[一季报]潜能恒信:2021年第一季度报告全文
原标题:潜能恒信:2021年第一季度报告全文 潜能恒信能源技术股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周锦明、主管会计工作负责人布艳会及会计机构负责人(会计主 管人员)李素芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 97,998,056.18 128,714,558.45 -23.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,608,471.74 10,398,844.99 -36.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 6,590,484.98 10,395,856.58 -36.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,070,723.32 84,864,806.12 -83.42% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33% 加权平均净资产收益率 0.55% 0.86% -0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,564,513,290.63 1,544,808,293.86 1.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,210,298,403.07 1,203,218,732.95 0.59% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,148.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -260.07 减：所得税影响额 2,902.14 合计 17,986.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,848 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 周锦明 境内自然人 47.08% 150,640,000 112,980,000 质押 81,380,000 周子龙 境内自然人 9.43% 30,170,000 质押 9,400,000 青岛汇海海洋钻 井产业投资基金 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 1.52% 4,857,000 陆兴才 境内自然人 1.16% 3,712,800 林国树 境内自然人 0.63% 2,000,000 秦爱萍 境内自然人 0.52% 1,666,800 香港中央结算有 限公司 境外法人 0.48% 1,541,220 蔡益 境内自然人 0.47% 1,497,639 刘九兰 境内自然人 0.46% 1,460,000 刘理芳 境内自然人 0.44% 1,408,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周锦明 37,660,000 人民币普通股 37,660,000 周子龙 30,170,000 人民币普通股 30,170,000 青岛汇海海洋钻井产业投资基金 合伙企业（有限合伙） 4,857,000 人民币普通股 4,857,000 陆兴才 3,712,800 人民币普通股 3,712,800 林国树 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 秦爱萍 1,666,800 人民币普通股 1,666,800 香港中央结算有限公司 1,541,220 人民币普通股 1,541,220 蔡益 1,497,639 人民币普通股 1,497,639 刘九兰 1,460,000 人民币普通股 1,460,000 刘理芳 1,408,900 人民币普通股 1,408,900 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生的子女。公司未知其他股东之间是否存在 关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东周子龙除通过普通证券账户持有15,566,000股外，还通过东北证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持14,604,000股，实际合计持有30,170,000股；公司股东 陆兴才除通过普通证券账户持有667,000 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有3,045,800 股，实际合计持有3,712,800股；公司股东林国树除 通过普通证券账户持有 0 股外，还通过江海证券有限公司客客户信用交易担保证券账 户持有 2,000,000 股，实际合计持有2,000,000 股；公司股东秦爱萍普通证券账户持有 12,000 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,654,800股， 实际合计持有1,666,800股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. “预付账款”本期较2020年末增加2,649.07%，主要原因为支付09/17合同区钻井预付款。 2. “合同资产”本期较2020年末增加54.51%，主要原因为项目未结算款项增加。 3. “一年内到期非流动资产”本期较2020年末减少31.34%，主要原因为海外公司融资租赁项目租金本期收回，余额减少。 4. “其他非流动资产”本期较2020年末增加23.90%，主要原因为九1-九5区块增储评价支出增加。 5. “短期借款”本期较2020年末减少100.00%，主要原因为公司提前归还银行借款。 6. “应付职工薪酬”本期末较2020年末减少79.39%，主要原因是上期末计提的奖金余额本期完成支付。 7. “其他应付款”本期较2020年末增加135.70%，主要原因为代收九1-九5区块合同者原油款尚未支付。 8. “营业税金及附加”本期较上期减少31.49%，主要原因为（1）2020年9月公司转让九1-九5区块份额30%的权益，故油气销 售收入减少，对应税金及附加减少；（2）稠油自2020年9月1日开始享受资源税按40%减征政策，资源税减少。 9. “财务费用”本期较上期增加49.12%，主要原因为定期存款减少，利息收入减少；汇兑收益减少。 10. “投资收益”本期较上期减少72.97%，主要原因是本期理财减少，投资收益减少。 11. “归属于母公司股东的净利润”本期较上期减少36.45%，主要原因为（1）2020年7月公司海外全资公司智慧石油投资有限 公司转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益，故本期油气项目利润较去年同期减少；（2） 合同区将在全息三维地震处理解释成果的基础上，更精准部署评价及开发井，增储上产，目前相关地震处理解释正在进 行中，相关产能未能释放。 12. “销售商品、提供劳务收到的现金”较上期减少43.91%，主要原因为（1）2020年9 月公司转让九1-九5区块公司份额30% 权益，故油气采集业务销售商品、提供劳务收到的现金减少；（2）技术服务项目和租赁项目回款比上期减少。 13. “收到其他与经营活动有关的现金”较上期增加1,307.04%，主要原因为代收九1-九5区块合同者原油款。 14. “支付其他与经营活动有关的现金”较上期增加192.06%，主要原因为代垫九1-九5区块生产作业费。 15. “收回投资收到的现金”较上期增加50%，主要原因为理财产品到期收回。 16. “取得投资收益收到的现金”较上期减少83.33%，主要原因理财产品减少。 17. “购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上期增加3,122.61%，主要原因为（1）支付09/17合同区块钻井 预付款；（2）支付九1-九5区块增储评价费用。 18. “偿还债务支付的现金”较上期增加68.96%，主要原因为公司提前归还银行借款。 19. “分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上期减少96.05%，主要原因为提前还清银行借款，支付的借款利息减少。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2020年7月公司海外全资公司智慧石油投资有限公司转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权 益，故本期油气开采收入较去年同期减少。2021年1-3月，公司实现营业收入9,799.81 万元， 较上年同期减少23.86%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 由于新型冠状病毒肺炎疫情导致油气勘探工作整体滞后的情势，2020 年蒙古国政府因疫情关闭了口岸，发布了禁令， Ergel-12 区块勘探开采项目暂缓了勘探活动。与此同时，国内通过严防严控，阻止疫情蔓延，各项生产活动有序的恢复。 渤海 09/17 合同区各项钻前准备工作也正在稳步进行中，力争 2021 年上半年进行钻井作业。渤海 09/17 合同区周边已发 现众多油气田，西邻大港油田、南邻胜利油田、东临渤西油田群，且相关的油田设施完备，一旦合同区有油气发现，若借助 周边现有设施将有望更快的实现合同区由勘探转为开发生产，并转化为产能。 为进一步提高募集资金使用效率，根据公司 战略转型整体战略并结合公司几大油气区块勘探开发实际进程，经公司2021年2月8日第四届董事会第二十次、第四届监 事会第十六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》，同意原 募集资金投资项目“Ergel-12区块勘探开采项目”变更为“渤海09/17区块勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项 账户。Ergel-12 区块勘探开采项目尚未使用募集资金 7,877.57 万元人民币（折合 1,207.31 万美元）,全部用于中国渤海 09/17 区块钻完井及配套工程。具体内容详见2021年2月9日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。 公司2021年2月8日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及2021年第一次临时股东大会分别 审议通过了《关于拟签署渤海09/17合同区钻井总包服务合同暨关联交易的议案》，同意公司海外全资公司智慧石油投资有 限公司（以下简称“智慧石油”）与北方海洋钻井（青岛）有限公司（以下简称“北方海洋”）签署《渤海09/17合同区 2020年-2021年钻井总包服务合同》，根据智慧石油钻井地质设计、工程设计，北方海洋将使用自升式钻井平台国裕（原名： N610）号钻井平台或Magellan号钻井平台对09/17合同区进行3口井的钻探作业，合同总金额预计为16,376万元人民币。 2021年2月26日，智慧石油与北方海洋正式签署《渤海09/17合同区2020年-2021年钻井总包服务合同》。具体内容详见 2021年2月9日、2月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 77,712.13 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 4,000.16 累计变更用途的募集资金总额 17,227.16 已累计投入募集资金总额 69,220.26 累计变更用途的募集资金总额比例 22.17% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、石油勘探地震数 据处理中心项目 是 19,742.52 15,184.6 0 15,184.6 100.00% 2012年 12月31 日 43.37 4,454.45 否 否 2、石油勘探技术研 发中心项目 是 4,872.56 4,080.32 0 4,080.32 100.00% 2012年 12月31 日 0 0 不适用 否 3、Ergel-12勘探开发 项目 是 2,340 0 2,340 100.00% 0 0 不适用 否 4、渤海 09/17区块 勘探开采项目 是 4,000.16 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 24,615.08 25,605.08 0 21,604.92 -- -- 43.37 4,454.45 -- -- 超募资金投向 1、设立全资子公司 潜能恒信西部研究 中心 是 10,292.01 3,405.17 0 3,405.17 100.00% 2015年 04月30 日 -7.27 -407.72 不适用 否 2、北京科艾“油气成 藏模拟”项目专有技 术 否 2,200 1,210 0 1,210 100.00% 2012年 01月01 日 6.64 625.38 否 否 3、向全资子公司智 否 40,605.04 47,491. 0 43,000. 90.54% 不适用 否 慧石油有限公司投 资 88 17 超募资金投向小计 -- 53,097.05 52,107.05 47,615.34 -- -- -0.63 217.66 -- -- 合计 -- 77,712.13 77,712.13 0 69,220.26 -- -- 42.74 4,672.11 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、关于石油勘探地震数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目：上述两项目主体工 程已完成建设，并已获得部分收益。受近期国际原油价格大幅下降影响，国内外主要油气资源开发企 业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业务需求缩减； 2、关于设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划，将预计使用超募 资金10,292.01万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能恒信油气技术有限 责任公司已于2012年2月9日完成工商注册登记。因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务 提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等综合服务合作模式，为 提高经营效率，更大程度上节约成本，2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9 月9日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议 案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其 中主要增加了多项油田工程技术服务业务，调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变， 该项目原预定可使用日期为2015年4月。由于该项目拟服务的客户油田信息化及工程一体化计划的 调整，特别是自2014年以来受全球原油价格大幅下跌影响，国内外各大石油公司大幅缩减资本开支， 西部油田客户亦不例外，该项目现有投资目前已经基本能够满足客户需求。鉴于公司已明确由传统技 术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，根据公司战略 规划及实际需要，为提高募集资金使用效率，更好的促动公司发展，经2015年9月29日第三届董事 会第三次会议及11月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途， 将尚未使用的募集资金变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开 发项目； 3、关于北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术项目：受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发 投资缩减的影响，经会计师事务所对油气成藏事业部2016年度业绩指标实现情况专项审计，油气成 藏事业部2016年度实现净利润-202.63万元，2013年-2016年均未达到收购协议中规定的业绩考核指 标的50%，根据收购协议的约定，根据收购协议的约定无须向科艾公司继续支付（2013-2016 年）剩 余收购款 990 万元。2016年12月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于计提资产 减值损失的议案》，对该项软件著作权资产计提资产减值损失990.00万元。2016年12月30日公司第 三届董事会第十四次会议、2017年1月16日公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资 金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，决定将该项目剩余资金及利息投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2011年3月公司首次公开发行上市募集超募资金共计530,970,513.62元。 2、2011年6月21日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的 议案》，同意以超募资金102,920,100.00元投入建设“潜能恒信西部研究中心”项目，2011年度投入超 募资金30,000,000.00元，2012年度投入募集资金72,920,100.00元，2015年9月29日第三届董事会 第三次会议及11月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将 尚未使用的募集资金变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发 项目，该项目累计投入超募资金34,051,688.53元。董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募 资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金22,000,000.00元购买北京科 艾“油气成藏模拟”项目专有技术，2011年度使用超募资金8,800,000.00元，2013年度使用超募资金 3,300,000.00元，该项目累计投入超募资金12,100,000.00元。 3、2013年8月20日第二届董事会第九次会议及2013年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用 全部剩余超募资金向BVI子公司增资的议案》，同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为 406,050,413.62元对全资子公司金司南能源有限公司增资，同时同意金司南能源有限公司向其全资子 公司智慧石油投资有限公司增资不超过7,000万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入， 不足部分由自有资金补足。截止2015年12月31日共计投入增资超募资金128,000,000.00元。另:根 据2013年9月16日第二届董事会第十次会议及2013年10月8日公司2013年第三次临时股东大会 审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意将由金司南增 资给智慧石油全部投资款中的4000万美金超募资金，用以保障智慧石油与中国海洋签订的《中国渤 海05/31合同区石油合同》的顺利实施。 4、2015年9月29日第三届董事会第三次会议及2015年11月2日公司2015年第二次临时股东大会 审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发 项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约7,000万美元，本项目公司原计划使用增资的 超募资金4,000万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自2014 年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格有 利于进行油气勘探投资，且渤海05/31区块周边已发现众多油田，通过近两年来的研究，地震资料分 析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结 合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大05/31区块勘探投入。将超募资金项目"潜能恒信 西部研究中心"项目截止2015年8月31日该项目尚未使用的募集资金7,826.25万元人民币（含利息, 本金6,886.84万元）变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发 项目；将增资至BVI子公司的7000万美元超募资金剩余部分2,838.32万美元（含利息）用于追加实 施渤海05/31勘探开发项目。综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同7年勘探期等因素，公司 将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及 智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。截止到2021年3月31日智慧石油已使用超募资金投入 05/31区块430,001,696.06元，投入Ergel-12勘探开发项目8,400,000.00元；智慧油气投资有限公司已 使用超募资金投入Ergel-12勘探开发项目15,000,000.00元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 1、2012年2月28日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式 的议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额 共1,905.30万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B座1-S3及2-S3号房用 以存放大型计算机设备的房产。 2、2013年8月20日公司第二届董事会第九次会议及2013年9月9日公司2013年第二次临时股东大 会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解 释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业 务（西部研究中心项目实施主体“新疆潜能恒信油气技术有限责任公司”经营范围包括“油气开发技术 服务”项目，符合行业准入要求）。西部研究中心调整以后的主要建设内容有：购买项目设备安置及人 员办公用房屋并进行装修改造，购置物探地质工程一体化服务设备，购买必要的工具软件与技术开发 平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程石油勘探开发一体化服务能力。调整以后 项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变。 3、2014年12月15日第二届董事会第十九次会议及2014年12月31日公司2014年第三次临时股东 大会审议通过《关于变更部分超募资金投资计划的议案》，根据渤海05/31石油合同勘探进展，在精 细研究、多方调研、充分论证的基础上，证明利用收集的三维地震老资料通过公司特有WEFOX 地 震成像处理技术等特有技术能够满足合同区现阶段勘探需求，新数据品质得到明显改进，基本满足整 体地震解释、地质研究、整体评价、整体认识的要求，在不影响整体勘探钻井进度的前提下，智慧石 油调整2014 年勘探思路及计划，将原计划2014 年度进行的相关三维地震采集工作，变更为直接利 用新技术对收集到的合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理。鉴于上述工作 计划调整，调整渤海05/31 石油区块勘探开发项目超募资金使用计划，主要调增钻井费用，调整后投 资总额未变，超募资金的投入总额亦未发生变化，综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同7年 勘探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金 司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。 4、2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会议审议及2016年7月8日2016年第一次临时股东大 会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个 募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600 万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作Ergel-12 区块勘探开采项目，其中使用“石油勘探 地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402万美元投 入Ergel-12区块勘探开采项目。 5、2018年6月25日第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议以及2018年7月 11日2018年第一次临时股东大会审议，通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体 及实施地点的议案》：同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全 资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”。 为加强公司募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司将原开设智慧石油专户账号：[人民币账号： 624-079182-013、美元账号：006-158752-055]变更为智慧油气专户账号：[人民币账号：771-003308-696、 美元账号：006-123632-055]。截止到2021年3月31日智慧石油已使用超募资金投入05/31区块 430,001,696.06元，投入Ergel-12勘探开发项目8,400,000.00元；智慧油气投资有限公司已使用超募资 金投入Ergel-12勘探开发项目15,000,000.00元。 6、2021年2月8日，潜能恒信召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及2021 年2月25日2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的 议案》，同意原募集资金投资项目“Ergel-12 区块勘探开采项目”变更为“渤海 09/17 区块 勘探开采项 目”，并变更相应的募集资金专项账户。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金 先行投入。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至2011年3月10日，募集资金投资项目先期使用 自筹资金共计人民币21,512,002.00元，为石油勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用。 2、 募集资金到位后，经2011年3月30日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金21,512,002.00 元置换募集资金投资项目先期自筹资金。 用闲置募集资金暂 适用 时补充流动资金情 况 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 截止2016年5月31日石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目均已达到预定可 使用状态，也已基本完成建设，节余募集资金5,357.36万元，利息3,875.09万元，主要原因是：一方 面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配置情况下，通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采 购价格，另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价，建筑安装及配套工程费和铺底流动资金 支出大幅减少，生产设备的成本均下降，两项目的预备费用未全部动用。根据公司整体战略调整及项 目实际运行情况做出的合理调整，提高募集资金使用效率。2016年6月22日第三届董事会第十次会 议审议及2016年7月8日2016年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国 石油局签订重大石油合同的议案》、《关于IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议 案》，同意使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及 利息共计约1402万美元投入Ergel-12区块勘探开采项目。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，主要以购买保本型理财产品的形式 进行存放和管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情 形。 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 419,106,739.16 446,207,219.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 83,858,771.86 84,320,341.56 应收款项融资 预付款项 43,384,585.78 1,578,156.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,095,184.80 928,327.21 其中：应收利息 11,132.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,052,156.34 882,917.64 合同资产 4,975,646.91 3,220,304.90 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 13,204,455.06 19,231,121.60 其他流动资产 166,679,205.71 151,469,271.28 流动资产合计 733,356,745.62 707,837,660.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 152,441,987.12 152,434,758.27 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 12,152,526.40 12,421,410.46 固定资产 144,225,659.34 151,309,066.50 在建工程 227,420,551.91 227,402,953.62 生产性生物资产 油气资产 226,992,435.96 231,452,469.94 使用权资产 无形资产 19,014,710.31 20,806,917.55 开发支出 5,067,701.39 5,067,701.39 商誉 长期待摊费用 366,140.15 414,247.64 递延所得税资产 8,210,103.73 7,197,814.59 其他非流动资产 35,264,728.70 28,463,293.11 非流动资产合计 831,156,545.01 836,970,633.07 资产总计 1,564,513,290.63 1,544,808,293.86 流动负债： 短期借款 4,506,875.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 30,877,380.04 32,754,886.12 预收款项 257,142.85 288,000.00 合同负债 447,169.81 447,169.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,189,596.51 5,772,427.02 应交税费 15,678,286.32 14,460,591.28 其他应付款 34,606,177.33 14,682,112.02 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 26,830.19 26,830.19 流动负债合计 83,082,583.05 72,938,891.44 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 54,824,570.65 54,204,647.84 递延收益 2,090,711.29 2,062,200.00 递延所得税负债 21,788,940.11 20,069,668.50 其他非流动负债 190,000,000.00 190,000,000.00 非流动负债合计 268,704,222.05 266,336,516.34 负债合计 351,786,805.10 339,275,407.78 所有者权益： 股本 320,000,000.00 320,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 549,508,133.84 549,508,133.84 减：库存股 其他综合收益 -81,690.17 -552,888.55 专项储备 盈余公积 85,111,063.85 85,111,063.85 一般风险准备 未分配利润 255,760,895.55 249,152,423.81 归属于母公司所有者权益合计 1,210,298,403.07 1,203,218,732.95 少数股东权益 2,428,082.46 2,314,153.13 所有者权益合计 1,212,726,485.53 1,205,532,886.08 负债和所有者权益总计 1,564,513,290.63 1,544,808,293.86 法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：布艳会 会计机构负责人：李素芳 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 109,008,404.03 164,563,302.89 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 165,826,675.97 151,677,932.09 应收款项融资 预付款项 1,859,898.75 1,448,234.34 其他应收款 212,511,772.76 168,229,331.62 其中：应收利息 应收股利 存货 64,185.27 64,185.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 120,000,000.00 150,000,000.00 流动资产合计 609,270,936.78 635,982,986.21 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 862,533,959.27 836,533,959.27 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 19,215,263.71 19,643,900.15 固定资产 123,458,311.97 129,607,498.12 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 17,157,891.39 18,848,510.22 开发支出 5,067,701.39 5,067,701.39 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,151,385.52 2,131,332.99 其他非流动资产 非流动资产合计 1,030,584,513.25 1,011,832,902.14 资产总计 1,639,855,450.03 1,647,815,888.35 流动负债： 短期借款 4,506,875.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 38,511,642.10 40,756,996.42 预收款项 257,142.85 288,000.00 合同负债 447,169.81 447,169.81 应付职工薪酬 787,624.46 5,099,481.49 应交税费 10,589,139.17 9,982,533.34 其他应付款 47,707,240.42 47,704,047.12 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 26,830.19 26,830.19 流动负债合计 98,326,789.00 108,811,933.37 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,890,711.29 1,862,200.00 递延所得税负债 10,035,269.59 10,415,248.31 其他非流动负债 140,000,000.00 140,000,000.00 非流动负债合计 151,925,980.88 152,277,448.31 负债合计 250,252,769.88 261,089,381.68 所有者权益： 股本 320,000,000.00 320,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 550,038,418.60 550,038,418.60 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 85,111,063.85 85,111,063.85 未分配利润 434,453,197.70 431,577,024.22 所有者权益合计 1,389,602,680.15 1,386,726,506.67 负债和所有者权益总计 1,639,855,450.03 1,647,815,888.35 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 97,998,056.18 128,714,558.45 其中：营业收入 97,998,056.18 128,714,558.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 82,596,322.98 108,687,577.55 其中：营业成本 53,403,537.05 71,451,036.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,110,534.95 13,298,216.73 销售费用 管理费用 20,901,379.70 25,548,185.99 研发费用 财务费用 -819,328.72 -1,609,861.45 其中：利息费用 796,250.00 利息收入 775,630.35 1,030,894.06 加：其他收益 21,148.97 2,970.30 投资收益（损失以“－”号填 列） 220,134.39 814,534.27 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -5,988,825.25 -5,425,269.32 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -224,524.22 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,429,667.09 15,419,216.15 加：营业外收入 2,988.41 减：营业外支出 260.07 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,429,407.02 15,422,204.56 减：所得税费用 2,707,005.95 3,333,236.27 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,722,401.07 12,088,968.29 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 6,722,401.07 12,088,968.29 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 6,608,471.74 10,398,844.99 2.少数股东损益 113,929.33 1,690,123.30 六、其他综合收益的税后净额 471,198.38 3,078,506.10 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 471,198.38 3,078,506.10 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 471,198.38 3,078,506.10 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 471,198.38 3,078,506.10 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 7,193,599.45 15,167,474.39 归属于母公司所有者的综合收益 总额 7,079,670.12 13,477,351.09 归属于少数股东的综合收益总额 113,929.33 1,690,123.30 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 0.03 （二）稀释每股收益 0.02 0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：布艳会 会计机构负责人：李素芳 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 22,919,385.09 16,973,650.50 减：营业成本 9,168,356.29 11,572,644.39 税金及附加 319,583.60 733,252.54 销售费用 管理费用 4,447,452.03 6,269,907.38 研发费用 财务费用 -961,245.58 -546,693.47 其中：利息费用 796,250.00 利息收入 566,241.02 550,444.21 加：其他收益 18,710.59 投资收益（损失以“－”号填 列） 220,134.39 1,372,438.27 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -6,800,350.22 -4,389,525.07 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,383,733.51 -4,072,547.14 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 3,383,733.51 -4,072,547.14 减：所得税费用 507,560.03 -573,020.32 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,876,173.48 -3,499,526.82 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 2,876,173.48 -3,499,526.82 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 2,876,173.48 -3,499,526.82 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 102,477,106.59 182,709,760.95 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 23,929,507.02 1,700,703.16 经营活动现金流入小计 126,406,613.61 184,410,464.11 购买商品、接受劳务支付的现金 43,995,410.70 59,504,532.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 8,998,025.83 8,281,698.31 支付的各项税费 11,323,091.27 15,317,615.33 支付其他与经营活动有关的现金 48,019,362.49 16,441,812.34 经营活动现金流出小计 112,335,890.29 99,545,657.99 经营活动产生的现金流量净额 14,070,723.32 84,864,806.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 30,000,000.00 20,000,437.50 取得投资收益收到的现金 346,998.70 2,081,526.66 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 87,749.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,346,998.70 22,169,713.16 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 67,983,819.83 2,109,590.73 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 67,983,819.83 2,109,590.73 投资活动产生的现金流量净额 -37,636,821.13 20,060,122.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 4,500,000.00 2,663,393.40 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 31,625.00 801,250.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 4,531,625.00 3,464,643.40 筹资活动产生的现金流量净额 -4,531,625.00 -3,464,643.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 997,242.20 2,390,647.57 五、现金及现金等价物净增加额 -27,100,480.61 103,850,932.72 加：期初现金及现金等价物余额 427,057,889.32 377,830,503.23 六、期末现金及现金等价物余额 399,957,408.71 481,681,435.95 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,114,099.22 68,966,211.47 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 631,493.34 25,426,705.44 经营活动现金流入小计 4,745,592.56 94,392,916.91 购买商品、接受劳务支付的现金 3,762,677.69 5,218,276.97 支付给职工以及为职工支付的现 金 7,495,329.68 6,717,433.10 支付的各项税费 3,820,506.46 1,362,246.98 支付其他与经营活动有关的现金 （未完）  |