[年报]机器人:2020年年度报告
原标题:机器人:2020年年度报告 沈沈阳阳新新松松机机器器人人自自动动化化股股份份有有 限限公公司司 22002200年年度度报报告告 股票代码：300024 股票简称：机器人 2021年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曲道奎、主管会计工作负责人金庆丰及会计机构负责人(会计主 管人员)张晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。 报告期内，2020年度公司实现营业收入265,963.61万元，比上年同期下降 3.13%；归属上市公司股东净利润-39,573.64万元，比上年同期下降235.10%。 主要原因和应对该类风险的措施详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网披 露的《2020年度业绩预告修正公告》（公告编号：2021-009）和2021年4月9 日在巨潮资讯网披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号： 2021-010）。公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，公司持续经营能 力不存在重大变化。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述内容，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在市场竞争加剧导致毛利率下降的风险、核心人才流失的风险、 管理风险及技术成果产业化的风险，具体内容敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 16 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 16 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 57 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 63 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 64 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 65 第十节 公司治理 ............................................................................................................................. 74 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 78 第十二节 财务报告 ......................................................................................................................... 79 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 230 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司 指 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 北京新松公司 指 北京新松佳和电子系统股份有限公司 杭州新松公司 指 杭州新松机器人自动化有限公司 上海新松公司 指 上海新松机器人自动化有限公司 数字驱动公司 指 沈阳新松数字驱动有限公司 中科新松公司 指 中科新松有限公司 中科天道公司 指 沈阳中科天道新能源装备股份有限公司 上海有限公司 指 上海新松机器人有限公司 宁波新松公司 指 宁波新松机器人科技有限公司 智能驱动公司 指 沈阳新松智能驱动股份有限公司 机器人投资公司 指 新松机器人投资有限公司（原名为"北京汇泽博远机器人投资有限公 司"） 上海星至辉公司 指 上海星至辉创业孵化器经营管理有限公司 香港新松公司 指 新松机器人（国际）有限公司 台州新松中心 指 台州市新松机器人科技创新服务中心 南京新松公司 指 南京新松智能装备有限公司 青岛新松公司 指 青岛新松机器人自动化有限公司 新松投资公司、投资管理公司 指 沈阳新松投资管理有限公司 新加坡新松公司 指 新松自动化（新加坡）有限公司 上海星孔科技公司 指 上海星孔科技有限公司 星至辉教育公司 指 上海星至辉教育科技有限公司 天津智能公司 指 天津新松智能科技有限公司 天津新松公司 指 天津新松机器人自动化有限公司 无锡新松公司 指 无锡新松机器人自动化有限公司 广州新松公司 指 广州新松机器人自动化有限责任公司 广州新松科技 指 广州新松科技有限公司 厦门新松研究院 指 厦门新松智能研究院有限公司 富能软件公司 指 沈阳富能软件科技有限公司 潍坊新松公司 指 潍坊新松机器人自动化有限公司 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 机器人 股票代码 300024 公司的中文名称 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 公司的中文简称 机器人 公司的外文名称（如有） SIASUN ROBOT&AUTOMATION CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SIASUN 公司的法定代表人 曲道奎 注册地址 沈阳市浑南新区金辉街16号 注册地址的邮政编码 110168 办公地址 沈阳市浑南新区全运路33号 办公地址的邮政编码 110169 公司国际互联网网址 http://www.siasun.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵立国 赵陈晨 联系地址 沈阳市浑南新区全运路33号 沈阳市浑南新区全运路33号 电话 024-31165858 024-31165858 传真 024-31680024 024-31680024 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦9层 签字会计师姓名 吴宇、孙明昊、王建华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市前海深港合作区南山 街道桂湾五路128号前海深港 基金小镇B7栋401 张辉、张骁铂 公司聘请华泰联合证券担任 2020年向特定对象发行股票 的保荐机构，因公司2015年 非公开发行募集资金尚未使 用完毕，因此由华泰联合证券 承接持续督导职责。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 2,659,636,080.48 2,745,485,120.35 -3.13% 3,094,726,945.21 归属于上市公司股东的净利润 （元） -395,736,398.55 292,924,100.01 -235.10% 449,350,851.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -568,270,098.41 133,603,914.91 -525.34% 361,042,879.11 经营活动产生的现金流量净额 （元） 237,373,366.29 6,607,427.93 3,492.52% 54,627,448.35 基本每股收益（元/股） -0.25 0.19 -231.58% 0.2880 稀释每股收益（元/股） -0.25 0.19 -231.58% 0.2880 加权平均净资产收益率 -6.20% 4.60% -10.80% 7.30% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 10,776,965,564.83 9,937,667,020.39 8.45% 9,516,835,326.56 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,772,437,417.93 6,482,779,237.12 -26.38% 6,219,318,704.22 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 2,659,636,080.48 2,745,485,120.35 索引至营业收入扣除情况的 专项审核报告 营业收入扣除金额（元） 4,229,317.86 392,490.66 索引至营业收入扣除情况的 专项审核报告 营业收入扣除后金额（元） 2,655,406,762.62 2,745,092,629.69 索引至营业收入扣除情况的 专项审核报告 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 468,136,307.53 766,412,655.39 451,388,089.56 973,699,028.00 归属于上市公司股东的净利润 43,318,231.71 89,195,352.03 1,867,226.95 -530,117,209.24 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,313,008.64 46,686,364.66 -31,228,248.03 -591,041,223.68 经营活动产生的现金流量净额 -142,963,587.85 -115,243,600.74 -153,030,895.43 648,611,450.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,458,382.05 136,261.44 29,062.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 201,405,077.11 129,640,242.90 112,484,511.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,332,362.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 20,912,540.74 22,397,653.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,593,952.73 -356,863.10 -66,140.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,901,468.75 非经常性损益总额 215,597,645.90 减：所得税影响额 40,467,784.00 28,951,352.32 18,173,925.26 少数股东权益影响额（税后） 2,596,162.04 1,447,226.52 5,965,536.78 合计 172,533,699.86 159,320,185.10 88,307,972.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第11号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求 （一）主要业务、主要产品及其用途 1、机器人与智能装备业务 机器人产品主要包括：工业机器人、移动机器人和特种机器人。工业机器人包括：6轴机器人、协作机器人等，主要面 向焊接、装配、磨抛、涂胶、搬运等应用。移动机器人包括装配型和搬运型移动机器人。特种机器人包括：自动转载机器人 系统、装备自动保障系统等。机器人服务的下游行业覆盖：一般制造、汽车、3C、新能源、机械、船舶、航空航天等。 智能制造装备主要包括：智能装备、智能物流装备和智能交通装备。智能装备主要由机器人产品、激光焊接、切割、装 配、检测系统等组成。智能物流装备主要由自动存储（AS/RS、Shuttle）、输送、搬运、分拣、拆码垛以及智能物流信息系 统组成。智能交通装备产品包括：自动售检票系统、综合监控系统、屏蔽门系统、一卡通系统、NFC手机支付业务等。智能 制造装备服务的下游行业覆盖：一般制造、汽车、3C、轨道交通、航空航天、化工、鞋服、快消品等。 2、半导体装备业务 半导体业务包括真空机械手及集束型设备和半导体物料搬运系统。 真空机械手及集束型设备产品包括：大气机械手、真空机械手等系列产品、EFEM、真空传输平台。服务的下游行业是半 导体工艺设备厂商。 半导体物料搬运系统产品包括：OHT、OHS、OHCV、MR、玻璃基板搬运机器人、洁净自动化立库、光罩洁净立库等。服务 的下游行业是半导体Fab厂和面板工厂。 3、工业软件与控制平台 工业软件与控制平台包括操作系统、智能驱动、RC、CNC、PLC，MES等软件体系，到定制化芯片、模组及主板、码盘、 伺服电机、伺服驱动器等硬件体系，是从顶层到底层的自主可控的平台。该平台将运动控制、PLC、可视化、机床加工技术、 机器人技术、机器视觉、安全技术、状态监测和测量技术等集成在同一个系统控制的软件平台，具有良好开放性、高度灵活 性、模块化和可升级的特性。 （二）经营模式 1、采购模式 公司采用自主采购模式，由采购部负责基础标准零部件的采购、验证和保管、合格供货方的评定管理工作。 2、生产模式 公司以销定产，依据合同为客户提供整体解决方案。公司拥有完整的生产流程，包括前期设计、加工以及系统集成。其 中的加工环节主要通过公司制造部加工，部分通过外协加工方式实现。 3、销售模式 公司主要通过公开投标的方式获得项目订单，主要采取直销的方式与用户签订销售合同，部分稳定客户的后续订单通过 续标方式实现。公司正在建立健全机器人与智能制造的标准品营销网络。 C:\Users\ZHAOCH~1\AppData\Local\Temp\1611122332(1).png （三）业绩驱动因素 1、国家产业政策支持 机器人与智能制造作为国家战略新兴产业之一，是国家从制造大国发展成为制造强国的重要抓手，从十二五规划、十三 五规划、国务院各部委发布的关于机器人与智能制造的相关产业政策，到十四五规划，均指向加快壮大高端装备产业。在当 今国家处于人口红利逐渐消失、产业迫切需要转型升级的背景下，提升产业智能化升级将助力企业提高制造效率，提升产品 品质，从而增强企业综合竞争力。因此，中国机器人与智能制造装备产业中长期的发展趋势会一直向好，从而刺激机器人与 智能制造装备市场需求持续扩大。 2、市场需求空间广阔 机器人与智能制造装备服务下游行业广泛，但影响较大的主要集中在汽车和3C行业，受行业景气度和贸易摩擦影响， 近两年汽车和3C对机器人与智能制造装备的需求明显下降，但其他下游行业需求有所增长，如一般制造、金属加工、物流、 锂电等细分市场需求增长。下游行业的进一步延伸为机器人与智能制造装备带来新的增量市场。 数据来源：MIR睿工业 3、公司自身竞争优势 公司拥有控制技术、伺服系统设计技术、操作机优化设计制造技术、软件设计和编程技术、运动学和轨迹规划技术、视 觉技术、力度感知技术等核心技术，延伸丰富的机器人与智能装备产品线，奠定公司走在行业技术前端的基础。公司建立全 国化的营销网络，为客户提供项目组的一对一服务，持续的创新能力与快速的市场反应能力为公司获得市场认可提供助力。 （四）行业发展状况、周期性特点及公司所处的行业地位 公司业务所处行业均无明显的周期性及季节性特征，就主要行业发展状况、主要同行业公司及公司所处行业地位的分析 具体如下： 机器人与智能制造行业 工业机器人最早应用在汽车行业，是应用范畴最广、应用标准最高、应用成熟度最好的领域。随着科技的进步与社会的 发展，工业机器人逐步拓展至其他领域，如3C、金属加工、化工、食品、医药等，工业机器人的使用密度逐渐提升。根据 IFR 数据统计，2019年，中国工业机器人密度为187台/万人。与2018年的140台/万人相比有了明显提升，但是与传统工业强 国德国、日本、韩国、新加坡等仍有较大差距，仅相当于日本的二分之一左右，相当于新加坡的五分之一左右。 2020年受疫情影响，工业机器人市场低开高走，2021年2月国家工信部公布数据显示，2020年我国工业机器人完成产 量23.71万台，同比增长19.1%。工业机器人市场需求增长受益于以下两个方面，第一，2020年国家陆续出台行业支持政策， 具体如2020年3月，国家科技部发布《关于组织做好2020年度国家重点研发计划相关重点专项项目申报工作的通知》；2020 C:\Users\ZHAOCH~1\AppData\Local\Temp\1612159797(1).png 年6月，中央全面深化改革委员会发布《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》；2020年9月，国家发改 委等14部门联合发布《推进物流业制造业深度融合创新发展试试方案》，国家发改委与3部委联合发布《关于扩大战略性新 兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等。第二，疫情的发生让下游企业深刻意识到提高自动化生产率的重要性， 减小人员的依赖。据此分析可知，工业机器人进入新一轮的景气周期。当前，工业机器人在一般工业、金属制品、化工、食 品、物流等领域逐步扩大应用，随着各种应用场景对机器人需求的明确化，工业机器人市场需求将持续放大。中投产业研究 院预计未来五年（2021-2025）年均复合增长率约15.8%。 主要同行业公司 ABB：总部瑞士，1974年研发出全球第一台微型电脑控制的工业机器人，主要应用于工件的取放和物料搬运。1994年进 入中国市场，机器人解决方案和白车身，冲压自动化，动力总成车整车厂和零部件供应商以及消费品、铸造、塑料和金属加 工工业提供服务。 安川电机：总部日本，1977年安川电机运用擅长运动控制技术开发生产出了日本第一台全电动的工业用机器人。此后 相继开发了焊接，装配，喷漆，搬运等各种各样的自动化用工业机器人。 FANUC：总部日本，自1974年研制出首台机器人以来，致力于机器人技术创新，产品系列约240种，负重从0.5公斤到 1.35吨，广泛应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节。 KUKA：总部德国，1972年研制开发第一台工业机器人，产品除在汽车行业以外，重点开发物流、塑料、金属加工、铸 造等市场。2017年KUKA被美的集团收购。 公司研发设计的工业机器人产品性能指标对标外资品牌，以SR210D型号机器人为例，与外资竞品公司同类产品技术参 数对比示例如下： 随着国内市场需求的持续增长，结合国内下游客户的需求特点，公司定向开发主打“高性价比”的工业机器人产品型号 火狐系列产品，致力于开拓细分市场，火狐机器人荣获“中国工业机器人本体领袖奖”。 半导体领域 中国半导体行业起步较晚，近年来呈现快速增长态势。中国半导体行业的迅速增长带动上游半导体装备需求增长，但目 前国产半导体装备自给率较低。根据SEMI数据显示，2019 年中国大陆半导体装备市场规模134.5亿美元，国产化率约17%， 具备较大国产替代空间。政策支持方面，国务院2014年发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》中明确提出了突破集成 电路关键装备和材料、增强产业配套能力的目标。国家十四五规划提出瞄准人工智能、集成电路等前沿领域，实施一批具有 前瞻性、战略性的国家重大科技项目。 同时，随着科技的进步与下游需求的更新，半导体行业经历了从家电、个人电脑向以智能手机为主的消费电子产品的需 求周期。目前，5G、物联网、云计算以及人工智能等新兴技术的应用有望成为半导体行业的下一个增长点。下游需求的高速 增长，配套政策扶持和半导体制造技术进步将推动我国半导体装备行业不断发展升级。 根据中国电子专用设备工业协会（CEPEA）的统计，2019年中国半导体装备市场保持快速增长，销售收入161.82亿元， 同比增长30.00%， 2020年预计中国半导体装备销售收入将达到200.00亿元左右，同比增长20.00%。下游需求拉动我国半 导体装备市场高速增长，SEMI预计中国半导体装备需求规模将在2021年达到164.40亿美元，同比增速10.20%。 主要同行业公司 布鲁克斯（Broooks）：总部美国，是一家自动化、真空设备与仪器解决方案领域的全球领导厂商，其真空机械手和真空 传输平台产品几乎垄断了全球市场，国内的设备厂商目前普遍采用了Brooks公司提供的产品和解决方案。 RORZE：总部日本，从事半导体晶圆、LCD基板的洁净真空机器人开发，日本晶圆手搬送机排名第一。RORZE公司的超洁 净基板处理系统，广泛应用于超洁净环境，实现半导体的自动化生产，具备高产量和高可靠性。 大福：总部日本，成立于1937年，核心产品是将仓储、搬运、分拣和物料管理等多种技术结合的物料搬运系统，目前 是世界最大的物料系统解决方案的集成商，在23个国家和地区设立了公司及办事处。 村田机械：总部日本，成立于1991年，能提供全面的自动物料搬运系统解决方案，用于半导体制造工厂的无尘保管和 搬运系列产品包括OHT（空中走行式无人搬送车）、OHS（空中走行式穿梭车）、RGV（有轨道式无人搬送车）、AGV（无人搬送 车）、存储库、MCS搬送控制、管理系统等。 真空机械手方面，公司对标国际厂商的技术指标，以对称连杆型真空直驱机器人为例，公司与美国某领先竞品公司同类 产品的参数对比如下： 公司 美国某领先竞品公司 R轴 ±0.05mm R轴 ±0.05mm（3σ） T轴 ±0.003° θ轴 ±0.003°（3σ） Z轴 ±0.05mm Z轴 ±0.05mm（3σ） 自动物料搬运系统方面，公司已研发部分单元产品，如复合机器人（MR）、玻璃基板搬运机器人、OHT、STOCKER、OHS、 洁净光罩立库、洁净氮气立库等，目前在对上述产品进行技术升级，提高运转效率和可靠性。另一方面，公司在持续研发补 足其他单元产品，完善产品线，致力于具备为客户提供完整的自动物料搬运系统的实力。目前该领域的客户主要有华星光电、 闪迪、赛意法等。 工业软件与控制平台领域 在当前中国正全面提升智能制造创新能力，加快由“制造大国”向“制造强国”转变的背景下，工业软件作为智能制造 的重要基础和核心支撑，与先进的工业产品、与国家大力推动的装备制造业走向高端，密切融合到一起，对于推动我国制造 业转型升级，实现制造强国战略具有重要意义。2020年3月份，工信部明确表示，要开始启动国家软件重大工程，集中力 量解决关键软件卡脖子的问题，着力推动工业技术软件化，支持高端工业软件的发展。8 月 4 日，国务院发布了《新时期 促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，要求聚焦基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发。 根据国家统计局数据显示，2018年中国制造业增加值占世界制造业份额的达到28%以上，但中国高端CAD、CAE、MES、 PLM等工业软件市场被思爱普（中国）有限公司（SAP）、西门子、达索系统、美国参数技术公司（PTC）等国外厂商垄断。 根据北京软件和信息服务业协会统计数据显示，2020年国内工业软件产品实现收入1974亿元，增长11.2%。随着国内逐步 实现工业智能化，对于工业软件市场需求将持续攀升，在高端工业软件方面未来国产替代空间巨大。 主要同行业公司 西门子：总部德国，成立于1847年，是全球电子电气工程领域的领先企业，凭借电气化、自动化和数字化领域的创新， 在发电和输配电、基础设施、工业自动化、驱动和软件等领域为客户提供解决方案。在软件领域，西门子推出了基于云的开 放式物联网操作系统MindSphere，企业可通过其分析功能处理生产过程中物联网产生的海量数据。 通用电气（GE）：总部美国，成立于1892年，是全球数字工业公司，通用电气为汽车、快消、化工、重工业、电力等行 业的企业提供工业数字化解决方案和服务，其主要工业软件产品包括Proficy制造执行系统，Predix运营绩效管理系统等， 可通过数据集成，工业物联网，机器学习和预测性分析等技术实现企业整体绩效管理。 宝信软件（全称上海宝信软件股份有限公司，证券代码600845）：系宝钢股份控股的上市软件企业，总部位于上海，是 中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。宝信软件提供工业互联网、云计算、数据中心等领域的产品和服务， 客户来自钢铁、交通、医药、装备制造、金融、公共服务等多个行业。 公司依托机器人与工业自动化成套装备的应用经验，现已建立了工业软件平台体系架构，旨在形成以终端物联、边缘计 算、数据融合、行业应用为主要功能的平台型产品实现基于工业互联网的大数据软件平台。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 融盛财险因为董事会席位辞去，从重大影响改为无影响，由长期股权投资调整至其 他权益工具投资 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第11号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求 （一）拥有深厚的技术沉淀和持续的技术创新能力 公司自主掌握工业机器人控制技术、伺服系统设计技术、操作机优化设计制造技术、软件设计和编程技术、运动学和轨 迹规划技术、3D视觉技术、力度感知技术等核心技术，保持技术走在行业的前端。 公司在沈阳和上海分别设立2个研究院、作为公司级研发中心，沈阳研究院主要围绕共性技术研发，上海研究院主要围 绕前沿技术创新。公司各业务部门配置技术创新团队，面向市场需求的应用技术创新。公司通过与国内科研院所和高等院校 合作，引进高端技术人才，巩固持续的技术创新能力。2020年公司研发投入4.63亿元，截至2020年12月31日，公司技 术人员共计2760人，拥有专利403项，其中发明专项226项，实用新型76项，外观设计101项；软件著作权140项。报告 期内，公司“火狐”机器人荣获“中国工业机器人本体领袖奖”，公司60T重载移动机器人荣获“中国移动机器人双年度创 新产品及创新应用奖”，公司“协作型工业机器人与柔性工件精准作业技术”项目荣获上海市科技进步一等奖。 （二）产品线齐全和产品质量优势 公司机器人产品涵盖工业机器人、移动机器人和特种机器人。工业机器人包括：6轴机器人、协作机器人等，主要面向 焊接、装配、磨抛、涂胶、搬运等应用。移动机器人包括装配型和搬运型移动机器人。特种机器人包括：自动转载机器人系 统、装备自动保障系统等。纵观全球机器人厂商，公司是机器人产品线齐全的企业之一，奠定下游服务领域广泛的基础。 公司自成立以来研发工业机器人，主要目的为进口替代，因此始终将研发设计的产品性能指标比肩国际竞争对手的同类 产品，且产品设计使用寿命可以达到12年。 （三）具备提供整体解决方案的能力 公司以机器人与自动化技术为核心，孵化智能装备、智能物流、智能交通等产品线，公司运用智能化软件将机器人应用 与上述智能制造装备相融合，成为国际鲜少具有为客户提供完整的数字化工厂解决方案供应商。公司成立20年，为汽车、 3C、一般制造、航空航天、半导体、锂电、食品、烟草、化工、医疗等20余个行业的头部企业提供机器人与智能制造成套 装备的解决方案，应用领域广泛，项目经验丰富。 （四）拥有全球化知名的客户群体 外资企业、合资企业、大型国企、大型民营企业占据公司三分之二以上的客户比例，因此客户的综合抗风险能力和市场 影响力较强。如汽车领域客户有通用、福特、宝马、奔驰、大众、捷豹路虎等；一般制造领域客户中船集团、中集集团、中 联重科、三一重装、九牧等；新能源领域客户有特斯拉、宁德时代、孚能科技、恒大汽车等；泛半导体领域客户有北方华创、 中微半导体、美光半导体、晟碟半导体、华海清科、Sandisk、赛意法、京东方、华星光电、TCL等。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是公司发展历经阵痛的一年，下游市场需求结构的变化、疫情的出现与反复为公司经营活动增加挑战。面对新 的市场环境，公司对整体业务战略进行调整，加大力度发展战略性产业，聚焦市场前景广阔的领域。报告期内，2020年度 公司实现营业收入265,963.61万元，比上年同期下降3.13%；归属上市公司股东净利润-39,573.64万元，比上年同期下降 235.10%。主要系受国内疫情的影响，上半年公司及上下游企业复工复产延期，下半年疫情在东北区域出现反复，导致公司 已签项目现场安装调试工作无法正常推进，对应收入延后，由于固定成本不变，收入下降导致毛利率下降，利润下降。此外， 公司2020年度归属上市公司股东净利润下降幅度较大主要原因如下：公司2020年实施新的收入准则变更收入确认方式；产 业应用研发项目的研发支出在本期费用化；专项减值损失的计提。 （一）机器人与智能制造装备业务 1、机器人业务 报告期内，公司围绕降本增效的产品策略，一方面针对关键型号产品进行升级换代，另一方面研发并推出高性价比的产 品；公司发挥技术创新与项目经验优势，增强与汽车行业优势客户的粘度，为上述行业市场需求的回暖做储备。同时公司根 据市场需求的转变，将下游市场的开拓重心向重型机械、金属加工、新能源、信创等领域转移，通过与上述行业头部企业建 立业务合作逐渐拓宽市场辐射面。此外，公司特种机器人现已应用在国防领域的生产保障和战术作业市场，目前公司正在预 研无人作战系统。2020年公司工业机器人产品出口至德国、意大利、泰国、马来西亚等国家。 2020年度，公司各类机器人销售合计3123台，工业机器人销量1247台，移动机器人销量1100台，其他机器人销量776 台。2020年度，公司机器人及相关的系统集成业务实现收入为10.40亿元，同比增长7.03%。 2、智能制造装备业务 自动化成套装备受汽车和3C行业影响严重，2020年公司凝练方向，重点发展动力总成、信创（高端服务器）市场。报 告期内，公司为一汽集团、法雷奥、长城汽车提供动力总成自动化系统解决方案。公司承接中科曙光3个高端服务器智慧工 厂项目，成为先进制造技术与高技术产品深度融合的示范项目。智能物流装备方面，近年来市场需求持续增长，特别是电商 快递、医药、服装、冷链、新能源新兴市场崛起。根据GGII数据，智能仓储市场规模2013-2019年均复合增长率为17.6%。 预计未来几年智能物流装备保持在25%左右增长速度。报告期内，公司持续创新，研发出双驱高速堆垛机、齿形带驱动的 高速堆垛机，达到全球领先水准。公司研发的冷库为扩大电商（生鲜）、医药、农产品等市场奠定基础。报告期内，公司重 点突破鞋服、家居、纺织、新能源等新兴市场领域，典型客户如乔丹体育、奥佳华、金号、双鹿电池、传化集团等。轨道交 通装备方面，报告期内公司承接沈阳地铁新线建设工程和已运行线路的相关改造项目，以及为澳大利亚墨尔本地铁项目提供 自动售检票系统设备与服务；2021年初中标沈阳地铁4号线一期工程综合监控系统集成项目，项目金额为1.348亿元。 2020年度，公司智能物流业务实现收入7.93亿元，自动化业务实现收入6.46亿元，轨道交通业务实现收入8371.68万 元。 （二）半导体装备业务 公司围绕真空机械手及集束型设备、物料搬运系统两大方向发展业务。真空机械手及集束型设备方面，公司集中优质资 源重点攻克战略客户的需求，切实为战略客户提供进口替代的服务，树立品牌效应。报告期内公司真空机械手销售增长超过 200%，EFEM和真空传输平台等集束型设备均实现小批量销售。2020年，公司真空机械手实现在欧洲地区的首次出口。物 料搬运系统方面，公司低世代玻璃基板搬运机械手、光罩洁净立库、复合机器人等已经实现小批量销售，公司以承接华星光 电项目为切入口，进一步细化客户的市场需求，将公司产品与市场应用紧密契合，以实现与客户技术共同迭代发展，如高世 代玻璃基板搬运机械手目前处于公司厂内验证阶段。 2020年公司半导体装备新签订单2.69亿元，同比增长82.99%，实现收入8935.53万元。 （三）工业软件业务 公司以机器人与智能制造装备为基础，发展工业软件与控制平台，公司旨在以工业软件与控制平台的发展来带动机器人 与智能制造装备更多的需求。2020年，公司初步建立了新松工业软件平台体系架构，发布PLC、伺服系统、CNC共3个系 列核心部件产品，以及EAM、SCADA、数字孪生等软件产品，现在公司厂内进行验证。公司旨在打造以终端物联、边缘计 算、数据融合、行业应用为主要功能的平台型产品架构。 （四）市场与管理方面 公司结合不同种类产品面向的消费群体，不断开拓营销渠道，报告期内，公司推出网上商城，主要面向消费者营销服务 类机器人产品，新松微商城、京东官方旗舰店现已正式上线。近年来公司重视海外市场拓展，重点围绕东南亚进行布局，报 告期内公司在泰国设立子公司。 2020年公司对业务与管理流程进行全面梳理，完成SAP系统的预上线工作，将覆盖从研发、采购、生产等全流程数字 化管理，全面落实产销协同、降费提效、业财一体的管理模式。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第11号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求： 从事工业机器人系统集成装备或解决方案的 √ 适用 □ 不适用 1、公司产品的主要功能和应用详见第三节公司从事的主要业务及核心竞争力分析。 2、机器人核心零部件包括控制器、电机、驱动器、减速器、传感器、视觉系统等。公司自制机器人本体中控制器自产， 电机和驱动器部分自产，减速器外购，传感器部分自产，视觉系统软件及算法自主研发，硬件外购。 3、报告期内，公司业务按终端应用市场分类的应收账款期末情况如下：一般制造占比35.85%，汽车占比19.26%，3C 占比15.48%，轨道交通占比6.91%，半导体占比2.17%，航空航天占比12.12%，消费类占比3.66%，其他占比4.55%。 4、研发投入及新产品情况详见第四节概述和研发投入。 公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动30%以上 □ 适用 √ 不适用 从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动30%以上的 □ 适用 √ 不适用 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,659,636,080.48 100% 2,745,485,120.35 100% -3.13% 分行业 智能装备制造 2,655,406,762.62 99.84% 2,745,092,629.69 99.99% -3.27% 其他 4,229,317.86 0.16% 392,490.66 0.01% 977.56% 分产品 工业机器人 1,164,948,793.12 43.80% 972,007,971.41 35.40% 19.85% 物流与仓储自动化 成套装备 754,397,835.57 28.36% 1,060,234,523.44 38.62% -28.85% 自动化装配与检测 生产线及系统集成 562,988,050.65 21.17% 630,324,783.27 22.96% -10.68% 交通自动化系统 83,716,772.13 3.15% 82,525,351.57 3.01% 1.44% 半导体装备 89,355,311.15 3.36% 其他 4,229,317.86 0.16% 392,490.66 0.01% 分地区 东北 507,091,498.88 19.07% 302,764,598.76 11.03% 67.49% 华北 550,645,759.21 20.70% 542,932,277.24 19.78% 1.42% 华东 1,118,146,811.63 42.04% 1,278,487,429.46 46.57% -12.54% 华南 70,037,469.59 2.63% 130,876,393.58 4.77% -46.49% 华中 158,983,024.17 5.98% 215,852,302.44 7.86% -26.35% 西北 63,055,331.77 2.37% 37,527,459.34 1.37% 68.02% 西南 10,638,907.14 0.40% 38,693,806.31 1.41% -72.50% 出口 176,807,960.23 6.65% 197,958,362.56 7.21% -10.68% 其他 4,229,317.86 0.16% 392,490.66 0.01% 977.56% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第11号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求 产品名称 主要客户名称 所属行业 工业机器人 客户1 航空航天 工业机器人 客户2 航空航天 物流与仓储自动化成套装备 客户3 航空航天 工业机器人 客户4 航空航天 物流与仓储自动化成套装备 客户5 消费 工业机器人 客户6 汽车 单位：元 产品名称 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额 数量 金额 数量 金额 工业机器人与系 统集成 1,509 3,089,961,704.28 738 485,264,469.05 771 2,544,814,928.72 从事工业机器人本体业务的 √ 适用 □ 不适用 按产品类别和产品来源类别分 单位：元 产品类别 销售收入 毛利率 销售收入比上年同期增 减 毛利率比上年同期增减 自制机器人与系统集成 1,164,948,793.12 19.25% 19.85% -7.24% 从事工业机器人系统集成业务的 √ 适用 □ 不适用 按终端应用市场分 单位：亿元 产品类别 2020年 2019年 销售收入 同比增减 毛利率同 比增减 销售收入 毛利率 销售收入 毛利率 一般制造 7.21 18.93% 9.21 31.42% -21.72% -12.49% 汽车 6.20 18.46% 5.96 22.80% 4.03% -4.34% 3C 1.84 18.69% 4.14 23.74% -55.56% -5.05% 航空航天 6.78 22.15% 2.96 35.99% 129.05% -13.84% 轨道交通 1.02 12.09% 0.83 29.74% 22.89% -17.65% 消费 1.43 17.49% 1.98 26.15% -27.78% -8.66% 半导体 0.89 18.64% 其他行业 1.18 15.25% 2.37 27.92% -50.21% -12.67% 合计 26.55 19.12% 27.45 27.92% -3.28% -8.80% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 智能装备制造 2,655,406,762.62 2,147,753,430.35 19.12% -3.27% 8.54% -8.80% 分产品 工业机器人 1,164,948,793.12 940,727,069.47 19.25% 19.85% 31.67% -7.24% 物流与仓储自动 化成套装备 754,397,835.57 609,099,419.98 19.26% -28.85% -22.07% -7.03% 自动化装配与检 测生产线及系统 集成 562,988,050.65 457,189,786.26 18.79% -10.68% 7.64% -13.83% 分地区 东北 507,091,498.88 392,994,966.99 22.50% 67.49% 73.29% -2.60% 华北 550,645,759.21 447,646,051.18 18.71% 1.42% 23.44% -14.50% 华东 1,118,146,811.63 924,096,075.36 17.35% -12.54% -1.02% -9.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业机器人 营业成本 940,727,069.47 43.80% 714,481,246.95 36.10% 31.67% 物流与仓储自动 化成套装备 营业成本 609,099,419.98 28.36% 781,550,871.97 39.49% -22.07% 自动化装配与检 测生产线及系统 集成 营业成本 457,189,786.26 21.29% 424,731,132.17 21.46% 7.64% 交通自动化系统 营业成本 68,037,533.80 3.17% 57,984,544.63 2.93% 17.34% 半导体装备 营业成本 72,699,620.84 3.39% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）2020年12月07日，本公司设立全资子公司鞍山新松智慧医疗科技有限公司，该公司注册资本1,000.00万元，报告期 内，本公司将其纳入合并范围。截至2020年12月31日，本公司未实际出资。 （2）2020年8月14日，本公司二级子公司上海新松机器人自动化有限公司设立上海新松松博机器人有限公司，该公司注 册资本5,000.00万元 ，报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2020年12月31日，本公司未实际出资。 （3）2020年07月13日，本公司二级子公司上海新松机器人自动化有限公司设立上海兆大机器人有限公司，该公司注册 资本5,000.00万元 ，报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2020年12月31日，本公司未实际出资。 （4）2020年08月10日，本公司二级子公司上海新松机器人自动化有限公司设立上海新松松相机器人有限公司，该公司 注册资本5,000.00万元 ，报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2020年12月31日，本公司未实际出资。 （5）2020年08月10日，本公司二级子公司上海新松机器人自动化有限公司设立上海新松新护机器人有限公司，该公司 注册资本5,000.00万元 ，报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2020年12月31日，本公司未实际出资。 （6）2020年08月06日，本公司二级子公司上海新松机器人自动化有限公司设立上海新松松雅机器人有限公司，该公司 注册资本5,000.00万元 ，报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2020年12月31日，本公司未实际出资。 （7）2020年07月13日，本公司二级子公司上海新松机器人自动化有限公司设立上海润境机器人有限公司，该公司注册 资本5,000.00万元 ，报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2020年12月31日，本公司未实际出资。 （8）2020年08月06日，本公司二级子公司上海新松机器人自动化有限公司设立上海新松松扬机器人有限公司，该公司 注册资本5,000.00万元 ，报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2020年12月31日，本公司未实际出资。 （9）2020年07月31日，本公司二级子公司上海新松机器人自动化有限公司设立上海新松松通机器人有限公司，该公司 注册资本5,000.00万元 ，报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2020年12月31日，本公司未实际出资。 （10）2020年07月13日，本公司二级子公司上海新松机器人自动化有限公司设立上海松展机器人有限公司，该公司注册 资本5,000.00万元 ，报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2020年12月31日，本公司未实际出资。 （11）2020年12月09日，本公司三级子公司上海松展机器人有限公司设立新乡新松银翼机器人有限公司，该公司注册资 本500.00万元 ，报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2020年12月31日，本公司未实际出资。 （12）2020年1月17日，本公司与济南高新财金投资有限公司、山东产业技术研究院投资发展有限公司、潍坊理工学院 及自然人邹风山、袁全兴、杜振军共同出资设立山东新松工业软件研究院股份有限公司，该公司注册资本10,000.00万元，因 邹风山、杜振军为公司关联自然人，报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2020年12月31日，本公司已实际出资600.00 万元。 （13）2020年12月17日，本公司设立全资子公司长沙新松机器人自动化有限公司，该公司注册资本10,000.00万元 ，报 告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2020年12月31日，本公司未实际出资。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 554,297,419.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 277,964,492.25 10.45% 2 客户2 98,266,587.59 3.69% 3 客户3 78,748,121.00 2.96% 4 客户4 50,690,205.42 1.91% 5 客户5 48,628,013.47 1.83% 合计 -- 554,297,419.73 20.84% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 172,848,444.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.07% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 68,505,172.49 4.24% 2 供应商2 38,913,466.11 2.41% 3 供应商3 22,754,828.40 1.41% 4 供应商4 22,234,128.02 1.38% 5 供应商5 20,389,323.47 1.26% 合计 -- 172,796,918.49 10.70% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 90,853,166.27 98,046,054.01 -7.34% 管理费用 306,925,426.72 318,856,751.45 -3.74% 财务费用 75,704,562.47 76,197,025.37 -0.65% 研发费用 449,289,748.52 155,208,372.76 189.48% 1、2020年，公司根据整体业务战略调整，对所有 产业应用研发项目研发成果进行了盘点和验收， 将产业应用研发投入费用化主要考虑如下几方面 因素：（1）部分项目所形成的技术不随之交付给 客户，不构成单项履约义务，按照行业惯例可用 于其他客户，研发支出目前无法准确判断是否进 入开发阶段，于发生当期进行费用化。（2）公司 于2021年3月根据公司整体战略规划撤销了服务 机器人部门，不再考虑人形服务机器人产业化。 同时将医疗机器人并入中央研究院，进行新一代 产品的研发，原有产品和技术不再进行产业化。 （3）部分型号产品如停车智能移动机器人不符合 公司产业聚焦方向，未来将不再推广应用。（4） 部分技术以低端自动化装配检测、非主要行业领 域生产线为主，不再具有市场推广效益。 2、公司根据整体战略发展方向，主动放弃部分应 用领域市场，聚焦公司具有核心竞争力的客户和 行业，相关产品和技术等并不构成公司主要业务 和技术方向的部分，其费用化并不影响公司工业 机器人、自动化装配与检测、智能仓储物流、轨 道交通、半导体装备等核心业务的未来业务发展 方向、技术水平、核心竞争力和研发储备。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、十三五国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”专项“无人应急救援装备关键技术研究与应用示范”项 目 项目面向重大事故灾难、自然灾害等突发事件中地面伤员抢运、空中环境侦测、海上紧急救助的实际需求，攻克地面伤 员自主搜寻与定位、无人机高升阻比气动外形设计、无人船恶劣海况适应性、间歇遮蔽信道通讯与导航等关键技术，研制伤 员抢运地面无人救援机器人、远程空中应急无人机及海上救助无人船装备，开展典型场景的示范应用，推动应急救援装备技 术和标准体系的建立。 目前，该项目完成了海陆空和信息化无人应急救援装备标准前期调研工作，编制了《无人应急救援装备标准体系研究报 告》，现已完成7项国家标准草案的编制，其中：3项地面应急救援装备有关标准已发布，2项空中应急和2项海上救助装备有 关标准已送审；完成了地面伤员抢运机器人、远程空中应急无人机和海上救助无人船三大应急救援装备的系统联调、测试及 改进，编制了装备应用示范大纲，明确了应用示范场景，搭建了应用示范环境，正在进行海陆空无人应急救援装备系统的功 能及性能试验，为后续装备应用示范奠定基础；截止目前，项目共申请发明专利10项。 2、十三五国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”专项“工业机器人整机综合性能测试仪”项目 项目针对机器人整机运动精度、控制系统性能、关节驱动性能、人体碰撞安全等测试需求，攻克基于立体视觉的空间六 维位姿测量、机器人末端运动非接触式动态跟踪测量、多目标运动跟踪算法等关键技术，开发测量软件，研制机器人运动性 能测量仪；攻克多轴同步实时测量、伺服精度与空间插补精度测量、实现单轴伺服性能测试等关键技术，研制机器人控制系 统测试台；攻克关节测试的同步驱动与高精度动态自由加载、可变复杂工况的关节负载模拟等关键技术，研制驱动传感同步 动态采集分析系统与关节测试台；攻克机器人-人体等效碰撞模型、机器人运动终止检测、机器人-人体运动等关键技术，研 制人体碰撞安全评估系统。最终完成各测试台及系统的应用验证和集成开发，研制一整套具有自主知识产权、稳定可靠、核 心部件国产化的工业机器人整机综合性能测试仪。 目前，该项目完成了工业机器人控制系统测试台、运动性能测试仪、关节驱动性能测试台和人体碰撞安全评估系统的工 程化开发，搭建了6kg工业机器人、10kg工业机器人、50kg工业机器人、100Nm机器人关节模块、10000Nm机器人关节模块、 5kg负载柔性机器人等仪器应用验证平台；编制了工业机器人整机综合性能测试仪的环境适应性、系统软件质量、可靠性等 测试方案及大纲，完成了仪器的应用验证及异地测试，正在进行仪器功能及性能指标、软件质量及整机可靠性的第三方测试， 为项目最终综合绩效评价及成果推广应用奠定了扎实基础。截止目前，项目共申请发明专利18项。 3、十三五国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”专项“高分辨率角位移传感器研制与产业化”项目“可靠性设计及 产品验证”课题 项目通过高分辨率角位移传感器在测试验证平台上进行的性能测试和整机长期运行可靠性测试，验证角位移传感器在机 器人整机上的综合应用性能和设计可靠性。进行高分辨率角位移传感器可靠性设计、可靠性平台设计、产品验证和在线数据 收集与产品优化设计，最终完成产品验证，为产品的改进和性能提升提供依据。 目前，该课题搭建了“高分辨率角位移传感器”可靠性验证平台和机器人整机综合性能测试平台（重复定位精度、振动、 温升、动力特性和轨迹特性测试），完成了高分辨力角位移传感器在机器人整机中的应用性能对比测试和基于在线数据监测 的高分辨率角位移传感器可靠性测试，获取了相关测试数据，评价了传感器对机器人整机性能影响。目前，正在进行核心零 部件可靠性强化试验，为后续传感器与机器人本体结构的进一步优化匹配和传感器产品性能及可靠性提升提供了数据支撑及 改进依据。 4、十三五国家重点研发计划“智能机器人”专项“机器人操作系统及开发环境研究与应用验证”项目“机器人操作系统应 用验证”课题 本课题以机器人操作系统的整体架构和统一运行环境为基础，在图形化的集成开发环境中进行各类机器人应用软件包的 开发，搭建各类机器人的应用平台验证机器人操作系统各项功能和性能指标。由5家主机厂的开发人员在机器人操作系统运 行框架的标准下、图形化集成开发环境中完成工业机器人、服务机器人、特种机器人的9种应用软件包：码垛、打磨、装配、 焊接、机床上下料、冲压、喷涂等工业机器人工艺软件包；顾客引导等服务机器人应用软件包；地面侦查等特种机器人应用 软件包。基于模型计算、轨迹规划、导航定位等多种通用机器人算法，研发各类机器人的不同应用功能。本课题将基于机器 人操作系统和不同架构的硬件平台（ARM、X86），结合不同种类的机器人系统、外部设备和应用软件包，对本项目研究成 果在5家课题参与单位的码垛、打磨、装配、焊接、上下料、冲压、喷涂、引导、地面侦查等9类机器人中进行应用验证。该 项工作将充分验证机器人操作系统各项功能、性能指标，为本项目研发的机器人操作系统在国内机器人行业推广应用和产业 化奠定扎实基础。 目前，该课题完成了基于机器人操作系统的控制系统硬件设计，并搭建了SylixOS操作系统；根据工业机器人和服务机 器人系统功能需求，完成了X86和ARM两种架构的高可靠、高性能、可扩展的机器人控制器开发；结合不同种类的机器人系 统、外部设备和应用软件包，完成了焊接、打磨、冲压、机床上下料、装配、喷涂、码垛、引领和巡检等机器人操作系统应 用验证平台及环境的搭建，实现了基于项目成果的机器人应用系统性能测试，获取了相关测试数据，为后续机器人操作系统 的优化及应用验证提供了数据和平台支撑。 5、十三五国家重点研发计划“智能机器人”专项“面向敬老院的老人辅助机器人研制与系统集成示范应用”项目“老人情 感陪护机器人研制”课题 本课题针对老人的情感陪护和日常交流需求，攻克基于人脸识别的老年人情绪辨识技术、养老陪护领域的语音交互和情 感识别技术、机器人自主移动技术、机器人远程通讯互动技术和路径规划算法优化技术，开发精度更高、稳定性更好的导航 算法和基于无线通信技术的远程视听通讯功能；研制具有情感辨识、语音辨识、语义理解等功能及可靠定位导航系统的情感 陪护机器人，开展情感陪护机器人检测、标准制定，并进行示范应用。小批量生产和市场推广。 目前，课题已完成人脸识别、语音情绪识别、表情情绪识别、知识图谱、人机对话、地图构建、自主移动及路径规划等 老人情感陪护机器人关键技术攻关，开发了具有语音识别、人脸识别、情感辨识、语义理解、远程视讯、自主充电、一键呼 叫等功能及具备高可靠自主定位导航系统的机器人原理样机，结合实际应用场景，现已完成3台老人情感陪护机器人在北京 四季青养老院的示范应用，实现了相关技术在实际场景的应用验证，为后续工程化改进和市场推广提供了技术及产品支撑。 6、十三五国家重点研发计划“智能机器人”专项“机器人系列化高精度谐波减速器开发及智能制造示范”项目“机器人谐 波减速器系统匹配性及全生命周期性能评估研究”课题 课题主要研究机器人谐波减速器系统匹配性及兼容性，谐波减速器全生命周期性能评估方法与手段；建立谐波减速器机 器人综合性能测试平台，对安装在机器人整机上的国产减速器和进口减速器的应用性能进行关键指标对比测试，评价国产和 进口减速器在整机上的性能表现；对安装国产谐波减速器的机器人进行整机测试，进行系统优化设计；实现国产谐波减速器 在新一代工业机器人、服务机器人等不同领域的规模化应用。 目前，基于项目组开发的谐波减速器产品需求，课题已完成谐波减速器在线应用状态监测装置、全生命周期综合性能分 析等关键技术攻关；基于机器人用谐波减速器的性能参数在线测控技术，完成了本地及远程服务器接口模块、传输技术、10kg 工业机器人本体和平台软硬件的开发，搭建了机器人综合精度测量平台；正在进行基于谐波减速器的机器人全生命周期性能 评估方法研究及20kg工业机器人本体及综合性能测量平台的开发与搭建，为后续谐波减速器关键指标对比测试与优化设计提 供技术及平台支撑。 7、十三五国家重点研发计划“智能机器人”专项“面向半失能老人的辅助机器人技术与系统”项目 面向半失能老人辅助护理需求，本项目针对老人助行、跌倒、上下床、上厕所、肌肉萎缩和生理参数监测等护理难题， 探索半失能老人辅助机器人的人机相容理论与本质安全机制科学问题，重点突破无动力助行的高效能量转换与刚柔耦合结构 设计、老人防跌倒的步态平衡训练与高实时性跌倒防护、多功能床椅转换机构的优化设计与床椅自动对接、肌力训练机器人 可重构构型综合与自适应训练控制、基于多生理生化参数大数据融合的老人健康状态评估等关键技术，研发无动力助行机器 人、老人防跌倒预警与检测防护系统、床椅一体化机器人、可重构肌力训练机器人和基于云平台的便携式老人健康监测系统 五类助老机器人，并在敬老院开展应用示范及推广。项目成果为提高半失能老人的生活质量提供辅助技术与系统保障，对于 应对我国人口老龄化具有重要现实意义。 目前，该项目已完成了机器人行走模型中的特征参数变化规律、人体步态平衡分析、平衡评估方法、老人跌倒机理、床 椅机器人机构构型设计、可重构肌力训练机器人构型方案设计、基于人体步态加速度信息的无线体域网密匙生成与分配方法 的研究，建立了老人可穿戴助行机器人人机耦合状态下的动力学模型、老人跌倒机理的人体运动模型、床椅机器人机构构型 模型，开发了体积小、功耗低的便携式生理生化参数检测设备（可实现心电、肌电、脉搏波、血压等10种生理生化参数的检 测），为无动力助行机器人、老人防跌倒预警与检测防护系统、床椅一体化机器人、可重构肌力训练机器人等助老机器人的 设计、开发、结构优化提供了理论依据及设计基础；截止目前，项目共发表论文3篇，申请发明专利3项。 8、十三五国家重点研发计划“智能机器人”专项“工业机器人云平台”项目“工业机器人云平台应用验证”课题 本课题面向云平台应用验证需求，以工业机器人云架构为基础，攻克基于云平台架构的工业机器人适配技术和面向云数 据传输的机器人数据模型和接口技术，研制面向云平台的搬运、焊接、喷涂、打磨和装配等5类工业机器人，并针对机械臂 底座运输、中厚板焊接、机械臂本体喷涂、金属毛刺打磨和齿轮装配等5种典型应用场景，搭建工业机器人混合云平台验证 平台和验证环境，对机器人状态及环境数据获取和传输、云边端协同的混合云体系架构、工业机器人工艺过程优化、智能运 维（远程监控、状态分析和预测性维护）等关键技术、技术指标与系统功能进行云服务应用验证，基于工业机器人混合云架 构，实现“机器人生产机器人生产线”的云服务应用验证，并形成各项测试验证报告，为工业机器人云平台大规模推广应用奠 定技术基础。 该课题针对项目的工业机器人数据需求进行了反复讨论，完成了工业机器人数据交互适配、工艺过程优化云服务适配、 面向机器人系统全生命周期的数据结构设计等关键技术攻关，建立了工业机器人信息传输数据模型。目前，课题组正在进行 面向云平台的数据封装与解析协议开发和基于云架构的机器人控制系统整体设计，为后续面向云平台的工业机器人产品研制 及应用验证提供了技术支撑。 9、辽宁省科学技术计划项目“工业重大专项”“人机协作型工业机器人研发与产业化”项目 面向电子、3C、汽车等行业对于柔性化生产的需求，本项目针对人机协作型工业机器人存在的技术难点和问题，重点 攻克轻量化本体设计、一体化关节设计、安全型机器人控制器设计、标定与补偿、柔顺控制、力感知与碰撞检测、高精度自 主导航、三维视觉工件识别、自主编程、移动作业、快速部署等关键技术，研制一体化关节协作机器人、复合机器人、安全 型工业机器人三种人机协作型机器人产品，并在电子、3C、汽车等行业实现300台套的以上的产业化推广应用，提高生产线 柔性、模块化、可重构能力，实现生产制造的“规模化”、“柔性化”和“系统化”发展。 目前，该课题已完成一体化关节设计、安全型机器人控制器设计、标定与补偿、柔顺控制、力感知与碰撞检测、高精度 自主导航、三维视觉工件识别、自主编程、移动作业、快速部署等11项“卡脖子”技术攻关，开发了一体化关节协作机器人、 复合机器人、安全型工业机器人等新产品原理样机3台套；新建机器人综合性能测试与验证平台3台套，为后续人机协作型工 业机器人产品样机研制、示范应用及推广应用提供了技术、产品及平台支撑。截止目前，项目共申请发明专利4项、获得软 件著作权2项。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 2,760 3,009 2,908 研发人员数量占比 64.05% 66.00% 64.44% 研发投入金额（元） 462,666,544.09 457,656,072.88 194,818,340.76 研发投入占营业收入比例 17.40% 16.67% 6.30% 研发支出资本化的金额（元） 69,661,643.17 224,417,014.27 68,640,591.60 资本化研发支出占研发投入 的比例 15.06% 49.04% 35.23% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 -17.87% 73.02% 15.09% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,263,305,331.83 2,973,833,863.26 9.73% 经营活动现金流出小计 3,025,931,965.54 2,967,226,435.33 1.98% 经营活动产生的现金流量净 额 237,373,366.29 6,607,427.93 3,492.52% 投资活动现金流入小计 43,286,906.31 79,908,167.19 -45.83% 投资活动现金流出小计 652,145,361.51 157,489,472.36 314.09% 投资活动产生的现金流量净 额 -608,858,455.20 -77,581,305.17 -684.80% 筹资活动现金流入小计 2,251,077,318.50 1,578,189,085.70 42.64% 筹资活动现金流出小计 2,003,637,661.01 2,023,385,809.67 -0.98% 筹资活动产生的现金流量净 额 247,439,657.49 -445,196,723.97 155.58% 现金及现金等价物净增加额 -127,821,939.07 -517,564,792.73 75.30% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量2020年对比2019年增加3,492.52%，主要报告期内合同回款增加导致。 投资活动现金流入2020年对比2019年减少45.83%，主要系本期无取得子公司及其他营业单位支付的现金导致。 投资活动现金流出2020年对比2019年增加314.09%，主要系本期购买银行理财产品、定期存款支付的现金增加导致。 筹资活动现金流入2020年对比2019年增加42.64%，主要系本期借款增加和资金拆借收回及保证金收回增加导致。 现金及现金等价物净增加额2020年对比2019年增加75.30%，主要系本期合同回款增加，借款增加及购买理财产品增加导致。（未完）  |