[年报]*ST交昂:2020年年度报告
原标题:*ST交昂:2020年年度报告 公司代码：600530 公司简称：*ST交昂 上海交大昂立股份有限公司 2020年年度报告 二〇二一年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信会计师事务所 （ 特殊 普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 周传有 、主管会计工作负责人 王昕晨 及会计机构负责人（会计主管人员） 潘许冰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2021年4月26日公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的2020年度利润分配的预案如 下：根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2020年 度母公司实现净利润为8,654,299.06元，本年计提盈余公积865,429.91元，当年可供分配的利润 为7,788,869.15元。公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑，本年度不进行利润分配，资本 公积金不转增股本。 本预案尚需经公司2020年年度股东大会批准后方为有效。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 可能存在的相关风险已在本报告中详细描述，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ..................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 37 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 45 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 48 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 49 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 176 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 中金投资 指 中金投资(集团)有限公司 中金资本 指 上海中金资本投资有限公司 恒石投资 指 上海恒石投资管理有限公司 汇中怡富 指 新疆汇中怡富投资有限公司 上海仁杏 指 上海仁杏健康管理有限公司 昂立教育 指 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 指 上海交大昂立股份有限公司董事会 监事会 指 上海交大昂立股份有限公司监事会 股东大会 指 上海交大昂立股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司的法定代表人 周传有 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐敬云 葛欣颖 联系地址 上海市田州路99号13号楼11楼 上海市田州路99号13号楼11楼 电话 021-54277865 021-54277820 传真 021-54277820 021-54277820 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST交昂 600530 交大昂立 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 鲁晓华（项目合伙人）、徐立群 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%) 2018年 营业收入 332,695,487.68 332,602,654.23 0.03 249,037,021.14 归属于上市公司股 东的净利润 92,670,121.92 -77,794,294.01 219.12 -506,039,123.53 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 7,058,882.62 -52,129,169.70 113.54 -549,201,929.79 经营活动产生的现 金流量净额 67,178,715.33 99,064,926.35 -32.19 12,473,573.61 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司股 东的净资产 834,900,061.69 752,585,076.34 10.94 903,233,601.57 总资产 1,293,961,078.31 1,415,800,418.59 -8.61 1,433,752,750.98 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.119 -0.10 219 -0.649 稀释每股收益（元／股） 0.119 -0.10 219 -0.649 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.01 -0.07 114.29 -0.704 加权平均净资产收益率（%） 11.21 -8.98 增加20.19个 百分点 -39.62 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.85 -6.02 增加6.87个 百分点 -43.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务 报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 83,905,629.95 72,543,467.62 95,465,682.90 80,780,707.21 归属于上市公司股东的 净利润 18,103,106.64 12,532,411.78 23,925,488.11 38,109,115.39 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -243,467.98 10,576,877.10 14,185,392.04 -17,459,918.54 经营活动产生的现金流 量净额 -9,242,134.47 33,852,654.80 11,052,883.76 31,515,311.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 69,149,162.53 -92,644,392.59 -10,905.74 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 8,789,910.10 9,111,958.79 3,278,967.48 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 17,068,888.06 77,218,033.75 62,629,509.69 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 1,650,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,246,161.49 -192,036.41 -486,709.95 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -3,046,041.09 注一 983,748.84 -7,746,633.14 少数股东权益影响额 128,292.38 -600,734.40 -79,119.30 所得税影响额 -5,232,811.19 -21,191,702.29 -14,422,302.78 合计 85,611,239.30 -25,665,124.31 43,162,806.26 注一：其他符合非经常性损益定义的损益项目包括本年度新型冠状病毒新冠疫情爆发期间，本公 司及子公司根据各级地方政府对新冠疫情防控的规定和要求停工停产期间发生的人工等固定支出 2,081,532.60元和处置子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司股权的销售代理费 964,508.49元。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 29,840,202.52 13,286,110.47 -16,554,092.05 17,128,313.53 其他权益工具投资 9,937,137.96 9,135,952.62 -801,185.34 合计 39,777,340.48 22,422,063.09 -17,355,277.39 17,128,313.53 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务：食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及 老年医疗护理机构的运营及管理。 （一）公司保健品板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及产品： 报告期内，公司保健品板块的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、 销售。 2、经营模式： （1）采购模式 （a）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括:制定采购计划、供应商评价与选 择（含比价)、合同管理、验收、付款等环节。 （b）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。 （2）生产模式 公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工 产品。生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下: 分类 自产 委外加工 口服液 昂立1号口服液 昂立山药葛根口服液（原昂立天益口服液） 胶囊剂 昂立多邦胶囊 昂立西洋参胶囊、昂立纯正破壁灵芝孢子粉灵芝 胶囊、天然元鱼油软胶囊、天然元浓缩磷脂软胶 囊、昂立100纳豆银杏叶提取物胶囊、昂立100天 灿.鱼油软胶囊、昂立100天灿.浓缩磷脂软胶囊、 昂立100褪黑素维生素B6软胶囊、昂立100维妥 立牌葡萄籽芦荟软胶囊 颗粒剂 昂立1号益生菌颗粒 固体饮料 昂立高钙蛋白固体饮料、昂微态 系列益生菌粉固体饮料、昂立超 级益生菌粉固体饮料、昂立植萃 罗汉果黄精复合固体饮料、美之 知果蔬酵素粉固体饮料 昂立复合蛋白粉、天然元乳清蛋白粉、天然元老年 乳清蛋白粉固体饮料 片剂 昂立心邦片、天然元西洋参含片、天然元甜橙味多 种维生素泡腾片、天然元高乳钙咀嚼片、昂立节邦 天灿氨糖软骨素加钙片、邦其制胜牡蛎片 蜂制品 昂立纯正复合蜂王浆液 饮料 昂立纯正燕窝饮品、美之知弹性蛋白胶原低聚肽 果味饮品 菌粉 益生菌菌粉系列 植物提取 物系列 速溶菊花粉、茶叶提取物(儿茶 素、EGCG、茶氨酸)、银杏叶提取 物、枸杞提取物、罗汉果提取物 等 3、行业情况 保健品行业当前处于需求向上的周期，从2019年国务院印发的《关于实施健康中国行动的 意见》，其中共64次提到“预防”，明确了国家通过疾病预防、“治未病”，以提升人民健康 水平的战略方向，从长期看，作为“治未病”重要品类，保健品仍有巨大成长空间。经过新冠疫 情，中国消费者对健康消费的关注度持续提升，消费者更加成熟并且改变他们的消费习惯，传统 的渠道正发生变革，互联网和数字化改变了企业同消费者的接触及价值创造的方式，并且不断有 新的竞争者进入行业和商业模式的创新。 （二）公司医养板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及产品： 报告期内,公司主要业务为老年医疗护理机构的运营及管理,包括对公司旗下营利性医院、护 理院的运营，以及向非营利性医院、护理院及养老院输出管理咨询服务。 2、经营模式： （1）自营营利性老年医疗护理机构 公司自营营利性老年医疗护理机构共计6家，包括护理院、医院，主要为老年人提供医疗、 康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括：医疗护理收入、康复理疗收入、 药品试剂销售收入生活照料收入及餐饮伙食收入等；主营业务成本包括：房租、员工薪酬、药品 试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付 相关发生的医疗护理费用，医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。 公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁 定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。 （2）对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务 公司为8家非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务，并按约收取管理咨询服务费。公 司通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期输出管 理咨询服务，并获得长期稳定的管理咨询收益。公司向前述非营利性机构提供品牌使用许可、信 息系统使用许可、财务管理、内控、人力资源咨询、市场推广、供应链管理、装修改造项目管 理、价值链分析及风险管理等服务，从而实现品牌、理念、管理输出，促使非营利性机构提升管 理效率和服务水平，提高客户满意度，及提升社会效益。 3、行业情况 近年来，我国老龄人口规模呈现总量扩张、增长提速、预期寿命延长的发展态势。2018年 末，我国60周岁及以上人口24949万人，占总人口的17.9%，增加859万人。2019年末，我国 60岁及以上人口为25388万人，占18.1%。全国人均预期寿命也从2010年的74.8岁延长至 2018年的77岁。2020年，老年人口突破2.55亿人，未来我国老龄人口总量和增速将继续保持 增长。 医疗护理服务作为养老服务中的重要组成部分，在当前的养老服务市场中仍有一定缺失。大 部分产品和服务更偏重于照料功能，针对失能、半失能、慢病老人的医疗护理产品不足。随着 “医养结合”的不断深入发展，如何让医疗和养老更好的结合成为解决现有养老问题的发展重 点。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力体现在以下几个方面： 1、技术优势：公司在益生菌领域经过二十多年的发展，在益生菌筛选、关键技术的研发及 产业化方面积累了丰富的经验。益生菌菌株及其生物制备关键技术是交大昂立的核心竞争力。公 司依托高新技术企业研发平台，先后与上海交通大学、江南大学、中国食品发酵工业研究院等进 行产学研合作，联合承担和完成国家“863" 重点研发计划项目、国家农转资金项目、以及多项 上海市科技计划项目。 2、品牌优势：目前，公司拥有“昂立”“昂立纯正”等商标。累计获得“中国驰名商 标”、“中国保健品十大最具公信力品牌”、“上海市著名商标”、“上海市名牌产品” 等殊 荣。“昂立”已连续二十多年获得上海市著名商标称号，具有较强的生命力与知名度， 无形资 产的沉淀不断提升了品牌价值。 3、质量控制优势：公司在同行业中率先通过IS0900质量体系认证和102200食品安全管理 体系认证。经过十几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，员工的质量、安全意识进 一步增强， 各项质量活动均能遵守国家相关法律法规。在公司员工的共同努力下，产品质量稳 定，产品安全性好，满足了市场和顾客的需求，维护了昂立品牌的信誉。公司曾获得“上海市质 量金奖企业”，拥有完善的质量控制和管理体系。 4、规模优势：公司医养板块多年聚焦于老年医疗护理领域，护理床位数位居国内前列，公 司在该领域具有一定的规模优势和先发优势。 5、专业优势：公司医养板块具有一支经验与能力俱佳的专业运营团队,创设了标准化运营体 系,建立了严格的质量控制标准及规范的服务流程，在护理服务质量方面具有很好的社会美誉度 和口碑，医疗护理服务水平亦赢得了社会及相关政府部门的肯定和表彰，公司旗下多达5个机构 被民政部门评为四星级养老机构。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司董事会提出了聚焦健康主业、盘活存量资产、确保稳健经营的年度战略部 署。公司上下围绕保健品主业、医养主业、盘活存量资产为中心来开展各项工作。 2020年公司重点工作：收购医养护理院项目和处置非经营性资产，专注主业（保健品板块 和医养板块）发展。 具体开展工作如下： （一） 保健食品板块： 1、渠道力方面：线下试点经销模式，谋求模式转型；线上加强专业团队，提升自营比例； 昂立视购加快新品导入，争夺档期资源；原料销售(诺德)发力于食品饮料渠道，推进代工业务落 地 2、品牌力方面：为唤醒老用户，提升销售，组织实施了2020年春节昂立多邦广告投放，提 升了昂立多邦在上海市场的品牌影响力。此外还通过微博、微信、抖音等自媒体矩阵的品牌传 播，提升昂立品牌在年轻消费人群中的影响力。 3、产品力方面：2020年累计开发新产品九款，上市新品七款；其中昂微态胶原蛋白肽益生 菌获得营养盒子特殊膳食类爆品奖，昂立植萃罗汉果清咽颗粒荣获植提桥天然健康行业大会颁发 的“super Pick”100强。此外针对老品升级，对昂立纯正灵芝孢子粉、昂立复合蛋白粉礼盒等 产品进行了包装更新。 4、供应链方面：全面加强松江工厂管理能力和技术能力，引入核心专业化管理人员和技术 专家，推动建立数据化管理体系，重点提升产品质量和成本竞争力。 （二）医养板块： 2020年初，在新冠肺炎疫情影响下，旗下护理院面临了入住率下滑，营收下跌的困境。管 理层锐意进取，积极采取措施破局，通过拓展营销渠道、丰富营销手段以及提升服务品质等方式 稳定入住率及营收；通过对疫情走势的合理预判、防控指挥的科学部署、高压环境下物资的合理 调配以及一线岗位在逆境中坚持的舍我奉献，下半年入住率完成了明显的恢复性回升；通过增强 区域机构协同、机构内部挖潜等方法有效控制成本；同时充分利用政府出台的抗疫纾困政策如房 租减免等来降本增效。同时报告期内两家新建机构也陆续投入经营当中，全力实现业绩目标。 （三）股权资产方面： 结合公司整体部署，房产板块全力盘活资产，高效的完成了昂立生命科技公司和北京房产的 处置，实现了现金流和利润的双重支持。处置典当贷款项目，同时继续加强各类贷款项目的风险 管控，盘活资产，控制风险。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司2020年度总收入3.33亿元，同比下降2.76 %；实现归属于上市公司股 东的净利润0.93亿元，同比增长219.12%。本年利润增长较大，主要原因为公司医养板块利 润增长，2020年公司医养板块实现归属于母公司的净利润为5,469.51万元，与上年同期 （3,583.36万元）相比实现较大增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 332,695,487.68 332,602,654.23 0 .03 营业成本 191,771,584.80 152,617,490.00 2 5. 66 销售费用 44,009,736.63 89,088,589.79 - 50 . 60 管理费用 44,288,316.59 69,036,688.76 - 3 5 . 85 研发费用 12,754,265.59 17,854,979.71 - 28.57 财务费用 25,290,683.22 9,466,705.04 1 67.15 经营活动产生的现金流量净额 67,178,715.33 99,064,926.35 - 32 . 19 投资活动产生的现金流量净额 83,269,976.56 - 250,275,700.60 13 3 . 27 筹资活动产生的现金流量净额 - 214,033,339.61 111,893,572.96 - 291.28 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见如下： (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） （ 1）工业 103,991,158.12 81,746,278.82 21.39 -3.62 -4.29 减少0.55个百 分点 （ 2）商业 181,021,768.22 141,833,847.06 21.65 -23.76 -9.77 减少12.15个 百分点 （ 3）房地 产业 10,351,431.44 3,369,794.56 67.45 109.88 2.03 增加34.41个 百分点 （ 4）医养 141,746,932.68 83,771,310.38 40.90 56.57 95.18 减少11.69个 百分点 公司内各业 务分部相互 抵消 -117,856,213.38 -120,902,416.34 合计 319,255,077.09 189,818,814.48 40.54 7.41 32.40 减少11.22个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 保健品 96,838,585.92 52,832,796.15 45.44 -27.41 -2.26 减少14.04个 百分点 其他 222,416,491.17 136,986,018.33 38.41 35.77 53.39 减少 7.07 个百 分点 合计 319,255,077.09 189,818,814.48 40.54 7.41 32.40 减少11.22个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 上海地区 273,646,585.23 198,957,188.83 27.29 -19.75 -6.78 减少10.19个 百分点 其他地区 163,464,705.24 111,764,041.99 31.63 63.78 47.79 增加 7. 40 个百 分点 公司内各业 务分部相互 抵消 -117,856,213.38 -120,902,416.34 合计 319,255,077.09 189,818,814.48 40.54 7.41 32.20 减少11.22个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 昂立一号 瓶 95,808 102,647 22,385 -53.56 -39.06 -40.90 昂立多邦 盒 5,467,019 3,168,903 469,133 5.47 -30.37 -25.78 昂立益生菌 支 7,603,386 3,122,836 737,766 9.94 -48.82 -9.44 菌粉 千克 18,961 17,643 3,233 13.05 42.09 -25.76 产销量情况说明 无 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 （1）工业 原材料、人工工 资、折旧、能源 等 81,746,278.82 43.07 85,406,878.28 59.57 -4.29 （2）商业 产品、人工工资 等 141,833,847.05 74.72 157,187,880.55 109.64 -9.77 （3）房地 产业 人工工资、折旧 等 3,369,794.56 1.78 3,302,883.96 2.30 2.03 （4）医养 人工工资、折旧、 药品耗材等 83,771,310.39 44.13 42,919,579.25 29.94 95.18 公司内各 业务分部 相互抵消 -120,902,416.34 -63.69 -145,453,583.82 -101.45 -16.88 合计 189,818,814.48 100.00 143,363,638.22 100.00 32.40 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 保健品 原材料、人工工 资、折旧、能源 等 52,832,796.15 27.83 54,055,216.50 37.70 -2.26 其他 136,986,018.33 72.17 89,308,421.72 62.30 53.39 合计 189,818,814.48 100.00 143,363,638.22 100.00 32.40 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额10,479.95万元，占年度销售总额31.50%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额3,613.84万元，占年度销售总额10.86 %。 前五名供应商采购额3,317.47万元，占年度采购总额31.11%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本期金额 上期金额 增减率% 销售费用 44,009,736.63 89,088,589.79 -50.60 管理费用 44,288,316.59 69,036,688.76 -35.85 研发费用 12,754,265.59 17,854,979.71 -28.57 财务费用 25,290,683.22 9,466,705.04 167.15 所得税费用 7,069,110.29 -17,338,869.79 140.77 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 12,754,265.59 本期资本化研发投入 研发投入合计 12,754,265.59 研发投入总额占营业收入比例（%） 3 . 83 公司研发人员的数量 57 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期金额 上期金额 增减率 经营活动产生的现金流量净额 67,178,715.33 99,064,926.35 -32.19 投资活动产生的现金流量净额 83,269,976.56 -250,275,700.60 133.27 筹资活动产生的现金流量净额 -214,033,339.61 111,893,572.96 -291.28 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 截止2019年12月31日，公司持有香港联交所主板上市公司泰凌医药10,674万股，公司将 其作为交易性金融资产按公允价值持续计量。公司于2020年度将上述股票全部出售。截止2020 年12月31日，公司不再持有泰凌医药的股份。上述行为对2020年度报告期利润造成的影响总 计1,716万元。 公司于2020年度将全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司100%的股权出售。上述 行为对2020年度报告期利润造成的影响总计4,827万元。（不考虑税费及其他费用） (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 118,012,055.66 9 .12 181,840,564.39 12.84 - 35.10 详见说明 交易性金融资产 13,286,110.47 1 .03 29,840,202.52 2.11 - 55.48 详见说明 预付账款 4,646,094.11 0 .36 11,628,924.36 0.82 - 60.05 详见说明 其他应收款 7,083,207.37 0 .55 11,511,456.01 0.81 - 38.47 详见说明 其他流动资产 4,454,806.37 0 .3 4 8,138,405.32 0.57 - 4 5 . 26 详见说明 在建工程 4,894,034.35 0 .38 58,044,882.85 4.10 - 91.57 详见说明 长期待摊费用 109,669,657.84 8 .48 60,863,899.87 4.30 8 0.19 详见说明 短期借款 80,000,000.00 1 8 . 99 160,000,000.00 25.66 - 50.00 详见说明 应交税费 13,421,453.97 3 .19 21,397,667.85 3.43 - 37.28 详见说明 一年内到期的非 流动负债 195,066.67 0 .05 20,339,888.89 3.26 - 99.04 详见说明 长期借款 132,000,000.00 3 1.3 3 210,000,000.00 33.67 - 37.14 详见说明 预计负债 1,042,698.00 0 .25 0.00 0.00 1 00.00 详见说明 递延收益 7,950,176.97 1 .89 4,639,084.03 0.74 7 1.37 详见说明 其他说明 情况说明: 1.货币资金的减少主要由于公司偿还了银行贷款。 2.交易性金融资产的减少主要由于公司处置了泰凌医药。 3.预付账款的减少主要由于公司减少了预付货款。 4.其他应收款的减少主要由于公司收到了往来款。 5.其他流动资产的减少主要由于减少了预缴税金。 6.在建工程的减少主要由于报告期工程已完工。 7.长期待摊费用的增加主要由于在建工程完工转入。 8.短期借款的减少主要由于归还了银行贷款。 9.应交税费的减少主要由于应交企业所得税的减少。 10.一年内到期的非流动负债的减少主要由于归还了银行长期贷款。 11.长期借款的减少主要由于归还了银行长期贷款。 12.预计负债的增加主要由于诉讼导致。 13.递延收益的增加主要由于报告期收到了政府补助。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 （一）保健食品产业： 在营养及健康知识普及，消费升级及政策的影响下，中国保健品市场发展迅猛。2014年中 国保健品市场规模1797.14亿元，2019年增至2669.56亿元，成为全球第二大保健品消费国。 我国营养及健康知识普及不断普及，保健品渗透率低，老龄化加剧，国民收入提高，由此看来， 中国保健品市场潜力大。预计2022年市场规模将超3100亿元。 （二）医养产业： 随着我国人口老龄化进程的加速，医疗护理及养老服务业在国家一系列政策的推动下正在以 积极健康的态势稳定发展。然而快速发展的过程中仍然会有许多的不足和短板，国家在“十三 五”期间出台了一系列政策加以补充，简化登记审批程序，降低社会力量创办医疗护理及养老机 构门槛，落实税费减免、金融扶持等优惠政策，调动社会力量参与医疗养老服务的积极性。完善 政府购买服务制度，对民办医疗养老机构进行建设、运营、培训补贴。大力推进运营体制改革， 鼓励公办与民办、机构与社区合作，推进公办民营、民办公助等多种方式发展，盘活闲置资源， 最大限度发挥机构社会效益。 2020年10月底颁发的“关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景 目标的建议”，明确了实施积极应对人口老龄化国家战略。积极开发老龄人力资源，发展银发经 济。推动养老事业和养老产业协同发展，健全基本养老服务体系，发展普惠型养老服务和互助性 养老，支持家庭承担养老功能，培育养老新业态，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的 养老服务体系，健全养老服务综合监管制度。 医药制造行业经营性信息分析 1.行业和主要药 (产 )品基本情况 (1). 行业基本情况 √适用 □不适用 2016年国务院印发实施健康中国2030“规划纲要，对保健品在内的大健康产业形成了最有 力支撑，健康产业受到全社会的广泛关注。2019年《健康中国行动（2019-2030年）》等相关文 件出台意味着健康中国战略实施进程加速，对加快完善健康产业政策法规、提高社会健康意识、 促进健康产业投资均产生了极大的推动作用。保健品行业作为大健康产业的重要分支，也将充分 受益相关政策红利，行业整体发展趋势向好。 (2). 主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 公司产品分食品、保健食品，以及保健食品和食品的原料。 保健食品主要是以肠道微生制剂益生菌和中草药提取物为核心，开发具有改善肠道菌群失 调、增强免疫力、抗疲劳、抗氧化、调节血脂、调节血糖、对化学性肝损伤有一定保护作用等多 种功能的系列产品，从不同角度满足不同人群的健康需求。如：昂立一号口服液、昂立多邦胶 囊、昂立一号益生菌颗粒、昂立心邦片、昂立西洋参胶囊、昂立山药葛根口服液（原昂立天益口 服液）等。以及膳食营养补充剂，如：鱼油软胶囊、浓缩磷脂软胶囊、葡萄籽芦荟软胶囊、褪黑 素维生素B6软胶囊、高乳钙咀嚼片、氨糖软骨素加钙片、破壁灵芝孢子粉灵芝胶囊、美国天然 元进口乳清蛋白粉系列等。 健康食品包括依据药食同源理论经现代工艺生产的复合蜂王浆液、燕窝饮品等，依据现代人 士饮食结构和营养需求开发的蛋白粉系列、昂立超级益生菌系列、昂微态益生菌系列等。 保健食品和食品的原料有益生菌菌粉系列产品、银杏叶提取物、苜蓿提取物、绿茶提取物 （茶多酚、儿茶素、EGCG、茶氨酸）、速溶菊花提取物、枸杞提取物、罗汉果提取物、黄精提取 物等。 按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况 □适用 √不适用 报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况 □适用 √不适用 报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 按治疗领域 或主要药（产）品等分类 划分的 经营数据 情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 2.公司药（产）品研发情况 (1). 研发总体情况 √适用 □不适用 从成立初期开始，公司就潜心研发更适合国人肠道菌群健康的“国人菌”，并推出相关系列 产品和宣传。利用由瑞金医院牵头的20家中心联合开展的《基于肠道微生态重建的2型糖尿病 治疗新模式多中心临床干预研究》项目为基础，参与了国家重点研发计划“重大慢性非传染性疾 病防控研究”专项“肠道与下丘脑在糖尿病发生发展中的作用及干预新方案研究”项目。与瑞金 医院合作研究的相关论文于2020年10月发表于Nature Communications杂志上。公司从上述项 目中研发了相关关键产业技术，并由此研制适合糖尿病人服用的益生菌产品，并申请了产品配方 专利1项，在2021年3月1日成功获得了中国国家专利局授权。2020年10月 “昂立多邦胶 囊”、“昂立植萃.罗汉果黄精复合固体饮料”、“昂微态.+胶原蛋白肽益生菌粉”获得行业内 天然健康终端产品行业大奖。公司在注重提升核心竞争力益生菌产品开发和应用研究的同时，也 专注于保健食品的开发和应用。在报告期间，公司获得一个新申报的保健食品批准证书，昂立. 蜂胶软胶囊，1个延续注册成功的保健食品批准证书。 (2). 主要研发项目基本情况 √适用 □不适用 研发项目（含一 致性评价项目） 药（产）品名 称 注册 分类 适应症或功能 主治 是否 处方 药 是否属于中 药保护品种 （如涉及） 研发（注 册）所处 阶段 清咽润喉固体饮 料新产品研究与 开发 开发针对呼吸 道问题人群， 具有镇咳祛 痰、消炎等功 效的植萃类产 品 开发针对呼吸 道问题人群， 具有镇咳祛 痰、消炎等功 效的植萃类产 品 否 否 项目已完 成 应用于乳制品的 益生菌关键技术 开发 开发高活菌数 的益生菌原料 开发高活菌数 的益生菌原料 否 否 产品开发 过程中 靶向肠道共生菌 的新型2型糖尿 病干预研究 探索“肠-脑 轴”在糖尿病 发生过程中的 作用机制，同 时寻找肠道相 关生物标志 物。 探索“肠-脑 轴”在糖尿病 发生过程中的 作用机制，同 时寻找肠道相 关生物标志 物。 否 否 临床研究 样本分析 过程中 乳酸菌粉降本增 效以及稳定质量 措施 提高菌粉活菌 数，及产品稳 定性，同时增 加产量降低成 本 提高菌粉活菌 数，及产品稳 定性，同时增 加产量降低成 本 否 否 现已有7 株主要菌 株完成技 术改进 鼠李糖GG菌研 究与开发 对鼠李糖GG 菌的特性、功 能以及培养、 发酵、冻干等 生产技术开展 相关研究 对鼠李糖GG 菌的特性、功 能以及培养、 发酵、冻干等 生产技术开展 相关研究 否 否 已完成试 生产 (3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况 √适用 □不适用 报告期内，昂立.蜂胶软胶囊、昂立1号.益生菌颗粒、获得保健食品批准证书。 (4). 报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况 □适用 √不适用 (5). 研发会计政策 □适用 √不适用 (6). 研发投入情况 同行业比较情况 □适用 √不适用 研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明 □适用 √不适用 主要研发项目投入情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 研发项目 研发投入 金额 研发投入费 用化金额 研发投入 资本化金 额 研发投入占 营业收入比 例（%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 情况说明 昂立.蜂胶 软胶囊 0 已获得保健食 品批准证书 3.公司药（产）品销售情况 (1). 主要销售模式分析 □适用 √不适用 (2). 销售费用情况分析 销售费用具体构成 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 具体项目名称 本期发生额 本期发生额占销售费用总额比例 （%） 职工薪酬 18,676,486.05 42.44 租赁费 891,747.43 2.03 折旧费 273,409.65 0.62 广告费 2,039,536.53 4.63 促销费 15,016,520.54 34.12 其他 7,112,036.43 16.16 合计 44,009,736.63 100.00 同行业比较情况 □适用 √不适用 销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 □适用 √不适用 4.其他 说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）证券投资情况 证券品种 股票代码 股票名称 最初成本 （元） 持股数量 （股） 账面价值 （元） 占总投资 比例% 报告期损益 （元） 报告期已出 售的股票 / / / / / / 17,157,939.87 （2）持有其他上市公司股权情况 股票 代码 股票 名称 公允价值 （元） 占该公 司股权 比例% 账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期其他综合 收益变动（元） 核算科 目 股份 来源 1011 泰凌 医药 17,157,939.87 交易性金 融资产 购买 小计 / 17,157,939.87 合计 / 17,157,939.87 （3）持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 占该公司 股东比 例% 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动 （元） 核算科目 股份 来源 国泰君安投 资管理股份 有限公司 1,857,938.87 1752148 0.127 2,575,657.55 其他权益工 具 合计 1,857,938.87 / / 2,575,657.55 / / (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 以公允价值计量的资产： 项目名称 期末余额 期初余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 13,286,110.47 29,840,202.52 -16,554,092.05 17,128,313.53 其他权益工具投资 9,135,952.62 9,937,137.96 -801,185.34 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司七届二十一次董事会、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售资产的议 案》，公司通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌竞价转让公司和下属全资子公司上海交大 昂立生物制品销售有限公司所持上海交大昂立生命科技发展有限公司100%的股权。具体内容详 见公司于2020年9月10日披露的《上海交大昂立股份有限公司关于出售资产的公告》（临： 2020-044）。2020-044）。本次股权转让的工商变更登记已于2020年12月23日完成，公司公 开挂牌转让生命科技公司全部股权的交易完成。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司全称 业务性质 注册资本 经营范围 总资产 净资产 营业收 入 净利润 上海诺德生物实业有限公司 工业 15,600.00 天然植物制 品 19,391.87 18,446.39 7,409.52 561.73 上海交大昂立生物制品销售有限 公司 商业 1,500.00 生物制品销 售及其领域 内八技服务 7,665.26 -4,666.11 5,766.41 88.18 上海交大昂立保健品有限公司 商业 1,000.00 保健品生产 销售 2,355.28 1,022.52 2,737.41 126.70 上海昂立实业有限公司 咨询 5,000.00 投资、企业 管理等 7,307.57 3,388.66 123.82 -854.32 上海昂立房地产开发有限公司 房地产 2,120.00 房地产开 发、经营 4,455.70 4,198.15 97.40 55.75 上海施惠特投资管理有限公司 投资管理 3,000.00 投资、企业 管理等 9,026.74 3,771.28 1,035.14 239.51 昂立国际贸易（上海）有限公司 贸易 1,000.00 货物及技术 的进出口业 务等 65.16 -1,093.11 51.07 -23.26 上海昂立久鼎典当有限公司 金融业 3,000.00 典当 3,186.12 2,667.85 0.57 -42.12 上海交大昂立视购电子商务有限 公司 商业 500.00 电子商务、 日用品等的 销售等 1,036.89 891.32 1,768.80 196.11 昂立国际投资有限公司 投资管理 15,738.75 投资管理 130.44 -9,782.41 0.00 1,103.05 上海仁杏健康管理有限公司 咨询 20,000.00 咨询 43,760.46 39,715.40 1,482.69 1,023.76 霍尔果斯仁恒医养管理有限公司 咨询 1,000.00 咨询 5,217.04 5,099.32 4,495.30 4,099.32 （未完）  |