[年报]中金辐照:2020年年度报告
原标题:中金辐照:2020年年度报告 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 中金辐照股份有限公司 2020年年度报告 2021年 04月 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑强国、主管会计工作负责人张嫚草及会计机构负责人 (会计主 管人员 )余泉洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 264001897股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 1.6元（含税），送红股 0股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10股转增 0股。 1 2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................................4 第三节公司业务概要 .....................................................................................................................................7 第四节经营情况讨论与分析 ........................................................................................................................15 第五节重要事项 ........................................................................................................................................... 28 第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................................53 第七节优先股相关情况 ...............................................................................................................................58 第八节可转换公司债券相关情况 ................................................................................................................59 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................................60 第十节公司治理 ........................................................................................................................................... 68 第十一节公司债券相关情况 ........................................................................................................................74 第十二节财务报告 .......................................................................................................................................75 第十三节备查文件目录 ..............................................................................................................................178 2 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中金辐照、本公司、公司指中金辐照股份有限公司 深圳金鹏源指深圳市金鹏源辐照技术有限公司 上海金鹏源指上海金鹏源辐照技术有限公司 天津金鹏源指天津金鹏源辐照技术有限公司 武汉辐照指中金辐照武汉有限公司 成都辐照指中金辐照成都有限公司 重庆辐照指中金辐照重庆有限公司 中金医疗指镇江中金医疗消毒供应中心有限公司，曾用名为中金医疗（镇江）有限公司 中金新能源指中金新能源（镇江）有限公司，曾用名为中金辐照（镇江）有限公司 中金健康指中金健康科技（嘉兴）有限公司 青岛分公司指中金辐照股份有限公司青岛分公司 光明分公司指深圳市金鹏源辐照技术有限公司光明分公司 中国黄金集团指中国黄金集团有限公司，曾用名为中国黄金集团公司 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 浙江世元指浙江世元贵金属有限公司 中证嘉湖指杭州中证大道嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙） 英琦汇洋指杭州英琦汇洋股权投资合伙企业（有限合伙） 鑫刚投资指共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙） 鑫卫投资指共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙） 股东大会指中金辐照股份有限公司股东大会 董事会指中金辐照股份有限公司董事会 监事会指中金辐照股份有限公司监事会 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 保荐机构指中信建投证券股份有限公司 报告期指 2020年度 元、万元指人民币元、人民币万元 3 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称中金辐照股票代码 300962 公司的中文名称中金辐照股份有限公司 公司的中文简称中金辐照 公司的外文名称（如有） Zhongjin Irradiation Incorporated Company 公司的外文名称缩写（如 有） Zhongjin Irradiation 公司的法定代表人郑强国 注册地址深圳市罗湖区东盛路 68号 注册地址的邮政编码 518019 办公地址深圳市罗湖区布吉路 1028号中设大厦 B栋 19楼 办公地址的邮政编码 518019 公司国际互联网网址 www.zjfzgroup.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨先刚曹婷 联系地址 深圳市罗湖区布吉路 1028号中设大厦 B栋 19楼 深圳市罗湖区布吉路 1028号中设大厦 B栋 19楼 电话 0755-25177083 0755-25177228 传真 0755-25289166 0755-25289166 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董事会事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61号四楼 签字会计师姓名王首一、王慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司北京市朝阳区安立路 66号 4号楼伍春雷、李波 2024年 12月 31日 4 2020年年度报告全文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 255,963,220.94 253,259,661.68 1.07% 243,689,428.22 归属于上市公司股东的净利润 （元） 61,538,234.33 58,309,261.54 5.54% 52,501,109.62 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 59,640,775.03 56,276,470.94 5.98% 50,215,104.30 经营活动产生的现金流量净额 （元） 140,517,444.56 125,899,701.43 11.61% 147,179,990.59 基本每股收益（元 /股） 0.3108 0.2945 5.53% 0.2776 稀释每股收益（元 /股） 0.3108 0.2945 5.53% 0.2776 加权平均净资产收益率 9.78% 9.68% 0.10% 9.04% 2020年末 2019年末本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 730,072,786.50 759,033,174.37 -3.82% 758,065,790.72 归属于上市公司股东的净资产 （元） 601,175,030.08 598,737,214.85 0.41% 589,928,302.56 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 42,157,957.36 70,268,703.77 69,567,133.67 73,969,426.14 归属于上市公司股东的净利润 2,606,541.85 21,954,008.12 21,914,428.34 15,063,256.02 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,953,454.09 21,561,905.16 21,244,443.11 14,880,972.67 经营活动产生的现金流量净额 9,318,196.24 48,606,579.46 43,958,430.99 38,634,237.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 5 2020年年度报告全文 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -58,692.81 -8,215.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 3,632,431.04 2,755,942.27 2,997,336.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,781,420.41 -21,482.45 -147,925.30 减：所得税影响额 281,865.86 446,685.02 430,427.72 少数股东权益影响额（税后） -387,007.34 246,768.47 132,977.67 合计 1,897,459.30 2,032,790.60 2,286,005.32 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 6 2020年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主要从事辐照技术服务，为客户提供医疗保健产品、食品（包括宠物食品）、药品、包装材料等产品的辐照灭菌服 务，高分子材料的辐照改性服务，隶属于民用非动力核技术应用产业，是中央企业中国黄金集团的七大业务板块之一。作为 专业化灭菌服务企业，公司以辐照灭菌手段为主，同时发展多种技术手段，设有消毒供应中心主要为医疗机构及医疗器械厂 商提供复用诊疗器械、器具及护理包、手术包的消毒灭菌服务。报告期内，辐照灭菌服务是公司最主要的收入和利润来源。 辐照技术服务主要对象和特点 （二）主要产品及用途 公司主要利用放射性同位素钴-60产生的γ射线，为多种类型产品提供辐照技术服务，从而达到灭菌或改性的效果；同 时，公司还为医疗机构提供高温蒸汽等其他方式的消毒灭菌服务，公司主要服务类型如下： 1.辐照灭菌服务 （1）医疗保健产品辐照灭菌 辐照灭菌使用的γ射线穿透力较强，灭菌过程中无需拆解医疗保健产品的包装即可达到无污染、无残留、彻底灭菌的效 果，可进行连续灭菌作业和批量处理，同时，也可以避免重新包装可能引致的二次污染，经过辐照的医疗保健产品在密封下 可长期保持无菌状态。公司辐照灭菌服务覆盖的医疗保健产品主要包括：血液透析器、医用缝合线、医用敷料、酒精棉片、 人工骨造关节、眼药水瓶等。 7 2020年年度报告全文 （2）食品辐照灭菌 辐照灭菌为冷处理技术，在有效杀灭食品中的虫卵、致病菌，降低微生物含量，实现防菌防霉、延长保质期的同时，能 够有效保持食品的营养价值及风味。在适宜的剂量下，辐照有效降低水果蔬菜的代谢速度，抑制种子发芽、推迟成熟，从而 延长农产品的保藏期和货架期。公司辐照灭菌服务覆盖的食品主要包括：生鲜禽肉、冷冻食品、休闲食品、调味料、脱水蔬 菜、无菌饲料及宠物零食、宠物干粮等。 （3）药品辐照灭菌 辐照灭菌在有效保持药性的同时，可杀灭药材中附着的虫卵，控制霉菌等微生物含量，有效解决部分中成药、原料粉、 制剂不耐高温、成分易挥发的问题，在中成药和中药材产业链中发挥了一定作用。公司辐照灭菌覆盖的药品主要为中药材、 中药原料粉、中成药、医药制剂及保健品等。 （4）包装材料辐照灭菌 辐照可以有效杀灭食品包装材料的微生物，保障深加工食品包装过程的无菌化，有效防止食品因包装材料受到微生物污 染，从而延长保质期。公司辐照灭菌服务覆盖的包装材料主要为运输、储存食品用的无菌包装袋。 （5）其他产品辐照灭菌 辐照可以在无污染、无残留、冷处理的前提上实现化妆品、日用品、玩具等日常消费品的灭菌处理，杀灭产品上的致病 微生物，降低消费者在使用这些产品过程中感染致病的风险。 8 2020年年度报告全文 2.辐照改性服务 辐照可以使高分子材料实现交联、聚合、固化、降解等物理化学反应，能极大地改善材料的物理化学性能，辐照改性后 的电线电缆、热收缩产品、轮胎、聚烯烃发泡材料、高分子元件等产品被广泛应用于航空、航天、航海、汽车、电子、核电、 石油开采、通讯、环保涂料、橡胶的再利用以及一些特殊行业中。此外，辐照可以使玉石、宝石、水晶和珍珠等珠宝的颜色 发生变化，通过辐照着色达到提高珠宝品质的目的。 3.其他消毒灭菌 子公司中金医疗设有医疗消毒供应中心，主要为医院、诊所等医疗机构提供可重复使用的诊疗器械、器具及护理包、手 术包的消毒灭菌服务。 （三）主要经营模式 1.管理模式 公司采取统一规划，分区域经营的业务模式，通过在深圳、上海、天津、青岛、武汉、成都、重庆等 7个区域性中心城 市及镇江市、嘉兴市设立子、分公司，为客户提供专业、稳定、可靠的辐照灭菌、辐照改性、其他消毒灭菌等服务。公司本 部为战略、管理和投资中心，进行战略、投资、人事、采购等方面进行整体规划，子、分公司结合所在地情况从事实际经营 和市场拓展。 2.盈利模式 （1）盈利来源 公司盈利主要来源于辐照技术服务收入。报告期内，凭借公司在辐照技术服务方面的规模、技术和质量优势，国民经济 增长带来的日益旺盛的辐照服务需求，以及各子、分公司区域市场的持续业务开拓，公司整体盈利水平呈现上升趋势。公司 坚持个性化服务，根据产品规格、产品特性以及约定剂量等，为客户量身定做高质量服务，从而建立良好的合作关系，获得 较高的客户忠诚度。 （2）盈利特点 为保障业务正常开展，公司各个区域的辐照装置均需要投入并保持一定规模的钴源量，钴源折旧费为公司成本的重要组 成部分，钴源在使用寿命内按照衰减系数分期折旧，为约束性固定成本，不因服务量的变化而变化，公司辐照技术服务业务 具有较为明显的规模效应。当公司新建辐照装置、区域市场处于培育期时，由于收入规模较小，可能不足以覆盖钴源装置折 旧等固定成本，该区域经营网点表现为微利或是亏损状态；当区域市场度过培育期，收入达到一定规模后，由于钴源装置折 旧费等相对固定，利润水平随收入规模的上升呈现快速增长的态势。 3.采购模式 公司采取按需采购的模式，建立了采购申请制度，依照采购制度的规定实施采购。采购业务实行预算管理体制，对于预 9 2020年年度报告全文 算内的项目，相关部门严格按照预算办理采购手续。对于超预算和预算外采购项目，采购部门需先履行预算调整程序，经过 审批后再办理采购手续。采购部门根据供应商筛选规定选择供应商，重要的采购活动应经过至少两家供应商报价后，采购部 门再比价、议价。公司每年对供应商进行考核，考核合格者进入下年的供应商名录。 公司主要使用钴源提供辐照技术服务，各子、分公司的钴源采购由公司设备安环部统一负责。设备安环部负责定期研究 钴源的成本构成与市场价格变动趋势，定期收集钴源供应商信息，组织相关部门对供应商进行评估，协助管理层完成与供应 商的长期供货协议洽谈，并负责相关购货合同的起草、签署等工作。此外，设备安环部还负责收集各子、分公司的年度钴源 需求，制定钴源的年度采购计划和预算。 由于钴源属于放射性同位素，公司采购钴源需要取得相关资质，并完成相关部门的备案或审批工作，具体如下： 序号审批 /备案部门需取得文件说明 1生态环境部辐射安全生产许可 证 钴源需在已取得的辐射安全生产许可证规定的种类和范围内 2国家核安全局放射源运输核与辐 射安全分析报告书 钴源的运输路线需在已备案的放射源运输核与辐射安全分析报告书所 列范围内，可委托具有放射性物品运输资质的承运人运输 3.1生态环境部放射源进口审批表进口钴源，由生态环境部对公司申报的钴源活度等信息进行例行审批 3.2所在地省、自治区、直辖市 人民政府生态环境主管部门 放射源转让审批表国内采购钴源，由所在地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管 部门对公司申报的钴源活度等信息进行例行审批 4商务部两用物项和技术进 出口许可证 进口钴源，在生态环境部核批的基础上，由商务部对公司申报的钴源 活度等信息进行例行审批 5所在地省、自治区、直辖市 人民政府生态环境主管部门 -完成钴源安装后，向所在地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主 管部门备案 4.服务模式 公司建立并逐步完善符合国际标准的质量、环境和职业健康安全相关的管理体系。将与客户的长期合作和共赢视为核心 目标，为客户提供全天候的辐照技术服务，同时根据客户的不同需求和产品特性，建立定制化的灭菌解决方案，形成具有自 身特色的专业服务优势。 公司提供的灭菌方案覆盖了伽玛、电子束、高温蒸汽及环氧乙烷等 4种灭菌方式，在深圳、上海、天津、青岛、武汉、 成都及重庆等 7个区域性中心城市共拥有 11座伽玛辐照装置和 1座电子加速器（募投在建）；在镇江消毒供应中心，拥有 10台高温蒸汽灭菌器和 1台环氧乙烷灭菌器；在浙江的年灭菌医疗器械 30万立方米项目正在建设中。 (1)辐照服务计划 每个权属公司根据客户提供年度（并分解到月）的需求计划及公司的产能情况安排钴源补充计划。每月根据不同客户产 品的生产物流计划、剂量要求以及每个权属公司的产能情况、排产情况等数据，及时协调不同客户的辐照需求，从而确定辐 照加工服务计划。公司在深圳、上海、天津、青岛等地的双辐照装置布局能够更好地协调生产，最大限度地降低设备维护检 修及加源等活动给客户交期带来的影响，更好地保证客户生产的持续性要求。 (2)质量控制 公司及权属企业保持着在多个国家及地区持续有效的业务许可登记，如中华人民共和国生态环境部《辐射安全许可证》、 美国 FDA合约灭菌商注册登记、日本厚生劳动省海外制造许可等。权属公司经过多年的经验积累，建立并逐步完善符合 ISO9001、ISO13485、ISO11137、ISO14001、ISO45001等国际标准的质量、环境和职业健康安全管理体系。报告期内通过了 BSI、TUV南德、TUV莱茵等第三方认证机构的换证审核或者跟踪审核，确保了管理体系的持续有效。同时接受了超过 30次 的第二方审核，管理体系得到了国内外客户的充分认可。 权属公司提供的辐照剂量测量量值持续与中国计量科学研究院保持溯源，确保了辐照剂量的准确，有效地保证了公司的 辐射剂量检测水平符合国家及国际标准，此外，还与美国 GEX剂量实验室等外部机构开展剂量比对校准方面的合作。 多年来在质量和技术方面积累的经验是公司核心竞争力的主要来源。公司根据客户的不同需求及其产品特性，充分验证 10 2020年年度报告全文 辐照灭菌工艺并建立定制化的灭菌方案；公司对辐照灭菌过程实行全过程管控，通过全程监控辐照剂量及精准的靶剂量实施， 有效地保障服务质量，实现辐照全过程的可追溯性。 （3）信息化管理 为提高管理效率和信息化管理水平，公司自主开发辐照信息管理系统、调度系统、仓储管理系统，保证产品在服务中各 个环节的有效识别，实现产品服务全过程可追溯，提高服务效率，保证服务质量。 5.销售模式 公司遵循统一的技术质量标准，为子、分公司所处区域的客户提供专业、稳定、可靠的辐照灭菌、辐照改性、其他消毒 灭菌等技术服务，并收取技术服务费。 （1）销售管理体系 公司总部统一制定全国各大区域的市场开发计划，统筹、协调各子、分公司的市场部，各子、分公司市场部的销售人员 和客服人员负责区域内的市场开发和客户维护。 （2）市场布局和客户开拓 公司主要客户群为对消毒灭菌要求较高的大型公司及其上下游企业，通常具有严格的供应商认证制度，选用专业化灭菌 供应商及消毒灭菌方式后不会轻易改变，因此，上述客户的需求在一定程度上具有持续性、稳定性、并随业务规模的扩大而 相应提升的特点。公司各子、分公司在市场布局和客户开拓时，一般优先与区域内核心客户建立长期合作关系，在保障客户 辐照需求的同时亦有助于公司合理规划辐照服务安排。 （3）销售定价机制 公司总部通过统计各类别产品的资源消耗，结合经济发展形势、行业趋势、同行业竞争状况、行业生产能力状况，分析 成本构成，综合参考各类别产品历史价格和竞争对手同类产品价格，进行全面综合分析，提出一段时间内各类别产品的报价 原则。各子、分公司市场部定期了解当地市场价格变化情况，更新和确认各类别产品的价格区间，销售人员根据价格区间以 报价单、电子邮件等书面形式向客户报价，得到客户的确认后进行合同签署。 （4）结算方式 公司的结算方式分为月结和现付两种方式，对于年度合同客户或大客户，公司在每月确认收入后给予其一定的信用期； 对于零星客户，一般采用付款提货的方式进行结算。 6.采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况 辐照技术服务行业具有供应商较集中而下游行业市场区域性强的特征，因此，公司采取统一规划，分区域经营的业务模 式。公司总部统一规划钴源采购，降低采购成本并进一步提高钴源利用效率；分区域经营，针对化、差异化市场开发，灵活 应对不同市场区域内复杂的竞争态势；经营网点遵循统一的质量控制和安全标准，保障服务品质，保持与核心客户长期、稳 定的合作关系。 公司主要经营模式及影响经营模式的关键因素为行业技术水平、上下游发展状况、公司经营情况、竞争地位等因素。经 营模式和影响因素在报告期内保持稳定，无重大变化。 （四）主要的业绩驱动因素 1.核技术应用在发达国家已形成较为庞大的产业链，已广泛应用于工业、农业、生物、医疗健康、食品安全、环境保护、 资源勘探和公众安全等领域。我国已将核技术产业确定为战略性新兴产业，从国家战略高度予以大力支持，推进产业快速发 展，良好的政策环境为行业和公司的发展提供了前提条件。 2.疫情对公司业务、业绩产生了一定影响，影响分为有利和不利两个方面，有利的方面主要是因为疫情的产生，跟疫情 相关的医疗产品的灭菌需求有很好的增长，对公司业务、业绩的影响是正向的，推动和带动了公司业务的增长；不利的方面 主要表现在去年疫情爆发后，因为国内停工停产、交通管控等因素给公司的客户辐照需求产生了负面的影响，对公司的业务 和业绩不利，但总的来说，疫情对公司整体业务及业绩产生了较为有利影响。 3.公司通过加大市场开发力度、拓展辐照技术应用领域、扩大辐照覆盖区域、积极维护新老客户、紧盯市场发展机遇、 增加客户延伸服务等市场拓展方式，促进了公司经营业绩的提升。 4.公司先前不断优化投资布局产生的产能，经过一段时间的市场培育，逐渐给公司业绩带来了贡献。 5.进一步加强公司内不同区域网点之间的客户资源共享调配，实行价格联动，提高了钴源利用率，并提升了公司的议价 能力。 11 2020年年度报告全文 6.公司通过加强精细化管理，持续开展优化五率、小改小革、优化产品辐照工艺等工作进一步降低了运营成本；同时通 过对不同规格的产品研究提高装箱率等方法提高了钴源使用效率，提升了经营绩效。 （五）行业发展阶段 1.全球发展概况 欧、美、日等发达国家重视民用核技术的应用和相关学科的交叉性，在材料改性、无损检测、环境保护、消毒灭菌、仪 器仪表、核医学等领域均得到快速发展，并在跨行业技术合作方面取得较好的成果。根据中国核能行业协会统计，美国民用 核技术应用领域年产值占GDP比例约为 4%-5%，日本和欧洲约为 2%-3%。辐照作为民用核技术的重要应用领域，在上述发达国 家已经形成了较大的产业规模。欧美国家辐照技术研究工作深入、应用领域宽，辐照装置具有大型化、标准化、专业化、高 度自动化、高射线利用率、高运行效率的特点，单座设计装源量已超过 1,200万居里。美国是世界上辐照处理农产品及食品 商业化程度最先进的国家之一，为确保农产品的安全生产和促进食品的国际贸易，美国将辐照作为提高食品安全性的一种检 疫处理方法，并成功地进行了商业化应用。 日本的民用非动力核技术应用主要依靠电子加速器辐照装置，境内有超过 500台能量在 100~800keV电子加速器为工业、 商业、文化等产业提供服务，其主要特点反映在工业应用方面，辐照技术应用领域与日本的产业结构优化升级密切相关，如 为电子信息产业提供高性能线缆、电子元器件、功能性材料等。日本约有 90%的子午线轮胎采用了电子束辐照预硫化技术工 艺，而采用低能电子束进行表面涂层固化技术应用范围也极为广泛，通过辐照技术的应用，日本研制并生产出了多品种、高 性能配件材料。 在欧、美、日等发达国家的推动下，辐照已成为一个世界性的产业，许多新兴工业化国家正努力发展本国辐照产业。印 度、泰国、越南等国家通过辐照技术，实现热带水果长时间保存和大批量出口；部分国家开始应用辐照技术对进出口粮食进 行检疫，以保证本国的物种安全；一些国家正在探索采用包括同位素与辐照技术在内的综合技术，将本国的资源优势转化为 经济优势。 2.我国发展概况 我国辐照技术发展起步较晚，80年代才开始规模化应用于工业领域，但 90年代以来，我国已成为辐照技术服务发展最 为迅速的国家之一，辐照技术在工业、农业、医疗保健、环保等国民经济领域均得到了一定程度的规模化应用。近年来，民 用核技术水平的提升和应用市场需求的增长，带动了我国辐照装置设计装源量大幅提升，主流型号的γ辐照装置的设计装源 量已从 50万居里上升到 400万居里，新建的个别γ辐照装置设计装源量达到了 600万居里。根据公司市场调研及分析，截 至 2020年末，全国运行的设计装源量 30万居里以上的γ辐照装置超过 120座，总设计装源量约为 17,600万居里，全国现 有运行和在建的 10Mev高能电子加速器超过 60座，总功率约为 1,500KW。 近几年，我国辐照产业虽然在装置数量和辐照能力方面有了较大的提高，但由于核技术专业性强、相关知识缺乏科普宣 传，我国公众对民用核技术以及辐照技术的认知水平仍然需要提高。整体上来看，与发达国家相比，我国辐照技术服务行业 无论是技术水平、下游领域的产品范围还是专业性都还有较好的发展空间。 （六）行业周期性特点 辐照技术服务业的营业收入基本来源于为医疗保健产品、食品（包括宠物食品）、药品、包装材料等产品提供辐照灭菌 服务以及为高分子材料提供辐照改性服务，其下游行业分布广，下游产品多为生活必需品，受宏观经济波动的影响较小。因 此，辐照技术服务行业的周期性特征并不明显。 （七）行业地位 公司为国际辐照协会黄金级会员、中国同位素与辐射行业协会副理事长单位，是我国最早将辐照技术进行工业化应用的 企业之一。通过数十年的潜心经营、持续的研发投入和不断的自主创新，公司在辐照装置、核技术应用及工艺质量控制等领 域，拥有了一流的专业技术团队，形成了多项核心技术，参与了多项国家标准、行业标准的制定，拥有了中国合格评定国家 认可委员会认证的技术检测中心，累积了包括强生、旭化成等三十余家世界 500强企业在内的客户群，形成包括深圳、上海、 天津、青岛、武汉、成都和重庆等多地的拥有 12座大型辐照装置（含募投在建）的全国性布局，成为了我国钴源活度最高、 网点布局最完善、覆盖面最广的辐照技术服务行业领军企业之一，“中金辐照”、“金鹏源”已发展成为业内知名的品牌。 12 2020年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产本报告期未发生重大变化 固定资产本报告期未发生重大变化 无形资产 本报告期末较期初增长 42.96%，主要是子公司本期购置土地用于项目建设及购买 软件设备，较期初增加 1,175万元。 在建工程 本报告期末较期初增长 185.35%，主要是公司本期基建工程及设备待安装验收增 加在建工程所致，较期初增加 1,650万元。 长期待摊费用 本报告期末较期初增长 1477.43%，主要是子公司装修费用增加等所致，较期初增 加 806万元。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 中金辐照作为我国辐照技术服务行业领军企业之一，在辐照技术服务领域深耕30余年，公司始终以“为人类健康提供安 全保障”为使命，坚持“以辐照技术服务为主，多种技术手段并举，相关多元化产业延伸”的战略发展思想，积极打造世界 一流健康服务企业。在核心技术、管理、规模、客户、经营等方面形成了显著优势： (一)核心技术优势 1.经过多年的自主研发、技术积累和技术创新，公司参与了医疗保健产品、食品、无菌包装材料辐照灭菌、辐照剂量测 量等多项国家标准、行业标准的制定，形成了多项核心技术，主要集中在辐照装置的应用技术、辐照自控系统与信息化技术、 产品灭菌的开发和控制技术等方面。2020年，公司新增技术研发项目立项29项、发明专利1项、实用新型专利34项和软件著 作权3项，公司还牵头制定了《医用一次性防护服辐照灭菌应急规范（临时）》《医用一次性防护服辐射消毒灭菌工艺指南》 等标准和文件。公司及子公司深圳金鹏源、上海金鹏源、天津金鹏源、武汉辐照、成都辐照、重庆辐照均通过国家高新技术 企业认定。 2.公司在研发机构设立、研发队伍建设、技术研发工作的管理制度、研发资金投入、研发系统开发、激励机制和企业文 化建设等多方面，建立了保持技术创新的长效机制，为公司具备持续技术创新能力提供了制度保障。 3.公司高度重视技术人员团队，尤其是核心技术人员的稳定，通过完善的人力资源制度建设以及和谐的公司文化氛围塑 造，公司为技术人员创造了良好的工作科研环境。报告期内，公司的核心技术人员稳定，未发生重大变动的情况。 （二）管理优势 1.完善的剂量管理系统 剂量控制是辐照技术服务的质量控制核心，剂量测量的可靠性是产品质量的保障基础。权属公司均建立了完善的剂量测 量系统，全面掌握剂量计系统操作程序和偏差控制的方法，剂量测量设备均进行检定，公司制作的重铬酸盐剂量计及进口的 剂量计，每年两次和中国计量科学研究院进行剂量量值溯源，并与 GEX剂量实验室等外部机构开展剂量比对校准，确保剂量 计测量量值的准确，更好地满足不同类型客户的需求。 2.严格的质量管理体系 公司的管理方针是：规范运营、安全健康、优质高效、追求卓越。公司一直秉承持续改进、追求卓越的管理理念，自 1998年按照 ISO9001:1994标准建立质量管理体系通过 SGS认证以来，进一步建立健全了符合 ISO9001、ISO13485、ISO11137、 ISO14001、ISO45001等国际标准的质量、环境和职业健康安全相关管理体系。多年来，管理体系通过了 SGS、BSI、TUV莱 茵、TUV南德等第三方认证机构的审核、客户的供应商管理体系年审、中华人民共和国生态环境部等政府监管部门的监督检 13 2020年年度报告全文 查，相关权属公司还通过了美国 FDA、加拿大卫生部、南非药品管理委员会等外国监管机构的现场检查，以及日本厚生劳动 省、欧盟相关机构委托的第三方进行的现场核查。通过不断完善质量管理体系，严格执行并持续加强质量控制和管理，确保 了管理体系的持续有效改进，使公司获得了客户的广泛认同。 3.精湛的灭菌工艺技术 公司拥有高素质的技术团队，持续不断地采用新的技术标准要求，确保公司技术水平的持续不断发展。在灭菌验证方面， 采用多种密度模拟产品进行辐照装置剂量分布研究，建立并充分验证 MCNP模型，为客户的辐照工艺开发提供坚实基础；此 外，对不同客户的不同需求及其产品特性，进行反复多次剂量分布研究，对产品的辐照工艺进行充分验证，建立定制化的灭 菌方案，最大程度地确保辐照靶剂量符合客户的要求。 （三）规模优势 公司拥有辐照装置（包括筹建中的电子束辐照装置）的经营网点位于优质客户资源最集中的长江经济带、粤港澳大湾区、 环渤海等地区，形成了跨地区的连锁经营网络。公司一直紧密跟踪市场需求增长较快区域的动态，稳步加快向其他经济发达 区域的扩张步伐，在全国范围内积极构建全区域覆盖的连锁经营网络，进一步分散单一市场风险，扩大公司的规模优势。 （四）客户优势 1.客户认可度高 公司一贯坚持高品质服务，凭借专业、稳定、可靠的服务质量和多样化的服务能力，与众多大型客户建立了长期稳定的 合作关系，公司的服务质量得到客户的高度认可。公司部分客户为大型跨国企业的境内子公司或国内代工企业，其产品经辐 照后出口至海外。报告期内已有多家跨国企业将公司认定为国内合格辐照灭菌供应商，其在我国境内生产的产品通过公司辐 照灭菌后可直接进入销售渠道。 2.拥有长期优质的客户基础 经过多年的发展，公司积累并沉淀了一批优质客户，与包括强生、旭化成等三十余家世界 500强企业在内的客户群及细 分行业的国内领先企业建立了长期稳定的战略合作关系，为公司未来发展奠定了良好的市场基础。 （五）经营优势 辐照技术服务行业具有一定的区域性特征，一座辐照装置通常主要为一定距离内的客户提供辐照技术服务，容易对单一 区域内的企业形成依赖。公司采用了行业内创新的连锁经营模式，即在全国重点市场区域设立经营网点，并在钴源采购、融 资、投资、运营管理、人员调配等方面实行集中管理经营。这种经营模式有助于公司实现经营协同效应，降低运营成本，有 效分散对单一经营网点客户依赖的风险。 1.统一规划、集中管理 公司针对钴源供应商较集中而下游行业市场区域性强的特点采用了统一规划、分区域经营的业务模式。钴源的集中采购， 可以降低采购成本，同时可通过统一生产规划，进一步提高钴源利用效率，根据客户需求灵活变动经营策略，统一调配资源， 而分区域经营则可以更加灵活地应对不同市场区域内复杂的竞争态势。 2.一站式、多区域辐照技术服务 公司部分核心客户在多区域设有分支机构，为降低长途运输过程中发生的货物毁损风险和节省运输成本，各区域分支机 构通常无法选择同一灭菌供应商，导致其难以实现灭菌标准和质量的统一。公司的连锁经营模式在降低损毁风险和节省运输 成本的同时，还可在不同区域为客户提供同等品质服务，从而减少客户的辐照灭菌供应商选择、评估成本，有利于提升核心 客户的忠诚度，保持公司与核心客户长期、稳定的合作关系。此外，公司一直秉持全方位服务客户的经营理念，提供辐照技 术服务的同时，可为客户提供包括检测、运输、临时仓储等配套服务。 3.同一区域多套装置，提供不同剂量需求的服务 公司在下游客户集中的深圳、上海、天津等地均同时拥有两套及以上辐照装置，可以为客户提供不同剂量需求的服务， 更灵活的满足客户的差异化需求，同时亦消除了单一设备检修、维护以及补充钴源时无法正常服务客户的影响。 14 2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2020年公司管理层紧紧围绕年初制定的经营预算目标，持续深入开拓市场，狠抓全过程成本管控。面对年初突如其来的 疫情，公司充分发挥央企作用，不忘初心，牢记使命，以“为国分忧、为民解难”的担当和胸怀，积极投身到疫情防控工作 中，第一时间要求各子分公司积极主动与当地政府相关部门及客户联系，表达中金辐照在疫情所需的非经营性医疗防护耗材 和医疗器械的消毒灭菌方面提供“全天候、不间断”的免费、绿色、快捷服务，努力克服困难，第一时间复工复产。 疫情期间，中金辐照各子分公司为防疫抗疫所需的口罩、防护服、手术衣、医用敷料、手术器械等物资进行了大量的灭 菌消毒，有效保障了抗疫前线医护人员与病人急需的医疗与防护物资。 为保障疫情防控期间紧急医用一次性防护服的供给，确保质量安全可控，在国务院应对疫情联防联控工作机制下，工业 和信息化部、国家药监局、国家卫生健康委进行了研究，特邀中金辐照有关专业技术人员积极牵头并参与制定辐照灭菌规范， 经组织专家审议，全国消毒器械标准化技术委员会、全国生物防护产品标准化归口单位投票，全票通过了《医用一次性防护 服辐照灭菌应急规范（临时）》（以下简称《应急规范》）。 2020年2月7日，国务院应对疫情联防联控机制医疗物资保障组印发《关于疫情期间执行<医用一次性防护服辐照灭菌应 急规范（临时）>的通知》。《应急规范》采用新技术大幅缩短了灭菌工艺周期。先前国内医用防护服生产大多采用环氧乙烷 灭菌，需要7-14天时间。辐照灭菌已在食品、医用敷料、医用手套、样本采集器、采血器、医用泵头、检验泵等产品上广泛 应用，安全性已得到充分验证，灭菌时间可控制在1天以内，从而极大缩短了医用一次性防护服的生产周期，有助于保障医 用一次性防护服的充分供给。 国务院应对疫情联防联控机制医疗物资保障组于2020年2月9日发布的《关于做好医用一次性防护服辐照灭菌有关工作的 通知（附医用一次性防护服辐照灭菌单位参考名录）》（肺炎机制医疗保障发〔2020〕132号），将从事辐照技术服务的深圳金 鹏源、上海金鹏源、天津金鹏源、青岛分公司、武汉辐照、成都辐照和重庆辐照等子分公司全部列入《医用一次性防护服辐 照灭菌单位参考目录》。该政策为未来辐照技术在医用一次性防护服等领域的广泛应用带来新的契机，有助于推动辐照技术 在医疗保健产品领域的进一步发展。 由于疫情影响，去年一季度绝大部分客户生产经营受到影响，货物运输不畅，公司一季度收入与利润同比均出现了明显 下降。但自4月初开始，随着疫情在全国范围内逐步得到控制，客户生产与销售渐渐趋于正常，中金辐照各子分公司积极联 系老客户，深入开挖新客户，业务量明显增长，特别是医疗用品和病毒采样管等客户数量和辐照量显著增加，公司克服了疫 情造成的不利影响，化危为机，取得了逆势增长的好成绩。2020年总计新增客户665家，带来辐照收入1,618万元。全年实现 营业收入25,596万元，同比2019年增长1.07%；实现归属上市公司股东的净利润6153.82万元，同比2019年增长5.54%。 1、2020年营业收入和成本完成情况分析 项目本期发生额上期发生额 收入成本收入成本 主营业务 246,652,873.50 107,851,415.78 243,364,444.76 105,718,784.89 其他业务 9,310,347.44 2,557,084.08 9,895,216.92 4,050,257.48 合计 255,963,220.94 110,408,499.86 253,259,661.68 109,769,042.37 报告期公司克服了疫情带来的不利影响，实现营业收入同比上期逆势增加270万元，同比增长了1.07%，营业成本同比增加64 万元，同比增长了0.58%。 2、2020年营业成本主要构成分析 项目2020年度2019年度 金额占比金额占比 直接材料 2,870,091.50 2.66% 3,227,163.17 3.05% 15 2020年年度报告全文 直接人工 40,068,198.70 37.15% 36,477,558.02 34.50% 制造费用 64,913,125.58 60.19% 66,014,063.70 62.45% 合计 107,851,415.78 100.00% 105,718,784.89 100.00% 从上表可知，报告期营业成本与上年同期基本持平，其构成一致。 3、2020年费用主要构成分析 2020年2019年同比增减 销售费用 10,176,915.75 19,048,619.55 -46.57% 管理费用 36,189,403.30 33,240,209.93 8.87% 财务费用 3,531,399.70 4,655,344.13 -24.14% 研发费用 17,837,371.51 15,595,840.94 14.37% 报告期内销售费用变动较大的原因是执行新的收入准则，将运输费用调至营业成本核算;财务费用变动主要是由于偿还贷款， 减少利息支出。 4、2020年研发投入构成分析 项目本期发生额上期发生额 一、人员人工费用 10,758,759.03 10,311,703.62 直接从事研发活动人员工资薪金 9,233,078.78 7,521,255.63 直接从事研发活动人员五险一金 1,525,680.25 2,590,447.99 外聘研发人员的劳务费用 200,000.00 二、直接投入费用 2,112,696.48 1,541,576.53 研发活动直接消耗材料 1,308,798.39 783,811.83 研发活动直接消耗燃料 49,573.75 93,391.86 研发活动直接消耗动力费用 73,097.41 80,860.51 用于试制产品的检验费 315,737.44 53,165.31 用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用 365,489.49 530,347.02 三、折旧费用 3,957,096.76 2,744,424.35 用于研发活动的仪器的折旧费 1,783,362.74 1,087,113.40 用于研发活动的设备的折旧费 2,173,734.02 1,657,310.95 四、无形资产摊销 1,338.60 用于研发活动的软件的摊销费用 1,338.60 用于研发活动的专利权的摊销费用 五、其他相关费用 957,480.64 998,136.44 技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费 405,044.28 299,754.92 研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用 46,340.00 86,000.00 知识产权的申请费、注册费、代理费 210,906.97 123,761.74 职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费 85,383.37 差旅费、会议费 209,806.02 488,619.78 六、委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用 50,000.00 合计 17,837,371.51 15,595,840.94 报告期研发费用1784万元，比上期1560万元增加224万元，增长了14.37%，主要是研发投入的人工成本、直接材料和仪器设 备费用的增加、研发力度的加大所致。 16 2020年年度报告全文 5、2020年现金流分析 （1）现金流量表 项目2020年度2019年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 286,464,169.14 267,495,977.78 收到的税费返还 -- 收到的其他与经营活动有关的现金 8,993,863.96 10,839,924.87 经营活动现金流入小计 295,458,033.10 278,335,902.65 购买商品、接受劳务支付的现金 23,394,159.92 14,939,494.51 支付给职工及为职工支付的现金 78,093,910.09 78,588,615.87 支付的各项税费 30,278,169.30 25,141,616.85 支付的其他与经营活动有关的现金 23,174,349.23 33,766,473.99 经营活动现金流出小计 154,940,588.54 152,436,201.22 经营活动产生的现金流量净额 140,517,444.56 125,899,701.43 二、投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 -- 取得投资收益收到的现金 -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 23,394.12 41,148.65 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 -- 收到的其他与投资活动有关的现金 1,688,870.61 3,492,012.13 投资活动现金流入小计 1,712,264.73 3,533,160.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84,514,127.69 89,042,168.64 投资支付的现金 -- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 支付的其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流出小计 84,514,127.69 89,042,168.64 投资活动产生的现金流量净额 -82,801,862.96 -85,509,007.86 三、筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 -- 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 取得借款收到的现金 30,000,000.00 60,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 - 筹资活动现金流入小计 30,300,000.00 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,136,419.12 51,740,640.94 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 407,250.00 407,250.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 740,000.00 3,350,000.00 筹资活动现金流出小计 111,876,419.12 125,090,640.94 筹资活动产生的现金流量净额 -81,576,419.12 -65,090,640.94 17 2020年年度报告全文 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.65 -30,614.12 五、现金及现金等价物净增加额 -23,860,838.17 -24,730,561.49 加：期初现金及现金等价物余额 61,996,945.37 86,727,506.86 六、期末现金及现金等价物余额 38,136,107.20 61,996,945.37 本期经营活动现金流量净额较上期增长11.61%，主要由于报告期主营业务收入较上年同期增加；投资活动现金流入较上期下 降51.54%，主要由于报告期钴源采购返还款较上年同期减少；筹资活动现金流入较上期下降49.5%，主要由于报告期内资金 充足，借款总额较上年同期减少；本期筹资活动现金流出较上期下降10.56%，主要由于报告期偿还借款较上年同期减少。 （2）收到的其他与经营活动有关的现金 项目本期发生额上期发生额 押金及保证金 1,806,204.40 1,612,011.32 备用金还款 776,092.62 372,374.00 活期存款利息 321,602.08 224,584.99 代收代付款 599,001.17 3,817,481.07 除税费返还外的其他政府补助收入 3,015,916.62 4,702,571.01 捐款及补贴 2,000,000.00 其他 475,011.07 110,902.48 合计 8,993,863.96 10,839,924.87 （3）支付的其他与经营活动有关的现金 项目本期发生额上期发生额 办公费 1,220,625.04 550,728.34 租赁费 2,163,095.16 571,493.31 业务招待费 1,863,204.45 1,676,094.25 检测及水电费 988,872.05 1,000,172.46 运输及装卸费 798,808.76 7,727,029.01 聘请中介机构费 2,411,913.16 3,412,883.86 手续费 111,483.33 78,571.33 代收代付款 568,473.69 7,145,723.70 往来款项 29,153.29 525,238.25 绿化及保安费 571,683.45 506,391.05 保证金及押金 869,681.43 68,800.00 备用金 1,508,341.20 608,114.85 交通及差旅费 1,993,497.17 2,556,421.50 会议费 41,632.04 76,357.42 通讯费 449,731.40 419,940.70 广告费 55,956.70 137,879.20 修理费 794,914.19 368,328.35 其他 6,733,282.72 6,336,306.41 合计 23,174,349.23 33,766,473.99 （4）收到的其他与投资活动有关的现金 18 2020年年度报告全文 项目本期发生额上期发生额 钴源采购返还款 1,688,870.61 3,492,012.13 合计 1,688,870.61 3,492,012.13 （5）支付的其他与筹资活动有关的现金 项目本期发生额上期发生额 IPO首发中介费用 740,000.00 3,350,000.00 合计 740,000.00 3,350,000.00 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 255,963,220.94 100% 253,259,661.68 100% 1.07% 分行业 辐照技术服务收 入 233,149,798.02 91.09% 226,916,818.10 89.60% 2.75% 高温灭菌技术服 务收入 13,503,075.48 5.28% 16,447,626.66 6.49% -17.90% 其他业务收入 9,310,347.44 3.64% 9,895,216.92 3.91% -5.91% 分产品 营业收入 (无产 品) 255,963,220.94 100.00% 253,259,661.68 100.00% 1.07% 分地区 华南地区 47,985,265.26 18.75% 49,453,011.76 19.53% -2.97% 华东地区 79,912,484.42 31.22% 85,126,114.68 33.61% -6.12% 西南地区 33,545,450.56 13.11% 28,997,203.75 11.45% 15.69% 华中地区 16,992,264.43 6.64% 13,727,703.21 5.42% 23.78% 华北地区 77,527,756.27 30.29% 75,955,628.28 29.99% 2.07% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 19 2020年年度报告全文 辐照技术服务 收入 233,149,798.02 97,547,600.95 58.16% 2.75% 4.73% -0.79% 分产品 分地区 华南地区 47,985,265.26 23,026,341.81 52.01% -2.97% 1.47% -2.10% 华东地区 79,912,484.42 33,263,698.00 58.37% -6.12% -8.05% 0.87% 西南地区 33,545,450.56 16,513,266.25 50.77% 15.69% 15.85% -0.07% 华北地区 77,527,756.27 29,242,143.83 62.28% 2.07% 0.47% 0.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 公司及子、分公司与主要客户签订辐照合同，对辐照对象、质量标准、结算方式等内容作出了框架性约定。合同有效期 内，主要客户根据生产经营的实际情况，向公司及子、分公司下达订单，实际辐照产品名称、规格、数量及交货期等以订单 为准。公司及子、分公司与主要客户（报告期内与公司发生的主营业务收入规模在500万以上的客户）签订的已履行和正在 履行的服务合同情况如下： 序号客户名称 服务 主体 签订时间 / 合同期限 履行 情况 服务内容 / 合同标的 合同价款 收入确认 时点 2016-07-27至 2017-07-26，到医疗保健产品辐 1a公司上海金鹏源正在履行 期自动续约，每次续约一年照灭菌 2010-01-01至 2010-12-31，到医疗保健产品辐 2b公司上海金鹏源正在履行 期自动续约，每次续约一年照灭菌 医疗保健产品辐 3c公司上海金鹏源2019-05-07至 2021-05-06正在履行 照灭菌 公司约定根 据年度加工 实际发生量 和单价，核 与客户对 账确认无 2020-07-01至 2021-06-30正在履行 医疗保健产品辐 照灭菌 4d公司上海金鹏源2020-03-01至 2020-06-30 履行完毕 2019-11-24至 2020-02-29 2021-01-01至 2021-12-31正在履行宠物食品辐照灭误的时点 5e公司青岛分公司 菌 算客户年度 服务价款。 2020-01-01至 2020-12-31履行完毕 2021-01-01至 2021-12-31医疗保健产品辐 6f公司青岛分公司正在履行 照灭菌2020-01-01至 2020-12-31 7g公司天津金鹏源2020-01-01至 2021-12-31正在履行 包装材料辐照灭 菌 8h客户深圳金鹏源 2021-01-01至 2021-12-31 正在履行 医疗保健产品辐 照灭菌2019-12-27至 2020-12-31 2020-09-01至 2023-08-31 医疗保健产品消 826万元 9i客户中金医疗2019-01-01至 2020-06-30，到正在履行 毒灭菌405万元 按月确认 期自动续约 20 2020年年度报告全文 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目 2020年2019年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 辐照技术服务直接材料 1,426,927.20 1.32% 1,319,195.24 1.25% 8.17% 辐照技术服务直接人工 37,333,469.96 34.62% 31,506,518.13 29.80% 18.49% 辐照技术服务制造费用 58,673,995.35 54.40% 60,320,431.91 57.06% -2.73% 高温灭菌技术服务直接材料 1,443,164.30 1.34% 1,907,967.93 1.80% -24.36% 高温灭菌技术服务直接人工 2,734,728.74 2.54% 4,971,039.89 4.70% -44.99% 高温灭菌技术服务制造费用 6,239,130.23 5.78% 5,693,631.79 5.39% 9.58% 说明 高温灭菌技术服务直接材料成本减少是因为高温灭菌技术服务收入减少所致；高温灭菌技术服务直接人工成本减少是因 为人员减少所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 37,886,373.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.80% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 3.02% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 A 8,447,338.10 3.30% 2客户 B 8,025,920.72 3.14% 3客户 C 7,747,168.12 3.03% 4客户 D 7,722,650.23 3.02% 5客户 E 5,943,295.93 2.32% 合计 -37,886,373.10 14.80% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 24,680,295.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 94.38% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 21 2020年年度报告全文 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 A 18,440,234.01 70.52% 2供应商 B 2,974,823.25 11.38% 3供应商 C 2,074,474.51 7.93% 4供应商 D 959,105.95 3.67% 5供应商 E 231,657.52 0.89% 合计 -24,680,295.24 94.38% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2020年2019年同比增减重大变动说明 销售费用 10,176,915.75 19,048,619.55 -46.57% 从 2020年执行新的收入准则，将运 输费用调至营业成本核算。 管理费用 36,189,403.30 33,240,209.93 8.87% 财务费用 3,531,399.70 4,655,344.13 -24.14%偿还贷款，减少利息支出。 研发费用 17,837,371.51 15,595,840.94 14.37% 4、研发投入 √适用 □不适用 公司以保证辐照装置的安全运营为基础，以提高装置利用效率为目标，以开拓辐照技术服务市场为导向，围绕产品辐照 技术研究开发、辐照装置及辐照加工管理信息化不断开展技术研发。特别是在疫情期间，公司第一时间成立了疫情防控急需 医疗用品的辐射灭菌研究工作组，对医用防护服、手套、口罩、肺炎病毒样本运输管等产品的辐照灭菌适用性及工艺开展研 究试验，并积极参与了国务院联防联控医疗物资保障组组织编制的《医用一次性防护服辐照灭菌应急规范（临时）》，大大缩 短了医用防护服等防疫物资所需的灭菌时间，为疫情防控做出了积极贡献。公司坚持以市场为导向开展技术创新，将解决市 场和顾客需求作为技术创新的方向，以技术研发为支撑，报告期内在辐照技术应用领域新增 17项新品种应用。同时，公司 围绕保障辐照装置安全运营和运行效率不断开展技术研发，权属企业重庆辐照通过推进设备主要工艺参数改进研究工作提升 钴源利用率，射线利用率较改造前提高 25.51%，其 QC小组研究成果《提升辐照装置射线利用率》也获得了第三届中央企业 QC小组发表赛三等奖。报告期内，公司研发总投入金额为 17,837,371.51元，较上年同期相比增长 14.37%,持续的研发投入 为公司经营提供了有力支撑。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 115 116 111 研发人员数量占比 20.35% 20.68% 20.52% 研发投入金额（元） 17,837,371.51 15,595,840.94 15,069,409.80 研发投入占营业收入比例 6.97% 6.16% 6.18% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 22 2020年年度报告全文 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 295,458,033.10 278,335,902.65 6.15% 经营活动现金流出小计 154,940,588.54 152,436,201.22 1.64% 经营活动产生的现金流量净 额 140,517,444.56 125,899,701.43 11.61% 投资活动现金流入小计 1,712,264.73 3,533,160.78 -51.54% 投资活动现金流出小计 84,514,127.69 89,042,168.64 -5.09% 投资活动产生的现金流量净 额 -82,801,862.96 -85,509,007.86 3.17% 筹资活动现金流入小计 30,300,000.00 60,000,000.00 -49.50% 筹资活动现金流出小计 111,876,419.12 125,090,640.94 -10.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 -81,576,419.12 -65,090,640.94 -25.33% 现金及现金等价物净增加额 -23,860,838.17 -24,730,561.49 3.52% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 公司本期经营活动现金流量净额较上期增长11.61%，主要由于报告期主营业务收入较上年同期增加。 公司本期投资活动现金流入较上期下降51.54%，主要由于报告期钴源采购返还款较上年同期减少。 公司本期筹资活动现金流入较上期下降49.5%，主要由于报告期内公司资金充足，借款总额较上年同期减少。 公司本期筹资活动现金流出较上期下降10.56%，主要由于报告期偿还借款较上年同期减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00% 公允价值变动损 益 0.00 0.00% 资产减值 -3,490,801.11 -4.90% 子公司镇江医疗厂房搬 迁导致 否 营业外收入 316,117.74 0.44% 计入营业外收入的政府 补助 否 营业外支出 1,872,827.68 2.63%滞纳金支出否 23 2020年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末2020年初 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金38,136,107.205.22%61,996,945.378.17%-2.95% 应收账款15,618,327.322.14%19,415,073.412.56%-0.42% 存货303,637.390.04%476,461.520.06%-0.02% 投资性房地产32,428,010.644.44%33,714,591.244.44%0.00% 固定资产542,383,657.1074.29%579,113,358.2576.30%-2.01% 在建工程25,401,065.983.48%8,901,628.331.17%2.31% 短期借款30,000,000.004.11%50,000,000.006.59%-2.48% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无此类情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 24 2020年年度报告全文 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业 务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市金 鹏源辐照 技术有限 公司 子公司辐照灭菌 146,529,329.51 395,384,749.32 318,575,801.03 153,924,646.84 51,570,132.39 44,501,062.78 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 :无 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 (一）行业发展趋势 辐照加工及灭菌技术与健康安全息息相关，近年随着国家对食品药品医疗安全的重视，监管力度的加大，颁布实施了系 列相关法规、标准，如：GB 18280-2015《医疗保健产品灭菌辐射》系列标准、《中药辐照灭菌技术指导原则》、GB 18524-2016 《食品安全国家标准食品辐照加工卫生规范》等，规范了行业运作，提高了生产要求，为行业带来了新的发展机遇。 2017年新制定的《“十三五”核工业发展规划》及2019年新修订的《产业结构调整指导目录（2019年本）》等行业政策 确立了非动力核技术应用产业作为战略性新兴产业、国家鼓励类产业的地位，进一步拓宽了非动力核技术的应用领域，有助 于推动非动力核技术应用及辐照技术服务业总体规模的持续增长，对公司未来经营发展具有促进作用。2019年新修订的《放 射性同位素与射线装置安全和防护条例》进一步规范了同位素放射源及相关设备的生产、销售、使用和运输，以及经营准入 资质要求，加强相关部门的监督检查责任，促进行业内企业规范性的持续加强。 2020年新制定的国务院应对疫情联防联控机制医疗物资保障组下发的《关于疫情期间执行<医用一次性防护服辐照灭菌 应急规范（临时）>的通知》为在疫情防控期间对辐照灭菌的临时规范，将灭菌时间从7-14天时间缩短到1天左右，从而极大 缩短了医用一次性防护服的生产周期，有助于保障医用一次性防护服的充分供给。2020年新制定的《关于做好医用一次性防 护服辐照灭菌有关工作的通知》将公司下属从事辐照技术服务的青岛分公司、深圳金鹏源、上海金鹏源、天津金鹏源、武汉 辐照、成都辐照、重庆辐照等子、分公司全部列入《医用一次性防护服辐照灭菌单位参考目录》。上述政策为未来辐照技术 在医用一次性防护服等领域的广泛应用带来新的契机，有助于推动辐照技术在医疗保健产品领域的进一步发展。 （二）公司发展战略 公司始终牢记“为人类健康提供安全保障”这一使命，坚持“以辐照技术服务为主，多种技术手段并举，相关多元化产 业延伸”的战略发展思想，以“马上就办，真抓实干”的务实作风，积极推进“市场拓展战略、产业延伸战略、连锁经营战 略、人才强企战略、管理提升战略、科技创新战略、品牌文化战略、安全环保战略、资本运作战略”等九大战略，打造“辐 照技术服务平台、科技服务平台、医疗产业平台、延伸产业平台”等四个平台，解放思想大谋划、积极行动大调研、脚踏实 25 2020年年度报告全文 地大发展，紧紧围绕辐照技术服务产业布局、消毒供应中心拓展、检测中心扩项以及产业延伸重点突破等方面大力开展工作， 将中金辐照做强做优做大、做实做精做活，将公司打造成为管理科学、技术领先、服务一流、客户信赖的健康服务企业。 公司未来发展基于良好的产业政策支持和较大的市场需求，将面临较好的发展机遇，公司从事的民用核技术产业是国家 鼓励类发展产业，具有节能、绿色、环保等显著优势。随着民用核技术水平的提升、应用市场需求的增长，以及十九大以来 国家对民生和健康中国建设的高度重视、人民对美好生活的向往的日益期盼以及人民对生活品质提升的日益追求，医疗、药 品、食品等灭菌市场面临广阔发展前景，公司的市场发展空间将进一步得到较大提升。 （三）经营计划 2021年，公司将坚定不移地按照集团公司战略发展要求和中金辐照的战略方针，在做好辐照技术应用服务和消毒供应服 务的同时，积极寻求新的增长空间，提升整体规模效应和市场占有率，努力实现“营业收入26659万元，净利润7067万元” 的年度经营目标（该经营目标不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者充分理解经营目标与业绩承诺之间的差异，并保持 足够的风险认识），并持续做好以下工作： 1.持续注重科技创新，打造核心优势，做强中金辐照。 一是加大建设企业研发平台、高新技术企业认定及复审、科技成果转化、培养和引进科技创新人才等方面的投入力度， 加强在辐照技术应用新领域、新产品方面的技术攻关，通过技术创新为公司发展提供有力支撑;二是持续推进小改小革;三是 加强检测中心扩项工作，在行业资质、行业标准制定、技术创新、科研成果与自主知识产权、辐照技术拓展应用领域、产学 研究合作等方面争取获得更好成效。 2.持续加大改革力度，激活创新体制，做优中金辐照。 一是进一步发挥股权激励效能和作用，全面调动广大干部职工积极性和创造性，激发企业活力；二是通过积极落实国企 三年改革行动方案，对标一流企业，扎实推进公司的各项改革发展工作。 3.持续优化投资布局，延伸产业平台，做大中金辐照。 一是进一步拓展加速器等技术应用手段，加大电子加速器市场调研力度，积极寻求发展机遇；二是加大医院消毒供应中 心建设力度，把握国家相关政策带来的战略机遇，积极调研，寻找投资机会。其他权属公司也要在各自的区域范围内积极拓 展消毒供应中心业务；三是提高技术服务能力，提升科技服务平台发展质量；四是积极探讨多技术手段及相关多元化产业延 伸的可行性，力求取得实质性突破。 4.持续潜心经营，扩大市场份额，做实中金辐照。 一是加大辐照技术应用新领域的开发力度，完善“一企一策”考核办法，加强过程跟进和监督，确保完成预算指标；二 是通过加强内部沟通，巩固并进一步扩大市场份额；三是进一步推进权属公司之间的合作交流，实现最大化的资源共享与互 补；四是加强与食品、医药等政府监管部门的沟通和宣传工作，积极参加行业展会或研讨会，以多种形式与政府部门和所属 相关行业交流，拓宽服务领域；五是加强网络营销工作，提高营销效率。 5.持续加强基础管理，提升运营效率，做精中金辐照。 一是进一步做好全过程成本管控、管理费用精细化管控和销售费用精细化管控工作，着力推进精细化管理工作，同时加 强信息化建设，提高库存管理效率，真正实现高效率运营；二是做好质量管理工作，加强监管力度，保证公司生产运行平稳。 6.持续加大激励考核，激发企业活力，做活中金辐照。 一是进一步加强人才队伍建设，加大完善市场考核力度，持续调动全员参与市场开发的积极性，加强人才引进、薪酬福 利、员工关怀等工作，大力改善用工环境及福利待遇，加大培训力度，全面提升全体干部职工的综合素质和技能，打造专业 的辐照人才队伍；二是进一步完善以市场业绩为主导的对各权属公司的绩效考核方案，激励并留住核心人才，通过创造性地 发挥绩效考核的引导作用和评先争优的激励作用，不断超越过去、激发自我。 在做好上述六项工作的同时，公司还将进一步加强健康安全环保工作，切实履行安全环保管理主体责任，持续做好常态 化的疫情防控工作，积极贯彻绿色发展理念，加强放射源、辐照装置、作业人员管理，夯实安全环保基础，做好常态化的安 全环保大检查、应急演练等工作，营造良好的核安全文化氛围，持续提升辐射安全防护管理水平，实现绿色、健康、安全发 展。 在抓好上述经营工作的同时，公司还将采取切实有力措施防范以下风险： 1.疫情反弹风险 目前疫情在国内已基本得到了有效控制，但鉴于目前对相关病毒的认知还有许多未知领域，存在疫情反弹的可能性，疫 26 2020年年度报告全文 情一旦反弹，将对公司生产经营产生影响。公司将持续做好疫情防控工作，同时继续做好疫情防护物资的辐照服务业务，开 拓新客户，增加新的利润增长点。 2.市场经营变化风险 市场需求等因素将会对公司经营业绩形成影响，从而导致业绩波动。公司将加大市场开发力度，开拓辐照技术应用新领 域和消毒供应服务业务，进一步提升经营业绩。 3.安全环保风险 公司从事核技术应用服务，主要生产物资-钴60在运输和使用环节存在一定的安全环保风险。公司将强化健康安全环保 工作，进一步建立健全职业健康和安全生产标准化体系，加强员工的安全教育培训，不断提升公司本质安全水平。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 27 2020年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是□否□不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.6 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 264,001,897 现金分红金额（元）（含税） 42,240,303.52 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 42,240,303.52 可分配利润（元） 43,398,186.88 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总 额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2020年度利润分配预案为：以 2021年 4月 9日公司总股本 264,001,897股为基数，向全体股东每 10股派发现金红 利 1.6元（含税），共计分配 42,240,303.52元。本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.2020年度利润分配预案 2021年4月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》，公司本次利润分配以派 发现金股利的形式进行股利分配，方案具体为：以2021年4月9日公司总股本264,001,897股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.6元（含税），共计分配42,240,303.52元。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。 2.2019年度利润分配方案 2020年4月16日，公司召开2019年度股东大会通过2019年度利润分配方案：将2019年底累计的未分配利润向股东大会召 开之日全体在册股东以每股0.30元现金分红方式进行分红，总计分红5,940.04万元。 3.2018年度利润分配方案 2019年8月8日，公司召开2018年度股东大会通过2018年度利润分配方案：将2018年底累计的未分配利润向股东大会召开 之日全体在册股东以每股0.25元现金分红方式进行分红，总计分红4,950.03万元。 28 2020年年度报告全文 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 以其他方 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总 额（含其他方 式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2020年 （未完）  |