[年报]有友食品:有友食品2020年年度报告
原标题:有友食品:有友食品2020年年度报告 公司代码：603697 公司简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2020年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 鹿有忠 、主管会计工作负责人 崔海彬 及会计机构负责人（会计主管人 员） 胡世平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外， 本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中详细描述，敬请投资 者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 27 第六 节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 41 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 48 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 54 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 56 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 57 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 163 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、母公司、股份公司、有 友食品 指 有友食品股份有限公司 有友实业 指 重庆有友实业有限公司 有友开发 指 重庆有友食品开发有限公司 审计机构、信永中和会计所 指 信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙） 四川有友 指 四川有友食品开发有限公司 有友销售公司 指 重庆有友食品销售有限公司 有友进出口公司 指 重庆有友进出口有限公司 有友制造公司 指 有友食品重庆制造有限公司 重庆裕辉 指 重庆裕辉投资管理有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 重庆建新北路支行 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 《有友食品股份有限公司章 程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《食品安全法》 指 《中华人民共和国食品安全 法》 报告期、本报告期 指 2020年1月1日至2020年12 月31日 报告期末 指 2020年12月31日 年末、年底 指 相应年度12月31日 月末、月底 指 相应月份最后一日 A股 指 境内上市人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任 公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 有友食品股份有限公司 公司的中文简称 有友食品 公司的外文名称 YouYou Foods Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 YouYou Foods 公司的法定代表人 鹿有忠 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周泽宁 谢雅玲 联系地址 重庆市渝北区国家农业科技园区国际 食品工业城宝环一路13号 重庆市渝北区国家农业科技园 区国际食品工业城宝环一路13 号 电话 023-67389316 023-67389309 传真 023-67389309 023-67389309 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环 一路13号 公司注册地址的邮政编码 401120 公司办公地址 重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环 一路13号 公司办公地址的邮政编码 401120 公司网址 www.youyoufood.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 有友食品 603697 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座9层 签字会计师姓名 陈萌、陈星国华 报告期内履行持续督导职责 名称 东北证券股份有限公司 的保荐机构 办公地址 长春市生态大街6666号 签字的保荐代表 人姓名 刘俊杰、王振刚 持续督导的期间 2019年5月8日至2021年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期 增减(%) 2018年 营业收入 1,092,699,479.78 1,007,993,036.76 8.40 1,100,948,680.58 归属于上市公 司股东的净利 润 225,828,418.33 179,051,977.81 26.12 178,200,231.39 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 190,739,851.18 173,820,565.57 9.73 172,142,090.40 经营活动产生 的现金流量净 额 120,241,317.26 153,181,024.83 -21.50 65,591,350.58 2020年末 2019年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2018年末 归属于上市公 司股东的净资 产 1,767,154,921.12 1,565,690,102.79 12.87 880,332,924.98 总资产 1,921,211,975.28 1,743,692,799.00 10.18 1,020,831,376.14 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 (%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.74 0.64 15.63 0.79 稀释每股收益（元／股） 0.74 0.64 15.63 0.79 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.63 0.63 0.76 加权平均净资产收益率（%） 13.55% 13.46% 增加0.09个百分点 22.52% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.45% 13.07% 减少1.62个百分点 21.76% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 209,981,609.11 334,526,163.75 271,254,530.95 276,937,175.97 归属于上市公司股 东的净利润 41,095,534.99 88,273,317.10 54,577,337.27 41,882,228.97 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 40,992,908.68 75,847,897.10 53,777,144.98 20,121,900.42 经营活动产生的现 金流量净额 96,369,041.37 -70,694,027.67 66,869,815.11 27,696,488.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -450,340.48 -913,139.16 -518,501.21 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 18,446,326.09 6,813,475.29 6,793,230.83 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 24,715,239.89 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 30,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -1,430,558.27 227,596.89 822,495.08 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -6,192,100.08 -896,520.78 -1,069,083.71 合计 35,088,567.15 5,231,412.24 6,058,140.99 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 理财产品 680,000,000.00 700,000,000.00 20,000,000.00 32,651,110.77 合计 680,000,000.00 700,000,000.00 20,000,000.00 32,651,110.77 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 二、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售，经过多年业务发展已逐步形成以泡 椒凤爪为主，猪皮晶、豆干、花生、竹笋等为辅的泡卤风味休闲食品系列，其中泡椒凤爪为公司 的主导产品。 （二）经营模式 1、采购模式 公司对生产经营所需原材料大都采用“以产定购”与安全库存相结合的采购模式，由采购供 应部具体负责所有原材料的采购和供应商的遴选及评价事宜。其中，使用数量较大的主料（鸡爪、 猪背皮、黄豆/豆胚、花生、竹笋等）、包装材料（袋、箱等）及关键辅料（如食品添加剂）等由 母公司统一采购，而对产品质量影响不大的低值易耗品等可由子公司下设的采购部门个别采购。 此外，为拓宽采购来源，降低原料成本，公司于2013年4月出资设立有友进出口公司负责开展国 外原料采购业务。有友进出口公司目前的业务规模较小，未来随着相关业务的发展，将有利于降 低公司的原料采购成本，提升公司盈利能力。 2、生产模式 公司所生产的泡卤风味休闲食品属于快速消费品，对产品的新鲜度和口味要求较高，公司目 前基本采用“以产能为基础，产销结合”的生产模式。在具体实施过程中，公司根据年度业绩目 标及产能情况制定年度生产计划，在年度生产计划框架下，计调中心根据有友销售公司制定的月 度销售计划、每周的经销商订单和配送计划以及促销、推广等活动安排相应的产品生产并及时发 货，使公司的库存商品维持在相对较低水平，在保证发出产品的新鲜度的同时避免库存积压。公 司的生产组织主要分为泡制（卤制）加工、包装、杀菌三个环节，其中对于水产品、蔬菜类食品 一般采用高温杀菌的方式，而对肉制食品（水产品除外）则通常采用辐照方式进行杀菌。 3、销售模式 为适应不断变化的市场形势、提高公司的整体盈利能力，公司于2013年7月成立全资子公司 有友销售公司专门从事产品的市场推广和渠道建设工作。目前公司采用以线下经销为主（销售占 比达97%以上），线上渠道为辅的销售模式。公司经销商覆盖的销售渠道主要包括现代零售渠道、 传统零售渠道和特殊渠道，公司产品在由经销商销售并配送至大型卖场、连锁超市、便利店、食 杂店等零售终端后，由消费者进行购买，形成完整的销售链条。公司目前的线上渠道主要是电商 平台，是公司经销模式的有益补充。 4、行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于制造业中的食品制造 业（分类代码：C14）。从产品风味看，公司产品主要属于休闲食品中的细分行业泡卤休闲食品。 近几年，随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高，人们消费方式日益多元化、休闲化， 休闲食品俨然已经成为人们日常食品消费中的新宠，我国休闲食品产业进入不断改进和创新的发 展阶段。据弗若斯特沙利文数据显示，2018年我国休闲食品行业零售额规模达1.03万亿元，预 计2019-2022年规模仍保持11%的复合增速。泡卤制休闲食品是我国近年来发展较快的一种休闲 食品，在全国各地广受欢迎，而随着泡肉技术的不断完善和产品口味的日益多样化，以泡椒凤爪 为代表的泡肉类食品也正从其发源地川渝地区向全国市场蔓延，发展空间较大。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）品牌优势 公司自成立以来就高度重视品牌发展战略，坚持生产一流产品，塑造一流品牌的发展方针， 凭借优质的产品和完善的服务，赢得了消费者和市场的高度认可，产品覆盖了全国绝大多数省、 自治区和直辖市。作为泡凤爪领域的知名品牌，“有友及图”于2012年4月被国家工商总局商标 局认定为中国驰名商标，品牌形象深入人心，已经成为消费者信赖的“重庆美食名片”。 （2）质量优势 公司经过多年的发展建立了一整套严格的生产管理流程、质量管理体系、检测与测量控制程 序、采购控制程序以及合格供应商评定和控制程序，实现了每批原材料的全过程质量监控，同时 加强现场监督，对每批产品的生产过程实行全过程控制，加强了对生产现场的人员、机械设备、 环境等生产要素的有效管理，保持了生产场所良好的环境和秩序。公司先后通过了ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO 22000:2005食品安全管理体系认证和HACCP体系认证，获评“食品安全 示范单位”。 （3）渠道优势 采购渠道方面：充足及高品质的原料供应是食品企业赖以生存和发展的重要保证。凭其良好 的信誉及明显的规模优势，公司在长期业务合作过程中，逐步与包括福建圣农发展股份有限公司、 山东凤祥实业有限公司等在内的一批大中型供应商建立了长期、稳定的战略合作关系，从而有效 保证公司能及时以合理成本获得充足的优质原料。销售渠道方面：经过多年的市场开拓，公司目 前已经建立了覆盖国内大中型城市的全国性销售网络。 （4）技术优势 公司设有独立的研发中心，该中心被认定为2015年度重庆市企业技术中心。公司建立了较为 完善的产品研发流程及技术创新体系，从而能有效保证公司技术的先进性。公司成功将“肉制品 发酵、保鲜”等现代生物技术与传统的四川泡菜工艺相结合，并配以公司自主研发取得的秘方， 经过十多道工序，使公司产品具有了独特的产品口味和丰富的营养价值。 （5）成本控制优势 公司经过多年发展和实践，在精细化管理方面累积了一定的成功经验。采购环节上，公司根 据国内外市场供求信息以及对未来市场需求的预测，合理利用原料供应的淡旺季，有针对性的制 定采购计划，从而在与供应商的原料采购谈判中占据有利条件；生产上，公司严格控制加工环节 各项成本的发生，同时在加工过程中实行精细化生产组织模式，严格核算加工人员的产品出成率， 并给予相应奖惩；公司在管理上执行扁平化操作，高级管理人员亲自深入生产、销售环节，减少 了管理过程中信息反馈迟滞现象的出现，并且严格考核制度，分批次、分种类核算产品销售利润 从而细化考核相关人员。上述措施使得公司能有效控制成本支出，提高公司盈利水平。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2020年，新冠疫情的阴霾笼罩全球，给经济发展带来了巨大的冲击和考验，全年社零总额下 降3.9%，虽然增速逐季回升，消费活力逐步复苏，但市场环境仍具有较大的不确定性，给企业经 营带来一定挑战。面对复杂多变的外部环境，公司在做好疫情防控的同时，全力组织复工复产， 攻坚克难，强化内控管理，实现了营业收入和净利润的双增长。报告期内，公司实现营业收入 1,092,699,479.78 元，同比增长 8.40%，实现净利润225,828,418.33元，同比增长26.12%。 1、稳步推进研发工作，不断丰富产品品类 根据产品研发规划目标，公司在确保每年推出并储备一批新产品的同时，不断对现有产品进 行优化或迭代，以持续地保持产品竞争力。报告期内，公司新研发上市了柠檬凤爪、藤椒凤爪、 香辣凤爪，储备了7项研发项目，并对4项产品工艺进行了优化，以不断适应消费习惯和消费潮 流的变化趋势，满足消费者多样化的需求。 2、持续推进品牌建设，加快全国性营销网络布局 公司积极关注并探索直播带货等新型营销模式，通过与李佳琦等达人直播和自直播相结合， 在带来新的销售增量的同时，有效提升了公司品牌的触达频次，品牌力不断提升。同时，公司加 大了对华东等战略性区域销售网络的建设，加强对西南成熟市场的渠道精耕、网络细化和下沉工 作，充分挖掘市场潜力，巩固和扩大公司产品的市场占有率。报告期内，公司西南区域销售收入 同比增加5600余万元，华东区域销售收入同比增加2400余万元。 3、强化降本控费，全面提质增效 公司积极推行精益生产，通过加强生产各环节成本分析，优化产品工艺等措施，多层面、全 方位开展降本增效工作。报告期内，公司共实施完成7个技术改造项目，提高生产制造系统的自 动化和信息化水平，不仅提升了生产效率、降低了生产成本，还较大的改善了生产环境，有效保 障产品品质。 4、依法合规信息披露，积极开展投资者关系工作 公司严格按照相关法律法规和监管机构的要求，严格执行公司信息披露管理制度，并做好内 幕信息知情人登记和管理，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 公司重视投资者关系管理工作，通过投资者专线、上海证券交易所 e 互动平台、面对面交流 等方式，不断加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，培育有利于公司健康发展 的股权文化；同时公司严格履行章程规定的利润分配政策，积极实施现金分红，为投资者提供了 良好回报。 二、报告期内主要经营情况 2020年度，公司实现营业收入109,269.95万元，同比上升8.40%；实现归属于上市公司股 东净利润22,582.84万元，同比增长26.12%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,092,699,479.78 1,007,993,036.76 8.40 营业成本 713,995,029.35 658,654,478.85 8.40 销售费用 100,050,972.11 109,323,115.11 -8.48 管理费用 51,126,320.76 44,703,914.33 14.37 研发费用 2,799,205.66 4,321,309.45 -35.22 财务费用 -2,184,891.17 -9,325,443.59 -76.57 经营活动产生的现金流量净额 120,241,317.26 153,181,024.83 -21.50 投资活动产生的现金流量净额 -65,314,600.07 -622,376,038.14 -89.51 筹资活动产生的现金流量净额 -24,397,950.00 506,299,607.51 -104.82 研发费用变动原因说明：主要系报告期部分研发项目结题，致使相应研发支出减少； 财务费用变动原因说明：主要系报告期利息收入减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收回投资收到的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期首次公开发行股票所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2020年度，公司实现营业收入109,269.95万元，同比上升8.40%；营业成本71,399.50万元，同比上升8.40%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 食品加工制造业 1,090,818,740.07 713,775,289.81 34.57 8.50 8.61 减少0.06个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 泡椒凤爪 912,692,535.22 605,983,870.02 33.60 8.09 7.10 增加0.61个百分点 猪皮晶 76,199,688.66 41,466,265.67 45.58 7.30 25.01 减少7.71个百分点 竹笋 35,655,613.02 21,403,828.54 39.97 0.53 -2.53 增加1.88个百分点 豆干 22,105,768.08 15,735,902.24 28.82 4.29 4.26 增加0.02个百分点 花生 16,038,005.14 10,440,820.87 34.90 0.29 5.17 减少3.02个百分点 其他 28,127,129.95 18,744,602.47 33.36 63.08 67.00 减少1.56个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 西南 620,172,621.67 406,176,526.38 34.51 10.02 10.01 增加0.01个百分点 华东 239,142,405.17 154,008,497.78 35.60 11.35 12.81 减少0.83个百分点 华南 42,225,128.27 28,066,287.09 33.53 -18.24 -17.46 减少0.63个百分点 华北 59,378,973.12 39,223,741.02 33.94 0.12 0.68 减少0.37个百分点 华中 36,679,494.64 23,798,360.16 35.12 7.25 7.74 减少0.29个百分点 西北 74,119,271.61 49,710,518.11 32.93 22.12 23.51 减少0.76个百分点 东北 19,100,845.59 12,791,359.27 33.03 -9.14 -20.81 增加9.87个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增 减（%） 销售量比上年增 减（%） 库存量比上年增 减（%） 泡椒凤爪 吨 23,973.48 23,777.29 665.26 7.31 5.81 199.85 猪皮晶 吨 2,058.53 2,091.15 41.61 -0.87 7.39 -11.73 竹笋 吨 1,656.72 1,655.92 60.09 -3.98 -0.48 65.02 豆干 吨 1,134.03 1,114.72 65.14 2.85 5.14 105.42 花生 吨 871.69 849.41 50.27 -1.18 0.17 124.77 其他 吨 582.66 591.02 13.20 51.99 48.84 -46.04 产销量情况说明 报告期其他类产品产销量同比分别增加51.99%、48.84%，主要系报告期牛皮晶类产品生产和销售增加所致。 (3). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 食品加工制造业 直接材料（原材料） 605,475,564.38 84.83 553,780,247.78 84.26 9.33 直接人工 44,548,665.68 6.24 47,420,843.19 7.22 -6.06 制造费用 63,751,059.75 8.93 56,004,031.72 8.52 13.83 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 泡椒凤爪 直接材料（原材料） 523,149,027.68 86.33 486,758,883.43 86.03 7.48 直接人工 33,030,874.69 5.45 36,404,608.12 6.43 -9.27 制造费用 49,803,967.64 8.22 42,667,590.92 7.54 16.73 猪皮晶 直接材料（原材料） 33,773,648.69 81.45 26,207,082.89 79.01 28.87 直接人工 3,008,054.26 7.25 3,238,545.22 9.76 -7.12 制造费用 4,684,562.73 11.30 3,723,570.79 11.23 25.81 竹笋 直接材料（原材料） 15,741,792.07 73.55 15,968,231.88 72.72 -1.42 直接人工 3,155,303.48 14.74 2,837,191.25 12.92 11.21 制造费用 2,506,732.99 11.71 3,154,227.89 14.36 -20.53 豆干 直接材料（原材料） 9,624,176.20 61.16 8,585,131.61 56.88 12.10 直接人工 2,568,130.42 16.32 2,842,754.50 18.84 -9.66 制造费用 3,543,595.62 22.52 3,664,963.05 24.28 -3.31 花生 直接材料（原材料） 7,913,668.76 75.80 7,438,599.59 74.93 6.39 直接人工 1,146,293.87 10.98 1,024,331.57 10.32 11.91 制造费用 1,380,858.24 13.23 1,464,953.80 14.76 -5.74 其他 直接材料（原材料） 15,273,250.98 81.48 8,822,318.38 78.60 73.12 直接人工 1,640,008.96 8.75 1,073,412.53 9.56 52.78 制造费用 1,831,342.53 9.77 1,328,725.27 11.84 37.83 成本分析其他情况说明 分产品其他类本期金额较上年同期增加的原因： 主要系报告期牛皮晶类产品生产和销售增加所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额12,611.29万元，占年度销售总额11.55%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额33,750.86万元，占年度采购总额45.51%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 具体参见本报告第十一节财务报告之七、合并财务报表项目注释63、销售费用；64、管理 费用；65、研发费用；66、财务费用。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,799,205.66 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 2,799,205.66 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.26 公司研发人员的数量 20 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.35 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). 情况说明 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年 2019年 本期金额较上期 变动比例（%） 经营活动现金流入小计 1,192,811,774.97 1,173,403,921.81 1.65 经营活动现金流出小计 1,072,570,457.71 1,020,222,896.98 5.13 经营活动产生的现金流量净额 120,241,317.26 153,181,024.83 -21.50 投资活动现金流入小计 3,233,854,476.90 1,195,391,211.35 170.53 投资活动现金流出小计 3,299,169,076.97 1,817,767,249.49 81.50 投资活动产生的现金流量净额 -65,314,600.07 -622,376,038.14 -89.51 筹资活动现金流入小计 576,365,000.00 -100.00 筹资活动现金流出小计 24,397,950.00 70,065,392.49 -65.18 筹资活动产生的现金流量净额 -24,397,950.00 506,299,607.51 -104.82 现金及现金等价物净增加额 30,523,409.05 37,104,594.20 -17.74 1、投资活动现金流入和流出增加的原因说明：主要系报告期到期赎回以及购买理财产品增 加所致； 2、筹资活动现金流入和流出减少的原因说明：主要系上年同期首次公开发行股票和支付股 利所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 预付款项 16,223,259.65 0.84 25,406,191.92 1.46 -36.14 主要系报告期末原材料预付款减少 其他应收款 1,911,858.00 0.10 533,147.57 0.03 258.60 主要系有友产业园（二期）工程建设缴纳 的农民工工资保障金增加 存货 314,702,573.54 16.38 228,812,441.43 13.12 37.54 主要系原材料存货增加 其他流动资产 2,502,497.29 0.13 1,872,392.76 0.11 33.65 主要系待摊费用增加 投资性房地产 12,726,182.32 0.66 1,272,861.10 0.07 899.81 主要系房屋出租增加 在建工程 69,269,153.93 3.61 28,161,186.88 1.62 145.97 主要系北京、上海营销中心及有友产业园 （二期）工程投入增加 其他非流动资产 987,550.00 0.05 2,451,566.00 0.14 -59.72 主要系预付的长期资产款项减少 预收款项 63,754,230.35 3.66 -100.00 主要系执行新收入准则， 预收款项重分类 所致 合同负债 24,301,467.91 1.26 100.00 主要系执行新收入准则， 预收款项重分类 所致 应交税费 15,568,677.39 0.81 10,861,548.94 0.62 43.34 主要系报告期末应交增值税及企业所得税 增加 其他流动负债 7,353,882.82 0.38 3,610,130.27 0.21 103.70 主要系执行新收入准则，待转销项税重分 类所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 年末其他货币资金中存在受限的非融资保函保证金1,000,000.00元外，其他不存在因抵 押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 具体参见本报告“第三节 公司业务概要”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营 模式及行业情况说明”及“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨 论与分析”之“（一）行业格局和趋势”中相关描述。 食品行业经营性信息分析 1 报告期内主营业务构成情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 报告期内主营业务按产品分项分 产品分项 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 泡椒凤爪 912,692,535.22 605,983,870.02 33.60 8.09 7.10 0.61 猪皮晶 76,199,688.66 41,466,265.67 45.58 7.30 25.01 -7.71 竹笋 35,655,613.02 21,403,828.54 39.97 0.53 -2.53 1.88 豆干 22,105,768.08 15,735,902.24 28.82 4.29 4.26 0.02 花生 16,038,005.14 10,440,820.87 34.90 0.29 5.17 -3.02 其他 28,127,129.95 18,744,602.47 33.36 63.08 67.00 -1.56 小计 1,090,818,740.07 713,775,289.81 34.57 8.50 8.61 -0.06 报告期内主营业务按销售模式分 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 线上模式 25,244,066.18 10,736,357.31 57.47 49.34 47.85 0.43 线下模式 1,065,574,673.89 703,038,932.50 34.02 7.80 8.17 -0.22 小计 1,090,818,740.07 713,775,289.81 34.57 8.50 8.61 -0.06 报告期内主营业务按地区分部分 地区分部 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 西南 620,172,621.67 406,176,526.38 34.51 10.02 10.01 0.01 华东 239,142,405.17 154,008,497.78 35.60 11.35 12.81 -0.83 华南 42,225,128.27 28,066,287.09 33.53 -18.24 -17.46 -0.63 华北 59,378,973.12 39,223,741.02 33.94 0.12 0.68 -0.37 华中 36,679,494.64 23,798,360.16 35.12 7.25 7.74 -0.29 西北 74,119,271.61 49,710,518.11 32.93 22.12 23.51 -0.76 东北 19,100,845.59 12,791,359.27 33.03 -9.14 -20.81 9.87 小计 1,090,818,740.07 713,775,289.81 34.57 8.50 8.61 -0.06 合计 1,090,818,740.07 713,775,289.81 34.57 8.50 8.61 -0.06 2 报告期内线上销售渠道的盈利情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 销售渠道 本年度 上年度 营业收入 营业收入占比（%） 毛利率（%） 营业收入 营业收入占比（%） 毛利率（%） 线上销售 2,524.41 2.31 57.47 1,690.32 1.68 57.04 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 项目 名称 投资成本 公允价值 报告期 投资收益 资金来源 期初余额 期末余额 当期变动 期初余额 期末余额 当期变动 理财 产品 680,000,000.00 700,000,000.00 20,000,000.00 680,000,000.00 700,000,000.00 20,000,000.00 32,651,110.77 自有+募集资 金 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 公司名称 主要业务 注册资本 （万元） 持股比例 （%） 期末总资产 （万元） 期末净资产（万元） 本期净利润（万元） 四川有友 泡卤风味休闲食品的生产和销售 6,000 100 15,876.58 13,926.47 2,672.60 有友销售公司 泡卤风味休闲食品的销售 4,000 100 55,848.50 43,556.82 6,694.30 有友进出口公司 货物进口及销售 1,000 100 1,919.80 1,900.73 386.80 有友制造公司 泡卤风味休闲食品的生产和销售 10,000 100 73,535.23 56,140.12 9,863.40 中金成都公司 辐照技术服务 2,500 29 6,015.11 3,603.24 19.57 注：中金成都公司由公司全资子公司四川有友参股29%。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 三、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司主要产品为泡卤风味休闲食品，属于休闲食品行业中的一个细分产业。经过多年业务发 展，公司已逐步形成以泡椒凤爪为主，猪皮晶、竹笋、花生、豆干等为辅的泡卤风味休闲食品系 列，其中主导产品“泡椒凤爪”以酸辣劲爽、骨里留香的特色风味给消费者味蕾带来全新的体验， 报告期内销售占比超80%，在该细分市场具有较高的品牌知名度和市场影响力，“有友及图”于 2012 年 4 月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。公司总部所在的川渝地区是 泡椒凤爪的发源地和主要消费地，泡椒凤爪已成为当地旅游、馈赠、佐餐的习惯性选用食品，并 已内化为当地美食消费文化的重要组成部分。而随着泡肉技术的不断完善和产品口味的日益多样 化，以泡椒凤爪为代表的泡肉类食品也正从其发源地川渝地区向全国市场蔓延。 近几年，随着我国国民经济发展和居民消费水平的提高，人们消费方式日益多元化、休闲化， 休闲食品俨然已经成为人们日常食品消费中的新宠，我国休闲食品产业进入不断改进和创新的发 展阶段，市场需求持续增加。泡卤休闲食品具有美味可口、营养健康、食用方便的特点，符合现 代消费需求，近年来其市场需求持续增长。特别是随着国民经济的持续高速发展，城乡差距、地 区差距逐步缩小，国内中小城市以及乡镇农村市场的消费者购买能力不断提高，使泡卤休闲食品 在消费区域上从目前以大城市消费为主，逐步拓展到中小城市以及广大农村。未来一段时期，在 大城市消费量平稳增长的前提下，泡卤休闲食品的消费区域将逐步延伸到中小城市及农村。 从总体上看，在消费升级的趋势下，消费者对食品的消费从生存型消费加速向健康型、享受 型消费转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全，吃得健康”转变。因此，具有较高产品知名度和 良好市场信誉的品牌企业将进一步确立和扩大在行业内的优势竞争地位，规模效益将得以进一步 提高，利润水平将保持良性的发展态势。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司始终秉承“做百年企业”的企业愿景，牢记“做一流好产品”的企业使命，致力于为广 大消费者提供味美质优、安全健康的休闲美食。着眼未来，公司将继续巩固和扩大主导产品的市 场占有率和行业地位，并重点发展各类新型泡卤风味休闲食品，加大品牌推广及营销网络建设， 强化公司产业链综合优势，提高公司核心竞争力，打造百年品牌，努力弘扬中华传统美食，创立 中国乃至世界名牌的远大目标。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2021年度，公司将坚持聚焦主业，守正创新，秉承“诚信务实，执着创新”的企业精神，积 极推进新品研发，加快市场拓展，精耕销售渠道，努力提升经营质量和效益，推动公司稳定、健 康、持续发展。 1、产品研发方面 公司对新品研发提出了“2+3+3”的目标，即“每年至少推出2个新品，每年至少储备3个研 发新品，每年至少进行3项工艺改进”，并将上述目标纳入年度绩效考核。公司在确保持续提升 产品品质的基础上，加速对现有产品品类的优化和迭代，同时加强对新型食品相关课题的研究， 将不断完善和创新的泡卤工艺应用于多种优质食品原料，并加速研究成果市场转化，丰富公司的 产品矩阵。 2、生产质量方面 公司将进一步加强从原材料采购、半成品、成品，直至终端消费者的全流程产品质量控制， 不断完善和改进符合公司实际情况的食品安全管控体系，继续加大在生产场所、工艺设施、智能 化改造、人员培训、食品安全控制等方面的投入，最大程度降低直至消除食品安全隐患，确保消 费者“舌尖上的安全”。同时，公司将持续推进技术改造，优化生产工艺，提高生产效率。 3、市场开拓方面 公司将继续夯实西南、深耕华东，稳步推进华北、西北、华中、华南市场布局，建成布局更 加合理、可控性更强、运营效率更高的全国性终端销售网络。同时，逐步加强与互联网企业的合 作，尝试通过新的触媒、触点，结合已经沉淀的消费者数据，让营销尽可能精准化和数字化，增 加与消费者的互动粘性，引导新的消费需求，提高公司产品的市场占有率。 4、资本市场方面 公司将密切关注、研究资本市场动态，加强投资者关系管理，充分利用资本市场开展对外投 资和产业链整合，为公司未来发展寻求新的增长极，推动企业健康快速发展。 5、2021年度，公司预计营业收入目标为同比增长不低于10%。（该经营目标不作为业绩承诺） (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、食品质量安全控制风险 公司属食品制造业，主营业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售。民以食为天，国家 对食品安全高度重视，消费者对食品安全及维权意识也日益增强，食品安全已成为影响食品企业 能否持续、健康发展的最重要因素之一。虽然公司对原料及其他辅料采购严格把关，并遵照 ISO9001质量管理体系、ISO 22000食品安全管理体系、HACCP体系及国家的相关产品标准进行生 产，同时针对各主要工序均制定了详细的工作标准，将影响产品质量的关键工序进行重点监控， 但如公司产品质量管控措施在具体实施过程中出现纰漏或因其他不可预计原因发生产品质量问题， 将会对公司品牌声誉及盈利水平产生较大不利影响。 应对措施：（1）公司将严格按照国家规定的相关产品标准组织生产，进一步建立更为完善的 符合公司实际情况的食品安全管控体系；（2）继续加大在生产场所、工艺设施、人员培训、食品 安全控制等方面的投入，最大程度降低直至消除食品安全隐患。 2、产品结构较为单一的风险 公司主营业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售，主要产品包括泡椒凤爪、猪皮晶、 豆制品、花生及竹笋等。经过多年发展公司目前已在泡椒凤爪市场具有一定的产品知名度和品牌 效应。公司泡椒凤爪实现的收入占公司主营业务收入的比例超80%，对公司盈利能力具有重大影 响。公司泡椒凤爪的优势行业地位为公司在品牌、声誉、竞争力等方面带来了明显的规模效应， 但从公司长远发展考虑，这种较为单一的产品结构使公司面临一定的经营风险。 应对措施：公司将在维持主导产品泡椒凤爪在细分市场占据领先地位的基础上，充分利用已 有的产品研发、行业经验等优势，努力开发出更多不同类型、口味的系列休闲食品，提升公司的 整体销售规模和盈利水平，增强抵御风险的能力。 3、市场竞争加剧的风险 据统计，我国生产泡椒凤爪等泡卤休闲食品的企业数量达600多家，其中有近一半的生产企 业集中在重庆和四川，河北、广西、湖南也有较多分布，产业集群效应明显，市场竞争较为充分。 凭借良好的市场信誉、先进的生产工艺、有效的产品质量管控体系及完善的销售渠道，公司维持 了较高的盈利水平，但如果现有市场竞争者通过低价策略争夺市场份额或其他投资者基于对行业 的良好预期而新进入该行业，可能会加剧该行业的竞争，从而对公司盈利能力造成一定不利影响。 应对措施：公司将通过进一步优化产品品质和售后服务、完善产品研发流程及技术创新体系、（未完）  |