[年报]联得装备:2020年年度报告
原标题:联得装备:2020年年度报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告 公告编号： 2021-030 2021年 04月 1 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人聂泉、主管会计工作负责人钟辉及会计机构负责人 (会计主管人 员)曾垂宽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临的风险已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中注明， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来权益分派登记日的 股本总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股 （含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 2 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................13 第五节重要事项 ..............................................................................................................................34 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................54 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................60 第八节可转换公司债券相关情况 ..................................................................................................61 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................63 第十节公司治理 ..............................................................................................................................69 第十一节公司债券相关情况 ..........................................................................................................76 第十二节财务报告 ..........................................................................................................................79 第十三节备查文件目录 ................................................................................................................189 3 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、联得装备指深圳市联得自动化装备股份有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 控股股东、实际控制人指聂泉 股东大会指深圳市联得自动化装备股份有限公司股东大会 董事会指深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会 监事会指深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会 公司章程指深圳市联得自动化装备股份有限公司章程 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 东莞全资子公司指东莞联鹏智能装备有限公司 华洋公司指华洋精机股份有限公司 报告期指 2020年 1月 1日-12月 31日 元、万元指人民币元、人民币万元 平板显示器件指 依靠矩阵点或线段控制并激励屏幕发光，呈现信息供视觉感受的器 件。 显示模组指 显示屏等显示器件成品的主要部件之一，由线路板、驱动芯片、电 阻等组成。 LCD指 Liquid Crystal Display的缩写，即液晶显示器，由液态晶体组成的 显示屏，是一种数字显示技术，可以通过液晶和彩色过滤器过滤光 源在平面面板上产生图象。 OLED指 Organic Light-Emitting Diode的缩写，有机发光二极管， OLED显 示技术具有自发光的特性，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基 板，当有电流通过时，这些有机材料就会发光，而且 OLED显示 屏幕可视角度大且能够显著节省电能。 4 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称联得装备股票代码 300545 公司的中文名称深圳市联得自动化装备股份有限公司 公司的中文简称联得装备 公司的外文名称（如有） Shenzhen LiandeAutomatic Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Liande 公司的法定代表人聂泉 注册地址深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A区 99栋 1-2层 注册地址的邮政编码 518109 办公地址深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A区 99栋 1-2层 办公地址的邮政编码 518109 公司国际互联网网址 http://www.liande-china.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名钟辉 联系地址 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富 邨工业园 A区 99栋 1-2层 电话 0755-33687809 传真 0755-33687809 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券日报、上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点东莞市塘厦镇塘厦大道 217号证券事务部和深圳证券交易所 5 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504室 签字会计师姓名陈菁佩、张引君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 东方证券承销保荐有限公司 上海市中山南路 318号东 方国际金融广场 24层 刘俊清、郁建 2020年 1月 22日至 2022年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 782,191,786.36 688,637,361.01 13.59% 663,591,726.90 归属于上市公司股东的净利润 （元） 74,290,380.21 80,865,296.21 -8.13% 85,270,352.13 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 66,059,802.54 75,370,946.11 -12.35% 77,211,844.18 经营活动产生的现金流量净额 （元） -41,329,538.41 67,855,785.16 -160.91% -106,315,045.38 基本每股收益（元 /股） 0.51 0.56 -8.93% 0.60 稀释每股收益（元 /股） 0.49 0.56 -12.50% 0.60 加权平均净资产收益率 9.69% 12.88% -3.19% 15.54% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 减 2018年末 资产总额（元） 1,772,941,360.07 1,457,124,843.23 21.67% 1,162,707,777.73 归属于上市公司股东的净资产 （元） 832,217,060.70 721,066,299.55 15.41% 592,102,679.43 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 6 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 □是√否 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）177,738,348 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是□否 支付的优先股股利 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4180 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 163,732,086.44 187,894,235.64 221,423,046.44 209,142,417.84 归属于上市公司股东的净利润 21,910,470.83 15,779,104.34 11,744,589.90 24,856,215.14 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 19,191,252.36 15,292,458.89 11,695,907.57 19,880,183.72 经营活动产生的现金流量净额 -17,065,711.77 1,494,816.24 -24,729,173.50 -1,029,469.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -30,261.75 -40,537.95 -401,108.33 7 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 10,396,461.79 5,330,761.84 6,438,349.14 委托他人投资或管理资产的损益 1,499,844.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,058,540.03 678,370.08 1,912,923.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 398,076.51 548,288.50 减：所得税影响额 1,475,158.85 1,022,532.37 1,391,501.37 合计 8,230,577.67 5,494,350.10 8,058,507.95 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务及产品 公司是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，拥有完整的研发、制造、销售和服务体系，致力于提供专业化、 高性能的电子专用设备和解决方案。 报告期内，公司主要从事平板显示自动化模组组装设备的研发、生产、销售及服务，公司所产设备具有较高技术含量及 自动化程度，运用于平板显示面板后段模组组装工序，即平板显示器件中显示模组，主要是TFT-LCD、 OLED显示模组，以及 触摸屏等相关零组件的模组组装生产过程。借助模组组装设备生产的平板显示器件及相关零组件，是包括智能手机、移动电 脑、平板电视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品中不可或缺的组成部分。此外，公司 生产的产品定制化程度也较高，产品设备的研发生产方向及定位需求多数由下游面板厂商、触控屏厂商等平板显示生产商的 特定需求所引导和指向。公司下游客户所处的平板显示行业发展迅速，新产品、新技术层出不穷，带动公司在显示面板后段 模组组装领域不断创新，巩固公司在模组组装领域的领先地位。基于市场发展需要，为响应下游客户的投资需求，公司已推 出关于大尺寸模组组装领域的新产品,并形成销售订单。报告期内公司将积极创造并把握大尺寸设备研发的先发优势，形成 产品竞争优势，实现公司新的利润增长点。 报告期内，公司的主要业务及产品未发生重大变化。 （二）公司的经营模式 公司的经营模式包括采购模式、生产模式及销售模式。 公司的物料采购主要采取“以销定产”及“以产定购”的采购方式，即根据客户订单安排物料采购。公司下设采购中心 负责采购实施与管理，包括采购公司设备生产所需原材料，诸如电气部件、机械部件、钢铝材等物资，以及管理公司生产设 备所需部分零部件的外包生产加工。公司外包部分零部件的生产加工，是在不泄露公司核心技术的前提下，确定相应提供外 协加工的供应商，向其提供技术图纸和参数要求，由其按照公司要求进行加工。 公司的设备生产实行“以销定产”的生产模式，坚持生产的市场导向。公司的产品具有较为鲜明的定制化特点，产品生 产需根据客户不同的设计方案、材料选择、性能、规格等进行定制化生产。为此，公司采取小批量多批次的柔性化生产模式， 始终以市场需求为导向，以客户订单为基础，同时根据自身产能、存货情况进行生产。在具体生产过程中，公司自主生产核 心、关键以及附加价值高的零部件，少量需要机加工的非核心部件及需要表面处理的零部件则采用外协加工方式。公司在核 心零部件生产工序中，具备完整生产链，生产部按计划部下达的订单指令组织安排生产，并与品质管理部共同配合，负责产 品生产、测试、质量控制和产品发运的全过程。 公司的产品销售主要采取直销方式，同时存在少量通过经销商销售的情况，与设备使用方直接对接。订单的取得方式主 要为业务部门客户开发及客户主动来公司洽谈。除此之外，公司也积极通过参加国内各种专业展会、招标会的方式获取订单。 具体而言，公司的销售流程如下：首先由营销中心负责搜集、跟踪客户信息，了解客户的初步需求。在确定初步意向后，与 客户进行充分的技术交流，了解客户对项目工艺设计方案的具体要求。确定客户需求后，研发中心根据其需求编制相应的详 细设备技术方案，完成后由商务部根据方案编制成本预算。营销中心以研发中心提供的技术方案及商务部提供的成本预算为 依据，与客户协商洽谈，或编制投标书参与投标，在达成合作意向或中标后与客户签署销售合同与技术协议。设备在生产完 工之后发至客户指定场所，并由公司组织人员进行安装调试，经客户试运行之后确认验收，随即公司确认收入。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 （三）公司主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入78,219.18万元，较上年同期增长13.59%；实现归属于上市公司股东净利润7,429.04万元， 较上年同期下降8.13%。业绩主要驱动因素如下： 1、下游客户设备投资需求增加 9 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 下游行业对平板显示生产设备的需求增加是公司订单增长、业绩增长的重要因素。一方面，下游平板显示行业发展迅速， 新技术、新产品的出现，刺激面板厂商升级更新生产设备的需求，继而带动公司持续研发设备的创造力，以实现经营收入的 不断增长。另一方面，国内面板企业近些年来逐步加大投入增建TFT-LCD面板线、 OLED面板线，带来了大量的自动化设备需 求，促使公司实现订单增长。 平板显示设备行业是技术密集型行业，企业的技术储备及技术开发能力是企业赖以生存和发展的基础。设备厂商一旦落 后于技术革新的步伐，无法对客户所提出的需求相应提供优秀技术方案，将严重影响公司的可持续发展。在更新需求主导下 的存量市场中，公司的业绩的增长将主要来自生产效率的提高以及生产和盈利模式的改进，智能化改造和升级是公司未来发 展的必然方向。同时在贸易冲突背景下，制造业向中高端的升级实现更多非标产品的需求提升，更多国产替代的产生也将提 高盈利能力。报告期内，公司持续增加技术储备、加强研发投入力度，以完善自身产品体系，提升产品竞争力，更好应对客 户需求。公司在报告期内的持续研发投入，也是公司营业收入得以增长的重要因素。 （四）公司所处行业分析 电子专用设备，也称电子工业专用设备，是指在研究、开发和生产各种电子信息产品过程中专门用于材料制备、元器件 制造加工、整机装调、工艺环境保证、生产过程监控和产品质量控制的设备。具体而言，公司生产的设备为平板显示器件生 产设备，下述内容均为对公司所处细分行业平板显示器件生产设备制造行业进行的分析。 1、公司所属行业发展阶段 当前国内的显示面板产业处于快速发展阶段,自2015年以来，面板龙头京东方在TFT-LCD面板产线及AMOLED面板产线建设 中投资规模逾千亿，而富士康在TFT-LCD高世代面板产线建设中的投资总额也已逾千亿。此外，国内其他面板厂商，如天马 微电子、维信诺、华星光电等，各家厂商的投资规模以数百亿计。面板厂商的大举投资，带动了平板显示器件生产设备制造 行业的快速发展。随着折叠屏手机的接连发布，OLED用量大幅上涨。相对于主流的小尺寸显示技术,OLED制作过程复杂并且 对工艺流程的要求更高。长远来看,随着OLED成本端的不断降低,刚性AMOLED面板成本也有所下降,行业代表企业们相继在 OLED面板上产能将快速释放。随着平板显示向柔性AMOLED的技术升级，全球OLED产业界已形成柔性AMOLED是技术发展方向的 共识。同时，从终端产品的发展方向来看，柔性AMOLED显示屏是消费者对智能手机、可穿戴设备、VR等产品的需求导向，也 是对显示方式革命性的改变。 2、公司所属行业周期性特点 公司生产的设备运用于实现平板显示模组及触摸屏的组装工序，借助模组组装设备生产的平板显示器件及相关零组件， 是包括智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品中不可或缺 的组成部分。电子消费类行业具有周期性，其发展受到宏观经济的制约。经济发展良好时，人们在电子产品上的支出会增加， 该行业也能得到较好的发展。而当经济低迷时，人们缩减开支，减少在电子产品上的支出，电子消费类行业的收入会因而受 到影响。电子消费类产品的需求变动对面板厂商的投资意向有重要作用，进一步影响设备厂商的生产与销售。因此，平板显 示器件生产设备制造行业也具备周期性的特点。而且，平板显示器件生产设备制造行业的周期性变化具有滞后性，这是因为 面板厂商对电子需求变动作出反应需要一定的时间，同时面板厂商产线建设、设备厂商设备研发生产具有较长的时间跨度。 3、报告期内公司所处的行业地位 近年来，三星、 LG主推OLED技术，目的在于通过技术革新，重新拉开与追逐者间的距离。同时， OLED面板产业相较液 晶技术发展前景更广阔，利润空间也更大。 OLED是下一代主流显示技术， OLED具有的诸多优点包括高亮度、高对比度，高 色域范围和可视角度，低能耗，更轻薄以及柔性特点等。随着OLED技术的不断成熟，优良率以及产能的提升，其应用场景将 大大扩展，包括智能手机、智能硬件、 VR、照明等领域都将是应用重点。 OLED上游材料领域是日韩欧美的天下，相关技术 主要掌握在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC公司以及一些韩国公司的手中，其中日韩系厂商约占80%的市场份额。由于 前段设备及中段设备涉及的技术难度较大，公司尚未取得研发成果，因此在该领域公司仍难以与日韩企业媲美。 近两年国内厂商产能占比逐渐上升，未来有望持续扩大占比。中国厂商京东方、天马、华星光电等厂商纷纷加码OLED 建设，有望在OLED时代获得弯道超车机遇。公司目前仍主要致力于后段module制程设备的研发生产。 2020年，公司实现面 板后段制程整线设备的独立研发与生产，在大尺寸屏邦定设备上有了新的突破并实现了销售订单，整体上在后段设备研发中 公司的技术水平与日韩企业持平。公司研发技术水平的提升，结合整线设备独立生产能力、地理位置及服务及时性等优势， 使得公司产品较日韩企业而言具有更高的性价比。 在未来的发展中，公司将继续加强自身在module工艺领域的技术储备，在保持公司在后段设备研发中的优势的同时，继 10 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 续积极开拓新领域，拓宽公司的收入来源，更好地回报投资者。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 货币资金本期末较期初减小 36.77%，主要系本年投入固定资产建设的资金增加所致。 应收票据本期末较期初增加 399.27%，主要系以票据结算的方式收回的货款增加。 应收账款本期末较期初增加 30.14%，主要系营收增长，应回收的货款增加所致。 预付账款本期末较期初减小 51.45%，主要系预付的供应商材料款减少所致。 其他流动资产本期末较期初增加 314.09%，主要系待抵扣的增值税增加所致。 固定资产本期末较期初增加 1662.80%，主要系厂房在建工程己完工转入固定资产所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 （一）行业经验优势 公司深耕平板显示设备行业二十年，经历了平板显示产业的多种技术变革，对平板显示产业各种生产工艺和知识体系进 行了持续的深入钻研和探索，通过多年的技术沉淀和积累实现了平板显示产业各种技术之间的掌握和融合，具备了良好的产 品研发设计能力和制造工艺水平，使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列。同时，在技术变革快速的年 代，多年的行业经验助力公司迅速掌握新技术，持续增强公司研发创新能力，针对客户提出的新产品需求提供优秀解决方案， 进而增强公司客户粘性并拓展下游市场，实现公司经营规模及业绩的稳定增长。深圳近年来不断完善政策支撑体系，加大战 略性新兴产业和未来产业扶持力度，推动装备制造业向精密制造、高端智能制造方面转型升级，大力发展装备制造业。韩国 厂商逐步退出LCD市场,大陆LCD厂商份额进一步扩大。进口替代能力初步形成，国产半导体设备前景广阔。受益国产5G商用 的快速增长浪潮，晶圆、封测产能逐步开出，半导体设备产业向上拐点或将到来。 （二）研发与创新优势 公司是一家注重技术研发与创新的国家级高新技术企业，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。为提升产品竞争力， 加强自主创新及新产品研发，公司不断加大研发投入，截至2020年12月31日，公司研发支出6649.12万元，占营业收入8.5%，。 为保持公司研发创新优势，公司持续增加研发技术人才的储备，截至报告期末，公司拥有研发及技术人员491人，占公司总 体员工数量的39.85%。在公司持续加大研发投入、引进优秀技术人才的推动下，公司产品制造水平、研发创新能力一直居于 国内同行业的前列。 （三）质量和品牌优势 产品质量是一个企业在市场中得以立足和发展的保证。公司自成立以来，一直专注于电子专用设备的研发与生产，注重 提高所产产品的质量。为保证公司所产产品具有良好质量，公司设立相关部门、配置专业人员做好产品质量把关，产品质量 和生产技术在行业内处于先进水平。凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势，公司在业内也树立了良好的口碑。 目前，公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，产品已服务于全球领先的知名平板显示产品生产企业，在平板显示 器件及相关零组件生产设备领域确立了较高的品牌知名度，为公司的持续发展和市场开拓奠定了良好的基础。 （四）综合服务优势 11 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 平板显示器件及相关零组件生产设备属于定制化设备，客户对供应商的配套服务和技术支持能力具有较高的要求，服务 水平也是客户在选择供应商时重点考虑的因素之一。公司经过长期的发展和积累，建立了高素质的销售和服务队伍，可以为 客户提供售前、售中、售后各环节的全方位的个性化、定制化服务。第一，对客户信息进行定期反馈和持续交流，及时了解 客户技术变更，对客户工艺和技术变化情况进行跟踪分析和研究；第二，公司不断培养员工的综合素质和服务意识，针对每 个下游客户制定个性化服务方式实行贴身服务；第三，公司采取主动沟通、主动咨询、引导消费的服务理念和方式，利用自 己的专业性为客户提供先行性咨询、建议、产品研发等服务；第四，公司在产品研发、销售、售后等过程中均会安排专业技 术人员与客户进行交流与合作，帮助客户解决产品在设计、安装、使用过程中涉及的各种技术问题。公司不断致力于为平 板显示行业客户提供全面、定制化的解决方案。公司全面的综合服务能力和良好的服务意识有助于提升公司市场影响力和品 牌形象，提升公司整体竞争能力。 （五）客户资源优势 公司凭借在经营发展过程中积累的丰富行业经验、掌握的先进技术、打造的优质产品、提供的全面及时的服务、以及树 立的良好市场形象，吸引了大量的平板显示领域的知名企业，与包括富士康、京东方、华为、苹果、深天马、蓝思科技、 华星光电、长信科技、立讯精密、维信诺、比亚迪等在内众多知名平板显示领域制造商建立了良好的合作关系。平板显示 领域的知名企业拥有较强的技术开发能力，代表了下游产业的技术发展方向。公司与业内领先的平板显示企业建立紧密的合 作关系，在扩大销售规模的同时，亦深入了解下游产业的先进工艺流程并洞悉客户需求，紧密把握下游应用产业技术发展的 最新动向和发展趋势，使公司平板显示器件及相关零组件生产设备研发设计的水平一直保持行业领先，实现公司可持续发展。 12 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 公司主要致力于平板显示模组组装设备的研发、生产和销售 ,主要从事平板显示自动化模组组装设备的研发、生产、销 售及服务。公司主要产品包括邦定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、大尺寸 TV整线设备、半导体倒装设备及移动终 端自动化设备等。公司所产设备可广泛应用于平板显示器件中显示模组，主要是 TFT-LCD、 OLED显示模组，以及触摸屏 等相关零组件的模组组装生产。借助模组组装设备生产的平板显示器件及相关零组件，是包括智能手机、移动电脑、平板电 视、液晶显示器在内的新兴消费类电子产品和其他需要显示功能的终端产品。 2020年，公司始终保持厚积薄发的态度全身心 投入到最新的模组组装领域。除了保有已有的中小尺寸设备模组的市场，公司在大尺寸研发方面上，进行大尺寸模组邦定设 备研发以及 TV模组整线的拓展，给公司提供了进入更大市场的机会，形成产品竞争优势，成为公司新的利润增长点。报告 期内公司切入半导体领域，已完成研发半导体倒装设备，同时成功进入汽车电子领域的应用中，成为大陆汽车电子的全球供 应商，为公司未来的发展路径稳扎稳打，坚定夯实了公司长远发展的基础。 报告期内，公司实现营业总收入 78,219.18万元，较上年同期增长 13.59%；实现归属于上市公司股东净利润7,429.04万 元，较上年同期下降8.13%。报告期内营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降 ,主要原因是行业 竞争加剧，毛利率有所降低。 在报告期内，公司重点开展了以下工作： （一）持续扩大经营规模 在下游面板厂商加快布局、增加投资的推动下，公司仍在不断扩大自身生产经营规模，提高公司产品技术含量，完善 公司产品种类。公司持续招募生产人员、研发技术人才及优秀管理人员 ,扩建公司优秀管理、研发团队，以加快设备生产、 实现与客户需求的良好对接以及公司内部的高效管理，并新租赁产房及宿舍，以实现正常生产、解决新增员工基本住宿问题。 在全体职工的共同努力下，报告期内公司实现了稳定发展。同时，按照公司的既定规划，报告期内逐步促进龙华总部及东莞 塘厦生产基地建设项目 ,扩大经营规模。截至披露日 ,公司已经陆续搬入东莞塘厦生产基地并投入生产使用。 （二）实施股权激励有序进行 报告期内 ,公司实施了限制性股票激励计划并解锁了第三期满足条件的限制性股票 57.6160万股。本次限制性股票激励计 划涵盖了管理人员、研发人员、业务人员和制造人员。股权激励计划的实施，有效激励了员工的积极性，促使员工为公司的 快速发展、公司长期目标的实现而共同努力，也形成对行业优秀人才的聚集效应，能有效吸引和稳定优秀人才，强化公司的 凝聚力。 （三）紧抓研发拓展新领域 公司历来重视技术创新，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。报告期内，公司持续加大新技术和新产品的研发投 入，报告期内，公司的研发投入总额为 6649.12万元，占营业收入比例为 8.5%，。报告期内，公司在中小尺寸面板模组组装 领域持续创新，得到行业与客户的肯定，科研成果取得良好进展。此外，公司也加大投入大尺寸设备领域的研发，目前已经 完成大尺寸模组邦定设备研发以及 TV模组整线的研发生产转为正式订单，给公司提供了进入更大市场的机会，形成产品竞 争优势，成为公司新的利润增长点。报告期内公司切入半导体领域，已完成研发半导体倒装设备，同时成功进入汽车电子领 域的应用中，成为大陆汽车电子的全球供应商，为公司未来的发展路径稳扎稳打，坚定夯实了公司长远发展的基础。，顺利 布局半导体创造更多的市场机遇。 （四）稳步推进再融资项目 报告期内 ,公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可 [2019]2654号）核准，于 2019年12月25日公开发行了金额 20,000万元可转换公司债券 ,于2020年1月22日上 市发行。此项目融资用于公司总部项目的建设，通过新项目的建设，进一步提高核心竞争力，同时保证公司发展战略的顺利 实施，有利于公司开拓下游市场，实现公司可持续发展，符合公司整体发展战略及全体股东的利益。 13 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 报告期内，公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可【 2020】2643号）同意注册，拟向特定对象发行股票募集资金不超过 60,000.00万元，募集资金将用于 汽车电子显示智能装备建设项目、大尺寸 TV模组智能装备建设项目、半导体封测智能装备建设项目及补充流动资金项目。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 782,191,786.36 100% 688,637,361.01 100% 13.59% 分行业 平板显示设备行 业 744,420,105.32 95.17% 688,637,361.01 100.00% 8.10% 其他行业 37,771,681.04 4.83% 100.00% 分产品 设备类 762,472,086.60 97.48% 661,211,720.33 96.02% 15.31% 夹治具 15,639,646.70 2.00% 16,460,673.59 2.39% -4.99% 线体类 991,957.18 0.13% 2,576,721.70 0.37% -61.50% 其他类 3,088,095.88 0.39% 8,388,245.39 1.22% -63.19% 分地区 华南地区 182,622,707.00 23.35% 200,577,153.28 29.13% -8.95% 华东地区 168,170,169.10 21.50% 182,798,477.55 26.54% -8.00% 华中地区 74,632,002.09 9.54% 81,445,570.36 11.83% -8.37% 华西地区 274,678,734.40 35.12% 109,282,257.12 15.87% 151.35% 华北地区 21,110,582.08 2.70% 107,768,645.01 15.65% -80.41% 境外 60,057,237.73 7.67% 6,765,257.69 0.98% 787.73% 东北 920,353.96 0.12% 14 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 智能显示 744,420,105.32 539,816,937.66 27.48% 8.10% 19.45% -6.89% 其他行业 37,771,681.04 16,363,836.51 56.68% 分产品 设备类 762,472,086.60 545,497,788.59 28.46% 15.31% 24.98% -5.54% 分地区 华南地区 182,622,707.00 139,412,822.20 23.66% -8.95% -9.60% 0.55% 华西地区 274,678,734.40 209,774,894.80 23.63% 151.35% 163.75% -3.59% 华东地区 168,170,169.10 111,072,095.60 33.95% -8.00% 2.68% -6.87% 华中地区 74,632,002.09 46,270,173.51 38.00% -8.37% -11.58% 2.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 销售量台 715 930 -23.12% 智能显示生产量台 755 882 -14.40% 库存量台 338 298 13.42% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 2020年 3月 23日，公司与成都京东方科技有限公司 (B7)于签订了含税金额为 100,231,000元人民币的合同，截止到本报告 期末，该合同己全部履行完毕。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 15 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 行业分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 智能显示直接材料 430,885,759.42 79.82% 363,558,784.41 80.45% -0.63% 智能显示直接人工 57,720,016.23 10.69% 46,415,278.08 10.27% 0.42% 智能显示加工费 13,158,793.46 2.44% 14,118,815.29 3.12% -0.68% 智能显示制造费用 38,052,368.55 7.05% 27,837,910.74 6.16% 0.89% 其他行业直接材料 13,320,386.02 81.40% 其他行业直接人工 1,280,020.17 7.82% 其他行业加工费 645,661.02 3.95% 其他行业制造费用 1,117,769.30 6.83% 单位：元 产品分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 设备类直接材料 435,339,701.02 79.81% 351,364,324.08 80.50% -0.69% 设备类直接人工 58,020,600.23 10.64% 44,863,169.94 10.28% 0.36% 设备类加工费 13,563,815.10 2.49% 13,276,233.72 3.04% -0.55% 设备类制造费用 38,573,672.24 7.07% 26,950,061.87 6.17% 0.90% 夹治具类直接材料 6,368,132.04 79.33% 6,022,196.63 75.86% 3.47% 夹治具类直接人工 905,482.07 11.28% 840,140.52 10.58% 0.70% 夹治具类加工费 207,529.44 2.59% 558,334.78 7.03% -4.44% 夹治具类制造费用 546,595.60 6.81% 518,104.64 6.53% 0.28% 线体类直接材料 416,164.21 75.81% 1,169,291.48 81.07% -5.26% 线体类直接人工 60,037.25 10.94% 134,305.40 9.31% 1.63% 线体类加工费 30,121.09 5.49% 57,212.72 3.97% 1.52% 线体类制造费用 42,670.12 7.77% 81,517.75 5.65% 2.12% 其他类直接材料 2,082,148.17 98.86% 5,002,972.22 82.07% 16.79% 其他类直接人工 13,916.85 0.66% 577,662.22 9.48% -8.82% 其他类加工费 2,988.85 0.14% 227,034.07 3.72% -3.58% 其他类制造费用 7,199.89 0.34% 288,226.48 4.73% -4.39% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 16 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 本公司于2020年8月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公 司拟设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与聂泉等八位出资人以新设方式共同投资设立合资公司无锡市联鹏新能源 装备有限公司，其中本公司持有51%的股权，剩余出资人持有49%的股权。截止2020年12月31日，无锡市联鹏新能源装备有限 公司注册资本为5,000万元，实收资本2,500万元,本公司实际缴纳出资额1,275万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 573,615,439.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.34% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 1 257,919,351.00 32.97% 2客户 2 124,173,268.00 15.88% 3客户 3 76,871,428.98 9.83% 4客户 4 65,147,417.73 8.33% 5客户 5 49,503,974.00 6.33% 合计 -573,615,439.71 73.34% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 108,077,479.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 4.14% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 1 31,991,156.91 6.88% 2供应商 2 19,634,998.18 4.22% 3供应商 3 19,269,060.00 4.14% 4供应商 4 18,779,804.92 4.04% 5供应商 5 18,402,459.83 3.96% 17 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 合计 -108,077,479.84 23.24% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 销售费用 41,722,740.66 37,611,607.93 10.93% 管理费用 39,489,892.93 38,004,895.32 3.91% 财务费用 8,428,998.39 12,522,445.24 -32.69%主要系利息费用减小所致 研发费用 66,491,201.90 66,915,547.01 -0.63% 4、研发投入 √适用 □不适用 在研发投入方面，报告期内，公司共投入研发费用6649.12万元，占营业收入比例为8.5 %。报告期内，公司 研发费用全部计入期间费用，未予以资本化。 序号项目名称项目进展拟达成的目标对公司未来影响 1基于车载多屏贴合设备项目 的开发 已量产实现车载多屏贴合设备的 量产 实现单个触摸屏能对应多个液晶屏的全贴合装置， 提升产品的市场竞争力，同时丰富了公司贴合装备 产品种类。 2基于中小尺寸大角度曲面贴 合设备项目的开发 已量产实现中小尺寸大角度曲面 贴合设备的量产 本设备设计对应产品应曲贴角 Θ 90°~160°，丰 富公司曲面贴合载膜仿形，并在曲面贴合设备上为 国产设备添砖加瓦。 3基于全自动铜箔泡棉贴附设 备项目的开发 已量产实现全自动铜箔泡棉贴附 设备的量产 实现铜箔泡棉的全自动贴附检测一体化作业，提升 产品良率，降低生产成本，提升产品竞争力 4基于中小尺寸（ 8寸以下）全 自动反折设备项目的开发 已量产实现中小尺寸（ 8寸以下） 全自动反折设备的量产 实现显示屏 FPC弯折并自动检测分类，丰富了公司 模组设备产品线，并为模组段设备全面切入自动化 生产打下基础。 5基于 15-55寸全自动 FOB绑 定线设备项目的开发 已量产实现 15-55寸全自动 FOB绑 定线设备的量产 此设备的成功开发，填补了目前大尺寸 COF绑定设 备在国内还是空白，体现了公司整体实力。 6基于车载曲面屏 AOI设备项 目的开发 已量产实现车载曲面屏 AOI设备 的量产 增加公司曲面屏 AOI设备产品线，同时在光学检测、 曲面产品与自动化的融合能力上大大的提升。 7基于 Pad bending设备项目 的开发 已完成实现 Pad bending设备的 量产 丰富检测设备产品线，在以客户需求为导向前提 下，促进了在技术和工艺创新方面的发展 8基于 VR glass edgeprinting设备项目的开发 已完成实现 VR glass edgeprinting设备的量产 丰富产品线，全面切入 VR新型显示器件模组设备研 发销售，并为 VR技术的工艺设备生产巩固基础。 9基于半导体对应 Flip DieBonder的开发 已量产实现高速高精度 flipchip 倒装设备的量产 为半导体封装设备开发奠定基础并进一步拓展半 导体布局 18 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 349 306 295 研发人员数量占比 28.33% 29.31% 27.80% 研发投入金额（元） 66,491,201.90 66,915,547.01 57,023,862.53 研发投入占营业收入比例 8.50% 9.72% 8.59% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 725,297,754.75 750,734,747.34 -3.39% 经营活动现金流出小计 766,627,293.16 682,878,962.18 12.26% 经营活动产生的现金流量净 额 -41,329,538.41 67,855,785.16 -160.91% 投资活动现金流入小计 0.00 31,800.00 -100.00% 投资活动现金流出小计 240,970,005.80 37,320,671.92 545.67% 投资活动产生的现金流量净 额 -240,970,005.80 -37,288,871.92 -546.22% 筹资活动现金流入小计 556,668,478.49 605,292,565.91 -8.03% 筹资活动现金流出小计 415,046,943.98 441,597,848.62 -6.01% 筹资活动产生的现金流量净 额 141,621,534.51 163,694,717.29 -13.48% 现金及现金等价物净增加额 -140,711,536.72 194,300,170.67 -172.42% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减小 160.91%，主要系公司支付的供应商货款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减小 546.22%，主要系公司支付的厂房建设工程款增加所致。 19 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-41,329,538.41元，本年度净利润为 73,233,192.28元，存在较大差异。主要 是由于公司业务增长，经营性应收项目增加168,973,865.24，经营性应付项目增加 46,333,406.37元，存货项目增加 25,566,529.71元。 三、非主营业务情况 □适用 √不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 256,388,530. 73 14.46% 405,463,078. 97 27.83% -13.37 % 应收账款 384,736,202. 65 21.70% 265,243,637. 48 18.20% 3.50% 存货 402,309,527. 78 22.69% 384,337,685. 31 26.38% -3.69% 长期股权投资 15,629,419.9 3 0.88% 11,882,922.5 7 0.82% 0.06% 固定资产 313,706,533. 07 17.69% 17,795,947.9 4 1.22% 16.47% 在建工程 75,786,011.4 2 4.27% 94,814,693.6 8 6.51% -2.24% 短期借款 309,634,246. 01 17.46% 303,503,128. 51 20.83% -3.37% 长期借款 150,234,791. 67 8.47% 0 0.00% 8.47% 应付票据 63,581,082.9 1 3.59% 48,199,407.4 6 3.31% 0.28% 应付账款 234,450,433. 38 13.22% 166,557,290. 74 11.43% 1.80% 应付债券 111,086,851. 6.27% 137,770,737. 9.45% -3.18% 20 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 3680 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值受限原因 货币资金 36,936,748.97银行承兑汇票保证金及履约保函保证金 无形资产 59,182,040.22用于长期借款抵押担保 合计 96,118,789.19 —— 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 291,020,588.89 45,221,972.11 543.54% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 无锡 市联 鹏新 能源 装备 有限 公司 光伏 设备 新设 12,7 50,0 00.0 0 51.0 0% 自有无长期 控股 子公 司 己完 成 0.00 -1,100 ,338.4 6 否 21 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 合计 -- 12,7 50,0 00.0 0 -- - - - - 0.00 -1,100 ,338.4 6 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 联得大厦自建是 智能装 备 61,590 ,158.5 4 63,043 ,353.6 3 募集 资金 22.52 % 0.00 0.00 未完 工 衡阳研发生 产基地项目 自建是 智能装 备 12,016 ,035.3 9 12,742 ,657.7 9 自筹 70.79 % 0.00 0.00 未完 工 东莞厂房建 设 自建是 智能装 备 204,66 4,394. 96 297,29 9,271. 15 自筹 + 贷款 0.00 0.00 期末 完工 278,27 373,08 合计 -- - 0,588. 5,282. -- 0.00 0.00 -- - 89 57 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 22 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016年 首次公 开发行 普通股 20,440.1 4 30.42 14,845.6 2 0 2,657.96 13.00% 5,594.52 尚未使 用的募 集资金 均存放 在公司 募集资 金专项 账户 0 2019年 公开发 行可转 换公司 债券 19,000 8,829.38 8,829.38 0 0 0.00% 10,170.6 2 尚未使 用的募 集资金 均存放 在公司 募集资 金专项 账户 0 合计 -39,440.1 4 8,859.8 23,675 0 2,657.96 6.74% 15,765.1 4 -0 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会核准（证监许可 [2016]1888号），并经深圳证券交易所《关于深圳市联得自动化装 备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上 [2016]662号文）同意，深圳市联得自动化装备股份 有限公司（证券代码： 300545，证券简称：联得装备）首次公开发行股票 17,830,000股，每股发行价格为人民币 13.50 元，募集资金总额为人民币 240,705,000元，扣除发行费用人民币 36,303,577.28元（其中含可抵扣进项税额人民币 1,417,112.43元），实际募集资金净额为人民币 204,401,422.72元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2016年 9月 23日出具《验资报告》（瑞华验字 [2016]48220006号）。截至 2020年 12月 31 日止，累计投入本公司累计使用募集资金 148,456,234.04元，均系直接投入承诺投资项目。截至 2020年 12月 31日止， 本公司尚未使用募集资金余额均放置于募集资金专户，募集资金专账户余额为 62,579,437.03元。（与募集资金净额差异 系 1、收到理财产品收益 4,335,945.20元； 2、收到银行存款利息扣减银行手续费等的净额 2,298,325.87元）。 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债劵的批复》 （证监许可（ 2019）2654号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额 20,000万元可转换公司债券（以下简称 “联得 转债 ”），期限 6年，募集资金总额为人民币 20,000万元，扣除承销及保荐费用人民币 742万元（含税）后，募集资金 余额为人民币 19,258万元，上述资金再扣除律师、会计师、资产评估、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计人 民币 258万元）含税），截止 2020年 12月 31日止，累计投入本公司累计使用募集资金 88,293,775.02元，均系直接投 入承诺投资项目。尚未使用募集资金余额均放置于募集资金专户，募集资金专户余额 103,352,277.34元。（与募集资金 净额差异系收到银行存款利息扣减银行手续费等的净额 1,646,052.36元）。 23 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 平板 显示 自动 化专 业设 备生 产基 地建 设项 目 否 9,018.54 9,018.54 0 5,337.87 59.19% 2021 年 04 月 30 日 否否 年产 80台 触摸 屏与 模组 全贴 合自 动水 胶贴 合机 项目 是 2,657.96 0否是 AOI 自动 检测 线项 目 否 0 2,657.96 0 1,429.97 53.80% 2021 年 04 月 30 日 否否 研发 中心 建设 项目 否 1,923.64 1,923.64 0 1,814.34 94.32% 2021 年 04 月 30 日 否否 24 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 营销 服务 中心 建设 项目 否 840 840 30.42 263.44 31.36% 2021 年 04 月 30 日 否否 补充 营运 资金 项目 否 6,000 6,000 0 6,000 100.00%否否 新型 显示 技术 智能 装备 总部 基地 否 19,000 19,000 8,829. 38 8,829.38 46.47% 2022 年 01 月 31 日 否否 承诺 投资 项目 小计 -39,440.1 4 39,440.1 4 8,859. 8 23,675 -- 0 0 -- 超 募资金投向 无 合计 -39,440.1 4 39,440.1 4 8,859. 8 23,675 -- 0 0 -- 未 达 到计 划进 度或 预计 收益 的情 况和 原因 （分 具体 项目） 无 项目 可行 性发 生重 大变 化的 本公司原募投项目 “年产 80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目 ”拟投资 4,588.26万元，其中建设投 资 3,676.38万元，铺底资金 911.88万元。计划使用募集资金 2,657.96万元。募集资金到位后，公司经过审慎判 断，考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产 80台触摸屏与模组全 贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。公司经综合考虑后，决定变 更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为 “AOI 自动检测线项目 ”。上述变更事项经公司 2018年 3月 14日召开的第二届董事会第二十六次会议及 2018年 3 25 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 情况 说明 月 30日召开的 2017年度股东大会审议通过。 超募不适用 资金 的金 额、用 途及 使用 进展 情况 适用 以前年度发生 募集 资金 投资 项目 实施 地点 变更 情况 2018年 3月 14日，本公司召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议 案》， 2018年 3月 30日，本公司召开的 2017年年度股东大会审议通过了上述议案，同意： （1）调整 “平板显示自动化专业设备生产基地建设项目 ”实施内容并调减项目总投资；终止原 “年产 80台触 摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目 ”的实施，整体变更为 “ AOI自动检测线项目 ”；调减 “研发中心建设 项目 ”总投资； （2） “平板显示自动化专业设备生产基地建设项目 ”、 “ AOI自动检测线项目 ”、 “研发中心建设项目 ”的 实施主体均由衡阳联得变更为联得装备；实施地点均由湖南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖 街道； （3）将 “营销服务中心建设项目 ”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。 适用 以前年度发生 募集 资金 投资 项目 实施 方式 调整 情况 2018年 3月 14日，本公司召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议 案》， 2018年 3月 30日，本公司召开的 2017年年度股东大会审议通过了上述议案，同意： （1）调整 “平板显示自动化专业设备生产基地建设项目 ”实施内容并调减项目总投资；终止原 “年产 80台触 摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目 ”的实施，整体变更为 “ AOI自动检测线项目 ”；调减 “研发中心建设 项目 ”总投资； （2） “平板显示自动化专业设备生产基地建设项目 ”、 “ AOI自动检测线项目 ”、 “研发中心建设项目 ”的 实施主体均由衡阳联得变更为联得装备；实施地点均由湖南省衡阳市白沙洲工业园区变更为深圳市龙华区观湖 街道； （3）将 “营销服务中心建设项目 ”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。 募集适用 资金 投资 项目 先期 投入 及置 公司与 2020年 1月 15日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目 自筹资金的议案》，同意公司适用募集资金置换预先投入 “新型显示技术智能装备总部基地建设项目 ”的自筹 资金共计 66,330,666.33元。报告期内，新型显示技术智能装备总部基地项目先期投入置换金额为 66,330,666.33 元 26 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 换情 况 用闲不适用 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金情 况 项目不适用 实施 出现 募集 资金 结余 的金 额及 原因 尚未 使用 的募 集资 金用 途及 去向 截止至 2020年 12月 31日，企业尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户 ,用于募集资金投资项目的后 续投入。 募集 资金 使用 及披 露中 存在 的问 题或 其他 情况 根据公司 2018年 4月 19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议 案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，结合目前项目实际 开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中 “平板显示自动化专业设备生产基地建设项目 ”、 “营销服务 中心建设项目 ”延期至 2020年 4月 30日， “研发中心建设项目 ”延期至 2021年 4月 30日， “ AOI自动检测 线项目 ”达产期为 2020年 4月 30日。 公司于 2020年 5月 12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。 为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎 投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中平板显示自动化专业设备生产 基地建设项目、 AOI自动检测线项目和营销服务中心建设项目延期至 2021年 4月 30日。 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的对应的原变更后项本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到变更后的 27 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 项目承诺项目目拟投入 募集资金 总额 (1) 实际投入 金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益项目可行 性是否发 生重大变 化 AOI自动 检测线项 目 年产 80 台触摸屏 与模组全 贴合自动 水胶贴合 机项目 2,657.96 0 1,429.97 53.80%否否 合计 -2,657.96 0 1,429.97 -- 0 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情 况说明 (分具体项目 ) 本公司原募投项目 “年产 80台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目 ”拟投资 4,588.26万元，其中建设投资 3,676.38万元，铺底资金 911.88万元。计划使用募集 资金 2,657.96万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的 设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产 80台触摸屏与模组全贴 合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。最 近两年， AOI自动检测设备收入占比逐年上升，发展前景良好。公司经综合考虑后， 决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项 目，因此将该项目整体变更为 “ AOI自动检测线项目 ”。上述变更事项经公司第二 届董事会第二十六次会议及 2017年度股东大会审议通过 ,并分别于 2018年 3月 14 日和 2018年 3月 30日予以公告。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因 (分具体项目 ) 无 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 28 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2020年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局与趋势 公司所处行业为平板显示器件及相关零组件生产设备制造行业，研发的设备主要用于下游面板厂商对显示屏、触摸屏等 面板组件的生产过程。经过近几年的发展，AMOLED显示面板在手机应用上已经开始反超LCD，成为品牌旗舰机的标配。为了 实现真正的全面屏和同样尺寸下更大的可视区域，AMOLED从刚刚成熟的刚性AMOLED开始大规模的转向柔性可折叠AMOLED。这 意味着显示行业全产业链进入千载难逢的“结构化调整”机遇期，其核心设备和显示产品将实现进口替代走向全球获得高速 发展，但这也为全产业链提出了新的挑战。公司柔性AMOLED产品已应用于Mate X折叠手机、摩托罗拉Razr折叠手机、OPPO 5G 手机、努比亚X双屏手机、Intel折叠笔记本电脑等，并独家供应华为MateXs的柔性折叠屏。 面板产业是技术门槛高投资额度大的产业，LCD产业逐渐在往OLED转移，导致产品价格竞争更为激烈，而且高世代线还 在投资，这样势必导致某些低世代没有竞争力的产线破产，使得整个相关产业链受到影响。除此之外，由于全球经济形势贸 易战升级，面板产业进行了进一步洗牌，让寡头格局越来越明显。目前，韩中日AMOLED企业已经陆续实现了规模化量产，并 成功进入了手机品牌商的供应链。继三星、LG后京东方成苹果第三大柔性OLED供应商，打破了韩国企业在柔性OLED面板市场 的垄断格局。大陆企业在OLED面板上的投资也呈现出如火如荼的状态，纷纷加快投资进展，国内面板龙头京东方及其他面板 厂商如富士康、天马微电子等不断开展生产线投资项目。面板厂商的大举投资为我国平板显示器件及相关零组件生产设备 厂商带来了巨大的市场和成长空间。 受全球主流手机厂商将推出折叠手机的消息刺激，支撑可折叠电子产品的关键技术OLED显示立即成为引领资本市场的热 门技术。按照UBI的报告，2020年全球OLED面板出货量为5.7788亿块，同比增长3.7%，而整体市场规模为326.8亿美元，增长 0.7%。2023年全球市场规模将达503亿美金，2019-2023年复合增速达19%。2020年OLED面板销量的主要增长点来源于智能手 表和电视市场，智能手机、平板电脑的面板出货量相比2019年有所下滑。此外，2020年一些汽车、笔记本电脑以及折叠屏手 机运用OLED面板，促进了行业的发展。国内OLED面板制造企业崛起，国内相关产业链企业有望受益于行业的快速发展，产 品迎来放量。OLED，即有机发光二极管。由于OLED具有视野角度宽、轻薄、对比度高、显示色彩丰富、响应速度快、功耗低 以及抗震性能好等优点，被业界公认为是继CRT、LCD之后最具发展前景的第三代显示技术。在经历厚积薄发后，我国的OLED 屏良率问题也获得了突破性进展。反过来，OLED显示屏供应链的改善又支撑了柔性屏电子产业化的快速发展。值得正视的是， 由于平板显示前中段设备技术难度较大，国内仅有少有厂商可以与日韩企业竞争市场份额，前中段设备市场基本由日韩企业 垄断。而后段设备的进口替代进程正在加速，国内厂商在后段设备的技术和制造水平基本与日韩持平，甚至实现对外国企业 的赶超。在国内产业政策及下游厂商支持国产化的环境下，国内设备厂商将能更好地根据下游产品需求的变动，不断加强自 身在后段module工艺领域的技术储备。在实现后段设备国有化的过程中，国内厂商也将逐步开展前中段设备的研发工作，以 期早日打破日韩企业的垄断，受益行业红利。 (二）公司未来发展战略 1、模组组装领域 随着人们对显示屏轻薄程度、分辨率、灵活性等方面要求的提高，组装设备的复杂程度越来越高，厂商提出的精度要求 也日益严格。公司首先应在自身深耕多年的模组组装领域中保持优势，积极整合韩国、日本最新技术，同时注重优秀研发人（未完）  |