[年报]新金路:2020年年度报告
原标题:新金路:2020年年度报告 四川新金路集团股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人张振亚先生及会计机构负责人(会计主管人 员)张东先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了非财务报告内部控制带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告，指出公司在合同授权审批、对子公司业务的统一监控方 面存在内部控制缺陷，截止报告日，公司已对内部控制中发现的缺陷进行了整改，请投资者 注意阅读。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 请投资者注意投资风险。 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息 均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ...... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ .............. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ....... 14 第五节 重要事项 ................................ ................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ....... 49 第七节 优先股相关情况 ................................ ........... 55 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................ ... 56 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 57 第十节 公司治理 ................................ ................. 65 第十一节 公司债券相关情况 ................................ ....... 73 第十二节 财务报告 ................................ ............... 74 第十三节 备查文件目录 ................................ .......... 194 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团、新金路 指 四川新金路集团股份有限公司（曾用名：四川金路集团股份 有限公司） 树脂公司 指 四川省金路树脂有限公司 岷江电化 指 四川岷江电化有限公司 物流公司 指 四川金路物流有限责任公司 金仓公司 指 中江县金仓化工原料有限公司 高新公司 指 四川金路高 新材料有限公司 融资租赁公司 指 金路融资租赁有限公司 新疆融创诚 指 新疆融创诚新能源有限公司 四川兴能 指 四川兴能新源科技有限公司 成都市新众鑫 指 成都市新众鑫新材料科技有限公司 成都合维德 指 成都合维德商贸有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新金路 股票代码 000510 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川新 金路集团股份有限公司 公司的中文简称 新金路 公司的法定代表人 刘江东 注册地址 四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫 . 五洲广场一期 21 栋 22 - 23 层 注册地址的邮政编码 618000 办公地址 四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫 . 五洲广场一期 21 栋 22 - 23 层 办公地址的邮政编码 618000 公司网址 http://www.xjinlu.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成景豪 廖荣 联系地址 四 川省德阳市区泰山南路二段 733 号银 鑫 . 五洲广场一期 21 栋 22 - 23 层 四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银 鑫 . 五洲广场一期 21 栋 22 - 23 层 电话 0838 - 2207936 0838 - 2301092 传真 0838 - 2207936 0838 - 2301092 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 公司董事局办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91510600205111863C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 四川新金路集团股份有限公司的前身为四川省树脂总厂， 1989 年 4 月经批准进 行股份制试点， 1993 年 5 月 7 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，股票代 码： 000510 ，德阳市国有资产管理局持股 1700 万股，占总股本的 32.17% ，为公 司第一大股东；经历次配送， 199 7 年末，德阳市国有资产经营有限公司持股 3905.776 万股，占总股本的 13.34% ，为公司第一大股东； 1998 年，四川三通企 业（集团）有限责任公司协议受让德阳市金路持股联合会等 8 家单位所持公司法 人股共计 4288.716 万股，占总股本的 14.64% ，成为公司第一大股东； 2001 年， 西藏珠峰摩托车工业公司以协议受让方式受让四川三通企业（集团）有限责任公 司持有的公司法人股 4288.716 万股，占公司总股本 14.64% ，成为公司第一大股 东； 2003 年，根据四川省高级人民法院（ 2002 ）川执字第 58 - 2 号民事裁定书裁 定，西藏珠峰摩托车工业公司持有的公司法人股强制过户给汉龙实业发展有限公 司，汉龙实业发展有限公司成为本公司第一大股东； 2009 年 8 月 27 日至 12 月 31 日，公司原第一大股东汉龙实业发展有限公司因减持，致使四川宏达（集团） 有限公司成为本公司第一大股东。 2015 年 8 月，自然人股东刘江东先生通过深 圳证券交易所集中竞价交易系统增持成为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 庄瑞兰 蔡蓉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 2,206,963,015.97 2,319,065,343.95 - 4.83% 2,069,391,203.78 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,536,759. 09 62,013,347.09 15.36% 100,101,923.36 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 64,337,539.82 50,280,377.04 27.96% 96,134,664.05 经营活动产生的现金流量净额（元） 195,290,290.65 68,581,870.78 184.75% 208,520,782.79 基本每股收益（元 / 股） 0.1174 0.1018 15.32% 0.1643 稀释每股收益（元 / 股） 0.1174 0.1018 15. 32% 0.1643 加权平均净资产收益率 6.95% 6.44% 0.51% 11.24% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 1,816,415,281.28 1,610,500,689.31 12.79% 1,484,471,994.88 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,063,609,816.95 991,344,447.18 7.29% 931,442,204.65 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审 计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财 务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 471,648,816.87 554,385,839.33 564,134,212.16 616,794,147.61 归属于上市公司股东的净利润 30,672,301.80 12,451,698.09 - 10,025,231.26 38,437,990.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 31,992,730.88 - 4,282,882.67 10,956,540. 94 25,671,150.67 经营活动产生的现金流量净额 37,874,012.80 38,323,064.45 10,135,948.54 108,957,264.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 708,811.14 806,255.50 711,253.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,936,423.41 11,186,128.88 6,318,850.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 5,740,672.36 556,029.19 384,051.40 除上述 各项之外的其他营业外收入和支出 - 2,163,922.51 - 473,364.31 - 3,219,921.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 623,266.64 处置长期股权投资产生的投资收益 7,691,530.47 8.17 洪灾损失 - 11,558,376.46 减：所得税影响额 527,806.09 286,663.08 - 18,505.09 少数股东权益影响额（税后） 210,490.77 678,682.77 245,480.08 合计 7,199, 219.27 11,732,970.05 3,967,259.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 —— 上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 公司拥有50年的氯碱化工发展历史，为四川地区最早上市企业之一，公司以氯碱化工为基础，配套 仓储、物流等业务，公司主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）和烧碱。报告期，公司主营业务未发生重大变 化。 （一）主导产品及行业情况 1.聚氯乙烯树脂（PVC） （1）PVC树脂是五大通用树脂之一，是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料，由于其具有阻燃 性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点，目前PVC树脂已 成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，主要应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管 材、板材、农业节水器材等硬制品，是国家重点推荐使用的化学建材。据统计，2020年我国PVC 表观消 费量为2106万吨，较上年增长3.9%。 资料来源：中国氯碱网《 2021 版中国聚氯乙烯行业深度研究报告》 （2）在国家供给侧结构性改革政策引导下，PVC产能无序扩张得到有效控制，产能增速持续放缓，产 品结构得到不断优化，据中国氯碱网最新调查数据显示，截至2020年底，我国PVC生产企业70家，总产 能2664万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂127万吨），平均PVC生产规模约为38万吨/年，较上年继续 提高4万吨。年内新增加产能201万吨，退出规模为55万吨，PVC 产能排名前十位企业进入规模提升为 65万吨/年，大部分集中在西北的新疆和内蒙古以及华北地区。2020年受疫情等因素影响，PVC企业虽然 快速有序地复工复产，但产量和需求增长均受到一定抑制，行业整体开工率较上年有所下调，平均为78%。 资料来源：中国氯碱网《 2021 版中国聚氯乙烯产业深度研究报告》 （3）产能分布方面，西北地区依托丰富的资源、能源优势，在国内PVC产业格局中具有一定的领先地 位；PVC产品属于大宗化工基础原料，产品质量和性能差异较小，企业竞争能力主要体现在生产成本的高 低。 2.烧碱 （1）烧碱产品广泛应用于轻工、纺织、农业、建材、电力、电子、食品加工等方面，是国家最重要也 是用途最广泛的基础化工原料之一。2020年我国烧碱表观消费量达到3532万吨，较前一年相比继续有所 增长。 资料来源：中国氯碱网《 2021 版中国烧碱行业深度研究报告》 （2）我国是世界第一大烧碱生产国和消费国，近年来烧碱产能持续增长，据中国氯碱网最新产能调查 数据显示，截至2020年底，我国烧碱生产企业158家，总产能为4470万吨，企业平均产能为28.3万吨， 较2019年增长1.1万吨；产能主要集中在华北、西北和华东地区，上述三个区域产能约占全国总产能的 81%；我国烧碱下游消费地主要集中在东部和南部地区，其中，山东地区作为烧碱的主要生产地区，同时 也是消费集中区域，东部沿海地区由于地理位置条件，方便进口原料及出口下游产品，烧碱下游行业发展 较为成熟。 我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量、市场景气程度、“碱氯平衡”制约等因素影响。 2020年我国烧碱总产量为3463万吨，较前一年比出现一定增长，我国烧碱行业全年整体开工负荷处于相 对较高水平。 资料来源：中国氯碱网《 2021 版中国烧碱行业深度研究报告》 3.工艺方法及竞争影响因素 （1）目前生产聚氯乙烯的制备工艺按原料划分主要有电石法和乙烯法，电石法主要生产原料是电石、 煤炭和原盐；乙烯法主要原料是石油。国际市场上聚氯乙烯的生产主要以乙烯法为主，中国受富煤、贫油、 少气的资源禀赋限制，主要以电石法为主。聚氯乙烯行业是成熟行业，其生产工艺和产品高度同质化，产 品的质量主要取决于工艺水平和生产装置。 （2）目前烧碱生产制备工艺主要包括为离子膜法和隔膜法。根据《产业结构调整指导目录（2011）》 中规定，2015年年底淘汰所有隔膜法烧碱生产装置。离子膜烧碱工艺比较成熟，产品的质量主要取决于工 艺水平和生产装置。 4.行业情况 （1）我国PVC行情波动和宏观经济环境有着密切关系。2017-2019年PVC均价出现了逐渐下行的趋势， 报告期，受疫情、原油价格大幅波动等因素影响，PVC市场行情先抑后扬，震荡剧烈，整体呈“V”字型走 势，年内出现了自2015年底以来的最低谷，同时在年末的12月走出了近几年来的最高点。据统计数据显 示，年初国内PVC主流均价6900元/吨，年末国内PVC主流均价7320元/吨，年内涨幅6.09%，年内价格 整体上涨，全年价格最低点在4月，均价为5412元/吨，为近年来新低，全年价格最高点在12月，均价 为8550元/吨，为近年来新高，全年最大振幅达57.97%；烧碱价格报告期呈下跌走势，据统计数据显示， 年末全国32%离子膜碱均价较年初下滑150元/吨。 资料来源：中国氯碱网《 2021 版中国烧碱行业深 度研究报告》 （2）近年来，虽随着国家供给侧结构性改革去产能政策的实施，部分中小氯碱企业陆续淘汰，但目前 我国氯碱生产企业依然众多，行业集中度在不断提高，在资源富集的西北等区域，产业呈现越来越明显的 规模化、大型化、长链化等特点，在东部、中部和西南地区，产业多元化、延伸性和协同性发展更为明显。 随着国民经济的持续发展，作为基础化工原料的PVC树脂和烧碱仍具有稳定的消费市场空间，当前，在经 济结构调整与转型升级的大背景下，传统的氯碱行业发展已进入了调整、转型期，氯碱行业逐步摆脱单纯 以追求规模扩张为目的的增长方式，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段，相 关上下游企业间的资源重组、高附加值新产品制造技术研发推广、环境友好型生产工艺的广泛应用成为氯 碱行业发展的新趋势。 （二）工艺流程 公司为电石法生产企业，主要工艺流程如下： （三）主导产品上下游产业链 序号 产品名称 上游主要原材料 下游产品 应用领域 1 聚氯乙烯树脂 （PVC） 电石、氯化氢 电缆、电线、PVC型材、PVC 管、PVC板、人造革、汽车 配件等。 应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制 品和异型材、 管材、板材、农业节水器材 等硬制品。 2 烧碱 钠盐 氧化铝、瓦楞纸、甲酸钠、 甲酸等。 应用于轻工、纺织、 化工、农业、建材、 电力、电子、食品加工等方面。 （四）公司主要经营模式 公司拥有独立完整的生产、采购、销售体系，独立开展生产经营各项活动。 1.生产方面：一是根据市场行情结合自身实际情况，科学制定生产计划；二是将责任目标层层分解落 实到位；三是强化量本利分析，合理调度生产，加强生产过程管控，确保生产装置长周期、满负荷、安全、 稳定、经济运行；四是不断升级优化生产工艺、流程，降低能源消耗。 2.采购方面：公司根据生产经营情况，科学制定采购计划，利用集团的品牌与资金优势提高采购的议 价能力，对主要大宗原材料实施集团集中统一采购；对辅助材料、备品配件等采取由各子公司自行采购与 集团统一采购相结合的方式，确保生产所需原材料能优质低价、均衡稳定供应。 3.销售方面：公司采取以“直销为主，经销商为辅”的销售模式，公司已建立起稳定可靠的客户网络 和销售渠道，通过深入市场，定位客户，合理调整产品销价，增厚销售利润。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 无重大变化 在建工程 年末数较年初数下降 92.16 % ，主要是由于报告期公司就地改造工程及边坡治理等工程项目完工转入固 定资产所致。 无形资产 无重大变化 长期股权投资 年末数较年初数下降 39.16% ，主要是由于报告期公司转让了新疆融创诚新能源有限公司股权投资所致。 其他权益工具投资 年末数较年初数增加 738.15% ，主要是由于报告期公司收购合维德公司持有的凉山农村商业银行股份有 限公司及南江县农村信用合作联社股权所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 经过 50 年的积累和发展，公司已发展成为国内氯碱行业的骨干企业。曾先后 荣获 “ 中国化工企业 500 强 ” 、 “ 四川工业企业最大规模 30 强 ” 、“四川省质量管理先进单位”、“质量信誉 AAA 级企业等荣誉”， “ 金 路 ” 牌聚氯乙烯树脂是大连商品交易所 PVC 期货指定交割品牌，连年被评为 “ 全国用户满意产品 ” ，荣获 了 “ 中国电石法聚氯乙烯行业质量金奖 ” ，公司产品质量在行业及客户中拥有良好的口碑。公司整体管理 能力、能源消耗水平、品牌价值等具有一定优势，成为公司核心竞争力所在。 公司在持续发展过程中，始终坚持 “ 人才是第一资源，创新是第一动力理念 ” ，一方面，通过内部培 养、外部引进等方式建立了一支在产、供、销、 运及技术研发等方面均具有较强实力的人才队伍，为公司 持续发展提供强有力支撑；另一方面，以科技创新作为加快发展的内生增长动力，不断加强新产品、新技 术研发力度，提升产品质量及附加值，提升市场竞争力。随着公司主体企业树脂公司就地改造、电石渣场 治理等项目在报告期的顺利完工，有效解决了制约公司生存、发展的安全、环保瓶颈问题，为公司持续稳 定发展打下了坚实基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020 年，新冠疫情肆虐全球，油价崩盘引发大宗商品价格动乱，供需两端双双走弱，制造业遭到重挫， 国际贸易和投资急剧萎缩，全球 产业链、供应链遭受严重冲击，公司所在氯碱行业，受疫情及上下游行业 冲击等多重因素影响，产品价格大幅波动，呈现出“以碱补氯”阶段性弱化等特点。同时，整个氯碱行业 面临资源能源约束日益加强、安全环保要求不断提高等问题。 面对疫情冲击，激烈的市场竞争，子公司岷江电化百年不遇的特大暴雨泥石流灾害，关系公司生存发 展的树脂公司就地改造紧迫任务及严峻的安全、环保形势，公司全体干部员工众志成城、和衷共济，积极 应对，严格按照政府要求全力做好疫情的各项防控措施，在确保员工安全、健康的前提下，按照年度发展 目标，适时调整生产经营策略， 抢抓市场机遇，通过全员艰辛努力，公司夺取了疫情阻击战的阶段性胜利， 成功抵御了岷江电化特大暴雨泥石流灾害，顺利完成了树脂公司就地改造等工作。公司于危机中育新机， 于变局中开新局，多元发力，多措并举，树脂产销量再创两条线生产以来历史新高，报告期，公司实现营 业收入 220,696.30 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 7,153.68 万元 , 同比增长 15.36% 。公司保持 了持续稳定、安全运营态势。 一是面对疫情，公司全面督促落实疫情防控及排查工作，严格按照政府要求全力做好疫情的各项防控 措施，确保全员的安全、健康，同 时积极主动履行企业社会责任，捐赠防御、抗疫物质，支持政府打赢疫 情防控阻击战，树立了公司良好的社会形象。 二是针对关系公司生存、持续发展的树脂公司就地改造项目，公司克服了时间紧、任务重、开工晚、 人员匮乏等各种困难，全力协调规划各项资源和人力，抓质量、抢工期，倒逼工程进度，确保项目按时、 按质完成，有效解决了制约公司生存、发展的安全、环保瓶颈问题。 三是岷江电化遭受暴雨泥石流灾害后，公司第一时间启动应急预案，指导、协调岷江电化救灾工作， 经营班子亲赴一线鼓舞员工、评估损失，实时启动灾后复产技改项目，同时，全面统筹， 加大外购电石采 购力度，最大限度降低了岷江电化停产损失对公司正常生产经营的影响。 四是面对严峻的经济形势，公司适时调整生产经营策略，把“稳运行”作为生产经营工作重中之重， 通过全力做好要素保障，深挖公司潜力、降低成本消耗，科学统筹开车负荷等措施确保了生产装置稳定经 济运行，通过深入市场，维系客户，拓宽销售渠道、合理调整产品销价和库存储量等措施有效增厚了销售 利润，确保公司保持了持续盈利。 五是落实安全生产清单制管理和危化品专项整治工作，强化应急救援措施，提升应急处置能力，实现 了安全生产的目标。 六是持续以科技创新作 为加快发展的内生增长动力，继续加大特种树脂及新材料产品投入研发力度， 提升产品附加值。 七是继续深化管理改革和创新，推行敏感岗位、重要岗位轮换制管理，激发团队活力，加强企业文化 建设和党建工作，增强员工的归属感，保持员工队伍的稳定。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号 —— 上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格 ( 元 / 吨 ) 下半年平均价格 ( 元 / 吨 ) 电石 内部供应 + 外部采购 否 3,113.06 3 ,322.35 兰炭 外部采购 否 1,392.04 1,459.96 矿石 外部采购 否 111.64 113.00 钠盐 外部采购 否 256.80 252.16 钾盐 外部采购 否 2,579.73 2,385.68 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 上述主要原材料采购价格较上年未发生重大变动。 能源采购价格占生产总成本 30% 以上 适用 √ 不适用 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 聚氯乙烯树脂、 烧碱 工业化生产 67 人 有效发明专利 7 项，有效实用新型 专利 21 项 通过省级技术中心、院士专家工作站等平 台，引进氯碱行业的专家汇同公司研发团 队，进行产品研发，形成了较完整的产、学、 研、用相结合体系。 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 聚氯乙烯树脂 30 万吨 77.40% 无 无 烧碱 25 万吨 71.65% 无 无 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 无 无 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，子公司树脂公司取得德阳 市生态环境局出具的《关于四川省金路树脂有限公司消除液氯重大 危险源改造项目环境影响评价报告书》批复。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 √ 适用 □ 不适用 2020 年 8 月，子公司岷江电化因遭遇特大暴雨灾害，泥石流进入厂区，导致产品、原材料、设备等资 产受损，生产装置被迫全部停产。 2020 年 11 月，岷江电化完成厂区清淤、设备设施维修保养等工作，生 产装置全面恢复生产。 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 （一）四川省金路树脂有限公司 1. 取得由应急管理部颁发的《危险化学品登记证》，有效 期为 2019 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 10 日； 2. 取得由德阳市罗江区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（硫酸），有效期为 2019 年 9 月 10 日至 2022 年 9 月 9 日； 3. 取得由德阳市罗江区应急管理局颁发的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（硫酸），有效期为 2018 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 13 日； 4. 取得由德阳市应急管理局颁发的《非药品类易制毒化学品生产备案证明》（盐酸），有效期为 2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日； 5. 取得由德阳市生态环境局颁发的排污许可证（火力发电，无机碱 制造，初级形态塑料及合成树脂制 造 - 聚氯乙烯），有效期为 2020 年 06 月 30 日至 2025 年 06 月 29 日； 6. 报告期，取得由四川省应急管理厅颁发的（川） WH 安许证字［ 2019 ］ 0371 号《危险化学品安全生 产许可证》，有效期为 2020 年 8 月 11 日至 2021 年 2 月 11 日，因报告期内公司《危险化学品安全生产许 可证》将于 2021 年 2 月 11 日到期，故公司进行了《危险化学品安全生产许可证》延期换证工作，于 2021 年 1 月 28 日取得由德阳市应急管理局颁发的（川 F ） WH 安许证字〔【 2021 】 0006 号〕《危险化学品安全生 产许可 证》，有效期为 2021 年 01 月 28 日至 2024 年 01 月 27 日。 （二）四川岷江电化有限公司 1. 取得由四川省应急管理厅颁发的（川） WH 安全许证字【 2018 】 1205 号危险化学品安全生产许可证， 有效期为 2020 年 09 月 02 日至 2021 年 09 月 04 日； 2. 取得由应急管理部发放的危险化学品登记证，证书编号（ 513212007 ），有效期为 2020 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 24 日； 3. 取得由阿坝藏族羌族自治州生态环境局颁发的排污许可证，有效期为 2020 年 09 月 02 日至 2023 年 09 月 01 日。 （三）四川金路仓储 有限公司 1. 取得德阳市应急管理局颁发的川德危化经字 [2019]0002 号危险化学品经营许可证，有效期限 2019 年 1 月 2 日至 2022 年 1 月 1 日； 2. 2020 年 5 月 19 日完成固定污染源排污登记，回执编号： 15106817939813621001W ，有效期： 2020 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。 （四）四川金路物流有限责任公司 1. 取得川交运管许可 { 德 } 字 510626000164 号道路运输经营许可证，有效期 2019 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 7 日； 2. 取得 川德罗经审行（乙）字 { 2018}000001 号危 险化学品经营许可证，有效期 2018 年 9 月 18 日至 2021 年 9 月 17 日。 从事石油加工、石油贸易行业 √ 是 □ 否 子公司四川金路仓储有限公司拥有 8000 立方的成品油库存容量，报告期，通过零星销售渠道开展了 少量成品油销售业务，销售成品油 3.7603 万吨。 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 √ 是 □ 否 （一）产业链布局 子公司树脂公司是公司核心主体企业位于公司产业链中心，岷江电化提供树脂公司生产所需原料电 石，金仓公司提供树脂公司生产所需原料钠盐（卤水） ；高新公司从事下游产品 PVC 压延革及膜的生产经 营；物流公司提供产品及原料的运输服务。 （二）单位产值能耗情况 公司主导产品聚氯乙烯树脂（ PVC ）、 30% 氢氧化钠、 50% 氢氧化钠和 48% 氢氧化钾，报告期单位产值能 耗分别为： 0.43tce/ 万元、 1.857 tce/ 万元、 1.914 tce/ 万元和 0.58 tce/ 万元。 （三）电价政策 公司电石基地岷江电化位于阿坝州茂县境内，当地电价相对较低，岷江电化用电成本有一定的优势。 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,206,963,015.97 100% 2,319,065,343.95 100% - 4.83% 分行业 化工 2,192,719,357.33 99.35% 2,307,716,690.83 99.51% - 0.16% 物流运输 12,119,344.46 0.55% 7,834,50 2.20 0.34% 0.21% 类金融 2,124,314.18 0.10% 3,514,150.92 0.15% - 0.05% 分产品 树脂产品 1,359,031,605.26 61.58% 1,336,902,630.06 57.65% 3.93% 碱产品 515,940,660.95 23.38% 443,388,130.42 19.12% 4.26% 其他产品 331,990,749.76 15.04% 538,774,583.47 23.23% - 8.19% 分地区 西南地区 1 ,986,567,773.89 90.01% 2,200,915,790.99 94.91% - 4.90% 东南地区 140,240,784.58 6.35% 85,324,801.80 3.68% 2.67% 其他地区 80,154,457.50 3.63% 32,824,751.16 1.42% 2.21% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期 增减 分行业 化工 2,192,719,357.33 1,843,673, 098 .77 1 5 .9 2 % - 4.9 8 % - 7 . 89 % 2 . 66 % 物流运输 12,119,344.46 11,040,626.63 8.90% 54.69% 49.52% 3.15% 类金融 2,124,314.18 100.00% - 39.55% 0.00% 0.00% 分产品 树脂产品 1,359,031,605.26 1,341,342,850.28 1.30% 1.66% - 3.25% 5. 01 % 碱产品 5 15,940,660.95 302,063,841.31 41.45% 16.36% 69.51% - 1 8 . 36 % 其他产品 331,990,749.76 211,307,033.81 36.35% - 38.38% - 52.45% 18 . 83 % 分地区 西南地区 1,986,567,773.89 1,645,179,038.85 1 7 . 1 8% - 9.74% - 1 2 . 69 % 2 . 7 9% 东南地区 140,240,784.58 133,234,443.57 5.00% 64.36% 52.35% 7.4 9% 其他地区 80,154,457.50 76,300,242.98 4.81% 144.19% 104.41% 18.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 树脂产品 销售量 万吨 23.12 22.52 2.66% 生产量 万吨 23.21 22.46 3.34% 库存量 万吨 0.19 0.1 90.00% 碱产品 销售量 万吨 17 15.1 12.58% 生产量 万吨 17.03 15.15 12.41% 库存量 万吨 0.18 0.15 20.00% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 树脂产品年末库存量较年初增加 0.09 万吨，主要是报告期生产的 PVC 树脂尚未销售完毕所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 树脂产品 主营业务成本 1,341,342,850.28 72.32% 1,386,465,579.01 69.01% 3.31% 碱产品 主营业务成本 302,063,841.31 16.29% 178,197,907.01 8.87% 7.42% 其他产品 主营业务成本 211,307,033.81 11.39% 444,362,768.06 22.12% - 10.73% 项目 2020 年 2019 年 直接材料及其他 62 . 34% 62.81% 人工 6.60% 6.94% 折旧 4.68% 4.79% 能源 ( 电力 ) 26 . 38% 25.46% 合计 100.00% 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期，公司子公司成都金泓股权投资有限公司收购了成都合维德商贸有限公司 100% 股权，成都合维 德商贸有限公司纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 280,639,097.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.72% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 65,335,787.61 2.96% 2 客户二 63,545,035.38 2.88% 3 客户三 63,471,681.42 2.88% 4 客户四 45,0 18,274.36 2.04% 5 客户五 43,268,318.58 1.96% 合计 -- 280,639,097.35 12.72% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 769,724,880.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 4 6 . 78 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 客户一 286,356,11 0.41 17.40% 2 客户二 197,882,070.70 12.03% 3 客户三 119,595,178.46 7.27% 4 客户四 87,368,126.19 5.31% 5 客户五 78,523,394.87 4.77% 合计 -- 769,724,880.63 46.78% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,414,717.26 34,241,419.73 - 81. 27% 主要是由于公司执行新收入准则 , 将与 收入合同履约义务直接相关的运输费 用和装卸费，计入营业成本所致。 管理费用 225,375,975.77 180,927,354.71 24.57% 财务费用 11,407,010.14 13,957,034.41 - 18.27% 研发费用 7,776,404.91 4,758,875.28 63.41% 主要是由于报告期公司加大了特种树 脂及新材料产品的研发投入所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司持续加强研发投入，坚持以科技创新作为加 快发展的内生增长动力，结合自身产业发展 实际情况，持续加强与四川大学、云南正邦科技有限公司等的合作，重点围绕氯碱产品、工艺开展研发工 作，不断加强对特种树脂等新产品、新技术的研发力度，开展了高抗冲 PVC 改性料研发、氯乙烯改性乳液 研发、掺混树脂升级改造等项目。报告期，公司取得 1 项发明专利，正在申请的专利 12 项，其中，发明 专利 1 项、实用新型专利 11 项。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 67 66 1.52% 研发人员数量占比 2.80% 2.70% 0.10% 研发投 入金额（元） 63,500,000.00 70,780,000.00 - 10.29% 研发投入占营业收入比例 2.88% 3.05% - 0.17% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入 小计 2,599,198,431.46 2,638,913,367.70 - 1.50% 经营活动现金流出小计 2,403,908,140.81 2,570,331,496.92 - 6.47% 经营活动产生的现金流量净额 195,290,290.65 68,581,870.78 184.75% 投资活动现金流入小计 95,072,240.23 75,767,204.84 25.48% 投资活动现金流出小计 195,341,885.85 263,784,503.33 - 25.95% 投资活动产生的现金 流量净额 - 100,269,645.62 - 188,017,298.49 不适用 筹资活动现金流入小计 239,700,000.00 281,901,000.00 - 14.97% 筹资活动现金流出小计 276,753,698.15 124,076,933.32 123.05% 筹资活动产生的现金流量净额 - 37,053,698.15 157,824,066.68 - 123.48% 现金及现金等价物净增加额 57,966,946.88 38,388,638.97 51.00% 相关数据同比发生重大变 动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 184.75% ，主要是由于报告期公司开展票据池业务以 及向银行申请开出银行承兑汇票支付采购货款相应减少了经营性现金流出，以及实现的营业利润增加相应 增加了经营现金流入所致。 2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出 87,747,652.87 元，主要是由于报告期公司收回了 债权包投资等投资款项，上年同期对新疆融创诚新能源有限公司投资 6000 万元以及对浙江千足集团债权 包投资 4500 万元所致。 3. 筹资活动产生的现金流量净额 较上年同期减少 194,877,764.83 元，主要是由于报告期公司归还到 期的银行借款较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 （未完）  |