[年报]富临运业:2020年年度报告
原标题:富临运业:2020年年度报告 四川富临运业集团股份有限公司 2020年年度报告 2021-011 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人董和玉、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主 管人员)杨婕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在安全运营风险、主营业务持续下滑的风险、转型不及预期的 风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 九（四）可 能面对的风险”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 49 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 51 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 58 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 66 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 195 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、永锋集团 指 永锋集团有限公司 宁波泰虹 指 宁波泰虹企业管理有限公司 富临集团 指 四川富临实业集团有限公司 富临运业、公司、本公司 指 四川富临运业集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京大成、大成律所、律师、法律顾问 指 北京大成（成都）律师事务所 成都股份 指 四川富临运业集团成都股份有限公司 站北运业 指 成都站北运业有限责任公司 遂宁公司 指 遂宁富临运业有限公司 射洪公司 指 四川富临运业集团射洪有限公司 富临长运 指 成都富临长运集团有限公司 兆益科技 指 成都兆益科技发展有限责任公司 绵阳商行 指 绵阳市商业银行股份有限公司 三台农商行 指 四川三台农村商业银行股份有限公司 国际旅行社 指 四川天府行国际旅行社有限公司 崇州国运公交 指 崇州市国运公交有限责任公司 崇州公交公司 指 崇州市公共交通有限公司 成绵快车 指 绵阳市成绵快车有限公司 长运崇州公司 指 成都富临长运集团有限公司崇州公司 蓬溪公交公司 指 四川省蓬溪县城市公共汽车有限公司 报告期 指 2020年1月1日至 2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 富临运业 股票代码 002357 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川富临运业集团股份有限公司 公司的中文简称 富临运业 公司的外文名称（如有） Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Fulin Transportation 公司的法定代表人 董和玉 注册地址 四川省绵阳市绵州大道北段 98 号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 www.scflyy.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹洪 李艺蕾 联系地址 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋 电话 028-83262759 028-83262759 传真 028-83251560 028-83251560 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 公司年度报告备置地点 证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 915107007358967844 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司于 2018 年 9 月 12 日完成了控股权的变更，公司控股股东由富临集团变更 为永锋集团，公司实际控制人由安治富先生变更为刘锋先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 何勇、王莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 628,905,443.76 885,614,821.08 -28.99% 959,999,711.78 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,634,198.18 83,751,942.40 -7.30% 37,607,660.74 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 11,954,706.17 81,871,851.93 -85.40% 21,663,522.82 经营活动产生的现金流量净额（元） 106,131,337.93 252,620,664.06 -57.99% 172,175,118.30 基本每股收益（元/股） 0.2476 0.2672 -7.34% 0.1200 稀释每股收益（元/股） 0.2476 0.2672 -7.34% 0.1200 加权平均净资产收益率 6.40% 7.40% 下降1个百分点 3.45% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 2,586,383,953.45 2,577,067,365.91 0.36% 2,611,890,712.12 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,246,900,154.99 1,179,214,995.29 5.74% 1,103,707,500.79 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 120,601,059.87 148,613,572.19 179,886,057.95 179,804,753.75 归属于上市公司股东的净利润 30,289,418.33 12,257,399.29 24,887,845.11 10,199,535.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,681,657.62 12,788,681.38 20,875,627.40 -47,391,260.23 经营活动产生的现金流量净额 1,816,483.67 8,282,185.49 1,816,733.52 94,215,935.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 36,000,023.73 -5,354,280.19 346,446.95 主要原因是报告期内子 分公司资产处置收益。 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、 减免 14,333,619.05 增值税减免。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 29,558,864.56 20,037,624.95 12,735,280.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 909,846.85 债务重组损益 -196,488.96 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回 1,000.00 83,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,450,008.91 5,131,656.70 13,526,614.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 697,217.94 -19,673,598.80 -7,130,840.68 减：所得税影响额 11,473,970.75 180,231.76 2,706,261.13 少数股东权益影响额（税后） 987,253.61 -925,872.72 630,614.06 合计 65,679,492.01 1,880,090.47 15,944,137.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 公交车综合补贴 240,000.00 连续获取，非偶发事项 燃油补贴 389,272.86 连续获取，非偶发事项 购买电动汽车补助 6,355,490.00 每辆汽车固定金额，连续获取，非偶发事项 充电设施市政补助 446,515.06 每台充电桩固定金额，非偶发事项 个税手续费返还 84,711.12 按税法规定，连续获取，非偶发事项 增值税等税收减免 1,406,788.48 按税法规定，暂按三年连续获取，非偶发事项 停产停业经济损失补偿 43,190,859.12 每月按照固定金额计算，在停产期间持续获取，暂按三年拨付 小计 52,113,636.64 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客 运服务和汽车客运站经营，其他业务包括汽车后服、汽车租赁、旅游、商贸等。 1、汽车客运业务 汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司提供客运车辆在各 客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司提供车辆给有旅游、通勤等需求的企业或个人，为 其提供运输服务并收取运输服务费。 经过多年的发展，公司已具备班车客运、旅游包车、通勤客运、出租客运、城市公交、租赁客运和城 际出行等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有各类营运车辆4483台，较2019年年末减少 305台；客运线路786条，较2019年年末增加25条。 2、汽车客运站经营 汽车客运站经营也是公司的核心业务之一。根据现行汽车客运行业规定，所有营运客车需进入经政府 规划、交通部门审核发放经营许可证的各地汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站根据站级，按照交通 及物价部门核定的标准向营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。 截至报告期末，公司拥有客运站35个，其中一级客运站10个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等 地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。 3、其他业务 公司依托传统客运产业优势，大力开展城际出行、汽车后服、汽车租赁、旅游等协同业务，并以现有 产业生产要素规模采购为基础拓展商贸业务，上述业务已逐渐成为客运业务的重要补充。报告期内，主要 的业绩驱动因素详见“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述及 二、主营业务分析之营业收入构成”。 （二）行业发展格局以及公司所处行业地位 随着国家经济产业结构的调整，综合交通运输体系和市场环境亦发生重大变革，道路运输与铁路运输、 航空运输之间的竞争日益加剧，高铁、私家车、网约车等多元化出行方式快速发展，传统道路客运市场进 一步萎缩。但随着《国家综合立体交通网规划纲要》、《交通强国建设纲要》系列纲领性文件的颁布与实 施，建设现代化高质量综合立体交通网络也给道路客运行业带来新的发展机遇。 公司是专业从事道路客运的国家一级道路旅客运输企业，位居2020年中国道路运输百强企业第十七位， 在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及每年客运量和旅客周转量等方面长期位居 四川省道路运输行业第一位。随着城际客运公交化、城乡客运一体化发展趋势，公司作为四川省安全状况 评估AAAAA级、质量信誉考评AAA级企业，将紧扣交通运输部关于深化改革加快推进道路客运转型升级 的指导意见以及道路运输供给侧改革的要求，实现道路客运与民航、铁路等其他运输方式的有效衔接和差 异化发展，积极培育中短途道路客运以及农村客运市场，大力发展旅游、城际出行及汽车后服等延伸产业， 着力打造与互联网融合的智慧交通服务平台，在后疫情时代行业危机中寻找发展机会。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 较期初上升42.90%，主要原因是报告期内收到资产处置款以及银行借款增加所致。 应收票据 较期初下降49.33%，主要原因是报告期内票据到期已承兑所致。 一年内到期的非流动资产 较期初下降74.2%，主要原因是报告期内最低租赁收款额减少所致。 其他流动资产 较期初下降80.33%，主要原因是报告期内待抵扣增值税进项税减少所致。 长期待摊费用 较期初上升41.32%，主要原因是报告期内办公场所装修所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）行业内领先的服务水平和管理能力 公司专注道路运输近二十年，已成为中国道路旅客运输一级资质企业、交通运输部重点联系道路运输 企业， 连续十多年入选中国道路运输百强诚信企业，在资产规模、营业收入等方面多年位居四川省道路 运输行业第一位。公司作为省内唯一一家上市客运企业，在法人治理、内控建设、人才引进、资金实力等 方面，较同行非上市企业具有天然优势，为公司持续提高服务水平和管理能力提供了平台、资金和资源支 持。 （二）特许经营领先优势 公司从事的汽车客运及客运站服务、城际出行、保险代理、汽车检测等业务，均需取得特许经营许可 方可经营，公司目前已经取得的客运特许经营权和资质有利于稳固公司行业地位，保障生产经营的持续稳 定。同时，汽车检测、保险代理等主业延伸产业许可证的取得，为弥补传统客运下滑提供了有力支撑，为 公司产业转型升级提供了较好条件。 （三）智慧出行客运平台优势 智慧出行作为道路客运行业重要的转型方向，是业内企业近年来持续探索的重要课题。公司自主研发 的天府行平台，经过更新迭代、持续完善，功能已趋于稳定，用户数量稳步增加，用户体验不断提升，在 技术能力、订单规模、平台影响力等方面，已跻身四川省城际出行平台前列，为公司客运主业的提档升级 奠定了坚实基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年新冠肺炎疫情对国民经济造成巨大影响，公司所属交通运输行业受疫情影响显著，为努力把疫 情对公司生产经营影响降至最低，公司在坚持立足主业、深耕产业的基础上，落实常态化疫情防控，适时 调整经营策略，深化精益运营，上下同心、砥砺前行。报告期内，公司实现营业收入62,890.54万元，比上 年同期下降28.99%；归属于上市公司股东的净利润7,763.42万元，比上年同期下降7.30%。 报告期内，公司按照年度经营计划重点开展以下工作： 一、强化风险管控，夯实安全基础 （一）安全体系完善。以事故暴露问题、隐患排查发现问题为导向，结合政府行管部门、公司安全生 产专项整治三年行动工作部署，完善风险管控措施，修订安全管控相关制度21项，建立落实全覆盖、管理 全方位、监管全过程的责任体系，强力推进安全生产标准化建设；树牢红线意识和底线思维，明晰法定职 责与权责边界，强化一岗双责履职考核，推行“三化一清单”工作制度，落实安全工作规范化、流程化、常 态化。 （二）安全管控落地。持续开展问题隐患排查，强化末端整改落实；配置营运车辆承运人责任超额赔 偿保险，降低企业、合作经营者安全事故损失风险；狠抓驾驶员源头管理，试点推行线上培训；开展主动 安全预警等线上报警处理和分析，及早发现和纠正违法违规行为，及时消除安全隐患；通过组合拳改革安 全管理工作，周密部署细化防控措施。 二、主业深耕挖潜，产业延伸拓展 （一）巩固增强客运主业，持续提升规模效益。报告期内，在保有传统业务车辆规模的基础上，公司 “天府行”通过25次系统更新迭代，持续完善平台功能，大力发展城际出行、定制通勤，积极探索城际网约、 定制公交，推进“驿站+地铁”出行模式，加快传统道路客运服务业向现代服务业转变。截至报告期末，累 计发展城际出行线路56条，营运车辆634台，年内完成旅客运输约85万人次；通过眉山、金堂、射洪等地 试点“金通工程”，深入开拓农村客运市场，服务乡村振兴战略，截至报告期末，农客车辆数达998台，进一 步巩固客运主业规模。 （二）探索主业产业延伸，寻求多元化渠道创收。疫情以来，公司主营业务遭受重创，为对冲疫情影 响，公司加快推进商贸、检测修理和旅游业务。一是依托客运主业要素规模采购为基础，拓展车辆集中采 购业务，并谨慎尝试锰矿、焦炭等大宗商品商贸业务，探索 “+物流”、“+仓储”等产业模式，进一步延伸产 业领域；二是在遂宁等地启动机动车检测站项目建设工程，研讨汽车拆解项目，深入推进产业深耕，发力 汽车后服市场；三是在疫情防控形势逐渐稳定后，适时调整旅游业务经营策略，着力打造景区直通车产品 项目，报告期内累计实现收入近2,000万元；四是结合行业相关政策，探索客运站功能改造，充分利用闲置 场站投建快递集散中心、旅游集散中心，改善客运站盈利能力。 三、聚焦效能提升，深推精益运营 （一）加快低效资产处置。报告期内，以全域公交一体化规划为契机，公司所属企业崇州国运公交、 长运崇州公司、长运彭州公司完成了部分车辆及线路经营权等低效资产处置，获得处置价款约5,000万元； 对亏损或不符合公司战略发展规划的客运公司启动处置程序，完成蓬溪公交公司、成绵快车注销工作。 （二）优化内控管理流程。实现财务共享中心业务处理标准化，缩短车辆票款结算周期，有效提高运 营效能；梳理再造站务系统业务流程，基本完成车站智能化系统改建，提升车站效率；结合新《证券法》 及监管要求，系统性修订公司相关规章制度10余项，强化公司治理和内控体系建设。 （三）推进精益运营管理。报告期内，公司运营车辆安装主动安全防御系统，运用智能化手段辅助降 低安全事故发生率；通过对标管理、动态监控，实现车辆全流程基础管理多部门联动，有效降低运营车辆 成本费用。 四、加强人岗匹配，打造高品质团队 （一）实行赛马机制。建立以业绩和能力素养为导向的综合考评体系，持续“绩效正态分布”管理，实 行“能者上、庸者下”的管理干部晋退机制，培养精干务实干部队伍；持续开展“领军、先锋、金鹰”培养计 划与关键人才引进，调整优化人才培养结构，推进人才梯队搭建与后备干部储备；全面整治“慵懒散”工作 作风，加大冗员优化力度，加速组织换血进程，提升团队整体素能。 （二）强化培训赋能。结合公司产业发展需求，开展关键人才职业素养培训，强化管理与服务提升； 开展学习型组织建设，疫情待岗期间通过一对一在线课程匹配，管理干部参加线上培训共计3万余课次； 选拔公司内训师参与TTT培训，构建自主培训体系，增强企业自主培训能力。 五、全力抗击疫情，有序复工复产 （一）为阻断新冠肺炎疫情通过交通运输传播扩散，公司勇担社会责任，在疫情爆发初期，公司所属 企业主要客运站及部分客运线路暂停运营，并积极参与一线抗疫行动，承接援鄂医疗队医护人员及物资运 送、入境隔离人员转运任务，为各地政府及防疫部门提供应急运力百余辆；组织落实“春风行动”，精心做 好农民工返岗运输保障工作，开展“点对点、一站式”直达运输，做好省际间对接，共计发出专车300余台， 累计运送近2万人次。 （二）随着疫情防控形势逐渐好转，公司在做好自身安全防控和保证生产安全的前提下有序推动复工 复产。一方面做好营运车辆和客运场站疫情防控工作，落实消毒通风、司乘人员防护、乘客测温及信息登 记、客座率分区分级管控等防疫措施；另一方面，认真研究并落实四川省及各地关于疫情期间保通保畅、 复工复产、援企稳岗等帮扶政策，积极争取政策红利，努力把疫情对公司生产经营影响降至最低。 报告期内，在经历主要客运站、客运线路暂停运营，以及疫情反复而造成道路客运行业持续低迷严峻 的形势下，公司积极落实疫情防控机制，在全员努力下，公司实现新冠疫情“零感染”，在中国道路运输协 会关于道路运输行业抗击疫情先进表彰中，荣获“道路运输行业抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 628,905,443.76 100% 885,614,821.08 100% -28.99% 分行业 运输行业 507,338,965.54 80.67% 729,698,657.74 82.39% -30.47% 保险行业 28,587,319.82 4.55% 34,858,437.32 3.94% -17.99% 软件行业 7,599,822.76 1.21% 12,136,204.25 1.37% -37.38% 检测修理行业 21,715,636.95 3.45% 22,120,663.16 2.50% -1.83% 旅游行业 17,791,467.17 2.83% 31,665,311.17 3.58% -43.81% 其他 45,872,231.52 7.29% 55,135,547.44 6.22% -16.80% 分产品 客运收入 460,759,580.85 73.26% 646,839,163.40 73.04% -28.77% 运输服务费收入 10,855,625.21 1.73% 16,591,178.83 1.87% -34.57% 站务收入 35,723,759.48 5.68% 66,078,990.53 7.46% -45.94% 保险代理收入 28,587,319.82 4.55% 34,858,437.32 3.94% -17.99% 软件收入 7,599,822.76 1.21% 12,136,204.25 1.37% -37.38% 检测修理收入 21,715,636.95 3.45% 22,120,663.16 2.50% -1.83% 旅游收入 17,791,467.17 2.83% 31,665,311.17 3.58% -43.81% 其他 45,872,231.52 7.29% 55,324,872.42 6.24% -17.09% 分地区 成都 368,936,894.69 58.66% 526,045,867.04 59.40% -29.87% 绵阳 80,603,830.78 12.82% 115,146,976.12 13.00% -30.00% 遂宁 128,649,454.78 20.46% 166,077,187.59 18.75% -22.54% 眉山 50,715,263.51 8.06% 78,344,790.33 8.85% -35.27% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 运输行业 507,338,965.54 449,417,346.51 11.42% -30.47% 26.61% -4.66% 分产品 客运收入 460,759,580.85 402,268,286.62 12.69% -28.77% 26.70% -2.47% 站务收入 35,723,759.48 41,124,392.72 -15.12% -45.94% -25.07% -32.07% 分地区 成都 368,936,894.69 285,934,850.67 22.50% -29.87% -29.32% -0.60% 绵阳 80,603,830.78 62,902,444.79 21.96% -30.00% -29.59% -0.45% 遂宁 128,649,454.78 108,631,474.53 15.56% -22.54% -16.84% -5.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 运输行业 职工薪酬 88,748,881.56 17.72% 123,852,896.93 18.07% -28.34% 运输行业 折旧费 95,649,835.88 19.10% 110,893,210.39 16.18% -13.75% 运输行业 燃油费 179,058,231.17 35.75% 184,886,614.45 26.98% -3.15% 运输行业 其他 85,960,397.90 17.15% 192,723,857.32 28.12% -55.40% 运输行业 小计 449,417,346.51 89.72% 612,356,579.09 89.35% -26.61% 保险行业 职工薪酬等 941,076.66 0.19% 961,726.48 0.14% -2.15% 保险行业 小计 941,076.66 0.19% 961,726.48 0.14% -2.15% 软件行业 折旧 75,932.72 0.02% 138,138.41 0.02% -45.03% 软件行业 通讯成本 669,662.09 0.13% 759,359.39 0.11% -11.81% 软件行业 其他 1,411,641.23 0.28% 3,597,189.81 0.53% -60.76% 软件行业 小计 2,157,236.04 0.43% 4,494,687.61 0.66% -52.00% 检测修理行业 职工薪酬 6,129,118.93 1.22% 6,213,411.64 0.91% -1.36% 检测修理行业 材料成本 2,263,686.49 0.45% 2,864,687.46 0.42% -20.98% 检测修理行业 折旧费 874,834.01 0.17% 782,468.22 0.11% 11.80% 检测修理行业 其他 3,541,798.80 0.71% 4,343,408.92 0.63% -18.46% 检测修理行业 小计 12,809,438.23 2.55% 14,203,976.24 2.07% -9.82% 旅游行业 旅游成本 16,209,950.75 3.24% 28,401,860.68 4.15% -42.93% 旅游行业 小计 16,209,950.75 3.24% 28,401,860.68 4.15% -42.93% 其他 折旧摊销 6,705,786.22 1.34% 9,026,688.79 1.32% -25.71% 其他 其他 12,656,406.61 2.53% 15,869,664.04 2.31% -20.25% 其他 小计 19,362,192.83 3.87% 24,896,352.83 3.63% -22.23% 合计 500,897,241.02 100.00% 685,315,182.93 100.00% -26.91% 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客运成本 职工薪酬 62,252,776.39 12.43% 83,867,698.40 12.24% -25.77% 客运成本 折旧费 88,070,893.50 17.58% 100,466,485.22 14.66% -12.34% 客运成本 燃油费 179,058,231.17 35.75% 184,839,001.13 26.97% -3.13% 客运成本 其他 72,886,385.56 14.55% 179,630,826.85 26.21% -59.42% 客运成本 小计 402,268,286.62 80.31% 548,804,011.60 80.08% -26.70% 运输服务费成本 职工薪酬 3,422,228.43 0.68% 5,600,337.35 0.82% -38.89% 运输服务费成本 其他 2,602,438.74 0.52% 2,870,692.26 0.42% -9.34% 运输服务费成本 小计 6,024,667.17 1.20% 8,471,029.61 1.24% -28.88% 站务成本 职工薪酬 24,110,198.84 4.81% 34,384,861.18 5.02% -29.88% 站务成本 折旧费 7,512,401.56 1.50% 8,865,062.73 1.28% -15.26% 站务成本 其他 9,501,792.32 1.90% 11,631,856.18 1.70% -18.31% 站务成本 小计 41,124,392.72 8.21% 54,881,780.09 8.00% -25.07% 保险成本 职工薪酬等 941,076.66 0.19% 961,726.48 0.14% -2.15% 保险成本 小计 941,076.66 0.19% 961,726.48 0.14% -2.15% 软件成本 折旧 75,932.72 0.02% 138,138.41 0.02% -45.03% 软件成本 通讯成本 669,662.09 0.13% 759,359.39 0.11% -11.81% 软件成本 其他 1,411,641.23 0.28% 3,597,189.81 0.52% -60.76% 软件成本 小计 2,157,236.04 0.43% 4,494,687.61 0.66% -52.00% 检测修理成本 职工薪酬 6,129,118.93 1.22% 6,213,411.64 0.91% -1.36% 检测修理成本 材料成本 2,263,686.49 0.45% 2,864,687.46 0.42% -20.98% 检测修理成本 折旧费 874,834.01 0.17% 782,468.22 0.11% 11.80% 检测修理成本 其他 3,541,798.80 0.71% 4,343,408.92 0.63% -18.46% 检测修理成本 小计 12,809,438.23 2.55% 14,203,976.24 2.07% -9.82% 旅游成本 旅游成本 16,209,950.75 3.24% 28,401,860.68 4.15% -42.93% 旅游成本等 小计 16,209,950.75 3.24% 28,401,860.68 4.15% -42.93% 其他 折旧摊销 6,705,786.22 1.34% 9,138,539.99 1.33% -26.62% 其他 其他 12,656,406.61 2.53% 15,957,570.63 2.33% -20.69% 其他 小计 19,362,192.83 3.87% 25,096,110.62 3.66% -22.85% 合计 500,897,241.02 100.00% 685,315,182.93 100.00% -26.91% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、非同一控制下企业合并 本公司本年度未发生非同一控制下企业合并。 2、同一控制下企业合并 本公司本年度未发生同一控制下企业合并。 3、反向收购 本公司本年度未发生反向收购。 4、其他原因的合并范围变动 （1）新设子公司 ①2020年5月29日，本公司之子公司眉山富临公司与四川洪雅金马汽车运输有限公司共同出资成 立了洪雅富捷运业有限公司，注册资本为100万元，其中眉山富临公司持股51%，四川洪雅金马汽车 运输有限公司持股49%。截止2020年12月31日，洪雅富捷运业公司尚未实际出资。 ②2020年2月19日，本公司以自有资金出资在成都投资设立全资子公司四川彤熙商贸有限公司， 注册资本1,000万元，实缴资本1,000万元。 ③2020年11月13日，本公司全资子公司遂宁富临运业有限公司以自有资金出资，在遂宁市船山区 投资设立全资子公司遂宁市港锋机动车检测服务有限责任公司，注册资本800万元。截止2020年12月 31日，遂宁港锋检测公司尚未实际出资。 ④2020年11月13日，本公司控股子公司四川省眉山四通运业有限责任公司以自有资金出资，在眉 山市东坡区投资设立全资子公司眉山精通机动车检测有限责任公司，注册资本150万元。截止2020年 12月31日，眉山精通检测公司尚未实际出资。 （2）清算子公司 ①2020年4月20日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销控股子公司成绵快车 的议案》。截止2020年末，绵阳市成绵快车有限公司完成了注销清算，本公司与绵阳市通力汽车运输 有限公司按实缴的出资比例分配剩余财产。 ②2020年9月28日，云南兆益科技发展有限责任公司（简称云南兆益公司）全体股东召开临时股 东会决议，会议同意注销清算云南兆益公司，兆益科技公司按实缴的出资比例分配剩余财产。截止2020 年末，云南兆益公司完成了注销清算。 ③本公司控股子公司富临长运之子公司四川省广汉长运运业有限公司于2018年1月1日召开股东 大会，同意注销四川省广汉长运运业有限公司，并于2020年6月8日完成注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 71,929,262.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.44% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 锦泰财产保险股份有限公司 19,570,579.04 3.11% 2 成都市汽车运输（集团）公司北门汽车站 15,847,751.92 2.52% 3 浙商财产保险股份有限公司 14,440,827.97 2.30% 4 捷普科技（成都）有限公司 11,520,541.94 1.83% 5 中嘉汽车制造（成都）有限公司 10,549,561.54 1.68% 合计 -- 71,929,262.41 11.44% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 73,641,807.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.65% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司 28,419,167.96 21.09% 2 中国石油化工股份有限公司 25,317,754.57 18.79% 3 四川川油长运油品销售有限责任公司 12,036,176.34 8.93% 4 四川宏源燃气股份有限公司 5,194,556.89 3.85% 5 成都富临亨源石化有限公司 2,674,152.04 1.98% 合计 -- 73,641,807.80 54.65% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,716,726.28 4,969,333.04 -45.33% 主要原因是职工薪酬、广告宣传费等下降所致。 管理费用 151,950,576.93 185,401,286.46 -18.04% 财务费用 26,691,981.21 25,687,834.16 3.91% 研发费用 1,735,512.43 2,141,864.70 -18.97% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本年度的研发投入主要系：“天府行”智能出行平台的功能完善及开发投入，报告期内，公司依托现有的客运车辆、车 站等线下一体化资源，进一步完善“天府行”平台服务功能，通过智能化、定制化的服务以不同车型的灵动组合，实现出行的 “无缝衔接”，为用户量身定制一种全新的出行生活方式，打造传统客运转型升级新业态。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 8 6 33.33% 研发人员数量占比 0.36% 0.24% 0.12% 研发投入金额（元） 1,735,512.43 2,141,864.70 -18.97% 研发投入占营业收入比例 0.28% 0.24% 0.04% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 666,212,513.92 1,066,403,776.46 -37.53% 经营活动现金流出小计 560,081,175.99 813,783,112.40 -31.18% 经营活动产生的现金流量净额 106,131,337.93 252,620,664.06 -57.99% 投资活动现金流入小计 110,472,747.94 45,613,795.22 142.19% 投资活动现金流出小计 146,022,102.42 115,893,476.01 26.00% 投资活动产生的现金流量净额 -35,549,354.48 -70,279,680.79 -49.42% 筹资活动现金流入小计 473,602,117.48 542,238,668.61 -12.66% 筹资活动现金流出小计 490,818,734.16 756,106,299.08 -35.09% 筹资活动产生的现金流量净额 -17,216,616.68 -213,867,630.47 -91.95% 现金及现金等价物净增加额 53,365,366.77 -31,526,647.20 -269.27% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是：上年度收到五块石客运站、城北客运站停产停业经济损失 补偿款，本报告期无此业务发生；以及受新冠肺炎疫情影响客流量下滑所致； 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是：报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同比增加的主要原因是：报告期内偿还借款、分配股利所支付的现金减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项目 本年发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 81,672,846.41 加：信用减值损失 4,975,000.32 资产减值准备 25,277,592.12 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 115,190,662.16 无形资产摊销 8,301,636.77 长期待摊费用摊销 2,094,252.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） -37,590,026.12 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 2,268,070.94 公允价值变动损益（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 26,415,848.43 投资损失（收益以“-”填列） -82,347,990.16 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -4,600,223.22 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） 14,516,984.75 四川富临运业集团股份有限公司2020年年度报告全文 存货的减少（增加以“-”填列）904,295.33 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）-20,863,838.55 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）-30,083,773.47 其他 经营活动产生的现金流量净额106,131,337.93 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：元 投资收益 金额 82,347,990.16 占利润总额 形成原因说明 主要原因是报告期内确认了联营企业的投资收益。 是否具有可 持续性 是 比例 78.45% 资产减值-25,277,592.12-24.08%主要原因是报告期内计提了商誉减值准备。否 营业外收入5,618,809.815.35%否 营业外支出10,336,889.669.85%否 其他收益81,672,501.2077.81% 主要原因是报告期内确认了五块石客运站、城北客运站停产 停业经济损失补偿。 是 信用减值损失-4,975,000.32-4.74%否 资产处置收益37,590,026.1235.81%主要原因是报告期内确认了子分公司资产处置收益。否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 货币资金 2020年末2020年初 比重增减重大变动说明占总资产 比例 5.39% 占总资产 金额 139,319,969.58 金额 97,494,436.60 比例 3.78%1.61% 应收账款79,004,825.193.05%64,297,218.132.49%0.56% 存货1,005,033.840.04%1,168,279.350.05%-0.01% 投资性房地产68,228,626.562.64%71,073,309.012.76%-0.12% 长期股权投资1,009,793,059.1139.04%989,864,081.2738.41%0.63% 固定资产581,444,840.9822.48%604,517,177.9423.46%-0.98% 在建工程0.00%0.00%0.00% 四川富临运业集团股份有限公司2020年年度报告全文 短期借款387,697,954.1814.99%311,100,000.0012.07%2.92%主要原因是报告期内增加借款所致。 58,910,000.002.28%115,910,000.004.50%-2.22% 主要原因是报告期内按照合同约定 定期归还借款所致。 长期借款 商誉112,072,336.164.33%137,062,636.165.32%-0.99% 长期应收款4,540,976.470.18%5,610,437.600.22%-0.04% 无形资产210,242,655.218.13%218,154,653.448.47%-0.34% 递延所得税资产21,046,320.150.81%16,446,096.930.64%0.17% 其他非流动资产266,606,111.3610.31%268,412,452.3210.42%-0.11% 递延收益188,005,130.457.27%249,410,758.319.68%-2.41% 主要原因是报告期内递延确认五块 石客运站、城北客运站停产停业经济 损失补偿所致。 递延所得税负债77,484,215.533.00%62,967,230.782.44%0.56% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目年末账面价值受限原因 货币资金16,772,579.57保证金 长期股权投资1,301,915,175.35质押贷款 固定资产227,199,833.38抵押贷款 无形资产100,709,911.44抵押贷款 投资性房地产35,545,301.14抵押贷款 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 146,022,102.42115,893,476.0126.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售资产 出售 日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施 披露 日期 披露索 引 崇州市 公共交 通有限 公司 城区公交线路经营 权（含在营的 15 条 公交线路经营权）和 76辆城市公交汽车 2020-9-30 3,619.83 2,267.58 无重 大影 响 28.74% 以评 估价 格为 基础 定价 否 无 是 是 是 2020 年10 月09 日 公告编 号： 2020-062 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川富临运业 集团成都股份 有限公司 子公 司 道路 运输 12,930,000.00 132,148,777.91 97,618,398.74 2,978,620.37 51,512,521.58 42,903,233.13 成都富临长运 集团有限公司 子公 司 道路 运输 160,040,879.00 1,327,777,589.22 932,807,903.67 337,268,461.85 68,002,745.87 55,864,683.69 四川富临运业 集团射洪有限 公司 子公 司 道路 运输 26,000,000.00 85,129,600.48 49,213,054.22 37,151,549.59 4,765,443.65 4,057,316.07 绵阳市富临出 租汽车有限公 司 子公 司 道路 运输 15,000,000.00 28,489,160.14 22,484,435.94 9,464,136.73 4,509,077.06 4,014,281.21 眉山富临运业 有限公司 子公 司 道路 运输 10,000,000.00 81,503,549.89 51,124,264.56 40,297,065.53 2,162,439.26 1,247,275.44 四川省眉山四 通运业有限责 任公司 子公 司 道路 运输 14,581,000.00 74,672,072.30 55,634,400.84 8,903,228.00 1,436,643.16 1,194,145.08 遂宁富临运业 有限公司 子公 司 道路 运输 11,000,000.00 117,594,189.73 47,668,122.61 62,361,462.87 -1,511,253.78 -6,780,114.20 绵阳市商业银 行股份有限公 司 参股 公司 金融 服务 1,244,000,000.00 126,078,002,649.74 8,447,700,848.84 3,137,954,385.10 709,964,161.37 593,953,630.28 四川三台农村 商业银行股份 有限公司 参股 公司 金融 服务 537,232,101.00 23,413,010,125.31 1,710,075,078.00 694,141,954.45 137,644,358.20 154,832,041.87 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 四川彤熙商贸有限公司 新设 无重大影响 遂宁市港锋机动车检测服务有限责任公司 新设 无重大影响 洪雅富捷运业有限公司 新设 无重大影响 眉山精通机动车检测有限责任公司 新设 无重大影响 绵阳市成绵快车有限公司 注销 无重大影响 云南兆益科技发展有限责任公司 注销 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 1、报告期内确认对绵阳商行投资收益5137.64万元，占归属上市公司股东净利润的66.18%； 本公司对绵阳商行持股比例为 8.65%，是绵阳商行的第二大股东，根据绵商行《公司章程》，本公司向被投资单位委派1名董事。 2、报告期内确认对三台农商行投资收益1490.82万元，占归属上市公司股东净利润的19.20%；本公司对三台农商行持股比例 为 9.63%，是三台农商行的第一大股东，根据三台农商行《公司章程》，本公司向被投资单位委派 1 名董事。 3、子公司四川富临运业集团成都股份有限公司经营业绩同比出现大幅波动的原因主要是其子公司崇州国运公交公司处置资 产产生收益所致。 4、子公司四川富临运业集团射洪有限公司、眉山富临运业有限公司、四川省眉山四通运业有限责任公司经营业绩同比出现 波动的原因主要是受新冠肺炎疫情影响客流量下滑所致。 5、子公司遂宁富临运业有限公司经营业绩同比出现大幅波动的原因主要是发生交通事故赔偿支出、以及受新冠肺炎疫情影 响客流量下滑所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 近年来，随着私家车保有量持续高位增长、现代综合运输体系的日趋健全，我国交通运输从高速增长 阶段转向高质量发展阶段，旅客出行逐步向高品质、多样化、个性化的模式发展，2020年爆发的新冠肺炎 疫情，进一步加速了传统道路客运出行趋势改变。 根据《国家综合立体交通网规划纲要》、《交通强国建设纲要》纲领性文件，以及国家关于稳步推进 城乡交通运输一体化公共服务水平的《城乡一体化意见》、鼓励支持运输企业创新发展《创新发展意见》、 《道路旅客运输及客运站管理规定》、《客运转型升级意见》以及《促进交通运输和旅游融合发展的若干 意见》，该类文件从顶层设计和系统谋划的角度，在直指道路客运供给侧结构性改革痛点的同时，为道路 客运因地制宜的转型升级、创新发展规划了多渠道路径，由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化 融合发展转变，由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，开启了交通运输强国建设的新征程。 在此态势下，传统客运企业也将迎来新的发展机遇，一方面发挥道路客运机动性强、便捷度高的比较 优势，着眼中短程客运服务与最后一公里的联程无缝衔接的客运新模式，将传统客运班线改造升级为定制 客运班线；另一方面，探索发展便民多元的农村客运服务体系，采用城乡公交、城际客运、区域经营等多 种客运组织模式，深入推进城乡客运一体化发展；与此同时，公司以“互联网+”为抓手，以科技兴企为手 段，发力智慧交通产业，积极开拓道路客运兴新市场。 （二）公司发展战略 公司始终坚持“立足主业、深耕产业”的产业定位，深入贯彻落实“产业深耕，管理提升”的经营策略，（未完）  |