[年报]*ST交昂:2020年年度报告摘要.DOC
公司代码： 600530 公司简称： *ST 交昂 上海交大昂立股份有限公司 2020 年年度报告摘要 二〇二 一 年四月 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所 （ 特殊 普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 2 021 年 4 月 2 6 日公司第七届董事会第二十五 次 会议审议通过的 2020 年度利润分配的预案 如 下：根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告， 2020 年 度母公司实现净利润为 8,654,299.06 元，本年计提盈余公积 865,429.91 元，当年可供分配的利润为 7,788,869.15 元 。 公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑，本 年度 不 进行利润分配 ， 资本公积 金不转增股本。 本预案尚需经公司 2 020 年年度股东大会批准后方为有效。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 交昂 600530 交大昂立 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐敬云 葛欣颖 办公地址 上海市田州路 99 号 13 号楼 11 楼 上海市田州路 99 号 13 号楼 11 楼 电话 021 - 54277865 021 - 54277 820 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 报告期内，公司的主要业务：食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及 老年医疗护理机构的运营及管理。 （一）公司 保健品板块 的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 、主要业务及产品： 报告期内，公司 保健品 板块 的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、 销售。 2 、经营模式： （ 1 ）采购模式 （ a ）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括 : 制定 采购计划、供应商评价与选 择（含比价 ) 、合同管理、验收、付款等环节。 （ b ）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。 （ 2 ）生产模式 公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工 产品。生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下 : 分类 自产 委外加工 口服液 昂立1号口服液 昂立山药葛根口服液（原昂立天益口服液） 胶囊剂 昂立多邦胶囊 昂立西洋参胶囊、昂立纯正破壁灵芝孢子粉灵芝 胶囊、天然元鱼油软胶囊、天然元浓缩磷脂软胶 囊、昂立100纳豆银杏叶提取物胶囊、昂立100 天灿.鱼油软胶囊、昂立100天灿.浓缩磷脂软胶 囊、昂立100褪黑素维生素B6软胶囊、昂立100 维妥立牌葡萄籽芦荟软胶囊 颗粒剂 昂立1号益生菌颗粒 固体饮料 昂立高钙蛋白固体饮料、昂微态 系列益生菌粉固体饮料、昂立超 级益生菌粉固体饮料、昂立植萃 罗汉果黄精复合固体饮料、美之 知果蔬酵素粉固体饮料 昂立复合蛋白粉、天然元乳清蛋白粉、天然元老 年乳清蛋白粉固体饮料 片剂 昂立心邦片、天然元西洋参含片、天然元甜橙味 多种维生素泡腾片、天然元高乳钙咀嚼片、昂立 节邦天灿氨糖软骨素加钙片、邦其制胜牡蛎片 蜂制品 昂立纯正复合蜂王浆液 饮料 昂立纯正燕窝饮品、美之知弹性蛋白胶原低聚肽 果味饮品 菌粉 益生菌菌粉系列 植物提取 物系列 速溶菊花粉、茶叶提取物(儿茶 素、EGCG、茶氨酸)、银杏叶提 取物、枸杞提取物、罗汉果提取 物等 3 、行业情况 保健品行业当前处于需求向上的周期，从 2019 年国务院印发的《关于实施健康中国行动的意 见》，其中共 64 次提到 “ 预防 ” ，明确了国家通过疾病预防、 “ 治未病 ” ，以提升人民健康水平的战 略方向，从长期看，作为 “ 治未病 ” 重要品类，保健品仍有巨大成长空间 。经过新冠疫情，中国消 费者对健康消费的关注度持续提升，消费者更加成熟并且改变他们的消费习惯，传统的渠道正发 生变革，互联网和数字化改变了企业同消费者的接触及价值创造的方式，并且不断有新的竞争者 进入行业和商业模式的创新。 （二） 公司 医养 板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 、主要业务及产品： 报告期内 , 公司主要业务为老年医疗护理机构的运营及管理 , 包括对公司旗下营利性医院、护理 院的运营，以及向非营利性医院、护理院及养老院输出管理咨询服务。 2 、经营模式： （ 1 ） 自营营利性老年医疗护理机构 公司自营营利性老年 医疗护理机构共计 6 家，包括护理院、医院，主要为老年人提供医疗、 康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括：医疗护理收入、康复理疗收入、 药品试剂销售收入生活照料收入及餐饮伙食收入等；主营业务成本包括：房租、员工薪酬、药品 试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付 相关发生的医疗护理费用，医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。 公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁 定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保 机构长期持续稳定运营。 （ 2 ） 对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务 公司为 8 家非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务，并按约收取管理咨询服务费。公 司通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期输出管 理咨询服务，并获得长期稳定的管理咨询收益。公司向前述非营利性机构提供品牌使用许可、信 息系统使用许可、财务管理、内控、人力资源咨询、市场推广、供应链管理、装修改造项目管理、 价值链分析及风险管理等服务，从而实现品牌、理念、管理输出，促使非营利性机构提升管理效 率和服务水平，提高客 户满意度，及提升社会效益。 3 、行业情况 近年来，我国老龄人口规模呈现总量扩张、增长提速、预期寿命延长的发展态势。 2018 年末， 我国 60 周岁及以上人口 24949 万人，占总人口的 17.9% ，增加 859 万人。 2019 年末，我国 60 岁 及以上人口为 25388 万人，占 18.1% 。全国人均预期寿命也从 2010 年的 74.8 岁延长至 2018 年的 77 岁。 2020 年，老年人口突破 2.55 亿人，未来我国老龄人口总量和增速将继续保持增长。 医疗护理服务作为养老服务中的重要组成部分，在当前的养老服务市场中仍有一定缺失。大 部分产品和服 务更偏重于照料功能，针对失能、半失能、慢病老人的医疗护理产品不足。随着“医 养结合”的不断深入发展，如何让医疗和养老更好的结合成为解决现有养老问题的发展重点。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2020 年 2019 年 本年比上年 增减 (%) 2018 年 总资产 1,293,961,078.31 1,415,800,418.59 - 8.61 1,433,752,750.98 营业收入 332,695,487.68 332,602,654.23 0.03 249,037,021.14 归属于上市公司股 东的净利润 92,670,121.92 - 77,794,294.01 219.12 - 506,039,123.53 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 7,058,882.62 - 52,129,169.70 113.54 - 549,201,929.79 归属于上市公司股 东的净资产 834,900,061.69 752,585,076.34 10.94 903,233,601.57 经营活动产生的现 金流量净额 67,178,715.33 99, 064,926.35 - 32.19 12,473,573.61 基本每股收益（元 ／股） 0.119 - 0.10 219 - 0.649 稀释每股收益（元 ／股） 0.119 - 0.10 219 - 0.649 加权平均净资产收 益率（ % ） 11.21 - 8.98 增加 20.19 个 百分点 - 39.62 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 83,905,629.95 72 ,543,467.62 95,465,682.90 80,780,707.21 归属于上市公司股东的 净利润 18,103,106.64 12,532,411.78 23,925,488.11 38,109,115.39 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 - 243,467.98 10,576,877.10 14,185,392.04 - 17,459,918.54 经营活动产生的现金流 量净额 - 9,242,134.47 33,852,654.80 11,052,883.76 31,515,3 11.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本 及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 28,197 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 26,855 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优 先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 大众交通（集 团）股份有限 公司 0 143,184,187 18.36 0 无 0 境内非国 有法人 上海新南洋昂 立教育科技股 份有限公司 0 105,519,530 13.53 0 无 0 境内非国 有法人 上海新路达商 业（集团）有 限公司 0 47,993,727 6.15 0 无 0 国有法人 上海恒石投资 管理 有限公司 4,000,600 42,227,464 5.41 0 质押 42,227,464 境内非国 有法人 中金投资（集 团）有限公司 3,800,000 36,440,000 4.67 0 质押 30,440,000 境内非国 有法人 上海中金资本 投资有限公司 0 34,107,028 4.37 0 无 0 境内非国 有法人 上海茸北工贸 实业总公司 0 21,289,412 2.73 0 无 0 境内非国 有法人 新疆汇中怡富 投资有限公司 0 11,815,572 1.51 0 无 0 境内非国 有法人 顾人祖 5,118,728 6,629,929 0.85 0 无 0 境内自然 人 上海大众资产 管理有限公司 0 6,321,500 0.81 0 无 0 境内非国 有法人 上述股东关联关系或一致行 动的说明 昂立教育、恒石投资、中金资本、中金投资和汇中怡富存在关联关系。 恒石投资、中金资本、中金投资和汇中怡富为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 无 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内，公司 2020 年度总收入 3.33 亿元，同比下降 2.76 % ；实现归属于上市公司股东的 净利润 0.93 亿元，同比增长 219.12% 。本年利润增长较大，主要原因为公司医养板块利润增长， 2020 年公司医养板块实现归属于母公司的净利润为 5,469.51 万元，与上年同期（ 3,583.36 万元） 相比实现较大增长。 报告期内，公司董事会 提出了聚焦健康主业、盘活存量资产、确保稳健经营的年度战略部署。 公司上下围绕保健品主业、医养主业、盘活存量资产为中心来开展各项工作。 2020 年公司重点工作：收购医养护理院项目和处置非经营性资产，专注主业（保健品板块和 医养板块）发展。具体开展工作如下： （一） 保健食品板块： 1 、渠道力方面：线下试点经销模式，谋求模式转型；线上加强专业团队，提升自营比例；昂 立视购加快新品导入，争夺档期资源；原料销售 ( 诺德 ) 发力于食品饮料渠道，推进代工业务落地 2 、品牌力方面：为唤醒老用户，提升销售，组织实施了 2020 年春节 昂立多邦广告投放，提 升了昂立多邦在上海市场的品牌影响力。此外还通过微博、微信、抖音等自媒体矩阵的品牌传播， 提升昂立品牌在年轻消费人群中的影响力。 3 、产品力方面： 2020 年累计开发新产品九款，上市新品七款；其中昂微态胶原蛋白肽益生 菌获得营养盒子特殊膳食类爆品奖，昂立植萃罗汉果清咽颗粒荣获植提桥天然健康行业大会颁发 的“ super Pick ” 100 强。此外针对老品升级，对昂立纯正灵芝孢子粉、昂立复合蛋白粉礼盒等 产品进行了包装更新。 4 、供应链方面：全面加强松江工厂管理能力和技术能力，引入核心专业化管理人员和技术 专 家，推动建立数据化管理体系，重点提升产品质量和成本竞争力。 （二）医养板块： 2020 年初，在新冠肺炎疫情影响下，旗下护理院面临了入住率下滑，营收下跌的困境。管理 层锐意进取，积极采取措施破局，通过拓展营销渠道、丰富营销手段以及提升服务品质等方式稳 定入住率及营收；通过对疫情走势的合理预判、防控指挥的科学部署、高压环境下物资的合理调 配以及一线岗位在逆境中坚持的舍我奉献，下半年入住率完成了明显的恢复性回升；通过增强区 域机构协同、机构内部挖潜等方法有效控制成本；同时充分利用政府出台的抗疫纾困政策如房租 减免等来降 本增效。同时报告期内两家新建机构也陆续投入经营当中，全力实现业绩目标。 （三）股权资产方面： 结合公司整体部署，房产板块全力盘活资产，高效的完成了昂立生命科技公司和北京房产的 处置，实现了现金流和利润的双重支持。处置典当贷款项目，同时继续加强各类贷款项目的风险 管控，盘活资产，控制风险。 2 导 致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 详见本报告第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44 . 重要会计政策和会计估计 的变更。 5 公司对重大会计 差错 更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用 截止 2020 年 12 月 3 1 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 上海交大昂立生物制品销售有限公司 上海交大昂立保健品有限 公司 上海昂立海之宝食品有限公司 杭州昂立贸易有限公司 无锡昂立营销有限责任公司 南京昂立保健食品有限责任公司 北京昂立商贸有限责任公司 苏州昂立保健食品有限责任公司 上海交大昂立视购电子商务有限公司 上海诺德生物实业有限公司 上海诺农国际贸易有限公司 子公司名称 湖南金农生物资源股份有限公司 上海昂立房地产开发有限公司 上海昂立实业有限公司 上海施惠特投资管理有限公司 上海昂立久鼎典当有限公司 昂立国际贸易（上海）有限公司 昂立国际投资有限公司 上海仁杏健康管理有限公司 上海佰仁银 港护理院有限公司 南通乐龄老年护理院有限公司 南通三里敦护理院管理有限公司 南通三里敦护理院有限公司 苏州仁杏三香老年公寓有限公司 嘉兴市康慈护理院有限公司 宁波江北康养医院有限公司 霍尔果斯仁恒医养管理有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “ 九、在其他主 体中的权益 ” 。 上海 交大昂立股份有限公司 董事长 ： 周传有 2021 年 4 月 26 日 中财网
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