[年报]中曼石油:中曼石油2020年年度报告
原标题:中曼石油:中曼石油2020年年度报告 公司代码：603619 公司简称：中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司 2020年年度报告 C:\Users\CS6L7L2\Desktop\logo.png 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 李春第 、主管会计工作负责人 叶吉峰 及会计机构负责人（会计主管人员） 权文涛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利 润分配方案的议案》，鉴于公司2020年度亏损，董事会决定2020年度公司不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □ 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告已描述公司面临的风险 ， 请查阅 “第四节经营情况 讨论与分析 ”之 “三 、 关于公司未来发展 的讨论与分析 ” 中 “（ 四 ） 可能面对的风险 ”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ....... 13 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ........................... 52 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ....... 60 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 70 第十节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ........... 74 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 75 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................. 254 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中曼石油/公司/本公司/ 本集团/中曼集团 指 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼装备 指 中曼石油装备集团有限公司 中曼钻井 指 中曼石油钻井技术有限公司 四川昆仑 指 四川昆仑石油设备制造有限公司 中曼电气 指 四川中曼电气工程技术有限公司 阿克苏 中曼 指 阿克苏中曼油气勘探开发有限公司 海湾公司 指 中曼石油天然气集团（海湾）公司（Zhongman Petroleum and Natural Gas(Gulf)FZE） 俄罗斯公司 指 ZPEC石油工程服务有限责任公司（ZPEC Petroleum Engineering Service Company） 埃及公司 指 ZPEC Egypt LLC（中曼埃及有限公司） 巴基斯坦公司 指 ZPEC PAKISTAN CO.(PRIVATE) LIMITED 乌克兰公司 指 ZPEC Ukraine Co.,Ltd 中曼海洋 指 上海中曼海洋石油工程技术服务有限公司 中曼控股 指 上海中曼投资控股有限公司，公司控股股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 红杉信远 指 北京红杉信远股权投资中心（有限合伙） 红杉聚业 指 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） 共兴投资 指 上海共兴投资中心（有限合伙） 共荣投资 指 上海共荣投资中心（有限合伙） 共远投资 指 上海共远投资中心（有限合伙） 苏国发 指 苏州国发创新资本投资有限公司 钻井投资 指 上海中曼钻井投资有限公司 钻机投资 指 上海中曼钻机投资有限公司 昕华夏能源 指 昕华夏国际能源开发有限公司 神开股份 指 上海神开石油化工装备股份有限公司 石油公司/油公司 指 主要从事油田开发作业的专业化公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 振华石油 指 振华石油控股有限公司 俄气 指 俄罗斯天然气工业股份公司（Public Joint Stock Company Gazprom） 马石油 指 马来西亚国家石油公司（Petrona） 俄罗斯石油、俄油 指 俄罗斯国家石油公司（Rosneft Oil） 卢克石油 指 俄罗斯卢克石油（Lukoil） 巴什石油 指 巴什石油公司（Bashneft） 诺瓦泰克 指 俄罗斯诺瓦泰克（NOVATEK）股份有限公司 BP 指 英国石油公司 PPL 指 巴基斯坦石油有限公司（Pakistan Petroleum Limited） 壳牌 指 荷兰皇家壳牌集团（Royal Dutch Shell） 哈里伯顿 指 哈里伯顿公司（Halliburton），国际四大油服之一 威德福 指 威德福 公司（Weatherford），国际四大油服之一 乌克兰UGV 指 乌克兰国家钻采公司（UkrGazVydobuvannya） UEP 指 联合能源（United Energy Pakistan Limited） BOC 指 伊拉克巴士拉石油公司（BASRAH OIL COMPANY） 沙特 阿美 指 沙特阿拉伯国家石油公司（SAUDI ARABIAN OIL COMPANY） 斯伦贝谢 指 斯伦贝谢（Schlumberger），国际四大油服之一 温宿项目 指 指公司在新疆塔里木盆地温宿区块进行的勘探开发项目 油服公司 指 负责为油田公司勘探、开发等核心业务提供钻井、固井、 钻井液、定向井、压裂、井下作业、测井、物探等石油 工程技术服务的专业公司 自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 钻井 指 利用机械设备，将地层钻成具有一定深度的圆孔型柱眼 的工程 测井 指 应用地球物理测井仪器测定钻孔内的地质情况以及岩石 物理情况 录井 指 收集、记录和分析井下地质资料 固井 指 向井内下入套管，并向井眼和套管之间的环形空间注入 水泥的作业 完井 指 油气井钻成之后在井底建立油气层与油气井井筒之间的 连接通道 井筒 指 油气井井口到井底的筒状四壁或空间 定向井 指 按照预先设计的井斜方位和井眼轴线形状进行钻进的井 钻井液/泥浆 指 在钻探过程中钻孔内使用的循环冲洗介质 HSE 指 健康（Health）、安全（Safety）和环境（Environment） 管理体系的简称 分包 指 通常主要提供钻井作业，并且在客户的管理下开展业务， 几乎不承担项目风险 大包 指 以口井为单位，按照固定价格提供钻井、钻完井液、固 井、录井、测井、测试、钻头等服务中的一项或多项， 并且通常对项目的运行进行综合管理，也承担部分项目 风险 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中曼石油天然气集团股份有限公司 公司的中文简称 中曼石油 公司的外文名称 Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp.，Ltd. 公司的外文名称缩写 ZPEC 公司的法定代表人 李春第 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石明鑫 石明鑫 联系地址 上海市浦东新区江山路3998号 上海市浦东新区江山路3998号 电话 021-61048060 021-61048060 传真 021-61048070 021-61048070 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试区临港新片区南汇新城镇飞渡路2099 号1幢1层 公司注册地址的邮政编码 201306 公司办公地址 上海市浦东新区江山路3998号 公司办公地址的邮政编码 201306 公司网址 www.zpec.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中曼石油 603619 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融 广场B栋11层 签字会计师姓名 李宁、阮喆 七、 近三年主要会计据和财务指标主要会计数据 单位：元 币种：人民币 (一) 主要会计数据 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 营业收入 1,584,663,893.94 2,462,904,760.89 -35.66 1,389,738,514.00 扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入 1,583,408,817.67 2,461,334,940.03 -35.67 1,387,879,040.92 归属于上市公司 股东的净利润 -486,091,162.67 17,224,943.95 -2,922.02 29,968,563.74 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -501,110,922.36 1,030,915.90 -48,708.32 3,158,841.66 经营活动产生的 现金流量净额 217,762,708.17 296,615,115.43 -26.58 106,444,735.39 2020年末 2019年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2018年末 归属于上市公司 股东的净资产 1,904,759,085.05 2,364,820,232.01 -19.45 2,372,143,674.09 总资产 5,044,971,498.72 5,425,251,320.37 -7.01 4,315,870,440.77 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） -1.22 0.04 -3,150.00 0.07 稀释每股收益（元／股） -1.22 0.04 -3,150.00 0.07 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -1.25 0.00 - 0.01 加权平均净资产收益率（%） -22.85 0.73 减少23.58个 百分点 1.23 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -23.56 0.04 减少23.60个 百分点 0.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □ 适用 √ 不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 495,251,808.73 391,173,416.24 330,279,101.77 367,959,567.20 归属于上市公司股 东的净利润 6,737,742.08 -131,300,233.57 - 154,157,906.85 - 207,370,764.33 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 6,246,305.50 -133,173,939.65 - 157,879,495.57 - 216,303,792.64 经营活动产生的现 金流量净额 2,956,968.26 45,547,823.42 - 33,974,573.21 203,232,489.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适 用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -605,619.47 1,969,436.28 73,242.19 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 16,033,675.19 11,969,993.92 17,298,145.36 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 422,294.74 686,277.12 1,675,636.62 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 369,973.33 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 134,630.12 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 4,456.70 972,087.71 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,303,648.01 1,029,059.20 424,207.66 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 7,356,828.08 少数股东权益影响额 -68.80 -470.46 所得税影响额 -35,934.11 -432,355.72 -18,337.83 合计 15,019,759.69 16,194,028.05 26,809,722.08 十一、 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 10,000,000.00 10,134,630.12 134,630.12 134,630.12 应收款项融资 91,564,501.17 12,450,000.00 -79,114,501.17 0 其他权益工具投 资 106,173,357.75 201,560,373.46 95,387,015.71 0 合计 207,737,858.92 224,145,003.58 16,407,144.66 134,630.12 十二、 其他 □ 适用 √ 不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 中曼石油经过多年发展，成为首家通过国内常规石油天然气新增探明储量报告评审备案的民 营企业。公司以“资源优势、技术优势、成本优势”为核心竞争力，打通了上下游产业链，形成 了以勘探开发拉动工程服务、工程服务拉动装备制造，勘探开发、工程服务、装备制造间协调发 展，互相拉动的内循环发展的 “新模式”。 依托公司工程服务与石油装备制造一体化、井筒技术一体化的优势，中曼集团从2018年开 始积极拓展勘探开发业务， 以国内、国外“一带一路”沿线油气富集区多个油气勘探开发项目 为重点，相继完成了国内外油气区块的布局，温宿区块完成了勘探、试油试采、储量批复、采矿 证申报等工作，并开展好地质、钻井、采油等领域重要攻关工作，提升开发效率，循序渐进、滚 动开发。另一方面通过并购和参股境外油气田，完成上游勘探开发业务的风险控制和合理布局。 公司的工程服务主要涵盖钻井、测井、录井、固井、完井、钻井液以及定向井等井筒技术一 体化服务。公司工程服务的主要市场是中东地区、俄罗斯地区、埃及等，客户主要是沙特阿美、 马石油、BP、振华石油、哈里伯顿、卢克石油、中石油、中石化、斯伦贝谢、壳牌、巴什石油、 威德福、俄罗斯石油、诺瓦泰克等国内、国际知名石油公司及油服公司。 公司的钻机装备制造业务包括设备的研发、设计以及生产，主要产品包括成套钻机设备以及 钻机核心部件。公司的钻机装备制造业务以钻井工程需求为导向，可以根据钻井工程不同的项目 地域和项目要求提供迅捷的个性化定制方案。公司生产的钻机装备及部件除了自用以外亦对外销 售和租赁。 过硬的产品质量和优质的服务打响了公司装备制造业务的知名度，主要高端石油装 备远销中东、欧洲、北美、俄罗斯等海外市场。 （二）经营模式 公司专注石油勘探开发、油服工程及石油装备制造业务领域，公司坚持“石油装备制造和工 程服务一体化，井筒技术服务一体化，勘探开发与工程服务一体化”的发展战略，从单一的装备 制造起步，逐步延伸至综合工程服务及上游勘探开发。公司已成为国内最具实力的国际化钻井工 程大包服务承包商和高端石油装备制造商之一，同时也是国内首家进入上游常规油气勘探开发领 域的民营企业，打通产业链上游，具有一体化的业务优势。 （三）行业情况 2020年，世界原油市场风云变幻。自2020年1月起，随着疫情的传播，原油价格开始从高 位下落。二月底之后疫情在全球范围内加速蔓延，各国采取封锁以及停工停产等措施，对经济和 能源需求都造成了极大冲击，而三月OPEC+会议谈判破裂，沙特开启价格战，供给增长预期加剧 了市场恐慌，油价在供需两方面同时恶化的冲击下发生雪崩式下跌。直至OPEC+加大减产力度释 放积极信号，悲观情绪逐渐散去，原油价格逐步回升。 2020年末，多国对新冠肺炎疫苗的推 出，为石油市场的恢复带来了转机。油价经历了一波横盘整理后在第四季度波动上升，并于 2021年2月突破了60美元。国际能源署预计，到2021年石油需求将较2020年增长570万桶/ 日（增幅6.2%），且预计在2021年12月前原油库存将恢复到疫情爆发前的水平。 勘探开发方面，自然资源部发布的《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》 （自然资规〔2019〕7号，以下简称《意见》）于2020年5月1日起实施。《意见》规定“实 行油气探采合一制度，油气探矿权人发现可供开采的油气资源的，在报告有登记权限的自然资源 主管部门后即可进行开采。进行开采的油气矿产资源探矿权人应当在5年内签订采矿权出让合 同，依法办理采矿权登记。”这将对公司温宿项目的后续勘探开发提供便利，对公司勘探业务长 远发展产生积极影响。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 在目前国内大循环为主，国内国际双循环相互促进的新格局下，经过多年来主动转型调整， 公司已基本形成勘探开发、工程服务、装备制造循环发展的新业务格局。公司在国内国外两个市 场，勘探、油服与工程三个板块的业务布局，互为补充、互相循环，完成了产业链的升级及公司 “内循环”式业务格局的构建，为公司长期稳健发展酝酿了强劲的内生动力。 （一）资源优势 近年来，公司根据既定战略规划，在夯实钻井工程和装备制造业务的前提下，不断寻求和培 育新的利润增长点，从上下游产业链协同和周期风险对冲角度，对油气勘探开发和油气终端销售 持续进行主动的探索与尝试，2018年以来，公司在勘探开发领域完成了温宿项目、参股哈萨克 斯坦坚戈项目、收购岸边项目的国内外布局，其中温宿区块已探明地质储量3,011万吨，坚戈项 目探明地质储量6,544万吨，岸边项目经评估地质储量2,480万吨，三个油田均具有成本低、储 量丰富等优势。 公司拥有多年的国内外钻井一体化工程服务经验，在该方面的竞争优势非常明显，公司积累 了雄厚的市场和客户资源，市场遍布国内及海外伊拉克、俄罗斯、巴基斯坦、埃及等一带一路国 家，公司客户不仅包括中石油、中石化，还包括壳牌、BP、马油、俄气、国际四大油服等大型国 际油气公司和油服公司。 （二）技术优势 依托多年积累的行业经验与不断发展壮大的研发团队，形成了较强的创新研发实力和技术优 势。公司始终保持在钻井核心业务的领先地位，在深井、高难度井、复杂井、长距离水平井等领 域具有突出优势，并不断向测井、录井、完井、固井、泥浆等钻完井一体化技术服务领域拓展， 提供钻井工程 “一揽子”解决方案和“一站式”综合服务。 装备板块拥有国内领先的完整产品体系的研发能力，汲取国际先进的钻机设计理念、制造工 艺技术、不断技术创新，先后获得专利240多项。装备板块不断研制钻机相关新产品，向智能 化、自动化迈进,提升高端装备制造的整体技术含量。装备制造已由中端走向高端，实现了由传 统的机械、电动钻机供应商向提供智能化、极寒钻机、自动猫道、顶驱等高技术含量装备的石油 装备一体化供应商转型。 （三）成本优势 在巩固和保持现有业务竞争力的同时，持续在全公司范围内通过“降本增效”，提升公司的 成本优势；坚持内生发展和外延投资双轮驱动公司发展，立足现有资源禀赋不断优化公司产业结 构的同时，适当进行外延投资扩大资源储备和增长潜力。 公司打通了上下游产业链，形成了以勘探开发拉动工程服务、工程服务拉动装备制造、勘探 开发、工程服务、装备制造协调发展，互相拉动的发展 “新模式”。油田区块储量丰富、埋藏 浅，利用公司自身油服工程和石油装备制造提供开发油田服务，协同效应好，响应速度快，具有 较大的产油成本优势。三大业务板块衔接紧密，相互依托、相互补充，具有相对的低成本优势。 在油田勘探开发产能规模提升后，规模效应带来的成本优势将更加突出。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 经过2018-2019年工程市场布局的优化调整及勘探开发业务的成功实施，公司大大降低了市 场风险和转型风险，公司海外工程市场工作量饱满，新疆温宿区块产量逐步提升，2020年本是 公司“发力之年”和转型关键之年。2020年一季度，公司尚未受新冠疫情影响，生产经营正常 且营业收入同比已呈现出快速增长的趋势。但二季度开始，随着新冠肺炎疫情全球蔓延以及油价 暴跌，各大国际石油企业纷纷调整计划、缩减投资、压缩成本，对公司海外钻井工程业务特别是 伊拉克市场业务造成了巨大冲击，严格的疫情防控措施导致项目非正常等停、新签项目延迟开 工，部分项目按照甲方指令暂缓施工，导致公司收入下降，成本增加，给公司生产经营带造成了 不利影响。 受疫情和低油价叠加的不利影响，处于战略转型关键期的中曼集团遭遇到了前所未有的严峻 挑战。公司全体员工服从大局、团结一心，按照公司统一部署开展主动防疫、复工复产、自救解 困，全力扭转被动局面。在工程技术服务工作量锐减的不利形势下，仍实现了勘探开发板块取得 重大突破，装备制造业务实现稳步发展。 （一） 勘探开发实现快速发展，集团向综合石油公司转型取得阶段性成功 受疫情影响，新疆地区多次采取了封锁措施，严重影响了正常经营活动，勘探开发工作受到 各种制约。但公司上下通力协作，付出了大量艰苦卓绝的努力，储量申报、产能建设、原油生产 取得了一系列令人振奋的突破。2020年9月9日，温北油田温 7 区块石油天然气探明储量报告 获得国家自然资源部批复，公司成为首家通过国内常规石油天然气新增探明储量报告评审备案的 民营企业。 一年来，公司大力推进温宿区块勘探工作，深入地开展了地质研究、探井和评价井钻探、试 油和试采工作，依托公司三个一体化优势，温宿项目取得了较快进展，基本实现了从勘探转开发 的进程，温宿项目产油量也在快速提升。2019年-2021年3月温宿产油量情况如下表： 时间 产油量（吨） 平均单日产量（吨） 年度累计产油量（吨） 2019年 - 16.17 5903.6 2020年 - 125.42 45778.5 2021年1月 5,764.83 186.0 5,764.83 2021年2月 6,361.24 227.2 12,126.07 2021年3月 8,896.25 287.0 21,022.32 （二）钻井工程板块业绩下滑，抗疫情、保生产彰显过硬作风 1、推行精细化管理，市场开发效率稳步提升 在全球疫情持续蔓延的不利形势下，公司大力推行市场开发精细化管理，项目筛选和标书质 量都有明显改善，市场开发效率相较往年大幅提升，销售开支进一步压缩。公司继续深耕伊拉 克、俄罗斯等主力市场，与BP、诺瓦泰克等知名油企签订了新合同；积极推进沙特、科威特等 目标市场的投标、资审工作；采取果断措施，于2020年3月份签订阿尔及利亚 GBRS 钻井合同 签署，进一步拓展了非洲市场。国内钻井公司市场开发卓有成效，在陕北、新疆玛湖、塔里木市 场赢得了相对比较充足的工作量。 在油公司缩减投资、压缩成本的背景下，公司全年新签油服工程订单仍然达到了17.24亿 元，体现了公司在油服工程板块强大的市场开拓能力和持续经营能力。 2、疫情下坚守岗位，海外项目在艰难中运行 自2020年3月以来，疫情在全球迅速发展，国际石油公司纷纷减产、停工，油服工程企业 受到严重的影响，疫情导致业主暂时撤离，公司在伊拉克、埃及、俄罗斯、巴基斯坦的项目都受 到了不同程度的冲击，其中对伊拉克市场影响最大,公司伊拉克大部分项目停工，仅剩部分项目 在断断续续运行。 2020年海外项目等停情况如下： 序号 所在地区 项目 井队 施工状态 备注 1 项目一 队伍1 3月14日开始等停 协商提前终止合同 伊拉克 队伍2 3月14日开始等停 项目暂停 2 项目二 队伍3 1月21日结束作业，等 待搬迁至新井位 协商提前终止合同 队伍4 4月29日开始等停 项目暂停 3 项目三 队伍5 3月18日结束作业，等 待搬迁至新井位 协商提前终止合同 4 项目四 队伍6 6月8日开始等停 项目暂停 5 项目五 队伍7 5月23日结束作业，等 待搬迁至新井位 协商提前终止合同 6 项目六 队伍8 5月18日开钻 延迟开钻 7 巴基斯坦 项目七 队伍9 3月15日结束作业，等 待搬迁至新井位 协商提前终止合同 疫情最严重时期，因国际商业航班中断， 公司在伊拉克及巴基斯坦接近300名中方员工滞留 当地无法回国，相关成本支出依然发生。公司始终关心和关注海外员工身心健康和他们的诉求， 千方百计通过各种途径解决员工回国难题。2020年8月底，在相关部门的支持和帮助下，公司 通过包机将滞留海外员工接回国，得到了员工及甲方的高度赞扬和肯定。目前，海外项目已全部 复工复产，生产运行平稳。 3、国内钻井争创佳绩 2020年年初公司一手抓抗疫、一手抓生产，从2月26日第一支井队中曼15队启动到15台 钻机全部启动，历时49天，第一时间实现了复工复产。各钻井队珍惜来之不易的工作量，你争 我赶，生产指标屡创新高。 4、工程技术服务改革升级 2020年，公司技术服务板块积极保障伊拉克、俄罗斯以及国内新疆、陕北等项目，并努力 拓展外部市场，在队伍素质和技术实力上得到新的提升。2020年年末，公司整合各技术服务单 位和产品线，划归中曼海洋石油工程技术服务公司统一管理和运营，明确了新的发展目标，对全 面提升中曼技术服务的核心竞争力具有深远的意义。 （三）装备制造板块逆势奋进，制造科研再创佳绩 中曼装备积极开展管理创新，优化组织结构，提升管理效率，进一步了提高了制造能力和生 产效率。对内保障了新疆温宿等项目，为集团钻井工程板块和勘探开发板块提供了有力支持；对 外继续扩大市场，在尼日利亚、科威特、埃及等新市场实现了钻机和配套零部件的销售和租赁， 产品质量和售后服务得到客户好评。 中曼装备板块签订合同73个，合同金额合计4.15亿元；致远租赁成功开拓了南疆市场及陕 北市场，实现了南疆及陕北市场顶驱租赁业务零的突破。德国KCAD公司自动猫道、中萨车载钻 机、尼日利亚钻机和中海油租赁泥浆泵成功交付，品牌价值得到进一步提升。 （ 四 ） 推进企业管理与系统建设，管理绩效获得新的提升 1 、 强化项目管理工作，生产效率进一步提高 2 020 年 ， 各系统继续以工程项目为中心，为钻井一线提供了及时全面的保障。结合井队实际， 公司 每月下达月度生产计划， PMC 和基层各项目、各井队充分沟通，督促检查计划的实现，通过日 常管理为月度、年度的任务考核提供依据和基础，自开展生 产时效分析以来，除疫情原因引起的 甲方等停，各项目非生产时间明显下降，生产效率进一步提高。 2 、 大力开展管理创新，进一步强化经营考核工作 2020年，公司不断加强项目启动组织和经营考核工作，根据集团3-5年整体发展规划，拟定 各所属公司和业务板块的经营指标。进一步梳理、完善了管理机制，推进规范化、专业化、精细 化，初步完成了集团经营管理系统数据化管理架构，已建成合同管理模块、订单管理模块、钻机 动态管理模块、单井生产数据模块、单井经营数据模块、月度计划模块等。 3 、 系统化培训效果显著 2020 年的培训工作计划有序、安排紧凑、覆盖面广。 为 减小疫情影响， 公司 采用线上线下相 结合模式开展了多次语言类、软技能类、管理类、专业技术类培训，并结合公司提出的 “ 危机、 改革、创新、发展 ” 八字方针，累计全年共完成各类培训 43 期，超额完成了计划。同时，切实推 进培训中心电教室和在线学习系统的稳步建设，提升了软硬件实力。 4 、 强化一线物资规范化管理 采购物流中心本着降本增效的目的，从采购管理、供应商管理，信息化管理和物资库存管理 等方面加强精细管理，实现库存物资共享，为各板块提供了保质保量的服务。 根据物资管理降低 库存 成本的要求，进一步加大了对各项目井队库存物资盘点清查的力度，努力降低库存。 5 、 疫情防控成绩突出，安全管理总体平稳 2 020 年在新冠疫情发生后，集团领导高度重视，快速响应，第一时间成立了以董事长为组长 的疫情防控领导小组，组织开展信息搜集汇总、资源调配、措施落实、疫情宣传等。在疫情高峰 期想方设法筹措口罩、测温枪、消毒酒精等急缺防疫物资，发放给基层员工，第一时间支援项目 一线。针对各海外项目中方人员在岗时间普遍高于 6 个月、疲劳作战的实际，组织各项目、各井 队做好现场人员的心理疏导和安抚工作，稳定员工情绪，统筹各项目间人员的调配和轮休，确保 了海外所有项目人员身心健康和作业安全。 二、报告期内主要经营情况 2020年度，公司实现营业收入158,466.39万元，较2019年减少87,824.09万元，降幅 35.66%，其中钻井工程服务营业收入为128,534.61万元，占比81.11%，较2019年减少 84,958.57万元，降幅39.79%；钻机及配件销售和租赁实现营业收入29,602万元，占比 18.68%，较2019年减少2,260.13万元，降幅7.09%。 分业务、主要收入来源地区变动情况如下： 业务 分类 地区 2020年营业收 入（万元） 2019年营业收 入（万元） 变动比 例 大幅变动原因 钻井 工程 伊拉克 52,250.11 119,835.71 -56.40% 因疫情及低油价导致大 部分项目停工、剩余运行 项目因防控措施导致等 停时间较长。 俄罗斯 40,069.66 36,187.14 10.73% - 巴基斯坦 4,541.58 11,514.11 -60.56% 受疫情及低油价影响，业 主PPL压缩投资，提前解 除合同。 埃及 7,864.19 8,212.44 -4.24% - 国内 23,809.07 33,336.89 -28.58% 受疫情及低油价影响，国 内钻井市场工作量萎缩 较大，全年完成40口井， 较2019年减少37口，且 结算单价较2019年下浮 较大。 其他地区 0 4,406.89 - 退出 合计 128,534.61 213,493.18 -39.79% 受疫情及低油价影响，项 目停工较多。 钻机 及配 件销 售和 租赁 29,602.00 31,862.13 -7.09% - 2020年，公司实现净利润 -48,716.45万元，主要原因是自2020年二季度开始，海外疫情 爆发加上油价暴跌的双重影响，各大国际石油企业纷纷调整计划、缩减投资、压缩成本，对公司 海外钻井工程业务特别是伊拉克市场业务造成了巨大冲击，严格的疫情防控措施导致项目非正常 等停、新签项目延迟开工，部分项目按照甲方指令暂缓施工或提前终止合同，导致公司收入下 降；海外项目员工滞留境外，为保证员工正常生活的费用依旧发生，为阻断疫情实施的防疫措 施、购买防疫物资等导致成本增加；由于公司俄罗斯项目采用卢布结算，卢布汇率的波动导致汇 兑损失增加；公司新疆温宿项目前期勘探投入发生的三维地震费用。 （一）由于疫情导致的钻井项目停工损失22,990.45万元，分地区停工损失明细如下： 所在地区 发生金额（万元） 停工损失（万元） 直接人工 制造及折旧费 用 其他 伊拉克 19,349.94 5,136.33 8,897.22 5,316.39 巴基斯坦 1,927.69 129.95 1,091.10 706.64 中国 1,712.82 634.82 1,046.64 31.36 合计 22,990.45 5901.1 11,034.96 6,054.39 （二）卢布汇兑损失3,376万元； （三）2018年4月，公司与东方物探签署了新疆温宿区块其中377km2三维地震资料采集、处 理及解释工作的服务合同。2020年完成了剩余工作量，本年度发生三维地震费用5,275.15万 元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,584,663,893.94 2,462,904,760.89 - 35.66 营业成本 1,387,935,220.18 1,955,454,859.89 - 29.02 销售费用 29,288,995.76 50,069,187.66 - 41.50 管理费用 418,424,653.56 171,345,266.56 144.20 研发费用 70,535,374.72 100,982,413.31 - 30.15 财务费用 120,789,836.91 68,695,510.90 7 5.83 经营活动产生的现金流量净额 217,762,708.17 296,615,115.43 - 26.58 投资活动产生的现金流量净额 - 428,671,169.30 - 588,441,883.91 - 27.15 筹资活动产生的现金流量净额 198,413,636.07 223,018,944.79 - 11.03 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司报告期实现营业收入158,466.39万元，同比减少35.66 %；营业成本138,793.52万 元，同比减少29.02 %；毛利率同比下降8.19%；其中：装备板块实现收入29,602.00万元，同 比减少7.09%，钻井工程板块实现收入128,534.61万元，同比减少39.79%。装备制造板块收入 占营收比18.68%，钻井工程板块收入占营收比81.11%。 钻井工程分地区、钻井及配件销售和租赁毛利率情况如下： 业务分类 所在地区 营业收入（万元） 营业成本（万元） 毛利率 2019年毛利率 钻井工程 伊拉克 52,250.11 49,593.82 5.08% 19.82% 俄罗斯 40,069.66 36,553.20 8.78% 1.58% 巴基斯坦 4,541.58 2,878.25 36.62% 41.35% 埃及 7,864.19 5,978.40 23.98% 10.92% 国内 23,809.07 19,243.46 19.18% 30.05% 其他地区 - 665.40 - - 合计 128,534.61 114,912.53 10.60% 17.97% 钻机及配件 销售和租赁 29,602.00 23,592.51 20.30% 37.03% 伊拉克地区由于疫情防控措施导致部分项目施工材料、柴油等物资无法及时供给，部分项目 存在超期完成情况，产生超期成本；同时某项目属于新油区，地质情况复杂，施工进度超出设计 周期较长时间，产生了超期成本，导致伊拉克地区毛利较2019年减少了14.7个百分点，本年度 产生超期成本6466.98万元，如剃除上述超期成本，伊拉克地区毛利率约为17.46%，与2019年 相比变化不大。 2020年公司国内钻井工程工作量较2019年减少37口，其中毛利水平较高的气井水平井、 油井水平井较2019年减少达12口；在低油价的背景下，业主一方面压缩投资、减少了油井投 资，另一方面降低开发成本，压降平均米费单价，米费结算单价较上年有较大幅度的下浮，故造 成国内钻井工程收入较大幅度的下降且毛利大幅降低。 2020年度，国际原油期货价格一度低于20美元每桶，创20年来新低。全球油公司勘探开 发投资一再缩减，油田装备市场一片凋零。在此市场背景下，2020年度石油装备类采购需求大 大降低，钻机市场的竞争环境异常激烈，为能够成功拿到项目，公司不得不采取一些让利的手段 以保证公司在严重的寒冬期能够顺利度过难关。2020年钻机及配件销售板块主要收入来源于中 萨钻机项目和尼日利亚钻机项目，在投标时公司都做了较大幅度的让利以保证中标，导致毛利率 较2019年有较大的幅度下滑，同时由于成套钻机属于定制类产品，毛利水平与产品配套要求、 技术水平、交货期等相关，因此毛利率会因产品不同波动较大。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 专用设备 制造 及租 赁 296,020,026.83 235,925,127.31 20.30 -7.09 17.58 减少16.73 个百分点 开采辅助 活动 1,285,346,109.81 1,149,125,320.69 10.60 -39.79 -34.38 减少 7.37 个百 分点 合计 1,581,366,136.64 1,385,050,448.00 12.41 -35.55 -29.04 减少 8.03 个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 钻机及配 件销售和 租赁 296,020,026.83 235,925,127.31 20.30 -7.09 17.58 减少16.73 个百分点 钻井工程 服务 1,285,346,109.81 1,149,125,320.69 10.60 -39.79 -34.38 减少7.37 个百分点 合计 1,581,366,136.64 1,385,050,448.00 12.41 -35.55 -29.04 减少8.03 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 374,970,823.18 323,038,046.36 13.85 -27.99 -7.01 减少19.44 个百分点 国外 1,206,395,313.46 1,062,012,401.64 11.97 -37.58 -33.81 减少5.01 个百分点 合计 1,581,366,136.64 1,385,050,448.00 12.41 -35.55 -29.04 减少8.03 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 开采辅 助活动 直接材 料 30,852.14 26.85 43,827.54 25.03 -29.61 直接材料占比 与去年持平， 发生额较去年 减少系收疫情 影响项目停工 所致 直接人 工 21,803.14 18.97 38,796.76 22.15 -43.80 直接人工发生 额及占比较去 年同期均有下 降，主要原因 一是受疫情影 响，项目停工 人工成本减 少，二是海外 项目报告期内 岗位趋于本地 化，人工成本 降低。 制造及 折旧费 用 13,287.48 11.56 24,656.73 14.08 -46.11 制造及折旧费 用发生额同比 较大幅度降低 系疫情导致项 目停工，收入 减少所致 外部服 务费用 47,257.47 41.12 64,897.45 37.06 -27.18 外部服务费用 发生额同比降 低系疫情导致 项目停工，收 入减少所致 其他 1,712.30 1.49 2,950.25 1.68 -41.96 随着工程项目 减少其他项目 正常减少 合计 114,912.53 100 175,128.73 100 -34.38 本期发生额较 上年同期大幅 度降低系疫情 影响致工程项 目减少所致 专用设 备制造 及租赁 原材料 20,062.33 85.04 17,000.49 84.73 18.01 一是原材料涨 价，二是产品 均是按客户需 求定制，配置 要求不同致材 料成本上升 人工薪 酬 1,016.84 4.31 859.19 4.28 18.35 一是受疫情影 响，二是产品 生产周期不同 致人工成本增 加 制造费 用 2,513.33 10.65 2,204.57 10.99 14.01 发生额同比增 加主要是受疫 情影响 合计 23,592.50 100 20,064.25 100 17.58 成本较同期上 升主要是疫情 影响及产品的 定制特殊性 分产品情况 分产品 成本构 本期金额 本期占 上年同期金 上年同 本期金 情况 成项目 总成本 比例 (%) 额 期占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 说明 钻井工 程服务 直接材 料 30,852.14 26.85 43,827.54 25.03 -29.61 直接材料发生 额同比降低系 疫情导致项目 停工，收入减 少所致 直接人 工 21,803.14 18.97 38,796.76 22.15 -43.80 直接人工发生 额及占比较去 年同期均有下 降，主要原因 一是受疫情影 响，项目停工 人工成本减 少，二是海外 项目报告期内 岗位趋于本地 化，人工成本 降低 制造及 折旧费 用 13,287.48 11.56 24,656.73 14.08 -46.11 制造及折旧费 用发生额同比 较大幅度降低 系疫情导致项 目停工，收入 减少所致 外部服 务费 用 47,257.47 41.12 64,897.45 37.06 -27.18 外部服务费用 发生额同比降 低系疫情导致 项目停工，收 入减少所致 其他 1,712.3 1.49 2,950.25 1.68 -41.96 随着工程项目 减少其他项目 正常减少 合计 114,912.53 100 175,128.73 100 -34.38 本期发生额较 上年同期大幅 度降低系疫情 影响致工程项 目减少所致 钻机及 配件销 售和租 赁 原材料 20,062.33 85.04 17,000.49 84.73 18.01 一是原材料涨 价，二是产品 均是按客户需 求定制，配置 要求不同致材 料成本上升 人工薪 酬 1,016.84 4.31 859.19 4.28 18.35 一是受疫情影 响，二是产品 生产周期不同 致人工成本增 加 制造费 用 2,513.33 10.65 2,204.57 10.99 14.01 发生额同比增 加主要是受疫 情影响 合计 23,592.50 100 20,064.25 100 17.58 成本较同期上 升主要是疫情 影响及产品的 定制特殊性 成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额81,862.89万元，占年度销售总额51.65%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额25,804.49万元，占年度采购总额18.38%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 (1) 销售费用 2,928.90万元 ，同比减少 41.50%， 主要 系新收入准则变更，销售过程中产生的 运费列报至销售成本所致 ; (2) 管理费用 41,842.47万元， 同比 增长 144.20%， 主要系疫情影响，较多的项目停工所致 ； (3) 财务费用 12,078.98万元，较上年增长 75.83%，主要系受俄罗斯货币卢布持续贬值，公司 汇兑损失 增加 以及 利息支出 增加 所致。 4. 研发投入 (1). 研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 70,535,374.72 本期资本化研发投入 34,718,708.2 研发投入合计 105,254,082.92 研发投入总额占营业收入比例（%） 6 .64 公司研发人员的数量 255 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 9.61 研发投入资本化的比重（%） 32.99 (2). 情况说明 √ 适用 □ 不适用 2020 年 ， 本公司研发 投入 10 , 5 25 .41 万元 ， 较上年同期 减少 1 2.09 % ， 主要系本年研发投入减缓 所致 。 5. 现金流 √适用 □不适用 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为21,776.27万元，较上年同期减少26.58%，主 要系受疫情影响，销售收入下降，经营活动现金流随之下降所致。 2020年公司投资活动产生的现金流量净额为-42,867.12万元，较上年同期减少27.15%，主 要系对RISING ENERGY INTERNATIONAL MIDDLE EAST DMCC增加投资所致。 2020年公司筹资活动产生的现金流量净额为19,841.36万元，较上年同期减少11.03%，主 要系本期银行借款净现金流减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例（未完）  |