[年报]楚天龙:2020年年度报告
原标题:楚天龙:2020年年度报告 楚天龙股份有限公司 2020年年度报告 2021-019 2021年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人 员)卢波清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以461,135,972为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 16 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 30 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 59 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 65 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 65 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................. 65 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 66 第十节 公司治理 ........................................................................................................................ 67 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 75 第十二节 财务报告..................................................................................................................... 81 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................. 82 释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、楚天龙 指 楚天龙股份有限公司 郑州翔虹湾 指 郑州翔虹湾企业管理有限公司 康佳集团 指 康佳集团股份有限公司 郑州东方一马 指 郑州东方一马企业管理中心（有限合伙） 平阳龙翔 指 平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙） 平阳龙兴 指 平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙） 楚天龙有限 指 广东楚天龙智能卡有限公司，系公司前身 兴港融创 指 河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙） 鼎金嘉华 指 宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业（有限合伙） 民生投资 指 民生证券投资有限公司 鹏汇浩达 指 新余市鹏汇浩达投资中心（有限合伙） 滨海五号 指 深圳市滨海五号投资合伙企业（有限合伙） 挚佟投资 指 嘉兴挚佟投资管理合伙企业（有限合伙） 智能卡 指 又称集成电路卡，即IC卡（Integrated Circuit Card），将集成电路芯片镶嵌 于塑料基片中，封装成卡的形式，能实现数据的存储、传递、处理等功能 智能终端 指 主要包括智能电视机、智能电视机顶盒、智能手机、平板PC、可穿戴设备等 金融IC卡 指 由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现 金等全部或部分功能的信用支付工具，根据业务属性的不同可以进一步划分为借 记卡和信用卡 金融社保卡 指 集成金融功能和社保功能的智能卡，拥有社会保障卡功能的同时也可作为银行借 记卡使用。 第三代社保卡 指 增加了非接触功能的金融社保卡 ETC 指 Electronic Toll Collection，即电子不停车收费系统，其通过安装在车辆挡风 玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程 通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过高速公 路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的 通信卡 指 内置有集成电路芯片的智能卡，是作为移动通信网络客户身份的识别卡，为客户 提供移动手机号码，承担客户身份鉴别、通讯信息加密、数据存储等任务 COS 指 芯片操作系统（Chip Operating System），是管理智能卡内部的存储器等物理资 源、控制智能卡和外界的信息交换、在卡内部完成命令处理并固化在CPU卡ROM 内的系统程序 接触式智能卡 指 镶嵌集成电路芯片的塑料卡片。在使用时，模块与读卡机具接触使用的卡 非接触式智能卡 指 射频卡，由IC芯片、感应天线组成，封装在一个标准的PVC卡片内，芯片及天 线无任何外露部分。在使用时与读卡机具保持一定距离使用的卡 双界面卡 指 同时支持接触式与非接触两种通讯方式，接触接口和非接触接口共用一个CPU进 行控制，接触模式和非接触模式自动选择 芯片 指 封装集成电路 中料 指 非接触卡或双界面卡的中间层，由多层PVC 片材和线圈（或含有芯片）合成在 一起的预层压产品 PVC 指 聚氯乙烯，一种卡基生产使用的片材 卡基 指 ABS/PVC等塑胶片材通过印刷、层压、冲卡工序后的半成品 数字人民币 指 数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与 运营并向公众兑换，是流通中的现金（M0） 数字人民币硬件钱包 指 具备安全模块的法定数字人民币载体。 CPC卡 指 高速公路复合通行卡，能够识别车辆进、出收费站信息，精确记录车辆的实际行 驶路径，为跨省通行费计费、清算等提供重要依据。 RSU 指 路侧单元，在ETC系统中，安装于路侧，采用DSRC（Dedicated Short Range Communication）技术，与车载单元（OBU）进行通讯，实现车辆身份识别与计费 的装置。 OBU 指 车载单元，在ETC系统中，采用DSRC（Dedicated Short Range Communication） 技术，与位于路侧的RSU进行通讯的微波装置进行通信，实现车辆识别与计费。 NFC卡 指 具备近场通信功能的智能卡，既可以是通过SWP接口插入手机后具备近场通信功 能的SIM卡，也可以是带天线直接具备非接通信功能的智能卡。 物联网卡 移动运营商为物联网用户提供移动通信身份认证和接入服务授权的用户识别卡， 可依据物联网使用场景，分为消费级、工业级和车规级。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 楚天龙 股票代码 003040 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 楚天龙股份有限公司 公司的中文简称 楚天龙 公司的外文名称（如有） Chutian Dragon Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） CTD 公司的法定代表人 苏晨 注册地址 东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区 注册地址的邮政编码 523697 办公地址 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室 办公地址的邮政编码 100097 公司网址 http://www.ctdcn.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张丹 孙驷腾 联系地址 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中 心B区1508室 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中 心B区1508室 电话 010-6896 7666 010-6896 7666 传真 010-6896 7667 010-6896 7667 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914419007436747351 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28楼第八审计总部业务三部 签字会计师姓名 王强，翁志刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦21层 赵亮，庞雪梅 2021年3月22日——2023 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,025,155,857.95 1,182,099,672.38 -13.28% 1,010,933,166.50 归属于上市公司股东的净利润 （元） 104,178,051.43 126,816,014.84 -17.85% 58,058,468.59 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 92,689,646.71 119,488,505.35 -22.43% 89,522,878.53 经营活动产生的现金流量净额 （元） 349,039,668.27 6,476,975.68 5,288.93% 105,216,898.12 基本每股收益（元/股） 0.27 0.33 -18.18% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.33 -18.18% 0.16 加权平均净资产收益率 10.31% 13.15% -2.84% 7.05% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增 减 2018年末 总资产（元） 1,615,111,825.12 1,499,012,811.24 7.75% 1,445,684,308.18 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,051,632,313.01 989,555,975.85 6.27% 913,262,018.13 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 190,426,901.46 270,334,593.23 196,025,523.51 368,368,839.75 归属于上市公司股东的净利润 12,851,131.62 21,955,726.67 18,134,993.49 51,236,199.65 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 10,125,320.86 20,244,991.50 16,203,055.69 46,116,278.66 经营活动产生的现金流量净额 -191,846,241.13 42,742,314.03 109,414,834.64 388,728,760.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -1,135,049.59 -2,299,466.42 -5,070,417.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 13,541,018.00 5,243,115.67 10,478,026.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 2,656,023.80 5,786,685.65 5,298,750.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,199,071.31 -78,581.80 -2,212,036.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -38,700,000.00 减：所得税影响额 2,101,023.52 1,298,746.79 1,230,409.06 少数股东权益影响额（税后） 273,492.66 25,496.82 28,324.76 合计 11,488,404.72 7,327,509.49 -31,464,409.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 自行开发生产的软件产品 其增值税实际税负超过 3%的返还款 15,272,479.36 与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务、主要产品 公司是一家多领域高端智能卡及配套软件、智能终端设备、数字档案、应用平台系统及安全解决方案 的提供商。秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，公司致力于为政府、金融、通信、交通、医疗等行 业客户提供优质的产品与服务，树立了良好的品牌形象与行业口碑。 报告期内，公司专注于数字安全、智能硬件、智慧档案、系统集成及运营服务等领域，深度参与国家 智慧政务、金融惠民、社会保障、智慧交通、移动通信安全等关系人民群众福祉的宏伟事业，构建起以金 融IC卡、社保卡、通信卡、交通卡、数字人民币硬件钱包等嵌入式软件和安全支付产品为基础，以智能终 端、软件平台及运营服务一体化解决方案为延伸的业务体系。 公司业务结构图 业务结构图1 1、智能卡 智能卡是一种嵌入式安全产品，公司的智能卡产品主要有金融IC卡（银行IC卡、金融社保卡、其他行 业应用银行IC卡）、通信智能卡（UIM卡、SIM卡、物联网卡、NFC卡等）、交通卡（高速公路ETC卡、市政一 卡通等）等。 定制化操作系统是智能卡产品的重要软实力，也是决定智能卡产品安全性的核心要素。公司拥有国际 领先的智能卡生产线，是目前全球最具规模的智能卡生产企业之一，为商业银行、社保机构、电信运营商、 一卡通运营公司、高速公路运营公司等设计、研发、制造各类智能卡产品，能够满足各类客户的多样化、 定制化的产品需求。 2、智能终端 依托国家“互联网+政务服务”战略和公司自身在政府、金融、交通、医疗、通信等领域的经验积累， 公司积极参与各地政府对“放管服”改革优化营商环境的推进工作，坚持对智慧政务、移动金融、智慧城 市、信息安全、区块链等技术领域持续研发投入，以客户需求和前沿技术驱动创新，主要为政府、银行、 电信运营商等客户提供政务服务一体机、商事一体机、自助制卡机和即时制卡机等智能终端设备和设备运 营管理服务。 3、软件及服务 （1）智慧档案及服务 公司经过多年来在档案领域的技术研发和业务沉淀，根据档案的全生命周期管理特性，对档案的整理、 修复、数字化加工、电子档案系统管理、电子档案大数据应用、档案的智能托管等全生命周期管理过程形 成了一整套的完整解决方案，为社会各行业对档案的加工、管理、利用提供了全生态链的应用解决方案。 （2）智慧人社信息系统 人力资源和社会保障部门“智慧人社”信息化建设通过人社业务系统整合，构建人社各信息系统之间 互联互通、数据共享，从而实现“数据向上集中、服务向下延伸”的一体化信息化平台系统。一体化信息 平台通过构建人社公共服务经办、服务渠道一体化管理，从而实现让“信息多跑路、群众少跑腿”的便民 服务新理念、新模式；通过全面支撑人社业务运行，实现一体化信息平台智能监管，通过人社业务的调度， 实现人社业务的精准指挥；通过大数据分析、挖掘和可视化分析展示，为精准民生服务，提供科学负责决 策。 （3）居民服务“一卡通”服务管理平台 人力资源和社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”平台是实现以社会保障卡（含电子社会保障卡） 为载体建立“一卡通”服务管理模式的基础支撑平台。从管理角度看，“一卡通”平台支撑社会保障卡提 升各部门对外服务管理能力、优化各部门经办流程，实现业务一卡通办。从服务角度看，“一卡通”平台 支撑群众持社会保障卡便捷享受线上线下一体化政府公共服务。 （4）人社公共服务经办管理平台 人社公共服务经办管理平台依托于“互联网+政务服务”的精神指导原则，整合人社经办公共服务渠 道，通过打造“前台业务受理，后台业务审批”的新型经办模式，夯实人社公共服务经办一体化管理平台， 从而为广大参保人提供便捷、高效的经办服务，实现让“信息多跑路、群众少走路”的服务管理模式。 （5）人事人才综合服务管理平台 平台通过打造完善的人才服务链，利用大数据手段整合企业、人才数据，分析产业分布情况，合理安 排资源投入，逐步引导产业聚集。平台依托一号、改造一窗和完善一网，结合互联网+技术，全面推进人 才服务事项网上办理，让服务事项“应上尽上、全程上线”，让人才群体享受到便捷的互联网生活，同时 切实享受并快速办理政府为吸引人才而制定的政策红利。 （二）行业格局及发展趋势 1、公司所处的行业情况及发展趋势 （1）智能卡行业 智能卡又称集成电路卡，即IC卡(Integrated Circuit Card)。它将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中， 封装成卡的形式，能实现数据的存储、传递、处理等功能。智能卡通过卡内的集成电路存储信息，具有更 好的保密性与更大的储存容量，能实现更多的功能，其应用领域十分广泛，目前已在社保、金融、通信、 交通、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程 度。 据中国人民银行《2020年支付体系运行总体情况》显示，我国银行账户数量保持持续增长，截至2020 年末，全国共开立银行账户125.36亿户，同比增长10.43%；个人银行账户数量稳步增长，截至2020年末， 全国共开立个人银行账户124.61亿户，同比增长10.43%；银行卡发卡量稳步增长，截至2020年末，全国 银行卡在用发卡数量89.54亿张，同比增长6.36%。 除传统的标准银行IC卡保持持续增长外，多种行业应用智能卡近年来发展迅猛，智能卡行业整体呈 现整体稳定增长、多品类行业应用产品快速发展的态势。 未来，智能卡行业的发展趋势主要为：智能一体化解决方案成为产业核心竞争要素；借记卡产品稳健 增长，信用卡产品前景广阔；第三代社保卡或进一步推广，激发社保卡市场的换卡需求；相关软硬件产品 迎来政策红利，未来有望保持较快增长；5G-SIM卡、智能物联网卡或成为通信卡领域新的增长点；实体智 能卡与电子智能卡协同发展将成为行业未来发展趋势。 （2）智能终端、软件及一体化解决方案行业 近年来我国自助服务终端设备行业发展迅速。自助服务终端设备具备全时段、覆盖面广的服务属性， 目前，自助服务终端机已广泛应用于政府、金融、通信、交通、电力等领域。尤其是此次新冠疫情推动了 自助终端设备、非接触业务办理模式的快速发展，“互联网+公共服务”也为解决我国公共服务供给总量不 足、供给不平衡和供给效率不高的难题，实现社会治理和公共服务现代化提供了良好契机。能为客户深度 定制一体化解决方案的综合性智能卡和智能终端生产商将在竞争中获得优势，一体化解决方案或将成为智 能卡和终端产业的核心竞争要素。 2、公司所处行业地位 公司积极参与中国智能卡行业技术标准的制定和智能卡新技术研究，率先承担第三代社保卡试点任 务，凭借先进的生产工艺、智能制造水平、强大的研发能力和成熟的产品，辅以专业、高效的销售及服务 网络及多年积累的稳定合作伙伴关系，成为智能卡领域的领军企业之一。 近年来，公司积极跟踪并参与多个标准组织的国标、行标的制定，是全国信息技术标准化技术委员会 （SAC/TC28/SC17）委员、中国交通运输协会“智慧高速专家组”成员、北京移动金融产业联盟成员、中 国劳动保障全国理事会副理事长单位等。 公司相继被授予国家金卡工程金蚂蚁奖“优秀应用成果奖”、“领先企业奖”、“市场开拓奖”、国家知 识产权优势企业、东莞市专利优势企业、东莞市政府质量奖、广东省专利奖等多项荣誉。部分产品被认定 为广东省名牌产品、广东省高新技术产品、国际制卡商协会（ICMA）依兰奖（Elan Awards)最佳ID类卡 入围奖。截至本报告期末，公司拥有78项专利、230项软件著作权，并通过了国家知识产权管理体系认证 和国家信息化和工业化“两化融合管理体系”评定。 结合多年来在公共服务领域积累的行业经验和技术优势，公司在智慧政务、智慧人社的“软硬件系统 集成”方面进行了技术攻关与矢志探索。积极参与各地政府优化营商环境和“一网通办”“一窗通办”“一 事联办”“跨省通办”等政务服务模式改革，提供了企业开办全流程一站式服务、24小时“不打烊”政务 自助服务一体化智慧大厅、综合智慧受办平台、智能自助服务一体机、智慧档案、大数据应用分析平台等 创新产品和技术解决方案，在全国多个省份和城市实施落地，获得了客户的一致认可与广泛赞誉。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 较期初减少11.7%，主要是正常摊销所致 在建工程 较期初减少34.44%，主要是在建工程达到预计可使用状态转固所致 货币资金 较期初增加64.46%，主要系报告期公司经营活动现金净流入较上期显著改善所致 应收账款 较期初减少14.65%，主要系公司加强了应收账款管理，报告期应收账款回款增加所致 存货 较期初减少18.26%，主要系报告期受疫情影响，公司卡类业务收入下降，存货相应下降所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）与广泛而优质的客户群建立了稳定的合作关系 凭借领先的技术和专业的服务，公司在政府、金融、通信、交通等行业积累了众多优质客户，并与其 建立了长期稳定的合作伙伴关系。 公司为工商银行总行、农业银行总行、中国银行总行、建设银行总行、邮储银行总行等五大国有商业 银行，及招商银行、中信银行、民生银行等多家股份制银行，及约20家省、直辖市级农信社和全国多家 城商行提供金融IC卡（借记卡、贷记卡、行业应用IC卡等）及个人化服务、即时制卡设备、银社一体机、 “银证通”企业开办全流程智能服务一体机、金融社保卡数据采集服务，并为部分银行提供数字人民币硬 件钱包相关产品、系统及技术服务等；为全国30个省、直辖市、自治区的人力资源和社会保障部门提供 金融社保卡、自助制卡机、便携式桌面服务终端、“智慧人社”信息系统、人力资源和社会保障业务档案 一体化、人事人才综合服务管理平台等产品和服务。公司向中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营 商提供通信卡、NFC卡、物联网卡等产品和服务；公司为多个城市一卡通运营公司提供符合住建部或交通 部标准体系的一卡通及个人化服务，为全国多个高速公路运营公司及其相关业主提供ETC卡及个人化服务、 CPC卡、OBU、RSU及相关智慧停车、智慧加油技术方案和技术服务。 公司凭借广泛而稳定的客户群及丰富而多元的产品，以降低单一产品或领域的市场波动风险，同时使 公司在嵌入式软件和安全支付产品、设备智慧受办平台和设备运营管理平台的跨领域应用方面具有较为明 显的竞争优势，确保整体盈利水平稳定和可持续增长。 （二）拥有强大的自主研发及技术创新能力 公司在北京、广东、湖北设有研发机构，研发团队专注于数字安全、智能硬件、智慧档案、系统集成 及运营服务等领域产品和技术的研发。 依托行业技术优势及跨领域运营服务经验，公司积极参与智能卡行业技术标准的制定和智能卡新技术 研究，率先承担了第三代社保卡试点任务，提前规划并完成了数字货币相关技术积累，实现了数字人民币 硬钱包的小批量供货，并为部分商业银行提供相关技术服务。公司自主研发设计的“银证通”企业开办全 流程智能服务一体机属全国首创，荣获东莞市年度百优创新产品称号、年度粤港澳大湾区营商环境改革创 新优胜奖，并在CCTV2频道展示播出。 公司是广东省自主创新示范企业、广东省企业技术中心、广东省智能卡安全应用工程技术研究中心、 广东省博士流动站。公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融 卡组织及安全组织的认证；获得国家秘密载体印制甲级资质、软件能力成熟度（CMMI）5级认证、信息技 术服务运行维护标准（ITSS）叁级等多项行业和质量资质认证。跟踪并参与多个标准组织的国标、行标的 制定，是全国信息技术标准化技术委员会（SAC/TC28/SC17）委员，中国交通运输协会“智慧高速专家组” 成员，北京移动金融产业联盟成员等。截至报告期末，公司取得专利78项，软件著作权230项。齐备的 资质为公司为业务拓展提供了有力支撑。 （三）智能制造及生产管理水平行业领先 公司拥有先进的智能卡生产线，通过加大自动化、智能化设备及软件的投入，持续改进生产工艺、提 升智能制造能力，实现产品质量的高效管控和生产体系的智能化管理，达到降本增效的目的，促进公司运 营水平的提升。公司在采购管理、品质体系管理、物流管理、客户管理等方面加速推进信息化升级建设， 不断提升供应链运作的整体协调能力和效率。公司曾荣获全国IC卡行业质量领军企业、全国智能卡行业 质量领先品牌、全国质量诚信标杆典型企业、全国产品和服务质量诚信示范企业等荣誉称号。 随着上市后运用募集资金进一步提升和扩充产能，从而提高生产效率及降低平均固定成本，规模效应 或进一步强化。 （四）具备完善、专业、高效的服务网络 公司坚持以客户需求为导向，建立了较完善的客户服务体系，能快速及时的响应客户需求，满足客户 个性化的需要。一方面，公司销售团队采取区域性的管理模式，已形成覆盖全国的销售和服务网络，能够 为客户提供售前技术支持及售后运维服务；另一方面，建立垂直行业化的客户服务中心，并配备售后技术 工程师等专业人员，为客户提供线上咨询、远程故障处理和系统升级、售后回访等服务，及时根据客户的 反馈对产品和服务进行升级。专业、高效、资深的服务能力，为维系和提升长期客户价值提供了有力支撑。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是公司发展历程中极为不平凡的一年。年初突如其来的疫情，使公司供应链受到严重冲击、销 售开拓工作受阻、回款基本停滞。公司在极为艰难的情况下，勇于承担社会责任，努力克服各种困难，在 保障员工健康安全的前提下尽早复工，协调各种运输资源，全力保障社保、银行等客户的急迫用卡需求。 疫情期间，公司做到不主动裁员一人、放假期间全员基本工资不下降，且在湖北省解封后第一时间专车接 回湖北籍员工返回工厂。下半年，公司积极抓住国内疫情得到有效控制、经济快速复苏的有利契机，迅速 恢复生产经营，取得了不凡的成绩。2020年，公司实现营业收入102,515.59万元，同比降低13.28%，比半 年度降幅收窄8.76个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润10,417.81万元，同比降低17.85%，比半年 度降幅收窄27.26个百分点。截止本报告期末，公司生产经营已全面恢复正常，订单需求较为旺盛，金融IC 卡等主要卡品产能利用率接近或者超过100%。 与此同时，报告期内公司努力做到“化危为机”、化压力为动力，基于在智能卡市场的规模优势、渠 道资源、技术储备和行业经验，充分挖掘政府、金融、通信、交通、医疗等领域客户需求，为客户提供智 能终端、软件及服务等创新业务产品及一体化解决方案，积极实施产业关联多元化的战略布局工作取得重 要进展。本报告期，智能终端、软件及服务业务等非卡类业务的收入比重上升到34.5%，比上年同期增长 了20.78个百分点；智能卡业务的收入比重相应的由2019年的86.28%下降到2020年的65.50%。其中，智能 终端业务实现收入10,854.32万元，同比增长57.21%。随着智能终端业务收入的逐年稳步增长，规模优势逐 步显现，2020年公司智能终端产品的毛利率为37.15%，比上年同期增长了8.77个百分点。 2020年下半年以来，公司所处的竞争环境也发生了一定变化。芯片紧缺的行业状况逐渐蔓延到智能卡 芯片领域；大宗商品价格上涨，导致公司PVC、油墨等原材料价格出现上涨压力；公司所处的华南地区用 工短缺的状况使人力成本出现上升趋势。公司在董事会的领导下，将积极发挥长期以来形成的管理优势， 进一步提升管理精细化水平和生产的智能化、自动化水平，开展各项挖潜降本工作，努力实现高质量发展， 保持各项业务的盈利能力。 1、智能卡业务 报告期内，公司智能卡业务实现收入67,144.412万元，较去年同期减少34.16%，主要是由于（1）受疫 情影响，2020年上半年各类智能卡发货量均有所下滑；（2）部分省份社保卡处于“二代”向“三代”切换 的过渡期，社保卡出货量同比下降；以及（3）智能卡产品单价受芯片价格下降因素影响也略有下降，但 产品毛利率基本稳定。 报告期内，银行IC卡方面，公司继续保持在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮政储蓄银 行等国有大型商业银行的竞争力的同时，成功入围了招商银行、民生银行等银行的借记卡或信用卡项目， 在股份制商业银行客户开拓上取得重要突破。 金融社保卡方面，公司已入围多个省份或地市的第三代社保卡项目。随着有关省份或地市三代社保卡 开始发卡，公司在社保卡领域的竞争优势地位将得到进一步巩固。 报告期内，公司产能利用率继续保持在较高水平，通过不断提升生产线智能化水平，提高单人劳动生 产率，降低人力成本上升对公司造成的不利影响。 2、智能终端业务 公司依托行业技术优势及跨领域运营服务经验，前瞻性地布局智慧政务、智慧城市领域的智能终端产 品，在智慧政务和智慧人社的软硬件系统集成方面进行了技术攻关与矢志探索。报告期内，公司智能终端 产品实现营业收入10,854.32万元，同比增长57.21%，随着政府机构办事大厅和银行网点智能化趋势影响， 智能终端（如政务服务一体机、商事一体机、自助制卡机和即时制卡机等）需求不断增加，公司智能终端 业务未来仍有较大发展空间。 3、软件及服务业务 基于多年的产品研发和技术沉淀，公司充发挥在智能终端、智能卡等方面的技术积累，为客户提供集 智能终端、系统软件和运营服务一体化的高安全、低成本、强协同、高质量的一体化解决方案，打造全产 业链生态闭环。 报告期内，公司积极参与各地政府对“放管服”改革优化营商环境的推进工作，坚持对智慧政务、移 动金融、智慧城市、信息安全、区块链等技术领域持续研发投入，以客户需求和前沿技术驱动创新，提供 了企业开办全流程一站式服务、24小时“不打烊”政务自助服务一体化智慧大厅、综合智慧受办平台、智 慧档案、大数据应用分析平台等创新产品和技术解决方案，在全国多个省份实施落地，获得了客户的一致 认可与广泛赞誉。报告期内，公司软件及服务实现营业收入22,871.11万元，同比增长180.94%，成为公司 利润增长新的一极。 4、创新研发投入 报告期内，公司持续加大创新研发投入，报告期内研发费用7,841.56万元，技术及研发人员持续增加， 研发团队建设有序开展。公司通过持续完善科技创新体系与管理机制，进一步丰富了公司技术储备，为巩 固公司技术优势和拓展新的业务领域提供了强有力的技术支撑。 公司取得了六大金融卡组织及安全组织的认证，完成了MasterCard双应用、双算法和美国运通双应用、 双算法产品的开发和认证；全资子公司湖北楚天龙实业有限公司获得国家秘密载体印制甲级资质；公司通 过CMMI5级认证、ITSS叁级等多项行业和质量资质认证；通过持续投入5G、数字货币、智慧交通、智能硬 件及相关产品、系统和技术的研发，新增申请多项专利和软件著作权等，丰富的技术储备和敏锐的行业洞 察力成为公司保持核心竞争力与较强盈利能力的有利保障。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,025,155,857.95 100% 1,182,099,672.38 100% -13.28% 分行业 制造业 1,025,155,857.95 100.00% 1,182,099,672.38 100.00% -13.28% 分产品 智能卡 671,444,133.95 65.50% 1,019,865,429.42 86.28% -34.16% 智能终端 108,543,214.06 10.59% 69,044,288.89 5.84% 57.21% 软件及服务 228,711,135.26 22.31% 81,407,825.67 6.89% 180.94% 其他 16,457,374.68 1.61% 11,782,128.40 1.00% 39.68% 分地区 国内 1,020,616,517.73 99.56% 1,176,525,799.84 99.53% -13.25% 国外 4,539,340.22 0.44% 5,573,872.54 0.47% -18.56% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 计算机、通信 和其他电子设 备制造业 1,025,155,857.95 679,670,188.09 33.70% -13.28% -13.31% 0.02% 分产品 智能卡 671,444,133.95 467,500,053.06 30.37% -34.16% -32.73% -1.49% 智能终端 108,543,214.06 68,219,229.60 37.15% 57.21% 37.95% 8.77% 软件及服务 228,711,135.26 131,922,191.93 42.32% 180.94% 322.19% -19.30% 分地区 国内 1,020,616,517.73 677,038,026.85 33.66% -13.25% -13.20% -0.04% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 计算机、通信和其 他电子设备制造 业 销售量 枚，台 313,304,068 386,082,540 -18.85% 生产量 枚，台 309,357,741 386,006,379 -19.86% 库存量 枚，台 5,796,494 9,742,821 -40.50% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量下降40.5%主要系报告期受疫情影响，公司卡类业务收入下降，存货相应下降所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 属计算机、通 信和其他电子 设备制造业 原材料 526,113,881.08 77.41% 611,512,774.39 78.00% -0.59% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 439,763,761.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 131,670,019.09 12.84% 2 客户 2 96,020,981.54 9.37% 3 客户 3 79,427,559.65 7.75% 4 客户 4 69,467,992.40 6.78% 5 客户 5 63,177,208.46 6.16% 合计 -- 439,763,761.14 42.90% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 344,709,739.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.25% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 202,591,946.50 33.64% 2 供应商 2 70,486,725.66 11.71% 3 供应商 3 36,302,096.83 6.03% 4 供应商 4 20,322,328.57 3.37% 5 供应商 5 15,006,641.75 2.49% 合计 -- 344,709,739.31 57.25% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 96,262,102.43 102,746,887.29 -6.31% 主要系上半年疫情原因，销售人员差旅费、办 公费用减少所致； 管理费用 73,581,862.14 79,053,008.17 -6.92% 主要系受疫情影响，公司加大了对管理费用管 控所致 财务费用 -4,018,451.37 -2,473,856.91 -62.44% 主要系贷款利息支出减少及汇兑损失减少所 致； 研发费用 78,415,582.79 73,210,992.97 7.11% 主要系公司持续加强研发投入，新增研发人员 工资增长所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成了MasterCard双应用、双算法和美国运通双应用、双算法产品的开发和认证工作， 持续优化金融、通信、物联网、交通等智能卡安全操作系统，使之能应用在更具成本优势的芯片上，持续 提升嵌入式安全产品的竞争力；完成多款行业智能终端设备及相关系统的开发和部署，产品结构进一步完 善；同时持续加强技术研发力量，推进数字货币硬件钱包相关产品、系统及技术服务，ETC拓展应用—— 智慧停车、智慧加油，交通安全认证模块，5G-SIM卡及相关应用，自助服务一体化智慧大厅等研发项目， 进一步丰富了公司技术储备，巩固了公司技术优势，在深耕现有业务领域基础上，也为拓展新的业务领域 提供了技术保障。 公司研发投入情况 2020年 2019年 变动比例 研发人员数量（人） 306 250 22.40% 研发人员数量占比 20.22% 16.18% 4.04% 研发投入金额（元） 78,415,582.79 73,210,992.97 7.11% 研发投入占营业收入比例 7.65% 6.19% 1.46% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,362,116,210.67 1,268,871,678.54 7.35% 经营活动现金流出小计 1,013,076,542.40 1,262,394,702.86 -19.75% 经营活动产生的现金流量净 额 349,039,668.27 6,476,975.68 5,288.93% 投资活动现金流入小计 482,240,746.81 991,724,924.03 -51.37% 投资活动现金流出小计 498,718,025.86 920,550,710.79 -45.82% 投资活动产生的现金流量净 额 -16,477,279.05 71,174,213.24 -123.15% 筹资活动现金流入小计 30,404,709.00 54,458,018.00 -44.17% 筹资活动现金流出小计 72,902,089.27 143,037,705.42 -49.03% 筹资活动产生的现金流量净 额 -42,497,380.27 -88,579,687.42 52.02% 现金及现金等价物净增加额 289,876,239.07 -11,765,133.65 -2,563.86% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加5,288.93%，主要原因系公司加强了资金管理并取得明显 成效所致，公司年末应收账款等经营性应收项目较年初有一定幅度下降，应付票据等经营性应付项目较年 初有一定幅度增长； 2、投资活动产生的现金流量净额下降123.15%,主要是购买理财金额下降所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额增加52.02%，主要是公司上年归还银行贷款导致上年筹资活动现金 流流出的基数较大所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,728,260.09 2.35% 主要系购买理财产品取得 的收益 否 公允价值变动损 益 -72,236.29 -0.06% 主要系交易性金融资产的 期末价值变动损益； 否 资产减值 -9,509,209.96 -8.18% 主要系对存货计提的跌价 损失 否 营业外收入 2,641,500.00 2.27% 主要系取得的与经营活动 无关的政府补助 否 营业外支出 2,334,120.90 2.01% 主要系损赠及固定资产报 废损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 634,590,575.23 39.29% 385,874,823.92 25.74% 13.55% 主要系报告期公司经营活动现金净 流入较上期显著改善所致 应收账款 449,492,817.00 27.83% 526,646,614.80 35.13% -7.30% 主要系公司加强了应收账款管理， 报告期应收账款回款增加所致 存货 156,553,288.27 9.69% 191,520,807.24 12.78% -3.09% 主要系报告期受疫情影响，公司卡 类业务收入下降，存货相应下降所 致 固定资产 172,068,369.20 10.65% 177,540,982.12 11.84% -1.19% 在建工程 14,815,146.95 0.92% 22,596,273.99 1.51% -0.59% 主要系在建工程转固所致 短期借款 30,734,250.00 1.90% 30,039,875.00 2.00% -0.10% 其他应收款 16,069,563.62 0.99% 16,583,827.36 1.11% -0.12% 无形资产 40,054,454.05 2.48% 45,359,238.30 3.03% -0.55% 应付账款 291,031,030.14 18.02% 288,575,060.62 19.25% -1.23% 应付票据 119,400,666.43 7.39% 80,002,915.34 5.34% 2.05% 主要系公司采购采用票据结算的业 务量增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 110,306,789.17 -72,236.29 482,500,000.00 479,500,000.00 113,234,552.88 上述合计 110,306,789.17 -72,236.29 482,500,000.00 479,500,000.00 113,234,552.88 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 38,570,440.88 其中：票据保证金23,880,133.30元、保函保证金14,190,307.58元、 履约保证金500,000.00元 应收账款 28,776,965.07 为银行授信提供质押担保 合 计 67,347,405.95 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖北楚天 子公司 承接档案 33,000,000 81,469,408 69,644,608 80,089,140 17,220,536 15,048,375 龙实业有 限公司 电子化、数 据采集、档 案系统开 发等业务， 以及湖北 社保卡项 目及金融 个人化业 务等 .00 .35 .13 .91 .63 .97 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）发展战略 公司以成为覆盖全行业的智能产品、综合安全解决方案及数据运营管理服务提供商为愿景，秉承“挑 战自我、永无止境”的企业精神，坚持“客户第一，诚信为本”的经营理念，专注“龙行天下、品赢未来” 的发展宗旨，锲而不舍为用户创造最大价值，实现员工、股东、社会利益的共同增长。 （二）发展计划 1、研发与市场计划 公司将深化响应国家智能化战略，以数字货币、物联网、大数据、5G、智慧交通等技术的发展为契机， 继续深耕智慧政务、金融惠民、社会保障、移动通信安全等领域，积极开展纵向和横向拓展，以自主创新 为核心、以市场为导向，建立符合公司发展战略的经营管理体系，技术水平、经营效率、营销网络“研产 销”三位一体，不断扩大市场份额、提升盈利水平，开拓创新产品，实现业绩的稳定增长。 2、产能优化计划 公司将进一步扩规模、降成本、优产能，巩固领先优势。运用公司首发上市的募集资金，购置、升级、 改造自动化、智能化设备，进一步提升生产线的自动化水平和智能化生产；在保障产品品质的前提下，进 一步提高生产效率，提高单位人均产出，降低人力成本持续上升对公司造成的不利影响，巩固和强化公司 的竞争优势。 3、人力资源计划 智能终端、软件及服务属于技术和人才密集型行业，技术壁垒的强化离不开对高素质人才的吸引、培 养和激励。公司根据发展战略制定人力资源规划，未来将积极引进一批高素质研发人才，建立并完善多元 化、深层次的人才培养机制，采用差异化薪酬结构及薪外奖励等多种激励方式，充分调动人才的研发积极 性，整合凝聚多方资源优势，打造一支高水平、多层次的人才队伍。 4、融资计划 以此次上市为契机，公司将进一步健全多元化的融资体系，依据未来不同业务板块的发展状况及资金 需求状况，综合考量增发、配股、可转换公司债券、企业债券或银行贷款等多种方式，适时适量地融入资 金，增强公司资本实力、抓住行业机遇、促进公司可持续发展。 （三）公司可能面临的风险 1、社保行业和金融支付行业电子化趋势带来的风险 社保和金融是智能卡产品最主要的应用领域，因此，智能卡行业与社保管理服务模式和金融支付行业 的发展变化息息相关。在社保领域，2019年人力资源和社会保障部办公厅印发了《关于全面开展电子社会 保障卡应用工作的通知》，针对电子社保卡制定了全国统一的标准，将全国社保卡线上身份认证与支付结 算服务平台统一，实现签发与实体社保卡一一对应、唯一映射、状态相同、功能相通，尽管现阶段电子社 保卡的推广仍需绑定实体社保卡，但青年人对电子社保卡的使用偏好将逐步显现，实体卡的补卡、换卡频 率或将有所降低。在金融支付领域，互联网公司凭借其在移动支付领域的优势，逐渐抢占银行卡等传统支 付手段的份额，移动支付的发展与普及或将对智能卡产品带来一定冲击。综上，社保领域和金融支付领域 逐步数字化、电子化的发展趋势或将导致智能卡产品需求增长放缓，对公司经营产生一定不利影响。 2、智能卡新兴应用领域发展不达预期的风险 目前，我国智能卡主要应用于社保、金融及通信等行业，已经形成了较为完善的配套服务体系。同时， 智能卡在交通、物联网等领域的应用正逐渐兴起，为智能卡产品提供了较为广阔的市场空间，也为行业的 持续增长提供了全新的驱动力。公司在相关领域进行了大量的前期投入，在技术、产品、资质、客户资源 等方面做了充分准备，但受行业整合、技术标准、配套政策、客户接受、产品替代等多方面因素影响，新 兴领域的应用环境尚未完全成熟，市场发展及商业化的速度、深度和广度还存在一定的不确定性。因此， 如果智能卡应用领域的市场发展速度低于预期，或者发展方向与公司规划存在偏差，将会在一定程度上限 制公司未来收入与利润规模的增长，对公司的业务发展潜力造成不利影响。 3、人工成本上升带来的利润下降的风险 公司的各项业务需要大量的技术人才。近年来，随着经济水平的发展，我国各领域技术人才的人工成 本显著上涨，将导致公司相关的人工成本逐渐增加。同时，尽管公司生产自动化水平较高，但仍需要大量 生产人员进行日常操作及设备维护，也面临一定人工成本上涨的压力。考虑到公司目前有扩大经营规模、 增加研发技术人员的计划，如果公司不能通过优化生产流程、提升业务水平、提高产品附加值等方式来降 低成本，将会导致总体人工成本上升。因此，公司面临人工成本上升带来的利润下降的风险。 4、技术泄密与核心人员流失的风险 公司的核心竞争力来源于多项在行业内领先的核心技术，以及对新产品、新技术的持续研发能力。因 此，公司建立了健全的内部保密制度，同时通过员工持股计划、申请专利及著作权保护等措施保护公司核 心技术、保持核心人员的稳定性。尽管公司核心技术保护体系完备，自设立以来也未出现技术泄密的情形， 但公司未来仍可能会面临行业竞争所带来的核心技术泄密、技术人员流失风险。 5、原材料价格波动的风险 受政治、经济环境的影响，公司用于生产制造的原材料成本或将持续上涨。公司将进一步加强原材料 价格变动趋势分析，采取合理储备原材料以应对短期价格波动带来的成本上升风险；此外，随着公司品牌 知名度和盈利能力的增强，公司将根据上游原材料价格变动幅度，适当的通过产品涨价等方式合理转移成 本上涨压力。如果原材料市场价格大幅上涨，公司不能把原材料价格波动的风险即时转移到下游客户，会 存在因原材料价格上涨带来的主营业务成本增加、业绩下滑的风险。 6、新技术研发及商业应用不达预期的风险 报告期内，公司加大研发投入，持续推进数字货币硬件钱包相关产品、系统及技术服务，ETC拓展应 用——智慧停车、智慧加油，交通安全认证模块，5G-SIM卡及相关应用，自助服务厅等研发项目。上述部 分项目涉及较为复杂的技术研发过程，部分产品需要经过严格的测试认证，可能会出现无法克服的技术难 点或者公司因不具备相关资源而导致研发项目失败的风险；部分项目或产品在研发阶段无法实现大批量销 售，因此在某些会计期间研发费用增长与收入可能出现不匹配情形，降低公司盈利能力；部分项目或产品 的应用场景、市场规模尚存在较大不确定性，存在商业应用不达预期的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明 度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，制定 了公司上市后三年分红回报规划，并经2020年第一次临时股东大会审议通过。公司通过以上程序进一步明 确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润 分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2018年度利润分配方案：2018年度不进行利润分配。 （2）2019年半年度利润分配方案：以现有总股本382,742,857股为基数，向全体股东每10股派1.32元（含 税）人民币现金，合计发放现金股利50,522,057.12元，不以资本公积金转增股本。 （3）2019年年度利润分配方案：以现有总股本382,742,857股为基数，向全体股东每10股派1.10元（含税） 人民币现金，合计发放现金股利42,101,714.27元（含税），不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年 度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 以其他方 式（如回购 股份）现金 分红的金 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 润 通股股东的 净利润的比 率 额 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 2020年 36,890,877.76 104,178,051.43 35.41% 0.00 0.00% 36,890,877.76 35.41% 2019年 92,623,771.39 126,816,014.84 73.04% 0.00 0.00% 92,623,771.39 73.04% 2018年 0.00 58,058,468.59 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.8 分配预案的股本基数（股） 461,135,972 现金分红金额（元）（含税） 36,890,877.76 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 36,890,877.76 可分配利润（元） 117,991,979.04 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司于2021年4月28日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》： 以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税），预计分配现金红利36,890,877.76元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。公司独立董事针对公司2020年度利润分 配预案发表了明确同意意见，上述利润分配方案需经公司2020年年度股东大会审议批准。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司控股股东郑州翔虹 湾、控股股东一致行动 人郑州东方一马及公司 实际控制人陈丽英、毛 芳样、苏尔在、苏晨 股份限售安 排、自愿锁 定和延长锁 定期限的承 诺 1、自公司股票上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委 托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持 股份的锁定手续。2、公司上市后6个月内，若公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末 收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在 前述锁定期的基础上自动延长6个月。若公司上市后发生派 息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发 行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原 因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董 监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总 数的25%。在承诺人离职后半年内，承诺人不转让所持有的 公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的 任期内和任期届满后6个月内承诺人亦遵守本条承诺。 2020年04月29日 公司股票 上市之日 起36个月 正常履行中 公司控股股东郑州翔虹 湾、控股股东一致行动 人郑州东方一马及公司 实际控制人陈丽英、毛 芳样、苏尔在、苏晨 持股及减持 意向的承诺 1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人 拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳 证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎 制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相 关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价 交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、承诺人在所 持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后2年内减持 2020年04月29日 公司股票 上市之日 起60个月 正常履行中 该等股票的，减持数量每年不超过承诺人持有公司股票数量 的25%，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至 其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、（未完）  |