[年报]昇兴股份:2020年年度报告
原标题:昇兴股份:2020年年度报告 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告 公告编号： 2021-031 2021年 04月 1 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林永贤、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人 (会计主 管人员 )张泉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望” 部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。风 险提示未包括本公司可能发生但未列示的其他风险，请广大投资者谨慎投资！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 976,918,468为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 2 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................6 第三节公司业务概要 ................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析 ....................................................................................14 第五节重要事项 .........................................................................................................31 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................60 第七节优先股相关情况 ............................................................................................67 第八节可转换公司债券相关情况 ............................................................................68 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................69 第十节公司治理 .........................................................................................................78 第十一节公司债券相关情况 ....................................................................................85 第十二节财务报告 .....................................................................................................86 第十三节备查文件目录 ..........................................................................................237 3 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、昇兴股份、昇兴集团指昇兴集团股份有限公司 香港昇兴指昇兴 (香港 )有限公司，系本公司之全资子公司 北京升兴指升兴 (北京 )包装有限公司，系本公司之全资子公司 中山昇兴指昇兴 (中山 )包装有限公司，系本公司之全资子公司 山东昇兴指昇兴 (山东 )包装有限公司，系本公司之全资子公司 郑州昇兴指昇兴 (郑州 )包装有限公司，系本公司之全资子公司 安徽昇兴指昇兴 (安徽 )包装有限公司，系本公司之全资子公司 江西昇兴指昇兴 (江西 )包装有限公司，系本公司之全资子公司 昆明昇兴指昇兴 (昆明 )包装有限公司，系本公司之全资子公司 云南昇兴指昇兴 (云南 )包装有限公司，系本公司之全资子公司 成都昇兴指昇兴 (成都 )包装有限公司，系本公司之全资子公司 西安昇兴指昇兴 (西安 )包装有限公司，系本公司之全资子公司 昇兴供应链指昇兴供应链管理有限公司，系本公司之全资子公司 昇兴云指福建昇兴云物联网科技有限公司，系本公司之全资子公司 福建恒兴指恒兴 (福建 )易拉盖工业有限公司，系本公司之控股子公司 昇兴瓶盖指昇兴 (福州 )瓶盖有限公司，系本公司之控股子公司 博德科技指温州博德科技有限公司，系本公司之控股子公司 博德新材料指昇兴博德新材料温州有限公司，系本公司之控股子公司 广东昌胜指广东昌胜照明科技有限公司，系本公司之控股子公司 佛山南海分厂指广东昌胜照明科技有限公司佛山南海分厂 漳平昌胜指漳平昌胜节能光电科技有限公司，系广东昌胜之全资子公司 深圳阿斯特指深圳市阿斯特网络科技有限公司，系昇兴供应链之控股子公司 阿斯特美妆指深圳市阿斯特美妆科技有限公司，系深圳阿斯特之控股子公司 金边昇兴指 昇兴 (金边 )包装有限公司（ SHENGXING ZHONGGUO PHNOM PENH PACKAGING CO.,LTD.），系香港昇兴之全资子公司 柬埔寨昇兴指 昇兴中国 (柬埔寨 )投资有限公司（ SHENGXING ZHONGGUO (CAMBODIA) INVESTMENT CO.,LTD.） 泉州分公司指昇兴集团股份有限公司泉州分公司 福州兴瑞丰指福州兴瑞丰投资合伙企业 (有限合伙 )，系本公司之参股企业 4 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 中科富创指中科富创 (北京 )智能系统技术有限公司，系本公司之参股公司 漳州昇兴、漳州太平洋指 漳州昇兴太平洋包装有限公司，系本公司之全资子公司，原名为“太 平洋制罐 (漳州 )有限公司 ”，于 2019年 9月 26日更名为 “漳州昇兴 太平洋包装有限公司 ” 武汉昇兴、武汉太平洋指 昇兴太平洋 (武汉 )包装有限公司，系本公司之全资子公司，原名为 “太平洋制罐 (武汉 )有限公司 ”，于 2019年 9月 27日更名为 “昇兴 太平洋 (武汉 )包装有限公司 ” 昇兴控股指昇兴控股有限公司 实际控制人指林永贤、林永保和林永龙 昇洋发展指福州昇洋发展有限公司，系昇兴控股之全资子公司 福州太平洋集团指太平洋制罐 (福州 )集团有限公司，系昇洋发展之全资子公司 北京太平洋指太平洋制罐 (北京 )有限公司，系福州太平洋集团之全资子公司 青岛太平洋指太平洋制罐 (青岛 )有限公司，系福州太平洋集团之全资子公司 肇庆太平洋指太平洋制罐 (肇庆 )有限公司，系福州太平洋集团之全资子公司 沈阳太平洋指 太平洋制罐 (沈阳 )有限公司，系原福州太平洋集团之全资子公司， 2021年 1月份已完成工商变更，现成为本公司之全资子公司 福建证监局指中国证券监督管理委员会福建监管局 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指 《中华人民共和国证券法》（2019年 12月 28日修订通过，自 2020 年 3月 1日起施行） 《管理办法》指 《上市公司证券发行管理办法》（中国证监会令第 163号修订， 2020 年 2月 14日公布） 元、人民币元指中国法定货币人民币元 美元指美利坚合众国法定货币美元 港元指中华人民共和国香港特别行政区法定货币港元 本公司章程、《公司章程》指《昇兴集团股份有限公司章程》 深交所指深圳证券交易所 中国证监会指中国证券监督管理委员会 巨潮资讯网指网址为 http://www.cninfo.com.cn，系中国证监会指定信息披露网站 三片罐指以马口铁为主要材料，由罐身、顶盖、底盖三部分组成的金属包装 二片罐指以钢材或铝材为主要材料，由罐身和顶盖两部分组成的金属包装 报告期、本报告期指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 5 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称昇兴股份股票代码 002752 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称昇兴集团股份有限公司 公司的中文简称昇兴股份 公司的外文名称（如有） Sunrise Group Company Limited 公司的外文名称缩写（如 有） Sunrise Company 公司的法定代表人林永贤 注册地址福建省福州市马尾区经济技术开发区经一路 注册地址的邮政编码 350015 办公地址福建省福州市马尾区经济技术开发区经一路 办公地址的邮政编码 350015 公司网址 www.shengxingholdings.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名刘嘉屹季小马 联系地址福州市马尾区经一路 1号福州市马尾区经一路 1号 电话 0591-83684425 0591-83684425 传真 0591-83684425 0591-83684425 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 6 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 913500006110059518 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名李仕谦、江颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 2,903,006,464.58 2,549,482,502.25 13.87% 2,098,304,493.63 归属于上市公司股东的净利润 （元） 13,641,235.17 53,455,695.21 -74.48% 42,665,085.00 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 5,628,468.10 12,730,744.30 -55.79% 30,817,348.48 经营活动产生的现金流量净额 （元） 430,149,916.87 310,827,407.41 38.39% 95,008,226.70 基本每股收益（元 /股） 0.0164 0.0642 -74.45% 0.0512 稀释每股收益（元 /股） 0.0164 0.0642 -74.45% 0.0512 加权平均净资产收益率 0.75% 2.94% -2.19% 2.38% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 减 2018年末 总资产（元） 4,773,049,115.46 4,711,344,607.49 1.31% 3,671,109,648.88 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,819,677,242.91 1,836,594,873.68 -0.92% 1,794,978,702.25 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 7 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 395,221,127.03 582,357,549.18 924,672,229.05 1,000,755,559.32 归属于上市公司股东的净利润 7,198,272.39 -48,729,945.39 15,636,518.81 39,536,389.36 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 4,156,446.93 -54,658,084.16 9,743,352.31 46,386,753.02 经营活动产生的现金流量净额 6,251,917.61 284,966,578.09 44,484,249.84 94,447,171.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -551,578.34 1,052,636.38 -1,713,553.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 20,254,666.62 16,759,988.91 22,139,634.04 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 27,165,928.24 8 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 受托经营取得的托管费收入 1,886,792.45 787,092.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -18,700,581.18 746,286.69 185,481.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,760,089.64 -4,606,419.76 减：所得税影响额 2,436,010.29 4,818,562.84 4,001,285.52 少数股东权益影响额（税后） -799,388.17 968,419.30 156,119.95 合计 8,012,767.07 40,724,950.91 11,847,736.52 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品、主要客户 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要产品为饮料罐和食品罐，包 括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、信息智 能数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，养元饮品、天丝红牛、广药王老吉、银 鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、百事可乐、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕 京啤酒、达利集团、惠尔康、泰奇食品、伊利集团等。 （二）主要经营模式 公司遵循 “与核心客户相互依存 ”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过一体化全方位的服务增强客 户良好依存关系；同时，公司采取 “贴进式 ”生产布局，不断完善和拓展生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地， 以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力， 增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资 源等方面已建立的强有力的竞争优势。 公司采取集团统一采购模式，对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集团与重要的供应 商签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。公司已经与国内马口铁、铝材等主要供应商结 成长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。 公司采取 “贴进式 ”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求， 最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具 体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产大 于销的情况。 （三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入 “重点产业 ”，明确 “加快发展先进包装装备、包装新材 料和高端包装制品 ”的产业发展重点。 “十二五 ”期间，国内包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地位持 续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包装大 国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国 38个主要工业门类的第 14位，成为中国制造体系的重要组成部分。 “十三 五”期间，我国包装产业将迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展将 成为发展的重点。 2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到 2020年底，我国将率 先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到 2022年底，一次性塑料制品的消费量将明显减少， 纸包装及金属包装得到更大推广。在目前限塑令政策的影响下，以及互联网经济发展和快消行业的结构转化背景下，金属包 装能够顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，成为未来包装行业高端化、智能化、个性化的重点。 同时，金属包装是包装产业的重要组成部分，具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式多 样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装，工业品包装、军火包装等方面； 其中用于食品包装的数量最大。金属包装因为其材质特性，比一般包装抗压能力更好，方便运输，不易破损。金属包装容器 因其抗氧化性强，且款式多样，印刷精美，深受广大客户喜爱。 经过二十多年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势 市场地位的知名企业，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持续发展。 在稳固主营业务的同时，积极推进快消品行业智慧型增值综合服务平台建设，提升客户增值服务能力。公司通过不断提供核 10 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 心客户增值服务、进军高端金属包装领域、增加灌装业务、开发和组建大数据分析平台、拓展海外业务等一系列措施，挖掘 与下游客户的深度合作，不断完善公司产业链布局与外延发展，强化公司综合包装解决方案的服务能力。公司是国内金属包 装最大的生产服务企业之一，已成为国内金属包装领域领先企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 在建工程 在建工程较年初增加 17578万元，增幅 180%，主要系本报告期，子公司投入新 生产线及部分子公司投资机器设备项目增加所致。 应收票据 应收票据较年初增加 6681万元，增幅 361%，主要系本报告期，加强应收账款 管理，收到的商业承兑汇票增加所致。 应收账款融资 应收账款融资较年初减少 7845万元，减幅 62%，主要系本报告期，银行承兑汇 票到期托收所致。 预付款项 预付款项较年初减少 10660万元，减幅 40%，主要系本报告期，收到货物，验 收入库所致。 其他应收款 其他应收款较年初减少 23627万元，减幅 92%，主要系本报告期，收到关联公 司归还前期欠款 25614.88万元所致。 其他非流动资产 其他非流动资产较年初增加 14779万元，增幅 691%，主要系本报告期，预付太 平洋制罐（沈阳）有限公司并购款所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体内 容 形成 原因 资产规模所在地运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资 产占公 司净资 产的比 重 是否存在 重大减值 风险 SHENGXING ZHONGGUO PHNOM PENH PACKAGING CO., LTD. 自建 19719.83 万元 柬埔寨 -2,608,087.36 10.84%否 SHENGXING ZHONGGUO（CAMBODIA） INVESTMENT 自建 2199.94万 元 柬埔寨 -443,435.40 1.21%否 11 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 CO.,LTD. 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 公司专注精细化管理和精益生产，为客户提供“安全、绿色、智慧”的产品，并可为客户提供量身定制个性化的产品。 目前公司已是国内专业从事食品、饮料、啤酒等快速消费品金属包装的龙头企业之一。公司依靠产业布局与规模、质量控制、 “贴进式”经营模式、综合解决方案、相互依存的客户群体、智能包装和品牌优势，形成了具有“昇兴”特色的强大的综合 金属包装服务能力。 1、产业布局与规模优势 公司不断完善公司产业链布局，已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江、四川、陕西等地设 立生产基地，覆盖了全国主要发达地区，能够为客户提供三片罐、两片罐、铝瓶、瓶盖、灌装及基于智能包装载体信息化的 一体化全方位服务。在对生产线配备国际先进的生产设备的同时，公司重视自动化、智能化制造在生产经营中的运用。公司 三片罐、二片罐和铝瓶生产规模、产品线及市场占有率已位居全国前列。 2、质量控制优势 对于直接接触食品饮料的容器及包装材料，各个国家都制定了相关的食品安全法规，因此，用于食品饮料的金属包装 也是所有金属包装中生产标准最严格、技术壁垒最高的包装类别。 高质量的产品来自于公司严格质量控制，公司的质量控制优势体现在两个方面：一是以生产组织和工艺流程为主的过 程质量控制；二是以产品质量检测为主的质量控制。 公司把“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程，在引进国内外先进设备的基础上，依托管理团队及核心技 术人员在金属包装行业从业多年的丰富行业管理经验，而积累形成了工艺流程诀窍，建立完善的质量保障体系，制定相应制 度并严格执行，形成扎实的质量控制能力。 公司始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念，以“层层把关、罐罐过关；全员同心、顾客 放心；持续改进、永无止境”作为产品质量控制方针，时刻铭记“品质无处不在，优质劣质一切因我而起 ”，严格执行食品 供应链管理原则，在ISO9001质量管理体系基础上建立了更加规范的质量管理体系，形成了供方管理、入厂、在线、出厂、 第三方、客户检测的全方位全流程质量控制体系。公司产品质量得到客户的高度认可。 3、经营模式优势 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过多方位的服务增强客户良 好依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。公司与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略 合作关系。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户 的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。公司力求打造具有竞争优势的完整的设 计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强的竞争优势。 4、高端铝瓶产品行业领先优势 公司的铝瓶产品，主要用于高端啤酒和饮料产品的包装。公司在收购博德科技同时新成立昇兴博德新材料公司后，不 断加大投入，引入国际先进生产设备扩充高端铝瓶产能和开发新罐型，高端铝瓶产能规模、客户结构和技术水平均居于行业 领先地位，在啤酒、饮料等消费升级趋势加速背景下，高端铝瓶产品市场规模将快速提升，公司高端铝瓶产品优势将充分 体现，为公司把握国内高端啤酒增长商机提供了重要保障。 5、综合解决方案和设备制造研发能力优势 公司经过20多年的发展，已具有丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务，具备了快速、高质量、个性化提 供从产品研发设计到完工、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务能力。 公司于2020年底启动收购的太平洋制罐（沈阳）有限公司，下设有“太平洋制罐中国包装业务研发中心”，长期以来负 责太平洋制罐企业体系内各公司新罐型设计与开发、新工艺及模具设计、核心生产设备及备件的研发、制造和厂房与车间设 12 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 计工程服务。公司完成对该公司的收购后，增强了核心设备的制造研发能力，成为国内唯一一家能够制造、研发关键生产设 备的制罐企业，进一步提升了公司的核心竞争力。 6、相互依存的客户群体优势 公司秉承诚信经营，与客户“共同成长、互利双赢”的业务发展理念，通过为客户提供高品质的金属包装产品，不断 提升自身在下游客户供应链中的重要性。公司凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力，与公司下游客户结 成了长期稳定、相互依存的合作关系，在与客户的深入合作过程中与主要核心客户结成稳定的长期战略合作关系。主要客户 为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮品、天丝红牛、广药王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤 酒、华润雪花、星巴克、魔爪、百事可乐、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕京啤酒、达利集团、惠尔康、泰奇食品、 伊利集团等。 7、智能包装优势 公司致力于智能包装业务的发展，力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等方 面带动包装产品的功能性拓展，并利用互联网整合多方资源与流量，提升包装产品的应用附加值，为产业链合作伙伴赋能。 13 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 本报告期内公司实现营业收入29.03亿元，较上年同期增长13.87%；营业利润3,239.67万元，较上年同期下降1.21%； 实现归属于上市公司股东净利润1,364.12万元，较上年同期下降74.48%。2020年度公司净利润下降原因主要是：1）2020年 上半年新冠肺炎疫情影响部分客户终端市场需求，客户订单延后，公司产能利用率下降较大，导致上半年分摊的单位固定生 产成本上升从而影响产品毛利率；2）2020年上半年尤其是春节后，由于疫情原因，公司生产基地的产能也受到一定影响， 尤其是公司在武汉和温州的生产基地停机时间较长，造成产能不能充分发挥，也影响了营业收入的实现；3）公司对非同一 控制下并购控股子公司温州博德科技有限公司所形成的包含商誉的相关资产组计提商誉减值准备1,808.53万元，也对利润造 成了一定影响。 2020下半年疫情影响逐步消退后，公司积极推进复工复产，原重要客户的订单基本上大幅度恢复，同时，新增加了红 牛维生素风味和雀巢咖啡等重要客户的业务，公司第四季度的业绩出现明显的回升。金属包装行业作为重资产行业，公司需 要预先投入产能满足客户需求，随着2020年下半年重要下游客户的恢复性增长以及新客户销售的持续放量，公司前几年的产 能投入进入回报期，产能利用率大幅提高，推动了营业收入和利润率的提升，预计2021年趋势仍将延续，公司将重回增长“快 车道”。公司2020年下半年营业收入达到19.25亿元，同比增长22.38%，归属于上市公司股东的净利润达到5,517.29万元，是 去年同期的2.3倍，使得公司在2020年上半年累计亏损4,153.17万元的情况下，实现全年盈利。 报告期内，公司主要完成以下重要事项： （一）三片罐业务新增能量饮料客户，红牛系列饮料成为重要业务增长点 报告期内，公司进一步优化三片罐业务组织架构，扁平化管理，提升运营管控效率。面对突发疫情下的市场经营困境， 三片罐业务管理团队聚焦战略、深化改革、狠抓经营，顺利完成全年预算目标，同时新增红牛维生素风味等重要战略客户。 公司已于2019年开始为红牛安奈吉饮料产品供应空罐，该产品由天丝医药保健有限公司授权广州曜能量饮料有限公司 负责国内运营。报告期内，公司开始在昇兴中山、西安、成都、福建、安徽等基地为天丝医药保健有限公司的红牛维生素风 味饮料产品供应空罐，并在中山基地提供灌装服务，后续还将根据客户需要，发挥公司全国性生产布局的优势，为其在全国 其他区域配套制罐和灌装产能。公司供罐的上述两款红牛产品均为能量饮料，能量饮料目前已发展成为饮料行业中增速最快 的细分品类之一。公司的三片罐业务原来主要集中于植物蛋白饮料客户，随着对红牛品牌系列能量饮料客户的拓展，公司产 品得以进入增长较快的能量饮料细分市场。目前公司已成为天丝医药保健有限公司旗下红牛系列产品的核心供应商，预计未 来随着合作关系的继续深入，公司三片罐业务将形成植物蛋白饮料和能量饮料并重的业务格局，业务结构的变化对公司三片 14 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 罐业务营收增长和产能利用率提升具有重要意义。 （二）两片罐国内业务稳中求进，海外扩张持续推进 报告期内，公司两片罐业务主要围绕国内有序复工复产，同时加速推进海外扩产和加大国际知名客户关系开发推进。 2020年疫情爆发阶段，公司武汉工厂处于疫情中心位置受影响较大，4月中下旬才开始复产，同时公司的其他二片罐生产厂 受疫情影响，产能发挥和订单完成也受到不同程度的影响。但二季度后开始公司狠抓复工复产，两片罐产能逐步满负荷运转， 叠加行业产品价格处于上涨通道，全年仍然实现利润正增长。 2020年底，公司自筹资金1.71亿元适时启动大平洋制罐沈阳工厂的收购，进一步提升公司两片罐产能规模，预计在两 片罐行业整体回升大趋势下，有利于提升公司竞争实力，同时增厚公司业绩。 报告期内，公司快速推进首个海外项目—柬埔寨工厂的基建、设备采购、政府许可以及安装调试等工作，柬埔寨基地 已经进入一期试生产阶段，东南亚二片罐均价高于国内，预计2021年投产后将成为公司新的利润增长点。同时报告期内北美 和南美市场需求激增，公司抓住机遇持续加大对国际市场的投入与客戶关系建立，出口海外订单有所增长。 （三）铝瓶业务上半年受疫情影响明显，下半年迅速恢复 铝瓶作为高端金属包装的领导者，主要应用于高端啤酒罐装，其主要产品应用场景多在婚庆、酒吧及娱乐消费等高端 场所。2020年上半年受疫情影响，公司铝瓶销量同比大幅下降超过50%。进入7月份以后，随着国内疫情控制及下游消费需求 恢复，国内高端啤酒业务呈现逐步回暖趋势，公司铝瓶业务的订单也呈现明显增长，而全年销量同比仅下滑约15%。报告期 内，公司继续加大铝瓶新罐型新产品的开发力度，成功开发5款以上新型铝瓶，同时开发了5家以上新客戶，显示该款产品已 逐步受到市场推崇，深化了与客户的合作，为2021年的业务增长打下良好基础。 （四）中山灌装四线投产，灌装产能进一步提升 随着与客户业务合作的不断深入，为加深客户粘性，公司着手扩大灌装业务规模，为部分重要战略客户提供制罐到灌 装的综合解决方案。报告期内，公司中山基地灌装四线正式商业化生产红牛维生素风味饮料。 （五）非公开发行顺利获批，助推公司长远发展 2020年10月，公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2021年2月，公司已经顺利 完成发行，成功募资7.46亿元。公司此次非公开发行获得养元饮品、宁波伊村伊品、福州金控、九泰基金和GoldmanSachs&Co.LLC（高盛）等核心客户和知名投资机构参与，非公开发行顺利完成在优化公司股东结构、节省财务成本的同时， 有利于公司产能升级扩张，提升公司竞争力，助推公司长远发展。 （六）适时完成首期员工持股计划，健全公司长效激励机制 15 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 报告期内，公司完成首期员工持股计划实施，认购资金总额为2,483万元，主要参与人员为公司高管和核心业务骨干。 公司适时完成首期员工持股计划，有利于充分有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理 人才和业务骨干，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展，使得员工分享到公司持续成长带来的收益。 （七）技术研发不断突破，竞争实力进一步提升 公司一直加大技术研发以提升差异化竞争能力，尤其在两片罐减薄减重方面不断获得突破，硕果累累。报告期内，公 司申报的“新型JSD轻体铝制两片罐”获得2020年中国包装创新即可持续发展大奖，该奖项代表了中国包装行业最新的创新 技术和未来发展方向。 2021年2月，经过多年与百事亚太区总部的多次专项技术沟通，昇兴集团中心实验室从所有竞争对手中脱颖而出，成为 百事可乐在中国大陆唯一拟授权认可的两片罐实验室，体现了公司在二片罐产品的技术实力。 在专利申报方面，2020年公司完成了134项专利的管理维护、年费缴纳工作；申报并获得21个实用新型专利证书。报告 期内，昇兴云获得五项计算机软件著作权登记证书。截止报告期末，公司共取得134个专利（外观设计21个，实用新型专利 109个，发明专利4个）和15个计算机软件著作权登记证书。报告期内，昇兴中山公司获得高新技术企业称号，同时作为样板 工厂在当地新区获得推广。 （八）集团形象提质改造，加强企业文化宣传 企业文化是企业发展的“灵魂”。公司的战略定位是“打造快消品行业智慧增值型服务平台”，愿景是“成为全球快速 消费品地业最具价值的服务提供者”，同时确立了“创造健康快乐消费、共建人类美好生活”的企业使命，树立了“诚信、 品质、创新、责任、共赢”的核心价值观。 报告期内，公司对集团VI系统及形象工程进行提质改造，同时不断加强企业文化宣传，2020年微信公众号运营成果显著， 今年完成345篇文稿审核推送，与2019年相比增长129篇；粉丝数：目前3,028人，与2018年相比增长1,272人。阅读量500+ 的内容达到51篇，与2019年相比增长15篇，阅读量最高的突破6,244次，创历史最高。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 16 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,903,006,464.58 100% 2,549,482,502.25 100% 13.87% 分行业 金属制品业 2,701,133,404.44 93.05% 2,434,530,610.28 95.49% 10.95% EMC合同能源等 60,158,840.09 2.07% 13,930,350.95 0.55% 331.85% 其他 141,714,220.05 4.88% 101,021,541.02 3.96% 40.28% 分产品 易拉罐 &瓶罐 &涂印加工 2,692,069,559.89 92.73% 2,427,728,089.52 95.22% 10.89% 盖子 9,063,844.55 0.31% 6,802,520.76 0.27% 33.24% EMC合同能源等 60,158,840.09 2.07% 13,930,350.95 0.55% 331.85% 其他 141,714,220.05 4.88% 101,021,541.02 3.96% 40.28% 分地区 中国大陆 2,821,750,755.58 97.20% 2,549,482,502.25 100.00% 10.68% 境外 81,255,709.00 2.80% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减同期增减 分行业 金属制品业 2,701,133,404.44 2,407,385,228.23 10.87% 10.95% 14.69% -2.90% 分产品 易拉罐 &瓶罐 & 涂印加工费 2,692,069,559.89 2,396,399,689.00 10.98% 10.89% 14.49% -2.80% 分地区 中国大陆 2,821,750,755.58 2,511,876,423.44 10.98% 10.68% 13.90% -2.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 17 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 易拉罐及瓶罐 销售量万只 580,928 512,562.37 13.30% 生产量万只 587,813 515,929.4 13.90% 库存量万只 45,875 40,084.9 14.40% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 金属制品业主营业务成本 2,407,385,228. 23 93.25% 2,099,063,771. 89 95.18% 14.69% EMC合同能源 等 主营业务成本 56,145,518.71 2.17% 10,663,163.29 0.48% 426.54% 其他其他业务成本 117,998,794.17 4.57% 95,526,989.61 4.33% 23.52% 单位：元 产品分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 易拉罐 &瓶罐 &涂印加工费 用 主营业务成本 2,396,399,689. 00 92.83% 2,093,130,003. 98 94.92% 14.49% 盖子主营业务成本 10,985,539.23 0.43% 5,933,767.91 0.27% 85.14% EMC合同能 源 主营业务成本 56,145,518.71 2.17% 10,663,163.29 0.48% 426.54% 其他其他业务成本 117,998,794.17 4.57% 95,526,989.61 4.33% 23.52% 说明 主营业务成本构成 2020年 2019年 金额（万元）占主营业务成本比重金额（万元）占主营业务成本比重 直接材料 189,549.01 76.94% 171,017.04 81.06% 直接人工 10,724.28 4.35% 6,372.56 3.02% 制造费用 46,079.78 18.70% 33,583.09 15.92% 18 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 合计 246,353.07 100.00% 210,972.69 100% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 阿斯特（北京）供应链管理有限公司新设方式取得 尚处于新设期，对公司整体生产经营和业绩不产生 重大影响 陕西阿斯特供应链管理有限公司新设方式取得 尚处于新设期，对公司整体生产经营和业绩不产生 重大影响 扬州阿斯特供应链管理有限公司新设方式取得 尚处于新设期，对公司整体生产经营和业绩不产生 重大影响 乌鲁木齐阿斯特供应链管理有限公司新设方式取得 尚处于新设期，对公司整体生产经营和业绩不产生 重大影响 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,174,724,352.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.47% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 291,956,814.30 10.06% 2第二名 288,961,643.59 9.95% 3第三名 249,595,610.50 8.60% 4第四名 188,782,793.38 6.50% 5第五名 155,427,490.88 5.35% 合计 -1,174,724,352.65 40.47% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 19 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额（元） 1,213,553,714.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.81% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 392,256,731.76 16.10% 2第二名 235,095,027.81 9.65% 3第三名 204,867,594.22 8.41% 4第四名 193,555,211.64 7.94% 5第五名 187,779,149.27 7.71% 合计 -1,213,553,714.70 49.81% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 销售费用 25,473,528.05 89,995,658.07 -71.69% 主要系本报告期，执行新收入准则销售费用 -运费，重分类 至主营业务成本所致。 管理费用 150,820,919.15 148,836,115.3 4 1.33% 财务费用 68,475,223.10 58,546,153.26 16.96% 研发费用 22,010,545.22 9,775,403.25 125.16% 主要系本报告期，公司加大研发投入、不断创新技术，全 面推进研发项目，使得研发费较去年同期大幅度增加所致。 4、研发投入 √适用□不适用 公司坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，推广新技术，通过研发调整产品结构、增强核心竞争力。 公司研发投入情况 2020年 2019年变动比例 研发人员数量（人） 154 87 77.01% 研发人员数量占比 5.79% 3.27% 2.52% 研发投入金额（元） 22,010,545.22 9,775,403.25 125.16% 研发投入占营业收入比例 0.76% 0.38% 0.38% 20 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用□不适用 主要系本报告期，公司加大研发投入、不断创新技术，全面推进研发项目，使得研发投入较去年同期大幅度增加所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 3,252,056,846.41 2,678,018,378.22 21.44% 经营活动现金流出小计 2,821,906,929.54 2,367,190,970.81 19.21% 经营活动产生的现金流量净 额 430,149,916.87 310,827,407.41 38.39% 投资活动现金流入小计 2,619,044.76 40,250,197.41 -93.49% 投资活动现金流出小计 509,890,283.74 529,529,345.16 -3.71% 投资活动产生的现金流量净 额 -507,271,238.98 -489,279,147.75 -3.68% 筹资活动现金流入小计 1,382,657,112.16 1,423,217,813.56 -2.85% 筹资活动现金流出小计 1,289,526,845.41 1,171,350,181.55 10.09% 筹资活动产生的现金流量净 额 93,130,266.75 251,867,632.01 -63.02% 现金及现金等价物净增加额 16,006,552.26 73,205,894.99 -78.13% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比 2019年度同期增加了 11,932.25万元，增幅为 38.39%，主要系本报告期，公司积极的 对应收账款进行管理，及时催收应收账款的回收，使得经营活动现金流入额增加所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额比 2019年度减少 15,873.74万元，减幅为 63.02%，主要系本报告期，公司现金流运行良 好，银行借款对比去年同期有所减少所致。 3、现金及现金等价物净增加额比 2019年度减少 5,719.93万元，减幅为 78.13%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流 量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 21 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 436,543.21 3.07% 主要系本报告期，按权益法核算的 长期股权投资收益。 是 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 -21,194,054.94 -148.82% 主要系本报告期，计提商誉减值损 失增加所致。 否 营业外收入 2,246,411.16 15.77%主要系本报告期，无需支付的款项。否 营业外支出 20,401,557.58 143.25% 要系本报告期，受疫情影响，将停 工损失重分类至营业外支出，使得 营业外支出增加所致。 否 信用减值损失 -1,060,161.15 -7.44% 主要系本报告期，计提信用减值损 失增加所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币 资金 338,043,663.55 7.08% 300,355,624.46 6.38% 0.70% 应收 账款 690,814,684.42 14.47% 645,529,011.21 13.70% 0.77% 存货 492,061,566.97 10.31% 409,681,454.88 8.70% 1.61% 长期 股权94,306,768.00 1.98% 91,226,370.79 1.94% 0.04% 投资 固定 资产 1,842,270,566.37 38.60% 1,901,759,138.24 40.37% -1.77% 在建 工程 273,594,989.00 5.73% 97,817,293.53 2.08% 3.65% 在建工程较年初增加 17,577.77万元，增幅 179.70%，主要系本报告期，子公司投入新 22 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 生产线及部分子公司投资机器设备项目增 加所致。 短期 借款 854,353,603.31 17.90% 807,832,319.98 17.15% 0.75% 长期 借款 372,999,771.69 7.81% 493,842,550.11 10.48% -2.67% 应收 票据 85,322,248.85 1.79% 18,514,428.36 0.39% 1.40% 应收票据较年初增加 6,680.78万元，增幅 360.84%，主要系本报告期，加强应收账款 管理，收到的商业承兑汇票增加所致。 应收 款项 融资 48,790,673.02 1.02% 127,242,608.29 2.70% -1.68% 应收款项融资较年初减少 7,845.19万元，减 幅 61.66%，主要系本报告期，银行承兑汇 票到期托收所致。 其他 应收 款 20,591,150.01 0.43% 256,861,340.05 5.45% -5.02% 其他应收款较年初减少 23,627.02万元，减 幅 91.98%，主要系本报告期，收到关联公 司归还前期欠款 25,614.88万元所致。 其他 权益 工具 无形 资产 249,864,469.95 5.23% 255,579,599.24 5.42% -0.19% 长期 待摊 费用 24,943,708.66 0.52% 27,402,116.50 0.58% -0.06% 其他 非流 动资 169,189,057.22 3.54% 21,401,720.23 0.45% 3.09% 其他非流动资产较年初增加 14,778.73万 元，增幅 690.54%，主要系本报告期，预付 太平洋制罐（沈阳）有限公司并购款所致。 预付 款项 156,691,394.16 3.28% 263,286,852.45 5.59% -2.31% 预付款项较年初减少 10,659.55万元，减幅 40.49%，主要系本报告期，收到货物，验收 入库所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2020年12月31日账面价值受限原因 货币资金 164,497,471.57说明 1 应收票据 43,450,000.00说明 2 固定资产 865,911,525.87说明 3 在建工程 47,976,369.04说明 3 23 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 无形资产 132,293,604.50说明 3 合计 1,254,128,970.98 说明 1： 本公司期末使用权受到限制的货币资金合计 164,497,471.57元，其中：其他货币资金 163,972,875.77元，被冻结银行存 款524,595.80元； 说明 2： 本公司应收票据期末余额合计 43,450,000.00元，因票据质押使用权受限。 说明 3： 本公司房屋建筑物 746,594.39元、土地使用权 8,358,442.42元及北京升兴房屋建筑物 34,633,469.44元、土地使用权 21,684,211.98元作为中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行授予本公司 40,000万元的综合授信额度的抵押担保物。 北京升兴机器设备 1,361,976.18元作为其与远东国际融资租赁有限公司签署的《售后回租赁合同》的标的物，租赁成本 为20,000,000.00元，租金总额为 21,623,406.10元，租赁期间 2020年9月2日至 2023年9月2日。 中山昇兴房屋建筑物 128,842,643.71元，机器设备 111,370,735.04元、土地使用权 28,509,463.69元作为盘谷银行（中国） 有限公司厦门分行授予中山昇兴 2,000万元的流动资产贷款额度和 15,000万元融资额度的抵押担保物。 山东昇兴房屋建筑物 22,908,162.47元、土地使用权 9,506,747.14元，作为中国银行德州开发区支行授予山东昇兴 6,000 万元授信额度的抵押担保物。山东昇兴机器设备 9,569,236.73作为其与平安国际融资租赁有限公司签署的《售后回租赁合同》 的标的物，租赁成本为 27,777,777.77元，租金总额为 29,131,271.31元，租赁期间为 2020年10月30日至 2022年10月30日。 博德科技进口生产线 25,030,009.68元作为上海浦东发展银行股份公司温州东城支行授予博德科技 5,000.00万元的综合 授信额度的抵押担保物。 安徽昇兴房屋建筑物 96,417,198.95元、土地使用权 24,956,423.40元作为中国银行滁州分行授予安徽昇兴 13,000万元的固 定资产贷款的抵押担保物。安徽昇兴机器设备 52,920,507.73元作为其与海通恒信国际租赁股份有限公司签订的《融资回租合 同》标的物，租赁成本 67,796,000.00元，租金总额 72,274,560.00元，租赁期 2020年6月29日至 2022年6月29日。 泉州昇兴机器设备 18,966,261元.所有权元作为昇兴股份与远海融资租赁（天津）有限公司签署的《售后回租赁之买卖 合同》的标的物，租赁物价款为 25,500,000.00元，租金总额为 27,120,000.00元，租赁期间为 2020年8月17日至 2023年2月16日。 泉州昇兴机器设备 29,966,391.79元作为昇兴股份与远海融资租赁（天津）有限公司签署的《售后回租赁之买卖合同》的标的 物，租赁物价款为 25,500,000.00元，租金总额为 27,120,000.00元，租赁期间为 2020年8月17日至 2023年2月16日。泉州昇兴机 器设备 26,460,076.46元作为昇兴股份与远海融资租赁（天津）有限公司签署的《售后回租赁之买卖合同》的标的物，租赁物 价款为 51,000,000.00元，租金总额为 54,238,594.39元，租赁期间为 2020年11月25日至 2023年5月24日。 江西昇兴房屋建筑物 25,082,468.89元、土地使用权 4,538,583.09元作为中国银行鹰潭市经济技术开发区支行授予江西昇 兴2,000.00万元的流动资产贷款抵押担保物。江西昇兴机器设备 15,952,497.52元作为其与远东国际融资租赁有限公司签署的 《售后回租赁合同》的标的物，租赁成本为 30,000,000.00元，租金总额为 32,435,109.15元，租赁期间 2020年9月2日至 2023年9 月2日。 博德新材料机器设备 199,563,802.54元、在建工程 47,976,369.04元作为中国民生银行股份有限公司温州分行授予博德新 材料抵押担保最高债权额 248,461,660.23元的抵押担保物。博德新材料在建工程 47,846,811.52元作为浙商银行股份有限公司温 州分行授予博德新材料最高余额 46,501,662.07元融资额度的抵押担保物。 太平洋漳州房屋建筑物 6,815,865.97元、土地使用权 4,686,961.82元作为中信银行股份有限公司漳州分行授予太平洋漳 州最高额为 9,990.00万元的综合授信额度的抵押担保物。太平洋武汉房屋建筑物 47,976,484.57元、机器设备 12,304,596.11元、 土地使用权 30,052,770.96作为盘谷银行（中国）有限公司厦门分行 9,000万元流动资金贷款和 160万美元（或等值人民币金额） 24 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 固定资产贷款的抵押担保物。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 223,265,518.90 645,403,325.94 -65.41% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 项目名称 投 资 方 式 是 否 为 固 定 资 产 投 资 投 资 项 目 涉 及 行 业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资 金 来 源 项目进 度 预 计 收 益 截止报告期末 累计实现的收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因 披 露 日 期 （ 如 有） 披 露 索 引 （ 如 有） SHENGXIN G ZHONGGUO PHNOM PENH PACKAGIN G CO., LTD. 昇兴（金边） 包装有限公 自 建 是 土 建 工 程、 制 灌 线 设 备 155,172,909.67 177,422,238.15 自 有 资 金 和 金 融 机 构 71.28% -2,825,370.71 新 设 成 立 ， 生 产 处 于 25 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 司借 款 相 结 合 提 效 爬 坡 期 合计 -- - 155,172,909.67 177,422,238.15 -- 0 . 0 0 -2,825,370.71 -- - 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 26 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 公 公司司主要 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 名称类业务 型 昇兴 （山 东）包 装 有限 公司 子 公 司 印 铁、 制 罐 14,250,000美 元 410,541,534.80 308,800,079.16 311,191,585.37 8,934,737.86 5,875,775.36 昇兴 （中 山）包 装有 限公 司 子 公 司 印 铁、 制 罐 17,300,000美元 535,049,707.70 135,940,949.64 244,140,220.46 15,072,331.54 7,227,228.28 漳州 昇兴 太平 洋包 装有 限公 司 子 公 司 印 铁、 制 罐 148,564,970.00 410,290,833.82 186,139,148.81 337,720,878.32 15,660,994.76 13,207,372.22 温州 博德 科技 有 限公 司 子 公 司 铝瓶 30,000,000.00 175,647,144.43 92,952,095.03 77,212,911.79 19,795,754.78 13,969,129.19 昇兴 （安 徽）包 装 有限 公司 " 子 公 司 印 铁、 制 罐 357,000,000.00 1,041,793,301. 81 453,328,298.27 763,411,590.07 2,834,783.01 1,506,724.37 昇兴 太平 洋（武 汉）包 装有 限公 子 公 司 印 铁、 制 罐 177,030,750.00 397,240,292.36 118,804,981.88 350,888,367.63 11,201,203.95 7,277,977.27 27 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 司 中科 富创 （北 京）智 能系 统技 术有 限公 司 参 股 公 司 技术 开 发、 技术 服务 6,000,000.00 118,626,696.64 76,990,886.20 127,507,167.20 24,197,649.39 18,148,554.29 单位：元 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 阿斯特（北京）供应链管理有限公司新设方式取得 尚处于新设期，对公司整体生产经营和 业绩不产生重大影响 陕西阿斯特供应链管理有限公司新设方式取得 尚处于新设期，对公司整体生产经营和 业绩不产生重大影响 扬州阿斯特供应链管理有限公司新设方式取得 尚处于新设期，对公司整体生产经营和 业绩不产生重大影响 乌鲁木齐阿斯特供应链管理有限公司新设方式取得 尚处于新设期，对公司整体生产经营和 业绩不产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 （一）宏观环境和行业发展趋势 2020年受新冠肺炎疫情影响，全球经济受到巨大冲击，世界经济严重衰退。国家及时统筹部署新冠肺炎疫情防控，较 短时间控制住疫情的同时积极推行各项提振经济的措施，尤其以扩大内需为主的国内大循环战略提出，国内经济率先步入回 升通道，复苏强劲，四季度国内工业生产基本恢复至疫情前水平。而海外主要经济体则深陷疫情泥潭，不断反复，全球供应 链出现停摆，工业生产跌至冰点。突如其来的新冠疫情让全世界看到中国政府的强大以及中国制造在全球产业链的重要地位。 展望 2021，国内经济进入后疫情时代，国内需求继续快速修复，企业盈利将明显回升；同时海外主要经济体开始争相 释放流动性来托底经济，世界经济下半年有望迎来整体复苏，下游消费品需求将稳中有升。 由于国内下游消费需求的不断修复，金属包装行业订单明显回升，同时海外供应链出现的供需矛盾使得国内部分龙头 企业有望继续承接海外客户中长期订单，提升产业链份额。目前国内两片罐行业产能利用率高企，订单饱满，而受设备周期 28 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 大幅拉长影响，短期扩产较为困难，一旦全球需求强劲修复，有望出现空罐供应紧张的局面，将大幅提升产业链企业议价能 力。 目前金属包装行业尤其是两片罐行业仍然处于长周期的回升通道，消费升级下的供需格局持续改善依然是行业成长的 核心逻辑，疫情使得龙头企业的规模、管理、客户等竞争优势将进一步体现，有望获得更多的增长机会。 （二）公司发展战略 公司围绕“强化经营管控，加速转型升级、深入实施大包装发展路径、扩大产业结构多元化”的总体工作思路，确定 了“努力打造快消品行业智慧型增值综合服务平台”、“立足金属包装，突破金属包装，实现多角经营”的发展战略。在 “立足”方面，公司将抓住我国消费转型的有利时机，把握市场需求，顺应食品、饮料、啤酒行业包装安全管理、信息管理 的变革趋势，研发、利用物联网技术、大数据以及移动互联网等科技手段发展和打造“昇兴”品牌的“智慧包装”服务于公 司在金属包装的创新发展；并通过并购重组、强化技术革新和提升装备水平，来进一步扩大公司产品生产规模，完善和丰富 产品系列，优化产品结构，提升产品的市场占有率，巩固和加强公司在国内金属包装行业中的竞争地位。在“突破”方面， 公司将顺应食品、饮料、啤酒等行业包装信息管理的变革趋势，利用现代物联网技术服务于公司在金属包装领域的创新发展， 探索快消品金属包装行业智能工厂、智慧包装和智慧流通解决方案，进一步提升公司核心竞争力 ,为公司核心品牌客户提供 更深层次的增值服务，实现与客户、合作伙伴的多方共赢。 （三） 2021年公司拟采取的主要经营管理措施 2021年是公司“机构升级、人才发展、创新创造、夯实基础”的关键年，公司将继续秉持“质量第一、诚信为本、勇 于创新、互利双赢”的经营理念，优化产能结构，加强成本控制，夯实核心客户服务能力，加大研发创新力度，做大做强核 心主业。公司 2021年度拟采取的重要经营管理措施如下： 1.优化三片罐产能结构，提升战略客户服务能力 2021年公司三片罐事业部新启航，三片罐将国际化、多元化、行业标杆的战略目标，推动完成子公司产能调整及产线 匹配工作，推进中山制罐增线、宁夏制罐基地、广东彩印基地三个红牛配套项目建设，提升泰国天丝旗下红牛产品供应及配 套能力；积极拓展食品罐市场，实现海外销售起量。同时加强质量标准化建设以及信息化建设，全面提升核心竞争力。 2.两片罐推进海外产能释放，启动太平洋制罐剩余产能收购 2021年公司两片罐海外柬埔寨基地投产，这是公司国际化和拓展一带一路市场的关键一环。柬埔寨工厂已锁定国际知 名客户订单，公司将积极推动柬埔寨基地产能释放，迅速达产，同时为后续二期产能扩张打下坚实基础。 2021年1月太平洋制罐集团沈阳工厂完成工商变更，顺利整合进上市公司平台。公司后续将继续推进太平洋制罐集团的 并购整合。 此外，公司将不断加大昇兴博德新材料和博德科技的高端铝瓶业务的营销力度，确保存量战略客户订单实现的同时不 断有开拓新客户，以快速达到预期经济效益。 3.进一步扩大灌装产能，提升配套服务能力 2021年公司将进一步扩大灌装业务产能，提升核心客户配套服务能力，增加客户粘性。同时公司将对楚雄灌装线进行 改造提速，持续降本增效。 4.不断强化预算的执行，实现更加有效的成本管控 公司一直秉承成本领先战略，致力于成本控制和降本增效，从而提高自身服务和产品的竞争优势。公司将不断强化预 算的执行，借助以全面预算为基础的成本管控机制和基于价值链的战略成本管理思路，开展战略成本管理体系建设，通过对 公司内部价值链的计划、协调、分析和控制，构建全面的公司成本管理思维，建立多维成本分析体系，实现成本控制与预算 管理无缝集成，从投资、采购、生产、销售等方面对成本进行重点管控，实现更加有效的成本管控。 29 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 5.完善集团信息化管理建设，提升经营管理效率 2021年集团信息化将继续加大投入，将陆续落地实施灌装项目 MES系统， BPM系统（业务流程系统）系统一季度已在 全集团推广应用，在三片罐事业部下属分公司逐步推广 WMS系统（厂区智能物流管理系统）。同时规划三片罐事业部 APS系 统（高级排程系统）以及集团规划引进 BI系统（商业智能系统）。 6.完善人力资源战略规划，提升团队建设 公司本着“想做事的人有机会、能做事的人有平台、做成事的人有认可”的管理理念，明确公司员工职业发展通道， 健全晋升管理通道。 E-HR(人力资源管理系统 )系统实施，实现相关数据自动化衔接处理等信息化运行的方式，增加公司人力 资源系统信息化管理。完善公司内部培训体系建设，加强人才培养手段，结合公司发展建立具有前瞻性的人力资源管理体系， 使员工的选、用、育、留更加科学，同时帮助员工快速成长。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 报告期内，公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。 30 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 1、为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权 益，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司编制了《公司未来三年（ 2019-2021年度）股东分红回报规划》，对未来三年 的股利分配进行了计划。 2019年4月27日，公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《公司未来三年（ 2019-2021 年度）股东分红回报规划》。公司作为国内主要的易拉罐生产企业之一，产销规模、综合实力、产品质量和服务均处于行业 前列。公司凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力，与下游客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系。 公司具有较强的盈利能力和资金管理能力，有足够能力给予股东持续、稳定、合理的回报。公司资产负债率合理，生产经营 较为稳健，通过经营积累、债权融资以及发行股票募集资金获得现阶段发展所需资金。公司通过发行股票募集资金投资项目 的建设，进一步扩大公司产品生产规模，完善和丰富产品系列，优化产品结构，提升产品的市场占有率，巩固和加强公司在 国内金属包装行业中的竞争地位，进一步增强公司盈利能力，为股东创造更大的价值，与股东共享公司成长收益和发展成果。 2、根据公司 2019年度股东大会决议，公司以 2019年12月31日的总股本 833,180,519股为基数，向全体股东每 10股派发现 金红利 0.25元人民币（含税），共分配现金股利 2,082.95万元， 2020年5月27日，公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上 刊登了《 2019年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2020年6月1日，除权除息日为 2020年6月2日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.2018年度 2018年度普通股股利分配方案：以截止 2018年12月31日的总股本 833,180,519股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 人民币 0.25元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本 ,共计分配现金股利 20,829,512.98元（含税），剩 余未分配利润结转以后年度。 2.2019年度 2019年度普通股股利分配预案：以截止 2019年12月31日的总股本 833,180,519股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 人民币 0.25元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本 ,共计分配现金股利 20,829,512.98元（含税），剩 余未分配利润结转以后年度。 3.2020年度 2020年度普通股股利分配预案：以截止 2021年3月31日的总股本 976,918,468股为基数，向全体股东每 10股派发现金 31 昇兴集团股份有限公司 2020年年度报告全文 红利人民币 0.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本预案尚需提交 2020年度股东大会审议通过。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红 年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其他 方式（如 回购股 份）现金 分红的 金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总额 （含其他方（未完）  |