[年报]品茗股份:2020年年度报告
原标题:品茗股份:2020年年度报告 公司代码：688109 公司简称：品茗股份 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第 四节 经营情况讨论与分析” 。 三、 公司 全体董事出席 董事会会议。 四、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 五、 公司负责人 莫绪军 、主管会计工作负责人 李军 及会计机构负责人（会计主管人员） 张加元 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司2020年度利润分配方案为：公司拟以实施权 益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2021 年3月31日，公司总股本为54,374,000股，以此计算合计拟派发现金红利43,499,200元（含 税），本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润比例为44.55%。2020年度 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2020年年度股东 大会审议通过后实施. 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √ 适用 □ 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 20 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 46 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 53 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 61 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 64 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 65 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 179 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 品茗股份、公司、本公司 指 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 灵顺灵 指 杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙） 重仕投资 指 杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙） 浙创启元 指 浙江省浙创启元创业投资有限公司 滨创投资 指 杭州滨创股权投资有限公司 杭州淳谟 指 杭州淳谟投资合伙企业（有限合伙） 西安丰树 指 西安丰树电子科技发展有限公司，公司全资子公司 品茗信息 指 杭州品茗信息技术有限公司 建软贸易 指 杭州建软贸易有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 长江证券承销保荐有限公司 天职国际、审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 杭州品茗安控信息技术股份有限公司章程 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 公司的中文简称 品茗股份 公司的外文名称 Hangzhou Pinming Software Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Pinming Software 公司的法定代表人 莫绪军 公司注册地址 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座 公司注册地址的邮政编码 310012 公司办公地址 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢 公司办公地址的邮政编码 310012 公司网址 www.pinming.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 高志鹏 王倩 联系地址 杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件 园B幢5楼C座 杭州市西湖区西斗门路3号天堂 软件园B幢5楼C座 电话 0571-56928512 0571-56928512 传真 0571-56132191 0571-56132191 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票 /存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √ 适用 □ 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票 简称 A股 上海证券交易所科创板 品茗股份 688109 / (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1 和A- 5 区域 签字会计师姓名 钟炽兵、阮铭华、程瑶瑶 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 签字的保荐代表 人姓名 赵雨 、伍俊杰 持续督导的期间 2021.3.31-2024.12.31 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 营业收入 379,892,484.88 282,868,387.08 34.30 221,522,660.19 归属于上市公司股 东的净利润 97,642,420.30 74,294,129.13 31.43 55,824,457.95 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 83,134,937.28 64,034,081.31 29.83 51,487,536.26 经营活动产生的现 金流量净额 62,102,028.17 48,567,049.77 27.87 51,315,614.96 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 279,362,515.68 201,699,355.38 38.50 152,317,069.30 总资产 369,985,653.58 266,818,042.52 38.67 201,879,384.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 2.39 1.82 31.32 1.37 稀释每股收益（元／股） 2.39 1.82 31.32 1.37 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 2.04 1.57 29.94 1.26 加权平均净资产收益率（%） 40.88% 42.47% 减少1.59个百 分点 42.76% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 34.80% 36.61% 减少1.81个百 分点 39.44% 研发投入占营业收入的比例（%） 21.09% 23.36% 减少2.27个百 分点 25.02% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入同比增长34.30%，主要系报告期内，公司持续加大研发投入，积极加强营销渠道 建设，继续深化与现有客户的合作，同时积极开拓新客户产生成效。 2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年 同期分别增加31.43%和29.89%，主要原因系本报告期内销售收入较去年同期上涨34.30%。 3、归属于上市公司股东的净资产同比增加38.50%，主要系本报告期内公司实现归属于母公司 股 东的净利润增长导致的未分配利润和盈余公积增加所致。 4、基本每股收益及稀释每股收益同比增加31.17%，系本报告期公司净利润增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于 上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 38,978,200.24 108,099,548.78 96,053,464.72 136,761,271.14 归属于上市公司股东 的净利润 2,849,398.30 33,569,310.74 20,910,523.66 40,313,187.60 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 2,633,985.20 30,504,651.15 20,824,669.98 29,171,630.95 经营活动产生的现金 流量净额 -26,837,980.15 34,509,886.83 9,086,596.13 45,343,525.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 143,525.44 49,442.00 3,990.40 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 - 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 12,171,580.87 七、67、74 8,157,778.00 2,602,624.00 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的 损益 - 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 - 同 一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 - 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 3,028,536.99 七、68 3,275,490.05 2,211,326.02 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -124,811.03 七、74、75 -63,733.51 3,286.90 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 918,874.10 少数股东权益影响额 - 所得税影响额 -1,630,223.35 七、76 -1,158,928.72 -484,305.63 合计 14,507,483.02 10,260,047.82 4,336,921.69 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 - 60,042,849.32 60,042,849.32 42,849.32 应收款项融资 190,000.00 550,364.98 360,364.98 - 合计 190,000.00 60,593,214.30 60,403,214.30 42,849.32 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 1.主要业务 公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面 向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决 方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。 数字建造是指利用现代信息技术，以数字链驱动工程项目设计、施工、运维一体化，有利于 促进信息化与工业化在工程建造领域的深度融合，推动生产方式向集成化、精细化、技术密集型 转变，是实现建筑行业转型升级的必由之路。作为数字建造的实践企业，公司将物联网、云平台、 人工智能等新一代信息技术在建筑行业的垂直应用分为面向建造对象本体和面向建造过程管控两 大类，经过多年研发及技术迭代，公司在BIM算法引擎技术、塔机安全辅助技术和数字建造技术 中台体系等核心技术上获得突破，实现了技术的商业化运用，形成了建筑信息化软件及智慧工地 产品两大类产品。同时，公司先后参与了多项国家、行业和地方建筑技术规范、标准的制定，形 成了较好的建筑行业信息化专业技术研究能力。公司致力于技术与行业的深度融合，推动数字建 造产品场景化应用的落地，为建筑行业转型升级赋能，推动建筑行业向工业化、智能化、智慧化 方向发展。 公司自成立以来一直专注于自主研发和创新，掌握了跨建筑行业及信息技术行业的众多核心 技术，截至报告期末，已取得19项专利权、150项软件著作权。公司先后被认定为软件企业、高 新技术企业，2017年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定。 2.主要产品 公司建筑信息化软件系基于二维或三维的建筑信息在深化设计、施工技术、工程造价等专业 领域开展方案优化、施工模拟、成本管控的一系列专业工具软件。 公司智慧工地产品系协助客户在施工现场实体建筑建高工作效率、确保工程质量、合理控制 成本为目标的产品及解决方案。进一步借助云平台技术与产品，可以消除项目、企业与政府监管 部门三方内部及相互之间的信息孤岛，为使用方加强项目管控、优化建造过程提供数据支撑，提 高决策有效性。 公司建筑信息化产品以岗位级产品为主，落地于现实应用场景，满足建筑行业岗位级信息化 应用的真实需求。经过不断的技术创新、产品创新，公司形成了从工具产品到平台产品、从岗位 级别到企业级别、从建筑数字化到建造过程数字化的技术储备及产品应用，形成了数字建造整体 解决方案的能力。 (二) 主要经营模式 1.盈利模式 经过多年的发展运营，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过销售自主研发、生产的施工 阶段“数字建造”应用化技术及产品的方式获得收益。 2.销售模式 （1）产品销售模式 公司产品应用于建筑行业众多参与方的岗位级应用及项目现场，客户数量众多、遍布全国多 个省市。公司现阶段以标准化产品为主，但产品专业性较强，软件类产品的应用需要一定的培训 及持续的软件更新迭代，而智慧工地产品则需要安装调试。因此根据行业特性及产品特点，公司 大部分产品采取直销模式，辅以少部分经销商买断式销售。公司以直接销售保持与客户近距离的 接触与及时反馈的同时，通过经销商的布局向更多的省份、地区进行有益的销售开拓。 （2）订单获取方式 报告期内，公司取得销售订单的方式主要包括： 1）招投标：招投标分为公开招标和邀请招标两种方式，采购人通过发布招标公告的方式邀 请不特定或符合特定资质要求的供应商参加投标，投标人按照招标文件的要求编制投标文件，响 应招标、参加投标竞争，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标 供应商的方式。 2）询价：采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供 应商的一种采购方式。 3）商务谈判：购销双方为了各自的利益进行谈判，最终协商确定是否签订合同及合同内容 的方式。公司以线下销售、专业化推广为销售模式，通过主动联系、拜访的方式不断开拓新的客 户。 除上述获取订单方式外，公司根据院校采购要求，存在个别通过单一来源采购、竞争性磋商 方式获取的订单。 （3）经销商销售 公司与经销商之间的合作模式为买断式销售。根据《杭州品茗安控信息技术股份有限公司渠 道运营与管理规范》，以及公司与经销商签署的经销商协议约定相关内容，经销商在授权城市的 授权产品领域内通过自身营销服务体系或寻求其他有效途径来打造市场竞争优势，以保障公司在 授权城市的品牌推广和市场份额。 （4）销售的收费模式 公司以标准产品的单独或组合销售为主，报告期内也存在少量定制化开发收入、售后服务及 培训收入、个别产品的年度服务费收入。各产品的具体收费模式与产品销售收入的来源相匹配。 3.采购模式 公司建筑信息化软件以自主开发为主，研究开发费用均记入当期损益，相关采购以授权介质 密码锁及其配件为主。 公司智慧工地产品系软硬件集成产品，涉及物料采购，但产品附加值主要体现于嵌入式软件 中。公司采购的物料主要有人脸识别终端、视频监控设备、扬尘监控设备、电脑、拼接屏、电子 元器件等。 公司智慧工地产品以标准化产品为主，研发定型过程中即形成相对固定的原材料投入清单。 产品生产周期较短，公司以销定产，维持相对较低水平的原材料库存，每月根据产品销售预期对 原材料需求提出预期，采购部门结合存货情况提出原材料采购需求，并报送财务部门审批，审批 通过后由采购部门向合格供应商进行采购。品控测试员和仓库管理员根据到货进行采购物资的清 点、验收和入库工作。 4.生产模式 公司建筑信息化软件不涉及生产过程，智慧工地产品系公司自主研发、自行设计、自行生 产，以销定产，产品生产周期短。塔机监控、升降机监控、吊钩监控等设备以西安丰树子公司生 产为主，在西安拥有生产装配基地，承担主要生产任务，生产过程主要包括软件烧录、装配和测 试三大部分，产品经品控测试合格后进入成品库存；其他智慧工地产品在软件嵌入后于客户项目 现场直接安装调试，经客户验收后出具安装确认单。 公司印制电路板装配环节通过外协厂商完成，由公司提供原材料、图纸及质量控制标准，外 协厂商根据委托加工合同完成定制生产，公司向外协厂商支付加工费并结转进生产成本，相关费 用不受原材料价格波动影响。公司对外协件质量严格把关，待验收合格后才进入下一道生产工 序。 5.研发模式 公司依据《研发管理制度》及配套管理文件进行产品和技术研发管理，公司采取以自主研发 为主、产学研为辅的研发策略。为了保证持续推出技术领先、符合市场需求、具有市场竞争力的 创新产品，公司采用产品线研发团队的模式组织研发过程：产品线研发团队由产品经理和研发测 试人员共同组成，产品经理负责需求信息收集和产品定义，研发人员负责需求细化和技术分析， 共同讨论决策并形成最终的产品规划，之后由软件研发人员进行研发，由产品经理和测试人员进 行产品测试和需求验收工作并最终交付。 在研发过程中，公司通过小的迭代降低长周期项目的研发风险，在 每个迭代内都完成发布、 需求验证、产品测试等环节，整体提高项目发布质量。在开发后期，公司还会引进实际用户参与 迭代过程，提高产品与实际需求的契合度。公司的研发流程包括了定义产品愿景、产品立项、制 定开发计划（迭代计划）、项目月度跟踪、项目计划变更、项目验收和总结等阶段。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业的发展阶段 国内建筑行业全面信息化起步于九五期间的甩图板工程，整体落后于全球建筑信息化历程， 但对新技术的引进态度积极、政府扶持力度大，近几年信息化普及迅速。 据统计数据显示，我国建筑施工企业信息化投入仅占总产值约0.08%，而发达国家则为1%，仅为 发达国家建筑信息化投入水平的十分之一，我国建筑行业对自身信息化的重视程度和投入力度还 有较大提升空间。 根据麦肯锡 2016年发布的 《 Imagining construction’s digital future》 研究报告显示 ， 从全球各 行业对比来看，建筑行业信息化投入非常低，仅高于农业，在所有行业中排名倒数第二。可见即 使发达国家十倍于中国的建筑行业信息化投入的水平仍然处于较低水平，全球建筑行业信息化均 存在较大成长空间。 建筑信息化行业正处新机遇期 （2）基本特点 建筑行业信息化产品的研发涉及建筑设计、施工技术、图形技术、数据传输技术、机械智能 化、软件工程等多方面专业技术，是多门类跨学科知识的综合应用，具有一定的技术门槛。 （3）主要技术门槛 1）技术壁垒 建筑行业信息化产品以自主研发软件为核心，属于技术密集型产品，具有技术升级和产品更 新换代迅速的特点，并且产品研发应用需要建筑施工领域、计量造价领域、软件研发领域的交叉 学科知识与经验的积累。随着建筑业、软件业的发展与新技术的不断融合，用户对产品实用性、 完善程度和技术先进程度等提出了更高的要求，形成了该行业较高的技术壁垒。 2）渠道壁垒 公司具有一定的客户积累，较为丰富的渠道资源，通过多年的应用实践在行业内形成了较好 的品牌形象和口碑。目前，我国建筑信息化行业市场集中度较高，行业内各主要企业均有技术特 长及优势市场领域，因此，是否具有独特的渠道资源、客户积累，对新进入者提出了更高的要 求。 3）项目经验壁垒 对建筑信息化行业而言，需要对建筑行业产业链上企业的核心业务及工程施工业务全过程、 甚至是施工技术有深刻的理解并具备数字化解读的能力。同时，需要对国家住建部、各地建设、 监管部门的规则体系具有较长时间的积累和准确理解。因此，作为建筑信息化产品提供商，其核 心竞争力不仅在于行业的客户资源，还在于对行业、项目知识经验的积累。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 我国建筑行业信息化起步较晚，在基础软件方面基础相对薄弱，行业内主要企业的产品集中 于应用软件、管理平台软件、智慧工地领域。公司是最早进入相关细分市场的企业之一。公司作 为行业内少数几家对建筑行业产业链覆盖较齐全，并具备持续研发和市场开拓能力的企业，在行 业内具有一定的竞争优势。 公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017年起进入国家规划布局内重点软件企业 名单，并在随后的年度持续被认定，是国内建筑信息化细分领域中少数具备该认定资质的企业。 公司已在建筑信息化领域深耕多年，产品种类众多，版本迭代更新迅速，对市场需求契合度高， 市场口碑较好。随着公司持续深入的研发和产品的不断升级，产品性能将进一步提升，产品类型 和客户群体将进一步扩充，公司市场地位也处于持续提升中。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况 近年来，电子信息技术发展迅速，高清晰度测量与定位技术、高分辨率图像技术、3D扫描 技术、地理信息系统（GIS）技术等专业技术与BIM、大数据、物联网、云计算、节能环保等新 技术集成应用，智能化、网络化和移动化的便携消费电子产品层出不穷，新技术、新设备的融合 与突破成为建筑信息化的新动力，共同推动建筑信息化持续快速蓬勃发展。作为建筑业大国，我 国年新开工项目达60余万个并持续增长，对设计、施工过程的信息化产品需求总量很大。政策 方向的明确、新技术与传统行业生产流程的融合越发紧密，为我国建筑信息化行业提供了良好市 场发展空间。 （2）未来发展趋势 国内建筑信息化行业经过二十多年的发展，在设计、招投标环节已初步完成信息化普及。现 阶段来看施工环节信息化——智慧工地和BIM技术应用正处快速发展期，为建筑信息化行业提供 新赛道。伴随城镇化建设，海量的存量房屋将给建筑运维系统提供广阔的发展空间，届时建筑运 维系统又将是一片广阔的蓝海。因此，立足技术发展与下游市场，预计BIM技术应用、智慧工地 和建筑运维系统将是未来一段时间建筑信息化的主要赛道，随着数字化的渗透还将推动建筑行业 的运行模式向平台化发展。 (四) 核心 技术与研发 进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 公司面向需求进行应用化研发的过程中，逐步将众多科技手段引入、融合到本行业的解决方 案中，结合建筑行业的专业性和建设应用场景，通过技术创新、应用创新、产品创新逐步形成了 与行业深度结合的核心技术体系。 基于长期的自主研发和创新，公司掌握了跨建筑行业及软件行业的众多核心技术，包括BIM 技术、算法引擎、物联网技术、云平台技术等技术领域的研究成果，形成了包含偏底层技术与偏 应用化技术的核心技术体系，这些技术成果与工程建设行业垂直领域的技术规范、行业标准、监 管要求紧密结合，以满足用户的数字建造相关需求。 偏底层核心技术主要包括BIM算法引擎技术、塔机安全辅助技术、数字建造技术中台体系 等；偏应用核心技术包括施工安全计算算法引擎、施工资料表格配置发布平台技术、造价计算算 法引擎技术、施工安全VR体验应用化引擎、施工升降机安全监控技术等等。 报告期内，公司核心技术未发生变化。 2. 报告期内获得的研发成 果 报告期内，通过不断自主研发和迭代优化，品茗视频AI监控系统推出了多款新产品，包括 品茗AI无感通行考勤系统、品茗AI防疫监测系统、品茗钢筋AI盘点管理系统等等。2020年， 品茗视频AI监控系统在深圳住建局“视频AI能力提升实验室阶段测试报告”中，领先其他企 业，综合排名第一；在中国国际服务贸易交易会荣获【发展潜力示范案例】。经中国软件行业协 会专家组评审，品茗视频AI监控系统荣获“2020年度优秀软件产品”， 这是继HiBIM软件 后，品茗股份又一项获此荣誉的软件产品。 在智慧工地项目研发，公司实现塔机可视化视频编解码技术，集成防碰撞算法200多种场 景，完成开发数字孪生存储，并已产出系统样机；开发完成超高精度产品功能，并产出样机。 2020年，公司更新迭代品茗智慧工地人员实名制管理系统V4.0，对工地上的施工单位、班组、 工人进行统一管理，通过考勤机记录工人的出勤记录，并将其上传到政府监管平台，形成监管闭 环；全新推出智慧工地产品：（1）品茗增强现实展示软件V1.0，对建造施工现场进行虚拟现实 展示；（2）品茗环境监测应用系统V1.0，将环境监测产品化功能升级，增加有毒有害气体设备 监测统计功能；（3）品茗数智工地企业级平台V1.0，从企业的角度，对企业所属的工地项目的 生产要素、管理要素进行全面管理，基于云计算、IoT、大数据等技术，为企业管理层提供决策 支持。上述产品被应用于全国各地的建筑工地和建造企业的数智化管理，获得了使用企业的广泛 好评。 在BIM施工研发，一键翻模功能逐步引入整栋识别技术，进一步提升建模效率；研发的施工 段划分功能在模型阶段即可实现施工段的划分与出量，真正落地现场施工；研发的支吊架功能获 得中国安装协会“国际先进”等级评定。 在造价研发，完成人工智能及云应用已实软件架构、通用底层函数开发、计算框架搭建、三 维显示框架搭建、机器学习框架搭建及网络通信层框架搭建等。 2020年，公司新增发明专利6项、实用新型专利3项，计算机软件著作权51项。 报告期 内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 10 6 35 8 实用新型专利 2 3 12 11 外观设计专利 1 0 1 0 软件著作权 51 51 150 150 合计 64 60 198 169 3. 研发 投入 情况表 单位：元 本年度 上年度 变化幅度 （%） 费用化研发投入 80,125,810.71 66,091,145.13 21.24 资本化研发投入 - - - 研发投入合计 80,125,810.71 66,091,145.13 21.24 研发投入总额占营业收入比例（%） 21.09 23.36 -2.27 研发投入资本化的比重（%） - - - 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本期研发费用较上年同期增加21.24%，主要系公司持续加大新产品、新技术的研发投入，研 发人员数量增加以及折旧、摊销费用等费用增加所致。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 4. 在研 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 序 号 项目名称 预计总投 资规模 本期投入 金额 累计投入 金额 进展或 阶段性 成果 拟达到目标 技术水平 具体应用前景 1 品茗BIM 项目协同 管理平台 2,200.00 440.58 2,194.69 迭代优 化中 1.针对项目级BIM工作 团队的协同需求进行优 化，加强产品应用落地 的功能研发； 2.优化模型、图纸轻量 化处理性能和模型渲染 效果。经过存储结构调 优、客户端算法改进达 到优化实现模型、图纸 在线预览的性能提升， 扩充和优化图形相关交 互功能。 1、研发图模联动技术，实现任 意模型和图纸的关联，不再限 制模型和图纸的来源，更能适 应国内的实际。该技术当前在 国内属于领先地位。 2、研发文件关联技术，实现任 意两个文件之间的关联，再现 文件内部深层次的关联关系， 构建文件关系网。 3、重构模型、图纸交互视窗， 重点优化手机端查看、操作模 型和图纸的交互体验。 帮助企业或者项目进行 工程文档数字化管理， 可以广泛应用在房企、 建筑设计院、建筑咨询 单位、建筑施工单位、 建筑监理单位的项目管 理和协同。 2 品茗建设 项目信息 综合数据 平台 1,700.00 395.57 1,422.12 迭代优 化中 1.研发面向数字工地企 业级管控相关的数据平 台；2.优化项目级平台 “人、机、料、法、 环”等施工要素相关数 据的处理能力、分析能 力。 行业领先，企业精细化管理， 做到项目工地、参建单位、班 组、工人、机器、物料等的一 体化管理。为企业管理者提供 可视化数据看板，为决策支持 提供数据。 主要应用于建筑、施 工、设计等相关行业， 为企业提供综合管理平 台。 3 品茗视频 AI监控系 统 1,800.00 1,056.01 1,808.35 迭代优 化中 1.根据客户需求，逐步 增加新的项目级应用场 景，达到子业务闭环， 比如：AI防疫监测、AI 无感考勤等； 国内领先，行业内尚无成熟完 整的产品。 1.深度理解行业诉求，拥有面 向业务场景的多产品系列，为 项目提供多场景、多要素、全 主要应用于施工企业、 住建局等客户的智慧工 地应用场景。 2.完善视频AI企业级监 控需求，通过企业监管 项目监管联动，满足企 业级客户的AI监管统 计、考核等需求； 3.研究主管部门对项目 数字化监管的AI需求， 实现业务管理闭环，提 升产品应用价值。 天候的保驾护航；主要运用计 算机视觉AI技术，自动地分析 和抽取视频源中的关键信息， 实现自动检测、目标跟踪、智 能预警、现场提醒、统计分 析、信息推送等，变被动监控 为主动监控；进一步提升基于 工地复杂环境的AI分析调度引 擎的落地应用能力。 2.紧密结合建筑行业特点和管 理要求。为各种场景的常态管 理、异常预警、综合防治等赋 能。达到实时抓拍、大屏动态 显示、现场实时联动音柱提醒 等，较好地满足项目级、企业 级管理闭环需求。 3.形成了20个建筑行业AI核 心算法,大幅提高视频监控系统 的使用效率和视频的分析价值, 应用场景可扩展、可定制。 4 品茗MR 大数据沙 盘 2,500.00 962.29 2,071.58 迭代优 化中 1.基于BIM模型的智慧 工地数字立体化呈现虚 拟沙盘； 2.可通过云平台连接各 智慧工地子系统，实时 立体化呈现项目在建状 态，实现工程施工项目 的可视化。 行业领先。涉及物联网技术、 三维图形渲染技术、空间定位 技术、可视化数据分析技术等 方向，行业内尚无成熟完整的 产品。 主要应用于建筑、路桥 等工程施工行业。 合 计 / 8,200.00 2,854.45 7,496.74 / / / / 5. 研发 人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 438 395 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 40.90 42.78 研发人员薪酬合计 7,171.65 5,675.29 研发人员平均薪酬 17.24 14.86 教育 程度 学历 构成 数量（人 ） 比例 ( %) 硕士及以上 21 4.79 本科 319 72.83 大专 95 21.69 合计 438 100.00 年龄结构 年龄 区间 数量（人 ） 比例 ( %) 40-50岁 18 4.11 30-40岁 142 32.42 30岁以下 278 63.47 合计 438 100.00 6. 其他说明 □适用 √不适用 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力 分析 √适用 □不适用 1、行业经验优势 公司自成立以来，专注于建筑业信息化软硬件产品的开发和销售。产品累计服务了数万家客 户、应用于数千个施工项目，经过多年的发展，在解决行业客户实际需求以及实施效果方面，公 司积累了丰富的技术研发和产品服务经验。 2、技术优势 （1）公司致力于将新一代信息技术与传统建筑行业的融合，立足于我国建筑信息化行业低 渗透率的现状，以岗位级产品为突破点，符合行业技术趋势、符合国家政策指引方向。 根据行业发展纲要，新一代信息技术的应用能力将成为建筑信息化行业企业的必备技术。公 司所拥有的包括“BIM算法引擎技术”在内的核心技术中，其中3项偏底层核心技术系公司取得 了关键算法的技术创新，偏应用化核心技术系基于行业内的通用技术或新一代信息技术，通过公 司持续的垂直化应用开发、不断迭代和优化，获得了更好的性能指标或是应用效果。 （2）公司技术产业化成熟度较高，已完成从工具软件向整体解决方案的过渡 公司面向行业现状及目标客户需求开展研究工作，依托于自主研发建立的多层次技术体系， 技术成果转化率高，技术产业化进程较快。 在BIM应用技术领域，与业内同行相比，从功能覆盖广度来看，公司是国内少数能提供施工 阶段完整BIM工具链的企业；从业务结合深度来看，基于长期行业经验的积累，公司在BIM各专 业应用算法上更具实用性和效率，契合实际环境，产品专业性能更具优势 在智慧工地领域，经过多年的研发和市场经验积累，公司依托于数字建造中台技术及智能终 端的研发能力，并在2017年初开始发布智慧工地平台类产品，是较早在智慧工地相关业务进行 自主研发投入并形成自身发展路径的公司，在相关核心技术的支撑下，形成了从端到云、从岗位 级到项目级的产品体系，并成功进行了企业级应用。 公司智慧工地解决方案功能覆盖度较高，在局部差异化部分有一定优势，与其他同行业可比 公司相比，公司智慧工地领域的技术与产品化相较同行业其他企业有较明显的研发先发优势和产 品化优势。 （3）公司持续大量研发投入，研发成果丰富 截至报告期末，公司已取得发明专利8项、实用新型专利11项和计算机软件著作权150 项。除此之外，公司已申请进入国家知识产权局审核阶段的发明专利共27项。上述在审专利主 要覆盖公司的BIM三维空间计算技术、视觉AI识别、云平台技术中台体系等技术领域，形成了 在底层算法、数据中台、应用化研发、信息传输等多个层次的技术储备，未来可以持续充实、升 级现有技术体系，体现了公司在新一代信息技术领域的先进性及持续创新能力。 3、人才优势 公司对人才的培养一直投入较多的资源，注重通过对项目进行周期性的总结及互传技术经验， 给予员工更多锻炼机会，提高公司员工应对、解决问题的能力。公司注重通过多种形式的专项培 训快速提高员工的技术设计、技术开发水平。目前，公司汇聚了近400位具有交叉学科背景、丰 富行业研发经验的优秀研发员工，形成了一定的人才优势。 4、研发能力和产品稳定性优势 公司一贯重视软件及智慧工地产品的质量，视质量为公司发展的生命。公司建立了较完善的 质量管理体系，确保产品研发过程的完善、运行稳定、品质可靠，为公司建立了市场荣誉和良好 的口碑。公司已通过了ISO9001质量管理体系认证并持续优化，历年均通过年审，获得了第三方 专业机构的认可。公司建立了以《项目开发管理制度》为基础的产品设计、开发、测试及运维管 理体系，通过CMMI-3级认证，产品开发管理规范。 (二) 报告 期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响 的 事件 、 影响分析 及 应对措施 □适用 √不适用 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年是“十三五”规划收官之年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，同时 也是面对突如其来新冠肺炎疫情、世界经济增长低迷、国际经贸摩擦加剧等严峻复杂形势的挑战 之年。 面对复杂多变的内外部环境，在董事会正确领导下，公司管理层坚持既定发展战略，稳扎稳 打，积极应对宏观经济下行和行业政策发展的新变化、新形势，变道奋进、汇智聚力，以促增 长、稳效益为总要求，以市场为导向，以产品为中心，大力推进产品研发和技术创新，克服了新 冠疫情的不利影响，有条不紊地开展各项工作，实现了收入和利润的双增长，取得了良好的成 果。 在运营管理方面，公司结合战略发展需要，进一步优化了公司原有组织架构，提高了公司 管理效率。公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理，优化资源配置，加强内部协调，在保 障产品质量的前提下，不断提高工作效率，满足客户各类需求。公司对一系列的流程进行优化， 强化各部门独立性的同时又全面协调其他职能部门，提高了部门之间协同效应，也加强了部门之 间的管控，使公司的整体运营更加高效和安全。 在技术研发方面，公司根据市场发展趋势、下游客户需求和主要竞争对手动态合理规划， 有计划、有目的、有步骤地进行技术开发和创新，着重提升内部研发能力，保证公司产品的竞争 优势和可持续发展。报告期内，在研发成果方面，截至2020年12月31日，公司已获知识产权 专利共19项，计算机软件著作权150项。公司整体核心竞争力增强的同时增加了公司的研发储 备，公司坚持技术领先战略，充分发挥统一研发平台效用。 在市场营销方面，为应对新冠疫情影响，公司业务部门、业务人员灵活调整业务目标，积 极开拓市场，通过加强市场营销、主动对接潜在客户等方式促进业务发展。公司销售团队主要销 售人员由兼具技术背景及营销能力的人员组成，对前期市场营销、产品销售、技术支持、客户日 常维护及售后服务等提供一体化服务。 在内部控制管理方面，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司 章程》的规定履行审议程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事的重要作用，在重大事项 的审议过程中，积极听取董事会各专门委员会、独立董事的意见，加强决策的科学性，切实提升 公司规范运作水平。 二、风险因素 (一) 尚未 盈利 的 风险 □适用 √不适用 (二) 业绩 大幅下滑或亏损的风险 □适用 √不适用 (三) 核心竞争力风险 √适用 □不适用 （一）核心技术人员流失和核心技术泄露的风险 公司作为知识和技术密集型的高科技企业，大部分产品为自主研发，主营产品科技含量高， 在核心技术上拥有自主知识产权；截至报告期末，公司已取得发明专利8项、实用新型专利11 项和计算机软件著作权150项，构成主营产品的核心竞争力。公司持续保持市场竞争优势，核心 技术人员的稳定及核心技术的保密对公司的发展尤为重要。 公司已建立的保密制度和激励措施并不能彻底消除本公司所面临的技术泄密风险，而且在新 技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。 （二）部分软件产品的研发依赖于美国Autodesk公司提供的基础软件开发环境的风险 公司建筑信息化软件中的算量软件、模架设计软件、施工策划软件以及实现综合应用的 HiBIM软件是基于二维、三维图形基础软件的应用化产品，其研发所使用的图形平台均来源于美 国Autodesk公司，对该公司的AutoCAD、Revit两款产品的建模功能存在依赖。 目前，国内厂商已具备二维图形平台的供应能力，随着与国内供应商合作的深入，基于二维 图形平台AutoCAD开发的软件产品及基于AutoCAD开发的BIM类产品，可通过国内平台进行研发 及使用环境的转换，但完全基于BIM三维平台Revit平台开发的HiBIM软件在短期内较难实现替 代。目前国内缺乏研发成熟、广泛使用的BIM三维图形平台建模软件，同行业企业中随已开始进 行相关领域的研发投入，但短期内暂无全面掌握三维图形平台技术的企业。 从客户使用角度来看，虽然基于不同平台的产品可以做到较好的兼容性和一致的用户体验， 但客户需进行国产基础软件版权的购买，增加使用成本。 Autodesk公司的软件产品按《出口管理条例》所示，属于大众市场软件（Mass Market Software），在特定的国家或实体销售或转移无需事先取得许可证。但如未来国际贸易政策（如 中美贸易政策）、国际关系等发生不利变化，导致该类产品或该公司产品进入管制清单，公司未 来可能无法取得研发授权，将无法对基于Autodesk平台的产品进行持续研发，可能造成HiBIM 产品的研发停滞、可能形成使用Autodesk平台客户的流失，对经营造成不利影响。 (四) 经营风险 √适用 □不适用 （一）销售区域集中的风险 我国建筑行业信息化渗透率相对较低，相关产品正处于从岗位级使用的常态化向项目级、企 业级整体解决方案推进的阶段，鉴于建筑行业信息化业务与工程项目结合紧密，其受建筑行业的 影响，呈现出较为明显的地域性。 近年来，公司虽然在努力拓展浙江省外的市场，但由于市场开拓是一个长期过程，一段时期 内公司的业务收入还将主要来源于浙江地区，若浙江地区市场环境发生重大不利变化，将对公司 业绩带来不利影响。 （二）税收优惠政策变化引致的风险 作为主营施工阶段“数字建造”应用化技术及产品的科技型企业，公司及子公司在报告期内 享受多种所得税、增值税税收政策优惠。如果未来国家及地方政府税收优惠政策出现不可预测调 整，公司经营情况发生变化导致不再符合重软标准，或者由于其他原因导致公司不能继续享受上 述税收优惠，公司整体税负水平将提高，对公司的盈利能力和经营情况造成一定的不利影响。 (五) 行业风险 √适用 □不适用 下游行业集中于建筑行业，受房地产行业政策和景气度影响较大的风险 公司所处行业的下游为建筑业，下游客户主要为工程建设领域的业主、设计、咨询、施工、 监理、审计、行业监管机构等工程建设各方主体。其中，施工类客户以中建系统、中冶系统、地 方建工系统的特、一级建筑资质企业为主，上述客户主要从事房屋建筑、市政公用等类别工程的 施工、总承包和项目管理。报告期内，上述客户购买公司产品直接应用于各施工项目，项目类型 较多，但以住宅、商场及办公楼等房地产项目为主。 因此，公司业务受房地产行业政策和景气度的影响较大。虽然目前房地产行业处于平稳发展 状态，但如果国家对下游行业的政策改变或者房地产行业的发展受到限制，将直接影响本行业下 游的需求，进而影响公司业务。 (六) 宏观环境风险 □ 适用 √ 不适用 (七) 存托 凭证 相关 风险 □适用 √不适用 (八) 其他 重大风险 √适用 □不适用 实际控制人持股比例较低风险 公司控股股东、实际控制人莫绪军直接持有本公司1,343.75万股股份，占公司2020年12 月31日股份比例为32.96%，占上市后公司股份比例为24.71%。自本公司成立以来，莫绪军先生 一直为公司管理团队的核心，对公司日常经营决策始终具有较强控制力。如果本公司其他股东通 过增持股份谋求影响甚至控制本公司，在一定程度上可能会降低股东大会对于重大事项的决策效 率，从而给发行人生产经营和未来发展带来潜在风险。 三、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入37,989.25万元，同比增长34.30%；归属于上市公司股东净利 润9,764.24万元，同比增长31.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,313.49万元，同比增长29.83%；总体经营保持稳定快速的增长。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ % ） 营业收入 379,892,484.88 282,868,387.08 34.30 营业成本 69,177,915.40 46,101,464.58 50.06 销售费用 111,253,557.55 84,317,736.39 31.95 管理费用 42,871,146.72 33,311,252.82 28.70 研发费用 80,125,810.71 66,091,145.13 21.24 财务费用 45,708.46 143,982.79 - 68.25 经营活动产生的现金流量净额 62,102,028.17 48,567,049.77 27.87 投资活动产生的现金流量净额 - 61,432,883.37 1,211,187.88 - 5,172.12 筹资活动产生的现金流量净额 - 21,290,580.72 - 28,425,449.50 25.10 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入37,989.25万元，较去年同期增长34.30%，主要原因是公司 在建筑信息化产品和智慧工地产品上保持了较高的研发投入，不断推进产品改进升级，产品竞争 力不断加强，产品认可度和品牌形象持续提升；同时继续深化与现有客户的合作，并积极开拓新 客户。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 软件行业 379,892,484.88 69,177,915.40 81.79 34.30 50.06 减少 2.28个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 建筑信息 化软件 215,550,980.37 5,021,852.32 97.67 37.41 6.24 增加 0.68个 百分点 智慧工地 产品 164,341,504.51 64,156,063.08 60.96 30.42 55.06 减少 6.20个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华东地区 265,223,056.17 38,532,218.50 85.47 42.76 71.11 减少 2.41个 百分点 华中地区 33,994,879.50 5,846,134.30 82.80 8.64 17.45 减少 1.29个 百分点 华南地区 32,776,774.55 9,037,718.07 72.43 27.14 33.50 减少 1.31个 百分点 华北地区 17,810,686.16 5,037,887.45 71.71 14.42 70.73 减少 9.33个 百分点 西南地区 16,316,809.61 5,667,486.53 65.27 6.79 10.01 减少 1.02个 百分点 西北地区 9,067,178.83 3,493,435.93 61.47 88.17 50.89 增加 9.52个 百分点 东北地区 4,703,100.06 1,563,034.62 66.77 8.17 10.26 减少 0.63个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 收入增长主要原因是公司在建筑信息化产品和智慧工地产品上保持了较高的研发投入，不断 推进产品改进升级，产品竞争力不断加强，深化客户合作，产品认可度和品牌形象持续提升，智 慧工地业务在浙江省外市场开拓成果显著。 公司建筑信息化产品基本都是标准软件销售，产品成本主要是金额较小的软件加密锁成本。 智慧工地产品体现为软硬件结合形态，硬件主要是承担数据采集，承载和显示的设备。该产品的 核心技术体现在各子系统所包含的具有自主知识产权的软件中，子系统以软件或软件+硬件的形 态作为一个整体交付给客户，由此实现某项或某一系列施工现场的信息化功能。毛利主要来源于 公司软件贡献。不同客户及项目管理对硬件标准的要求存在差异，同时，同一智慧工地产品也存 在多种功能和型号差异。智慧工地产品结构差异，不同客户的要求标准以及市场阶段等导致整体 毛利率一定的下降。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 软件 行业 直接材料 61,200,440.79 88.47 41,292,950.98 89.57 48.21 软件 行业 人员成本 及其他 5,775,482.24 8.35 2,546,202.20 5.52 126.83 软件 行业 制造费用 2,201,992.37 3.18 2,262,311.40 4.91 -2.67 合计 —— 69,177,915.40 100.00 46,101,464.58 100.00 50.06 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 建筑 信息 化软 件 直接材料 3,055,784.00 4.42 2,180,708.37 4.73 40.13 人员成本 及其他 1,966,068.32 2.84 2,546,202.20 5.52 -22.78 小计 —— 5,021,852.32 7.26 4,726,910.57 10.25 6.24 智慧 工地 产品 直接材料 58,144,656.79 84.05 39,112,242.61 84.84 48.66 人员成本 及其他 3,809,413.92 5.51 - - - 制造费用 2,201,992.37 3.18 2,262,311.40 4.91 -2.67 小计 —— 64,156,063.08 92.74 41,374,554.01 89.75 55.06 合计 —— 69,177,915.40 100.00 46,101,464.58 100.00 50.06 成本分析其他情况说明 公司产品成本基本来自智慧工地产品，其构成及其占比与上年基本持平。报告期内公司主营 业务成本增长 50.06%，主要系智慧工地产品收入增长带来的相应成本增加；其中直接材料增加 1,997.83万元，主要系本期智慧工地产品收入增加，该类产品中涉及硬件设备采购，导致外采 成本增加较多。 公司两大类产品均涉及少量开发定制，其人员成本变动和客户定制工作量有关。 智慧工地产品只有部分涉及生产过程，制造费用仅和该类产品有关。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额7,944.93万元，占年度销售总额20.91%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 公司前五名客户 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 5,333.72 14.04 2 客户二 917.97 2.42 （未完）  |