[年报]东方铁塔:2020年年度报告
原标题:东方铁塔:2020年年度报告 青岛东方铁塔股份有限公司 2020年年度报告 2021-024 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 公司负责人韩方如、主管会计工作负责人周小凡及会计机构负责人(会计主 管人员)周小凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，原材料价格波动 风险，受行业竞争加剧影响，公司可能面临经营成本增加、研发销售费用增长、 新产品研发、国内外市场及新领域的开拓进展不确定等风险 ，同时还存在外汇 汇率波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1244062083为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 50 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 51 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 52 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 59 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 64 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 65 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 178 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、东方铁塔 指 青岛东方铁塔股份有限公司 公司章程 指 青岛东方铁塔股份有限公司公司章程 董事会 指 青岛东方铁塔股份有限公司董事会 监事会 指 青岛东方铁塔股份有限公司监事会 审计机构 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 钢结构 指 由钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的能够承 受和传递荷载的结构形式 角钢塔 指 主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受 力计算选择角钢规格尺寸 钢管塔 指 由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算 选择钢管的规格尺寸，钢管可为无缝管、也可为有缝管，可以分为独 立钢管塔（钢管杆）和组合钢管塔 高压 指 我国通常指110KV和220KV电压等级 超高压 指 我国通常指330KV-750KV电压等级，包括750KV 特高压 指 我国通常指750KV以上（不包括750KV）的电压等级，目前主要包 括交流1000KV和直流±800KV电压等级 钾盐 指 含钾的矿物，成分为KCl，分为可溶性钾盐矿物和不可溶性含钾的铝 硅酸盐矿物。世界上95%的钾盐产品用作肥料，5%用于工业 钾肥 指 以钾为主要养分的肥料，全称钾素肥料。钾肥主要品种有氯化钾、硫 酸钾等 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 本报告期、报告期 指 2020年年度（2020年1月1日至2020年12月31日） 上年同期 指 2019年年度（2019年1月1日至2019年12月31日） 苏州东方 指 全资子公司苏州东方铁塔有限公司 东方工程 指 全资子公司青岛东方铁塔工程有限公司 泰州永邦 指 全资子公司泰州永邦重工有限公司 青岛海仁 指 全资子公司青岛海仁投资有限责任公司 内蒙同盛 指 控股子公司内蒙古同盛风电设备有限公司 南京世能 指 控股子公司南京世能新能源科技有限公司 汇元达/四川汇元达 指 全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司 香港开元 指 全资子公司香港开元矿业集团有限公司 老挝开元 指 全资子公司老挝开元矿业有限公司 宏峰石灰 指 全资子公司宏峰石灰有限公司 安汇供应链 指 全资子公司青岛安汇国际供应链管理有限公司 安胜供应链 指 控股子公司青岛安胜国际供应链管理有限公司 廊坊辰顺 指 控股子公司廊坊市辰顺实业有限公司 华星东方 指 参股公司无锡市华星东方电力环保科技有限公司 蓝科减震 指 参股公司上海蓝科建筑减震科技股份有限公司 上海国浜 指 控股子公司上海国浜供应链管理有限公司 苏州世利特 指 前全资子公司苏州世利特新能源科技有限公司 恩阳开元 指 前全资子公司巴中市恩阳开元投资管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东方铁塔 股票代码 002545 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛东方铁塔股份有限公司 公司的中文简称 东方铁塔 公司的外文名称（如有） Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ETS 公司的法定代表人 韩方如 注册地址 青岛胶州市广州北路318号 注册地址的邮政编码 266300 办公地址 青岛胶州市广州北路318号 办公地址的邮政编码 266300 公司网址 http://www.qddftt.cn/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何良军 纪晓菲 联系地址 青岛胶州市广州北路318号 青岛胶州市广州北路318号 电话 0532-88056092 0532-88056092 传真 0532-82292646 0532-82292646 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛东方铁塔股份有限公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370200169675791C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2016年度公司发行股份购买资产并配套募集资金事项获得顺利实施，四川汇 元达2016年10月31日正式纳入本公司合并范围，公司主营业务由钢结构制 造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号 签字会计师姓名 张志良、李冠峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 德邦证券股份有限公司 上海市普陀区曹杨路510号 南半幢9楼 陶海龙、王润川 2016年10月28日至2017年 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 2,651,387,450.76 2,605,923,048.90 1.74% 2,197,458,673.79 归属于上市公司股东的净利润 （元） 308,901,919.78 304,730,042.44 1.37% 446,473,039.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 222,948,898.13 161,420,353.77 38.12% 351,690,762.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 226,517,653.45 412,842,932.17 -45.13% 577,086,132.86 基本每股收益（元/股） 0.2483 0.2420 2.60% 0.3458 稀释每股收益（元/股） 0.2483 0.2420 2.60% 0.3458 加权平均净资产收益率 3.98% 4.02% -0.04% 6.17% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 11,769,319,568.01 11,808,806,332.11 -0.33% 11,363,749,429.74 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,821,889,017.39 7,703,745,338.75 1.53% 7,464,720,084.44 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 525,114,576.11 716,071,005.89 691,712,919.16 718,488,949.60 归属于上市公司股东的净利润 45,418,561.26 121,033,046.21 66,139,197.25 76,311,115.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 45,490,267.98 94,997,439.31 50,879,429.81 31,581,761.04 经营活动产生的现金流量净额 124,414,275.17 -41,383,615.46 263,123,314.54 -119,636,320.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 19,138,930.79 18,276.39 39,476,391.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,335,784.42 2,785,780.20 3,281,026.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 2,848,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,293,131.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 25,326,171.95 14,802,820.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,567,121.82 -12,031,436.15 3,945,593.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31,588,488.47 156,842,382.04 62,009,156.44 非同一控制下企业合 并或有对价公允价值 变动 减：所得税影响额 13,162,861.15 21,954,689.21 13,358,812.47 少数股东权益影响额（税后） 133,745.72 1,444.68 571,078.51 合计 85,953,021.65 143,309,688.67 94,782,276.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 本公司是主营钢结构与钾肥业务的双主业上市公司。 一、钢结构业务 本公司钢结构产品主要涉及电厂钢结构、石化钢结构、民用建筑钢结构和铁塔类产品（输电线路铁塔、广播电视塔、通 信塔等）。 公司钢结构产品主要用于电力、广电、石化、通信、建筑等国民经济基础行业，公司业务范围涉及房屋建筑工程总承包、 钢结构专业承包、电力设备修造、压力容器制造、新技术与新材料等多个领域。 公司具有国家住建部颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级及钢结构工程专业承包壹级资质证书和中国钢结构协会颁发 的钢结构制造企业特级资质证书，同时拥有特种设备制造许可证以及广播电视全系列生产许可证和输电线路750kv生产许可 证，是国内能够生产最高电压等级1000kv输电线路铁塔的企业之一。 公司的钢结构业务优势突出，公司产品的行业地位综合表现为行业领先。在电厂厂房钢结构及空冷平台钢结构市场，居 行业龙头地位；在广播电视通讯塔及微波塔市场，居行业龙头地位；在输电线路铁塔及变电站架构市场，居行业前列；在石 化能源钢结构及民用钢结构市场，同样居行业前列。 报告期内，公司一方面巩固主营业务产品市场占有率，从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面，进一步 提升核心竞争力；同时，针对新的市场变化，公司管理层积极开拓，主动求变，先后向光伏能源钢结构、工业仓储钢结构、 烟气净化钢结构市场进行了拓展，并在经营模式多元化方面做出有效尝试。 二、钾肥业务 公司于2016年10月底实施完成公司重大资产重组项目--重组四川省汇元达钾肥有限责任公司项目，公司由单一的钢结构 制造企业转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业上市公司。公司主营业务范围进一步扩大，新增氯化钾的开采、生产和销售 业务。 四川省汇元达钾肥有限责任公司之全资子公司老挝开元矿业有限公司在老挝境内拥有141平方公里的钾盐矿开采权，其 中已经开采中的老挝甘蒙省龙湖矿区西段41.69平方公里矿区保有资源储量矿石量119,902.75万吨，氯化钾资源储量21,763.10 万吨，矿藏储量十分丰富。老挝开元目前的产能为年产50万吨氯化钾，为老挝境内现存产能最大的氯化钾生产企业，产品主 要销往中国、印度和越南、泰国、马来西亚、新加坡等东南亚国家，2020年度实现氯化钾销量近45万吨。另，老挝开元二期 氯化钾扩产项目报告期内继续建设实施，项目完成后将进一步提升公司钾肥业务板块的盈利能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内股权资产未发生重大变化。 固定资产 报告期内固定资产未发生重大变化。 无形资产 报告期内无形资产未发生重大变化。 在建工程 报告期内在建工程未发生重大变化。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 老挝开元固 定资产及无 形资产 全资收购 2020年末总资产 238,530.24万元 老挝 独立运营 2020年净利润 4,138.61万元 30.43% 否 三、核心竞争力分析 1、战略定位优势 公司从企业发展的战略高度，在钢结构产业上，制订了“大行业、大客户、大项目”的发展战略，即将公司下游行业定位 于电力、广电、石化、新能源等国家战略性行业，将公司下游客户定位于国家战略性行业内的龙头企业，将公司产品定位于 国家、地方重点建设项目的配套设备。在电力、广电行业，公司主营产品电厂钢结构、广播电视塔居行业龙头地位，公司将 继续保持在该细分市场的占有率，并积极推动、跟进该细分市场的技术进步，保持领先地位；利用在电力行业的优势，积极 开拓新能源领域的核电、风电项目，清洁能源领域的清洁煤电、燃气电厂等项目；加快开拓石化行业的步伐，争取成为该行 业领军企业的核心供应商，积极扩大市场份额，为公司今后的发展创造更广阔的市场空间。在钾肥产业上，中国是人口和农 业大国，对钾肥的需求量较大。而由于自身钾盐资源相对匮乏，因此钾肥对进口依赖较高。国家鼓励有实力的企业走出国门 找钾，并反哺国内。东南亚地区是国内企业开展国外找钾工作较早的地区，集中在老挝、泰国、越南等地。在境外找钾的国 内企业中，老挝开元于2014年率先实现反哺国内，先后向中国大陆出口了百万吨氯化钾，成为响应国家钾肥战略的先行者。 国家战略性行业是国家经济发展的基础推动力量，和上述行业一起发展，将保证公司充分分享中国经济增长带来的丰厚收益。 2、客户资源优势 公司钢结构产品主要应用于涉及国计民生的国家或地方大型重点工程，该类工程对配套设备质量及交货日期要求极高。 公司凭借过硬的产品质量和强大的加工制造能力，以及多年的出色表现和优良信誉记录赢得了下游客户的充分信任和肯定。 公司客户以国有特大型企业为主，多数为行业内具有垄断地位的企业，市场整合、扩张能力极强。同时，老挝开元地处全球 最大钾肥消费市场中心区域，中国、印度及东南亚地区对于钾肥的需求量巨大，公司钾肥产品在产品质地、运输成本、多元 营销等方面具有先天优势。公司客户市场份额的不断扩大，将强化公司在同行业中的市场地位。 3、产品结构完善，抗风险能力突出 目前国内大部分钢结构企业主要专注于某一特定类别产品的生产，使得其生产经营受下游某一特定行业景气度的影响较 大。目前公司产品涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等领域。可以根据下游各行业的景气周期 及时调整产品结构，保证公司的业绩稳定和可持续发展。同时，公司钾肥产品也根据地区需求差异及时研发新产品，2016 年下半年开始投放市场的大颗粒型钾肥产品受到了东南亚客户的普遍青睐。 4、在各细分市场中的竞争优势 本公司钢结构产品结构完善，在各细分市场均具有一定的竞争优势，在电厂钢结构领域，本公司是国内最早进入电厂厂 房钢结构、空冷平台钢结构设计、制造领域的厂商之一，拥有国内该行业最高级别的钢结构制造特级资质及钢结构工程承包 壹级资质；在输电线路铁塔领域，本公司拥有国内最高级别的750KV输电线路铁塔生产许可证，主要为国家骨干电网和高等 级地方电网生产输电线路铁塔；在广播通讯铁塔领域，本公司拥有全系列广播通信铁塔及桅杆生产许可证，主要参与生产利 润率相对较高的200M以上钢结构电视高塔、天线塔等。公司产品主要应用于电力、广播电视、石化等行业的大型工程，这 些工程对供应商要求严格，除综合考虑资金、技术能力之外，过往较好的市场业绩对取得工程订单至关重要。公司优秀的市 场业绩以及为重点工程提供产品的经历，将有助于公司在今后的市场竞争中保持有利的地位，并承接更多的大型项目。钾肥 业务方面，老挝开元目前开采中的老挝甘蒙省龙湖矿区西段41.69平方公里矿区保有氯化钾资源储量余约2.18亿吨，矿藏储量 十分丰富，且埋藏深度浅、矿体连续性好、厚度大，易于开采。 5、技术工艺优势 经过多年的发展，公司及子公司建立了一支强大的技术队伍。钢结构业务方面，公司具备业内领先的新产品、新工艺和 设备工装的开发能力，拥有近百项专利权。公司的主导产品技术水平国内领先，一方面保持和提高了产品的技术性能和质量， 另一方面还较大幅度地降低了原材料、能源消耗，使得公司产品在市场上始终保持较强的竞争力。钾肥业务方面，老挝开元 采用成熟的、业内领先的自主生产工艺，设备工装的开发能力亦十分突出，在老挝境内的钾肥开采企业中技术优势明显。 6、产品质量优势 首先，完善的质量控制体系和严格的质量控制标准。公司具有完善的质量保证体系，已通过ISO9000质量认证。同时， 为保证产品质量，公司除遵守国家及行业标准外，还制订了更为严格的企业质量控制标准。其次，拥有大量优秀的质量控制 与检验检测人员，并配备了先进的产品质量检验检测设备仪器，主要包括：光谱分析仪，各种拉伸、弯曲、冲击等实验设备， 可对原材料的力学性能、化学性能等进行分析控制；先进的超声波探伤仪器设备，可对原材料的内部质量进行检测控制，从 而保证产品所用的原材料充分满足工程设计要求；在产品的生产过程中，通过各种检验设备及手段对产品制作全过程进行质 量监控。 7、项目管理优势 公司在钢结构业务领域拥有专业的产品安装和售后服务队伍。公司项目管理人员在市场第一线为客户提供服务，管理重 心下移，增进了公司对客户的沟通服务，对产品售后出现的问题进行及时处理和信息反馈，保证客户工程进度的同时，有利 于公司在生产中及时改进制造工艺，提高产品质量。另一方面，每个工程项目配置1～2名项目管理人员，减少了管理层次和 机构的重复设置，工程项目信息得以及时反馈，有利于公司资源的统一、有效配置。公司项目管理水平在同行业中已处于领 先水平：公司通过大量的国内外重点项目的实施，为项目管理积累了丰富的经验，使项目管理水平不断提高；公司拥有一批 高素质、经验丰富的项目管理人才，保证了项目管理水平一直处于行业前列；公司具有完善的项目管理体系，有力的保证了 项目管理的系统最优化。同时，钾肥业务领域，老挝开元拥有一支专业化程度较高的管理团队，核心人员均为中国籍，平均 工作年限在10年以上，并在老挝开元服务5年以上。核心管理人员拥有丰富的矿山建设与开采、化肥生产与检测等专业技术 和管理经验，有力保障了老挝开元年产50万吨氯化钾项目的顺利建设和达产。未来，随着老挝开元二期氯化钾扩产项目的建 设与生产，人员稳定且经验丰富的管理团队将持续发挥重要作用。 8、产品符合国家产业政策及下游行业发展趋势，市场前景广阔 钢结构行业由于其节能环保、能循环使用的特性，同时符合我国发展省地节能建筑和经济持续健康发展的要求，得到了 国家产业政策的大力支持。公司核心产品超临界、超超临界火电机组厂房钢结构、大型空冷平台钢结构、绿色煤电电站钢结 构、特高压输电线路铁塔等产品，符合国家电力行业产业发展政策，具有“节能、清洁能源”的意义，同时顺应我国电力工业 装备水平和技术水平的发展趋势，市场前景广阔。而钾肥行业同样是国家政策大力扶持的产业，我国作为人口和农业大国， 对钾肥的需求量一直较大，而由于自身钾盐资源相对匮乏，因此钾肥对进口依赖较高。国家一直鼓励有实力的企业走出国门 找钾，并反哺国内。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司营业总收入265,138.74万元，较上年同期增长1.74%；营业利润33,708.91万元，较上年同期下降11.10%； 利润总额35,841.80万元，较上年同期下降2.82%；归属于上市公司股东的净利润30,890.20万元，较上年同期增长1.37%。2020 年度受国内外新冠肺炎疫情的影响，公司营业收入及营业利润等业绩指标未达大幅增长预期，公司管理层面对突如其来的变 数虽采取了积极的措施予以应对，由于疫情形势严峻、范围波及全球，公司的钢结构及钾肥业务均受到一定负面影响，整体 经营业绩与去年同期相比小幅增长。 2020年是比较特殊的一年，同时也是公司业务转型为钢结构制造及钾肥产业双轮驱动模式的第五年，公司的盈利水平及 综合竞争力较转型前均有大幅提升，公司的多元化经营发展战略也在稳步推进。面对国内外疫情蔓延对经济发展的冲击，公 司在董事会的带领下，边防控边生产，一方面继续加强钢结构业务生产管理，提升生产工艺水平，保证产品质量，努力克服 各种不利因素影响，安全稳健发展；另一方面，公司借助老挝的独特环境优势，抓住安全防疫周期，大力提升老挝开元钾肥 区域市场竞争力，开发新产品、寻找新合作伙伴、拓展新市场。 报告期内，为了充分发挥钢结构制造和钾肥产业双轮驱动模式的优势，分散经营风险，实现不同业务的动态优势互补， 进一步增强公司的持续盈利能力，提高公司的经营业绩，实现公司做大做强的目标。公司主要措施如下： 一、钢结构制造业 报告期内，公司的钢结构业务优势仍然十分突出，各类产品的综合表现处于行业领先。公司继续巩固主营业务产品市场 占有率，从市场销售、研发创新、生产管理、质量控制、统筹管理等各方面，进一步提升核心竞争力。 （1）销售上把握电网扩大投资（尤其是特高压项目集中建设）、能源电力钢结构、石化钢结构带来的契机，凭借多年的 经验，进一步明确销售区域和签订的合同总量，深化各大招投标平台的信息收集整理工作，针对重点项目，提前分析策划， 提高中标率。同时保证产品质量，提高履约能力，达到客户满意度99%。 （2）公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有近百项专利（其中发明专利11项）。报告期继续 加大研发创新力度，2020年研发投入5684万元，占营业收入的2.14%，阶段有序的引进光纤激光切割机、数控高精细等离子 切割机、焊接机器人等设备及相关工艺技术，加快了对钢结构类产品生产线的技术化改造，通过生产技术改造提高公司产品 质量及成本竞争能力。 （3）继续建立健全管理制度，通过完善各部门制度、流程以及信息化建设，对所有生产基地都实行了重度垂直的管理体 系，增强了对各个生产基地的深度管控能力。能更好地发挥集团技术、商务营销、生产及工程管理等能力。同时，公司也积 极响应国家政策，持续规范生态安全环保管理工作，加强安全教育培训，增加环保设备投入，建立风险分级管控和隐患排查 机制，以保障公司的可持续发展目标。 二、钾肥行业 报告期内，实现氯化钾产量46万多吨，销售量约45万吨，基本实现了产销平衡。目前老挝开元颗粒钾的品牌效应已经在 东南亚展现，客户需求不断扩大，特别是泰国、越南、新西兰等市场颗粒钾供不应求；而粉钾也在中国、印尼等区域站稳了 市场，受到了更多客户的青睐。 （1）生产方面：公司在生产经营全过程中全面贯彻精益管理的思路，优化工艺参数、精心组织效益生产，严把产品质量 关，狠抓安全不放松。 （2）销售方面：在国际钾肥整体行情不乐观的情况下，公司销售团队深入了解市场行情与客户需求，积极应对灵活调整， 以保证销售利润的最大化。持续以优质的产品和高效的服务来稳定长期客户订单，多方位影响并开拓国内销售市场，并继续 在印尼等东南亚市场上扩大成绩。 （3）社会责任：公司定期对周边七个村庄进行村庄建设赞助，根据村庄需要，赞助了建房水泥柱、沙石、水泥、油漆等 材料或同等价格的现金，帮助本地村民改善生活及卫生条件。从2012年以来，公司一直为离公司距离最近的央公村和南姆拉 村免费输送自来水，缓解了周边村民用水难的问题。2020年疫情严峻期间，更是直接向地方政府捐赠口罩1万个、吉普500 万元、防疫物资若干，进一步促进了中老关系的发展。 另，公司未来发展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,651,387,450.76 100% 2,605,923,048.90 100% 1.74% 分行业 制造业 1,676,078,598.98 63.22% 1,519,006,594.47 58.29% 10.34% 建筑安装 230,744,691.97 8.70% 185,330,883.40 7.11% 24.50% 化肥 717,802,741.16 27.07% 862,181,988.98 33.09% -16.75% 电力 6,717,675.99 0.25% 6,292,690.34 0.24% 6.75% 其他行业 20,043,742.66 0.76% 33,110,891.71 1.27% -39.46% 分产品 钢结构 356,434,034.00 13.44% 308,520,955.83 11.84% 15.53% 角钢塔 795,726,837.17 30.01% 852,745,170.99 32.72% -6.69% 钢管塔 523,917,727.81 19.76% 357,740,467.65 13.73% 46.45% 建筑安装 230,744,691.97 8.70% 185,330,883.40 7.11% 24.50% 氯化钾 717,802,741.16 27.07% 862,181,988.98 33.09% -16.75% 发电 6,717,675.99 0.25% 6,292,690.34 0.24% 6.75% 其他产品 20,043,742.66 0.76% 33,110,891.71 1.27% -39.46% 分地区 国内 2,042,811,850.38 77.05% 1,960,622,086.46 75.24% 4.19% 国外 608,575,600.38 22.95% 645,300,962.44 24.76% -5.69% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 1,676,078,598.98 1,383,826,171.46 17.44% 10.34% 12.32% -1.80% 化肥 717,802,741.16 539,133,153.96 24.89% -16.75% 10.27% -18.40% 分产品 钢结构 356,434,034.00 325,686,664.55 8.63% 15.53% 32.78% -11.87% 角钢塔 795,726,837.17 617,779,267.72 22.36% -6.69% -10.50% 3.31% 钢管塔 523,917,727.81 440,360,239.19 15.95% 46.45% 48.55% -1.18% 氯化钾 717,802,741.16 539,133,153.96 24.89% -16.75% 10.27% -18.40% 分地区 国内 2,042,811,850.38 1,665,379,837.09 18.48% 4.19% 10.26% -4.49% 国外 608,575,600.38 467,778,959.99 23.14% -5.69% 19.37% -16.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 制造业 销售量 元 1,383,827,171.46 1,232,023,594.36 12.32% 生产量 元 983,205,166.9 1,229,905,734.7 -20.06% 库存量 元 314,062,394.19 714,684,398.75 -56.06% 建筑、安装业 销售量 元 198,519,166.36 153,636,402.77 27.26% 生产量 元 198,519,166.36 153,636,402.77 27.26% 库存量 元 化肥 销售量 元 539,133,153.96 488,905,797.4 10.27% 生产量 元 560,583,058.72 488,594,682.87 14.73% 库存量 元 24,276,477.6 2,826,572.84 758.87% 电力 销售量 元 2,525,439.82 3,912,269.6 -35.45% 生产量 元 2,525,439.82 3,912,269.6 -35.45% 其他行业 销售量 元 2,271,961.46 3,326,258.31 -31.69% 生产量 元 4,289,739.88 2,580,536.53 66.23% 库存量 元 3,343,382.85 1,325,604.43 152.22% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、制造业产品的变动情况主要是报告期内产品产量减少所致； 2、化肥行业产品的变动情况主要是报告期内由于疫情影响运输周期延长所致； 3、电力行业产品的变动情况主要是报告期内光伏发电用电量减少； 4、其他行业产品的变动情况主要是公司镀锌业务增多所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢结构 营业成本 325,686,664.55 15.27% 245,289,207.78 12.88% 32.78% 角钢塔 营业成本 617,779,267.72 28.96% 690,287,381.57 36.26% -10.50% 钢管塔 营业成本 440,360,239.19 20.64% 296,447,005.01 15.57% 48.55% 建筑安装 营业成本 198,519,166.36 9.31% 153,636,402.77 8.07% 29.21% 其他产品 营业成本 9,154,865.48 0.43% 23,781,160.88 1.25% -61.50% 氯化钾 营业成本 539,133,153.96 25.27% 488,905,797.40 25.68% 10.27% 发电 营业成本 2,525,439.82 0.12% 3,912,269.60 0.21% -35.45% 说明 不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2020年3月，公司将苏州世利特公司100%股权予以处置；2020年5月，公司将恩阳开元公司100%股权予以处置；上述公 司处置后不再被纳入合并范围。 2020年6月，上海国浜公司成立，注册资本为20,000万元，本公司持有其60%的股权，上海国浜被纳入合并范围。截至 2020年12月31日，上海国浜公司注册资本尚未实缴。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 772,981,976.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.16% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.92% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 216,803,551.64 8.18% 2 客户2 186,306,377.19 7.03% 3 客户3 142,743,441.10 5.38% 4 客户4 123,256,206.68 4.65% 5 客户5 103,872,400.18 3.92% 合计 -- 772,981,976.79 29.16% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 427,512,267.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 108,042,288.02 6.50% 2 供应商2 104,432,898.64 6.28% 3 供应商3 94,884,854.77 5.71% 4 供应商4 66,556,188.55 4.00% 5 供应商5 53,596,037.57 3.22% 合计 -- 427,512,267.54 25.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,693,611.73 238,900,986.38 -90.08% 主要是按新收入准则将商品运费计入营业成本影响所致 管理费用 94,732,739.76 101,178,124.95 -6.37% 本报告期变动幅度不大 财务费用 93,943,096.02 50,232,323.39 87.02% 主要是受贷款增加影响 研发费用 56,843,900.09 56,009,573.79 1.49% 本报告期变动幅度不大 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2020年度，公司继续加强新品研发，推进技术创新，优化产品结构，以满足不断变化的市场需求，增强公司的综合竞争 力，提高市场占有率。报告期内，公司主要完成了钢结构、铁塔类系列新品及配套工装设备等的研发。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 308 305 0.98% 研发人员数量占比 18.69% 15.95% 2.74% 研发投入金额（元） 56,843,900.09 56,009,573.79 1.49% 研发投入占营业收入比例 2.14% 2.15% -0.01% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,524,606,784.60 3,272,991,260.64 -22.87% 经营活动现金流出小计 2,298,089,131.15 2,860,148,328.47 -19.65% 经营活动产生的现金流量净额 226,517,653.45 412,842,932.17 -45.13% 投资活动现金流入小计 3,496,676,969.36 3,325,102,944.31 5.16% 投资活动现金流出小计 3,466,332,229.76 3,680,506,191.50 -5.82% 投资活动产生的现金流量净额 30,344,739.60 -355,403,247.19 108.54% 筹资活动现金流入小计 1,383,768,623.16 903,802,314.89 53.11% 筹资活动现金流出小计 1,154,306,827.10 970,559,593.10 18.93% 筹资活动产生的现金流量净额 229,461,796.06 -66,757,278.21 443.73% 现金及现金等价物净增加额 477,028,273.88 -8,855,692.67 5,486.69% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是支付的材料款增加影响。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是赎回银行理财产品影响。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是银行借款增加影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 93,079,285.58 25.97% 主要是收到青岛银行现金分红、银行理财实 现收益及联营企业收益 是 公允价值变动损益 49,075,685.70 13.69% 主要是重组项目或有对价及未到期银行理财 预计收益 否 资产减值 -5,828,374.94 -1.63% 详见本报告第十二节、财务报告之七、合并 财务报表项目注释之50、资产减值损失内容 否 营业外收入 22,662,559.59 6.32% 详见本报告第十二节、财务报告之七、合并 财务报表项目注释之52、营业外收入内容 否 营业外支出 1,333,651.46 0.37% 详见本报告第十二节、财务报告之七、合并 财务报表项目注释之53、营业外支出内容 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,096,559,866.82 9.32% 415,289,304.30 3.52% 5.80% 变动幅度不大 应收账款 511,025,323.80 4.34% 572,600,070.25 4.85% -0.51% 变动幅度不大 存货 750,390,463.69 6.38% 1,220,750,166.49 10.34% -3.96% 变动幅度不大 长期股权投资 118,744,350.28 1.01% 113,914,749.37 0.96% 0.05% 变动幅度不大 固定资产 2,332,605,372.87 19.82% 2,625,642,874.38 22.23% -2.41% 变动幅度不大 在建工程 326,095,165.96 2.77% 324,080,864.46 2.74% 0.03% 变动幅度不大 短期借款 1,385,242,763.74 11.77% 857,887,650.65 7.26% 4.51% 变动幅度不大 长期借款 202,369,610.00 1.72% 318,678,980.00 2.70% -0.98% 变动幅度不大 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 920,230,335.83 37,069,489.54 3,320,640,000.00 3,246,530,000.00 -11,781,788.75 1,019,628,036.62 2.衍生金融资 产 3.其他债权投 资 4.其他权益工 具投资 822,835,400.00 -1,339,100.00 226,458,975.00 -21,600,000.00 799,896,300.00 金融资产小 计 投资性房地 产 生产性生物 资产 其他 28,093,156.70 13,499,630.05 41,592,786.75 上述合计 1,771,158,892.53 35,730,389.54 226,458,975.00 3,320,640,000.00 3,246,530,000.00 -19,882,158.70 1,861,117,123.37 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 参见本报告第十二节、财务报告之七、合并财务报表项目注释之58、所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青岛东方铁 塔工程有限 公司 子公司 钢结构工程的设 计、制作与安装， 建筑工程施工 67,400,000.00 128,296,714.66 108,765,072.12 169,232,420.72 20,741,834.15 16,845,964.83 苏州东方铁 塔有限公司 子公司 钢结构制造 50,000,000.00 555,421,338.23 16,928,410.84 144,148,089.16 5,000,965.79 20,917,035.37 泰州永邦重 工有限公司 子公司 铁塔、钢结构制造 100,000,000.00 391,060,994.70 261,739,280.79 251,961,351.52 34,226,171.61 29,734,960.13 青岛海仁投 资有限责任 公司 子公司 自有资金对外投 资管理 5,000,000.00 794,104,299.98 424,272,643.41 26,781,925.84 26,781,925.84 南京世能新 能源科技有 限公司 子公司 光伏电站的开发、 建设和经营管理 及销售 30,000,000.00 70,298,116.47 45,345,194.93 6,717,675.99 527,447.29 1,258,781.13 四川省汇元 达钾肥有限 责任公司 子公司 氯化钾的生产与 销售 40,160,743.00 2,636,383,659.26 1,687,384,130.71 717,802,741.16 101,879,999.93 67,674,656.77 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 苏州世利特公司 协议转让股权 对整体生产经营情况无不利影响 恩阳开元公司 协议转让股权 对整体生产经营情况无不利影响 上海国浜公司 出资设立 加强工业物流产业布局 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 1.钢结构行业方面 (1)输电线路铁塔 从2006年以来，发展特高压先后纳入我国国民经济和社会发展“十一五”、“十二五”、“十三五”、 “十四五”规划纲要，2021 年更是因为特高压投资规模大、产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势，成为“新基建”的重头戏。 （一）特高压骨干发展重点 “十四五”期间，重点加快特高压骨干通道建设，统筹推进能源基地外送特高压直流通道和特高压交流主网架建设，提高 通道利用效率和跨区跨省电力交换能力，提高电网安全运行水平和抵御严重故障的能力。 推进落实我国新时代西部大开发新格局，新建7个西北、西南能源基地电力外送特高压直流工程，总输电容量5600万千 瓦。其中依托西北大型风光能源基地开发外送，建设陕北榆林-湖北武汉、甘肃-山东、新疆-重庆3个特高压直流输电工程， 总输送容量达到2400万千瓦；依托西北大型水电基地开发外送，新建四川雅中-江西南昌、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江、金上 -湖北4个特高压直流输电工程，总输送容量达到3200千瓦。东部加快形成“三华”特高压同步电网，2025年，“三华”建成“五 横四纵”特高压交流主网架，大幅提升电网安全稳定水平；西部加快构建川渝特高压交流主网架。 （二）区域电网发展重点 依托特高压骨干主网架,进一步加强区域750、500千伏主网架，优化完善330、220千伏电网分层分区，实现各级电网协 调发展。 （三）跨国电网互联发展重点 “十四五”期间，重点加快推进中国-缅甸-孟加拉国、中国-老挝、中国-尼泊尔、中国-韩国（日本）、中国-蒙古等电网互 联工程。到2025年，建成跨国直流工程9回（含背靠背工程5回）。 （四）“一带一路”电力产业国际化趋势 根据世界能源署预测，未来到2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到2.4%，带动相关电力建设投资增加，使输电 线路铁塔等电力设备的需求扩大。随着“一带一路”建设的逐步推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产 业国际化将成为一种趋势。由于“一带一路”沿线国家电力等能源存在明显的供应缺口，“一带一路”国家的能源电力工程投资、 设计以及施工存在巨大潜力。不仅东南亚、非洲等发展中国家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔 产品，使我国铁塔产品的出口量呈现逐年增长的趋势。 公司资质优势：国内少数最高电压等级1000kv输电线路铁塔企业之一。公司具有国家住建部颁发的房屋建筑工程施工总 承包壹级、钢结构工程专业承包壹级和中国钢结构协会颁发的钢结构制造企业特级资质证书，同时拥有特种设备制造许可证 以及广播电视全系列生产许可证和输电线路。 公司的技术优势主要体现在异型管工艺+垂直挠度控制：加工精度、镀锌质量、焊接质量以及垂直度等指标均达到或超 过国家标准。对于输电线路铁塔、广播电视塔等高耸钢结构工程，垂直挠度是最核心指标之一，对构件尺寸及安装精度的要 求均为最高等级，同时，由于所需异型构件较多，对加工工艺的技术要求亦较高。通过多年工程经验的积累，公司在构件冷 压技术和设备能力等方面的技术储备可充分满足各类高耸钢结构工程的需要。 （2）电力钢结构 随着制造业投资的景气以及基建大幅反弹，整个钢结构行业市场需求扩大。十八届三中全会以来，中央政府大力倡导绿 色、低碳发展，大力发展绿色建筑和推动建筑工业化已经成为当前建筑行业发展的重要任务。 早在“十二五”期间，钢结构行业的企业在技术、人才、布局等方面就着手准备走出去：开展国外认证、许可等相关工作， 不少钢结构一级资质的企业已经获得了欧美、日本、东南亚市场准入认证；纷纷设立海外事业部或国外分支机构；在人才方 面，除自身自备外，也引进国内外高端人才。因此，在“一带一路”战略不断深入背景下，钢结构行业海外市场有望迎来爆发 性的增长。 （3）石化钢结构 在石化行业，钢结构作为各种设备钢支架被广泛使用。石化行业的投资规模直接决定了石化钢结构的需求量。石化行业 是国民经济的支柱产业，其产品在国民经济产业链中占有举足轻重的地位。进入二十一世纪以来，石化产业保持快速增长， 产业规模不断扩大，综合实力逐步提高，工业增加值年均增长20%左右。前瞻产业研究院发布的《中国钢结构件行业市场前 瞻与投资规划分析报告》分析：我国钢结构在能源、交通、石化、水利、机械、住宅和城乡建设中已有许多推广应用的典型 实例，但主要是解决钢筋混凝土建筑难以实现或造价更高的大跨、高耸、重载和轻型围护系统，发展空间还很大。 (4)民用建筑钢结构 空间钢结构从功能上讲是指能够形成较大的连续空间的结构体系，主要包括网架、网壳、桁架、索－膜结构以及其组合、 杂交结构。随着我国经济建设的蓬勃发展，大跨度空间钢结构在候机厅、车站、体育场馆、会展中心、会堂、剧院等大型公 共建筑以及不同类型的工业建筑获得了广泛应用。 高层钢结构建筑是一个国家经济实力和科技水平的反映，发展前景十分广阔。未来几年，国家基本建设投资仍会保持一 定的增量，将继续拉动大跨度空间钢结构产业的发展。 而高层钢结构和空间大跨度钢结构等高端市场生产制造企业，集中 度较高，竞争激烈。 (5)广播电视塔 广播电视塔作为一种特殊类型的高耸钢结构铁塔，市场规模相对较小，但需求比较稳定，是可持续发展的市场。广播电 视塔是无线覆盖的基础设施，广播电视塔不单单具有电视信号接收和发射功能，还具备成为各地集观光旅游、娱乐休闲等功 能为一体的综合性、标志性建筑的功能。随着我国经济的高速的增长，城市建筑日新月异，同时国家广电部对于无线信号的 重视，该类市场的业务量每年持续发展。 广播电视塔技术难度大，科技含量高。本公司在广播电视塔领域具有绝对竞争优势：公司异型截面加工能力强，可加工 制作各种异型构件，大量采用螺栓连接，螺栓穿孔率高达99.9%，大大减少了现场施工难度；公司具有极强的空间定位能力， 生产的广播电视塔可完全做到全部直接现场安装，已成为广播电视塔建设招标的首选企业。 (6)通信塔 2016年《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中即要求，推进城市智慧管理，尽早建成 一批特色鲜明的智慧城市。2020中央经济工作会议也明确提出2021年要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新， 加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。目前我国绝大多数地级以上城市均已明确提 出或正在建设智慧城市。在智慧城市中，通信网络基础设施成为建设的先行者。在工信部发布的《2020年通信业统计公报》 显示，2020年全国净增移动电话基站90万个，总数达931万个，其中4G基站总数达到575万个，新建5G基站超60万个，全部 已开通5G基站超过71.8万个。5G网络建设顺利推进，在多个城市已实现5G网络的重点市区室外的连续覆盖，并协助各地方 政府在展览会、重要场所、重点商圈、机场等区域实现室内覆盖。根据5G技术特点，通信基站中5G站点密度至少为4G的1.5 倍，因此在城市中，除传统通信铁塔外，智慧灯杆、电力杆、监控杆等多种新型的产品形式也会成为5G设备的载体，此类 轻钢结构产品或类通信铁塔产品仍有巨大发展空间。 通信塔是本公司传统优势产品之一。我国通信行业起步于20世纪80年代末90年代初，进入90 年代中后期，国内移动通 信行业迅猛发展，本公司当时为国内最大的移动铁塔供应商，进入21世纪后，移动通信铁塔已经基本覆盖了中国大部分地区， 各省移动、联通用通信铁塔需求量有所下降，随着5G通信业务的迅猛发展，公司会根据市场发展情况考虑重新扩大通信塔 市场份额。 (7)风力塔 从中长期来看，国内风电行业和新能源行业的发展趋势整体向好，并将继续呈现出 “波浪式前进”的发展态势，随着国 家产业政策的调整和行业发展，以及国家和项目地方政策的支持，风电制造企业具备了良好的发展前景。同时，随着广东、 江苏等地区海上风电项目的增加，根据前瞻产业研究院研究：未来几年(2019-2023)年均复合增长率约为26.02%，并预测在 2023年中国海上风电累计装机容量将突破千万千瓦，达到1067万千瓦。公司将积极拓展公司的海上风电业务，提高公司在中 高端塔筒制造领域的地位和市场竞争力。 2020年4月，乌兰察布市与内蒙古电力（集团）有限责任公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司签署合作协议，三方 将共同推进乌兰察布600万千瓦风电基地项目及配套汇集送出工程建设，总投资400亿元，并在农牧业光伏发电项目、储能及 氢能产业布局等方面开展多层次、多领域合作。该风电基地外送工程作为跨省区重点项目，正式列入国家能源局2020年主网 架规划，是国家电投集团内蒙古能源有限公司进入自治区西部建设的首个标志性示范工程，也是自治区重点工程，对自治区 建设清洁能源输出基地意义重大。预计3-5年内将规划继续推进约1100万千瓦风电项目。 公司子公司内蒙古同盛风电设备有限公司在乌兰察布市拥有生产基地，有多年的风力塔生产制造经验，履约能力强，产 品满意度高，上述风电项目的投资将给公司的风力塔制造带来新的机遇和发展。 2．钾肥行业方面 钾肥是农业三大基础肥料之一，是实现农业增产和农业可持续发展的重要物资，我国耕地普遍缺钾、钾肥市场缺口较大、 钾肥施用比例较世界平均水平和发达国家水平存在较大差距，钾肥行业的发展获得了国家产业政策鼓励和扶持。根据中国无 机盐工业协会钾盐（肥）行业分会的数据，中国氯化钾消费量中约有80%用于肥料；由于其性价比高，氯化钾在农业用钾中 起主导作用，占钾肥施用量的90%左右。作为农业三大基础肥料之一，钾肥是实现农业增产和农业可持续发展的重要物资之 一。而我国耕地普遍缺钾，同时钾肥施用比例较世界平均水平和发达国家水平存在较大差距，因此，粮食刚性需求将支撑钾 肥施用量不断增长。企业扩产高峰的时期已过，市场上没有新增钾肥资源的开采，钾肥在经历多年的价格低位之后，价格已 呈现波动回升的态势。 亚洲是世界上最大的钾肥消费地区。但是，全球钾肥的供应呈现明显的垄断格局，俄罗斯、白俄罗斯和加拿大约占据全 球钾矿资源的80%和钾肥产能的70%，并且资源都集中在少数的企业或者企业联盟手中。从消费地看，东亚及周边的主要消 费地区钾肥供需缺口大。中国作为农业生产大国，钾肥年消费量近千万吨。虽然国内钾肥产能逐年增加，但供需矛盾仍然十 分突出，每年钾肥的进口依存度仍然在50%左右。 老挝开元钾肥在一期拥有产能50万吨/年的条件下，通过技术改革和工艺优化，提升各项生产指标，降低生产成本，实（未完）  |