[一季报]华菱钢铁:2021年第一季度报告正文
湖南华菱钢铁股份有限公司 2021年第一季度报告正文 公告编号：2021-36 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹志强、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人（会计主 管人员）傅炼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 38,596,031,809.43 23,607,506,275.83 63.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,053,655,128.03 1,134,215,748.58 81.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 2,046,883,788.01 1,124,945,596.58 81.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,838,400,250.68 -521,070,633.98 -444.72% 基本每股收益（元/股） 0.3351 0.1851 81.04% 稀释每股收益（元/股） 0.3257 0.1851 75.96% 加权平均净资产收益率 5.92% 3.94% 增长1.98个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 100,119,995,882.01 90,740,795,926.59 10.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 35,726,474,632.26 33,684,454,561.77 6.06% 说明：报告期剔除财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额为-12.11亿元，同比减少192.94%。主要是为降低财务费用， 公司销售回款的票据的贴现同比减少所致。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,113,779.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,982,118.51 主要是获得的节能环保、技术开 发等相关政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,181.56 减：所得税影响额 1,174,781.44 少数股东权益影响额（税后） 1,116,398.86 合计 6,771,340.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 资源综合利 用退税 28,381,450.57 根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》 （财税〔2011〕115号）等相关政策规定，对销售利用工业生产过程中产生的余热、余压 生产的电力或热力等产品实行增值税即征即退的政策。因此项退税与公司业务密切相关， 且在较长的期限内可连续地获取，故公司将其界定为经常性损益的项目 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 88,153 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖南华菱钢铁集 团有限责任公司 国有法人 27.85% 1,707,159,203 406,693,685 华菱集团－华泰 联合－华菱EB 担保及信托财产 专户 境内非国有法人 12.30% 753,935,644 0 质押 753,935,644 涟源钢铁集团有 限公司 国有法人 12.06% 738,949,194 738,949,194 华菱集团－华泰 联合证券－华菱 E2担保及信托财 产专户 境内非国有法人 8.49% 520,321,783 0 质押 520,321,783 香港中央结算有 限公司 境外法人 4.18% 256,144,395 0 建信金融资产投 资有限公司 国有法人 2.85% 174,794,259 0 中银金融资产投 资有限公司 国有法人 2.14% 131,096,189 0 招商投资管理 （深圳）有限公 司－深圳市招平 穗达投资中心 （有限合伙） 其他 1.03% 62,966,725 0 湖南省财信常勤 其他 1.03% 62,941,904 0 基金管理有限公 司－湖南华弘一 号私募股权基金 企业（有限合伙） 中国华融资产管 理股份有限公司 国有法人 0.89% 54,623,326 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1,300,465,518 人民币普通股 1,300,465,518 华菱集团－华泰联合－华菱EB担 保及信托财产专户 753,935,644 人民币普通股 753,935,644 华菱集团－华泰联合证券－华菱 E2担保及信托财产专户 520,321,783 人民币普通股 520,321,783 香港中央结算有限公司 256,144,395 人民币普通股 256,144,395 建信金融资产投资有限公司 174,794,259 人民币普通股 174,794,259 中银金融资产投资有限公司 131,096,189 人民币普通股 131,096,189 招商投资管理（深圳）有限公司－ 深圳市招平穗达投资中心（有限合 伙） 62,966,725 人民币普通股 62,966,725 湖南省财信常勤基金管理有限公 司－湖南华弘一号私募股权基金 企业（有限合伙） 62,941,904 人民币普通股 62,941,904 中国华融资产管理股份有限公司 54,623,326 人民币普通股 54,623,326 农银金融资产投资有限公司 43,698,640 人民币普通股 43,698,640 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述前十大股东中，华菱集团因发行可交换债券，另通过"华菱集团－华泰联合－华菱 EB担保及信托财产专户"分别持有公司股份753,935,644股、520,321,783股，占公司总 股本的12.30%、8.49%；涟钢集团为华菱集团下属全资子公司；同时，华菱集团下属全 资子公司衡钢集团持有公司股份44,866,498股。因此，华菱集团、华菱EB担保及信托 财产专户、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系，构成一致行动人关系，合计持有公司股 份3,765,232,322股，占比61.43%。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 2021年一季度，公司克服原燃料价格高位运行的困难，把握下游市场机遇，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服 务三大战略支撑体系建设，加快产线结构调整和品种结构升级，不断提高运营效率，营业总收入、归属于上市公司股东的净 利润均创季度历史最好水平。 公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润20.54亿元，同比增长81.06%，环比增长31.84%，盈利能力进一步增强； 下属子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板公司一季度利润同比分别增长54%、167%和79%，其中华菱涟钢和汽车板公司利润 均创季度历史新高。报告期公司主要财务指标变动情况如下： 1、经营结果分析 单位：元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减率 变动幅度较大原因 营业总收入 38,646,129,204.08 23,642,013,474.67 63.46% 主要是由于报告期钢材销售价格和销量同比增加所致 营业成本 33,927,520,356.91 19,892,146,077.08 70.56% 主要是由于报告期进口矿等原燃料采购价格上涨，同时公司采购量增加所 致 销售费用 118,304,598.22 328,078,101.74 -63.94% 主要是按照新收入准则规定，将与销售产品相关的物流费用调整计入营业 成本所致 财务费用 55,084,435.53 188,414,349.60 -70.76% 主要是由于公司近年来降低有息债务规模，贷款利息减少所致 投资收益 21,435,279.49 4,807,684.94 345.85% 主要是由于合营企业华安钢宝利报告期实现的净利润大幅增加，因此公司 按照权益法确认的投资收益同比增加 信用减值损失 -32,954,196.40 -24,196,911.06 36.19% 主要是由于财务公司按照银监会规定计提的贷款损失准备金增加所致 所得税费用 408,379,242.30 207,896,948.81 96.43% 主要是由于子公司利润总额同比大幅增加所致 2、财务状况分析 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减率 变动幅度较大原因 货币资金 4,609,663,751.39 7,540,748,477.66 -38.87% 主要是由于华菱集团及成员单位因资金需求将存放于财务公司的资金转出所 致 应收票据 1,526,784,269.88 855,615,446.92 78.44% 主要是由于报告期营业收入增加，客户使用商业承兑汇票支付增加所致 应收账款 3,949,308,253.84 2,822,252,229.78 39.93% 主要是由于报告期营业收入增加，公司根据资金平衡情况对信用客户执行了 信用政策 应收款项融资 13,590,967,315.37 8,478,768,552.21 60.29% 主要是由于报告期营业收入增加，客户使用银行承兑汇票支付增加所致 预付款项 3,418,251,000.76 2,290,590,453.49 49.23% 主要是由于进口矿等原燃料采购价格上涨，同时公司采购量增加导致预付款 增加 其他应收款 240,022,213.10 128,040,044.67 87.46% 主要是子公司代客户支付给铁路局的代垫运费增加所致 买入返售金融资产 0 395,000,000.00 -100.00% 主要是由于财务公司上年末债券逆回购业务本期到期所致 一年内到期的非流动 资产 3,945,270,988.87 2,271,227,088.85 73.71% 主要是下属财务公司加大对集团及成员单位的服务力度，信贷业务规模较上 年末大幅增加，使得信贷资产余额大幅增加 其他流动资产 3,134,403,910.22 1,976,039,383.86 58.62% 主要是由于子公司增加闲置资金理财投资所致 在建工程 5,286,866,880.93 4,058,345,544.29 30.27% 主要是由于子公司新增提质增效、环保技改、信息化改造等项目所致 拆入资金 0 1,050,000,000.00 -100.00% 主要是由于财务公司拆入资金到期归还所致 应交税费 876,659,730.96 381,543,428.04 129.77% 主要是由于报告期营业收入和利润总额增加，相应增加应交所得税和增值税 一年内到期的非流动 负债 605,883,451.17 165,364,421.33 266.39% 主要是由于一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 925,597,665.74 696,752,882.83 32.84% 主要是按照新收入准则规定，将原计入预收账款科目的金额进行税款拆分， 其中不含税部分计入合同负债科目，税款部分计入其他流动负债科目。由于 报告期营业收入增加，预收的不含税货款及税款同时有所增加 3、现金流量分析 单位：元 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减率 变动幅度较大原因 经营活动产生的现金 流量净额 -2,838,400,250.68 -521,070,633.98 -444.72% 报告期剔除财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额为-12.11 亿元，同比减少192.94%。主要是为降低财务费用，公司销售回款 的票据的贴现同比减少所致 投资活动产生的现金 流量净额 -2,854,631,470.94 -620,104,557.94 -360.35% 主要是由于子公司提质增效、环保技改、信息化改造等项目的固定 资产投资，以及闲置资金理财投资同比增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 2,821,700,302.24 -626,951,757.65 由负转正 主要是为维护与银行的良好关系，子公司新增了部分银行借款，保 持一定的银行用信规模 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 经中国证监会证监许可【2020】2298号文核准，公司于2020年10月29日公开发行可转换公司债券（简称华菱转2），其 中，发行规模40亿元，面值100元/张，债券期限6年。该部分债券已于2020年11月19日上市，将于2021年4月29日进入转股期， 初始转股价5.18元/股。 公司2020年度利润分配方案已经2021年4月21日召开的2020年度股东大会审议通过，目前正在推进实施，即以公司2020 年度权益分派实施时股权登记日的总本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。其中，股权登记日为2021 年5月7日，除权除息日为2021年5月10日。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司实施现金分红后， 将同时调整华菱转2转股价，调整后的转股价为4.97元/股，自2021年5月10日起生效。具体详见公司于2021年4月27日披露在 巨潮资讯网上的相关公告。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资成 本 会计 计量 模式 期初账面价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购买金 额 本期出售金 额 报告期损益 期末账面价 值 会计 核算 科目 资金 来源 债券 1480582.IB 14海控债02 50,000,000.00 公允价 值计量 48,747,671.25 696,575.35 696,575.35 49,444,246.60 交易 性金 融资 产 财务 公司 自有 资金 债券 101900073.IB 19华菱集团 MTN001 400,000,000.00 公允价 值计量 202,702,136.97 6,916,438.34 2,263,561.66 195,785,698.63 债券 101900406.IB 19华菱集团 MTN002 100,000,000.00 公允价 值计量 100,476,712.31 2,423,835.62 2,076,164.38 98,052,876.69 债券 101900719.IB 19华菱集团 MTN003 300,000,000.00 公允价 值计量 298,801,643.86 2,140,273.98 2,140,273.98 300,941,917.84 债券 102000499.IB 20华菱集团 MTN001 200,000,000.00 公允价 值计量 358,421,819.15 9,032,054.79 2,955,945.21 349,389,764.36 债券 102001714.IB 20湘高速 MTN004 100,000,000.00 公允价 值计量 98,033,780.82 959,178.08 959,178.08 98,992,958.90 其他 ------ 中行债市通 350,000,000.00 公允价 值计量 150,000,000.00 150,000,000.00 其他 ------ 中行稳富 100,000,000.00 公允价 值计量 100,000,000.00 100,000,000.00 其他 ------ 三湘聚鑫 100,000,000.00 公允价 值计量 100,000,000.00 20,756,173.76 79,243,826.24 其他 ------ 建行乾元 400,000,000.00 公允价 值计量 400,000,000.00 302,312,100.00 687,167.99 97,687,900.00 期末持有的其他证券 投资 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 合计 2,100,000,000.00 -- 1,457,183,764.36 0.00 0.00 403,796,027.41 341,440,602.51 11,778,866.65 1,519,539,189.26 -- -- 证券投资审批董事会 公告披露日期 2008年04月29日 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有) 说明：根据中国银监会《关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增加业务范围的批复》（银监复[2008]17号文），证券投资为公司控股子公司财务公 司的主营业务范围。公司已于2008年4月25日召开临时董事会审议通过了《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》，授权财务公司开展证 券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司募集资金投资项目均按照募集说明书的相关规定和计划正常推进实施，未出现异常或调整。 公司于2020年11月6日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用总金额不超过18亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，上述额度内资金可以循环使用。 截至2021年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为60,000万元。报告期闲置募集资金的理财收益为257 万元。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 262,400 216,693 0 银行理财产品 公司可转债闲置募集资 金 70,000 60,000 0 合计 332,400 276,693 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地 点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2021年01 月28日 410会 议室 实地 调研 机构 华泰资管 对下游需求看法、降资产负债率的 计划、汽车板公司盈利情况等；未 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpag 提供其他资料 e/2021-02-02/1209232351.PDF 2021年01 月28日 410会 议室 实地 调研 机构 华商基金、博时基 金、泓德基金、长 江证券等 产量增长的空间、应对上游原燃料 价格上涨的举措、十四五规划等； 未提供其他资料 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-02-02/1209232352.PDF 2021年02 月19日 410会 议室 实地 调研 机构 浙商证券、中欧基 金、万家基金等 1月份业绩情况、高端品种进口替代 空间、分红规划等；未提供其他资 料 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-02-22/1209290765.PDF 2021年02 月22日 410会 议室 实地 调研 机构 泰康资产、光大证 券等 限产及碳中和对公司的影响、降成 本的举措等；未提供其他资料 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-02-24/1209298569.PDF 2021年02 月22日 410会 议室 实地 调研 机构 永安国富 公司在湖南省内的市场份额、综合 财务成本、资本开支计划；未提供 其他资料 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-02-24/1209298424.PDF 2021年02 月24日 410会 议室 实地 调研 机构 太平洋证券 2021年粗钢产量及劳动生产率目 标、分红规划等；未提供其他资料 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-02-26/1209310132.PDF 2021年03 月04日 410会 议室 电话 沟通 机构 睿远基金、圆信永 丰、英大资产、银 河基金等 降成本的措施、采购FMG铁矿石的 价格、应对铁矿石价格上涨的策略 等；未提供其他资料 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-05/1209342837.PDF 2021年03 月05日 410会 议室 实地 调研 机构 中欧基金、申万菱 信、长安基金等 公司竞争优势、产品订单及库存、 焦炭自给率等；未提供其他资料 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-09/1209357849.PDF 2021年03 月09日 410会 议室 实地 调研 机构 金元顺安基金、浦 银理财、华安基金 等 对下游需求看法、挖潜增效空间、 资本开支计划等；未提供其他资料 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-12/1209373653.PDF 2021年03 月10日 410会 议室 电话 沟通 机构 润晖投资、中意资 产、航天科工资 产、中欧基金等 高端品种钢占比、竞争优势、生产 经营情况等；未提供其他资料 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-15/1209382383.PDF 2021年03 月11日 410会 议室 电话 沟通 机构 招商基金、东吴证 券 各品种的盈利情况、钢价看法、兼 并重组的意向等；未提供其他资料 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-15/1209382498.PDF 2021年03 月11日 410会 议室 电话 沟通 机构 博时基金 碳中和和工信部限产对行业的影 响、中厚板盈利情况、公司生产情 况；未提供其他资料 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-15/1209382499.PDF 2021年03 月30日 1202会 议室 电话 沟通 机构 长江证券、睿远基 金、中欧基金、兴 证全球等 分红计划、产量情况、资本开支计 划、出口情况等；未提供其他资料 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-04-02/1209633277.PDF 2021年03 月31日 410会 议室 电话 沟通 机构 华泰证券、上海重 阳投资、中信证券 等 2020年品种钢提升原因、出口退税 政策取消对公司的影响、末位淘汰 机制等；未提供其他资料 巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-04-02/1209633279.PDF 湖南华菱钢铁股份有限公司 2021年4月28日 中财网
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