[一季报]天原股份:2021年第一季度报告正文
证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2021-033 宜宾天原集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人罗云、主管会计工作负责人田英及会计机构负责人(会计主管人 员)肖朝钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 4,404,776,050.79 3,203,041,145.32 37.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,233,618.77 -18,063,477.53 771.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 107,128,769.34 -15,963,846.76 771.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 249,845,986.33 111,541,403.32 123.99% 基本每股收益（元/股） 0.16 -0.02 900.00% 稀释每股收益（元/股） 0.16 -0.02 900.00% 加权平均净资产收益率 2.37% -0.36% 2.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 14,666,083,194.83 14,750,844,759.35 -0.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,168,596,163.20 5,046,949,975.83 2.41% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -600,416.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 30,601,996.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,703,821.81 减：所得税影响额 5,504,210.17 少数股东权益影响额（税后） 4,688,699.22 合计 14,104,849.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,406 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宜宾发展控股 集团有限公司 国有法人 16.88% 131,847,574 0 中国东方资产 管理股份有限 公司 国有法人 5.93% 46,317,541 0 浙江荣盛控股 集团有限公司 境内非国有法 人 5.66% 44,189,918 0 四川全明劲力 旅游开发有限 公司 国有法人 4.51% 35,212,883 0 宜宾市南溪区 兴南资源开发 有限公司 国有法人 3.95% 30,859,369 0 肖云茂 境内自然人 1.28% 10,009,886 0 中国对外经济 贸易信托有限 公司－外贸信 托·华资1号 单一资金信托 其他 1.06% 8,308,700 0 浙江银万斯特 投资管理有限 公司－银万全 盈9号私募证 券投资基金 其他 0.97% 7,540,200 0 浙江银万斯特 投资管理有限 公司－银万全 盈7号私募证 其他 0.96% 7,532,700 0 券投资基金 朱婉依 境内自然人 0.58% 4,555,290 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宜宾发展控股集团有限公司 131,847,574 人民币普通股 131,847,574 中国东方资产管理股份有限公 司 46,317,541 人民币普通股 46,317,541 浙江荣盛控股集团有限公司 44,189,918 人民币普通股 44,189,918 四川全明劲力旅游开发有限公 司 35,212,883 人民币普通股 35,212,883 宜宾市南溪区兴南资源开发有 限公司 30,859,369 人民币普通股 30,859,369 肖云茂 10,009,886 人民币普通股 10,009,886 中国对外经济贸易信托有限公 司－外贸信托·华资1号单一资 金信托 8,308,700 人民币普通股 8,308,700 浙江银万斯特投资管理有限公 司－银万全盈9号私募证券投资 基金 7,532,700 人民币普通股 7,532,700 浙江银万斯特投资管理有限公 司－银万全盈7号私募证券投资 基金 7,532,700 人民币普通股 7,532,700 朱婉依 4,555,290 人民币普通股 4,555,290 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否 存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表 项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率 变动原因 交易性金融资产 58,880.00 343,380.00 -284,500.00 -82.85% 主要系期货权益变动。 应收账款 290,430,488.68 159,471,516.38 130,958,972.30 82.12% 主要系本期新增授信所致。 预付款项 386,142,173.28 267,988,531.25 118,153,642.03 44.09% 主要系本期新增预付货款所 致。 使用权资产 470,355,602.35 0.00 470,355,602.35 100.00% 主要系公司首次执行新租赁准 则，将长期租赁资产列入该项 目所致。 交易性金融负债 0.00 94,000.00 -94,000.00 -100.00% 主要系期货权益变动。 应付票据 801,512,994.24 537,321,018.94 264,191,975.30 49.17% 主要系本期新增融资所致。 租赁负债 43,123,537.31 0.00 43,123,537.31 100.00% 主要系公司首次执行新租赁准 则，将长期租赁资产形成的负 债列入该项目所致。 2、利润表 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动原因 营业收入 4,404,776,050.79 3,203,041,145.32 1,201,734,905.47 37.52% 主要系当期销售增加所致。 营业成本 4,018,762,517.32 3,005,614,409.46 1,013,148,107.86 33.71% 主要系当期销售增加所致。 税金及附加 17,941,654.58 11,114,938.34 6,826,716.24 61.42% 主要系当期应缴纳各项税费增 加所致。 销售费用 18,879,257.55 10,700,505.31 8,178,752.24 76.43% 主要系当期销售相关费用增加 所致。 研发费用 40,501,992.12 28,275,553.95 12,226,438.17 43.24% 主要系当期研发投入增加所致。 其他收益 30,155,092.78 5,304,872.45 24,850,220.33 468.44% 主要系当期收到政府补助增加 所致。 投资收益 14,269,578.93 -2,457,658.26 16,727,237.19 680.62% 主要系处置联营企业股权收益 所致。 公允价值变动损益 19,250.00 -6,638.00 25,888.00 390.00% 主要系期货权益变动增加所致。 资产处置收益 -1,443,068.48 1,443,068.48 -100.00% 主要系上期处置子公司投资性 房产所致。 营业利润 163,538,895.87 -14,450,195.24 177,989,091.11 1231.74% 主要系当期经营利得增加所致。 营业外收入 2,366,837.06 880,088.72 1,486,748.34 168.93% 主要系当期收到其他营业外收 入增加所致。 营业外支出 8,228,114.55 5,763,083.17 2,465,031.38 42.77% 主要系当期支付其他营业外支 出增加所致。 利润总额 157,677,618.38 -19,333,189.69 177,010,808.07 915.58% 主要系当期经营利得增加所致。 所得税费用 32,386,716.59 9,334,185.56 23,052,531.03 246.97% 主要系当期经营利得增加所致。 净利润 125,290,901.79 -28,667,375.25 153,958,277.04 537.05% 主要系当期经营利得增加所致。 归属于母公司净利 润 121,233,618.77 -18,063,477.53 139,297,096.30 771.15% 主要系当期经营利得增加所致。 少数股东损益 4,057,283.02 -10,603,897.72 14,661,180.74 138.26% 主要系当期经营利得增加所致。 3、现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 249,845,986.33 111,541,403.32 138,304,583.01 123.99% 主要系当期销售回款较好所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -58,110,444.64 -143,586,264.77 85,475,820.13 59.53% 主要系当期处置子公司股权、联营 企业收到现金所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -589,421,950.81 -99,196,009.22 -490,225,941.59 -494.20% 主要系当期支付到期融资款项增 加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生 品投 资操 作方 名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生 品投 资类 型 衍生 品投 资初 始投 资金 额 起始 日期 终止 日期 期初 投资 金额 报告 期内 购入 金额 报告 期内 售出 金额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 期末 投资 金额 期末 投资 金额 占公 司报 告期 末净 资产 比例 报告 期实 际损 益金 额 期货 无 否 期货 套期 保值 34.34 2021 年01 月01 日 2021 年03 月31 日 34.34 11,651.75 11,680.29 5.8 0.00% 43.72 合计 34.34 -- -- 34.34 11,651.75 11,680.29 5.8 0.00% 43.72 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露 日期（如有) 2020年04月28日 衍生品投资审批股东会公告披露 日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市 场风险、流动性风险、信用风险、 操作风险、法律风险等） 1、将套期保值业务与公司及控股子公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风 险：公司及控股子公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货 持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。 2、公司及控股子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用公司募集资金 直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不 超过 10000 万元的保证金额度。 3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货 交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。 4、设立专门的风险控制岗位， 实行授权和岗位牵制：公司将严格按照《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内 部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相 关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及 时报告制度，并形成高效的风险处理程序。 已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对 衍生品公允价值的分析应披露具 体使用的方法及相关假设与参数 的设定 公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套 期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。套期工具如符合 套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允值变动有效部分的利得或亏损先计 入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于 无效套期的部分，计入当期损益。公司套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有 效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。 报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明 无重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见 过对公司开展商品期货套期保值业务进行审查，我们认为：公司开展商品期货套期保 值业务是以规避公司生产经营活动中所涉及的原料、产品及开展贸易商品的价格波动 给公司带来的经营风险，降低产品价格波动对公司的影响为目的，不存在投机和套利 交易。此外，公司已建立了较为完善的期货套期保值内部控制制度，能够控制风险。 同意公司开展商品期货套期保值业务。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:扭亏为盈 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 归属于上市公司股东的净 利润（万元） 27,000 - 30,000 -4,313 增长 726.01% - 795.57% 基本每股收益（元/股） 0.3458 - 0.3842 -0.0552 增长 726.45% - 796.01% 业绩预告的说明 去年上半年度因新冠疫情，公司生产经营受到较大影响；今年上半年公司主导产品聚氯乙 烯、水合肼等售价较上年同期大幅上升；同时公司高分子新材料及钛白粉产品盈利能力逐 步显现，使得公司归母净利润大幅增加。 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情况 索引 2021年01月25日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 天宜锂业项目的 进展情况；三元 正极材料向宁德 时代供货的情 况。 - 2021年02月04日 公司 实地调研 机构 华泰证券 2020年四季度 氯碱板块生产销 售情况；天亿新 材料生产经营情 况；三元正极材 料发展优势以及 销售情况；年产 5万吨氯化法钛 白粉运行情况及 后期规划。 www.cninfo.com.cn 2021年03月25日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 水合肼市场价 格；公司一季度 生产经营情况； 与宁德时代签署 合作协议的情 况。 - 2021年03月31日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司一季度业绩 预告披露时间； 三元正极材料的 市场前景以及公 司未来的规划。 - 中财网
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