[年报]正业科技:2020年年度报告
原标题:正业科技:2020年年度报告 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 2021年 04月 1 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人徐地华、主管会计工作负责人谭君艳及会计机构负责人 (会计主 管人员 )罗东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度财务报告 出具了保留意见审计报告，具体详见永拓事务所出具的永证审字（ 2021）第 110028号《 2020年度审计报告》。对于审计机构出具的审计报告意见类型，公 司董事会尊重其独立判断。除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生 的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2020年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2020年度的合并 及公司的经营成果和现金流量。董事会将切实推进消除相关事项及其影响的具 体措施，并持续关注上述事项的进展情况，将根据事态发展及时履行信息披露 义务，维护公司和全体股东的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。 2020年度，公司聚焦主业，实现经营发展质量的稳步提升，营业收入同比 增长 14.47%。本着谨慎性原则，公司对 2020年度合并报表范围内的相关资产 进行减值测试，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及相关会计政策规定， 对商誉、应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产计提资产减 2 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 值准备合计 3.04亿元，导致公司 2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损 31,309.60万元。公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变 化，与行业趋势不存在重大差异，公司持续经营能力不存在重大风险；公司所 处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。公司将通过如下措施 提升发展质量： 1、继续深耕锂电、 PCB、平板显示业务领域，把握新能源汽车、 5G产业 发展带来的工业检测及自动化需求增长的发展机遇，谋求高质量发展； 2、坚持以“光学检测 +自动化控制”技术为核心，通过横向和纵向发展， 拓展新的市场领域，充分挖掘市场工业检测及自动化需求；加快推进半导体芯 片缺陷检测项目的市场化，形成新的业绩增长点； 3、加强客户订单需求管理和完善风险控制措施，并通过优化供应链管理系 统和加强客户信用管理，降低存货和应收风险。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 1、应收账款坏账风险 截至本报告期末，公司应收账款余额 68,633.22万元。公司应收账款余额较 高，给公司的营运资金带来一定的压力。如果宏观经济形势、行业发展前景等 因素发生不利变化，客户经营发生重大困难，可能存在因应收账款无法收回而 形成坏账的风险。 应对措施：公司将通过夯实产品技术，获得更大的产品议价权；优化客户 3 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 结构和产品结构，提高产品竞争力和应收账款质量；同时，执行“财务引领业 务”管理策略，一方面，完善应收款项信用风险管控机制，从源头管控客户的 信用风险，通过增加预收款的收款比例、增加客户银行承兑汇票等金融工具的 支付比例、通过改进工艺流程缩短产品验收时间等措施减少应收账款余额；另 一方面，利用 SAP系统对部分客户实施自动关闭出货系统措施，加强对逾期客 户的催收和监控，通过购买应收账款信用保险、开展应收账款商业保理业务等 方式借助外部工具优化和提升回款比例，同时通过法律诉讼途径追收欠款，降 低应收账款坏账风险。 2、资金短缺风险 截至本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,065.82万元，同 比增长 159.25%，较 2019年有较大的改善。如果未来公司进行重大项目投资或 大额支出，短期内存在流动性压力。 应对措施：公司将通过技术创新，提高产品的核心竞争力和应收账款质量； 加大应收账款催收力度，改善公司的流动比率、资金周转率；优化采购供应链， 降低采购成本；整合集团资金，统一进行现金管理，提高资金使用效率；丰富 融资筹措渠道，提高抗风险能力。 3、宏观经济环境变化引发的风险 当前国内外经济形势复杂严峻，外部不稳定不确定因素较多，若未来国内 外宏观经济环境恶化，下游行业需求下降，公司产品的市场需求将会受到影响， 公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。 应对措施：公司将密切关注宏观经济环境变化，及时调整业务布局，加强 4 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 技术储备，推动技术和产品更新迭代，同时通过改进现有技术横向拓展其他市 场领域，提升公司整体竞争能力。 4、研发失败及成果转化失败风险 创新是公司的首要业绩驱动因素，公司自成立以来始终坚持以自主创新为 主导，致力于光学检测技术和自动化控制技术的持续创新。相关项目的研发过 程、成果转化及市场动向存在不确定性，若研发失败或不能及时准确把握行业 发展趋势，可能存在失去研发价值，研发技术难以转化为研发成果的风险。 应对措施：为有效控制研发失败风险，提高研发成果转化能力，公司根据 整体发展态势将技术开发工作集成于公司需求管理体系中，保持并促进技术研 发的持续创新性；与清华大学、哈工大、暨南大学、西安交大等多所高校建立 校企合作关系，解决技术难题；建立科学的激励机制，充分激发研发人员的积 极性和创造性，稳定研发团队。此外，公司还通过加大市场调研力度，及时反 馈市场需求，提高研发成果转化能力；购买“科技项目研发费用损失保险”，为 科技项目研发提供基本保障。 5、控股股东股权质押风险 截至本报告书披露日，控股股东正业实业持有公司 160,519,974股，占公司 总股本的 42.94%；累计被司法冻结股份数 159,277,917股，占其持有公司股份 总数的 99.23%。因正业实业的股票质押式回购业务触发违约条款，质权人已通 过诉讼或仲裁程序向正业实业追收欠款，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的相关公告。公司将持续关注控股股东股权质押的相关情况，严格按照相关 规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 5 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 373,845,506为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10股转增 0股。 6 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................9 第二节公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................13 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................17 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................28 第五节重要事项 ..............................................................................................................................76 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................83 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................83 第八节可转换公司债券相关情况 ..................................................................................................83 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................84 第十节公司治理 ..............................................................................................................................85 第十一节公司债券相关情况 ..........................................................................................................92 第十二节财务报告 ..........................................................................................................................97 第十三节备查文件目录 ..................................................................................................................98 7 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、正业科技指广东正业科技股份有限公司 报告期、本报告期指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 广东监管局指中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所指深圳证券交易所 正业实业指东莞市正业实业投资有限公司，公司控股股东 江苏正业指江苏正业智造技术有限公司，公司全资子公司 南昌正业指南昌正业科技有限公司，公司全资子公司 集银科技指深圳市集银科技有限公司，公司全资子公司 鹏煜威、鹏煜威科技指深圳市鹏煜威科技有限公司，公司全资子公司 炫硕智造、炫硕光电指深圳市炫硕智造技术有限公司，公司前全资子公司 正业玖坤、玖坤信息指深圳市正业玖坤信息技术有限公司，公司控股子公司 拓联电子指江门市拓联电子科技有限公司，公司全资子公司 正方达指东莞市正方达智能家居科技有限公司，公司全资子公司 PCB指印制电路板，为 printed circuit board的英文缩写 LCD指液晶显示器 3C产品指 计算机 (Computer)、通信 (Communication)和消费类电子产品 (ConsumerElectronics)三者结合，也称 "信息家电 " 宁德时代指宁德时代新能源科技股份有限公司 鹏鼎控股指鹏鼎控股 (深圳 )股份有限公司 深南电路指深南电路股份有限公司 华星光电指深圳市华星光电技术有限公司 8 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称正业科技股票代码 300410 公司的中文名称广东正业科技股份有限公司 公司的中文简称正业科技 公司的外文名称（如有） Guangdong Zhengye Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人徐地华 注册地址东莞市松山湖园区南园路 6号 注册地址的邮政编码 523808 办公地址东莞市松山湖园区南园路 6号 办公地址的邮政编码 523808 公司国际互联网网址 http://www.zhengyee.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王巍李嘉豪 联系地址东莞市松山湖园区南园路 6号东莞市松山湖园区南园路 6号 电话 0769-88774270 0769-88774270 传真 0769-88774271 0769-88774271 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 9 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 会计师事务所办公地址北京市朝阳区关东店北街 1号 2幢 13层 签字会计师姓名杨小龙、王庆华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,197,272,061.32 1,045,970,416.22 14.47% 1,428,985,615.48 归属于上市公司股东的净利润（元） -313,096,026.45 -924,566,419.10 66.14% 16,920,321.24 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -316,617,197.82 -943,560,933.40 66.44% -77,884,383.96 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,658,185.88 -68,619,541.91 159.25% 216,787,946.43 基本每股收益（元 /股） -0.83 -2.42 65.82% 0.05 稀释每股收益（元 /股） -0.83 -2.42 65.82% 0.05 加权平均净资产收益率 -40.15% -62.88% 22.73% 0.84% 2020年末 2019年末本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 2,200,141,210.06 2,425,111,956.24 -9.28% 3,207,897,178.01 归属于上市公司股东的净资产（元） 616,034,757.07 939,300,119.20 -34.42% 2,028,675,482.78 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √是□否 项目 2020年 2019年备注 营业收入（元） 1,197,272,061.32 1,045,970,416.22营业总收入 营业收入扣除金额（元） 22,882,556.50 32,271,823.94不属于公司主营业务 营业收入扣除后金额（元） 1,174,389,504.82 1,013,698,592.28扣除后金额 六、分季度主要财务指标 10 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 290,506,376.75 365,505,011.13 309,124,041.15 232,136,632.29 归属于上市公司股东的净利润 21,972,556.05 27,779,656.06 -5,556,821.24 -357,291,417.32 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 16,831,039.00 25,381,725.75 -7,372,019.12 -351,457,943.45 经营活动产生的现金流量净额 -7,878,318.57 -32,206,408.93 -19,111,118.41 99,854,031.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,247,862.06 -724,216.11 -191,648.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 19,916,834.01 14,523,276.06 22,456,080.55 债务重组损益 -17,839,088.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -120,778,740.55 67,417,974.11 11 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 53,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,523,229.19 -644,802.75 -2,992,273.33 回购赵玉涛等注销业绩承诺方 2018年度 应补偿股份及收到江门拓联业绩承诺人 2018年度应补偿款项产生的投资收益 119,761,494.27 24,819,818.10 玖坤信息 2019年度未完成业绩应补偿金 额产生的营业外收入 10,421,548.79 132,376.71 减：所得税影响额 658,218.47 3,446,653.82 16,751,733.00 少数股东权益影响额（税后） 226,722.47 117,391.59 85,889.85 合计 3,521,171.37 18,994,514.30 94,804,705.20 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 12 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务情况 正业科技是工业检测智能装备提供商，以“光学检测和自动化控制技术”为核心，向PCB、锂电、平板显示等行业制造 厂商提供工业检测智能装备，在电子信息产业领域被市场广泛认可。 工业检测设备是保证工业品安全的重要设备，公司的工业检测智能装备具备缺陷自动判别功能，可以在线自动判别产品 的内部缺陷，提高产品的安全性和可靠性，让生产厂商有效管控品质，同时提升生产效率，节约制造成本。公司的主营业务 如下表所列示： 业务类型主要产品用途下游客户终端主要应用领域 PCB检测自动化业务PCB全工序智能检测 设备及全自动化加 工设备 产品种类覆盖 PCB/FPC 生产全工艺流程，满足 多种检测需求，如线宽、 铜厚、板厚、检孔、翘 曲度、外观、阻抗、离 子污染等检测项目。 鹏鼎控股、健鼎科技、美维、 深南电路、沪电股份、胜宏 科技、景旺电子、兴森科技、 明阳电路、博敏电子、嘉联 益、超声科技、杰赛科技等 PCB制造厂商。 通讯电子、消费电子、 计算机、汽车电子、工 业控制、医疗器械、国 防和航天航空等领域。 锂电检测自动化业务动力 /消费电池无损 全自动化检测设备 对锂电池内部缺陷进行 无损检测分析，提高锂 电池的安全性和可靠 性，能满足新能源汽车 及各种电子产品的锂电 池检测需求。 宁德时代、瑞浦能源、珠海 冠宇、比亚迪电池、亿纬锂 能、孚能科技、长城汽车、 欣旺达、维科电池、国轩高 科、松下能源等锂电池制造 厂商。 新能源汽车，智能手机、 智能穿戴、笔记本电脑、 IPAD等。 平板显示模组自动化业务平板显示中后段模 组全自动化生产线 用于平板显示器中显示 模组组装生产的邦定、 贴合、背光等。 京东方、华星光电、信利光 电、 JDI（日本显示）、业成、 天马、维信诺、联创电子、 同兴达、德普特等平板显示 制造厂商。 燃油汽车、新能源汽车， 智能手机、智能穿戴、 电视、笔记本电脑、 IPAD 产品等。 报告期内，公司主营业务不存在重大变化。公司将继续聚焦“工业检测”领域，坚持“光学检测和自动化控制技术”为 核心，深耕“PCB、锂电、平板显示”等业务领域，并通过横向和纵向发展，拓展新的市场领域，充分挖掘市场的工业检测 及自动化需求，谋求高质量发展。 （二）经营模式 1、研发模式 公司根据整体发展态势将技术开发工作集成于公司管理体系中，保持并促进技术研发的持续创新。公司组建了光、机、 电、软、算和料等多学科综合技术创新领域的研发团队，以自主研发为主，产学研合作及产业链上下游合作为辅的研发模式； 坚持企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系。公司根据行业发展趋势，进行前瞻性的技术储备和基础性技术 研究；同时，贴合客户需求，研产销紧密结合，通过持续的技术创新和产品迭代稳定与深化客户合作。 2、生产模式 公司的产品生产主要采用 “以销定产 ”的生产模式，即根据客户订单需求及订单预测情况，结合产品库存，制定生产计划。 此外，公司可根据下游不同行业客户对其生产工艺的具体需求为客户提供定制化服务，设计解决方案，使得公司产品与客户 需求高度契合，从而进一步取得客户认可，获得更广阔的市场空间。 13 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 3、采购模式 公司原材料采购主要采用 “以产定购 ”的采购模式，即根据生产计划和原材料库存情况编制采购计划，最后根据采购计划 由采购部门统一采购。在采购方式方面，前期研发阶段通常采用零散采购方式；批量生产时，根据原材料种类，分为集中采 购方式和招标采购方式。为保证长期稳定、质量可靠的原材料供应，公司建立了采购管理制度，由采购部执行，以规范采购 流程，确保采购物料 /物品满足需求，以保证质量和交期。 4、销售模式 公司的产品以直接销售方式为主、以经销模式为辅对外进行销售。公司主要通过新产品推介会、行业展会、网络电商、 客户拜访、客户转介绍、客户维护等方式与客户建立关系并对公司产品进行推广。销售完成后，公司实行统一的客户管理和 售后服务，对客户的要求及时响应、及时处理，提高客户满意程度。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，公司主要业绩驱动因素未发生重大变化。公司的业绩主要受下游产业的新增产线投资及因技术产品更新迭代 所产生的产线升级和转型升级所驱动，与下游产业的发展具有较强的联动性。2020年，公司主营业务所处的PCB、平板显示 等行业承压，锂电池行业受益于汽车电动化趋势的驱动，全球动力电池装机量约136.30GWH，同比增长18%。2020年度，公司 聚焦主业，实现经营发展质量的稳步提升，营业收入同比增长14.47%；PCB检测自动化业务、平板显示模组自动化业务稳健 发展；锂电检测自动化业务表现突出，营业收入同比增长59.68%。 （四）所处行业的发展情况及行业地位 根据《国家国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和中国证监会 2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行 业为 “C35专用设备制造业 ”。公司主要面向电子信息产业领域提供工业检测智能装备，所处行业发展情况及行业地位如下： 1、PCB行业 PCB是电子产品的关键互联件，不仅为电子产品元器件提供电气连接，也承载着电子数字及模拟信号传输、电源供给和 射频微波信号发射与接收等业务功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，被称为“电子产品之母”。PCB下游应用广泛，主 要包括通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防和航天航空等领域。PCB的制造品质不仅直接 影响电子产品的可靠性，而且影响芯片与芯片之间信号传输的完整性。PCB作为基础电子元件，由于下游应用领域广泛，其 周期性受单一行业影响小，受宏观经济周期性波动影响较大。全球PCB市场行业共经历了四个周期。第一周期为1980—1992 年，市场初步发展。第二周期为1992—2002年，市场受益于台式机/家电升级驱动增长。第三周期为2002—2009年，增长的 核心驱动力是笔记本电脑和功能手机，第四周期为2009年—2016年，增长的核心驱动力是智能手机。近年来，受全球主要电 子行业领域如个人电脑、智能手机增速放缓叠加库存调整等因素影响，PCB产业出现短暂调整，即2015年、2016年连续小幅 下滑，2017年全球PCB产值恢复增长态势。随着下游终端电子化的趋势用量持续提升，全球PCB规模不断扩大，行业呈现周期 增长。根据Prismark统计，2019年全球PCB行业产值约为613.4亿美元。2020年，由于疫情和5G基础建设放缓之后，PCB行业 承压。虽然5G基础建设受到疫情和贸易摩擦的影响而有所放缓，但作为新一轮科技经济的基础，2021年我国仍将有序推进5G 网络建设及应用。未来，5G、云计算、物联网等有望持续助力PCB行业发展。据Prismark预测，2019-2024年PCB行业复合增 速为4.3%。 公司的PCB智能检测设备广泛应用于PCB行业的中游，产品种类覆盖PCB/FPC生产全工艺流程，如线宽、铜厚、板厚、检 孔、翘曲度、外观、阻抗、离子污染等检测设备，满足多种检测需求。公司在PCB行业拥有23年的技术沉淀，积累了丰富的 项目经验，拥有鹏鼎控股、健鼎科技、美维、深南电路、沪电股份、胜宏科技、景旺电子、生益科技、兴森科技、明阳电路、 博敏电子、嘉联益、超声科技、杰赛科技等行业知名客户。根据中国电子电路行业协会公布的国内PCB行业百强名单，经公 司统计，有89家厂商是公司的客户；在行业“专用设备和仪器”销售排行榜中，公司排名第二。 2、锂电池行业 锂电池应用场景分为动力、 3C数码和储能等三个应用领域。新能源汽车动力电池为锂电池需求占比最大的细分领域， 占比高达 64%，其次为 3C数码和储能用锂电池。在锂电池各类下游应用市场中，增长最明显的无疑是以电动汽车为主的电动 交通工具。在政策支持和补贴驱动下，从2012年到2018年，我国新能源汽车产量从1.3万辆增长至127万辆，增长接近百倍， 渗透率达到4.5%。从2019年开始补贴大幅退坡，产业链经过多年补贴发展已经具备市场化基础，市场化驱动开始发力，国内 新能源车发展由补贴驱动转换为市场化驱动。根据国家工信部发布的数据显示，中国新能源汽车2020年销量136.7万辆，同 比增长10.9%，创历史新高。根据EV Sales Blog的数据，2020年全球电动汽车销量约为312.5万辆，同比增长41%，市场份额 14 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 达到4%。据IDC预计，中国新能源汽车市场将在未来5年迎来强劲增长，2020至2025年的年均复合增长率(CAGR)将达到36.1%， 到2025年中国新能源汽车销量将达到约542万辆。 公安部发布统计数据显示，截至2020年底，全国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%。新能源汽车保有量 持续增长，也使得新能源汽车自燃、起火等安全事故频发。一览众咨询根据公开资料整理了2020年国内新能源汽车自燃、起 火等事故。统计数据显示，2020年国内有报道的自燃起火事故共61起，事故原因大部分是因为动力电池问题导致。总体来看， 相较于传统燃油车，新能源汽车的大容量动力电池，在过充、过热、内短路、外短路、机械触发等因素下，容易诱发热失控， 而且起火后扑救难度大，复燃风险高。随着行业的快速发展，安全问题已经成为新能源汽车产业发展的关键环节与问题之一。 随着各国大力推行环保节能的新能源车，对动力电池检测的硬性要求越来越严格，检测环节的重要性越发凸显。 公司的锂电检测自动化业务处于锂电产业链中游，向锂电池制造厂商提供锂电智能检测设备，对锂电池内部缺陷进行无 损检测分析，提高锂电池的安全性和可靠性，能满足新能源汽车及各种电子产品的锂电池检测需求。公司在锂电检测细分领 域优势突出，技术水平、产销规模、服务能力等方面均具有行业领先优势，获得锂电行业龙头企业的高度认可，与宁德时代、 瑞浦能源、珠海冠宇、比亚迪电池、亿纬锂能、孚能科技、长城汽车、欣旺达、维科电池、国轩高科、松下能源等锂电池制 造厂商保持稳定合作关系。据高工锂电研究所（GGII）调研显示，公司锂电智能检测设备占有国内市场份额达70%以上。公 司锂电智能检测设备先后荣获中国专利优秀奖、广东省高新技术产品奖、广东省机械工业科学技术奖，X光检测技术经广东 省机械学会组织专家鉴定为国际先进水平。在X光无损检测技术上，公司制定了3项国家标准、2项行业标准和1项企业标准。 公司锂电检测自动化业务2020年表现突出，实现营业收入24,697.67万元，同比增长56.98%。 3、平板显示行业 平板显示器件是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴电子设备、电视、汽车、冰箱、空调、仪器仪表等需要显示 功能的电子产品的重要部件，是实现文字和图像显示的人机交互载体，主要由显示模组、背光模组和触控模组组成，目前以 LCD和OLED显示器件为主流。LCD行业整体处于成熟阶段。从长周期角度来看LCD面板应用将维持一个较长周期，日韩厂商由 于激烈竞争逐渐退出LCD产能，中国大陆企业占比将逐步提升。国内LCD企业竞争格局基本稳固，供给端没有较大产能扩出， 未来3年产能保持平稳；需求端稳步增长，由于疫情持续，远程办公、在线教育等特殊模式催生出笔记本电脑等电子终端产 品的消费潮，电视大尺寸的需求趋势未来将继续延续。OLED性能卓越，叠加手机全面屏化和可卷曲化趋势，为小尺寸主流趋 势。2019年OLED市场份额约33%，OLED已确定性成为小尺寸技术方向，随着OLED产线良率提升及成本下降，预计将在2021年 市场份额将超过LCD占据主导地位。平板显示行业是电子信息产业的支柱，属于战略性基础产业。平板显示器件生产设备行 业属于高端装备制造行业，是实现我国平板显示器件自主生产的关键行业，目前正处于逐步替代进口产品的阶段。 公司的平板显示模组自动化业务处于产业链中游，主要向平板显示制造厂商提供用于平板显示器中显示模组组装生产的 邦定、贴合、背光等中后段模组全自动化生产线，与京东方、华星光电、信利光电、 JDI（日本显示）、业成、天马、维信诺、 联创电子、同兴达、德普特等平板显示行业主要厂商建立了合作关系。公司以LCD模组产线为基础，积极布局平板显示智能 检测、OLED后段生产线、大尺寸电视生产线，深度参与行业客户下一代产品研发，具备快速响应客户开发需求的能力。公司 通过了“广东省平板显示智能装备工程技术研究中心”认定，是国内主要的平板显示模组组装设备供应商之一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 固定资产减少原因主要是处置或报废固定资产所致 无形资产减少原因主要是本期计提无形资产摊销 在建工程增加原因主要是本期正业科技总部大楼项目增加投入所致 预付款项增加原因主要是本期增加对供应商预付款所致 长期待摊费用主要是本期装修费用增加所致 15 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 其他非流动资产减少原因主要是本期预付工程款及设备款减少所致 商誉减少原因主要是报告期计提商誉减值所致 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 （一）行业领先的技术创新能力 自成立以来，公司始终坚持“技术立企”的发展理念，以自主创新为主导，以“光学检测和自动化控制技术”为主要技 术方向，致力于技术的持续创新。公司先后与清华大学、西安交大、哈工大等多所高校及科研院所开展产学研合作，建立了 博士后工作站、省级企业技术中心和工程技术中心等国家、省级科研平台。截止本报告期末，公司共承担国家重点研发项目 8项、省市级研发项目 30余项；基于领先的技术实力，公司主导或参与制定的技术标准近 30余项，其中国家标准 11项、行业 标准 7项、协会标准 1项、企业标准 10项。公司加强核心技术专利布局，构建竞争壁垒，目前累计申请专利 850余件，授权专 利650余件，授权发明专利 150余件，软件著作权 190余件，荣获中国专利优秀奖 2次，荣获广东省高新技术产品 20余项，实现 了技术研究与行业应用研究相结合，并进行产业化发展。本报告期内，公司研发投入 11,211.70万元，占营业收入的 9.36%。 （二）丰富稳定的客户资源 公司在PCB、锂电、平板显示等行业领域深耕多年，以领先的技术、优质的服务、及时快速的市场响应能力、丰富齐全 的产品线建立了良好的品牌效应，赢得了市场及客户的高度认可，与鹏鼎控股、健鼎科技、深南电路、宁德时代、瑞浦能源、 蜂巢能源、孚能科技、中航锂电、亿纬锂能、京东方、JDI、维信诺、华星光电、深天马等众多行业知名客户建立了长期稳 定的合作关系。公司所处行业多学科交叉应用，技术要求较高，客户认证较为严格，公司获得大型客户的供应商资格，有利 于提高公司的行业影响力，为公司开拓更广阔的市场空间。公司拥有丰富稳定的客户群，可以伴随优质客户成长而快速成长， 及时了解、掌握行业发展的最新信息和下游行业的工艺改进，以及客户对于新技术、新产品的需求，巩固公司的先发优势。 （三）丰富的项目实施经验 作为一家依托技术创新为主要核心竞争力，并专注“工业检测”领域多年的技术型企业，公司在PCB、锂电、平板显示 等行业领域拥有多年的技术沉淀，积累了丰富的项目实施经验，可根据下游不同行业客户对其生产工艺的具体需求，针对每 一个项目从软件到硬件全方位依据客户要求进行定制再向市场大规模推广，软硬兼施提供整体解决方案，使得公司产品与客 户需求高度契合，增强公司的专业服务能力，从而进一步取得客户认可，获得更广阔的市场空间。多年来，公司通过技术创 新、迭代更新，逐项攻克技术壁垒，实现了检测设备从单机到连线、从离线到在线的升级迭代，并向生产型、集成化发展， 让生产厂商告别了人目抽检、事后检测的时代，有效管控产品品质，避免次品、废品流入市场，既为行业解决了痛点，也为 客户创造了价值。 （四）强大的市场拓展能力 基于深厚的技术沉淀和领先的技术能力，公司具备强大的市场拓展能力。公司的业务发展规划可在核心技术的基础上通 过横向和纵向发展，拓展新的市场领域。公司创始于PCB行业，为PCB厂商提供智能检测设备；此后，公司将应用于PCB多层 板检测的“X光检测技术”从PCB行业横向拓展到锂电池行业，自主研制锂电X-RAY检测设备，替代进口，并随着行业头部客 户的发展，通过持续的技术创新和产品迭代稳定与深化客户合作，占有锂电池X光检测市场份额的70%以上。目前公司在锂电 池检测业务的基础上，将“X光检测技术”应用于半导体领域，与某全球半导体行业知名厂商签订了设备采购合同，向客户 提供2套搭载了电子光学成像自动识别系统的全自动X光检查机，通过“X光检测技术”自动检测半导体芯片内部缺陷，识别 挑选良品与不良品，避免残次品流入半导体芯片成品市场。未来，公司将继续深耕“PCB、锂电、平板显示”等业务领域， 并凭借强大的市场拓展能力，通过横向和纵向发展，拓展新的市场领域，充分挖掘市场的工业检测及自动化需求，谋求高质 量发展。 16 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，面对严峻复杂的经济形势，公司根据市场情况及时调整生产经营策略，有序开展各项工作，实现经营发展质量 的稳步提升。公司2020年度主要生产经营情况如下： （一）逆行而上，共克时艰 2020年度，公司逆行而上、共克时艰，稳步提升经营发展质量，实现营业收入119,727.21万元，同比增长14.47%；PCB 检测自动化业务、平板显示模组自动化业务稳健发展；锂电检测自动化业务表现突出，实现营业收入24,697.67万元，同比 增长59.68%。 本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对商誉、应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形 资产等资产计提资产减值准备合计3.04亿元，导致公司2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损31,309.60万元。 （二）战略聚焦，谋求高质量发展 历经20多年的经营发展和技术沉淀，公司形成了以“工业检测智能装备”为主的业务版图，主要覆盖PCB、锂电、平板 显示三大领域。2020年，公司进行战略聚焦，提出了“工业检测智能装备”的发展战略，以“光学检测和自动化控制技术” 为核心，深耕“PCB、锂电、平板显示”三大主业，积极进军半导体领域，并通过横向和纵向发展，拓展新的市场领域，充 分挖掘市场的工业检测及自动化需求，谋求高质量发展。 （三）技术创新，夯实核心竞争力 报告期内，公司在知识产权创造、管理、保护和运用方面的工作成效显著，保持技术领先地位，进一步发挥自主知识产 权优势，夯实公司的核心竞争力。公司加强以软件、算法为核心的多学科综合技术创新领域专业团队建设，满足新技术、新 产品研发及业务拓展的需求。公司对技术和产品进行深度分析，结合行业发展趋势和客户需求，进行前瞻性技术储备和基础 性技术研究，满足主营业务发展需求，同时推动光学检测、自动化控制等基础性技术在半导体、Mini/Micro LED显示等行业 的新应用。公司加强核心技术专利布局，完善知识产权保护体系，构建竞争壁垒，目前累计专利申请850余件，授权专利650 余件。 （四）深耕主业，拓展市场新领域 报告期内，公司继续深耕锂电、PCB、平板显示等业务领域，以持续的技术创新、优质的产品和服务深化与客户的合作 关系，把握新能源汽车、5G产业发展带来的工业检测及自动化需求增长的发展机遇，谋求高质量发展。此外，公司以“光学 检测+自动化控制”技术为核心，通过横向和纵向发展，拓展新的市场领域，充分挖掘市场工业检测及自动化需求，形成新 的业绩增长点。在锂电池检测自动化业务的基础上通过横向发展，将“X光检测技术”应用于半导体领域，自动检测半导体 芯片内部缺陷；在PCB检测自动化业务的基础上通过纵向发展，持续推出在线铜厚测试仪、自动线宽测量仪、在线板厚检查 机和板弯板翘检查机等满足5G时代对线路板高品质需求的智能检测装备；在平板显示模组自动化业务的基础上通过纵向发 展，积极布局OLED、大尺寸LCD、Mini LED及MicroLED等显示技术兴起带来的新领域产品需求。 （五）精益经管，管理效益有效提升 2020年，公司以价值创造为导向加强企业管理，不断提升企业价值，持续推进降本增效管理措施，降低运营成本，努力 提高发展质量，管理效益有效提升。公司通过优化组织架构，加强企业制度体系建设，完善各项规章制度；建立健全组织经 营管理体系，优化工作流程，量化任务指标；实行全面预算管理，细化落实经营计划，提高项目管理水平，扎实推进项目管 理工作规范化、标准化；实行扶强战略，强化有核心市场竞争优势产品的资源配置，弱化并淘汰资源消耗大、毛利低、竞争 力不强的产品，形成产业聚焦效应；改善公司资产结构，盘活现有资产，剥离不良资产，优化资源配置，加强存货管理，提 高资产使用率；加强风险控制管理，做到超前防范、控制风险、依法治企、规范管理、健康发展，为公司实现提质增效奠定 良好基础。 （六）抗疫防疫，积极履行社会责任 2020年，面对严峻形势的经济形势，公司做好自身防控复产工作，同时积极践行社会责任。公司第一时间向疫区伸出援 17 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 手，组织和发起了捐款援助的公益活动，贡献正业人的一份力量，驰援湖北、抗击疫情，并向松山湖高新区疫情指挥部办公 室捐赠防护物资，还参与了梅州市印制电路行业协会的爱心捐款活动，子公司深圳鹏煜威、江门拓联等也向疫区和医院捐赠 物资，为抗击疫情提供力所能及帮助。此外，公司以高度的社会责任感积极响应政府号召，基于自身技术优势，研发口罩机、 压条机等防疫设备，为疫情防控阻击战贡献力量，并被列入国家支持新冠肺炎防护用品技术改造专项企业名单。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,197,272,061.32 100% 1,045,970,416.22 100% 14.47% 分行业 制造业 1,197,272,061.32 100.00% 1,045,970,416.22 100.00% 14.47% 分产品 平板显示模组自动化 326,993,459.88 27.31% 351,959,747.67 33.65% -7.09% PCB检测自动化 249,135,662.84 20.81% 161,563,939.84 15.45% 54.20% 锂电检测自动化 246,976,699.00 20.63% 154,672,411.80 14.79% 59.68% 高端新材料 224,153,541.50 18.72% 215,608,156.25 20.61% 3.96% 智能制造集成 144,951,532.70 12.11% 159,393,669.98 15.24% -9.06% 其他 5,061,165.40 0.42% 2,772,490.68 0.27% 82.55% 分地区 华南地区 529,992,693.01 44.27% 488,161,903.76 46.67% 8.57% 华东地区 392,087,231.14 32.75% 345,541,689.88 33.04% 13.47% 其他地区 263,783,899.52 22.03% 175,272,415.90 16.76% 50.50% 大陆以外地区 11,408,237.65 0.95% 36,994,406.68 3.54% -69.16% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 18 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制造业 1,197,272,061.32 851,455,212.11 28.88% 14.47% 12.89% 0.99% 分产品 平板显示模组自动化 326,993,459.88 242,435,676.14 25.86% -7.09% -6.74% -0.28% PCB检测自动化 249,135,662.84 158,408,520.32 36.42% 54.20% 50.88% 1.40% 锂电检测自动化 246,976,699.00 176,853,411.82 28.39% 59.68% 68.99% -3.94% 高端新材料 224,153,541.50 156,218,839.39 30.31% 3.96% 3.18% 0.53% 智能制造集成 144,951,532.70 111,372,866.94 23.17% -9.06% -15.12% 5.49% 分地区 华南地区 529,992,693.01 394,643,480.87 25.54% 8.57% 12.95% -2.89% 华东地区 392,087,231.14 274,675,173.08 29.95% 13.47% 11.92% 0.97% 其他地区 263,783,899.52 176,831,226.61 32.96% 50.50% 34.20% 8.14% 大陆以外地区 11,408,237.65 5,305,331.55 53.50% -69.16% -80.80% 28.20% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2020年 2019年同比增减 销售量元 1,197,272,061.32 1,045,970,416.22 14.47% 制造业生产量元 911,859,328.98 822,258,863.67 10.90% 库存量元 451,668,217.42 565,270,416.95 -20.10% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 19 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 单位：元 行业分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 制造业直接材料 745,453,652.01 87.55% 660,458,759.51 87.57% 12.87% 制造业直接人工 31,900,471.98 3.75% 34,176,511.63 4.53% -6.66% 制造业制造费用 74,101,088.11 8.70% 59,599,844.66 7.90% 24.33% 制造业合计 851,455,212.11 100.00% 754,235,115.80 100.00% 12.89% 说明 注1：因公司产品单位种类繁多，不便合计，因此按金额进行统计。 注2：因公司的产品涉及的行业类别较多，无法准确划分细分行业，因此按大类制造业进行列示。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 289,972,931.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.22% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第 1名 68,636,989.64 5.73% 2第 2名 61,426,472.57 5.13% 3第 3名 56,821,188.00 4.75% 4第 4名 51,748,230.07 4.32% 5第 5名 51,340,051.32 4.29% 合计 -289,972,931.60 24.22% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 20 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 138,082,454.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.38% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第 1名 50,935,398.22 6.41% 2第 2名 25,157,453.42 3.17% 3第 3名 22,767,448.04 2.87% 4第 4名 21,788,732.62 2.74% 5第 5名 17,433,422.14 2.19% 合计 -138,082,454.45 17.38% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年同比增减重大变动说明 销售费用 113,592,392.30 135,718,656.32 -16.30% 主要是销售人员工资、差旅费及业 务招待费较上年大幅减少所致 管理费用 125,485,069.93 122,261,336.52 2.64% 财务费用 28,604,465.10 22,516,363.65 27.04% 主要是本期利息支出较上年大幅增 加所致 研发费用 112,116,999.20 121,345,002.03 -7.60% 4、研发投入 √适用 □不适用 报告期内，公司坚持以“光学检测+自动化控制”技术为核心，以行业发展趋势和市场需求为导向，进行前瞻性技术储 备和基础性技术研究，同时推动光学检测、自动化控制等基础性技术在半导体、 Mini/Micro LED显示等行业的新应用。 2020 年度，公司研发投入 11,211.70万元，占公司营业收入的 9.36%。研发费用主要包括研发设备折旧摊销、研发材料购置、研发 人员的工资及福利费、专家咨询费用等。截止本报告期末，公司共拥有技术人员 493名，共申请专利 850余件，授权专利总数 650余件，其中授权发明专利 150余件，软件著作权共 190余件，实现了技术研究与行业应用研究相结合，并进行产业化发展。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 493 558 583 21 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 研发人员数量占比 32.29% 32.24% 27.15% 研发投入金额（元） 112,116,999.20 121,345,002.03 117,783,604.23 研发投入占营业收入比例 9.36% 11.60% 8.24% 研发支出资本化的金额（元） 77,700.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.07% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 -0.02% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 1,242,106,057.40 1,035,038,256.29 20.01% 经营活动现金流出小计 1,201,447,871.52 1,103,657,798.20 8.86% 经营活动产生的现金流量净额 40,658,185.88 -68,619,541.91 159.25% 投资活动现金流入小计 166,077,613.15 13,885,548.14 1,096.05% 投资活动现金流出小计 16,314,651.67 212,485,572.24 -92.32% 投资活动产生的现金流量净额 149,762,961.48 -198,600,024.10 175.41% 筹资活动现金流入小计 429,499,791.99 858,927,857.26 -50.00% 筹资活动现金流出小计 615,860,765.34 663,767,256.99 -7.22% 筹资活动产生的现金流量净额 -186,360,973.35 195,160,600.27 -195.49% 现金及现金等价物净增加额 3,981,316.93 -71,617,529.43 105.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 159.25%，主要系销售商品提供劳务收到的现金、收到其他与经营活 动有关的现金较上年大幅增加及支付其他与经营活动有关的现金较上年大幅减少影响所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 175.41%，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额较上年大幅增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 195.49%，主要系报告期取得借款收到的现金较上年大幅减少及偿还 债务支付的现金较上年大幅增加影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 22 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 主要系报告期并购子公司业绩严重下滑，计提大额商誉减值准备，导致净利润与经营性现金净流量有较大差异。 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 -17,839,088.83 5.54%主要是对债务人的债务减免否 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 -253,644,669.78 78.74%根据会计政策计提资产减值准备否 营业外收入 10,237,148.67 -3.18%主要是本期计提业绩补偿款否 营业外支出 5,713,919.48 -1.77%主要是支付的违约金及赔款否 其他收益 30,482,906.62 -9.46%主要是政府补助收入是 资产处置收益 -2,247,862.06 0.70%主要是处置固定资产损益否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 165,221,128.89 7.51% 181,508,384.74 7.48% 0.03% 应收账款 686,332,248.51 31.19% 697,302,694.00 28.75% 2.44% 存货 308,653,721.55 14.03% 416,864,033.71 17.19% -3.16% 投资性房地产 39,711,164.82 1.80% 42,404,062.26 1.75% 0.05% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 276,229,871.33 12.56% 307,544,555.57 12.68% -0.12% 在建工程 194,712,367.32 8.85% 83,459,709.92 3.44% 5.41% 增加原因主要是本期正业 科技总部大楼项目增加投 入所致 短期借款 291,080,267.47 13.23% 265,185,733.46 10.93% 2.30% 长期借款 27,000,000.00 1.23% 114,306,475.23 4.71% -3.48%主要是偿还银行长期贷款 商誉 118,952,722.59 5.41% 253,402,022.66 10.45% -5.04%主要是报告期计提商誉减 23 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 值所致 应付账款 523,627,948.48 23.80% 433,934,979.74 17.89% 5.91% 增加原因主要是本期增加 对正业科技总部大楼项目 的工程款 预收账款 173,712,943.73 7.90% 0.00 0.00% 7.90% 增加原因主要是本期预收 资产处置款增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期出售 金额 其他变 动 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值（元）受限原因 货币资金 44,646,440.97保证金 38,872,343.46元 因诉讼被冻结资金 4,881,223.11元 应收票据 5,331,000.00票据置换抵押 存货 固定资产 234,598,273.16融资抵押 无形资产 20,229,200.00融资抵押 合计 304,804,914.13 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 124,276,504.15 91,982,017.84 35.11% 24 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市集 银科技有 限公司 子公司 计算机、通 信和其他 电子设备 制造业 50,000,000 .00 560,336,12 8.07 198,847,70 8.54 334,301,07 0.43 -47,489,75 9.74 -37,642,06 7.19 深圳市鹏 煜威科技 有限公司 子公司 计算机、通 信和其他 电子设备 制造业 35,000,000 .00 77,477,902 .95 54,644,009 .80 54,976,567 .44 -38,353,87 0.92 -39,476,43 7.29 深圳市炫子公司计算机、通 92,170,331 59,105,446 -24,515,86 38,823,304 -56,505,25 -58,352,84 25 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 硕智造技 术有限公 司 信和其他 电子设备 制造业 .00 .93 1.23 .55 3.38 5.97 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 公司将继续聚焦“工业检测”领域，坚持“光学检测和自动化控制技术”为核心，深耕“PCB、锂电、平板显示”等业 务领域，并通过横向和纵向发展，拓展新的市场领域，充分挖掘市场的工业检测及自动化需求，谋求高质量发展。 （二）经营计划 1、前期披露的经营计划在报告期内的进展 报告期内经营计划的实现情况详见年度报告“第四节管理层讨论与分析”。 2、公司 2021年主要经营计划 2021年，公司将在聚焦发展战略的基础上，通过“抓技术、抓经营、抓管理”，不断提升公司经营管理水平，以谋求正 业科技高质量发展，重点做好以下几项工作： （1）抓技术 公司将技术创新作为推进高质量发展的主要抓手，认真贯彻“技术强，则正业强”的技术理念，以“光学检测和自动化 控制技术”为核心，提高自主创新能力，加强检测集成化设备的研发力度，向新兴产业延伸，抢占技术创新的前沿，构建技 术壁垒，固化优势，在市场竞争中掌握主动权。 （2）抓经营 公司将积极通过多种方法、多种渠道去实现销售最大化，做强做大主业，同时将技术和产品拓展到其他行业，寻找新的 业绩增长点，实现公司战略和股东价值，提升品牌溢价能力；实行成本精细化管理，降低成本，通过优化产品结构、缩短交 货期限、加快库存周转等方式，让成本最小化；加强全面预算管理，提升管理效率和工作效率；持续加大应收账款回收力度， 制定可执行的详细回款计划，确保及时收款，降低坏账风险，提高回款率，为公司健康运营和高质量发展保驾护航。 （3）抓管理 公司将建立健全人才管理体系，为实现企业高质量发展提供有能力、有素质、有格局的高素质人才队伍；同时，建立有 效激励机制，激发员工爱岗敬业、团结拼搏的热情及创造性。公司将在全面客观地识别和分析企业风险基础上，根据外部经 济形势和企业实际情况，建立健全风险管理体系，实现生产经营管理过程逐步融合风险管理基本思路和理念，形成良好的风 险管理文化，做到超前防范、控制风险、依法治企、规范管理、健康发展，提高科学管理水平。 （三）可能面对的风险及应对措施 公司可能面对的风险及应对措施详见年度报告“第一节重要提示、目录和释义”关于风险因素的描述。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 26 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 接待时间接待地点接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 调研的基本情况 索引 2020年 02月 02日电话会议电话沟通机构 华创证券李 佳、鲁佩、张 亮；涌峰投资 周志鹏；上海 承周资产管 理有限公司 杨舒亮；深圳 金泊投资管 理有限公司 陈佳琦；富利 达基金管理 （珠海）有限 公司樊继 分享企业经 营情况及展 望、互动交 流。 巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn）广东正业科 技股份有限公司投 资者关系活动记录 表（编号： 2020-001） 27 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是□否□不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 373,845,506 现金分红金额（元）（含税） 0.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 0 可分配利润（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总 额的比例 0.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司于 2021年 4月 27日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《 2020年度利润分配预案》，鉴于 2020年度公司 经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司 2020年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公 积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。该利润分配方案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年度利润分配方案为：以公司实施权益分派时的总股本 205,110,823股为基数，向全体股东以未分配利润每 10股 派发现金红利 4.013968元（含税），共计派发现金红利 82,330,845.66元(含税 )，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.079215股。 2、2019年度利润分配预案为： 2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转 至下一年度。 3、2020年度利润分配预案为： 2020年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结 转至下一年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 28 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 现金分红 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 现金分红总 额（含其他方 式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2020年 0.00 -313,096,026. 45 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2019年 0.00 -924,566,419. 10 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2018年 82,330,845.66 16,920,321.24 486.58% 0.00 0.00% 82,330,845.66 486.58% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 贺明立 ;华英豪 ; 炫硕投资（深 圳）企业（有限 合伙） ;赵玉涛 业绩承诺及 补偿安排 第 8条业绩承诺、业绩补偿 8.1业绩承诺期 本次交易的业绩承诺期为 2016年度、 2017 年度、 2018年度。 8.2业绩承诺人本次交易 的业绩承诺人为赵玉涛、贺明立、华英豪及 炫硕投资。 8.3业绩承诺数额业绩承诺人对 甲方承诺标的公司在业绩承诺期实现利润 情况如下：（1）炫硕光电 2016年考核净利 润不低于 3,600万元；（2）炫硕光电 2017年 考核净利润不低于 4,680万元；（3）炫硕光 电 2018年考核净利润不低于 6,084万元。上 述 “考核净利润 ”系以炫硕光电合并报表扣 除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润为计算依据，并根据该年度末应收款 项净额（应收账款及长期应收款合计扣除与 正业科技及其控股公司往来的应收款项和 计提的坏账准备，下同）占营业收入（扣除 2016年 01 月 01日 36个月 因标的公 司 2018年 业绩未达 标，根据 《购买资 产协议》、 《盈利预 测补偿协 议》关于业 绩补偿的 约定，补偿 义务人应 当向正业 科技退回 其持有的 正业科技 29 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 该年度与正业科技及其控股公司交易产生 的营业收入，下同）的比例进行相应调整。 其中，炫硕光电 2016年末、2017年末、2018 年末应收款项净额占相应年度营业收入的 预定比例分别为 60%、50%、40%。具体调 整公式如下：（1）如 2016年-2018年任一年 度末应收款项净额占该年度营业收入的比 例均不超过上述相应预定比例，则无需根据 该应收款项净额对考核净利润进行调整； （2）如 2016年-2018年任一年度末应收款 项净额占该年度营业收入的比例超过前述 预定比例，则该年度考核净利润=该年度扣 除非经常性损益后净利润-该年度营业收入 净利率（该年度扣除非经常性损益后净利润 /营业收入（含与正业科技及其控股公司交易 产生的营业收入） ））×【（该年度扣除与正业 科技及其控股公司往来的应收款项和计提 的坏账准备后的应收款项净额-该年度营业 收入（扣除该年度与正业科技及其控股公司 交易产生的营业收入）×应收预定百分 比）】；8.4业绩补偿措施本次交易完成后， 甲方应当于业绩承诺期内的每个会计年度 结束后的 4个月内，聘请具有相关证券业务 资格的会计师事务所对本协议第 8.3条项下 的各项业绩承诺的实现情况进行审计并出 具专项审计报告，以核实标的公司在业绩承 诺期内业绩实现情况。业绩承诺人承诺，如 果标的公司业绩承诺期内未能达到本协议 第 8.3条的承诺考核净利润的，应当向甲方 进行补偿，各年的补偿金额按照如下方式计 算：2016年应补偿金额=（2016年承诺的考 核净利润－2016年实际实现的考核净利润） ÷业绩承诺期内各年度承诺考核净利润之 和×本次交易的总对价×1.5；2017年应补 偿金额=【（2016年承诺的考核净利润－2016 年实际实现的考核净利润）×1.5×调整系数 +（2017年承诺的考核净利润－2017年实际 实现的考核净利润）×0.8】÷业绩承诺期内 各年度承诺考核净利润之和×本次交易的 总对价－已补偿金额；2018年应补偿金额= 【（2016年承诺的考核净利润－2016年实际 实现的考核净利润）×1.5×调整系数+（2017 年承诺的考核净利润－2017年实际实现的 考核净利润）×0.8 +（2018年承诺的考核净 股份 4,884,956 股及支付 补偿金、退 回分红款 合计 6,335,246.0 9元。截止 目前，补偿 义务人赵 玉涛仍欠 2,529,016.8 2元补偿款 尚未支付。 30 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 利润－2018年实际实现的考核净利润） × 0.7】÷业绩承诺期内各年度承诺考核净利润 之和 ×本次交易的总对价－已补偿金额；当 2016年实际实现的考核净利润等于或高于 承诺的考核净利润时，上述 2017年、 2018 年应补偿金额计算中的调整系数取值为 2/3， 否则取值为 1；具体补偿措施以各方另行签 署的《盈利预测补偿协议》为准。 丁峰 ;贺明立 ;华 英豪 ;刘兴伟 ;深 圳前海富存资 产管理中心（普 通合伙） ;深圳前 海厚润德贰号 财富投资中心 （有限合伙） ; 新余市煜恒投 资合伙企业（有 限合伙） ;炫硕投 资（深圳）企业 （有限合伙） ; 赵秀臣 ;赵玉涛 ; 朱一波 股份限售承 诺 刘兴伟、煜恒投资承诺对其在本次交易中所 获得的正业科技股票，自该部分股票上市之 日起锁定 36个月。赵玉涛、贺明立、华英 豪承诺对其在本次交易中所获得的正业科 技股票，自该部分股票上市之日起锁定 12 个月。鉴于赵玉涛、贺明立、华英豪需履行 业绩承诺及补偿义务，赵玉涛、贺明立、华 英豪承诺将与正业科技、本次交易所获对价 股票的托管证券公司签订三方协议，承诺如 在业绩承诺期内减持对价股票（含正业科技 资本公积转增股本、派送股票红利等新增股 票）所获现金和本次交易所获对价股票（含 正业科技资本公积转增股本、派送股票红利 等新增股票）取得分红，应在扣除相关税费 后，直接托管在其在该证券公司开立的资金 账户，并根据 2016年度、 2016-2017年度、 2016-2018年度业绩承诺完成情况及业绩承 诺期届满后的《减值测试报告》，按协议约 定履行完毕应承担的补偿义务后，开始按比 例解除资金监管。各年解除资金监管上限如 下： 2017年：监管银行账户资金余额 -max[（本次交易的股票对价金额 × 70%-售 股股东未减持的股票数量 ×本次对价股票 的发行价格 41.41元/股） ,0]；2018年：监管 银行账户资金余额 -max[（本次交易的股票对 价金额 × 40%-售股股东未减持的股票数量 ×本次对价股票的发行价格 41.41元/股） ,0]； 2019年：监管银行账户资金余额。若本次交 易的过渡期至资金监管结束之日，正业科技 有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、 股份拆细、配股或缩股等事项，本款所述本 次对价股票的发行价格将根据法律法规和 深交所的相关规定相应调整。如各年的解除 资金监管上限为负数或零，则不予解锁。赵 秀臣、朱一波、丁峰、炫硕投资、厚润德贰 号、富存资产承诺对其在本次交易中所获得 2017年 02 月 21日 36个月履行完毕 31 广东正业科技股份有限公司 2020年年度报告 的正业科技股票，自该部分股票上市之日起 锁定 36个月。 丁峰 ;贺明立 ;华 英豪 ;刘兴伟 ;深 圳前海富存资 产管理中心（普 通合伙） ;深圳前 海厚润德贰号 财富投资中心 （有限合伙） ; 新余市煜恒投 资合伙企业（有 限合伙） ;炫硕投 资（深圳）企业 （有限合伙） ; 赵秀臣 ;赵玉涛 ; 朱一波 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 关于避免同业竞争的承诺函：截至本承诺函 出具之日，本人 /本企业及所控制的其他企业 均未从事任何在商业上对正业科技或其所 控制的企业构成直接或间接同业竞争的业 务或活动，并保证将来也不会从事或促使本 人/本企业及所控制的企业从事任何在商业 上对正业科技或其所控制的企业构成直接 或间接同业竞争的业务或活动。如因本人 / 本企业违反上述承诺而给正业科技造成损 失的，本人 /本企业将承担一切法律责任和后 果，赔偿因此给正业科技造成的全部损失。 2016年 05 月 17日 长期 正常履行 中 关于保证正业科技独立性的承诺函：本人 / 本企业作为正业科技的股东期间，将保证与 正业科技做到人员独立、资产独立完整、业 务独立、财务独立、机构独立，具体承诺如 下：一、关于人员独立性 1、保证正业科技 的总经理、副总经理、财务负责人和董事会 丁峰 ;贺明立 ;华秘书等高级管理人员不在本人 /本企业及所 英豪 ;刘兴伟 ;深控制的其他企业中担任除董事、监事以外的（未完）  |