[年报]永清环保:2020年年度报告
原标题:永清环保:2020年年度报告 永清环保股份有限公司 2020年年度报告 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人马铭锋、主管会计工作负责人刘敏及会计机构负责人(会计主管 人员)蔡卫林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求。 公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，已在本报告中第 四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 62 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 63 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 64 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 73 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 79 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 80 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 243 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、永清环保 指 永清环保股份有限公司 报告期、本报告期 指 2020年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 《公司章程》 指 《永清环保股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元 指 人民币元 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction（设计－采购－施工），工程总承包的 一种模式：公司按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行 服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 EP 指 Engineering-Procurement(设计-采购承包)，是指承包商对工程的设计和采购 进行承包，施工则由其他承包商负责。 BOT 指 Build-Operate-Transfer （建设-运营-移交）,即,业主与服务商签订特许权协 议,特许服务商承担工程投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务 商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护 成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将固定资产无偿移交给业主。 SCR 指 Selective Catalytic Reduction 选择性催化还原法。目前应用最广泛的一种烟 气脱硝技术。在催化剂的作用下,利用还原剂（如 NH3） "有选择性"地与 烟气中的 NOx 反应并生成无毒无污染的 N2 和 H2O。 永清集团 指 湖南永清环境科技产业集团有限公司 上海精筹 指 上海精筹投资咨询有限公司 上海得陇 指 上海得陇企业发展有限公司 杭州丰地 指 杭州丰地环保工程有限公司 大地丰源 指 云南大地丰源环保有限公司 永清固废 指 湖南永清环保废弃物处置有限责任公司 永清水务 指 深圳永清水务有限责任公司 甘肃禾希 指 甘肃禾希环保科技有限公司 新余永清 指 新余永清环保能源有限公司 衡阳永清 指 衡阳永清环保能源有限公司 江苏永之清、江苏康博固废 指 江苏永之清固废处置有限公司，曾用名：江苏康博工业固体废弃物处置有 限公司 昌明环保 指 湖南省昌明环保投资有限公司 华环检测 指 湖南华环检测技术有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永清环保 股票代码 300187 公司的中文名称 永清环保股份有限公司 公司的中文简称 永清环保 公司的外文名称（如有） Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yonker 公司的法定代表人 马铭锋 注册地址 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） 注册地址的邮政编码 410330 办公地址 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） 办公地址的邮政编码 410330 公司国际互联网网址 http://www.yonker.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严雷 黄田 联系地址 湖南长沙国家生物医药园（319 国道旁) 湖南长沙国家生物医药园（319 国道旁) 电话 0731-83285599 0731-83285599 传真 0731-83285599 0731-83285599 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 层 签字会计师姓名 刘智清、肖金文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2020年 2019年 本年比上 年增减 2018年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 748,975,168.80 671,611,813.32 676,209,657.92 10.76% 951,089,525.27 953,684,215.80 归属于上市公司股东的净 利润（元） 32,552,291.00 56,730,751.19 57,623,833.82 -43.51% -166,645,718.25 -165,830,340.13 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 26,387,111.11 -13,452,149.10 -12,559,066.47 310.10% -142,291,909.45 -141,476,531.33 经营活动产生的现金流量 净额（元） 217,377,835.79 149,243,757.80 135,401,869.58 60.54% 127,403,561.61 127,455,561.27 基本每股收益（元/股） 0.0505 0.0900 0.0894 -43.51% -0.2586 -0.2573 稀释每股收益（元/股） 0.0505 0.0900 0.0894 -43.51% -0.2586 -0.2573 加权平均净资产收益率 2.19% 3.75% 3.81% -1.62% -10.88% -10.83% 2020年末 2019年末 本年末比 上年末增 减 2018年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 3,671,896,684.08 2,750,107,194.41 2,768,863,339.02 32.61% 3,330,781,464.41 3,335,378,434.34 归属于上市公司股东的净 资产（元） 1,444,019,661.31 1,558,900,668.10 1,561,965,051.98 -7.55% 1,438,215,357.80 1,442,615,511.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 120,656,734.96 154,924,461.51 212,440,665.95 260,953,306.38 归属于上市公司股东的净利润 14,818,838.98 24,372,161.84 11,785,631.24 -18,424,341.06 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 14,231,778.19 22,726,499.86 10,476,247.88 -21,047,414.82 经营活动产生的现金流量净额 9,027,539.23 27,663,763.98 58,769,661.23 121,916,871.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 1,309,453.44 61,679,373.96 4,607,436.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,925,108.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 3,655,216.75 7,250,281.13 7,424,583.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,501,572.11 11,278,826.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 526,327.04 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 312,605.04 328,767.12 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 232,111.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,333,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,928,850.63 -5,391,082.06 -47,945,006.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 211,735.12 减：所得税影响额 1,315,706.73 -1,592.35 -200,653.51 少数股东权益影响额（税后） 96,153.62 187,604.32 -79,698.30 合计 6,165,179.89 70,182,900.29 -24,353,808.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司继续坚持“工程+运营”双核发展战略：即坚持技术和运营服务双轮驱动，打造创新型平台公司。努力实现有主有 次、轻重资产结合、有稳健现金流和利润打底(固废运营)、有工程提供弹性和快速增长潜力(土壤修复)、有综合技术服务能 力(高端咨询)的业务组合模式，打造强竞争力的综合环保平台。报告期内，公司主要业务情况如下: 土壤修复：公司作为湖南省环境治理领域的龙头，土壤修复业务是公司的发展重点。目前公司已建立了覆盖环境修复 规划咨询、场地调查、风险评估、工程设计与施工以及药剂生产等全过程的完整产业链，其业务范围涵盖了有机物污染治理、 无机物污染治理、场地污染治理、矿区污染治理及农田污染治理全业务领域，以场地修复、耕地农田修复为重点，构建了全 方位多面体的核心竞争优势。近年来，永清环保已先后在湖南、四川、浙江、河北、河南、广东、重庆、江西等地实施了20 多个共计40多万亩的重金属污染耕地治理项目，治理耕地总量稳居行业第一，针对不同污染区域、污染类型、污染程度的耕 地都积累了丰富的治理经验。公司持续聚焦具有技术优势的农田修复领域和优质场地修复项目，打造精品工程。未来公司还 将继续加强技术创新，引领土壤修复的发展方向，推动土壤修复行业的发展。 同时，公司依靠在土壤修复领域积累的优势，不断拓展药剂板块，通过长期研发试验取得阶段性成果，针对耕地土壤 中重金属特性，自主研发的相关药剂和材料，在市场上脱颖而出获得订单，这也表明公司环境修复产品，有较好的推广应用 价值和市场前景。 公司通过自主研发和整合并购，在土壤修复领域形成了行业领先的完整技术体系。针对重金属污染土壤，公司自主研 发的离子矿化稳定化技术经专家认定为国内领先；针对有机物污染土壤，从国外引进系列先进成熟技术，其中超洁净土壤异 位热脱附技术、ISETER原位电热强化回收处理技术、极限土壤气相抽提技术(XSVE)、有机物原位/异位化学氧化/还原处理技 术处于国际领先地位。目前耕地修复已经建立起两套核心修复技术体系，覆盖国内耕地修复主流技术，经济适用性与生态长 效性并重，相比国内外客土法、化学淋洗法、微生物修复等治理技术和方法，永清环保的治理技术和方法，具有周期短、成 本低、效果好、易推广等特点，均已得到工程应用。 固废业务：在垃圾发电方面，公司已建立起从垃圾清运、渗滤液处理、垃圾焚烧发电、尾气处理，最后到焚烧飞灰处 理的全流程运营管理体系，拥有科学的垃圾处理一体化解决方案和先进的垃圾发电技术。公司垃圾焚烧发电项目的计划内停 炉检修工况平均天次、计划外停炉检修工况平均天次、计划外故障检修工况平均天次在垃圾发电行业均处于领先水平。在上 游垃圾清运领域，公司现拥有安仁、新余、分宜、仙女湖、武冈五个垃圾清运项目。在下游无害化、资源化领域，公司现全 资拥有衡阳、新余两座垃圾焚烧发电厂，截止至报告期末，新余二期项目正在推进中，衡阳二期项目并网发电，项目全部建 设完成后将具备2,400吨/天的处理能力，将持续为公司贡献稳定的营业收入和经营性现金流。公司参股的长沙市生活垃圾焚 烧发电厂，目前运营状态良好，贡献持续稳定的投资收益。 危废业务：在危废处置领域，2018年公司通过在甘肃省收购省级危废处置项目，成功进入危废处置行业，目前该项目 建设进度顺利，项目设计年综合处置各类危险废物3.34万吨，其中焚烧处置危废量0.9万吨/年，物化处置危废量0.44万吨/ 年，固化填埋危废量2万吨/年，处置资质18大类危险废物，基本涵盖当地主要危废类别，已于2020年8月份领取危险废物临 时经营许可证，危废收集、化验、储运、填埋等生产作业正常运转，项目投产极大提升了当地危险废物的处置能力，经营范 围也辐射到嘉峪关、张掖市、金昌市等河西五市乃至覆盖全省区域。 2020年8月，公司收购完成江苏永之清70%股权，江苏永之清成为公司控股子公司。江苏永之清作为苏州市成熟运营的 危废处置企业，具备年处置危险废物3.8万吨的焚烧处置系统，核准焚烧处置危废种类17大类。该项目在危废处置领域深耕 多年，积累了危废处置领域的丰富技术、工艺和经验，生产运营稳定可靠，产能利用率较高。 环境咨询和检测业务：公司在环境咨询领域拥有甲级工程咨询资质、甲级设计资质以及环境影响评价资质、清洁生产 审核资质等所组成的资质体系，整体资质能力，走在市场前列。公司以北京、上海、长沙三地为支撑进行全国布局，推动环 评与非环评业务共同发展，其业务范围包括环保管家、环境影响评价、生态环保规划、污染场地调查与风险评估、环境监理、 突发环境事故应急预案、工程咨询及节能评估、清洁生产审核、竣工环保验收调查、水体达标方案及饮用水源划分、水土保 持方案、环境顾问及其他。 2020 年3月，公司收购湖南华环检测技术有限公司100%股权，延伸布局前端环境检测业务，整合优势资源助力精准治 理和实现业务协同发展，增强公司业绩的可持续发展，全面提升公司综合竞争力。 大气治理：大气污染治理业务是公司的传统主营业务，公司具备了烟气脱硫脱硝业务、除尘业务、环境工程咨询业务 等相关的全部资质，可为高污染、高耗能工业企业量身定制烟气排放综合解决方案。公司在大气污染治理领域已积累了多年 的技术优势和项目建设经验，具有较强的技术研发能力和工程实力，在国内市场享有良好的声誉，曾被环保部委任编写钢铁 脱硫标准。公司在大气治理领域，致力于为燃煤电厂、钢铁有色窑炉等生产设施提供脱硫、脱硝、除尘等环保设备的研究、 开发、设计、制造、安装、调试、运营等大气治理综合配套服务。 新能源业务：2020年公司继续以稳健推进为工作原则。在清洁能源领域，公司已取得具有自主知识产权的核心技术科 研创新平台，在清洁能源工程的设计、建设和运营管理方面有丰富的工程实践经验。目前公司已投建益阳菱角岔、衡阳角山 米业、郴州兴义物流园、高岭国际商贸城等光伏项目。 业务发展因素： 公司紧紧围绕打造“国内领先的环境服务方案提供商”的战略布局，继续开展行业延伸，积极贯彻落实2020年总体经 营计划，不断提升主营业务拓展能力，稳步推动各项目实施。 从环保行业总体情况来看,2020年作为打好污染防治攻坚战的决胜之年，把握生态环境保护的战略定力，保证环保企业 的健康发展成为政府的重点关注之一，随着国家政策对环保领域的投入力度，环保企业也将迎来新的发展契机。在固废处置 方面，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议审议通过修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(以 下简称”新固废法”)，新固废法于2020年9月起正式实施, 新固废法推行生活垃圾分类制度,随着“强制分类”政策的推动， 垃圾分类行业有望收获巨大的增量市场。垃圾分类体系完善后，全产业链都将受益，其中环卫装备、垃圾焚烧和餐厨垃圾处 理三个子行业受益程度最大。 在土壤修复方面，2020年2月，财政部、生态环境部等6部门印发《土壤污染防治基金管理办法》，鼓励土壤污染防治任 务重、具备条件的省设立土壤污染防治基金，积极探索基金管理的有效模式和回报机制，明确基金用于农用地土壤污染防治、 土壤污染责任人或者土地使用权人无法认定的土壤污染风险管控和修复。省级污染防治基金将成为补充土壤污染防治所需资 金的重要渠道。2020年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，要求加快 建立省级土壤污染防治基金，对工业污染地块鼓励采用“环境修复+开发建设”模式。土壤修复行业商业模式得到优化，修 复市场进一步打开。该模式能够极大提升地产开发商参与场地污染治理的热情，拓宽土壤修复融资渠道，加速修复项目释放。 2020年7月，全国人大常委会土壤污染防治法执法检查组第一次全体会议上指出，要一条一条对照法律规定开展检查，显示 了推动《土壤污染防治法》实施的决心。土壤污染防治法执法检查开启后，土壤修复治理需求也有望迎来加速释放。2020 年8月生态环境部办公厅和财政部办公厅联合印发《关于加强土壤污染防治项目管理的通知》，明确了土壤污染防治工程项目 的分类、管理分工、管理程序和管理要求，该通知有利于引导各级地方政府规范土壤污染防治工程管理的程序和内容，同时 有利于土壤污染防治行业长期健康发展，对加快推进土壤污染防治工程具有重要意义。 从公司内部来看，立足市场需求，深耕土壤修复领域进一步明确“土壤修复行业领跑者”的战略定位，2020年公司更 加聚焦优质业务，并加强项目精细化管控，提高盈利效益和水平。在报告期内公司继续加强内控管理，提升公司运营效益。 公司已建立了符合经济社会发展、权责明确、分工合理、信息通畅的现代化企业管理体制，为稳健运营及业务开展奠定了制 度基础。同时，作为一家高科技企业，公司重视研究投入，经过多年发展和战略前瞻布局，公司在环保领域拥有全方位的技 术储备，在多个领域均掌握其中的核心技术，汇集了国内、国际环保专家和专业人员和几十余项技术专利，在耕地污染治理、 土壤修复、超低排放、垃圾发电等领域掌握了一批具有国际水准、国内领先水平的关键核心技术，同时拥有“国家企业技术 中心”、“农田土壤污染防控与修复技术国家工程实验室”和“国家级博士后科研工作站”三大国家级科研技术平台，不断提 高了公司的核心竞争力。另外，公司人才储备丰厚，围绕争当“土壤修复行业领跑者”的战略定位，优化了公司组织架构和 领导班子结构，力求锻造一支年轻化、专业化，能打硬仗、善做善成的团队，助力公司战略落地、实现高质量发展。拥有以 马铭锋、王峰为代表的高素质管理人才、刘代欢博士为代表的技术专家。丰厚的人才储备是公司运营发展的核心依托力量。 公司作为国内知名环保企业，近几年来积极根据环保行业的发展变化及时调整和优化公司战略，通过对市场、业务、 经营等模块的研究以及提升自主创新和研发能力，不断拓展公司业务，把握市场机会,不断提升核心竞争力，实现公司稳健 的发展。 公司所处行业现状和行业地位： “十四五”期间，生态环境保护工作将再上一个新的台阶，工作要求也会更上一个高度。在此背景下，生态环保行业 的发展必将得到更多的支持，行业的红利期未来依旧很长。当前，全国两会已经落下帷幕，各项生态文明建设提议得到表决， 各项生态环保工作也会有一个更为明确的发展方向，全国一波生态环保需求也在蓄势待发。2021年政府工作报告指出，2021 年将继续加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量。深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促 进生产生活方式绿色转型，并提出继续加大生态环境治理力度。与此同时，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030 年前碳排放达峰行动方案。随着政府工作报告的出台，持续强化绿色发展、做大做强环保产业的信号愈发明显，与环保相关 的产业及板块有望持续受益。 在政策向好叠加市场刚性需求的大背景下，公司将依托核心技术优势和持续创新研发实力，进一步深化和巩固在土壤 修复、大气污染治理、新能源等领域的行业领先地位，积极推进固废、危废处置业务和环境咨询业务。经过多年的深耕发展， 公司在多个细分领域取得国内领先地位，并面向全国和全球积极拓展业务，逐步从传统的大气污染治理向土壤修复、固废处 理、危废处理、新能源业务、环境咨询等环保全产业链高端领域延伸，经营业绩和产业规模得以稳健发展。公司通过提高自 主创新和研发能力，构建从技术成果、技术应用、修复治理的运行机制，保证良性的可持续发展态势，进一步巩固和完善“国 内领先的环境服务方案提供商”的战略定位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资增加3,129 万元，主要是本报告期公司新增纳入合并 范围子公司昌明环保对株洲医废投资款。 固定资产 固定资产增加 9,497万元，主要是本报告期合并江苏永之清增加固 定资产原值11,645万元。 无形资产 无形资产增加2,225 万元，主要是本报告期合并江苏永之清增加无 形资产原值1,890万元。 在建工程 在建工程增加24,818 万元，主要是衡阳垃圾发电二期扩建项目、甘 肃禾希危废建设项目以及新余垃圾发电二期项目本期增加投入。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、决策科学、运转顺畅的企业管理机制 科学高效迅速的企业运作管理体系是企业发展的先导力量。作为民营环保上市公司，公司不断革新企业内部运作管理体 系，以市场化管理为体系核心，以理顺机制体制为变革方向，以科学高效的决策机制为指导力量，在千变万化的市场中迅速 判断、高效决策，及时把握市场机会，进行从机制建设、资源配置上的快速反应。公司基于顺应市场、整合资源、重组业务 板块，并以净利润为考核目标针对性的制定相应体制机制，激发公司员工活力。公司在未来仍将不断深耕企业运作效率的提 高，由上至下建立高效科学的决策及执行体系，并由下至上建立具有活力、具有创新理念的企业内部生态体系。公司长期以 来所建立的科学高效迅速的企业运作管理体系是公司核心竞争力的重要体现，是公司在市场竞争中取得优势地位的重要保 障。 2、市场领先的全方位、多领域技术储备 公司为高科技的环保企业，始终将技术创新作为企业发展的核心竞争力。目前，公司在环保领域已掌握了一批具有国际 水准、国内领先水平的关键核心技术，保证公司技术在业内占据领先位置。 2020年公司成功获评“湖南省环境保护产业十佳 企业”和“湖南省AAA级环境保护企业”称号。 在土壤修复领域，公司是国内最早布局该业务领域的环保公司之一，也是国内最早承接耕地修复第三方治理项目的公司。 近年来，公司在土壤修复领域已储配了大量修复技术，可以处理包含有机物、无机物等各类污染源，也包含场地、耕地、矿 区等不同土地类型，成为国内为数不多的，在技术上覆盖土壤修复全业务领域的公司。 报告期内，公司自主研发的“重金属污染土壤离子矿化稳定化技术”入选“2020年湖南省环境保护先进技术名录”； “中 南有色金属冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术研发与集成示范”项目年度指标均按计划完成，新获得了6种绿色高效 稳定剂、2种液相重金属分离材料，发表论文17篇，申请发明专利11项，编制技术标准6项，研究成果显著。 公司参建的“唐 河污水库污染治理与生态修复一期工程”项目成功入选“2020年重点环境保护实用技术及示范工程名录”和“2020年湖南省 环境保护先进技术示范工程”。“稻米降镉富硒集成技术”入选生态环境部对外合作中心“2020年绿色一带一路技术储备库”。 参与的“场地土壤酸根态重金属钝化新型功能材料研发”项目作为国家重点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”重点 专项，通过科技部公示正式立项。“京津冀城市水土环境跨介质调控关键技术与应用”项目荣获中国环境科学学会“2020年 度环境保护科学技术奖二等奖”。同时，公司依靠在土壤修复领域积累的优势，不断拓展药剂板块，通过长期研发试验取得 阶段性成果，针对耕地土壤中重金属特性，自主研发的相关药剂和材料，在市场上脱颖而出获得订单，这也表明公司环境修 复产品，有较好的推广应用价值和市场前景。 在垃圾焚烧领域，公司是国内为数不多独立掌握垃圾焚烧发电技术的环保公司，并利用自身在大气治理领域所积累的优 势开发针对垃圾焚烧烟气特点的烟气处理技术。同时，公司在土壤修复药剂的基础上，开发了针对垃圾焚烧所产生飞灰的飞 灰处理药剂技术，处理成本低于目前主要的处理方式。公司垃圾飞灰稳定化药剂及技术持续获得市场认可，也为公司成长为 中国飞灰处理领军品牌奠定了坚实基础。2020年，公司牵头承担的“城市生活垃圾智能分拣、高效收运与焚烧发电资源化再 利用关键技术与装备研究”项目成功入围湖南省高新技术产业科技创新引领计划，该项目拟围绕城市生活垃圾分类及资源回 收利用需求，结合物联网、大数据、人工智能等技术，重点研究垃圾智能分类、垃圾网络化收运、垃圾高效与环保焚烧、资 源化高效利用等技术，创新垃圾智能分类与网络化收运体系，自主研制智能垃圾分拣装备、垃圾焚烧炉、烟气净化成套设备 等装备，构建“智能分类-分类收运-资源回收-焚烧处理-污染管控”的全过程管控平台，对提升生活垃圾分类及资源化利用 技术智能化水平、实现精准分类具有重要意义。 在大气治理领域，公司近年来所研发的钢铁冶金行业烧结与球团烟气新型超低排放耦合技术、湿式静电烟气深度除尘和 高效旋转电极静电除尘等关键技术，与公司原有的脱硫、脱硝等技术有机结合，成为业内少数能提供冶金行业及电厂脱硫脱 硝除尘“超低排放”综合解决方案的公司之一。公司自主研发技术曾获得“国家环保科技进步奖”、“国家重点环保实用技术”、 “湖南省科技进步奖”、“湖南省战略新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项”、“首届中国节能环保创新大赛铜奖”等奖 项，并被业界评为“2017年度中国大气治理领军企业”、“2017中国最具投标实力烟气除尘企业十强”等荣誉；公司研发的“钢 铁冶金行业烧结与球团烟气新型超低排放耦合技术”被评定为整体技术居国家领先水平、建议推广应用；“燃煤锅炉、工业 窑炉烟气超低排放一体化集成技术体系研发及产业化应用”获得“2018年中国民营科技促进会科技进步奖”；“燃煤锅炉烟气 超低排放一体化集成技术”获批“国家重点环保实用技术”；“典型工业污染源烟气超洁净治理集成技术及应用示范”获评“2019 年中国环境技术进步二等奖”。 公司在2018年获批，并在2019年授牌设立“博士后科研工作站”，公司以博士后科研工作站为契机，充分依托清华大学 等高等院校的人才与技术支持，不断完善合作机制，创新合作模式，扩大合作领域，提高合作水平，努力形成优势互补、双 方共赢的良好局面。至此，永清环保已拥有“农田土壤污染控制与修复技术国家工程实验室”、“ 国家企业技术中心”、“博 士后科研工作站”三个国家级的高层次人才培养与科研创新平台，成为湖南省唯一、全国少数同时拥有三个国家级科研技术 平台的环保企业。此外，公司参与申报的科技成果“稻田镉砷污染阻控关键技术与应用”获2019年国家科学技术进步奖二等 奖，这是永清环保首次获得国家科技类最高奖项，永清环保作为申报单位中唯一一家企业单位，主要负责核心技术和产品的 产业化及大规模推广应用。 3、覆盖环保行业多业务领域的环境问题解决中心 公司以成为解决综合及复杂性环境问题、提供环境综合服务的国家级环境问题解决中心为发展目标，在环保行业多业务 领域深入布局，目前已建立形成了包含土壤修复、固废处置、危废处理、新能源、环境咨询、大气污染治理等在内的综合环 境服务平台。随着经济转型的不断推进，环境问题日趋复杂，传统碎片化的解决方式无法满足环保多样化综合化的顶层设计 需求，也无法解决错综复杂的环境问题。公司所推行的区域环境综合服务将深入对接地方环境需求，能切实解决复杂的、多 样化的、系统性的环境问题，并为综合及复杂性环境问题提供从“诊断”到“康复”的整体解决方案，将成为未来中国解决环境 问题的趋势。 4、人才和管理团队优势 公司通过外部引进、内部培养相结合的方式，积极引进技术经验丰富的人才，加强内部骨干及后备人才的培养，并且注 重管理模式和管理理念的转变，不断提升公司的管理水平，提升各业务团队的拓展能力，以适应公司业务快速增长的需求。 报告期内，公司持续深化企业文化建设和内控管理体系建设，优化内部组织结构，以马铭锋董事长为代表的高素质管理团队 的带领下，公司战略调整稳步推进，核心业务不断凸显，进一步增强可持续发展能力，提升公司综合竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、整体情况 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我国保持经济社会 持续健康发展，“十三五”规划主要指标进度符合预期，全面建成小康社会取得了新的重大进展。纵观环保产业的发展，2020 年无疑是一个全新的局面，生态环境板块基本面逐步改善走出低谷，进入稳健增长期。新的格局下，环保产业已从政策播种 时代进入到全面政策深耕时代。对于公司而言，同样充满机会与挑战。 面对国内外宏观环境变化的挑战和环保行业竞争加剧的局面，公司始终坚持“工程+运营”双核发展战略，打造创新型 平台公司，巩固和完善 “国内领先的环境服务方案提供商”的战略定位，对内持续深化内部管理机制改革，对外开拓创新 业务，不断提升公司核心竞争力，继续加强技术研发投入，扩大技术领先优势，聚焦和做实优质项目，力争成为细分领域的 领跑者。 2020年公司土壤修复、固危废运营、大气污染治理、新能源等主营业务开展正常，同时公司积极应对市场和政策环境变 化，加强内部管理，优化组织架构，明确权责，加强各环节的监督管控，控制成本，尽量减轻市场环境等对公司的不利影响。 报告期内，公司实现营业收入为74897.52万元，比上年同期增长10.76%；归属于上市公司股东的净利润为3255.23万元，较 上年同期下降43.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2638.71万元，同比增长310.10%，扣非后净 利润实现扭亏为赢。本报告期业绩变动的主要原因分析如下：1、财务费用增加，主要是本期收到的利息收入较 上期减少，同期借款增加导致本期利息支出增加；2、投资收益较同期减少；3、信用减值损失增加，主要是应 收账款期末余额增加导致本期计提的应收账款坏账准备增加。 报告期内公司主要经营情况概述如下： 2、业务板块情况 （1）土壤修复业务 永清环保是全国第一批土壤重金属修复技术重点推广示范单位，也是国内第一家全产业链的重金属污染耕地修复服务提 供商。公司的土壤修复业务受益于土壤污染防治的正式实施等政策影响，土壤修复业务布局效果逐渐释放，耕地修复继续领 跑市场。2020年公司在全国范围内进行业务布局，对公司市场结构进行调整，主营业务持续聚焦的同时，经营区域聚焦以长 三角、京津冀、珠三角、成渝四大区域圈为主。报告期内，在各省市地区斩获多项优质订单。2020年公司已在重庆、江苏、 广东等地连续中标多个农田修复项目，在西南地区、珠三角、 长三角等重点区域都有突出的市场表现，治理耕地总量稳居 行业第一，针对不同污染区域、污染类型、污染程度的耕地都积累了丰富的治理经验。2020年9月成功签订约1.47亿元的重 庆有机化工厂原址场地污染土壤治理修复工程施工合同。 同时，公司作为最早以自有技术生产环境修复药剂的环保上市公司，将持续聚焦环境修复的细分领域，依靠在土壤修复 领域积累的优势，不断拓展药剂板块，报告期内签订了江西省吉安市某场地及周边土壤药剂供应合同、某危废填埋场铬渣土 混合物稳定化药剂供应合同、湖北某化工场地稳定化药剂供应合同等。并且通过长期研发试验取得阶段性成果，2020年6月 公司签订天津某农用地示范项目修复产品供应销售合同，针对耕地土壤中重金属特性，自主研发的相关药剂和材料，在市场 上脱颖而出获得订单，这也表明公司环境修复产品，有较好的推广应用价值和市场前景。未来，公司还将继续开展成熟产品 的升级和推广，结合实际，尝试开发新的环境修复产品，为行业实现降本增效、绿色环保的目标贡献力量。 总体来看，公司在土壤修复领域的前瞻布局、技术研发、市场拓展等工作的开展逐渐彰显成效。 2020年永清环保土壤修复技术创新再获重大突破，几项科技创新成果陆续落地，彰显出永清环保在土壤修复领域的实力。 2020年12月，永清环保参与的“场地土壤酸根态重金属钝化新型功能材料研发”项目作为国家重点研发计划“场地土壤污染 成因与治理技术”2020年度重点专项，通过科技部公示正式立项。同年12月，永清环保“稻米降镉富硒集成技术”成功入选 2020年绿色“一带一路”技术储备库技术；中国环境保护产业协会公布了《2020年重点环境保护实用技术及示范工程名录》， 永清环保和中国交建相关单位联合实施的“唐河污水库污染治理与生态修复一期工程”入选示范工程名录。中国环境科学学 会发布了《2020年度环境保护科学技术奖获奖项目公告》，永清环保参与实施的“唐河污水库污染治理与生态修复”工程作 为技术应用案例入选“京津冀城市水土环境跨介质调控关键技术与应用”项目，该项目荣获2020年度环境保护科学技术奖二 等奖。而在2020年12月下旬，永清环保还举行了作为牵头单位承担的国家重点研发计划重点专项“中南有色金属冶炼场地综 合防控及再开发安全利用技术研发与集成示范”的年度项目执行总结暨《有色金属冶炼场地修复过程污染综合防控技术指南》 评审会。这些科技创新成果的陆续落地，既是对公司在土壤修复领域技术水平和创新能力的高度认可，也为公司未来持续保 持技术领先优势，加大市场开拓提供了坚实的科技支撑。 （2）固废处置业务 目前公司固废处理业务主要为BOT模式。截止报告期末，公司已全资拥有2个垃圾焚烧发电项目，参股长沙市生活垃圾 焚烧发电厂，并拥有安仁、新余、分宜、仙女湖、武冈前端垃圾收转运项目共5个，目前均已投产运营，其中长沙市生活垃 圾焚烧发电厂项目公司处置规模为5,100吨/日。目前旗下的衡阳、新余垃圾焚烧发电厂设计的垃圾处置规模（一期、二期） 合计2,400吨/日，其中新余垃圾焚烧发电厂一期垃圾处置规模为600吨/日，二期为300吨/日，2020年全年入场垃圾量24.36 万吨，发电量7829.99万度；衡阳垃圾焚烧发电厂一期垃圾处置规模为1000吨/日，二期为500吨/日，2020年全年入场垃圾量 37.30万吨，发电量13962.78万度。新余垃圾焚烧发电厂二期项目设计日处理垃圾300吨，目前正在建设中，预计2021年建成 投产。 （3）危废处置业务 公司以工程加运营为战略发展导向，近年来在运营板块重点布局危废处置领域，将其作为公司的核心业务之一。报告期 内，公司拥有2个危废处置项目,其中甘肃禾希2020年8月份取得危险废物经营许可证，开始进行危废的收储及填埋试运营， 也取得了不错的经营业绩；2020年8月，公司完成收购运营多年的成熟运营项目江苏永之清70%股权，逐步完成危废处置全产 业链布局。该项目完成后不仅能增厚公司业绩，同时通过整合该标的优秀的运营团队，为后续危废处置领域的业务布局奠定 基础。 危废业务属于工业体系刚需，具有确定性更强、更为市场化，更容易体现优质企业长期价值的特点。目前公司正积极对 现有的江苏永之清项目改扩建，加强危废处置布局的同时，拓宽业务影响范围。报告期内，江苏永之清、甘肃禾希核准处置 规模为7.14万吨/年，其中江苏永之清处置规模为3.8万吨/年，2020年全年收储量30,551.33吨，处置量29688.697吨；甘肃 禾希处置规模为3.34万吨/年，第三季度开始投产试运营，收储量4,187.286吨，处置量3,659.55吨。同时，江苏永之清扩建 项目正有序推进，将建设年处置23,000吨的焚烧生产线，预计将于2021年底完工；甘肃禾希项目待整体验收完成，将于2021 年第二季度全面正式投运，预计未来将给公司业绩带来积极影响。 此外，公司收购昌明环保51%股权，前瞻布局医废处置业务，同时培育优质的环保项目。 (4) 非电领域烟气治理、新能源业务等 大气治理业务是公司传统核心业务。报告期内，公司在稳定火电烟气治理市场的同时，积极开拓非电领域的烟气治理业 务,斩获京津冀地区大型钢铁企业超低排放改造项目等。 新能源领域，公司已在郴州、益阳、衡阳等地投建多个光伏项目，目前均稳定运营，公司获得良好的环保效益、经济效 益和社会效益，是公司的业绩的重要来源。报告期内，2020年6月公司与许昌晶森电气有限公司签订新能源领域工程项目集 采合同，合同总金额1.05亿元；2020年8月公司与中国电建集团江西省电力建设有限公司签订光伏项目施工总包合同，合同 总金额1.1亿元。 (5)环境咨询业务 公司在报告期内积极开拓业务，以北京、上海、长沙三地为支撑点，利用公司积累的客户优势、技术和人才优势，进行 资源和人才的优化配置。同时，公司基于自身环保行业全产业链布局的战略，推动环境咨询业务向以包括环保管家服务、场 地调查、环境规划等业务模式的多元化方向快速切换。报告期内中标云南省龙陵县某地农田场调及修复治理实施方案编制项 目、云南省怒江州某地农田场调项目，表明了永清环保在西南地区咨询市场开拓的良好势头，彰显了公司在土壤修复行业的 综合实力。2020年9月中标北京燃气天津南港LNG应急储备项目接收站工程环境监理、监测项目，促进环境咨询与公司其他业 务协同发展，助力公司成为土壤修复整体解决方案国内领先的环境服务和方案提供商。 同时,受国家“放管服”政策影响，环境咨询服务正由政策驱动型向市场需求导向型发展，对综合性、跨阶段、一体化、 个性化的咨询服务需求日益增强，永清环保作为综合环境服务提供商，凭借优秀的服务方案、强大的技术实力、完善的服务 标准，2020年9月中标湖南省浏阳国家级经济技术开发区“环保管家”服务项目。“环保管家”业务主要面向政府、企业、园 区提供一站式综合环保服务，针对不同服务对象的特征，提供专项定制的咨询及工程技术服务。永清环保提供的定制化、全 程化、多样化的专业“环保管家”服务，将通过高效整合资源，提高资源配置效率，充分发挥各方优势，细化和深化专业分 工，为企业及园区全面诊断环境问题，并提供系统化、整体性解决方案，使企业和园区从不熟悉的纷繁复杂的环保管理工作 中解脱出来，把全部精力放在提高企业效益和园区发展上来，最终实现企业和园区持续、稳定、健康发展。公司将“环保管 家”业务作为咨询板块未来重点发展方向，深耕工业园区，促成“园区环保管家”延伸项目，为园区工业企业提供废水处理、 废气治理、土壤修复等综合服务。 (6)检测业务 2020年3月，公司收购湖南华环检测技术有限公司100%股权，延伸布局前端环境检测业务，整合优势资源助力精准治理 和实现业务协同发展。华环检测作为第三方检测服务机构，提供包括水质、土壤、气体、固废、噪音、农产品、肥料、饲料 等十大领域的检测服务。第三方检测服务行业作为新兴服务行业，行业需求增长稳定、市场空间大、 市场份额分散，中长 期成长性凸显。同时华环检测与公司现有的土壤修复、环境咨询、大气治理等业务具有战略协同性，公司“一站式”综合服 务能力得到进一步夯实。 2020年华环检测加大实验室投入，实验室设备购置、实验室改造投资超200余万， 此举进一步提升了实验室检测能力和 服务能力。同年华环检测中标并顺利完成了雄安新区检测项目、湖南省重点行业企业用地土壤污染状况调查项目，湘潭重金 投效果评估项目等多个重点项目，参与完成湖南省重点企业用地调查质量控制报告，累积了丰富的检测及报告编制经验。并 于2020年获评湖南省星级实验室、湖南省科技型中小企业等荣誉。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 与公司业务相关的污染物排放标准或其他相关标准情况：2020年4月份，第十三届全国人大常委会第十七次会议修订通 过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年8月生态环境部发布《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》（试行）， 两项法律法规加强了生态环境保护的严格规范。2020年11月生态环境部发布《国家危险废物名录（2021年版）》，加强了危险 废物的精细化管理，2020年12月生态环境部发布《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020 ），该标准用于替代2001版， 危废焚烧污染控制的标准更加严格。2018年1月份，生态环境部组织编制了《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试 行)（征求意见稿）》《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（征求意见稿）》，加强了农田和建设用地的土壤 管理。2018年12月，生态环境部发布《国家大气污染物排放标准制订技术导则》，用以规范国家大气污染物排放标准制订工 作，指导地方大气污染物排放标准制订工作。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 748,975,168.80 100% 676,209,657.92 100% 10.76% 分行业 节能环保行业 748,975,168.80 100.00% 676,209,657.92 100.00% 10.76% 分产品 重金属综合治理 （含药剂） 132,829,773.44 17.74% 207,515,160.38 30.69% -35.99% 运营 234,305,009.81 31.28% 229,627,489.02 33.96% 2.04% 危废 65,106,215.90 8.69% 58,175,864.38 8.60% 11.91% 大气净化 95,091,518.11 12.70% 124,096,827.96 18.35% -23.37% 环评及咨询服务 61,214,040.92 8.17% 56,794,316.18 8.40% 7.78% 新能源 160,428,610.62 21.42% 100.00% 分地区 湖南省内 193,358,025.66 25.82% 239,129,863.13 35.36% -19.14% 湖南省外 555,617,143.14 74.18% 437,079,794.79 64.64% 27.12% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 节能环保行业 748,975,168.80 539,433,843.53 27.98% 10.76% 7.74% 2.02% 分产品 重金属综合治 理（含药剂） 132,829,773.44 105,935,132.02 20.25% -35.99% -40.58% 6.16% 运营 234,305,009.81 120,865,045.01 48.42% 2.04% 2.05% 0.00% 危废 65,106,215.90 30,928,457.92 52.50% 11.91% -12.97% 13.58% 大气净化 95,091,518.11 89,687,699.79 5.68% -23.37% -29.12% 7.65% 环评及咨询服 务 61,214,040.92 42,714,279.37 30.22% 7.78% 1.96% 3.99% 新能源 160,428,610.62 149,303,229.42 6.93% 100.00% 100.00% 6.93% 分地区 湖南省内 193,358,025.66 94,257,617.14 51.25% -19.14% -33.98% 10.95% 湖南省外 555,617,143.14 445,176,226.39 19.88% 27.12% 24.38% 1.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业 务 类 型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数 量 金额 （万元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 确认收入 金额（万 元） 数量 未确认收入金额 （万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） EPC 20 77,953.74 20 77,953.74 46 35,642.01 26 60,413.9 合 计 20 77,953.74 20 77,953.74 46 35,642.01 26 60,413.9 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000 万元） 项 目 名 称 订单金额 （万元） 业务类 型 项目执行 进度 本期确认收 入（万元） 累计确认收 入（万元） 回款金额 （万元） 项目进度是否达预期，如未达到披 露原因 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 尚未执 行订单 处于施工期订单 处于运营期 订单 数 量 投资金 额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数 量 投 资 金 额 万 元） 数 量 本期完成 的投资金 额（万元） 本期 确认 收入 金额 （万 元） 未完成投 资金额 （万元） 数 量 运营收入 （万元） 数 量 投资金 额（万 元） 数量 投资金 额（万 元） BOT 1 16,600 1 16,600 3 18,242.06 0 22,432.16 4 17,974.76 合计 1 16,600 1 16,600 3 18,242.06 0 22,432.16 4 17,974.76 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上 且金额超过5000万元） 项目名称 业务类 型 执行进度 报告内投资金额 （万元） 累计投资 金额（万 元） 未完成投资 金额（万元） 确认收入 （万元） 进度是否达预期，如未 达到披露原因 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以 上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万） 项目名称 业务 类型 产能 定价依据 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 回款金额 （万元） 是否存在不能正 常履约的情形， 如存在请详细披 露原因 新余市城市生 活垃圾焚烧发 电项目 BOT 日处理600吨 BOT补充协议 5,303.9 2,230.47 5,036.2 否 衡阳市城市生 活垃圾焚烧发 电项目 BOT 日处理1000 吨 BOT补充协议 8,468.87 2,390.29 8,463.09 否 安仁垃圾清运 BOT 日处理100吨 BOT补充协议 1,502.39 606.04 1,662.88 否 武冈垃圾清运 BOT 日处理130吨 BOT补充协议 2,699.6 935.36 1,880.15 否 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 重金属综合治 理（含药剂） 修复成本 105,935,132.02 19.64% 178,279,764.70 35.61% -40.58% 运营 运营成本 120,865,045.01 22.41% 118,435,169.26 23.65% 2.05% 危废 处置成本 30,928,457.92 5.73% 35,536,112.46 7.10% -12.97% 大气净化 工程成本 89,687,699.79 16.63% 126,542,717.70 25.27% -29.12% 环评及咨询服 务 咨询成本 42,714,279.37 7.92% 41,894,582.47 8.37% 1.96% 新能源 工程成本 149,303,229.42 27.68% 0.00% 100.00% 合计 539,433,843.53 100.00% 500,688,346.59 100.00% 7.74% 说明 各产品营业成本的主要构成项目如下（单位：元）： 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 上期金额 上年同期占 总成本比例 本期金额较上 年同期变动比 例 重金属综合 治理（含药 剂） 设备材料 10,656,789.44 1.98% 12,699,489.71 2.54% -16.08% 建安 58,721,205.27 10.89% 136,389,955.89 27.24% -56.95% 技术及其他 31,886,548.87 5.91% 24,538,987.93 4.90% 29.94% 折旧摊销 4,670,588.44 0.87% 4,651,331.17 0.93% 0.41% 小计 105,935,132.02 19.64% 178,279,764.70 35.61% -40.58% 运营 原材料 18,554,704.80 3.44% 20,675,101.55 4.13% -10.26% 人工 28,966,767.00 5.37% 31,331,443.14 6.26% -7.55% 折旧摊销 42,100,019.39 7.80% 41,773,570.20 8.34% 0.78% 其他 31,243,553.82 5.79% 24,655,054.37 4.92% 26.72% 小计 120,865,045.01 22.41% 118,435,169.26 23.65% 2.05% 危废 原材料 5,407,626.01 1.00% 35,536,112.46 7.10% -12.97% 人工 3,285,824.68 0.61% 折旧摊销 3,219,079.31 0.60% 其他 19,015,927.92 3.53% 小计 30,928,457.92 5.73% 35,536,112.46 7.10% -12.97% 大气净化 设备材料 57,652,279.05 10.69% 70,316,019.26 14.04% -18.01% 建安 23,870,453.03 4.43% 46,135,559.20 9.21% -48.26% 技术及其他 8,164,967.71 1.51% 10,091,139.24 2.02% -19.09% 小计 89,687,699.79 16.63% 126,542,717.70 25.27% -29.12% 环评及咨询 服务 设备材料 3,687,531.30 0.68% 861,200.25 0.17% 328.19% 技术服务检测 采样费 25,407,694.10 4.71% 25,351,547.61 5.06% 0.22% 人工 9,185,671.92 1.70% 10,932,025.77 2.18% -15.97% 折旧摊销 398,408.18 0.07% 288,705.10 0.06% 38.00% 其他 4,034,973.87 0.75% 4,461,103.74 0.89% -9.55% 小计 42,714,279.37 7.92% 41,894,582.47 8.37% 1.96% 新能源 设备 61,504,565.60 11.40% 0.00 0.00% 全增长 建安 87,798,663.82 16.28% 0.00 0.00% 小计 149,303,229.42 27.68% 0.00 0.00% 合计 539,433,843.53 100.00% 500,688,346.59 100.00% 7.74% 说明： 1、危废：上期金额为云南大地丰源环保有限公司的成本，因其上期已处置，所以上期成本构成无明细。 2、新能源：本期全增长，主要是本期承接光伏项目昌吉亿晶和晶森集采项目增加营业成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （一）非同一控制下企业合并 1、本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时 点 股权取得成 本（万元） 股权取得比 例（%） 股权取得方 式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 江苏永之清固废 处置有限公司 2020年8月18日 59,500.00 70 购买 2020年8月18日 控制权转移 湖南省昌明环保 投资有限公司 2020年2月29日 1,020.00 51 购买 2020年2月29日 控制权转移 2、合并成本及商誉 项 目 江苏永之清固废处置有限公司 湖南省昌明环保投资有限公司 合并成本 595,000,000.00 10,200,000.00 其中：现金 595,000,000.00 10,200,000.00 合并成本合计 595,000,000.00 10,200,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 146,085,916.60 10,726,327.04 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允 价值份额的金额 448,914,083.40 -526,327.04 （二）同一控制下企业合并 1、本期发生的同一控制下企业合并 被合并方名称 企业合并中取得的 权益比例（%） 构成同一控制 下企业合并的 依据 合并日 合并日的确定依据 湖南华环检测技术有限公司 100 同一实际控制 人 2020年3月23日 财务及生产经营权移交 接上表 合并当期期初至合并日被合 并方的收入 合并当期期初至合并日被合并 方的净利润 比较期间被合并方的收入 比较期间被合并方的净利润 1,146,243.57 232,111.94 1,042,305.63 -310,789.62 2、企业合并成本 项 目 湖南华环检测技术有限公司 合并成本 10,260,000.00 其中：现金 10,260,000.00 （三）处置子公司 子公司名称 股权处 置价款 股权处 置比例 （%） 股权处置 方式 丧失控制权 的时点 丧失控制权时 点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并 财务报表层面享有该子公司净资 产份额的差额 陕西国洲新能源发电有限公司 1 100 出售 2020-6-30 财务及生产经 营权移交 -1,243,877.73 接上表： 丧失控制权之日剩 余股权的比例 丧失控制权之日 剩余股权的账面 价值 丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值 按照公允价值重新 计量剩余股权产生 的利得或损失 丧失控制权之日剩余 股权公允价值的确定 方法及主要假设 与原子公司股权投资相 关的其他综合收益转入 投资损益的金额 注：公司原持有陕西国洲新能源发电有限公司100%股权，注册资本20,000万元，财务及生产经营权移交时间2020年6 月30日确定为处置日，陕西国洲新能源发电有限公司自1月1日至处置日期间的损益纳入合并范围；同时，陕西国洲新能源发 电有限公司子公司定边县天瑞达新能源发电有限公司财务及生产经营权移交时间2020年6月30日确定为处置日，定边县天瑞 达新能源发电有限公司自1月1日至处置日期间的损益纳入合并范围。 （四）其他原因的合并范围变动 本期新设子公司情况 （1）2020年03月19日，公司新设投资成立湖南净能环保科技有限公司，注册资本200万元，实收资本189万元，公司持 股比例51%，净能环保成立之日即纳入合并范围。 （2）2020年04月26日，公司新设投资成立扎鲁特旗永旭新能源科技有限公司，注册资本500万元，实收资本0万元，公 司持股比例100%，扎鲁特旗永旭新能源成立之日即纳入合并范围。 （3）2020年04月27日，公司新设投资成立扎鲁特旗通昇光伏发电科技有限公司，注册资本1000万元，实收资本0万元， 公司持股比例100%，扎鲁特旗通昇光伏发电成立之日即纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 318,180,090.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.48% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 93,171,284.07 12.44% 2 客户 2 68,228,835.06 9.11% 3 客户 3 67,257,326.55 8.98% 4 客户 4 52,128,403.51 6.96% 5 客户 5 37,394,241.53 4.99% 合计 -- 318,180,090.72 42.48% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 278,950,856.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.86% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 96,070,173.51 14.10% 2 供应商 2 70,711,351.64 10.38% 3 供应商 3 46,737,773.10 6.86% 4 供应商 4 33,938,096.00 4.98% 5 供应商 5 31,493,462.50 4.62% 合计 -- 278,950,856.75 40.94% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 28,179,013.28 23,460,207.92 （未完）  |