[一季报]康龙化成:2021年第一季度报告全文
原标题:康龙化成:2021年第一季度报告全文 Adobe Systems 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 Pharmaron Beijing Co., Ltd. （北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八层） 2021年第一季度报告 公告编号：2021-028 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人Boliang Lou、主管会计工作负责人李承宗及会计机构负责人(会 计主管人员)李承宗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,489,385,309.64 959,183,503.17 55.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 245,874,010.35 101,518,061.99 142.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 237,376,010.22 121,230,340.01 95.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 498,953,761.05 325,694,990.42 53.20% 基本每股收益（元/股） 0.3105 0.1285 141.63% 稀释每股收益（元/股） 0.3096 0.1282 141.50% 加权平均净资产收益率 2.73% 1.30% 1.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 12,761,892,935.09 11,908,792,687.05 7.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,097,315,880.04 8,870,319,872.38 2.56% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -432,352.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,437,494.27 主要系与日常活动相关的政府 补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -3,960,599.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,627,950.60 减：所得税影响额 2,852,200.36 少数股东权益影响额（税后） 2,066,391.14 合计 8,498,000.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,592 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市信中康成 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 19.78% 157,142,855 157,142,855 HKSCC NOMINEES LIMITED（注1） 境外法人 16.87% 133,996,889 0 PHARMARON HOLDINGS LIMITED 境外法人 12.29% 97,600,003 97,600,003 天津君联闻达股 权投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 8.71% 69,200,328 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 5.56% 44,183,590 0 深圳市信中龙成 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 3.59% 28,494,266 28,494,266 楼小强 境内自然人 3.46% 27,500,000 27,500,000 质押 1,930,000 宁波龙泰康投资 管理有限公司 境内非国有法人 3.46% 27,500,000 27,500,000 质押 9,161,400 北京多泰投资管 理有限公司 境内非国有法人 2.61% 20,723,103 20,723,103 质押 10,424,000 中国工商银行股 份有限公司－中 其他 1.79% 14,203,748 0 欧医疗健康混合 型证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 133,996,889 境外上市外资股 133,996,889 天津君联闻达股权投资合伙企业 （有限合伙） 69,200,328 人民币普通股 69,200,328 香港中央结算有限公司 44,183,590 人民币普通股 44,183,590 中国工商银行股份有限公司－中 欧医疗健康混合型证券投资基金 14,203,748 人民币普通股 14,203,748 郁岳江 11,472,042 人民币普通股 11,472,042 北京君联茂林股权投资合伙企业 （有限合伙） 5,404,043 人民币普通股 5,404,043 中国银行股份有限公司－华泰柏 瑞质量领先混合型证券投资基金 3,352,053 人民币普通股 3,352,053 中国建设银行股份有限公司－汇 添富创新医药主题混合型证券投 资基金 2,675,475 人民币普通股 2,675,475 中国银行股份有限公司－招商国 证生物医药指数分级证券投资基 金 2,580,784 人民币普通股 2,580,784 中国工商银行股份有限公司－中 欧医疗创新股票型证券投资基金 2,272,232 人民币普通股 2,272,232 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）和深圳市信中龙成投资合伙企业（有限 合伙）为中信并购基金控制的持股主体。 2、天津君联闻达股权投资合伙企业（有限合伙）和北京君联茂林股权投资合伙企业（有 限合伙）受君联资本管理股份有限公司控制。 3、公司股东楼小强持有宁波龙泰康投资管理有限公司100%的股权，楼小强的配偶郑北 持有北京多泰投资管理有限公司100%的股权，楼小强的兄弟Boliang Lou为Pharmaron Holdings Limited的董事。 除上述股东之间的关联关系外，公司前十名股东之间不存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 不适用 注1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 深圳市信中康成 投资合伙企业 （有限合伙） 157,142,855 0 0 157,142,855 首发前限售股 2022年1月28 日 Pharmaron Holdings Limited 97,600,003 0 0 97,600,003 首发前限售股 2022年1月28 日 深圳市信中龙成 投资合伙企业 （有限合伙） 28,494,266 0 0 28,494,266 首发前限售股 2022年1月28 日 楼小强 27,500,000 0 0 27,500,000 首发前限售股 2022年1月28 日 宁波龙泰康投资 管理有限公司 27,500,000 0 0 27,500,000 首发前限售股 2022年1月28 日 北京多泰投资管 理有限公司 20,723,103 0 0 20,723,103 首发前限售股 2022年1月28 日 北京龙泰鼎盛投 资管理企业（有 限合伙） 2,923,079 0 0 2,923,079 首发前限售股 2022年1月28 日 北京龙泰汇盛投 资管理企业（有 限合伙） 2,923,079 0 0 2,923,079 首发前限售股 2022年1月28 日 北京龙泰众盛投 资管理企业（有 限合伙） 2,923,079 0 0 2,923,079 首发前限售股 2022年1月28 日 北京龙泰汇信投 资管理企业（有 限合伙） 2,923,079 0 0 2,923,079 首发前限售股 2022年1月28 日 其他限售股股东 6,491,070 6,000 0 6,485,070 首发前限售股、 股权激励计划限 售股 将按照相关法律 法规、股东承诺 分批次解除限售 合计 377,143,613 6,000 0 377,137,613 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期末/本期发 生额（元） 上年年末余额/上年 同期（元） 变动比例 重大变动说明 预付款项 15,012,817.04 9,991,377.35 50.26% 预付款项比上年年末余额增加502.14万元， 增幅50.26%，主要系预付的原材料采购款项 增加所致。 合同资产 181,498,586.43 133,764,197.46 35.69% 合同资产比上年年末余额增加4,773.44万 元，增幅35.69%，主要系公司业务量增长所 致。 投资性房地产 - 43,888,859.93 -100.00% 投资性房地产比上年年末余额减少4,388.89 万元，降幅100%，系投资性房地产转为自 用，相关土地及房产分别转入无形资产和固 定资产所致。 在建工程 1,084,063,840.30 820,576,183.15 32.11% 在建工程比上年年末余额增加26,348.77万 元，增幅32.11%，主要系宁波杭州湾生命科 技园、绍兴园区一期工程项目按计划施工建 设所致。 递延所得税资产 11,439,017.31 8,436,003.69 35.60% 递延所得税资产比上年年末余额增加 300.30万元，增幅35.60%，主要系与可抵扣 亏损相关的递延所得税资产增加所致。 其他非流动资产 1,005,920,243.54 149,162,761.67 574.38% 其他非流动资产比上年年末余额增加 85,675.75万元，增幅574.38%，主要系预付 Allergan Biologics Limited股权收购款所致。 交易性金融负债 1,993,442.22 - 不适用 系本报告期新增远期外汇合约的公允价值 变动所致。 应交税费 83,216,112.28 51,834,011.70 60.54% 应交税费比上年年末余额增加3,138.21万 元，增幅60.54%，主要系本报告期利润总额 大幅度增加，导致应交企业所得税相比上年 年末余额有较大幅度增加。 长期借款 730,252,586.00 394,810,891.08 84.96% 长期借款比上年年末余额增加33,544.17万 元，增幅84.96%，主要系新增项目建设借款 所致。 库存股 82,085,478.41 45,474,869.16 80.51% 库存股比上年年末余额增加3,661.06万元， 增幅80.51%，系报告期内，根据H股奖励信 托计划，受托人香港中央证券信托有限公司 根据本公司指示，以市场内交易方式购买H 股股票用作股权激励所致。 营业收入 1,489,385,309.64 959,183,503.17 55.28% 本报告期公司整体发展态势良好，收入规模 不断扩大，同比增长55.28%。 营业成本 972,067,265.31 638,222,684.14 52.31% 与收入增加相匹配，本报告期营业成本同比 增长52.31%。 销售费用 32,063,194.79 17,891,718.19 79.21% 与收入增加相匹配，本报告期销售费用同比 增长79.21%。 管理费用 188,364,617.42 141,864,369.42 32.78% 管理费用本报告期相比上年同期增加 4,650.02万元，增幅32.78%，主要系随着公 司经营规模扩大，管理人员数量和人工成本 相应增加所致。 研发费用 29,095,136.05 20,949,068.76 38.89% 研发费用本报告期相比上年同期增加 814.61万元，增幅38.89%，主要系公司致力 提高研发能力和专业技术水平，持续加大研 发投入所致。 财务费用 -12,697,228.00 -21,912,831.21 42.06% 财务费用本报告期相比上年同期增加 921.56万元，增幅42.06%，主要系利息收入 相比上年同期下降1,477.37万元所致。 其他收益 18,418,994.27 5,396,718.28 241.30% 其他收益本报告期相比上年同期增加 1,302.23万元，增幅241.30%，系本报告期公 司收到的与日常活动相关的政府补助同比 大幅度增加所致。 投资收益 38,271,517.29 -5,706,597.33 770.65% 本报告期投资收益同比增加4,397.81万元， 增幅770.65%，主要由于： 1、本报告期因结算用于对冲外汇风险的远 期外汇合约，导致公允价值变动收益转入投 资收益的金额约人民币3,238.07万元，而上 年同期衍生金融工具投资收益为人民币 382.84万元； 2.本报告期对联营企业投资亏损相比上年 同期减少978.77万元。 公允价值变动收益 -42,576,727.51 -28,183,985.51 -51.07% 本报告期公允价值变动收益同比减少 1,439.27万元，降幅51.07%，主要由于： 1、本公司参股公司Zentalis Pharmaceuticals, LLC本报告期公允价值变动损失约合人民 币1,585.77万元； 2、本报告期远期外汇合约及外汇期权合约 确认公允价值变动损失约合人民币3,071.10 万元（其中主要为到期结算合约的公允价值 变动收益转入投资收益部分），而上年同期 衍生金融工具公允价值变动损失为人民币 2,818.40万元。 信用减值损失 -250,250.61 -1,998,021.41 -87.48% 系本报告期应收账款减值损失减少所致。 资产减值损失 -2,010,980.86 -3,427,932.28 -41.34% 系本报告期存货跌价损失及合同资产减值 损失同比减少所致。 资产处置收益 -432,352.79 -270,818.69 -59.65% 系本报告期非流动资产处置损失增加所致。 营业外收入 1,123,120.65 104,599.92 973.73% 主要系报告期内收到的非与日常活动相关 的政府补助同比增加所致。 营业外支出 1,732,571.25 4,365,214.32 -60.31% 主要系本报告期对外慈善捐助同比变动所 致。 所得税费用 45,811,849.63 21,459,301.47 113.48% 本报告期利润总额同比增加146.42%，所得 税费用相应增加。 经营活动产生的现 金流量净额 498,953,761.05 325,694,990.42 53.20% 主要系本报告期营业收入较上年同期增加 所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -1,604,811,035.60 -841,498,471.73 -90.71% 本报告期投资活动产生的现金净流出主要 由以下因素所致： 1、支付的股权投资款项净额约人民币 83,718.43万元； 2、使用包括H股募集资金在内的资金，投 入各园区建设及购建其他固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金约人民币 54,766.73万元； 3、使用闲置资金投资三个月以上定期存款 及中低风险理财产品现金净流出合计约人 民币26,250.70万元。 筹资活动产生的现 金流量净额 285,020,719.65 -765,903,016.74 137.21% 主要系本报告期偿还债务支付的现金相比 上年同期下降所致。 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 -3,608,956.15 -20,243,828.35 82.17% 主要系本报告期平均外币货币资金持有金 额较上年同期下降所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司管理层遵照董事会制定的发展战略有条不紊全面开展2021年的经营工作，在全体员工的共同努力下，顺 利完成了2021年第一季度各项工作，公司继续保持了稳定健康发展的良好势头。 2021年第一季度主营业务收入、毛利、毛利率及同比变动如下： 单位：元 分产品或服务 营业收入 毛利 毛利率 营业收入比上 毛利比上年 年同期增减 同期增减 实验室服务 984,441,683.65 399,052,445.30 40.54% 54.10% 61.00% CMC(小分子CDMO)服务 304,823,002.06 92,628,005.50 30.39% 50.90% 75.52% 临床研究服务 198,613,955.87 24,970,047.85 12.57% 75.01% 41.02% 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格执行董事会制定的2021年度经营计划，不存在年度经营计划发生变更的情形。具体信息参见2020年年度 报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”的相关描述。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 参见2020年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”的相关描述。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内重要事项进展情况详见下表： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 参与投资无锡阿斯利康中金创业投资合伙企 业（有限合伙） 2021年02月03日 《关于出资参与的私募股权投资基金完 成备案登记的公告》（公告编号： 2021-002），披露网址：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 收购Allergan Biologics Limited 100%股权 2021年03月01日 《关于收购境外公司股权的公告》（公告 编号：2021-005），披露网址：巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 参与投资北京康君宁元股权投资合伙企业 2021年03月13日 《关于公司参与私募股权投资基金暨关 （有限合伙） 联交易的进展公告》（公告编号： 2021-009），披露网址：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 参与投资宁波康君仲元股权投资合伙企业 （有限合伙） 2021年03月29日 《关于公司参与私募股权投资基金暨关 联交易的公告》（公告编号：2021-021）， 披露网址：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 调研的基本情况索引 2021年03月29 公司会议室 电话沟通 机构 中金证券、海通证券、东方证 就2020年度经营 详见公司在巨潮资讯 日 券、国泰君安、国盛证券、中 信证券、广发证券、招商证券、 中欧基金、富国基金、汇添富 基金、清池资本、华夏基金、 淡水泉投资、景林投资、鹏华 基金、招商基金等276家机构 366名参与人员 情况与投资者进 行交流 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年3月29日投资者关 系活动记录表》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,210,848,700.48 2,942,352,739.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,049,824,964.00 910,010,204.36 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,063,320,233.50 1,076,613,848.97 应收款项融资 预付款项 15,012,817.04 9,991,377.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 48,783,192.06 43,125,212.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 318,799,676.63 281,617,169.89 合同资产 181,498,586.43 133,764,197.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 176,889,261.84 142,903,541.28 流动资产合计 5,064,977,431.98 5,540,378,291.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 314,495,872.63 280,474,146.47 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 135,068,486.39 121,229,605.93 投资性房地产 43,888,859.93 固定资产 2,882,056,148.93 2,722,686,958.65 在建工程 1,084,063,840.30 820,576,183.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 236,177,534.13 255,439,849.20 无形资产 638,410,737.66 566,076,376.97 开发支出 商誉 1,172,594,357.93 1,166,172,234.71 长期待摊费用 216,689,264.29 234,271,415.37 递延所得税资产 11,439,017.31 8,436,003.69 其他非流动资产 1,005,920,243.54 149,162,761.67 非流动资产合计 7,696,915,503.11 6,368,414,395.74 资产总计 12,761,892,935.09 11,908,792,687.05 流动负债： 短期借款 388,574,964.43 377,265,354.81 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 1,993,442.22 衍生金融负债 应付票据 应付账款 220,329,344.65 191,497,239.86 预收款项 合同负债 550,829,670.03 473,288,883.77 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 487,833,215.37 387,442,503.10 应交税费 83,216,112.28 51,834,011.70 其他应付款 472,830,638.05 407,655,814.57 其中：应付利息 应付股利 611,608.05 611,608.05 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 93,045,147.46 92,805,094.82 其他流动负债 流动负债合计 2,298,652,534.49 1,981,788,902.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 730,252,586.00 394,810,891.08 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 171,039,791.72 186,607,862.14 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 155,163,322.63 158,128,263.67 递延所得税负债 106,860,268.02 106,906,443.30 其他非流动负债 147,854,250.00 146,810,250.00 非流动负债合计 1,311,170,218.37 993,263,710.19 负债合计 3,609,822,752.86 2,975,052,612.82 所有者权益： 股本 794,387,462.00 794,387,462.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,041,585,357.97 6,028,142,600.97 减：库存股 82,085,478.41 45,474,869.16 其他综合收益 -33,934,786.33 -38,224,635.89 专项储备 盈余公积 202,465,255.25 202,465,255.25 一般风险准备 未分配利润 2,174,898,069.56 1,929,024,059.21 归属于母公司所有者权益合计 9,097,315,880.04 8,870,319,872.38 少数股东权益 54,754,302.19 63,420,201.85 所有者权益合计 9,152,070,182.23 8,933,740,074.23 负债和所有者权益总计 12,761,892,935.09 11,908,792,687.05 法定代表人：Boliang Lou 主管会计工作负责人：李承宗 会计机构负责人：李承宗 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,148,874,925.07 1,857,342,493.79 交易性金融资产 589,754,023.01 525,261,605.10 衍生金融资产 应收票据 应收账款 872,029,422.34 866,339,884.84 应收款项融资 预付款项 2,026,407.59 2,953,712.26 其他应收款 1,452,502,372.68 461,247,235.46 其中：应收利息 应收股利 存货 60,823,790.63 53,462,370.71 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,805,117.38 27,474,399.26 流动资产合计 4,157,816,058.70 3,794,081,701.42 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,475,070,664.68 4,435,157,955.93 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 30,000,000.00 1,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,301,005,820.48 1,293,499,376.74 在建工程 42,452.82 2,086,733.12 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 57,837,847.38 62,551,092.33 无形资产 123,151,848.77 123,528,326.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 97,135,685.89 109,883,880.88 递延所得税资产 其他非流动资产 31,442,682.99 22,424,466.02 非流动资产合计 6,115,687,003.01 6,050,131,831.06 资产总计 10,273,503,061.71 9,844,213,532.48 流动负债： 短期借款 54,271,804.39 38,622,819.62 交易性金融负债 1,993,442.22 衍生金融负债 应付票据 应付账款 129,796,195.82 125,514,474.46 预收款项 合同负债 118,426,547.93 111,357,958.94 应付职工薪酬 270,180,160.45 205,472,101.48 应交税费 12,282,504.33 6,120,177.80 其他应付款 732,917,050.46 595,291,480.94 其中：应付利息 应付股利 611,608.05 611,608.05 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 19,811,637.74 20,495,930.87 其他流动负债 流动负债合计 1,339,679,343.34 1,102,874,944.11 非流动负债： 长期借款 82,000,000.00 84,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 42,132,369.23 43,902,916.97 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,245,586.33 6,793,176.96 递延所得税负债 59,992,108.19 58,238,487.22 其他非流动负债 非流动负债合计 190,370,063.75 192,934,581.15 负债合计 1,530,049,407.09 1,295,809,525.26 所有者权益： 股本 794,387,462.00 794,387,462.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,979,578,111.41 5,966,168,890.35 减：库存股 82,085,478.41 45,474,869.16 其他综合收益 406,457.02 专项储备 盈余公积 202,465,255.25 202,465,255.25 未分配利润 1,848,701,847.35 1,630,857,268.78 所有者权益合计 8,743,453,654.62 8,548,404,007.22 负债和所有者权益总计 10,273,503,061.71 9,844,213,532.48 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,489,385,309.64 959,183,503.17 其中：营业收入 1,489,385,309.64 959,183,503.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,217,712,145.16 806,096,811.44 其中：营业成本 972,067,265.31 638,222,684.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,819,159.59 9,081,802.14 销售费用 32,063,194.79 17,891,718.19 管理费用 188,364,617.42 141,864,369.42 研发费用 29,095,136.05 20,949,068.76 财务费用 -12,697,228.00 -21,912,831.21 其中：利息费用 5,870,816.41 8,617,709.91 利息收入 9,699,906.23 24,473,570.14 加：其他收益 18,418,994.27 5,396,718.28 投资收益（损失以“－”号填 列） 38,271,517.29 -5,706,597.33 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -344,610.97 -10,132,345.44 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -42,576,727.51 -28,183,985.51 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -250,250.61 -1,998,021.41 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -2,010,980.86 -3,427,932.28 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -432,352.79 -270,818.69 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 283,093,364.27 118,896,054.79 加：营业外收入 1,123,120.65 104,599.92 减：营业外支出 1,732,571.25 4,365,214.32 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 282,483,913.67 114,635,440.39 减：所得税费用 45,811,849.63 21,459,301.47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 236,672,064.04 93,176,138.92 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 236,672,064.04 93,176,138.92 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 245,874,010.35 101,518,061.99 2.少数股东损益 -9,201,946.31 -8,341,923.07 六、其他综合收益的税后净额 4,333,930.40 -27,594,163.16 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 4,289,849.56 -27,699,357.72 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 4,289,849.56 -27,699,357.72 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 406,457.02 6.外币财务报表折算差额 3,883,392.54 -27,699,357.72 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 44,080.84 105,194.56 七、综合收益总额 241,005,994.44 65,581,975.76 归属于母公司所有者的综合收益 总额 250,163,859.91 73,818,704.27 归属于少数股东的综合收益总额 -9,157,865.47 -8,236,728.51 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3105 0.1285 （二）稀释每股收益 0.3096 0.1282 法定代表人：Boliang Lou 主管会计工作负责人：李承宗 会计机构负责人：李承宗 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 872,338,604.89 499,669,840.66 减：营业成本 535,302,455.01 315,271,958.02 税金及附加 2,489,648.13 2,437,511.68 销售费用 16,962,350.30 1,380,609.63 管理费用 72,291,111.87 74,562,349.02 研发费用 16,011,674.68 13,012,726.10 财务费用 -14,493,795.60 -13,959,966.94 其中：利息费用 1,881,945.06 5,908,934.38 利息收入 6,522,732.22 23,527,607.88 加：其他收益 2,936,158.66 1,864,265.63 投资收益（损失以“－”号填 列） 37,589,463.16 -6,303,963.57 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -344,610.97 -10,132,345.44 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -27,035,713.82 -28,183,985.51 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -56,456.28 -1,171,531.81 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -1,629,603.92 -493,735.87 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -409,009.35 -106,926.49 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 255,169,998.95 72,568,775.53 加：营业外收入 1,043,700.16 10,000.00 减：营业外支出 1,361,792.50 4,360,292.44 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 254,851,906.61 68,218,483.09 减：所得税费用 37,007,328.04 11,015,386.99 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 217,844,578.57 57,203,096.10 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 217,844,578.57 57,203,096.10 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 406,457.02 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 406,457.02 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 406,457.02 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 218,251,035.59 57,203,096.10 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,553,581,827.13 1,055,538,495.91 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 58,624,233.55 34,036,539.82 收到其他与经营活动有关的现金 15,698,031.54 61,625,336.72 经营活动现金流入小计 1,627,904,092.22 1,151,200,372.45 购买商品、接受劳务支付的现金 292,749,200.37 183,516,868.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 587,894,987.32 474,161,986.58 支付的各项税费 36,110,950.78 37,629,908.14 支付其他与经营活动有关的现金 212,195,192.70 130,196,619.12 经营活动现金流出小计 1,128,950,331.17 825,505,382.03 经营活动产生的现金流量净额 498,953,761.05 325,694,990.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 728,723,720.18 211,697,000.00 取得投资收益收到的现金 9,904,159.18 880,748.11 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 262,663.32 2,908,865.21 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 738,890,542.68 215,486,613.32 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 547,667,296.28 166,290,535.05 投资支付的现金 1,788,993,310.00 880,542,550.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 7,040,972.00 支付其他与投资活动有关的现金 10,152,000.00 投资活动现金流出小计 2,343,701,578.28 1,056,985,085.05 投资活动产生的现金流量净额 -1,604,811,035.60 -841,498,471.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 377,981,482.29 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 377,981,482.29 偿还债务支付的现金 22,667,796.19 726,147,296.21 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 8,826,144.90 8,254,219.50 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 61,466,821.55 31,501,501.03 筹资活动现金流出小计 92,960,762.64 765,903,016.74 筹资活动产生的现金流量净额 285,020,719.65 -765,903,016.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -3,608,956.15 -20,243,828.35 五、现金及现金等价物净增加额 -824,445,511.05 -1,301,950,326.40 加：期初现金及现金等价物余额 2,353,933,839.46 4,442,218,224.31 六、期末现金及现金等价物余额 1,529,488,328.41 3,140,267,897.91 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 833,988,400.21 892,276,221.17 收到的税费返还 27,985,274.96 15,066,857.19 收到其他与经营活动有关的现金 898,568,816.52 284,133,367.34 经营活动现金流入小计 1,760,542,491.69 1,191,476,445.70 购买商品、接受劳务支付的现金 171,826,007.82 102,414,485.48 支付给职工以及为职工支付的现 金 241,529,741.77 259,999,697.18 支付的各项税费 26,730,005.13 26,444,659.50 支付其他与经营活动有关的现金 1,812,510,039.77 1,337,750,263.58 经营活动现金流出小计 2,252,595,794.49 1,726,609,105.74 经营活动产生的现金流量净额 -492,053,302.80 -535,132,660.04 二、投资活动产生的现金流量： （未完）  |