[年报]美联新材:2020年年度报告
原标题:美联新材:2020年年度报告 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告 2021年 04月 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄伟汕、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人 (会计主 管人员 )佘婉冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 内部控制重大缺陷提示 □适用 √不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 √适用 □不适用 （一）业绩大幅下滑或者亏损的具体原因 1、报告期内，由于受到新冠疫情、重要客户停产、市场竞争格局发生变化 等不利因素的影响，公司主要控股子公司营创三征 2020年度净利润出现亏损 ; 2、根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及公司会计政策等相关要求，公司及子公司对 2020年末的各类资产进行了减 值测试，公司对收购营创三征形成的商誉计提减值 2,865.91万元。 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是 否与行业趋势一致 1、因受新冠疫情、响水化工园区爆炸重要客户停产、市场竞争格局发生变 化等不利因素的影响， 2020年公司控股子公司营创三征的三聚氯氰的销售数量 和价格均出现了不同程度的下降，经营业绩出现了亏损。报告期内，受新冠疫 情的影响，三聚氯氰在国内外的市场需求有所减少，市场价格有所下降，公司 三聚氯氰的业务情况与行业趋势基本一致。 2、公司核心竞争力具体体现在经营模式、技术创新、产品质量、行业客户 等方面，报告期内没有发生重大不利变化。 3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。具 体经营分析详见本定期报告。 （三）所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等 情形 公司主要从事高分子复合着色材料的研发、生产、销售和技术服务，不属 于《产业结构调整指导目录（ 2019年本）》中限制类或淘汰类行业。公司现有色 母粒生产线 30条，其中包含 8条全自动生产线，涵盖密炼机、双螺杆挤出机、 连续混炼机等，涵盖多种色母粒生产工艺，针对各类色母粒的特点给予最优的 生产工艺，均不属于落后工艺及产能。受益于下游塑料制品行业规模巨大和稳 定发展，以及我国产业升级与政策支持等有利因素，色母粒行业快速发展，根 据 “2020年中国母粒市场预测与机遇 ”(China Masterbatch Market Forecast&Opportunities,2020)研究报告，预计 2015-2020年中国母粒市场的复 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 合年增长率将超过 12%，中国对色母粒的年均需求增长率在 20%左右，亚洲其 他国家对色母粒的年均需求增长率在 7%-9%，色母粒市场需求巨大，公司作为 国内色母粒行业领先企业，近年来色母粒产销量稳步增长，不存在产能过剩的 情况。 控股子公司营创三征主营业务为生产、销售三聚氯氰，属于精细化工行业。 精细化工行业属于国家鼓励发展的高新技术产业，是我国 “十三五 ”战略新兴产 业发展的重点领域之一，不属于《产业结构调整指导目录（ 2019年本）》中限制 类或淘汰类行业。营创三征目前拥有 9万吨三聚氯氰生产线并配套离子膜烧碱 生产线、 30%液体氰化钠生产线作为生产三聚氯氰的上游原材料或半成品生产 装置，三聚氯氰生产线及配套的离子膜烧碱生产线、液体氰化钠生产线均不属 于《产业结构调整目录（ 2019年本）》规定的落后工艺。根据 2018年辽宁省化 工学会《三聚氯氰行业研究报告》，目前国内外每年以三聚氯氰为原料开发研制 的新产品层出不穷，其中约 60%的三聚氯氰用于农药，约 40%用于染料、荧光 增白剂、助剂和医药中间体等产品，全球需求年均增长幅度约为 3%-5%，三聚 氯氰市场需求巨大，营创三征掌握了三聚氯氰行业先进的工艺技术，是国内乃 至全球三聚氯氰行业的龙头企业， 2017年-2018年产能利用率和产销率均在 90% 以上， 2019年和 2020年受响水化工园区爆炸事件及新冠疫情的影响，产能利用 率有所降低，随着响水化工园区爆炸事件影响的消除，以及全球新冠疫情逐步 得到控制，营创三征三聚氯氰的产能利用率将逐步回升，营创三征不存在产能 过剩的情况。 综上所述，公司及子公司营创三征均不存在产能过剩、持续衰退或者技术 替代等情形。 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 （四）公司持续经营能力是否存在重大风险 报告期内，受疫情及宏观经济影响，相关行业上下游业务均受到制约，公 司快速把握行业发展趋势，制定相应经营策略，围绕核心技术及产品体系，统 筹各业务板块，不断推进各业务板块的稳定发展，持续经营能力不存在重大风 险。 （五）对公司具有重大影响的其他信息 详见本定期报告。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预 测与承诺之间的差异。 1、行业竞争风险 公司的色母粒产品虽在国内同行业企业中有一定的优势，但仍然面临实力 强大的跨国公司如埃万特、卡博特、安配色的竞争，上述企业在资金、规模和 研发实力上具备一定的优势。公司在中高端色母粒产品市场的销售，面临上述 国际领先企业的竞争，公司盈利能力的稳定性和连续性可能受到不利影响。此 外，国内一些优秀企业的发展，也会加大公司产品的在国内市场的竞争，对公 司的经营产生不利影响。 由于我国熔喷无纺布产能扩张太快，因此公司新项目产品高档熔喷材料及 熔喷无纺布的市场竞争非常激烈，可能对公司的经营业绩造成不利影响。 公司控股子公司营创三征长期致力于三聚氯氰技术的研发、产品生产和经 营，目前行业内的生产企业数量虽然较少，但行业内现有企业存在扩大产能的 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 可能性，使得三聚氯氰市场供给增加，行业内市场竞争加剧，营创三征的市场 占有率可能会降低，未来三聚氯氰的销售价格、销售毛利率和营业收入可能出 现下降，上述不利变化可能对公司及营创三征的经营业绩造成不利影响。 2、新冠疫情造成的业绩下滑风险 自 2020年初新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全球主要国家和地区的企业 停工、停产，复工延缓、物流受阻，下游客户订单减少，对全球经济活动造成 了较大的负面影响。目前，我国新冠疫情得到有效控制，我国企业已基本上复 工复产，而随着新冠病毒的变异，新冠疫情在国外形势很不乐观。截止目前， 新冠疫情仍在全球范围内不断蔓延，仍具有重大不确定性，我国仍然面临较多 输入性病例风险。 受新冠疫情等不可抗力因素的影响，公司三聚氯氰业务受到了较大的冲击， 2020年公司三聚氯氰的销售数量、销售价格及销售毛利率均出现不同程度的下 降，经营业绩出现亏损。若新冠疫情不能及时得到有效控制，导致持续时间较 长、其发展趋势发生重大不利变化或下游市场需求未能快速复苏，则可能对公 司的生产经营继续造成不利影响。 3、投资项目投产后达不到预期效益的风险 公司首次公开发行股票募集资金投资项目 “中高端白色母粒产业化建设项 目”和“中高端黑色母粒产业化建设项目 ”分别于 2020年 6月 30日和 2019年 12 月 31日达到预定可使用状态。 2020年 3月，公司投资建设高档熔喷材料及熔喷 无纺布技术改造项目，目前该项目部分生产线已顺利投产。公司公开发行可转 换公司债券于 2020年 7月 27日起在深交所挂牌交易，募集资金主要用于 “年产 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 2万吨高浓度彩色母粒建设项目 ”，该项目尚处于建设初期。 2020年，公司筹划 向特定对象发行 A股股票事项，拟募集资金投资建设 “功能母粒及生物基可降解 母粒产业化项目 ”，该事项相关申请已获得中国证监会同意注册批复。上述建设 项目在未来可能存在行业竞争加剧、产品市场需求低于预期的风险。同时，随 着前述项目建成投产并结转为固定资产后，每年将增加一定的固定资产折旧费 用，而项目产品市场开拓及产能消化存在一定的不确定性，有可能导致项目投 产后达不到预期效益，甚至无法完全覆盖项目增加的折旧费用的风险，从而给 公司的经营和发展带来不利影响。 4、商誉减值风险 2019年 3月底，公司收购营创三征的控股权，形成 7,933.98万元的商誉。 若未来三聚氯氰行业出现市场竞争加剧、主要原材料和能源动力价格上涨等不 利因素，或新冠疫情的影响不能及时消除、三聚氯氰下游客户需求及三聚氯氰 的销售价格不能及时回暖，或在生产经营过程中出现因操作不当、设备故障、 自然灾害或其他偶然因素等发生安全、环保事故的情况，将会对营创三征的生 产经营造成不利影响，则可能存在商誉减值风险，从而对公司经营造成不利影 响。 因受新冠疫情、响水化工园区爆炸重要客户停产、市场竞争格局发生变化 等不利因素的影响， 2020年公司控股子公司营创三征的三聚氯氰的销售数量和 价格均出现了不同程度的下降，经营业绩出现了亏损。公司已在 2020年末对上 述商誉进行专项减值测试，并计提了 2,865.91万元的商誉减值准备。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................10 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................14 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................22 第五节重要事项 ..............................................................................................................................46 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................63 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................69 第八节可转换公司债券相关情况 ..................................................................................................70 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................72 第十节公司治理 ..............................................................................................................................79 第十一节公司债券相关情况 ..........................................................................................................84 第十二节财务报告 ..........................................................................................................................85 第十三节备查文件目录 ................................................................................................................217 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、美联新材指广东美联新材料股份有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《广东美联新材料股份有限公司章程》 深交所指深圳证券交易所 上交所指上海证券交易所 埃万特指 Avient Corporation，美国埃万特公司 卡博特指 Cabot Corporation，美国卡博特公司 安配色指 Ampacet Corporation，美国安配色公司 熔喷布指熔喷无纺布 广油美联研究院指汕头市广油美联新材料研究院有限公司 美联隔膜指广东美联隔膜有限公司 营创三征指营创三征（营口）精细化工有限公司 营新科技指营口营新化工科技有限公司 盛海投资指营口盛海投资有限公司 至同化工指营口至同化工合伙企业（有限合伙） 未名天源指山东未名天源生物科技有限公司 成都菲斯特指成都菲斯特新材料有限公司 浙江金淳指浙江金淳高分子材料有限公司 报告期指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称美联新材股票代码 300586 公司的中文名称广东美联新材料股份有限公司 公司的中文简称美联新材 公司的外文名称（如有） Malion New Materials Co., Ltd. 公司的法定代表人黄伟汕 注册地址汕头市美联路 1号 注册地址的邮政编码 515064 办公地址汕头市美联路 1号 办公地址的邮政编码 515064 公司国际互联网网址 www.malion.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名段文勇许燕升 联系地址广东省汕头市美联路 1号广东省汕头市美联路 1号 电话 0754-89831918 0754-89831918 传真 0754-89837887 0754-89837887 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事办 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 会计师事务所办公地址广州市越秀区东风东路 555号 2108房 签字会计师姓名徐继宏、陈桂生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 华林证券股份有限公司 深圳市南山区粤海街道深南 大道 9668号华润置地大厦 C 座 31-33层 王粹萃、张峰 2019年 11月 18日至 2022年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 华林证券股份有限公司 深圳市南山区粤海街道深南 大道 9668号华润置地大厦 C 座 31-33层 王粹萃、沈闯 2019年 3月 22日至 2020年 12月 31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,517,134,661.79 1,260,236,641.03 20.38% 583,718,008.30 归属于上市公司股东的净利润 （元） 41,915,980.91 90,111,800.23 -53.48% 63,295,898.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 36,648,685.00 85,510,352.28 -57.14% 59,853,700.16 经营活动产生的现金流量净额 （元） 131,356,904.82 172,018,452.04 -23.64% 73,935,820.04 基本每股收益（元 /股） 0.090 0.200 -55.00% 0.26 稀释每股收益（元 /股） 0.090 0.200 -55.00% 0.26 加权平均净资产收益率 5.82% 13.86% -8.04% 10.68% 2020年末 2019年末本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 1,931,700,212.60 1,811,872,031.88 6.61% 941,562,140.28 归属于上市公司股东的净资产 （元） 754,223,753.68 695,304,731.84 8.47% 604,395,101.07 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 □是 √否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是 □否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 0.0919 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 364,429,827.02 386,359,242.58 354,662,844.06 411,682,748.13 归属于上市公司股东的净利润 13,511,471.19 39,429,567.79 13,365,341.06 -24,390,399.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,226,500.22 37,515,139.93 11,618,539.25 -24,711,494.40 经营活动产生的现金流量净额 40,911,356.36 69,145,812.27 -12,911,148.69 34,210,884.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 134,102.60 15,769.03 -2,874.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,899,367.47 2,921,323.96 1,526,958.49 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 259,998.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -889,548.14 1,158,803.12 151,818.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 425,650.22 2,421,407.83 处置长期股权投资 1,538,778.33 减：所得税影响额 980,349.64 943,757.93 655,112.33 少数股东权益影响额（税后） 156,274.73 515,118.78 合计 5,267,295.91 4,601,447.95 3,442,197.93 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 （一）公司的主要业务及变化情况 公司主要从事高分子复合着色材料的研发、生产、销售和技术服务，为客户提供塑料着色一体化解决方案，为国内色母 粒行业领先企业，是国内少数能同时批量化生产白色、黑色、彩色母粒和功能母粒的企业之一。为积极响应国家新冠疫情的 防疫要求， 2020年3月公司以自有资金投资建设 “高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目 ”，生产的产品包括熔喷材料、静 电驻极母粒和熔喷无纺布。熔喷材料、静电驻极母粒分别属于功能性新材料、功能母粒范畴；熔喷无纺布系公司目前主营业 务向下游的延伸和拓展。 公司目前的主营业务包括色母粒和熔喷无纺布的研发、生产和销售，主要产品系列有：白色母粒、黑色母粒、彩色母粒、 功能母粒和熔喷无纺布。 为完善产业链战略布局，优化上市公司业务结构， 2019年3月美联新材完成营创三征 63.25%股权的收购工作，营创三征 成为上市公司的控股子公司，其主营业务为生产、销售三聚氯氰，自此上市公司开始进入精细化工领域。 （二）主要产品及应用领域 公司的主营产品包括色母粒、三聚氯氰和熔喷无纺布。 （1）色母粒 色母粒是以合成树脂为载体，添加高比例的颜料和分散剂等助剂，通过物理掺混、熔融混合、分散、挤出、切粒等工艺 制得的一种新型高分子复合着色材料。根据颜色及功能可分为白色母粒、黑色母粒、彩色母粒及功能母粒等类型，广泛应用 于食品包装、医用包装、家用电器、个人护理材料、农业生产材料、汽车配件、塑料管材、工程塑料、塑料家居用品等领域。 （2）三聚氯氰 三聚氯氰是一种重要的精细化学品，又名三聚氰氯、三聚氰酰氯、氰脲酰氯，具有广泛的用途，主要用于生产三嗪类农 药、颜料、活性染料、荧光增白剂、杀菌剂、固色剂、织物防缩水剂、抗静电剂、防火剂、防蛀剂等。 （3）熔喷无纺布 熔喷无纺布是民用、医用和工业用口罩最核心的原材料，并广泛应用于卫生医疗材料、保暖材料、过滤材料、吸油材料 等领域。 (三）经营模式 公司在经营上主要采用 “全系列、一体化 ”解决方案经营模式，建立了独立且完整的采购、生产和销售体系。 （1）采购模式 公司设置采购部专门负责原料及设备的采购。公司采购的主要原材料包括钛白粉、树脂、炭黑、颜料及各种功能性添加 剂。采购部广泛收集市场信息，定期对供应商的产品质量、供货稳定性、交货期、服务水平、市场信誉、价格、生产规模等 方面进行评审，建立合格供应商名录并动态调整。随着市场份额扩大，公司与部分树脂、钛白粉、炭黑等大宗物料供应商建 立了良好的合作关系，以保证公司原材料供应的稳定性和质量的可靠性。 （2）生产模式 公司设置 PMC部制订生产计划并管理物料的仓储和调拨，由制造中心各工厂执行生产计划。公司的主要产品白色与黑 色母粒需求量大，采取规模化、连续式生产方式，设置安全库存，保证快速反应；彩色母粒、功能母粒个性化需求高，采取 定制化、小批量生产方式。 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 生产业务的基本流程是：国内销售部、国际销售部根据客户需求制订生产通知单，经 PMC部审核后制订生产计划单； 各生产车间填写原材料领料单，仓库管理员审核单据后发出原材料，由车间组织生产；品管部对生产过程进行巡检，对产成 品、半成品进行抽检；生产结束后，品管部制作产成品检验报告，生产车间、仓库管理部门核对产成品信息及数量，产品质 量检验合格并核对无误后方可办理入库；技术部门对生产部门提供技术支持，两个部门共同进行产品配方和生产工艺的持续 改进，对不合格产品进行归因分析。 （3）销售模式 公司设有国内销售部和国际销售部分别负责境内销售及境外销售。 ①境内销售：公司境内销售主要客户为塑料、塑胶制品等行业的生产型企业，部分客户为贸易商，销售方式均为直销、 买断式销售，其风险转移、权利义务的承担均相同。 销售流程：公司直接与客户联络、洽谈，双方达成一致后下订单，约定供需数量、产品型号、结算方式、交货方式和交 货期限等要素，公司根据订单约定进行发货、开票、收款，并提供技术支持。 ②境外销售：公司境外销售采取 FOB、CIF的贸易方式，境外客户主要为贸易商，采用直销、买断式销售，结算方式主 要为电汇和信用证。 销售流程： A、采用电汇的收付款方式，公司通常要求客户下达订单后先行支付 10%-30%的预付款，办理出口报关手续 后，发货并向境外客户要求付款，待客户全额支付货款后向其寄送提单，客户凭提单方能提货； B、采用信用证收款的情况 下，公司在发货前已取得信用证，待公司发货并取得全套文件后向银行要求付款。 （四）主要产品的工艺流程图 1、白色母粒和黑色母粒工艺流程图： 2、彩色母粒的工艺流程 ①预分散颜料色砂及高浓度色母粒工艺流程图： ②定制化彩色母粒工艺流程图： 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 3、功能母粒及生物基可降解母粒的工艺流程图： 4、熔喷无纺布生产的工艺流程 5、三聚氯氰生产的工艺流程图： 控股子公司营创三征采用氰化钠法生产工艺生产三聚氯氰，三聚氯氰生产的工艺流程图如下所示： （五）行业发展状况及总体供求趋势 公司的上游行业主要包括钛白粉、树脂（ PP、PE等）、炭黑、原盐、戊烷、液氨、焦粒和电力等原材料行业和能源行 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 业，上游提供的主要原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响。下游产业主要包括快递、 电线电缆、建筑、日化、食品饮料、农业、制药、纺织、电子电器、汽车等行业，主要产品的下游行业具有规模大和范围广 的特点，单一下游行业的需求波动对整个产品体系影响较小。 1、高分子复合着色材料行业 受益于下游塑料制品行业规模巨大和稳定发展，以及我国产业升级与政策支持等有利因素，近几年来色母粒市场需求保 持快速增长，具体情况如下： ①全球塑料制品行业规模庞大且稳定增长带动色母粒市场需求 近十年来，世界塑料制品产量保持了稳定增长，根据美国市场研究公司 Global Industry Analysts（GIA）2011年的分析， 亚太地区色母粒市场占据了全球色母粒市场需求的 40%。另外，全球色母粒市场三分之一的收入也来自亚太地区， 24%的收 入来自北美地区， 19%来自西欧，预计到 2024年，全球色母粒市场将以每年 3.7%的速度增长。根据 “2020年中国母粒市场预 测与机遇 ”(China Masterbatch Market Forecast&Opportunities,2020)研究报告显示，未来几年国际市场需求增长速度在很大程度 上将取决于亚太地区、拉丁美洲、东欧、中东及非洲等发展中经济体的需求增速。 ②我国下游塑料行业需求空间巨大，拉动色母粒行业快速发展 近年来我国国民经济快速发展，塑料工业处于稳定增速时期，塑料制品产量稳定，质量和层次不断提高，新品种也不断 涌现。塑料制品在满足日用消费品市场需要的同时，不断在下游包装、建筑与装饰、汽车、机械、家电、邮电、农业等领域 得到应用。塑料工业多年来发展速度一直高于同期 GDP增速，保持稳定发展势头。根据中国产业信息网《 2018年中国塑料制 品行业发展现状及未来发展趋势分析》， 2017年中国塑料制品制造市场营收规模达到 2.44万亿元，随着塑料行业逐渐成熟， 塑料制品精度提高，预计 2023年中国塑料制品制造市场营收规模将达到 3.29万亿元。总体看来，在政策利好的推动下，我国 塑料制品行业产量和出口将呈稳定增长的趋势。 ③禁塑令刺激可降解塑料需求增长 2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》。此次 “禁塑令 ”不仅要求 禁止、限制使用对环境负担较大的塑料，还加快推广塑料的可替代产品，比如可降解塑料、纸质包装等，有助于推进可降解 塑料对传统塑料的替代进程。 中国是全球塑料消费大国，塑料消费量占全球的比重达 15%。随着全球环保意识的提升、我国生态文明战略深入推进以 及全国 “禁塑令 ”全面执行，到 2025年，预计我国可降解塑料需求量可到 238万吨，市场规模可达 477亿元；到 2030年，预计我 国可降解塑料需求量可到 428万吨，市场规模可达 855亿元。我国可降解塑料市场空间巨大。 2、精细化工行业 精细化工行业属于国家鼓励发展的高新技术产业，是我国 “十三五 ”战略新兴产业发展的重点领域之一。我国十分重视精 细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家发展计划中，从政策和资金上予以重点支 持。 目前精细化工行业发展态势良好， 2015年-2019年中国三聚氯氰产量略有增长，预计未来 3-5年期间，三聚氯氰的需求将 趋于平稳状态，应用领域有所拓宽，更多的终端产品如化妆品，水处理类等将会以三聚氯氰作为其重要的化学中间体。 3、熔喷无纺布行业 熔喷无纺布主要以聚丙烯为主要原料，其纤维直径可以达到 0.5至10微米，这些具有独特的毛细结构的超细纤维增加了 单位面积纤维的数量和表面积，从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性。中国是全球最大的无纺布生产 国，近年来随着熔喷无纺布的应用领域不断拓宽，熔喷布的市场需求逐渐提升。 另一方面， 2020年1月以来，由新型冠状病毒（ COVID-19）引起的新冠肺炎疫情在全球范围内的蔓延导致全球医用防护 用品的需求激增。为了防控新型冠状病毒疫情，国务院于 2020年3月8日发布公告，面对口罩核心原材料熔喷布需求井喷，国 务院指导并推动相关企业加快生产线建设、尽快投产达产，扩大熔喷布市场供给，为疫情防控提供保障。 目前疫情形势多变、反复，未来防疫将常态化。疫情让人民认识到卫生和产品安全的重要性，改变了人民的生活方式及 卫生习惯，熔喷布及相关卫生材料在未来的需求容量巨大，具有广阔的市场发展前景。 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 （六）公司行业地位 我国色母粒生产企业约有 7,000家，行业集中度低，绝大部分从业企业普遍规模小，市场占有率较低。公司经过多年的 发展与积累，已成长为国内色母粒行业领先企业，是国内少数能同时批量化生产白色、黑色、彩色母粒和功能母粒的企业之 一。公司白色母粒产品整体优势明显，具备较强的产品定价能力；同时通过技术创新和产品品质的提升，公司不断巩固各产 品在中端市场的竞争优势，并逐步突破国际领先企业在高端产品市场的垄断，扩大高端产品市场份额。 控股子公司营创三征长期致力于三聚氯氰工艺技术的研发，产品的生产和经营，拥有多项与三聚氯氰生产经营相关的发 明和实用新型专利技术，掌握着世界上三聚氯氰行业最前沿的工艺技术，三聚氯氰年产能 9万吨，是国内乃至全球三聚氯氰 行业的龙头企业，在三聚氯氰行业具有品牌和知名度优势。 （七）公司采取的应对措施 1、有针对性和创造性地拓展新市场，通过在全国各地建立办事处和生产基地，迅速扩大母粒市场份额，有利于逐步突 破国际领先企业在高端产品市场的垄断；加强母粒产品特别是黑色母粒、彩色母粒和功能母粒产品的推广力度，不断提高母 粒产品的销量。同时，加大三聚氯氰的营销力度，在巩固现有客户的基础上，不断拓展新的销售渠道，逐步扩大三聚氯氰市 场份额。 2、不断强化成本费用管控，加强精细化管理，充分挖掘成本节约潜力，持续推动降本增效工作扎实有效地开展，达到 节约成本、降低损耗、杜绝浪费、持续降低运营成本的目的。 3、做好研发项目立项、开发和产业化工作，加速开发新产品，不断完善新产品生产工艺，提高新产品质量，确保客户 能使用到最优质的产品。 4、做好投资项目建设工作：一是公司首次公开发行股票募集资金投资项目 “中高端白色母粒产业化建设项目 ”和“中高 端黑色母粒产业化建设项目 ”分别于 2020年6月30日和 2019年12月31日达到预定可使用状态，这两个项目达产后，公司将新增 白色母粒产量 12000吨，新增黑色母粒产量 18000吨；二是积极响应国家号召，投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造 项目，该项目生产的熔喷布产品成为公司主营业务产品之一，熔喷布产品的销售为公司经营及业绩带来了积极影响，增强了 公司的盈利能力。三是稳步开展高浓度彩色母粒建设项目的建设工作，开展营销服务中心在全国范围内的布局工作，以点带 面优化彩色母粒业务。 5、充分利用资本市场平台，根据公司战略发展规划，稳步推动再融资工作，适时推进对上下游优质企业的整合，特别 是对上游行业和资源的整合，增加公司资产规模，增强公司盈利能力，有效提高公司的综合竞争能力和抗风险能力，实现公 司可持续发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 期末余额比期初余额增加 20.92%，主要系报告期内公司追加投资营口营新化工科技有 限公司 1662.5万元，向山东美诺新材料科技有限公司缴纳认缴出资款 300万元所致。 固定资产 期末余额比期初余额增加 33.94%，主要系报告期内濠江项目工程部分完工投产转固所 致。 无形资产期末余额比期初余额减少 4.51%，主要系无形资产摊销所致。 在建工程 期末余额比期初余额减少 61.38%，主要系报告期内濠江项目工程部分完工投产转固所 致。 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 应收款项融资期末余额比期初余额增加 46.24%。主要系期末持有的未到期银行承兑汇票增加所致。 其他流动资产 期末余额比期初余额增加 283.54%，主要系公司购买的 4000万元理财产品期末尚未到 期所致。 其他非流动资产期末余额比期初余额增加 51.57%，主要系期末预付的在建工程项目款项增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 1、率先实施 “全系列、一体化 ”解决方案经营模式，带来的快速成长优势 目前，我国色母粒行业经营模式主要有前店后厂作坊式模式、单一产品简单服务模式和 “全系列、一体化 ”解决方案模式 三种经营模式。其中，前两种模式为我国色母粒制造业传统经营模式，本公司采用的 “全系列、一体化 ”解决方案模式是适应 我国色母粒行业发展趋势、向国际先进色母粒企业经营模式转型的成果。 经过二十年的探索和发展，公司形成了 “全系列、一体化 ”解决方案的经营模式，公司是国内少数同时掌握白色、黑色、 彩色、功能母粒和功能新材料生产技术并实现规模化生产的企业，公司自主建立的产品配方库涵盖黑色母粒、白色母粒、彩 色母粒及功能母粒等 4大系列，产品应用覆盖食品包装、医用包装、电器电缆、个人护理材料、塑料管材、工程塑料、塑料 家居用品、电线电缆、日用轻工、汽车、农业等多个领域。另外，公司为客户提供从颜色与复合功能需求分析、配色与复合 功能方案设计、定制化产品开发、产品生产及配送、配合客户新产品研发，到客户生产技术服务乃至客户设备选型、原材料 选配等着色与功能化一体式解决方案。全系列多领域高品质色母粒产品，可以较好地满足客户一站式采购的需求，有助于提 升客户黏性；一体化服务解决方案，可以最大化适应、满足甚至引导客户需求，有助于新客户、新市场的开拓。 公司的 “全系列、一体化 ”解决方案经营模式，越来越为客户和市场所认同和接受，推动了公司快速发展，是公司具备持 续成长性的坚实基础。 2、业内领先的技术研发优势 公司作为国内高分子复合着色材料行业尤其是色母粒领域具有较强竞争力和成长性的企业，在应对下游行业多样化及个 性化的客户需求，以及国家环保节能标准要求的不断提高，不断加强研发投入和技术创新，取得了业内领先的技术研发优势， 具体表现如下： 第一，公司建立了自主高效的研发创新机制。其中新产品对比开发、研发成果转化以及研发人员激励等机制有效地提高 了从新产品立项、研发到成果转化的效率。 第二，公司拥有一支高水平的技术研发团队，其成员拥有丰富的行业经验，对色母粒行业的配方设计、上游原材料特性、 下游塑料制品生产工艺及塑料制品性质有较为深入地研究，可以快速满足客户的定制化需求。 第三，通过多年努力，公司在技术研发方面取得了一系列成果和相关荣誉。公司先后获得了 “非石油基可完全降解色母 粒及其制备方法 ”、“用于 AS系列塑料的黑色母粒及其制备方法 ”、“专用于聚甲醛改性的黑色功能母粒及其制造方法 ”、“彩色 母粒及其制造方法 ”和“一种透气母粒及利用该母粒制造透气膜的方法 ”5项国家发明专利， “一种透气母粒及利用该母粒制造 透气膜的方法 ”获得了 PCT专利。另外，公司多层共挤柔性包装用白色母粒、 PE保护膜专用白色母粒、多层共挤柔性包装用 黑色母粒、电子保护膜专用彩色母粒、牧草膜专用白色母粒、汽车内饰用低气味黑色母粒、燃气管道用黑色母粒、聚乙烯给 水管黑色母粒、聚乙烯开口爽滑双功能母粒、双色地膜隔热防蛀虫银色母等多项产品先后被认定为 “广东省高新技术产品 ”。 第四，公司控股子公司汕头市广油美联新材料研究院有限公司将研发创新立足点放在先进化学制造业优化升级上，建立 了融合 “应用研究 -技术开发 -产业化应用 -企业孵化 ”于一体的科技创新链条。 此外，控股子公司营创三征（营口）精细化工有限公司在全球三聚氯氰行业处于领先地位，是全球生产、销售三聚氯氰 产品的龙头企业，三聚氯氰年产能 9万吨。目前拥有国家发明专利 4项，实用新型专利 37项，在三聚氯氰生产工艺先进性和技 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 术研发能力方面始终走在世界同行业前列。营创三征采用氰化钠法工艺技术生产三聚氯氰，在长期的生产经营过程中，经过 反复的分析论证、模拟试验、生产实践和技术改造，在保证产品品质的前提下，营创三征形成了一整套成熟、先进的工艺技 术体系及高效的质量管理体系、科学可靠的安全生产和环境保护体系等一整套管理体系，对生产进行全过程、全方位的监督 控制，极大地保证了三聚氯氰等产品的品质及产量。同时，营创三征长期注重技术的研发投入，连续多年评为高新技术企业。 3、丰富的优质客户资源优势 通过多年来的积累，公司为全球超过 2000家客户提供了几千种高分子材料着色及功能化解决方案。目前，公司拥有长期 稳定的客户群，分布于俄罗斯、美国、加拿大、土耳其、意大利、多米尼加、西班牙、南非等 40多个国家或地区，以及国内 华南、华东、华中等塑料工业发达的 20多个省市。 在增强客户粘性方面，公司从被动地根据下游需求开发产品，到主动参与客户新产品的联合研发，双方共享经验技术， 通过全面参与客户的产品设计、标准制定、生产流程、终端应用等环节，有效地提升自身产品和客户产品的领先性和适用性， 在为客户提供更好服务的同时自身也得到不断的提高，使公司与客户从单纯的商业交易关系转变为牢固的合作伙伴关系。 在营销创新方面，公司以 “全员营销 ”、“全员服务 ”营销理念为导向，销售人员必须掌握一定的高分子材料着色以及塑料 制品技术方面知识，同时，研发技术人员也参与到产品销售、技术服务以及市场拓展全过程中。通过实施专家式营销，公司 在产品开发速度、供货周期、客户维护及技术服务等方面均取得了良好效果。 公司子公司营创三征的三聚氯氰产品已经有超过 33年的历史，拥有稳定的客户资源，分布在全国各地和世界五大洲，主 要客户均是行业骨干企业。随着三聚氯氰用途的不断开发，客户群体将进一步向多元化发展。 4、产品质量及品牌优势 公司坚持以技术为先导、科学优化母粒配方及工艺设计，大力发展颜料、分散剂和载体相互兼容的生产技术，以满足下 游产品不断升级对色母粒的要求：①对技术性能优化，满足下游企业 “三高一超 ”即“高温、高速、高浓缩、超薄 ”的技术要求， 符合下游行业高温生产工艺、高速生产设备、产品超薄化的发展趋势对所需色母粒高浓缩、高分散等特性的要求；②对生产 工艺及配方优化，从原材料选择、配方搭配、工艺控制、品质检验等方面来提高产品质量稳定性；③对产品结构优化，通过 新产品开发来丰富产品品种，同时将产品系列化和专业化，以满足下游客户对不同层次产品的质量要求，最终降低客户的综 合成本。 公司建立了一套 “以科技创新为依托、以产品质量为生命、精心制造超越期望、创造行业一流品牌 ”为质量方针的完整质 量管理体系，通过了 ISO9001:2015质量管理体系认证和 ISO14001:2015环境管理体系认证。公司拥有一批高素质的技术和专 业检验人才，配置先进的检测设备，严把原材料质量关，从源头上控制产品质量。另外，公司拥有全球领先的全自动高速混 炼双螺杆挤出成型机生产线，采用国际先进的熔融剪切法生产工艺，控制加工工艺的稳定性，有效的保证了每批产品的质量 稳定性，很好的满足了下游客户在原料供应质量稳定性方面不断提升的特殊要求。 依托优质的产品、稳定的客户资源，公司在业内树立了良好的品牌形象，在国际国内市场形成了较高的品牌知名度和影 响力。 2008年12月，公司 “美联 ”品牌荣获广东省著名商标； 2016年12月，公司 “MALION牌塑料色母粒 ”产品获得广东省名牌 产品称号。报告期内，公司获得中国轻工业塑料行业（多功能母料）十强企业、广东省专精特新中小企业的荣誉称号以及连 续十四年获得广东省守合同重信用企业的荣誉称号。 公司子公司营创三征坚持发展循环经济，以三聚氯氰为核心产品，实现了主要原材料氰化钠和氯气、碱的自行配套，并 实现了以三聚氯氰含盐废水回用为核心的水循环，以氰化钠和氯碱副产含氢尾气为核心的气循环。同时，以成熟的生产和技 术团队为依托，得益于多项专利技术的使用， “至同 ”牌三聚氯氰的各项工艺指标均高于国家行业标准，产品质量稳定，拥有 非常好的市场口碑，是国内外高端客户的不二选择。营创三征是国家高新技术企业，国家级守合同重信用企业， “至同 ”牌商 标是辽宁省著名商标、 “至同 ”牌三聚氯氰是辽宁省名牌产品。三聚氯氰绿色环保、循环资源产业化工艺及设备技术获辽宁省 科学技术奖。 5、管理优势 公司成立以来，始终坚持把人才队伍建设作为企业工作的重心，建立了一套行之有效的人才培养机制和激励机制。公司 拥有稳定的核心管理团队，核心管理团队拥有丰富的管理经验和多年高分子复合着色材料的行业经验，能够快速把握行业发 展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 同时，公司经过多年的发展，已建立起一套科学、有效的管理制度和管理体系，通过严格的成本控制制度和质量管理制 度，有效地控制经营成本，保证和提升产品质量。公司还建立了管理销售、采购、库存等经营活动的 ERP系统，加强对公司 生产经营各环节的管理，提升了生产经营效率。 为进一步提升生产经营管理水平，公司实施了 “塑料行业生产协同工业互联网平台 ”项目。通过数字化改造，实现研发、 生产、销售、财务等环节信息管理，构建可视化平台，生产过程数字化透明化，分析生产问题，优化生产过程，使管理更加 精细化，进一步提升管理水平和客户服务质量。该项目被评为 2019年汕头市工业互联网应用标杆示范项目。 6、产业集群优势 公司地处广东省汕头市，经过多年的发展，广东省已经成为国内塑料制品的主要产地，而汕头市以及粤东地区已成为全 国最大的包装印刷和包装材料生产、批发基地之一，形成三大相对集中、各具特色的印刷产业带（即烟标、食品包装印刷产 业带；化妆品、文具用品包装印刷产业带；玩具包装印刷产业带），与温州、珠三角并列成为国内三大包装印刷集散地，并 且汕头市在交通、出口贸易、塑料工业方面占据得天独厚的优势。因此，产业集群效应及相应的产业政策，为公司在资源共 享、技术创新、市场开拓等多方面提供了广阔的空间。 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，面对新冠肺炎疫情、全球经济发展放缓等不利局面，公司全体员工在董事会的正确决策和公司经营管理层的带 领下，紧密围绕董事会确定的年度经营目标积极开展各项经营活动。报告期内，公司在确保原有产品质量、服务品质的基础 上，积极响应国家和地方政府的号召，践行民营企业的社会责任，制定了丰富产品结构，布局高档熔喷材料和熔喷无纺布领 域的发展战略，全力支持疫情防控工作。 2020年度，公司被认定为广东省疫情防控重点保障物资生产企业。报告期内，公司 实现营业收入 151,713.47万元，较上年同期增长 20.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,191.60万元，较上年同期下降 53.48%。 报告期公司主要经营情况如下： （一）营销情况 报告期内公司深耕国内外市场，制定贴近市场的营销策略，努力拓展新市场，开发新客户，使主营业务母粒产品收入取 得了稳步增长。报告期内，公司母粒产品实现营业收入 61,634.43万元，较上年同期增长 8.89%。 报告期内，公司投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目，拓宽了公司主营业务。报告期内，公司熔喷产品实 现营业收入 6,162.51万元，为公司营业收入作出了一定贡献。 报告期内，子公司营创三征实现营业收入 73,908.61万元，较上年同期(2019年1-12月）下降 23.34%；实现账面净利润 -741.09万元，较上年同期(2019年1-12月）下降 106.22%。报告期内，其主营业务三聚氯氰产品实现营业收入 55,789.22万元， 较上年同期下降 32.52%。营创三征报告期营业收入和净利润较去年同期大幅下降的原因主要如下： 1.由于江苏省响水化工园区于 2019年3月21日发生重大安全事故，直接导致营创三征在该园区内的重点客户停产，对报 告期内营创三征三聚氯氰产品的销售造成重大不利影响。该客户直到 2021年1月才正式复产，营创三征已恢复向其供货。 2.行业内出现新的进入者，行业竞争加剧，主营产品销售价格大幅下降；主营产品毛利率大幅下降。 3.受全球新冠肺炎疫情的影响，三聚氯氰出口业务受到较大冲击。 营创三征经营业绩大幅度下滑，对报告期内归属于母公司的净利润产生较大不利影响。 （二）研发情况 报告期内公司继续加大研发力度，研发投入金额为 5,039.92万元，占营业收入比例为 3.32%，与去年同比增加 0.88%。 持续的研发投入是公司保持核心竞争力重要因素，公司针对下游应用积极研发新项目。报告期内，公司围绕 “太阳能光 伏膜专用白色母粒研发 ”、“燃气管道用黑色母粒研发 ”、“汽车内饰用低气味黑色母粒研发 ”、“电子保护膜专用彩色母粒研发 ”、 “聚丙烯防静电母粒的研发 ”等项目投入大量研发经费。 报告期内，公司控股子公司广油美联研究院运行良好，并围绕 “政、产、学、研、用 ”的产业协同创新平台，为美联新材 的发展及产业转型升级贡献力量。目前研究院有 “新型具有核 -壳结构陶瓷涂覆隔膜的制备及性能研究 ”、“基于高剥离二维 纳米片层结构的聚氨酯纳米复合材料的制备及其应用研究 ”、“本体聚合 -缩聚原位合成聚烯烃型聚氨酯增韧聚苯乙烯共混材 料研究 ”“氢氧化镁钠 -微胶囊阻燃剂芯 -壳结构控制与阻燃机理及阻燃效应 ”和“基于水性粘结剂负载纳米陶瓷颗粒改性聚烯烃 隔膜的绿色构建及其应用研究 ”等多个在研项目，将会与公司的主业形成产业互补和延伸。报告期内，广油美联研究院申请 发明专利 4项，分别为 “一种蒙脱土 -氢氧化镁复合微胶囊化阻燃剂的制备方法 ”、“一种氢氧化镁 -微胶囊阻燃剂及其制备方法 ”、 “一种介孔氧化硅水性陶瓷浆料的制备方法 ”和“一种原位合成水性陶瓷浆料的制备方法 ”，获得发明专利 1项，为 “一种聚烯烃 聚氨酯弹性体增韧聚苯乙烯共混材料及其制备方法 ”，在《 Journal of Applied Polymer Science》上发表《反应性 DOPO-多元醇 与膨胀石墨复合的硬质聚氨酯泡沫的合成及其协同阻燃效果》论文 1篇。 报告期内，公司控股子公司营创三征围绕 “三聚氯氰新型反应设备研发 ”、“氰乙酸酯类生产新工艺研发 ”、“利用三聚氯 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 氰尾气制次氯酸钠工艺研发 ”、“氰化钠浓缩工艺研发 ”、“螯合树脂吸附法处理废水中铁氰络合物的工艺研发 ”、“三聚氯氰捕 集工艺研发 ”、“高收率、低污染的三聚氯氰处理工艺研发 ”、“废水资源化处理工艺研发 ”、“三聚氯氰废水电解处理工艺研发 ”、 “氰化钠生产过程中裂解反应的工艺研发 ”及“三聚氯氰结晶冷风制取工艺研发 ”项目投入大量研发经费。报告期内，营创三征 申请发明专利 2项，分别为 “一种固体氰化钠的生产方法及系统 ”和“一种树脂破氰的方法及系统 ”；获得发明专利 1项，为 “一 种氯废盐泥综合利用的方法 ”；申请实用新型专利 5项，分别为 “一种三聚氯氰废水中铁氰络合物的处理装置 ”、“一种高收低 污染的三聚氯氰处理装置 ”、“一种智能绿色环保的三聚氯氰包装设备 ”、“一种三聚氯氰废水再利用处理装置 ”和“一种高效清 洁的氯碱盐泥处理装置 ”；获得实用新型专利 9项，分别为 “一种三聚氯氰解析釜废水过滤装置 ”、“一种用于三聚氯氰生产的 结晶器 ”、“一种氰化氢气体吸收装置 ”、“一种三聚氯氰解析釜废水氧化装置 ”、“一种氰化钠水溶液脱氨装置 ”、“三聚氯氰氯 化反应装置 ”、“三聚氯氰捕集器装置 ”、“一种三聚氯氰氯化钙废水无害化处理装置 ”和“一种新型轻油裂解合成氰化钠系统 ”； 在《中国氯碱》上发表《氯碱工业产生的稀硫酸用于硫酸铵的合成》论文 1篇。 （三）管理情况 销售管理方面：报告期内，公司营销中心销售推行扁平化管理，主要包括华南区域、华东区域、华北区域和西南区域。 各区域管理相对独立，通过明确各自的管理职权，匹配资源需求，有效促进了销售区域化管理及经营思维的形成，实现客户 服务的快速响应。 项目管理方面：报告期内，公司推行重大项目管理概念，逐步完善项目管理工作细则，通过完善公司组织架构，加强内 部管控，以达到促进重大项目的实施和完成的目的。 2020年7月，公司设立医疗卫生材料事业部，明确部门职责和岗位编制， 强化部门管理，配套支持公司高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目的建设发展，确保项目生产和销售工作的稳步推进。 供应链管理：报告期内，公司强化外仓管理，通过设立外地仓库，加强中转和调控，结合海运及陆运的调整，有效地降 低单位运输成本。 人力资源管理：报告期内，公司通过社会招聘和校园招聘等多种方式，招募合适的应届高校毕业生作为技术、生产和销 售方面的储备干部，引进高级技工学校优秀毕业生，并通过 “师带徒 ”、“传、帮、带 ”的模式，逐步培养和提升储备人员的业 务能力，为公司快速发展提供充足的人才保障。此外，公司通过优化营销中心销售板块及技术研发中心各部门绩效考核方案， 促进员工工作积极性，提高工作效率。 （四）投资情况 报告期内，受新冠疫情影响，熔喷无纺布市场需求大幅增加。 2020年3月，公司快速响应国家号召并主动承担社会责任， 在现有功能母粒和熔喷料业务基础上，投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目，将业务延伸至医疗卫生材料领域。 该项目计划建设 2条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及 9条熔喷无纺布生产线，项目建成后将拥有 1万吨 /年的熔喷材料、 200 吨/年的静电驻极母粒和 8000吨/年的熔喷无纺布产能。截至目前，公司已完成 3条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及 7条熔喷 无纺布生产线的建设。 2020年7月，公司可转换公司债券顺利发行并在深圳交易所上市，本次发行共募集资金 20,674万元，用于投资年产 2万吨 高浓度彩色母粒建设项目和补充流动资金。其中，年产 2万吨高浓度彩色母粒建设项目的建设内容为：在濠江厂区内新建高 浓度彩色母粒智能制造车间、配色数据中心，并在全国范围内布局 10处营销服务中心。该项目建设期为三年，于 2020年7月 开始实施建设，计划在 1年内完成高浓度彩色母粒智能制造车间的建设，并在 3年内完成 10处区域营销服务中心的布局。该项 目达产后，公司将新增 2万吨彩色母粒产能。截至目前，公司已完成 2处营销服务中心的建设，另有多处营销服务中心正在选 址筹建当中。 2020年10月，公司参股公司营新科技新增注册资本 4,750.00万元人民币，美联新材以自有资金认缴其 1,662.50万元注册资 本，并已于报告期内缴付增资款。 2020年12月17日，营口盛海投资有限公司将其持有的部分营新科技股权转让给营口至同化 工合伙企业 (有限合伙 )，股权对应金额为 131.75万元。前述增资及相关股权转让完成后，营新科技注册资本由 21,600万元人 民币增加至 26,350万元人民币，其中美联新材出资 9,222.50万元，占比 35.00%，营口盛海投资有限公司出资 5,633.63万元，占 比21.38%，营口至同化工合伙企业（有限合伙）出资 3,442.48万元，占比 13.06%，山东未名天源生物科技有限公司出资 8,051.39 万元，占比 30.56%。截至报告期末，营新科技年产 28,000吨原甲酸酯系列产品项目已完成建设并顺利投产。该项目的投产对 提升营新科技盈利能力和促进其良好发展具有重大意义，同时，也进一步完善了公司在精细化工产业链条的战略布局，对公 司业务结构的优化及经营业绩的改善具有积极影响。 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 2020年12月15日，公司与彭志远先生在汕头市签署了《关于成都菲斯特新材料有限公司之股权转让意向性协议》，双方 就建立合作关系达成初步意向。 2021年1月21日，公司与彭志远先生在汕头市签署了《关于成都菲斯特新材料有限公司之股 权转让协议》，按 1,868.58万元的价格正式收购成都菲斯特 51%的股权。本次交易系公司基于进一步实施战略布局，更好发 展公司主营业务的考虑，符合公司总体战略规划，有利于公司的长远发展。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格下半年平均价格 工业盐代理采购 4.51%否 278.81 261.93 戊烷直接采购 3.45%否 3,275.53 3,192.10 焦粒直接采购 2.51%否 2,376.95 2,541.17 液氨代理采购 8.00%否 2,367.19 2,478.66 钛白直接采购 34.12%否 12,212.21 11,712.84 树脂直接采购 14.95%否 6,494.81 6,949.54 颜料直接采购 4.54%否 46,735.76 40,242.64 碳黑直接采购 3.25%否 6,707.98 7,043.39 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 采购额占采购总额的比例是以集团采购总额为依据进行测算，对主要产品中的主要原材料的采购模式、上下半年平均价 格进行披露，与上一报告期相比，原材料的采购模式，结算方式均未发生重大改变。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用√不适用 主要产品生产技术情况 主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势 白色母粒各项生产技术较为成熟 均为公司员工，持续开 展研发项目，积极响应 客户需求 截止报告期末，获得发 明专利 5项。 公司拥有雄厚的技术研 发力量及一批优秀的中 高级技术与管理人才， 其拥有丰富的行业经 验，对色母粒行业的配 方设计、上游原材料特 性、下游塑料制品生产 工艺及塑料制品性质有 较为深入地研究，可以 快速满足客户的定制化 需求，确保了研发产品 的市场竞争力。 黑色母粒各项生产技术较为成熟 均为公司员工，持续开 展研发项目，积极响应 客户需求 彩色母粒各项生产技术较为成熟 均为公司员工，持续开 展研发项目，积极响应 客户需求 功能母粒各项生产技术较为成熟 均为公司员工，持续开 展研发项目，积极响应 客户需求 三聚氯氰各项生产技术较为成熟 均为公司员工，持续开 展研发项目，积极响应 客户需求 截止报告期末，获得发 明专利 4项，实用新型 专利 22项。 营创三征长期致力于三 聚氯氰工艺技术的研 发，产品的生产和经营， 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 拥有多项与三聚氯氰生 产经营相关的发明和实 用新型专利技术，掌握 着世界上三聚氯氰行业 最前沿的工艺技术，是 国内乃至全球三聚氯氰 行业的龙头企业，在三 聚氯氰行业具有品牌和 知名度优势。 主要产品的产能情况 主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况 白色母粒 42460吨 88.99%无 黑色母粒 20800吨 44.32%无 彩色母粒 2700吨 83.84% 20000吨 2020年 7月公司发行了 可转换公司债券，募集 资金投资建设年产 2万 吨高浓度彩色母粒建设 项目，预计 2023年建成 投产，项目达产后，公 司彩色母粒年产能将达 到 22700吨。 功能母粒 3300吨 73.88%无 三聚氯氰 90000吨 73.16%无 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区产品种类 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √适用 □不适用 公司功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目于 2020年12月18日获得汕头市生态环境局金平分局的环评批复（汕环金建 〔2020〕80号）。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 √不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √适用 □不适用 序号所属主体资质证书名称有效期续期条件是否满足 1美联新材 中华人民共和国海关报关单位注 册登记证书 长期 -2 美联新材 中华人民共和国道路运输经营许 可证 2017年11月16日至 2021 年9月30日 满足 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 3美联新材对外贸易经营者备案登记表 2018年7月24日备案 -4 营创三征安全生产许可证 2018年5月7日至 2021年5 月6日 满足 5营创三征 全国工业产品生产许可证 -危险 化学品无机（ II类） 2016年7月14日至 2021年 7月13日 满足 6营创三征全国工业产品生产许可证 -氯碱 2016年7月14日至 2021年 7月13日 满足 7营创三征 全国工业产品生产许可证 -染料 中间体 2016年6月16日至 2021年 6月15日 满足 8营创三征危险化学品登记证 2019年9月18日至 2022年 9月17日 -9 营创三征 危险化学品重大危险源备案告知 书 2019年9月10日至 2022年 9月9日 -10 营创三征 非药品类易制毒化学品生产备案 证明 2019年2月19日至 2022年 2月18日 -11 营创三征监控化学品生产特别许可证书 2016年9月18日至 2021年 9月18日 满足 12营创三征取水许可证 2018年1月12日至 2023年 1月11日 -13 营创三征对外贸易经营者备案登记表 2016年4月18日备案 -14 营创三征 中华人民共和国海关报关单位注 册登记证书 长期 -15 营创三征自理报检企业备案登记证明书 2012年11月12日备案 -16 营创三征 中华人民共和国出口货物原产地 备案证 2017年2月21日至 2021年 7月1日 满足 17营创三征食品经营许可证 2018年12月26日至 2023 年12月25日 - 从事石油加工、石油贸易行业 □是 √否 从事化肥行业 □是 √否 从事农药行业 □是 √否 从事氯碱、纯碱行业 √是 □否 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 一、营创三征产业链布局 控股子公司营创三征的主营业务为生产、销售三聚氯氰，三聚氯氰的年产能为 9万吨，配套原料液体氰化钠（ 100%）的 年产能为 9万吨；配套原料氢氧化钠（ 100%）的年产能为 12万吨，联产氯气的年产能为 10.65万吨。营创三征采用氰化钠法 工艺技术生产三聚氯氰，建有氰化钠车间和氯碱车间作为三聚氯氰的原料配套车间，三聚氯氰的生产不受市场上氰化钠、液 碱以及氯气产品产量和价格波动的影响。 同时，生产氰化钠的原材料为轻油、焦粒等大宗原料；生产氯碱（即氯气和氢氧化钠）的原材料为原盐。上述大宗原料 市场竞争充分，产品供给充足，价格取决于市场供求，对营创三征三聚氯氰产品的正常生产不会形成制约。 公司以发展循环经济为核心战略，初步形成了较完整的副产氢气资源利用循环产业链、含盐废水资源利用循环产业链、 能源循环利用产业链以及固体废物利用产业链。 二、营创三征单位产值能耗情况 经统计，营创三征每万元产值平均耗电 7129KWH，处于行业内中等水平。 三、营创三征是否享受优惠电价 根据子公司与国网辽宁省电力有限公司营口供电公司签订的《高压供用电合同》，公司享受优惠电价，其中：跨省交易 电价（不含附加费、输配电费等） 302.00元/兆瓦时；省内直接双边交易电价（不含附加费、输配电费等） 355.00 -364.90元/ 兆瓦时。 四、电价政策和购电价格变化对营创三征营业成本的影响 营创三征的主营业务在行业分类上属于精细化工行业，精细化工行业属于国家鼓励发展的高新技术产业，是我国 “十三 五”战略新兴产业发展的重点领域之一。虽然电费支出占总成本的 38%左右，但公司在电力供应上有充分的保障，在电价上 享受优惠，且价格稳定，所以电力的价格波动对公司成本影响较小。 从事化纤行业 □是 √否 从事塑料、橡胶行业 √是 □否 公司采用向终端工厂直销和经销商买断的销售模式，产品类型主要白色母粒、黑色母粒、彩色母粒和功能母粒，广泛应 用于食品包装、医用包装、电器电缆、个人护理材料、塑料管材、工程塑料、塑料家居用品、电线电缆、日用轻工、汽车、 农业等多个领域。 2020年度公司色母粒外销金额为 8,255.91万元，公司部分产品出口销售享受 13%的出口退税政策。 此外，公司及控股子公司营创三征为高新技术企业，按照 2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术 企业认定管理办法》的相关规定，公司及控股子公司营创三征 2020年度减按 15%的税率计缴企业所得税。 二、主营业务分析 1、概述 与经营情况讨论分析中的概述披露相同，增加毛利率变动主要影响分析。 报告期内，公司营业综合毛利率为 14.58%，同比下降 6.59%，影响毛利率变动的主要因素分析如下： 1、2021年度，公司执行新收入准则，将原准则下计入销售费用的产品运输费用作为合同履约成本计入营业成本，降低了本 年度的综合毛利率。 单位：万元 项目营业收入营业成本其中：运输费 用 含运输费用 毛利率 不含运输费 用毛利率 运费对毛利 率影响 上年度毛利 率 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 分行业 151,713.47 129,595.17 4,865.34 14.58% 17.79% -3.21% 21.16% 橡胶和塑料 制品业 71,564.19 56,993.26 1,114.97 20.36% 21.92% -1.56% 21.26% 精细化工行 业 73,908.61 70,873.64 3,645.68 4.11% 9.04% -4.93% 20.81% 其他 78.14 111.07 0.00 -42.15% -42.15% // 一次性卫生 用品 6,162.52 1,617.97 104.69 73.74% 75.44% -1.70% // ①因本年度运输费用计入主营成本，降低本年度综合毛利率 3.21个百分点，其中：降低橡胶和塑料制品毛利率 1.56个百分点， 降低精细化工产品毛利率 4.93个百分点。 ②本年度，不含运费用的综合毛利率为 17.79%，同比下降 3.37个百分点，主要影响因素为精细化工产品毛利率同比下降 11.77 个百分点；不含运输费用的橡胶和塑料制品业毛利率为 21.92%，同比增长 0.66个百分点，橡胶和塑料制品业毛利率稳中有升。 2、报告期内，分地区产品销售毛利率同比增减变动较大。主要原因系：毛利率较低的精细分工产品销售业务主要集中在华 东和国内其他地区，而毛利率较高的一次性卫生用品主要集中在华南地区。精细化工产品和一次性卫生用品地区销售及毛利 率分析如下表： 单位：万元 项目精细化工一次性卫生用品 营业收入营业成本毛利率上年度毛 利率 毛利率比上 年同期增减 营业收入营业成本毛利率 分地区 73908.61 70873.64 4.11% 20.81% -16.7% 6,162.52 1,617.20 73.76% 华南 3,339.21 3448.85 -3.28% 8.65% -11.94% 6,162.52 1,617.20 73.76% 华东 22,765.18 22855.47 -0.40% 13.38% -13.78% 国内其他地区 38,860.01 36644.07 5.70% 22.13% -16.43% 出口 8,944.21 7925.24 11.39% 32.19% -20.8% 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,517,134,661.79 100% 1,260,236,641.03 100% 20.38% 分行业 橡胶和塑料制品业 715,641,915.09 47.17% 650,316,408.75 51.60% 10.05% 精细化工行业 739,086,119.85 48.72% 607,858,855.88 48.23% 21.59% 其他 781,419.50 0.05% 2,061,376.40 0.16% -62.09% 一次性卫生用品 61,625,207.35 4.06% 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 分产品 白色母粒 439,786,264.28 28.99% 421,661,495.73 33.46% 4.30% 黑色母粒 93,388,084.22 6.16% 78,509,353.99 6.23% 18.95% 彩色母粒 43,653,147.54 2.88% 35,398,721.30 2.81% 23.32% 功能母粒 39,516,793.63 2.60% 30,460,661.71 2.42% 29.73% 复配色粉 40,000,322.29 2.64% 58,811,804.99 4.67% -31.99% 其他 115,207,557.71 7.59% 49,344,884.51 3.92% 133.47% 液碱 126,065,066.52 8.31% 82,451,818.43 6.54% 52.90% 三聚氯氰 557,892,218.25 36.77% 503,597,900.37 39.96% 10.78% 熔喷布 61,625,207.35 4.06% 分地区 华南 393,641,684.95 25.95% 299,112,029.86 23.73% 31.60% 华东 452,263,230.68 29.81% 334,411,869.11 26.54% 35.24% 国内其他地区 499,228,550.84 32.91% 444,707,854.99 35.29% 12.26% 出口 172,001,195.32 11.34% 182,004,887.07 14.44% -5.50% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 橡胶和塑料制品 业 715,641,915.09 569,924,932.40 20.36% 10.05% 11.29% -0.90% 精细化工行业 739,086,119.85 708,736,355.81 4.11% 21.59% 47.23% -16.70% 一次性卫生用品 61,625,207.35 16,179,711.28 73.74% 分产品 白色母粒 439,786,264.28 354,435,696.95 19.41% 4.30% 4.27% 0.03% 三聚氯氰 557,892,218.25 555,704,112.00 0.39% 10.78% 36.49% -18.76% 熔喷布 61,625,207.35 16,179,711.28 73.74% 分地区 华南 393,641,684.95 269,799,826.85 31.46% 27.77% 15.19% 7.49% 华东 452,263,230.68 406,618,897.49 10.09% 16.92% 24.67% -5.59% 国内其他地区 499,228,550.84 474,534,543.02 4.95% 30.23% 58.60% -17.01% 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 出口 172,001,195.32 144,998,482.01 15.70% -5.50% 8.25% -10.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 单位：元 产品名称产量销量收入实现情况 产品上半年 平均售价 产品下半年 平均售价 同比变动情况变动原因 白色母粒 37,783.51吨 35,480.87吨 439,786,264.28 12,382.62 12,398.30 0.13% 上下半年度价格 平稳 三聚氯氰 65,844.99吨 65,257.30吨 557,892,218.25 9,082.91 7,949.76 -12.48% 受响水事件和新 冠肺炎疫情影响 , 下游客户开工不 足，售价下降。 熔喷布 1,039.83吨 997.53吨 61,625,207.35 174,273.63 31,571.92 -81.88% 下半年疫情得到 有效控制，售价下 降幅度较大。 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 □是 √否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 销售量吨 55,530.2 48,406.63 14.72% 橡胶和塑料制品业生产量吨 57,029.85 49,354.73 15.55% 库存量吨 4,487.1 2,987.45 50.20% 销售量吨 288,064.48 158,249 82.03% 精细化工行业生产量吨 287,212.39 161,651.92 77.67% 库存量吨 5,099.26 6,387.14 -20.16% 销售量吨 997.53 一次性卫生用品生产量吨 1,039.83 库存量吨 42.3 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、橡胶和塑料制品业期末库存量增加系为下一年度备货量增加。 2、子公司营创三征属于精细化工行业，年度营创三征氯碱三期技改完成，液碱产能增加、销量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 广东美联新材料股份有限公司 2020年年度报告全文 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 橡胶和塑料制品 业 直接材料 525,759,803.41 92.25% 485,258,395.45 94.81% 8.35% 橡胶和塑料制品 业 直接人工 7,720,872.60 1.35% 5,246,295.52 1.01% 47.17% 橡胶和塑料制品 业 制造费用 25,212,443.89 4.42% 21,585,436.24 4.18% 16.80% 精细化工行业直接材料 530,731,785.98 76.87% 387,124,525.27 80.42% 37.10% 精细化工行业直接人工 33,808,321.02 4.90% 29,219,670.08 3.43% 15.70% 精细化工行业制造费用 107,739,413.12 15.20% 65,034,224.53 5.94% 65.67% 一次性卫生用品直接材料 11,761,487.19 72.73% 一次性卫生用品直接人工 832,082.75 5.15% 一次性卫生用品制造费用 2,531,569.15 15.65% 说明 1、为保持上下年度营业成本构成分析口径的一致性，营业成本构成分析中仅包括产品制造的成本构成，不包括因执行 新收入准则营业成本中列报的产品运输费用。报告期内，公司橡胶和塑料制品业运输费用 11,231,812.5元、精细化工行业产（未完）  |