[一季报]富瑞特装:2021年第一季度报告全文
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 二〇二一年四月 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄锋、主管会计工作负责人焦康祥及会计机构负责人 (会计主管 人员)焦康祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 401,258,023.43 367,630,251.73 9.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,008,986.99 3,985,960.60 151.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 8,072,047.92 2,691,167.33 199.95% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,578,471.13 -69,135,661.13 181.84% 基本每股收益（元/股） 0.0174 0.0084 107.14% 稀释每股收益（元/股） 0.0174 0.0084 107.14% 加权平均净资产收益率 0.59% 0.28% 0.31% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 3,922,146,687.02 3,539,878,042.36 10.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,934,237,567.47 1,463,203,967.55 32.19% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 540.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,715,595.16 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 787,025.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,123.91 减：所得税影响额 567,656.95 少数股东权益影响额（税后） 14,688.85 合计 1,936,939.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 36,269 报告期末表决权恢复的优先股股 0报告期末普通股股东总数 东总数（如有） 前 10名股东持股情况 持有有限售条件质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 的股份数量股份状态数量 黄锋境内自然人 7.52% 43,280,000 32,460,000 毛文灏境内自然人 3.91% 22,503,532 16,114,790 李兴华境内自然人 3.84% 22,075,055 22,075,055 吕强境内自然人 3.80% 21,854,304 21,854,304 邬品芳境内自然人 2.46% 14,174,200 0质押 7,400,000 中国建设银行股 份有限公司－中 欧悦享生活混合 型证券投资基金 其他 2.29% 13,170,100 0 广东粤财信托有 限公司－粤财信 托·粤中 3号集合 资金信托计划 其他 2.05% 11,806,970 0 北京亨通伟德投 资管理有限公司 －亨通伟晟 1期 私募证券投资基 金 其他 1.61% 9,271,523 9,271,523 王春妹境内自然人 1.49% 8,563,913 0 杨韬境内自然人 0.98% 5,654,073 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 邬品芳 14,174,200人民币普通股 14,174,200 中国建设银行股份有限公司－中 欧悦享生活混合型证券投资基金 13,170,100人民币普通股 13,170,100 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 广东粤财信托有限公司－粤财信 托·粤中 3号集合资金信托计划 11,806,970人民币普通股 11,806,970 黄锋 10,820,000人民币普通股 10,820,000 王春妹 8,563,913人民币普通股 8,563,913 毛文灏 6,388,742人民币普通股 6,388,742 杨韬 5,654,073人民币普通股 5,654,073 张家港市金科创业投资有限公司 5,295,245人民币普通股 5,295,245 法国兴业银行 4,591,560人民币普通股 4,591,560 朱永兰 3,877,700人民币普通股 3,877,700 上述股东关联关系或一致行动的股东黄锋与其他股东不存在关联或一致行动关系，其他股东公司未知其与其他股东是否 存在关联或一致行动关系。说明 公司股东王春妹通过普通证券账户持有 0股，通过信用交易担保证券账户持有 8,563,913 股，合计持有 8,563,913股。公司股东杨韬通过普通证券账户持有 2,297,820股，通过信 用交易担保证券账户持有 3,356,253股，合计持有 5,654,073股。公司股东朱永兰通过普 通证券账户持有 0股，通过信用交易担保证券账户持有 3,877,700股，合计持有 3,877,700 股。 前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 3、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期 数数 黄锋 32,460,000 0 0 32,460,000高管锁定股 高管锁定股每年 解锁 25% 邬品芳 18,846,900 18,846,900 0 0高管离任锁定股 2021-02-08 李欣 9,375 0 10,875 20,250高管锁定股 高管锁定股每年 解锁 25% 焦康祥 9,375 0 10,875 20,250高管锁定股 高管锁定股每年 解锁 25% 宋清山 7,500 0 10,500 18,000高管离任锁定股 高管锁定股每年 解锁 25% 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 北京亨通伟德投 资管理有限公司 －亨通伟晟 1期 私募证券投资基 金 0 0 9,271,523 9,271,523 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 东吴基金－东吴 证券股份有限公 司－东吴基金浩 瀚 1号单一资产 管理计划 0 0 5,518,764 5,518,764 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 国任财产保险股 份有限公司－传 统险 2 0 0 2,207,505 2,207,505 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 东吴基金－宁波 银行－东吴基金 浩瀚 8号集合资 产管理计划 0 0 684,326 684,326 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 东吴基金－陈纲 －东吴基金浩瀚 可心单一资产管 理计划 0 0 419,426 419,426 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 李兴华 0 0 22,075,055 22,075,055 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 吕强 0 0 21,854,304 21,854,304 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 毛文灏 0 0 16,114,790 16,114,790 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 黄飞 0 0 5,518,763 5,518,763 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 孙慧 0 0 4,415,011 4,415,011 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 曹鸿伟 0 0 4,415,011 4,415,011 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 王金凤 0 0 3,090,507 3,090,507 公司 2020年度向 特定对象发行 A 2021-09-29 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 股股票限售股 薛小华 0 0 2,207,505 2,207,505 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 李天虹 0 0 2,207,505 2,207,505 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 魏辅林 0 0 2,207,505 2,207,505 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 赖以柱 0 0 1,782,257 1,782,257 公司 2020年度向 特定对象发行 A 股股票限售股 2021-09-29 合计 51,333,150 18,846,900 104,022,007 136,508,257 ---- 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 同比增减重大变动说明 货币资金 928,359,890.25 628,117,463.00 47.80% 主要系公司本期向特定对象发行股票募集资金增加 所致 交易性金融资产 -151,467.56 -100.00%主要系公司本期远期外汇合约公允价值变动所致 应收票据 29,716,436.70 3,687,133.25 705.95%主要系公司本期货款回笼中收到较多商票所致 在建工程 49,599,073.20 14,327,840.38 246.17%主要系公司本期新增生产设备所致 交易性金融负债 566,296.15 100.00% 主要系公司本期远期外汇合约公允价值变动所致 应交税费 12,490,298.77 7,545,436.78 65.53% 主要系公司本期主营业务增加，相关税金实际缴纳 增加所致 资本公积 1,195,671,694.59 839,763,132.64 42.38% 主要系公司本期向特定对象发行股票增加股本溢价 所致 少数股东权益 -5,937,710.23 -4,428,238.57 -34.09%主要系公司本期收购子公司少数股东所致 2、利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减重大变动说明 税金及附加 4,798,412.76 3,293,874.15 45.68%主要系公司城建税及教育费附加上升所致 研发费用 14,003,037.37 7,703,117.30 81.78%主要系公司加大研发投入所致 公允价值变动收益 -717,763.71 -457,008.20 -57.06%主要系公司远期外汇合约交割收益所致 信用减值损失 -12,119,392.87 -23,164,945.68 47.68%主要系公司本期回款较好，对应坏账计提减少所致 资产减值损失 -5,059,958.41 -100.00%主要系本公司去年同期计提存货跌价转回所致 资产处置收益 22,316.11 614.63 3530.82%主要系公司固定资产处置所致 营业外收入 437,410.40 2,258,285.13 -80.63%主要系公司去年同期收到疫情补助所致 营业外支出 28,606.30 1,690,808.89 -98.31%主要系公司本期业务赔款支出减少所致 所得税费用 4,949,462.54 -69,247.06 7247.54% 主要系公司营收及利润增加，所得税费用相应增加 所致 净利润 10,078,491.77 3,445,231.31 192.53%主要系公司本报告期营业收入上升所致 归属于母公司所有 者的净利润 10,008,986.99 3,985,960.60 151.11%主要系公司本报告期营业收入上升所致 少数股东损益 69,504.78 -540,729.29 112.85%主要系公司本期控股子公司经营好转所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减重大变动说明 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 经营活动产生的现 金流量净额 56,578,471.13 -69,135,661.13 181.84%主要系公司本期采购支出相对减少所致 投资活动产生的现 金流量净额 -41,819,758.81 -4,284,719.22 -876.02%主要系公司报告期内增加在建工程投资所致 筹资活动产生的现 金流量净额 425,335,389.78 -49,639,356.44 956.85% 主要系公司本期向特定对象发行股票募集资金增加 所致 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司紧紧围绕发展战略和2021年经营计划，专注公司主业，集中精力抓营销、抢订单，在 做好疫情防控的同时确保订单及时交付，各项经营业务得到稳步发展。报告期内，公司实现营业收入 40,125.80万元，同比增长9.15%，归属上市公司股东的净利润1,000.90万元，同比增长151.11%。 重大已签订单及进展情况 √适用 □不适用 公司于2018年2月28日对外公告了《关于全资子公司收到授标函并授权签署授标项目的公告》，公司 全资子公司富瑞重装收到中国石油工程建设有限公司的授标函，授标函确认俄罗斯阿穆尔天然气处理厂 (AGPP)项目的吸附器装置的设计、采购及制造（以下简称“授标项目”）授予富瑞重装，授标项目合同金 额为14,986.13万元人民币。目前该项目的设备制造已完成并交付客户，并按照合同累计收到约90%的项目 货款。 数量分散的订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用 √不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □适用 √不适用 报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响 □适用 √不适用 报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响 □适用 √不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用 √不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用 □不适用 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 1、产品的市场风险 公司主营LNG液化、储存、运输、终端应用全产业链装备制造，下游的天然气应用市场不可避免会受 到国际原油和天然气价格波动的影响，国内柴油和LNG价格的差异即油气价差直接影响LNG重卡应用的经济 性，并进而影响到公司气瓶产品的订单数量和经营业绩。 应对措施：面对复杂的国际局势及激烈的市场竞争环境，公司将密切关注行业动态，加强客户维护和 市场开拓力度，同时加强内部的降本节支工作，保持公司产品的市场竞争力，维护并逐步提升公司产品的 市场占有率，尽力减轻油气价格波动对公司业绩的不利影响。 2、新冠肺炎疫情持续影响的风险 新冠疫情虽然现已在国内得到了很好的控制，但是在全球许多地区仍在肆虐，其持续时间和对全球经 济的影响目前尚难以预测，这对公司的海外出口业务造成了一定的影响。 应对措施：公司一方面认真做好自身疫情防控，建立常态化疫情防控机制，保障公司生产经营活动正 常开展；另一方面密切关注国内外客户受疫情影响的情况，特别是海外疫情尚未得到有效控制的情况下， 积极和海外客户沟通在手订单的交货期及订单变化情况，合理安排公司的生产和交货进度，将疫情影响降 至最低，并借此机会提高海外客户对中国制造企业的信任度。 3、原材料价格波动风险 公司主要原材料为不锈钢等，占生产成本比重较大，原材料的价格波动对公司成本影响较大。如公司 未能及时调整产品售价将对公司经营业绩带来一定的不利影响。 应对措施：公司通过深化与主要供应商的合作，加强采购计划管理，对材料价格波动提前做出预判， 实施相应对策以锁定价格；同时通过优化产品设计、改善生产工艺、提高流程效率、改善存货结构等措施， 来降低原材料价格上涨的不利影响。 4、汇率波动风险 公司进出口业务、海外投资等主要采用美元、欧元等结算。随着公司海外业务的拓展，结算货币与人 民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境及国际贸易政策的变化而波动，具有较大的不确定性，导 致公司面临汇率变动风险。 应对措施：公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，并制订了《金融衍生 品业务管理制度》以主动采取多种锁汇手段，来防范和化解汇率波动的风险。 5、应收账款信用损失风险 随着公司业务规模的提高，由于公司产品的特性，部分产品订单制造及回款周期较长，尽管公司采取 了谨慎的客户信用政策，但是仍然存在应收账款无法全额回款造成的应收账款信用损失风险。 应对措施：公司在严格做好自身产品质量管控的基础上加强对客户信用状况的筛查工作，销售部门在 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 销售流程的各个进展阶段持续关注订单的回款情况并列入考核指标，公司并成立专门的信用管理部门负责 处理异常情况，降低公司所面临的坏账风险。 6、募投项目实施的风险 公司2020年度向特定对象发行股票所涉及的募投项目均为公司现有业务和产品的创新升级，对公司未 来发展具有重要意义，但募投项目在实施过程中可能会受到宏观环境变化、市场情况变化等因素的影响， 实施进度与收益存在不确定性，存在着募投项目新增产能不能及时消化、募投项目研发失败及业绩不达预 期等风险。 应对措施：公司将在募投项目实施过程中根据最新市场需求和新技术推广情况，安排好资金投入进度 与建设节奏，降低公司募投项目实施的风险。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司于2021年1月11日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于解聘及聘任董事会秘书的议 案》，公司原董事会秘书宋清山先生因牵涉其前工作单位相关事务需要配合相关部门调查，短期内无法正 常履行公司董事会秘书职责，鉴于此，为保证公司日常工作的顺利开展，公司董事会一致同意解聘宋清山 先生的公司董事会秘书职务，并聘任公司现任副董事长兼副总经理李欣先生担任公司董事会秘书。具体内 容详见公司2021年1月12日对外公告的《关于解聘及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-009）。 2、2021年1月20日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 具体内容详见公司2021年1月29日对外公告的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的 公告》（公告编号：2021-010）。 3、公司于2021年3月完成向特定对象发行股票事宜，实际发行A股股票103,989,757股，每股发行价格 为人民币4.53元，募集资金总额为人民币471,073,599.21元，扣除发行费用不含税金额11,664,141.29元 后的募集资金净额为459,409,457.92元。上述资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 于2021年3月11日出具的苏公W[2021]B019号《验资报告》审验。具体内容详见公司2021年3月16日对外公 告的《2020年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。 4、公司于2021年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次向特定对象发行股票 新增股份预登记手续，公司本次发行新增股份103,989,757股于2021年3月29日在深圳证券交易所创业板上 市。根据限售期安排，全部发行对象认购的股票自本次发行的股份上市之日起六个月内不得上市交易。具 体内容详见公司2021年3月24日对外公告的《2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 《关于解聘及聘任董事会秘书的公告》 2021年 01月 12日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于向特定对象发行股票申请获得中 国证监会注册批复的公告》 2021年 01月 29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020年度向特定对象发行 A股股票发 行情况报告书》。 2021年 03月 16日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020年度向特定对象发行 A股股票上 市公告书》 2021年 03月 24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 45,940.950本季度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 00已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 项目达截止报项目可 是否已截至期截至期 募集资金调整后本报告本报告是否达到预定告期末行性是 承诺投资项目和超变更项末累计末投资 承诺投资投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生 募资金投向目(含部投入金进度(3) 总额额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变 分变更) 额(2)＝(2)/(1) 期益化 承诺投资项目 新型 LNG智能罐箱 及小型可移动液化 装置产业化项目 否 16,562 16,562 0 0 0.00% 0 0 不适用否 常温及低温 LNG船 用装卸臂项目 否 6,738 6,738 0 0 0.00% 0 0 不适用否 LNG高压直喷供气否 12,643 12,643 0 0 0.00% 0 0 不适用否 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 系统项目 氢燃料电池车用液 氢供气系统及配套 氢阀研发项目 否 6,199.36 6,199.3 6 0 0 0.00% 0 0 不适用否 补充流动资金否 3,798.59 3,798.5 9 0 0 0.00% 0 0 不适用否 45,940.95 45,940. 95 0 0 0 0承诺投资项目小计 ---------- 超募资金投向 无 45,940.95 45,940. 95 0 0 0 0合计 ---------- 未达到计划进度或 不适用预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 募集资金投资项目不适用 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 金用途及去向 募集资金使用及披 不适用 露中存在的问题或 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 其他情况 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年 03月 31日 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 928,359,890.25 628,117,463.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 151,467.56 衍生金融资产 应收票据 29,716,436.70 3,687,133.25 应收账款 505,082,853.25 542,807,898.50 应收款项融资 314,765,627.98 260,417,059.11 预付款项 102,063,434.80 81,509,901.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,996,329.57 6,712,776.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 757,641,113.26 752,866,786.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,198,817.74 40,194,911.79 流动资产合计 2,684,824,503.55 2,316,465,397.58 非流动资产： 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 74,332,906.77 75,489,512.32 其他权益工具投资 23,015,670.04 23,015,670.04 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 832,890,301.49 850,493,672.36 在建工程 49,599,073.20 14,327,840.38 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 181,921,883.91 183,582,377.22 开发支出 商誉 15,951,782.15 15,951,782.15 长期待摊费用 12,044,815.30 12,859,727.45 递延所得税资产 36,983,058.00 36,608,416.73 其他非流动资产 10,582,692.61 11,083,646.13 非流动资产合计 1,237,322,183.47 1,223,412,644.78 资产总计 3,922,146,687.02 3,539,878,042.36 流动负债： 短期借款 676,849,933.03 703,350,950.52 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 566,296.15 衍生金融负债 应付票据 232,397,784.90 237,096,841.69 应付账款 514,832,164.11 569,835,790.70 预收款项 7,210,186.71 5,729,645.58 合同负债 293,350,150.57 287,523,701.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 代理承销证券款 应付职工薪酬 35,992,302.24 38,307,321.07 应交税费 12,490,298.77 7,545,436.78 其他应付款 20,978,748.36 23,653,982.21 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 28,140,887.60 34,179,961.39 其他流动负债 19,460,429.74 17,142,739.28 流动负债合计 1,842,269,182.18 1,924,366,370.54 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 137,450,378.43 137,842,921.87 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 3,907,382.10 7,768,729.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,034,574.93 10,133,590.64 递延所得税负债 1,185,312.14 990,701.33 其他非流动负债 非流动负债合计 151,577,647.60 156,735,942.84 负债合计 1,993,846,829.78 2,081,102,313.38 所有者权益： 股本 575,406,349.00 471,416,592.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,195,671,694.59 839,763,132.64 减：库存股 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 其他综合收益 -51,569,413.21 -51,394,737.88 专项储备 24,177,508.51 22,876,539.20 盈余公积 68,069,032.27 68,069,032.27 一般风险准备 未分配利润 122,482,396.31 112,473,409.32 归属于母公司所有者权益合计 1,934,237,567.47 1,463,203,967.55 少数股东权益 -5,937,710.23 -4,428,238.57 所有者权益合计 1,928,299,857.24 1,458,775,728.98 负债和所有者权益总计 3,922,146,687.02 3,539,878,042.36 法定代表人：黄锋主管会计工作负责人：焦康祥会计机构负责人：焦康祥 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 564,519,831.94 93,515,564.66 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 106,509,357.11 106,845,730.96 应收款项融资 9,725,052.64 41,326,906.98 预付款项 39,273,776.47 25,805,460.69 其他应收款 157,083,496.55 159,646,254.17 其中：应收利息 42,470,489.16 39,836,161.89 应收股利 12,706,941.35 22,706,941.35 存货 67,229,051.05 76,797,313.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,094,529.91 4,094,529.91 流动资产合计 948,435,095.67 508,031,761.17 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 长期应收款 长期股权投资 1,197,611,851.27 1,178,495,418.26 其他权益工具投资 21,917,845.00 21,917,845.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 352,404,274.51 360,381,087.86 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 117,260,256.53 118,412,982.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,197,454.45 8,740,775.45 递延所得税资产 1,675,804.15 1,936,147.90 其他非流动资产 3,159,111.70 3,159,111.70 非流动资产合计 1,702,226,597.61 1,693,043,368.85 资产总计 2,650,661,693.28 2,201,075,130.02 流动负债： 短期借款 290,616,396.50 260,283,802.74 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 52,499,000.00 41,032,619.02 应付账款 265,630,955.09 311,077,109.75 预收款项 合同负债 98,408,488.23 87,123,812.66 应付职工薪酬 3,591,919.54 3,167,966.01 应交税费 2,200,280.53 2,497,166.33 其他应付款 5,042,241.08 5,035,910.38 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,834,732.08 16,994,103.32 其他流动负债 10,831,903.68 11,428,862.06 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 流动负债合计 741,655,916.73 738,641,352.27 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,703,216.60 7,744,591.60 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,703,216.60 7,744,591.60 负债合计 748,359,133.33 746,385,943.87 所有者权益： 股本 575,406,349.00 471,416,592.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,241,169,710.71 885,750,009.79 减：库存股 其他综合收益 -53,982,155.00 -53,982,155.00 专项储备 6,181,073.72 6,215,879.03 盈余公积 68,069,032.27 68,069,032.27 未分配利润 65,458,549.25 77,219,828.06 所有者权益合计 1,902,302,559.95 1,454,689,186.15 负债和所有者权益总计 2,650,661,693.28 2,201,075,130.02 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 401,258,023.43 367,630,251.73 其中：营业收入 401,258,023.43 367,630,251.73 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 374,328,197.67 346,671,863.89 其中：营业成本 312,344,288.28 294,329,242.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,798,412.76 3,293,874.15 销售费用 12,759,542.63 11,136,079.83 管理费用 22,282,226.06 20,095,544.01 研发费用 14,003,037.37 7,703,117.30 财务费用 8,140,690.57 10,114,006.19 其中：利息费用 9,914,997.14 12,418,736.12 利息收入 2,095,332.71 1,078,850.87 加：其他收益 1,301,139.66 1,061,458.81 投资收益（损失以“－”号填 -796,974.74 -649,957.80 列） 其中：对联营企业和合营企业 -1,156,605.55 -649,957.80 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 -717,763.71 -457,008.20“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 -12,119,392.87 -23,164,945.68 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 5,059,958.41 列） 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 资产处置收益（损失以“-”号填 22,316.11 614.63 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,619,150.21 2,808,508.01 加：营业外收入 437,410.40 2,258,285.13 减：营业外支出 28,606.30 1,690,808.89 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 15,027,954.31 3,375,984.25 减：所得税费用 4,949,462.54 -69,247.06 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,078,491.77 3,445,231.31（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－” 10,078,491.77 3,445,231.31 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 10,008,986.99 3,985,960.60 2.少数股东损益 69,504.78 -540,729.29 六、其他综合收益的税后净额 -174,675.33 -617,808.02 归属母公司所有者的其他综合收益 -174,675.33 -617,808.02 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 -174,675.33 -617,808.02 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -174,675.33 -617,808.02 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 9,903,816.44 2,827,423.29 归属于母公司所有者的综合收益 9,834,311.66 3,368,152.58 总额 归属于少数股东的综合收益总额 69,504.78 -540,729.29 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0174 0.0084（二）稀释每股收益 0.0174 0.0084 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：黄锋主管会计工作负责人：焦康祥会计机构负责人：焦康祥 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 44,396,818.70 63,142,238.52 减：营业成本 34,932,419.63 56,353,279.05 税金及附加 1,922,486.07 1,683,140.64 销售费用 120,565.38 258,458.87 管理费用 8,921,843.49 8,187,302.58 研发费用 702,276.81 716,701.17 财务费用 4,103,257.09 7,010,641.89 其中：利息费用 4,103,581.69 5,825,168.06 利息收入 256,281.83 57,367.70 加：其他收益 1,069,232.40 1,041,375.00 投资收益（损失以“－”号填 -883,566.99 2,766,598.20 列） 其中：对联营企业和合营企 -883,566.99 -589,201.80 业的投资收益 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号 -5,409,710.70 -8,261,285.50 填列） 资产减值损失（损失以 “-”号 2,546,198.92 填列） 资产处置收益（损失以 “-”号 5,800.00 614.63 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,524,275.06 -12,973,784.43 加：营业外收入 25,780.00 412,150.35 减：营业外支出 2,440.00 1,666,272.02 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -11,500,935.06 -14,227,906.10 列） 减：所得税费用 260,343.75 -840,451.22 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,761,278.81 -13,387,454.88（一）持续经营净利润（净亏损 -11,761,278.81 -13,387,454.88 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -11,761,278.81 -13,387,454.88 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 392,135,908.53 392,713,871.83 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,561,130.56 14,373,526.49 收到其他与经营活动有关的现金 4,249,190.34 11,860,983.70 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 经营活动现金流入小计 401,946,229.43 418,948,382.02 购买商品、接受劳务支付的现金 257,526,411.87 431,283,585.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 46,427,050.36 41,962,155.76 金 支付的各项税费 14,112,248.98 8,204,256.19 支付其他与经营活动有关的现金 27,302,047.09 6,634,046.01 经营活动现金流出小计 345,367,758.30 488,084,043.15 经营活动产生的现金流量净额 56,578,471.13 -69,135,661.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 237,555.77 399,892.46 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 237,555.77 399,892.46 购建固定资产、无形资产和其他 40,617,414.58 4,684,611.68 长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,439,900.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 42,057,314.58 4,684,611.68 投资活动产生的现金流量净额 -41,819,758.81 -4,284,719.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 461,073,599.21 其中：子公司吸收少数股东投资 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 收到的现金 取得借款收到的现金 193,186,000.00 204,619,713.07 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 654,259,599.21 204,619,713.07 偿还债务支付的现金 211,127,500.00 159,387,928.75 分配股利、利润或偿付利息支付 8,750,030.78 8,550,660.67 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,046,678.65 86,320,480.09 筹资活动现金流出小计 228,924,209.43 254,259,069.51 筹资活动产生的现金流量净额 425,335,389.78 -49,639,356.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的 7,686,062.35 -2,597,043.28 影响 五、现金及现金等价物净增加额 447,780,164.45 -125,656,780.07 加：期初现金及现金等价物余额 271,277,679.12 250,590,000.82 六、期末现金及现金等价物余额 719,057,843.57 124,933,220.75 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 83,397,273.16 132,963,203.73 收到的税费返还 27,857.40 收到其他与经营活动有关的现金 2,844,819.45 1,239,173.21 经营活动现金流入小计 86,269,950.01 134,202,376.94 购买商品、接受劳务支付的现金 101,786,747.53 160,594,963.16 支付给职工以及为职工支付的现 2,012,758.47 2,290,975.08 金 支付的各项税费 4,620,188.91 2,856,091.37 支付其他与经营活动有关的现金 1,146,941.72 4,924,596.59 经营活动现金流出小计 109,566,636.63 170,666,626.20 经营活动产生的现金流量净额 -23,296,686.62 -36,464,249.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 取得投资收益收到的现金 10,000,000.00 3,355,800.00 处置固定资产、无形资产和其他 1,327.44 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,000,000.00 3,357,127.44 购建固定资产、无形资产和其他 11,159.65 2,277,972.36 长期资产支付的现金 投资支付的现金 20,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 6,500,000.00 投资活动现金流出小计 25,011,159.65 8,777,972.36 投资活动产生的现金流量净额 -15,011,159.65 -5,420,844.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 461,073,599.21 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 筹资活动现金流入小计 491,073,599.21 偿还债务支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 3,038,808.98 2,480,584.57 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 6,032,800.00 13,052,068.75 筹资活动现金流出小计 9,071,608.98 40,532,653.32 筹资活动产生的现金流量净额 482,001,990.23 -40,532,653.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的 25,980.00 -3,328,875.65 影响 五、现金及现金等价物净增加额 443,720,123.96 -85,746,623.15 加：期初现金及现金等价物余额 65,228,358.58 109,162,505.23 六、期末现金及现金等价物余额 508,948,482.54 23,415,882.08 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2021年第一季度报告 是否需要调整年初资产负债表科目 □是 √否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 不涉及调整范围内的业务 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 三、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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