[一季报]国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2021年第一季度报告正文
公司代码：601211 公司简称：国泰君安 国泰君安证券股份有限公司 2021年第一季度报告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人贺青、主管会计工作负责人王松及会计机构负责人（会计主管人员）栾金昶保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 673,446,675,776 702,899,172,246 -4.19 归属于母公司所有者的净资产 141,430,502,788 137,353,259,463 2.97 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -13,706,796,896 15,626,575,785 -187.71 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 10,943,320,576 6,144,698,847 78.09 归属于母公司所有者的净利润 4,411,319,743 1,826,086,405 141.57 归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润 3,060,774,897 1,539,525,772 98.81 加权平均净资产收益率（%） 3.33 1.36 上升1.97个百分点 基本每股收益（元/股） 0.49 0.19 157.89 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.19 152.63 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,158,632,841 主要为解决与上海证券同业竞争 问题后，公司所持有上海证券的 股权按公允价值重估产生的投资 收益 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 186,017,383 主要是财政专项扶持资金 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 71,439,453 所得税影响额 -65,581,640 少数股东权益影响额（税后） 36,809 合计 1,350,544,846 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）注1 199,256 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数量 上海国有资产经营有 限公司注2 1,900,963,748 21.34 - 无 - 国有法人 香港中央结算（代理 人）有限公司注3 1,391,750,120 15.62 - 未知 境外法人 上海国际集团有限公 司注4 682,215,791 7.66 - 无 - 国有法人 深圳市投资控股有限 公司注5 609,428,357 6.84 - 无 - 国有法人 中国证券金融股份有 限公司 260,547,316 2.92 - 无 - 境内非国 有法人 上海城投（集团）有 限公司 246,566,512 2.77 - 无 - 国有法人 深圳能源集团股份有 限公司 154,455,909 1.73 - 无 - 境内非国 有法人 香港中央结算有限公 司注6 110,847,561 1.24 - 无 - 境外法人 中国建设银行股份有 限公司－国泰中证全 指证券公司交易型开 放式指数证券投资基 金 103,515,232 1.16 - 无 - 其他 中国核工业集团有限 公司 76,292,793 0.86 - 无 - 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况注7 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海国有资产经营有限公司 1,900,963,748 人民币普通股 1,900,963,748 香港中央结算（代理人）有限公司 1,391,750,120 境内上市外资股 1,391,750,120 上海国际集团有限公司 682,215,791 人民币普通股 682,215,791 深圳市投资控股有限公司 609,428,357 人民币普通股 609,428,357 中国证券金融股份有限公司 260,547,316 人民币普通股 260,547,316 上海城投（集团）有限公司 246,566,512 人民币普通股 246,566,512 深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 人民币普通股 154,455,909 香港中央结算有限公司 110,847,561 人民币普通股 110,847,561 中国建设银行股份有限公司－国泰中证 全指证券公司交易型开放式指数证券投 资基金 103,515,232 人民币普通股 103,515,232 中国核工业集团有限公司 76,292,793 人民币普通股 76,292,793 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公 司的全资子公司。香港中央结算（代理人）有限公司 与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司 的全资附属公司，分别为公司H股投资者和沪股通投 资者名义持有公司H股及A股。除上述外，公司未知 其他关联关系或者一致行动安排。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东199,072户，H股登记股东184 户。 注2：前十名股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海 国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持 有。 注3：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。 注4：前十名股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国际 集团有限公司另持有公司124,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。 注5：前十名股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市 投资控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。 注6：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。 注7：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 （%） 变动原因 其他权益工具投资 3,158,048,059 17,637,062,448 -82.09 主要是受外部环境影响，投资 规模减少 长期股权投资 10,095,015,892 4,014,543,183 151.46 主要是公司不再合并上海证 券报表所致 无形资产 1,344,323,262 2,424,971,818 -44.56 主要是公司不再合并上海证 券报表所致 商誉 20,896,184 599,812,570 -96.52 主要是公司不再合并上海证 券报表所致 其他资产 1,244,368,395 1,960,330,043 -36.52 主要是预付款等的变动导致 衍生金融负债 3,563,777,578 5,526,472,041 -35.51 主要是衍生金融工具的公允 价值变动导致 代理承销证券款 83,486,834 348,459,144 -76.04 主要是投行业务变化导致 长期借款 - 1,491,571,669 -100.00 主要是公司不再合并上海证 券报表所致 递延所得税负债 227,856,254 139,059,336 63.86 主要是应纳税暂时性差异变 化所致 其他负债 1,211,699,137 2,014,965,445 -39.87 主要是公司不再合并上海证 券报表所致 利润表和现金流量表 项目 年初至报告期末 （1-3月） 上年初至上年报告 期末（1-3月） 比上年同 期增减（%） 变动原因 投资收益 3,658,685,795 1,406,601,054 160.11 主要是交易性金融资产投资 收益增加及上海证券股权重 估产生的收益 公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列） 560,191,372 -1,323,214,634 不适用 证券市场波动导致相关金融 资产的公允价值变动 其他业务收入 1,757,814,462 1,285,422,595 36.75 主要是期货大宗商品业务相 关收入上升 业务及管理费 3,679,665,730 2,231,877,780 64.87 主要是由于营业收入上升，各 项费用均有上升 其他业务成本 1,676,538,083 1,302,225,700 28.74 主要是期货大宗商品业务相 关成本上升 所得税费用 954,181,933 660,274,796 44.51 主要是由于税前利润相应增 长 经营活动产生的现金 流量净额 -13,706,796,896 15,626,575,785 -187.71 主要是：受市场行情影响，代 理买卖证券款净增加额减少； 回购业务资金净流出额增加； 融出资金规模增加 投资活动产生的现金 流量净额 -9,893,408,304 -339,106,963 不适用 主要系上海证券不再纳入合 并报表，导致的现金及等价物 的变化 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、解决与上海证券同业竞争问题相关事项 为解决本公司与上海证券之间的同业竞争问题，2019年8月，公司召开第五届董事会第十六次 临时会议，审议通过了《关于提请审议采取上海证券有限责任公司定向增资方式解决同业竞争问 题的议案》，同意通过由上海证券定向增资的方式解决同业竞争问题。 2020年1月，公司召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于提请审议上海证 券有限责任公司定向增资具体方案的议案》，百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及上 海城投（集团）有限公司以非公开协议增资的方式认缴上海证券新增注册资本。增资完成后，百 联集团对上海证券的持股比例为50.00%，成为上海证券的控股股东；公司对上海证券的持股比例 由增资前的51%降低至24.99%，本公司与上海证券之间将不存在同业竞争问题。 2020年12月，上海证券收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关 于核准上海证券有限责任公司变更主要股东的批复》（证监许可[2020]3358号），中国证监会核 准百联集团成为上海证券主要股东、控股股东；对上海证券注册资本由2,610,000,000元变更为 5,326,532,000元，并由百联集团依法认购上海证券新增2,663,266,000元出资、上海城投（集团） 有限公司依法认购上海证券新增53,266,000元出资无异议。 2021年2月，上海证券已完成新增注册资本的工商变更登记，本公司与上海证券的同业竞争问 题已解决，上海证券不再作为控股子公司纳入本公司的合并报表范围。经初步测算，上海证券本 次增资为公司产生收益人民币11.6亿元。（详见公司公告2019-068、2019-077、2020-005、2020-102、 2021-007号） 2、国泰君安资管正式开展公开募集证券投资基金管理业务 2020年12月，本公司的全资子公司上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君 安资管”）收到中国证监会《关于核准上海国泰君安证券资产管理有限公司公开募集证券投资基 金管理业务资格的批复》（证监许可[2020]3681号），核准国泰君安资管公开募集证券投资基金 管理业务资格。2021年4月，国泰君安资管换领经营证券期货业务许可证，正式开展公开募集证券 投资基金管理业务。 3、发行债券事项 2021年4月，本公司公开发行规模人民币40亿元公司债券，期限3年，票面利率为3.46%； 公开发行规模人民币20亿元公司债券，期限5年，票面利率为3.75%。 4、境外全资附属公司发行中期票据并由本公司提供担保事项 2021年4月，公司境外全资附属公司GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED（國泰君安控股有限 公司）设立有担保的最高30亿美元的境外中期票据计划，根据该计划，GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED发行5亿美元、票息率2.00%的5年期票据。本公司为本次发行提供连带责任保证担保。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人 贺青 日期 2021年4月28日 中财网
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