[年报]龙净环保:2020年年度报告
原标题:龙净环保:2020年年度报告 C:\Users\Administrator\Desktop\image (1).png C:\Users\Administrator\Desktop\龙净环保折页设计（转曲）20210414\龙净环保折页设计（转曲）20210414_2.jpg C:\Users\Administrator\Desktop\龙净环保折页设计（转曲）20210414\龙净环保折页设计（转曲）20210414_2.jpg D:\Backup\Downloads\image (1).png C:\Users\Administrator\Desktop\image (5).png C:\Users\Administrator\Desktop\image (6).png C:\Users\Administrator\Desktop\image (7).png 公司代码： 600388 公司简称： 龙净环保 转债代码： 110068 转债简称：龙净转债 转股代码： 190068 转股简称：龙净转股 福建龙净环保股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司 全体董事出席 董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人 何媚 、主管会计工作负责人 冯婉如 及会计机构负责人（会计主管人员） 谢文革 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度利润分配预案为：以 2020年 12月 31日总股本 1,069,060,141股为基数，按每 10股派发 现金 1.8元（含税），共计派发的现金红利合计 192,430,825.38元（含税）。鉴于公司可转债已进入转 股期，在实施本年利润分配方案的股权登记日前，可转债转股部分按每股分配金额相同的原则对 该部分股份进行分配，并对分配总额进行 调整。本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经 2020年度股东大会审议批准 。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、经营风险，敬请查阅董事会报告“关于公司 未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 无 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 11 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............................... 11 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 16 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 19 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 58 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 65 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 76 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 79 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 80 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 250 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 电除尘技术 指 利用高压电源产生强电场使烟气电离，进而使粉尘荷电后在电场力作用下向 除尘电极沉积的除尘技术。 电袋复合除 尘技术 指 在一个箱体内紧凑安装电场区和滤袋区，有机结合静电除尘和过滤除尘两种 机理的一种除尘技术。 烟气脱硫技 术 指 利用气体、液体或混合物料等手段吸收锅炉燃烧后烟气中的 SO2，使其转化 为无害或稳定物质的技术。 烟气脱硝技 术 指 利用还原剂与烟气中的 NOX发生化学反应而生成无害的氮气和水的技术。 气力输送技 术 指 用气体将颗粒状散料沿着密闭管道运输的一种技术。 BOT 指 英文 Build－ Operate－ Transfer的缩写，即“建设－经营－移交”，本公司的 BOT是指烟气治理的 BOT项目。 VOCS 指 挥发性有机物 西矿环保 指 公司子公司西安西矿环保科技有限公司 武汉脱硫 指 公司子公司武汉龙净环保工程有限公司 武汉除尘 指 武汉龙净环保科技有限公司 阳光集团 指 福建阳光集团有限公司 西藏阳光 指 西藏新阳光实业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 福建龙净环保股份有限公司 公司的中文简称 龙净环保 公司的外文名称 Fujian Longking Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 LK 公司的法定代表人 何媚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖剑锋 邓勇强 联系地址 福建省龙岩市新罗区工业中路 19号 福建省龙岩市新罗区工业中路 19号 电话 0597－ 2210288 0597－ 2210288 传真 0597－ 2290903 0597－ 2290903 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省龙岩市新罗区工业中路 19号 公司注册地址的邮政编码 364000 公司办公地址 福建省龙岩市新罗区工业中路 19号 公司办公地址的邮政编码 364000 公司网址 http://www.longking.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露 媒体 名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 龙净环保 600388 六、 其他 相 关资料 公司聘请的 会计师事务 所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 厦门市湖里区环岛干道万科云玺 2号楼 B区领域 8F 签字会计师姓名 李仕谦 、 张秋美 报告期内履 行持续督导 职责的保荐 机构 名称 东亚前海证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一座 23 层 签字的保荐代表人姓名 黄德华、刘欣 持续督导的期间 2020年 4月 15日至 2021年 12月 31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 10,180,764,557.17 10,935,027,561.90 -6.90 9,402,298,371.62 归属于上市公司股 东的净利润 702,788,631.29 851,029,698.37 -17.42 801,217,236.99 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 485,158,731.32 671,109,880.63 -27.71 702,818,593.59 经营活动产生的现 金流量净额 2,093,804,841.49 16,518,521.51 12,575.50 413,960,729.84 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（ %） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 6,196,900,542.16 5,709,424,504.05 8.54 5,049,294,820.96 总资产 25,130,454,747.55 21,583,010,928.64 16.44 18,853,916,246.49 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 2018年 减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.66 0.80 -17.50 0.75 稀释每股收益（元／股） 0.61 0.80 -23.75 0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.45 0.63 -28.57 0.66 加权平均净资产收益率（ %） 12.33 15.89 减少 3.56个百分点 16.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（ %） 8.51 12.53 减少 4.02个百分点 14.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 1,508,706,491.19 2,092,488,497.41 3,364,515,578.38 3,215,053,990.19 归属于上市公司股东的净利 润 67,830,038.49 134,959,946.03 369,989,658.54 130,008,988.23 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 50,206,962.52 114,374,741.97 315,544,547.06 5,032,479.78 经营活动产生的现金流量净 额 -102,509,145.55 127,432,537.95 515,937,816.03 1,552,943,633.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 根据审计指引规定，公司利用资金进行现金管理产生的利息收入纳入非经常性损益范围，故 对前三季度扣除非经常性损益的净利润进行调整。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 86,585,401.61 104,151,100.81 23,008,202.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 121,937,126.27 116,510,819.92 87,476,068.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 424,319.53 委托他人投资或管理资产的损益 9,363,940.23 债务重组损益 -966,916.03 -247,721.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 33,550,470.41 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 1,930,000.00 321,169.48 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 -1,859,407.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 14,859,985.38 -5,848,104.14 -2,471,432.20 少数股东权益影响额 -1,298,060.94 -1,120,398.55 -827,424.88 所得税影响额 -38,968,106.73 -32,659,681.98 -17,902,988.99 合计 217,629,899.97 179,919,817.74 98,398,643.40 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 龙净环保是 我国 生态环保行业的领军企业之一，是全球最大的 大气 污染治理 设备研发制造企 业 ， 公司凭借着深厚的科技研发实力和卓越的工业制造能力，实现了对大气污染治理领域的检验 监测、设备制造、系统集成 、污染治理 和智慧运营 等 全过程服务 的 提供。 公司 大气环保 产品技术 达到国际先进水平，部分产品技术达到国际领先水平， 大气治理相关产品产销量连续十余年位居 行业第一，并 被广泛应用于电力、建材、冶金、化工和轻工等行业。 公司制定了以大气业务为基础，积极拓展固废治理、水污染治理和土壤及生态修复业务的发 展战略，致力于成为全方位和全产业的生态环保服务提供商。近年来公司积极通过外延并购和内 生培育的方式发展业务， 取得了 显著的成果 。公司成立了独立的能源子公司来统领垃圾焚烧发电 业务， 组建独立建制的危废事业部专业开展工业危废处置业务， 已经开始持续 贡献稳定运营利润。 水污染治理板块的发展上，公司依靠领先的技术研发实力，在矿井水零排放市场和化工气化灰水 市场 取得 积极的突破。土壤及生态修复领域，公司在完成组织架构布局之后业务进展迅速。 （二）经营模式 随着公司相关业务的不断拓展，运营模式上公司也逐渐形成了“设备产品制造 +工程建设服务 +资产持续运营”并存的格局。在原有的设备产品出售和 EPC工程业务周期短规模大风险小的基础 上，公司持续增加了对运营类资 产的投入，以期在保持公司整体营收和利润增长的前提下，进一 步实现良好的企业经营现金流目标，为公司持续的稳定健康发展打下坚实的基础，并努力将龙净 环保打造成世界一流的生态环保企业。 （ 三 ） 行业地位 中国大气环保行业首家上市公司 中国环保产业领军企业、全球最大的大气环保装备研发制造商 国家创新型企业、 国家技术创新示范企业 全国制造业单项冠军示范企业 中国机械工业百强企业 全国首个出口环保机械装备治理安全示范企业 中国环境企业 50强名列第 8 2020福建战略性新兴产业领军企业 100强列第 3 获国家科技进步奖 4项、 62项国家与省部级和行业科学技术奖 承担国家 863计划等政府科技计划项目 75 项 获授权专利 1227 项 (发明专利 232项 )主导制定国家及行业标准 125项，均位列同行第 一 （四 ） 公司 运营类资产情况 业务类别 项目名称 投运时间（实际或预计） 项目状态 垃圾焚烧发电 临港项目 2020.9 试运营 乐清项目 2019.6 运营中 赵县项目 2021.5 建设期 广南项目 2022.6 建设期 危废处置 陈庄项目 2021.11（投运时间为部分投入使用时间） 建设期 中滨项目 2021.8（投运时间为部分投入使用时间） 建设期 台州德长 2020.9 运营中 水处理 吴鑫绿科 2020.8 运营中 晋开项目 2019.7 运营中 其他 新特 BOT 2013.5 运营中 乌热电 BOT 2009.12 运营中 莱钢项目 2020.5 运营中 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司 成立于 1971年 ，于 2000年成功上市，成为全国首家 大气 环保上市公司， 经过近 50年的 发展，形成了富有公司特色的创新发展理念 和企业管理模式 。 创新是公司增长的核心动力 ，是公 司生命的源泉， 创新已成为公司最主要的核心竞争力。 公司技术领先 、 体制机制灵活 、 品牌效应 、 人才 及制造优势推动公司 在面对纷繁复杂 、 快速变化的环保行业始终保持稳定增长 。 1、技术优势 “技高一筹”是公司的立身之本和不断发展的根本支撑。把技术创新始终放在十分突出的战 略位置，不断抢占 环保 技 术的最高点，使 公司始终站在行业技术进步的最前沿。为技术创新提供 国家级创新平台和科研实验条件、组建优秀的创新团队并赋予极具活力的创新机制。在“技高一 筹”战略引导下，研发出一大批高水平的新产品和新技术，不断填补国内空白，并在部分领域达 到了国际领先水 平。公司科技创新成果涌现，多项技术和产品入选国家重大技术装置和推广目录。 2、 良好的公司体制和治理优势 公司 建立并不断完善现代企业管理制度 ，实行 公 司所有权与经营权基本分离，决策效率高， 经营机制活。公司战略目标明确、导向清晰，整体执行连贯坚定。公司持续改革，不断完善高适 配度的运营管理体系。公司董事会、监事会、经营班子组织体系完善、职责明确、融合协同。公 司管理团队 以技术专家 、 业务核心人员为主 ， 结构合理，具有高度责任感、使命 感 。 履职敬业专 业忠诚。 3、品牌优势 公司业务持续拓展，技术实力快速提升，带动公司品牌价值持续提升。 公司是 中国大气环保 行业首家上市公司 、 中国环保产业领军企业、全球最大的大气环保装备研发制造商 、 全国制 造业 单项冠军示范企业 、 中国机械工业百强企业 。 2020年，公司荣登中国环境企业 50强名列第 8；上 榜 2020福建战略性新兴产业领军企业 100强 名 列第 3；国家企业技术中心评价优秀，全省唯一； 荣获“全国制造业单项冠军示范企业”、“福建省环保机械产业技术开发基地”，在全省 65家行业 技术开发基地中排名第 1。公司品牌知名度与美誉度享誉全国，在国内外市场中享有很高的声誉。 产品质量稳定可靠，在众多重点工程和出口项目中长期稳定应用，深受用户欢迎和好评。 4、企业文化和人才优势 公司吸引聚集了一批行业内国际国内的顶级专家和海归博 士，自主培养了一批青年骨干人才， 打造了一支拥有包括享受国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师和外籍博士在内的各类专业技 术人员 ， 并具有强大技术创新能力、产品开发能力、市场开拓能力和项目执行能力的人才队伍。 公司正在实施的为期十年的员工持股计划，将人才个人利益与公司利益紧密相连，为公司发展注 入长效动力。在龙净文化的引领和激励下，公司员工士气高昂，积极投入到公司事业发展建设中。 5、产品及规模制造优势 本公司产品在电力、建材、冶金、化工、轻工等众多行业中得到广泛应用，销往全国各地， 并出口日本、俄罗斯、印度、巴西、泰国 、菲律宾、印度尼西亚等四十多个国家和地区。以数十 年的环保产品设计、制造、安装、运营经验为客户提供质量可靠、性能稳定的环保产品。贴近产 品销售市场或原材料市场，在上海、西安、武汉、厦门、宿迁、天津、盐城、新疆等多个城市建 设了研发和生产基地，实现国内的全面布局，并通过规模化经营实现低成本制造优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，面对疫情严重影响、实体经济下行、行业竞争加剧等诸多困难，公司上下团结一致， 励精图治，战疫情、抢订单、促生产、保进度，各项任务基本达成预期目标，在行业竞争中仍显 强劲实力，整体运营能力、主营业务发展向前迈出了新的步伐。 （一）众志成城抗击疫情，迎难而上复工复产 。 2020年初突如其来的疫情 ， 让诸多行业按下了 “暂停键 ”。 公司主动响应政府号召和客户需求 ， 一手抓 防疫，一手抓复产。第一时间成立疫情防控小组，为湖北一线医院送去了 500套空气净化器，广大员工以各 种方式捐资捐物、无偿献血，立足岗位作贡献，积小善成大爱。生 产基地结合自身 90%当地籍员工的条件积 极申报复工，成为第一批获准生产的企业；抓住原材料采购时机，迅速实施战略囤料， 90%以上通过钢厂直 供，锁定成本；实施生产智能化改造，投放的先进智能生产设备，在全年放量生产中发挥了至关重要的作用； 各事业部加强员工技术、工程管理等在线培训，通过网络直播创新营销方式，通过远程视频等各种途径，开 展项目投标 、 现场安装指导 、 设备调试 ， 确保公司顺利复工复产 。 2020年 11月 ， 公司被省委 、 省政府授予 “福建省抗疫先进集体 ”荣誉 。 （二）大气阵地持续稳固，多领域拓展成效初显。 坚持 “守正拓新 ”， 在抢占烟气市场 ， 夯实大气治理核心业务的同时 ， 全力拓展管带输送 、 垃 圾发电、危废处置、水污染治理、土壤生态修复等领域。 干法团队 年度 表现优异，依靠核心竞争力， 中标连云港虹洋热电多污染高效协同净化项目，以及三钢集团泉州闽光烧结超低排放工程等超 2亿元大单， 稳坐钢铁行业及燃煤锅炉领域的市场龙头地位；莱钢 BOO项目投运，成功开启运营模式。 电袋与管带团队 斩获东胜、集宁、黄陵项目，巩 固了龙净在电力行业电袋大机组的绝对优势地位；智能管带业务 势头强劲，率先突破新疆宜化矿业铁路专用线输煤廊道项目亿元大单，全年新增智能管带订单 12.02亿元 。 电除尘与脱硝团队 夯实传统煤电市场，收获聊城祥光、潘集、白音华等大型机组项目 ， 圆盘污泥干化成为龙岩可持续发展实验区唯一获省级立项项目。 新大陆环保团队 大力开拓优质运维服务 业务，成效明显。 冶金团队 积极进取，签订公司迄今为止复合陶瓷滤筒尘硝一体化单体最大合同。 电控团队 面对激烈竞争的市场，迎难而上，精耕细作，新技术研发取得阶段性成果。 能源团队 正 式起航，中标云南广南垃圾发电厂项目，自主投资建设的首个垃圾焚烧发电 ---平湖生态临港能源 项目正式投产、并网发电。 工业炉窑事业部 稳扎稳打，呈健康良性态势。 武汉、上海团队 蓄力前 行，积极参与新领域技术研发，打造差异化市场竞争力。 物料科技团队 表现稳定，“气力”、“抑尘” 市场两翼齐飞，进军物料输送 EPC市场。 西矿环保团队 顺应环境趋势，巩固水泥行业的领先地位， 主动开发新技术，抢占市场先机。 危废团队 成功收购台州德长危废业务，提升公司在危废领域的 竞争实力和行业地位。 水务团队 鄂尔多斯昊鑫绿科油气田开采废水处理 BOO项目正式投运，为公 司拓展油气田采出水处理市场创新了商业模式。 科杰团队 发展形势逐步向好，创新开拓线上线下营销 渠道，主营催化剂再生业务未来可期。 土壤生态修复团队 业务取 得突破，成功实施首个 5000万以上 的污染场地修复项目。 （三）“两强”战略落地生根，运营管理能力有效提升。 围绕“强总部、强事业部”建设，公司与世界领先的思爱普公司和德勤公司战略合作，启动 碧水蓝天 ERP一期项目，以顶层设计和关键业务指标为输入，打通合同到收款端到端流程，链接 采购到付款完整供应链，支撑收入、成本、利润融合分析的“业财一体化”，为公司数字化转型奠 定基础。同时，推进总部与事业部双层级的物资采购制度建设，引入德客易采管理软件并在 12个 单位应用，集中采购的规范性和运作效率得到提高。经济责任制管理、流程 内控和税收筹划能力 增强，资本市场维护和低成本融资工作成效突出，可转债成功发行，募集资金 20亿元。厦门基地 克服疫情对酒店业的影响，逆势而上，超额完成经营目标。各事业部在加强自身建设、保持独立 运作能力的同时，更加主动融入对内对外协作，逐步形成“大手牵小手”、“手手相牵”，优势互补、 资源共享的良性机制。 （四）科技创新紧跟市场，竞争实力占据行业鳌头。 根据新的业务布局，公司加大对水、固、土及其他新领域的研发力度。总部牵头，推进“餐 厨垃圾厌氧发酵技术开发”、“高效节能型带式干化技术与装备”、“近零泄漏智能高效三床与 旋转 蓄热式燃烧设备的开发与应用”、“渗滤液深度处理技术路线中试评价研究”等研发课题。针对各 事业部的共性技术需求，尝试开展联合攻关。深度指导窑炉事业部开展“高效生物法除臭技术开 发及工程应用”，联合危废事业部展开危废处置小型化设备和工艺调研，为危废业务未来盈利模式 作好准备。“湿烟羽中非常规污染物测试与治理工程评估关键技术研发及应用”荣获省电力科技创 新一等奖，“烧结烟气干法脱硫及多组份污染物协同净化装置”荣获省标准贡献一等奖，“燃煤烟 气多污染物干式协同超净技术及装置”荣获省科技进步一等奖。 （五）人才战略渐次展开 ，人力资源体系不断完善。 基于公司发展战略，结合各业务板块的市场特点和发展现状，制定了公司中长期人才战略， 并明确人力资源部门的定位和工作重点。在人才战略的指引下，一方面面向业务发展优化组织架 构，一方面引进核心领军人才，通过人才盘点、“龙净云学堂”、管培生计划等项目定义符合业务 发展的人才模型，发现高潜人才，优化人才梯队，加速人才发展，逐步向战略型人力资源体系转 型。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 101.81亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 7.03亿元，经 营活动产生的现金流量净额 20.94亿元，保持经营的稳健和规模性收益。公司总资产达到 251.30 亿元，净资产达到 61.97亿元，企业规模再创新高。 2020年，公司签订工程合同共计 94.46亿元 ， 其中电力行业工程合同 32.88亿元，非电大气治理及非气业务工程合同 61.58亿元。 期末在手工程 合同达到 186.02亿元，现有运营资产预测将累计贡献合同收入 171.60亿元，在手工程及运营合同 为公司持续的规模性盈利和业务规模的快速提升奠定了坚实的基础。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 10,180,764,557.17 10,935,027,561.90 -6.90 营业成本 7,979,313,923.23 8,503,061,272.60 -6.16 销售费用 254,033,106.84 269,860,847.40 -5.87 管理费用 563,801,742.78 577,339,613.99 -2.34 研发费用 482,171,368.39 462,091,349.59 4.35 财务费用 175,997,259.59 138,608,670.48 26.97 经营活动产生的现金流量净额 2,093,804,841.49 16,518,521.51 12,575.50 投资活动产生的现金流量净额 -2,461,554,949.13 -579,760,902.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 615,941,426.71 440,848,038.17 39.72 投资收益 26,904,414.24 87,734,087.80 -69.33 信用减值损失 -1,691,940.70 -28,244,167.07 不适用 资产减值损失 -37,067,987.91 -70,747,677.96 不适用 资产处置收益 87,619,365.24 -1,224,031.81 不适用 营业外收入 20,265,531.46 5,312,517.58 281.47 变动原因分析： 变动科目 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 上期收到的银行承兑汇票本期到期或背书支付，本期项目回款持续向好 投资活动产生的 本期并购台州德长，中滨、临港能源投资建设等运营资产增加所致 现金流量净额 筹资活动产生的 现金流量净额 本期发行20亿元可转债，同时公司减少短期借款所致 投资收益 上期处置溪柄电站投资收益增加1.05亿 信用减值损失 期初新收入准则调整，信用减值损失调增约8000万 资产减值损失 新收入准则调整，合同资产减值损失列报资产减值损失 资产处置收益 本期工业西路老厂政府收储 营业外收入 新疆分公司诉讼案件违约金利息收入 2.收入和成本分析 √适用 □不适用 本期公司收入分类根据公司业务发展战略及方向进行重新分类。主要业务收入贡献来源仍以 环保设备制造为主，但公司运营资产收入快速增加，后续将为公司带来持续稳定的运营利润，同 时公司新业务领域持续突破。运营资产规模的增加，新兴业务的突破将支撑公司业绩规模持续上 升。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比上 年增减（ %） 营业成本比 上年增减 （ %） 毛利率比上 年增减 （ %） 环保设备制 造 9,581,864,190.08 7,568,128,864.32 21.02 -9.06 -8.04 减少 0.88 个百分点 项目运营收 入 388,327,610.16 250,426,569.44 35.51 123.09 98.72 增加 7.91 个百分点 土壤修复 21,320,094.80 15,560,584.25 27.01 -44.59 -49.17 增加 6.58 个百分点 其他业务 189,252,662.13 145,197,905.22 23.28 1.87 24.16 减少 13.77 个百分点 合计 10,180,764,557.17 7,979,313,923.23 21.62 -6.90 -6.16 减少 0.62 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上 （ %） 年增减（ %） 上年增减 （ %） 年增减 （ %） 除尘器及配 套设备及安 装 5,042,821,078.39 4,025,046,456.38 20.18 1.65 5.50 减少 2.91 个百分点 脱硫、脱硝 工程项目 3,937,124,148.82 3,096,885,423.72 21.34 -22.33 -22.22 减少 0.11个 百分点 水处理环保 设备 303,982,629.65 200,568,999.19 34.02 2.76 -14.04 增加 12.89 个百分点 垃圾焚烧收 入 174,772,392.93 138,159,178.79 20.95 100.82 113.41 减少 4.66 个百分点 脱硝催化剂 202,263,366.58 144,118,169.87 28.75 34.79 3.92 增加 21.17 个百分点 新疆 BOT 项目 110,556,750.14 61,425,976.89 44.44 30.51 1.98 增加 15.54 个百分点 危废处置收 入 62,511,991.97 34,654,324.09 44.56 莱钢 BOO 运营 35,292,374.48 13,693,552.35 61.20 水污染治理 103,381,688.94 90,543,251.72 12.42 1,133.36 1,250.88 减少 7.62 个百分点 VOCS项目 32,777,752.82 27,153,653.11 17.16 -38.63 -43.46 增加 7.06 个百分点 土壤修复 21,320,094.80 15,560,584.25 27.01 -44.59 -49.17 增加 6.58 个百分点 海外 EPC 项目 -100.00 -100.00 增加 367.01 个百分点 其他业务 189,252,662.13 145,197,905.22 23.28 1.87 24.16 减少 13.77 个百分点 合计 10,180,764,557.17 7,979,313,923.23 21.62 -6.90 -6.16 减少 0.62 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入比上 年增减（ %） 营业成本比 上年增减 （ %） 毛利率比上 年增减 （ %） 境内 9,824,883,177.93 7,699,468,295.46 21.63 -7.76 -7.09 减少 0.57 个百分点 境外 355,881,379.24 279,845,627.77 21.37 25.39 29.35 减少 2.40 个百分点 合计 10,180,764,557.17 7,979,313,923.23 21.62 -6.90 -6.16 减少 0.62 个百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区情况的说明 本期公司收入分类根据公司业务发展情况进行大类调整。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 产销量情况说明 产品名称 年初未完工台套数 投产台套数 完工台套数 年末未完工台套数 环保设备 762 809 763 808 (3). 成本分析表 单位： 元 分产品情况 分 产 品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) 情 况 说 明 除尘 器、 配套 设备 以及 脱硫 脱销 工程 原材料 4,857,999,709.32 62.31 4,489,118,004.65 62.99 8.22 外协加工 302,088,738.76 3.87 294,975,533.16 4.14 2.41 人工工资 161,422,302.45 2.07 178,779,451.63 2.51 -9.71 燃料及动力 16,553,249.53 0.21 15,218,077.23 0.21 8.77 制造费用 718,968,712.58 9.22 591,356,937.44 8.30 21.58 建筑安装费 1,644,368,157.41 21.09 1,487,961,703.29 20.88 10.51 运输费用 95,325,798.96 1.22 68,818,639.22 0.97 38.52 小计 7,796,726,669.01 100.00 7,126,228,346.62 100.00 9.41 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 □适用 □不适用 前五名客户销售额 81,209.83万元 ，占年度销售总额 7.98%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0万元 ，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 46,171.25万元 ，占年度采购总额 6.50%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0万元 ，占年度采购总额 0%。 3.费用 □适用 √不适用 4.研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位： 元 本期费用化研发 投入 482,171,368.39 本期资本化研发 投入 8,499,129.53 研发 投入 合计 490,670,497.92 研发 投入 总额占营业收入比例（ %） 4.82 公司研发人员的数量 1,572 研发人员数量占公司总人数的比例 （ %） 20.46 研发投入资本化的比重 （ %） 1.73 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5.现金流 √适用 □不适用 变动项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因分析 经营活动产生的 现金流量净额 2,093,804,841.49 16,518,521.51 12,575.50 上期收到的银行承兑 汇票本期到期或背书 支付，本期项目回款 持续向好 。 投资活动产生的 现金流量净额 -2,461,554,949.13 -579,760,902.60 不适用 本期并购台州德长， 中滨、临港能源投资 建设等运营资产增加 所致 筹资活动产生的 现金流量净额 615,941,426.71 440,848,038.17 39.72 本期发行 20 亿元可转 债，同时公司减少短 期借款所致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （ %） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （ %） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（ %） 情况说明 其他流动 资产 1,343,534,790.01 5.35 70,724,136.39 0.33 1,799.68 本期购买银行保本理财产 品及利息增加所致 长期应收 款 168,284,735.73 0.67 98,238,394.69 0.46 71.30 本期百矿项目验收，收入 增加，长期应收款增加所 致 固定资产 1,455,622,531.98 5.79 929,116,092.36 4.30 56.67 台德收购增加 3.1亿，济南 龙净 BOO转固等增加 1.8 亿所致 在建工程 271,941,311.89 1.08 541,643,679.60 2.51 -49.79 济南龙净期初 1.32亿本期 在建转固，期初平湖临港 2.97亿，期末重分类至存 货；股份公司智慧园等项 目较上年末增加约 4000多 万，本期收购山东中滨期 末增加 1.25亿 商誉 517,991,376.25 2.06 137,477,452.57 0.64 276.78 收购台州德长形成的商誉 短期借款 1,179,363,215.97 4.69 2,041,925,251.76 9.46 -42.24 本期可转债增加 20亿，短 期融资需求减少 预收款项 90,150,430.75 0.36 7,105,818,353.79 32.92 -98.73 新收入准则，除预收以租 代售等租金外，其余重分 类至合同负债 应交税费 306,491,739.32 1.22 235,042,450.69 1.09 30.40 本期增值税增加所致。 一年内到 期的非流 动负债 188,924,877.30 0.75 103,070,445.76 0.48 83.30 一年内到期的长期借款增 加 2800万；一年内到期长 期应付款增加 6000万，系 龙净环保百矿项目、台州 德长和济南龙净莱钢 BOO 应付债券 1,757,206,503.27 6.99 不适用 本期发行 20亿元可转债余 额 预计负债 31,312,726.35 0.12 20,094,163.88 0.09 55.83 本期收购收购台州德长增 加 递延收益 234,940,427.80 0.93 176,991,620.41 0.82 32.74 政府补助增加 2000万，售 后回租增加 3700万 少数股东 权益 139,355,334.35 0.55 71,597,201.81 0.33 94.64 主要系山东中滨形成的少 数股东权益 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1.政策支持 国家《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》这份 纲领性文件阐述了“十四五”环境治理和保护大政方针，明确“加快推动绿色低碳发展，发展绿 色金融，发展环保产业。降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定二〇三 〇年前碳排放达峰行动方案”，“持续改善环境质量，深入打好污染防治攻坚战。强化多污染物 协同控制和区域协同治理，加强细颗粒物和臭氧协同控制，基本消除重污染天气。治理城乡生活 环境，推进城镇污水管网全覆盖，基本消除城市黑臭水体。推进化肥农药减量化和土壤污染治理， 加强白色污染治理。加强危险废物医疗废物收集处理。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改 造。全面实行排污许可制，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。”、“提升生 态系统质量和稳定性，坚持山水林田湖草系统治理”等政策方向。 2021年全国生态环境保护工作会议指出，当前我国生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行 的关键期，污染防治攻坚战还存在思想认识不够深、改善水平不够高、工作成效不够稳、涉及领 域不够宽、治理范围不够广等问题。 以大气污染防治为例，我国细颗粒物（PM2.5）浓度与发达国家水平和世界卫生组织（WHO） 指导值差距依然明显，臭氧持续上升态势，区域大气污染问题依然突出。京津冀及周边地区、汾 渭平原、长三角地区PM2.5浓度仍分别超标62.6%、57.1%、17.1%。我国秋冬季重污染依然多发 频发，重点区域秋冬季PM2.5浓度是春夏季的1.6至2.1倍，重污染天数占全年90%以上。 2.行业发展展望 （1）工业烟气治理领域。燃煤电厂智慧运维可能成为行业热点，钢铁企业环保水平参差不齐， 与《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求尚存在较大差距，水泥工业深度脱硝将启动， 部分地区还发布关于平板玻璃、焦化等行业超低排放标准或超低排放改造工作方案，未来超低排 放改造将在更多的非电力行业领域推广实施。 （2）VOCs治理领域。生态环境部2020年12月例行新闻发布会提出，要研究将VOCs纳入环 境保护税征收范围。2021年VOCs污染防治重心将继续以重点行业（石油、化工、涂装、印刷、油 气回收、制药等）的污染治理为主，强化工业园区等排放集中区域综合整治，加强污染源监管及 监督性监测能力建设，提升VOCs的整体治理水平。 （3）水治理领域。继续实施水污染防治行动，推动重点流域、湖泊生态保护修复和城市黑臭 水体治理等主要工作。2021年1月4日，国家发改委、科技部等十部门共同印发《关于推进污水 资源化利用的指导意见》，将在城镇、工业和农业农村等领域系统开展污水资源化利用，以缺水 地区和水环境敏感区域为重点，以城镇生活污水资源化利用为突破口，以工业利用和生态补水为 主要途径，开展试点示范。未来污水资源化市场：城镇、工业和农业农村将是重点领域，辽宁、 陕西、重庆、天津、宁夏、安徽、湖北、甘肃、吉林等缺水地区，且再生水利用率较低的城市将 是市场的重点区域。 （4）土壤修复领域。“十四五”期间，工作重点将转入风险管控和治理修复，化工园区地下 水环境状况调查评估、重点行业重点区域重金属污染防治、农用地和建设用地的风险管控和治理 修复将为重点工作方向，同时我国将会开展土壤污染防治方面的专项执法检查并逐步纳入日常监 督执法过程中，未来修复市场将有望加速释放。 （5）固体废物领域。持续推进“无废城市”建设和城乡生活垃圾分类，推进生活垃圾焚烧飞 灰、废铅蓄电池、废塑料、医疗废物等污染物综合治理，深化生活垃圾焚烧发电达标排放专项整 治，深入开展危险废物专项整治三年行动和专项执法行动等工作。 (五)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （未完）  |