[年报]海象新材:2020年年度报告（更新后）
原标题:海象新材:2020年年度报告（更新后） 浙江海象新材料股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王周林、主管会计工作负责人王雅琴及会计机构负责人(会计主 管人员)王雅琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述存在的主要风险，包括：中美贸易摩擦风险、出口 退税政策变动风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险等风险、应收账款回 款风险、新型冠状病毒肺炎疫情风险。详细内容请查阅本报告第四节“经营情 况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”。请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本73,340,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 20 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 40 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 71 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 79 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 79 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 79 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 80 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 81 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 89 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 95 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................. 96 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海象新材 指 浙江海象新材料股份有限公司 晶美投资 指 海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台， 现持有公司11.25%的股份 越南海欣 指 越南海欣新材料有限公司，系公司全资子公司 德国晶美 指 德国晶美建材科技有限公司，系公司全资子公司 晶美有限 指 浙江晶美建材科技有限公司，系公司前身 PVC（聚氯乙烯） 指 POLYVINYL CHLORIDE的缩写，是一种可重复回收再利用的热塑 性塑料 增塑剂 指 作为材料加工助剂，在生产过程中，使PVC具有一定的柔韧性， 并降低加工温度，易于加工 耐磨层 指 聚氯乙烯树脂与增塑剂、稳定剂，在高温下经挤出机挤出、压延、 冷却成型、然后分切，用于PVC地板上起耐磨、防滑作用的一层 膜 印花面料 指 在PVC白膜上印刷指定的颜色和花型的一种塑料彩膜，用以呈现 指定的图案或花纹 基材层 指 由PVC树脂粉为主要原材料，通过搅拌、挤出、压延而成，主要 决定产品刚性、韧性、平整度的基层 PVC地板 指 由PVC树脂粉为主要原材料，由UV涂层、耐磨层、印花面料层、 基材层等结构所结合而成的塑料地板 LVT地板 指 LUXURY VINYL TILE的缩写，主要由UV层、透明耐磨层、印花 面料层、PVC中料层以及基底平衡层构成，是目前最为传统的PVC 弹性地板 WPC地板 指 WOOD PLASTIC COMPOSITE的缩写，又称木塑地板。由PVC树 脂粉、重钙、稳定剂以及其余加工助剂通过高速混料、高温挤出后， 冷却定型的新型低密度塑料地板 SPC地板 指 STONE PLASTIC COMPOSITE的缩写，又称石塑地板。无增塑剂 加入，使用大量重钙作为填料，与PVC树脂粉、稳定剂等加工助 剂在挤出机中混料、挤出、在线贴合后得到的一种硬质塑料地板 实木地板 指 实木通过定型、着色、UV涂覆后直接加工成型的地板 OEM 指 Original Equipment Manufacture 的缩写，原厂设备生产。生产商完 全根据客户的设计和质量要求进行产品生产，产品以客户的品牌进 行销售 ODM 指 Original Design Manufacture 的缩写，自主设计制造。产品由生产商 自主设计、开发，根据客户订单进行产品生产，产品以客户的品牌 进行销售 OBM 指 Original Brand Manufacture 的缩写，自主品牌制造。产品由生产商 自主设计、开发，根据客户订单进行产品生产，产品以自主品牌进 行销售 FOB 指 Free On Board的缩写，即“装运港船上交货”，是指卖方必须在合 同规定装运期内在指定装运港将货物交至买方指定的船上，并负担 货物越过船舷为止的一切费用和货物灭失或损坏的风险 DDP 指 Delivered Duty Paid的缩写，即“完税后交货”，是指卖方在指定的 目的地，将在运输工具上尚未卸下的货物交给买方，承担将货物运 至目的地的一切风险和费用，办理进口清关手续，交纳进口税费， 即完成交货义务 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 指公司现行有效的《浙江海象新材料股份有限公司章程》 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 元/万元 指 人民币元/万元 报告期、本期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海象新材 股票代码 003011 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海象新材料股份有限公司 公司的中文简称 海象新材 公司的外文名称（如有） Zhejiang Walrus New Material Co., Ltd. 公司的法定代表人 王周林 注册地址 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢 注册地址的邮政编码 314400 办公地址 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢 办公地址的邮政编码 314400 公司网址 https://www.haixiang.com.cn/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王雅琴 戴娜波 联系地址 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3 幢 浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3 幢 电话 0573-80776966 0573-80776966 传真 0573-87279999 0573-87279999 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913304810852709304 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 滕培彬、余芳芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新 市区）北京南路358号大成 国际大厦20楼2004室 尹永君、奚一宇 2020年09月30日至2022 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,223,943,244.11 858,773,055.16 42.52% 783,768,511.21 归属于上市公司股东的净利润 （元） 188,287,509.85 138,322,611.86 36.12% 89,573,378.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 169,380,258.26 129,315,335.17 30.98% 89,605,490.28 经营活动产生的现金流量净额 （元） 190,055,860.92 183,775,780.25 3.42% 15,201,110.32 基本每股收益（元/股） 3.16 2.51 25.90% 1.78 稀释每股收益（元/股） 3.16 2.51 25.90% 1.78 加权平均净资产收益率 28.52% 39.15% -10.63% 46.76% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 1,742,467,891.34 936,390,522.60 86.08% 662,054,540.28 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,210,486,241.25 417,959,501.44 189.62% 290,096,050.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 224,174,660.42 349,800,689.10 340,518,503.31 309,449,391.28 归属于上市公司股东的净利润 31,478,673.68 62,314,098.76 53,685,414.27 40,809,323.14 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 32,878,160.58 58,038,987.48 47,067,933.03 31,395,177.17 经营活动产生的现金流量净额 24,302,152.93 104,063,458.20 81,784,922.78 -20,094,672.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 65,943.98 70,320.11 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 722,636.48 房产税及土地使用 税减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 5,143,675.75 10,298,257.67 2,157,388.90 量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 41,498.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 16,545,401.13 32,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -251,987.57 263,247.44 -6,367.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,868,400.00 减：所得税影响额 3,359,916.81 1,624,548.53 347,482.59 合计 18,907,251.59 9,007,276.69 -32,111.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 因促进残疾人就业返还的 增值税 32,731,646.00 公司享受促进残疾人就业的增值税优惠政策，该类残疾人员主要 从事生产车间的辅助工作，与公司正常经营业务直接相关；公司 始终重视承担社会责任，坚持在胜任工作的前提下优先录用残疾 人员工，并于2018年开始享受促进残疾人就业的增值税优惠政 策，不存在越权审批或无正式批准文件情形，期间亦不存在不符 合相关税收返还政策的情形，非偶发性税收返还或减免。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）公司主要产品及用途 公司是目前国内领先的PVC地板生产及出口商之一，主要从事PVC地板的研发、生产和销售。公司产品主要用于建筑物的 室内地面装饰，产品功能与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相似。PVC地板由高分子材料聚氯乙烯（PVC）加工制成，与传 统木地板、瓷砖等地面装饰材料相比，PVC地板具有环保、可回收利用、安装简便、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点， 深受欧美市场欢迎，广泛应用于商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等公共建筑以及住宅。 根据产品的结构，公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类，具体介绍如下： 产品类 别 主要原料 产品描述 优点 产品图例 LVT地板 聚氯乙烯、重 钙、稳定剂、 增塑剂 LVT（Luxury Vinyl Tile） 地板又称高端PVC地板，主 要由UV层、透明耐磨层、 印花面料层、PVC中料层以 及基底平衡层构成，是目 前最为传统的PVC地板之 一 绿色环保；超强耐磨； 高弹性和超强抗冲击； 防火阻燃；保养方便； 防水防潮 WPC地板 聚氯乙烯、重 钙、稳定剂、 发泡剂 WPC（WOOD PLASTIC COMPOSITE）地板又称木塑 地板，主要由UV层、透明 耐磨层、印花面料层、PVC 中料层、WPC基材层构成 WPC地板除了具备LVT 地板的优异特性外，由 于WPC基材层通过PVC 树脂粉与发泡剂制成， 具有材质较轻，便于运 输安装的优点；部分 WPC地板通过加设基底 层，达到静音的效果 SPC地板 聚氯乙烯、重 钙、稳定剂 SPC（STONE PLASTIC COMPOSITE）地板又称石塑 地板，主要由UV层、透明 耐磨层、印花面料层、SPC 基材层构成。SPC地板是近 年来需求较大的PVC地板 产品，凭借其优良特性， 可应用于家装、商业及公 共区域等多类型地面装饰 相比其他类型PVC地板 产品，SPC的基材层通 过重钙粉与PVC粉混 合，具有更好的尺寸稳 定性以及抗冲击性；部 分SPC地板通过加设基 底层，达到静音效果 （二）行业的基本情况 1、PVC地板行业发展情况 PVC地板起源于欧洲，二十世纪三十年代美国开始工业化生产，截至目前，美国和欧洲仍是全球最大的PVC地板消费市场。 受到欧美等国家和地区PVC地板进口需求的持续快速增长，我国PVC地板出口规模也不断增长，根据中国海关的数据，2020 年度我国出口PVC地板（海关编码：39181090）为385.24亿元，较2019年度增长15.38%。 由于美国和欧洲等地区PVC地板产能有限，其所需要的PVC地板严重依赖进口，近年来美国和欧洲等国家和地区进口PVC 地板数量逐年递增，主要系PVC地板具有的优异特点，在欧美区域逐步替代实木地板和地毯等其他地面装饰材料。 国内PVC地板生产企业主要为国外地板品牌商、贸易商以及建材零售商提供ODM产品。经过多年的经营积累，国内主要PVC 地板生产企业在产品设计、生产技术等方面的经验不断提升，国际竞争力不断加强，是全球PVC地板市场主要供应国。 随着发达国家对于PVC地板的需求不断加大，我国PVC地板出口总额不断提高，在世界PVC地板生产企业不断向发展中国 家转移的背景下，我国在国际PVC地板贸易的地位不断提升，逐步成为全球最大的PVC地板出口国。 2020年新冠肺炎的爆发，给市场带来了许多不可预计的情况。受疫情影响，公司主要销售地的消费者居家时间增多，对 居家装修材料的消费热情也随之增长，PVC地板需求并未受到疫情的抑制，市场整体情况稳步向好。 近年来，我国PVC地板行业取得了较快的发展，凭借着生产成本和产业链的优势，我国成为PVC地板的主要出口国。由于 PVC地板进入中国市场较晚，特别是在家庭装修领域尚未普及，整体来看，PVC地板在我国地面装饰材料市场规模占比较低， 我国PVC地板产品仍以出口为主。 2、行业政策环境 （1）行业监管部门、监管体制 目前，我国塑料制品业为政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理方式。塑料制品业除受国家发展和改革委员会、 工业和信息化部、住房和城乡建设部和国家质量监督管理局等政府部门一般性监管外，未有特定的行业监管部门。 中国塑料加工工业协会是塑料制品业的行业自律性组织。中国塑料加工工业协会下设板片材专业委员会，对口管理服务 包括PVC地板生产企业在内的塑料板片材行业企业。同时，PVC地板作为建筑装饰装修材料，中国建筑装饰装修材料协会亦为 公司所属行业的行业自律性组织，中国建筑装饰装修材料协会对口管理服务PVC地板企业。中国塑料加工工业协会和中国建 筑装饰装修材料协会是政府部门与会员单位联系的桥梁和纽带。 我国地板行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环 境等宏观层面的监控管理上，企业生产经营完全基于市场化方式自主运行，市场化程度较高。 （2）行业主要法律法规及政策 1）主要法律法规 针对本行业经营行为，国家未有特殊性法律法规；本行业经营行为主要受《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共 和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国认证认可条例》等一般性法律法规规范。 我国PVC地板在进入海外市场时，还需同时满足相关国家和地区关于产品国际质量、环境、职业健康以及其他方面的市 场准入标准，并接受相关国家和地区的政策、法令等约束。 2）主要产业政策 本行业的主要产业政策具体情况如下： 序号 实施时间 颁布机关 文件名称 主要内容 1 2021年3月 全国人民代表 大会 《中共中央关于制定国 民经济和社会发展第十 四个五年规划和二〇三 五年远景目标的建议》 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端 装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等 战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素 保障能力，培育壮大产业发展新动能。 2 2018年11月 工业和信息化 部 《产业发展与转移指导 目录（2018年本）》 新材料作为新兴产业被列入产业转移指导目录，并提出引 导和优化调整被列入产业转移指导目录的新兴产业 3 2017年1月 工业和信息化 部、国家发展 和改革委员 会、科 学技术部、财 政部 《新材料产业发展指南》 加快推动先进基础材料工业转型升级，以先进建筑材料、 先进轻纺材料等为重点，大力推进材料生产过程的智能化 和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工 及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性 和服役寿命。开发绿色建材部品及新型耐火材料、生物可 降解材料 4 2016年12月 国务院 《“十三五”国家战略性 新兴产业发展规划》 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向， 是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十 三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加 突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持 续健康发展 5 2016年10月 工业和信息化 部 《建材工业发展规划 （2016-2020年）》 加快传统建材升级换代，推广使用长寿命、低渗漏、免维 护的高分子材料。推广应用低挥发性有机物（VOCs）的涂 料，发展无污染、健康环保的装饰装修材料。推进绿色发 展，提高资源综合利用效益，实现工业污染源全面达标排 放，倒逼高能耗、高排放和资源高消耗的建材工业加快实 施重点行业清洁生产改造，提高行业节能减排、资源综合 利用和低碳发展水平，注重质量、效益和全要素生产率全 面提升 6 2016年5月 中国塑料加工 工业协会 《塑料加工业“十三五” 发展规划指导意见》 作为未来五年我国塑料加工业发展的指导性文件和实现 塑料制造强国目标的行动纲领，同时也可作为塑料加工业 各子行业和各地区编制规划的重要依据 7 2016年3月 全国人民代表 大会 《国民经济和社会发展 第十三个五年规划纲要》 加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、 生物医药、智能制造等领域核心技术。支持新一代信息技 术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、 数字创意等领域的产业发展壮大。新材料产业重点发展新 型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、 共性基础材料 8 2016年1月 科学技术部、 财政部、国家 税务总局 《国家重点支持的高新 技术领域》 “高强、耐高温、耐磨、超韧的高性能工程塑料和特种工 程塑料分子的设计技术和改性技术；改性的工程塑料制备 技术；具有特殊性能和用途的高附加值热塑性树脂制备技 术”等一系列改性塑料相关技术 9 2014年12月 住房和城乡建 设部 《综合医院建筑设计规 范》 手术室、检验科、中心实验室和病理科等医院卫生学要求 高的用 房，其室内装修应满足易清洁、耐腐蚀的要求。医院作为 特殊公共场所，地面材料的使用在满足医院功能性需求的 基础上，还应考虑满足人们感觉上的需求和环境上的需 求，包括环保方面、脚感方面、抗噪音方面、视觉色彩纹 理方面乃至人文理念方面的诸多需求，同时考虑综合造 价，尽量满足使用者各方面的需求 10 2006年2月 国务院 《国家中长期科学和技 术发展规划纲要 （2006-2020年）》 重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的“高性能 复合材料、高性能工程塑料、具有环保和健康功能的绿色 材料等” 公司主营业务不存在法律和政策上的限制，其经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 3、公司所处行业与上下游行业之间的关联性 （1）与上游行业之间的关联性 PVC地板行业的上游主要是PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等化工行业。PVC地板的主要原材料为PVC树脂粉、印花面料和 耐磨层等，其中印花面料、耐磨层原材料均为PVC，上述原料均属于大宗原料，市场供应量较为充足，产品利润受原材料PVC 价格的影响较大，PVC为化工行业的产物。PVC国内供应充足，PVC的价格波动主要受原油和煤炭价格波动、市场上供求关系 变化、国家相关政策等因素的影响。在未来原油和煤炭价格的波动有可能导致PVC价格的变化，从而间接对本行业的利润水 平产生一定影响。 行业内的优势企业一方面通过技术创新、优化设计、产品升级等多种方式来消化原材料价格波动带来的不利影响，实力 较弱的企业经营情况受原材料波动影响较大；另一方面，具备行业规模优势的生产企业可以利用自身采购的规模优势与上游 原材料生产企业进行谈判，以获得低于同行业的产品价格、稳定的货源和可靠的产品质量。 （2）与下游行业之间的关联性 目前国内PVC地板生产行业的下游行业主要是大型地板品牌商、贸易商和建材零售商等，产品最终用于商场、酒店、医 院、写字楼、体育场馆等公共建筑及住宅等场所。近年来，随着物流行业的迅速发展和消费者消费理念升级，建筑装饰材料 贸易行业得到迅速发展，建筑装饰材料贸易行业的快速发展大大降低了PVC地板的流通成本，扩大了产品的流通区域，进而 带动了PVC地板生产行业的发展。 下游行业的发展直接影响到PVC地板行业的景气度，而下游行业的发展跟主要地板消费国的宏观经济水平、居民收入水 平、消费习惯等要素息息相关。 总体来说，欧美等经济发达的国家和地区经济发展水平较高，PVC地板持续保持较高的消费水平；中国、南美洲、东南 亚等新兴经济体近年来经济增长迅速，人们生活水平显著提高，消费能力逐渐增强，市场需求逐步释放，PVC地板市场前景 良好，有较大的发展空间。 （三)外部环境对公司当前及未来发展的影响及应对举措 报告期内，公司产品主要出口贸易国为北美、欧洲等国家和地区，公司主要出口国家或地区对PVC地板产品的贸易政策 如下： 国家或地区 贸易政策 美国 2020年8月7日，美国贸易代表办公室发布声明，自2020年8月7日开始对包括公司在内的多个行业恢复 加征25%关税。美国加征关税行为存在诸多不确定性，给中国PVC地板行业带来一定的不利影响 欧盟各成员国 欧盟对于进口地板有CE安全认证的要求，除此之外，对于我国PVC地板出口商基本没有限制性要求 加拿大 对于我国PVC地板出口商基本没有限制性要求 为应对中美贸易摩擦带来的不利影响，公司在越南设立全资子公司越南海欣新材料有限公司。随着越南海欣的建成和产 能的释放，越南海欣成为了公司销售的一个快速增长点，以此抵消美国加征关税带来的不利影响。 （四）公司主要产品的工艺流程 1、LVT产品工艺流程 公司LVT产品的生产工艺包括中、底料制作，热压，静置停放，淋膜、回火，养生，冲切，开槽，检验，包装，打托入 库等多个工序。公司LVT产品主要工艺流程如下图所示： 2、WPC生产工艺流程图 公司WPC产品的生产工艺包括中、底料制作，热压，淋膜、回火，养生，冲切，WPC基材板制作，贴合，分切，开槽，检 验，包装，打托入库等多个工序。公司WPC产品主要工艺流程如下图所示： 3、SPC生产工艺流程图 根据制作工艺的不同，公司SPC产品生产工艺又可以分为连线复合生产工艺、ABA/AB热压生产工艺和AB贴合热压生产工 艺。公司SPC产品的生产工艺包括SPC基材板挤出，在线复合，淋膜，冲切，养生，开槽，涂边、背贴、检验，包装，打托入 库等多个工序。具体情况如下： （1）SPC连线复合生产工艺流程图 （2）ABA/AB热压生产工艺流程图 （3）AB贴合热压生产工艺流程图 （五）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司生产所需原材料主要为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等，能源动力主要为电力。 公司设有计控部和采购部，计控部负责制定采购计划，采购部负责实施采购计划以及供应商的评定组织协调工作，建立 并保持合格供应商目录和档案；技术部负责采购技术标准制定；品控部负责供应商产品的质量控制。 公司选择供应商时，综合考虑供应商的生产能力、产品质量水平及稳定性、价格合理性、交付及时性以及供应商的财务 状况和履约能力等多种因素，建立并保持合格供应商目录和档案，做好记录，会同销售、生产、技术部门对供应商定期进行 评估，公司重要原材料采购必须从合格供应商处采购。为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，同一种原材料一般采 用两家或两家以上供应商作为后备供应商。 具体原材料采购时，公司采用“以产定购+合理库存”的模式进行采购，计控部根据生产计划，结合安全库存、采购周 期等情况编制采购计划，采购部向合格供应商进行询价、比价后择优选择，由采购人员负责具体执行。采购员须按规定与供 应商签订书面供货合同，物资采购合同上约定质量、数量、交货期等要求等协议条款，以降低公司采购风险。公司一般收到 货后进行质量验收，验收合格后才能入库。 公司主要采用电汇的方式支付采购货款，不同原材料的付款方式有所不同，其中最主要的原材料PVC树脂粉付款周期很 短，大部分PVC树脂粉供应商在收到公司支付的全部货款后发货；其他部分原材料采用月结的方式，公司在每月25日左右支 付上月货款，部分原材料在到货验收入库后20天至60天内付款。 2、生产模式 公司主要为国外PVC地板品牌商、贸易商以及建材零售商提供ODM产品，公司主要采用按订单生产的生产模式，按订单生 产有利于降低公司产品库存和滞销风险，减少资金占用。 公司在获取客户订单后，由计控部综合评估生产所需的原料、人员和设备，制定相应的生产计划，并安排各个生产车间 实施生产作业；公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产流程受到质量管理体系的控制。公司品控部人员负责对生 产全程进行监控并对产品的质量进行抽检，产品生产完成后进行入库质量检测，检验合格后产品进行成品入库，并按照销售 订单向客户交货。 公司在生产过程中，除了自身生产产品外，受公司产能限制，会出现仅靠自身生产不能满足订单的时间要求，在这种情 况下，公司会将部分生产工序交由外协厂商来生产，外协厂商必须按照公司制定的质量标准进行生产加工，加工后经验收合 格后交给公司。 3、销售模式 （1）销售分布 公司营销中心负责产品营销与市场推广，公司的产品绝大部分销售到美国、欧盟、加拿大、澳洲等国家和地区，少部分 在境内销售。 在境外市场，公司产品销售主要采用ODM模式，极少部分采用自有品牌销售。公司与KINGFISHER、BEAULIEU CANADA、 ENGINEERED FLOORS和HORNBACH等国际知名地板品牌商、建材零售商建立了良好的合作关系。公司根据客户的具体需求负责 自行开发和设计，产品开发完成交客户确认后按订单生产，由客户以其品牌在终端市场进行销售。在境内市场，公司主要采 自有品牌销售的模式。 在ODM销售模式下，公司销售按客户的性质分可以分为两类：一类是公司向地板品牌商、建材零售商直接销售，公司主 要通过参加国内外展会、上门拜访、客户来访、电话和邮件往来以及委托第三方等方式开拓客户，成功后公司直接与客户签 署销售合同，为其提供ODM产品；另一类是向贸易商销售，利用贸易商的市场资源，扩大市场份额，公司不直接与地板品牌 商、建材零售商签署销售合同，而是与贸易商签署销售合同，贸易商在获取地板品牌商、建材零售商需求后，与公司进行沟 通后向公司下达采购订单，公司根据贸易商的要求，生产完成后将产品贴其指定商标后交货。在以自有品牌销售的模式下， 公司主要采取直接销售的模式，极少部分采用经销的模式。 （2）实物流和资金流的具体流转过程 1）实物流 公司境内、外市场销售的实物流转存在差异，具体如下： 境外市场：FOB模式下，公司负责产品发货，安排运输公司将产品运至装运港，产品在装运港装运上船后，风险转移给 客户，公司完成实物交付并确认收入。DDP模式下，除前述FOB模式下的义务外，公司还负责产品运抵目的港后的清关，提货， 并安排运输公司运至客户指定地点，完成实物交付并确认收入。 境内市场：公司负责产品发货，根据合同约定，安排运输公司将产品运至合同指定地点，完成实物交付，经客户验收通 过后确认收入。 2）资金流 公司所有境内、外销售均为买断式销售，由客户根据合同订单约定的付款时间向公司支付货款。 （3）定价策略 公司主要采用成本加成与随行就市相结合的定价策略，不同产品之间的定价策略无重大差异。制定售价时，一般由财务 部门根据产品的成本以及利润需求给出定价的参考区间，再由营销中心根据客户的年度订单价以及价格承受能力、结合市场 价格，给出初步定价，最后由销售负责人审核并确定最终价格。 （4）客户模式 目前公司以中大型客户作为目标客户群进行拓展和维护。与公司有交易记录的客户累计逾100家，其中与公司有活跃交 易且金额较大的客户有20余家，其中不乏世界五百强企业KINGFISHER、欧洲地区领先的建材零售商HORNBACH等大型客户。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 较期初增加431.71%，主要系报告期内公司首发上市，募集资金到位，导致货币 资金增幅较大 预付款项 较期初增加63.93%，主要系报告期内原材料预付金额增加所致 存货 较期初增加69.30%，主要系报告期内销售规模扩大及新项目投产所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 越南海欣 新材料有 限公司相 关资产 投资设立 32549.41 万元 越南 生产制造 财务监督， 委托外部 审计 亏损 26.89% 否 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司始终把技术创新放在首要位置，通过人才培养和研发队伍建设，公司的技术和创新能力不断提高，于2016年被授予 国家高新技术企业和浙江省科技型中小企业。截至本报告期末，公司拥有专利18项，其中5项为发明专利，尚有多项专利正 在申请中。公司通过优化产品材料配方、改进技术工艺，为客户提供环保、耐磨、防水、防滑等高性能的地板产品。 公司先后取得了欧盟CE认证、德国TUV认证、美国FloorScore认证和美国GREENGUARD认证，上述认证表明公司产品不仅 质量合格，而且符合特定的环保要求。未来，公司将继续加大研发投入，包括使用募集资金进行研发中心的建设，在功能性 配方和外观设计方面继续保持技术优势。 2、客户资源优势 公司通过多年的发展以及市场推广，在行业内积累了大量优质的客户资源。公司的业务覆盖了美国、德国、英国等以欧 美为主的发达国家和地区，公司与KINGFISHER、BEAULIEU CANADA、ENGINEERED FLOORS和HORNBACH等境外大型地板品牌商和 建材零售商建立了良好的合作关系。 上述客户为境外的大型企业，筛选供应商时有着较高要求，供应商需通过严格的认证测试方可列入其合格供应商目录， 一般情况下客户不会轻易更换长期合作的合格供应商。公司从设立至今，秉承为客户打造高品质PVC地板的原则，凭借着大 量的研发投入、及时更新或购入行业内先进的制造设备、高效的经营管理，为客户提供从产品研发、生产至交付的全方位服 务。 3、生产设备及成本优势 公司积极引进国内和国外先进的生产设备，设备自动化程度高、工艺技术稳定、生产能耗较低、成本控制严格。公司是 国内同行中较早引进分切、开槽、涂边、背贴、包装全自动连续生产线、中底料生产线自动计量装置和油压冷热分机新工艺 的厂家，公司淋膜、冲切工序较早实现连续生产。 公司成本优势较明显。一方面，公司是国内主要PVC地板生产商之一，生产规模较大，具有规模优势，可降低产品的单 位成本；另一方面，由于公司技术水平的提高，公司生产设备趋向自动化和节能化，如公司采用的SPC地板原料储备装置、 管道输送和自动计量装置可有效提高生产的自动化程度，保障产品质量稳定性的同时节约了大量人力成本；公司采用油压冷 热分机设备，可有效降低能耗，提高机器使用寿命。 4、质量控制优势 领先的质量管理水平是公司能够获得客户认可的重要因素，公司自成立以来一直高度重视产品质量控制，建立了完备的 质量控制体系。公司不断吸取国内外先进的管理方法，树立了先进的管理理念，已获得ISO9001：2015质量管理体系认证， 质量管理水平获得客户的认可。 公司能够全过程、多层次的实时监控和检测：对于新产品，在上市之前要经过样品试做、内部实验室测试等环节对产品 质量各项指标进行有效控制；在采购原辅材料时由品控部负责对原辅材料进行质量检验；在生产时每道工序均有人员现场检 验，产成品包装出厂前每批产品均需送到实验室进行产品物性抽样检验。公司将对产品质量的控制严格贯穿到了生产经营中 的每个环节，旨在为消费者提供优质可靠的产品。 5、行业声誉优势 公司声誉良好，产品质量优良，公司产品已在PVC地板客户群中建立了良好的口碑。公司在PVC地板的研发、生产、销 售领域积累了丰富的行业经验，秉持绿色环保的理念和持续发展战略，凭借可靠的产品质量、丰富的产品系列、良好的企业 形象，为公司扩大营业规模、扩展产品系列提供了有力的保障。近年来，公司主要奖励和荣誉如下： 序号 日期 奖励和荣誉 1 2016年6月 浙江省科技型中小企业 2 2016年11月 国家高新技术企业 3 2017年12月 2017年度中国地板行业十大家装品牌（弹性地板类） 4 2018年7月 浙江省A级“守合同重信用”企业 5 2018年11月 2018年新建省级高新技术企业研究开发中心 6 2018年12月 2018年度中国弹性地板行业十大品牌（片材类） 7 2019年12月 中国弹性地板行业十大品牌 8 2020年3月 2019年海宁市市长质量奖 9 2020年5月 诚信民营企业 10 2020年9月 浙江省AA级“守合同信用”企业 11 2020年12日 中国弹性地板行业十大品牌 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）宏观及行业情况 2020年，世界范围内爆发了新冠肺炎疫情，部分国家疫情较为严重，国内经济也面临了重大挑战。随着国内疫情防控工 作的稳步推进，国内疫情得到有效控制，经济运行稳定。2020年国内生产总值保持正增长，是世界范围内主要经济体中为数 不多仍保持正增长的国家。 公司所在的PVC地板行业总体情况良好。供给端，包括公司在内的一些PVC地板主要供应商在积极做好疫情防控工作的基 础上，复工情况良好，生产未受重大不利影响；需求端，虽然PVC地板的主要消费市场美国及欧洲地区新冠肺炎疫情较为严 重，但未采取封闭港口等极端措施应对疫情，加上PVC地板作为新型地面装饰材料的固有需求，PVC地板的销售未受重大不利 影响。根据中国海关的数据，2020年度中国PVC地板（海关编码：39181090）出口为385.24亿元，较2019年度增长15.38%。 （二）公司总体经营情况 2020年，在全球新冠肺炎疫情肆虐、全球宏观经济整体疲软的背景下，公司继续秉承以“做精主业，追求卓越，打造具 有国际竞争力的一流室内装饰材料企业”为愿景，以“以市场为导向，创造更健康更美好生活”为使命，聚焦PVC地板的生 产和销售，通过保持高质量的产品制造、持续的研发投入、有效的市场开拓等手段，实现了经营业绩的稳定增长。2020年， 公司实现营业收入122,394.32万元，同比增长42.52%；扣除非经常性损益的净利润16,938.03万元，同比增长30.98%。 （三）2020年度主要工作回顾 1、加强营销管理，提升销售能力 2020年，面对突如其来的新冠疫情，公司一方面通过网络、邮件、电话、视频等方式持续加强与现有客户的深入沟通， 保持紧密的战略合作，同时，公司通过主动联络潜在客户、积极参加展会以及拓展客户资源等途径，向潜在境外客户展示公 司优质产品，为下一步的市场大规模拓展打好基础。 今年以来，尽管受到疫情的影响，公司主要销售市场的消费者拥有了更多的居家时间，PVC地板安装简便的特性更加适 合DIY，疫情对PVC地板行业的负面影响相对较小；同时为应对美国加征关税的负面影响，公司在越南设立全资子公司越南海 欣新材料有限公司，随着越南海欣的建成和产能的释放，越南海欣成为了公司经营业务的一个新的快速增长点，降低了美国 关税政策对公司的负面影响。 2、注重自主创新，加强企业研发体系建设 公司一直致力于研发体系建设，秉承技术创新促进企业发展的理念建立了研发中心，配备了专业的科研人员和检测设备， 以市场需求为导向，研究推广新技术，持续开发新产品。2020年度公司完成知识产权管理体系贯标认证，共完成6项专利申 报，其中发明专利申报4项、实用新型申报2项。2020年度有1项发明专利和2项实用新型专利获得授权；目前公司拥有发明专 利5项，实用新型专利13项授权。另有5项发明专利和2项实用新型专利进入审查阶段。 2020年度公司通过浙江省企业研究院认定，嘉兴市企业技术中心认定，被列为嘉兴市“瞪羚企业”培育对象、浙江省信 用管理示范企业、浙江省AA级“守合同重信用企业”，完成“硬质聚氯乙烯石塑地板”浙江制造标准发布并于2020年8月通过 品字标企业认证。由公司参与制订、中国建筑装饰装修材料协会发布的团体标准《弹性地板应用技术规程》也于2020年初发 布。 3、增加装备及其建设改造投入，提升生产现场管理和自动化、信息化建设水平 2020年度公司通过对生产设备的工艺连续化、自动化改造，整合开切、开槽、涂边、包装等工序，改进原有生产方式， 进行连线生产，提升了产出效率。 借助对ERP系统的持续开发利用，对整个供应链系统涉及原材料采购入库、生产安排、流程跟踪、订单流转、仓储安排 等方面进行全方位的计划控制，梳理高效、清晰的工艺流程和工作流程，实现管理的自动化、信息化，提升了部门协同水平， 保障了整个供应链系统的高效运行。通过“以设备为中心的现场管理”为重点，营造清洁、规范、安全的生产环境，推进生 产有序化、规范化。 除改进生产流程外，公司还加大了设备投入，增加了分切线、冷贴线等多台生产设备，进一步提升公司的整体产能。同 时，2020年度公司按照计划开始实施新生产基地的建设工作，落实募投项目的建设实施，提升公司长期的生产能力和产品的 市场竞争力。 4、强化内部管理，提升现代化管理水平 2020年，公司以上市为契机，进一步健全内部控制体系，确保公司各项经营管理工作的健康、安全运行。通过加强人力 资源体系建设、产供销协同机制建设、信息化系统建设、财务预算管理和管控，梳理、落实企业文化理念和核心价值观，强 化和提升公司内部运营的规范性和有效性，提升公司的管理运营能力，实现可持续发展。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总 额的比例 结算方式是否发 生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 PVC树脂粉(KG) 以产定购+合理库 存 29.78% 否 5.51 6.13 耐磨层(KG) 以产定购+合理库 存 14.36% 否 7.64 8.14 印花面料(米） 以产定购+合理库 存 12.31% 否 3.34 3.31 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 原材料价格较上一报告期无重大变化。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 无重大变化。 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 LVT地板 成熟量产阶段 均为公司正式员工 8项授权专利 产品稳定性和成本的 控制 WPC地板 成熟量产阶段 均为公司正式员工 8项授权专利 产品配方的管控 SPC地板 成熟量产阶段 均为公司正式员工 2项授权专利 新的产品结构研发 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 基材（吨） 810,744 103.91% 607,128 在建中 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司子公司越南海欣取得“年产800万平方米PVC地板项目”的环评批复。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 所属公司 批复、许可、资质名称 有效期 浙江海象新材料股份有限公司 对外贸易经营者备案登记表 2021年04月15日备案 排污许可证 2019年9月6日至2022年9月5日 城镇污水排入排水管网许可证 2019年12月23日至2024年12月22日 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 2018年2月27日核发，长期有效 浙江海象进出口有限公司 对外贸易经营者备案登记表 2021年04月15日备案 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 2018年2月28日核发，长期有效 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 √ 是 □ 否 公司主要出口产品为PVC地板，PVC地板详细分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类。在境外市场，公司产品销售主要 采用ODM模式，极少部分采用自有品牌销售。2020年公司外销金额为1,218,504,200.57元，公司出口产品享受13%的出口退税 政策。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,223,943,244.11 100% 858,773,055.16 100% 42.52% 分行业 橡胶和塑料制品 业 1,223,276,369.63 99.95% 857,726,326.26 99.88% 42.62% 其他 666,874.48 0.05% 1,046,728.90 0.12% -36.29% 分产品 LVT地板 191,578,248.91 15.65% 203,285,970.79 23.67% -5.76% WPC地板 172,583,086.85 14.10% 161,484,170.89 18.80% 6.87% SPC地板 847,283,840.94 69.23% 481,641,100.36 56.09% 75.92% 其他 12,498,067.41 1.02% 12,361,813.12 1.44% 1.10% 分地区 境内 5,439,043.54 0.45% 6,940,686.84 0.81% -21.64% 境外 1,218,504,200.57 99.55% 851,832,368.32 99.19% 43.05% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 橡胶和塑 料制品业 1,223,276,369.63 859,307,885.73 29.75% 42.62% 49.63% -9.96% 其他 666,874.48 541,870.62 18.74% -36.29% -14.15% -52.78% 分产品 LVT地板 191,578,248.91 129,891,300.79 32.20% -5.76% -6.43% 1.53% WPC地板 172,583,086.85 119,424,961.97 30.80% 6.87% 10.02% -6.04% SPC地板 847,283,840.94 601,642,108.06 28.99% 75.92% 88.45% -14.01% 分地区 境内 5,439,043.54 3,696,057.05 32.05% -21.64% -16.97% -10.65% 境外 1,218,504,200.57 856,153,699.30 29.74% 43.05% 50.08% -9.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情 况 产品上半年 平均售价 产品下半年 平均售价 同比变动情 况 变动原因 LVT地板 4,624,550.35 平方米 4,650,022.33 平方米 191,578,248.91 40.78 41.74 2.35% WPC地板 2,249,410.23 平方米 1,985,594.44 平方米 172,583,086.85 88.53 85.68 -3.22% SPC地板 15,474,514.59平方米 14,074,630.73平方米 847,283,840.94 61.04 59.52 -2.49% 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 橡胶和塑料制品 行业 销售量 平方米 20,710,247.5 13,725,569.69 50.89% 生产量 平方米 22,348,475.17 14,024,839.04 59.35% 库存量 平方米 3,153,935.02 1,427,991.94 120.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 相关数据同比增长30%以上，主要系报告期内公司订单增加，产能提升。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 LVT地板 主营业务成本 129,891,300.79 15.11% 138,815,225.84 24.15% -6.43% SPC地板 主营业务成本 601,642,108.06 69.97% 319,261,472.61 55.53% 88.45% WPC地板 主营业务成本 119,424,961.97 13.89% 108,549,215.51 18.88% 10.02% 其他 主营业务成本 8,349,514.91 0.97% 7,662,591.73 1.33% 8.96% 其他 其他业务成本 541,870.62 0.06% 631,180.45 0.11% -14.15% 说明 SPC地板主营业务成本同比增加88.45%，主要系报告期销售数量增加较多所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新纳入合并范围的子公司 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（元） 出资比例 香港海欣新材料有限公司 投资设立 2020年9月8日 34,249.00 100.00% 德国晶美建材科技有限公司 投资设立 2020年9月3日 204,432.50 100.00% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 454,576,288.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.14% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 172,921,787.90 14.13% 2 客户二 87,901,296.03 7.18% 3 客户三 65,891,216.56 5.38% 4 客户四 65,085,272.69 5.32% 5 客户五 62,776,715.39 5.13% 合计 -- 454,576,288.57 37.14% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 303,225,915.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.73% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00% 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 198,822,672.07 26.05% 2 供应商二 30,452,639.73 3.99% 3 供应商三 28,468,300.87 3.73% 4 供应商四 22,950,819.81 3.01% 5 供应商五 22,531,483.21 2.95% 合计 -- 303,225,915.69 39.73% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 105,010,125.06 85,484,374.28 22.84% 主要系报告期内产品销售上升对应 特许权使用费、出口费用、运杂费 增加所致 管理费用 27,445,921.45 23,541,098.04 16.59% 主要系报告期内管理部门的职工薪 酬增加所致 财务费用 33,895,735.14 11,075,472.52 206.04% 主要系报告期内汇兑损失增加所致 研发费用 37,002,887.25 28,049,783.57 31.92% 主要系报告期内研发部门直接投入 和职工薪酬增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司专业从事PVC地板研发，积累了较为丰富的产品生产及研发经验。同时公司将继续加大研发投入和技术储备，加强 自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 113 106 6.60% 研发人员数量占比 7.89% 11.26% -3.37% 研发投入金额（元） 37,002,887.25 28,049,783.57 31.92% 研发投入占营业收入比例 3.02% 3.27% -0.25% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,431,392,848.22 970,649,888.69 47.47% 经营活动现金流出小计 1,241,336,987.30 786,874,108.44 57.76% 经营活动产生的现金流量净 额 190,055,860.92 183,775,780.25 3.42% 投资活动现金流入小计 47,056,941.88 245,500.00 19,067.80% 投资活动现金流出小计 507,093,003.55 238,379,327.12 112.73% 投资活动产生的现金流量净 额 -460,036,061.67 -238,133,827.12 93.18% 筹资活动现金流入小计 1,068,336,426.77 382,733,406.62 179.13% 筹资活动现金流出小计 483,208,619.71 300,621,058.60 60.74% 筹资活动产生的现金流量净 额 585,127,807.06 82,112,348.02 612.59% 现金及现金等价物净增加额 293,145,583.53 29,414,705.07 896.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入同比增加47.47%，主要系报告期内销售收入增加，相应货款回笼增加所致。 （2）经营活动现金流出同比增加57.76%，主要系报告期内业务量增加，对应材料、费用增加所致。 （3）投资活动现金流入同比增加19067.8%，主要系报告期内取得的投资收益及收回理财产品或结构性存款所致。 （4）投资活动现金流出同比增加112.73%，主要系报告期内购买理财产品或结构性存款所致。 （5）筹资活动现金流入同比增加179.13%，主要系报告期内完成首次公开发行股票所致。 （6）筹资活动现金流出同比增加60.74%，主要系报告期内支付上市相关费用及本期偿还借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 414,853,866.91 23.81% 78,022,921.51 8.33% 15.48% 主要系报告期内公司首发上市，募 集资金到位 应收账款 156,277,107.46 8.97% 161,790,867.40 17.28% -8.31% 存货 260,995,114.44 14.98% 154,159,653.85 16.46% -1.48% 固定资产 442,026,898.10 25.37% 356,378,976.07 38.06% -12.69% 在建工程 55,933,172.26 3.21% 45,918,996.87 4.90% -1.69% 短期借款 193,312,361.48 11.09% 194,495,926.98 20.77% -9.68% 长期借款 2,356,705.81 0.14% 0.00 0.00% 0.14% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 2.衍生金融 资产 0.00 17,333,845.00 0.00 1,491,566,965.00 1,508,900,810.00 0.00 （未完）  |