[年报]立昂技术:2020年年度报告（更新后）
原标题:立昂技术:2020年年度报告（更新后） 立昂技术股份有限公司 2020年年度报告 2021-042 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王刚、主管会计工作负责人姚爱斌及会计机构负责人（会计主 管人员）何莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩下滑的原因：（1）2020 年爆发的新冠疫情，公司新疆地区的公共安全、 通信网络业务板块在1月-3 月、7 月中旬-9 月上旬基本处于停工状态，劳务人 员流动和材料设备采购物流受阻。公司虽积极推进复工复产，加快施工进度， 努力改善生产经营状况，但该部分的业务营业收入规模仍出现较大幅度下降， 新业务拓展和承接有所减少，整体工程项目毛利率有所下降。同时 2020 年政 府客户财政支付能力仍然不足，大额应收账款无法妥善回收，坏账准备持续增 加，对公司的流动资金形成长期占用，增加公司财务成本，对公司业绩产生不 利影响。（2）子公司杭州沃驰科技有限公司所经营的电信增值业务属于运营商 传统增值业务，行业市场整体规模下降，导致公司在对应省份的增值业务收入 下滑，全年电信增值业务整体收入下降。同时，由于创新互联网业务竞争加剧， 疫情期间，部分新业务线下推广与销售受阻，业务的开发与拓展受到严重影响， 多元化的新业务模式尚未带来明显的财务贡献，最终导致该公司营业收入下降、 运营成本增加，盈利能力下降。另外，子公司对外投资项目未见收益，导致财 务账面减值金额较大。（3）商誉减值影响。公司前期收购杭州沃驰科技有限公 司 100%股权、广州大一互联网络科技有限公司 100%股权，由此形成的商誉 金额为 143,080.38 万元。公司对存在商誉的资产组，根据 2020 年度业绩完成 情况、产品和服务的竞争优势、未来的市场竞争状况审慎评估，资产组的商誉 存在减值导致公司本年净利润大幅下降。改善盈利措施：（1）巩固和提升公司 在西北传统业务的优势，积极拓展华南、华东、西南及海外市场，提升公司在 行业内的市场份额。（2）继续加大公司在数据中心及数字城市领域的布局，建 立以企业为主体、市场为导向的研发体系，增强核心竞争力。（3）积极采取措 施加强应收账款回收，促进资金的良好循环，降低成本。（4）提高公司管理水 平，优化业务流程，完善考核机制，加强内控管理，提高企业整体运营盈利水 平。 本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资 风险。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析” 中的“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险 及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容，谨慎决策，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以421529461为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................... 6 第三节 公司业务概要 ................................................. 10 第四节 经营情况讨论与分析............................................ 18 第五节 重要事项 ..................................................... 42 第六节 股份变动及股东情况........................................... 112 第七节 优先股相关情况 .............................................. 125 第八节 可转换公司债券相关情况 ....................................... 126 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................ 127 第十节 公司治理 .................................................... 137 第十一节 公司债券相关情况........................................... 146 第十二节 财务报告 .................................................. 147 第十三节 备查文件目录 .............................................. 286 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、立昂技术 指 立昂技术股份有限公司 喀什同盾 指 喀什立昂同盾信息技术有限公司 立昂极视 指 新疆立昂极视信息技术有限公司、极视信息技术有限公司 中泽嘉盟 指 宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙） 天津宏瑞 指 天津宏瑞管理咨询有限公司（原名为：“新疆立润投资有限责任公司、 新疆天邦国际管理咨询有限公司”） 潍坊立源 指 潍坊立源企业管理合伙企业（有限合伙）（原名为：“乌鲁木齐和众通 联股权投资有限合伙企业”） 中融汇达 指 北京中融汇达投资中心（有限合伙） 新疆中企 指 新疆中企股权投资有限合伙企业 新疆金悦 指 新疆金悦股权投资合伙企业（有限合伙） 立通通用 指 新疆立通通用设备制造有限公司 瑞邦鼎业 指 北京瑞邦鼎业投资管理有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《立昂技术股份有限公司章程》 股东大会 指 立昂技术股份有限公司股东大会 董事会 指 立昂技术股份有限公司董事会 监事会 指 立昂技术股份有限公司监事会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 期末、本期末、报告期末 指 2020年12月31日 保荐机构（主承销商）、海通证券 指 海通证券股份有限公司 律师、律师事务所、柏坤亚宣律所 指 新疆柏坤亚宣律师事务所 会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 沃驰科技、杭州沃驰 指 杭州沃驰科技有限公司 大一互联、广州大一 指 广州大一互联网络科技有限公司 立昂旗云 指 立昂旗云（广州）科技有限公司 北京博锐 指 北京博锐智达科技有限公司 释义项 指 释义内容 佛山明茂 指 佛山市明茂网络科技有限公司 蓝动信息 指 广州蓝动信息科技有限公司 广州上岸 指 广州上岸信息科技有限公司 盈赢信息 指 广州盈赢信息科技有限公司 广州中景、中景网络 指 广州中景网络科技有限公司 海南新声代 指 海南新声代通信科技有限公司 杭州道渠 指 杭州道渠科技有限公司 杭州多阳 指 杭州多阳电子商务有限公司 杭州极趣 指 杭州极趣信息科技有限公司 杭州上岸 指 杭州上岸网络科技有限公司 杭州十指 指 杭州十指科技有限公司 杭州修格 指 杭州修格信息科技有限公司 杭州萱汐、萱汐投资 指 杭州萱汐信息科技有限公司 杭州玉格 指 杭州玉格网络科技有限公司 杭州中佰 指 杭州中佰信息科技有限公司 杭州逐梦 指 杭州逐梦工场科技有限公司 杭州尊软 指 杭州尊软信息科技有限公司 霍尔果斯盛讯 指 霍尔果斯盛讯互动娱乐传媒有限公司 霍尔果斯迅达 指 霍尔果斯迅达网络科技有限公司 德圭信息 指 上海德圭信息科技有限公司 深圳比格高 指 深圳前海比格高文化传播有限公司 云桥网安 指 乌鲁木齐云桥网安信息科技有限公司 浙江恒华 指 浙江恒华网络科技有限公司 欣聚沙 指 广州市欣聚沙投资企业（有限合伙） 上海泰卧 指 上海泰卧企业管理合伙企业（有限合伙） 北京黄蚂蚁 指 北京黄蚂蚁文化传媒有限公司 温州慷璐 指 温州慷璐互联网文化发展有限公司 杭州欣阅 指 杭州欣阅信息科技有限公司 汤立科技 指 新疆汤立科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 立昂技术 股票代码 300603 公司的中文名称 立昂技术股份有限公司 公司的中文简称 立昂技术 公司的外文名称（如有） Leon technology CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Leon 公司的法定代表人 王刚 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号 注册地址的邮政编码 830000 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号立昂技术 办公地址的邮政编码 830000 公司国际互联网网址 http://www.leon.top 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋历丽 于海焦 联系地址 乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号 立昂技术 杭州市西湖区文一西路767号绿城西溪 国际A座6楼 电话 0991-3708335 0571-56077087 传真 0991-3680356 0991-3680356 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 冯蕾、董军红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 金涛、赵鹏 2017/1/26-2020/12/31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西部证券股份有限公司 陕西省西安市新城区东新街 319号8幢10000室 周驰、邹扬 2019/1/10-2020/12/31 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,006,429,531.55 1,381,970,363.87 -27.17% 668,721,532.32 归属于上市公司股东的净利润 （元） -913,232,779.03 122,023,926.38 -848.40% 41,353,508.77 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -916,119,163.14 160,595,129.11 -670.45% 35,411,703.43 经营活动产生的现金流量净额 （元） -38,245,570.09 201,222,401.86 -119.01% -241,337,181.08 基本每股收益（元/股） -2.21 0.30 -836.67% 0.12 稀释每股收益（元/股） -2.17 0.30 -823.33% 0.12 加权平均净资产收益率 -47.12% 5.83% -52.95% 9.36% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 2,683,856,253.94 3,704,376,631.00 -27.55% 1,389,004,887.35 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,481,179,730.37 2,400,799,788.76 -38.30% 458,081,696.69 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 1,006,429,531.55 1,381,970,363.87 主营业务收入 营业收入扣除金额（元） 0.00 443,991.64 其他业务收入 营业收入扣除后金额（元） 1,006,429,531.55 1,381,526,372.23 主营业务收入 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -1.851 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 384,262,375.28 361,787,228.68 254,147,612.63 6,232,314.96 归属于上市公司股东的净利润 31,980,280.04 -7,210,787.87 -14,113,493.79 -923,888,777.41 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 29,566,638.69 -8,905,454.23 -15,442,553.65 -921,337,793.95 经营活动产生的现金流量净额 -101,635,089.07 22,629,087.30 41,649,934.54 -889,502.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,739,967.74 57,068.45 1,652,389.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,236,524.65 4,802,933.29 5,382,499.05 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 407,389.80 债务重组损益 -44,821,531.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -342,753.14 -1,311,379.03 -109,126.13 增值税加计扣除 2,780,068.53 减：所得税影响额 1,234,738.25 145,938.80 983,956.71 少数股东权益影响额（税后） 32,681.41 339,813.72 合计 2,886,384.11 -38,571,202.73 5,941,805.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）主营业务及主要产品 2020年在新冠肺炎疫情蔓延，国际贸易不稳定的形势下，全球经济按下“暂停键”，疫情之下的数字化转型升级加速，但 线下业务受到不同程度影响，企业发展也面临诸多困难和挑战，其中西北基地先后受两次疫情影响，上下游企业延期复工， 招投标、项目实施及产品交付等方面出现了一些延迟，在此背景下公司为降低新冠肺炎疫情的影响，积极配合政府疫情防控 的工作要求，采取了一系列疫情防控措施保障公司复工复产和日常经营活动。 立昂技术成立于1996年，是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业，主营业务现已包含数字城市系统服务、IDC 数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。公司业务深耕于信息与通信领域20余年，秉承 技术创新和勤奋务实的理念，致力于探索信息技术与应用场景融合的解决方案。在5G浪潮的驱动下，业务成长迅速，现已 覆盖了数字城市、通信、云计算、大数据、信息安全、人工智能等多个领域。公司业务稳定发展，通过内生式增长与外延式 并购相结合的方式，突破了区域性的限制，实现了业务向上下游的延伸。公司业务遍及国内外多个省市，具体包含新疆、浙 江、广东、江苏、河南、江西、重庆、湖北、贵州、四川、中亚邻国的部分地区，为通信运营商、政府、企业等上千家客户 提供了优质服务。通过并购沃驰科技与大一互联，完成了向数据中心和增值电信领域的拓展。 （1）数字城市系统服务 公司是新疆核心数字城市系统的解决方案服务商。主要为政企客户提供数字城市视频监控系统的研发、方案设计、系统 集成及系统运行维护、数据分析等一站式、多层次的服务和解决方案。公司服务于政府、运营商、金融、教育、医疗、交通、 政法、互联网等众多行业客户，致力于提升服务质量，更好地推动服务创新，并成为政企客户最可信赖的合作伙伴。报告期 内公司将AI、云计算等核心技术融入到业务中，推动业务升级，拓展应用空间，智能监控从简单的人脸识别提升到步态识 别和行人识别，在大数据、云计算、视频结构等技术的支撑下，为政府提供更有效的解决方案。 数字城市还在教育、交通、水利、部队等多个领域进行深化应用，根据具体需求形成了丰富和细化的场景化解决方案， 完成了向数字城市和智慧物联产业的加速延伸。在校园安全领域，监控系统为校园提供出入管理、陌生人预警、黑名单比对 报警等功能，提升校园安全保障能力；在交通领域，结合车辆出入口及超速、违停等现状，用科技赋能形成车辆管理业务闭 环，提升交通管理水平和效率等。公司现已形成以西北基地、华东基地、华南基地及西南基地为中心向全国乃至中亚、中东 国家辐射的管理、研发和销售的网络，助力公司业务加速发展布局。 （2）数据中心及云计算服务 公司是国内大规模的数据中心运营商之一，在全国范围内自建以及运营超过30个Tier3+及以上级别数据中心，运营机架 总数已超8,000个，带宽超过2.5T，融合电信、联通、移动、三大运营商网络，为客户提供稳定、多样、智能化的宽带服务 公司数据中心及云计算业务不断开疆拓土已遍布全国多个省份，已为政府、金融、互联网、游戏、电子商务、医疗服务等多 个主流行业近300家政府部门与企业用户提供了数据中心整体解决方案，与核心客户建立了长期稳定的合作关系。目前，公 司客户不仅仅聚集在传统行业，进一步向互联网行业、金融行业进行了拓展，已经初显成效。其中包括百度、阿里、快手、 YY、欢聚时代等互联网知名企业以及中英人寿、阳光保险等知名金融行业和歌莉娅、欧时力等消费类企业。 公司在已有数据中心牌照的基础上取得国家授予的CDN牌照。CDN企业对于建设边缘计算节点和平台具有天然优势。 在智能社会以及行业数字化转型的时代,高带宽、高频、高交互成为重要特征，大量边缘计算需求随之产生。相对于云厂商， 公司的节点更贴近用户，更关注边缘平台的服务能力，例如边缘节点的计算、存储资源，以及数据的交互等。公司的互联网 数据中心服务不仅能够满足用户对时延的要求，还能满足智能调配能力和处理、计算海量数据的更高要求。公司通过升级自 建SDN，利用公司已有的广覆盖、大带宽的网络资源，积极探索可以融合边缘计算的业务。 （3）电信运营商增值服务 公司电信运营商增值服务业务能够为客户提供全面的数字营销方案。电信运营商增值业务主要为数字媒体阅读类内容、 影视动漫、视频软件、游戏应用类内容等移动文化娱乐产品提供内容整合发行、数字媒体营销和移动支付计费等一站式服务。 报告期内由于行业市场整体规模下降，运营商业务的接入门槛变高，叠加部分运营商省公司在当地针对增值业务进行了免费 的优惠政策，用户可免费体验增值业务，导致公司在对应省份的增值业务发展不及预期，基于此公司适时调整发展战略，在 电商领域建立了超级供应链品牌馆，对于商家而言，直播电商能够为商家进行比较低成本的品牌宣传，扩大品牌效应，为商 家吸引更多的消费者，对于直播而言与品牌企业合作能够吸引更多的流量，公司建立的品牌馆能够使品牌企业与直播机构无 缝衔接，为双方提供资源，品牌馆中1:1还原品牌专柜，使得公司在电商直播领域步入行业发展的前列。目前，公司掌握的 三大电信运营商有效计费代码数百个，包括了移动端和家庭数字端，代码类型全面，应用领域涵盖广泛，开通省份实现全国 范围的覆盖（不包括港澳台地区）。众多优质的计费代码资源，使得公司能够在基于移动支付计费服务的同时增加数字媒体 营销业务，搭建精准化数字营销平台，为广告主提供精准化广告营销服务，最终由此形成良性循环。 （4）通信网络技术服务 通信网络技术服务是为通信运营商提供各种技术服务及系统解决方案，服务对象主要是中国移动、中国电信、中国联通、 中国铁塔、市政交通单位等。报告期内公司为客户提供新建通信网络基础设施、改造升级网络设施、通信网络设计、网络建 设、网络优化、网络运维、系统集成、室内分布等服务。并确保电信网、广播电视网和互联网等公众信息网络的平稳运行及 通信网络的畅通。 公司业务已覆盖全国多个省市，为广东、浙江、江苏、河南、江西、新疆、湖北、贵州等全国多个省市和地区的通信运 营商提供各种信息技术服务及系统解决方案。公司聚焦客户需求，积极推动服务创新，已成为政府、运营商等众多行业客户 信赖的合作伙伴。 （二）经营模式 立昂技术是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业，主营业务包含数字城市系统服务、IDC数据中心及云计算服 务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。公司经过内延式增长和外延式并购后，业务分别由位于新疆的西北 基地、位于杭州的华东基地、位于广州的华南基地及位于成都的西南基地实施。目前而言，西北基地主导数字城市系统服务 和通信网络技术服务业务，华东基地主导电信运营商增值业务，华南和西南基地主导数据中心及云计算业务。各基地根据自 身业务特性，经营模式有所差异具体如下： 1.西北基地经营模式 （1）数字城市系统工程与通信网络工程的经营模式数字城市系统工程业务主要源于政法、公安及交通等党、政部门的 数字城市系统建设需求。部分项目公司通过参与政府的招标、单一采购来源等方式直接或间接以第三方合作方式获取项目建 设合同；部分项目公司作为供应商以分包方式获取项目建设合同。公司获取合同后，根据项目要求编制实施方案，包括工程 设计、质量目标、工期安排、材料与设备采购、劳务作业计划等工作；后续根据实施方案组织指导施工，参与工程质量控制 与进度管理；项目实施完毕后组织项目验收。数字城市系统工程及通信网络工程为工程施工类业务，具有相似的业务模式。 通信网络技术服务主要来自于几大通信运营商、中国铁塔的基础网络设施建设、党、政部门及大型企事业单位等，以及具备 基础网络的大型机构，如交通、石油、电力单位等。 数字城市系统及通信网络工程通过招标获取项目的具体流程如下： 工程承揽 工程组织计划实施 工程施工 工程完工 工程结算 1、采集招标信息 2、购买招标文件 2、编制投标文件 3、参加竞标中标 4、中标 5、签订合同 1、工程项目立项 2、制定施工组织计划 1、工程设备与材 料采购 2、工程车辆调配 3、指导施工 4、安全质量与工 程进度管理 1、编制竣工材料 2、工程验收 3、工程审计 1、开发票 2、收款 （2）数字城市系统和通信网络运营管理服务的经营模式 西北基地提供的运营管理业务可分为数字城市系统运营管理及通信网络运营管理。数字城市系统设备日常维护是对数字城 市监控设备的巡检，包括定期对视频探头的检查，线路检测，服务器检测，电源检测，温度湿度检测等。数字城市系统在 日常运营过程中发生突发故障时，由公司及时组织技术小组进行处理，具体包括视频采集器故障、监控网络链路故障、监 控系统故障等。此外，随着城市发展，由于新建社区、道路改迁，链路迁移等原因，原有监控设施不能满足使用需求，公 司可提供对已建成监控设施的升级改造服务通信网络运营管理内容主要包括对运营商现有基础设施的运行维护以及网络 优化等服务内容。通信网络运行维护是针对三大运营商及铁塔公司的已建成的基站及通信网络设施提供的运营管理服务， 具体内容包括基站一体化维护，传输系统维护，集团客户系统维护，室内分布系统维护，WLAN系统维护，家庭宽带装维， 光缆线路、无线基站、固网的预防及纠正性维护，传输线路维护、基站巡检、基站蓄电池维护、基站动力系统维护等。网 络优化是为运营商提供区域内的移动网络信号测试，对测试数据进行分析评估，提出网络调整优化方案，增加信号的延伸 或增强的点位，保证通信网络满足运行要求。数字城市系统运营管理是对数字城市系统设备、通信网络、信息传输及存储 安全等业务进行综合维护。 （3）销售模式 公司主要客户为党政部门、国有及国有控股企业。这些客户按照国家的相关法律法规，在项目建设中通 过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等合法方式选择项目设备配套及实施方，或通过一定评审标准建 立供应商名单，公司通过正常的程序获得项目。 2、华东基地经营模式 华东基地主要负责电信运营商增值业务，公司与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商直接或通过其他第三方合作 公司间接合作，通过招标方式接入。中标后，华东基地需要向各运营商省公司进行对应的业务报备，各运营商省公司了解并 接受华东基地在该地区开展对应的业务后，具体业务才能落地运行。报告期内华东基地以移动互联网电信增值业务为核心， 通过三大电信运营商增值业务基地平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容，并为运营商基地及其他内容供应商提供 运营、推广等服务。运营商移动基地平台是直接面向终端个人消费者的平台。在这些平台上，不仅需要移动内容提供商（CP） 为平台源源不断地贡献精彩内容，同时也需要服务提供商（SP）围绕平台提供一揽子的运营推广及计费支持等服务。 移动互联网电信增值业务产业链具体如下：公司作为与基地平台深度合作的移动内容提供商（CP）和服务提供商（SP）， 不仅将内容整合为适合在运营商手机基地平台上发行销售的产品包；同时根据产品包的题材、受众定位、类型等维度在基地 平台上选择合适的方式进行运营；再将产品包通过合作的渠道商进行推广销售，覆盖多网络通道、多终端。 （1）移动内容服务（CP）模式 公司负责将对外采购的素材制作成对应的产品包，上传到基地平台通过测试后开始运营推广，与公司合作的推广方包括 在线联盟、广告网络和各类媒体等渠道推广机构。移动内容提供商通过自我生产内容或对外采购内容的形式，将小说、视频、 动漫等内容按照基地平台的要求制作成产品包，并嵌入对应的计费代码后在移动基地平台上发布，终端个人消费者登录基地 平台后可获取相应的服务内容。 （2）运营服务（SP）模式 公司不仅向基地平台提供产品包并进行运营推广，还会为其他内容服务商提供平台运营等服务并选择合适的渠道方进行 推广。基地产品包的日常线上运营及推广不仅需要基地平台进行统一协调管理，也需要平台以外的专业团队具体负责。负责 运营的服务提供商主要的运营手段包括：保证内容的丰富性和多样化；针对不同用户群体的兴趣点进行细分；开展关联运营， 同一类型产品包提供多种选择；进行数据跟踪分析，判断受欢迎的题材和表现形式。负责推广的服务提供商需要根据产品包 的内容和类型选择合适的渠道进行推广。 （3）销售模式 公司为运营商基地平台及平台上的产品包提供运营推广服务。作为在互联网运营推广方面有着丰富经验和资源优势的服 务提供商，公司通过合作渠道或自有渠道为基地平台的点播类产品、包月类产品、客户端软件类产品等内容进行运营推广。 公司的渠道媒体资源主要包括合作渠道和自有渠道。合作渠道方面，公司根据业务实际发展情况，在业内筛选出了一批专业、 优质的营销推广商进行深入的推广合作，合作渠道涵盖类型全，覆盖省份广，用户体量巨大，是公司当前营销业务的主要方 式。与公司合作的渠道方目前主要采用的渠道推广方式有： 1）与腾讯、新浪、头条等互联网门户流量网站合作，在网站的特定版块设置推广链接，吸引用户访问； 2）通过其第三方移动广告投放服务商聚合的众多应用和站点定向投放广告，快速扩大用户规模； 3）利用短信push、电话营销外呼等多种形式进行精准的定向业务推荐。 自有渠道方面，公司已构建自有营销平台网络，包括微信公众号矩阵营销，应用互动社区《哎呀社区》，数字阅读平台 《啃书星球》，私域流量运营等，可以满足各种类型的产品包推广营销需求。 3、华南基地经营模式 （1）服务模式 华南基地主要负责数据中心及云计算业务。数据中心（IDC）业务处于基础电信业务的下游，利用互联网通信线路、带 宽资源，通过自建或租用标准化的电信专业级机房环境，利用自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的多网服务平台， 为各行业尤其是互联网行业客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务。华南基地以数据中心及云计算服务为核心， 为客户提供包括机房模块定制、云优化服务、互联网专线、流量清洗、多云互联网络等增值服务。 （2）销售模式 数据中心及云计算业务的客户群体客户分为几类，一是以BAT为首的互联网头部企业，同行业IDC服务提供商、视频网 站运营商、网络游戏运营商行业、门户网站运营商、云计算服务商等客户，例如阿里、百度、华为、快手、YY等，二是传 统行业如服装行业、汽车制造等行业。三是政府单位、企事业单位、学校。对上述三类客户均为直接销售，即直接向客户提 供服务并从客户收取服务费用。公司对三类客户执行相同的价格体系和信用政策，销售价格的具体考虑因素包括产品类型、 机房所在区域、资源采购数量、市场竞争情况等。 （三）主要业绩驱动因素 国家加大政策支持5G基础设施、数据中心建设。中央政治局会议提出部署新型基础设施建设（以下简称新基建），加 快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。在国家对新基建的政策支持下，目前各运营商都已按下“快进键”，5G建设 切入加速快跑模式。党的十八大提出要实施创新驱动发展战略，积极推进建设下一代信息基础设施，发展现代信息技术产业 体系，推进信息网络技术广泛运用。根据《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕225号）、《工业和信 息化部关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见》（工信部节〔2017〕77 号），指出建设绿色数据中心是构 建新一代信息基础设施的重要任务，是保障资源环境可持续的基本要求，是深入实施制造强国、网络强国战略的有力举措。 随着5G、互联网、人工智能、云计算等技术的发展，企业数字化转型进程提速，各行各业对数据中心的需求也呈爆发式增 长。并且，互联网企业和金融行业客户出于灾备、扩容等需求考虑，逐渐将更多业务迁移至第三方IDC服务商的数据中心上， 根据科智咨询《2019-2020年中国IDC产业发展研究报告》显示，2020年，中国IDC产业（含CDN、云计算IaaS和PaaS）市场 规模接近2080亿元，同比增长达33%；其中，传统IDC产业市场规模达1000亿元，同比增长23%；预计2019-2022年，中国IDC 业务市场规模复合增长率将达到26.9%。IDC市场规模将持续扩大。 报告期内公司在全国范围内自建以及运营超过30个Tier3+ 及以上级别数据中心，运营机架总数已超8,000个，带宽超过2.5T，融合电信、联通、移动三大运营商网络，为客户提供稳 定、多样、智能化的宽带服务，公司在已有数据中心牌照的基础上取得国家授予的CDN牌照。CDN企业对于建设边缘计算 节点和平台具有天然优势。公司通过升级自建SDN，利用公司已有的广覆盖、大带宽的网络资源，积极探索可以融合边缘计 算的业务。公司于2018年使用发行股份购买资产并募集配套资金向立昂旗云（广州）科技有限公司增资项目，项目已经顺利 实施完成。该机房位于广州南沙区万顷沙镇新广一路29号广纸集团南厂区，地理环境优越，自然灾害极少，总建筑面积达12000 平方米。 （四）报告期内行业发展阶段与周期性特点 数字城市系统服务：行业投资目前主要来自于党政部门，党政部门的财政预算和国内宏观经济的发展密切相关，报告期 内受到新冠疫情的影响，国内宏观经济增长放缓，党政部门对数字城市业务投资收紧。另一方面，数字城市行业项目的规划 及投资波动会随着党政部门对数字城市系统服务行业的需求来研判其投资规划和力度；报告期内党政部门减少对数字城市系 统服务行业的投资，预算收紧。因此，数字城市系统服务工程的周期性与政府的财政预算、整体的政府投资行为及社会的数 字城市系统服务需求变化紧密相关。 IDC行业与宏观经济的同期性呈正相关，宏观经济运行态势良好时，互联网企业将采购更多的数据服务，其他行业的企 业一般也将增加在信息化方面的投入，从而推动IDC市场的增长。当宏观经济增速放缓时，各个行业势必受到经济形势不利 的影响，相比经济上行时期，各行业类企业尤其是中小微企业，可能会缩减企业信息化建设的支出。但是报告期内因为新冠 疫情的原因，依赖于互联网通讯办公等因素进一步导致了对数据中心需求的增长。此外，随着5G、互联网、人工智能、云 计算等技术的发展，企业数字化转型进程提速，各行各业对数据中心的需求也呈爆发式增长。 电信运营商增值服务行业具有类型丰富、受众广泛的特点，始终围绕运营商开展相关的业务，因此受运营商政策影响较 大，报告期内，部分运营商省公司在当地针对增值业务进行了免费的优惠政策，例如：新疆电信的 iptv 业务进行大屏业务 免费点播观看的免费措施，此块业务不能新增发展。除了前述免费优惠政策之外，运营商对各计费业务发展的管控加强，屏 蔽部分省份基地业务的落地及开展，以及电信运营商针对留存用户的清退政策对华东基地电信增值业务影响较大。 通信网络技术国家推进信息化建设，通信与技术不断发展带动基础网络尤其是无线网络的不断升级换代，以及信息应用产业 的快速发展，通信网络技术服务行业发展趋势良好，报告期内新疆地区受到疫情的反复影响，而公司的通信网络技术服务主 要集中在新疆地区，公司的通信网络业务板块在2月-3月、7月中旬-9月上旬基本处于停工状态，劳务人员出行和材料设备采 购物流受阻，因此受国家政策和人员出行顺畅性影响较大，其他无明显周期性特征。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初减少减少94.26%，主要原因系期初联营企业九安智慧本期6月30日后成为 本公司的子公司。 固定资产 较期初减少12.92%，主要原因系经营性资产加速计提折旧使净额降低。 主要资产 重大变化说明 无形资产 较期初增加 71.28%，主要原因系本期支付土地出让金。 在建工程 较期初增加 83.25%，主要原因系募投项目-广纸云数据中心本期投入增加。 货币资金 较期初减少 47.27%，主要系主要系上期末新疆地区有大额回款所致 应收票据 较期初增加 2434.49%.主要原因系九安智慧纳入合并范围新增所致。 存货 较期初增加 56.99%.主要原因系（1）新增合并范围内子公司九安智慧科技有限公司 存货所致；（2）新疆地区受两次疫情，影响项目承接和工程进度，第四季度承接的 部分项目未完工结算 其他流动资产 较期初增加 154.51%，主要原因系待抵扣进项税 长期应收款 较期初减少34.64%，主要原因系长期应收款重分类至应收账款所致。 商誉 较期初减少56.19%，主要原因系根据子公司沃驰科技经营业绩状况计提商誉减值。 长期待摊费用 较期初增加1146.24%，主要原因系旗云机房建设完工转入长摊所致。 递延所得税资产 较期初增加99.12%，主要原因系会计准则与税收政策的差异，信用减值准备计提的 所得税。 其他非流动资产 较期初减少50.33%，主要原因系立昂旗云项目公司上期预付工程款本期转入在建工 程所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 立昂技术作为全国信息数字化基础设施建设的先驱企业，坚持“技术洞见结合创意洞见，从行业深耕到行业贯通”的战略 目标，着重深耕智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、物联网、大数据等领域。公司以互联网+为基础，将科技公司和 通信技术等链接起来，成为一家综合性TMT（Technology，Media，Telecom）企业。 1、数字城市运维需求优势 “十四五规划和2035远景目标”将维护社会稳定和安全、公安大数据智能化平台建设加强社会治安防控纳入其中，从而编 织全方位、立体化、智能化社会安全网，进一步健全社会治安协调联动机制。2020年以"雪亮工程"为代表的平安中国建设已 逐步显现成效，随着“雪亮工程”建设不断深入，正在向综合化、网格化管理转变，不仅具备了一整套规范的管理标准和流程， 还使“发现警情到出警”等流程形成闭环，大幅提升了综合管理能力和水平。根据“十三五规划”2020年我国已基本实现“全域 覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标。随着5G时代的到来，数字城市系统的运维 和优化升级需求随之产生。我公司是国内知名的数字城市系统服务商和以视频为核心的解决方案提供商。依托在通信和数字 城市领域上的独到的行业经验，以西北、华东、华南、西南四大基地为中心，面向全国，辐射中亚、中东国家。公司现已成 为区域内最具竞争力的信息技术企业之一，在一系列强有力的政策支持下结合公司自身的资源优势，必将使公司在数字城市 系统服务领域实现“质”的飞跃。 2、客户资源与渠道优势 公司成立于1996年，凭借20余年来引领信息服务产业变革与创新的经验积累，拥有对各个行业敏锐的洞察力及理解力， 依靠密集的营销渠道与扎实的业务拓展能力，公司在对外长期提供信息化建设的过程中不断积累大量优质客户资源。客户群 体现已覆盖电信运营商、公安、教育等政府部门以及知名互联网、金融等行业。公司不仅作为解决方案的提供商，向业内客 户提供增值服务，还在此基础上与需求方进行更深层次的合作交流，达到凝聚各方力量并助力行业生态发展与创新的目标。 公司还积极挖掘客户需求，在CDN业务的基础上逐步拓展业务链，发掘客户在互联网数据中心、云计算、云安全等业务需 求。公司与普通IDC企业不同的是，除了自建及代理运营商机房服务客户外，进一步整合多方基础运营商资源，与运营商共 同合作及运营机房。公司的渠道推广优势和精细化运营能力与其在渠道领域的精心经营和持续投入密不可分。通过自成立以 来持续良好的合作，公司已经确定了较为稳定的渠道合作商，对于维持和提高用户转化率具有较大作用。相对固定的大额渠 道投放、良好的付款信用以及可预见的长期合作关系增强了公司对渠道合作商的议价能力，从而有效的控制了单个用户的获 取成本。 3、技术与创新优势 （1）公司在技术和产品方面，始终坚持自主创新与自主可控，作为疆内行业发展里程的见证者与领跑者，历经多年， 积累了智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、大数据等一系列核心技术。在报告期内与国际领先的AI算法商依图科技 合作，加速公司AI技术的提升与创新，基于以上先进技术，公司能为客户进行定制开发，助力客户实现“互联网+”、“大数据 +”、“人工智能+”、“云计算+”的转型升级。在信息技术领域的深厚技术沉淀，使公司常年屹立于信息服务行业的头部。 （2）基于公司主要管理团队拥有的业务经验和积累的市场资源，业务获得了快速发展。同时，公司在业务质量方面保 持了良好的运营记录，建立了优良的市场信誉度和企业形象。公司与电信运营商的长期稳固合作关系夯实了后续业务发展的 基础。目前公司拥有的三大电信运营商有效计费代码近200个，代码类型包括短信话费点播、短信包月、应用内按次计费、 应用内包月等，能够满足各类终端产品及增值业务需求。应用领域包括移动阅读、移动音视频、社交直播、游戏娱乐、动漫 等。 （3）公司构建了真正的BGP多线网络。BGP多线网络打通南北通信障碍，以保证不同网络运营商用户的高速访问，有 效保证企业业务的连续性，使企业更好的触达终端用户。公司自有和租用机柜年度累计已超8,000台的规模。此外，公司于 2018年使用发行股份购买资产并募集配套资金向立昂旗云（广州）科技有限公司增资项目，项目已经顺利实施完成。该机房 位于广州南沙区万顷沙镇新广一路29号广纸集团南厂区，地理环境优越，自然灾害极少，总建筑面积达12000平方米。 （4）在内容服务的创新方面。公司充分利用大数据分析技术，针对不同群体，精准投放，为来自电商、游戏、互联网、 娱乐等行业的优质客户提供数字营销解决方案；随着业务的不断发展，公司通过其掌握的用户流量入口，可以实现在不同平 台推送内容至用户面前，业务水平处于国内领先地位；同时公司在内容类型上拥有广泛布局，包括短视频、阅读、音乐、游 戏、漫画等多种内容，面对内容领域的新变化，公司可在现有业务上孵化新业务，以保持内容服务能力的迭代。 4、人才优势 公司坚持创新引领发展，大力实施科技创新人才培养计划，公司所处行业具有互联网和电信行业双重属性，在业务发展 过程中，已经建立起一支在电信运营商及互联网行业拥有数年从业经验并对行业发展趋势有深刻见解的核心管理团队及技术 人员，同时企业不断加强文化建设，始终坚持“让优秀成为习惯”的企业核心价值理念，把个人发展与公司发展结合起来，提 供个人在公司内、外部的发展空间与培训条件，满足公司发展各类人才的需求。公司制定了良好的人才激励机制，通过营造 良好企业文化、合理制定薪酬方案等多种方式激发员工的工作热情，增强团队凝聚力，形成了以核心管理团队带头，关键技 术人员协同调配的多层次人才梯队，极大地保障了公司研发能力的不断巩固和加强。通过20年的发展，公司已形成了一支年 轻化、梯队化、实践型的管理和研发团队，未来会是引领公司蓬勃发展的重要保障。 5、高精尖的项目运营能力 随着公司业务规模的扩大和业务复杂度的提高，仅仅依靠经验提供服务已经不能满足公司高速发展的要求。公司依托自身在 行业领域的锐意进取的精神、对行业独到的见解并紧跟行业发展的趋势，借助地域优势，从团队架构、业务流程和服务质量 三个维度上总结出了立昂专属的标准和规范，并得到了市场的一致好评；公司通过内部信息化技术的手段将其进行固化和沉 淀，从而实现了公司业务的系统化、模块化和高效化；报告期内公司租用机房资源中的华新园一期机房，是目前华南地区最 大的中立数据中心。公司凭借着运营IDC机房的丰富经验，在有效的控制建设及运维成本上，为客户提供了更具品质和价值 的数据中心服务。客户需求响应及时、服务交付高质量和效率高速以及运维团队的专业素养优势已经成为公司代表性的核心 竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年对公司来说是充满挑战、齐心进取、内稳外拓、稳健运营的一年，在全球新冠肺炎疫情爆发和国际经贸不稳定等 诸多因素的影响下，国内外经济形势变得异常复杂严峻，企业发展也面临诸多困难和挑战。为降低新冠肺炎疫情的影响，公 司积极配合政府疫情防控的工作要求，采取了一系列疫情防控措施保障公司复工复产和日常经营活动，同时，公司不断加大 经营模式开发，稳步推进公司数字城市、通信网络技术服务、移动增值、IDC、电子商务、电子阅读等线上业务，以应对尚 不明朗的宏观经济走势，保持公司经营稳定。在新冠肺炎疫情的影响下，公司上下齐心，攻坚克难，深耕挖潜，降本增效， 各基地业务稳步发展。公司适时调整策略，秉持从“疫情就是命令，防控就是责任”的理念，积极响应政府号召的同时有条不 紊的开展各项工作。报告期内，公司管理层切实履行职责，积极有序推进公司生产经营各项工作，加强公司应收账款的清收， 减少公司坏账规模、有效防范公司经营风险。但在公司总体稳步发展的情况下，也存在一定的压力和风险。 报告期内，公司主要开展以下工作： 1、数字城市系统服务领域：公司是新疆核心数字城市系统的解决方案服务商。主要为政企客户提供数字城市视频监控 系统的研发、方案设计、系统集成及系统运行维护、数据分析等一站式、多层次的服务和解决方案。公司服务于政府、运营 商、金融、教育、医疗、交通、政法、互联网等众多行业客户，致力于提升服务质量，更好地推动服务创新，并成为政企客 户最可信赖的合作伙伴。报告期内公司将AI、云计算等核心技术融入到业务中，推动业务升级，拓展应用空间，智能监控 从简单的人脸识别提升到步态识别和行人识别，在大数据、云计算、视频结构等技术的支撑下，为政府提供更有效的解决方 案。 数字城市还在教育、交通、水利、部队等多个领域进行深化涉及，根据具体需求形成了丰富和细化的场景化解决方案， 完成了向数字城市和智慧物联产业的加速延伸。在校园安全领域，监控系统为校园提供出入管理、陌生人预警、黑名单比对 报警等功能，提升校园安全保障能力；在交通领域，结合车辆出入口及超速、违停等现状，用科技赋能形成车辆管理业务闭 环，提升交通管理水平和效率等。公司现已形成以西北地区、华东地区、华南地区及西南地区为中心向全国乃至中亚辐射的 管理、研发和销售的网络，助力公司业务加速发展布局。 报告期内由于西北地区受到新冠疫情反复影响，新疆地区的数字城市业务板块在2月-3月、7月中旬-9月上旬基本处于停 工状态，劳务人员出行和材料设备采购物流受阻。公司作为西北地区核心数字城市系统的解决方案服务商。自春节以来，公 司积极响应政府号召，一线运维人员恪尽职守，公司上下齐心，攻坚克难，保障政法系统及设备的正常运行，保障社会治安 和道路交通安全、通信设备的正常运行及通信的畅通。 2、数据中心及云计算服务领域：疫情之下的互联网红利，使得信息处理、储存量、线上数据需求激增，致使公司机柜 上架率得以提升。公司还结合自身CDN加速和云安全技术能力，7*24小时不间断提供网络加速服务，确保网络服务质量， 运用大数据、人工智能、5G、云计算等数字技术，为疫情防控筑起了科技防线。公司依托全国分布式IDC机房、骨干核心节 点带宽资源、性能卓越的硬件设备以及不断创新的技术支持，为客户提供一站式IDC综合服务，报告期内公司运营机架总数 已超8,000个，带宽超过2.5T，融合电信、联通、移动三大运营商网络，为客户提供稳定、多样、智能化的宽带服务。公司 数据中心及云计算业务不断开疆拓土已遍布全国多个省份，已为政府、金融、互联网、游戏、电子商务、医疗服务等多个主 流行业近300家政府部门与企业用户提供了数据中心整体解决方案，与核心客户建立了长期稳定的合作关系。目前，公司客 户不仅仅聚集在传统行业，进一步向互联网行业、金融行业进行了拓展，已经初显成效。其中包括百度、阿里、快手、YY、 欢聚时代等互联网知名企业以及中英人寿、阳光保险等知名金融行业和歌莉娅、欧时力等消费类企业。此外，公司按照发展 战略有条不紊开展设立云计算相关业务的分、子公司，加速市场布局，巩固并拓展公司在数据中心及云计算服务领域的市场 地位和份额。 3、电信运营商增值服务业务领域：公司电信运营商增值服务业务能够为客户提供全面的数字营销方案。电信运营商增 值业务主要为数字媒体阅读类内容、影视动漫、视频软件、游戏应用类内容等移动文化娱乐产品提供内容整合发行、数字媒 体营销和移动支付计费等一站式服务。报告期内由于行业市场整体规模下降，运营商业务的接入门槛变高，叠加部分运营商 省公司在当地针对增值业务进行了免费的优惠政策，用户可免费体验增值业务，导致公司在对应省份的增值业务发展不及预 期，基于此公司适时调整发展战略，在电商领域建立了超级供应链品牌馆，对于商家而言，直播电商能够为商家进行比较低 成本的品牌宣传，扩大品牌效应，为商家吸引更多的消费者，对于直播而言与品牌企业合作能够吸引更多的流量，公司建立 的品牌馆能够使品牌企业与直播机构无缝衔接，为双方提供资源，品牌馆中1:1还原品牌专柜，使得公司在电商直播领域步 入行业发展的前列。目前，公司掌握的三大电信运营商有效计费代码数百个，包括了移动端和家庭数字端，代码类型全面， 应用领域涵盖广泛；开通省份实现全国范围的覆盖（不包括港澳台地区）。众多优质的计费代码资源，使得公司能够在基于 移动支付计费服务的同时增加数字媒体营销业务，搭建精准化数字营销平台，为广告主提供精准化广告营销服务，最终由此 形成良性循环。 4、通信网络技术服务领域：通信网络技术服务是为通信运营商提供各种技术服务及系统解决方案，服务对象主要是中 国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、市政交通单位等。报告期内公司为客户提供新建通信网络基础设施、改造升级网 络设施、通信网络设计、网络建设、网络优化、网络运维、系统集成、室内分布等服务。并确保电信网、广播电视网和互联 网等公众信息网络的平稳运行及通信的畅通。报告期内新疆地区的通信网络业务板块在2月-3月、7月中旬-9月上旬基本处于 停工状态，劳务人员出行和材料设备采购物流受阻。公司积极响应政府号召，积极推进复工复产，推动通信网络技术服务平 稳运行。 5、创新业务模式 战略布局显效 根据行业发展情况公司及时调整发展战略及业务布局，加码云计算及IDC综合服务等领域。华东基地围绕打造国内一流的泛 娱乐生态型文化企业，持续深化以优质内容为驱动，同时创新内容编排，优化平台运营，疫情期间的流量红利，使公司前期 布局的数字阅读分销业务收入大幅提升；在数字城市和数据中心及云计算服务业务方面，公司深耕数字城市及云计算和IDC 综合服务领域、着手布局智慧交通、数字城市等相关业务，通过新设分、子公司的形式为布局公司业务发展添砖加瓦，其中 公司于2018年使用发行股份购买资产并募集配套资金向立昂旗云（广州）科技有限公司增资项目，项目已经顺利实施完成。 该机房位于广州南沙区万顷沙镇新广一路29号广纸集团南厂区，地理环境优越，自然灾害极少，总建筑面积达12000平方米。 未来三至五年将扩充至3-5万个机柜，部署地点将集中在北上广深、成都、武汉等城市，除了自身扩建以外，公司或将通过 收购的方式增加可售机柜的数量。 截至2020年12月31日，公司总资产2,683,856,253.94元，比上年度下降27.55%，归属于上市公司股东的净资产 1,481,179,730.37元，比上年度下降38.30%。实现营业收入1,006,429,531.55元，比上年度下降27.17%；归属于上市公司股 东的净利润-913,232,779.03元，比上年度下降848.40%%；管理费用95,741,036.55元，较上年同期增长9.58%。 影响净利润变动的主要原因： （1）收入较上年同期下降27.17%，主要原因系： 1）新冠疫情爆发，公司新疆地区的公共安全、通信网络业务板块在 2 月-3月、7 月中旬-9 月上旬基本处于停工状态， 公司虽积极推进复工复产，加快施工进度，努力改善生产经营状况，但该部分的业务营业收入规模仍出现较大幅度下降。 2）杭州沃驰科技有限公司所经营的电信增值业务属于运营商传统增值业务，运营商的管控政策导致公司在对应省份的 增值业务收入下滑。同时，由于创新互联网业务竞争加剧，多元化的新业务模式尚未带来明显的财务贡献。 （2）管理费用较上年同期增长9.57%，主要原因系：2019年11月公司实施股权激励，本年股权激励费用分摊增加。 （3）研发投入较上年同期下降27.66%，主要原因系：研发投入量较上年下降。 （4）财务费用较上年同期增长129.41%，主要原因系：2020 年政府客户财政支付能力仍然不足，大额应收账款无法妥 善回收，坏账准备持续增加，对公司的流动资金形成长期占用，增加公司财务成本，对公司业绩产生不利影响。 （5）本期计提资产减值损失68,146.02万元，其中商誉减值损失计提67,323.54万元，系子公司杭州沃驰科技有限公司存 在减值迹象，本期计提商誉减值损失； 以上事项对公司净利润影响较大。 经营活动产生的现金流量净额为-3,824.56万元，同比下降119.01%，主要原因系新疆地区政府回款不及预期所致。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 类别 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,006,429,531.55 100% 1,381,970,363.87 100% -27.17% 分行业 信息技术服务 1,006,429,531.55 100.00% 1,381,970,363.87 100.00% -27.17% 分产品 数字城市业务 317,784,510.62 31.58% 430,252,881.21 31.13% -26.14% 通信网络业务 140,632,138.81 13.97% 224,478,050.67 16.24% -37.35% 数据中心及云服务 业务 328,746,513.43 32.66% 389,444,095.71 28.19% -15.59% 运营商增值服务业 务及其他 219,266,368.69 21.79% 337,795,336.28 24.44% -35.09% 分地区 国内 1,001,716,780.57 99.53% 1,381,970,363.87 100.00% -27.52% 国外 4,712,750.98 0.47% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 类别 2020年度 2019年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 384,262,375.28 361,787,228.68 254,147,612.63 6,232,314.96 267,095,296.49 280,633,984.86 315,509,593.97 518,731,488.55 类别 2020年度 2019年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 归属于上市公司股 东的净利润 31,980,280.04 -7,210,787.87 -14,113,493.79 -790,888,777.41 29,893,057.71 16,209,324.74 48,111,027.77 27,810,516.16 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单位：元 类别 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 信息技术服务 1,006,429,531.55 819,695,960.17 18.55% -27.17% -12.48% -13.67% 分产品 数字城市业务 317,784,510.62 266,019,755.12 16.29% -26.14% -8.46% -16.17% 通信网络业务 140,632,138.81 151,201,225.21 -7.52% -37.35% -21.07% -22.18% 数据中心及云服 务业务 328,746,513.43 239,612,221.43 27.11% -15.59% -20.87% 4.87% 运营商增值服务 业务及其他 219,266,368.69 162,862,758.41 25.72% -35.09% 7.43% -29.40% 分地区 国内 1,001,716,780.57 815,896,444.50 18.55% -27.52% -12.89% -13.68% 国外 4,712,750.98 3,799,515.67 19.38% 19.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 合同金额 业务类型 项目执行进 度 本期确认收 入 累计确认收 入 回款情况 项目进展是 否达到计划 进度或预期 未达到计划 进度或预期 的原因 疏勒县公安 局监控、卡 口、高空云盘 建设项目 80,003,600.00 安防系统工 程 结算中 68,471,549.54 21,290,060.00 是 网络综合代 维服务 137,600,000.00 通信网络运 营管理 实施中 21,032,308.25 39,695,519.62 36,717,604.09 是 乌鲁木齐市 机动车智能 服务平台项 目建设 320,000,000.00 安防系统工 程 开工 是 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息技术服务 819,695,960.17 100.00% 936,590,994.99 100.00% -12.48% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字城市业务 266,019,755.12 32.45% 290,611,280.27 31.03% -8.46% 通信网络业务 151,201,225.21 18.45% 191,564,058.05 20.45% -21.07% 数据中心及云服 务业务 239,612,221.43 29.23% 302,817,442.78 32.33% -20.87% 运营商增值服务 业务及其他 162,862,758.41 19.87% 151,598,213.89 16.19% 7.43% 说明 无 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字城市业务-材料 费 148,115,630.75 55.68% 173,077,917.05 59.56% -14.42% 数字城市业务-劳务 费 105,080,103.76 39.50% 105,565,778.68 36.33% -0.46% 数字城市业务-其他 费用 12,824,020.62 4.82% 11,967,584.54 4.12% 7.16% 通信网络业务-劳务 费 78,597,388.88 51.98% 124,207,333.28 64.84% -36.72% 通信网络业务-职工 薪酬 24,256,497.90 16.04% 20,838,237.64 10.88% 16.40% 通信网络业务-材料 费 18,724,078.91 12.38% 19,694,417.03 10.28% -4.93% 通信网络业务-其他 费用 29,623,259.52 19.59% 26,824,070.10 14.00% 10.44% 数据中心及云服务业 务-宽带采购 138,296,365.42 57.72% 171,699,579.67 56.70% -19.45% 数据中心及云服务业 务-机柜（位）采购 39,655,492.00 16.55% 95,762,687.50 31.62% -58.59% 数据中心及云服务业 务-混合云 32,604,672.84 13.61% 10,754,716.98 3.55% 203.17% 数据中心及云服务业 务-其他 29,055,691.17 12.13% 24,600,458.63 8.12% 18.11% 运营商增值服务业务 -推广费 157,873,265.86 96.94% 151,417,234.91 99.88% 4.26% 运营商增值服务业务 -其他 4,989,492.55 3.06% 180,978.98 0.12% 2,656.95% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，合并范围变更主体的具体信息详见本报告“第十二节财务报告”中“八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 304,370,099.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.24% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 73,681,235.94 7.32% 2 第二名 71,480,401.81 7.10% 3 第三名 60,025,589.29 5.96% 4 第四名 50,891,187.97 5.06% 5 第五名 48,291,684.55 4.80% 合计 -- 304,370,099.56 30.24% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 277,905,392.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 89,556,929.86 9.07% 2 供应商2 52,490,681.19 5.32% 3 供应商3 51,692,100.01 5.24% 4 供应商4 46,818,973.03 4.74% 5 供应商5 37,346,708.79 3.78% 合计 -- 277,905,392.88 28.15% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,507,813.10 29,177,818.77 -22.86% 本期公司业务量减少，人员投入薪酬 同比下降 管理费用 95,741,036.55 87,367,059.43 9.58% 本期管理费用较上期增加，2019年 11月公司实施股权激励，本年费用增 加 财务费用 20,726,624.79 9,034,585.29 129.41% 主要系借款增加，利息增加 研发费用 34,020,801.93 47,031,012.06 -27.66% 本期研发投入减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司设有西北基地、华东基地和华南基地，各基地根据实际业务需求开展研发工作，建立了独立的研发办公场所，配备了专 业的通信、电子、软件开发等软硬件设备，形成以需求为主导的研发体系。其中： 西北研发中心专注于智慧城市、公共安全、通信服务、人工智能等领域的应用开发，取得了智慧城市综合管理、智慧城市执 法应用、智慧景区综合管理、智慧停车管理、人脸识别系统、通信基站安全监控、公安综合作战一体化等多方面的研发应用 成果。 华东研发中心致力于自主研发服务支撑技术，在数据分析、内容运营推广、计费数据统计分析以及自有平台运营管理等多领 域进行技术研发及投入，充分利用大数据分析技术，针对不同群体，精准投放，为来自电商、游戏、娱乐等行业的优质客户 提供数字营销解决方案。 华南研发中心致力于在国家大力推进数据中心（IDC）等“新基建”建设的背景下，探索优化IDC能耗指标，提高能源利用效 率的解决方案，推动绿色数据中心建设，加快数据中心节能和绿色化改造，以期实现数据中心的碳达峰、碳中和。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 159 225 118 研发人员数量占比 21.96% 23.25% 18.88% 研发投入金额（元） 34,020,801.93 47,031,012.06 19,747,048.39 研发投入占营业收入比例 3.38% 3.40% 2.95% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 43,436.70 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.22% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.11% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,223,855,752.67 1,329,291,877.18 -7.93% 经营活动现金流出小计 1,262,101,322.76 1,128,069,475.32 11.88% 经营活动产生的现金流量净 额 -38,245,570.09 201,222,401.86 -119.01% 投资活动现金流入小计 18,438,023.15 1,030,117.49 1,689.90% 投资活动现金流出小计 199,436,444.18 266,100,354.03 -25.05% 投资活动产生的现金流量净 额 -180,998,421.03 -265,070,236.54 （未完）  |