计可以支持线上高并发的请求，同时一套核心 可大大减少系统维护工作量、仅需设置一套产品、一套客户信息，也无需两系统间对账。 报告期内，公司的一体化分布式核心系统在苏宁银行及五粮液财务公司成功上线，帮助客户实现 “ 一心二用 ” 。 （3）创新推出5G数字银行产品并成功落地应用 公司基于 GSMA RCS UP v2.4 标准规范，围绕运营商 5G 消息标准服务，梳理适用于 5G 消息的金融服务场景，推出了 5G 数字银行产品。 用户使用科蓝 5G 数字银行新产品不用安装手机 APP 和关注公众号，就可以直接办理众多金融服务，有效降 低了行业客户 5G 消息接入门槛，为行业客户提供丰富、便捷、个性的服务方案和高效、安全、稳定的技术保障，帮助金融 客户在数字化转型中抢占先机。 报告期内，公司中标光大银行总行 5G 消息平台项目，是 5G 应用场景进入股份制银行、城商行的标志性案例。目前，公 司正和多家银行共同梳理 5G 消息金融服务更多场景，在智能化数字社会的建设大潮中，公司将基于 5G 高速传输通道持续开 拓创新，为市场贡献更多 5G 应用场景。 （4）布局数字人民币应用场景 众所周知，公司在手机银行领域持续处于领先地位，始终引领与推动国内手机银行移动支付的创新与发展，具有助力数 字人民币市场的推广和应用的明显优势。 央行数字人民币试点工作已经扩大到 10 个地区，同时也在商业银行应用延伸。央行数字货币（ DCEP ）产业链可以分为 “ 发行端－分发端－用户端 ” 一条线和贯穿于这条线的 “ 服务端 ” 。发行端由央行主导，分发端、用户端和服务端则需要银行 IT 供应商提供技术解决方案。公司在 “ 分发端 ” 可为银行提供全系列互联网金融产品；在 “ 用户端 ” 拥有支持数字货币的 “ 钱包 ” 及 其应用场景构建的丰富案例；在 以数字认证为基础的 “ 服务端 ” ，公司通过控股子公司大陆云盾持有牌照并提供移动端数字认 证服务。 公司已具备为数字人民币应用场景提供整体技术方案能力，目前正积极与运营银行、清算转接服务机构等主体合作，并 逐步实施银行客户包含数字人民币、数字银行卡等相关运营系统的开发建设，协助银行客户实现数字化金融服务升级改造 报告期内，公司与苏州相城区金融局积极探讨更多的可行性应用试点方案。公司与某国有大行合作的数字人民币应用场 景于 2020 年下半年启动，按计划将于今年二季度交付。 3、非银领域硕果累累 随着金融科技、国产化浪潮的蓬 勃发展，非银金融领域在科技发展方面已面临巨大的挑战，特别是 2020 年，经历了新冠 疫情的特殊形势，非银金融机构如证劵行业，保险行业，信托行业，融资租赁行业，大型央企、国企集团财务公司或金服公 司等行业已越来越清晰的意识到发展线上业务的重要性，数字化转型已成为其业务发展的迫切需求。近年来，公司已为众多 非银金融机构提供了金融科技产品服务，积累了丰富的案例。报告期内，公司在各非银领域为客户提供开发服务： 大型财务公司：如为五粮液财务公司开发的包括电子渠道平台、柜面渠道、统一支付平台、用户中心、统一授信系统、 核心系统、 大数据平台、 ESB 服务在内的全条线新一代信息化服务平台，采用了分布式体系微服务架构的最新技术架构，显 著提升了客户的业务创新速度和工作效率。 证券行业：如为海通证券开发的电子发行系统和投行项目信息管理系统，搭建起协同高效的信息管理平台。 保险行业：如为大地财险开发的财险信保系统，涵盖了消费金融业务、车金融业务、房金融业务涉及的产品配置、额度 管理、风控管理、核算（核心）、保后预警、押品管理、经营业绩分析、资产质量分析、营销平台、资金资产等中台功能。 为新华保险开发了基于阿里 mPaaS 技术架构的掌上新华 APP ，并为 新华保险个险部门 50 多万销售人员提供了营销平台。 信托行业：如为中国对外经济贸易信托有限公司开发的小微金融事业部信贷 APP 项目，已成为外贸信托最重要的针对个 人用户的 APP ，而公司为其开发的客户信息管理系统则有效整合全部的客户信息，为业务提供了高效支持。 4、全面覆盖国有政策性银行 公司长期为国家政策性银行进出口银行和中国农业发展银行提供电子银行系列的产品与服务。报告期内，中标中国农业 发展银行手机银行及移动开发平台服务，是公司为国家政策性银行提供新一代互联网银行的系列产品与服务；中标国家开发 银行电子银行资源服 务项目，实现了公司对国家三大政策性银行的电子银行全覆盖服务的战略目标。与国家开发银行电子银 行资源服务项目的合作，不仅开拓了国家重量级的最大的政策性银行，更重要的是为公司数字银行战略的发展提供了新的市 场和商机。 5、成立集中开发中心，持续优化组织架构 公司高度重视新产品的研发工作， 2020 年，基于 “ 数字科蓝 ” 战略，公司在北京、郑州、合肥、成都和深圳成立集中开 发中心，集中开发中心的队伍是从 4000 余名专业技术人员中经过层层考核、培训与实战演练中挑选出，属于精英中的精英， 打造出一只在研发能力和实施能力等方面的优 秀团队。根据市场需求的变化，积极开发和研制新产品，及时投入公司核心技 术力量，确保新产品快速、优质地落地并推向市场。 报告期内，集中开发中心推出了 “ 数字银行工厂 ” 的 PE11 Power Service 分布式技术平台、 Pisces 双鱼座业务中台、 PowerMobile 前端平台。 集中开发中心将银行所需的各种能力中心和业务建设标准化、规范化，同时进行 “ 配件式 ” 集成，未来可根据不同银行数 字化变革的不同需求便捷组建所需的服务系统，三个平台的建设大大提高了数字银行的建设效率。 6、持续打造市场影响力 报告期内，公 司荣获中国金融科技论坛 “2020 中国金融科技领军企业 ” ；在《 2020 未来银行科技服务商排行》 100 强当中， 公司在软件服务排名第一；在国际权威市场研究机构 IDC 发布的研究报告中，公司在银行数字化业务、互联网银行、移动银 行、网络银行等领域市场排名第一。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,038,673,858.08 100% 933,872,009.88 100% 11.22% 分行业 软件和信息产业 1,038,673,858.08 100.00% 933,872,009.88 100.00% 11.22% 分产品 电子渠道及中台 505,251,154.07 48.64% 525,704,699.30 56.29% - 3.89% 互联网银行（含互联 网核心）类 372,506,077.96 35.86% 338,245,576.08 36.22% 10.13% 非银金融机 构 93,031,128.20 8.96% 32,620,744.02 3.49% 185.19% 网银安全类及其他 17,246,005.78 1.66% 15,089,089.94 1.62% 14.29% 合作运营类 27,732,197.76 2.67% 1,025,317.15 0.11% 2,604.74% 数据库（韩国） 13,087,456.48 1.26% 14,813,300.20 1.59% - 11.65% 国产数据库（中国） 9,819,837.83 0.95% 6,373,283.19 0.68% 54.08% 分地区 境内 1,025,586,401.60 98.74% 919,058,709.68 98.41% 11.59% 境外 13,087,456.48 1.26% 14,813,300.20 1.59% - 11.65% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 2020 年度 2019 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营 业收入 154,721,044. 78 213,618,071. 95 231,696,700. 98 438,638,040. 37 112,337,850. 90 168,305,212. 33 193,669,213. 31 459,559,733. 34 归属于上市公司股 东的净利润 - 10,347,499. 18 - 7,383,040.3 8 - 2,058,974.6 3 80,319,572.1 2 - 16,980,692. 16 - 19,111,097. 34 - 24,627,476. 13 110,833,863. 26 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司主营业务没有明显的周期性，但受金融机构在预算、立项、招标、采购、项目上线、特别是验收等一系列流程管控 的影响，公司的收入呈现出类季节性波动的特点。2019年、2020年公司在第四季度确认的收入分别占到全年收入的49.21%、 42.23%，提醒广大投资者注意相关风险。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 软件和信息产业 1,038,673,858.08 595,092,061.77 42.71% 11.22% 10.35% 0.46% 分产品 电子渠道及中台 505,251,154.07 283,511,987.75 43.89% - 3.89% - 0.24% - 2.05% 互联网银行（含 互联网核心） 372,506,077.96 244,256,391.55 34.43% 10.13% 8.85% 0.77% 分地区 境内 1,025,586,401.60 593,637,066.83 42.12% 11.59% 10.94% 0.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件和信息产业 直接人工 524,916,129.55 88.21% 464,967,431.38 86.22% 12.89% 软件和信息产业 直接材料 26,312,493.06 4.42% 23,519,872.29 4.36% 11.87% 软件和信息产业 项目直接费 25,937,272.87 4.36% 26,917,687.47 4.99% - 3.64% 软件和信息产业 外包 17,926,166.29 3.01% 23,867,962.64 4.43% - 24.89% 总计 595,092,061.77 100.00% 539,272,953.78 100.00% 10.35% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子渠道及中台 类 直接人工 266,838,762.01 44.84% 266,661,839.06 49.45% 0.07% 电子渠道及中台 类 直接材料 114,159.29 0.02% 2,337,559.63 0.43% - 95.12% 电子渠道及中台 类 （未完）  |