[年报]盛讯达:2020年年度报告
原标题:盛讯达:2020年年度报告 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2020年年度报告 2021-005 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈丹纯、主管会计工作负责人叶燕珍及会计机构负责人(会计主 管人员)叶燕珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业务经营受各种风险因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险： 1、新游戏开发和运营风险 游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，游戏运行 相关的硬件技术和操作系统更新升级快。随着市场的发展和玩家体验的升级， 如果公司无法持续推出受玩家认可的、成功的游戏产品；或由于游戏研发周期 延长，导致公司不能及时向客户提交符合市场需求的产品，则将对公司的运营 产生不利影响。游戏研发阶段投入成本高，如果公司新的游戏产品推出后出现 运营效果不及预期、产品盈利低甚至无法收回成本的情况，将对公司盈利产生 不良影响。 2、市场竞争导致经营业绩下滑的风险 手机游戏行业竞争激烈，公司若不能持续地开发出新的精品游戏，满足客 户的需求，扩大市场份额，则日趋激烈的竞争可能使公司难以保留现有客户或 吸引新客户，将给公司经营业绩带来下滑的风险。 3、核心人员流失风险 拥有高素质、稳定、充足的人才队伍是公司保持领先优势的保障。公司如 果在业务发展的过程中不能留住原有核心人员，通过自身培养或外部引进补充 优秀技术、业务人员等核心人员队伍，公司未来可能会面临人才短缺的风险。 4、产业政策风险 随着互联网技术的更迭和商业模式的创新，全球互联网相关行业的法律监 管体系均处在不断发展和完善的过程中。目前，公司全资子公司中联畅想正在 或计划开展多个在境外的项目，公司控股子公司盛讯云商开展直播相关业务， 如果当地相关行业监管政策发生不利变化，可能会对公司业绩产生一定程度的 不利影响。 5、游戏产品生命周期风险 网络游戏本身具有生命周期，几乎所有游戏均需经历成长期、爆发期和衰 退期。若公司不能及时对现有游戏进行更新维护、版本升级和持续的市场推广， 或玩家偏好发生了变化，则公司已上线运营的游戏迅速进入衰退期，收入迅速 下降，导致公司游戏产品有生命周期过短的风险。 6、知识产权风险 公司在进行自主研发游戏产品的过程中，可能会因为公司与知识产权方对 于知识产权的理解出现偏差，或调查过程中出现失误，导致面临第三方提出侵 犯他人知识产权诉讼的风险。若公司产品进一步被有权机关认定为侵犯他人知 识产权，则可能导致公司承担相应的侵权责任，且必须对原有产品进行修改或 调整，甚至可能导致公司产品下架，从而对公司经营业绩产生不利影响。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公 司从事互联网游戏业务》的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2020年度不派发现金红利， 不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 14 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 30 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 50 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 57 第八节 可转换公司债券相关情况 .............................................................................................. 57 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 58 第十节 公司治理 ......................................................................................................................... 59 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 65 第十二节 财务报告 ..................................................................................................................... 70 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................. 71 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、盛讯达 指 深圳市盛讯达科技股份有限公司 报告期、本期、本报告期 指 2020年 1 月 1 日至 2020 年12 月 31 日 上年同期 指 2019年 1 月 1 日至 2019年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 深圳市盛讯达科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 深圳市盛讯达科技股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 盛讯云商 指 深圳市盛讯云商科技有限公司 利丰创达 指 深圳市利丰创达投资有限公司 盈乐达 指 惠州市盈乐达实业有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构、华兴 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 畅想互娱 指 畅想互娱（北京）科技有限公司 中联畅想 指 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 江西焱焱 指 江西焱焱网络科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 盛讯达 股票代码 300518 公司的中文名称 深圳市盛讯达科技股份有限公司 公司的中文简称 盛讯达 公司的外文名称（如有） Shen zhen Shengxunda Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） SHENGXUNDA 公司的法定代表人 陈丹纯 注册地址 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2501 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2501 办公地址的邮政编码 518000 公司国际互联网网址 http://www.gamexun.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李衍钢 许惠珠 联系地址 深圳市福田区福田街道福安社区福华一 路1号深圳大中华国际交易广场2501 深圳市福田区福田街道福安社区福华一 路1号深圳大中华国际交易广场2501 电话 0755-82731691 0755-82731691 传真 0755-23985722 0755-23985722 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（证券部）、深圳证券交易所 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 签字会计师姓名 胡敏坚、唐普勒 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 203,606,129.39 215,563,253.83 -5.55% 410,702,318.34 归属于上市公司股东的净利润 （元） 147,698,240.44 -225,769,171.13 165.42% 10,159,391.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 19,868,627.91 -289,464,986.43 106.86% 4,658,409.67 经营活动产生的现金流量净额 （元） 116,121,063.14 134,767,164.80 -13.84% 86,195,913.20 基本每股收益（元/股） 1.58 -2.42 165.29% 0.11 稀释每股收益（元/股） 1.58 -2.42 165.29% 0.11 加权平均净资产收益率 18.71% -22.97% 41.68% 0.93% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,349,225,891.99 1,339,643,647.48 0.72% 1,772,707,729.95 归属于上市公司股东的净资产 （元） 866,804,532.15 720,069,881.08 20.38% 1,096,476,531.85 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 40,815,799.30 64,062,238.56 66,271,743.57 32,456,347.96 归属于上市公司股东的净利润 55,210,513.59 4,302,169.90 6,008,081.82 82,177,475.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -1,511,661.51 6,636,638.41 5,320,849.84 9,422,801.17 经营活动产生的现金流量净额 14,380,165.57 10,282,233.62 3,902,693.75 87,555,970.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 65,060,941.94 25,137,306.33 199,196.28 主要系处置盛讯达科 技大厦取得的资产处 置收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,723,475.62 4,358,724.45 3,406,066.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 2,338,064.31 委托他人投资或管理资产的损益 255,721.72 6,594,764.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 7,449,980.12 系公司对已过会但尚 未公开发行的广州华 立科技股份有限公司 的投资公允价值变动 收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,177,753.60 45,267,606.90 -3,878,586.58 主要系中联畅想业绩 补偿款。 减：所得税影响额 17,804,936.44 11,265,499.16 816,474.98 少数股东权益影响额（税后） 115,666.62 58,044.94 3,983.93 合计 127,829,612.53 63,695,815.30 5,500,982.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务及经营模式 公司主要业务包括游戏业务、增值电信业务、直播电商业务和互联网广告代理业务等。 （一）游戏业务 游戏业务主要包括游戏运营业务和受托开发业务等。 （1）游戏运营业务 游戏运营业务模式主要分为第三方平台游戏运营和游戏推广运营。 1）第三方平台联合运营是指公司将自主开发或通过代理等方式获得的游戏产品交由第三方游戏运营平台运营。在第三 方平台联合运营模式下，游戏玩家需要注册成第三方平台的用户，在第三方平台的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后， 再在游戏中购买虚拟道具。第三方游戏平台公司负责平台的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与游戏开发商 联合提供技术支持服务。 2）游戏推广运营是指公司在取得不同游戏平台的游戏推广资格后，将游戏向各游戏渠道推广商予以推广。此外，还包 括游戏内插广告业务，即玩家在玩游戏的过程中对广告予以点击观看，公司根据点击量取得结算收入。 （2）受托开发业务 受托开发业务是指公司接受客户的委托，开发相关游戏产品，开发完成提交客户，经验收后，公司向客户收取固定制作 费，在游戏成功上线运营后按合同约定的分成比例向客户收取充值流水分成款。目前，公司主要进行手机游戏和网页游戏的 研发。 （二）增值电信业务 增值电信业务主要是指公司以较低的折扣自基础运营商处取得流量、话费后对外销售。 （三）直播电商业务 直播电商业务是指公司在互联网平台，通过直播进行商品线上展示、推广、导购和销售的新型服务。报告期内，公司控 股子公司盛讯云商通过签约主播在快手等第三方直播平台进行直播带货，以休闲零食的直播带货业务为主。 （四）互联网广告代理业务 互联网广告代理业务是指公司接受客户委托，与客户确定广告投放媒体位置、内容和时间需求后，公司向客户在媒体系 统开立的账户进行预充值，供客户在平台投放广告。 2、公司所属行业的发展状况 （一）游戏行业 根据中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院联合发布的《2020年中国游戏产业报告》显示，游戏产业呈稳中有升 的良好态势。2020年，中国移动游戏市场实际销售收入持续上升，客户端游戏和网页游戏市场规模继续萎缩，实际销售收入 和占比下降较为明显。 （二）直播电商行业 根据商务部发布的信息显示，我国网络零售新业态、新模式发展迅猛，2020年重点监测电商平台累计直播场次超2400 万场。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月， 我国电商直播用户规模为3.88亿，占网民整体的39.2%。直播电商已经成为一种广泛受到用户喜爱的新兴购物方式，在电商 直播中购买过商品的用户占到整体电商直播用户的66.2%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 本报告期末较期初减少54.36%，主要系无形资产正常摊销以及报告期对不再产生收 益的游戏软著计提减值准备所致。 在建工程 无重大变化 货币资金 本报告期末较期初增加137.43%，主要系报告期出售盛讯达科技大厦收到的资产处 置价款增加以及实行股权激励定向增发新股收到的现金增加所致。 应收账款 本报告期末较期初减少34.42%，主要系报告期应收客户款项减少以及对长账龄应收 账款按预期信用损失计提了较高比例的坏账准备所致。 其他应收款 本报告期末较期初增加2014.04%，主要系报告期应收盛讯达科技大厦资产处置价款 增加所致。 持有待售的资产 系报告期出售盛讯达科技大厦所致。 递延所得税资产 本报告期末较期初增加145.62%，主要系母公司所得税税率变化的影响以及报告期 计提的信用减值损失和股权激励费用增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 香港欢乐畅 想科技有限 公司 股权收购 148,322,034.78元 香港 互联网的技 术开发，计算 机软硬件的 技术开发及 销售 实施统一财 务数据报送 体系，定期向 上市公司汇 报经营情况 和财务状况， 并将其纳入 公司内控体 系。 16,971,140.27元 17.11% 否 三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在如下几个方面： 1、优秀的研发团队和管理团队 公司具有多年的手机游戏开发经验，是国内最早从事手机游戏开发的企业之一，已经建立了一支具有较强的自主研发能 力、高效的执行能力和合作稳定的研发团队，能够较好地把握市场需求、玩家心理和游戏行业的动向，持续推出精品游戏。 公司主要管理层和核心骨干大部分来自国内知名的游戏运营商、开发商，在游戏行业从业多年，拥有较强的技术开发能力和 丰富的市场运作经验，对行业技术发展的前沿、管理模式和业务流程等有着深刻的理解。人才是公司能够准确把握行业发展 方向，实施公司发展战略的有力保障，也是公司产品不断创新的主要因素之一。 2、扎实的业务拓展能力 根据行业的发展趋势及市场行情的变化，公司保持对网络直播领域的关注，积极寻求新的合作机遇。凭借敏锐的洞察力 和扎实的业务拓展能力，公司适时切入直播电商领域，通过培养、拓展直播相关业务丰富公司业务模块，创造新的利润增长 点，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。 3、精细化的运营和数据分析能力 建立了以数据分析为基础、以用户行为为导向的运营体系，不断提升业务质量和公司盈利水平。中联畅想通过自主开发 的游戏数据统计系统实时收集游戏的用户登录情况、活跃人数、玩家在线情况、留存与付费情况等重要运营数据，并定期对 数据进行比对和分析，以评价游戏运营状况，为游戏后续版本更新和运营策略完善提供支持，优化营销渠道并实现精准投放， 在提高用户流量变现能力的同时进一步扩大玩家数量，保证游戏体验、产品成功率和利润率。 4、专业的企业形象 公司具有良好的企业形象，早于2010年4月便已被认定为“深圳市高新技术企业”；自2011年10月起被认定为“国家高新技 术企业”（2014年、2017年、2020年分别再次获得认定）；2014年7月，公司被认定为“深圳市2013年度重点软件企业”；2016 年1月和9月，公司分别取得了中华人民共和国工业和信息化部下发和广东省通信管理局下发的中华人民共和国增值电信业务 经营许可证；2017年4月，公司被认定为国家重点软件企业；2018年9月，公司再次被认定为国家重点软件企业；公司还曾获 得“深圳市重点文化企业”及“深圳市2017年优秀软件企业”等荣誉称号。此外，公司游戏产品获得中国音像与数字出版协会颁 发的“2017年度十大最受欢迎原创移动单机游戏奖” 。 截至2020年12月31日，公司已拥有发明、实用新型、外观设计等专利10项，软件著作权823项。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，在稳步发展游戏业务的前提下，公司积极应对市场变化，努力寻求新的利润增长点。一方面，公司抓住机遇， 适时切入直播电商领域、积极开拓直播电商业务；另一方面，顺应行业发展，新增互联网广告代理业务，提高了公司的整体 盈利能力和市场影响力。未来，公司将继续结合自身人才、技术等优势寻找新的发展机会，合理优化现有资源，进一步拓展 公司业务。 报告期内，公司实现营业收入20,360.61万元，较上年同期下降5.55%，主要原因系： （1）随着增值电信业务市场基地模式不断创新和变革以及各种基础功能免费APP应用对传统增值业务商业模式的逐步瓦 解，传统电信服务商生存和利润空间进一步压缩，同时受疫情影响及运营商政策等原因，公司继续缩减增值电信业务规模， 报告期实现收入4,247.11万元，较上年同期下降49.16%。 （2）报告期公司游戏业务实现收入8,532.52万元，较上年同期下降22.91%，主要系①游戏受托开发业务收入较去年减 少1,683.56万元，降幅58%。由于海外游戏运营环境变化、游戏生命周期等原因影响，公司游戏受托开发业务下滑；②游戏 推广营销收入较去年减少809.14万元，降幅60.05%，主要系受市场竞争激烈、运营成本高等因素影响，公司主动调整业务结 构，逐步缩减对该业务的投入。 公司一直致力于移动网络游戏的研发与运营，不断开发新游戏、新玩法及创新运营模式，积极寻找新的盈利点，报告期 公司游戏平台运营业务规模稳步增长，实现游戏平台运营收入6,647.78万元，占营业收入的比重32.65%，较上年同期上升 4.17%；但受全球疫情蔓延影响，收入的增长主要来源于老游戏项目更新优化、提升玩家体验，而新游戏项目的研发推广举 步维艰，导致报告期游戏运营收入虽较上年有所增长，但仍未达到原预期水平。 （3）报告期租赁业务收入较上年同期减少23.3%，主要系因公司结束了惠州博罗厂房的转租义务；以及受新冠疫情影响， 公司响应政府号召，对观澜厂房的承租方整体免租1.5个月。 （4）公司为切入直播电商领域，引进优秀的直播电商业务团队，2020年9月公司向辛选控股转让子公司盛讯云商 49% 股权，同时辛有志团队入职盛讯云商，并通过盛讯云商开展直播电商相关业务。报告期盛讯云商共实现直播电商业务收入 4,653.47万元，占营业收入的比重22.86%，占公司毛利的比重35.15%。 （5）公司不断发掘新业务、新方向，努力提升公司运营能力。报告期公司新设子公司开展互联网广告代理业务，实现 业务收入1,695.72万元，占营业收入的比重8.33%。 报告期内，公司实现利润总额18,555.65万元，较上年同期上升192.62%；实现归属于上市公司股东的净利润14,769.82 万元，较上年同期上升165.42%；基本每股收益为1.58元，较上年同期上升165.29%，加权平均净资产收益率18.71%，较上年 同期上升41.68个百分点。公司业绩上升的主要原因系： （1）报告期公司稳步发展游戏业务，积极开拓直播电商等新业务，实现营业收入20,360.61万元，为公司贡献毛利 13,240.70万元，业务毛利较上年同期增长4,877.31 万元，增幅58.32%； （2）公司加强精细化运营，期间费用管控卓有成效。报告期期间费用合计为6,023.90万元，较上年同期下降30.90%， 占营业收入的比重29.59%，较上年同期下降10.85%。其中销售费用减少主要系报告期大部分老游戏进入稳定期，业务推广费 用减少，同时新开发的游戏受疫情影响未大规模推广所致；管理费用减少主要系报告期出售盛讯达科技大厦导致折旧与摊销 以及水电管理费减少；研发费用减少主要系公司围绕业务发展方向继续精简研发部门及人员所致；财务费用减少主要系报告 期归还银行贷款导致利息支出减少，以及银行存款增加导致利息收入增加。 （3）报告期公司出售盛讯达科技大厦，取得资产处置收益6,449.05万元，盘活存量资产对公司业绩产生有利影响； （4）报告期因子公司中联畅想未能完成2020年业绩承诺，公司确认业绩补偿款收入6,653.24万元； （5）2019年公司对子公司中联畅想的商誉计提减值准备15,791.22万元以及对子公司利丰创达的投资性房地产计提减值 准备10,362.48万元，此两项大额资产减值准备导致2019年公司业绩呈亏损状态。2020年末公司聘请专业评估机构对中联畅 想商誉以及利丰创达投资性房地产分别进行减值测试，根据评估报告结果分析，两者可收回金额均大于资产组账面价值，已 计提的资产减值准备充分、公允； 报告期末，公司总资产134,922.59万元，较期初上升0.72%；归属于上市公司股东的所有者权益86,680.45万元，较期初 上升20.38%，主要系报告期归属于母公司净利润增加以及增发新股所致。少数股东权益2,169.18万元，较期初上升672.84%， 主要系子公司盛讯云商对外转让49%股权，本期实现的净利润按持股比例增加少数股东权益所致。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 203,606,129.39 100% 215,563,253.83 100% -5.55% 分行业 互联网行业 191,288,215.40 93.95% 199,502,466.95 92.55% -4.12% 租赁行业 12,317,913.99 6.05% 16,060,786.88 7.45% -23.30% 分产品 游戏业务 85,325,246.11 41.91% 110,684,484.39 51.35% -22.91% 互联网演艺 0.81 0.00% 5,272,620.11 2.45% -100.00% 增值电信业务 42,471,080.15 20.86% 83,545,362.45 38.76% -49.16% 直播电商业务 46,534,720.97 22.86% 0.00 0.00% 互联网广告代理业 务 16,957,167.36 8.33% 0.00 0.00% 租赁业务 12,317,913.99 6.05% 16,060,786.88 7.45% -23.30% 分地区 国内 131,755,849.32 64.71% 121,407,868.34 56.32% 8.52% 国际 71,850,280.07 35.29% 94,155,385.49 43.68% -23.69% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 主要游戏基本情况 单位：元 游戏名称 版号 游戏类型 运营模式 对应运营 游戏分发 收费方式 收入 收入占游 推广营销 推广营销 推广营销 商名称 渠道 戏业务收 入的比例 费用 费用占游 戏推广营 销费用总 额的比例 费用占主 要游戏收 入总额的 比例 domino 99 2016SR377945 棋牌 联合运营 APPLE、 APPLE、 金币模式 30,378,494.41 35.60% 2,762,073.39 27.64% 9.09% dummy 2016SR377953 棋牌 联合运营 APPLE、 APPLE、 金币模式 20,246,986.42 23.73% 2,127,135.62 21.29% 10.51% 印尼棋牌 合集 2017SR667943 棋牌 联合运营 金币模式 8,667,202.12 10.16% 3,810,850.73 38.14% 43.97% 暮宝少年 御妖录 2016SR387551 手游 联合运营 APPLE APPLE 道具收费 2,601,483.20 3.05% 477,913.68 4.78% 18.37% AKAPP 2018SR1003897 棋牌 联合运营 、MOL 、MOL 金币模式 679,331.41 0.80% 0.00 0.00% 0.00% 主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU值 充值流水 domino 99 一季度 37,228,048 1,038,224 86,827 38.67 10,071,766.26 domino 99 二季度 39,529,290 958,417 84,541 41.99 10,650,574.23 domino 99 三季度 41,184,566 858,538 74,802 49.20 11,040,519.02 domino 99 四季度 42,624,616 789,432 62,216 55.89 10,432,620.36 dummy 一季度 18,054,817 993,392 163,170 16.55 8,099,895.42 dummy 二季度 18,761,468 1,017,345 162,395 17.57 8,558,999.85 dummy 三季度 19,346,311 899,373 139,716 15.49 6,493,615.11 dummy 四季度 19,796,159 776,715 117,533 15.25 5,378,262.01 印尼棋牌合集 一季度 13,184,761 602,794 21,807 36.46 2,385,154.09 印尼棋牌合集 二季度 14,926,317 793,012 30,214 34.71 3,145,807.81 印尼棋牌合集 三季度 16,655,239 827,448 27,136 38.86 3,163,290.72 印尼棋牌合集 四季度 18,305,310 905,658 30,729 37.17 3,426,342.76 暮宝少年御妖录 一季度 486,966 21,481 3,945 122.27 1,447,016.00 暮宝少年御妖录 二季度 587,253 19,309 2,514 120.61 909,670.00 暮宝少年御妖录 三季度 604,202 10,023 1,446 124.02 537,985.00 暮宝少年御妖录 四季度 622,211 12,722 2,119 144.16 916,420.00 AKAPP 一季度 488,609 130,499 12,599 5.01 189,498.63 AKAPP 二季度 868,575 167,998 14,301 9.15 392,761.81 AKAPP 三季度 1,086,046 119,474 8,398 9.23 232,479.65 AKAPP 四季度 1,255,865 91,925 4,165 11.53 144,075.07 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 互联网行业 191,288,215.40 52,079,454.25 72.77% -4.12% -50.41% 25.41% 分产品 游戏业务 85,325,246.11 5,993,670.21 92.98% -22.91% -62.82% 7.54% 增值电信业务 42,471,080.15 42,012,489.83 1.08% -49.16% -49.00% -0.32% 直播电商业务 46,534,720.97 0.00 100.00% 互联网广告代理 业务 16,957,167.36 4,073,294.21 75.98% 分地区 国内 131,755,849.32 66,997,901.24 49.15% 8.52% -48.45% 56.21% 国际 71,850,280.07 4,201,218.57 94.15% -23.69% 115.00% -3.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 游戏业务 采购成本 525,891.76 8.77% 244,513.22 1.52% 115.08% 游戏业务 人工成本 2,847,832.22 47.51% 752,555.91 4.67% 278.42% 游戏业务 房租与水电管理 0.00 0.00% 94,269.73 0.59% -100.00% 费 游戏业务 折旧与摊销 1,598,613.57 26.67% 2,296,491.05 14.25% -30.39% 游戏业务 其他成本 43,619.08 0.73% 40,698.86 0.25% 7.18% 游戏业务 分成支出 977,713.58 16.31% 12,691,075.47 78.73% -92.30% 增值电信业务 采购成本 42,012,489.83 100.00% 82,379,784.47 100.00% -49.00% 租赁业务 采购成本 0.00 0.00% 124,954.13 0.46% -100.00% 租赁业务 房租与水电管理 费 118,790.18 0.62% 2,405,630.38 8.94% -95.06% 租赁业务 折旧与摊销 15,885,979.08 83.09% 20,430,457.23 75.90% -22.24% 租赁业务 其他成本 3,114,896.30 16.29% 3,957,414.97 14.70% -21.29% 广告代理业务 采购成本 4,026,505.07 98.85% 0.00 广告代理业务 人工成本 46,789.14 1.15% 0.00 说明 直播电商业务及互联网广告代理业务除少量买断模式外，采用净额结算。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 企业名称 合并期间 变化原因 香港乐想科技有限公司 2020年 新设立子公司 霍尔果斯悠畅网络科技有限公司 2020年 新设立子公司 霍尔果斯方拓网络科技有限公司 2020年 新设立子公司 盛讯达（美国）科技有限公司 2020年 注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司新增直播电商业务及互联网广告代理业务，详见“第三节 公司业务概要”中的“一、报告期内公司从 事的主要业务”、“第四节 经营情况讨论与分析”中的“一、概述”。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 77,128,385.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.88% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 22,277,993.62 10.94% 2 客户二 16,219,245.28 7.97% 3 客户三 14,570,614.86 7.16% 4 客户四 13,867,970.00 6.81% 5 客户五 10,192,562.00 5.01% 合计 -- 77,128,385.76 37.88% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 44,875,289.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 90.79% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 28,669,305.99 58.00% 2 供应商二 10,136,340.22 20.51% 3 供应商三 2,139,712.61 4.33% 4 供应商四 2,043,137.85 4.13% 5 供应商五 1,886,792.46 3.82% 合计 -- 44,875,289.13 90.79% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,374,337.72 25,127,626.16 -34.84% 销售费用减少主要系报告期大部分 老游戏进入稳定期，业务推广费用减 少，同时新开发的游戏受疫情影响未 大规模推广所致。 管理费用 29,508,062.68 29,621,612.53 -0.38% ①报告期出售盛讯达科技大厦导致 折旧与摊销以及水电管理费减少。 ②报告期子公司盛讯云商引进直播 电商业务团队，导致股权激励费用增 加。 财务费用 -1,654,935.16 9,144,401.94 -118.10% 主要系报告期归还银行贷款导致利 息支出减少，以及银行存款增加导致 利息收入增加。 研发费用 16,011,519.36 23,278,409.79 -31.22% 主要系公司围绕业务发展方向继续 精简研发部门及人员所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发是公司业务的核心，公司始终将研究开发作为业务发展的基础，持续提高研发人员的专业综合能力。报告期内，公 司投入研发投入1,875.86万元，占营业收入的9.21%。报告期内，公司研发项目以手游、海外棋牌游戏为主，公司新研发的 回合制角色扮演类游戏《白夜幻想》已在报告期内获得版号。目前，研发人员结构能满足公司研发需求，各研发项目总体进 展良好，为公司稳定发展提供了保障。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 63 90 134 研发人员数量占比 39.87% 56.60% 54.25% 研发投入金额（元） 18,758,628.47 23,538,846.14 45,605,452.46 研发投入占营业收入比例 9.21% 10.92% 11.10% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 231,580,028.85 306,816,274.70 -24.52% 经营活动现金流出小计 115,458,965.71 172,049,109.90 -32.89% 经营活动产生的现金流量净 额 116,121,063.14 134,767,164.80 -13.84% 投资活动现金流入小计 169,077,040.46 168,544,344.94 0.32% 投资活动现金流出小计 29,100,886.59 93,013,118.90 -68.71% 投资活动产生的现金流量净 额 139,976,153.87 75,531,226.04 85.32% 筹资活动现金流入小计 204,164,457.04 55,500,612.67 267.86% 筹资活动现金流出小计 194,814,847.68 272,475,810.65 -28.50% 筹资活动产生的现金流量净 额 9,349,609.36 -216,975,197.98 104.31% 现金及现金等价物净增加额 258,317,760.97 -4,836,537.42 5,440.96% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流入减少主要系收入结构变化导致的销售商品、提供劳务收到的现金减少； 2、经营活动现金流出减少主要系收入结构变化导致的购买商品、接受劳务支付的现金减少； 3、投资活动现金流入增加主要系报告期处置盛讯达科技大厦收到资产转让款增加； 4、投资活动现金流出减少主要系因中联畅想未完成2019年业绩承诺，公司报告期支付给江西焱焱的跨期股权收购款较 上年同期减少以及购建固定资产支付的现金减少所致； 5、筹资活动现金流入增加主要系公司实行股权激励向激励对象定向发行限制性股票导致的吸收投资收到的现金增加； 6、筹资活动现金流出减少主要系上年同期支付了收购子公司中联畅想少数股东剩余股权的股权转让款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -6,683,933.23 -3.60% 参股企业投资收益以及股 权资产转让收益等 否 公允价值变动损益 7,449,980.12 4.01% 持有其他非流动金融资产 报告期末确认的公允价值 变动收益 是 资产减值 -4,670,634.26 -2.52% 长期资产计提减值准备 否 营业外收入 67,413,145.55 36.33% 收到的业绩承诺补偿款、与 日常经营活动无关的政府 补助、诉讼赔偿款等 否 营业外支出 -1,991,183.01 -1.07% 罚款赔偿支出、报废固定资 产净损失、无法收回的款项 等 否 信用减值 -16,980,420.60 -9.15% 应收款项计提坏账准备 否 其他收益 5,273,830.09 2.84% 与日常经营活动相关的政 否 府补助、个税手续费返还、 可加计扣除的增值税进项 税等 资产处置收益 65,066,378.53 35.07% 固定资产处置利得及损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 434,942,714.47 32.24% 183,186,814.75 13.67% 18.57% 主要系报告期出售盛讯达科技大厦 收到的资产处置价款增加以及实行 股权激励定向增发新股收到的现金 增加所致。 应收账款 47,909,178.04 3.55% 73,055,929.60 5.45% -1.90% 主要系报告期应收客户款项减少以 及对长账龄应收账款按预期信用损 失计提了较高比例的坏账准备所致。 投资性房地产 353,581,956.23 26.21% 369,389,806.91 27.57% -1.36% 长期股权投资 44,810,906.97 3.32% 55,226,605.71 4.12% -0.80% 主要系参股企业畅想影业因受疫情 影响业绩亏损导致取得的投资收益 减少以及公司对参股企业乐玩游戏 计提全额减值准备所致。 固定资产 87,868,299.34 6.51% 97,970,363.12 7.31% -0.80% 短期借款 50,083,263.89 3.71% 50,086,918.33 3.74% -0.03% 预付账款 13,131,711.22 0.97% 15,933,089.83 1.19% -0.22% 主要系增值电信业务预付供应商款 项减少所致。 其他应收款 61,948,779.64 4.59% 2,930,353.37 0.22% 4.37% 主要系报告期应收盛讯达科技大厦 资产处置价款增加所致。 其他流动资产 5,841,767.46 0.43% 5,855,751.02 0.44% -0.01% 持有待售资产 0.00 0.00% 250,825,849.51 18.72% -18.72% 系报告期出售盛讯达科技大厦所致。 其他非流动金融 资产 85,709,980.12 6.35% 78,260,000.00 5.84% 0.51% 系持有期间公允价值变动所致。 无形资产 1,274,075.99 0.09% 2,791,583.56 0.21% -0.12% 主要系无形资产正常摊销以及报告 期对不再产生收益的游戏软著计提 减值准备所致。 长期待摊费用 16,049.86 0.00% 535,938.44 0.04% -0.04% 主要系报告期将不再产生收益的版 权金一次性转销所致。 递延所得税资产 14,352,144.52 1.06% 5,843,233.53 0.44% 0.62% 主要系母公司所得税税率变化的影 响以及报告期计提的信用减值损失 和股权激励费用增加所致。 商誉 197,838,328.13 14.66% 197,838,328.13 14.77% -0.11% 应付账款 2,688,933.34 0.20% 279,423.53 0.02% 0.18% 主要系本期新增业务应付供应商款 项增加所致。 合同负债 18,187,465.36 1.35% 100,821,903.32 7.53% -6.18% 主要系2019年预收的盛讯达科技大 厦首期购房款减少所致。 应付职工薪酬 6,767,435.10 0.50% 3,231,846.46 0.24% 0.26% 主要系报告期末应付职工年终奖金 增加所致。 应交税费 51,309,917.87 3.80% 30,697,122.18 2.29% 1.51% 主要系报告期末应交增值税及应交 企业所得税增加所致。 其他应付款 163,115,567.71 12.09% 30,704,636.05 2.29% 9.80% 主要系限制性股票回购义务增加所 致。 一年内到期的非 流动负债 48,566,458.80 3.60% 172,027,488.33 12.84% -9.24% 主要系报告期偿还一年内到期的长 期借款以及支付江西焱焱2019年应 付股权转让款所致。 其他流动负债 1,249,102.79 0.09% 6,533,363.31 0.49% -0.40% 主要系2019年预收的盛讯达科技大 厦首期购房款减少，相应待转增值税 销项减少所致。 长期应付款 106,031,250.00 7.86% 212,062,500.00 15.83% -7.97% 系应付江西焱焱的中联畅想股权收 购款减少所致。 预计负债 2,765,111.91 0.20% 0.00 0.00% 0.20% 系预计应付诉讼赔偿款增加所致。 递延收益 7,294,457.83 0.54% 9,031,750.16 0.67% -0.13% 递延所得税负债 2,670,605.54 0.20% 1,290,059.36 0.10% 0.10% 主要系其他非流动金融资产报告期 确认的公允价值变动所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 其他非流动 78,260,000.0 7,449,980.12 85,709,980.12 金融资产 0 上述合计 78,260,000.00 7,449,980.12 85,709,980.12 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 银行存款 353,686.20 银行账户限制使用 定期存款利息 6,823.41 存款期内不能随时变现 合计 360,509.61 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,132,427.00 249,232,936.43 -99.55% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 霍尔果 斯方拓 网络科 技有限 公司 互联网 的技术 开发； 计算机 软硬件 新设 1,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 互联网 广告代 理业务 已完 成工 商注 册登 记 0.00 13,309,493.49 否 的技术 开发及 销售;广 告制作 及代理 合计 -- -- 1,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 13,309,493.49 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 78,260,000.00 7,449,980.12 0.00 0.00 0.00 7,449,980.12 85,709,980.12 自有资金 合计 78,260,000.00 7,449,980.12 0.00 0.00 0.00 7,449,980.12 85,709,980.12 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利（未完）  |