[年报]中利集团:2020年年度报告
原标题:中利集团:2020年年度报告 江苏中利集团股份有限公司 Jiangsu Zhongli Group co.,Ltd （江苏省常熟东南经济开发区） 说明: 说明: 中利公司全景 二○二○年年度报告 证券简称：中利集团 证券代码：002309 二○二一年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人吴宏图及会计机构负责人(会计主 管人员)吴宏图声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有进行详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内，公司存在内部控制重大缺陷，本公司董事会、监事会对相关事 项已有进行详细说明，请投资者注意阅读。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公 司未来发展展望”部分，详细描述了公司经营目标实现可能面对的风险，敬请投 资者关注相关内容。 公司在行业竞争格局、发展趋势、经营计划等方面始终保持稳健。未来将 不断加强风险因素识别与管控，确保公司持续稳定发展；公司将对生产经营状 况、财务状况和持续盈利能力可能产生不利影响的主要风险因素进行识别，并 按其对公司影响的重要程度进行如下排序： 1、应收账款风险：截至报告期末，公司光伏板块应收账款余额为28.87亿 元，占合并报表口径应收款余额的84.17%，其中商业电站和扶贫电站应收款余 额为18.75亿元。存在一定的回收风险。 2、国家产业政策风险：公司主营业务之一光伏新能源属于易受国家产业政 策影响的行业，若相关政策发生变化，可能对行业和公司产生不确定的影响。 3、原材料价格波动风险：公司主要原材料铜、铝、PVC、硅片等受宏观经 济影响出现大幅度波动，该部分原材料价格的稳定性在一定程度上影响公司盈 利水平的稳定性。 4、汇率波动风险：对于公司涉及的海外业务，在人民币汇率发生较大波动 时，将会对公司盈利产生一定的影响。 5、新冠疫情风险：2020年新冠肺炎疫情爆发，给全球经济带来严重冲击。 虽然疫情在全球得到初步控制，但如果疫情病毒发生变异，得不到有效控制， 持续蔓延，可能影响全球经济的复苏，并对全球光伏行业造成全面冲击，甚至 可能延缓或减少光伏市场需求的增长，从而对公司的生产经营、新产能投产达 产等造成较大不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 37 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 60 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 66 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 66 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 66 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 67 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 68 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 74 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 81 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 82 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中利集团 指 江苏中利集团股份有限公司 中联光电 指 常熟市中联光电新材料有限责任公司 广东中德 指 广东中德电缆有限公司 辽宁中德 指 辽宁中德电缆有限公司 腾晖光伏 指 苏州腾晖光伏技术有限公司 宁夏中盛 指 宁夏中盛电缆技术有限公司 常州船缆 指 常州船用电缆有限责任公司 青海中利 指 青海中利光纤技术有限公司 中利电子 指 江苏中利电子信息科技有限公司 常熟利星 指 常熟利星光电科技有限公司 深圳中利 指 深圳市中利科技有限公司 长飞中利 指 江苏长飞中利光纤光缆有限公司 科宝光电 指 苏州科宝光电科技有限公司 中翼汽车 指 江苏中翼汽车新材料有限公司 中利控股 指 江苏中利控股集团有限公司 中鼎房产 指 江苏中鼎房地产开发有限责任公司 江苏新扬子 指 江苏新扬子造船有限公司 比克电池 指 深圳市比克动力电池有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 华英证券 指 华英证券有限责任公司 天衡会计事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 再融资、定增、非公开发行股票 指 江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票事项 《公司章程》 指 现行有效的《江苏中利集团股份有限公司章程》 5G 指 第五代移动通信技术，是 4G 之后的延伸，网速可达 5M/S-6M/S 阻燃耐火软电缆、软电缆 指 通过特殊的导体绞合工艺和使用特种电缆料使得电缆具有阻燃、柔 软、耐火等特性。该类电缆可满足防火、耐火等特定需求领域以及对 电缆布局有特殊需求的领域。 晶体硅 指 指单晶硅和多晶硅，多晶硅制备方法主要是先用碳还原 SiO2成为 Si， 用 HCl 反应再提纯获得，单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无 定形硅，再用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得。 PERC 指 Passivated Emitter and Rear Cell，即钝化发射极和背面电池技术。 HJT 指 异质结电池技术（Heterojunction），在晶体硅片上沉积一层非掺杂（本 征）氢化非晶硅薄膜和一层与晶体硅掺杂种类相反的掺杂氢化非晶硅 薄膜，采取该工艺措施后，有更好的光电转换效率和温度特性。 TOPCon 指 Tunnel Oxide Passivated Contact技术，为钝化接触的一种。即在电池 背面制备一层超薄的隧穿氧化层和一层高掺杂的多晶硅薄层，二者共 同形成了钝化接触结构。 光伏电池片 指 指太阳能发电单元，也叫太阳能电池片，通过在一定衬底（如硅片、 玻璃、陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导体 PN 结，把太 阳光能转换为电能，该技术 1954 年由贝尔实验室发明。 太阳能电池组件 指 指由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功率 较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单独使 用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离网或并 网太阳能供电系统的发电单元。 MW 指 指兆瓦，为功率单位，M 即是兆，1 兆即 10 的 6 次方，1MW 即 是 1,000 千瓦。 GW 指 功率单位，1GW=1000MW 本报告期、报告期内 指 2020年1月1日至12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中利集团 股票代码 002309 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中利集团股份有限公司 公司的中文简称 中利集团 公司的外文名称（如有） Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZHONGLI GROUP 公司的法定代表人 王柏兴 注册地址 江苏省常熟东南经济开发区 注册地址的邮政编码 215542 办公地址 江苏省常熟东南经济开发区 办公地址的邮政编码 215542 公司网址 http://www.zhongli.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张冬云 李雅楠 联系地址 江苏省常熟市东南经济开发区 江苏省常熟市东南经济开发区 电话 0512-52571188 0512-52571188 传真 0512-52572288 0512-52572288 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事局办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913205007317618904 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省南京市江东中路106号 签字会计师姓名 骆竞、王伟庆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 9,033,399,139.65 11,825,098,015.72 -23.61% 16,726,296,633.08 归属于上市公司股东的净利润 （元） -2,920,384,456.42 54,624,929.58 -5,446.25% -287,960,313.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -2,718,708,086.32 -425,798,426.06 538.50% -272,807,045.92 经营活动产生的现金流量净额 （元） 248,661,580.56 4,140,199,126.73 -93.99% 2,724,040,950.51 基本每股收益（元/股） -3.35 0.06 -5,683.33% -0.33 稀释每股收益（元/股） -3.35 0.06 -5,683.33% -0.33 加权平均净资产收益率 -40.87% 0.63% -41.50% -3.27% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 16,244,889,146.85 21,412,147,286.16 -24.13% 25,579,993,915.73 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,625,218,627.89 8,664,201,695.33 -35.08% 8,618,696,861.96 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 9,033,399,139.65 11,825,098,015.72 本报告第十二节、五、39、收 入 营业收入扣除金额（元） 1,070,973,899.64 515,829,728.81 出租房产、设备收入、材料销 售收入、贸易收入等与主营业 务无关无关 营业收入扣除后金额（元） 7,962,425,240.01 11,309,268,271.19 本报告第十二节、五、39、收 入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,560,315,311.78 2,218,058,187.10 2,312,902,523.20 2,942,123,117.57 归属于上市公司股东的净利润 -179,945,250.02 -80,357,723.55 -66,274,509.64 -2,593,806,973.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -157,893,561.46 -92,954,136.70 -166,698,364.85 -2,301,162,023.31 经营活动产生的现金流量净额 47,744,747.43 454,087,006.95 322,534,634.27 265,071,888.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -207,962,738.88 461,184,758.47 -84,709,051.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 65,952,070.51 75,649,645.05 99,286,477.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 22,073,216.83 5,731,387.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 1,626,454.28 12,924,235.72 -1,041,828.79 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 21,924,417.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,904,536.66 -24,186,047.42 -9,350,265.28 减：所得税影响额 2,387,619.35 84,323,274.54 17,181,215.34 少数股东权益影响额（税后） 4,823,596.20 7,888,772.08 合计 -201,676,370.10 480,423,355.64 -15,153,267.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务包括，一是特种线缆业务板块，主要产品为5G通信阻燃耐火软电缆，5G光电复合缆等，电力 储能系统用电池链接电缆系列、耐火低烟无卤软线缆系列、UL电子线缆系列、数据线缆系列、基带同轴线缆系列、宽带同轴 线缆系列、铁路信号线缆系列、铁路综合光缆系列等；二是新能源光伏组件业务板块，即单晶大尺寸高效光伏电池片和光伏 组件的研发、生产和销售，光伏电站、屋顶分布式电站的建设及系统解决方案提供业务。通过自主研发、生产、自建营销渠 道的经营模式创立“中利”及“腾晖”品牌。 （二）主要产品及用途 公司特种线缆业务板块中，5G通信阻燃耐火软电缆、5G光电复合缆等，主要应用于5G通信领域，下游客户主要包括华 为、中兴、及电信运营商等；电力储能系统用电池链接电缆系列产品，下游主要应用于新能源电池厂商、新能源汽车整车厂 商、高端实验室和科研检测机构等。耐火低烟无卤软线缆系列、UL电子线缆系列产品，下游主要应用于家电、消费电子等弱 电线路领域；数据线缆产品系列下游则主要应用于数据服务器、汽车电子、工业控制设备等领域。铁路电缆主要应用于高铁 和城际轨道交通领域；船用电缆主要应用于船舶、舰艇、海洋工程等领域；光纤预制棒、光电混合缆、光纤与光缆等光通信 线缆主要应用于宽带通信网络建设领域。 光伏新能源产品主要包括单晶高效光伏电池片、光伏组件，光伏电站、屋顶建筑光伏分布式电站的建设并提供光伏发电系统 整体解决方案。单晶高效光伏电池片、光伏组件主要应用于光伏新能源发电领域。 （三）公司的经营模式 公司制造业板块业务均为自主研发、自行生产、自建营销渠道的运营模式。公司产品生产以市场需求为导向，主要采 用直销模式与目标客户签订销售合同，内部实行“以销定产”，形成了完整的业务链，确保了一体化服务。 公司光伏电站、屋顶建筑光伏分布式电站建设业务，全程参与电站开发建设，主导项目审批、设计及采购施工（即“EPC”）、 并网发电，最终将电站交付给电站运营商等最终客户。 （四）行业情况 1、光伏行业 根据2021年3月19日国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据，数据显示，2021年1-2月份，全国新增发电装机量 15.59GW，其中光伏新增装机3.25GW，与去年同期相比增加了2.18GW。今年1-2月份，全国发电装机容量为 221,957 万千瓦， 同比增长9%；其中太阳能发电装机容量 25,728 万千瓦，同比增长23.20%。随着光伏发电在能源使用中占比不断攀升，我国 能源结构也发生调整，预计未来市场化水平将逐步提高，光伏产业配套设施将会更加完善，逐步完成十四五期间对可再生能 源发电的规划目标。 2、通信行业 2020年，我国通信行业整体呈现稳中向好运行态势，行业持续向高质量方向迈进。智慧城市、工业互联网、云计算、 数字经济、新型智慧城市等新业务成为增长第一引擎，5G等新型信息基础设施加快构建，行业融合应用加快创新，在助力疫 情防控、服务民生、支撑企业数字化转型等方面发挥了重要作用。2021 年“两会”审议政府工作报告、十四五规划纲要及 2035 远景规划等文件中也对通信行业发展给予了恰到好处的减负支持，同时为行业的发展指明了路径，未来在“碳达峰、碳中和” 的大背景下，通信行业将迎来发展新机遇。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、或设备与技术升级换代等 导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。 1、产品研发创新优势 公司合并报表范围内有12家高新技术企业，拥有11家省级工程研发中心，通过不断的技术开发和经验积累，产品不断完 善，在行业中形成了良好的口碑和信誉。报告期内，公司积极与高校等研究机构开展合作与交流，提升研究实力，实现研究 成果的产业化。 2、知识产权体系优势 公司在保持技术自主研发的同时积极进行知识产权布局，并建立了较为完备的知识产权体系，覆盖了光电缆系列产品、 光伏系列产品，有助于公司相关业务的拓展与产业布局。截至本报告期末，公司仍在有效期内的各项专利962项，其中发明 专利209项；本报告期内已授权发明专利9项，实用新型114项，外观专利5项。 3、与产业链共同成长优势 公司坚持以技术创新、产品自主研发为切入点，进行市场与客户的培育与发展，产业链工艺标准的上下游推广与统一， 在保持技术发展与更新的同时，开发海洋工程、高铁、航空航天器件，消费电子、医疗器械、汽车等应用市场；开创了“智 能光伏+科技农业+农民就业”的精准扶贫模式；升级拓展了光伏产线产能，持续进行技术创新和产品开发，提高组件产品的 效率和功率。拓展了核心客户群体，并建立了从原材料、设备到终端产品、整体解决方案的完整产业链，实现了公司与技术、 市场、客户的共同成长，与产业链共同成长的发展模式将有利于公司保持技术先进性、开发新兴应用市场以及持续培育优质 稳定的核心客户群体。 4、质量与品牌沉淀优势 光电缆业务通过三十年的发展、积累了一批长期稳定的大客户，并不断根据市场的拓展开发新的大客户，形成了大客户 优势。光伏业务依靠严谨的管理态度、先进的制造设备、稳定的产品质量，得到了国内外客户的认可。同时光电缆业务与光 伏业务完善海内外市场战略布局，给客户带来更便捷的服务；与国内知名通信运营商、通讯设备生产商、汽车生产商、参与 海外光伏项目建设的国企、国外光伏公司等建立长期战略合作关系，将“中利”、“腾晖”品牌影响力扩大，增强市场竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，公司管理层按照董事会制定的经营计划开展各项工作。面对新型冠状病毒肺炎疫情，公司积极部署落实各项疫 情防控工作，有序开展复产复工，抢抓市场，夯实主营业务，有效降低运营风险。报告期内受疫情爆发影响，公司及上下游 产业链遭遇较长时间的停工停产，原材料采购、员工返岗、销售业务均受到一定影响，但员工薪酬、固定资产折旧、财务成 本等费用支出相对刚性，导致公司2020年年度业绩未得到体现。公司2020年度实现营业收入90.33亿元，同比下降23.61%； 实现归属于上市公司股东的净利润-29.2亿元。报告期内，公司重点工作包括： 1、积极应对疫情影响，科学防控，保证稳步经营 2020年初，新冠疫情在世界范围内爆发，导致全球众多行业各产业链环节均受到不同程度的冲击。面对突如其来的新冠 疫情，公司严格执行政府防控政策，采取科学防控措施，做好精准防控。随着国内疫情形势的逐步好转，公司坚持“疫情防 控+生产经营”两手抓，在全力做好疫情防控的同时，保持企业生产经营稳定运行，科学有序安排复工复产，取得了疫情防控 和生产经营工作的双胜利。 2、多维度提升资产负债表质量，为轻装上阵奠定坚实基础 报告期，为了持续提升公司资产负债表质量，公司三管齐下，其一，公司成立应收账款小组，通过谈判、法律诉讼等方 式持续加大应收账款回收力度，年内实现回收商业电站、扶贫电站应收账款现金达18.75亿元，截至报告期末，公司商业电 站应收账款余额12.88亿元，扶贫电站应收账款余额5.87亿元；其二，基于未来发展战略考虑，公司2020年度加大力度促使资 产负债表“减肥瘦身”，报告期内，一方面，公司共计出售167.77MW光伏商业电站等盈利能力较差的资产，通过出售低质量 的库存商业电站加速资金回笼，另一方面公司对苏州腾晖、腾晖泰国等光伏产生基地生产线进行了改造升级，在淘汰落后产 能的同时，将上述两个光伏生产基地生产线皆升级至最新、高效技术水准。其三，合理安排生产，严格控制存货规模，减少 存货资金占用，努力推动公司资产周转率稳步提升。 3、持续加强研发创新，确保公司技术领先优势 报告期内，公司坚持以技术创新，产品研发为切入点，保持产品创新力和竞争力逐步实现向高端制造转型。线缆业务板 块，公司的阻燃耐火软电缆系列产品在细分行业中名列第一，同时产品不断推陈出新，报告期内完成了“成智能芯带感温电 缆、澳标屏蔽型防潮控制电缆、耐高温105℃直流充电桩电缆”等新品的开发，并不断拓展国内外新的市场领域；光伏业务板 块，公司深耕PERC技术多年，注重PERC电池技术与工艺的改善，并不断提升产品的效率与品质。与此同时，公司也在加强 新型电池技术的研发工作，拥有HJT、TOPCON等电池的技术储备。公司依托自身的研发优势，根据市场需求，相继开发了 大尺寸、双面双玻、N型等多款新型光伏组件，使公司产品转换效率稳步提升。截至报告期末，公司在有效期内的各项专利 962项，其中发明专利209项。 4、积极布局5G线缆及大尺寸光伏组件产能，提升产品市场竞争力 报告期内，公司紧跟市场变化，通过技术创新带动产品迭代，有序扩张高效产能。线缆业务板块，公司5G专用电缆生 产基地在报告期内完成扩建并顺利投产；光伏业务板块，泰国1.2GW单晶高效电池和1.2GW高效大尺寸组件扩产项目顺利投 产；新建山东5GW单晶高效电池和5GW高效大尺寸组件项目将陆续投产；公司拟于泗阳投资建设的5GW单晶高效电池和 5GW高效大尺寸组件项目将按计划推进。通过新技术的导入，以及一系列新建、扩建、改建项目的顺利落地，公司各环节 产品效率大幅提高，质量持续提升，各环节产能规模有序增加。 5、进一步强化人才体系建设，为企业发展凝聚新力量 报告期，公司加快引进和培育各类人才，为企业发展夯实人才保障；同时依托企业国家重点实验室、博士后工作站、院 士工作站等各级创新平台，吸引行业领军人才和优秀科技人才，有效充实了公司人才队伍，为公司发展注入了新的力量和活 力。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,033,399,139.65 100% 11,825,098,015.72 100% -23.61% 分行业 光伏行业 3,869,870,812.45 42.84% 4,764,654,748.42 40.29% -18.78% 通信行业 2,376,916,980.00 26.31% 2,224,394,046.35 18.81% 6.86% 其他行业 2,719,153,541.09 30.10% 2,772,563,071.73 23.45% -1.93% 光棒光纤 67,457,806.11 0.75% 105,091,561.27 0.89% -35.81% 特种通讯设备 0.00 0.00% 1,958,394,587.95 16.56% -100.00% 分产品 阻燃耐火软电缆 1,788,960,769.74 19.80% 2,088,126,181.63 17.66% -14.33% 金属导体（铜丝+铝 +杆） 63,300,438.64 0.70% 84,472,527.79 0.71% -25.06% 电缆料 566,453,724.86 6.27% 788,627,177.19 6.67% -28.17% 船用电缆 466,086,170.11 5.16% 385,116,045.48 3.26% 21.02% 光缆及其他电缆 1,933,523,384.82 21.40% 1,635,240,575.74 13.83% 18.24% 光纤及光棒 67,049,816.55 0.74% 105,039,835.60 0.89% -36.17% 光伏组件及电池片 2,227,387,297.92 24.66% 3,143,190,873.11 26.58% -29.14% 光伏电站 1,068,480,760.19 11.83% 117,062,352.67 0.99% 812.74% 扶贫电站 -25,968,349.39 -0.29% 710,272,165.05 6.01% -103.66% 光伏发电 397,651,790.47 4.40% 425,089,758.48 3.59% -6.45% 电站运营维护及其 他 130,166,534.21 1.44% 108,374,865.03 0.92% 20.11% 材料及租金 350,306,801.53 3.88% 276,727,073.94 2.34% 26.59% 特种通信设备 0.00 0.00% 1,957,758,584.01 16.56% -100.00% 分地区 东北 278,258,687.24 3.08% 284,775,328.10 2.41% -2.29% 华北 386,901,814.03 4.28% 833,168,041.93 7.05% -53.56% 华东 2,149,189,831.47 23.79% 4,567,213,343.89 38.62% -52.94% 华南 2,150,636,420.83 23.81% 1,737,093,804.42 14.69% 23.81% 华中 492,397,641.70 5.45% 309,222,421.00 2.61% 59.24% 西北 936,185,018.31 10.36% 943,918,087.54 7.98% -0.82% 西南 102,615,505.27 1.14% 200,212,552.40 1.69% -48.75% 国外 2,537,214,220.80 28.09% 2,949,494,436.44 24.94% -13.98% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 光伏行业 3,869,870,812.45 3,847,831,192.42 0.57% -18.78% -9.15% -10.54% 通信行业 2,376,916,980.00 2,089,605,606.87 12.09% 6.86% 8.46% -1.30% 其他行业 2,719,153,541.09 2,318,375,162.10 14.74% -1.93% 3.59% -4.54% 光纤光棒行业 67,457,806.11 95,176,081.40 -41.09% -35.81% -32.55% -6.83% 分产品 阻燃耐火软电缆 1,788,960,769.74 1,488,505,839.79 16.79% -14.33% -14.41% 0.08% 金属导体（铜丝+ 铝杆） 63,300,438.64 65,820,493.66 -3.98% -25.06% -18.55% -8.31% 电缆料 566,453,724.86 493,273,817.26 12.92% -28.17% -26.08% -2.46% 船用电缆 466,086,170.11 393,612,037.57 15.55% 21.02% 22.73% -1.17% 光缆及其他电缆 1,933,523,384.82 1,721,326,838.68 10.97% 18.24% 26.83% -6.03% 光纤及光棒 67,049,816.55 95,176,081.40 -41.95% -36.17% -32.23% -8.25% 光伏组件及电池 片 2,227,387,297.92 2,171,060,803.76 2.53% -29.14% -17.34% -13.91% 光伏电站 1,068,480,760.19 1,185,079,708.71 -10.91% 812.74% 222.70% 202.80% 扶贫电站 -25,968,349.39 132,678,624.94 -610.92% -103.66% -81.16% -611.80% 光伏发电 397,651,790.47 182,375,782.66 54.14% -6.45% -3.81% -1.26% 电站运营维护及 其他 130,166,534.21 91,914,249.68 29.39% 20.11% -18.86% 33.91% 材料及租金 350,306,801.53 330,163,764.68 5.75% 26.59% 40.51% -9.34% 分地区 东北地区 278,258,687.24 270,121,060.80 2.92% -2.29% 16.23% -15.46% 华北地区 386,901,814.03 384,240,517.99 0.69% -53.56% -45.94% -14.00% 华东地区 2,149,189,831.47 1,924,256,156.85 10.47% -52.94% -47.44% -9.37% 华南地区 2,150,636,420.83 1,950,269,936.54 9.32% 23.81% 26.19% -1.71% 华中地区 492,397,641.70 456,933,622.51 7.20% 59.24% 76.01% -8.84% 西北地区 936,185,018.31 906,624,842.00 3.16% -0.82% 9.17% -8.86% 西南地区 102,615,505.27 111,563,216.27 -8.72% -48.75% -35.00% -22.99% 国外 2,537,214,220.80 2,346,978,689.83 7.50% -13.98% -10.06% -4.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 阻燃耐火软电缆 销售量 公里 192,597.58 192,494.93 0.05% 生产量 公里 183,987.12 201,967.24 -8.90% 库存量 公里 7,544.25 16,154.71 -53.30% 金属导体 销售量 吨 1,456.1 2,542.35 -42.73% 生产量 吨 1,459.97 2,412 -39.47% 库存量 吨 19.1 15.23 25.38% 电缆料 销售量 吨 69,254.59 89,604.18 -22.71% 生产量 吨 68,164.21 90,772.91 -24.91% 库存量 吨 2,210.09 3,300.47 -33.04% 船用电缆 销售量 公里 36,177.04 40,480.57 -10.63% 生产量 公里 35,320.6 41,502.27 -14.89% 库存量 公里 4,599.86 5,456.3 -15.70% 光伏电池片与组件 销售量 兆瓦 1,332.86 1,775.16 -24.92% 生产量 兆瓦 1,372.84 1,795.49 -23.54% 库存量 兆瓦 171.62 131.64 30.38% 商业光伏电站 销售量 兆瓦 167.7 7.69 2,080.82% 生产量 兆瓦 2.57 3.2 -19.69% 库存量 兆瓦 344.5 509.63 -32.40% 扶贫光伏电站 销售量 兆瓦 10.77 126.97 -91.52% 生产量 兆瓦 0 95.17 -100.00% 库存量 兆瓦 8.86 19.63 -54.86% 光纤 销售量 万芯公里 351 406.26 -13.60% 生产量 万芯公里 352.76 407.19 -13.37% 库存量 万芯公里 29.03 27.27 6.45% 光棒 销售量 公斤 0 124,747.72 -100.00% 生产量 公斤 22,704.12 99,497.08 -77.18% 库存量 公斤 30,645.95 7,941.83 285.88% 特种通信设备 销售量 台 0 12,925 -100.00% 生产量 台 0 10,974 -100.00% 库存量 台 0 0 0.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、阻燃耐火缆库存量比去年同期减少53.30%，主要为：公司加速资金流转，压缩了阻燃耐火软电缆的库存。 2、金属导体销售量、生产量比去年同期分别减少42.73%、39.47%主要为：公司受疫情影响，为减少低毛利产品的销售，降 低了金属导体的产销量。 3、电缆料库存量比去年同期减少33.04%，主要为：公司加速资金的流转，压缩了电缆料的库存。 4、商业光伏电站销售量去年同期增加2,080.82%，主要为：国内存量商业电站新增销售。 5、扶贫光伏电站销售量、生产量、库存量分别比去年同期减少-91.52%、-100.00%、-54.86%，主要为：报告期内扶贫电站 业务基本结束； 6、光棒的销售量、生产量分别比去年同期减少100%、77.18%、-54.86%，库存量比去年同期增加285.88%，主要为：本年度 受疫情及光纤市场低迷的双重影响，光棒未形成销售，自产的光棒为公司拉丝自用，为保持公司的正常运行，确保正常的日 均产量，年末库存较多。 7、特种通信设备销售量、生产量分别比去年同期减少100%，主要为：公司2019年出售了中利电子股权，使其不再纳入合同 范围，该公司主要生产销售特种通讯设备。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光伏行业 营业成本 3,847,831,192.42 46.08% 4,235,197,732.53 42.26% -9.15% 通信行业 营业成本 2,089,605,606.87 25.02% 1,926,698,360.12 19.23% 8.46% 其他行业 营业成本 2,318,375,162.10 27.76% 2,238,003,282.15 22.33% 3.59% 光纤光棒行业 营业成本 95,176,081.40 1.14% 141,098,401.76 1.41% -32.55% 特种通信设备行 营业成本 0.00 0.00% 1,480,302,910.66 14.77% -100.00% 业 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 阻燃耐火软电缆 营业成本 1,488,505,839.79 17.82% 1,739,062,320.71 17.35% -14.41% 金属导体（铜丝+ 铝杆） 营业成本 65,820,493.66 0.79% 80,813,146.70 0.81% -18.55% 电缆料 营业成本 493,273,817.26 5.91% 667,343,119.20 6.66% -26.08% 船用电缆 营业成本 393,612,037.57 4.71% 320,708,591.71 3.20% 22.73% 光缆及其他电缆 营业成本 1,721,326,838.68 20.61% 1,357,222,247.29 13.54% 26.83% 光纤及光棒 营业成本 95,176,081.40 1.14% 140,432,633.07 1.40% -32.23% 光伏组件及电池 片 营业成本 2,171,060,803.76 26.00% 2,626,379,915.70 26.21% -17.34% 光伏电站 营业成本 1,185,079,708.71 14.19% 367,243,687.20 3.66% 222.70% 扶贫电站 营业成本 132,678,624.94 1.59% 704,079,780.86 7.03% -81.16% 光伏发电 营业成本 182,375,782.66 2.18% 189,594,809.15 1.89% -3.81% 电站运营维护及 其他 营业成本 91,914,249.68 1.10% 113,279,028.66 1.13% -18.86% 材料及租金 营业成本 330,163,764.68 3.95% 234,972,092.69 2.34% 40.51% 特种通信设备 营业成本 0.00 0.00% 1,480,169,314.28 14.77% 100.00% 说明 年份 项目 原材料 水电等能源 折旧费用 工资福利费 其他制造费用 2020年 阻燃耐火软电缆 92.64% 0.31% 0.90% 4.07% 2.08% 2020年 铜导体 90.45% 1.94% 2.52% 3.10% 1.99% 2020年 电缆料 90.88% 2.48% 1.86% 3.16% 1.62% 2020年 船用电缆 88.75% 1.06% 3.61% 5.56% 1.02% 2020年 晶体硅太阳能光伏产品 77.12% 2.14% 8.40% 2.17% 10.17% 2020年 光纤 79.96% 2.71% 5.78% 2.99% 8.56% 2020年 光棒 48.82% 6.58% 21.85% 3.53% 19.22% 2019年 阻燃耐火软电缆 95.37% 0.16% 0.88% 2.63% 0.95% 2019年 铜导体 93.62% 1.57% 1.70% 1.68% 1.43% 2019年 电缆料 91.81% 2.24% 1.70% 3.02% 1.23% 2019年 船用电缆 87.35% 1.15% 2.67% 6.38% 2.46% 2019年 晶体硅太阳能光伏产品 79.13% 3.01% 6.38% 3.21% 8.27% 2019年 光纤 83.02% 2.90% 5.04% 3.90% 5.15% 2019年 光棒 46.02% 8.37% 24.61% 5.66% 15.34% 2019年 特种通信设备 99.63% 0.04% 0.14% 0.18% 0.01% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期合并财务报表范围的主体较上期相比发生变化，详见本报告“第十二节财务报告"之“八、合并范围的变更”内容。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,477,179,108.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.42% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 1,249,991,735.10 13.84% 2 客户2 530,289,557.53 5.87% 3 客户3 312,718,186.43 3.46% 4 客户4 192,614,531.01 2.13% 5 客户5 191,565,098.22 2.12% 合计 -- 2,477,179,108.29 27.42% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,519,728,417.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 15.13% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 509,077,975.14 10.44% 2 供应商2 385,635,997.21 7.91% 3 供应商3 235,429,407.50 4.83% 4 供应商4 229,071,722.79 4.70% 5 供应商5 160,513,314.80 3.29% 合计 -- 1,519,728,417.44 31.15% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 217,524,435.16 527,813,413.36 -58.79% 本报告期运输费减少系 2020 年公 司执行新收入准则，公司将与合同直 接相关的运杂费和报关费在营业成 本中列示。 管理费用 625,161,284.80 585,272,565.94 6.82% 财务费用 591,447,863.77 656,006,910.03 -9.84% 研发费用 283,669,115.96 433,080,290.53 -34.50% 主要是本报告期研发材料费的减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司始终坚持科技创新、高度重视研发投入，面对日益激烈的市场竞争环境，公司致力于新材料、新产品的研发 和新工艺的改进，继续加大在单晶高效光伏电池片与光伏组件、5G专用电缆、船用电缆等领域的研发与创新力度，力争使 企业保持技术领先地位和市场竞争优势，并使公司不断发展和壮大。未来，公司将继续加大研发投入，保证研发的源动力， 拓展产品应用领域，不断增强公司核心竞争力。 本报告期内已获授发明专利9项，实用新型专利114项，外观专利5项。截至报告期末，仍在有效期内专利数量962项，其中发 明专利209项。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 1,006 974 3.29% 研发人员数量占比 15.35% 13.64% 1.71% 研发投入金额（元） 283,669,115.96 433,080,290.53 -34.50% 研发投入占营业收入比例 3.14% 3.66% -0.52% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,024,660,705.59 14,724,307,646.62 -11.54% 经营活动现金流出小计 12,775,999,125.03 10,584,108,519.89 20.71% 经营活动产生的现金流量净 额 248,661,580.56 4,140,199,126.73 -93.99% 投资活动现金流入小计 1,351,821,678.28 1,492,849,479.34 -9.45% 投资活动现金流出小计 1,274,941,366.45 903,336,460.54 41.14% 投资活动产生的现金流量净 额 76,880,311.83 589,513,018.80 -86.96% 筹资活动现金流入小计 8,471,348,936.95 10,745,071,939.89 -21.16% 筹资活动现金流出小计 9,921,239,901.09 14,564,621,253.21 -31.88% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,449,890,964.14 -3,819,549,313.32 40.03% 现金及现金等价物净增加额 -1,202,061,594.93 990,099,752.59 -221.41% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、因2019年度公司实现的营业收入较多，公司2020年度营业收入较2019年度下滑23.61%，2018年末部分应收款项在2019年 度得以回收，2019年末应收账款余额下降明显，同时受应付账款等经营性应付款项、存货余额的变化影响，致使2020年度经 营活动现金净流量较2019年度下降较大。 2、投资活动产生的现金流量净额较2019年减少86.96%%，主要是2019年公司收回出售中利电子的投资款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、资产减值损失、信用减值损失、公允价值变动损失、递延所得税 资产、递延所得税负债等项目为净利润组成项目，该等项目本年度的变动较大，影响报告期净利润，但未发生现金流，不影 响经营活动现金流量； （2）公司加大了应收账款的回收力度，应收账款等经营性应收款项减少明显； （3）降低库存，存货变现有利于经营性现金流入增加； 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -99,201,244.44 3.94% 主要为出售商业电站产生的 否 损失 公允价值变动损益 7,433,576.86 -0.30% 主要为30%股权投资收益 否 资产减值 -1,250,089,845.78 49.63% 本期发生存货跌价损失 -530,147,124.22元，固定资 产减值损失 -482,798,128.15 元，在建工程减值损失 -233,991,421.04元 否 营业外收入 13,439,964.06 -0.53% 主要为海外项目公司税收豁 免和固定资产处置收益 否 营业外支出 185,883,144.09 -7.38% 主要为今年固定资产处置损 失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 3,172,331,926.95 19.53% 3,536,950,958.97 16.52% 3.01% 应收账款 3,430,269,266.97 21.12% 5,495,001,805.68 25.66% -4.54% 存货 2,240,230,535.79 13.79% 3,592,906,337.08 16.78% -2.99% 投资性房地产 28,072,525.64 0.17% 0.00% 0.17% 长期股权投资 635,394,760.53 3.91% 602,847,345.27 2.82% 1.09% 固定资产 2,910,677,546.86 17.92% 3,880,173,528.34 18.12% -0.20% 在建工程 555,333,587.61 3.42% 623,003,682.46 2.91% 0.51% 短期借款 4,087,073,607.70 25.16% 4,415,585,187.79 20.62% 4.54% 长期借款 353,052,639.41 2.17% 442,903,702.80 2.07% 0.10% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 38,396,400.00 1,567,200.00 19,206,600.00 39,963,600.00 （未完）  |