[年报]海王生物:2020年年度报告
原标题:海王生物:2020年年度报告 深圳市海王生物工程股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张锋、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 李爽声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准， 请广大投资者理性投资。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 \ l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ............... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 8 0 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 86 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ . 87 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ......... 88 第 十节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............................. 97 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ....... 104 第十二节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....................... 105 第十三节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 276 释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王福药 指 福州海王 福药制药有限公司 金象中药 指 福州海王金象中药制药有限公司 海王医药研究院、海王研究院 指 深圳海王医药科技研究院有限公司 山东海王集团 指 山东海王医药集团有限公司 苏鲁海王集团 指 苏鲁海王医药集团有限公司 河南海王集团 指 河南海王医药集团有限公司 湖北海王集团 指 湖北海王医药集团有限公司 安徽海王集团 指 安徽海王医药集团有限公司 广东海王集团 指 广东海王医药集团有限公司 上海海王集团 指 上海海王医疗器械集团有限公司 深业医药 指 深圳市深业医药发展有限公司 北京建昌 指 海王建昌（北京）医疗器械有限公司 宁波建昌 指 宁波建昌中兴国际贸易有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王易点药 指 深圳市海王易点药医药有限公司，曾用名 “ 深圳市海王星辰医药有限 公司 ” 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 GSP 指 药品经营质量管理规范 GMP 指 药品生产质量管理规范 两票制 指 参见 2016 年 12 月 26 日国务院医 改办会同国家卫生计生委等 8 部门 联合下发《关于在公立医疗机构药品采购中推行 " 两票制 " 的实施意见 ( 试行 ) 的通知》中关于 " 两票制 " 的说明 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的中文简称 海王生物 公司的外文名称 （如有） Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 张锋 注册地址 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 层 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 - 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 沈大凯 王云雷 联系地址 深圳 市南山区科技中三路 1 号海王银河 科技大厦 24 楼 深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河 科技大厦 24 楼 电话 0755 - 26980336 0755 - 26980336 传真 0755 - 26968995 0755 - 26968995 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/new/index 公司年度报告备置地点 本公司董事局办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192444086R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1998 年 12 月 18 日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事医药制造 和研发； 2003 年公司增资收购潍坊医药采购供应站有限公司后，在医药制造主营 业务的基础上新增医药商业的主营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自 1998 年 12 月 18 日上市以来，控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 陈志芳、刘多奇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2020 年 2019 年 本年比上年增 减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 40,022,495,409 .13 41,492,703,945 .65 41,492,703,945 .65 - 3.54% 38,380,907,262 .30 38,380,907,262 .30 归属于上市公司股东的净利 润（元） - 288,531,280.7 3 240,961,388.24 206,396,680.01 - 239.79% 414,691,787.19 448,205,940.99 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） - 332,778,369.0 0 52,105,045.51 52,105,045.51 - 738.67% 89,258,644.24 89,258,644.24 经营活动产生的现金流量净 额（元） 1,650,554,959. 89 2,268,621,934. 86 2,268,621,934. 86 - 27.24% - 1,135,175,522. 92 - 1,135,175,522. 92 基本每股收益（元 / 股） - 0.11 0.091 0.078 - 241.03% 0.156 0.169 稀释每股收 益（元 / 股） - 0.11 0.091 0.078 - 241.03% 0.156 0.169 加权平均净资产收益率 - 4.72% 3.34% 3.41% - 8.13% 7.25% 7.81% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年 末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 39,720,506,526 .80 41,168,283,718 .59 41,168,283,718 .59 - 3.52% 41,126,743,376 .46 41,126,743,376 .46 归属于上市公司股东的净资 产（元） 5,878,794,515. 68 6,254,446,734. 01 6,256,210,888. 36 - 6.03% 5,946,654,454. 09 5,982,983,316. 67 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司于 2021 年 2 月 5 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称 “ 深圳证监局 ” ）出具的对公司采取责令改正 的《行政监管措施决定书》 ([2021]6 号 ) （以下简称 “ 《决定书》 ” ）， 该《决定书》 指出 “ 公司部分业绩承诺相关核算不 规 范 ” 。公司根据《企业会计准则第 28 号 — 会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号 — 财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对原有的会计处理进行调整，并相应调整前期财务报表。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 40,022,495,409.13 41,492,703,945.65 含其他业务收入 营业收入扣除金额（元） 87,588,100.06 181,328,866.06 其他收入 营业收入扣除后金额（元） 39,934,907,309.07 41,311,375,079.59 已扣除后金额，不含其他业务 收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,065,410,460.99 9,800,270,655.93 10,879,441,068.10 11,277,373,224.11 归属于上市公司股东的净利润 79,153,581.35 48,971,856.78 72,212,174.62 - 488,868,893.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 75,057,510.31 47,303,335.09 120,706,534.30 - 575,845,748.70 经营活动产生的现金流量净额 26,977,175.30 722,565,856.25 - 575,723,718.12 1,476,735,646.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 51,833,071.99 23,800,660.12 - 544,096.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 67,274,400.46 60,563,357.28 24,088,188.04 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值 产生的收益 160,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 16,027,413.03 4,844,739.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 57,064,318.47 159,323,004.03 49,028,838.07 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 13,597,533.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 49,137,702.13 - 52,266,332.88 27,457,936.53 长期股权投资处置损益 132,318,444.30 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 158,039,470.00 减：所得税影响额 3,027,967.73 34,653,143.57 25,468,769.69 少数股东权益影响额（税后） 5,717,834.92 7,480,649.60 5,972,714.05 合计 44,247,088.27 154,291,634.50 358,947,296.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及经营模式 公司自创立以来始终坚持专注于医药产业发展，注重培育自主创新能力，目前已经形成了涵盖医药研发、医药制造、医 药商业流通的完善的产业链，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。公司主要业务介绍如下： 1、医药商业 公司医药商业板块主要是为下游客户包括医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商等提供药品、医疗器械等医疗用 品的配送流通及相关延伸增值服务。公司医药商业业务通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、 安徽海王集团、黑龙江海王集团、广东海王集团、上海海王集团对下属医药商业企业进行管控。 截至报告期末，公司已建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大医药商业业务网络体系。公司利用既有的 优势资源和不断深化的药品和器械耗材物流延伸服务技术，为客户提供更完整全面的供应链服务。公司顺应行业发展趋势， 利用现有业务网络、资源等优势，探索发展新业务模型，提升业务附加值和客户粘性。 根据中国医药商业协会发布的“2019年中国药品批发企业主营业务收入排名”，公司医药商业规模排名全国第六名。 2、医药工业 公司医药制造业务以子公司海王福药及金象中药为主进行经营，目前已搭建了多元化、多层次的医药制药产品结构，在 抗肿瘤、麻醉精神类药、肠外营养药、基础输液类、现代中成药、呼吸系统等疾病领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。 拥有包括中成药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酊剂、酒剂等十几个剂型）、化药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容 量注射剂、大容量注射剂玻瓶、软袋等多个剂型）400多个注册批文，100多个品种入选国家医保目录（2019年版），其中碳 酸氢钠片2019年3月通过国家局仿制药一致性评价并集采中标，诺氟沙星胶囊2020年12月通过国家局仿制药一致性评价批件， 维生素B6片一致性评价已完成评审，即将获批。公司受托生产的新药钠钾镁钙注射用浓溶液及多索茶碱注射液已完成评审 即将获批。公司还拥有多个新药和自主知识产权独家产品，在医药行业具有较强竞争优势。 3、医药研发 公司一直将创新研发视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相结合的技术创 新体系。公司医药研发以子公司海王医药研究院为主导，专注于药品研发，并设立一致性评价研究中心，开展仿制药质量一 致性评价药学研究工作。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点 公司在医药行业细分中属于医药商业流通企业。医药流通业是连接上游医药工业企业与下游医疗机构和终端客户的中间 环节，是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分。随着围绕“医疗、医保、医药”联动改革的国家医改稳步推进，“两 票制”、“4+7带量采购”、医保目录调整以及按病种付费（DRGs）改革等一系列政策落实，进一步强化控费、降价，鼓励研 发创新、服务创新，推动行业集中度提升，促进合理性用药的实现和药价的理性回归。随着国家医改深入推进，各种政策的 影响和叠加效果将进一步显现，行业呈现企业创新更加活跃，优劣分化加速，行业集中度将不断提高，新的市场格局正在形 成。 在宏观需求、行业政策及新技术影响下，当前行业发展主要呈现以下特征： 1、市场销售总额增速放缓 随着我国人口的增长、老龄化趋势发展，人民群众对健康服务和医药产品的需求持续扩大，而居民支付能力的增强和医 疗保障体系的逐步完善，进一步带动健康消费的发展，从而推动我国医药流通市场销售规模的稳步增长。但在医改政策的影 响下，行业面临集采降价、医保控费、监管趋严、竞争加剧等压力，致使药品流通市场销售总额增速有所放缓，行业逐渐从 高速发展向高质量发展转型。 2、行业集中度持续提升 在“两票制”全面落地推动下，药品流通环节进一步压缩，行业优势资源向大型医药流通企业集中，加之近年来药品集中 带量采购常态化、按病种付费（DRGs）改革实施扩大，推动以量换价、结构调整，规模化运作和成本控制成为主旋律。市 场准入监管趋严，加快淘汰落后企业，行业集中度持续提升。从国际对标视角对照，目前中国医药流通行业集中度依然不高， 行业散、小、乱现象依然存在，一方面多数中小企业资金压力、成本压力、甚至合规压力依然突出；两票制导致中小企业核 心品种资源匮乏，缺少发展后劲。另一方面部分大型、集团型企业为全国网络布局和规模效应，仍将存在并购可能。根据中 国医药商业协会发布的《中国药品流通行业发展报告（2020）》披露，2019年排名前20位的批发企业主营业务收入占比同期 全国医药市场规模61.5%，同比上升2.5个百分点。 3、互联网信息技术催生行业模式创新 随着互联网信息技术的发展，通过互联网技术提升医疗卫生现代化管理水平，优化资源配置，提高服务效率，降低服务 成本，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求成为新的发展课题。国家先后下发《关于积极推进“互联网+”行动的指导 意见》、《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等文件，从政策层面引导并逐步解决互联网医疗健康和消费面临的问 题。2020年，具备“0”接触优势的互联网健康消费在疫情期间发挥了巨大作用。在互联网技术和大数据服务应用下，医药流 通行业正在积极探索线上业务与线下服务的对接，建立与“互联网+医疗”的深度合作，提高服务的精准、高效、安全。 4、产业链延伸加快，创新服务模式不断涌现 面对当前行业形势的变化和外部政策环境的收紧，传统配送服务模式盈利能力无法保证企业的持续高速增长，药品流通 企业一方面通过投资并购，积极向上游医药工业发展业务，开展药品生产研发，同时发挥自身营销渠道优势，助推自产商品 的快速市场覆盖，培育新的利润增长点补政策带来的毛利损失；另一方面，通过现代信息技术和智能化设备的应用，实现以 现代物流实施应用为基础，向上下游提供供应链增值服务，积极探索服务、管理和技术创新，以创新服务模式深挖与客户的 合作，降低经营成本，提高效率，实现产业转型升级，从而应对密集发布的医改政策。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 商誉 本公司对存在商誉公司进行减值测试，经评估，本报告期计提商誉减值金额 5.79 亿 元 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司成立于1992年，1998年12月18日在深圳证券交易所上市，多年来致力于医药产业的发展，目前已形成医药研发、医 药工业、医药商业流通等产业平台；依托强大的自主创新能力、先进的医药商业模式、完整的产业链条、专业的管理团队、 领先的品牌价值，逐步将公司打造成为了综合实力雄厚的医药企业。 1、医药商业网络优势 公司通过内生式发展和外延式并购的方式不断拓展医药流通业务，已建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的 庞大的医药商业业务网络体系，是全国性医药商业企业中业务网络覆盖面最广的企业之一，具备较强的的行业影响力和市场 竞争能力。根据中国医药商业协会发布的“2019年中国药品批发企业主营业务收入排名”，公司医药商业规模排名全国第六名。 公司医药商业业务通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团、广东海王集团、 黑龙江海王集团、上海海王集团管理平台，对下属医药商业企业进行管控。通过公司庞大的业务网络，有利于公司进行业务 资源的整合，规模化优势在上游供应商中更能争取到话语权，在对下游客户的业务合作中也更具优势。同时，公司利用既有 的优势资源和不断深化的药品和器械耗材物流延伸服务技术，为客户提供更完整全面的供应链服务，提升业务附加值和客户 粘性。 2、产业链整合优势 公司自成立以来始终坚持专注于医药产业发展，注重培育自主创新能力，目前已经形成了涵盖医药产品研发、制造、医 药商业流通的完善产业链，并在品牌、研发、制造、流通环节上具备了一定的竞争优势。 随着医药卫生体制改革，促使医药流通行业集中度不断提升，2016年-2018年公司加快了收购兼并和资源整合的力度， 布局全国，扩大医药终端覆盖数量、提升收入规模，增强公司渠道、品种资源，实现规模化产业整合。公司处于医药行业完 整产业链的环境中，具备产业链整合的优势，能够为客户提供更完整、更全面的产业链服务。 3、研发创新能力 公司一直将创新视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相结合的技术创新体 系。目前公司已经拥有国家高新技术研究发展计划成果产业化基地、广东省教育部产学研结合示范基地等，并发展成为一个 包含新药药学研究、药理药效筛选、分析测试、中试放大、临床研究、药事报批等功能的专业化、规范化企业技术创新体系， 形成了一个专业、高效的新产品产业化开发和成果转化系统。公司设立了一致性评价研究中心，开展仿制药质量一致性评价 药学研究工作。公司研发中心-海王医药研究院被广东省科技厅认定为广东省新型研发机构，获批成立深圳市院士（专家） 工作站，并且通过了“高新技术企业”、“国家级技术中心”认定。 4、医药工业优势 公司医药制造业务以子公司海王福药及金象中药为主进行经营，目前已搭建了多元化、多层次的医药制药产品结构，在 抗肿瘤、麻醉精神类药、肠外营养药、基础输液类、现代中成药、呼吸系统等疾病领域均形成了具有较强竞争力的优势产品。 拥有包括中成药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酊剂、酒剂等十几个剂型）、化药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容 量注射剂、大容量注射剂玻瓶、软袋等多个剂型）400多个注册批文，100多个品种入选国家医保目录（2019年版）， 其中 碳酸氢钠片2019年3月通过国家局仿制药一致性评价并集采中标，诺氟沙星胶囊2020年12月通过国家局仿制药一致性评价批 件，维生素B6片一致性评价已完成评审，即将获批。公司受托生产的新药钠钾镁钙注射用浓溶液及多索茶碱注射液已完成 评审即将获批。公司还拥有多个新药和自主知识产权独家产品，在医药行业具有较强竞争优势。 5、人才团队优势 公司非常注重人才团队的建设，通过各种招聘渠道、校企合作等人才引进方式，目前已建立起一支技术精湛、经验丰富、 业务熟练、结构合理、团结协作的研发、销售和管理团队。同时，公司也通过实施员工持股计划、股权激励计划等激励机制 以及科学合理的薪酬机制，有效保证了公司核心技术、业务团队的稳定，提高员工的积极性和创造性，有利于驱动公司实现 更优异的经营业绩。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，从新冠疫情的突然爆发和蔓延反复，到三医联动、医保控费、带量采购等医药行业政策深化叠加出台，给医药 行业的走向带来深远的影响。公司下游客户包括医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商等，疫情前期全国各地医院除 发烧门诊正常运营外，其余科室暂缓收治病人，普通疾病延缓治疗，大量患者的就医需求被抑制，公司在全国各地区医院的 非防疫药品配送量下降。 面对突如其来的新冠疫情和医药流通市场加速变革，公司以提高经营质量为核心，审时度势，对公司管理进行全盘梳理， 进一步优化公司治理架构，进一步提升公司政策、制度的执行力。顺应国家政策要求，稳健经营，控制风险，各区域在稳定 业务的基础上进行结构调整，不断引入专业推广、中药项目、医疗器械等新业务。同时，加强公司体系内工商联动，将自有 制药工业产品销售列入商业系统考核指标，逐步调整商业运营模式，保证公司在健康运营的轨道上稳步发展。 报告期内公司实现营业收入约400.22亿元；实现归属于上市公司股东的净利润约-2.89亿元，实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润约-3.33亿元；经营活动产生的现金流量净额约16.51亿元。 各板块具体经营情况如下： 1、医药商业 2020年，新冠疫情和带量集采等医改政策的执行，对公司医药商业流通业务产生直接影响。疫情下医院就诊人数减少， 临床用药阶段性下降，医院端整体用药量增速放缓，而带量采购和医保支付改革对临床用药结构和相关品种的毛利产生较大 影响。报告期内，公司医药商业板块实现营业收入约392.39亿元，其中医疗器械流通业务实现营业收入约80.28亿元。 2、医药工业 公司医药工业板块主要分为医药制造及食品、保健品两大板块。 报告期内，医药制造板块公司积极响应国家和福建省等重点区域的医药政策，根据不断变化的市场形势，实施了灵活多 样的营销策略，并积极拓展了药品及医疗器械市场。报告期内，医药制造板块实现营业收入约4.13亿元，食品、保健品板块 实现营业收入约2.83亿元。 3、医药研发 报告期内，海王研究院在研药品研究试验工作有序开展。化学药品1类抗肿瘤新药HW130注射液于2020年1月获得美国 FDA批准进入人体临床试验，并于2020年8月收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意HW130注射液 开展临床试验。 报告期内，海王研究院9项发明专利获得授权，新申请国家发明专利10项，开展13个在研的创新药、仿制药、一致性评 价项目研究，取得不同程度的进展。 报告期内，抗肿瘤创新药HW130注射液获广东省“促进经济高质量发展(海洋)专项”资助，“新型耐药逆转剂脂质体的开 发研究”获深圳市国际科技合作研究项目立项资助。 4、拓展和优化融资渠道情况 公司积极拓展和优化融资渠道，满足公司发展资金需求。 报告期内，公司2020年8月7日召开的第八届董事局第十二次会议及2020年8月20日召开的2020年第三次临时股东大会审 议通过公司2020年度非公开发行股票等相关事项。根据公司《2020年非公开发行股票预案》（修订稿），公司本次非公开发 行股票募集资金总额不低于150,000万元（含本数）且不超过250,000万元（含本数），扣除发行费用后10亿元用于偿还银行 借款，剩余金额用于补充公司流动资金。目前，公司已于2021年3月11日收到中国证监会出具的《关于核准深圳市海王生物 工程股份有限公司非公开发行股票的批复》文件。具体内容详见公司于2020年6月16日及2020年7月4日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。2020年度非公开发行股票项目正在有序进行中，公司将根据 进展情况进行披露。 5、强化资金管理，提升使用效率 报告期内，公司设立了稳健的经营目标，并根据管理需求设定相应的融资计划，充分的保障了公司资金的良性运转。2020 年启动资金管理系统试运行以来，依托资金管理系统，资金归集管理制度，逐步建立“一级资金池”、“二级资金池”，以防范 融资还款风险，提高资金统筹使用效率。 6、加快信息化建设，提升服务能力 报告期内，公司加快技术升级，搭建业务、财务、物流、报表等信息技术平台和供应链平台，建立全渠道业务互联的智 能化服务平台。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 40,022,495,409.13 100% 41,492,703,945.65 100% - 3.54% 分行业 医药商业流通 31,210,467,773.88 77.98% 31,461,867,897.14 75.82% - 0.80% 医疗器械 8,028,226,258.67 20.06% 8,998,369,847.14 21.69% - 10.78% 医药制造 412,735,980.70 1.03% 529,228,060.19 1.27% - 22.01% 保健品、食品 283,477,295.82 0.71% 321,909,275.12 0.78% - 11.94% 其他 87,588,100.06 0.22% 181,328,866.06 0.44% - 51.70% 分产品 公司产品 696,213,276.52 1.74% 851,137,335.31 2.05% - 18.20% 采购产品 39,238,694,032.55 98.04% 40,460,237,744.28 97.51% - 3.02% 其他业务收入 87,588,100.06 0.22% 181,328,866.06 0.44% - 51.70% 分地区 华东地区 17,928,759,993.09 44.80% 17,022,080,126.39 41.02% 5.33% 华中地区 12,952,138,807.82 32.36% 13,867,031,576.14 33.42% - 6.60% 华南地区 5,113,148,859.47 12.77% 5,608,016,270.59 13.52% - 8.82% 北方地区 3,085,699,555.44 7.71% 2,183,427,890.77 5.26% 41.32% 其他地区 855,160,093.25 2.14% 2,630,819,215.70 6.34% - 67.49% 其他业务收入 87,588,100.06 0.22% 181,328,866.06 0.44% - 51.70% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药商业流通 31,210,467,773.8 8 27,796,671,506.4 9 10.94% - 0.80% 0.65% - 1.28% 医疗器械 8,028,226,258.67 7,146,117,678.70 10.99% - 10.78% - 9.07% - 1.67% 医药制造 412,735,980.70 215,832,189.34 47.71% - 22.01% - 12.74% - 5.55% 保健品、食品 283,477,295.82 184,693,205.92 34.85% - 11.94% - 7.51% - 3.12% 其他 87,588,100.06 31,941,268.91 63.53% - 51.70% - 35.31% - 9.24% 分产品 公司产品 696,213,276.52 400,525,395.26 42.47% - 18.20% - 10.41% - 5.01% 采购产品 39,238,694,032.5 5 34,942,789,185.1 9 10.95% - 3.02% - 1.50% - 1.25% 分地区 华东地区 17,928,759,993.0 9 16,097,754,765.3 1 10.21% 5.33% 7.18% - 1.56% 华中地区 12,952,138,807.8 2 11,511,751,502.5 5 11.12% - 6.60% - 4.78% - 1.69% 华南地区 5,113,148,859.47 4,486,488,888.32 12.26% - 8.82% - 7.18% - 1.55% 北方地区 3,085,699,555.44 2,535,916,350.26 17.82% 41.32% 48.19% - 3.81% 其他地区 855,160,093.25 711,403,074.01 16.81% - 67.49% - 68.64% 3.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 医疗制造：药品 销售量 元 412,735,980.7 529,228,060.19 - 22.01% 生产量 元 384,304,379.46 543,972,181.49 - 29.35% 库存量 元 101,048,533.54 129,480,134.78 - 21.96% 医疗制造：食品、保 健品 销售量 元 283,477,295.82 321,909,275.12 - 11.94% 生产量 元 266,270,249.81 351,240,580 - 24.19% 库存量 元 47,530,479.55 64,737,525.56 - 26.58% 商品流通 销售量 元 39,238,694,032.55 40,460,237,744.28 - 3.02% 生产量 元 39,286,707,345.27 41,229,397,796.01 - 4.71% 库存量 元 3,649,107,771.62 3,601,094,458.9 1.33% 相关数据同比发 生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药商业流通 采购成本 27,796,671,506.4 9 78.58% 27,616,144,275.1 3 76.77% 0.65% 医疗器械 采购成本 7,146,117,678.70 20.20% 7,859,320,729.94 21.85% - 9.07% 医药制造 生产成本 215,832,189.34 0.61% 247,352,234.18 0.69% - 12.74% 保健品、食品 生产成本 184,693,205.92 0.52% 199,688,454.02 0.55% - 7.51% 其他 其他业务成本 31,941,268.91 0.09% 49,379,410.85 0.14% - 35.31% 合计 35,375,255,849.3 6 100.00% 35,971,885,104.1 2 100.00% - 1.66% 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 公司产品 生产成本 400,525,395.26 1.13% 447,040,688.20 1.24% - 10.41% 采购商品 采购成本 34,942,789,185.1 9 98.78% 35,475,465,005.0 7 98.62% - 1.50% 合计 35,343,314,580.4 5 99.91% 35,922,505,693.2 7 99.86% - 1.61% 说明 行业分类中“其他”指其他业务成本 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时 点 股权取得 成本 股权取得 比例 （ % ） 股权取得 方式 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期末被 购买方的收入 购买日至期末被 购买方的净利润 新乡银海 2020/11/3 -- 65.00 购买 2020/11/3 控制权转 移 -- - 44,164.52 湖北器 械 2020/1/1 -- 75.00 购买 2020/1/1 控制权转 移 62,943,896.72 610,007.85 公司本年取得新乡银海65%股权、湖北器械75%股权。收购前，公司注册资本未实际缴纳，同时尚未开展经营活动，合并成 本为0元。 2、处置子公司 （1）单次处置至丧失控制权而减少的子公司 子公司名称 股权处置价款 股权处置 比例 % 股权处 置方式 丧失控制权 的时点 丧失控制权时 点的确定依据 处置价款与处置投 资对应的合并财务 报表层面享有该子 公司净资产份额的 差额 合并财务报表中 与该子公司相关 的商 誉 深圳海王食品有限公司 3,160,000.00 80.00 转让 2020/6/28 控制权转移 12,858,293.38 -- 浙江海王科技服务有限 公司 30,784,712.46 65.00 转让 2020/7/17 控制权转移 14,942,807.84 34,300,000.00 深圳市海王健康科技发 展有限公司 10,000.00 100.00 转让 2020/6/23 控制权转移 5,187,904.34 -- 内蒙古海王医药有限公 司 90,598,425.00 65.00 转让 2020/9/28 控制权转移 41,949,555.83 65,000,000.00 济南雅平医疗器械有限 公司 9,750,000.00 65.00 转让 2020/7/3 控制权转移 3,315,221.80 -- 海王共图（北京）医疗设 备有限公司 166,320,000.00 70.00 转让 2020/9/1 控制权转移 133,838,657.65 155,820,000.00 芜湖海王医疗器械有限 公司 10,000,000.00 100.00 转让 2020/12/31 控制权转移 311,625.94 -- 长沙海王医药有限公司 67,000,000.00 75.00 转让 2020/12/31 控制权转移 40,984,971.45 24,634,737.44 续： 子公司名称 丧失控制权 之日剩余股 权的比例 丧失控制权之日 剩余股权的账面 价值 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 按公允价值重新 计量产生的利得/ 损失 丧失控制权之日剩 余股权的公允价值 的确定方法及主要 假设 与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额 深圳海王食品有限公司 20.00 -2,424,573.35 790,000.00 3,214,573.35 参考交易价格 - 浙江海王科技服务有限 公司 - - - - - 深圳市海王健康科技发 展有限公司 - - - - - 内蒙古海王医药有限公 司 - - - - - 济南雅平医疗器械有限 公司 - - - - - 海王共图（北京）医疗设 备有限公司 - - - - - 芜湖海王医疗器械有限 公司 - - - - - 长沙海王医药有限公司 - - - - - 说明：深圳海王食品有限公司之全资子公司宁波海王食品有限公司和NEPTUNUS GHANA COMPANYLIMITED、浙江海王 科技服务有限公司之全资子公司浙江海王聚赢供应链管理有限公司一并转让。 3、其他 本期新设子公司：山东瀚迪医疗器械科技有限公司、吉林海王银河医药投资有限公司、苏鲁海王医疗器械有限公司、烟台龙 树企业管理咨询有限公司、潍坊新正信息科技有限公司、济宁安瑞泰医药科技有限公司、河南东森宛都医疗器械有限公司、 广州海鸿医药科技发展有限公司、南宁海鸿医药科技发展有限公司、咸宁德弘信息咨询有限公司、合肥健源信息咨询有限公 司、黑龙江省禾嘉明熙投资有限公司。 本期注销子公司：南阳海王银河投资有限公司、鼎程健康 2018年度第一期债权融资计划。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,762,563,025.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.11% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 1.28% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 621,542,706.90 1.38% 2 客户 B 601,813,110.03 1.33% 3 客户 C 578,774,619.54 1.28% 4 客户 D 497,041,190.81 1.10% 5 客户 E 463,391,398.03 1.02% 合计 -- 2,762,563,025.31 6.11% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前5个客户中，客户C为深圳市全药网药业有限公司，该公司为公司控股股东海王集团的控股子公司，为关联方。公司董事 局主席张思民先生为该公司实际控制人。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,998,970,060.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.01% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 2.01% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 1,954,357,033.66 4.89% 2 供应商 B 803,970,532.44 2.01% 3 供应商 C 461,763,178.71 1.16% 4 供应商 D 419,369,749.96 1.05% 5 供应商 E 359,509,566.22 0.90% 合计 -- 3,998,970,060.99 10.01% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前5个客户中，供应商B为深圳市全药网药业有限公司，该公司为公司控股股东海王集团的控股子公司，为关联方。公司董 事局主席张思民先生为该公司实际控制人。 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,663,369,246.84 1,893,344,130.32 - 12.15% 管理费用 1,063,214,149.29 1,203,300,874.94 - 11.64% 财务费用 890,298,728.85 1,114,174,291.89 - 20.09% 偿还到期债券 研发费用 38,167,121.78 42,191,099.97 - 9.54% （未完）  |