[年报]长华股份:长华股份2020年年度报告
原标题:长华股份:长华股份2020年年度报告 公司代码 ： 605018 公司简称 ： 长华股份 浙江长华汽车零部件股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师 事务所 （特殊 普通 合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 王长土 、主管会计工作负责人 吴伯凡 及会计机构负责人（会计主管人员） 张宏维 声明 ： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020年度的利润分配预案为 ： 公司 2020年度拟以总股本 41,668万股为基数，向全体 股东每 10股派发 现金 红 利 2.00元 (含税 )，合计派发现金股利 83,336,000.00元，剩余未分配利润 滚存至下一年度。 本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大 风险提示 公司已在本年度报告中 描述 公司 可能存在 的 相关 风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨 论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的 相关 内容 。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ .................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ..................... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ......... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ......... 47 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ............................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ..................... 54 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......... 61 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ......................... 63 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......... 64 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ............................... 166 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 长华股份、公司、本公司 指 浙江长华汽车零部件股份有限公司 长华有限、有限公司 指 浙江长华汽车零部件有限公司（曾用名“慈溪市长 华汽车零部件有限公司”），公司前身 宁波长盛 指 宁波长华长盛汽车零部件有限公司 武汉长源 指 武汉长华长源汽车零部件有限公司 吉林长庆 指 吉林长庆汽车零部件有限公司 广州长华 指 广州长华汽车零部件有限公司 广东长华 指 广东长华汽车零部件有限公司 宁波盛闻 指 宁波盛闻贸易有限公司 布施螺子 指 宁波长华布施螺子有限公司 宁波长宏 指 宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波久尔 指 宁波久尔投资合伙企业(有限合伙) 慈溪长信 指 慈溪长信投资有限公司（曾用名“慈溪长宏置业有 限公司”、“慈溪长信汽车配件有限公司”） 长城证券、保荐人、保荐机构 指 长城证券股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 报告期末、本报告期末 指 2020年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注 ： 本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五 入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江长华汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 长华股份 公司的外文名称 Zhejiang Changhua AutoParts Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CH AUTO 公司的法定代表人 王长土 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伯凡 黄艳蕾 联系地址 浙江省慈溪市周巷镇环城北路 707号 浙江省慈溪市周巷镇环城北路 707号 电话 0574-63333233 0574-63333233 传真 0574-63304889-8018 0574-63304889-8018 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 浙江省慈溪市周巷镇工业园区 公司注册地址的邮政编码 315324 公司办公地址 浙江省慈溪市周巷镇环城北路 707号 公司办公地址的邮政编码 315324 公司网址 http://www.zjchanghua.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长华股份 605018 / 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 张建新、赵飞 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源 大厦南塔楼10-19层 签字的保荐代表 安忠良、钱伟 人姓名 持续督导的期间 2020年9月29日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位 ： 元 币种 ： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期 增减 (%) 2018年 营业收入 1,454,214,686.85 1,430,785,961.81 1.64 1,518,367,607.92 归属于上市公司 股东的净利润 200,722,969.76 205,514,379.24 -2.33 208,640,564.42 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 180,213,215.39 184,269,503.94 -2.20 213,992,039.51 经营活动产生的 现金流量净额 210,615,284.33 301,321,313.01 -30.10 208,190,090.38 2020年末 2019年末 本期末比上年同 期末增减（ %） 2018年末 归属于上市公司 股东的净资产 1,945,646,397.83 1,400,042,941.27 38.97 1,218,418,562.03 总资产 2,424,501,681.36 1,855,629,068.53 30.66 1,706,761,679.10 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.52 0.55 -5.45 0.57 稀释每股收益（元／股） 0.52 0.55 -5.45 0.57 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.47 0.49 -4.08 0.58 加权平均净资产收益率（ %） 12.72 15.69 减少2.97个百分点 19.06 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（ %） 11.42 14.07 减少2.65个百分点 19.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较上期减少 30.10%， 主要系本期预付和支付材料款增加及政府 补助减少所致。 期末归属于上市公司股东的净资产较期初增长 38.97%， 总资产较期初增长 30.66%，主要系 公司 2020年首次公开发行股 份 募集资金到位 和净利润增加 所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明 ： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位 ： 元 币种 ： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 227,453,131.30 317,889,166.68 429,033,610.26 479,838,778.61 归属于上市公司股东 的净利润 17,783,301.90 29,290,857.06 59,944,801.15 93,704,009.65 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 16,668,040.41 26,922,640.15 55,343,231.85 81,279,302.98 经营活动产生的现金 流量净额 97,105,433.78 24,688,629.66 63,244,547.10 25,576,673.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 ： 元 币种 ： 人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如 适用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 342,863.98 -562,124.64 -457,958.28 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 22,863,525.97 26,506,234.43 21,276,581.59 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 170,684.93 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 625,090.46 899,802.81 -752,084.64 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 -21,564,933.33 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,492,410.97 -5,599,037.30 -3,853,080.43 合计 20,509,754.37 21,244,875.30 -5,351,475.09 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位 ： 元 币种 ： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 70,170,684.93 70,170,684.93 170,684.93 合计 70,170,684.93 70,170,684.93 170,684.93 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事汽车金属零部件研发、生产、销售，具备较强的配套开发、生产制造能力，经 过数十年发展，逐步形成了以紧固件、冲焊件为核心的两大产品体系，并作为一级供应商向国内 主要乘用车制造商供应汽车零部件产品，与东风本田、一汽 -大众、上汽通用、上汽大众、广汽本 田、 广汽丰田、 东风日产、日产中国、长安福特、广汽三菱等合资品牌以及长城汽车、上汽集团、 奇瑞汽车、江铃汽车等自主品牌 整车制造商 建立了稳定的合作关系，实现了业务的稳步发展。 公司紧固件产品主要包括螺栓、螺母和异形件三大类，应用于汽车车身、底盘及动力总成系 统，强度等级 覆盖汽车常用紧固件及关键部位的高强度紧固件，能够满足各类型乘用车的不同需 求。 公司冲焊件产品主要包括汽车覆盖件、支撑件、加强件、一般冲焊件等，应用于汽车车身、 底盘和动力总成等部位。公司掌握冲焊件的多项核心制造技术，并配备了大量自动化生产设备， 在生产过程中广泛使用智能化生产方式，提高了生产效率和产品精度，形成了满足多类车型、整 车多部位冲焊件需求的丰富的产品体系。 报告期内，公司主要业务未发生变化。 （二）经营模式 1、采购模式 公司 主要采购钢材（包含板材、线材和其他钢材）等生产所需的原材料。 公司根据客户订单 及整车厂装车计划制定生产计划，再根据生产计划和库存量制定采购计划，并结合原材料价格变 动趋势进行采购调整。 目前，钢铁生产企业销售多采取经销模式，公司 主要向钢材生产企业控制 的钢贸平台企业或者第三方钢贸平台企业购买，公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定合作 关系。 2、生产模式 公司采用以销定产和安全库存结合的生产模式，根据客户下达的采购订单和自身销售预测合 理安排生产 计划 ，在满足客户需求的基础之上，提高公司的产能利用率和生产效率。公司生产自 生产计划下达至产品入库，通过 SAP系统 或 ERP系统 实施精确 管理，由生产管理部、制造部、质 量部和各生产车间共同组织实施，公司生产流程图具体如下 ： 3、销售模式 公司销售流程包括客户开发阶段、新产品获取阶段、试制阶段、批量生产阶段等四个阶段。 公司销售客户包括整车厂和零部件配套供应商，其中以整车厂为主。 公司与主要整车厂客户 的产品为定制产品，产品供应通常采用 “ 一品一点 ” 的配套模式，产品一般直接销售给整车厂， 有时需要按照整车厂要求或市场需求向配套供应商供货，配套供应商采购公司产品后通过加工形 成组合件再交付给整车厂。 在客户开发阶段， 整车厂会对 供应商 生产条件、质量控制、企业管理等方面的认证考核， 公 司 考核通过后才能成为整车厂的预选供应商，并与整车厂保持较为稳固的长期合作关系。 新产品获取阶段， 公司获取 新产品 订单 主要包括整车厂新产品询价、公司投标报价、报价跟 踪、中标获得新产品定点资格等四步。公司中标获得订单之后，与整车厂签订产品开发和供货协 议，确定产品的具体技术参数和工艺、产品价格和年降比例。 试制阶段， 公司 根据获取的客户产品具体技术参数和工艺要求 试制， 主要包括模具设计开发、 样件生产并通过整车厂审核、预批量生产并通过客户审核、批量生产等步骤。 公司 达到批量生产 条件 后组织生产、实现销售，并落实相关售后服务。 在批量生产过程中， 产品的生产和供应将根据整车厂的生产和销售情况进行适当调整。 报告期内，公司经营模式未发生变化。 （三）行业情况 根据中国汽车工业协会发布的数据， 2020年我国汽车产销量分别完成 2,522.5万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5和 6.3个百分点。乘用车产销量分别完 成 1,999.4万辆和 2,017.8万辆，同比分别下降 6.5%和 6%，降幅比上年分别收窄 2.7和 3.6个百分 点。 2020年一季度汽 车产销量受疫情影响大幅下降，第二季度随着疫情形势得到有效扼制， 汽车 市场从 4月份开始逐步恢复。截至 2020年 12月，我国汽车总体产销量连续 9个月呈现增长。 从 行业发展态势来看，我国汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，汽车行业总体表现出了强 大的发展韧性和内生动力。伴随国民经济稳定回升，以及促进消费政策的带动，市场需求仍将继 续恢复。 汽车零部件行业是汽车工业重要的组成部分，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是互 为促进、共同发展的，随着经济全球化和产业分工的越来越细，汽车零部件行业在汽车行业中的 地位越来越重要。 随着整车产销规模增长对汽车零部件的需求不断增加和汽车保有量规模的不断 提升，汽车零部件行业的规模仍将不断扩大，整车制造商采购汽车零部件将逐步呈现出就近集中 化、小批量、多样化、个性化、模块化趋势，整车制造商推进关键零部件国产化以降低成本将成 为行业趋势。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 本年期末总资产较期初增长 30.66%，主要系公司 2020年首次公开发行股 份 募集资金到位所 致。 其中 ： 境外资产 0（单位 ： 元 币种 ： 人民币 ），占总资产的比例为 0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、客户资源优势 出于对汽车安全性的特殊要求和整车厂对生产稳定性的要求，主要品牌整车厂对汽车零部件 供应商设有严格的准入限制，且这种合作关系一经确定会保持稳定。因此，长期稳定且优质的客 户资源是汽车零部件企业稳定发展的坚实保证。 经过多年的发展，公司已与东风本田、一汽大众、上汽通用、广汽本田、 广汽丰田、 日产中 国、东风日产、上汽大众、广汽三菱、长安福特、长安马自达等国内主要合资品牌以及长城汽车、 奇瑞汽车、上汽集团、江铃汽车等国内主要自主品牌建立了稳定的合作关系，为各类整车厂提供 上千种紧固件和冲焊件产品。 广泛的客户资源为公司业绩提供了较强的保证。同时，公司能够满足各类整车厂对供应商的 严格要求，也为公司创造了强大的品牌效应，为公司积极拓展新客户，进入其他整车厂的供应商 名录奠定了基础。 2、产品质量优势 公司在原材料采购、生产设备采购、制造过程管理、质量检测等多个环节确保公司产品的质 量优势。 原材料采购方面，公司采购的原材料为线材和板材，主要向宝山钢铁或者整车厂指定的供应 商进行采购。原材料供应商为国内外龙头钢铁制造企业，其具备先进的制造工艺和管理水平，能 够有效减少钢铁中的各类杂质，提高产品强度，高品质的原材料是 公司产品质量过硬的基础。 生产设备方面，公司自海外采购了先进的热处理设备、 3000T多工位冲压设备，使热处理过 程中温控精度不断提高，有效保证了产品的材料强度，同时公司积极采购智能化、自动化的机器 设备，产品的加工精度不断提高，确保在大批量生产的情况下的产品质量。 制造过程管理方面，经过不同品牌、不同体系的整车厂严格的供应商准入评审及后续考核， 公司的生产逐渐规范化，生产现场管理水平不断提高，同时公司积极吸收参股合资公司的先进生 产经验，推动精益化生产，有效降低了生产成本。 质量检测方面， 公司通过了 IATF16949： 2016质量管理体系、 ISO14001： 2015环境管理体系、 ISO45001： 2018职业健康安全管理体系以及 GB/T23001-2017信息化和工业化融合管理体系等第 三方认证，获得了上汽大众、一汽大众等 FORMEL-Q供应商质量能力评价 A级，同时通过了东 风本田、广汽本田等本田系 QAV1审核，建立了完善的质量管控体系，满足了不同客户对质量管 理体系的要求 。 公司质量部下设实验室通过中国合格评定国家认可委员 CNAS-CL01 检测和校准 实验室能力认可准则 （ ISO/IEC 17025： 2017） 认可 ， 同时通过 了上汽大众 、 一汽大众 、 上汽通用 、 吉利汽车等不同客户对实验室的认可。公司实验室能够按照德系、美系、日系、韩系、自主品牌 等不同整车厂的标准，对公司产品进行系列检验试验。 3、产品结构优势 公司拥有紧固件和冲焊件两大核心产品，两种产品互相补充，能够满足客户不同的产品需求， 发挥市场协同效应。 在紧固件领域，公司具备高强度紧固件的生产能力。公司在新材料紧固件和 14.9级高强度紧 固件的研发应用方面也取得成果。随着高强度紧固件国产化率的不断推进，公司高强度紧固件领 域的研发能力、先进的制造水平和丰富的管理经验为公司产品门类 的拓展和市场份额的进一步扩 大奠定了坚实基础。 在冲焊件领域，公司已具备大型复杂的车身结构件，底盘件和发动机 冲焊件 的稳定成熟的生 产能力。 2020年，公司首次展开了 车身复杂的结构件前轮罩和安全功能件前副车架等 产品 的开发， 并导入公司自主研发的第三代全自动 冲压 件焊接装配生产线，实现了全工序的自动化，在保证安 全品质稳定的前提下大大的降低了人员的使用和对人员的依赖， 处于 行业领先地位。为了进一步 提升技术实力和竞争能力，公司投入大量软 硬件及 专用试验设备与主机厂展开同步开发工作，积 极的参与主机厂车型前期策划，手工样件制作出图 等工作，开发出了部分长华拥有知识产权的 冲 焊 件 技术 ，大大提高了公司的竞争力。同时公司积极开展对 新能源新材料的研究，为进一步 拓展 市场份额，应对行业变化打下坚实基础。 4、技术研发优势 公司始终高度重视产品和生产技术的研发工作，持续加大创新投入，通过自主研发、院校合 作和参股日方合资公司等方式，积极吸收先进的技术经验，在长期的研发实践中形成了专业化的 研发团队、完善的技术研发体系，技术能力不断提高。长华股份和武汉长源均为高新技术企业。 公司拥有浙江省企业技术中心和宁波市企业研究院。 目前，汽车行业竞争格局已经基本稳定， 各整车厂只有通过不断开发安全性高、节能环保、 轻量化的新车型抢占存量市场份额并发掘新的市场需求，这就要求零部件厂商能够迅速满足客户 配套开发需求，将设计制造理念转化为技术成果，进而进入生产流程，并迅速推向市场。对于一 级供应商，整车厂通常要求具备合作开发的能力，满足新车型的试制需求。公司经过多年持续的 技术投入，基于与整车厂长期的合作经验，形成了一套能够及时满足整车厂需求的产品配套开发 管理体系，能够迅速调动技术、采购、生产等部门进行协作，满足客户定制化需求，大大缩短产 品开发周期，实现与整车厂的同步开发，将新产品迅速 推向市场。 5、快速的客户响应速度 公司目前拥有 5个生产基地，其中长华股份和宁波长盛地处长三角汽车零部件生产集群；武 汉长源位于中部汽车零部件集群；吉林长庆位于东北汽车零部件集群； 广东长华、 广州长华位于 珠三角汽车零部件集群。除京津冀和西南零部件集群外，公司在国内 4个主要零部件集群地区均 设置了生产基地，能够及时获得整车厂的反馈，快速响应整 车 厂需求，保证交付的及时性、产品 质量的稳定性。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 受全球经济放缓影响，我国汽车产销量自 2018年开始逐年下降。 2020年 我 国汽车 产销量 分 别 完成 2,522.5万辆和 2,531.1万辆，同比分别下降 2%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5和 6.3个 百分点。乘用车产销量分别完成 1,999.4万辆和 2,017.8万辆，同比分别下降 6.5%和 6%，降幅比 上年分别收窄 2.7和 3.6个百分点。 2020年一季度汽车产销量受疫情影响大幅下降，第二季度随着疫情形势得到有效扼制， 汽车 市场从 4月份开始逐步恢复。截至 2020年 12月，我国汽车总体产销量连续 9个月呈现增长。 从 行业发展态势来看，我国汽车市场逐步复苏，全年产销增速稳中略降，汽车行业总体表现出了强 大的发展韧性和内生动力。伴随国民经济稳定回升，以及促进消费政策的带动，市场需求仍将继 续恢复。 截至 2020年 12月 31日，公司总资产为 242,450.17万元，较去年同期 增长 30.66%； 归属于 母公司股东权益为 194,564.64万元，较去年同期 增长 38.97%。 报告期内，公司实现营业收入 145,421.47万元，较去年同期 增长 1.64%； 营业利润为 21,833.89万元，较去年同期 增长 3.85%； 利润 总额 为 23,318.21万元，较去年同期增长 0.44%；实现归属于母公司股东净利润 20,072.30万 元，较去年同期下降 2.33%； 实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 18,021.32万元，较去 年同期下降 2.20%。 净利润 小幅度 下降原因主要系宁波 长盛利润增加及广州长华不确认递延所得 税资产导致企业所得税 增加 所致 。 报告期内，公司业务及管理改善重点完成以下工作 ： （一）深耕客户需求，积极争取项目，拓展市场范围 2020年 ，公司积极克服疫情影响， 不断加强对现有客户的维护和对新客户的开发，紧跟市场 发展趋势，结合技术 和产品优势，以客户需求为导向，持续开发客户所需产品，积极探索和争取 新项目，提升客户满意度。 2020年， 公司年度销售额为 145,421.47万元，同比增长 1.64%， 新增 整车厂 分厂及二次配套客户 数十 家，同时，继续与东风本田、一汽大众、上汽通用、上汽大众、 长城汽车等主要核心客户 维持良好的业务合作关系 。 公司将持续专注于汽车紧固件及冲焊件两大主营产品的研发、生产和销售，以优异的质量和 服务，不断提升公司市场份额，巩固和扩大公司的行业地位。 （二）提高技研能力，重视研发创新 技术研发是公司在激烈市场竞争中赖以生存 和 发展 的 命脉，多年来，公司始终注重产品技术 的研发与创新，重视对客户产品同步设计开发的研究能力，持续引进专业人才及新设备、新工艺、 新技术。 2020年，公司通过加强与客户研发部门的沟通协作，搭建同高等院校合作的校企平台，充分 运用内、外部技术力量，加强市场导向的技术研究，促使公司产品持续优化，进一步提高了公司 核心竞争力。 继原高新技术企业证书有效期满后，公司 及全资子公司武汉长源 再次获得高新技术企业证书。 （ 三 ）坚定生产智能化，管理信息化方针 智能制造不仅是产品提质增效的金钥匙，也是企业高速发展的强引擎，公司始终坚 定 贯彻 生 产智能化 、 管理信息化相结合的方针。 在生产智能化方面，公司以 SAP为核心，建立了 PLM系统、 MES系统， SRM系统及 OA办 公系统等模块的连接， 为公司 智能化 生产制造提供了有效保证。 在管理信息化方面，公司打通了 PLM系统、 T-SRM供应商协同平台系统、 RT-CC调度中心 系统、 MES系统、智能仓库系统、条码系统及 OA办公系统，同时引进了 LIMS实验室信息管理 系统和帆软报表 -FineReport，实现了质量检测数据化、产品档案信息化、设 备 数据实时化、生产过 程透明化、物料流转追溯化、异常问题目视化、生产工艺 信息化、系统平台开放化。 本年度内 ，公司已基本完成 长华股份 及 子公司 宁波 长盛的信息化系统改造工作，其他子公司 的信息化建设已进入启动阶段。 （ 四 ）完善工艺流程，精益生产制造 2020年公司结合生产实际，对现有生产及工艺流程持续梳理优化，不断规范完善作业指导书， 便于组织和开展生产活动，以保证产品质量，有效指导车间生产工作，充分发挥设备利用率。 报告期内，公司持续加大自动化改造力度，引进先进自动化生产设备，结合现有自动化生产 线、智能信息化系统，可实现生产过程的全面管控，将生产数据有效作用于公司生产管理，达到 合理分配 人员，降低运营成本，提高生产效率的最终目的。 （ 五 ）加强财务管理， 实现公司上市 2020年公司持续健全完善财务管理制度，规范财务管理及各项流程。其中重点加强对内部质 量和产品标准等成本核算工作，对指标差异进行分析调整，并积极落实改进措施，使产品成本进 一步得到管控；大幅提高对存货和应收账款的监管力度，充分发挥财务管理的监督职能。 报告期内，在董事会的领导下，公司管理层带领全体员工，对内强化规范经营管理，提升品 质和服务，对外积极拓展市场，加强同客户之间的交流与合作。公司董事、监事及高级管理人员 勤勉尽职，严格按照证 监会规定， 进一步完善公司治理和规范运作 ，顺利于 2020年 9月 29日在 上海证券交易所主板成功上市。 二、报告期内主要经营情况 截至 2020年 12月 31日，公司总资产为 242,450.17万元，较去年同期增长 30.66%；归属于 母公司股东权益为 194,564.64万元，较去年同期增长 38.97%。报告期内，公司实现营业收入 145,421.47万元，较去年同期增长 1.64%；营业利润为 21,833.89万元，较去年同期增长 3.85%； 利润 总额 为 23,318.21万元，较去年同期增长 0.44%；实现归属于母公司股东净利润 20,072.30万 元，较去年同期下降 2.33%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 18,021.32万元，较去 年同期下降 2.20%。净利润小幅度下降原因主要系宁波长盛利润增加及广州长华不确认递延所得 税资产导致企业所得税增加所致 。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,454,214,686.85 1,430,785,961.81 1.64 营业成本 1,100,212,023.94 1,054,131,322.30 4.37 销售费用 8,225,836.14 27,546,774.02 -70.14 管理费用 69,697,133.61 84,096,657.85 -17.12 研发费用 71,875,189.58 72,960,656.19 -1.49 财务费用 4,165,436.19 8,817,268.94 -52.76 经营活动产生的现金流量净额 210,615,284.33 301,321,313.01 -30.10 投资活动产生的现金流量净额 -222,111,355.43 -142,706,527.85 55.64 筹资活动产生的现金流量净额 297,052,124.09 -88,091,912.29 -437.21 销售费用本期减少主要系根据新会计准则规定，将物流费用从销售费用重分类调整至营业成 本所致。 财务费用本期减少主要系银行借款减少及利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额本期减少主要系本期预付和支付材料款增加及政府补助减少所 致。 投资活动产生的现金流量净额本期减少主要系本期用于现金管理的暂时闲置募集资金增加所 致。 筹资活动产生的现金流量净额主要系公司首次公开发行股份募集资金所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 1,454,214,686.85元，同比上升 1.64%；营业成本 1,100,212,023.94 元，同比上升 4.37%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 ： 元 币种 ： 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年增减 （ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上 年增减（ % ） 汽车 零部 件 1,373,037,014.62 1,081,735,205.96 21.22 0.05 4.84 减少 3.60个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比上 年增减（ %） 冲焊件 613,325,750.59 516,915,240.46 15.72 4.53 8.08 减少 2.77个 百分点 紧固件 759,711,264.03 564,819,965.50 25.65 -3.30 2.05 减少 3.90个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比上 年增减（ %） 内销 1,371,643,422.33 1,080,876,893.28 21.20 0.10 4.88 减少 3.59个 百分点 外销 1,393,592.29 858,312.68 38.41 -35.82 -27.56 减少 7.02个 百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 本期公司毛利率较上期减少3.60%，主要原因：一是根据新收入准则，本期将销售商品有 关的运输费用24,208,029.48元计入营业成本，导致毛利率下降1.76%；二是本期原材料价格上 涨及折旧费用增加等导致营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （ %） 销售量 比上年 增减 （ %） 库存量 比上年 增减 （ %） 冲焊件 千件 112,910.12 112,017.97 25,876.24 -2.90 -3.27 3.57 紧固件 千件 2,309,129.13 2,206,722.80 452,827.01 1.55 -1.77 5.73 产销量情况说明 2020年度，由于受主要客户整车厂生产计划的调整，导致冲焊件的生产量与销售数量同比 略有下降，紧固件生产与销售数量与上期基本持平。期末冲焊件和紧固件的库存量同比增加原因 主要系根据主要客户整车厂下一期生产计划安排的合理库存所致。 (3). 成本分析表 单位 ： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) 情况 说明 汽车零部 件 直接材 料 562,767,031.43 52.03 507,538,038.26 49.19 10.88 汽车零部 件 直接人 工 106,150,496.55 9.81 109,937,374.14 10.66 -3.44 汽车零部 件 制造费 用 321,943,884.58 29.76 301,819,377.98 29.25 6.67 汽车零部 件 外协加 工费 90,873,793.40 8.40 112,479,346.06 10.90 -19.21 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) 情况 说明 冲焊件 直接材 料 319,984,315.60 29.58 297,921,340.62 28.88 7.41 冲焊件 直接人 工 50,367,773.99 4.66 52,524,404.96 5.09 -4.11 冲焊件 制造费 用 127,501,989.01 11.79 109,798,552.69 10.64 16.12 冲焊件 外协加 工费 19,061,161.87 1.76 18,048,501.16 1.75 5.61 紧固件 直接材 料 242,782,715.83 22.44 209,616,697.64 20.32 15.82 紧固件 直接人 工 55,782,722.56 5.16 57,412,969.18 5.56 -2.84 紧固件 制造费 用 194,441,895.57 17.97 192,020,825.29 18.61 1.26 紧固件 外协加 工费 71,812,631.53 6.64 94,430,844.90 9.15 -23.95 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额83,217.98万元，占年度销售总额57.23%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名客户 金额（万元） 东风本田汽车有限公司 39,767.89 一汽-大众汽车有限公司 19,425.66 广汽本田汽车有限公司 9,809.57 上汽通用汽车有限公司 8,041.16 上汽大众汽车有限公司 6,173.70 合计 83,217.98 前五名供应商采购额50,784.70万元，占年度采购总额71.30%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 前五名供应商 金额 （万元） 武汉本田贸易有限公司 23,652.83 宝山钢铁股份有限公司 19,613.74 余姚市三川特种钢带有限公司 2,872.36 上汽大众汽车有限公司 2,581.83 南京钢铁有限公司 2,063.95 合计 50,784.70 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位 ： 元 报表项目 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 变动原因分析 销售费用 8,225,836.14 27,546,774.02 -70.14 主要系根据新会计准则规定，将物 流费用从销售费用重分类调整至 营业成本所致。 管理费用 69,697,133.61 84,096,657.85 -17.12 主要系职工薪酬减少所致。 研发费用 71,875,189.58 72,960,656.19 -1.49 主要系研发人员人工费用减少所 致。 财务费用 4,165,436.19 8,817,268.94 -52.76 主要系银行借款减少及利息收入 增加所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位 ： 元 本期费用化研发 投入 71,875,189.58 本期资本化研发 投入 0.00 研发 投入 合计 71,875,189.58 研发 投入 总额占营业收入比例（ %） 4.94 公司研发人员的数量 303 研发人员数量占公司总人数的比例 （ %） 13.25 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2).情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 报表项目 2020年度 2019年 本期比上年 同期增减 （%) 变动原因分析 经营活动产生的 现金流量净额 210,615,284.33 301,321,313.01 -30.10 主要系本期预付和支付 材料款增加及政府补助 减少所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -222,111,355.43 -142,706,527.85 55.64 主要系本期用于现金管 理的暂时闲置募集资金 增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 297,052,124.09 -88,091,912.29 -437.21 主要系公司首次公开发 行股 份 募集资金 到位 所 致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位 ： 元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （ %） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （ %） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （ %） 情况说明 货币资金 455,371,367.38 18.78 169,815,314.39 9.15 168.16 主要系公司首次 公开发行股份募 集资金所致。 交易性金融 资产 70,170,684.93 2.89 主要系期末现金 管理金额增加所 致。 预付款项 85,693,087.68 3.53 44,899,259.44 2.42 90.86 主要系订货量增 加，材料预付款 增加所致。 其他应收款 19,753,468.04 0.81 1,578,552.01 0.09 1,151.37 主要系本期保证 金增加所致。 其他流动资 产 5,174,832.75 0.21 7,890,805.44 0.43 -34.42 主要系预缴企业 所得税减少所 致。 在建工程 104,945,624.02 4.33 28,418,377.52 1.53 269.29 主要系武汉汽车 冲焊件募投项目 投入增加及设备 安装工程增加所 致。 长期待摊费 用 18,255,185.14 0.75 9,418,846.19 0.51 93.82 主要系模具增加 所致。 预收款项 5,818,016.69 0.31 -100.00 主要系根据会计 准则重分类所 致。 合同负债 4,337,899.81 0.18% 主要系根据会计 准则重分类所 致。 递延所得税 负债 16,978,584.60 0.70 10,384,525.64 0.56 63.50 主要系本年 500 万以下设备、器 具折旧一次性扣 除产生的递延所 得税负债增加所 致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 应收账款 37,500,000.00 银行借款质押 固定资产 109,558,654.73 银行借款抵押 无形资产 20,093,473.68 银行借款抵押 合 计 167,152,128.41 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业经营性信息详见本报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业 务、经营模式及行业情况说明”之“（三）行业情况说明”及“第四节经营情讨论与分析”之 “三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”中相关描述。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 □适用 √不适用 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用 单位： 千件 销量 产量 零部件 类别 本年累计 去年累计 累计同 比增减 （ %） 本年累计 去年累计 （未完）  |