[年报]传音控股:传音控股2020年年度报告
原标题:传音控股:传音控股2020年年度报告 公司代码： 688036 公司简称： 传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 。 三、 公司 全体董事出席 董事会会议。 四、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 五、 公司负责人 竺兆江 、主管会计工作负责人 肖永辉 及会计机构负责人（会计主管人员） 方玉意 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020年度合并报表中归属于上市公司普通 股股东的净利润为人民币 2,686,425,710.81元，母公司期末累计可供分配利润为人民币 934,123,425.17元。本次利润分配方案如下： 公司拟以 2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现 金红利人民币 10.8元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币 864,000,000.00元（ 含税），占公司 2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 32.16%。 2020年度 公司不进行资本公积转增股本，不送红股 。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司 经营 计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 34 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 52 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 97 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............. 106 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情 况 ................................ ................................ ..... 107 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......................... 115 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ......... 118 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 119 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 266 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司、 发行人、传音控股 指 深圳传音控股股份有限公司 报告期、本报告期 指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 传音投资 指 深圳市传音投资有限公司 源科基金 指 源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 传力投资 指 深圳市传力股权投资管理有限公司 传承创业 指 深圳市传承创业合伙企业（有限合伙） 传力创业 指 深圳市传力创业合伙企业（有限合伙） 传音创业 指 深圳市传音创业合伙企业（有限合伙） TETRAD 指 TETRAD VENTURES PTE LTD GAMNAT 指 GAMNAT PTE.LTD. 睿启和盛 指 新余睿启和盛投资合伙企业（有限合伙） 香港网易互娱 指 Hong Kong NetEast Interactive Entertainment Limited香 港网易互动娱乐有限公司 竺洲展飞 指 宁波梅山保税港区竺洲展飞投资中心（有限合伙） 麦星致远 指 苏州麦星致远创业投资企业（有限合伙） 鸿泰投资 指 深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） 传承实业 指 深圳市传承实业投资合伙企业（有限合伙） 传世实业 指 深圳市传世实业投资合伙企业（有限合伙） 传力实业 指 深圳市传力实业投资合伙企业（有限合伙） 传音实业 指 深圳市传音实业投资合伙企业（有限合伙） 苏海信息 指 深圳苏海信息技术有限公司 上海传英 指 上海传英信息技术有限公司 深圳泰衡诺 指 深圳市泰衡诺科技有限公司 深圳传音制造 指 深圳传音制造有限公司 重庆传音科技 指 重庆传音科技有限公司 重庆传音通讯 指 重庆传音通讯技术有限公司 上海展扬 指 上海展扬通信技术有限公司 深圳传音通讯 指 深圳传音通讯有限公司 重庆小传 指 重庆小传实业有限公司 易为控股 指 深圳易为控股有限公司 竺叶信息 指 深圳市竺叶信息技术有限公司 易佳信息 指 深圳易佳信息科技有限公司 传世电子 指 深圳传世电子科技有限公司 艾飞乐照明 指 深圳市艾飞乐照明有限公司 IDC 指 International Data Corporation 美国国际数据公司，全球 著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活 动服务专业提供商 OS 指 操作系统（ Operating System）是管理和控制计算机硬件 与软件资源的计算机程序，是直接运行在“裸机”上的 最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的 支持下才能运行 APP 指 Application的缩写，一般指手机应用程序，是安装在手 机上的软件 移动互联网业务 指 通过移动互联网为消费者提供娱乐、商务、信息等服务， 主要包括手机音乐下载、手机游戏、移动搜索、移动支 付等业务 3G 指 Third-generation，第三代移动通信技术，是将无线通信与 国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统 4G 指 Fourth-generation，第四代移动通信技术，是集 3G与 WLAN于一体并能够传输高质量视频图像的移动通信技 术 5G 指 Fifth-generation，第五代移动通信技术 ISO9001 指 国际标准化组织质量管理体系 ISO14001 指 国际标准化组织国际环境管理体系 智能终端 指 包括智能手机及其他，是具有独立的移动操作系统，可 通过安装应用软件、游戏等程序来扩充手机功能，运算 能力及功能均优于传统功能手机的一类手机 ODM 指 Original Design Manufacturer，原始设计制造商，是指某 制造商设计出某产品后，以其它品牌商的品牌名称来进 行生产或者销售 LCD 指 Liquid Crystal Display即液晶显示器； LCD模组是指将 玻璃和 LCD驱动器集成到一起 的 LCD显示产品 MRP 指 Manufacture Resource Plan，即制造资源计划 AWS 指 Amazon Web Service的缩写 ,亚马逊公司旗下云计算服务 平台，为世界各地的客户提供一整套基础设施和云解决 方案。 AWS面向用户提供整套云计算服务，包括领先的 物联网平台。同时提供设备端 、 云端 、 服务器端的接入 方式。简化物联网接入和管理难度 AutoML 指 Automated machine learning的缩写，自动机器学习，在 特定应用场景中，给定数据和度量标准之后，能自动完 成整个特征化，模型训练，模型选择组合，超参数调优， 部署评估等过程，获得效果合适的算法模型的技术 Hadoop 指 Hadoop是一个由 Apache基金会所开发的分布式系统基 础架构。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下， 开发分布式程序，充分利用集群进行高速运算和存储 Azure 指 微软基于云计算的操作系统，为开发者提供一个平台， 帮助开发可运行在云服务器、数据中心、 Web和 PC上 的应用程序。云计算的开发者能使用微软全球数据中心 的储存、计算能力和网络基础服务。 Azure也包括领先的 物联网平台，同时提供设备端 、 云端 、 服务器端的接入 SDK，简化物联网接入和管理难度 NB-IoT 指 一种构建于蜂窝网络，带宽较低，可直接部署于 GSM网 络、 UMTS网络或 LTE网络，部署成本低、可以实现平 滑升级。同时由运营商负责网络的建立和维护，降低使 用者的难度 ZigBee 指 一种低速短距离传输的无线网上协议，底层是采用 IEEE 802.15.4标准规范的 MAC层与物理层。主要特色 有低速、低耗电、低成本、支持大量网上节点、支持多 种网上拓扑、低复杂度、快速、可靠、安全 IoT 指 通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、 红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集 任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、 光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信 息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的 泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管 理 MIMO 指 Multiple Input Multiple Output的缩写，多输入多输出， 通过多天线提高通信系统的容量和频谱利用率 Sub-6G 指 3GPP定义了 5G的频率范围，分别定义为不同的 FR： FR1与 FR2。第一种（ FR1）的重心放在 6GHz以下的电 磁频谱上 (也称为“ Sub-6G” ) ASR 指 Automatic Speech Recognition的缩写，自动语音识别技 术，是一种将人的语音转换为文本的技术。语音识别是 一个多学科交叉的领域，它与声学、语音学、语言学、 数字信号处理理论、信息论、计算机科学等众多学科紧 密相连 NLP 指 Natural Language Processing的缩写，自然语言处理，是 人工智能和语言学领域的分支学科。此领域探讨如何处 理及运用自然语言；自然语言处理包括多方面和步骤， 基本有认知、理解、生成等部分 CABC 指 Content Adaptive Brightness Control的缩写，内容自适应 亮度控制根据图像的内容，来调节背光亮度，从而降低 了背光 LED的功耗 DKM 指 Dark Mode的缩写，暗黑模式是通过调整内容，后置背 景、文本等元素达到节省功耗的目的。 DT 指 Decision trees的缩写，决策树是一个预测模型，通过坐 标数据进行多次分割，找出分界线，绘制决策树。在机 器学习中，决策树学习算法就是根据数据，使用计算机 算法自动找出决策边界。每一次分割代表一次决策，多 次决策而形成决策树，决策树可以通过核技巧把简单的 线性决策面转换为非线性决策面 LPM 指 Low Power Mode的缩写，低功耗模式通过调节系统资 源，关闭非必要硬件以及运行最小片上系统等措施，达 到节省系统功耗目的 NBC 指 Naive bayesian classification的缩写，朴素贝叶斯模型是 基于贝叶斯定理与特征条件独立假设的分类方法，进行 行为预测，分类预测等 AMOLED 指 Active-Matrix Organic light-Emitting Diode的缩写，有源 矩阵有机发光二极管，指使用低温多晶硅或者氧化物 TFT的驱动方式，采用独立的薄膜晶体管去控制每个像 素的 OLED显示器件 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode的缩写，有机发光二极管， 指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下，通过载流 子注入和复合导致发光的显示器件 AI 指 人工智能 Artificial Intelligence的缩写，是研究、开发用 于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应 用系统的一门新的技术科学 BI 指 商业智能 Business Intelligence的缩写，又称商业智慧或 商务智能，指用现代数据仓库技术、线上分析处理技术、 数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值 SDK 指 Software Development Kit软件开发套件，通常是为了方 便开发者为系统开发应用而提供的 API、开发辅助工具 以及文档的集合 API 指 Application Programming Interface应用程序接口，提供用 户编程时的接口，是一些预先定义的函数，目的是提供 应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例 程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的 细节 BT 指 Bluetooth指蓝牙。蓝牙技术是一种无线数据和语音通信 开放的全球规范，它是基于低成本的近距离无线连接， 为固定 和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无 线技术连接 FEA 指 Finite Element Analysis指有限元分析，其基本思想是把 连续的几何机构离散成有限个单元，并在单元中设定有 限个节点，将连续体看作由节点相连接单元的集合体， 同时选定场函数的节点值作为基本未知量并在每一单元 中假设一个近似插值函数以表示单元中场函数的分布规 律，再建立用于求解节点未知量的有限元方程组，从而 将一个连续域中的无限自由度问题转化为离散域中的有 限自由度问题 TPMS Core 指 Transsion Platform Manager Core Service, 传音平台管理 核心服务。指传音系统平台服务能力核心集合 ,包括但不 限于远程配置服务、推送服务、数据统计服务等 Top 指 在此文档里指排名靠前的意思 AR Core 指 谷歌提供的用于环境检测的增强现实开发包，相机应用 通过这个开发包，进行三维立体空间的平面检测 3D 指 三维空间的英文“ three dimensional”的缩写，相机应用 中指拍摄的物体具有三维立体的效果 AR 指 增强现实的英文 "Augmented Reality"的缩写，相机应用中 指把虚拟物体放入现实空间进行拍摄，达到增强现实的 效果 Driver IC 指 屏幕的显示驱动集成电路芯片 D-PHY 指 是 MIPI协议中的一项， D-PHY提供了对 DSI（串行显 示接口）和 CSI（串行摄像头接口）在物理层上的定义； 描述了源同步，高速，低功耗的物理层 D-PHY+1/3 指 即 D-PHY 1/3 DSCDisplay Stream Compression， 1/3 DSC 是压缩到原数据的 1/3 DSC 指 DSC是显示流压缩技术 ， Display Stream Compression G70 指 联发科 Helio G70处理器 G80 指 联发科 Helio G80处理器 AG 指 Anti-GlareGlass，防炫光玻璃，经过化学工艺处理制成， 使高亮玻璃反光表面变为哑光漫反射表面，降低高反光 对视觉的影响 3.5DPGI 指 指处于 3D和 Unbody之间的 PGI塑胶玻璃一体化的造 型特征，一般高度大于 4mm，手机长边的弧边角度在 60 度以上 PR 指 Photolithography光刻简称 PR，是对半导体晶片表面的 掩蔽物进行微特征加工的技术。手机行业中，泛指通过 用 PR光刻技术加工的精细纹理，常用在玻璃 /PGI的膜 片上，或者直接用在复合板上 PGI 指 PGI指 Plastic glass integration塑胶玻璃一体化，是将改 性的透明聚碳酸酯材料与 3D玻璃常用的贴膜制成相互 结合的创新工艺，达成玻璃的视觉效果，同时避免了玻 璃跌落易碎的用户难题 RSSI 指 Received Signal Strength Indication接收的信号强度指示， 无线发送层的可选部分，用来判定链接质量，以及是否 增大广播发送强度 db 指 db，表示一个相对值。当计算 A的功率相比于 B大或小 多少个 dB时，可按公式 10lg A/B计算。例如： A功率 比 B功率大一倍，那么 10lg A/B = 10 lg 2 = 3dB SSS 指 针对外观呈现效果特设名词。通过设计微米级模具纹理 走势，附加多层喷涂工艺，赋予金属质感和皮肤级手感， 呈现随光影变幻的三组 s型光栅纹理特效 AP 指 Application Processor应用处理器。操作系统、用户界面 和应用程序都在此处理器上执行 PMMA 指 一般指聚甲基丙烯酸甲酯，是一种高分子聚合物，又称 作亚克力或有机玻璃，是常用的玻璃替代材料 EMI 指 电磁干扰（ Electromagnetic Interference），是指电磁波与 电子元件作用后而产生的干扰现象，有传导干扰和辐射 干扰两种 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 深圳传音控股股份有限公司 公司的中文简称 传音控股 公司的外文名称 SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TRANSSION 公司的法定代表人 竺兆江 公司注册地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9789号德赛科技大厦标识层 17层 （自然层 15层） 1702-1703号 公司注册地址的邮政编码 518000 公司办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9789号德赛科技大厦标识层 17层 （自然层 15层） 1702-1703号 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http://www.transsion.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书（ 信息 披露 境内代表 ） 证券事务代表 姓名 曾春 张琪 联系地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9789号 德赛科技大厦标识层 17层（自然层 15层） 1702-1703号 深圳市南山区粤海街道深南大道 9789号 德赛科技大厦标识层 17层（自然层 15层） 1702-1703号 电话 0755-33979932 0755-33979932 传真 0755-33979211 0755-33979211 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司股票 /存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 传音控股 688036 无 (二) 公司 存托凭证 简 况 □适用 √不适用 五、其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 9层 签字会计师姓名 王强 、 吴穗 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代 广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 周鹏、肖少春 持续督导的期间 2019年 9月 30日 -2022年 12月 31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 37,791,888,885.74 25,345,929,613.02 49.10 22,645,881,210.40 归属于上市公司股 东的净利润 2,686,425,710.81 1,793,303,139.99 49.80 657,377,996.89 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 2,385,815,433.77 1,552,999,410.60 53.63 1,224,374,108.82 经营活动产生的现 金流量净额 4,307,934,791.33 4,040,518,882.70 6.62 2,073,322,246.46 2020年 末 2019年 末 本期末比上 年同期末增 减（ %） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 10,492,106,354.53 8,253,990,126.23 27.12 3,916,301,749.96 总资产 25,990,508,986.69 17,743,753,414.33 46.48 10,353,199,317.86 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 3.36 2.42 38.84 0.91 稀释每股收益（元／股） 3.35 2.42 38.43 0.91 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 2.98 2.10 41.90 1.70 加权平均净资产收益率（ %） 28.90 33.53 减少 4.63个百分点 18.49 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ %） 25.66 29.04 减少 3.38个百分点 34.44 研发 投入占营业收入的比例 （ %） 3.06 3.18 减少 0.12个百分点 3.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2020 年度，公司营业收入同比增长49.10%，归属于上市公司股东的净利润同比增长49.80%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 53.63%， 基本每股收益 同比增长 38.84%， 稀释每股收益 同比增长 38.43%， 扣除非经常性损益后的基本每股收益 同比增长 41.90%。 其主要原因是：（1）2020年，公司有序有效的推进疫情防控期间的复工复产工作，在科技创新创 造价值的基础上，密切跟踪市场需求变化情况，前瞻性进行产品规划和研发，凭借符合当地需求 的本地化创新，进一步提高了手机用户的终端体验，提升了手机产品竞争力。同时，公司持续加 大非洲以外市场的开拓及品牌宣传推广力度，在非洲市场继续保持稳定增长的基础上，非洲以外 市场销售收入同比有较大提升。（2）公司通过强化供应链管理及整合能力等措施进行成本费用管 控，持续推进降本增效，提升了运营效率。（3）每股收益同比增长较高主要由于2020年度归属 于上市公司股东的净利润 及上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。 2、2020年末，公司总资产较期初增加46.48%。主要由于随着营业收入的增长，经营活动现金 流入有所增加，导致货币资金增加；同时，为满足市场需求，公司战略备货增加，导致库存增 加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 5,644,735,068.15 8,200,920,126.94 11,125,325,592.15 12,820,908,098.50 归属于上市公司 股东的净利润 354,642,283.49 736,627,995.64 862,684,057.83 732,471,373.85 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 295,911,977.85 643,304,386.74 808,869,951.19 637,729,117.99 经营活动产生的 现金流量净额 -948,828,949.65 491,061,621.76 3,286,996,829.84 1,478,705,289.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如 适用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 -1,667,284.37 附注七 （ 73、 75） 43,259,161.21 -453,185.57 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 180,307,902.25 附注七 （ 67、 84） 108,545,016.97 42,713,072.91 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 9,605,404.93 附注七 （ 68） 6,851,703.16 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的 投资收益 171,801,337.75 附注七 （ 68、 70） 144,160,618.17 -724,156,874.74 单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 12,627,873.90 附注七 （ 74、 75） -12,754,163.19 7,510,060.88 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -515,952.26 -2,266.28 -204,371.38 所得税影响额 -71,549,005.16 -49,756,340.65 107,595,185.97 合计 300,610,277.04 240,303,729.39 -566,996,111.93 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 短期理财产品 3,013,267,098.43 1,413,707,462.64 -1,599,559,635.79 95,638,618.29 衍生金融工具（外 汇远期合约） 699,449.58 -699,449.58 权益工具投资 178,664,400.00 594,477,901.12 415,813,501.12 82,535,386.59 衍生金融工具（外 汇远期合约） -956,529.59 -19,950,855.39 -18,994,325.80 -6,072,667.13 合计 3,191,674,418.42 1,988,234,508.37 -1,203,439,910.05 172,101,337.75 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或 服务 情况 报告期内，公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。 主要产品为 TECNO、 itel 和 Infinix三大品牌手机，包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非 洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。 2020年公司手机 整体 出货 量 1.74亿部。据 IDC数据统计， 2020年公司在全球手机市场的占有率 10.6%，在全球手机品牌厂商中排名第四 ， 其中智能机 在全球智能机市场的占有率为 4.7%，排名第 七位。 2020年公司在非洲的 市场份额 持续 提升， 智能机市场占有率超过 40%，非洲第一的领先优势进一步扩大。 在 南亚 市场 ， 巴基斯坦智 能机市场占有率超过 40%，排名第一、孟加拉国智能机市场占有率 18.3%，排名第一、 印度智能 机市场占有率 5.1%，排名第六。 基于在新兴市场积累的领先优势，公司积极实施多元化战略布局，在新兴市场开展了数码配 件、家用电器 等扩品类 业务以及提供移动互联网产品及服务。 (二) 主要经营模式 1、采购模式 公司原材料的采购主要采用以产定购的采购模式，具体而言，公司根据市场预测或客户订单， 通过 MRP逻辑运算确定物料总需求量和实际需求量并保证预留一定的安全库存，最后向供应商 发出采购订单。 2、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式。计划管理部负责统筹物料计划、生产计划和出货计划， 安排自有工厂和外协工厂、 ODM 厂商协同完成客户订单任务，满足客户需求的同时注重提升生 产效率和成本控制水平。根据自身销售计划或订单情况、产能利用率、成本管控需求等因素，公 司相应选择生产方式。 3、销售 模式 报告期内，公司采取以经销商销售为主，以少量运营商销售为辅的销售模式。公司与客户均 签订产品销售协议等，约定产品的质量标准、交货方式和结算方式等。具体销售业务由客户按需 向公司发出采购订单，公司根据各类机型产品的存货数量、排产计划和产品适销性等安排发货。 对于经销商模式，公司主要采取预收款方式进行货款结算；对于运营商销售模式，公司采取预收 款或赊销两种方式进行货款结算。 4、盈利模式 报告期内，公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营， 营业收入和营业利润均主要来自于手机产品销售。 除手机产品外，公司还为客户提供移动互联网 服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务。大数据、云计算、移动互联网功能的软件与手机 硬件融合是手机产品附加值的主要来源。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（ 2012年修订）》的规定，公司所处行业为计 算机、通信和其他电子设备制造（代码： C39）。根据《国民经济行业分类》（ GB/T4754-2011），公 司所处细分行业为通信终端设备制造业（代码： C3922）。 发展阶段： （ 1） 全球手机市场总体情况：技术升级和功能创新所引发的新产品需求推动手机行业在 2010 年以后实现渗透率的快速提升，但随着行业发展日趋成熟，产品同质化现象开始呈现。同时，手 机渗透率的逐步提升使得各手机产业链上的相关厂商更加重视产品性能更新换代所带来的销量增 长，推动产品质量的进一步提升，手机的使用寿命逐步延长、产品性能日趋完善，在进一步改善 用户体验的同时，也变相提升了消费者更换机型的预期。 （ 2） 新兴市场情况：非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场人口基数超过 30亿，经 济发展水平较低，手机行业发展相对滞后，人均手机保有量较小，市场空间 较 大。同时， 随着 新 兴市场的日益成熟，智能手机占比将不断提高，存在较大的结构性改善需求。 行业基本特点： 以手机为代表的移动终端集合了通信技术、集成电路、硬件制造、信息服务、数据安全 、 IOT 互联，人工智能 等多项高科技领域的核心技术，是各个国家重点角逐的领域，也是我国当前着重 培育和发展的战略新兴产业，受到国家的多项政策支持。近年来随着科技不断发展，新技术、新 设计不断被应用，众多高科技含量的产品设计被推向市场，如全面屏手机、无线充电功能、人工 智能、生物识别功能、 5G通讯、 手机新形态折叠、隔空充电、 AIOT等，加快推动手 机的产品升 级。手机产品通过将互联网、软件算法和硬件深度融合，利用大数据、云计算技术完成大量场景 化、个性化的数据积累和实时交互，持续推 动信息技术的快速发展。 技术门槛： 手机的研发与生产横跨 芯片技术、计算机算法、人工智能技术、生物识别技术、自动化技术、 工业设计、屏幕显示技术、硬件驱动 等各 个领域，涉及的零部件种类繁多，且产品迭代速度较快， 创新技术普及周期较短，不但需要企业掌握多方面的技术工艺，具备深厚的技术经验积累，拥有 强大的技术资源 整合能力，还对企业的产品自主开发及技术工艺创新能力提出了很高的要求。而 行业新进入企业难以在短期内形成足够的经验技术积累、较强的技术工艺研发能力以及生产运营 管控能力，技术准入门槛较高。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化 情况 公司定位于科技品牌出海，致力于向海外新兴市场用户提供优质的智能终端设备，并基于自 主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供互联网服务。 经过多年的积累，公司已在品牌影响力、用户规模、技术创新、销售网络、供应链管控、售 后服务等领域具备优势。 2020年公司手机 整体 出货量 1.74亿部。 IDC数据统计， 2020年公司在全球手机市场的占有 率 10.6%，在全球手机品牌厂商中排名第四，其中智能机在全球智能机市场的占有率为 4.7%，排 名第七位。 2020年公司在非洲的市场份额持续提升， 智能机市场占有率超过 40%，非洲第一的领 先优势进一步扩大。在南亚市场，巴基斯坦智能机市场占有率超过 40%，排名第一、孟加拉国智 能机市场占有率 18.3%，排名第一、印度智能机市场占有率 5.1%，排名第六。 根据 《 African Business》 2020年 6月 发布的 “最受非洲消费者喜爱的品牌 ”百强榜上 ， 公司 下 属三个手机品牌 TECNO、 itel及 Infinix分别位列第 5、 21及 27名。其中 TECNO 连续多年位居 入选的中国品牌之首，是非洲消费者最喜爱的中国品牌， itel位居中国品牌第二名。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 3.1 新技术 移动通讯技术发展经历了模拟， 2G， 3G， 4G， 5G等几个阶段，目前 4G技术已经成熟， 5G 快速发展。同时，软件人工智能方面，计算机视觉依托移动端 AI加速芯片在算力上的持续提升以 及应用接口的标准化，更多视觉深度学习计算往端侧迁移，带来高性能、低延时的体验以及隐私 的保障，服务于拍照、识物等各类场景，并从 2D图像向 3D视觉、视频处理上发展；在语音语义 上，从语音识别、语义理解、对话管理、应答生成到语音合成，基于深度学习的端到端方案成为 行业主流，庞大的语料积累成为了壁垒，行业更多地从用户场景上深入挖掘价值点，并打造语音 生态；在通用 AI上，大数据结合用户习惯学习、行为预测成为主流，基于用户的偏好更加精确地 调度资源，推荐服务，提升用户使用体验。 3.2新产业 （1）智能手机（含5G手机）产业：5G技术的应用及5G通信网络的建设，将推动手机用户 的换机潮，5G手机将迅速成为发达国家的主流。（2）智能家居产业：智能手机有望成为智能家 居的神经中枢，手机通过APP与家电连接，打造真正的智能家居生活。（3）智能手机增值服务 产业：智能手机和5G技术应用将促进移动在线数字娱乐的快速发展，从而推动智能手机增值服 务（比如音频配件、电源配件、可穿戴设备、智能音箱等硬件，以及音乐、视频内容和云服务等） 产业规模的快速增长。 3.3新业态 （1）手机+移动在线消费服务业态规模将进一步扩大：各类在线消费服务（比如在线购物、 订餐、购票等）将进一步从PC端转向移动手机端，手机+在线消费服务的移动互联网服务市场规 模将进一步扩大。全球移动支付市场将保持快速增长。（2）手机+在线数字娱乐业态将获得蓬勃 发展：5G网络使高延时问题得到解决，越来越多的用户通过手机端观看电影、电视剧和点播节目。 手机+AR/VR的融合将会让人们舒适自在地沉浸在虚拟与现实交错的互动世界，数字娱乐媒体市 场将蓬勃发展。 3.4新模式 （1）移动社交电商模式：移动社交已成为移动互联网最大的流量入口。相比传统电商“搜索 式”的购物模式，社交电商以社交网络为纽带，每个社交节点均可以成为流量入口并产生交易，呈 现出“去中心化”的结构特点，其高效的获客、强大的裂变能力推动着移动社交电商模式的快速发 展。（2）手机短视频营销模式：由于网速越来越快，短视频日渐取代图文成为大众上下班途中、 睡觉前等碎片化时间里消遣的主要娱乐方式。短视频成为了一大批年轻人的娱乐方式。短视频成 也为更多信息、多种传播的载体，促进着全球移动广告业发展。（3）智能手机厂商增值服务模式： 手机品牌厂商以其硬件销售积累了大量用户资源，手机硬件中搭载的软件操作系统为用户提供了 便捷、高效的互联网流量入口，手机品牌厂商通过提供应用预装、应用/游戏分发、游戏联运、广 告展示、付费素材/主题以及本地化服务聚合等移动互联网增值服务，形成自流量聚集、分发至流 量变现的商业盈利模式。 (四) 核心 技术与研发 进展 1. 核心技术 及其 先进性 以及报告期内 的变化情况 公司核心技术划分为四大领域，即基于非洲本地化的深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、 大数据用户行为分析和 OS 系统及移动互联产品服务领域，具体为： （ 1）在深肤色拍照技术领域，公司拥有行业领先的深肤色数据库优势及独创的深肤色影像引 擎技术，基于深度学习技术，围绕深肤色消费者影像成像核心诉求，自主研发深肤色影像算法技 术， 推进深肤色影像技术的研究和应用，在该细分领域建立起完善的技术创新体系，形成持续的 创新能力，并取得多项深肤色影像技术成果 。主要包括深肤色人脸检测识别技术，人脸特征识别 技术，身体骨骼关键点检测，深肤色人像分割技术，深肤色影像效果增强技术，深肤色智能美颜 技术，本地化场景检测识别技术等十几项核心技术。同时，公司基于非洲本地化需求为深肤色消 费人群深度 定制 Camera 硬件器件，将本地审美时尚趋势与深肤色消费群体影像调试标准相结合， 与自主研发的深肤色影像算法技术结合形成独特的本地化深肤色拍照技术 。 依托 “面向一带一路 区域深肤色影像数据服务平台 ”项目持续提升深肤色影像数据平台的建设 ， 并在深肤色影像方向开 展标准化工作。 （ 2）在硬件新材料应用创新领域，公司通过多年技术积累，针对非洲本地用户体质多汗容易 造成腐蚀及脏污的问题，研发 UV喷涂防腐蚀技术、金属防腐蚀的本地化创新技术。该技术通过 提升手机喷涂壳料防腐蚀抗脏污、铝合金手机防腐蚀抗脏性能，大幅改善油漆抗酸性不足 导致的 汗渍的腐蚀哑光、浅色产品表面易残留脏污锈蚀、变色，继而涂层剥落等问题。 公司 通过对原材 料及加工技术钻研，研发出一种视觉达到玻璃通透感且不 易 碎的 PGI新材与纳米级别厚度的聚合 物结合，实现了类 3D形态玻璃炫彩外观效果，有效促进新材 料 创新发展 ; 同时公司通过对本地用 户时尚趋势及变化的新行为方式洞察，自主研发人机交互电池盖技术，该技术提升了公司手机人 机交互用机体验感 ; 公司还通过在一体形态聚碳酸脂新材电池盖上喷涂夜光新材油漆，实现产品 吸光后在黑暗的环境下能看到显性的夜光图案、色彩效果，能快速识别手机所处位置。 （ 3）在大数据用户行为分析领域，基于庞大 的 用户体量，自研手机端高效数据计算引擎并进 行产品化部署，已覆盖 TECNO/INFINIX多条产品线。在遵循当地法律法规并充分保护用户隐私 的前提下，对用户的使用习惯、配置偏好以及手机性能、电池续航、发热、系统 /应用稳定性、通 信环境等多个维度的基础体验特征 数据 进行 脱敏 、 计算 与分析 ，利用大规模分布式计算、存储集 群对数据进行基础体验分析与用户行为预测建模，指导研发、测试、生产、售后等多维度全链条 业务迭代，不断提升用户使用体验。 （ 4）在 OS系统及移动互联网产品服务领域，公司通 过洞察市场本地化需求，深耕建设本地 化服务和内容合作，并依托于高市场占有率，形成高流量的应用产品矩阵。公司针对非洲普遍流 量成本高、网络不稳定、带宽低、内存配置低等特点，自主研发流量节省技术、客户端 /服务端多 级缓存技术、资源差异化配置等，有效提升用户体验。同时，公司手机均搭载了基于 Android系 统平台二次开发、深度定制的手机智能终端操作系统（传音 OS），围绕传音 OS ,开发了应用商店、 游戏中心、广告分发平台、大数据服务平台以及手机管家等工具类应用 程序。 报告期内，公司核心技术与同行业相比，继续保持新兴市场领先 优势。 2. 报告期内获得的研发成 果 报告期内， 公司在计算机视觉领域顶级会议 CVPR 2020 (2020 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition， 国际计算机视觉与模式识别会议 ) “Look Into Person(LIP)”国际竞赛的深肤 色人像分割赛道（ Track 5： Dark Complexion Portrait Segmentation Challenge）荣获国际冠军 ； 公司 《面向一带一路区域的深肤色影像人工智能关键技术研发平台 》项目荣获科技部吴文俊人工智能 企业创新工程奖。 截至 报告期期末 ，公司 累计获得授权专利 954件，其中发明专利 234件；累计拥有软件著作 权 561件。 报告期 内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 571 111 2,025 234 实用新型专利 51 68 500 461 外观设计专利 158 98 365 259 软件著作权 150 129 582 561 其他 / / / / 合计 930 406 3,472 1,515 注：申请数 和 获得数均 为有效状态 的 数量。 3. 研发 投入 情况表 单位： 元 本年度 上年度 变化幅度 （ %） 费用化研发 投入 1,157,673,800.45 805,081,162.95 43.80 资本化研发 投入 / / / 研发 投入 合计 1,157,673,800.45 805,081,162.95 43.80 研发 投入 总额占营业收入比例（ %） 3.06 3.18 / 研发投入资本化的比重 （ %） / / / 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 报告期内，公司研发投入比去年增长了 43.80%，主要由于公司持续加大研发投入， 2020年末 研发人员数量为 1,915人，较 2019年期末增长 22.13%， 职工薪酬增幅较大 。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研 项目情况 √适用 □不适用 单位： 万元 序 号 项目名称 预计 总投 资规模 本期 投入 金额 累计 投入 金额 进展 或阶 段性成果 拟 达到目标 技术 水平 具体应用 前景 1 云端数据仓 库技术开发 15,000.00 5,991.02 10,665.70 成果导入 构建自有非洲数据资产平 台。 基于 AWS云平台，自研 整体数据仓库架构，构 建从数据采集、加工、处 理、存储的完整链路，目 前可支撑客户端数据采 集 10T/天。形成与用户 属性特征、流量大盘、用 户使用行为相关的核心 数据模型超过 30个，数 据湖中表数量超过 1,000 张。 通过云端数据仓库及相关 配套系统的搭建，实现原始 数据到可商用数据的加工 处理，未来可应用于广告、 应用分发、风控、业务迭代 等多个领域，极大程度提升 公司相关业务的拓展效率 与效果。 2 人工智能与 计算机视觉 感知技术项 目 5,700.00 1,940.34 5,602.70 开发验证 建立深肤色人像在成像和 显示上的色彩标准。 研发影像相关的场景感 知技术、深肤色皮肤在 不同光照下的屏幕显示 效果技术，建立深肤色 人像在成像和显示上的 色彩标准化。 通过持续研究深肤色任务 图像和相关标准建设，在深 肤色人像计算机视觉、模式 识别、机器学习等领域的相 关核心技术运用奠定标准 规范。 3 基于神经网 络优化的深 肤色拍照算 法技术项目 6,800.00 2,949.49 6,455.20 成果导入 建立公司 AutoML技术框 架平台，实现多种影像场 景算法模型的智能训 练 。 建立公司人工智能自动 化训练平台，在自有影 像数据库的基础上，实 现多种影像场景算法模 型的智能训练，提升人 脸检测、识别等方面的 精度。通过算法模型的 性能优化，能够在公司 结合高精度的私有数据，建 立深度学习算法能力，并结 合手机平台算力能力构建 轻量化的 AI算法框架，进 一步提升人脸识别算法的 准确率，并持续应用于公司 产品的深肤色拍照功能中。 手机产品上落地应用人 工智能算法模型。 4 智能云端系 统软件解决 方案项目 8,100.00 2,725.22 7,110.32 成果导入 高度可扩展的分布式数据 仓库架构；高效的海量数 据并发处理能力；精准的 全链条 BI运营机制。 融合产品经营全链条数 据，云端部署具备高度 扩展性的分布式计算、 存储集群，构建适配各 业务场景的数据仓库分 层架构，打造高效的海 量数据并发处理能力以 及全链条 BI运营机制。 契合大数据和数据平台技 术架构水平扩展的技术发 展趋势，文件的存储和计算 采用分布式架构，使得技术 架构构建于 Hadoop生态之 上。 5 基于机器学 习的 SSP流 量管理技术 开发项目 4,800.00 1,205.39 3,537.51 开发验证 自动化流量管理覆盖媒体 库存，减少运营人力。 研发高并发实时数据查 询和流量分发处理技 术。 通过机器学习进行业务核 心指标的优化，对非洲单个 用户的特征进行针对性优 化，提升流量的使用效率。 未来新兴市场手机基于手 机的广告平台技术具有广 阔的市场空间。 6 人工智能语 音项目 3,600.00 1,569.88 1,895.33 （未完）  |