[一季报]卫星石化:2021年第一季度报告正文
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2021-045 浙江卫星石化股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人郦珺及会计机构负责人(会计主管 人员)陈蕴玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,624,052,625.27 1,653,131,258.93 119.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 766,552,675.88 40,227,720.49 1,805.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 702,583,168.14 8,478,281.80 8,186.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -367,206,925.00 -395,053,097.71 7.10% 基本每股收益（元/股） 0.62 0.04 1,450.00% 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.04 1,450.00% 加权平均净资产收益率 5.46% 0.43% 5.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 37,065,219,106.09 32,340,587,537.25 14.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 14,461,531,799.59 13,630,515,149.20 6.10% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,512.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,194,035.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 71,895,653.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 576,727.93 减：所得税影响额 13,655,390.15 少数股东权益影响额（税后） 105,031.49 合计 63,969,507.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,808 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江卫星控股股 份有限公司 境内非国有法人 34.59% 425,019,080 0 质押 142,700,000 YANG YA ZHEN 境外自然人 11.64% 143,000,000 0 共青城胜帮投资 管理有限公司－ 共青城胜帮凯米 投资合伙企业 （有限合伙） 其他 5.19% 63,825,253 63,825,253 香港中央结算有 限公司 境外法人 5.14% 63,174,096 0 嘉兴茂源投资有 限公司 4.15% 51,000,000 0 澳门金融管理局 －自有资金 境外法人 1.96% 24,080,968 0 中国人寿资管－ 中国银行－国寿 资产－PIPE2020 保险资产管理产 品 其他 1.73% 21,310,602 21,310,602 科威特政府投资 局 境外法人 1.25% 15,407,048 0 BILL & MELINDA GATES 境外法人 0.96% 11,848,887 0 FOUNDATION TRUST 中国工商银行股 份有限公司－富 兰克林国海沪港 深成长精选股票 型证券投资基金 其他 0.94% 11,528,202 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江卫星控股股份有限公司 425,019,080 人民币普通股 425,019,080 YANG YA ZHEN 143,000,000 人民币普通股 143,000,000 香港中央结算有限公司 63,174,096 人民币普通股 63,174,096 嘉兴茂源投资有限公司 51,000,000 人民币普通股 51,000,000 澳门金融管理局－自有资金 24,080,968 人民币普通股 24,080,968 科威特政府投资局 15,407,048 人民币普通股 15,407,048 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 11,848,887 人民币普通股 11,848,887 中国工商银行股份有限公司－富兰 克林国海沪港深成长精选股票型证 券投资基金 11,528,202 人民币普通股 11,528,202 中国银行股份有限公司－易方达供 给改革灵活配置混合型证券投资基 金 10,433,410 人民币普通股 10,433,410 洪涛 5,620,000 人民币普通股 5,620,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1.持股 5% 以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股 股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2.YANG YA ZHEN与杨卫东为夫妻关系， 两人为本公司实际控制人；3.浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股 股东。除上述关联关系外，公司未知其他股之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 公司股东洪涛通过普通证券账户持有5,327,650股，通过客户信用交易担保证券账户持有 5,620,000股，合计持有10,007,650股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产项目 本报告期末 上年期末 变动金额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 187,369,131.53 126,809,096.93 60,560,034.60 47.76% 主要系本期洐生品投资损益增 加所致。 应收账款 561,716,809.22 407,792,929.11 153,923,880.11 37.75% 主要系本期出口销售应收款增 加所致。 预付款项 191,669,249.80 129,282,824.35 62,386,425.45 48.26% 主要系预付材料款增加所致。 存货 1,878,601,721.32 1,233,688,056.64 644,913,664.68 52.28% 主要系原材料增加所致。 其他流动资产 1,092,368,798.15 824,431,633.38 267,937,164.77 32.50% 主要系期末留抵税额增加所致。 其他非流动资产 50,000,000.00 812,200,580.79 -762,200,580.79 -93.84% 主要系本期预付非流动资产款 项减少所致。 负债和所有者权 益项目 本报告期末 上年期末 变动金额 变动幅度 变动原因 短期借款 1,399,320,305.63 2,430,807,740.31 -1,031,487,434.68 -42.43% 主要系归还短期贷款所致。 应付票据 279,642,950.52 817,216,882.11 -537,573,931.59 -65.78% 主要系本期承兑汇票到期兑付 减少所致。 合同负债 291,628,057.45 195,659,367.76 95,968,689.69 49.05% 系预收货款增加所致。 应付职工薪酬 61,197,819.70 105,047,320.42 -43,849,500.72 -41.74% 主要系支付年终奖金所致。 其他流动负债 33,660,607.90 538,111,411.76 -504,450,803.86 -93.74% 系本期短期融资债券到期归还 所致。 长期借款 12,194,574,076.44 8,670,806,635.15 3,523,767,441.29 40.64% 主要系本期增加项目借款所致。 其他综合收益 -29,299,547.44 -42,379,434.39 13,079,886.95 -30.86% 系外币报表折算差异增加所致。 利润表项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度 变动原因 营业收入 3,624,052,625.27 1,653,131,258.93 1,970,921,366.34 119.22% 主要系本期量价同比增长所致。 营业成本 2,437,895,599.53 1,427,686,643.87 1,010,208,955.66 70.76% 主要系本期收入增长，相应成本 增长所致。 营业税金及附加 15,120,810.18 4,467,569.37 10,653,240.81 238.46% 主要系本期收入增长，相应税金 增长所致。 管理费用 95,758,696.67 44,338,804.42 51,419,892.25 115.97% 主要系执行新租赁准则，增加使 用权资产折旧费用所致。 研发费用 163,315,256.56 86,628,916.99 76,686,339.57 88.52% 主要系研发项目增加所致。 其他收益 5,194,035.03 46,127,800.12 -40,933,765.09 -88.74% 主要系本期政府补助减少所致。 投资收益 69,031,133.77 -16,926,489.18 85,957,622.95 507.83% 主要系本期洐生品投资增加所 致。 公允价值变动收 益 -6,369,745.19 8,625,221.92 -14,994,967.11 -173.85% 主要系本期交易性金融资产公 允价值变动所致。 信用减值损失 -12,380,603.32 5,819,381.71 -18,199,985.03 -312.75% 主要系本期应收款增加，相应计 提坏账准备增加所致。 营业外收入 633,092.12 459,228.27 173,863.85 37.86% 主要系本期赔款收入增加所致。 营业外支出 56,364.19 1,385,950.29 -1,329,586.10 -95.93% 主要系本期捐赠支出减少所致。 所得税费用 122,250,108.37 7,518,521.09 114,731,587.28 1525.99% 主要系本期利润增加，相应所得 税费用增加所致。 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -367,206,925.00 -395,053,097.71 27,846,172.71 7.05% 本期净利润7.66亿元，经营性现 金流为负数，主要系本期存货增 加6亿元，以及应收票据背书转 让用于工程项目支出减少经营 性现金流8亿元所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -1,621,979,982.42 -511,209,654.17 -1,110,770,328.25 -217.28% 主要系本期工程项目投入增加 所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 2,041,172,969.09 1,326,151,904.07 715,021,065.02 53.92% 主要系本期项目融资增加，归还 借款同比减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投资 金额 报告期 内购入 金额 报告期内 售出金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投资 金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 中银国 际期货 有限公 司 非关联 方 否 丙烷期 货 2021年 01月31 日 2021年 12月31 日 7,245.59 8,932.5 9,922.66 6,255.43 0.43% 7,410.14 银行 非关联 方 否 远期购 汇合约 和外汇 组合操 作合约 2021年 01月31 日 2021年 06月30 日 34,252.46 3,282 27,348.97 10,185.49 0.70% -1,076.85 合计 0 -- -- 41,498.05 12,214.5 37,271.63 0 16,440.92 1.13% 6,333.29 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露 日期（如有) 2020年07月30日 衍生品投资审批股东会公告披露 日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市场 风险、流动性风险、信用风险、操 作风险、法律风险等） （一）衍生品交易的风险分析 1、市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现 货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端 情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。2、流动性风险： 衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是 在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。3、 技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或 不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致 意外损失的可能。4、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法 律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 （二）控制措施 1、将商品衍生品交易与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。仅投资与公司生产运 营所需原材料丙烷（LPG）的商品期货品种、纸货品种的衍生品套期保值交易。2、严格 控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套期保值方案的设计原则， 并规定了套期保值方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格波动风险为 目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产运营所需原材料 丙烷（LPG），其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超 过套期保值的现货量。3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定， 公 司制定了《商品衍生品交易管理制度》，对交易进行管理，可最大限度避免制度不完善、 工作程序不恰当等造成的操作风险。4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交 易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。 已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对衍 生品公允价值的分析应披露具体 使用的方法及相关假设与参数的 设定 报告期末公司丙烷期货交易公允价值变动损益3742.74万元，远期外汇合同公允价值变动 损益2.02万元。 丙烷期货公允价值根据中银国际期货市场期末报价，远期购汇合约和外汇组合操作合约参 考报告期末相关银行的报价，未确定参数。 报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见 经过认真审查，我们认为：公司拟开展商品衍生品交易是仅投资与公司生产运营所需原材 料丙烷（LPG）的商品期货品种、纸货品种的衍生品套期保值交易。公司已建立了《商品 衍生品交易管理制度》，能够有效规范商品衍生品交易行为，控制商品衍生品交易风险。 交易以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以锁定成本或售价为目的，其决策程序 合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司开展 上述衍生品交易，投资金额不超过2,000万美元（含本数），在此限额内循环使用。 五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江卫星石化股份有限公司 法定代表人：杨卫东 二〇二一年四月二十九日 中财网
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