[年报]天晟新材:2020年年度报告
原标题:天晟新材:2020年年度报告 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告 2021-026 2021年 04月 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人 (会计主 管人员 )薛美霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）公司本报告期发生亏损，主要原因如下： 1、受疫情影响，本报告期 业务开展受到影响，一些固定费用（例如人员费用）仍正常发生，导致利润减 少；受国际贸易冲突、经济环境持续低迷，公司一些产品处于行业竞争不断加 剧的竞争格局下，销售业绩未达预期且毛利率有所下降，导致利润空间下行； 近两三年来，因股东股权质押后续影响，银行等融资机构收缩贷款规模，导致 公司资金相对紧张，业务开展亦受到了一定影响；公司管理层在积极探讨后续 如何大力改善公司经营业绩，加大新品研发，积极拓展材料新的应用领域，通 过提升产品独特性，进行差异化竞争策略，提升销售规模与扩大获利空间。 2、 公司对各类资产进行了减值测试，计提商誉减值损失为 16,382.88万元，计提存 货跌价损失为 8,835.11万元，计提坏账准备为 3,457.19万元。 3、投资损失确认 为 544.21万元。（二）公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业 趋势基本一致。（三）公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等 情形。（四）公司持续经营能力不存在重大风险。 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 除本报告第四节 “经营情况讨论与分析 ”之“九、未来发展与展望 ”中“可能面 对的风险 ”外，公司特别提醒投资者：公司于 2020年 10月 21日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划非公开发行股票事项的提示性公告》 （公告编号： 2020-093），目前非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在 论证过程中，最终的发行数量和募集资金投向等发行方案以经公司董事会、股 东大会审议同意并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册为准，能 否取得上述批准、注册以及相应时间均存在重大不确定性。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................9 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................13 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................17 第五节重要事项 ..............................................................................................................................38 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................59 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................66 第八节可转换公司债券相关情况 ..................................................................................................67 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................68 第十节公司治理 ..............................................................................................................................76 第十一节公司债券相关情况 ..........................................................................................................81 第十二节财务报告 ..........................................................................................................................82 第十三节备查文件目录 ................................................................................................................222 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、天晟新材指常州天晟新材料股份有限公司 融海资产管理公司指青岛融海国投资产管理有限公司 长沙盈海指长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙） 晟衍指晟衍（上海）投资管理有限公司 美利晟指常州美利晟高分子科技有限公司 天晟进出口指常州天晟进出口有限公司 铭晟光电指常州铭晟光电科技有限公司 和祺科技指江苏和祺科技有限公司 常州新祺晟指常州新祺晟高分子科技有限公司 上海新祺晟指上海新祺晟高分子材料有限公司 常州昊天指常州昊天新材料科技有限公司 天晟复合指常州天晟复合材料有限公司 青岛图博指青岛图博板材有限公司 新光环保指江苏新光环保工程有限公司 天晟投资指天晟新材（常州）投资管理有限公司 天晟香港指天晟新材料 (香港）有限公司 Composites指 Composites USA LLC Polyumac指 Polyumac USA LLC 兴岳资本指兴岳资本有限公司 天晟证券指天晟证券有限公司 优旎国际指优旎国际有限公司 常州艾福斯指常州艾福斯轨道车辆设计有限公司 A&R株式会社指 A&R Technology Osaka株式会社 研究院指江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司 晟合物业指常州晟合物业管理有限公司 宁波揽众基金指宁波揽众嘉宸股权投资合伙企业（有限合伙） 新光股权投资指镇江新光股权投资基金企业（有限合伙） 中铁轨道指中铁轨道交通装备有限公司 和岳科技指常州天晟和岳科技有限公司 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 卡福天晟指卡福天晟动力系统有限公司 天晟光学薄膜指天晟光学薄膜技术（青岛）有限公司 股票、A股指本公司发行的人民币普通股 保荐人、保荐机构指 审计机构指 证监会指 股东大会指 董事会指 监事会指 元指 《公司法》指 《证券法》指 《公司章程》指《常州天晟新材料股份有限公司章程》 PE指聚乙烯 PVC指聚氯乙烯 EVA指乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 SBR指丁苯橡胶 CR指氯丁橡胶 PET指聚对苯二甲酸乙二醇酯 PP指聚丙烯 PMI指聚甲基丙烯酰亚胺，一种侧链型酰亚胺聚合物 PI指聚酰亚胺 Kits、成套芯材指 成套芯材是指每一片材料都是预先切割，按需要的高公差进行定形、 编号，以将其准确地放入模具中指定的位置。这种方式排除了现场成 型和对平板的切割，减少了客户工艺建造周期，节省了劳动成本。 Scrim玻纤布指玻璃纤维稀松平纹织物 平安证券股份有限公司 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证券监督管理委员会 常州天晟新材料股份有限公司股东大会 常州天晟新材料股份有限公司董事会 常州天晟新材料股份有限公司监事会 人民币元 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 指 一种复合构造的板、壳结构，它的两个表面由很薄的板材做成，中间 夹以较轻的夹芯层。前者称为面板 ,要求强度高；后者称为芯材，要求 重量轻。夹层结构面板的材料有铝合金、不锈钢、钛合金和各种复合 材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等，也可用金属材料或复合材料制 成波纹板夹层或蜂窝型芯材。芯材与面板一般用胶粘结在一起 ,也可用 夹层结构熔焊、焊接连接，形成整体。在总体受力分析中，认为上、下两面板 只承受面板面内的拉压力和剪切力，不能承受弯矩和扭矩，而中间芯 材只承受垂直于夹层中面的切力。夹层结构与一般板壳结构受力分析 的唯一差别在于挠度计算中除了考虑弯曲力矩产生的挠度外，还要考 虑剪力的影响。夹层结构的两面板之间距离较大，所以夹层结构的弯 曲刚度比一般板壳结构大得多，失稳临界应力显著提高。 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 芯材指 夹层结构中，两个面板之间的材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等， 也可用金属材料或复合材料制成波纹板夹层或蜂窝型芯材。 发泡指通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成泡沫材料。 软质发泡指 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成具有一定弹 性的泡沫材料的方法。 结构泡沫指 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成具有可制成 结构件的泡沫材料。 铝蜂窝板指 开孔指泡沫材料泡孔之间形成联孔结构 闭孔指泡沫材料泡孔之间相互隔绝的结构 比刚度指 比强度指 船级社指 从事船舶检验的机构。通常为民间组织。中国从事船舶检验的部门为 政府的一个部门。世界上最早的船级社是1760年成立的英国劳氏船 级社。此后航运发达的国家相继成立了船级社，并在世界主要港口设 立分支机构，如美国船舶局、挪威船级社、法国船级社和日本海事协 会等。船级社主要业务是对新造船舶进行技术检验，合格者给予船舶 的各项安全设施并授给相应证书；根据检验业务的需要，制定相应的 技术规范和标准；受本国或他国政府委托，代表其参与海事活动。有 的船级社也接受陆上工程设施的检验业务。 GL风电认证指 GL为德国劳氏船级社。德国劳氏船级社是世界著名的船级社之一， 德国劳氏工业服务部是德国劳氏船级社在工业领域的重要业务分支。 GL风电认证是在风力发电领域，德国劳氏工业服务风能部及德国劳 氏工业服务提供的从材料、部件、整机到风电场的检验、认证服务。 RoHS认证指 RoHS认证是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》（The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）的英文缩写，是欧盟进口电子产品的环保认证。 ISO/TS16949认证指 ISO/TS 16949是国际汽车推动小组（International Automotive Task Force ,IATF,http://www.iaob.org）根据ISO9001对汽车产业供应商所 草拟的特定质量系统要求 德国DIN5510认证指 德国的铁路规范部门根据DIN 5510对列车用材料的燃烧性能进行规 范 NFF16-101指法国燃烧测试标准：所有车辆-燃烧行为-材料选择 SGS认证指 SGS-瑞士通用公证行，成立于1878年，世界最大的认证机构之一。SGS集团是全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者，是 公认的专业、质量和诚信的最高标准。 以表面涂覆耐候性极佳的装饰涂层之高强度合金铝板作为面、底板与 铝蜂窝芯经高温高压复合制造而成的复合板材。 材料的刚度除以密度称为比刚度。比刚度较高说明材料重量轻，而刚 度大。 材料的强度除以密度成为比强度。比强度较高说明材料重量轻，而强 度大。 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 JIS标准指日本工业标准（全写为 Japan Industry Standards） 耐候性指 材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等，应用于室外经受气候的考验， 如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏，其耐受能力称为耐候 性。 交联指 线型或支链型高分子链间以共价键连接成网状或体形高分子的过程。 线型聚合物经适度交联后，其力学强度、弹性、尺寸稳定性、耐溶剂 性等均有改善。交联常被用于聚合物的改性。 自由能指 在热力学当中，自由能指的是在某一个热力学过程中，系统减少的内 能中可以转化为对外作功的部分，它衡量的是在一个特定的热力学过 程中，系统可对外输出的 "有用能量 "。 密炼指在密闭式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。 开炼指在开放式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。 模压指 压缩模塑的简称，又称压塑。塑料或橡胶胶料在闭合模腔内借助加热、 加压而成型为制品的塑料加工（也是橡胶加工）方法。一般是将粉状、 粒状、团粒状、片状或与制品相似形状的料坯，放在加热的模具的型 腔中，然后闭模加压，使其成型并固化或硫化，再经脱模得制品。 发泡剂指 使对象物质成孔的物质，它可分为化学发泡剂、物理发泡剂和表面活 性剂三大类。化学发泡剂是经加热分解后能释放出二氧化碳和氮气等 气体，并在聚合物组成中形成细孔的化合物。物理发泡剂是指泡沫细 孔是通过某一种物质的物理形态的变化，即通过压缩气体的膨胀、液 体的挥发或固体的溶解而形成，这种物质就称为物理发泡剂。 报告期指 2020年 1月 1日-2020年 12月 31日 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称天晟新材股票代码 300169 公司的中文名称常州天晟新材料股份有限公司 公司的中文简称天晟新材 公司的外文名称（如有） Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TIANSHENG 公司的法定代表人吴海宙 注册地址常州市龙锦路 508号 注册地址的邮政编码 213028 办公地址常州市龙锦路 508号 办公地址的邮政编码 213028 公司国际互联网网址 http://www.tschina.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名韩庆军余丽品 联系地址常州市龙锦路 508号常州市龙锦路 508号 电话 0519－86929019 0519－86929019 传真 0519－88866091 0519－88866091 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点常州市龙锦路 508号公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 会计师事务所名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18号 2206房间 签字会计师姓名梁修武、李斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 893,503,343.74 893,508,335.61 0.00% 904,549,750.64 归属于上市公司股东的净利润 （元） -284,696,789.06 -288,775,261.40 1.41% 16,193,787.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -300,748,584.77 -288,352,555.02 -4.30% 3,983,219.38 经营活动产生的现金流量净额 （元） -5,204,347.46 -23,953,757.95 78.27% 7,445,143.22 基本每股收益（元 /股） -0.87 -0.89 2.25% 0.05 稀释每股收益（元 /股） -0.87 -0.89 2.25% 0.05 加权平均净资产收益率 -37.24% -27.41% -9.83% 1.36% 2020年末 2019年末本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,729,466,473.59 1,822,544,072.89 -5.11% 2,068,868,771.92 归属于上市公司股东的净资产619,022,209.27 906,837,725.43 -31.74% 1,198,083,723.02（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √是 □否 项目 营业收入（元） 营业收入扣除金额（元） 2020年 893,503,343.74 16,886,059.58 2019年备注 893,508,335.61主营业务收入加其他业务收 入 2,285,436.33与主营业务无关的业务收入 营业收入扣除后金额（元） 876,617,284.16 891,222,899.28扣除非主营业务后的收入 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 六、分季度主要财务指标 单位：元 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 第一季度 138,908,035.79 -16,473,033.67 -17,731,362.30 第二季度 274,025,351.12 7,894,541.29 1,802,593.63 第三季度 282,770,097.02 13,606,994.79 7,380,192.14 第四季度 197,799,859.81-289,725,291.47-292,200,008.24 经营活动产生的现金流量净额 -57,633,401.26 38,444,895.67 -22,167,873.38 36,152,031.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2020年金额 -507,892.18 9,837,987.78 2019年金额 -6,918,429.58 5,543,392.38 692,523.992018年金额 3,429,832.534,780,252.13 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 3,962.36 7,362,895.29 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,922,191.90 76,231.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 464,216.64 减：所得税影响额 5,199,892.25 -183,575.65 3,826,628.39 少数股东权益影响额（税后） 4,561.90 合计 16,051,795.71 -422,706.38 12,210,568.20 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）主要业务及行业地位 公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售。公司在软质泡沫 材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品应用方面，均处于市场领先地位，并进一步扩大交通配套类产品的市场开发与 应用。 （二）主要产品 公司的 PE、EVA、SBR、CR等软质发泡产品品种齐全，运动用品系列设计新颖，市场覆盖面广，并与国内外知名客户建立 了长期合作关系。公司加工成套事业部拥有 10万级和 1万级净化中心，所生产的高分子材料加工品主要为国内外知名家电、 通讯、 IT、汽车等品牌进行配套。公司自主研发的结构泡沫材料 Strucell系列产品，已成功跨入风力发电、轨道交通、房车 营地车、船舶制造、节能建筑等领域，填补了国内空白。 产品类别主要产品产品特性主要用途 发泡材料及应用 -软 质发泡材料 发泡材料及应用 -结 构泡沫材料 发泡材料及应用 -后 加工产品 PE和 EVA等塑料发泡产 品、 SBR和CR等橡胶发泡 产品。 软质泡沫材料是具有缓 冲、吸音、吸震、保温、 过滤等特性的聚合物。 PE、EVA发泡材料用于生产健身 地垫、野营垫运动类产品等。 SBR、CR发泡材料用于生产游泳 衣、健身护具、运动手套、杯套 等。 PVC等结构泡沫材料。结构泡沫材料作为各种 复合材料的夹芯结构主 要用来增加刚度、减轻重 量。结构泡沫材料还具有 吸水性低、隔音绝热效果 好等特性，使其成为具有 高强度和低密度领域的 理想材料。 被广泛应用于风力发电、轨道交 通、船舶、航空航天、建筑节能 等领域。 高净化保护膜、高净化 PET 双面胶带、光学 OCA、功 能性薄膜等光学材料。 拥有专业的研发团队，为 客户提供胶粘制品、功能 性涂层光学薄膜等新材 料的开发设计解决方案， 满足不同客户的个性化 设计需求。 产品广泛应用于电子、家电、汽 车、医疗等领域。 产品主要有聚乙烯（ PE） 发泡材料（闭孔和开孔 型）、橡塑发泡体、 EVA 发泡体、聚氨酯（ PU）及 其涂胶、防震、隔音件产 品的精密模切产品。 模切是把原材料根据预 定形状，通过精密加工和 切割的方式使材料形成 特定形状的零配件，属于 加工类行业。 广泛用于电子、电器、 MP3、MP4、 复印机、数码相机、数码摄像机、 笔记本电脑、手机、汽车、仪器 仪表等、电子通讯、数码 IT产品 配件、医疗器械等。 主要产品为声屏障产品，声屏障是一种用来阻挡广泛用于高速铁路、城际快铁、 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 分为金属类和非金属类，噪声与接收者之间直达地铁轻轨、高速公路等。 目前主要产品种类有：穿声的一种屏障设备，是地 孔金属声屏障、圆筒型金面和高架城市轨道交通 交通配套类产品属声屏障、珍珠岩陶粒复最常采用的降噪方法。 合吸声板、木屑混凝土多 孔吸声板、水泥多孔吸声 板、整体式混凝土声屏障、 FC复合吸声板等。 （三）公司经营模式 1、公司通过了 ISO14001环保体系认证和 ISO9001质量保证体系认证。公司的高性能清洁能源设备材料 [结构泡沫芯材 ]，被批 准为江苏省重大科技成果转化项目。同时，该材料通过了德国劳氏船级社 GL认证；轨道交通用结构泡沫材料通过了德国 DIN5510燃烧性能认证、法国 NFF16-101燃烧测试认证；运动休闲类产品通过了欧洲 ROHS认证、瑞士 SGS认证；汽车配套类 产品，通过了劳氏质量认证有限公司 /国际汽车特别工作组（ IATF）的 ISO/TS16949认证；家电配套类产品通过了 JIS标准认 证。公司将精益化生产、闭环管理及 JIT等先进的管理理念和模式，科学地运用于生产经营，使公司近年来核心竞争优势凸 现。 2、公司的业务以客户期望为中心，不同的产品由不同的子公司具体经营，各个子公司有完善的经营团队，从采购、研发、 生产和销售等部门组成，主要业务模式分为研发模式、采购模式、生产模式、销售模式四大块。 （1）研发模式：公司参股研发机构 -江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司，研究院采用与国内高分子行业顶尖的研 究机构合作的模式，进一步引进团队，强化研究深度，从原来技术中心为企业生产服务为主的经营模式上转变成以孵化产业 化技术为主的创新模式，利用原有的江苏省高分子泡沫材料工程技术研究中心、省级企业技术中心、 GL认证的独立实验室 等平台，构建了围绕满足制造业的轻量化需求的多个事业部。研究院目前配备了以高性能泡沫的研究为主的先进试验室设备 和检测仪器。通过柔性引进的方式，引进多位国内知名的高分子材料专家，创新激励机制，形成面向产业需求的技术孵化体 系。 （2）采购模式：公司主要通过议价和比价的方式选择供应商。供应商的确认是按照质量管理体系中的《采购控制程序》和 《供方控制程序》以及产品的技术特性和质量要求选定供应商。 （3）生产模式：公司的主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式，同时考虑产品的生产周期以及产品的固化、熟化时 间特性，确定合理的安全存量。销售部门根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产调度中 心填报销售计划或订单；生产调度中心根据销售计划或订单，向生产部门下达生产计划单，调整生产线产品品种及规格，同 时向采购部下达材料采购计划单，并通知检验、仓储等相关职能部门。同时根据生产计划的执行情况以及内外环境条件的变 化适时调整计划。 （4）销售模式：公司发泡材料类及后加工产品主要采用直销或者直销与代理商相结合的模式。声屏障类产品销售模式主要 为参与客户招标模式，主要招标业务通过业主方直接招标获取。公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。 （四）行业发展状况及总体趋势 1、软质泡沫材料发展状况及未来发展前景 (1)软质泡沫材料是由塑料（ PE、EVA等）和橡胶（ CR、SBR等）等为主要原材料，加以催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂等辅 助材料通过物理发泡或交联发泡使塑胶材料发泡（开孔或闭孔型）达到使塑料、橡胶等原材料中产生大量的微孔，体积增加， 密度降低，软质泡沫材料是具有缓冲、吸音、吸震、保温、过滤等特性的聚合物，广泛应用于电子产品、家电、汽车、体育 运动休闲等领域。 (2)随着软质泡沫产品在体育用品、汽车、家电、精密仪器等领域更为广泛的应用，我国软质发泡行业处于稳定发展阶段， 未来业绩看好。公司重点发展橡胶发泡产品，并对橡胶发泡产品进行新品开发，努力提升产品的技术含量，力争开发出具备 国际先进水平的行业高端产品，提升公司行业竞争力与盈利能力，赢得了更好的经营效益与市场声誉。 2、结构泡沫材料发展状况及未来发展前景 (1)结构泡沫材料目前市场上主要有 PVC结构泡沫材料和 PET结构泡沫材料等。其中 PVC结构泡沫材料由于其行业应用比较成 熟，是目前使用量最大的一种结构泡沫材料。 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 (2)结构泡沫材料作为各种复合材料的夹芯结构主要用来增加刚度、减轻重量。结构泡沫材料还具有吸水性低、隔音绝热效 果好等特性，使其成为要求具有高强度和低密度领域的理想材料，被广泛应用于风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、建 筑节能等领域。 (3)随着复合材料行业的发展，越来越多的领域都对结构泡沫的芯材种类和应用技术产生了需求，但结构泡沫芯材行业的高 投入和高技术含量及长研发周期，使目前全球结构泡沫芯材市场仍被少数公司垄断经营，公司凭着立足本地化生产而取得的 成本优势，在未来风能市场和其他应用市场，通过为客户提供成套解决方案及服务，将会更稳固地占据国内市场的领先地位。 (4)公司将继续致力于各项高分子发泡技术的研究，持续保持技术领先，加强替代性市场和新的应用市场的开发力度，适时 地推出其他新型结构泡沫材料，加强与国际领先企业的合作及优势互补，并通过不断创新的理念，保持高分子发泡技术的市 场领先地位，寻求企业持续增长之路。 3、后加工品的发展状况及未来发展前景 公司后加工品业务一直处于稳定增长中，公司依托自身的新材料制造，对高分子功能性材料的理解深度增强了公司对材料的 应用能力及成套解决方案的设计能力，并转化为竞争优势。后加工业务承载了公司系列结构芯材在市场中的应用及推广，经 过过去一个时期的经验积累，后加工产品已经实现了从小件模切到大结构部件制造的拓展以及跨越不同产业的应用，是公司 重要的收入增长来源。 4、交通配套类产品发展状况及未来发展前景 (1)随着人们环保意识和生活水平的提高，对城市道路、轨道交通、高速铁路等产生噪声的敏感度越来越大，要求进行声屏 障治理的诉求越来越迫切，同时要求在布置形式、材料、结构、构造以及外观装饰等方面的选择都必须满足局部景观的需要， 并要保证经济性、实用性及耐用性。公司生产的声屏障产品广泛应用于高速铁路、地铁等城市轨道交通领域。 (2)近年来我国轨道交通行业飞速发展，在全球处于领先地位。速度是衡量一个国家轨道交通研发水平的重要指标，追求更 高的速度更安全的运行也是未来轨道交通发展的必然趋势。而车身轻量化设计是提高安全运行速度核心的要素之一。公司在 轨道交通车身轻量化材料研发制造上已经取得了突破性的成果，产品也在高铁、磁悬浮列车等相关项目中得到广泛应用。 (3)作为现代综合交通运输体系的重要组成部分，我国轨道交通事业飞速发展将带来巨大市场空间及非常广阔的市场前景， 公司将努力拓宽自身产品在相关领域的应用，抓住机遇，提升公司的盈利能力和市场竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产年末较年初减少159.24万元，主要系权益法核算确认投资损失增加所致。 固定资产无重大变化。 无形资产无重大变化。 在建工程年末较年初减少50.17万元，主要系在建工程转入固定资产所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因其他关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等 导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司核心竞争力主要体现在以下几方面： 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 （一）核心竞争力优势表现 ①技术和研发优势 公司一直将技术创新和新产品开发作为公司发展战略的核心，采取了 “预研一代、开发一代、设计一代、生产一代 ”的产品 和技术发展模式，目前围绕着耐高温结构泡沫材料、超临界发泡技术、新一代 PVC结构泡沫和轻量化应用技术、交通配套类 产品的智能制造研究与开发，全力做好技术支持。 ②规模优势明显 公司目前已拥有软质发泡材料和结构泡沫材料规模化的生产能力。公司通过规模化生产合理降低单位生产成本，进一步扩 大竞争优势；在交通配套类产品方面，也取得了明显进展。 ③质量优势 公司建立了严格的质量控制和管理制度，确保每批产品从原材料采购到产品出库的每个环节均经过严格检验。公司产品在 执行严格的国家标准的同时，还参考执行国外领先产品标准，对质量制定了更高要求以满足高端应用领域客户的要求。对于 风电领域，除需要满足本公司的质量检测要求外，还接受风电企业的现场监督检测，以确保每批产品的全程监控。 ④完整的产品线优势和成套解决方案优势 公司具有完整的产品线，从各种高分子软质发泡材料、结构泡沫材料的研发到规模化生产，再到制品的精密加工，为客户 提供更具成本优势的成套解决方案，同时配合客户共同完成新产品或者新应用的开发。 公司利用各专业的高端人才优势和对行业的前瞻性，打破传统高分子发泡材料生产企业只做材料供应商的模式，创新性地 将成套解决方案的理念运用到生产经营中，形成了以客户需求为起点，通过整体方案设计及产品设计、评审、实现、验证、 安装调试等一系列流程，最终满足客户需求，并为其提供持续的技术服务，构成完整的成套解决方案。 ⑤相关认证的优势 公司已经通过了 ISO14001环保体系认证和 ISO9001质量保证体系认证，公司的结构泡沫材料通过了德国劳氏船级社认证 （GL），轨道车辆用材料通过了德国 DIN5510认证，公司汽车类产品通过了劳氏质量认证有限公司 /国际汽车特别工作组 （IATF）的 ISO/TS16949认证，运动休闲类产品通过了欧洲 ROHS认证，使公司产品进入相关领域销售有了保障。 （二）自主研发和开发的无形资产情况 ①商标：截至报告期末，公司、子公司共拥有注册商标 59项，报告期内无新增商标。 ②专利：截至报告期末，公司、子公司共拥有 79项专利权（其中 28项发明专利、 45项实用新型专利、 6项外观设计专利）。 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售。公司在软 质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品应用方面，均处于市场领先地位，并进一步扩大交通配套类产品的市场 开发与应用。 （二）报告期利润表项目变动情况与原因分析 （1）公司 2020年营业收入 893,503,343.74元，较上年同期持平，个别业务板块增长，个别业务板块下降，整体变化很小。 （2）公司 2020年营业成本 729,073,425.53元，较上年同期上升 7.11%，主要系销售运费转入营业成本口径差异和个别业务板 块成本上升所致。 （3）公司 2020年毛利率 18.40%，较上年同期下降 5.41%，主要系销售运费转入营业成本口径差异和个别业务板块销售单价 下降所致。 （4）公司 2020年销售费用 33,024,835.99元，较上年同期下降 40.77%，主要系销售运费转入营业成本口径差异所致。 （5）公司 2020年管理费用 81,424,987.72元，较上年同期下降 40.72%，主要系薪酬、差旅、折旧与摊销、咨询服务等费用下 降所致。 （6）公司 2020年研发费用 17,680,199.01元，较上年同期上升 34.64%，主要系研发费用投入增加所致。 （7）公司 2020年其他收益 9,887,662.72元，较上年同期上升 77.16%，主要系政府补助增加所致。 （8）公司 2020年投资损失 5,442,142.72元，较上年同期下降 76.60%，主要系权益法核算长期股权投资损失减少所致。 （9）公司 2020年信用减值损失 -34,571,884.62元，较上年同期上升 280.18%，主要系坏账损失计提增加所致。 （10）公司 2020年资产处置收益 13,057.13元，较上年同期上升 14518.37%，主要系资产处置收益增加所致。 （11）公司 2020年营业外收入 17,237,852.10元，较上年同期上升 2516.03%，主要系拆迁补偿收入增加所致。 （12）公司 2020年所得税费用 -1,773,347.88元，较上年同期下降 119.23%，主要系所得税费用计提下降所致。 （13）公司 2020年净亏损 285,587,705.53元，较上年同期下降 1.09%，主要系毛利下降、费用下降、各类资产减值计提增加综 合所致。 （三）报告期现金流量表项目变动情况与原因分析 （1）公司 2020年经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 78.27%，主要原因系本报告期经营活动产生的现金净流出减 少所致。 （2）公司 2020年投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 9.57%，主要原因系本报告期投资活动产生的现金净流入增 加所致。 （3）公司 2020年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 298.73%，主要原因系本报告期筹资活动现金净流入减少所 致。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格下半年平均价格 原料1询比价采购7.69%否11,374.45 12,724.78 原料2询比价采购4.71%否50,843.04 50,619.47 原料3询比价采购4.56%否5,500.00 5,300.00 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 原料 4 原料 5 原料 6 原料 7 询比价采购 询比价采购 询比价采购 询比价采购 8.74%否 5.47%否 4.65%否 3.79%否 13,472.82 18,504.23 17,738.59 17,774.97 12,157.8321,924.3821,685.3822,603.80 原料 8询比价采购 3.75%否 68,906.65 62,984.90 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 一些化工材料在 2020年10月份左右，受市场影响，采购价格（元 /吨）有明显上升。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 √不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 能源类型未发生重大变化。 主要产品生产技术情况 主要产品 软质发泡材料产品 结构泡沫材料产品 后加工产品 生产技术所处的阶段 技术成熟 技术成熟 技术成熟 核心技术人员情况 均为公司内部技术人 员，团队稳定 均为公司内部技术人 员，团队稳定 均为公司内部技术人 员，团队稳定 专利技术产品研发优势 截止报告期末，软质发 泡材料产品拥有 4项发 明专利。 多年研发经验与优秀的 研发团队 截止报告期末，结构泡 沫材料产品拥有 3项发 明专利、 3项实用新型专 利。 多年研发经验与优秀的 研发团队 截止报告期末，后加工 类产品拥有 3项发明专 利、 17项实用新型专利。 多年研发经验与优秀的 研发团队 声屏障产品技术成熟 均为公司内部技术人 员，团队稳定 截止报告期末，声屏障 产品拥有 12项发明专 利、 24项实用新型专利。 多年研发经验与优秀的 研发团队 主要产品的产能情况 主要产品设计产能 软质发泡材料 -塑料产品 5,000吨 软质发泡材料 -橡胶产品 10,000吨 产能利用率 85.00%无 99.00%无 在建产能 无 无 投资建设情况 PVC硬质发泡材料 40,000立方 83.00%无无 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区产品种类 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √适用 □不适用 1、新祺晟 “年产家电、汽车模切产品 13,000立方 ”技改项目，环评报告书已经得到批复，并完成验收。 2、昊天 “年产 1,200吨汽车、家电用低 VOC双面胶带及光学功能胶带 ”技改项目，完成验收。 2020年度新增项目两个，分别处于建设、试生产阶段，正式生产阶段；公司强化两个项目的安全管理，避免发生安全生产事 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 故；建设中项目严格落实环境污染管控措施，试产项目三废排放依托原有三废处理设施合规处理后达标排放。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 √不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √适用 □不适用 单位项目证书编号有效期 常州天晟新材料股份排污许可证 91320400703606586Q001Y 2020年5月19日-2025年5月18日 有限公司 常州新祺晟高分子科技排污许可证 91320402713256532J001R 2019年12月25日-2022年12月24 有限公司日 常州昊天新材料科技有排污许可证 91320404137679843W001Z 2021年1月21日-2026年1月20日 限公司 常州天晟复合材料有限排污许可证 91320411755089631H001Y 2020年7月16日-2025年7月15日 公司 常州新祺晟高分子科技 有限公司青龙分公司 排污许可证 91320402MA1MRHP44G001Z 2020年4月23日-2025年4月22日 从事石油加工、石油贸易行业 □是 √否 从事化肥行业 □是 √否 从事农药行业 □是 √否 从事氯碱、纯碱行业 □是 √否 从事化纤行业 □是 √否 从事塑料、橡胶行业 √是 □否 公司出口产品主要是 EVA发泡板材、橡胶发泡板材、蜂窝板材、橡胶制品、增强聚氨酯发泡芯材等，销售模式为以销定产， 一般在国外的销售市场选择经销商或设厂，将产品出口销售给经销商，再经由经销商销售给国外的最终客户，或直接销售给 客户。 2020年公司出口规模为 89,388,146.66元。公司 EVA发泡板材、橡胶发泡板材、蜂窝板材、橡胶制品等产品的出口销售 享受 13%的出口退税政策。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计893,503,343.74 100% 893,508,335.61 100% 0.00% 分行业 制造业870,318,878.95 97.41% 844,467,466.93 94.51% 3.06% 其他业务23,184,464.79 2.59% 49,040,868.68 5.49% -52.72% 发泡材料及应用735,857,694.64 82.36% 659,706,915.32 73.83% 11.54% 交通配套类产品134,461,184.31 15.05% 184,760,551.61 20.68% -27.22% 其他业务23,184,464.79 2.59% 49,040,868.68 5.49% -52.72% 内销804,115,197.08 90.00% 775,610,385.90 86.81% 3.68% 外销89,388,146.66 10.00% 117,897,949.71 13.19% -24.18% 分产品 分地区 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 其他业务 870,318,878.95 23,184,464.79 720,873,799.42 8,199,626.11 17.17% 64.63% 3.06% -52.72% 7.56% -21.98% -3.47% -13.94% 分产品 发泡材料及应用 交通配套类产品 其他业务 735,857,694.64 134,461,184.31 23,184,464.79 597,067,338.99 123,806,460.43 8,199,626.11 18.86% 7.92% 64.63% 11.54% -27.22% -52.72% 16.10% -20.60% -21.98% -3.18% -7.68% -13.94% 分地区 内销 804,115,197.08 681,958,408.23 15.19% 3.68% 12.05% -6.34% 外销 89,388,146.66 47,115,017.30 47.29% -24.18% -34.64% 8.44% 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 单位：元 产品上半年平产品下半年平 产品名称产量销量收入实现情况同比变动情况变动原因 均售价均售价 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是√否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位2020年2019年同比增减 制造业 销售量万元72,087 67,020 7.56% 生产量万元72,741 63,576 14.42% 库存量万元27,387 26,733 2.45% 其他业务 销售量万元820 1,051 -21.98% 生产量万元820 1,051 -21.98% 库存量万元 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 客户合同金额（元）已执行金额（元）未执行金额（元）已执行金额 /合 同金额 合同完成情况 客户 1 客户 2 客户 3 客户 4 100,488,127.00 -100,488,127.00 0.00%未完成。 54,997,373.00 50,806,955.63 -92.38%已完成，实际执行小于合同金额。 46,804,651.00 49,333,494.00 -105.40%已完成，实际执行大于合同金额。 39,257,687.00 42,550,175.50 -108.39%已完成，实际执行大于合同金额。 客户 5 33,247,302.00 32,906,308.20 1,764,788.49 98.97%未完成。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2020年2019年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 制造业 制造业 制造业 其他业务 其他业务 材料 人工 费用 材料 人工 619,617,762.86 32,618,634.09 68,637,402.47 84.99% 4.47% 9.41% 566,097,195.40 37,682,922.95 66,418,109.40 83.16% 5.54% 9.76% 9.45% -13.44% 3.34% 其他业务费用 8,199,626.11 1.13% 10,509,731.49 1.54% -21.98% 单位：元 产品分类项目 2020年2019年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 发泡材料及应用材料513,041,427.09 70.37% 423,988,606.09 62.29% 21.00% 发泡材料及应用人工31,007,235.83 4.25% 35,326,460.08 5.19% -12.23% 发泡材料及应用费用53,018,676.07 7.27% 54,953,011.23 8.07% -3.52% 交通配套类产品材料106,576,335.78 14.62% 142,108,589.31 20.88% -25.00% 交通配套类产品人工1,611,398.26 0.22% 2,356,462.87 0.35% -31.62% 交通配套类产品费用15,618,726.40 2.14% 11,465,098.17 1.68% 36.23% 其他业务材料 其他业务人工 其他业务费用8,199,626.11 1.13% 10,509,731.49 1.54% -21.98% 说明 营业成本说明：发泡材料及应用随销售增长，成本同步增长；交通配套类产品销售下降，成本随之下降。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 合并范围减少： 1、处置子公司单位：元 子公司名称股权处置价款股权处置 比例 股权处置 方式 丧失控制权的时点处置价款与处置投资对应的 合并报表层面享有该子公司 净资产份额的差额 A&R Technology Osaka株式会 社 65%转让 2020年12月 优旎国际有限公司 100,000 100%转让 2020年12月 997,303.40 2、其他原因的合并范围变动 2020年8月4日，常州晟合物业管理有限公司取得常州市天宁区市场监督管理局《公司准予注销登记通知书》，准予常州晟合 物业管理有限公司注销登记。 2020年11月11日，常州铭晟光电科技有限公司取得常州市市场监督管理局《公司准予注销登记通知书》，准予常州铭晟光电 科技有限公司注销登记。 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 378,619,986.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.39% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 263,642,002.89 29.51% 2第二名 45,260,086.12 5.07% 3第三名 29,120,626.74 3.26% 4第四名 25,534,856.79 2.86% 5第五名 15,062,414.39 1.69% 合计 -378,619,986.93 42.39% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 214,872,303.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.17% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 140,638,541.99 17.13% 2第二名 23,345,878.24 2.84% 3第三名 21,297,392.44 2.59% 4第四名 17,296,430.94 2.11% 5第五名 12,294,059.72 1.50% 合计 -214,872,303.33 26.17% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 3、费用 单位：元 销售费用 管理费用 财务费用 2020年 33,024,835.99 81,424,987.72 39,856,336.93 2019年 55,754,848.95 137,345,061.06 39,875,193.81 同比增减重大变动说明 -40.77%主要系销售运费转入营业成本口径 差异所致。 -40.72%主要系薪酬、差旅、折旧与摊销、咨 询服务等费用下降所致。 -0.05%无重大变化。 研发费用 17,680,199.01 13,131,077.01 34.64%主要系研发费用投入增加所致。 4、研发投入 √适用 □不适用 类别序号项目名称研发目标进展情况 产品应用 1 PU发泡用单面胶带的研究与开发通讯设备已完成 2声学阻尼振膜用硅胶单面胶带的研究与开发通讯设备已完成 3声学阻尼振膜亚克力双面胶带的研究与开发通讯设备已完成 4 OLED柔性屏制程用保护膜的研究与开发通讯设备已完成 5低剥离电压保护膜的研究与开发通讯设备已完成 6耐温制程出货用光学保护膜的研究与开发通讯设备已完成 7 UV减粘胶带的研究与开发通讯设备研发中 8保温、消热胶带的研究与开发通讯设备研发中 9耐酸碱胶带的研究与开发通讯设备研发中 10网格排泡胶带的研究与开发通讯设备研发中 11泡沫铝吸声材料环保降噪已完成 12轻质微孔颗粒复合吸声板环保降噪已完成 13喷涂吸声板环保降噪已完成 14 GFRP复合PVC泡沫吸声板环保降噪已完成 15整体式非金属声屏障环保降噪已完成 16可旋转可清洗透明声屏障环保降噪已完成 17新型隔音帘环保降噪已完成 18扩散吸隔声声屏障环保降噪研发中 19组合式环保型声屏障环保降噪研发中 20金属陶粒复合吸声板环保降噪研发中 21金属泡沫铝复合吸声板环保降噪研发中 22超静音隔热工程车内饰顶棚降噪隔热研发中 23高强耐磨隔声工程车装饰脚垫装饰降噪研发中 24 TS001泡沫工程化研制发泡材料研发中 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 45 42 61 研发人员数量占比 5.78% 5.40% 7.66% 研发投入金额（元） 17,680,199.01 13,131,077.01 18,608,188.01 研发投入占营业收入比例 1.98% 1.47% 2.06% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 7,424,519.97 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 39.90% 资本化研发支出占当期净利0.00% 0.00% 47.10% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 1,031,179,374.99 1,215,930,347.56 -15.19% 经营活动现金流出小计 1,036,383,722.45 1,239,884,105.51 -16.41% 经营活动产生的现金流量净 额 -5,204,347.46 -23,953,757.95 78.27% 投资活动现金流入小计 63,284,229.42 29,290,096.49 116.06% 投资活动现金流出小计 83,899,078.00 52,085,748.57 61.08% 投资活动产生的现金流量净 额 -20,614,848.58 -22,795,652.08 9.57% 筹资活动现金流入小计 620,638,887.57 1,156,062,066.68 -46.31% 筹资活动现金流出小计 760,560,356.37 1,085,654,023.17 -29.94% 筹资活动产生的现金流量净 额 -139,921,468.80 70,408,043.51 -298.73% 现金及现金等价物净增加额 -169,352,672.55 25,209,387.54 -771.78% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）公司 2020年经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 78.27%，主要原因系本报告期经营活动产 生的现金净流出减少所致。 （2）公司 2020年投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 9.57%，主要原因系本报告期投资活动产生 的现金净流入增加所致。 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 （3）公司 2020年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 298.73%，主要原因系本报告期筹资活动现 金净流入减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 本年度因资产减值计提，产生较大亏损，导致经营活动产生的现金净流量与净利润偏差较大。 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 -5,442,141.72 1.89%主要是权益法确认联营企 业投资收益。 否 公允价值变动损益否 资产减值 -251,934,986.86 87.67% 主要是计提存货跌价损失 8,835.11万元、计提商誉减 值损失 16,382.88万元。 否 营业外收入 17,237,852.10 -6.00%主要是拆迁补偿收入 1,600 万元。 否 营业外支出 6,833,912.91 -2.38%主要是非流动资产报损、拆 迁补偿支出等。 否 信用减值 -34,571,884.62 12.03%主要是应收账款坏账计提。否 其他收益 9,887,662.72 -3.44%主要是政府补助。 符合国家政策前提下，会有收 益。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末2020年初 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 116,745,728.4 6 6.75% 250,674,790.77 13.75% -7.00%无重大变化。 应收账款 679,832,216.8 4 39.31% 402,193,819.28 22.07% 17.24%主要系大宗贸易导致应收账款上升。 存货171,941,180.2 9.94% 303,037,911.73 16.63% -6.69%无重大变化。 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 长期股权投资 固定资产 在建工程 46,239,727.78 379,254,479.0 4 0.36% 7,832,129.87 21.93% 352,925,059.70 0.00% 501,722.49 0.43% 19.36% 0.03% -0.07%无重大变化。 2.57%无重大变化。 -0.03%无重大变化。 短期借款 469,946,359.5 6 27.17% 524,381,199.65 28.77% -1.60%无重大变化。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动期末数 金融资产 4.其他权益 工具投资 2,000,000.00 2,000,000.00 银行理财 3,962.36 3,962.36 上述合计 2,000,000.00 3,962.36 2,003,962.36 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目年末账面价值（元）受限原因 货币资金 62,189,392.08用于向银行申请银行承兑汇票、保函、信 用证的保证金存款、定存质押贷款。 应收票据 固定资产 无形资产 43,488,299.96用于开具银行承兑汇票。 248,766,542.20用于抵押贷款。 78,734,112.35用于抵押贷款。 合计 433,178,346.59 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额资金来源 其他 2,000,000. 00 2,000,000.0 0自有资金 其他3,962.36 3,962.36自有资金 2,000,000. 00 3,962.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2,003,962.3 6 合计 -- 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 常州天晟复 合材料有限 公司 江苏新光环 保工程有限 公司 公司类型 子公司 子公司 主要业务 高性能清洁 能源设备材 料研发、制 造加工、销 售及技术咨 询、技术服 务；仓储服 务；自营和 代理各类商 品和技术的 进出口业 务。 环保型声屏 障、新型建 材研发、生 产；铁路建 设配套设施 生产；环保 工程、声屏 障工程、铁 路建设工程 施工；钢结 构、机电产 品的制作安 装；地基与 基础工程施 工、污染水 土修复、环 境治理；声 屏障设计、 咨询；钢材 销售；自营 和代理各类 商品及技术 的进出口业 务 注册资本 39,465万元 人民币 10,000万元 人民币 总资产 293,791,164. 03 276,240,528. 30 净资产 149,712,402. 31 166,949,552. 05 营业收入 154,187,142. 82 139,461,184. 32 营业利润 -77,355,900. 79 -21,917,094. 86 净利润 -75,445,861. 18-20,132,912. 72 常州新祺晟子公司高分子材料 2,800万元人 180,193,848. 93,679,393.2 123,121,447. 21,075,019.8 15,678,889.3 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 高分子科技的研发和技民币 21 5 50 7 1 有限公司术咨询；塑 料制品、橡 胶制品制 造；化工原 料、普通机 械、橡塑制 品、针纺织 品、百货、 服装及辅料 的销售；技 术咨询服 务；自营和 代理各类商 品及技术的 进出口业务 （国家限定 企业经营或 禁止进出口 的商品和技 术除外）。个 人卫生用品 销售；特种 劳动防护用 品生产；特 种劳动防护 用品销售； 医护人员防 护用品生产 （ Ⅰ类医疗 器械）；日用 化学产品制 造；日用品 零售；劳动 保护用品生 产；劳动保 护用品销售 "高性能膜材 料、工业胶 常州昊天新 材料科技有 限公司 子公司 带新材料科 技研发、技 术服务；橡 3,580万元人 民币 83,299,077.6 3 56,467,161.7 0 99,521,380.4 0 4,296,030.12 4,248,780.36 塑制品、功 能性聚酯薄 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 膜包装材料 的制造、加 工；功能树 脂、功能涂 液材料的销 售；自营和 代理各类商 品及技术的 进出口业 常州天晟进 出口有限公 司 子公司 务。 自营和代理 各类商品及 技术的进出 口业务；橡 塑制品、化 工原料及产 品、高分子 材料、普通 机械及配 件、针纺织 品、纺织原 料、服装及 辅料、日用 百货的销 售。 高端复合材 2,000万元人 民币 85,457,703.7 2 21,756,018.6 1 32,870,056.5 4 -2,451,983.0 2 -2,052,250.3 5 PolyumacUSA LLC子公司 料及相关设 备的销售并 提供相关技 44,833,370.3 0 23,944,341.7 5 34,544,272.5 6 1,522,127.58 1,522,127.58 天晟证券有 限公司 子公司 术服务 香港《证券 及期货条 例》第一类 受规管活动 -证券交易 业务 . 2,800万元港 币 22,369,886.1 8 22,097,413.2 0 14,587,260.3 3 -1,428,579.4 3 -1,428,579.4 3 高分子新材 料的研发、 常州美利晟 高分子科技 有限公司 子公司 销售；塑胶 制品的制 造、销售； 579.39万元 人民币 86,080,633.1 6 20,165,770.6 2 112,841,362. 05 1,741,946.43 1,042,977.67 胶粘制品、 针纺织品、 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 箱包、服装、 潜水橡塑材 料、体育用 品的加工、 销售；新型 复合材料、 新型墙体材 料、保温材 料、化工原 料（除危险 品）、普通机 械及配件、 日用百货的 销售；货物 或技术进出 口（国家禁 止或涉及行 政审批的货 物和技术进 出口除外）。 依法须经批 准的项目， 经相关部门 批准后方可 开展经营活 动） 青岛图博板 材有限公司 子公司 生产塑料蜂 窝板材及其 制品，货物 及技术进出 口 672.98万元 人民币 9,662,961.50 9,475,035.76 12,414,381.9 4 219,017.23 243,626.95 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 常州晟合物业管理有限公司注销影响小 常州铭晟光电科技有限公司注销影响小 优旎国际有限公司转让影响小 A&R Technology Osaka株式会社转让影响小 主要控股参股公司情况说明 1、常州天晟复合材料有限公司单位：元 项目 2020年 2019年本年比上年增减（ %） 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 营业收入154,187,142.82 150,006,850.86 2.79% 营业利润-77,355,900.79 -106,912,193.83 27.65% 净利润-75,445,861.18 -112,464,884.80 32.92% 项目2020年末2019年末本年末比上年末增减（%） 总资产293,791,164.03 468,112,658.85 -37.24% 净资产149,712,402.31 225,358,263.49 -33.57% 2、江苏新光环保工程有限公司单位：元 项目2020年2019年本年比上年增减（%） 营业收入139,461,184.32 213,931,947.34 -34.81% 营业利润-21,917,094.86 25,293,382.28 -186.65% 净利润-20,132,912.72 22,243,773.89 -190.51% 项目2020年末2019年末本年末比上年末增减（%） 总资产276,240,528.30 341,225,853.24 -19.04% 净资产166,949,552.05 187,082,464.77 -10.76% 3、常州新祺晟高分子科技有限公司单位：元 项目2020年2019年本年比上年增减（%） 营业收入123,121,447.50 117,752,442.91 4.56% 营业利润21,075,019.87 16,594,855.48 27.00% 净利润15,678,889.31 12,970,688.47 20.88% 项目2020年末2019年末本年末比上年末增减（%） 总资产180,193,848.21 154,532,553.00 16.61% 净资产93,679,393.25 78,000,503.94 20.10% 4、常州昊天新材料科技有限公司单位：元 项目2020年2019年本年比上年增减（%） 营业收入99,521,380.40 108,078,036.58 -7.92% 营业利润4,296,030.12 1,630,533.28 163.47% 净利润4,248,780.36 2,175,428.33 95.31% 项目2020年末2019年末本年末比上年末增减（%） 总资产83,299,077.63 90,423,388.74 -7.88% 净资产56,467,161.70 52,218,381.34 8.14% 5、常州天晟进出口有限公司单位：元 项目2020年2019年本年比上年增减（%） 营业收入32,870,056.54 21,863,980.14 50.34% 营业利润-2,451,983.02 -281,579.49 -770.80% 净利润-2,052,250.35 -349,570.10 -487.08% 项目2020年末2019年末本年末比上年末增减（%） 总资产85,457,703.72 64,647,135.81 32.19% 净资产21,756,018.61 23,808,268.96 -8.62% 6、Polyumac USA LLC单位：元 项目 2020年 2019年本年比上年增减（ %） 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 营业收入 34,544,272.56 60,231,730.79 -42.65% 营业利润 1,522,127.58 977,627.44 55.70% 净利润 1,522,127.58 977,627.44 55.70% 项目 2020年末 2019年末本年末比上年末增减（ %） 总资产 44,833,370.30 46,041,316.59 -2.62% 净资产 23,944,341.75 24,013,502.98 -0.29% 7、天晟证券有限公司单位：元 项目 2020年 2019年本年比上年增减（ %） 营业收入 14,587,260.33 49,040,868.68 -70.25% 营业利润 -1,428,579.43 10,893,523.72 -113.11% 净利润 -1,428,579.43 10,893,523.72 -113.11% 项目 2020年末 2019年末本年末比上年末增减（ %） 总资产 22,369,886.18 26,457,141.59 -15.45% 净资产 22,097,413.20 24,824,632.50 -10.99% 8、常州美利晟高分子科技有限公司单位：元 项目 2020年 2019年本年比上年增减（ %） 营业收入 112,841,362.05 107,151,920.36 5.31% 营业利润 1,741,946.43 303,795.66 473.39% 净利润 1,042,977.67 207,914.57 401.64% 项目 2020年末 2019年末本年末比上年末增减（ %） 总资产 86,080,633.16 69,356,069.60 24.11% 净资产 20,165,770.62 19,122,792.95 5.45% 9、青岛图博板材有限公司单位：元 项目 2020年 2019年本年比上年增减（ %） 营业收入 12,414,381.94 8,586,707.44 44.58% 营业利润 219,017.23 94,536.83 131.67% 净利润 243,626.95 8,908.81 2634.67% 项目 2020年末 2019年末本年末比上年末增减（ %） 总资产 9,662,961.50 9,644,354.76 0.19% 净资产 9,475,035.76 9,231,408.81 2.64% 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 一、公司业务与行业、市场发展前景 （一）软质泡沫材料发展状况及未来发展前景 1、软质泡沫材料是由塑料（ PE、EVA等）和橡胶（ CR、SBR等）等为主要原材料，加以催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂等辅 常州天晟新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 助材料通过物理发泡或交联发泡使塑胶材料发泡（开孔或闭孔型）达到使塑料、橡胶等原材料中产生大量的微孔，体积增加， 密度降低，软质泡沫材料是具有缓冲、吸音、吸震、保温、过滤等特性的聚合物，广泛应用于电子产品、家电、汽车、体育 运动休闲等领域。 2、软质泡沫产品在体育用品、汽车、家电、精密仪器等领域有更为广泛的应用，我国软质发泡行业处于稳定发展阶段，未 来业绩看好。公司重点发展橡胶发泡产品，扩大橡胶发泡产能，并对橡胶发泡产品进行新品开发，努力提升产品的技术含量， 力争开发出具备国际先进水平的行业高端产品，提升公司行业竞争力与盈利能力，赢得了更好的经营效益与市场声誉。 （二）结构泡沫材料发展状况及未来发展前景 1、结构泡沫材料目前市场上主要有 PVC结构泡沫材料和 PET结构泡沫材料等。其中 PVC结构泡沫材料由于其行业应用比较 成熟，是目前使用量最大的一种结构泡沫材料。 2、结构泡沫材料作为各种复合材料的夹芯结构主要用来增加刚度、减轻重量。结构泡沫材料还具有吸水性低、隔音绝热效 果好等特性，使其成为要求具有高强度和低密度领域的理想材料，被广泛应用于风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、建 筑节能等领域。 3、随着复合材料行业的发展，越来越多的领域都对结构泡沫的芯材种类和应用技术产生了需求，但结构泡沫芯材行业的高 投入和高技术含量及长研发周期，使目前全球结构泡沫芯材市场仍被少数公司垄断经营，公司凭着立足本地化生产而取得的 成本优势，在未来风能市场和其他应用市场，通过为客户提供成套解决方案及服务，将会更稳固地占据国内市场的领先地位。 4、公司将继续致力于各项高分子发泡技术的研究，持续保持技术领先，加强替代性市场和新的应用市场的开发力度，适时 地推出其他新型结构泡沫材料，加强与国际领先企业的合作及优势互补，并通过不断创新的理念，保持高分子发泡技术的市 场领先地位，寻求企业持续增长之路。 （三）后加工品的发展状况及未来发展前景 1、后加工品业务一直处于稳定增长中，公司对材料的应用能力及成套解决方案的设计能力，已不断转化为竞争优势。 2、后加工业务承载了公司系列高分子发泡材料在市场中的应用及推广，经过过去一个时期的经验积累，后加工产品已经实 现了从小件模切到大结构部件制造的拓展以及跨越不同产业的应用，是公司重要的收入增长来源。 （四）交通配套类产品发展状况及未来发展前景 1、随着人们环保意识和生活水平的提高，对城市道路、轨道交通、高速铁路等产生噪声的敏感度越来越大，要求进行声屏 障治理的诉求越来越迫切，同时要求在布置形式、材料、结构、构造以及外观装饰等方面的选择都必须满足局部景观的需要， 并要保证经济性、实用性及耐用性。公司生产的声屏障产品广泛应用于高速铁路、地铁等城市轨道交通领域。 2、近年来我国轨道交通行业飞速发展，在全球处于领先地位。速度是衡量一个国家轨道交通研发水平的重要指标，追求更 高的速度更安全的运行也是未来轨道交通发展的必然趋势。而车身轻量化设计是提高安全运行速度核心的要素之一。公司在（未完）  |