[年报]安车检测:2020年年度报告
原标题:安车检测:2020年年度报告 深圳市安车检测股份有限公司 2020年年度报告 2021-023 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人贺宪宁、主管会计工作负责人李云彬及会计机构负责人(会计主 管人员)王巍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在宏观经济变化的风险、国家对在用机动车强制性检 测政策发生变化、机动车检测相关标准发生变化的风险、市场竞争风险、应收 账款发生坏账的风险、遥感检测市场开拓不达预期的风险、投资并购后的整合 风险、业绩补充无法实现风险及商誉减值风险，有关风险内容已在本报告中第 四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以详细描 述，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以193,641,120为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................... 7 第三节 公司业务概要 ........................................................ 11 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 19 第五节 重要事项 ............................................................ 40 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 65 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 71 第八节 可转换公司债券相关情况 .............................................. 72 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 73 第十节 公司治理 ............................................................ 79 第十一节 公司债券相关情况 .................................................. 86 第十二节 财务报告 .......................................................... 87 第十三节 备查文件目录 ..................................................... 201 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、安车检测、 上市公司 指 深圳市安车检测股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 新收入准则 指 《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号） 深圳车佳 指 深圳市车佳投资有限公司 云南智辉 指 云南智辉企业管理有限公司，原名为深圳市车佳投资有限公司 中洲创业 指 深圳市中洲创业投资有限公司，系本公司股东 华睿德银 指 浙江华睿德银创业投资有限公司，系本公司股东 山东安车 指 山东安车检测技术有限公司，系本公司全资子公司 杭州安车 指 杭州安车汽车检测设备有限公司，系本公司全资子公司 兴车检测 指 兴车机动车检测有限公司，系本公司控股子公司 临沂基金、临沂新动能 指 临沂市常盛新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙） 德州常盛新动能 指 德州市常盛新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙） 安车昇辉 指 深圳安车昇辉检测技术有限公司，前用名为深圳昇辉检测工程技术有限公司，系本公司参 股子公司 兆方投资 指 深圳市兆方投资控股股份有限公司 海中投资 指 深圳市海中投资顾问有限公司 保源升 指 深圳市保源升投资咨询有限公司 中检汽车检测 指 中检集团汽车检测股份有限公司 商丘宏略 指 商丘宏略商业管理咨询中心（有限合伙） 商丘鼎佳 指 商丘鼎佳网络科技合伙企业（有限合伙） 临沂正直 指 临沂市正直机动车检测有限公司 标的公司 指 临沂正直、正直兰山、正直河东、正直二手车、正直保险 正直河东 指 临沂市河东区正直机动车检测有限公司 正直二手车 指 山东正直二手车交易市场有限公司 正直保险 指 山东正直汽车保险代理有限公司 正直兰山 指 临沂市兰山区正直机动车检测有限公司 正直咨询管理 指 正直管理咨询（临沂）中心（有限合伙） 安车运营 指 深圳市安车检测运营管理有限公司 安车（荆州）检测 指 安车（荆州）检测运营管理有限公司 北辰资管 指 深圳北辰资产管理有限公司 安辰基金、安辰科技 指 深圳安辰科技创业投资中心(有限合伙) 诸暨车检检 指 诸暨车检检汽车服务有限公司 浙江车检检 指 浙江车检检汽车服务有限公司 北京安迅 指 北京安迅伟业科技有限公司 青岛云溪城 指 青岛云溪城机动车检测服务有限公司 青岛海纳 指 青岛海纳机动车检测服务有限公司 青岛华侨顺通 指 青岛华侨顺通机动车检测有限公司 青岛宏联 指 青岛宏联机动车检测有限公司 青岛马蹄服务 指 青岛马蹄汽车服务有限公司 青岛马蹄网络 指 青岛马蹄网络科技有限公司 青岛车牛 指 青岛车牛二手车交易市场管理有限公司 青岛荣青 指 青岛荣青顺通机动车检测有限公司 监事会 指 深圳市安车检测股份有限公司监事会 董事会 指 深圳市安车检测股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳市安车检测股份有限公司股东大会 公司章程 指 深圳市安车检测股份有限公司章程 机动车安全检测 指 机动车安全技术性能检测，检测机动车的安全技术状况，检测对象是所有已注册登记的机 动车，检测项目主要包括：车辆外观、底盘、制动、侧滑、灯光、车速表、轮重等 机动车环保检测 指 机动车排放污染物检测，检测对象是所有已注册登记的机动车，检测机动车尾气中的污染 物排放情况 机动车综合检测 指 机动车综合性能检测，检测对象为营运车辆，主要检测机动车的安全性能、动力性能和经 济性能 机动车检测系统 指 由检测台体、控制系统、管理系统和数据库系统组成的按流水线式作业、完成各项机动车 检测工作的系统 安检系统 指 机动车安全技术性能检测系统，用于机动车安全技术性能检测 环检系统 指 机动车排放污染物检测系统，采用工况法等方法检测机动车尾气中的污染物排放情况，用 于机动车环保检测 综检系统 指 机动车综合性能检测系统，用于机动车综合性能检测 综合型检验机构 指 一类同时配备安检系统、环检系统和综检系统，能完成各项机动车检验工作的检验机构 行业联网监管系统 指 行业联网监督与管理系统，将行业主管部门与下辖机动车检验机构、维修企业联成智能信 息化网络，实现信息实时上传、业务在线监督、管理的系统 机动车尾气遥感检测 指 对车道上行驶的车辆的排气污染物进行的实时遥感检测。产品采用光谱吸收技术，对机动 车尾气排放的CO2、CO、HC、NOX进行检测，还可以对柴油车的不透明光烟度、颗粒 物（PM2.5）、氨气（NH3）进行检测 机动车尾气遥感检测系统 指 机动车尾气遥感检测系统分为垂直式、水平式与移动式机动车尾气遥感检测系统。整个系 统主要包括：光源及分析单元、直角位移反射单元、速度/加速度采集系统、车辆识别系 统、数据传输系统、机箱恒温系统、气象系统及操作单元，可以实现网络远程操控。 控制系统 指 对检测设备进行控制并完成取值与运算分析的系统 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 安车检测 股票代码 300572 公司的中文名称 深圳市安车检测股份有限公司 公司的中文简称 安车检测 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ANCHE TECHNOLOGIES 公司的法定代表人 贺宪宁 注册地址 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼 注册地址的邮政编码 518052 办公地址 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼 办公地址的邮政编码 518052 公司国际互联网网址 www.anche.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李云彬 张雯 联系地址 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼 电话 0755-86182392 0755-86182392 传真 0755-86182379 0755-86182379 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/new/index 公司年度报告备置地点 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 签字会计师姓名 陈葆华 周灵芝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路3099号中国储 能大厦49楼 于越冬、张家军 2020年12月28日-2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路3099 号中国储能大厦49楼 陈清、顾峻毅 2020 年7月9日至2021年12 月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 914,690,791.01 972,674,678.37 -5.96% 527,767,397.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 188,912,689.95 188,698,641.05 0.11% 125,297,647.75 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 175,215,021.83 166,321,208.25 5.35% 110,985,059.01 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,654,552.57 227,614,722.71 -76.87% -8,546,694.66 基本每股收益（元/股） 0.98 0.98 0.00% 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.98 0.98 0.00% 0.65 加权平均净资产收益率 20.26% 24.78% -4.52% 20.34% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,659,988,235.23 1,503,409,727.17 10.41% 1,119,855,640.51 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,019,230,598.36 848,631,048.08 20.10% 674,548,888.88 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 106,123,652.84 292,814,513.43 257,479,698.94 258,272,925.80 归属于上市公司股东的净利润 15,360,664.91 84,860,883.40 57,295,960.12 31,395,181.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,318,322.69 79,396,054.92 55,234,318.30 30,266,325.92 经营活动产生的现金流量净额 -185,879,563.35 79,664,603.96 29,169,408.29 129,700,103.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 30,354.73 - 62,623.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,005,970.12 3,636,066.45 1,513,749.90 委托他人投资或管理资产的损益 11,655,990.97 17,579,773.85 15,539,172.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -850,836.63 5,218,804.51 -386,362.95 减：所得税影响额 2,352,150.45 4,057,212.01 2,416,594.13 少数股东权益影响额（税后） -208,339.38 - - 合计 13,697,668.12 22,377,432.80 14,312,588.74 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 收到增值税退税 30,404,023.62 本公司享受财税[2011]100号文件规定增值税优惠政策，即销售其自行开发生产的软 件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即 退。本公司认为收到的退税款与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定， 属于公司的经常性收益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务及产品 （1）主营业务及变化 公司是国内机动车检测领域和机动车驾驶人考试行业整体解决方案的主要提供商，是国内少数能同时提供机动车检测系 统全面解决方案、智能驾驶员考试与培训系统解决方案、机动车尾气遥感监测解决方案与机动车行业联网监管系统解决方案 的企业，能够全面满足客户在产品与系统方案的设计、安装集成、运营维护以及行业监管等各方面的需求。 公司拥有优秀的研发、技术团队，依托多年项目实践经验及对机动车检测行业的深刻理解，通过对机电一体化、互联网、 多媒体等传统技术和“物联网”、“云计算”等新技术的综合应用，针对机动车检测行业特点与需求开发了完备的工位控制系统、 成熟的数据库系统以及包含自动登录、智能调度、负载控制、场地管理等功能的智能化管理系统，极大地提升了机动车检测 系统的有效性与智能化、自动化程度，保障机动车检验机构准确高效地完成检测工作。公司还借助完善的服务体系和大量经 验丰富的工程技术人员，为客户持续提供及时周到的技术支持与服务。此外，公司根据行业管理需求开发了检测行业联网监 管系统，实现对检验机构、维修企业的远程实时监管与在线服务，保障检测过程的公平、公正，并为在用机动车的管理提供 可靠的手段和科学的依据，进而为实现智能交通和绿色交通奠定基础。 近年来为响应中国政府对提高空气质量的号召，公司基于自身行业资源并整合行业技术团队，结合成熟的网络视频技术， 形成了集网络建设、应用集成、数据共享和信息服务于一体的环境监测解决方案，主要包括：机动车尾气排放遥感监测系统、 水质在线监测系统、空气质量自动监测系统。为加快推进生态环境部与国家市场监督管理总局于2018年9月27日发布的《GB 18285-2018汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》和《GB 3847-2018柴油车污染物排放限值及测量 方法(自由加速法及加载减速法)》的落地，也为了解决目前传统机动车检测系统设备市场上新标准出台后及环检系统升级重 要零部件市场供应量不足的问题，公司在已率先推出符合环检新标准的机动车环保检测系统设备的基础上，依托自身研发与 生产实力，成功研制出目前市场紧缺的多款汽车排放气体测试仪，初步实现向上游产业链的延伸。公司另针对机动车新国标 智能联网专项解决方案研制了OBD诊断仪，进一步完善公司产业布局，增强公司整体竞争力和可持续发展能力。 公司在积极推动现有机动车检测系统主要业务的快速发展、实现良好效益的同时，结合现有产业布局和向下游检测运营 服务发展的战略方向，重点拓展机动车检测运营服务等相关的下游服务市场。目前公司通过参与设立德州常盛新动能、临沂 新动能、收购兴车检测70%的股权、临沂正直70%股权、在荆州及浙江成立合资公司以及临沂基金领投公司参股中检汽车检 测等方式正式进入机动车检测运营领域。 （2）主要产品及用途 公司主要产品包括机动车检测系统、检测行业联网监管系统、机动车尾气遥感检测系统与智能驾驶员考试与培训系统。 目前，公司在机动车检测系统产品市场已覆盖全国除香港、澳门、台湾之外的其余全部31个省级行政区划，公司客户主要包 括全国各地的机动车检验机构、汽车制造厂、科研机构、维修企业以及交通、环保和公安等行业管理部门。具体情况如下表 所示： 产品类别 具体产品 产品介绍 应用领域 机动车检 测系统 安检系统 检测机动车行驶安全性项目 机动车检验机 构、汽车制造厂、 维修企业、二手 车评估机构等 环检系统 检测机动车行驶尾气排放状况 综检系统 检测营运车辆的安全、经济、动力性能等 新车下线检测 根据客户需求定制化设计，满足不同车辆的下线检测需求 各类汽车制造 系统 厂、科研机构等 检测行业 联网监管 系统 安检联网监管 系统 实现公安管理部门与机动车安全技术检验机构的联网监督与管理 机动车检测、维 修行业的联网监 督与管理 环检联网监管 系统 实现环保管理部门与机动车环保检验机构的联网监督与管理 综检联网监管 系统 实现交通管理部门与汽车综合性能检验机构的联网监督与管理 维修企业联网 监管系统 实现交通管理部门与二类以上维修企业的联网监督与管理 机动车尾 气遥感检 测系统 固定式机动车 尾气排放遥感 检测系统 水平式：固定安装于道路两侧，可对单向和双向车道上行驶车辆 的排气污染物进行实时遥感检测的系统 城市机动车排放 污染监测监控管 理 垂直式：固定安装于龙门架上，可对单向车道上行驶车辆的排气 污染物进行实时遥感检测的系统 移动式机动车 尾气排放遥感 检测系统 临时安置于道路两侧，可以对单向和双向车道上行驶车辆的排气 污染物进行实时遥感检测的系统 智能驾驶 员考试与 培训系统 智能驾驶员考 试系统 是基于高精度GPS定位和惯性导航的机动车驾驶人科目二、科目 三考试系统，采用新的虚拟传感器技术的全方位解决方案，可直 接输出科目二、科目三在场地及道路考试中的判定结果 车管所、驾驶考 试培训学校 智能驾驶教练 机器人训练系 统 集智能教学、智能评判与安全防护于一体，将普通教练车与智能 系统相结合，实现无教练培训、安全培训 （二）主要业务模式 报告期内，公司的经营模式未发生显著改变。公司主要采用定制化的经营模式，根据客户的具体要求进行系统的定制化 设计、生产，安排工程技术人员为客户进行安装、调试、技术指导以及维护等服务；通过销售机动车检测系统、行业联网监 管系统及驾考系统、更换系统配件以及服务而获得利润。 （1）采购模式 公司采购均为国内采购，由采购部负责，具体包含两类：一种是直接向生产厂商采购，主要包括通用仪器仪表、检测台 体和工业电脑等；一种是向代理商下单采购，主要包括电子元器件和部分电脑、服务器等。 公司建立了完善的供应链管理体系，对采购申请、合同签订、收货、检验、付款、供应商评估等各个环节严格按流程执 行。在供应商选择与合同签订方面遵循渐进原则，通过产品试用和实践检验对供应商进行综合考核，在确保产品和售后服务 质量的基础上逐步加大合作力度。同类产品至少向三家供应商询价，每类产品至少确定两家供应商，其中一家作为主要供货 商，其余作为备选厂商，确保了产品的稳定供应。公司与部分重要材料的优质供应商建立战略合作关系，以保证稳定的货源 和有竞争力的价格。公司每年对重要外购产品的供应商进行评价与考核，评定合格方可进入“合格供应商名册”。 公司的具体采购流程如下图所示： （2）生产模式 公司按订单组织生产，即根据每个项目客户的需求设计机动车检测系统和检测行业联网监管系统的解决方案，在方案整 体设计的基础上组织布局、设备采购或生产、现场安装、集成与调试等工作。 1）主营业务产品所涉及的重要软硬件由公司自主设计开发与生产。其中，重要部件主要包括各类检测台体、控制系统 和站端系统的数据采集前端，软件包括检测系统的底层驱动控制、操作应用等软件以及行业监管系统的调度、管理、数据库 软件。 上述软硬件生产过程的核心环节包括两部分，一是以公司拥有自主知识产权的多项检测技术为基础的产品设计过程，包 括检测系统的整体设计、检测台体机械结构与生产工艺的设计、控制系统电子电路的设计和软件开发；二是检测台体的生产、 控制单元的生产调试和现场整机装配调试等环节。公司拥有检测台体的设计能力以及主要检测台体的生产加工能力，但由于 生产能力有限，部分检测台体通过外购获得。 2）除上述软硬件由公司自主设计、生产之外，对于其他通用部件或市场供应量大、附加值不高的组件公司采用采购或 外协加工的方式完成。通用部件，如灯光检测仪、声级计等通用仪器仪表以及摄像头、电脑等IT硬件设备，公司均通过对外 采购获得。各控制单元的核心部件电路板由公司自行设计并委托有资质的单位进行贴片生产。 （3）销售模式 1）销售方式 公司销售均采用直销模式，具体销售方式包括客户议价销售与公司竞标销售两类，主要取决于客户的需要。政府部门或 规模较大的公司客户采购机动车检测产品一般均采用公开招标的方式。 客户议价销售方式的基本流程为： 竞标销售方式的基本流程为： 2）营销体系 公司营销中心下设多个销售机构，各销售机构负责相应的区域市场营销工作，实现对全国主要省市的业务覆盖，每个销 售机构配备一名经理与若干项目经理，负责各区域市场的调研、分析、项目运作、合同签订等工作。在销售过程中各部门紧 密配合，服务网点的工程技术人员亦会参与客户交流、方案设计与评审，商务部负责项目方案标书制作及合同评审等工作。 营销中心设有产品线经理，主要负责调度公司相关技术研发和工程技术人员为各产品线提供全方位的技术支持。 公司始终坚持“一个中心、两个基本点、三个步骤”的营销方式。“一个中心”即以客户为中心，围绕客户需求设计最优解 决方案，最大可能提高客户满意度。“两个基本点”是以市场调研为出发点，以竞争对手的优劣势为参照点，设计需求方案并 做好项目的商务运作。“三个步骤”包括顾问式的客户服务、专家式的业务交流以及个性化的方案设计，公司拥有丰富的机动 车检测系统方案设计与实施经验，因此能为客户提供全方位的技术指导，通过精细化营销服务进行全面展现“选择安车，选 择放心”的服务理念，而多年来较稳定的销售团队使得公司的营销与服务成果不断积淀，对新客户开拓和老客户需求延伸起 到了重要作用。 （4）服务模式 为及时响应客户的售后服务需求，公司建立了较完善的服务网络和服务体制，具体服务内容包括客户培训、售后的维护 与客户反馈信息收集等。鉴于下游客户对产品维护的较高要求，公司合理利用现场服务和电话指导两种售后服务方式，确保 了服务效率。 具体服务流程如下图： 从职能划分来看，各地服务网点负责具体的客户服务事项，客服中心负责跟踪协助。公司依托覆盖全国的服务网络为客户提 供专业、周到的技术服务，并设有值班工程师和专门的客服热线，确保服务的及时性和不间断性。 （三）报告期内公司所处行业的发展趋势及公司的行业地位 （1）行业发展趋势 1）行业竞争格局和市场化程度 目前我国机动车检测行业尚处快速发展、逐步规范成熟的阶段，部分检验机构对检测业务的认识不足，采购检测系统时 偏重产品价格，而对检测系统的质量、检测结果的可靠性、自动化与智能化程度以及售后服务的及时性等方面未给予足够的 重视。同时，由于行业联网监督与管理的普及度还较低，无法实时分析检测数据的异常情况，对不合格机构的整治机制亦有 待完善，加上部分地区检验机构数量不足、车主的可选择性小等原因，检验机构不会因检测系统故障或检测结果可靠性低而 承受较大的经济损失。此外，目前机动车检验机构仍以执行单一检测职能为主，项目的实施难度较集安检、环检与综检职能 于一体综合型检验机构的承建而言要低。上述因素为部分业务规模较小、技术实力和服务能力较弱、产品线不完备的企业提 供了一定的市场空间，导致行业内呈现市场参与者数量多、布局分散的特点。我国大部分机动车检测系统供应商，以各地的 本土企业为主，客户集中在当地或有限的几个区域，年订单量较少，销售规模较小。行业内市场规模较大、具有较强研发实 力、业务覆盖范围广的企业相对较少，主要以安车检测、南华仪器（股票代码300417 SZ）、石家庄华燕交通科技有限公司、 成都成保发展股份有限公司等企业为代表。 随着机动车检测系统行业的发展，供应商的技术实力和服务能力要求将不断提升、项目实施难度将逐渐增大，使得无法 投入足够力量进行技术研发和服务能力提升的企业将面临巨大的生存压力。而且由于行业内企业的技术实力参差不齐，导致 现有检测系统的技术水平和质量存在较大差异，有的检验机构已经因为不堪后期频繁故障及维护不到位而被迫更换检测系 统。在检测行业监管趋严、市场竞争加剧的背景下，检验机构将陆续更换技术更先进、售后服务更及时的机动车检测系统， 从而导致技术实力较弱的企业流失现有客户，为行业内的优质供应商带来市场机遇。 以上因素将使得综合实力薄弱、无法紧跟行业发展的地方性中小型企业逐步被市场淘汰或被规模更大的企业收购，而优 质企业的市场机会将不断增加。随着优质企业的快速发展及兼并、上市或其他资本的介入，少数实力雄厚的企业将在竞争中 发展壮大，成为中国机动车检测系统的领军企业，行业集中度将进一步提高。 2）短期内车检新政将对公司机动车检测设备业务造成一定的不利影响 根据2020年10月22日公安部新闻发布会发布的车检新政，该等新政策进一步放宽机动车强制检测要求，实质上对9座以 内非营运小微型客车原第7年、第9年的强制检测要求予以免除，同时将7-9座非营运小微型客车原第2年、第4年的强制检测 要求予以免除，将导致机动车检测频次下降或检测数量下降，短期内对公司机动车检测设备业务造成一定的不利影响，预计 未来随着机动车保有量的增长、在用车车龄的不断增长，将持续促进机动车检测服务市场以及上游机动车检测系统供应市场 的发展。 （2）公司的所处的行业地位 公司是国家级高新技术企业，是中国汽车保修设备行业协会副会长单位以及中国汽车维修行业协会、中国计量协会、中 国工程机械工业协会和深圳市软件行业协会等组织的常务理事、理事或会员单位，并作为主要单位参与《GB/T 26765-2011 机动车安全技术检验业务信息系统及联网规范》、《GB/T 33191-2016机动车安全技术检测仪器设备计算机控制与通信技术 条件》、《GB/T 35347-2017机动车安全技术检测站》、《GB/T 17993-2017（代替GB/T 17993-2005）汽车综合性能检验机 构能力的通用要求 》、《GB/T 36987-2018汽车防抱制动系统(ABS)性能检测方法》、《JT/T 1012车辆外廓尺寸检测仪》、 《JJF 1835-2020机动车排放污染物遥感检测系统》等标准的主导制定或修订工作。2013年，公司被中国汽车保修设备行业 协会评选为“中国汽保30强”、“中国汽保最具成长型企业”和“中国汽保科技创新优秀企业”；2014年，公司被中国汽车维修行 业协会评选为“特别贡献单位”。2017年，公司获得“2016年度中国汽保诚信企业五星级”、“2016年度中国汽保行业优秀会员 单位”、“2016年度中国汽保行业发展创新奖”、“全国汽保企业管理现代化创新成果一等奖”以及中国汽车保修设备行业协会 颁发的“机动车检测及维修检测监督管理技术研发中心”等多个奖项与荣誉称号。2018年，公司获得中国管理科学研究院行业 发展研究所、中国市场调查研究中心和中国行业领先品牌企业推介活动组委会颁发的“中国环保节能产品”和“政府采购优秀 供应商”等多个荣誉称号，并通过国家高新技术企业的重新认定。2019年，公司荣获中国汽车维修行业协会颁发的“中国汽车 维修行业协会2019年度优秀论文二等奖”以及中国计量协会机动车计量检测技术工作委员会授予的2019年中国计量协会机动 车计量检测技术工作委员会“突出贡献单位”荣誉称号。 公司立足于汽车后市场行业，多年来致力于为机动车检测行业提供贴近客户需求的检测系统以及信息化应用整体解决方 案。未来公司将坚持提供高品质的产品与服务，提升方案设计能力，从多方面着手持续提高检测系统的技术先进性，完善营 销和服务网络，加强新产品、新技术的研发，拓展检测系统的应用领域，保持在国内行业的领先地位，并积极探索海外市场； 同时积极推动并参与检测行业联网监管系统的建设，推动向汽车检测下游产业链延伸，为机动车检测行业乃至汽车后市场的 发展贡献力量。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期期末余额比期初余额增长89.15%，主要原因系本期投资安辰科技、追加投资临沂常盛新动能及安车 昇辉 固定资产 本期期末余额比期初余额增长111.39%，主要原因系机动车产能扩大化项目部分转固、非同一控制下合 并子公司临沂正直账面固定资产增加 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 本期期末余额比期初余额增长32.76%，主要原因系本期进行短期现金管理金额减少以及非同一控制下合 并子公司临沂正直账面货币资金增加 交易性金融资产 本期期末余额比期初余额下降52.92%，主要原因系本期进行短期现金管理金额减少 预付账款 本期期末余额比期初余额下降36.99%，主要原因系公司预付采购款减少 其他应收款 本期期末余额比期初余额下降32.36%，主要原因系本期投标保证金收回 存货 本期期末余额比期初余额下降37.24%，主要原因系受疫情及检测新政策影响以及公司提高存货周转加强 存货管理 其他流动资产 本期期末余额比期初余额增长397.35%，主要原因系待抵扣进项税增加 商誉 本期期末余额比期初余额增长100.00%，主要原因系非同一控制下合并子公司临沂正直形成的商誉增加 长期待摊费用 本期期末余额比期初余额增长93.32%，主要原因系非同一控制下合并子公司临沂正直账面长期待摊费用 增加 其他非流动资产 本期期末余额比期初余额增长100.00%，主要系收购深圳保源升股权首付款 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）领先的技术优势 公司是国家级高新技术企业，长期专注于机动车检测领域，始终坚持创新，并积极将各领域的领先技术运用于产品开 发中。目前公司已自主研发出智能驾驶教练机器人训练系统技术、机动车尾气遥感检测系统等多项领先于全国的核心技术。 截至2020年12月31日，公司已拥有70项专利、161项计算机软件著作权和多项非专利技术，并已形成了一系列具有自主知识 产权的产品和技术。 公司通过储备技术的应用，不仅在国内机动车安全检测和环保检测领域形成了较为明显的竞争优势，同时进入了对技 术要求更高的综合型检测和新车下线检测两大领域。国内仅有包括公司在内的少数几家企业有综合性检测的实施经验以及对 检测精度和可靠性要求更高、定制性更强，要求供应商具备较强的技术实力的新车下线检测系统。 （二）强大的方案设计与实施优势 在全国31个省级行政区划积累了数千个情况各异的机动车检测系统项目的实施与分析比较，公司对不同地域客户的差 异化需求和各类项目的技术难点有深入的认识，通过建设客户信息管理系统，积累了丰富的项目实施经验，形成一套成熟的 项目运作体系。 研发团队提供可靠技术支持，本地化专业服务团队，分布全国32个服务网点的两百多经验丰富的工程技术人员通过现 场工作持续了解客户需求、统筹规划并解决技术难点，保证项目按客户要求顺利完成。 （三）富有凝聚力和战斗力的管理团队和人才优势 公司董事长兼总经理贺宪宁凭借其在检测行业20多年的研发管理经验，带领超过两百人的专业研发团队，保障公司团 队规模和研发实力位于行业前列。公司实施有效的聘用、培训和激励机制保障团队的稳定，建立了一支稳定的具有凝聚力、 战斗力的专业团队。 （四）快速满足客户技术服务需求的能力优势 公司已建立了32个服务网点，形成对全国市场的有效覆盖；公司拥有200多名工程技术人员，具体负责项目实施与客户 技术服务、系统维护工作。 公司建立了标准化的售后服务信息管理系统，客户档案、项目情况、客户回访记录等已实现标准化、网络化管理，并 设有24小时客服热线，确保客户需求得到及时有效的处理。在产品中采用标准模块，增强了可维护性，技术人员可根据具体 情况灵活采用电话指导客户直接更换备用模块或现场维护的方式，迅速完成故障诊断和故障排除。 （五）齐全的产品线优势 公司是行业内极少数研发、生产和销售全系列机动车检测系统和检测行业联网监管系统的企业之一，产品类别涵盖机 动车安检系统、环检系统、综检系统、新车下线检测系统、机动车尾气遥感监测系统和机动车检测行业联网监管系统，产品 适用于包括汽车、摩托车、农用车、叉车及各类特种车辆的检测，能根据机动车检验机构、维修企业、汽车制造厂和行业监 管部门等各类客户的需要，提供面向用户体验和个性化需求的整体解决方案，充分满足客户的产品购置和升级改造、维护等 需求，在市场上树立了整体解决方案提供商的市场形象。 （六）检测台体自主制造优势 检测台体是机动车检测系统的重要组成部分，是检测过程中的载体和指令执行机构；检测台体在重负荷、振动冲击等 复杂条件下频繁使用，对其材料质量、结构力学设计以及加工制造工艺等方面均有特殊要求。目前国内多数机动车检测系统 供应商不具备检测台体的生产能力，一般是通过外协加工或直接市场采购，而公司已经具备了检测台体的研发设计与生产加 工能力。随着机动车产能扩大化项目的逐步落地投产，公司检测台体的自主制造能力进一步提升，这有利于提升检测系统的 硬件品质和售后维护能力、降低生产成本并保障交付时间。 （七）品牌优势 公司在机动车检测系统的各个细分领域都有许多成功的项目案例，报告期内服务的客户超过两千家，遍布全国31个省 级行政区划，业绩在行业内位于前列。凭借过硬的产品品质和高效的服务，2020年公司被中国汽车保修设备行业协会评选为 “抗击新冠肺炎疫情先进企业”、被中国汽车维修行业协会选举为“抗击新冠肺炎疫情先进单位”，公司荣获中国中小企业国际 合作协会授予的“中国中小企业国际合作协会常务理事单位”及中国质量检验协会授予的“中国质量检验协会机动车专业委员 会副理事长单位”的荣誉称号。通过承建大型综合型检验机构、为知名汽车制造厂研制检测系统以及在全国多地建设检测行 业联网监管系统，公司积累了丰富的项目经验，市场认可度进一步提升。作为行业知名企业，在下游客户需求不断提高的过 程中，公司竞争优势将进一步扩大。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司长期服务于机动车检测行业，是国内少数有能力同时提供机动车检测系统和联网监管系统的企业之一，是机动车 检测站的上游供应商。公司凭借多年来在机动车检测行业的历史积累，占据市场领先地位。同时，公司通过收购兼并等资本 运作方式切入下游检测运营服务的领域，实现产业链延伸、优化收入利润结构、增强上市公司的整体抗风险能力和持续经营 能力，提高资源的利用效率。 2020年，新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围蔓延，对公司经营业绩造成了短期影响。面对严峻的疫情考验和复杂的经 济环境，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的年初制定经营计划，提高产品质量、提升服务品质的重点经营目标，积极进行 市场开拓，有序推进各项经营工作。随着国内疫情得到有效控制，我国生产生活率先恢复，公司的生产经营逐渐恢复，保持 了公司经营持续稳定发展。 （一）经营业绩方面 报告期内公司实现营业总收入91,469.08万元，同比下降5.96%；营业利润22,346.40万元，同比增长6.58%；归属于上市 公司股东的净利润18,891.27万元，同比增长0.11%；归属于上市公司股东的净资产101,923.06万元，同比增长20.10%；加权 平均净资产收益率达20.26%。 受新型冠状病毒和国内外经济形势的影响，公司和客户单位推迟复工复产，影响项目验收及销售回款进度，公司第一 季度经营业绩同比下滑13.31%。公司全体员工积极应对，在做好疫情防控工作的同时，有序推进各项生产经营工作。2020 年第二季度起，随着国内疫情得到有效控制，公司的生产经营逐渐恢复。 2020年7月9日，临沂正直70%的股权已过户至公司名下，临沂正直及其下属机构主要从事机动车检测服务、二手车交 易过户服务及保险代理业务。报告期内公司的检测运营服务及检测运营增值服务实现营业收入6359.48万元，临沂正直2020 年实现净利润为人民币3,928.13万元，较好的完成了业绩承诺。 2020年10月22日，公安部召开新闻发布会，针对机动车检测推出新政，进一步扩大机动车免检范围，在实行6年内6座 以下非营运小微型客车免检基础上，将6年以内的7至9座非营运小微型客车（面包车除外）纳入免检范围。对非营运小微型 客车（面包车除外）超过6年不满10年的，由每年检验1次调整为每两年检验1次，新政策已于2020年11月20日起实施。该政 策的调整对报告期内第四季度机动车检测设备业务造成一定的不利影响，但因我国机动车检测站整体配比水平仍偏低，预计 未来随着机动车保有量的增长、在用车车龄的不断增长，将持续促进上游机动车检测系统供应市场的发展。 （二）机动车检测运营服务板块的布局 随车龄增长及里程的增加，车况会有所下降，因而随车龄增长强制检测的频率要求也会有所提升，强制检测市场需求 发展滞后于汽车销量。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《机动车环保检验合格标志管理规定》等法律法规， 对不同类型机动车的检测频率要求作出了明确规定，只有经检测合格的车辆方可取得检验合格标志，未取得检验合格标志的 车辆不得上路行驶。随着在用车车龄的不断增长，在用车检测频率增加，检测市场下游需求增大。已经连续多年成为全球新 车销量第一大市场的中国市场以及存量市场中不断攀升的平均车龄将双效合一，共同驱动后市场持续高速增长。 鉴于机动车检测服务行业呈现出零散经营的特点，机动车检测行业的集中度较低，且机动车检测行业社会化经营时间 较短，大小检测站规范化程度参差不齐，普遍呈现出车检流程复杂、手续办理时间长、经营治理较差等现象。公司充分利用 行业主导地位的优势，结合公司发展战略，通过收购兼并等资本运作方式，扩张公司业务规模，进行产业链的进一步延伸， 实现产品经营与资本运营的有机结合，积极探索并实践检测站连锁经营模式，推动机动车检测服务品牌化连锁经营建设，大 力发展汽车后市场检测服务业务。 2018年，公司收购兴车检测70%股权切入机动车检测站运营之后，参与设立从事机动车检测站收购的德州基金，公司 业务由机动车检测系统供应向机动车检测服务运营延伸。报告期内，公司坚持向机动车检测服务领域延伸的战略，完成以下 布局： 1、2020年1月6日，为延伸产业链，更好地投资机动车检测、智能交通、大数据、环保、智能制造及其他项目，公司与 临沂市新旧动能转换基金投资有限公司等机构就共同投资设立临沂基金签订了合伙协议，全体合伙人的认缴出资额为人民币 50,000万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币10,000万元，占总出资额20%。报告期内临沂基金完成了工商注册登 记及私募投资基金备案。2020年11月24日，临沂基金、公司与湖州市芍药企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周春光、张 弦签署了《投资协议》，其中临沂基金按照75.0260%的比例、公司按24.9738%的比例受让芍药企业持有的保源升的66.67% 股权，保源升持有中检汽车检测75%的股权。收购完成后，中检汽车检测成为公司的参股子公司。 2、公司以现金方式收购临沂正直70%股权，交易作价为30,240.00万元。2020年7月9日，上述股权过户手续及相关工商 变更登记工作已办理完成。机动车检测业务旗下的临沂正直检测总站是山东省规模最大、全国一流的机动车检测中心；二手 车业务旗下服务站是目前临沂市开展机动车业务数量领先的站点之一。临沂正直围绕机动车的检测服务、二手车交易服务、 保险代理服务形成了综合服务平台，为客户提供了便捷的一站式服务。同时，临沂正直建立了具体可执行的人员管理体系， 覆盖人员招聘、培训、评级、考核等各方面。 3、公司于2020年8月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于参与设立深圳安辰科技创业投资中心(有 限合伙)的议案》，为加快完善产业布局，公司与北辰资管共同投资设立安辰基金，全体合伙人的认缴出资额为16,600万元。 其中，公司作为有限合伙人出资人民币7,835万元，占总出资额的47.1988%，北辰资产作为普通合伙人出资人民币8,765万元， 占总出资额的52.8012%。报告期内，安辰基金完成了工商注册及私募投资基金备案的公告。 4、为了共同合作经营汽车检测业务公司，并对荆州机动车检测市场进行整合运作，公司与荆州市鸿亿机动车检测有限 公司、荆州世纪天源环保股份有限公司及湖北荆通运业股份有限公司拟共同成立合作公司。根据交管所平台统计数据显示， 截止2019年底，荆州主城区年检测量为13.1万辆，其中荆州市鸿亿机动车检测有限公司2019年检测量为4.05万辆，占主城区 年检测量的30.92%；荆州世纪天源环保股份有限公司100%控股检测站荆州市晨达环保技术有限公司2019年检测量为2.59万 辆，占主城区年检测量的19.77%；湖北荆通运业股份有限公司100%控股检测站荆州市荆通汽车综合性能检测有限公司2019 年检测量为1.55万辆，占主城区年检测量的11.83%；三家检测站合计2019年检测量为8.19万辆，占主城区年检测量的62.52%。 2020年9月3日，公司披露了《关于公司拟对外投资设立合作公司的公告》，目前上述合作事项正常推进中。 5、基于公司战略整体布局考虑及优化公司运营架构的需要，助力公司进一步向下游产业链延伸，确保公司运营业务稳 定持续发展，公司于2020年11月2日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 公司以自有资金出资2亿元人民币设立全资子公司安车运营。2020年11月5日，安车检测运营完成了工商注册。 6、2020年11月13日，公司与诸暨车检检签署《合资成立公司协议》，共同出资成立浙江车检检，浙江车检检注册资本 为人民币5,000万元，公司以自有资金出资人民币2,250万元，占合资公司注册资本的45%。本次对外投资意在推动各方在机 动车检测运营品牌推广、区域内检测行业规范治理、汽车服务新业态新业务创新等领域进行系统、深入合作，有助于提升公 司核心竞争力以及品牌知名度，实现较好的经济效益。2020年11月14日，公司披露了《关于公司对外投资设立合资公司的公 告》。 7、为了实现公司的发展战略，在全国范围内快速建立机动车检测服务连锁经营品牌，解决当前机动车检测服务行业痛 点，为全国机动车检测服务消费者提供统一化、规范化、标准化、透明化的机动车检测服务，成为国内领先的机动车检测服 务专业机构，公司拟以向特定对象发行股票的方式募集总额不超过114,880万元资金。2021年3月24日，公司收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]884号）， 目前公司已完成发行工作，且完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份预登记工作。本次募集资金到位后，公 司资金实力将显著增强，有助于加快机动车检测服务品牌化连锁经营的建设，在全国范围内快速建立机动车站点辐射能力和 品牌优势，紧抓行业发展机遇，进一步强化在国内机动车检测领域的领先地位。 （三）市场拓展方面 报告期内，公司积极扩展国内市场，采取了集中力量开拓重点区域，再逐步拓展其他区域的发展策略，并取得了良好 的效果。公司在行业内已具有良好的品牌效应，稳定可靠的产品质量和快速的服务响应效率得到客户和监管机构的广泛认同， 报告期内公司在华北、华东及西北区域的销售规模呈现增长趋势，竞争地位得到增强，为公司继续拓展其他业务区域奠定了 坚实的基础。 （四）技术与产品研发方面 公司是国家级高新技术企业，始终将自主研发与技术革新放在首位。为保持行业领先地位，持续提升产品竞争力，公 司在加大研发投入的同时，不断丰富产品体系，深度研究并参与国家标准、行业标准、国家计量技术规范、行业校准规范的 制定与升级优化，持续创新并积极探索行业前沿技术。始终以政策发展为导向、以市场需求为核心、以客户满意为中心、整 合资源，加快新产品的研发投入。 报告期内，公司完成向上游检测产品及其它环保领域生产、制造、销售的工作计划，并向市场成功推出基于高速公路 治超检测分析仪、燃油蒸发排放控制检测仪、机动车遮挡号牌反向跟踪系统、生态环境大数据智能分析应用管理系统等多款 产品，公司深度布局公路超限超载检测、VOC传感检测、新能源汽车相关检测等多方面技术，取得了良好的成果。公司的 研发实力进一步得到行业与客户的认可，在获得良好口碑的同时，进一步加快推进新型智慧城市建设。 报告期内，公司已投入研发费用3,582.96万元，并及时对研发成果进行全面保护与转化。截止2020年12月31日，公司已 拥有70项专利、161项计算机软件著作权和多项非专利技术，并已形成了一系列具有自主知识产权的产品和技术。 （五）人才培养及团队建设 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和 核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司推出2020年股票期权 激励计划。本次激励计划涉及公司320名员工，授予股票期权的数量为547.25万份，本激励计划股票期权的授予价格为40.25 元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 914,690,791.01 100% 972,674,678.37 100% -5.96% 分行业 仪器仪表制造业 804,850,161.44 87.99% 921,935,833.64 94.79% -12.70% 软件和信息技术服务业 46,034,383.94 5.03% 40,986,050.66 4.21% 12.32% 其他服务业 63,594,789.46 6.95% 9,659,172.83 0.99% 558.39% 其他 211,456.17 0.02% 93,621.24 0.01% 125.86% 分产品 机动车检测系统 800,167,683.55 87.48% 914,082,028.30 93.98% -12.46% 检测行业（联网）监管系统 36,062,927.28 3.94% 37,152,864.81 3.82% -2.93% 驾考系统 9,971,456.66 1.09% 3,833,185.85 0.39% 160.13% 环境监测系统 4,682,477.89 0.51% 7,853,805.34 0.81% -40.38% 检测运营服务 34,176,080.68 3.74% 9,659,172.83 0.99% 253.82% 检测运营增值服务 29,418,708.78 3.22% 0.00 0.00% 100.00% 其他 211,456.17 0.02% 93,621.24 0.01% 125.86% 分地区 东北地区 64,477,947.83 7.05% 108,789,395.05 11.19% -40.73% 华北地区 131,587,734.40 14.39% 122,832,927.40 12.63% 7.13% 华东地区 334,682,086.45 36.59% 295,307,364.52 30.36% 13.33% 华南地区 62,020,102.87 6.78% 79,320,516.71 8.15% -21.81% 华中地区 150,773,425.00 16.48% 198,125,531.39 20.37% -23.90% 西北地区 45,930,525.03 5.02% 40,199,994.80 4.13% 14.26% 西南地区 125,218,969.43 13.69% 128,098,948.50 13.17% -2.25% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 仪器仪表制造业 800,167,683.55 464,366,481.22 41.97% -12.46% -11.94% -0.35% 软件和信息技术服务业 36,062,927.28 17,710,890.02 50.89% -2.93% 11.01% -6.17% 分产品 机动车检测系统 800,167,683.55 464,366,481.22 41.97% -12.46% -11.94% -0.35% 检测行业（联网）监管系统 36,062,927.28 17,710,890.02 50.89% -2.93% 11.01% -6.17% 分地区 东北地区 64,008,921.28 37,032,779.93 42.14% -41.16% -38.98% -2.07% 华北地区 129,372,513.15 73,499,555.38 43.19% 7.03% 5.00% 1.10% 华东地区 270,642,300.98 163,756,734.72 39.49% -5.22% -1.08% -2.53% 华南地区 61,602,403.75 35,190,391.84 42.87% -21.81% -16.19% -3.83% 深圳市安车检测股份有限公司2020年年度报告全文 华中地区147,478,734.7383,975,761.5743.06%-23.28%-23.65%0.27% 西北地区40,443,799.3520,886,496.6448.36%8.16%8.85%-0.33% 西南地区122,681,937.5967,735,651.1644.79%-3.86%-10.72%4.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位2020年2019年同比增减 仪器仪表制造业 销售量套4,0685,752-29.28% 生产量套4,0685,752-29.28% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2020年2019年 行业分类项目同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 外购成品297,036,614.7756.61%393,568,836.8670.02%-13.41% 直接材料138,521,162.5826.40%116,261,483.9720.68%5.71% 仪器仪表制造业直接人工8,957,812.601.71%8,600,044.041.53%0.18% 制造费用15,756,007.213.00%14,957,012.242.66%0.34% 其他费用7,910,692.651.51%0.000.00%1.51% 外购成品23,226,921.114.43%18,114,368.773.22%1.20% 软件和信息技术服直接材料849,915.860.16%255,739.700.05%0.12% 务业直接人工323.690.00%80.840.00%0.00% 制造费用352.250.00%90.710.00%0.00% 租金4,539,791.340.87%2,827,950.170.50%0.36% 其他服务业折旧3,357,113.300.64%1,044,509.930.19%0.45% 人员工资20,079,531.113.83%4,249,673.620.76%3.07% 其他费用 4,340,771.28 0.83% 2,216,274.73 0.39% 0.43% 其他 折旧 136,857.00 0.03% 0.00 0.00% 0.03% 其他费用 37,954.26 0.01% 0.00 0.00% 0.01% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机动车检测系统 外购成品 293,220,806.18 55.88% 387,498,165.11 68.94% -13.06% 直接材料 138,521,162.58 26.40% 116,261,483.97 20.68% 5.72% 直接人工 8,957,812.60 1.71% 8,600,044.04 1.53% 0.18% 制造费用 15,756,007.21 3.00% 14,957,012.24 2.66% 0.34% 其他费用 7,910,692.65 1.51% 0.00 0.00% 1.51% 检测行业（联网） 监管系统 外购成品 17,141,611.09 3.27% 15,698,911.87 2.79% 0.48% 直接材料 568,921.70 0.11% 255,739.70 0.05% 0.06% 直接人工 162.51 0.00% 80.84 0.00% 0.00% 制造费用 194.72 0.00% 90.71 0.00% 0.00% 驾考系统 外购成品 6,085,310.02 1.16% 2,415,456.90 0.43% 0.73% 直接材料 280,994.16 0.05% 0.00 0.00% 0.05% 直接人工 161.18 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 制造费用 157.53 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 环境监测系统 外购成品 3,815,808.59 0.73% 6,070,671.75 1.08% -0.35% 检测运营服务 租金 4,437,791.32 0.85% 2,827,950.17 0.50% 0.35% 折旧 2,755,171.82 0.53% 1,044,509.93 0.19% 0.34% 人员工资 9,378,005.11 1.79% 4,249,673.62 0.76% 1.03% 其他费用 3,994,649.06 0.76% 2,216,274.73 0.39% 0.37% 检测运营增值服务 租金 102,000.02 0.02% 0.00 0.00% 0.02% 折旧 601,941.48 0.11% 0.00 0.00% 0.11% 人员工资 10,701,526.00 2.04% 0.00 0.00% 2.04% 其他费用 346,122.22 0.07% 0.00 0.00% 0.07% 其他 折旧 136,857.00 0.03% 0.00 0.00% 0.03% 其他费用 37,954.26 0.01% 0.00 0.00% 0.01% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加7户，其中： 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。 名称 变更原因 安车运营 投资设立 安车（荆州）检测 投资设立 临沂正直 非同一控制下企业合并 正直兰山 非同一控制下企业合并 正直河东 非同一控制下企业合并 正直二手车 非同一控制下企业合并 正直保险 非同一控制下企业合并 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 34,075,557.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.73% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 8,404,884.99 0.92% 2 第二名 7,696,548.67 0.84% 3 第三名 6,447,433.63 0.71% 4 第四名 6,066,371.69 0.66% 5 第五名 5,460,318.68 0.60% 合计 -- 34,075,557.66 3.73% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 133,975,295.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 77,731,781.56 21.91% 2 第二名 16,069,050.98 4.53% 3 第三名 15,021,030.69 4.23% 4 第四名 13,114,564.81 3.70% 5 第五名 12,038,867.37 3.39% 合计 -- 133,975,295.41 37.76% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 87,127,693.89 103,426,938.02 -15.76% 管理费用 84,033,767.55 78,583,649.37 6.94% 财务费用 -4,519,106.71 -4,542,690.22 -0.52% 研发费用 35,829,586.52 52,746,721.71 -32.07% 主要原因系上年同期受市场因素影响，公司加 大对新产品研发投入 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 项目名称 研发内容 研发进度 项目进展情况 预计对公司未来发展的影响 基于高速公 路治超数据 管理平台研 究开发项目 本项目研发一项 “不停车”高速公路治 理超限数据管理系统，由车辆分离器、 称重传感器平板和称重数据采集仪表等 构成。当车辆通过超限检测区时，可以 准确检测和输出车辆的车型、轴数、整 车总质量、单轴载荷或轴组载荷、车速 等，并实时上传至超限信息管理平台。 生产阶段 完成了需求调 研、方案设计， 设备研发及软 件开发等，已进 入生产阶段。 本项目利用传感器测量行驶中的车辆动态 轮胎的受力信号，利用AI视觉识别技术对 车辆外廓进行分析，计算对应的车辆重量 和外廓形状，检测其是否超重超载。动态 “不停车”称重系统具有隐蔽性、及时性和 连续性。通过本项目研发，可丰富公司产 品线，产生良好的经济效益。 一种气液分 离器关键技 术研究开发 项目 本项目研发一种气液分离器，用于解决 在气体检测过程中，样气中水分会影响 各个气体成分测量数据，导致检测结果 不准确，同时还会污染光学测量平台， 导致仪器无法正常使用，严重影响尾气 测量的准确性、高效性的问题。 生产阶段 完成了需求调 研、方案设计， 系统功能配置 等，已进入批量 生产阶段。 本项目源自公司现有技术研发，可有效的 分离出气体中含有的水分，保证得到干燥 的气体，有利于提高气体组分测量的准确 性。本项目属原有尾气检测系统延伸研究 开发，将提高公司主营产品的稳定性和市 场竞争力。 机动车遮挡 本项目研发一款机动车遮挡号牌反向跟 生产阶段 完成了需求调 本项目属于公共安全、智能交通系统（ITS） 号牌反向跟 踪系统研究 开发项目 踪系统，可通过输入车牌号查询车辆运 行轨迹以及车辆运行时间，并下载各个 摄像机所拍摄的车辆当前使用状况。该 系统在模式识别和机器视觉等领域有着 广泛的应用，从复杂的安全系统到公共 区域，从停车场准入到城市交通管控等。 研、方案设计， 系统功能配置、 云端存储、试验 测试等，进入生 产阶段。 和交通高效管理的关键技术研发。可克服 雾、雨、阴影、光照条件不均匀、遮挡、 距离变化、车速、景物的帧内角度、车牌 旋转、景物中车辆数量等多种复杂情况影 响，本项目为交通执法提供确切依据，具 备良好的经济和社会效益。 生态环境大 数据智能分 析应用管理 系统开发项 目 本项目立足大数据采集和分析系统，通 过信息化手段建立起一套完善的机动车 排气污染管理及对策机制，提高机动车 排气检测监控能力和水平，有效控制机 动车排气污染。为机动车排气污染防治 措施的评估与综合治理的宏观决策提供 科学依据，为城市环境治理提供决策支 持。 生产阶段 完成了需求分 析、方案设计、 系统开发、产品 功能配置等，已 进入生产阶段。 本项目基于公司现有的机动车尾气监测系 统需求开发，利用大数据系统结合遥感检 测技术对环境污染进行检测。具有范围广、 速度快、成本低，且便于进行长期的动态 监测等优点，是实现宏观、快速、连续、 动态监测环境污染的有效手段。将有利于 公司提高相关产品的市场竞争力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 201 222 153 研发人员数量占比 15.12% 21.24% 16.21% 研发投入金额（元） 35,829,586.52 52,746,721.71 28,693,209.94 研发投入占营业收入比例 3.92% 5.42% 5.44% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 936,362,760.79 988,650,101.25 -5.29% 经营活动现金流出小计 883,708,208.22 761,035,378.54 16.12% 经营活动产生的现金流量净额 52,654,552.57 227,614,722.71 -76.87% 投资活动现金流入小计 （未完）  |